Аналитика украинского

рынка экспорта

стального проката

Trade Hub platform при поддержке экспортного агентства Abbottpm

Глобальный рынок экспорта

79

1 7

31

1 0

17

91

5

1 1

10

14

3

1 2

69

51

6

1 7

06

77

0

1 7

21

65

2

1 9

91

66

0

2 0

09

79

6

2 3

24

57

6

3 0

00

22

5

7 0

00

42

2

80

9 7

98

85

0 5

48

93

4 2

10

99

3 2

71

1 4

32

42

3

1 4

89

10

8

1 4

77

58

5

1 6

97

17

6

1 8

26

04

2

2 6

03

17

2

4 8

50

09

1

США Тайбэй,… Франция Индия Нидерланды Германия Италия Япония Бельгия Корея Китай

Мировой экспорт 2014тыс.$.

тонны

В данной презентации речь пойдет об экспорте листового оцинкованного металла. Он интересен тем, что используется для производства так называемых “white goods” - корпусов товаров белого цвета: холодильников, стиральных машин, вентиляционных вытяжек и т.д.

Сегодня процедура оцинкования, широко востребованная во всём мире. Как известно, оцинкованные металлы выпускаются в двух формах: листах и рулонах.

Данный товар интересен тем, что уже не является сырьем, как черный металл, но еще не является готовым изделием, предназначенным для продажи потребителю напрямую. Этот продукт используют фабрики и заводы для производства более сложных товаров, частью которых является оцинкованный металл. Во время изготовления оцинкованных листов (как и оцинкованных рулонов) производители используют специальные технологии и правила, которые позволяет товару отвечать установленным в индустрии стандартам качества.

Глобальный рынок экспорта

Мировые лидеры экспорта: Китай, Корея, Бельгия, Япония, Италия, Германия и Голландия. На долю каждой из семи стран приходится более 6% общемирового экспорта, а в совокупности они удовлетворяют 65.5%спроса.

Крупнейшие экспортеры на глобальном рынке: США, Германия, Китай, Таиланд и Испания. Каждая из этих стран импортирует более 1 млн тонн оцинкованного металла. Китай производит и экспортирует большие объемы на внешние рынки, но в то же время нуждается в дополнительных поставках более качественного продукта.

По сравнению с 2012 годом, США увеличили объемы импорта более чем на 1 млн тонн.

378 688

26 076 22 926

Китай Корея Австралия

Топ-3 экспортеров

Бразилии, 2014

Глобальный рынок экспорта

Основным импортером украинского оцинкованного металла является Российская Федерация, поставки в которую в 2014 незначительно сократились (6.3%), и ожидается дальнейшая тенденция к снижению объемов экспорта в Россию. Это значит, что такие производители этой продукции как Илличевский металлургический комбинат теперь должны искать другие рынки сбыта.

Один из значительных потребителей Польша, входит в десятку мировых закупщиков металлопродукции и продолжает наращивать объемы экспорта. При этом из Украины поставки в Польшу наблюдались в небольших объемах на протяжении последних десяти лет (до 5 тысяч тонн); в 2013-2014 полностью прекратились.

Транспортируется данный товар в основном железной дорогой, а также морским путем. В страны СНГ листы и рулоны транспортировались железнодорожным транспортом, а в Турцию и Западную Европу - морским.

791 724

288 854

Корея Япония

Топ-2 экспортера Китая, 2014

141 323

94 568

Корея Япония

Топ-2 экспортера Индии, 2014

Ценообразование

С 2011 года наблюдается постоянное снижение цен на металл, что связано с тем, что Китай, который является лидером по экспорту металла, активно экспортирует данный вид металла. За последние 4 года Китай увеличил поставки металла на внешние рынки в два раза. Если в 2010 году объем экспорта составлял 3 100 тыс тонн, то в 2014 уже превысил 7 млн тонн. Соотношение спроса и предложения на мировом рынке находится на таком уровне, что предложение превышает спрос, что естественно давит на цены и ведет к их снижению.

Мировая ценовая конъюнктура заставляет украинских производителей работать над снижением себестоимости для присутствия на мировом рынке.

В Украине цена на экспорт оцинкованного металла упала до 649 долл. США за тонну (в 2011 году цена за тонну металла составляла 932 долл. США).

833

932

812

708

649

2010 2011 2012 2013 2014

Украинская экспортная цена, $/тонн

Украинский рынок

Украина занимает 23 месте в рейтинге мировых экспортеров оцинкованной стали, поставляя 135 тысяч тонн данной продукции на сумму 87 млн долл (на 2014 год).По объемам импорта, мы занимаем 40-вое место и закупаем данной продукции на 109 млн долл в год. Такоесоотношение торгового сальдо говорит о том, что украинский производитель оцинкованной стали не может полностью отвечать разнообразным потребностям иностранных заказчиков, а внутренний рынок остается ненасыщенным.

67 821

106 194

156 271143 433

135 003

2010 2011 2012 2013 2014

Украинский экспорт, тонн

Проблемы рынка и пути развития

Не налаженные торговые отношения со странами-импортерами и ориентированность на РФ;Необходимость снижения затрат на производство и отпускные цены;Устаревшая материально-техническая база производства, которая на может обеспечить спецификацию продукции, которую заказывают в развитых странах, а также малый ассортимент выпускаемой продукции.Украина имеет полный цикл производства оцинкованного металла и девальвация национальной валюты могла бы сыграть на руку национальному производителю. Мало кто может снизить цену на продукцию на 20-30 долларов. Украинский металл мог бы составить конкуренцию на мировом рынке, однако из-за устаревших производственных процессов мы наблюдаем ситуацию, в которой заводы простаивают, но цены на продукцию не снижают.

Рекомендации по развитию рынка

Для улучшений показателей экспорта металла из Украины нужно:1. расширение ассортимента продукции в соответствии с

потребностями рынка;2. налаживание бизнес - связей в данном сегменте;3. «гибкость» в принятии решений руководством

предприятий;4. поиск новых рынков сбыта металла.

Также эксперты советуют обратить внимание на развитие внутреннего рынка металлопроката и уже потом повышать свои позиции на внешнем рынке.

Беларусь 7907

15

78

1

Азербайджан 4566

Молдова 1628

Узбекистан 396

Турция 1284

Россия119101

Россия Другие

Украинские импортеры 2014, тонны

Эксперт: Андрей Дресвянников, партнер

Abbottpm

Более 12 лет международного опыта в

фармкомпании R&D, закупках и

международной торговле. Имеет опыт

финансирования 4-х стартапов (от R&D, IP и

торговли товарами) обеспеченный практическим опытом и

знанием(пониманием) проведения тендеров и управлением

контрактами. Квалификация управления проектами (PMP

2010 – 2014) и в последнее время участие в

текущем реформировании системы

государственных закупок при

поддержке общественной организации

«Прозрачные закупки».

abbottpm.com

Евгений Саранцов - владелец и

управляющий партнер trade hub

— R&D студии решений для b2b-рынка и

IT-компании DiTCom. Создал и успешно

продал украинскую электронную торговую

площадку zakupki-online.com. За 1,5 года работы по

информации forbes.ua этот портал получил ежемесячный

оборот более чем 50 млн гривен. В мае 2015 года портал

zakupki-online ожидает ребрендинг и он станет частью

электронной b2b-торговой площадки prom.ua.

Гостевой спикер Школы

глобальных рынков

Kyiv Mohyla Business School.

tradehub.com.ua