25
Краудинвестинг в России и мире

Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Доклад, сделанный Антоном Москаленко, исполнительным директором рекламного агентства "КраудКонсалтинг", в рамках конференции РИФ+КИБ 2014. Пресс-релиз на тему выступления доступен по ссылке: http://www.crowdconsulting.ru/news/tema-kraudinvestinga-v-rossii-na-rifkib-2014-raskryta-polnostyu

Citation preview

Page 1: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Краудинвестинг в России и мире

Page 2: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Общая классификация

2

Краудсорсинг

Мобилизация ресурсов людей посредством информационных технологий с целью решения задач, стоящих перед бизнесом, государством и обществом в целом.

Краудфандинг

Технология привлечения финансовых ресурсов от широких масс с целью реализации продукта или услуги, помощи нуждающимся, организации мероприятия, поддержки как юридических, так и физических лиц и т.д.

Краудинвестинг

Составная часть Краудфандинга, имеющая своей главной характеристикой финансовое вознаграждение, которое получает инвестор как результат вложения капитала.

Page 3: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Классификация Краудфандинга

3

Отсутствие вознаграждения – благотворительность, социальные и политические проекты.

Нефинансовое вознаграждение – финансирование продукта, предзаказы.

Финансовое вознаграждение – Краудинвестинг.

Модель Роялти – получение доли доходов от финансируемого проекта.

Народное кредитование

Акционерный Краудфандинг

Кредитование юр. лиц

Кредитование физ. лиц

Социальное кредитование

Прямое владение

Владение через посредника

Конвертируемый займ

Page 4: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Краудфандинг попал в отчеты Crunchbase

4Источник: Отчет Massolution для Амер. института Архитектуры

Page 5: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Венчурные фонды доверяют Краудфандингу

5Источник данных: Отчет Crowdfund Capital Advisors, январь 2014

28% компаний – в течение 3-х месяцев после окончания Краудфандинговой кампании закрыли следующий раунд инвестирования

43% компаний – в стадии переговоров с венчурными фондами

Итого: 71% компаний попали в зону интересов

венчурных фондов

Page 6: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Кейс трекера активности Misfit Shine

6

Меньше, чем через год компания привлекла $15.2

млн. от инвесторов

$100 тыс. – целевая сумма финансирования

$847 тыс. – собрано на Indiegogo

Отличный дизайн, удобное крепление

Page 7: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Воронка Краудфандинга

7

Знания и опыт

Стратегия

Возможности

Продукт

Спрос

Деньги

Бэкеры делятся своими знаниями и опытом с предпринимателем

Они помогают предпринимателю выстроить выигрышную стратегию

Помогают выявить новые рыночные возможности

Помогают улучшить качество продукта для повышения спроса

Голосуют рублем, помогая оценить уровень спроса на продукт

И наконец обеспечивают средствами для реализации задуманного

Page 8: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Акционерный Краудфандинг (Краудинвестинг)

8

Прямое владение Владение через посредника

Определение

Акционерный Краудфандинг - это подвид Краудинвестинга, который заключается в привлечении финансирования от физ. лиц с целью развития бизнес-проекта компании в обмен на процент владения данной компании.

Конвертируемый займ или акции

Page 9: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Акционерный Краудфандинг (Краудинвестинг)

9

Кейсы

Page 10: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Прямое владение акциями компании

10

В случае успешного сбора средств с предпринимателя снимается комиссия в размере 5%

Минимальный размер инвестиции - 10 фунтов. Никаких посредников Акции голосующие с преимущественным правом выкупа

Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/109

Собрано инвестиций на £22 млн.

67 тыс. инвесторов

111 профин. бизнесов

Page 11: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Владение акциями через посредника

11

В случае успешного сбора средств с предпринимателя снимается комиссия в размере 7,5%

Минимальный размер инвестиции - 10 фунтов. Управление портфелем берет на себя посредник Инвестор платит 7,5% от дохода, полученного при продаже своей доли

Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/18

Собрано инвестиций на £6,2 млн.

70 профинансированных бизнесов

Page 12: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Конвертируемые займы

12

Для размещения обязательно наличие в портфеле хотя бы одного профессионального инвестора

Минимальный размер инвестиции $100 Инвесторы приобретают конвертируемые займы Голосующие акции получают при инвестициях свыше $25 тыс.

Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/130

Page 13: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Дополнительные гарантии

13

Для старта кампании необходимо подтверждение от инвесторов на сумму не менее $100 тыс.

Минимальная сумма привлекаемого капитала – $200 тыс. Минимальная сумма инвестиций - $1 тыс. Только аккредитованные инвесторы

Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/120

Собрано инвестиций на $30 млн.

Page 14: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

14

Российский аналог AngelList

Page 15: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Гибридные модели

15

Инвестор участвует в делении прибыли, получает долю при «выходе» и долю от новой оценки стартапа, если он не вышел на сделку

Минимальный контракт 8 лет Минимальная сумма инвестиций - €5. Максимальная – €100 тыс. Платформа зарабатывает 10% от капитала + 10% от прибыли инвестора

Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/308

Собрано инвестиций на €5 млн.

25 тыс. инвесторов

28 профин. бизнесов

Page 16: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Кейс гибридной модели

16

Собрано €100 тыс. за сутки

Всего собрано €500 тыс.

Компанию поддержали

1300 инвесторов

Page 17: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

DIY Краудинвестинг

17

DIY Краудинвестинг

Технология привлечения финансовых средств под долю в бизнесе на собственном интернет-ресурсе.

Кейсы

Привлечено £2,58 млн.

Привлечено ~$1 млн.

Привлечено ~$4 млн.

Page 18: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Характеристики акционерных Краудинв. платформ

18

Наличие аккредитации

Прямое владение или через посредника

Голосующие ли акции

Есть ли преимущественное право покупки

Претендует ли платформа на долю в компании!

+

Доступны ли конвертируемые займи или гибридные инструменты

Page 19: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Недостатки акционерного Краудф. (Краудинвестинг)

19

Большие риски для инвесторов

Ограничение на объем финансирования

Вероятность мошенничества

Управление огромным числом инвесторов

Дорогостоящая подготовка документов

Необходимость раскрывать полную информацию по компании

Сложность выхода на следующий раунд инвестирования

Сложности с законодательством

Page 20: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Тренды в Законодательстве

20

JOBS ACT

23 сентября 2013 вступила в силу часть II

Часть III ожидается в конце 2014 года

Легализованы как кредитные, так и акционерные модели. Лимит в €5 млн.

С 1 апреля 2014 вступили в силу поправки

Готовится закон. Будет лимит до €1,4 млн. через онлайн платформы.

Вступление в силу в июне.

Consob regulation от 26 июня 2013.

Лимит €5 млн. 5% со стороны проф. инвест.

Закон вступил в силу 1 апреля 2014.

Лимиты не установлены.

Page 21: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Итальянский вопрос

21

Очень мало авторизованных платформ

Предложение превышает спрос

В апреле 2014 завершилась первая кампания на платформе Unicaseed

для стартапа Diaman Tech.

Собрано €160 тыс.

Page 22: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Тренды Акционерного Краудф. (Краудинвестинга)

22

Стартапы

Недвижимость и локальные бизнесы

Медицина

Page 23: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Crowdsourcing.ru – портал о Крауд-технологиях

23

Page 24: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

КраудКонсалтинг – консалтинговая компания

24Более подробно: http://краудконсалтинг.рф

Page 25: Краудинвестинг в России и мире. КраудКонсалтинг. РИФ+КИБ 2014

Контакты

25

Website: http://www.crowdconsulting.ru

E-mail: [email protected]

Спасибо за внимание!

Алексей Дубровский

http://www.facebook.com/crowdsourcing.ru

http://vk.com/crowdsourcing_ru

E-mail: [email protected]

Антон Москаленко

http://www.twitter.com/Crowdsourcing_r