인터넷 쇼핑몰 시장 현황 및 광고 집행 분석

인터넷 쇼핑몰 시장 현황 및광고 집행 분석

2010년 8월

컨버전스실 미디어팀

INDEX

1. 인터넷 쇼핑몰 시장 현황

- 인터넷 쇼핑몰 시장 규모

- 오픈마켓 시장 규모

- 인터넷 쇼핑몰 이용자 분석

2. 인터넷 쇼핑몰 시장 이슈

- 쇼핑몰 동향

- 신규 서비스

- 모바일 쇼핑

3. 인터넷 쇼핑몰 광고 집행 분석

- 총 광고비 분석

- 월 별 집행 분석

- 브랜드 별 집행 분석

- 매체 별 집행 분석

- 주요 브랜드 별 집행 분석

인터넷 쇼핑몰 시장 현황


전자상거래 총 거래 규모 추이전자상거래 총 거래 규모 추이

2009년 전자상거래 총 시장 규모 약 670조 원, 인터넷 쇼핑몰 20조 원 시장 형성

§ 2001년 이후 꾸준하게 증가 추이를 보이며 지난해 경제 불황에도 불구하고 670조 원의 시장 규모를 형성

§ 전자상거래 중, 인터넷 쇼핑몰 총 거래액은 09년 기준 약 20조 원으로 전자상거래 내 비중은 3%를 유지하고 있음

§ 09년 전자상거래 전체 시장은 경제 침체 영향으로 전년 대비 상승폭이 16%가량 떨어진 반면, 인터넷 쇼핑몰 시장은 큰 폭의

하락없이 성장세를 이어감

참고 - 통계청

인터넷 쇼핑몰 총 거래 규모 추이인터넷 쇼핑몰 총 거래 규모 추이

(단위:십억 원)

1. 인터넷 쇼핑몰 시장 규모

(단위:십억 원)


2. 오픈마켓 시장 규모

인터넷 쇼핑몰 20조 원 시장 중 44%에 해당하는 9조 원의 시장 규모를 형성

§ 2003년 오픈마켓 시장은 인터넷 쇼핑몰 시장의 11%를 차지하는 8천억 원의 규모가 작은 시장이었으나 6년 후인 2009년에는

9조원에 달하는 비약적인 성장을 이룸

§ 국내 거래액 기준 Top4 중, G마켓이 거래액 약 4조 7천억 원으로 가장 많고, 옥션이 약 3조 1천억 원으로 G마켓과 함께 시장의

70%이상을 차지하고 있음(2009년 G마켓 매출액 3,143억 원, 옥션 2,252억 원으로 오픈마켓 1위와 2위 차지)

국내 4대 오픈마켓 시장 점유율국내 4대 오픈마켓 시장 점유율오픈마켓 시장 규모오픈마켓 시장 규모

14,830 인터파크

16,483 11번가

31,000 옥션

47,000 G마켓

거래액업체

참고 – 각 사 자료(2009년)

(단위:억 원)

0.8조1.5조

3조5조

7조8조

9조

참고 – 한국온라인쇼핑협회, 통계청

30대 남성 쇼핑족의 비중이 늘어나면서 주 소비층으로 급 부상

§ 인터넷 쇼핑몰 방문자는 남성이 64%로 여성보다 28%가량 많고, 연령별로는 30대 방문자의 비중이 높게 나타남

§ 한국인터넷진흥원에 따르면 남성과 여성의 인터넷 이용 비중은 각각 55%와 45%로 상대적으로 컴퓨터 이용 시간이 많은 남성이

여성보다 쇼핑몰 방문을 1.5배 정도 많이 한다고 분석됨

§ 자신에 대해 과감한 투자를 아끼지 않으며,외모도 하나의 경쟁력이라고 생각하는 ‘초식남’ ‘그루밍족’ ‘댄디족’이라고 불리는 30대

남성 쇼핑족이 증가한 것으로 보여짐

2. 인터넷 쇼핑몰 이용자 분석(1)


성별 인터넷 쇼핑몰 방문자 추이성별 인터넷 쇼핑몰 방문자 추이 연령별 인터넷 쇼핑몰 방문자 추이연령별 인터넷 쇼핑몰 방문자 추이

2006년1월

2007년1월

2008년1월

2009년1월

2010년1월

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

(단위:천 명) (단위:천 명)

2006년1월

2007년1월

2008년1월

2009년1월

2010년1월

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

참고 – 랭키닷컴 조사자료(국내 소비자의 온라인몰 이용행태 조사)

상반기 의류/패션잡화 클릭 우수, 최근 4년 간 ‘명품’ 카테고리 클릭 증가폭 최고



§ 올해 상반기 상품 카테고리 별 이용은 의류/패션잡화 클릭이 1,445만 명으로 가장 많았고, 도서/음반/악기(662만 명), 취미/스포츠

(544만 명) 순으로 최근 4년 간 클릭 수가 가장 증가하는 카테고리는 119.6% 증가한 ‘명품’ 으로 나타남

§ 남성의 경우 의류/패션잡화, 화장품/미용, 명품 등의 카테고리의 이용도가 높은 부분은 최근 남성들의 인터넷 쇼핑이 증가한 것과

외모나 패션에 관심이 높아진 부분이 영향을 끼친 것이라고 분석됨

5.61 20.77 13.53 726,811 640,205 유아/어린이

107.35 131.00 119.63 1,138,141 518,211 명품

45.39 57.37 51.31 1,486,725 982,560 가구/인테리어

49.60 75.74 64.09 2,333,660 1,422,183 식품/건강

50.36 73.63 60.54 2,575,503 1,604,251 화장품/미용

-43.42 -18.27 -25.51 2,915,398 3,914,062 가전/컴퓨터

23.76 28.43 26.32 3,930,855 3,111,852 생활용품

-14.80 37.61 23.10 4,252,532 3,454,593 자동차

-32.11 -17.81 -23.67 5,442,121 7,129,868 취미/스포츠

15.97 31.20 24.91 6,629,760 5,307,446 도서/음반/악기

88.67 71.76 79.41 14,452,711 8,055,853 의류/패션잡화

여성남성

성별 증감율증감율(%)

2010년상반기

2006년상반기

상품 카테고리

상품 카테고리 별 월평균 방문자 수 및 증감상품 카테고리 별 월평균 방문자 수 및 증감

참고 – 랭키닷컴 조사자료(국내 소비자의 온라인몰 이용행태 조사)

(단위:명)

쇼핑몰 이용이 가장 활발한 시간은 월/화요일, 점심시간 이후 퇴근시간 전

§ 순방문자 수가 가장 많은 Top3 쇼핑몰의 요일 별 순방문자 추이를 보면,

주 초인 월요일과 화요일에 방문자수가 가장 많고, 주말에는 방문자수가 가장 적게 나타나 주말보다 주중에 쇼핑몰 이용이 활발함

§ Top3 쇼핑몰의 7월 기준 시간 별 순방문자 추이를 보면,

점심 시간 이후인 오후1시부터 퇴근 시간 전인 오후5시까지의 이용이 많은 것으로 나타남



요일 별 순방문자 추이요일 별 순방문자 추이 시간 별 순방문자 추이시간 별 순방문자 추이

참고 – 코리안클릭 8/9일주 데이터 참고 – 코리안클릭 7월 데이터

(단위:명) (단위:명)

오픈마켓/홈쇼핑몰 트래픽 하락, 백화점몰 증가



§ 지난해 상반기 대비 2010년 상반기 인터넷 쇼핑몰 이용자 수는 오픈마켓/홈쇼핑은 감소한 반면, 백화점몰은 증가하여 나타남

§ 오픈마켓 중에서 ’11번가’는 상반기 공격적인 마케팅으로 지난해 3위를 차지했던 인터파크를 제치고 많은 방문자수를 확보

§ 홈쇼핑몰은 ‘GSSHOP’은 지난해 동기 대비 6% 하락하였으나 롯데홈쇼핑은 롯데백화점 고객 이용 영향으로 6% 증가함

§ 백화점몰은 모든 사이트가 증가한 것으로 나타났으며, ‘신세계몰’이 지난해 동기 대비 15%의 가장 큰 증가폭을 보임

홈쇼핑몰 주요 사이트 트래픽 분석홈쇼핑몰 주요 사이트 트래픽 분석

27%15,035,74111,856,87211번가

-7%17,374,65418,675,102옥션

-2%17,921,21718,299,430G마켓

증감율(%)

2010년상반기

2009년상반기

오픈마켓

순방문자 수

참고 – 코리안클릭

27%증가

오픈마켓 주요 사이트 트래픽 분석오픈마켓 주요 사이트 트래픽 분석 백화점몰 주요 사이트 트래픽 분석백화점몰 주요 사이트 트래픽 분석

1%6,796,9936,726,093CJ몰

6%6,862,7566,502,506롯데홈쇼핑

-6%8,292,2218,798,959GSSHOP

증감율(%)

2010년상반기

2009년상반기

홈쇼핑몰

순방문자 수

2%5,980,7995,856,038H몰

6%7,788,4657,334,275롯데닷컴

15%8,473,1827,387,768신세계몰

증감율(%)

2010년상반기

2009년상반기

백화점몰

순방문자 수

6%증가

15%증가

인터넷 쇼핑몰 시장 이슈

강점 : 신뢰도 우위(신선식품)

배송 시스템 진화

:홈플러스 1일 10회 배송 시스템

이마트 ‘새벽시장’코너

강점 : 가격경쟁력

종합쇼핑검색 사이트 ‘어바웃’ 보유

: 백화점,면세점 등 대형 온라인몰,

중소 소호몰 등 3,400여개 사이트

마트몰 온라인몰


1. 마트몰 VS 온라인몰

2010년 온라인 유통시장의高성장세로 대형마트의 온라인 유통시장 공략 본격화

12.2%13.2%편의점

3.1%3.2%대형마트

15.8%15.1%온라인몰

0.0%1.4%TV홈쇼핑

6.1%9.2%백화점

2010(예상)2009구분

<유통업체 별 매출 성장률 전망(%)>

§ 5월 홈플러스,롯데마트의 인터넷몰 개편과 7월 이마트몰 재오픈 등 대형마트의 개편 및 상품 구성을 강화하는 등 시장 점유율 확보 경쟁

§온라인몰 업체들은 가격경쟁력을 무기로 무료배송 서비스 확대 및 오프라인 명품 브랜드 대거 입점으로 차별화 전략

§대형마트는 지난해에 이어 올해도 3%초반대 성장이 예상되나, 온라인 유통시장은 2년 연속 15%대의 고성장이 지속될 것으로 전망되

며 이에 따라 대형마트들이 온라인 시장 진입의 필요성이 불가피해짐

참고 – 신셰계유통연구소


2. 소셜 쇼핑몰 국내 서비스 급증

지역기반, 공동구매 형태의 소셜커머스 쇼핑몰 국내 도입

§소셜커머스는 2008년 11월 미국의 그룹폰(Groupon) 론칭 후 세계적으로 유행하는 새로운 쇼핑트렌드로 블로그나 트위터,미투데이,

이메일,SMS 등 소셜미디어를 활용한 쇼핑몰 서비스임

§최근 스마트폰 열풍으로 트위터, SNS 이용이 증가하면서 관계를 구축하는 영역을 넘어서 구매까지 가능한 커머스 영역으로 진입

§소셜 쇼핑몰은 대부분 공동구매 방식을 따르고 있으며 지역기반 서비스로 제공되고 있음

소셜커머스

티켓몬스터

다원데이 위시오픈

• 2010년 3월 제작• 2010년 5월 오픈• 지역기반 서비스• 맛집,뷰티,레저,라이프 등

의 서비스 상품을 블로그,카페,트위터같은 SNS기반

• 2010년 5월 오픈• 2010년 7월 지역확장• 오픈 후 매출액 7억 원(2달)• 서울 외 분당,부산 등 다른

지역 서비스 준비 중• 추후 스마트폰 연동을 통한

어플리케이션 출시 예정

• 2010년 8월 오픈• 국내 메타 소셜커머스• 총 29개의 사이트 등록• 17개는 현재 서비스 중,

12개는 오픈 예정

• 2010년 8월말 오픈 예정• 소비자가 직접 제품을 선정,

등록하여 공동구매자를 찾는 새로운 방식

• 다양한 제품군 선택 가능• 오픈마켓 최저가 대비 5~

20% 저렴

위폰


3. 홈쇼핑업체들의 모바일 쇼핑 시장 진출

차별화된 모바일 쇼핑앱 출시를 통해 경쟁구도 형성

§웹 버전과 동일한 상품구성 및 모바일 전용 쿠폰발급, 신용카드 결제 등의 시스템을 갖추고 각 업체 별 차별화된 모바일 쇼핑앱 출시

§ ‘GSSHOP’은 자사 앱에 트위터 연동 기능을 적용하여 일 방문자수를 1만 명 수준으로 끌어올림

§ CJ오쇼핑은 TV홈쇼핑 편성표를 제공하는 등의 실시간 스트리밍 방식의 홈쇼핑 시청 서비스 제공

§현대홈쇼핑 ‘H서치’의 바코드 검색은 상품페이지로 연결 후 결제도 가능한 시스템을 갖추고 있으며 QR코드를 스캔하면 기프티쇼를 할

인된 금액에 구매 가능함

GSSHOPGSSHOP

자사 앱에 트위터 연동기능 적용

(일 방문자수 1만 명)

스마트폰에서 실시간으로TV홈쇼핑을 시청할 수 있는

스트리밍 방식의 서비스

바코드, QR코드 스캔, 음성 검색 기능이

탑재된 애플리케이션`H서치(HSearch)`공개

CJ오쇼핑CJ오쇼핑 현대홈쇼핑현대홈쇼핑 롯데홈쇼핑롯데홈쇼핑

아이폰의 새 운용체계iOS4.0버전 애플리케이션

`롯데베스트몰` 오픈

인터넷 쇼핑몰 광고 집행 분석(참고 자료 : 애드램)

인터넷 쇼핑몰 광고 집행 분석

1. 2010년 상반기_총 광고비 분석

전자상거래 총 집행금액 약 174억 원, 작년 상반기 대비 31% 상승

§ 2010년 상반기 전자상거래 업종 총 광고 집행금액이 약 174억 원으로 경기 회복세를 반영하여 작년 동기 대비 31% 상승

§ 2009년 총 광고 집행금액 약 340억 수준으로 하반기 집행 비중 60%로 광고 집행이 집중됨

§상반기 증가폭을 고려하면 2010년 하반기에는 약 280억 수준으로 2010년 총 광고 집행 금액은 약 400억 정도로 예상됨

§인터넷 쇼핑몰 상위 12위권의 상반기 집행금액은 작년 동기와 비슷한 금액인 100억 원대로 유지

전자상거래 업종 상반기 총 집행금액 비교전자상거래 업종 상반기 총 집행금액 비교 주요 인터넷 쇼핑몰 상반기 집행금액 비교주요 인터넷 쇼핑몰 상반기 집행금액 비교

참고 – 애드램

(단위:천) (단위:천)

31%상승

G마켓/AK몰/옥션/11번가/이마트몰/Dnshop/GS SHOP/인터파크/신세계몰/CJMALL/롯데닷컴/Hmall, 총 12개 광고주

100억 수준


2. 2010년 상반기_월 별 집행 분석

구정, 입학, 추석 등 시즌 이슈로 2~3월과 9월에 광고비 증가

§전자상거래 업종은 판매에 있어서 시즌 이슈에 영향을 많이 받기 때문에 이에 따라 광고비가 증가하는 경향이 있음

§ 2009년에는 연초부터 광고비가 꾸준하게 증가하여 추석 이후로 하락하는 추이를 보였으나 2010년 상반기는 2월 구정, 3월 입학시즌

후로는 소폭의 감소세를 보이다가 옥션과 11번가의 광고비 감소로 인해 6월에 대폭 하락하는 추이를 보임

§ 2009년과 2010년 상반기에 구정 이슈로 인해 09년에는 1월(하순), 2010년에는 2월(중순)에 광고비가 증가하였고 3월에는 입학시즌

영향으로 구정 시즌 대비 소폭 증가하여 집행됨

전자상거래 업종_2009년 월 별 집행금액 추이전자상거래 업종_2009년 월 별 집행금액 추이 전자상거래 업종_상반기 월 별 집행금액 추이전자상거래 업종_상반기 월 별 집행금액 추이


(단위:천)(단위:천)

9월 추석이슈1,2월 구정

3월 입학시즌


§주요 12개 브랜드 총 집행금액은 103억 수준으로 작년과 비슷한 수치를 보임

§ 09년 상반기는 G마켓(49억) > 옥션(20억) > 11번가(10억) > 인터파크(7억) 순으로 시장점유율 순위와 비슷한 추이를 보임

§ 2010년 상반기는 G마켓(52억) > AK몰(13억) > 옥션(11.8억) > 11번가(11.6) 순으로 AK몰의 광고 집행금액이 작년 상반기 대비

무려 11배 이상 증가하여 공격적인 마케팅 활동을 보임

주요 인터넷 쇼핑몰_브랜드 별 집행금액 추이주요 인터넷 쇼핑몰_브랜드 별 집행금액 추이

3. 2010년 상반기_브랜드 별 집행 분석

(단위:천)


1,188,824

2,065,851

옥션

5,296,820

4,924,506

G마켓

2010년

2009년

브랜드명

234,188

121,730

GS SHOP

193,363

707,271

인터파크

1,160,378

1,024,555

11번가

443,095 1,355,236 250,630 10,678 43,512 20,300 98,466

614,858 118,274 27,150 172,046 453,852 61,886 83,860

이마트몰AK몰DnShopHmallCJMALL롯데닷컴신세계몰

G마켓,11번가,GS샵,디엔샵,AK몰 작년 동기 대비 광고비 증가


포털, 뉴스미디어,쇼핑 카테고리에 주로 집행

§ 12개 주요 인터넷 쇼핑몰이 가장 많은 금액으로 집행한 매체는 ‘네이트’이며 총 광고비 103억 중 33억을 차지

§네이트,다음,야후 상위 3순위의 광고 집행 비중이 60%를 차지하며 이 중 네이트가 32%로 우수한 비중으로 집행됨

§주요 집행 카테고리는 포털이 전체 비중의 68%(70억)로 가장 우수하며, 뉴스미디어, 쇼핑, 경제지, 스포츠 카테고리 순으로 우수

§쇼핑 카테고리 내 집행 비중이 우수한 매체는 다나와(2.8억), 비비(2.5억)로 가격 비교 사이트가 주를 이룸

주요 인터넷 쇼핑몰_매체 별 집행금액 추이주요 인터넷 쇼핑몰_매체 별 집행금액 추이 주요 인터넷 쇼핑몰_집행 카테고리 별 비중주요 인터넷 쇼핑몰_집행 카테고리 별 비중

4. 2010년 상반기_매체 별 집행 분석

(단위:천)

295,554 스포츠

368,986 경제지

639,692 쇼핑

904,604 뉴스미디어

7,079,455 포털

집행금액(천 원)카테고리



G마켓

§ 2009년 상반기 광고 집행금액 49억 원, 2010년 53억 원으로 전년 동기 대비 약 4억 원 정도 증가함

§ 1분기 29.3억, 2분기 23.6억으로 1분기는 09년 대비 광고비가 증가하였으나 2분기는 09년 대비 하락세를 보임

§ 2010년 상반기 중 3월(약 11.7억)에 가장 많은 광고비를 투여하였으며, 6월(7.5억)에 가장 적은 금액으로 집행함

§매체 별 집행은 ‘다음’에 약 11억, 야후와 네이트에 각각 7억 정도로 상위 3개 매체가 전체 비중의 48%를 차지

G마켓_월 별 집행금액 추이G마켓_월 별 집행금액 추이 G마켓_매체 별 집행 금액G마켓_매체 별 집행 금액

4. 2010년 상반기_주요 브랜드 별 집행 분석

752,060 852,756 759,982 1,169,298 888,119 874,605 2010년

764,009 924,077 867,791 1,003,035 651,873 713,721 2009년

6월5월4월3월2월1월G마켓

(단위:천)

(단위:천)



옥션

옥션_월 별 집행금액 추이옥션_월 별 집행금액 추이 옥션_매체 별 집행 금액옥션_매체 별 집행 금액


98,566 272,180 249,566 177,426 108,228 282,858 2010년

159,500 445,256 55,594 412,012 486,094 507,395 2009년

6월5월4월3월2월1월옥션

(단위:천)


(단위:천)

§ 2009년 상반기 광고 집행금액 20억 원, 2010년 12억 원으로 전년 동기 대비 약 8억 원 정도 감소함

§ 1분기 5.7억, 2분기 6.2억으로 4월을 제외하고는 전년 동기 대비 광고 집행 금액이 대폭 감소

§ 2010년 상반기 중 1월(약 2.8억)에 가장 많은 광고비를 투여하였으며, 2월(1억)에 가장 적은 금액으로 집행함

§매체 별 집행은 ‘네이트’에 약 4.3억, 드림위즈 약 1.8억, 네이버 약 1.3억으로 상위 3개 매체가 전체 비중의 63%를 차지


11번가

11번가_월 별 집행금액 추이11번가_월 별 집행금액 추이 11번가_매체 별 집행 금액11번가_매체 별 집행 금액


82,500 272,944 235,396 168,482 268,256 132,800 2010년

230,547 396,226 126,004 138,000 35,020 98,758 2009년

6월5월4월3월2월1월11번가

(단위:천)


(단위:천)

§ 2009년 상반기 광고 집행금액 10억 원, 2010년 11억 원으로 전년 동기 대비 약 1억 원 정도 증가함

§ 1분기 5.7억, 2분기 5.9억으로 1~4월까지 전년 동기 대비 집행금액이 증가함

§ 2010년 상반기 중 2월(약 2.7억)에 가장 많은 광고비를 투여하였으며, 6월(0.8억)에 가장 적은 금액으로 집행함

§매체 별 집행은 ‘야후’에 약 5.6억, 다음 약 3.2억, 네이트 약 1.9억으로 상위 3개 매체가 전체 비중의 92%를 차지

감사합니다

DMC미디어 미디어팀

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인터넷 쇼핑몰 시장 현황 및 광고 집행 분석