Дорожная карта проекта

Консультационное и экспертное сопровождение научно-технических проектов

ФЦП ИР 2014-2020 гг.

«Дорожная карта» проекта в Программе развития

Детальный инвестиционный паспорт (ДИП) проекта

14 мая 2015 года Чечёткин Евгений Владимирович

Программа развития Программа развития инновационных потенциаловинновационных потенциаловнаучно-технических проектов,

выполняемых в рамках ФЦП ИР 2014-2020,выполняемых в рамках ФЦП ИР 2014-2020,для повышения экономической эффективности для повышения экономической эффективности результатов прикладных научных исследованийрезультатов прикладных научных исследованийи экспериментальных разработоки экспериментальных разработок

Детальный инвестиционный паспорт проектаДетальный инвестиционный паспорт проекта

– Цель детального инвестиционного паспорта (ДИП) проекта.

– Примеры подобных документов.– Структура ДИП:

• Общая информация: о выполняемом проекте (исследовании).

• Тизер: описание результатов проекта (исследования).• Специальная информация: об условиях и окружении

проекта (исследования), о разработке нового товара (товарах).

• Целевая и дополнительная информация о проекте (исследовании).

– Порядок формирования и заполнения ДИП.

3

4

Низкий уровень эффективности применения результатов научно-Низкий уровень эффективности применения результатов научно-технических проектов в экономике страны.технических проектов в экономике страны.

Некоторые проблемы, препятствующие эффективной инновационной деятельности на основе результатов научно-технических проектов ФЦП ИР 2014-2020:

1.Потенциальный инвестор, заказчик или партнер «не видит»«не видит» будущей инновации в результатах научно-технического проекта.

2. Проектные исследовательские команды не обладают знаниями, навыками и/или мотивациеймотивацией, необходимыми для успешного перевода результатов исследований на коммерческие стадии развития проекта.

Программа развития инновационных потенциаловПрограмма развития инновационных потенциаловнаучно-технических проектов, выполняемыхнаучно-технических проектов, выполняемых

в рамках ФЦП ИР 2014-2020в рамках ФЦП ИР 2014-2020Глобальная цель: повышение экономической эффективности Глобальная цель: повышение экономической эффективности

результатов прикладных научных исследований и экспериментальных результатов прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (ПНИЭР)разработок (ПНИЭР)

5

Успешная трансформация результатов Успешная трансформация результатов научно-технических проектов (на докоммерческой стадии) ФЦП ИР 2014-2020 в инвестиционные проекты (коммерческие стадии развития; ОКР/ОТР и др.), которые, в конечном итоге, приведут к появлению инноваций.

Ожидаемые результаты инвестиционных проектов Ожидаемые результаты инвестиционных проектов – инновации на основе результатов научно-технических проектов, например:1.Новая технология производства с экономией времени, материалов или других ресурсов.2.Новая система или элемент управления технологическим процессом (производством).3.Новый продукт с новыми техническими характеристиками и новый /усовершенствованный технологический процесс его производства.

Программа развития инновационных потенциаловПрограмма развития инновационных потенциаловнаучно-технических проектов, выполняемыхнаучно-технических проектов, выполняемых

в рамках ФЦП ИР 2014-2020в рамках ФЦП ИР 2014-2020Глобальная цель: повышение экономической эффективности Глобальная цель: повышение экономической эффективности

результатов прикладных научных исследований и экспериментальных результатов прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (ПНИЭР)разработок (ПНИЭР)

6

Развитие инновационных потенциалов научно-Развитие инновационных потенциалов научно-технических проектов, выполняемых в рамкахтехнических проектов, выполняемых в рамках

ФЦП ИР 2014-2020ФЦП ИР 2014-2020

Подготовка научно-технических проектов чтобы повысить Подготовка научно-технических проектов чтобы повысить вероятность старта инвестиционного проекта. Необходимо вероятность старта инвестиционного проекта. Необходимо подготовиться к успешному прохождению предварительной подготовиться к успешному прохождению предварительной экспертизы, а это:экспертизы, а это:

1.Экспертиза кадрового состава исследователей для определения возможности и готовности участия в процессе развития инновации, и способа такого участия.2.Экспертиза результатов выполненных ПНИЭР на предмет возможности вовлечения в хозяйственный оборот (коммерциализации), в том числе:

Экспресс-оценка коммерческого потенциала прикладного результата исследований.

Правовая экспертиза правообладания на прикладной результат исследований.

7

Подготовка научно-технического проекта к трансформацииПодготовка научно-технического проекта к трансформациив инвестиционный проект включает:в инвестиционный проект включает:

1.Развитие организационной структуры и кадрового потенциала проектной команды в части навыков коммерческих видов деятельности (ввод в хозяйственный оборот, коммерциализация).

2.Подготовка («упаковка») результатов исследований в формат, который необходим для дальнейшей инновационной деятельности, в том числе для выполнения целевых экспертиз по правилам, принятым в сообществе инвесторов и финансистов.

Развитие инновационных потенциалов научно-Развитие инновационных потенциалов научно-технических проектов, выполняемых в рамкахтехнических проектов, выполняемых в рамках

ФЦП ИР 2014-2020ФЦП ИР 2014-2020

8

Развитие инновационных потенциалов научно-технических Развитие инновационных потенциалов научно-технических проектов, выполняемых в рамках ФЦП ИР 2014-2020проектов, выполняемых в рамках ФЦП ИР 2014-2020

Подготовка научно-технических проектов к трансформацииПодготовка научно-технических проектов к трансформациив инвестиционные проекты.в инвестиционные проекты.

ИсследователиИсследователи

Научно-Научно-технический технический

проектпроект

Бизнес-Бизнес-сообществосообщество

Инвестицион-Инвестицион-ный проектный проект

1. 1. Детальный Детальный инвестиционный паспорт инвестиционный паспорт

проектапроекта

2. 2. Информационное Информационное взаимодействие, взаимодействие, NDA*, NDA*,

demo-daydemo-day

3. 3. Успешное Успешное прохождение экспертиз, прохождение экспертиз, воронки отбора и т.д.;воронки отбора и т.д.;

развитиеразвитие

* Соглашение о неразглашении (англ. Non-Disclosure Agreement)

9

Необходимо (с помощью консультационной и экспертной поддержки Необходимо (с помощью консультационной и экспертной поддержки Программы развития) выполнить следующее:Программы развития) выполнить следующее:

1.Идентифицировать спрос/интерес к результатам научно-технического проекта со стороны потенциальных участников инновационной деятельности, в т.ч. инвесторов, заказчиков, технологических предпринимателей, др.

2.Идентифицировать частные (отраслевые, корпоративные) требования, используемые потенциальными инвесторами, заказчиками, предпринимателями, при выполнении экспертиз с целью отбора интересных проектов.

3.Сформировать и реализовать «дорожную карту» развития научно-технического проекта в соответствии с требованиями потенциальных коммерческих партнеров. В том числе:

Составить детальный инвестиционный паспорт (ДИП) проекта, который представляет собой понятный для потенциального коммерческого партнера (инвестора, др.) срез проектной информации.


10

Представить проектную информацию в формате ДИП потенциальным коммерческим партнерам (инвесторам, др.) проекта; развивать ДИП в ходе информационного взаимодействия (NDA, demo-day, др.); представлять информацию для выполнения экспертиз и т.д.

4. Выполнить анализ результатов развития научно-технического проекта за некоторый отчетный период, уточнить «дорожную карту» и текущие задачи.

Консультационная и экспертная поддержка включает в себя:Консультационная и экспертная поддержка включает в себя:

1. Модульный цикл тренингов - обучающее консультирование по развитию кадров научно-технических проектов в части развития навыков коммерциализации результатов исследований.

2. Программа консультационных семинаров (групповых, индивидуальных) по практическим вопросам развития проекта.


11

ДИП и подобные документыДИП и подобные документы

Детальный инвестиционный паспорт Детальный инвестиционный паспорт (ДИП) – наше обозначение для документа, содержащего проектную информацию в удобном формате.

Предел развития ДИП Предел развития ДИП – инвестиционный меморандум*.

Инвестиционный меморандум Инвестиционный меморандум - это предложение потенциальному инвестору, содержащее всю необходимую информацию о проекте для принятия инвестором решения относительно участия в инвестиционном проекте и дальнейших шагов по развитию проекта (в форме резюме 1-10 стр., или целого пакета документов 10-100+ стр.).

Не существует определенных нормативов составления инвестиционного меморандума, но существуют проверенные практики - рекомендациирекомендации.Разделы инвестиционного меморандума: общая вводная часть (резюмерезюме), стратегии инвестированиястратегии инвестирования (цели, перспективы, др.), информация о информация о проекте проекте // компании компании (тип собственности, собственники, структура, др.), кадровый потенциалкадровый потенциал (персонал, менеджмент, др.), маркетинговый раздел маркетинговый раздел (рынок, отрасль, конкуренция, др.), производствопроизводство (основные фонды, сырье, подрядчики, др.), сбытсбыт (каналы, партнеры, объемы, склады, др.), финансово-экономический разделфинансово-экономический раздел, юридическая информацияюридическая информация, проектные проектные рискириски, контактыконтакты, …

ДИП – «зародыш» инвестиционного меморандума.ДИП – «зародыш» инвестиционного меморандума.

* англ. Offering memorandum

12

Несколько примеров документов-аналоговНесколько примеров документов-аналоговдетального инвестиционного паспорта (ДИП)детального инвестиционного паспорта (ДИП)

1. Рекомендации и примеры инвестиционных меморандумов.

2. Формализованные аналоги инвестиционных меморандумов:

Примеры паспортов инвестиционного проекта. Документ-заключение о результатах проведения

научно-технической экспертизы инновационного проекта.

Интересный пример: рекомендации по представлению информации для защиты заявкина новую тематику комплексного проекта (2015).

13

Целевая аудитория ДИП проектаЦелевая аудитория ДИП проекта

1. Индустриальный партнер.

2. Институт поддержки.

3. Потенциальный инвестор.

4. Технологический предприниматель.

5. Любой другой партнер в реализации инвестиционного проекта.

14

Формирование структуры ДИП проектаФормирование структуры ДИП проекта

1. Математическое объединение рекомендаций и требований потенциальной целевой аудитории.

2. Выделение важнейшей части ДИП для характеристики текущего этапа развития научно-технического проекта (для разных этапов развития инвестиционного проекта это разные выборки), «ДИП0».

3. Добавление к «ДИП0» дополнительных разделов и/или пунктов по запросу потенциального целевого партнера.

15

«Ноу-хау» и коммерческая тайна в «Ноу-хау» и коммерческая тайна в инвестиционных меморандумах и ДИПинвестиционных меморандумах и ДИП

1. Инвестиционный меморандум создается под требования конкретного инвестора, потому документ может содержать «ноу-хау» и другую секретную коммерческую информацию. НО в обмен на такой документ нужно требовать Соглашение о неразглашении (NDA).

2. Инвестиционный меморандум может быть открытым документом (примеры из интернет).

3. «ДИП0» - открытый документ (в основном).

4. ДИП для целевого партнера может содержать «ноу-хау» и другую секретную коммерческую информацию, в обмен на Соглашение о неразглашении (NDA).

16

Структура ДИП. Основная проектная информация.Структура ДИП. Основная проектная информация.ДИП0. Тизер: общая информация о выполняемом ДИП0. Тизер: общая информация о выполняемом

проекте (исследовании)проекте (исследовании)Номер контракта (соглашения) Номер контракта (соглашения)Тема проекта (исследования) Название темы исследования.Дата начала выполнения проекта

Дата начала (как минимум - год начала) работ.

Дата завершения выполнения проекта

Дата окончания (как минимум - год окончания) работ.

Основное приоритетное направление

Справочник значений (ФЦП ИР 2007-2013, ФЦП ИР 2014-2020).

Основная критическая технология

Справочник значений (ФЦП ИР 2007-2013, ФЦП ИР 2014-2020).

Программное мероприятиеСправочник значений (ФЦП ИР 2007-2013, ФЦП ИР 2014-2020).

Головной исполнитель Название, ссылка.Руководитель работ ФИО, контакт, ссылка.Ответственные исполнители Список ФИО, контакты, ссылки.

Характеристика команды проекта

Краткое описание команды проекта (публикации, патенты по теме исследования; опыт, выполненные проекты; др.).

Результат проекта (исследования), 1…N0

Справочник результатов проектов (ПНИЭР, ОКР). Список из N0 результатов из справочника.

17

Структура ДИП. Основная проектная информация.Структура ДИП. Основная проектная информация.ДИП0. Тизер: описание результатов проекта ДИП0. Тизер: описание результатов проекта

(исследования)(исследования)

Описание исследования и новаций

Краткое описание новизны исследования; названия и краткие описания новаций. (Описание результатов исследования простыми словами, не для специалиста.)

Потенциальные области применения новаций

Краткое описание областей применения новаций. Краткое описание задач, решаемых с помощью новаций.

Потенциальный товар, услуги, сервиса (инновация) 1…N1

Ссылка на выполненный отчет по конкретному потенциальному товару (инновации).Название и краткое описание будущего товара (технологии, продукта, услуги). Ключевые характеристики (сильные стороны) будущего товара, соответствие требованиям рынка, конкурентоспособность.Список из N1 возможных будущих товаров (инноваций).

18

Структура ДИП. Основная проектная информация.Структура ДИП. Основная проектная информация.ДИП0. Тизер: описание результатов проекта ДИП0. Тизер: описание результатов проекта

(исследования)(исследования)

Область применения потенциального товара, услуги, решения (инновации) 1…N2

Ссылка на выполненный отчет по конкретной области применения потенциального товара (инновации): по коммерческому рынку и/или заказчику.Название и описание области применения потенциального товара (рынка, заказчика).Текущая ситуация и перспективы развития области применения. Предварительная экономическая оценка рыночного спроса.Ключевые характеристики нового товара (технологии, продукта, услуги), пользующиеся наибольшим спросом на рынке.Предварительная оценка экономического эффекта нового товара по конкретной области применения (объем рынка, млрд.руб.).Список из N2 важнейших возможных областей применения (рынков, заказчиков) для всех потенциальных товаров (инноваций).

Оценка требуемых средств 1…N1

Краткое описание плана развития продукта, и оценок объема необходимых средств для реализации продукта.Список из N1 возможных будущих товаров (инноваций).

Интегральная оценка масштаба будущего экономического эффекта (NPV, IRR)

Оценка общего экономического эффекта реализации инноваций на основе результатов проекта (исследований). Диапазоны экономического эффекта: 0,1 млрд.руб.; 0,1-1 млрд.руб.; 1-10 млрд.руб.; 10-100 млрд.руб.; свыше 100 млрд.руб.

19

Структура ДИП. Основная проектная информация.Структура ДИП. Основная проектная информация.ДИП0. Специальная информация: об условиях и ДИП0. Специальная информация: об условиях и

окружении проекта (исследования)окружении проекта (исследования)

Общий бюджет исследования, млн.руб.

Бюджет.

Объем бюджетных средств, млн.руб.

Бюджет.

Объем внебюджетных средств, млн.руб.

Бюджет.

Индустриальный партнерНазвание компании - Индустриального партнера, ссылка.

Ответственное лицо Индустриального партнера

ФИО, ссылка.

Организация-партнер 1…N3

Название организации-партнера (соисполнитель проектных работ), ссылка.(Здесь же указывается и второй индустриальный партнер, если таковой есть.) Краткое описание зоны ответственности организации-партнера.Список из N3 ключевых организаций-партнеров.

20

Структура ДИП. Основная проектная информация.Структура ДИП. Основная проектная информация.ДИП0. Специальная информация: о разработке ДИП0. Специальная информация: о разработке

нового товара (товарах)нового товара (товарах)

Стадия разработки нового товара 1…N1

Описание стадии, на которой находится разрабатываемый товар (технология, продукт, услуга) в данный момент.Список из N1 возможных будущих товаров (инноваций).

Результаты опроса потенциальных заказчиков (клиентов, лицензиатов) нового товара 1…N2

Ссылка на выполненный отчет по опросу потенциальных заказчиков (клиентов, лицензиатов) нового товара, интервью - приложение к отчету. Определение ключевых требований к товару.Список отчетов по опросам по N2 важнейшим возможным областям применения (рынкам, заказчикам) для всех потенциальных товаров (инноваций).

Интеллектуальная собственность

Ссылка на выполненный отчет по интеллектуальной собственности, включающий:- права на интеллектуальную собственность (исследователей, партнеров, др.);- список и описание имеющихся у исследователей патентов на изобретение/разработку;- используемые патенты третьих лиц.

21



Конкуренты и конкурирующие товары 1…N2

Ссылка на выполненный отчет по анализу конкурентной среды области применения (целевого рынка) для конкретного будущего товара.Конкуренты и конкурирующие товары (технологии, продукты, услуги), их сильные стороны и методы работы на целевом рынке.Конкурентные преимещества нового продукта. Анализ рынка и перспективы рыночной доли.Список из N2 важнейших возможных областей применения (рынков, заказчиков) для всех потенциальных товаров (инноваций).

Потенциальный коммерческий партнер 1…N4

Название потенциального коммерческого партнера, ссылка. Форма взаимодействия с коммерческим партнером (реальная или предположительная)Краткое описание зоны ответственности потенциального партнера (например, выход товара на определенный целевой рынок).Список из N4 потенциальных коммерческих партнеров.

22



Риски разработки нового товара

Ссылка на выполненный отчет по управлению рисками разработки нового товара.Потенциальные рыночные барьеры и другие ключевые риски разработки.

Анализ целесообразности разработки нового товара 1…N1

Ссылка на выполненный общий отчет о целесообразности разработки нового товара, на основе специальной информации о разработке.Целесообразность - это и экономический эффект (Интегральная оценка масштаба будущего экономического эффекта. NPV, IRR), но и другие важные факторы: достижение передового уровня, импортозамещение, социальная значимость, др.).В отчете должны быть отмечены ключевые рекомендации по процессу разработки и новому товару, ключевые задачи и планы.Финансовый план проекта.Список из N1 возможных будущих товаров (инноваций).

23

Структура ДИП. Целевая и дополнительная Структура ДИП. Целевая и дополнительная информация о проекте (исследовании)информация о проекте (исследовании)

Научно-технический раздел ДИП.Научно-технический раздел ДИП.1.База проекта.2.Выполненные этапы проекта.3.Текущий этап проекта.4.Будущие этапы проекта.5.Монографии и публикации.6.Основные патенты.7.Научно-техническая перспективность.8.Перспективы инновации.

Организационно-кадровый раздел ДИП.Организационно-кадровый раздел ДИП.1.Проектная команда.2.Опыт команды.3.Монографии и публикации.4.Основные патенты.

Информация разрабатывается в процессе развития инновации,по необходимости или по запросу. Информация из разделов ниже должна

найти краткое отражение в отчетах из раздела«Основная проектная информация».

24


Инновационный раздел ДИП.Инновационный раздел ДИП.1.Окружение инновационного проекта.2.Конкурентоспособность проекта.3.Вероятность реализации проекта.4.Оценка экономической эффективности проекта.5.Общая оценка инновационного потенциала проекта.

Юридические вопросы.Юридические вопросы.1.Юридические документы инновационной компании.2.Интеллектуальная собственность.

Маркетинговый раздел ДИП.Маркетинговый раздел ДИП.1.Анализ рынка.2.Бизнес-планирование.3.Каналы продаж.4.Анализ маркетинга.

25


Финансово-экономический раздел ДИП.Финансово-экономический раздел ДИП.1.Основные финансово-экономические показатели - инвестиции.2.Основные финансово-экономические показатели - производство.3.Финансовый анализ проекта.

Производственно-технологический раздел ДИП.Производственно-технологический раздел ДИП.1.Необходимые ресурсы.2.Сетевые модели планирования производства.3.Календарные планы.4.Анализ производства.

26

С чего начнем и как будем делать?С чего начнем и как будем делать?

1.1. Что считаем хорошим результатом?Что считаем хорошим результатом?

2.2. Кто потенциальные партнеры (целевая аудитория)?Кто потенциальные партнеры (целевая аудитория)?

3.3. ДИП. Первоочередная информация в ДИП ДИП. Первоочередная информация в ДИП (SSTP.RU), (SSTP.RU), правильные формулировки.правильные формулировки.

4.4. Задача кураторов: смотреть глазами партнера и Задача кураторов: смотреть глазами партнера и давать рекомендации и замечания.давать рекомендации и замечания.

5.5. Задача отраслевых экспертов: смотреть глазами Задача отраслевых экспертов: смотреть глазами отраслевых требований и давать рекомендации и отраслевых требований и давать рекомендации и замечания.замечания.

6.6. Задача исполнителей проекта: заполнять свой ДИП.Задача исполнителей проекта: заполнять свой ДИП.

27

СПАСИБОСПАСИБОЗа внимание!За внимание!

1.1. Ждём Вас снова.Ждём Вас снова.

2.2. Надеемся на Ваши замечания и пожелания.Надеемся на Ваши замечания и пожелания.

3.3. Обязуемся учитывать Ваши замечания и Обязуемся учитывать Ваши замечания и пожелания.пожелания.

4.4. Надеемся на Вашу активность в построении Надеемся на Вашу активность в построении Вашего светлого будущего (оно же – наше общее Вашего светлого будущего (оно же – наше общее светлое будущее).светлое будущее).

5.5. Обещаем помогать в объеме своей компетенции. Обещаем помогать в объеме своей компетенции.

Business

Дорожная карта проекта