Измерение аудитории СМИ в

Казахстане

2014

1

TNS входит во вторую по величине исследовательскую группу в мире

2 Источник: ESOMAR, 2010

The Nielsen Company

Kantar/TNS

IMS

GFK

Ipsos

Synovate

IRI

3

TNS в Казахстане

Custom

Media Intelligence

Media Research

заказные

маркетинговые

исследования

(40%)

измерение

аудитории СМИ

(40%)

мониторинг

СМИ

(20%)

1997 - 2013

Количество сотрудников ≈ 130 человек

Широкая сеть офисов в регионах Казахстана

Комплекс исследований TNS для медиа индустрии

Измерение аудитории

ТВ

Измерение аудитории

Радио

Измерение аудитории

Прессы

Измерение аудитории Интернета

Мониторинг рекламы в

СМИ

4

Для рынка в целом Обеспечение механизма продажи рекламного

времени

Валюта телевизионного рынка

Для телеканалов Программирование

Продажа рекламного времени

Для рекламных агентств и сейлс-хаусов Медиа-планирование

Покупка рекламного времени

Для рекламодателей Оценка рекламных кампаний

Анализ конкурентов

Цели измерения аудитории СМИ

Измерение аудитории телевидения

TV Index

MMI \ NRS WEB Index

Radio Index

Мониторинг ТВ:

7

Объекты мониторинга:

Национальные каналы – полный мониторинг локального эфира

в Алматы

Местные каналы в г.Алматы– полный мониторинг

Кабельные и спутниковые каналы – мониторинг рекламы (13

каналов в кабельных сетях AlmaTV, DigitalTV, ICON, IDTV)

27 технических каналов в мониторинге

Все типы событий:

Программы

Блоки, ролики

Мониторинг ТВ: специальные проекты

Анонсы

Спонсорство

Музыкальные клипы

Цитируемость в СМИ

Собственная реклама каналов в СМИ

8

9

Методика измерения аудитории ТВ и Радио в Казахстане

Portable People Meter

Индивидуальное измерение

Не зависит от платформы

Внедомашнее смотрение

Измерение цифровых сигналов

Измерение ТВ и Радио

10

Как работает технология PPM

Звук с кодом

записанный PPM

Звуковая дорожка Закодированный звук Передача сигнала / Вещание

Цифровой

или аналоговый

TV Index 100 000+

Технология Portable People Meter

География Города с населением 100 000+

6 581 тыс. Человек (39,2%) Генеральная

совокупность

22 города,

805 домохозяйств, ~2180 респондентов Выборка

Заказчик

12 Источник: TNS TV Index, Установочное исследование 2013

Телевизионный парк Казахстана

71

24

5

1 ТВ

2 ТВ

3+ ТВ

99% домохозяйств есть хотя бы 1 телевизор В

69

Есть кабельное или спутниковое ТВ

13

Источник: TV Index, Казахстан (города с населением 100 000+), аудитория 6+ лет, 5:00 – 29:00, TTV (Эфирные телеканалы), январь 2012 г.

Охват Эфирного ТВ в Казахстане

79% из них - ежедневно

96% жителей городов 100 000+ включают

телевизор хотя бы 1 раз в месяц

67% уделяют этому

больше часа в день

14

Самые популярные ТВ-жанры

4 жанра наиболее любимы казахстанскими

зрителями на протяжение многих лет:

СЕРИАЛЫ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

НОВОСТИ,

ПУБЛИЦИСТИКА

КИНО ~80% всего эфирного

ТВ-просмотра

Проекты по измерению аудитории СМИ

TV Index

MMI \ NRS

WEB Index

Radio Index

Мониторинг радио: текущее состояние

16

Объекты мониторинга:

Национальные радиостанции – полный мониторинг

локального эфира в Алматы

Местные каналы в г.Алматы– полный мониторинг

12 радиостанций в мониторинге

Все типы событий:

Программы

Блоки, ролики

Охват радио в Казахстане

28% из них - ежедневно

82% жителей городов 100 000+ слушают

радио хотя бы 1 раз в месяц

17 Источник: Radio Index, Казахстан, аудитория 6+ лет, 5:00 – 29:00, TR, 1 марта – 31 марта 2013 г.

11% уделяют этому

больше часа в день

Доля аудитории радиостанций

18

Радио Ретро; 30,66

Русское Радио; 19,98 Авторадио;

16,75

Радио NS; 13,09

Др. радиостанции,

<6%; 19,51

Источник: Radio Index, Казахстан, аудитория 6+ лет, 5:00 – 29:00, TR, 1-7 апреля 2013 г.

Проекты по измерению аудитории СМИ

TV Index

MMI \ NRS

WEB Index

Radio Index

MMI \ NRS

Технология Личные интервью + самозаполнение

География Города с населением 100 000+

5 781 тыс. Человек Генеральная

совокупность

22 города,

3 500 домохозяйств / респондентов Выборка

21

Информация в рамках MMI

аудитория средств массовой информации:

•читательская аудитория около 400 газет и журналов;

•аудитория национальных и региональных телеканалов;

•аудитория национальных и региональных радиостанций

информация о товарных группах и торговых марках:

•400 товарных групп •3000 торговых марок

портрет потребителя: •социально–демографические характеристики •стиль жизни •психологические высказывания

22

Доступность исторических данных

54

38

57

34

45

24

19

12

76

5552

42

6167596771

37

25

32

41

53

17

11 12

56

0

10

20

30

40

50

60

70

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Микроволновая печь Стиральная машина-полуавтомат Стиральная машина-автомат

Динамика использования бытовой техники 2001- 2009

23

Доступность информации о стиле жизни

Стиль жизни пользователей депозитов Affinity Index от пользователей банковских услуг

130

129

127

121

111

110

108

107

107

104

103

103

103

100

100

99

99

97

95

91

8581

160 Посещение Интернета

Компьютерные игры

Учеба, повышение квалификации

Посещение кино

Уход за автомобилем, его ремонт

Чтение газет

Поездка на троллейбусе

Чтение книг

Шитье, рукоделие

Посещение ресторанов

Посещение продуктовых магазинов

Слушание музыки

Приготовление пищи

Чтение журналов

Забота о доме

Посещение базаров

Парк телевизоров (год выпуска)Парк телевизоров (год выпуска)

Поездка на маршрутном такси

Поездка на автобусе

Просмотр видео

Слушание радио

Баня, сауна

Просмотр телепередач

Работа на приусадебном участке

Источник: MMI-2008, Казахстан 100 000+, население 15+

24

Доступность информации о региональных СМИ

Пресса

Радио

Телевидение

средняя аудитория одного номера издания (ежедневных, еженедельных, ежемесячных и региональных изданий)

частота чтения издания повторное чтение одного номера издания предпочтения по рубрикам изданий профили аудиторий изданий (целевая аудитория) стиль жизни аудиторий изданий покупательские характеристики аудиторий изданий накопление аудитории издания в зависимости от количества выходов издания

ежедневная аудитория телеканалов распределение аудитории телеканалов по 15-мин. интервалам профили аудиторий телеканалов (целевая аудитория) стиль жизни аудиторий телеканалов покупательские характеристики аудиторий телеканалов предпочтения по типам телепрограмм, фильмов и сериалов наличие кабельного / спутникового телевидения использование услуг кабельных операторов

среднесуточная аудитория радиостанций распределение аудиторий радиостанций по 15-мин. интервалам профили аудиторий радиостанций стиль жизни аудиторий радиостанций покупательские характеристики аудиторий радиостанций информация об использовании различных видов приемников предпочтения по типам радиопрограмм

Проекты по измерению аудитории СМИ

TV Index

MMI \ NRS

WEB Index

Radio Index

Составляющие TNS Web Index

• Основной источник информации о сайтах и их разделах

• 2 000 участников панели, пользователей 12-54 лет в Алматы и городах 100 000+

• Общие данные об аудитории Интернета в целом • Offline рекрутмент

• Техническое обеспечение online панели

• Контроль данных панельного измерения

Счетчик

Online панель

Установочное исследование

26

Около 2 000 человек в городах 100 000+ согласились

участвовать в исследовании

Репрезентация офисного и домашнего

использования Интернета

при помощи счетчика

Выходы в Интернет со всех компьютеров

и браузеров

О каждом мы знаем:

Пол / Возраст / Образование / Национальность/

Род занятий / Материальное положение

Наличие детей / Количество человек в семье /

Семейное положение

27

Site-centric панель: краткое описание

Аудитория Интернета в целом

(без данных по отдельным сайтам) 6.4 млн.ч. или

49.8% казахстанцев

+7% к 2013 году

6.0 млн.ч. или

46.8% казахстанцев

+3% к 2013 году

Пользовались хотя бы

1 раз за 6 месяцев

Пользовались хотя бы

1 раз за месяц

Аудитория Интернета в Казахстане городское и сельское население, 15+

28 Источник: TNS TV Index, Установочное Исследование, август-октябрь 2013-2014

Аудитория Рунета и Казнета Казахстан, Август - Октябрь 2014, 12 – 54 лет, Reach

29 Источник: TNS Web Index 100 000+

TNS Web Index 100 000+, Казахстан, Октябрь 2014, 12–54 лет, Average Weekly Reach

Проникновение интернета в возрастных группах

% от возрастной группы

30

39% 76% 91%

15-24 25-44 45+

TNS Web Index 100 000+, Казахстан, Октябрь 2014, 12–54 лет, Average Weekly Reach

Топ – 6 Интернет-проектов

по возрастным группам

12

-24

2

5-4

4

45

-54

31

Сравнение аудитории Интернета

с другими СМИ

Телевидение по-прежнему имеет наибольший

охват

37% 38% 80% 15%

= +2% -2% -2%

Города 100 000+, 15 лет и старше: средний % пользователей в день по каждому СМИ + изменение

относительно 2013 года 33

… и максимальное время просмотра

165 125 205 70

= +20мин. -10мин. =

Города 100 000+, 15 лет и старше: затраты времени на СМИ в среднем минут на пользователя в день 34

Бюджет времени

Города 100 000+, 15 лет и старше: средние затраты времени на СМИ в день в целом и % доля каждого

носителя

59% 17%

3%

21%

285 минут

35

Среднесуточная динамика аудитории (в % от населения Казахстана 100 000+ в возрасте 12-54)

TNS Radio Index 100 000+ / TNS TV Index 100 000+/ TNS Web Index 100 000+

Октябрь 2014, Казахстан

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

5:0

0

6:0

0

7:0

0

8:0

0

9:0

0

10:0

0

11:0

0

12:0

0

13:0

0

14:0

0

15:0

0

16:0

0

17:0

0

18:0

0

19:0

0

20:0

0

21:0

0

22:0

0

23:0

0

0:0

0

1:0

0

2:0

0

3:0

0

4:0

0

Телевидение Радио Интернет

36

Среднесуточный охват в населении

Казахстана по возрастным группам

TNS Radio Index 100 000+ / TNS TV Index 100 000+/ TNS Web Index 100 000+, Октябрь 2014 37

1 119 тыс. чел.

923 тыс. чел

695 тыс. чел.

660 тыс. чел.

383 тыс. чел

362 тыс. чел.

273 тыс. чел.

280 тыс. чел.

1 021 тыс. чел.

744 тыс. чел.

426 тыс. чел. 305

тыс. чел.

0

200

400

600

800

1000

1200

12 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54

ТВ

Радио

Интернет

70% 24% 58%

68% 27% 55%

67% 26% 45%

71% 30% 33%

Муж 15-24

Муж 25-34

Муж 35-54

Муж 55+

Жен 15-24

Жен 25-34

Жен 35-54

Жен 55+

Интернет наиболее эффективен для воздействия на

более молодые группы населения

38

53

65

131

157

70

83

111

141

ГАЗЕТЫ

РАДИО

ТВ ИНТЕРНЕТ

113

117

112

87

110

97

77

90

84

82

98

115

95

102

107

119

178

121

75

24

158

125

75

27

Источник: MMI 2011, города 100 000+, используют Интернет каждый день,15+

39

Спасибо за внимание