гузелия имаева. финансовое положение российского бизнеса

Национальное агентство финансовых исследований

ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

www.nacfin.ru

Презентация по результатам количественного исследования

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ Национальное агентство финансовых исследований

Источник: НАФИ.

Всероссийская репрезентативная выборка субъектов МСП

Метод сбора данных: телефонное интервью (CATI) с руководящими сотрудниками

предприятий, принимающими финансовые решения:

― Генеральный директор и его первые заместители

― Коммерческий директор

― Финансовый директор

― Главный бухгалтер

― Начальники департаментов и отделов

Выборка в 500 предприятий. Позволяет получить данные в разрезе:

― размера бизнеса (микро | малый | средний) по обороту и числу сотрудников

― отрасли (ОКВЭД)

― географии (по федеральным округам)

― типа населенного пункта (малые | средние | крупные города | мегаполисы)

ФИНАНСОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ Национальное агентство

финансовых исследований

2010г. Создание глобального партнерства за финансовую

доступность (GPFI, SME Sub-group)1

GPFI, IFC: В развивающихся странах 70% малых и средних

предприятий вообще не используют внешнее

финансирование со стороны формального финансового

сектора, 15% недофинансированы из официальных

источников2

МОТ: прямая корреляция доступности финансирования и

созданием новых рабочих мест в сегменте МСП

Сase study (Шри-Ланка): кредит в размере $100,000

представителям МСП - 10-31 новых рабочих мест3

ОЭСР: Низкий уровень финансовой грамотности – барьер

для повешения доступности финансовых услуг4

1. GPFI. 2014 Financial Inclusion Action Plan 2. IFC, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE FINANCE: NEW FINDINGS, TRENDS AND G-20/GLOBAL PARTNERSHIP FOR FINANCIAL INCLUSION PROGRESS. IFC, 2013 3. IFC Jobs Study, 2013 4. OECD, Closing the Gender Gap. Act Now, 2012

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ФИНАНСОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА Национальное агентство


Источник: НАФИ, 2015гг.

Как изменилось финансовое положение вашей компании за

последний год?, в % от всех опрошенных

42 44

61 53

32 32

24

26

21 19 11

15

5 5 4 6

Ноябрь 2014 Январь 2015 Март 2015 Июнь 2015

Ухудшилось, несколько ухудшилось Не изменилось

Улучшилось, несколько улучшилось Затрудняюсь ответить

40%

Улучшение финансового

положения компании

будет связано с общим

экономическим ростом

Треть предприятий

рассматривают

расширение

деятельности

Каждый десятый –

сокращение,

сворачивание

2015 1. ДОСТУПНОСТЬ

КАДРОВ

2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

3. ДОСТУПНОСТЬ АРЕНДЫ

4. НАЛОГИ

5. ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ

2012 1. ДОСТУПНОСТЬ

КАДРОВ


3. ВОЗМОЖНОСТИ СБЫТА

4. ДОСТУПНОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5. ДОСТУПНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

2011 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ

БАРЬЕРЫ

2. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА


4. ДОСТУПНОСТЬ КАДРОВ

5. ДОСТУПНОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КЛЮЧЕВЫЕ БАРЬЕРЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Источник: НАФИ, ВЦИОМ, 2015гг.



Привлекает ли Ваше предприятие сейчас внешнее

финансирование и, если да, то какими способами?, в

% от числа отметивших

Почему вы не рассматриваете возможность

привлечения внешнего финансирования?, в % от

числа не пользующихся внешними источниками

46

41

17

11

7

7

9

Высокая стоимость привлечения

Нет необходимости

Есть опасения, что компания не сможет расплатиться за кредит

Наша компания не имеет залоговой базы

Не доверяю финансовым организациям

Считаем, что мы не сможем получить такое финансирование

Другое

68

32

Не привлекает внешнее финансирование

Привлекает внешнее финансирование

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

!

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ БАНКОВСКИХ УСЛУГ СРЕДИ МСП Национальное агентство



Какими банковскими услугами Ваше предприятие пользуется в настоящее время?, в % от

предприятий малого и среднего бизнеса

Банковские услуги В целом по

выборке

Размер бизнеса

Малый Средний

ДБО (Интернет-, Клиент-банк) 56 49 72

Кредитование 26 25 29

Зарплатные проекты 18 10 31

Лизинг 6 4 11

Аккредитивы и банковские гарантии 5 3 10

Срочные депозиты 4 3 5

Услуги по доставке/инкассации

наличности 4 1 7

Международные расчеты и

валютный контроль 3 1 7

Эквайринг 3 2 4

Депозиты «овернайт» 1 1 2

Факторинг 1 0 2



49

17

0

33

43

18

1

38

59

16

0

25

Требования ужесточились

Остались прежними, не изменились

Требования смягчились

Затруднились с ответом

В целом Малый бизнес Средний бизнес

Исходя из Вашего личного опыта или опыта ваших знакомых предпринимателей, скажите, ужесточились ли

в 2015 году требования к залогу или другому обеспечению по кредитам или нет?, в % от опрошенных в целом

и по группам

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЛОГУ И ДРУГИМ ОБЕСПЕЧЕНИЯМ ПО КРЕДИТАМ

ТЕКУЩИЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СПРОС НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ Национальное агентство


Скажите, какими видами банковских услуг вашему предприятию приходилось пользоваться в течение

последних 12 месяцев, включая те, которые используете сейчас? Какими планируете начать пользоваться в

течение следующего года?, в % от всех опрошенных


Банковские услуги В целом по

выборке

Планируют начать

пользоваться в

течение года

ДБО (Интернет-, Клиент-банк) 56 54

Кредитование 26 24

Зарплатные проекты 18 19

Лизинг 6 7

Аккредитивы и банковские гарантии 5 5

Срочные депозиты 4 5

Услуги по доставке/инкассации

наличности 4 4

Международные расчеты и валютный

контроль 3 3

Эквайринг 3 3

Депозиты «овернайт» 1 1

Факторинг 1 1

Затруднились ответить - 36

ПРОСТОТА ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ Национальное агентство



36

34

32

27

18

10

2

1

25

19

13

18

15

12

1

5

33

12

39

27

8

59

14

3

6

37

16

28

59

20

88

90

Заем у физических лиц (друзей, знакомых)

Заем в микрофинансовой организации

Потребительский кредит

Лизинг

Заем в кредитном кооперативе

Государственные гранты, субсидии

Беззалоговый кредит для бизнеса

Залоговый кредит для бизнеса

Просто Средне Сложно Затрудняюсь ответить

Насколько, по Вашему мнению, в настоящее время просто получить финансовую поддержку из следующих

источников?, в % от общего числа ответивших про каждый источник

КРИТЕРИИ ВЫБОРА БАНКА-ПАРТНЕРА Национальное агентство


Какие характеристики наиболее значимы для Вашей организации при выборе банка-партнера?, в

% от всех опрошенных


1

2

4

4

7

9

10

17

30

61

Соответствие предоставляемых услуг потребностям предприятия

Широкая филиальная сеть по России

Доверительные отношения с банком/личные контакты

Положительные отзывы и рекомендации коллег, партнеров

Длительный опыт работы на рынке

Удобное расположение офисов и удобные часы работы

Известность банка

Профессионализм менеджеров

Стоимость обслуживания

Надежность банка

2012 год

Надежность банка – 34%



ПОТРЕБНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЯХ

Получение дополнительных знаний в каких сферах необходимо лично Вам на сегодняшний день для развития

вашего бизнеса?, в % от всех опрошенных

35

31 29

27 25

13

19

1

В сфере продвижения

товаров / услуг и PR

В сфере финансирования

бизнеса

В сфере стратегического планирования

В сфере подбора и управления персоналом

В сфере технологий

продаж

В другой сфере Мне вполне достаточно моих

знаний

Затрудняюсь ответить

• 39% предпринимателей до 30 лет –

недостаточно знаний и опыта

ведения бизнеса

• Женщины-предприниматели –

эффект «стеклянного потолка»



О каких существующих мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса вы знаете?, Какими

мерами государственной поддержки вы пользовались за последний год?, в % от всех опрошенных

ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММАМИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

28 29 27

2 1 2

Субсидии на компенсацию процентной ставки по кредиту

Предоставление поручительства по кредитам

и гарантиям

Субсидии на возмещение части затрат по договорам

аренды (лизинга)

Знание Пользование

75% Не пользовались

мерами

государственной

поддержки


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Национальное Агентство Финансовых Исследований

(НАФИ)

119270, г. Москва, Дубининская ул., д. 57, стр. 1

тел./факс +7 (495) 982-50-27.

e-mail: [email protected]

Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru

Business

гузелия имаева. финансовое положение российского бизнеса