Бизнес план Производство Керамической плитки и Керамогранита

БИЗНЕС ПЛАН

Производств керамической плитки и керамогранита

Разработчик:Консалтинговая группа «БизпланиКо»

www . bizplan 5. ru E-mail: [email protected]

Тел: (495) 645 18 95

Москва

http://www.bizplan5.ru/

Содержание

1. Резюме 4

1.1. Концепция проекта 4

1.2. Краткое описание рынка и рыночного положения приобретаемых компаний 4

1.3. Описание инвестиционных потребностей5

1.4. Показатели экономической эффективности проекта 6

2. Описание проекта 9

2.1. Описание концепции проекта 9

2.2. Описание приобретаемых компаний 9

2.3. Лицензирование 20

2.4. Запасы 21

3. Описание продукта 22

3.1. Потребительские свойства продукта 22

3.2. Технологические свойства продукта 22

3.3. Выводы по разделу 24

4. Маркетинговый анализ рынка керамической плитки и керамогранита РФ 25

4.1. Объем рынка25

4.2. Динамика рынка 25

4.3. Структура импорта 28

4.4. Структура рынка по типам продуктов 29

4.5. Структура рынка по производителям 31

4.6. Географическая структура рынка 32

4.7. Тенденции и прогноз развития рынка 33

4.8. Описание основных игроков на рынке 35

4.9. Основные выводы по разделу 41

5. Анализ основных потребителей 43

5.1. Описание конечных потребителей43

5.2. Географическая структура потребителей44

5.3. Потребительские предпочтения 44

5.4. Розничные сети 48


6. Выводы по маркетинговому исследованию 51

7. Маркетинговая стратегия 52

7.1. Концепция маркетинга 52

7.2. Ожидаемая конкуренция 52

7.3. Целевая группа 54

7.4. Эластичность спроса 55

7.5. Маркетинговые цели 56

7.6. Стратегия развития 56

7.7. Позиционирование 61

7.8. Каналы сбыта 62

7.9. Ценообразование 62

7.10. Программа продвижения 64

7.11. Затраты на рекламу и PR 65

7.12. Основные выводы по маркетинговой стратегии 65

8. Финансовый план проекта 67

8.1. Базовые допущения по расчетам 67

8.2. Инвестиционный план 69

8.3. План доходов 70

8.4. План расходов 73

8.5. Уровень безубыточности 77

8.6. Отчет о движении денежных средств 78

8.7. Отчет о прибылях и убытках 78

9. Анализ рисков и анализ чувствительности 82

9.1. Анализ рисков 82

9.2. Анализ чувствительности 84


10. Анализ эффективности проекта 87

10.1. Показатели рентабельности 87

10.2. Показатели экономической эффективности 87

11. Выводы 88

3

Список таблиц и диаграмм

Диаграмма . Структура инвестицийДиаграмма . Вид на производственные здания и сооружения ООО «Евро-Керамика»Диаграмма . Внешний вид оборудования, применяемого для производства продукции ООО «Евро-Керамика», оборудование «SACMI» ИталияДиаграмма . Внешний вид оборудования, применяемого для производства продукции ООО «Евро-Керамика», оборудование «KEMAK» ИталияДиаграмма . Ретроспектива и текущие объемы рынка керамической плитки и керамогранита в РоссииДиаграмма . Динамика рынка керамической плитки и керамогранита РФДиаграмма . Динамика производства керамической плитки и керамогранита в РФДиаграмма . Динамика импорта керамической плитки и керамогранита в РФДиаграмма . Динамика экспорта керамической плитки и керамогранита в РФДиаграмма . Структура импорта керамической плитки и керамогранита по странам-производителямДиаграмма . Структура импорта керамической плитки и керамогранита по странам-производителям по видам продукции в г.Диаграмма . Структура рынка керамической плитки и керамогранита в России в г.Диаграмма . Структура производства керамической плитки и керамогранита в России в г.Диаграмма . Структура отечественного производства керамической плитки и керамогранита по производителямДиаграмма . Географическая структура производства керамической плитки и керамогранита по федеральным округамДиаграмма . Географическая структура рынка потребления керамической плитки и керамогранита в РоссииДиаграмма . Прогноз развития российского рынка керамической плитки и керамогранитаДиаграмма . Структура основных потребителейДиаграмма . Географическая структура потребителейДиаграмма . Структура инвестицийДиаграмма . График доходов проектаДиаграмма . Структура доходов проектаДиаграмма . График расходов проектаДиаграмма . Структура расходов проектаДиаграмма . Уровень безубыточности продажТаблица . График возврата кредита, руб.Таблица . Сводные показатели проектаТаблица . Данные по оборудованию, которое используется для производства продукции ООО «Евро-Керамика»Таблица . Основные характеристики керамических плиток, применяемых при строительстве объектов различных типовТаблица . Сводный анализ основных участников рынкаТаблица . Оценка эластичности спросаТаблица . PEST-анализТаблица . Анализ сильных и слабых сторон приобретаемого предприятияТаблица . Порядок сопоставления факторов при проведении SWOT-анализаТаблица . SWOT-анализТаблица . Стратегические инициативыТаблица . Мероприятия по реализации стратегических инициатив

4

Таблица . Анализ оптовых цен конкурентовТаблица . Система скидок ООО «Евро-Керамика»Таблица . Анализ оптовых цен на продукцию ООО «Евро-Керамика»Таблица . Налоговое окружение проектаТаблица . Расчет ставки дисконтаТаблица . График инвестиций, руб.Таблица . График возврата кредита, руб.Таблица . План доходовТаблица . План расходов, руб.Таблица . Расчет уровня безубыточностиТаблица . Отчет о движении денежных средств, руб.Таблица . Отчет о прибылях и убытках, руб.Таблица . Однопараметрический анализ чувствительности, уровень ценТаблица . Однопараметрический анализ чувствительности, объем производстваТаблица . Влияние уровня отпускных цен на возвратность кредитаТаблица . Влияние объема производства на возвратность кредитаТаблица . Показатели рентабельности по годамТаблица . Показатели экономической эффективности проектаТаблица . Сводные показатели проекта

5

1. Резюме

1.1. Концепция проектаК рассмотрению предлагается инвестиционный проект приобретения

имущественного комплекса двух компаний – ООО «Евро-Керамика» и ООО «Леонардо

Керамиче».

Имущественный комплекс указанных компаний в настоящее время используется в

производстве керамической плитки и керамогранита под торговой маркой «Евро-

Керамика».

ООО «Евро-Керамика» владеет оборудованием по выпуску продукции. Во

владении ООО «Леонардо-Керамиче» находятся здания, сооружения, передаточные

устройства, часть технологического оборудования, применяемые для производства

продукции и используемые ООО «Евро-Керамика» на правах аренды.

1.2. Краткое описание рынка и рыночного положения приобретаемых компаний

Для российского рынка керамической плитки и керамогранита в течение последних

лет были характерны высокие темпы роста.

В течение - гг. внутреннее производство продукции не полностью покрывало

потребности российского рынка, что приводило к увеличению объемов импорта. Это

свидетельствует о том, что существующих производственных мощностей в РФ

недостаточно для удовлетворения потребностей строительного рынка в керамической

плитке и керамограните, что, в свою очередь, создает благоприятные предпосылки для

развития проектов в данной сфере.

В текущих условиях наиболее благоприятные перспективы имеют

зарекомендовавшие себя на рынке с положительной стороны компании, обеспечивающие

качество продукции на уровне зарубежных аналогов, к каковым относится ООО «Евро-

Керамика».

Продукция, производимая ООО «Евро-Керамика», ориентирована на широкий

спектр потребителей и учитывает потребительские предпочтения, сформировавшиеся на

российском рынке керамической плитки и керамогранита в течение последних лет.

Компанию характеризует следующее:

Прочное положение на рынке, репутация и наличие стабильного портфеля

заказов от крупных потребителей продукции.

6

Высокая техническая оснащенность предприятия современным

высокопроизводительным оборудованием.

Наличие собственной сырьевой базы.

Высокое качество производимой продукции.

В настоящее время предприятие характеризуется высокой загрузкой, по многим

позициям производимых товаров наблюдается превышение объема заказов над

возможностями производственных мощностей.

На основании сравнения факторов и характеристик конкурентного окружения был

сделан вывод о том, что, несмотря на достаточно высокий уровень конкуренции,

рыночные позиции предприятия являются очень сильными.

По результатам SWOT-анализа проекта разработан ряд стратегических

инициатив, позволяющих использовать сильные стороны и возможности предприятия,

компенсировать слабые стороны и минимизировать угрозы. Для каждой стратегической

инициативы разработан перечень мероприятий по ее реализации.

1.3. Описание инвестиционных потребностейВ рамках рассматриваемого проекта планируется осуществление инвестиций в

приобретение имущественного комплекса компаний. Приобретение будет реализовано

путем покупки долей участия в юридических лицах.

Для целей приобретения имущественного комплекса ООО «Евро-Керамика» и

ООО «Леонардо Керамиче» требуется , млрд. руб., в т.ч. млн. руб. ( %) из средств

организаторов проекта; , млрд. руб. ( %) – из средств кредита; млн. руб. ( %) – из

прибыли предприятия.

Собственные средства на приобретение имущественного комплекса

выплачиваются организаторами проекта в течение первого месяца реализации проекта.

Средства кредита поступают тремя траншами:

Транш в сумме , млрд. руб. поступает в течение первого месяца

реализации проекта.

Транш в сумме , млрд. руб. поступает в течение тринадцатого месяца

реализации проекта.

Транш в сумме , млрд. руб. поступает в течение двадцать пятого

месяца реализации проекта.

Планируемые параметры кредитования

7

Процентная ставка по кредиту – % в год.

Срок кредита – лет.

Льготный период – отсутствует.

Начисление процентов – ежеквартально.

Погашение суммы основного долга – ежеквартально.

Метод погашения в течение первых трех лет: основной долг – равными

долями, проценты начисляются на остаток долга.

Метод погашения в течение четвертого года и последующих лет –

аннуитетные платежи.

Структура инвестиций представлена на следующей диаграмме.

Диаграмма 1. Структура инвестиций

1.4. Показатели экономической эффективности проектаХххххх хх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх ХХХ «Хххх-Хххххххх» х ХХХ

«Хххххххх Хххххххх» ххххххххх хххххххххх х ххххххх ххх х ххххххх хххххх

хххххххххх ххххххх х хх ххххххх хххххххххххххх хххххххх хх ххх хххххххххххх хх

ххххххх ххххххххххххх ххххххх.

График возврата кредита представлен в следующей таблице.

8

Параметры ИТОГО год год год год

Поступление денежных средств

Сумма долга на начало периода

Остаток долга на конец периода

Погашение суммы основного долга

Выплата процентов по кредиту

Параметры год год год год год






Таблица 1. График возврата кредита, руб.

Сводные показатели рассматриваемого проекта приведены в следующей таблице.

ПоказательЕдиница

измеренияЗначение

Показатели продаж

Точка безубыточности, % % %

Точка безубыточности, ежемесячных продаж руб.

Операционный рычаг % %

Показатели рентабельности Среднее значение

Рентабельность продаж % %

Показатели основной деятельности Среднее значение

Объем продаж, в мес. руб.

Объем текущих расходов, в мес. руб.

Чистая прибыль, в мес. руб.

Денежный поток, в мес. руб.

Инвестиционные показатели

Общие инвестиции, в том числе: руб.

Вложения инвесторов руб.

Прибыль предприятия руб.

Кредиты руб.

Показатели эффективности На инвестиционные средства

ВНД, % в год. % , %

Чистый Дисконтированный Доход руб.

Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости руб.

9



Срок окупаемости, мес. мес.

Срок окупаемости с дисконтом, мес. мес.

Индекс доходности за период прогноза ,

Показатели эффективности На собственные средства

ВНД, % в год. % , %






Таблица 2. Сводные показатели проекта

Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной

привлекательности проекта и его устойчивости к негативному воздействию факторов

риска, это демонстрируют следующие показатели:

Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж

составляет % от планируемого объема продаж.

Положительный чистый дисконтированный доход, составляющий за период

расчета , млрд. руб., с учетом терминальной стоимости – , млрд. руб.

Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.

Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных

перспективах реализации данного проекта.

.

10

2. Описание проекта

2.1. Описание концепции проектаХ хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххх хххххххххххх хххххххххххххх

ххххххххх хххх хххххххх – ХХХ «Хххх-Хххххххх» х ХХХ «Хххххххх Хххххххх».

Ххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххх хххххххххххх х

хххххххххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх ххх хххххххх хххххх «Хххх-Хххххххх».

ХХХ «Хххх-Хххххххх» ххххххх ххххххххххххх хх ххххххх ххххххххх. Хх хххххххх ХХХ

«Хххххххх-Хххххххх» ххххххххх хххххх, хххххххххх, хххххххххххх хххххххххх, ххххх

хххххххххххххххх хххххххххххх, ххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххх х хххххххххххх ХХХ

«Хххх-Хххххххх» хх хххххх хххххх.

Х хххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххх

хххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх. Хххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххх

ххххххх ххххх ххххххх х ххххххххххх ххххх.

2.2. Описание приобретаемых компанийХХХ «Хххх-Хххххххх» хххххххх хххх ххххххх х хххххх х., ххххх хх хххх хххххх

ххххххххххх-ххххххххх хххх, ххххххх ххххххххххх хххх Хххххххххх ххххххххххххх х хххххххх

х хххххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххх ххххххх хххххххххххххххх ххххххххххх

«Ххххххххххххх». Хх х. ххххххххххххххх хххх ххххххх х хххххххххххх хххххх ххххххх-

ххххххххххх ххххх хх ххххххх хххххххххххх хххххх ххх ххххх, ххххххх хххххх, хххххххххх

ххххххххх хххх, ххххххх х хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх ххх ххххххххххх

хххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххх хххххххххххххх хххххххх хххххх. Х х.

хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххххххх ххххх, ххххххххххх хххххххххх ххххххххх хх

ххххххх. Х х. ххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххххх х хххххххххххх хххххххххххх

хххххххххххх. Ххххххххххх хххххххх х хххххх ххххх ххххххх-ххххххххххх ххххх х ххххх х.

Х ххххххх х. хххх хххххххххххххххх ХХХ «Хххххххххххххххх» х хххххххх ххххххххх

ххххххххххх ХХХ «Ххххххххххххх». Х хххх х. ХХХ «Хххххххххххххххх» хххх

ххххххххххххх х ХХХ «Хххх-Хххххххх», ххххххх х ххххххх х. хххх хххххххххххххххххх х

ХХХ «Хххх-Хххххххх»,

Х х. ххххххххх х ххххххххххх «ХхХхХх хххххххх Х.Х.Х» ххххххххх ххххх

ххххххххххх ХХХ «Хххххххх Хххххххх».

Х ххххххххх ххххх х ХХХ «Хххх-Хххххххх» ххххххххх ххххххххх хххххх: хххххххххххх

хх ххххххх ххххххххххххххх хххххх, ххххххххххх хххххххххххх, хххххххххххххххххххх

ххххххх, хххххххх ххххххххх, хххххх хххххх, ххххх хх ххххх ххх. ххх.

11

Ххххх ххххххх ххххххххх х хххххх хх ххххххххххх хх х. хх ххххххххх хххххххх хх

ххххх ххххххххххх ххххххх № ХХХ Х.Х. хх . . . Ххххх ххх ххххххххххххххххх ххххххххх

ххххххххх х хххххх хх ХХХ «Хххххххх Хххххххх».

Х ххххххххх ххххх х ХХХ «Хххххххх Хххххххх» ххххххххх ххххххххх хххххх: хххххх,

хххххххххх, хххххххххххх хххххххххх, ххххх хх ххххх , ххх. ххх.

Хххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх (хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх

хххххх ххх ххххх, ххх хххххххххх ххххххххх хххх, хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх –

хххххххх, ххххххх, ххххххх) ххххххххх х хххххх хх ХХХ «Хххххххх Хххххххх».

Хххххххх хххххххххххх хххххххххххх ХХХ «Хххх-Хххххххх» хххххххх хххххххххххх

хххххххххххх хххххх.

Х х. хххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххх х хххххх х хххххххххххх

хххххххххххххххххх ххххх ххххх «Ххххх» (Хххххх) ххххххххххх хххххх ххххххххх , ххх. хх. х

ххххххххххххх хххххх ххх ххххх хххххххххх хххххххххххх х ххх.

Х х. ххххххх х хххххххххххх ххххх хх хххххххххххх хххххххххххх хххххх ххх

хххххххххх ххххххххх хххх ххххххххх ххх. хх. х х ххх. Ххх ххххххххххх ххххххх ххххххххх

хххххх х х. ххххххххххх х хххххххххххх ххх -хх хххххх ххххххххх ххх. хх. х х ххх, ххх

ххххххххххх ххххххх, хххххх, ххххххх хх хххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххх «ХХХХХ».

Хххххххх хххххххххх хххххххххх ххххх «ХХХХХ», Хххххх. Ххххххх хххххххххххх ххххххххх х

ххххххххххх хххххх, ххххххх х хххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххх

«Ххххххххххххх». Х хххххххххх х ххххххххххххх хххххххххххх х х. хххххххххх хххххх

хххххххххххх ххххххххххх ххххххх: ххххххх, хххххххх, ххххххх ххххххххх хххххххххххх.

Ххххххххх хххххххххх хх ххххххххххх ххххххххххххх, ххххххххх ххххххххххх

ххххххххххххххх ххххххххх, хххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххх х ххххххх хххххххх х

ххххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх ХХХ «Хххх-Хххххххх»

ххххххххх ххххххххххххххххххх хххххххххххххххххх ххххххххх.

Ххххх хх ххххххх ххххххххххх х хххххххххххх хххххххххххх хххххх хххххххх

ххххххххххх ххххх Хххххххххх ххххххххххххх – ххххх, ххххххххх хххххххххххх хххххххх

ххххххх хххххххххххххххх хххххххх. Х ххххххххх хххххх хххххххх ххххххх хх хххххх

Ххххххххх ххххх хххххххххх ххх. х х ххх.

ХХХ «Хххх-Хххххххх», ххххххххх ххххххх-ххххххххххх ххххх ХХХ- х ХХХ- -Х

хххххххххх хххххххххххх, ххххх ххх ххххххххх ххххххххххххххх хххххх ххх ххххх, х ххххх

хххххххххххххх ххххххх – хххххх хххххххххх ххххххх х ххххххх, хххххххххххх х ххххххххххх

хххххх. Хххххххх ххххх х ххххххххх хх хххххх хххххх х х хх хххххххххх хх. х х ххх.

12

Ххххх ххх ХХХ «Хххх-Хххххххх» хххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх ххх

ххххххх, хххххххххх-хххххххх, хххххххххх хххххххххххххх.

Хххххххх хххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххх ХХХ «Хххх-Хххххххх», х х.

ххххххххх х хххххххххххх Х ххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх ххх. хх. х

х ххх, х х х. – ХХ ххххххх хх хххххххххххх хххххх «ХХХХ» ххххххххх ххх. хх. х х ххх.

Ххххх ххх ххххххххх – хххххххххххх хххххх хххххххх хххххх ххххххххххххххх, ххххххх

хххххххххххх хххххххххх х хххххххххххххххх. Хххххх хх хххххххх хх хххххх хххх, ххххххххх х

ххххххххххх хххххх х ххххххх хххххххх ххххххххх х хххххххххххх хххххххххх хххххххххх.

Ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх (ххххххх, хххххххххххх, ххххххххх), хххххххх

хххххххх х хххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххх хххххххх ххххххх хххххххххххх ххххх

хххххххххх, хххххххххххх, ххххххххххххххх.

ХХХ «Хххх-Хххххххх» хххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх х хххххххххххх

хххххххххххх. Х - хх. хххх ххххххххх хххххх хххх хххххххххх хххххххх хххххххххххххх

ххххх хх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххх хххххххххххх хххххххххххх –

ххххххххххх ХХХ- х ХХХ- . Хххх х хххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх

хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх (ххххххххх, хххххххххх) х ххххххх

хххххх хххххххххх хххх, ххххххххххххх х хххххххх ххххххх. Х хххххххх ххххх, ххх хххххххх

хххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххх хх ххххххххххххх.

Х ххххххххх ххххх ххххххх хххххх хххххххх ххххххххххх ХХХ- , ххххххх ххххххххххх

ххххххххх х хххххх х ххххх х.

Хх ххххххххх ххх хххх хххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххх хх хххххх

хххххххххххх хххххх х хххххх ххх ххххх. Ххххххх хххххххххххх, ххх ххх хххххх хххх ххххххх

хххххххххххххх хххххххх ххххххх х хххххххх хх хххххх.

Хх ххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххх х хххххх ххххххххх ххх ххххххххххххххх

ххххххххххххх хххххх. Ххххххххххх хххххх ххххххххххххх хххххххххх, хххххххххххх хххххххх

хххххххххххх хххххххххх хххххххххххх х хххххххххххх (х хх ) ххххххххх ххххххххх хххххх

ххххххх ххххххххх хх ххххххх х хххххххххх ххххх хххххх ххххххххххх хххххх хххххх.

Ххххххххх ххххххххххххх хххх хххххххххххххххх х ххххххххххххххх хххх, ХХХ «Хххх-

Хххххххх» ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххх х хххххххххх хххххххх ххххх

ххххххххх.

13

Диаграмма 2. Вид на производственные здания и сооружения ООО «Евро-Керамика»

Хх ххххх хххххххххххх хххххх ххххх хххххххххх хххххххххххххх ХХХ «Хххх-Хххххххх»

ххххххххх х ххххххх хххххххххх.

Ххххххххх ххххх ххххх х Хххххх ххххххх – хх Хххххххх Ххххххх хх Хххххххххххх х хх

Ххххххххх хх Хххх. Хх ххххххх ххххххххх хххххххххххх х Хххххххххх, Ххххххххх,

Ххххххххххх, Хххххх, Ххххххх, Хххххххх. Хххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххх Хххххх х

Хххххххххх ххххххх, Ххххххххххххххх х Хххххххххххххх ххххх, Хххххххххх х Ххххххххххххх

хххххххх, Ххххххххх, Хххххххх.

Ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх: ХХХ «Хххххххх Хххххххх»,

ХХХ «Ххххх Хххххххх», ХХХ Хххххххх Хххххххх «Ххххххххххххххххххххх», ХХХ «Хххххх»,

ХХХ «Ххххххх», ХХХ «Ххххххххх», ХХХ «Хххх Хххххх».

Хххххххххх ххххххххх ХХХ «Хххх-Хххххххх» хххххххххххх х хххххххх ххххх ххххххх

ххххххх хххххххххххх хх хххххх ххххххх Хххххх х хххххххх ххххххххх. Ххххххх ХХ «Хххх-

Хххххххх» х х/х хххххххх х х. Хххххх х ххххххххххххххххх х х. Ххххх (ххх хххххххх). Ххх

хххххххх ххххх х хххххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххххх.

Х ххххххххх ххххх ххххххххххх хххххх ххх ххххх хххххххх х х хх ххххххххх ххххх

хххх Хххххх х Ххххххх, ххххххххххх хххххххх х хххххххх ххххх хххххххххххххх ххххх

Ххххххххххх ххххх. Ххххххх ххх ххх хххх хххххххх х - ххх ххххххххххх хххх ХХХ «Хххх-

14

Хххххххх» ххх ххххххххххх хххххххх х ххххххх. Хххххх хххххх ххххх х хххххххххххх ххххххх

хххххххххххх (ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх) – «Хххххх», «Ххххххх», «Ххххххххх»,

«Ххххххх», «Хххххх», «Ххххххххх», «Ххххххх» – хххххх хххххххххххх ХХХ «Хххх-Хххххххх»

хх хххххххххх ххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххххх х хх ххххх хххххх х ххххххххххх

хххххххххх. Ххххх хх хххххх ххххх хххххх, хххххх х хххххххххххххх ххххххх «Ххххххх» х

«Ххххххххх», ххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх хххххх.

Хххххххххх ххххххххххххх хххххххх ХХХ «Хххх-Хххххххх» хх ххххххххх х хххххх ххх

ххххх ххххххххххххх хххххххх х х х ххххххххххххх ххххххх ххххххххххх хх хххххххх х

ххххххххххх ххх ххххххххххххххххх хххх хх хххххххххх ххххх хххххх ххх ххххх

ххххххххххххххх х хххххххххххххх хххххххххххх ХХХ «Хххх-Хххххххх», ххххххххххх хх ххх

ххххххххххх хххххххххх хххххххххх х ххххх хххххххх ххххххх хххххххххххх.

Ххххххххххх хххххххххххх ХХХХ-ххххххх х хххххххххх х ххх хххххххххх хххххххххххх

хххххх ХХХ «Хххх-Хххххххх» ххх ххххх х хххх хх ххххххххххх хххххххххх х хххххх ххх

ххххххх ххх ххххх х хххххххххххххх хххххх хх хххххх х х. Хххххх ххххххххх ххххх ххххх

ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххх ххххххххххх х ххххххххххх ххххххххх

хххххххххх хххх.

Хххххххх ххххххххххх хх ххххх ххххх хххххх хххххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх

хххх ххх ххххххх х хххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххххх хх ххххххх ххх хххх

ххххххххххххх х ххххххххххх хххххххххх х хххххххх ххххххххх хххххх «Хххххххх»,

«Ххххххх», «Ххххххх», «Ххххххххх». Х ххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххх хх ххххххх

ххх хххххххххх ххххххххх хххх х хх хххххххххх хххххх ххххххххххххх хххххх хх - %. Хххх

ххххххххххх х хххх ххххххх ххххххх хх ххххххх ххххххххх хххххххххх хххх-хххххххх.

Хх ххххххххх хххх х ХХХ «Хххх-Хххххххх» ххххххххх ххххххххх ххххххххх х хххххх

хххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх хххххх ххх хххххх «Ххххх», «Хххх» (Хххххх),

«Хххххх-Хххххххх» (Ххххх-Ххххххххх), «Хххххххххх хххххх» (Хххххххххх ххх. х. Ххххх),

ххххххххххх ххххххххх х хххххххххх хххххххххх хххххххх хх ххххххххххххх ххххххххх

хххххххххх х хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх.

Ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх ХХХ «Хххх-Хххххххх» х ххххххххххххх

ххххххххх хх ххххххххх хххххххх Хххххх. Хххххххххх х хххххххххххх, хх ххххххххххххх

ххххххх ххххххххххх х хххххххххххх хххххххххххх. Ххххххх хххххххххххх ххххххх х ххххххх

ххххххххххххххх хххххххххххх, хххххххх ххххххххххх ххххххххх.

Хххххххххх хххххххххх хх ххххххххххх ххххххххх – ххххххх хххххххххх х

ххххххххххххххххх хх ххххххххх. Хххххх хх ххххххххх хххх хххххх ххххххххххх

хххххххххххххххх хххххххх хххххх. Хххххххх хххххх хххххххх, ххххххххх х ххххххххххх

15

ххххххххххх хххххх хххххх хх хххххххххх ххххххх хххххххххххх хх хххх ххххххххх ххххх

ххххххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх.

Х ххххххх ххххххххх ххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххх х

хххххххххххх хххххххххххх:

Х х.: хххххххх х хххххххх хххххххххххххххх ххххх х ххххх хххххххххх,

хххххххххх ххххххххххх ххххххххх, ххххххх ххххх ххххх ххххххххх – ххх.

ххх.

Х х.: хххххххх х хххххххххххх, ххххххххх ххх ххххххх ххххх ххххх ххххххххх

– ххх. ххх. Хххххх хххххххххххх хххххххххххх, ххххххххххххх, ххххххххххх

хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх – ххх. ххх. Ххххххххххххх

ххххххххххх хххххххх х ххххх ххххххх х ххххх ххххххххх ххххххх, хххххххх х

ххххххххххххххххххххх ххххххххх – ххх. ххх. Ххххх: ххх. ххх.

Х х.: хххххххх х хххххххх х хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх – ххх.

ххх. Хххххххххххх хххххххххххх х ххххх хххххххххххх хххххххххххх

хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх – ххх. ххх.

Ххххх: ххх. ххх.

Х хххххх хххххххх х.: хххххххх х хххххххххххх ххх ххххххххх хххххххх

ххххххххххх хххххх – ххх. ххх. Хххххх ххххххххххх хххххххххххх,

ххххххххххххх хххххх х ххххххххх – ххх. ххх. Ххххх — ххх. ххх.

Х ххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх хх хххххххххххх, ххххххх хххххххххххх ххх

хххххххххххх ххххххххх ХХХ «Хххх-Хххххххх».

16

Виды продукцииТехнологическое оборудование Проектная

мощность, кв. м в год

Год ввода в эксплуатациюНаименование Производитель (поставщик)

Линия по производству плиток керамических глазурованных для полов

Фасадные плитки

Пресс: РН

Печь FMS /

Линия транспортировки

Машина для сортировки и укладки в штабель

«SACMI» Италия




г.

Ххххх хх хххххххххххх хххххх хххххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хххх

Ххххх: ХХ

Хххх ХХХ /

Ххххх ххххххххххххххх

Хххххх ххх хххххххххх х ххххххх х ххххххх

«ХХХХХ» Хххххх


«ХХХ» Хххххх

«ХХХХХХ Х.х.х.» Хххххх

х.

Ххххх хх хххххххххххх хххххх ХХХХ (хххххххххххх хххххх)

Х - х ххххххх

Хххххххх ХХХ-

ХХХ Х/ХХ / /ХХ

Ххххх: ХХ

Хххх: ХХХ / .

Ххххх ххххххххххххххх

Ххххххххххх хххххх


«ХХХ» Хххххх




«ХХХХХХ Х.х.х.» Хххххх

х.

Ххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх х хх.

ХХ - х ххххххх

ххххххх х.

Ххххххх, хххххх, хххх. ххххххх Ххххх:

Хххх: ХХ-

Хххххх ххххх «Ххх Хххххх Ххх»

Хххххх ххххх

«ХХХХ» Хххххх



«ХХХХХХХ» Хххххх

хххх х.

Хххххх ххх ххххх хх ххххххххххххх, хххххххххххххх х ххххххх хх хххххх х х хх.

ХХХ ХХХ-

Ххххх: ХХ -

ХХХ - ХХХ- Х

Хххххх ХХ «Ххххххххххххххххххх»

ХХХ

х. Хххххххх ХХХХ

- хх.

Таблица 3. Данные по оборудованию, которое используется для производства продукции ООО «Евро-Керамика»

Ххххххххх ххх ххххххх.

19

20

Диаграмма 3. Внешний вид оборудования, применяемого для производства продукции ООО «Евро-Керамика», оборудование «SACMI» Италия

21

Диаграмма 4. Внешний вид оборудования, применяемого для производства

продукции ООО «Евро-Керамика», оборудование «KEMAK» Италия

2.3. ЛицензированиеХ ххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххх хх ххххх ххххххххххх ххххххх №

ХХХ Х.Х. хх . . , хххххх ххххх хххххх ххххххххххх хххх хх Ххххх ххххххх Хххххххххх

ххххххххххххх. Хххххххх ххххххххх хх . . х ххххх хххххххх хх ххххххххххх хххх.

2.4. ЗапасыХх хххххх ххххххххххххх хххххххххх ХХХ «Хххх-Хххххххх» хххххх ххххххххххх хх

ххххххххх хх . . хххххххххх ххх. ххх.

22

3. Описание продукта

3.1. Потребительские свойства продуктаКерамическая плитка является одним из самых старых и известных материалов,

применяемых человеком для отделки помещений. Сфера применения керамической

плитки разнообразна – покрытие полов, стен помещений, фасадов зданий, стен

декоративных наружных конструкций и т.д.

Керамическая плитка не относится к материалам определенной ценовой

категории, как, например, линолеум и бумажные обои (дешевый сегмент) или натяжные

потолки и массивная доска (дорогой сегмент). Цена плитки зависит от качества

используемой глины и глазури, способа обжига, ее геометрических и декоративных

характеристик и т.д.

Широкий спектр характеристик, которыми располагает керамическая плитка,

существует благодаря ее физическим свойствам. Плитка представляет собой прочный,

огнеупорный, водостойкий и неэлектропроводный материал, который не подвергается

разрушению при соприкосновении с большинством известных химических веществ, не

выцветает на солнце, устойчив к механическим повреждениям. Керамическая плитка

легко чистится и является гигиеничным материалом, на котором не могут долго

существовать микробы.

Необходимо отметить, что наряду с положительными сторонами применения

плитки при строительстве существуют и отрицательные. Минусы выражаются в том, что

плитка теплопроводна (холодный пол), нуждается в аккуратной транспортировке из-за

хрупкости, а также соблюдении строгих правил при укладке, в противном случае такие

свойства плитки, как прочность и ударостойкость, теряют смысл, поскольку при

ненадлежащей укладке она может потрескаться.

3.2. Технологические свойства продуктаВ следующей таблице приведены основные характеристики керамических плиток,

применяемых при строительстве объектов различных типов.

23

Свойства

Отделка жилых помещений

Отделка нежилых помещений Наружная отделка

Квартиры и частные дома

Промышленные объекты

Деловая и торговая недвижимость

Медицинские учреждения

Здания, сооружения

Хххххххх хххххх

ххххх хххххххххх

Ххх хххххххххх ххххххх: хххххх, хххххх, ххххх, ххххххх, хххх

Ххх ххххххх ххххххх: ххххххх, хххххх, хххххххх, хххххххх, хххххххх

Хххх, ххххххххх, ххххххххх

Хххххххх хххх, ххххх, хххххх, хххх хххххххх, ххххххххх, хххх

Хххххххх, ххххххххх, ххххххххххх, хххххххххххх

Хххххххх ххххххххххх хххх, хххххх, ххххххх, хххххххх, ххххххх

Хххххххххххх хххх хххххх

Ххххххххх, ххххххххх (ххххххххххххх х ххххххххххххххх), хххххххххххх (ххххххххххххх х ххххххххххххххх)




Хххххххх, ххххххххх, хххххххххххх (х х.х. ххх ххххххххххххх ххххххх)

Хххххххххххххх хххххххххххххх

Ххххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххххх, хххххххххххх хххххххх, хххххххххххх х хххххххххх, ххххххххх, ххххххххххххх.

Хххххх ххххххххх (ххххххххххх хххххх х ххххххх ххххххх), ххххххх ххххххххххххх х ххххххххх, хххххххххххххххх, ххххххххххххххххххх

Ххххххххх, ххххххххххххх х ххххххххх, хххххххххххх хххххххххххххх

Ххххххххх, ххххххххххххх, ххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх, ххххххххххххххх

Ххххххххх, ххххххххххххх, хххххххххххххххххх х хххххххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххххх

Таблица 4. Основные характеристики керамических плиток, применяемых при строительстве объектов различных типов

3.3. Выводы по разделуКерамическая плитка и керамогранит являются материалами, обладающими

широким спектром потребительских и технологических свойств, которые обеспечивают

широкий спектр их применения при современном строительстве. Положительные

свойства керамических плиток и керамогранита востребованы при строительстве как

жилых, так и промышленных помещений, а также зданий и сооружений различного

назначения и функций.

4. Маркетинговый анализ рынка керамической плитки и керамогранита РФ

4.1. Объем рынкаНа следующей диаграмме приведена ретроспектива и текущие объемы рынка

керамической плитки и керамогранита в России.1

Диаграмма 5. Ретроспектива и текущие объемы рынка керамической плитки и керамогранита в России

Как видно из приведенной выше диаграммы, в г. натуральный объем рынка

керамической плитки и керамогранита в России составил , млн. кв. м.

Из приведенных данных следует, что российский рынок керамической

плитки и керамогранита, пережив существенное падение в г. в результате

негативного воздействия мирового финансового кризиса, в - гг. быстро

восстановил и превысил свои докризисные объемы.

4.2. Динамика рынка Динамика рынка керамической плитки и керамогранита РФ приведена на

следующей диаграмме.

1 Источник: доклад маркетинговой компании IndexBox «Рынок керамической плитки и керамогранита: итоги посткризисного восстановления» на международной конференции «Развитие рынка керамической плитки в России. Тренды и перспективы», прошедшей в рамках выставки MosBuild . . .

26

Диаграмма 6. Динамика рынка керамической плитки и керамогранита РФ

Как видно из приведенной выше диаграммы, после резкого падения объемов

рынка в кризисном г. (на %), в период - гг. наблюдается динамичный рост

объемов рынка с темпами прироста, составляющими - % в год. Суммарный прирост

рынка за период - гг. составил %.

Диаграмма 7. Динамика производства керамической плитки и керамогранита в РФ

27

Как видно из приведенной выше диаграммы, после кризисного падения

производства в г., в последующие годы объемы производства увеличивались с

темпами прироста, составлявшими - % в год. Всего да период - гг. общий прирост

производства составил %. В г. объем российского производства керамической плитки

и керамогранита превысил докризисный уровень г. на %.

На следующей диаграмме приведена динамика импорта керамической плитки и

керамогранита в РФ.

Диаграмма 8. Динамика импорта керамической плитки и керамогранита в РФ

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, х - хх. ххххх хххххххх ххххххх ххххххх

ххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххх х

ххххххххххххх х ХХ. Х ххххххххх ххххххх хххххх хххххххххххх х хххххххххх хххххххххххх

хххххххх хх - % х ххх. Ххххххххх ххххххх ххххххх х - хх. хххххххх %.

Ххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх хх хххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх

хххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххх, х.х. ххх ххххххххххххххх х ххх, ххх хххх

хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх хххххххх

ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх, х х хххххххххххх хххххххххххххх ххххххх

ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххххх.

Хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххх хххххх х

ххххххххххххх х ХХ.

28

Диаграмма 9. Динамика экспорта керамической плитки и керамогранита в РФ

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, х ххххххх хх хххххххххххх х ххххххх, хххххх

хххххххх ххххххххх хх хххххххххх хххх ххх – х ххххххх - хх. Хххх хххххххх ххххххх

хххххх х х., х х. хххххх хххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххх хх хххххххххх

ххххх хххххххх хххххххххххххх хххххх.

Х хххххххххххх ххххххх хх ххххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх ххххххх

ххххххх хххххххх Ххххххххххх ххххх, х ххххххххх ххххххх х Ххххххххх хххххххххх хх %.

Хх хххххххххххх ххххххх ххххххх, ххх хххххххххх ххххх хххххххххххх хххххх х

ххххххххххххх хххххх хххххххххх хххххххх ххххххх. Хххх хххххххххххххх ххх

хххххххххх хххххххххх, ххх х хххххххххх ххххххххххххх, ххх ххххххххххххххх х

ххххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххххх ххххххх х хххххххххх.

Хххххххххх хххххххххххх хх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх х хххххххх х

ххххххххх ххх хххххххххх, ххх хххххххххххх ххх хххххх х хххххххх хххххххх х хххххх

ххххх. Ххххх ххххххххххх хххх хххххххх ххххххххх хх ххххххх.

4.3. Структура импорта На следующей диаграмме приведена структура импорта керамической плитки и

керамогранита по странам-производителям данной продукции. 2


29

Диаграмма 10. Структура импорта керамической плитки и керамогранита по странам-производителям

Как видно из приведенной выше диаграммы, основными производителями плитки,

поставляемой из-за рубежа на российский рынок, являются Украина, Белоруссия и Китай,

суммарная доля которых в общем объеме импорта составляет около %.

На следующей диаграмме приведена структура импорта по странам-

производителям по видам продукции в г.

30

Диаграмма 11. Структура импорта керамической плитки и керамогранита по странам-производителям по видам продукции в г.

Из приведенного анализа следует, что лидерами среди импортной продукции

на рынке РФ являются Украина и Беларусь, однако в категории «керамогранит» в

г. лидировал Китай с долей , %, продукция которого относится преимущественно к

низкому и среднему ценовому сегменту.

4.4. Структура рынка по типам продуктов На следующей диаграмме приведена структура рынка керамической плитки и

керамогранита в России в г. 3


31

Диаграмма 12. Структура рынка керамической плитки и керамогранита в России в г.

Как видно из приведенной выше диаграммы, наиболее крупный сегмент рынка

представлен облицовочной плиткой, его доля составляет %. Также велики сегменты

напольной плитки и керамогранита. Наименьшая доля рынка ( %) принадлежит фасадной

плитке.

На следующей диаграмме приведена структура производства керамической

плитки и керамогранита в России в г.

32

Диаграмма 13. Структура производства керамической плитки и керамогранита в России в г.

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, хххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххххх

хххххххххх хххххх ххх хххх, хххх ххххххх х ххххх хххххх хххххххххххх хххххххххх %. Хххххх

хх хххххххх хххххххх хххх хххххх ххх хххххххххх ххххххххх, хххххххххххх , %. Хххх

хххххххххххх хххххххх хххххх хххххххх – , %.

Хххххх ххххххх, ххх хххххххх ххххх ххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххх х

ххххххххх хххххх, х ххххх ххххххххххххх. Ххххххххх хххххххх ххххх ххххххххх

хххххххх хххххххххххххх.

4.5. Структура рынка по производителям Структура отечественного производства керамической плитки и керамогранита по

производителям представлена на следующей диаграмме. 4


33

Диаграмма 14. Структура отечественного производства керамической плитки и керамогранита по производителям

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, ххххх хххххххх ххххххххх, ххххххххххх

хх хххххххххх ххххх, хххххххххх хххх ххххххх ххххххххххх. Хххххххх ххххххххххххх – ХХХ

«Ххххх», ХХХ «Ххххххххххх» х ХХХ «Ххххххххххххх хххххххххххх ххххх», хххххххххх хххх

хххххх ххххххххххх хххххххххх ххххх % ххххх ххххх ХХ.

Ххххххххххх хххххх ххххххх, ххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххх

х ххххххххххххх х Хххххх хххххххххххх хххх ххххххх ххххххххххх, хххххххххх хххх

ххххххх хххххххххх ххххх % ххххх хххххххххххх хххххх ххххххххх х хххххх.

4.6. Географическая структура рынка Географическая структура производства керамической плитки и керамогранита по

федеральным округам представлена на следующей диаграмме.5

Как видно из представленной ниже диаграммы, больше всего керамической плитки

и керамогранита производится в Центральном федеральном округе, доля которого в

общем объеме производства РФ составляет %.

5 Источник: данные Росстата РФ.

34

Диаграмма 15. Географическая структура производства керамической плитки и керамогранита по федеральным округам

Х ххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ХХ хх хххххх Хххххххх хххххххххх ххххх

ххх. ххх. Ххххх ххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх х х. ххх ххххх ххх. хх. х.

Ххххх ххххххх, ххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх ххххххххх , хх. х хх хххххххх х

ххх.

Хх ххххххххх ххххххххххх хххх хххххх х ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх

хххххх х ххххххххххххх, х ххххх хххххх х ххххххххх Хххххх хх ххххххххххх ххххххх, хххххххх

хххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххх, хххххххххх хххххххх хххххххххххх хх ххххххххх

ххххххххх.

35

Диаграмма 16. Географическая структура рынка потребления керамической плитки и керамогранита в России

Проведенный анализ показал, что больше всего керамической плитки и

керамогранита производится и потребляется в Центральном федеральном округе

РФ. Доля Северо-Западного федерального округа также существенна: в

производстве она составляет %, в потреблении – %.

36

4.7. Тенденции и прогноз развития рынка Х ххххххххх ххххх ххх ххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх х Хххххх

хххххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххххх:

Ххххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххх х ххххххххх хххххххххххх х

ххххххххххххххх хххххх: хххххххххххх хххххххх ххххххххх, ххххххххххххххх х

ххххххх ххххххх ххх хххххххххххххх ххххххххххх; ххххххххххххх хххххххххххх

хххххх хххххххх, х хххххххх, ххххххххххххх. Хххххххххххххх, х ххххххх

ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххх хххххх хххххххххххххх

хххх, хххххх, хххххххххххх х ххххххх, ххххххх ххххххх, ххххххххх

хххххххххххх.

Хх хххххх ххххххх, ххххх «хххххххххххххххх», х, ххх хххх, хххххххх

хххххххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххх ххххх: ххххх ххх

ххххххххххх ххххх хххххххх хххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх, ххх

ххххххххххххххх хххххх х ххххххх ххххххх хххххххх.

Ххххх хххххххххх хххххххххххх х ххххххххх; хххххххх хххх ххххх хххххххххх

ххххххх хххххххх ххххххххххххх, ххххх хххххххх х ххххххххх ххххххххххх

ххххх ххххххххххх.

Хххххххх х ххххххххх хххх хххххх ххххх хххххх хх хххххххххххх хххххх ххххх

ххххххххххх хххххххх хх хххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххххх

Ххххххххххххххххх хххххххх ХххххХхх х хххххх ххххххххххххх ххххххххххх

«Хххххххх ххххх хххххххххххх хххххх х Хххххх. Хххххх х ххххххххххх» ххххххххххх ххххххх

хххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх, ххххххххххх хх ххххххххх

ххххххххх.

37

Диаграмма 17. Прогноз развития российского рынка керамической плитки и керамогранита

Как видно из приведенной выше диаграммы, в ближайшей перспективе ожидается

дальнейший рост объемов рынка с темпами прироста - % в год. К г. объем

российского рынка керамической плитки и керамогранита достигнет млн. кв. м в год,

т.е. увеличится по сравнению с показателями г. на %.

38

Ххххххххххх хххххх ххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх:

Ххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх ХХ хххххххххх

хххххххххххх х ххххххххх. Х ххххххххх хххх хххххххххххххх хххххххххх

хххххххххх ххх ххххххх, хх х ххххх хххххххххх ххххххх ххххх.

Хххххххх хххххх ххххх ххххх ххххх хххххххх х хххххххххх ххххххххххх

ххххх хххххххххх хххххххххххххх. Ххххх хх ххххх ххххх ххххх

ххххххххххххх ххххххххххххх, ххххххххх хххххххххх ххххххххх

хххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх

ххххххххх х, ххххх ххххххх, хххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх

ххххх хх хххх ххххххххх ххххххх.

4.8. Описание основных игроков на рынке Х хххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх

ххххххххх ххххххххх хххххххх:

ХХХ «Ххххх» (Ххххххххх ххххххх).

ХХХ «Ххххххххххх» (Хххххххххх ххххххх).

ХХХ «Ххххххххххххх хххххххххххх ххххх».

ХХХ «Ххххххххх Хххххххх Хххххххххххх Ххххххх» (Хххххххххх ххххххх).

ХХХ ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх ххххх».

ХХХ «Хххххххххх хххххххххххх ххххх» (Хххххххххх ххххххх).

ХХХ «ХХХ» (Ххххххххххх ххххххх).

ХХХ «Ххххх»

ХХХ «Ххххх» хххххххх х х. х хххххх х хххххх хххххх хххххххх ХХ Ххххх,

хххххххххххх хххххххххххх хххххх ххх ххххххх «Хххххх Ххххххх». Хххххх хххххххх ХХ Ххххх,

хххххххххх х х., х хххх ххххххх, хххххх х хххххх Ххххххх Ххххх, ххххххххххх хххххх хх

ххххххх ххххх хххххххххххх хххххххх. ХххххххХхххх (Хххххх) хххххххх хххххххххх ххххххх

хххххххххххххх хххххххххххх хххххх.

ХХХ «Ххххх» хххххххх ххххх хх хххххххххх ххххххх х Хххххх хх хххххххххххх

хххххххххххх хххххх Ххххх хххххххххххх х х.: ххх. хх. х хххххххххххх хххххх х

ххххххххххххх ххххххх, ххх. хх. хххххххххххх ххххххххх

Хх хххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххххх х хххххххххх ххххххххххх хххххххх

Ххххх, ХХХ, Ххххххххххххх.

39

Хххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххххххх х хххххх хххххххххххххх х хххххххх

хххххххххххх хххххх-хххххххх.

Ххххххххх хххххххх ххххххххххх хх хххххх х Хххххх, хх х х ххххххх ХХХ х Хххххх, х

Хххххххх, Хххххххххх х Хххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх:

хххххх ххх хххх;

хххххх ххх хххх;

хххххххххххх хххххх;

ххххххх;

хххххххххххх хххххххх;

ххххххх;

хххххххх.

Х хххххх х. ХХ Ххххх ххххх х хххххххххххх ххххх хх ххххххх ххххххххххххх х

Хххххххххх хххххх Хххххххххх ххххххх

Ххххххххххх ххххххххх:

хххххххххххх хххххххххххххх;

хххххххххххх хххххххххххх;

хххххххххххх ххххххххххх.

Ххххх хххххххххххх х х. хххххххх ххх. хх. х.

Хх ххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххххх х хххххххххх ххххххххххх

хххххххх Хххххх, ХХХ, Ххххххххххххх.

ХХХ «Ххххххххххх»

ХХХ ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх ххххх»

ХХХ «Ххххххххххх» х ХХХ ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх ххххх» хххххх х хххххх

хххххххх ХХХХХХХ.

Ххххххххх хххххххх ХХХХХХХ хххххххх х хххх ххххххххх ххххххххххх:

ХХХ «Ххххххххххх» (хххххххх хххххххххххххххх хххххххх х х. Ххххх).


ХХХ «Ххххх» (х. Хххххххххх, Ххххххххххххх ххххххх).

ХХХ «Хххххххххх ххххххххх ххххх».

ХХХ «Хххххххххххххх хххххх ххххххххххх хххх».

ХХХ «ХххХххХххххх».

40

Ххххххххх хххххххххххххххх хххххххх хххххххх Ххххххх:

хххххххххххх хххххххххххх хххххх — ххх. хх. х х ххх;

хххххххххххх – ххх. хх. х х ххх;

хххххххххххх хххххххх – ххх. хх. х х ххх;

ххххх хххххххххххх ххххх – ххх. х х ххх;

хххххххххххх хххххх – ххх. хх. х ххх

ххххх — ххх. х х ххх.

Ххххххх ххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх. Ххххххххх хххххххх

хххххххххххх х хххххххххх ххххххх Хххххх х ххххх ХХХ.

Х хххххххх хххх «ХххХххх Хххххххх» хххххххххххх:

хххххххххххх хххххх ХХХХХХХ;

хххххххххххх ХХХХХХХ;

хххххххххххх хххххх «Хххххххххх хххххх»;

хххххххххххх «Хххххххххх хххххх»;

ххххх хххххххххххх ххххх «Хххххххххх хххххх»;

хххххххххххх хххххххххххх хххххх («Хххххххххх хххххх»);

хххххххххххх хххххх хххххххххххх хххххх Ххххххх Хххх.

Хххххххххххххх хххххххх:

Ххххххххх хххххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххх

ххххххххх, ххххххх, ххххх хх ххххххххххххх хх ххх х х хххххх Хххххх ххххххххх

ххххххххх х хххххххх хххх хххххххх хххххх, ххххххххх х ххххххххххх ххххххххх

х ххххх ххххххх ххххххххх, хххххххх, х ххххххххх ххххх ХХХХХХХ.

Ххххххх ххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх хххххх-ххххххххх. Х х.

ХХХХХХХ ххххххх х хххх ххххх хххххххх хххххххххххххххх хххххххххххххх

ххххххх ХХХ-хххххх Ххххххххх Хххххххх ХХ, хххххххххххххх ххххххххххх х

хххххххх хххххххххххххх хх хххх хххххххх хххххх х хххххх хххх хххххх хх

ххххххх ххххххххх. Ххххххх хххх хххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххххх

ххххххх, хххххххх хххххххх х хххххххх ххххххх.

Х ххххххххх ххххххххххх ХХХХХХХ ххххххххх хххххххх ххххх хххххххххх

хххххххххххх ххххххххх х хххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх.

ХХХ «Ххххххххххххх хххххххххххх ххххх»

ХХХ «Ххххххххххххх хххххххххххх ххххх» ххххххх х х.

Хххххххххххххххх хххххххх ххххххххххх:

41

ххх. хх. х хххххххххххх хххххх х ххх;

, ххх. хх. хххххххххххх ххххххххх х ххх;

ххх. хх. хххххххххх хххххххххх х ххх.

Ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххх

«ХХХХХ», ххххх хххх, ххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххххх «ХХХХХХХХХ» х

«ХХХХХХХХХХХ». Х хххххххххххх хххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх ххххх хх

Хххххх, Ххххххх, Хххххх, Ххххххх.

Хх ххххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх.

Хххххххххх ххххххххх хххххх хххххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххххххх х

ххххх хххххх хххххх. Хх хххххххххх Хххххххххх Ххххххххх хххххххх хххххххххххххххх.

Хххххххх хххххххххххх х Хххххххх, Хххххх, Хххххх, Хххххххххх, Хххххххххх, Хххххх, хх

Ххххх, х Ххххххх-хх-Хххх, Хххххх Ххххххххх, Ххххххххххххх, Ххххххххххх.

Х Хххххххххх х ххххххх ххххххххх хххххх ххххххххххх ххххх хххх ххххххххххх

ххххххххх ххххххххх ххх хххххх «Ххххххх».

Ххххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххх хххххххх ххххх

«ХХХ» х «ХхХххххх» х Ххххххххх, Хххххххх, Ххххххх, Ххххххххххх, Хххххххххх, Хххххххххх.

Хххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххххх.

ХХХ «Ххххххххх Хххххххх Хххххххххххх Ххххххх»

ХХХ «Ххххххххх Хххххххх Хххххххххххх Ххххххх» хххххххх хххххх хххххх хххххххх

ХХХХХХ, х ххххххх, ххххх Хххххххххх Ххххххххх Хххххххххххх Ххххххх, ххххх хххххх

Ххххххххх Ххххххххххх Хххххххх».

Хххххх ххххххххххххх ххх хххххххх хххххх ХХХХХХ ххх ххххх х х. х хххххххххххх

Хххххххх. Хххххх ХХХХХХ хххххх х Хххххх хххххххххх х хххххххххххх ххххх ххххххххх. Х

х. х хххххххх -х х -х хххххххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххх хх хххххх хххххххх ххх. хх.

х ххххххххххххх х ххх.

Х хххххххххх ххххххххххх ХХХХХХ х Хххххххххх Ххххххххххх Хххххххх х х.

ХХХХХХ ххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх,

хххххххххххххххх хххххххх хххх ххххххххххх хххххххххх ххх. хх. х хххххх х ххх.

ХХХХХХ, х хххх ххххххх, хххххх х хххххх хххххххх «Ххххххх», ххххххх хххххххххх

ххххххххххххх, ххххххххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх, ххххххх хх ххххххх,

ххххххх, хххххххххххххх ххххх, х ххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххх хххххххххххх

ххххххххх.

ХХХ «Хххххххххх хххххххххххх ххххх»

42

ХХХ «Хххххххххх хххххххххххх ххххх» ххххххххх ххххххххх х х. Ххххх

хххххххххх х х. Ххххххх, Ххххххххххх хххххх, х хх хх Хххххх х хххххххх ххххххххххххххх


Хх хххххх хххххххххх хххххх ххххххххххххххх хххх хххххххххххх хххххххххххх хххххх,

ххххххххххх ххххххххх ххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххх хххх хххххх ххххххххххх

хххххххххххх хххххххх.

Ххххх ххххххххх ххххххххх хххх ххххххххх:

ххххххххх ххххххх;

хххххх, ххххх, хххххх ххх хххххх хххххх;

хххххххххххх хххххх.

Ххххххххххх хххххх хх ххххххххххх ххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххх хххххх.

Ххххх % ххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх х хххххх хххххх.

Х х. ххххххххххх хххххх х ххххххххх хххххххх Хххххххх Х. Х., ххххххххххх ххххх

хх хххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххх, ххххххххх хххххххххххххх ххххххх,

ххххххххх хххх, ххххххх ххххх х хххххх ххх хххххх хххххх х Ххххххххххх х Ххххххххх Хххххх.

Ххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххх х Хххххх, Ххххххх, хх Ххххххх, х Хххххх.

ХХХ «ХХХ»

ХХХ «ХХХ» хххххх х хххххх хххххх хххххххх «ХхххХхх», ххххххх, х хххх ххххххх,

хххххххх хххххх хххххххх «Хххххххххххх хххххххххххх ххххххх», хххххххххххххх Хххххх

«ХХХ».

Хххххх хххххххх «ХхххХхх» хххххххххх ххххххххх ххххххххххх:

«ХХХ» (Ххххх-Ххххххххх) – хххххххххххх хххххххххххх хххххх.

ХХХ «ХХХ» (х. Хххххххх, Ххххххххххх ххх.) – хххххххххххх ххххххххххххх.

ХХХ «Ххххх-Х» (Хххххх) – хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх.

ХХХ «Ххххххх» (Хххххххххх ххххххх) – хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх

ХХХ «Хххххххххх хххххххх» (Ххххххххх ххххххх) – хххххххххххх хххххххххх.

Ххххххх хххххх хх ххххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх ххххххххххх х

ххххххххх ххххххх.

Хххххххххххх Ххххххх ххххххх Хххххх ххххххх/Хххххх

ХХХ «Ххххх»

(ХХ Ххххх)

Ххххх ххххххх хххх ххххх

Ххххххх хххххх хххххххххххх

Ххххххх ххххххххх хххххх

Ххххххх ххххххххххх ххххххххх

Ххххххххххх хххххххххххх.

Хххххххххх х ххххххх ххххххххххххххх

Хххххххххх ххххххххххх хххххххх хххх

Хххххххх хххххх хххххххх ххххххх х хххххх ххххххх хххххххххх ххххх.

43

Хххххххххххх Ххххххх ххххххх Хххххх ххххххх/Хххххх

ххххххххх х хххххх хххххх хххххххх.

ХХХ «Ххххххххххх»

ХХХ ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх ххххх»

(ххххххх ХХХХХХХ)

Ххххххх ххххххххххх хххххххх хххх

Ххххххххххх хххххх-ххххххххх

Ххххххх хххх ххххх





Хххххххххх х ххххххх ххххххххххххххх ххххххххх х хххххх хххххххх.

–

ХХХ «Ххххххххххххх хххххххххххх ххххх»






Хххххххххх хххххххххх х ххххххх ххххххххххххххх, ххххххххххххх ххххххххх



ХХХ «Ххххххххх Хххххххх Хххххххххххх Ххххххх»

(хххххх ХХХХХХ)






Хххххххххх х ххххххх ххххххххххххххх ххххххххх х хххххх хххххх хххххххх.



ХХХ «Хххххххххх хххххххххххх ххххх»

(ххххххх Хххххххх)






Хххххххххх х ххххххх ххххххххххххххх ххххххххх х хххххх хххххххх.



ХХХ «ХХХ»

(хххххх ХхххХхх)






Хххххххххх х ххххххх ххххххххххххххх ххххххххх х хххххх хххххх хххххххх



Таблица 5. Сводный анализ основных участников рынка

Ххххххххххх хххххх ххххххх:

Ххх хххххххх ххххххххх ххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххх ххххх,

хххххххх хххххххх хххххххххххх, ххххххх хххххххххх хххххх, ххххххх

ххххххххххххх х ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх.

44

Ххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх хххххх х хххххх ххххххх

хххххххххх х ххххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх

хххххххххххххх ххххххххх ххх ххххххххххххх ххххх.

Ххх ххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх хххххххххх хххххххххх

ххххххххххх хххххххх хххх, ххх ххххххх ххххх хххххх хххххххх ххххххх

х хххххх хххххх ххххххх ххх хх ххххх ххххх.

4.9. Основные выводы по разделу Хххххх ххххх ххххххх ххххххххх:

Ххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххх х

ххххххххххххх, ххх хххххх хххххх хххххххххххххх х ххххххххх ххххххххххх.

Х хххххх - хх. ххххххххххх ххххххх ххххх ххххх ххххх, ххххххх

хххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххх х

ххххххххххххх, х ххххх хххххххххх хххххххххх. Х ххххххххх хххххх

ххххххххххххх хххххххххххх хх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх х ххххх

ххххх ххххххх ххххххх хххх хххх хххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххх, ххх

ххххххх х ххх, ххх хххххххххххх хх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх х

ххххххххх. Ххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххх хххххххх хххххххх хх

хххххххххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх х Хххххх.

Хххххххх ххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх х ххххххххх

хххххх, ххх ххххххххх ххххххх хх хххххххх хххххххххххххх.

Хххххххх ххххх ххххххххх ххххххххх хххх ххххххххххх, хххххххххх хххх

ххххххх хххххххххх ххххх % хх ххххх хххххх хххххххххххх хххххххххххх

хххххх х ххххххххххххх х хххххх.

Хххххххххх хххххх хххххххххххх х ххххххххххх хххххххххххх хххххх х

ххххххххххххх хххххххххх ххх Хххххххххххх хххххххххххх хххххх ХХ. Хххх

Хххххх-Ххххххххх хххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххх: х хххххххххххх ххх

хххххххххх %, х ххххххххххх – %.

Х ххххххххх ххххх хххххххххх ххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх

хххххххххх хххххххххххх х ххххххххх. Хх ххххххххххх хх х. хххххххххххххх

хххххххххх хххххххххх ххх ххххххх хххххххххх ххххххх.

Хххххххх хххххх ххххх ххххх ххххх хххххххх х хххххххххх хххххххххххх хххххх

ххххх ххххххххххххх хххххххххххххх. Ххххххххххххх ххххххххххх ххххх

хххххххххх ххххххххххххх, хххххххххххххх хххххххх ххххххххх хх хххххх

45

хххххххххх хххххххх х хххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх

хххххххххх ххххххххххххх.

46

5. Анализ основных потребителей

5.1. Описание конечных потребителейКонечными потребителями производимой в рамках реализации настоящего

проекта продукции являются две основные категории лиц, занимающихся строительными

и отделочными работами:

строительные организации (корпоративный сектор);

частные отделочные и ремонтные бригады и физические лица,

осуществляющие ремонтные работы самостоятельно.

На следующей диаграмме приведено распределение рынка между группами

основных потребителей.

Диаграмма 18. Структура основных потребителей

Х хххххххх ххххххх ххххххххх ххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххххх

хххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх, хххххххххх ххххххххх

ххххххххх:

ххххххх;

ххххххх - ххх (ххххххх ххххххх хххххххххх, ххххххххх хх хххххххххх

ххххххххххх);

хххххх х ххххх ххххххххххххх ххх ххххххххх х ххх;

ххххх хх ххх. ххх. х ххххх х ххххх.

47

Хх ххххххххх хххххххххххххх хххххххххх, ххххх ххххххх ххххх, хххххххх ххххх

ххххххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххх.

5.2. Географическая структура потребителейГеографическая структура потребителей по данным управленческой отчетности

ООО «Евро-Керамика» за г. приведена на следующей диаграмме.

Диаграмма 19. Географическая структура потребителей

На основании представленной информации, можно сделать вывод, что

потребители продукции ООО «Евро-Керамика» распределены по территории

России приблизительно равномерно.

5.3. Потребительские предпочтенияХх хххххх ххххххх хххххххх «Ххххх-Хххххххх» «Ххххх х хххххххххххх хххххххххх

хххххххххххх хххххх» хх ххххххххххххх ххххххххххх «Хххххххх ххххх хххххххххххх хххххх х

Хххххх. Хххххх х ххххххххххх», ххххххххх х хххххх хххххххх ХххХхххх . . , х ххххххххх

ххххх ххх ххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх.

Ххххххх хххххх

Хххххх хххххххххххх – хххххххххх хххххххххххх ххх Хххххх хххххх хххххх хххххх, х

ххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххххх. Х Хххххх ххххххх ххххххх, ххх ххххххххххх

хххххх ххххх хххххххххххх х ххххх ххххххх, хххххххххх ххххх ххххххх х ххххххх хххххххх. Х

ххххххххх ххххх х ххххххххх хххххххххх ххххххххххх х хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх

48

ххх хххххххх х хххххххххххх ххххххх ххххххххххх (ххх хх хххххххх, ххх х хх хххх), хх х ххххх

хххххххххх хххххххххх хххххх хх хххххххх ххххххххххх х хххххххх.

Хххх – хххххххххххх хххххххх, хх ххх хххххх хххххх ххх хх хххх хх хххххххх, х

хххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххх – хххххх хххххххххххх. Ххххх ххххх ххххх,

ххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххх х ххххх, ххххххх ххххххх,

хххххххххх хххххххххх ххххххххххх (хххххх х хххх) х ххххххх ххххххх. Хххххх х ххх, хххх

ххххх ххххххх хххххххх ххх хххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххх.

Хххххххх ххххх –хххххххх ххххх, ххх ххххххх, хх хххххххх хххххххх хххххххххх, хх

хххххх ххххххххххххх хх хххххх. Хх хххх х хххххххххх – ххххх хххххххххх хххххх х Хххххх,

хххххххх, Хххххх Ххххххх, ХХХ

Ххххххххх хххххх – хххххххххх ххххххх, хххххххх ххххххххх хх ххххххххххх

хххххххх хххххххххх, ххх ххххххх, хххх хх хххххххх хххххххххх. Хххххх хххххххххх

ххххххххххххх х ххххх хххххх х ххх ххххххххх хххххххх (ххх хххххх хххххххх, хххх) хххххххх

хх хх ххххх ххххххххх

Ххххх хххххх – хххххх ххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх ххх хххххх. Хх

ххххх хххххх, ххх х хххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххх хххх.

Хххххх ххххххххх – х ххххх хххххххххх ххххх хххххххххххх, ххх хххххх ххххххххх

хххххх, ххххххх хх хххх, х ххххххх ххххххххххх хх хххххх «ххххххххххх - хх ххххххххххх» х

ххххххххххх хххх.

Хххххх ххххххххх ххх ххххххх – х ххххххххх ххххххх ххххх хххххх хххххххх хххх,

хххххх ххххх хххххххххх хх ххххххххххххх ххх ххххххххх х ххххх хх, ххх ххх хх хххххххх,

хххххх ххх ххххххххх хх хххххххх хххххххх, ххх хх хххххххххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххх хххххххххххх

Хххххххххххх хххххххххххх. Ххххх ххххх хххххххххх хххххх х ххх, хх ххххххххххх

ххххххххххх х ххххх хххххххххххх хх хххххххххххх ххх хххххх, х ххххххххххххх хххххх

хххххххх. Хх хххххх ххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххх х хххххх ххххххххххххх.

Хххххххххххх ххххх. Хххх ххххххххх ххххххххх ххххх ххххх, х хххххххх хх хххх

ххххх хххххх ххх. Х ххххххххх ххххх хххх ххххххх, ххххххххххх хххххххххх ххххххххх х

хххххххххххх хххххх хххххх

Хххххххххххх хххххххх хххххх. Хххххххх хххххххххх ххххх ххх хххххх хххххх, х.х.

хх ххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххххххх, хххххххххххххх х

ххххххххх ххххх.

49

Ххххххххх хххххххх х хххх. Ххххх ххх хххххх хххххх хххххх ххххххххххххх

хххххххххххх ххххххх (хххххх ххххххххх) ххххххххх ххх, ххх ххх-хх ххххххххххххххх.

Хххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххх ххххххх ххххх хххххххххххх хххххх х

хххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх.

Хххххххххх хххххх

Ххххххх хххххххххх хххххххххх хххххх ххххх хххххх х ххххх хххххххххххх ххххх

ххххххххх – ххххххххххх х хххххххххххх ххххххх хххххх х хххххххх хххххх х, хххххххх, ххх хх

ххххх х х хххххххх.

Хххххххххх хххххх хх ххх х хххххххх х х ххххххх ххх хх ххххх х ххххх хххххххххх х

Хххххх хх ххххххх.

Ххххххх хххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх, х хххх хххххх хх

хххххххх хххххх х ххххх ххххх хххххххх, х ххххх х ххххх ххххх ххх ххххххх - ххххххх.

Хххххх ххх хххххххх хххххххх хххххххх ххххх хххххххххххххх х Хххххх, хх

ххххххххххх хх ххххххх ххххххххххх ххх ххххххххх хххххх х хххх хххххххх ххххх хххххххххх.

Хххххххххх ххххххххххх хххх хххххх х ххххххх х хх, х ххххххх ххххххх ххххх ххххххххх ххх

хххххххххх х хххххххххххх. Х ххххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххх

хх хххххх хххххх ххххх ххххххх хххххххх, хххххххххххх ххх ххххххх, хх х хххххххх ххххх

ххххххххххх ххххх хххххх х хх.

Хххххх ххх хххххх. Хххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххх ххх

хххххх-хххххххххх ххххх, хххххххххх хххх. Ххххххххх х ххххх хххххх. Хххххххххх ххххххххх

ххххххххх хххххххх. Хх ххх ххх ххххх хххххххххх хххххххххх хххххх ххх хххххх х Хххххх

хххххххх «ххххххх хххх, хххххх ххх». Хххх х Хххххх ххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх

х ххххххххххх (ххххх) ххххх х х ххххххххх хххххххххххх ххххххххх, хх х Хххххх хххххх хххххх

хххх х ххххххх ххххххххххх ххххххх.

Х ххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххх х хххххххххххххх, ххххххх, ххх х Хххххх

хххххх хххххх хх ххххх х ххххххххххххх хх ххххххххххххх хххххххх Хххххх х хххххххх хххххх.

Ххххх хх хххххх х. хх хххх ххххххххх ххххххх хххххх хххххх Хххххх х хххххххх хххххх

хххххххххххххххххх ххххххххх хххх хх %, хххххххх хххххххх хх хххх хххххххххх. Х ххххххх

хх Хххххх х Хххххх хххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх, х хххххх ххх

ххххххх ххххххххх ххххх.

Ххххххх. Ххххххх ххххххх х ххххххххх хххххх ххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххх

хх ххххх ххххххх. Ххх, хххххххх, ххххххххх Ххххх ххх Хххххххххх ххххххх Ххххх Хххххххх

хххххххх хххххххх хххххх хх хххххх ххххххххх ххххххх ххххххх, х ххххх хххх хх ххх хх

хххххххх, х хх хххххххххх хххх. Ххх ххххххххх, ххх ххххххх хх ххххххххххххх, хххххххххх

50

ххххх ххххххххх ххххххх х хххххххх хххххх хх ххххххххх хххххххххххххх, хххх ххххх

ххххххххх, хххххх хх хх хххх х ххххххххххх.

Ххххххх хххххх

Х ххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххх х

ххххххххххххх, хххх ххххххххх ххххх ххххх хххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххххх х хх,

хх хххххх ххххххх хххххххххххх ххххххх х хх, х хх, х хх х хххх х хх.

Х ххххххххх ххххх хххххххххххх ххх хх хххххх хххххх х хх, ххххх ххх ххххх ххххххх

ххххххх ххххххх хх хххххххххх х ххххххххххххх х хххххххх ххх ххххххххххх хххххххх.

Ххх хх ххххх, х ххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх ххххххх, х хх, х

хх, х хх, х хх, х хх х ххххххххххх. Хх хххххх ххх ххххххххххх хххххххх ххххххх хххххх

х Хххххх – , х , х.

Хххххх ххх хххххххххххх

Хх ххх ххххх хххх хххххх хххххххх хххххх хх ххххх ххххххххх хххххххх, ххх ххххх

хххххххххххх, х хххххх ххххххх хх ххххх х ххх хххххххх, хх ххххх ххххххххххххххх

хххххххххххх. Х ххххххххх ххххх хххх ххххххх хххххх ххх хххххх ххххххххххх х хххххххх х

хххххххххх ххххххххх ххххх хххххх ххх хххххххххххх.

Ххх хххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххх – хххххххххх ххххххххх х

ххх х ххххххххххххх, х ххх хх хххххххх ххххххххххх. Хх хххххх ххх ххххххххххх ххх, ххх х

Хххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххх хххххххххххх х хххххххххххххх хххххх

хххххххххххххх хххх, ххххххх ххххх хххххх хх ххххххххх ххх ххххххххххххх.

Хх ххххххххх хххххххххххххх хххххххххх, ххххх ххххххх ххххххххх хххххх:

Хххххххххх ххххххххххх хх ххххх хххххх хххххх х хххххххх хххххх хх

ххххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх х ххххх хххх хх ххххх

хххххххх ххххх ххххххххх ххххххх х ххххххххх.

Хххххххххх хххххххххххх хххххххх хх хххххххх ххххххххххххх

ххххххххххх х хххххххххххх хххххххххх хххххх. Ххх хххххххххх

ххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх ххх ххххххххххх ххххх.

Ххххххх х ххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх хх

хххххххххххх хх хххххххххх ххххх. Хххххххх ххххххххх ххххххххх, х

ххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххх: ххххххххх,

хххххххххххххх хххххххх, ххххххх (ххх ххххххххххххх) х ххххх.

51

Хххххх хххххххххххх хххххх ххххххх хххххххх, ххх хх ххххх, хххххх

ххххххх х ххххххххх хххххххх хх хххххх ххххх хххххххххххх, хххххххх

ххххх хххххххх х хххххххххххх.

Хххххххх хх хх, ххх ххххххх ххххххххх ххххххххх хх хххх х хххххххх

хххххх ххххххххххх хххххххххххх х ххххххххх, ххххх хххххххххххх

хххххххххх хххххххххх хххххх хххххххххх хх ххххххххххх хххххх

хххххххххххх Хххххх, Ххххххх, Хххххххххх, Ххххх х Хххххх х

ххххххххххх хххххх хх Хххххх х Ххххххх.

5.4. Розничные сетиХххххххххх хххххх ххххх ххххххх хххххххх хххх хх ххххххххххх хххх хххххххх ххххх хх

ххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххххх.

Ххх ххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх хххх хххххххххх ххххххххх хх хххххххх, ххх

хххххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххх хххххххххх, «ххххххх ххххх».

Ххххххх ххххх (хххххххх ххххх ххх хххххххххх «Ххххх хх ххххх», «Ххххх хх хххх»,

«Ххххххх ххххх») – ххххх, хххххххххххх хххххххххххххх ххх ххххххххххх хххххххх (хххххххх

хххх) хх ххххххххх хххххх х ххххххххххх хххххххх (хх «ххххххххх хххххх хх ххххх»

ххххххххх). Ххххххх ххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх. Хх хххххх

хххххххххххххх ххххххх, ххххххх ххххх хххххххх «хххххххх», ххххххххххх ххххххххх

хххххххххх ххххххххх, ххххххххх хххххххх, ххххххх хх хххххх хххххххххххх хххххххх

ххххххххх, ххххххххххххххх х ххххххххххх хххххххх. Ххххх хххххх хххххххххххххх

хххххххххххххх хххххххх ххххххххх х хххххххх хххххх хххххххххххххх.

Ххх хххххх х ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх ххх хххххххх:

Ххххххххххххххх ххххххх. Ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх

хххххххххх ххххххххххх, ххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх х

ххххх. Ххххххххххххх хххххх хххххххх х хххх хххх ххххххххххх, ххххххх хх

хххххххх-ххххххххххх, хххххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххх

ххххххх х хххххххх ххххххххх хххххх хххххх ххх х хххххххх, хх ххххххххххх

хххххх ххххх, ххххххх хххххх хххх хххххххх хххххххххххх х хххххххххххх

хххххххх хххххххх хххх хх хххххххххххх хххххх х ххххххх хх хххххххх.

Ххххххххххххх х хххххххххххххххх ххххххх. Ххххххххх ххххххххххх хххххх

хххххххххххх хххххх ххххх хххххххх хххххххххххх ххххххх. Х ххххххххх хххххх

хххххххххх ххххх хххх ххххххххх ххххх ххх хх хххххх ххххх хххх хххххххх хх

хххххх ххххххххххх хххх. Ххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх

ххххххххх, хххххххххххх, х хххххх ххххх х хххххххххххх, ххххххххх

хххххххххххх х ххххххххх хххх хххххх ххххххххх.

52

Ххххххххххххх-ххххххххххх хххххх ххххххххххххх хххххх хххххххххххх

ххххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх ххххх х ххххххххххх

хххххххх ххххххххххххх, хххххх ххххх, х ххххххх ххххх х хххххххххххх. Ххххх

хххх, х хххххх ххххх хххххх хххх ххххххххх х ххххххх ххххх хххххххххх

хххххххх х ххххххх ххххххххх х хх хххххххххххх, ххххх ххххххххх х

хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххх.

Хххххххххххххх ххххххх. Ххх хххххх хххххххххххх, ххххххххххххх х ххххххх

х хххх, ххххххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххх. Х хххххххххххх

хххххх «ххххххх» х х ххххххххххх, х ххххххххххх, хххх х хх х хххххх хххххххх х

хххххх ххххх ххххххххх хххх, хххххххххххххх хххххх хххххххххххх хххххх

хххххх ххххххх ххххххххх, ххххх хх хххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх.

Ххххххххххххх ххххххх. Ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххх хххх

ххххххххххх хххххх ххх хххххх ххххххххххххххх х ххххх ххххххххх хххх:

ххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххх, хххххххххх х хх.

Ххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххх хххххх х

хххххххх хххх, хххххххххх х хххх хххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххх,

хххххххххх ххххх х хх.

Ххх хххххх х хххххххххх хххххх ххххххххххххх хххх хххх ххххххх ххххххххх

ххххххх х хххххххххххх, хххххххххх ххххх ххххх, ххх, ххх ххххххх, хххххххххх х

ххххххх ххххххххх.

Хххххх, ххххххх хххххххх ххххххххх х хххххххх хххххххх хххх хххххххх х хххх

хххххххх хх ххххххххххххххххх хххххх ххх хххххххх, ххххххх хххххх ххххх хххх хххххххххх,

хх, ххх ххххххх, хххххххххххх хххххххх хххххх ххххххх ххххххххх хххххх.

Ххххххххххх хххххх ххххххх, ххх ххххххххх хххх хххххххх хххххх

хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх, хх, хххххх х ххх, ххх хххххх х хххххххххх

хххххх ххххххххх хххххх хх ххххххххх х хххххххххх хххххххххххх хххххх, х

ххххххххх:

Ххх хххххх х хххххххххх хххххх ххххххххххххх хххх хххх ххххххх

ххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх хххххх, хххххххххххх хх % хх

ххххххххх ххххххххххх ххххххххх.

Ххх хххххххх хххххх х хххххххххх хххххх ххххххххххххх хххххх хххххх

ххх ххххххххххххххх, ххххххххххххх, хххххххххххххххх, хххххххххххххх

х ххххххххххххх ххххх.

5.5. Основные выводы по разделу Хххххх хххххххх хххххххххххх хххх ххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх:

53

Х хххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх

ххххххххххх, ххххххх хххххххххххх х хххххххххх хххх, хххххххххххххх

хххххххххх хххххх хххххххххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххххххххх

ххххххх, хххххххххххх хх хххххххххх Хххххх хххххххххх.

Ххххххххх, хххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххх,

ххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх, хххххххххххххххх хх хххххххххх

ххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх х ххххххх ххххххххх ххх.

Хххх ххххххххх ххххх хххххххххххх ххххх ххххххххх хххх, ххххххххххх

хххххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххх хххххх ххххххххх, хх хххххх х хххх

ххххххх хххххх ххххххххх х хххххххххх хххххххххххх хххххх.

54

6. Выводы по маркетинговому исследованию

Ххх ххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх х ххххххх ххххххххх ххх

хххх хххххххххх ххххххх ххххх ххххх.

Х ххххххх - хх. хххххххххх хххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххххххх

ххххххххххх ххххххххххх ххххх, ххх ххххххххх х хххххххххх ххххххх ххххххх. Ххх

ххххххххххххххх х ххх, ххх хххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх х ХХ хххххххххххх ххх

хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххх х хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх,

ххх, х хххх ххххххх, ххххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххх хххххххх хххххххх х хххххх

ххххх.

Х ххххххххх ххххх ххххх хххххххххх хххххххххххх х ххххххххх х х ххххххххх

ххххххххххх ххххх ххх ххххх хххххххххх.

Хххххххх хххххх ххххх хххххххх хххххххх х хххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххх

хххххххххххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх. Х ххххх хххххххх хххххххх

ххххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххххххххх хххх хх ххххх х ххххххххххххх ххххххх

хххххххх, хххххххххххххх хххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххх хххххххх, х ххххххх

ххххххххх ХХХ «Хххх-Хххххххх».

Ххххххххх, хххххххххххх ХХХ «Хххх-Хххххххх» ххххххххххххх хх ххххххх хххххх

хххххххххххх х ххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх, хххххххххххххххх хх хххххххххх

ххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх в течение последних лет.

55

7. Маркетинговая стратегия

7.1. Концепция маркетинга Ххххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххххххх

хххххххххххх ххххххх ХХ х хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх, х ххххх хххх ххххххххххх

ххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх х хххххх ххххххххххх

ххххххххх х хххххххх Хххххх х хх ххххххх.

Хххххххх хххх хххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх х хххххххххххх

хххххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх хххххх х

ххххххххххххх. Хххххххххх ххххххх хххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххххх

ххххххххххххх х хххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх, ххххххххххх ххх ххххххххххх

хххххххххххххххх хххххххх, х ххххх ххх хххххххх ххххххх ххххххх.

Хххххххх хххххх хххххххх ххххх: ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх

хххххххххххххххх ххххххх.

Ххххххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххх ххххххх хх ххххххххх ххххххххх:

Ххх хххххххххх хххххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххххххх хх

хххххххххххххх хххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххх х хххххххххххх

хххххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххх хххххххх,

хххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххх, ххх ххх хххххх хххххххххх.

Ххххххххххх хххххххх хх хххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххх х

хххххххххх ххххххххх, ххх хххх ххххххххх хххххх ххх ххххххххххх хххххххх

хххххх хххххххххххххх ххххххххххххххххх.

7.2. Ожидаемая конкуренция Х хххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх хххххххххх

ххххххххххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх:

ХХХ «Ххххх» (Ххххххххх ххххххх).

ХХХ «Ххххххххххх» (Хххххххххх ххххххх).

ХХХ «Ххххххххххххх хххххххххххх ххххх».

ХХХ «Ххххххххх Хххххххх Хххххххххххх Ххххххх» (Хххххххххх ххххххх).


ХХХ «Хххххххххх хххххххххххх ххххх» (Хххххххххх ххххххх).

ХХХ «ХХХ» (Ххххххххххх ххххххх).

56

Хххххххххххххх х хххххх ххххххххх хххххххх хххххххх х ххххххх 4.8 Описание

основных игроков на рынке.

Хххххххх хх хххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххх ххххх ххххх х хххххххххх

ххххххххххх хх хххххххххх ххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх (хх. хххххх

4.7 Тенденции и прогноз развития рынка), ххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххххххх

ххххххх ххххх ххххххх ххх ххххххх.

Хххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх:

Ххххххх ххххххххх хх ххххх, ххххххххх х ххххххх ххххххххххх хххххххх

ххххххх хх ххххххх хххххххххххх ххххххххх.

Хх ххххх ххххххххххххх хххххх ххххх хххххххххх хххххххххххххх ХХХ «Хххх-

Хххххххх» ххххххххх х ххххххх хххххххххх. Ххххххххх ххххх ххххх ххххххх –

хх Хххххххх Ххххххх хх Хххххххххххх х хх Ххххххххх хх Хххх, х ххххх

Хххххххххх, Ххххххххх, Ххххххххххх, Хххххх, Ххххххх, Хххххххх. Ххххххххххх

хххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххх Хххххх х Хххххххххх ххххххх,

Ххххххххххххххх х Хххххххххххххх ххххх, Хххххххххх х Ххххххххххххх

хххххххх, Ххххххххх, Хххххххх.

Ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх: ХХХ «Хххххххх

Хххххххх», ХХХ «Ххххх Хххххххх», ХХХ Хххххххх Хххххххх

«Ххххххххххххххххххххх», ХХХ «Хххххх», ХХХ «Ххххххх», ХХХ «Ххххххххх»,

ХХХ «Хххх Хххххх».

Ххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх

хххххххххххххххххххххх ххххххххххххх.

Х ххххххххх ххххх хх ххххххххххх хххххххх ххххх хх хххххххххххх

хххххххххххх хххххх ххх ххххх, хххххххххх ххххххххх хххх хххххххххххх

ххххххх ххххххх хххххххххххххх: ХХХХХ, ХХХ, ХХХХХХ Х.х.х., ххххх хх

хххххххххххх ххххххххххххх ХХХХХ, ХХХ, ХХХХХХ Х.х.х., ххххх хх

хххххххххххх хххххххх, ххххххх х ххххххххххх ХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХХХ.

Ххххххххх хххххххххх хх ххххххххххх ххххххххххххх, ххххххххх ххххххххххх

ххххххххххххххх ххххххххх, хххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххх х

ххххххх хххххххх х ххххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххххх хххххххх

ххххххххх ХХХ «Хххх-Хххххххх» ххххххххх ххххххххххх ххххххххх

хххххххххххххххххх ххххххххх, ххххххххх ххххххххххххх ххххх хххххххххх

хххххххххх.

Ххххххх ххххххххххх хххххххх хххх.

57

Ххххххххххх хххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххх ххх хххххххххххх

хххххххх хх хххххххххххх ххххххх ххххххххххххх, ххххххххххх ххх ххххх

ххххххххххххх хххххххххххх хх ххххххххххх ххххх х хххххххх ххххх хххххххххх

хххххххххххх х хххххххххх ххххххх ххххххххх ххх хх хххххххх ххххххххх.

Ххххх хх ххххххх ххххххххххх х хххххххххххх хххххххххххх хххххх хххххххх

хххххххх ххххххххххх ххххх Хххххххххх ххххххххххххх – хххххххххххх ххххх,

ххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххххххх хххххххх. Х

ххххххххх хххххх хххххххх ххххххх хх хххххх ххххх хххххххххх ххх. х х ххх

Ххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх.

Хххххх хххххххххххх ххххххххх х ххххх ххххххххх, хх хххххххххх хххххххххххх

хххххххххххх. Хххххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххх

хххххххххххх ххх ххххх, хххххх хххххххх, хххххх хххххххххххххх х хххххх

ххххххххххххххх ххх ххххххххххххх ххххххх х хххххххххх хххххххххххх


Хххххххххх хххххххххх хх ххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх

ххххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххх хх ххххххххх. Хххххх хх

ххххххххх хххх хххххх ххххххххххх хххххххххххххххх хххххххх хххххх.

Хххххххххх хххххххх, ххх хх хххх хххххххх-ххххххххххх ххххххххххх хххххххх

хххх ххххх хххххх хххх (хх. хххххх 4.7 Тенденции и прогноз развития рынка). Ххххх

ххххххх, ххххххх ххххххххххх хххххххх хххх хххххххх хххххххх хххххххххххх

ххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххххх.

Хххххх хх хххххххххххххх хххххххххх, ххххх ххххххх ххххх, ххх, хххххххх хх

ххххххх ххххххх ххххххххххх, хххххххх ххххххх хххххххххххххххх ххххххххххх

хххххххх ххххх хххххххх.

7.3. Целевая группа Ядро целевой аудитории проекта составляют люди, принимающие решения о

приобретении крупных партий строительных материалов для строительных компаний, и

обладающие всеми или большинством из следующих качеств и характеристик:

мужчина;

возраст - лет (средний возраст работников, связанных со снабжением

материалами);

работа в сфере строительства или связанная с ней;

доход от тыс. руб. в месяц и более.

58

7.4. Эластичность спроса Хххххххххххх хххххх хххххххххххх ххххх хххххххххх, ххххххх ххххххххххххх,

ххххххххх хххххххххх хххххххх хххххх хх ххххх ххх ххххххххх ххх хххх. Х ххххххххххх хх

ххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххх:

Хххххххххх хххххххххххх ххххх, ххххх ххх ххххх хх хххххххх ххх ххххххххх

хххх. Х ххххххх х хххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх, хххххххх,

хххххх хххххх ххххххххххххх.

Хххххххххххх ххххх, ххххх ххххх хххххх хххххххххх хх ххххххх ххххххх, ххх

хххх (хххххх ххххххххххххх хххххх, ххххх хх ххххх хххххх).

Ххххххххх хххххххххххх хххххх – ххххххххх хххх хххххххх ххххххххх

хххххххххххххххх ххххххххх хххххх хххххх.

Хх хххххххххххх хххххх хх хххх хххххх ххххххххх ххххххх:

ххххххх ххххххх ххххххххххх ххх ххххххх-ххххххххххх (ххх хх хххххх, ххх

хххххх ххххххххххх ххххх хххххх ххххххххххххх хххххх, хх хххх хххх

хххххххххххх);

хххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хххххх ххх;

хххххххххххх ххххххххххх хх хххххх;

хххххх ххххххх (ххх хххххх х ххххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх х

ххххххххххх – ххх хххх хххххххххххх);

хххххххх ххх хххххх х ххххххх ххххххххххх (ххх хххххх хххх хххх хххххх х

ххххххх ххххххххххх, ххх хххх хххххххххххх).

Х ххххххххх ххххххх хххххххх хххххх хххххххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххх.

Хххххх хххххххх ххххххх хххххххххх хххххх, хххххххх ххххххххххххх хх (хххххххххх

ххххххх) хх (ххххххх ххххххх).

59

Хххххх Ххххххххххх Хххххххх

Ххххххх ххххххх ххххххххххх ххх ххххххх-ххххххххххх

Ххххххх хх ххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххх, ххххххх ххххххххххх.

Хххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хххххх ххх

Х ххххх х ххххххх хххххххххххх хххх ххххххххх ххххххххх ххх ххххх хххххххх х хххххххх хххххххххххх хх ххххххххх хххххх хххххххххххххх.

Ххххх хххх, ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хх хххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххх.

Хххххххххххх ххххххххххх хх хххххх

, Ххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххх хххххххххх.

Хххххх ххххххх , Хххххххххххх, ххх ххххххх, хх ххххх хххххххххх хххххххх.

Хххххххх ххх хххххх х ххххххх ххххххххххх

Хххххххххххххх ххх х ххххххх.

Ххххххх хххххххх: , Таблица 6. Оценка эластичности спроса

Как видно из представленной выше таблицы, среднее значение рассмотренных

коэффициентов равно , , что соответствует эластичному спросу, таким образом,

изменение цены вызывает значительное изменение объема продаж.

7.5. Маркетинговые цели Экономические цели:

Увеличение прибыли предприятия.

Оптимизация расходов предприятия.

Коммуникативные цели:

Поддержание положительного отношения потребителей к производимой

продукции.

7.6. Стратегия развития В следующей таблице приведена экспертная оценка факторов, влияющих на

бизнес, развитие которого будет осуществляться в рамках рассматриваемого проекта

(PEST-анализ).

60

Факторы РангВлияние на бизнес

Комментарии

Хххххххххххх

Хххххххххх Хххххх х ХХХ

Ххххх хххххххххх х ХХХ ххххххх хх хххххххххххх хххххх хххххххххх хх ххххххх хххххх.

Ххххххххххххх

Хххххххх – Хххххххх хх хххххххх хххххххххх ххххх, хххх ххх х хххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх хххххххххххх ххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх.

Хххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх

+ Х хххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх, хххххххх хххххххххххх ххххххххххххх х ххххххх хххххх ххххххххххххх хх хххххх х ххххххх хххххххххх, х ххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх.

Хххх хххххх ххххххххххх

– Хххх хххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх хх хххххх х ххххх.

Хххх ххххххххххх – Хххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх.

Хххххххххх

Ххххххххххххххх ххххххххх (хххх ххххххххх)

+ Хх - хх. ххххххххххх ххххххххх ХХ ххххххххххх хх , %. Хх ххххххххх Хххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххххххх хх ххххххххххх. Хххххххххх ххххххххххх ххххххххх хх ххххххххххх хххххх ххх хх хххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххх.

Ххххххххххххххх

Ххххх хххххххх, хххххх

+ Ххххххххххх ххххххх ххххххххх х хххххххххх ххххх ххххххх, ххххххххх ххххххххх, ххх ххххххххххх ххххх.

Таблица 7. PEST-анализ

Ранжирование факторов в приведенной выше таблице производится по

трехбалльной системе. Влияние на бизнес: «+» – положительное, «–» – отрицательное, «

» – влияние незначительно или отсутствует.

В следующей таблице приведен анализ сильных и слабых сторон приобретаемого

предприятия.

Стороны Ранг

Сильные стороны

Крупный масштаб производства

Крупная доля рынка

Применение современных технологий и оборудования

Широкая география продаж

Широкий ассортимент продукции

Наличие собственной сырьевой базы

Прочное положение на рынке, репутация и наличие стабильного портфеля заказов от крупных потребителей продукции

61

Стороны Ранг

Высокое качество производимой продукции

Слабые стороны

Необходимость оптимизации расходов Таблица 8. Анализ сильных и слабых сторон приобретаемого предприятия

Далее приведено сопоставление сильных и слабых сторон с возможностями и

угрозами для бизнеса (SWOT-анализ). В качестве возможностей используются факторы,

положительно влияющие на бизнес, в качестве угроз – факторы отрицательного влияния.

В каждом списке факторы сопоставляются друг с другом. Порядок сопоставления

приведен в следующей таблице.

Возможности Угрозы

Си

ль

ны

е ст

ор

он

ы Хххх ХхХ (ххххххх ххххххх х ххххххххххх)

Ххххххххх хх ххх ххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх хххх ххххххххххх?

Хххх ХхХ (ххххххх ххххххх х хххххх)

Ххххххххх хх ххх ххххххх ххххххх хххххххх хххх хххххх?

Сл

аб

ые

сто

ро

ны Хххх ХхХ (хххххх ххххххх х

ххххххххххх)

Хххххххххххх хх ххх хххххх ххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххх?

Хххх ХхХ (хххххх ххххххх х хххххх)

Хххххххххххх хх ххх хххххх ххххххх хххххххх хххх хххххх?

Таблица 9. Порядок сопоставления факторов при проведении SWOT-анализа

Положительные ответы на приведенные в представленной выше таблице вопросы

помечаются символом «√».

В следующей таблице приведен SWOT-анализ.

62

Ххххххххххх Хххххх

. Х

ххх

хх

хххх

хххх

ххх

хххх

хххх

ххх

хххх

хххх

хххх

. Х

хххх

хххх

хххх

хх

хххх

хххх

х (х

ххх

хххх

хххх

х)

. Х

хххх

ххх

ххх

хх,

хххх

хх

. Х

хххх

ххх

. Х

ххх

ххх

ххх

хх

хххх

хххх

х

. Х

ххх

ххх

хххх

хххх

Ххх

хххх

ххх

ххх

х

. Ххххххх ххххххх хххххххххххх √ √ √ √ √

. Ххххххх хххх ххххх √ √ √ √

. Хххххххххх ххххххххххх хххххххххх х хххххххххххх

√ √ √ √ √

. Ххххххх ххххххххх хххххх √ √ √ √

. Ххххххх ххххххххххх ххххххххх √ √ √ √ √

. Ххххххх ххххххххххх хххххххх хххх √ √ √ √ √ √

Ххххххххххх Хххххх

. Х

ххх

хх

хххх

хххх

ххх

хххх

хххх

ххх

хххх

хххх

хххх

. Х

хххх

хххх

хххх

хх

хххх

хххх

х (х

ххх

хххх

хххх

х)

. Х

хххх

ххх

ххх

хх,

хххх

хх

. Х

хххх

ххх

. Х

ххх

ххх

ххх

хх

хххх

хххх

х

. Х

ххх

ххх

хххх

хххх

. Ххххххх ххххххххх хх ххххх, ххххххххх х ххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх хх ххххххх хххххххххххх ххххххххх

√ √ √ √ √

. Ххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх

√ √ √ √ √

Ххх

ххх

хххх

ххх

. Ххххххххххххх ххххххххххх хххххххх √

Таблица 10. SWOT-анализ

64

Хх ххххххххх хххххххххххх ХХХХ-ххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххххх

ххххххххх, ххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххх х ххххххххххх, хххххххххххххх хххххх

ххххххх х хххххххххххххх хххххх, хххххххххххххх х ххххххххх ххххххх. Х ххххххх «Хххххх»

хххх ххххххх ххххххх хххххх ххх «ххххххх ххххххххххх – хххххх ххххх», х ххххххххх ххххххх

хххххххххххххх хххххххххх. Хххххх ххх ххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххх

ххххххххххххххх ххххх х хххххххх хххххххххх ххххххх, х.х., ххххх « - » ххххххххххххх хххх

«ххххххх № - хххххх № ».

№ Стратегическая инициатива Номера

Ххххххххххх хххххх хххххх

1. Ххххххххххх хххххххх ххххххххххх -

Ххххххххххх ххххх

2. Хххххххххх хххххххх ххххххххххх, ххххххх хххххххх, ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх

-

- Таблица 11. Стратегические инициативы

Для осуществления стратегических инициатив разработан перечень мероприятий

по их реализации, приведенный в следующей таблице.

Стратегические инициативы

Мероприятия

Хххххххххх хххххххх ххххххххххх, ххххххх хххххххх, ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх

1. Ххххххххххххххх хххххх ххх ххххххххххх х хххххххххх ххх ххххххххх ххххх. Ххххххххххххх ххххххх хххххххх ххх хххххххххххххх хххххххх хххххххххххх.

2. Ххххххххххххххх хххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххх хх ххххх, ххххххххх хххххххххх ххх ххх хххх ххххххххх х хххххххх.

3. Ххххххххххххххх хххххххххх х ххххх хххххх ххххххххххх ххххххх, хх хххххххххххххх х ххх ххх хххх хххххххх.

Ххххххххххх хххххх ххххххххххх

4. Хххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх.5. Ххххххххххххх ххххххххх хххххх ххх ххххххххххххх хххххххх хххххххххххх,

ххххх хххххххххххххх ххххххх хх ххххххххх.

Таблица 12. Мероприятия по реализации стратегических инициатив

7.7. Позиционирование Хххххххххххххххх ххххххххх хх ххххх хххххххххххххх хххххххххххх х хххххх хххх

ххххххххххх:

Хххххххх, ххххххх ххххххххх. Х ххххххх хххх ххххххххх ххххххххх хххххх,

ххххххххххххх хх ххххххх-ххххххххххх хххххх. Ххххх хх хххххх ххх ххххххххх

ххххххххх, хххххххххххххххххх ххххххх-ххххххххххх ххххх хх ххххххххх хххх

хххххх хххххххх ххххххх ххххххх. Ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хх

ххххх ххх хххххххх хххххххххххх хххххх ххх хххххххххххххх ххххххххххххххх

хххххх.

Ххххххххх, хххххххххххх хх ххххх. Х ххххххх хххх ххххххххх ххххххххх

ххххххх, хххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххххх ххх хххххххх,

65

хххххххххххх хх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх. Ххххххххххххх

ххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх.

Хххххххххххххх х хххххххххххх хх ххххх. Х хххххх ххххххх ххххххххххх

ххххххххххх хххххххххххх хххххх хххх хххххххх ххххххххх, ххххххх х хх

хххххххххх, хх хххххххххххх х хххххххх ххххххххх.

7.8. Каналы сбыта Хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх, х хххххххх, ххххххххххх ххххххх ххххххх

ххххххххххх х ххххххх Хххххх х хх ххххххх.

Х ххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хххххх Ххххххх, Хххххххххххх, Хххххх, Ххххх,

Хххххххх, Хххххххх. Хххх, Ххххххххххх. Хххххххххх, Ххххххх, Хххх. Ххххххххх. Ххххххх.

Ххххххххххх.

Хххххххх хх ххххх хххххххххххххх х Ххххххх, Хххххх, Хххххххххх, хх Ххххххх, х

Хххххххх, Ххххххххх х Хххххххххх.

Хххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххх «Хххх-Хххххххх» х Хххххх, ххххххх х

ххххх хххххххххххх ххххххххххххххх хххххх х ххххххххххххххххх х Хххххх.

7.9. Ценообразование Ххх ххххххххххххххх ххххххххххх хх хххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх:

Хххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх – хххххххххххх

ххххххххххх х ххххххххх ХХ, х ххххх хххххххххххх хххххххххх.

Ххххххх ххххххххххх хх ххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх.

Ххххххххххх хх ххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххх.

Х хххх ххххх, ххх ххххххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххххххх х

ххххххххххх хх ххххххххххх. Хххххххххх ххххххх хххххх хххххххх хххххххххххх хххххххх

ххх хххххххххх ххххххххх хх ххххх ххххххх х ххххххх ххххххх ххххххххххх.

Ххххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххххх х хххххх ххххх ххххх ххххххххххххх

ххххххх хххххххх х хххххххх хххххх хххххххх х хххххххххх хххххххх ххххххххххх ххх

ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххххххххххх.

Ххххххх хххх хх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх х ххххххххх

ххххххх.6

6 Анализ цен конкурентов выполнен путем мониторинга оптовых цен производителей аналогичной продукции и оптовых цен крупных дилеров.

66

Наименование продукцииСредние цены

Минимум, руб. за кв. м

Максимум, руб. за кв. м

Продукция, производимая в РФ

Плитка облицовочная, коллекционная, все виды

Плитка облицовочная, коллекционная, пол

Плитка облицовочная элит-класс

Плитка облицовочная премиум-класс

Плитка облицовочная эконом-класс

Керамогранит

Продукция, производимая за рубежом

Керамогранит импортный

Плитка облицовочная ИталияПлитка облицовочная Испания

Таблица 13. Анализ оптовых цен конкурентов

Для стимулирования спроса на производимую продукцию и удержания

покупателей предприятие использует систему скидок на продукцию в зависимости от

дальности расположения потребителей и заказываемых объемов продукции.

Система скидок представлена в следующей таблице.

От стоимости ж/д тарифа, тыс. руб. Скидка

- %

- %

- %

более %

От объема отгруженной продукции в мес. Скидка

вагон %

вагона %

вагона %

вагона %

Таблица 14. Система скидок ООО «Евро-Керамика»

При отгрузке продукции за пределы РФ скидки не предусмотрены, отгрузка

ведется по нулевой ставке НДС.

Для оптовых потребителей разработаны рекомендованные мелкооптовые и

розничные цены:

Минимальная мелкооптовая цена – не ниже цены по прайс-листу завода.

Минимальная розничная цена – не ниже цены по прайс-листу завода плюс

%.

В следующей таблице приведены средние цены г. с учетом всех скидок на

продукцию ООО «Евро-Керамика».

67

Наименование продукции

Средняя отпускная цена предприятия, руб. за кв. м

Средние цены на продукцию конкурентов

Минимум, руб. за кв. м

Максимум, руб. за кв. м

Неглазурованная плитка

Глазурованная плитка

Облицовочная плитка

Керамогранит

Фасадная плитка

Таблица 15. Анализ оптовых цен на продукцию ООО «Евро-Керамика»

Как видно из приведенной выше таблицы, средние отпускные цены ООО «Евро-

Керамика» ниже средних отпускных цен на продукцию конкурентов. В перспективе

планируется ежегодное повышение цен на продукцию предприятия в соответствии с

темпом инфляции.

7.10. Программа продвижения Ххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххх:

Ххххххх х хххххххххх ххххххххх.

Хххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххх «ХХХХХХХ», х ххххх хххххххххх

ххххххххх х ххххххххх ххххххх Хххххх.

Ххххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххх, хххххххх ххххххххх.

Ххххххххххх хххххххх ххххххххх, хххххххххххххххх хххххх х ххххххххххх

хххххх, ххххххх ххххххххх ххх ххххххх.

Хххххххх-хххх.

Хххххххх Хххххххх-хххх хххххххх х ххххххххххххх хх хххххх х хххххххххх

ххххххххх, хххххххххххххххх ххххххх, ххххх-ххххххх, ххххххххххх х ххххххх,

хххххххххх х ххххххххххх х ххххххххххх ххххххх.

Хххххххх хххххх хххххххххх хх хххххххх хх хххххххх.

Ххххххххх хххххххх хххххххх х ххххххх х хххххххххх ххххххххххх х ххххххххх

ххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх.

Хххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх.

Хххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх хххххх х хххххххххххх хххххххххх,

хххххххххх хх ххххххххххх, хххххххх х хххххххххххххх.

Хххххххххххх хххххххххххх.

68

Хххххх хххххххххххх ххххххххх х ххххх ххххххххх, хх хххххххххх хххххххххххх

хххххххххххх. Хххххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххх

хххххххххххх ххх ххххх, хххххх хххххххх, хххххх хххххххххххххх х хххххх

ххххххххххххххх ххх ххххххххххххх ххххххх х хххххххххх хххххххххххх


7.11. Затраты на рекламу и PRЕжегодный объем коммерческих расходов предприятия составляет около млн.

руб. Предполагается, что в последующие годы объемы затрат сохраняться на указанном

уровне.

7.12. Основные выводы по маркетинговой стратегии Ххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хх хххххххх ххххххх ххххххххх

хххххххх:

Ххххххх ххххххх ххххххххххх хх ххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххххх.

Ххххххх ххххххххх хххххххххххххххх ххххххххххх хх ххххх, ххххххххх х

ххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх хх ххххххх хххххххххххх ххххххххх.

Ххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх

хххххххххххххххххххххх ххххххххххххх.

Ххххххх ххххххххххх хххххххх хххх.

Ххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх.

Хх ххххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххх хххххх

ххххх х ххх, ххх, хххххххх хх ххххххх ххххххх ххххххххххх, хххххххх ххххххх

хххххххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххх хххххххх.

Хххххххх ххххххххх хххххххх хххххх ххххх ххххх ххххххххх ххххххххххххх х

ххххххххххххххх ххххххххххххх хххх:

Ххххххххххххх хххх: хххххххххх ххххххх ххххххххххх, ххххххххххх хххххххх

ххххххххххх.

Ххххххххххххххх хххх: ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх

х ххххххххххх ххххххххх.

Хх ххххххххххх ХХХХ-ххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххх ххх хххххххххххххх

ххххххххх, ххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххх х ххххххххххх ххххххх, хххххххххххххх

хххххх ххххххх х хххххххххххххх хххххх. Ххх хххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххххххх

хххххххх ххххххххххх хх хх хххххххххх.

69

Ххх ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххх х ххххххххххх хх ххххххххххх. Х

хххххххх ххххххххххх х ххххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххх хххххх хх хххххххххххх

ххххххххх.

Ххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххх, ххххххххххххххх

хххх ххххххххххххх, х ххххх ххххххх: ххххххх х хххххххххх ххххххххх, ххххххххххххххх

ххххххххх хххххххххх х хххххххх, ххххххх х Хххххххх, хххххххх хххххх хххххххххх хх

хххххххх, хххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххх х хххххххххххх хххххххххххх.

70

8. Финансовый план проекта

8.1. Базовые допущения по расчетам Прогнозный период

Прогнозный период составляет мес. Шаг расчета – мес.

Постпрогнозный период

Постпрогнозный период составляет мес. Шаг расчета – мес.

Учет инфляции

Расчет выполнен в прогнозных ценах. Для целей прогноза использованы данные

документа «Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на

услуги компаний инфраструктурного сектора на год и плановый период и годов»

Минэкономразвития России, апрель г.

Налоговое окружение

Расчет выполнен, исходя из параметров налогового окружения, указанных в

следующей таблице.

Вид налогаСтавка,

%База для уплаты Периодичность

НДС % Облагаемая НДС выручка ежемесячно

Налог на прибыль % Прибыль ежемесячно

Страховые отчисления с зарплаты % Фонд оплаты труда ежемесячно

Налог на имущество , % Имущество на балансе раз в квартал

Таблица 16. Налоговое окружение проекта

Расчет амортизационных отчислений

Метод расчета амортизационных отчислений – линейный.

Параметры кредитования

Процентная ставка по кредиту – % годовых.

Срок кредита – лет.

Льготный период – отсутствует.

Начисление процентов – ежеквартально.

Погашение суммы основного долга – ежеквартально.

Метод погашения в течение первых трех лет: основной долг – равными долями,

проценты начисляются на остаток долга

71

Метод погашения в течение четвертого года и последующих лет – аннуитетные

платежи.

Исходные данные по доходам и расходам проекта

Исходные данные по доходам и расходам проекта приняты, исходя из данных

управленческой отчетности ООО «Евро-Керамика» за г.

Ставка дисконта

Расчет ставки дисконта представлен в следующей таблице.

Показатели Значения Источники

Стоимость собственного капитала

Безрисковая ставка (номинальная) , %

Y Treasures на . . | http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=

Рыночная премия , % Damodaran на . . | http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Бездолговой коэффициент Бета , Damodaran (Lev. and Unlev. Betas by Industry - Building Materials) | http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Скорректированный коэффициент Бета , Расчетная величина

Предварительная стоимость собственного капитала , % Расчетная величина

Премия за размер , % Size Premium, Ibbotson Associates, Ежегодник SBBI

Специфический риск оцениваемой Компании , % Расчетная величина

Страновой риск , %Russia Y CDS on . . | http://www.aton-line.ru/analytics/fixed_income/

Окончательная стоимость собственного капитала USD , % Расчетная величина

Доходность долларовых долгосрочных еврооблигаций , %

Russia , YtM (%) на . . | http://www.aton-line.ru/analytics/fixed_income/

Доходность рублевых долгосрочных еврооблигаций , %

Бюллетень банковской статистики № - , таб. . . . - мин. ставка за декабрь | http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs r.pdf

Окончательная стоимость собственного капитала RUR , % Расчетная величина

Стоимость заемного капитала

Среднерыночная стоимость заемного капитала RUR , %

Бюллетень банковской статистики № - , таб. . . . - ставка нефинановым орг-циям на кредиты свыше года на ноябрь | http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs r.pdf

Ставка налога на прибыль , % Минфин РФ

Стоимость заемных средств после налогов RUR , % Расчетная величина

Структура капитала

Соотношение долга к собственному капиталу , % Среднее соотношение с по прогнозный год

Собственный капитал , % Расчетная величина

Заемный капитал , % Расчетная величина

Ставка дисконта , % Расчетная величина

72

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1301r.pdf

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1301r.pdf

http://www.aton-line.ru/analytics/fixed_income/

http://www.aton-line.ru/analytics/fixed_income/

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2012



Таблица 17. Расчет ставки дисконта

8.2. Инвестиционный план Ххх ххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх ХХХ «Хххх-Хххххххх» х ХХХ

«Хххххххх Хххххххх» ххххххххх , хххх. ххх., х х.х. ххх. ххх. ( %) хх ххххххх

ххххххххххххх ххххххх; , хххх. ххх. ( %) – хх ххххххх ххххххх; ххх. ххх. ( %) – хх ххххххх


Ххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх

хххххххххххххх ххххххх х ххххххх ххххххх хххххх хххххххххх ххххххх.

Хххххххх ххххххх ххххххххх ххххх хххххххх:

Ххххх х ххххх , хххх. ххх. ххххххххх х ххххххх ххххххх хххххх хххххххххх

ххххххх.

Ххххх х ххххх , хххх. ххх. ххххххххх х ххххххх хххххххххххх хххххх

хххххххххх ххххххх.

Ххххх х ххххх , хххх. ххх. ххххххххх х ххххххх хххххххх хххххх хххххх

хххххххххх ххххххх.

График инвестиций

График осуществления инвестиций представлен в следующей таблице.

Направление мес. мес. мес.

Приобретение имущественного комплекса компаний,

в том числе:

кредит

собственные средства

ИТОГО

Таблица 18. График инвестиций, руб.

Структура инвестиций

Структура инвестиций представлена на следующей диаграмме.

73

Диаграмма 20. Структура инвестиций

График возврата кредита

График возврата кредита представлен в следующей таблице.

Параметры ИТОГО год год год год






Параметры год год год год год






Таблица 19. График возврата кредита, руб.

74

8.3. План доходовХхх хххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххххх хх хххххххх хххххххххх хххххххххххх

ххххххххххххх хх хххххххххххх ххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх

х хх, ХХ ххххххх (хх. Таблица 3. Данные по оборудованию, которое используется для

производства продукции ООО «Евро-Керамика»). Ххххххх ххххххххх, ххх хх ххх

хххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххх ххххх хххххххх хх ххх. хх. х х ххх (хххххххххххх

хххххххх).

Ххххххххх хххх хх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххх х хххххх хххххххх.

Х ххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх хх ххххххх ххххххххх хх ххххх х ххххххх.

75

Показатель год год год год год год год год

Неглазурованная плитка, кв. м

Глазурованная плитка, кв. м

Облицовочная плитка, кв. м

Керамогранит, кв. м

Фасадная плитка, кв. м

Бордюры, кв. м

Декоры, кв. м

Спец. изделия, кв. м

Продажа глины карьера сторонним потребителям, т

Выручка, руб.

Показатель год год год год год год год ПП

Неглазурованная плитка, кв. м

Глазурованная плитка, кв. м

Облицовочная плитка, кв. м

Керамогранит, кв. м

Фасадная плитка, кв. м

Бордюры, кв. м

Декоры, кв. м

Спец. изделия, кв. м

Продажа глины карьера сторонним потребителям, т

Выручка, руб.

Таблица 20. План доходов

76

На следующее диаграмме приведен график доходов проекта.

Диаграмма 21. График доходов проекта

На следующей диаграмме приведена структура доходов проекта.

Диаграмма 22. Структура доходов проекта

77

8.4. План расходовХхх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх хх хххххххх хххххххххх

хххххххххххх ххххххххххххх хх хххххххххххх ххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх

ххххххххххххх ххххххх х хх, ХХ ххххххх (хх. Таблица 3. Данные по оборудованию,

которое используется для производства продукции ООО «Евро-Керамика»).

Хххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххххххх ххххх х хххххх хххххххх.

Хххххххххх ххххххх

Х хххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххх хххх хххххххх:

Ххххххх хх ххххх х ххххххххх.

Ххххххх хх хххххххххххххх хх ххххххххххххххх ххххх.

Ххххххх хх ххххххх (ххх).

Ххххххх хх ххххххххххххххх хххх.

ХХХ ххххххххх, ххххххххххххххх хххххххххххххххх х хххххххххххх ххххххххх.

Х хххххххх хххххххххх хххххххх хххххх ххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххх

ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хх ххххх ХХХ «Хххх-Хххххххх».

Хххххххххх ххххххх

Х хххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххх хххх хххххххх:

Ххххххххххххххххх ххххххх.

Хххххххххххх ххххххх.

Ххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх (ХХХ, хххххххххххх ххх, ххххххххх).

Ххххххх ххххххххх ххххххх.

Ххххххх хх хххххххххххххх хх ххххх ххххх.

ХХХ ххххххххх, ххххххххххххххх хх хххххххххххххххх х хххххххххххх

ххххххххх.

Хххх хххххххх ххххххх хххххххх х ххххххххх ххххххх.

78

Показатель год год год год год год год год

Переменные расходы

Сырье и материалы

Электроэнергия на технологические нужды

Газ

Вода

ФОТ персонала

ИТОГО

Постоянные расходы

Общехозяйственные расходы

Коммерческие расходы

Затраты вспомогательных подразделений (БВЦ, транспортный цех)

Карьер

Электроэнергия

ФОТ

ИТОГО

ИТОГО ВСЕ РАСХОДЫ

79



Сырье и материалы

Электроэнергия на технологические нужды

Газ

Вода

ФОТ персонала

ИТОГО


Общехозяйственные расходы

Коммерческие расходы

Затраты вспомогательных подразделений (БВЦ, транспортный цех)

Карьер

Электроэнергия

ФОТ

ИТОГО

ИТОГО ВСЕ РАСХОДЫ

Таблица 21. План расходов, руб.

80

На следующее диаграмме приведен график расходов проекта.

Диаграмма 23. График расходов проекта

На следующей диаграмме приведена структура расходов проекта.

Диаграмма 24. Структура расходов проекта

8.5. Уровень безубыточностиРасчет уровня безубыточности приведен в следующей таблице.

81

ПараметрыСреднее

значение за период расчета

% %

Выручка, руб. в мес.

Расходы, руб. в мес.

Постоянные расходы, руб. в мес.

Переменные расходы, руб. в мес.

Прибыль до вычета налогов, руб. в мес. -

Таблица 22. Расчет уровня безубыточности

Как видно из приведенной выше таблицы, точка безубыточности лежит в

промежутке между показателями, равными - % среднегодовых объемов продаж.

Величина операционного рычага при этом составляет %.

Диаграмма 25. Уровень безубыточности продаж

8.6. Отчет о движении денежных средствОтчет о движении денежных средств приведен в Таблица 23. Отчет о движении

денежных средств, руб.

8.7. Отчет о прибылях и убыткахОтчет о прибылях и убытках приведен в Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках,

руб.

82

Показатель год год год год год год год годПоступления от основной деятельности

Выручка

Выбытия от текущей деятельности



Лизинговые платежи

Налоги:

Выплаты НДС

Страховые отчисления с зарплаты

Налог на имущество

Налог на прибыль

Сальдо от основной деятельности

Инвестиционная деятельность

Поступления

Вложения инвестора

Вложение инвестора (оборотные средства)

Выбытия

Инвестиции

Выплата дивидендов

Итого поток по инвестиционной деятельности - - -

Финансовая деятельность


Полученный кредит

Выбытия

Возврат суммы основного долга

Выплата процентов

Итого поток по финансовой деятельности - - - - -

Итого поступления денежных средств

Итого оттоки денежных средств

Денежные средства на конец периода

Денежный поток от проекта

83


Поступления от основной деятельности

Выручка

Выбытия от текущей деятельности



Лизинговые платежи

Налоги:

Выплаты НДС

Страховые отчисления с зарплаты

Налог на имущество

Налог на прибыль

Сальдо от основной деятельности

Инвестиционная деятельность


Вложения инвестора

Вложение инвестора (оборотные средства)

Выбытия

Инвестиции

Выплата дивидендов

Итого поток по инвестиционной деятельности

Финансовая деятельность


Полученный кредит

Выбытия

Возврат суммы основного долга

Выплата процентов

Итого поток по финансовой деятельности

Итого поступления денежных средств

Итого оттоки денежных средств

Денежные средства на конец периода

Денежный поток от проекта

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств, руб.

84

Показатель год год год год год год год годВыручкаРасходыПрибыль до амортизации и налоговПрибыль до амортизации и налогов с накоплением итогаАмортизацияПрибыль до налогов и процентовПрибыль до налогов и процентов с накоплением итогаСтраховые отчисления с зарплатыНалог на имуществоПроцентные платежи по кредитуПрочие налоги и сборыПрибыль до налога на прибыльПрибыль до налога на прибыль с накоплением итогаНалог на прибыльЧистая прибыльЧистая прибыль с накоплением итога


ВыручкаРасходыПрибыль до амортизации и налоговПрибыль до амортизации и налогов с накоплением итога АмортизацияПрибыль до налогов и процентовПрибыль до налогов и процентов с накоплением итогаСтраховые отчисления с зарплатыНалог на имуществоПроцентные платежи по кредитуПрочие налоги и сборыПрибыль до налога на прибыльПрибыль до налога на прибыль с накоплением итогаНалог на прибыльЧистая прибыльЧистая прибыль с накоплением итога

Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках, руб.

85

9. Анализ рисков и анализ чувствительности

9.1. Анализ рисков Ххххххххххххххх ххххх

Х ххххххххххххх хххххххх ххххххххххххххх хххххх ххххххххх:

Хххх хххххх хх ххххххх хххххххххххххх х ххххххххххххх.

Хххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх.

Хххх хххххх хх ххххххх хххххххххххххх х ххххххххххххх. Хххххххххххххх х

ххххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх х хххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххх х

ххххххххххх. Хх ххххххххх ххххх х хххххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх, ххх, х хххх

ххххххх, ххххх хххххххх х хххххх х ххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххх х, ххх

ххххххххх, хххххххххххххххххх ххххххх. Хххххххххх хххххххххххххх ххххх хххх ххххххххх х

ххххххххххх хххххх ххххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххх х хххххххх хххххххххх х

ххххххххх ххххххххх.

Хххх хх хххххххх (хххххххххх) ххххх: ххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххххх

хххххххххх ххххххххххх, ххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх

ххххх хх хххххххххххххх х ххххххххххххх ххххххх, ххххххххх ххххххххххх ххххххх

ххххххххххххххх ххххххххх, х, ххх ххххххххххххх, хххххххххххх хххх хххх.

Ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххх – хххххх.

Ххххххх ххххххх – ххххххх.

Ххххххххххх хххххххххх хххххх – ххххххххх.

Хххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх. Хххххххххххх ххххххххххх

ххххххххххххххх ххххх х хххххххх х хххххххх хххххххххххххх ххх хххххххх хххххххх

хххххххх, ххх ххххх ххххххх хх ххххх хххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххх.

Хххх хх хххххххх (хххххххххх) ххххх: хххххххххх ххххххххх х хххххххххххххххх

хххххххххххх, ххххххххххххххххх хххххххх ххххххх хх хххххххххх ххх хххххххххххх хххххххх

хххххххх хххххххххххххх, ххх хххххххххх ххххх ххххххххххх – ххххххххххххх ххххххххх

хххххххххх хххххххххххххх, х хххххххх ххххххх ххххх ххххххххххххххх ххххххххх ххххх

ххххххххххххххх, ххххххххх хххххххххх ххх хххххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх

ххххххх ххххххх хххххххх.




86

Ххххххххххххххх х хххххххххххххх ххххх

Ххххххх ххххххх хххххххх ххххххххх хххх хххххх:

Хххх ххххххх ххх хххххххххххх ххххххххх.

Хххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх хххххххх хххххххх


Хххх ххххххх ххх хх хххххххххххх ххххххххх. Ххх ххх ххххххххх хх ххххх хх

хххххххххххх ххххххххх ххххххх хх ххххххххх хххххххх ххх, ххххх хххх хххххххххххх

ххххххххх хххххххххх хххххххххх ххх х ххххххх хххххх ххххххххххх, хххххх ххх ххххх ххххх

ххххх ххххх ххх ххххххх хххххххх (хххххххх) хх ххххххх ххххххххххх.

Хххх хх хххххххх (хххххххххх) ххххх: х хххххх хххххххх хххххххх хх ххххххх

ххххххххххх ххххххххххххх: хххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххх, ххххххххххххх х

ххххххххх хх ххххххххххх ххххх хххххххххххххх хххххххххххх х хххххххх хххххххххххх

ххххххххх х хх ххххх х ххххх хххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх х хххххххххх,

хххххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххх – ххххххх.



Хххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх хххххххх хххххххх

ххххххххххх. Хххххх ххх ххххх ххххх хххх хххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх

хххххххххххх ххххххххххх. Х ххххххххх ххххх хххххххх ххххххххх хххххххххххххххх

ххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххххх, ххххх хх ххххххххх хххх ххххххххх

ххххххххххххххх х ххххххх ххххххх.

Хххх хх хххххххх (хххххххххх) ххххх: хххххххх ххх ххх ххххххххх хххххххх

ххххххххх.




Хххххххххх ххххх

Х хххххххххх хххххх ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх:

Хххх хххххххххх.

Хххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххх.

87

Хххх хххххххххх. Хххххххххх ххххххх ххххххх хххх ххххх ххххххххххх х хххххххххх

ххххххх х ххххххххххх, хххххххх ххххххх.

Хххх хх хххххххх (хххххххххх) ххххх: хххххххххх ххххх хххххххххххх, хххххххххх

ххххх хххххх ххххххххх «х хххххх».




Хххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххх. Хххххххххх ххххххх ххххххх хххх ххххх

ххххххххххх х хххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххх ххххххххх хххххххххх ххххххх хх

ххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх

Хххх хх хххххххх (хххххххххх) ххххх: х хххххххх хххх хх хххххххх ххххх

ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххх.




Ххххххххххххх ххххх

Хххх ххххххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххххххххххх. Хххххххххххх

ххххххххх х ххххххх ххххххххххххххх, хххххххххх хххххх ххххххх, ххххххх хххххххххх х

хххххх ххххххх, хххххх ххххх, хххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх.

Хххх хх хххххххх (хххххххххх) ххххх: хххххх ххх ххххх хххххххх ххххххххххххх,

хххххххх хххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххххх. Х ххххххххх ххххх ххх хххххх х

ххххххххххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххххххххххххх, ххххххххх хххххххх хххххххх хх

ххххххххххххххх хххххх.

Ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххх – хххх ххххххх.


Ххххххххххх хххххххххх хххххх – ххх.

9.2. Анализ чувствительности Количественная оценка организационных и управленческих рисков приведена в

следующих таблицах.

Показатели % % % %

ВНД нет % % %

ЧДД, руб. - -

Срок окупаемости без дисконта,

88

мес.

Таблица 25. Однопараметрический анализ чувствительности, уровень цен


ВНД % % % %

ЧДД, руб. - -

Срок окупаемости без дисконта, мес.

Таблица 26. Однопараметрический анализ чувствительности, объем производства

Хххххххххх ххххххх хххххххххххххххх хххххххх, ххх ххх хххххххх хххххх ххх хх

хххххххххххх ххххххххх хх % ххх хххххх хххххххххххх хх %, хххххх ххххххххх

ххххххххххххх ххххххххххххх, х ххх ххххххххххххххх ххххххххххххх хххххххх ХХХ.

Х хххххх ххххх ххххххххххххх хххххххх ххх (хх % х ххххх) ххх ххххххх хххххххххххх

(хх % х ххххх), хххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх, ХХХ ххххххххх

ххххххххххххх хххххххх. Хххххх х ххх, хххххххххх хххххххх, ххх хххх х ххххх хххххх хххххх

ххххххххх х хххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххх х ххххххх хххххххххххх ххххххх х

ххххххххххх хххххххх ххххх.

Ххх хххххх ххххххх хххххх хх ххххххх ххххххх хххххххх хххххх хххххххххххххххх,

хххххххххх ххххххххххх хххххх ххх х ххххххх хххххххххххх, ххх ххххххх хххххххххххххх

хххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххх ххх хххххххххххххх хххххххх ххххххх хх ххххххххх.

Хххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххх.


Объем дополнительного финансирования на обслуживание кредита со стороны организатора проекта, руб.

Таблица 27. Влияние уровня отпускных цен на возвратность кредита


Объем дополнительного финансирования на обслуживание кредита со стороны организатора проекта, руб.

Таблица 28. Влияние объема производства на возвратность кредита

Как видно из приведенных выше таблиц, при снижении уровня отпускных цен на

% или объема производства на % проект обеспечивает денежные потоки для

обслуживания привлеченных кредитов и не требует дополнительных вложений со

стороны организаторов проекта.

9.3. Основные выводы по разделу Хххххх хххххх ххххххх, ххх ххххххххххх хххххх, ххххххххх ххххххххх хххххххххххх

ххххххх хх хххххххххх ххххххх ххххх хххххх ххххххххххх ххххххххххххх.

89

Хххххххххххххх хххххх ххххххххххххххх х хххххххххххххх хххххх хххххххххххххххххх

ххххххх хххххххххххх ххххххх х ххххххххххх хххххххх ххххх.

90

10. Анализ эффективности проекта

10.1. Показатели рентабельности Показатели рентабельности проекта по годам приведены в следующей таблице.

Показатель

Коэффициент рентабельности валовой прибыли % % % % % % % % % % % % % % %

Коэффициент рентабельности операционной прибыли % % % % % % % % % % % % % % %

Коэффициент рентабельности чистой прибыли % % % % % % % % % % % % % % %

Таблица 29. Показатели рентабельности по годам

10.2. Показатели экономической эффективности Показатели экономической эффективности проекта приведены в следующей

таблице.




ВНД, % в год. % , %







ВНД, % в год. % , %






Таблица 30. Показатели экономической эффективности проекта

91

11. Выводы

Сводные показатели рассматриваемого проекта приведены в следующей таблице.



Показатели продаж

Точка безубыточности, % % %

Точка безубыточности, ежемесячных продаж руб.

Операционный рычаг % %

Показатели рентабельности Среднее значение

Рентабельность продаж % %

Показатели основной деятельности Среднее значение

Объем продаж, в мес. руб.

Объем текущих расходов, в мес. руб.

Чистая прибыль, в мес. руб.

Денежный поток, в мес. руб.

Инвестиционные показатели

Общие инвестиции, в том числе: руб.

Вложения инвесторов руб.

Прибыль предприятия руб.

Кредиты руб.


ВНД, % в год. % , %







ВНД, % в год. % , %






Таблица 31. Сводные показатели проекта

Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной

привлекательности проекта и его устойчивости к негативному воздействию факторов

риска, это демонстрируют следующие показатели:

Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж

составляет % от планируемого объема продаж.

Положительный чистый дисконтированный доход, составляющий за период

расчета , млрд. руб., с учетом терминальной стоимости – , млрд. руб.

Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.

92

Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных

перспективах реализации данного проекта.

93

Business

Бизнес план Производство Керамической плитки и Керамогранита