Бизнес-акселераторИнновационного территориального

кластера “Зеленоград”

24.12.2013 v.2.0 © Олег Басков, Зеленоградский центр трансфера технологий

Основные положения концепции развития на 2014 г.

Зеленоградский деловой клуб, 24.12.2013

Акселерация “как есть”● Цель: лучшие стартапы для инвесторов● Отбор: конкурс презентаций (“pitching”)● Программа: очная 3-6 месяцев● Условия: обучение + инвестиции $10-30K● Доля акселератора в УК: 10-15%● Итог: презентации инвесторам● Выход: инвестиции в лучшие проекты

Акселераторы: целевая аудитория● Интернет-проекты: типовые и “быстрые”● Потребитель: венчурные фонды ● Акселерация: менторы и networking● Обучение: “стартап-минимум”:

○ бизнес-модели○ маркетинг - преимущественно интернет○ презентации (“питчинг”)

● Связи: инвесторы, менторы, консультанты

“Традиционная” акселерация● Инфраструктура: coworking● Полное погружение: 3-6 месяцев● Мотивация: “быстро стать миллионером”● Рынок: глобальный потенциал● Инвесторы: опыт, избыточный капитал● Менторы: опыт, свободное время

○ мотивация: доля в “следующем Facebook”

Зеленоград: специфика проектов● Spin-off проекты предприятий кластера● 2 потока проектов:

○ Венчурные проекты участников кластера○ Проекты (пред)посевной стадии - идеи и МИП

● Рынок: проблемы коммерциализации● Инвесторы: “это не взлетит”● Инициаторы: “параллельно” с работой● Технологии и ОКР: это не Интернет...

Дефицит компетенций● Бизнес-модели● Маркетинг, коммерциализация,

business development● Бизнес-планирование● Внедрение инноваций в производство● Отношения с инвесторами● Защита интеллектуальной собственности

Инфраструктура кластера● Зеленоградский бизнес-инкубатор● СТМП: специализированная

территория малого предпринимательства● МИЭТ, центры коллективного

пользования● Технопарк (2014-2015)● Специализированные венчурные фонды?Акселератор – связующее звено проектов

Миссия акселератора кластера● Развитие предпринимательства

○ Технологическое предпринимательство○ Проекты посевной стадии○ Развитие бизнес-компетенций○ Посевные инвестиции и программы поддержки

● Развитие венчурных проектов участников○ Консультационные услуги○ “Упаковка” проектов○ Привлечение инвестиций и финансирования

Специализация акселератора● Spin-off проекты участников кластера● Проекты резидентов бизнес-инкубатора● Микроэлектроника: ИС и МЭМС частного

применения, приборы “нишевых” рынков● Новые материалы и технологии● Привлечение проектов других регионов

в интересах участников кластера

Функции бизнес-акселератора● Активизация и развитие сообщества

технологических предпринимателей● Интеграция в инновационную экосистему● Фокусные образовательные программы● Индивидуальное развитие проектов● Привлечение инвестиций, субсидий и

финансирования в проекты участников

Основные принципы акселерации● Краткосрочные программы● Образование: фокусное, по запросам● On-line: доступность в любое время● Интеграция в экосистему инноваций:

использование всех доступных ресурсов● Индивидуальная работа с проектами● Модель “дополнения компетенций”

Программы акселерации● Акселерационная сессия (неделя)● “Рабочие выходные” (Startup Weekend)● “Субботник”● Сессии с менторами ● Встречи с “живыми легендами”● Включение в “Инновационный лифт”,

программы акселерации Москвы

Образовательные программыОсновные принципы формирования:● Краткосрочность - не более недели● Доступность: вечера, выходные, on-line● Использование лучших ресурсов:

○ курсы, программы, преподаватели, ...● Фокус: запросы и потребности проектов● Опыт StanfordOnline, Coursera, SteveBlank

Услуги акселератора● Проекты кластера – “традиционный”

формат акселерации непригоден ● Расширение “общепринятых” функций

бизнес-акселератора● Индивидуальное развитие проектов● Консультационные услуги● Outsourcing (“Дополнение компетенций”)

Дополнение компетенций: 4D● 4D–модель компетенций:

○ Project Development○ Product Development○ Business Development○ Process Development

● Компетенции реализуются временной проектной командой акселератора

● Команда стартапа (проекта) фокусируется на развитии ключевых компетенций (технологии)

Венчурные проекты: стадии ● Предпосевная (Pre-Seed)● Посевная (Seed stage)● Стадия запуска (Startup stage)● Рост (Growth), Расширение (Expansion) ...

(С сокращениями, полная классификация - http://bit.ly/J9C08W)

● Проекты участников кластера:○ МИП - предпосевная стадия○ Предприятия - стадия запуска

Проблемы проектов кластера● Стадия запуска

○ Капиталоёмкость / Длительные сроки○ Ограниченный рынок / проблемы маркетинга○ Недостаточное качество бизнес–планирования○ Неготовность к венчурным инвестициям

(формат инвестиционных проектов действующих предприятий) ● Предпосевная стадия:

○ Отсутствие инвесторов○ Смутные перспективы развития

Услуги стартап-проектам кластераВенчурные проекты участников кластера: инвестиции 30÷500 млн.руб., срок выхода на продукт 2÷3 года — индивидуальные услуги.

● Инвестиционное проектирование○ бизнес-план, инвестиционный меморандум

● Защита интеллектуальной собственности:○ патентный ландшафт, стратегии патентования

● Привлечение инвестиций○ “Упаковка” проектов, инвестиционный маркетинг○ Переговоры с инвесторами, юридические услуги

Услуги проектам ранних стадийПроекты уровня идеи: технологические предприниматели или малые инновационные предприятия (МИП), инвестиции 1÷3 млн.руб. / 1 год

● Групповые и on-line программы обучения● Консультационные услуги: “упаковка”● Содействие в привлечении субсидий● Интеграция в инновационную экосистему

○ Russian Startup Rating, OhMyMentor, Generation S○ Программы РВК, ВШЭ, ЦИР г.Москвы...

Место акселератора в экосистеме● Вход – проекты участников кластера:

○ Зеленоградский бизнес-инкубатор○ МИЭТ и малые инновационные предприятия○ участники кластера – spin-off проекты

● Выход: предприятия кластера, Технопарк● Механизмы поддержки проектов:

○ программы институтов развития○ (пред)посевные инвестиции○ фонд посевных инвестиций и венчурный фонд?

Кооперация в кластере● Бизнес-инкубатор – инфраструктура,

проекты ранней стадии для акселерации● МИЭТ – преподаватели, ЦКП, проекты● МГАДА – курсы по заказу● Участники кластера – эксперты, менторы,

заказчики и потребители проектов?● Город – “инновации по заказу”?

Внешняя кооперация● Образовательные программы и курсы

○ ВШЭ, ЦИР г.Москвы, программы РВК, МФТИ● Конкурсы инновационных проектов

○ Generation S, Инновационный лифт, RSR● Венчурные фонды

○ привлечение инвестиций в проекты кластера● Менторы – OhMyMentor.Ru● Stanford Online – локализация курсов

Инфраструктура акселератора● Минимальные инвестиции ● “Мягкая” инфраструктура – Интернет● Старт – Зеленоградский бизнес-инкубатор● Образовательные программы – МГАДА ● Расширение – СТМП, Технопарк (2015) ● 2014: формирование портфеля проектов,

прогноз потребностей »» бизнес-план

Финансирование акселератора● Все акселераторы субсидируются● Основной источник – субсидии кластера● Выходы из проектов – каковы шансы?● Платные услуги – дополнительный

источник финансирования + компетенции● Инфрафонд РВК

○ Финансирует до 75% затрат○ Требование – безубыточность

Инфрафонд РВК● ООО “Инфраструктурные инвестиции РВК”

○ Уставный капитал (план) – 2 миллиарда рублей. ○ Срок функционирования: без ограничений○ инвестиции в инфраструктурные компании○ до 75% инвестиционной потребности○ первый раунд инвестирования – до 100 млн.руб.

● Акселератор – сервисная компания● Выход из проектов – продажа инвестору?

○ Инвестор выкупает долю акселератора в проекте

Инвестиции посевной стадии● Самые востребованные● Мировой опыт: бизнес-ангелы● РФ 2013: ~$600.000? (~7%)● Правительство РФ: поиск мер поддержки● РВК: Фонд посевных инвестиций (ООО)● Moscow Seed Fund: конвертируемые

займы проектам, привлекшим инвестиции

● Инвестиции в проекты акселератора● Упрощённые процедуры● Поддержка ФПИ РВК, Московского ФПИ● Государственная поддержка● Миссия: “мягкая” инфраструктура кластера

○ Развитие технологического предпринимательства○ Развитие компетенций венчурного инвестирования○ Портфель проектов для участников и города

Фонд посевных инвестиций?

Венчурный фонд кластера?● Специализированный фонд,

ориентированный на проекты кластера● Акселератор: подготовка и сопровождение

инвестиционных проектов● Участники кластера – соинвесторы фонда?● Риск–менеджмент?● Инвесторы? Партнёры? Меры поддержки?