Анализ медиа-активности инвестиционных

компаний Украины

ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ:

апрель 2014 г.

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Dragon Capital, Concorde Capital,

Eavex Capital, АРТ Капитал, ICU,

Altana Capital, Capital Times, ТАСК

Содержание

Резюме (3)

• Общее количество упоминаний и стоимостный эквивалент AVE (4)

• Динамика упоминаемости компаний в течение месяца (5)

• Структура упоминаемости по типам СМИ (6)

• Упоминаемость компаний в наиболее популярных источниках (7)

• Активность спикеров Dragon Capital (8)

• Наиболее активные спикеры всех ИК (9)

• Тематическая структура медиа-активности (11)

• Отраслевая структура медиа-активности (14)

Резюме

3

• Dragon Capital все так же занимает лидерские позиции по упоминаемости в СМИ среди всех исследуемых компаний -

907 упоминаний (41%). Ситуация такая же и по значению стоимостного эквивалента – потенциального количества затрат на

медиа-активность ИК (225625,9 грн). Второе место по количеству упоминаний и по показателю стоимости резонанса

занимает Concorde Capital (331 упоминание, стоимостный эквивалент – 119475,2 грн).

• Наибольшая представленность в СМИ Dragon Capital была зафиксирована в первую неделю месяца (1-8 апреля), 62% от

общего количества упоминаний ИК в данный период. Такая максимальная медиа-активность связана с проведением

компанией Х ежегодной инвестиционной конференции, которая состоялась 02-03 апреля в Киеве. Цель конференции –

обсуждение экономико-политической ситуации в Украине и дальнейших планов правительства. Конференцию посетили

премьер-министр Арсений Яценюк, народный депутат Петр Порошенко, глава НБУ Степан Кубив и другие представители

правительства. Также в мероприятии приняли участие представители МВФ, ЕС, США, украинские политологи, ученые,

журналисты. На последней неделе месяца все инвесткомпании продемонстировали положительную динамику роста

медиа-активности, кроме: Concorde Capital и Capital Times.

•Как и в предыдущих месяцах, Dragon Capital лидирует во всех типах СМИ (41% от суммарного числа упоминаемости по

всем ИК). По мимо лидерства по упоминаемости в интернет-источниках, компания так же проявила активность в

информационных агентствах (9% от общего количества сообщений компании, при среднем значении всех ИК 8%) и

центральных печатных изданиях (3% при среднем 4%).

•Треть публикаций с упоминанием Dragon Capital были насыщены комментариями спикеров. Это публикации с

комментариями Елени Белан (32% от общего количества спикеров компании) – аналитика экономических показателей

Украины; прогнозы по поводу девальвации гривны; Томаша Фиала (26%) – в основному анализ динамики роста ВВП и

представления об инвестиционной привлекательности Украины; Сергея Фурсы (10%) – размышления по поводу "спасения"

экономики страны и колебаний на валютном рынке.

•Наиболее активными были управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман (252

упоминания), руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий (180) и главный экономист

Dragon Capital Елена Белан (83).

•Наиболее насыщенным комментариями было медиа-поле инвесткомпании Capital Times – в 98,4% упоминаний

финучреждения были представлены спикеры. Высокая доля комментариев была зафиксирована также у Concorde Capital

(основные спикеры – Александр Паращий и Игорь Мазепа) и ICU (Александр Вальчишен, Валерия Гонтарева).

•В медиа-поле Dragon Capital доминируют комментарии по вопросам макроэкономики, фондового рынка и отраслевой

аналитики. А из отдельных отраслей рынка компания наиболее активна была в разрезе банковского сегмента,

агропромышленного и топливно-энергетического комплексов.

Общее количество упоминаний и

стоимостный эквивалент AVE

4

907

331

256231

198

14199

35

225 625,9

119 475,2

54 828,0 60 689,3

15 714,7 16 029,9

69 803,0

6 083,7

-370000

-270000

-170000

-70000

30000

130000

230000

330000

430000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000D

rago

n C

apit

al

Co

nco

rde

Cap

ital

Cap

ital

Tim

es

ICU

АР

Т К

апи

тал

Alt

an

a C

apit

al

Eave

x C

apit

al

ТАС

К

общее количество упоминаний (левая шкала) стоимостный эквивалент AVE, грн (правая шкала)

* Стоимостный эквивалент AVE – показатель, характеризующий потенциальную стоимость размещения упоминаний компании исходя из расценок рекламных

материалов в данном издании. Рассчитывается с помощью замера площади статьи и учитывает фокус публикации (упоминание банка в фокусе, с акцентом либо

в контексте). В расчете стоимости не берутся во внимание упоминания с негативной тональностью.

Динамика упоминаемости компаний

в течение месяца

5

0

100

200

300

400

500

600

01.04-08.04 09.04-15.04 16.04-22.04 23.04-30.04

Понедельное изменение общего количества упоминаний

Altana Capital

Capital Times

Concorde Capital

Dragon Capital

Eavex Capital

ICU

АРТ Капитал

ТАСК

Структура упоминаемости по типам СМИ

6

10

2

2

9

10

23

28

1

2

6

5

9

20

81

121

188

208

219

290

787

15

7

18

6

14

21

13

83

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

ТАСК

Eavex Capital

Altana Capital

АРТ Капитал

ICU

Capital Times

Concorde Capital

Dragon Capital

Центральные печатные Региональные печатные

Интернет Информационные агентства

4% 1%

87%

8%

Долевое распределение по типам СМИ всех объектов исследования

Центральные печатные

Региональные печатные

Интернет

Информационные агентства

3% 1%

87%

9%

Долевое распределение Dragon Capital по типам СМИ

Упоминаемость компаний в наиболее

популярных источниках

7

Источник

Alt

ana

Cap

ital

Cap

ita

l Tim

es

Co

nco

rde

Cap

ita

l

Dra

gon

Cap

ita

l

Eave

x C

apit

al

ICU

АР

Т К

ап

ита

л

ТАС

К

ИТО

ГО

Центральная печатная пресса

Капитал 1 4 16 7 7 4 1 0 40

Фокус 0 0 1 5 0 0 0 0 6

Вести 1 3 0 1 0 0 0 0 5

Деловая столица 0 0 2 0 1 0 1 0 4

Зеркало недели 0 1 0 0 0 2 0 0 3

Информационные агентства

Интерфакс-Украина 18 16 7 53 4 7 4 15 124

УНИАН 0 4 5 13 1 7 0 0 30

ИА Украинские новости 0 0 1 9 2 0 2 0 14

УКРИНФОРМ 0 1 0 8 0 0 0 0 9

Интернет-источники

Fixygen - Фондовый рынок Украины 17 6 85 49 25 14 66 3 265

Business Information Network 15 16 3 21 4 8 3 12 82

Украинская биржа 0 2 4 16 12 2 11 3 50

Деловой портал "Капитал" 0 4 10 7 4 3 4 0 32

ТопПинг 0 2 2 21 1 1 1 0 28

Финансово-экономический мониторинг 12 1 2 5 2 4 1 0 27

Сводка Украинских и Мировых Новостей 0 3 3 14 0 6 0 0 26

Укррудпром 0 6 3 10 0 5 1 0 25

Национальный агропорталLatifundist.com 0 1 10 2 3 0 7 0 23

Активность спикеров Dragon Capital

8

1

1

1

2

3

4

4

5

6

7

9

9

10

12

12

26

68

83

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Андрей Носок

Илья Поркалов

Евгений Баранов

Михаил Гранчак

Дмитрий Тарабакин

Ольга Сливинская

Сергей Гайда

Анастасия Туюкова

Андрей Золотухин

Александр Фощан

Тамара Левченко

Дмитрий Михайлусенко

Денис Саква

Вячеслав Орлюк

Светлана Русакова

Сергей Фурса

Томаш Фиала

Елена Белан

Количество публикаций с комментариями спикера

Наиболее активные спикеры всех ИК (топ-20)

9

18

18

19

21

22

24

25

26

27

31

32

36

42

47

68

68

78

83

180

252

0 50 100 150 200 250 300

Дмитрий Чурин, Eavex Capital

Андрей Тарасенко, Altana Capital

Юрий Товстенко, Concorde Capital

Павел Мишустин, Altana Capital

Иван Дзвинка, Eavex Capital

Роман Тополюк, Concorde Capital

Андрей Патиота, АРТ Капитал

Сергей Фурса, Dragon Capital

Игорь Мазепа, Concorde Capital

Яна Лаврик, Altana Capital

Вячеслав Иванишин, ТАСК

Михаил Демкив, ICU

Тарас Котович, ICU

Валерия Гонтарева, ICU

Александр Вальчишен, ICU

Томаш Фиала, Dragon Capital

Алексей Андрейченко, АРТ Капитал

Елена Белан, Dragon Capital

Александр Паращий, Concorde Capital

Эрик Найман, Capital Times

Количество публикаций с комментариями спикера

Наиболее активные спикеры всех ИК (топ-10)

10

№ Спикер Компания Основные темы

1 Эрик Найман Capital TimesУкраїнські товари завжди будуть кращі за російські аналоги; сигнал от МВФ: курс

на укрепление гривни; ситуация на востоке грозит довести курс до 14 грн/$; сколько денег нужно для спасения украинской экономики

2 Александр Паращий Concorde CapitalЧто ждет российские банки в Украине; мобильный Skype съел заработок

украинских операторов фиксированной связи; «Астарта» за 2013 год снизила прибыль почти вдвое; девальвации гривни не будет

3 Елена Белан Dragon CapitalИз-за чего падают экономические показатели Украины; станет ли

Украина в 2015 году жить лучше; пределы девальвации гривни трудно прогнозируемы, но падение вряд ли продлится долго

4 Алексей Андрейченко АРТ КапиталОщадбанк хочет отсудить акции компании "АвтоКрАЗ" и его контрагентов за долги; что будет с ценами на автомобили после принятием новых законов;

"Укрзалізниця" поддержит Крюковский вагонзавод заказом

5 Томаш Фиала Dragon CapitalРост ВВП Украины может возобновиться с 2015 года вопреки козням России;

спад ВВП з урахуванням анексії Криму може сягнути 8%; бизнес восточной Украины поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины

6 Александр Вальчишен ICUЧто происходит с банками; гривня недооценена к доллару из-за девальвации на

17%; как дорогой доллар скажется на экономике Украины

7 Валерия Гонтарева ICUВопрос дефолта Украины на сегодня вообще не стоит; что происходит с

гривной; шесть банковских сделок, которые сорвала революция

8 Тарас Котович ICUУкраина может вернуться на внешний долговой рынок уже к концу мая;

Минфин продал долговые бумаги за 75 млн. грн.; эскалация ситуации на юго-востоке Украины вернула ставки по суверенам выше 10% годовых

9 Михаил Демкив ICUБанкротство в пользу банков; правительство проведет ревизию средств,

потраченных на капитализацию банков; кредитный портфель банков приблизился к триллиону

10 Вячеслав Иванишин ТАСК Рынок акций Украины; фондовые индексы Украины

Тематическая структура медиа-активности

11

№ Компания

Ан

ал

ити

кар

ин

ков

Ан

де

рр

ай

тин

г

Би

знес

Госр

егул

ир

ов

ани

е

Ин

ве

сти

ци

он

ны

й

кл

им

ат

Мак

ро

эко

но

ми

ка

Ры

но

к о

бл

ига

ци

й

Фо

нд

ов

ый

ры

но

к

IPO

M&

A

Х е

же

год

ная

и

нве

сти

ци

он

ная

ко

нф

ере

нц

ия

Раз

но

е

ИТО

ГО

1 Dragon Capital 49 28 43 2 7 148 37 85 0 20 459 29 907

2 Concorde Capital 192 0 13 1 1 43 13 28 15 2 2 21 331

3 Capital Times 140 0 0 1 1 63 2 36 0 0 11 2 256

4 ICU 89 0 9 2 0 76 45 5 0 1 0 4 231

5 АРТ Капитал 131 0 0 1 0 10 1 42 5 1 0 7 198

6 Altana Capital 39 0 0 1 7 17 2 73 0 0 0 2 141

7 Eavex Capital 34 0 6 0 7 0 6 32 10 0 0 4 99

8 ТАСК 1 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 1 35

ИТОГО 675 28 71 8 23 357 106 334 30 24 472 70 2198

Основные информационные сообщения

инвестиционного рынка Украины (1)

12

Аналитика рынков

•Что ждет российские банки в Украине

•Плавающий курс в 5 раз увеличил спрос на фьючерс доллар-гривня

•Украинские товары будут оставаться конкурентоспособными в России

•Сколько денег нужно для спасения украинской экономики

Макроэкономика

• Рост ВВП Украины может возобновиться с 2015 года вопреки козням России

•Падение гривни вряд ли продлится долго

•Реальный ВВП Украины за квартал снизится на 1,7-2%

•Из-за чего падают экономические показатели Украины

•Всемирный банк оценил последствия рекомендуемых МВФ мер для Украины

Инвестиционный климат

• На фоне девальвации гривни и налогообложения депозитов фондовый рынок возвращает инвесторов

•Голубые фишки привлекают инвесторов низкой ценой, но отпугивают высокими рисками

•Индекс инвестиционной привлекательности Украины в первом квартале 2014 года

•Инвестклимату Украины повысили оценку

Фондовый рынок

• Сложившийся внешний фон является умеренно позитивным для украинского фондового рынка

•Результаты четырехсторонних переговоров в Женеве позитивно повлияли на мировые фондовые рынки

•На украинском фондовом рынке можно ожидать роста ценных бумаг политически нейтрально окрашенных компаний

•Месяц контрастов: обзор инвестиций на фондовом рынке за март-2014

Рынок облигаций

• Минфин продал облигации на сумму свыше 1,5 млрд гривен

•Минфин привлек 282,07 млн грн на аукционе по ОВГЗ

•Украина до конца года выпустит еврооблигации на $ 1 млрд.

•Внеплановое размещение Минфином ОВГЗ было дружественным

Основные информационные сообщения

инвестиционного рынка Украины (2)

13

Бизнес

•За сколько Порошенко сможет продать Roshen?

•Сергей Курченко не намерен продавать украинское издание Forbes

•Коломойский, Порошенко и фонд Dragon Capital интересуются покупкой украинского Forbes

Госрегулирование

•Правительство вводит налог на инвестфонды

•Кабмин увеличил норматив дивидендов для предприятий с госдолей с 30% до 50%

•В Укртелекоме предлагают ввести госрегулирование Skype и других VoIP-сервисов

M&A

•Строительные супермаркеты Украины поглотили 70% рынка стройматериалов

•Активность M&A подняла рынки

•Вхождение " Конкорд Капитал " в сеть "Добробута" может стать сигналом для активизации M&A на рынке частной медицины

•Инвесткомпания East Capital оставит свою долю в производственной компании "Чумак"

IPO

•Желание Олега Бахматюка вывести UkrLandFarming на IPO поддерживает финпоказатели «Авангарда»

•В Киеве обсудили возможности привлечения инвестиций в аграрный сектор Украины

Х ежегодная инвестиционная конференция

•Виступ Яценюка на інвестиційній конференції компанії Dragon Саріtаl

•Dragon Capital подвела итоги Десятой ежегодной инвестиционной конференции

•Яценюк взяв участь у інвестиційній конференції Dragon Саріtаl

Отраслевая структура медиа-активности

14

№ Компания

АП

К

Бан

ков

ски

й б

изн

ес

ГМК

Маш

ин

ост

ро

ен

ие

Нед

ви

же

мо

сть

Ри

тей

л

Тел

еко

мм

уни

кац

ии

ТЭ

К

Хи

ми

ческ

ая

п

ро

мы

шл

ен

но

сть

Нео

трас

лев

ые

тем

ы

ИТО

ГО

1 Dragon Capital 9 9 3 2 1 0 0 9 0 874 907

2 Concorde Capital 47 29 20 1 0 0 17 23 0 194 331

3 Capital Times 5 16 0 0 0 0 0 2 0 233 256

4 ICU 0 57 1 0 0 0 0 4 0 169 231

5 АРТ Капитал 23 0 2 84 0 9 1 3 0 76 198

6 Altana Capital 0 2 6 3 1 0 0 18 1 111 141

7 Eavex Capital 9 1 8 0 0 0 0 12 4 65 99

8 ТАСК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35

ИТОГО 93 114 40 90 1 9 18 71 5 1757 2198

Основные информационные сообщения

инвестиционного рынка Украины (1)

15

АПК

• "Кернел" вложит $ 200 млн в новый комплекс

•Аграрные качели: почему дешевеют акции украинских агрокомпаний

•Агрохолдинг Юрия Косюка получил минимальную прибыль за последние четыре года

•Украинские аграрии менее зависимы от российского рынка, нежели переработчики

•Аграрные качели: почему дешевеют акции украинских агрокомпаний

Банковский бизнес

•Банкротство в пользу банков

•Что ждет российские банки в Украине

•Правительство может докапитализировать три государственных банка.

•На смену крупным украинским банкам в Крым приходят мелкие из России

•Владельцев банков заставят отвечать перед вкладчиками всем имуществом

ГМК

• Рентная плата: металлурги в убытке не будут

•Метинвест в 2013г сократил чистую прибыль на 12%

•"Азовсталь" (AZST) в 1-м кв. сократила выпуск проката на четверть

Машиностроение

•Ощадбанк хочет отсудить акции компании "АвтоКрАЗ" и его контрагентов за долги

•Сможет ли "Укрзализныця" помочь "Лугансктепловозу" нарастить производство в 1,5 раза

•Автопроизводители после отмены утилизационного сбора снижают планы

•Сможет ли Тарута купить Новокраматорский машиностроительный завод

•Лугансктепловоз намерен в 2014-м повысить выпуск на 50%

Основные информационные сообщения

инвестиционного рынка Украины (2)

16

Недвижимость

•Без роста экономики трудно поддерживать спрос на коммерческую недвижимость

Телекоммуникации

•Мобильный Skype съел заработок украинских операторов фиксированной связи

•Прибыль Укртелекома в 2013 упала в 4,3 раза г/г до 85 млн грн

•В Укртелекоме предлагают ввести госрегулирование Skype и других VoIP-сервисов

ТЭК

•Как новые цены на газ перекроят украинскую экономику

•Цена газа для промышленности повышена на 29%, для бюджетников — на 64%

•К чему приведет смена правил игры на рынке гелиоэнергетики

•Россия с апреля подняла стоимость газа до $485,5 за тыс. куб.м

•Ответом Украины на повышение Россией цены газа станет диверсификация его поставок

•Центр- и Донбассэнерго показали смешанные результаты за 1кв 2014г

Химическая промышленность

•Цены на удобрения будут расти

•Ясиновский коксохимзавод (YASK) в завершил 2013г с убытком почти 23 млн грн

Информационно-аналитическое агентство «Контекст Медиа» является лидером на рынке мониторинга СМИ в Украине ивходит в рейтинг ТОР-5 в странах СНГ.

Круглые сутки 130 высококвалифицированных специалистов в области сбора и обработки информации, аналитики,лингвистики, журналистики, PR и IT помогают клиентам компании сориентироваться в огромном массиве информации.

ИА «Контекст Медиа» обладает крупнейшей в Украине базой печатных и электронных СМИ – около 14 тысяч источников.

На протяжении 15 лет работы агентства было реализовано более 1 200 проектов.

Мы обладаем уникальными методиками сбора и обработки информации, которые успешно реализуем при решениипоставленных задач. Собственная база СМИ, инновационные решения, комплексные подходы в изучении различныхотраслей, оперативность в работе и актуальность предлагаемой информации, а также наличие представительств вовсех регионах обеспечивают создание высококачественного информационного аналитического продукта.

Каждому клиенту гарантирован индивидуальный подход!

Контакты:

Украина, 01011, г. Киев, ул. Резницкая, 8, оф. 55тел.: +3 044 501-84-58,

Электронная почта: sale@context-ua.com

Веб-сайт: www.context-ua.com

Спасибо за внимание!

Информация о компании "Контекст Медиа"

17