ת ו מ ז י ו ן ו מ י מ , ת ו ע ק ש ה

מצגת זו נועדה למתן מידע ראשוני ותמציתי בלבד בנוגע לפעילותה של חברת רוביקון ביזנס גרופ בע"מ וחברות בנות ו/או קשורות אליה )להלן: "החברה"(, והיא אינה מהווה "הצעה" להשקעה או "מתן ייעוץ להשקעה" כהגדרות מונחים אלו תחת חוקי ניירות הערך של מדינת ישראל או מחוצה הצעות לקבלת הזמנה ו/או החברה של ערך ניירות לרכישת ו/או לה,

כאמור.

ניסיון על-מנת לתת בידי זו מיועדת למשקיעים מתוחכמים ובעלי מצגת משקיעים אלו כלים להערכת אפשרות השקעה. ההשקעה בחברה כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות החברה בשליטת שאינם סיכונים גם כמו ניהולן, אופן בחברה, שינוהלו כל לפיכך מקרו-כלכליים. משינויים הנובעים סיכונים כגון מנהליה, ו/או אישי, באופן בחן שהמשקיע לאחר להתבצע צריכה בחברה השקעה יועציו הוא, את מסמכי החברה, לרבות מזכר ההשקעה הפרטי של עם בחברה, תנאי ההשקעה בחן את לחברה, והסכם ההצטרפות החברה, יכולתו לעמוד ואת והסיכונים הכרוכים בהשקעה בחברה, את הסיכויים

בסיכונים הנובעים מהשקעתו בחברה.

אין להסתמך על מצגת זו בקבלת החלטה או בביצוע השקעה בחברה, האמור בהם. המפורטים ולתנאים החברה למסמכי לחלוטין הכפופה במצגת זו איננו מחייב את החברה או מנהליה ושמורה להם הזכות לשנות

כל פרט המתואר במצגת הנוגע לחברה, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

האמור במצגת זו אינו מהווה ייעוץ משפטי, פיננסי, מיסויי, כלכלי או ייעוץ אחר כלשהו להשקעה בחברה. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים המתאימים לאמור בהתאם תתבצע בחברה השקעה כל בחברה. ההשקעה לבחינת לאחר בלבד, בהם המפורטים והתנאים החברה של ההשקעה במסמכי שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי וללא כל הסתמכות על האמור במצגת זו או על-ידי מנהלי החברה ונציגיה וחתם על כל מסמכי

ההשקעה.

מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, הכולל, בין היתר, תחזיות, הערכות ומידע אחר, שמידת התממשותם אינה ודאית, ויכול שיושפעו מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ואינה בשליטת החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה. העובדות והנתונים המפורטים במצגת הינם כפי שידוע לחברה )as is( במועד הכנת מצגת זו, ללא כל ודאות או מתן התחייבות לדיוקם, או לכך שהציפיות וההערכות המתוארות במצגת אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות במצגת והחברה ו/או מנציגיה מי ו/או ממנהליה מי ו/או החברה לנכונותם. אחראית אינה מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד, ישיר או

נסיבתי, הנובע משימוש במצגת זו או מסמכים אחרים הקשורים אליה.

מצגת זו הינה רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של החברה, ואין להעתיקה, כולה או כל חלק ממנה, בשום אמצעי, ללא אישור להפיצה או להעבירה,

מפורש מראש ובכתב מאת מנהלי החברה.

2

הבהרה משפטית

3

הקדמה

צורכי האשראי בישראל

על רוביקון ביזנס גרופ בע"מ

פעילות

חזון

הפלטפורמה העסקית ועקרונותיה

הנהלה

פורטפוליו ושיתופי פעולה

צור קשר

3

4

9

10

12

13

17

19

30

תוכן העניינים

קבוצת רוביקון אינה דומה לאף גוף עסקי אחר הפועל בישראל.

הקבוצה רותמת את משאביה ויכולותיה העסקיות והפיננסיות, ומעניקה:

פתרונות ליזמים ולאנשי עסקים הזקוקים למימון וליווי עסקי

הזדמנויות למשקיעים המחפשים תשואה ראויה בסיכון נמוך

כלים ושיטות לדירוג סיכוני אשראי לבנקים ולמוסדות פיננסיים

קבוצת רוביקון היא בית עסקי לשיתופי פעולה אסטרטגיים, המביא לידי ביטוי יתרונות סינרגטיים של הקבוצה ושל חברות הקשורות עימה.

אנו גאים בהישגיה של הקבוצה ובטוחים ביכולתנו להמשיך ולתרום לחיזוק היסודות שעליהם נשענת החברה הישראלית כולה.

4

הקדמה

על צורכי האשראי בישראל

בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך של הכבדה בתנאי הרגולציה הבנקאית •

להם השפעה ישירה על מדיניות מתן האשראי הבנקאי.

ישנו קיפאון בגיוסי הון וחוב מהציבור באמצעות השוק הראשוני והמשני. •

התוצאה היא פער בין הביקוש להקצאה ולצריכה של אשראי לבין האשראי •

המוקצה בפועל.

השלכותיו של מחסור האשראי הן משמעותיות, ובגללו קורסים עסקים רבים •

בשלבים שונים לפעילותם.

גם העדרו של מערך טיפול מוסדר בזרם מבקשי האשראי, וחסרונם של •

כלים מקצועיים לניתוח בקשות אשראי, תורמים לקושי לגשר על הפער

בין ביקושי האשראי להקצאתו.

כתמונת ראי, חל גידול בהיקף עסקאות ריאליות פרטיות בישראל. יותר ויותר •

חברות הזקוקות לנזילות מוכנות להקצות הון למשקיעים פרטיים בתמורה

להזרמת מזומנים לחברה או ככסף החוצה לבעלי מניות קיימים.

6

על צורכיהאשראי בישראל

7

השלכותיו של המחסור

באשראיעל שוק

הפיננסים

השלכות עלמלווים

החמרת הדרישותלביטחונות וערבים

העדפתהקצאת אשראי

למשקי בית{

{הלוואות והשקעות

פנימיות שלהמגזר העסקי

וללקוחות פרטיים

ההתפתחותחלופות מימון

עליית הריביתעל האשראי

מחנק אשראי,קיפאון בצמיחהוקשיי תפקוד

פשיטות רגל וגידולמספר הלקוחות המוגבלים

בבנקים

חיפוש חלופותמימון

השלכות עללווים

בנקים

גורמיםאחרים

8

בשווקים הפיננסיים לא נוצר ואקום, ומתגבשות חלופות חוץ-בנקאיות שיענו

למגוון הצרכים והרבדים הכרוכים בעידוד שוק האשראי והצמיחה במשק

הישראלי.

במקורות בשימוש 200% של צמיחה בישראל נרשמה 2002 שנת מאז •

אשראי חוץ-בנקאי.

ולא רק בישראל – גם השווקים של אירופה מציגים בעשור האחרון עלייה •

של 220% בצריכת אשראי חוץ-בנקאי ובארה"ב – עלייה של 210%.

התפתחות שוק האשראי

החוץ-בנקאי

240%

220%

200%

180%

160%

140%

120%

100%

9

צריכת אשראי

חוץ-בנקאי 2012-2000

על רוביקון ביזנס גרופ בע"מ

11

רוביקון ביזנס גרופ בע"מ הנה קבוצת עסקים בבעלותו של איש העסקים •

והיזם אמיר ברמלי. הקבוצה פועלת משנת 2006 ומעורבת בפעילות עסקית

ופיננסית המגלגלת מאות מיליוני ש"ח מדי שנה.

ליבת הפעילות של הקבוצה מתרכזת בהשקעות ובמימון, אולם פורטפוליו •

לה מקיימת מאפשרים שהיא הפעולה ושיתופי שלה המגוון ההחזקות

להעניק פתרונות למגוון רחב של לקוחות ובהם תאגידים פיננסיים, יזמים,

עסקים בהקמה ועסקים קיימים, זכיינים ומשקיעים.

הקבוצה משמשת נציגה רשמית של גופים פיננסיים וטכנולוגים בינלאומיים •

בישראל, ופעילותה מבוססת על מודלים ייחודיים של ניתוח והערכת סיכונים

פרי פיתוח עצמי ומערכות טכנולוגיות מתקדמות.

הקבוצה משמשת צומת שבו נפגשים מדי שנה אלפי פונים – יזמים, בעלי •

עסקים ומשקיעים – לצורך בקשות אשראי, בדיקות כדאיות עסקית, ליווי

עסקי, השקעות הון, זכיינות ועוד.

הקבוצה רואה עצמה מחויבת לשמש מופת להשקעה ולתמיכה במגזר •

העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, וככתובת ראשונה לפניות של המשתייכים

למגזר זה.

קבוצת רוביקון

ופעילותה

12

פורטפוליו החזקות ושיתופי פעולה

HAGSHAMAInnovative Investment Fund

13

חזונה של קבוצת רוביקון הוא לשמש נדבך מרכזי בעידוד הצמיחה והכלכלה •

בישראל, תוך הובלת שינוי בשוק המימון העסקי והצרכני שעיקרו תרומה

לצמצום מחסור האשראי בישראל והנגשת מקורות הון לסקטור הפרטי,

העסקי והיזמי.

הקבוצה מחויבת להמשיך לשמש בית ייחודי לניהול עסקי ולהרחיב את •

מכל פוטנציאל בעלי ולעסקים למיזמים המסופקת השירותים מעטפת

התחומים.

הקבוצה משלבת בין צמיחה וסיוע למגזר הקמעונאי לבין פעילות השקעות •

סולידית אך אטרקטיבית ומניבה.

הקבוצה משקיעה משאבים בזיהוי מגמות וצרכים בתחומי הכלכלה והצרכנות, •

באיתור הזדמנויות עסקיות ובהובלת החדירה לשווקים מבטיחים.

חזוןהקבוצה

הפלטפורמה העסקית המשמשת את הקבוצה למימוש חזונה נסמכת על מספר יסודות:

15

למימון לסייע כדי הפיננסית ואיתנותה עוצמתה את מנצלת רוביקון קבוצת

לעסקים במגוון ערוצים:

איתור ומיון אלפי פונים בשנה לביצוע בדיקות פונציאל עסקי ו/או חיתום •

בקשות אשראי ממקורות בנקאים ומקרנות מימון יעודיות. תהליך החיתום

מבוסס על בחינת מדדים כמותיים ואיכותיים של כל פונה ומתן ליווי לאורך

התהליך.

שימוש נותני האשראי בפלטפורמה טכנולוגית אינטרנטית פרי פיתוח עצמי •

של אשראי לקבלת בקשות בבדיקת החלטה תומך ככלי הקבוצה של

לקוחות.

השקעות הון והעמדת מימון באמצעות כספי הנוסטרו של החברה או על •

ידי קרנות מימון שהקבוצה מעורבת בפעילותן.

סיוע באיתור ובגיוס משקיעים למיזמים בולטים, בין השאר בעזרת מתן במה •

בלעדית להצגת מיזמים נבחרים אלה בפני פורום משקיעים חיצוניים.

מימון ממקורות

עצמיים או חיצוניים

16

לקבוצת רוביקון הכלים לבצע תהליך חיתום מוקפד לגבי כל אחת מהבקשות •

המופנות אליה.

בתהליך העבודה נעשה שימוש במתודולוגיית Safe Credit ייחודית המשלבת •

מערכות מידע מתקדמות לניהול סיכוני אשראי.

הבדיקות נעשות הן בשלב בדיקת האשראי )אימות נתונים כספיים, בדיקת •

מצגים פיזיים, הערכת משתנים איכותיים וצמצום חשיפה להונאות וטעויות(

והן בשלב פירעון האשראי )בדיקות תקופתיות, ניטור מצגים וגורמי סיכון,

בדיקת גורמי סטיות מתחזיות, זיהוי מוקדם של הידרדרות עסקית, אפשרות

לביצוע פעולות מתקנות(.

מיון, חיתום,

וליווי עסקים

17

הקבוצה היא גוף ייחודי בישראל המספק מעטפת שירותי ליווי וייעוץ עסקי מקיפים,

הכוללים:

• בדיקת פוטנציאל עסקי

• הכנת תוכנית עסקית

• הערכת שווי

• גיוס המימון הדרוש לעסק

• ליווי העסק לאחר קבלת המימון ולאורך שלבי ההקמה

• שיווק העסק לאחר הקמתו

• שירותי ניהול עסק כוללים

One StopShop

18

אמיר ברמלי

יו"ר ומנכ"ל

יהודית רוזנברג צירט

סמנכ"ל ניהול סיכונים

רו"ח אלי עופר

סמנכ"ל פיתוח עסקי

דינה סנדבנק

סמנכ"ל משאבי אנוש

מייסד הקבוצה ובעליה הוא אמיר ברמלי, יזם, איש עסקים ומומחה להערכת

סיכוני אשראי והשקעות. הוגה המתודולוגיה לקביעת מדד הס"ס )סיכון-סיכוי(

של עסקים וחברות. באמתחתו ניסיון רב-שנים ביזמות עסקית בענפים שונים

וניהל עסקים מגוונים החל בתחום הפיננסים, השירותים והקמעונאות. הקים

היתר בין משמש בינלאומיות. ומימון השקעה לקרנות ועד קטנים ממיזמים

מרצה בכיר בכנסים ובוועידות בתחומים של ניהול סיכונים, מימון ופיתוח עסקי.

הנהלת הקבוצה

19

מלי ארגמן

מנהלת חטיבתמערכות מידע

דגנית שלום

יועצת משפטית

אלינור שפירא פורטנוי

מנהלת חטיבתתקשורת שיווקית

הנהלת הקבוצה - המשך

20

ÈFRANCHISE

SMB

להלן פירוט לגבי חלק מהחברות והפעילויות,הנכללות במערך ההחזקות ושיתופי הפעולה של קבוצת רוביקון:

21

קרן המתמחה בהשלמות הון קצרות מועד לעסקים ולחברות לשם העמדת •

ביטחונות כנגד קבלת אשראי ממקור בנקאי.

2007 ומאז מימנה כ- 1000 עסקאות שמחזורן הכספי הכולל פועלת משנת •

כמיליארד ש"ח.

בשנת העסקים 2012 מימנה עסקאות בהיקף של כ- 300 מיליון ש"ח. •

מממנת את פעילותה באמצעות כספי הנוסטרו של החברה ובנוסף מאפשרת •

למספר מוגבל של משקיעים להשקיע מדי שנה באפיק הפעילות הייחודי של

השלמות הון בו היא עוסקת.

משיאה למשקיעיה תשואות שנתיות בטווח של 12% - 7.8% בשנה, בהתאם •

למסלול ההשקעה הנבחר ולתנאי ההשקעה בו.

קרן קלע

22

קרן מימון המספקת מימון זמין ללקוחות כל הבנקים כנגד שיעבוד קצר מועד •

של נכסי נדל"ן משניים.

מספקת מימון בשיעור של עד 50% מערך השוק של הנכס המשועבד. •

תהליכי בקשת המימון וקבלתו מאופיינים ביעילות, בשירותיות ובבירוקרטיה •

מינימלית.

מחזירה למשקיעיה תשואה שנתית של כ- 9% בשנה. •

קרןאקספו

23

קרן השקעות המתמחה בהשקעות ריאליות בישראל וברחבי העולם בעיקר •

בתחומי הנדל"ן, הטכנולוגיה והטלקומוניקציה.

נוסדה על ידי אנשי עסקים מן הבולטים בישראל. •

ייחודי, המאפשר למשקיעים בעלי משאבים מציגה מודל השקעות אד-הוק •

מוגבלים לקחת חלק בפעילות יזמית בהיקפים גדולים במגוון תחומים וליהנות

מתשואות גבוהות בסיכון נמוך.

נכון להיום רשומים בקרן למעלה מ-6000 משקיעים. •

בשנתיים האחרונות לפעילותה השיאה למשקיעיה תשואה שנתית בטווח של •

.18.5% - 31%

קרןהגשמה

24

חברת מימון ייחודית המתמחה במיקרו-פיננסים. •

עושה שימוש במודלים טכנולוגיים פיננסיים מתקדמים ובמתודולוגיות פורצות •

דרך כדי לאפשר לסוחרים מקוונים ליהנות ממימון מיידי אונליין לשם הגדלת

המלאי והרחבת עסקיהם.

הבריטית הממשלה לתמיכת וזכתה בבריטניה בעיקר פועלת החברה •

באמצעות קרן לצמיחת עסקים שהיא מפעילה.

משיאה למשקיעיה עד 18% תשואה שנתית. •

EZBOB

25

קבוצת רוביקון עושה שימוש בכספי הנוסטרו שלה כדי להציע עסקאות מימון

קצרות מועד בהתאם לכללים הבאים:

• עסקאות One-off המציעות תשואות חודשיות של 6% - 4%.

ו/או גישור הלוואות יום המציעות 60 זמן מקסימלי של לפרק • עסקאות

הלוואות לצורך ביטחונות.

RubiconNostro

26

קרן מימון חדשנית המציעה אשראי לזכיינים של רשתות מסחר מובילות כנגד •

רישום שעבוד על הזיכיון ו/או העסק.

מודל הפעילות מאפשר לבעלי הזיכיון לגבות עמלות גבוהות יותר מהזכיינים, •

אשר חוזרות לקרן המימון.

הפעילות המימונית נעשית בהשתתפות בנקים מסחריים. •

העסקאות ממומנות לפרק זמן של עד שנה אחת. •

FranchiseSMB

FRANCHISE

SMB

27

אובייקטיבית הערכה המספק עסקי, פוטנציאל להערכת מוביל מרכז •

ומקצועית של הפוטנציאל העסקי הגלום בעסקים.

משקיעים, עסקים, יזמים, ובהם גורמים של לקשת ניתנים השירותים •

רוכשי אשראי וספקי אשראי.

השירותים מאפשרים למקבליהם לפעול במידה גבוהה יותר של ביטחון, •

למזער סיכונים ולהיכנס לעסק או למיזם המתוכנן כשהם מצוידים בכלים

המקצועיים שימקסמו את סיכויי ההצלחה שלהם.

המרכז מציע לכל הגופים נותני האשראי בארץ הערכות פוטנציאל עסקי •

לקבלת הכלים את ומספק מימון, לבקשות הפונים של אשראי וסיכוני

ואיכותיים כמותיים נתונים על המבוססת מושכלות אשראי החלטות

רלוונטיים ומלאים.

בנוסף מספק המרכז תמיכה וליווי לעסקים לאחר הקמתם ולאורך תקופת •

המימון והאופרציה הראשונית.

DoubleCheck

È

28

פיננסיים ולמוסדות ביטוח ומספקת לבנקים, לחברות חברה המפתחת •

בארץ ובעולם מערכות ושירותים לניתוח אשראי, לדירוג אשראי ולניטור לווים.

השירות ניתן בטרם הקצאת אשראי ובמהלך פירעונו. •

ופורצי-הדרך של החברה הם מבוססי המוצרים הטכנולוגיים הבלעדיים •

web ומאפשרים הגשת בקשות אשראי מקוונות, סינון פניות מהיר והמשך

תהליך חיתום בהתאם למדיניות נותן האשראי.

אקסטרים מערכות

אשראי

29

אתר wobi מביא שירות חדשני לציבור הצרכנים בישראל, ומציע השוואת •

מחירי ביטוח באינטרנט ורכישה אונליין בשיתוף פעולה עם חברות הביטוח

המובילות בישראל.

ללקוח ומאפשר בישראל wobi מהווה מהפכה אמיתית בשוק הביטוח •

להחליט על פי שיקוליו איזו פוליסה ואיזו חברת ביטוח לבחור.

הרכישה באתר wobi נעשית באמצעות תהליך מאובטח המגן על פרטיו •

האישיים של הלקוח.

אתר wobi התחייב לכללי ארגון אמון הציבור ונושא את תו אמון הציבור, •

ופועל תחת פיקוחם של המפקח על הביטוח ומשרד האוצר.

Wobi

30

בע"מ גרופ זנס בי ן ביקו רו צרו עמנו קשר

מגדל אלקטרה, רח' יגאל אלון 98 תל-אביב 6789141

טל. 03-6959763 | פקס. 03-6914963 i n f o @ r u b i c o n . c o . i l דוא"ל.

www.rubicon.co.il