Региональная специфика автодилерского бизнеса Сибири

взгляд снаружи

Александр Месаркишвили, руководитель отдела «ИТ/Авто», заместитель главного редактора деловой газеты «Континент Сибирь»

Сибирь и ее место в общероссийских продажах новых иномарок

Доля СФО в общероссийских продажах тех или иных брендов – от 3,5 до 11%. Средний показатель – 6,3%. У многих производителей на Москву и Санкт-Петербург по-прежнему приходится более 50% продаж.

«Москва занимала в наших продажах 60%, Санкт-Петербург — 15%, 25% — регионы. Соответственно, на Сибирь раньше приходилось 3,5% всех продаж», - Петер Кроншнабель, глава BMW Group Russia (http://ksonline.ru/nomer/ks/-/jid/519/cat_id/56/id/24591/).

«Дальний Восток для нас в перспективе интереснее Сибири. В Сибири мы уже везде присутствуем достаточно давно, поэтому находимся на стадии не завоевания, а удержания. На фоне других сибирских городов покупательская способность Омска и Томска выглядит скромно», - Денис Петрунин, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» (http://ksonline.ru/nomer/ks/-/jid/506/cat_id/3/id/24119/).

Сибирь и ее место в общероссийских продажах новых иномарок

«В России Сибирь является вторым по объему продаж автомобилей Toyota рынком после Москвы. Кроме того, сибирский рынок является очень удачной площадкой для определения сильных и слабых сторон нашей продукции, и мы проводим здесь испытания своих автомобилей в рамках глобальных программ», - Такеши Исогая, президент ООО «Тойота Мотор» (http://ksonline.ru/nomer/ks/-/jid/533/cat_id/56/id/24975/)

«Мы больше удовлетворены продажами «Пежо» в Сибири, чем на Урале», - Стефан Ле Гевель, экс-президент «Пежо Ситроен РУС» (http://ksonline.ru/ks/-/jid/434/cat_id/3/id/21543/)

«Сибирь является одним из основных рынков сбыта для модели Touareg, поэтому хотя бы поэтому данный регион для нас важен» - Франк Виттеман, экс-президент Volkswagen в России (http://ksonline.ru/nomer/ks/-/jid/495/cat_id/56/id/23765/)

Сибирь и ее место в общероссийских продажах новых иномарок

Красноярск (20,31%)

2011 2010Прирост

продаж

АвтоВАЗ 8181 5810 40,81%Toyota 3108 1962 58,41%

KIA 2095 731 186,59%Ford 2008 1270 58,11%

Chevrolet 1894 1055 79,53%

Hyundai 1758 877 100,46%

Renault 1748 986 77,28%УАЗ 1340 962 39,29%

Nissan 1224 478 156,07%Daewoo 1123 462 143,07%

- Особенности рынка: лидер по продажам среди других городов Сибири. Более высокие позиции брендов KIA (3 против 7) и Ford (4 против 10), чем в целом по Сибири. • Раннее развитие и раннее формирование автодилерского бизнеса• Стабильность в условиях кризиса с точки зрения «расстановки сил»,

действующие игроки получают вторые дилерства по «своим» брендам, ухода с рынка крупных и средних авторитейлеров не наблюдается.

• Паритет двух крупных стабильных игроков – ГК «Крепость» и «Медведь-Холдинга», постепенное наращивание позиций другими, более мелкими дилерами - «Престиж авто» и «Титан Моторс».

Красноярск (20,31%)

- Иногородние игроки: -- Ушедшие с рынка компании: -- Проблемы дилеров с покупателями: -- Смена дилерств: --Новые дилерства в кризис: Nissan («Титан Моторс»), Porsche и Suzuki («Престиж Авто»), вторые дилерские центры Hyundai и Volkswagen («Медведь-Холдинг») - До сих пор непредставленные в городе бренды: Infiniti - Наличие вторых дилеров: KIA, Renault, GM.- Наиболее активно развивающийся дилер: -- Новые игроки рынка, вышедшие в кризис на автодилерский рынок: «Престиж Авто» (А.Панченко)- Смена собственников дилерских компаний в условиях кризиса: разделение ГК «Крепость» на «Крепость» и «Авангард»

Новосибирск (17,38%)- Особенности рынка: второй по продажам город Сибири, высокие

позиции брендов Hyundai (2 место против 4), УАЗ (5 место против 8), отсутствие в ТОП-10 марки KIA. - Изменение «расклада сил» в условиях кризиса: самая значительное. Самые громкие уходы с рынка, самые значительные изменения в «расстановке сил» и появление новых участников рынка.По итогам 2009 года только в одном Новосибирске утратили своих дилеров более 20 брендов легковой и грузовой техники.• Высокий инвестиционный интерес к автобизнесу, вторые и третьи

дилерства.• Частая смена местоположений дилеров• Активное формирование новых лидеров рынка («МАКС Моторс»,

«СЛК-Моторс») 2011 2010 Прирост продаж

АвтоВАЗ 8337 7334 13,68%

Hyundai 2327 599 288,48%Toyota 2135 1531 39,45%

Chevrolet 1639 1319 24,26%УАЗ 1634 1621 0,80%Renault 1439 704 104,40%Nissan 1052 584 80,14%Daewoo 970 587 65,25%Suzuki 955 742 28,71%VW 811 323 151,08%

Новосибирск (17,38%)-Иногородние игроки: «Автоленд» (Екатеринбург) - покинул рынок,

«Автомир» (Москва), «Автоград» (Тюмень) - покинул рынок не зайдя на него, «Авторитория» (Барнаул) - покинул рынок, «Томскевроавто» (Томск) - покинул рынок не зайдя на него.-Ушедшие с рынка компании: «Транзит Сервис» (Skoda), «Престиж Авто» (Audi), «Спорт Авто» (Porsche), «Автолэнд-Сибирь» (Ford, Mazda, Volvo, Hyundai, Mitsubishi, Land Rover, Jaguar, Tagaz), «Баварский моторный центр» (BMW), «Воронцов Моторс» (Subaru), «АвтоСтарт» (Hyundai, Chrysler, Jeep, Dodge), «Сибмоторс» (Daewoo), «Спорт-мобиль» (Daewoo), «Сибмеддизайн» (Renault Truck), «Новосибирский Камаз Центр» (КамАЗ).-Проблемы дилеров с покупателями: «Транзит Сервис», «Престиж Авто», «Спорт Авто», «Автолэнд-Сибирь», -«Баварский моторный центр», «Воронцов Моторс»-Смена дилерств: «Транзит Сервис» на «Альт-парк» (Skoda), «Автолэнд-Сибирь» на «МАКС Моторс» и «СЛК-Моторс», «Спорт-Авто» и «Престиж Авто» на «СЛК-Моторс» (Porsche, Audi), «Баварский моторный центр» на «АвтоСтар-Сибирь» (BMW), «Воронцов Моторс» на «Премиум Карс» (Subaru), «Автомир» на «Автоцентр» (SsangYong), «Сибмоторс» на «Н-Моторс» (Daewoo), «Автомир» на «Автостандарт» (Lifan), «Автомир» на «Авто-сити» (Citroen).

Новосибирск (17,38%)-Новые дилерства в кризис: Альт-парк (Skoda, KIA),

«АвтоСтар-Сибирь» и «АвтоСтар-Азия» (BMW, KIA), «МАКС Моторс» (Subaru, Mazda, Land Rover, Jaguar, Mitsubishi, Renault, Skoda), «СЛК-Моторс» (АвтоВАЗ, Ford, Hyundai, Volvo, Mitsubishi, Audi, Porsche), «Автомир» (Volkswagen), «Авто Сити» (Citroen). - Смена собственников дилерских компаний: -- До сих пор непредставленные бренды: Chrysler, Jeep, Dodge, Infiniti - Наличие вторых дилеров: KIA (+1), Hyundai, Renault, GM, Mitsubishi, Subaru, Ford, Renault, Skoda, Volkswagen, Nissan, АвтоВАЗ (+4).- Наиболее активно развивающийся дилер: «МАКС Моторс»- Новые игроки рынка, вышедшие в кризис на автодилерский рынок: «АвтоСтар-Сибирь», «Сибирские Моторы», «Альт Парк».

Кузбасс (16,35%+6,38%=22,73%)

-Территориальные особенности спроса: «Имея возможность купить в Кемерово внедорожник марки Lexus, большинство клиентов предпочитает брать Toyota Land Cruiser 200» - Казуси Иосида, экс-президент ООО «Субару Мотор». Высокие позиции Daewoo (5 против 10), низкие позиции Hyundai (8-ое против 4), Renault (9-ое против 5)-- Высокий уровень совокупных продаж по региону-- Один крупный игрок рынка («Сибинпэкс»)- Иногородние игроки: «СП Бизнес Кар» (Москва), «Автомир» (Москва), «СТС-Автомобили» (Новосибирск)

2011 2010Прирост продаж

АвтоВАЗ 9368 4043 131,71%Chevrolet 2264 1486 52,36%Toyota 1607 1140 40,96%KIA 1473 970 51,86%Daewoo 1425 1003 42,07%Nissan 1344 731 83,86%УАЗ 1193 837 42,53%Hyundai 1106 607 82,21%Renault 1088 603 80,43%Ford 928 336 176,19%

Кузбасс (22,73%)-Ушедшие с рынка компании: «Кузбасс-Евро-Моторс» (Volkswagen)- Проблемы дилеров с покупателями: «Автосиб» (Fiat)- Смена собственников дилерских компаний: «Байерн-Кар», «Автосиб»- Смена дилерств: «Кузбасс-Евро-Моторс» на «Сибинпэкс» (Volkswagen)-Новые дилерства в кризис: «Сибальянс» (Land Rover), «Картель-Авто» (Subaru), «Сибинпэкс» (Suzuki, Mazda), «Автореал» (Peugeot). - До сих пор непредставленные бренды: Volvo, Porsche, Chrysler, Jeep, Dodge, Infiniti - Наличие вторых дилеров: KIA (Новокузнецк), АвтоВАЗ.- Наиболее активно развивающийся дилер: ГК «Сибинпэкс»- Новые игроки рынка, вышедшие в кризис на автодилерский рынок: «Сибальянс»

Омск (10,5%)- Особенности рынка: «Омск – мертвый город в плане продаж автомобилей» - Владимир Красных, гендиректор «Форд Омск»,«Омск — город-миллионник, а по покупательской способности соответствует лишь городу с 400-тысячным населением», - Денис Петрунин, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ».Низкие позиции Toyota (4 против 2), Renault (8 вместо 5), высокие позиции KIA (5 против 7), -Изменение «расклада сил» в условиях кризиса: значительное.• Вместо смены игроков восстановление прежних («Автоцентр на

Кордном»). • Паритет одного лидера и нескольких крупных дилеров. • Эффективный распад лидера (ГК «БАРС»). 2011 2010

Прирост продаж

АвтоВАЗ 5213 3872 34,63%Chevrolet 1683 980 71,73%

Hyundai 1259 425 196,24%

Toyota 1248 736 69,57%

KIA 997 307 224,76%

Nissan 996 414 140,58%

Daewoo 955 590 61,86%

Renault 694 431 61,02%

VW 611 275 122,18%

Ford 487 283 72,08%

Омск (10,5%)- Иногородние игроки: «Авто Плюс» (Екатеринбург), «МАКС Моторс» (Новосибирск)- Ушедшие с рынка компании: «Автоцентр на Кордном» (Fiat, SsangYong, Seat, Honda, KIA, Volvo), «Торпроект» (Subaru), «Эдель-авто» (Skoda), «Сибпроммаркет» (Ford), «Сибавтомаркет» (Renault), «Стайер» (Ford, Volvo), «Независимость-Омск» (Volvo). - Смена дилерств: «Автоцентр на Кордном» на «Феникс Авто» (Honda), «Джинни Моторс» на «БАРС НВ» (KIA), «Сибпроммаркет» на «Сибавто» (Ford), «Сибавтомаркет» на «Евразия-Моторс» (Renault). - Проблемы дилеров с покупателями: «Автоцентр на Кордном», «Торпроект», «Сибпроммаркет» - Смена собственников дилерских компаний: «Автоцентр на Кордном», «Тойота Центр Омск», разделение бизнеса ГК «БАРС» - Новые дилерства в кризис: Mazda (МАКС МОТОРС), Honda (Феникс Авто), Hyundai (Феникс Авто), Renault (Евразия Моторс), Ford (Евразия Моторс), KIA (Барс), АвтоВАЗ (Автоцентр на Кордном). - До сих пор непредставленные бренды: Volvo, Honda, Jaguar, Land Rover, Citroen, Porsche, Cadillac, Infiniti - Наличие вторых дилеров: KIA, Hyundai, Ford, GM.- Наиболее активно развивающийся дилер: ГК «Евразия-Моторс»

Иркутск (11,3%)-Особенности рынка: регион по продажам сопоставим с сибирскими городами-миллионниками, структура спроса сдвинута на внедорожники. -- Высокие позиции УАЗ (3 место вместо 8), Nissan (4 вместо 6), Ford (6 вместо 10), низкие позиции Renault (8 вместо 5) и Chevrolet (9 вместо 3) Паритет трех мультибрендовых дилеров («Россо», «Первая Автоколонна», «ТеррА»)- Иногородние игроки: «КМ/Ч» (Москва) – покинул рынок. - Ушедшие с рынка компании: «КМ/Ч» (GM)

2011 2010Прирост продаж

АвтоВАЗ 3065 2050 49,51%Toyota 1918 1289 48,80%УАЗ 1630 1205 35,27%

Nissan 1487 532 179,51%

Hyundai 1206 722 67,04%Ford 897 815 10,06%

Mitsubishi 882 462 90,91%

Renault 859 503 70,78%

Chevrolet 759 317 139,43%

Peugeot 699 458 52,62%

Иркутск (11,3%)- Проблемы дилеров с покупателями: - -Смена собственников дилерских компаний: --- Смена дилерств: «Арлан Сибирь» на «Агат-Авто» и «Первую автоколонну» (KIA), «Люкс-авто» на «ТеррУ» (Citroen). - Новые дилерства в кризис: Mercedes-Benz, Mazda, KIA, Chevrolet, Porsche (Первая Автоколонна), Hyundai и Peugeot (Россо), Nissan и KIA (Агат-Авто)- До сих пор непредставленные бренды: Jaguar, Chrysler, Jeep, Dodge, Infiniti - Наличие вторых дилеров: KIA, Sollers, АвтоВАЗ, Chevrolet- Наиболее активно развивающийся дилер: «Первая Автоколонна»- Новые игроки рынка, вышедшие в кризис на автодилерский рынок: -

Барнаул (11,5%)-Особенности спроса: высокое качество работы отдельных дилеров. • высокие позиции Hyundai (2 место вместо 4), Renault (3 место

вместо 5), Nissan (4 вместо 6), • низкие позиции Toyota (6 место вместо 2) и Chevrolet (7 место

вместо 3)- Иногородние игроки: «У-Сервис+» (Москва), «СЛК-Моторс» (Новосибирск)- «Расстановка сил»: один ярко выраженный лидер - АНТ, который по показателю доли рынка является лидером и сибирского рынка. Укрепление позиций ближайшего «преследователя» - «РЕАЛ Моторс»

2011 2010Прирост продаж

АвтоВАЗ 5984 6591 -9,21%

Hyundai 1645 747 120,21%

Renault 1419 723 96,27%Nissan 1281 758 69,00%УАЗ 1202 756 58,99%Toyota 1069 622 71,86%

Chevrolet 953 637 49,61%

Mitsubishi 869 582 49,31%KIA 738 554 33,21%VW 519 382 35,86%

Барнаул (11,5%)

- Ушедшие с рынка компании: ООО «Витязь» (KIA), ООО «Авторитория» (Great Wall, Chance) -Проблемы дилеров с покупателями: ООО «Витязь» (KIA)- Смена собственников дилерских компаний: «ВИП-Авто»- Смена дилерств: -- Новые дилерства в кризис: АНТ (Сitroen), «Реал Моторс» (Mazda, GM)- До сих пор непредставленные бренды: Porsche, Land Rover, Jaguar, Volvo, Cadillac, Chrysler, Jeep, Dodge, Infiniti - Наличие вторых дилеров: GM, АвтоВАЗ- Наиболее активно развивающийся дилер: «РЕАЛ Моторс»- Новые игроки рынка, вышедшие в кризис на автодилерский рынок: -

Томск (6,25%)-Особенности продаж: аутсайдер по продажам среди других крупных городов Сибири, в то же время автобизнес развивается, в замыслах даже «дилерские деревни». Высокие позиции Skoda, низкие позиции Nissan (10-ое против 6-го)- Иногородние игроки: «СТС-Автомобили» (Новосибирск)- «Расстановка сил»: незначительный передел рынка в сравнении с Новосибирском и Омском. - Ушедшие с рынка компании: «Автодоктор-Моторс» (Mitsubishi) - Проблемы дилеров с покупателями: -- Смена собственников дилерских компаний: -

2011 2010Прирост продаж

АвтоВАЗ 2403 2279 5,44%

Chevrolet 991 648 52,93%Toyota 933 597 56,28%

Renault 697 443 57,34%

Hyundai 657 312 110,58%УАЗ 655 366 78,96%

Daewoo 652 284 129,58%Skoda 513 329 55,93%VW 477 241 97,93%Nissan 471 265 77,74%

Томск (6,25%)

- Смена дилерств: «Велес-40» на «Сто Коней» (KIA), «Автодоктор-Моторс» на «Автосан» (Mitsubishi)- Новые дилерства в кризис: Евразия (Peugeot), конкурсы по Suzuki, BMW и Mazda- До сих пор непредставленные бренды: Suzuki, Land Rover, Jaguar, Volvo, Mazda, Cadillac, Chrysler, Jeep, Dodge, Infiniti - Наличие вторых дилеров: АвтоВАЗ- Наиболее активно развивающийся дилер: -- Новые игроки рынка, вышедшие в кризис на автодилерский рынок: -

Ссылки Раздел «Авто» в новостях на бизнес-портале

«Континент Сибирь Online»http://ksonline.ru/news/-/cat_id/12/ Раздел «Авто» в статьях на бизнес-портале

«Континент Сибирь Online»http://ksonline.ru/stats/-/cat_id/12/

Итоги 2011, 2010 и 2009 годов на авторынке Сибири: тематические обзоры

http://ksonline.ru/stats/-/id/900/ http://ksonline.ru/nomer/ks/-/jid/525/cat_id/56/id/24777/ http://ksonline.ru/nomer/ks/-/jid/476/cat_id/14/id/23152/ http://ksonline.ru/nomer/ks/-/jid/519/cat_id/56/id/24590/ http://ksonline.ru/nomer/ks/-/jid/472/cat_id/8/id/22997/

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!