1

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ГРУПП

УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРОВ НА РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

(КЛАСТЕР АКВАКУЛЬТУРЫ)

2

СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплексное маркетинговое исследование рынка технологий разведения водных организмов …………………………………………………………………………. 4

1.1 Технологические аспекты выращивания карпа …………………………………….. 4 1.1.1 Перспективные породы карпа, районированные к условиям Астраханской области ………………………………………………………………………………….. 5 1.1.2 Биотехнологические методы выращивания товарного карпа в прудах ………. 6 1.1.3 Технология выращивания карпа в поликультуре с растительноядными рыбами ………………………………………………………………………………….. 10 1.1.4 Особенности поликультуры карпа с сомовыми ………………………………... 16

1.2 Технологии выращивания хищных рыб ……………………………………………... 17 1.2.1 Судак ……………………………………………………………………………… 17 1.2.2 Обыкновенный сом ……………………………………………………………… 20 1.2.3 Клариевый сом …………………………………………………………………… 26 1.2.4 Щука ……………………………………………………………………………… 30

1.3 Технологии выращивания новых перспективных видов рыб ……………………… 34 1.3.1 Линь ………………………………………………………………………………. 34 1.3.2 Пиленгас ………………………………………………………………………….. 35 1.3.3 Тиляпия ……………………………………………………………………………. 37 1.3.4 Черный маур ………………………………………………………………………. 43

1.4 Технологии выращивания осетровых рыб …………………………………………… 45 1.4.1 Объекты товарного осетроводства ………………………………………………. 45 1.4.2 Технологическая схема производства товарной осетровой продукции ………. 47

1.5 Организация рекреационной аквакультуры …………………………………………. 50

2. Комплексное маркетинговое исследование кормов и сырья для кластера аквакультуры ………………………………………………………………………………... 52

2.1 Кормовое сырье для производства комбикормов ……………………………………. 52 2.2 Комбикорма, используемые для выращивания рыб …………………………………. 62

2.2.1 Корма для карпа …………………………………………………………………... 62 2.2.2. Кормление осетровых рыб ………………………………………………………. 64 2.2.3 Кормление сомовых (клариевый, канальный и европейский сомы) ………….. 65

3. Комплексное исследование российского и зарубежного рынков рыбы тиляпии … 66

4. Комплексное исследование российского и зарубежного рынков пищевой про-дукции аквакультуры ………………………………………………………………………. 73

4.1 Мировой рынок ………………………………………………………………………... 73 4.2 Российский рынок ……………………………………………………………………... 78

5. Комплексное исследование российского и зарубежного рынков других продуктов кластера аквакультуры …………………………………………………………………….. 86

6. Диагностика места и роли рыбохозяйственного комплекса и аквакультуры в социально-экономическом развитии Астраханской области …………………………. 89

6.1 Оценка результативности вида деятельности «рыболовство, рыбоводство» Астраханской области ………………………………………………………………………... 89

6.2 Характеристика современного состояния аквакультуры Астраханской области … 109 6.3 Характеристика системных факторов, влияющих на эффективность деятельности

рыбохозяйственного комплекса Астраханской области ………………………………….. 117

3

7. Анализ деятельности субъектов рыбохозяйственного комплекса Астраханской области и предложения по повышению эффективности их работы …………………. 128

7.1 Анализ эффективности деятельности рыбодобывающих и рыбоперерабатыва-ющих предприятий …………………………………………………………………………... 128

7.2 Мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в рыбной отрасли …………………………………… 142

7.3 Экспортный потенциал субъектов рыбохозяйственного комплекса ……………….. 149 7.4 Интегрированная оценка деятельности субъектов аквакультуры ………………….. 151

8. Комплексная система водных объектов, перспективных для использования в целях развития аквакультуры на территории Астраханской области с обоснова-нием предлагаемых направлений развития, а также объектов аквакультуры ……. 157

8.1 Общая характеристика районов западных подстепных ильменей …………………. 157 8.2 Озерные товарные рыбоводные хозяйства – перспективное направление освоения

западных подстепных ильменей ……………………………………………………………... 160 8.3 Возможность использования рисовых чеков для товарного выращивания рыбы … 164 8.4 Рекомендации по организации выращивания рыбы в рисовых чеках ……………... 166 8.5 Товарное выращивание рыб в чеках выведенных под «водный пар» ……………… 167 8.6 Выращивания осетровых рыб до товарной массы в садках установленных в

водоеме с естественным термическим режимом …………………………………………… 168 8.7 Обоснование выращивания осетровых рыб в садках, установленных в водоемах с

естественным термическим режимом ……………………………………………………….. 170

9. SWOT-анализ потенциала аквакультуры Астраханской области ………………… 171

10. Маркетинговые исследования рынка рыбопродукции ……………………………. 193

11. Мониторинг уровня системного взаимодействия субъектов рыбохозяйствен-ного комплекса Астраханской области …………………………………………………... 246

Выводы и рекомендации …………………………………………………………………… 264

Список источников и литературы ………………………………………………………... 267

Приложения ………………………………………………………………………………….. 270

4

1. КОМПЛЕКСНОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТЕХНОЛОГИЙ

РАЗВЕДЕНИЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ

В настоящее время в Астраханской области, по данным регионального Агентства по рыболовству и рыбоводству, насчитывается 140 предприятий с различной формой собственности занимающихся рыбоводством (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств), выращивающих товарную рыбу. Перспективным направлением развития является индустриальное рыбоводство (в речных садках, с использованием рыбоводных установок с замкнутым водоснабжением – УЗВ), пастбищное рыбоводство в озерно-товарных рыбоводных хозяйствах (ОТРХ) на водоемах западно-подстепных ильменей.

Разнообразие типов рыбохозяйственных водоемов в Астраханской области определяет стратегическое развитие аквакультуры в регионе по следующим направлениям: пастбищная аквакультура, прудовая аквакультура, индустриальная аквакультура, рекреационная аквакультура. Весьма важное значение аквакультура приобретает в связи с катастрофическим снижением запасов промысловых видов рыб, эффективности их естественного воспроизводства, а также с недостаточными объемами искусственного воспроизводства.

Одним из перспективных направлений товарного рыбоводства является пастбищная аквакультура. В её основе лежит искусственное воспроизводство рыб и других гидробионтов в контролируемых условиях и выпуск жизнеспособной молоди на нагул в естественные водоемы.

Прудовое рыбоводство – основное направление современной аквакультуры в Российской Федерации. В последние десять лет прудовое рыбоводство ведется на экстенсивной и полуинтенсивной основе, базируется на поликультурном выращивании карпа и растительноядных рыб с некоторыми элементами кормления зерном и комбикормами.

Производственными мощностями для выращивания рыбы в индустриальных условиях являются бассейны и садки. Садковое рыбоводство Астраханской области получило в последние годы развитие на базе существующих гидроузлов (ООО РК «Раскат», ООО АРК «Белуга», ООО РК «Акватрейд» и др.) и речных водотоков (ООО «Аквановатор», ООО «Ника-Аст»).

В настоящее время в рыбном хозяйстве сохраняются механизмы и условия хозяйствования, характерные для неразвитой рыночной экономики, в которой действует ряд факторов, негативно влияющих на функционирование и развитие рыбохозяйственного комплекса, и, в том числе, аквакультуры1. Основными факторами, сдерживающими развитие аквакультурного производства, являются:

- несовершенство и противоречивость законодательных актов по пользованию земельным фондом, водопользованию и пользованию водными биологическими ресурсами;

- слабо развитая рыночная инфраструктура и отсутствие маркетинговой информации состояния российского и международного рынков рыбопродукции аквакультуры;

- высокая степень износа основных фондов; - практическое прекращение ввода новых производственные мощностей; - дефицит инвестиционных ресурсов из-за низкой инвестиционной привлекательности

существующих рыбоводных хозяйств; - слабое использование естественных кормовых ресурсов водоемов2. Юг России является наиболее благоприятным регионом для ведения интенсивного

прудового рыбоводства. Традиционными объектами товарного рыбоводства в этом регионе являются карп, растительноядные, осетровые и их гибриды.

1 Котенев В.Н. и др. Стратегия направления развития аквакультуры России, М.: ВНИРО, 2007, -45 с. 2 Там же

5

Рынок технологий - обмен технологиями, научно-техническими знаниями между покупателями и продавцами в широком смысле слова он означает распространение любых научно-технических знаний и обмен производственным опытом.

В аквакультуре технологический обмен осуществляется в некоммерческих формах (научно-технические публикации, выставки, ярмарки, симпозиумы, встречи ученых, мигра-ция специалистов, обучение студентов и аспирантов, и т.д.). В коммерческих формах, т.е. передача на условиях лицензионных соглашений прав пользования изобретениями, техниче-ской документации, оказание технической помощи в рыбохозяйственной отрасли использу-ется крайне редко.

1.1 Технологические аспекты выращивания карпа 1.1.1 Перспективные породы карпа, районированные к условиям Астраханской

области Астраханская область находится в VI зоне прудового рыбоводства, имеет

специфические климатические условия и ряд особенностей в технологии рыборазведения. Поэтому, при выборе породы разводимого карпа необходимо отдавать предпочтение теплолюбивым породам. Например — ставропольской, ангелинской пород карпа и другие.

Исходным материалом для создания ставропольской породы послужило помесное потомство, полученное в 1986 году при проведении воспроизводительного скрещивания самок местного чешуйчатого карпа с самцами татайского чешуйчатого карпа. Потомство, полученное от скрещивания, разводится «в себе». Работа ведется с четвертым селекционным поколением3.

Селекция данной породы карпа направлена на повышение темпа роста и жизнеспособности в условиях интенсивного выращивания, улучшение товарных качеств рыбы. Основные рыбоводные показатели приведены в таблице 1. Таблица 1 - Основные рыбоводные показатели выращивания карпа ставропольской породы4

Показатели Для промышленных гибридов в возрасте сеголетков двухлетков

Плотность по выходу, тыс.шт./га 50-60 3,0-4,8 Выживаемость рыб, % 50-55 85-90 Масса, г 28-35 500-800 Прирост, г 28-35 472-765 Выживаемость за период зимовки, % 80-85 85-90 Рыбопродуктивность, ц/га 15-18 18-29 Продолжительность выращивания при температуре воды более 15 ºС, дни

135 150

Кормовой коэфициент 2,2-2,5 2,4-3,1

В связи с интенсификацией товарного рыбоводства и переходом от традиционн6ых форм ведения хозяйства к индустриальным, селекционно-генетические методы предупреждения и борьбы с заболеваниями рыб будут играть все большую роль (Илясов,

3 Привезенцев Ю.А., Власов В.А. Карп ставропольской породы. В кн. Породы карпа Серия: Породы и одомашненные формы рыб. М.: ФГНУ «Россинформагротех», 2004.- С. 291-322 4 Каталог пород, кроссов и одомашненных форм рыб России и СНГ. Сост-ли Богерук А.К., Илясов Ю.И. М.: Агропрогресс», 2001. 206 с.

6

2004). В этом отношении ангелинская порода карпа является весьма перспективным объектом для прудового рыбоводства Астраханской области.

Ангелинский чешуйчатый карп получен путем скрещивания самок украинского рамчатого карпа с самцами ропшинского чешуйчатого. Предлагаемый для выращивания гибрид обладает повышенной жизнеспособностью, устойчивостью к краснухе, аэромонозу, весенней виремии. Рыбоводные показатели выращивания гибридов представлены в таблице 2. Таблица 2 - Основные рыбоводные показатели выращивания карпа ангелинской чешуйчатой породы5

Показатели Для промышленных гибридов в возрасте

сеголетков двухлетков

Плотность по выходу, тыс.шт./га 70 3,5

Выживаемость рыб, % 60-70 85

Масса, г 30-35 620

Прирост, г 30-35 585-590

Выживаемость за период зимовки, % 90-92 95-98

Рыбопродуктивность, ц/га 15-17 17-20

Продолжительность выращивания при темпе-ратуре воды более 15 ºС, дни

120 130-145

Кормовой коэфициент 2,9 3,3

Кроме того, для получения посадочного материала карпа можно использовать

венгерского рамчатого, а также гибридов западноукраинского чешуйчатого с «Фресинет» (румынский). Эти породы отличаются высокими продуктивными качествами в новых условиях обитания и перспективны для промышленных скрещиваний с аборигенной формой. Рыбы вышеуказанных пород имеют привлекательный товарный вид, мясисты. Румынский карп относится к высокоспинным формам. По экстерьерным показателям породы соответствуют стандарту6.

1.1.2 Биотехнологические методы выращивания товарного карпа в прудах Проведение нереста и подращивание личинок карпа Подготовка к нересту в рыбоводных хозяйствах Астраханской области начинается во

второй декаде марта. Самок и самцов рассаживают в отдельные пруды. Наиболее удобны для преднерестового содержания набольшие пруды площадью 0,1-0,2 га, с независимым водоснабжением и глубиной – 1,2-1,5 м. В этот период (который длится 30-45 дней) производителей кормят на кормовых столиках из расчета 20-25 рыб на место. Расход корма в первые 3 дня составляет 0,3-0,5% от массы тела рыбы, а затем увеличивается до 2,1% (таблица 3).

5 Каталог пород, кроссов и одомашненных форм рыб России и СНГ. Сост-ли Богерук А.К., Илясов Ю.И. М.: Агропрогресс», 2001. 206 с. 6 Сержант Л. А., Бурло А. М., Колесников В. П., Николенко Е. А. Репродукция импортированных пород карпа Рыбовод. и рыболов.. 1995, N2, с. 24. Рус.. RU

7

Таблица 3 - Расход корма на одного производителя за сутки, г

Масса производителя, кг

Температура воды, ºС 10 12 14 16 18 20 и выше

4 5 6 7 8 9 10

13 16 19 22 25 28 31

18 22 27 32 37 41 46

24 30 36 42 48 54 60

51 64 74 89 102 115 128

77 96 115 134 153 172 192

85 105 126 147 168 187 210

При повышенной пищевой активности производителей суточный расход корма можно

увеличить на 15-20% от нормы. В производственной практике применяют гнездовой нерест. В один нерестовик

площадью 0,1 га размещают два гнезда производителей, соотношение самок и самцов в одном гнезде 1:2, нерест начинается при температуре воды 17-18ºС.

Определение процента оплодотворения производят через 3 часа после нереста. Для чего из каждого нерестовика берут по 100 икринок и просматривают их под бинокуляром, оплодотворение икры в пределах 80-85% считается нормальным.

Для развития икры до вылупления при благоприятных условиях требуется 60-80 градусодней. При температуре воды 17-20ºС вылупление эмбрионов происходит через 3-6 дней. При похолодании до 8-12ºС время развития икры увеличивается до 10-12 дней. Оптимальная температура развития эмбрионов карпа - 16-24ºС. При температуре выше 27ºС выживаемость эмбрионов снижается, при 30ºС и содержании кислорода в воде до 3,6 мг/л эмбрионы погибают. При благоприятных условиях развития выход мальков из одного гнезда составляет 70-120 тыс. шт. На 5-6 сутки молодь полностью переходит на внешнее питание зоопланктоном. Оптимальная концентрация мелкого зоопланктона составляет 1000-1500 шт./л.

При слабом развитии естественной кормовой базы, но благоприятном кислородном режиме в нерестовики, по урезу воды вносят перегной или компост из расчета 200-500 кг/га. При наличии специального цеха, в нерестовики вносят живые корма, выращенные в нем. В случае нереста очень плодовитых самок и возникновении больших плотностей личинок в пруду их подкармливают стартовыми комбикормами.

Длительность содержания молоди в нерестовых прудах должна быть не более 10 суток. Мальков выращивают до массы не менее 12 мг, так как при меньшей массе молодь легко травмируется при облове. Если масса молоди более 50 мг, то из-за выедания ею зоопланктона, темп роста резко снижается и возрастает разброс индивидуальной массы.

После того, как молодь достигла массы 20 – 30 мг, необходимо обловить нерестовые пруды. Для облова по полной воде используется сачок с диаметром обруча 0,5 м или небольшой невод из капронового сита № 17-19 длиной 1,0-1,5 м, выловленную молодь осторожно помещают в ведро с водой и переносят в место концентрации.

Когда плотность рыб уменьшается, нерестовики приспускают, заставляя молодь концентрироваться в канавах и рыбосбросной яме. В стояк опускают заградительную решетку с ячеей 1,0-1,5 мм, для предотвращения ската молоди из пруда. Используя стремление молоди плыть против течения, в пруд дают ток воды, по которому она поднимается к источнику, где концентрируется. Здесь ее отлавливают, описанным выше способом. И переносят в место концентрации. Окончательный облов производят при помощи малькового уловителя.

Параллельно с отловом молоди ведут ее счет и развозят в выростные пруды. Учет осуществляют эталонным или объемным методом.

8

Подращивание личинок можно осуществлять в мальковых прудах, имеющих площадь до 1 га, глубину - в пределах 1,5-1,8 м. Заполнение мальковых прудов водой осуществляется за 1-2 дня до посадки личинок через рыбосороуловитель из капронового сита № 19-20, устанавливаемый на водоподающей трубе.

Посадку личинок на подращивание в мальковые пруды начинают при установлении температуры воды 16-20ºС в утренние часы. Перед выпуском личинок выравнивают температуру воды в прудах. Плотность посадки личинок на подращивание в VI зоне рыбоводства составляет 4 млн.шт./га. Средняя масса молоди к концу подращивания составляет не менее 30 мг.

Выращивание сеголеток карпа После облова мальковых прудов молодь переводят в выростные пруды. Площадь

прудов составляет 10-15 га, средняя глубина 1-1,5м. В эти же пруды производят интродукцию поликультуры планктонных и донных ракообразных (зарыбление в пруды молодью карпа осуществляют через 5-7 дней, подрощенными личинками - через 10-14 дней после интродукции).

В течение всего периода выращивания сеголетков карпа осуществляется контроль за состоянием среды обитания рыб и ростом. Норму посадки молоди в выростные пруды при выращивании их только на естественной кормовой базе можно рассчитать по следующей формуле:

Х= П · Г · 100 / В · р, (1)

где Х — Норма посадки молоди в пруд (шт); П - естественная рыбопродуктивность пруда, кг/га; Г – площадь выростного пруда, га; В – планируемая средняя масса сеголетков, кг; р – выживаемость сеголетков в выростных прудах. Для повышения рыбопродуктивности выростных прудов сеголетков подкармливают.

При искусственной подкормке норма посадки молоди в выростные пруды может быть увеличена.

Два раза в месяц проводит контрольные обловы пруда, вылавливая не менее 25-30 сеголетков, которых измеряют и взвешивают. Полученные данные сравнивают с графиком роста. Если вес ниже данных, то чтобы повысить скорость роста рыбы, улучшают кормовой рацион, увеличивают суточную норму задаваемых кормов, организуют вместо одноразового кормления двухразовое и даже трехразовое при обязательном контроле за поедаемостью корма, проводят мероприятия по улучшению газового режима водоема, усиливают проточность воды для ускорения водообмена и принимают другие меры.

К облову выростных прудов приступают при устойчивом понижении температуры воды до 8-10ºС и до установления отрицательных температур воздуха. Даже кратковременное пребывание рыбы на морозе приводит к возникновению заболеваний и массовой гибели. За 5-7 дней до начала облова готовят рыбоуловители, очищают водосбросные канавы. В ходе облова ведут контроль над началом и окончанием выхода каждой группировки рыб, а так же учет выловленной рыбы.

Зимовка разновозрастных карпов Критериями оценки качества посадочного материала является масса, коэффициент

упитанности, химический состав тела. Стандартные сеголетки карпа должны иметь среднюю массу 25-30 г. При стандартной массе выживаемость сеголетков за зимовку составляет 70-85%, при массе 10-15 г – 30-60%, а при массе менее 10 г – 20-50%. Более точно готовность сеголетков к зимовке характеризует содержание в теле рыб воды, сухого вещества, белка и жира. В мышцах зимостойких сеголеток карпа, вне зависимости от зоны рыбоводства, 72-76% воды, 24-28% сухого вещества и не менее 6-8% жира.

9

Сеголетки карпа для проведения зимовки пересаживаются в зимовальные пруды первого порядка, при плотности посадки 750 тыс. шт./га. Двухлетков пересаживают в пруды второго порядка при плотности не превышающей 20 т/га. Рекомендуемая площадь зимовальных прудов 0,5-1 га. Нормативный показатель выхода годовиков карпа после зимнего содержания 85%, двухгодовиков карпа – 90%. За период зимовки масса рыбы может уменьшиться на 10-12%. Поддержание в пруду после становления льда стабильных оптимальных гидрологических и гидрохимических условий является одной из главных предпосылок успешной зимовки рыбы (таблица 4). Таблица 4 - Показатели качества воды, поступающей в зимовальные пруды

Показатели Норма Допустимые пределы Кислород, мг/л Свободная углекислота, мг/л Водородный показатель, рН Перманганатная окисляемость, МrО2/л Азот аммонийный, мг/л Нитриты, мг/л Жесткость общая:

Град. Моль/л

Сульфаты, мг/л. Сероводород, мг/л Железо общее, мг/л Железо закисное, мг/л

5-8 До 10

7-8 До 10-15

0,1-0,5 0,02-0,1

4,2-8,4

0,75-1,50 До 20

Не допускается До 0,3

Не более 0,1

4 30

От 6 до 9 20,

на торфяниках до 30 1,0 0,2

От 3 до 45 0,54 – 8,0

До 350 -

0,4 -

Оценку качества перезимовавших сеголетков осуществляют двумя способами:

определяют коэффициентом упитанности и потери массы и сухого вещества тела рыб за зимний период (таблица 5).

Таблица 5 - Расход питательных веществ за зиму, % к исходному содержанию

Показатель Норма Допустимые пределы Масса Сухое вещество Протеин Жир

10 20 16 30

4-14 7-25 3-25 20-50

Разгрузку зимовальных прудов осуществляют в течение 1,5-2 недель при температуре

воды 4-8ºС. Задержка рыбы в прудах приводит к ее истощению. Возможна еще более ранняя разгрузка рыбы из-подо льда. Когда температура воды в нагульных прудах у дна повышается до 2-4 ºС. Из-подо льда вылавливают 70-80% рыб, а оставшихся годовиков вылавливают при окончательном спуске зимовальных прудов.

Выловленную из зимовальных прудов рыбу сортируют, взвешивают, определяют среднюю массу и проверяют состояние здоровья. Перевозку осуществляют при соотношении воды и рыбы 3:1.

Выращивание товарных двухлетков Выпуск рыбы на нагул проводят ранней весной. Для выращивания товарных

двухлетков карпа необходимо провести подготовку нагульных прудов к зарыблению. Для этого осенью их осушают, мелиорируют, а весной во время паводка заливают до полной отметки.

10

Посадка годовиков в нагульные пруды рассчитывается из заданной рыбопродуктивности, а также нормативных требований к рыбе – средней массе двухлетков и выживаемости. Плотность посадки определяет выход рыбы с единицы прудовой площади. Количество рыбы, высаживаемой в пруды летних категорий, определяется двумя показателями: достижением к определенному сроку желаемого привеса и наиболее полным использованием естественной кормовой базы прудов.

Для товарных двухлетков карпа, выращиваемых в нагульных прудах выход рыбопродукции из одамбированных прудов площадью 100-150 га составит для условий Астраханской области 1400 кг/га, рыбопродуктивность русловых прудов по сравнению с одамбированными снижается на 10%. Средняя масса товарных двухлетков должна составлять 0,5 кг, при выходе из одамбированных прудов площадью до 50 га – 85%, от 51 до 100 га - 80%, от 101 до 150 га – 75% свыше 150 га – 65%. Из приспособленных водоемов, неспускных прудов, лиманов с глубинами более 3 м выход товарных двухлетков карпа составит 60%.

Контроль за состоянием и ростом рыб проводят один раз в декаду. Контрольные отловы рыбы проводят не менее чем в 5 точках пруда. В прудах площадью до 50 га необходимо за один контрольный облов вылавливать около 1% от всего количества посаженных рыб, до 150 га – 0,5%, более 150 га – 0,1-0,2% (таблица 6).

Осенью, при понижении температуры воды до 8-10ºС приступают к облову выростных прудов 2 – го порядка. Основной объем воды из прудов сбрасывают, а рыбу концентрируют в районе водосбросного сооружения. В связи с тем, что выращенную в пруду рыбу (до 100 т и более) невозможно выловить за один день, облов проводят по частям, в течение нескольких дней. Таблица 6 - Рыбоводные нормативы выращивания товарных двухлетков карпа

Показатели Единица измерения Норматив Плотность посадки годовиков в нагуль ные пруды

шт/га 1000

Выживаемость двухлетков от посадки в одамбированные пруды площадью:

%

до 50 га 85 от 51 до 100 га 80

От 101 до 150 га 75 Свыше 150 га 65

Масса товарных двухлетков г 500 Рыбопродуктивность кг/га 1400

Транспортировку двухлетков карпа при внутрихозяйственных перевозках в течение не

более 2-х часок осуществляют в брезентовых чанах при плотности посадки двухлеток 600 кг в чан объемом не менее 2 м3. Для транспортировки на длительные расстояния рекомендуется использовать живорыбный транспорт.

1.1.3 Технология выращивания карпа в поликультуре с растительноядными

рыбами В практике прудовых рыбоводных хозяйств, применяется совместное выращивание

рыб - основным объектом разведения, с добавочными рыбами. Добавочная посадка в карповые пруды рыб других видов позволяет наиболее полно утилизировать естественные ресурсы прудов. В качестве добавочной посадки применяют различные виды рыб. Начиная с 60-х годов, совместно с карпом в прудах стали выращивать рыб дальневосточного комплекса: белого и пестрого толстолобика и их гибридов и белого амура. Растительноядные рыбы

11

сделали поликультуру ведущим фактором интенсификации (Виноградов, Ерохина, 1979; 1982). Для южной зоны рыбоводства было установлено, что за счет растительноядных можно получать до 15 ц/га в основном за счет поликультуры с белым толстолобиком. В 1992 году были проведены эксперименты по выращиванию карпа совместно с растительноядными рыбами из расчета 50 тыс.шт./га карпа и 25-30 тыс.шт./га растительноядных рыб (Костылев, 1992) в прудах 6 рыбоводной зоны. Наименьшая рыбопродуктивность была отмечена при выращивании карпа в монокультуре и составила 10,7 ц/га. Также было установлено, что при выращивании карпа с белым и пестрым толстолобиком и белым амуром удалось достигнуть максимальной рыбопродуктивности 21,5 ц/га. При различных комбинациях поликультуры карпа с растительноядными рыбами и гибридами толстолобиков отмечалось снижение расходов комбикормов на 30-45%. Кроме того, отмечалась высокая пластичность гибридов толстолобиков в питании, которые при отсутствии в прудах зоопланктона переходили на питание фитопланктоном и наоборот. Увеличение продуктивности нагульных прудов за счет белого толстолобика может быть решено как за счет повышения плотности посадки, так и исходной посадочной массы, при выращивании карпа с гибридами толстолобиков соотношение их в поликультуре может составлять 1:1. Однако чрезмерное увлечение растительноядными рыбами, и в частности гибридами толстолобиков имеет и отрицательные стороны, и при увеличении рыбопродукции по гибридам свыше 1,5 т/га приводит к уменьшению средней массы карпов. Посадка же гибрида толстолобиков до 100% и более по отношению к карпам приводит не только к снижению средней массы карпа, но и к уменьшению рыбопродуктивности самих гибридов7.

Белого амура особенно эффективно использовать в прудах 6 зоны рыбоводства как биологического мелиоратора для уничтожения высшей водной растительности. Расчет плотности посадки производят исходя из получения в конце сезона около 90 кг/га ихтиомассы. Плотность посадки годовиков составит около 150 шт./га, а масса двухлетков – 800 г8.

Начиная с 1965 г. на кафедре ихтиологии МГУ были начаты разработки теоретических основ поликультуры с использованием растительноядных рыб для 5-6 зоны рыбоводства9. В исследованиях по совершенствованию биотехники прудовой поликультуры рыб первостепенная роль отводилась белому толстолобику как непосредственному потребителю первичной продукции, уровень которой можно было бы регулировать с помощью минеральных удобрений. Проведенные исследования показали возможность одновременного устойчивого культивирования рыб и организмов других трофических уровней. В такой системе имеются возможности повышения биологической продуктивности всех ее звеньев, эффективно используются затрачиваемые корма, и успешно осуществляется биологическая очистка циркулирующей воды. Включение в систему фитопланктонного блока позволило получить за период выращивания рыб продукцию водорослей, составившую в энергетическом эквиваленте до 15% от затрачиваемых комбикормов. Зоопланктонный блок дал возможность ежедневно обогащать суточный рацион рыб живым полноценным кормом, составившим до 10% суточной нормы комбикормов. Для выращивания зоопланктона выростные пруды оборудовали дополнительным отсеком, составлявшим не более ¼ площади пруда. Интенсивно развивавшийся зоопланктон с током воды поступал в пруд с мальками рыб. Выход сеголетков с такого пруда составлял до 45 ц/га, тогда как в обычных прудах не превышал 28 ц/га. Нагульные пруды, оборудованные отсеками для стимуляции

7 Федорченко В.И., Трубников А.И. Влияние гибрида толстолобиков на продуктивность карпа в условиях высокоинтенсивной технологии//Корма и кормление ценных объектов аквакультуры: Сб. науч. трудов/М.: ВНИИПРХ – 1992. - вып. 67. - С. 107-112 8 Козлов В.И., Никифоров-Никишин А.Л., Бородин А.Л. Аквакультура /Учебник. – М.: МГУТУ, 2004. – 433 с. 9 Пушкарь В.Я. Разработка принципов управления биопродукционными процессами в рыбоводных системах различной степени интенсификации //Мат-лы докл. межд. симп-ма: Тепловод-я аквакуль-ра и биологич. продукт. водоемов арид-го климата/ Астрахань, 2007. – С. 209-211.

12

первичнопродукционного процесса, развития зоопланктона и организмов обрастания добавочных поверхностей, выполняющих роль биофильтра (для пруда площадью 10 га площадь отсеков составляет всего 0,35 га), в Узбекистане обеспечивали выход товарной рыбы 85-105 ц/га. В течение всего сезона не проявлялось никаких осложнений режима среды обитания выращиваемых рыб. Применение принципа пространственного разделения организмов различных трофических уровней позволяло повысить продукцию зоопланктона и зообентоса в пруду до величин 418-1046 кДж/м2 при рыбопродуктивности 100 ц/га. Восстановление источника естественной пищи для карпа, позволяло снизить затраты искусственных кормов на единицу рыбопродукции от 8,5 до 5 ед. Высокий уровень интенсификации приводил к полному исчезновению макрофитов в экосистеме пруда10.

Научными сотрудниками ВНИИПРХ и Дагестанского отделения КаспНИИРХ разработана методика круглогодичного выращивания крупного рыбопосадочного материала растительноядных рыб, предназначенная для 5 и 6 зон рыбоводства (Магомаев и др., 1991). Рыбу выращивают до массы 60 г и более в прудах одной и той же категории без осеннего спуска в течение 10-11 месяцев. Выращиваемая по круглогодичной схеме молодь рыб полнее использует биологический потенциал прудов. Подращивание личинок осуществляется в мальковых прудах до стадии малька массой 0,3-1,0г в течение 25 дней при плотности посадки 0,5-1,0 млн.шт./га. Затем выращивание производят в поликультуре (карп, белый и пестрый толстолобики, белый амур) при соотношении 7:4:1:0,5 с кормлением карпа и общей плотностью посадки 75 тыс. шт./га, и при соотношении 2:5:2:1 при выращивании только на естественной кормовой базе (плотность посадки 30 тыс. шт/га). Растительноядные рыбы являются основным объектом при данной схеме выращивания. Зарыбление прудов мальками массой 0,3-1,0 г позволяет сохранить в прудах заданное соотношение поликультуры рыб, повысить выход годовиков и создать выгодную в энергетическом отношении экосистему рыбоводного пруда.

Для условий Астраханской области наиболее применима низкозатратная технология выращивания растительноядных рыб в поликультуре с карпом без использования искусственных кормов. Эта технология предполагает комплексное использование минеральных и органических удобрений для формирования естественной кормовой базы прудов, а также интродукцию биокультур. Рыбоводно-биологические нормы выращивания приведены в таблице 7. Таблица 7 - Рыбоводно-биологические нормы выращивания товарного карпа в поликультуре с растительноядными рыбами11

Показатель Норма Средняя масса годовиков, г:

Белый толстолобик 25-40 пестрый толстолобик 25-40 Белый амур 25-40 Карп 25-40

Плотность посадки годовиков, экз./га Пестрый толстолобик 700-800 Белый толстолобик 1200-1400

10 Пушкарь В.Я. Разработка принципов управления биопродукционными процессами в рыбоводных системах различной степени интенсификации //Мат-лы докл. межд. симп-ма: Тепловод-я аквакуль-ра и биологич. продукт. водоемов арид-го климата/ Астрахань, 2007. – С. 209-211. 11 Бондаренко А.Б. Африканский сом – перспективный объект для тепловодных хозяйств и приусадебного рыбоводства/ Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности. // Сб. науч. докл. ГНУ ВНИИИР. Т.1 – М., 2005. – С.295 –298.

13

Продолжение таблицы 7

Показатель Норма Белый амур 75-100 Карп 800-950

Выживаемость двухлеток, % 75 Средняя масса двухлеток, г:

растительноядные 800 Карп 500

Рыбопродуктивность, ц/га из них:

14-16

Белый толстолобик 7,2-7,8 пестрый толстолобик 4,0-4,5 Белый амур 0,4-0,6 Карп 2,7-3,1 Из минеральных удобрений применяют преимущественно азотно-фосфорные

удобрения. В качестве азотных удобрений чаще всего используют аммиачную селитру с содержанием 34-35% азота в аммонийной и нитратной форме, сульфат аммония с содержанием 20-21% азота в аммонийной форме, карбамид (мочевина) с содержанием 46% азота в амидной форме, сульфанитрат аммония. Из фосфорных удобрений – суперфосфат простой и двойной, содержащий 9-18% фосфора. Хороший эффект дает применение жидких комплексных удобрений. Эти азотно-фосфорные удобрения с нейтральной реакцией и полной растворимостью в воде содержат 44-48% питательных веществ, из них 10-11% аммонийного азота и 34-37% водорастворимого фосфора, рН =7, не токсичны и не имеют свободного аммиака. При их применении совместно с азотными удобрениями в прудах складывается более благоприятный гидрохимический и гидробиологический режим, чем при использовании твердых туков. Удобрения вносят равномерно по всей акватории в растворенном виде в первой половине дня при ясной погоде. Нельзя смешивать различные удобрения. Удобрительный коэффициент минеральных удобрений 2,5 ед.

Органические удобрения – перепревший навоз, куриный помет – считаются полными удобрениями, в них содержатся все необходимые для экосистемы прудов биогенные элементы. Действие органических удобрений неоднозначно. Во-первых, они могут распадаться до минеральных биогенных элементов, которые служат в качестве питательных элементов, которые служат в качестве питательных веществ фитопланктону, во-вторых, служат субстратом для развития бактериопланктона.

Для товарного выращивания в соответствии с санитарными требованиями необходимо использовать хорошо перепревший навоз, прошедший тепловую обработку. В навозе крупного рогатого скота в пересчете на сухое вещество содержится 2% азота, 1% фосфора, 2,2% калия, 1,7% кальция. Эффективность навоза зависит от метода его использования. При кучном внесении удобрительный коэффициент уменьшается до 20 ед.

Потребность в органических удобрениях определяется запасом гумуса в илах, составом поликультуры, плотностью посадки рыб. В пруды, иловые отложения которых содержат менее 3% гумуса, в зимний период вносят по ложу 4-5 т перепревшего навоза, более 3% гумуса – 2-4 т/га перепревшего навоза. Вместе с органическими удобрениями вносят известь -200-300 кг/га. В мае по воде на мелководные участки небольшими кучами вносят еще по 2-4 т/га перепревшего навоза. Минеральные удобрения начинают вносить при температуре воды 10-12ºС. Периодичность внесения в начале сезона 7 дней (3-4 раза), в июне-июле – раз в декаду, в августе-сентябре – при необходимости после известкования. В весенний период при содержании в воде следовых количеств минеральных соединений азота и фосфора удобрения вносят из расчета 50 кг/га аммиачной селитры и 35-45 кг/га простого суперфосфата или 15-20 кг/га двойного, или 12 кг/га ЖКУ. При наличии в воде минеральных

14

и органических соединений азота и фосфора, количество удобрений рассчитывают с учетом их фактического содержания и доведения их до рекомендуемой концентрации: азота до 2, фосфора - до 0,3 мг/л. Общий расход минеральных удобрений за сезон в пруды средней трофности составляет по 250 – 400 кг/га аммиачной селитры и суперфосфата (или 130-160 кг/га ЖКУ). Для повышения кормовой базы регулярно вносят в растворенном виде органические удобрения – птичий помет, при его ограниченном количестве и для удешевления выращивания его вносят вместе с навозом в соотношении 1:1. В период активного роста рыб при достижении температуры воды 20ºС и выше органические удобрения вносят ежедневно аналогично искусственным кормам из расчета 3% от общей массы рыбы. Нормы внесения органических удобрений корректируют в зависимости от гидрохимических анализов (таблица 8). Таблица 8 - Ориентировочные нормы внесения органических удобрений в пруды*

Месяц, Декада

Птичий помет Птичий помет+навоз 1:1 Кг Кратность

внесения Кг Кратность

внесения Июнь: I 10 3 10 5

II 15 5 15 8 III 15 8 20 8

Июль: I 15 8 20 8 II 20 8 27 8 III 25 8 33 8

Август: I 20 8 26 8 II 15 5 20 8 III 15 5 20 8 Примечание: *Всего за сезон вносят: аммиачная селитра – 250-400 кг/га, ЖКУ – 130-

150 кг/га, птичий помет - 1000 кг/га, птичий помет + навоз - 1500 кг/га, навоз – 4000-8000 кг/га.

Для смешивания органических удобрений с водой можно использовать бетонный бассейн, размер которого зависит от площади удобряемых прудов (на 1 га площади необходимо около 1м3). Соотношение органическое вещество: вода – 1:10. Пылевидный птичий помет можно вносить в сухом виде, равномерно распределяя его по площади пруда.

При отсутствии минеральных удобрений в весенний период с периодичностью 5-7 дней в растворенном виде вносят птичий помет из расчета 100 кг/га.

Удобрение прудов продолжает оставаться обязательным элементом интенсификации. Минимальная норма внесения органических удобрений 5-6 кг, минеральных – 2-2,5 кг на 1 кг прироста рыбы.

Положительные результаты в увеличении естественной кормовой базы дают осеннее зарыбление прудов и круглогодичное выращивание товарной рыбы, что обеспечивает непрерывное развитие наиболее ценных в бентофауне личинок хирономид. Рыбохозяйственный эффект выражается при этом в увеличении рыбопродуктивности на 0,2-0,3 т/га.

Культивирование донных ракообразных (мизид и гаммарид), т.е. живых кормов, - важное направление в увеличении естественной кормовой базы нагульных прудов. Среди ракообразных мизиды занимают первое место по содержанию белка, а гаммариды – жира. Целесообразно вселять эти организмы в нагульные пруды и с целью утилизации водорослевых и детритных кормов, изобилующих в придонных слоях рыбоводных прудов.

Культивируют данных кормовых ракообразных садковым методом. Маточное стадо мизид и гаммарид выращивают в сетчатых садках (2х1,5х0,7 м), обтянутых мельничным ситом №7 или латунной сеткой с ячеей 0,5 мм. Норма посадки мизид – 5000, гаммарид – 1500 шт/м2 . Ячея сетки подобрана с таким расчетом, чтобы производители мизид и гаммарид

15

оставались в садках, а нарождающаяся молодь выходила в водоем. Одновременно обеспечиваются проникновение через ячею корма (фито- и зоопланктона) и удаление продуктов обмена. Установлено, что оба вида ракообразных успешно приживаются, образуя устойчивую популяцию. Мизиды способны перезимовывать в открытом грунте, а весной при залитии прудов, активно развиваться.

Также одним из новых и перспективных направлений увеличения рыбопродуктивности прудов является интродукция хлореллы.

Хлорелла - род одноклеточных зелёных водорослей относится к типу зеленых водорослей (Chlorophyta), порядку хлорококковых (Chlorococcales) и семейству хлорелловых (Сhlorellaceae). Имеет сферическую форму, от 2 до 10 мкм, и не имеют жгутиков. Хлоропласты хлореллы содержат хлорофилл-а и хлорофилл-б. Для процесса фотосинтеза хлорелле требуются только вода, диоксид углерода, свет, а также небольшое количество минералов для размножения.

В составе клеточной оболочки присутствуют полисахариды, вторичный полимеризованный каротиноид спорополленин и целлюлоза. Но самое главное в том, что хлорелла содержит белок, в котором содержатся все незаменимые аминокислоты, причем некоторые в таких количествах, что её можно сравнить с пищей животного происхождения. Аминокисмлотный состав хлореллы представлен в таблице 9. Таблица 9 – Количественное содержание аминокислот в белке хлореллы

Аминокислота Содержание глутамин 70.8 глицин 60,2 аланин 70,7 пролин 50,8 аргинин 150,8 лейцин 60,1 лизин 100,2 треонин 20,9 серин 30,3 метионин 10,4 валин 50,5 териозин 2,8 цистин 2,2 гистидин 30,3 изолейцин 30,5 фенилаланин 20,8 триптофан 20,1 аспарагин 60.4

Химический состав хлореллы, зависит от состава питательной среды, на которой она

выращена. В условиях достаточного азотного питания хлорелла содержит около: 50% протеина, 35% углеводов, 5% жира и до 10% минеральных солей.

При изменении минерального питания, температурных и световых условий можно выращивать водоросли с различным соотношением питательных веществ, (8-58% белка, 5-38% углеводов и 4-85% жира). Добавление марганца в питательную среду в количестве 0,2 мг/л., увеличивает урожай хлореллы в 10 - 100 раз.

По богатству витаминов хлорелла превосходит все растительные корма и культуры сельскохозяйственного производства. Присутствуют в ней и различные макро- и микроэлементы, необходимые для нормального развития и функционирования организма животных: железо, медь, марганец, цинк, молибден, бор, кобальт, кремний и т. д.

16

При регулярном внесении суспензии хлореллы в рыбоводные пруды увеличивается количество кормовых водных организмов, улучшается гидрохимический, особенно кислородный режим водоемов, что увеличивает до 40% продуктивность прудов при выращивании карпа в поликультуре с растительноядными рыбами.

1.1.4 Особенности поликультуры карпа с сомовыми Совместное выращиванию «мирных» и хищных рыб показало высокую рыбоводную

эффективность данного метода. Лучшие рыбоводные результаты получены при выращивании двухлеток обыкновенного (европейского) сома в поликультуре с карпом и белым амуром. При их совместном выращивании на естественной кормовой базе не наблюдалось явной конкуренции в питании, так они осваивали разные трофические ниши.

При удовлетворительном гидрохимическом режиме сом (рисунок 1) может нагуливаться в небольших по площади прудах и даже ямах, каналах и карьерах. Он теплолюбив, питается сорной рыбой, лягушками, головастиками, утилизируя сорную рыбу, он одновременно повышает и продуктивность основного объекта поликультуры – карпа. Для хозяйств с нагульными площадями в 100-200 га требуется 10-30 тыс.шт. годовиков сома и 2-4 пары производителей, нерестящихся непосредственно в нагульных прудах, что позволяет получать от 100 до 200 ц товарного сома при минимуме материальных затрат (Петрушин и др., 2005). Очень эффективно сома используют в нагульных прудах для утилизации мелкой сорной рыбы, которая является конкурентом в питании других ценных видов прудовых рыб. Сом переходит на потребление мелкой сорной рыбы уже при массе 100-150 г. Плотность посадки европейского сома в пруды при массе 0,1-2 кг должна составлять от 100 до 50 экз./га12.

Рисунок 1- Обыкновенный сом

Для товарного выращивания европейского сома можно использовать пруды,

основным назначением которых является выращивание карпа и растительноядных рыб. Чтобы избежать поедания сомами ценных видов рыб, годовиков сома выращивают с двухлетками карповых рыб. Плотность посадки годовиков сома составляет 60-120 шт/га. Выход двухлетков осенью — 95% (Тамаш и др., 1985).

В условиях Астраханской области в качестве объекта поликультуры перспективно использование канального сома (рисунок 2). Сеголетков канального сома выращивают в небольших (до 10 га) прудах. Плотность посадки личинок равна 50-75 тыс.шт./га. Средняя масса сеголеток – 15-20 г, рыбопродуктивность составляет 7,5 ц/га. Допускается выращивание их в поликультуре с сеголетками белого толстолобика из расчета 30-40

12 Пономарев С.В., Лагуткина Л.Ю., Пономарева Е.Н., Федоровых Ю.В. Технологии фермерского рыбоводства. Учебное пособие. Астрахань, 2008. – 304с

17

тыс.шт./га. Товарных двухлетков и трехлетков канального сома выращивают в поликультуре с белым и пестрым толстолобиками и большеротым буффало13.

Рисунок 2- Канальный сом

1.2 Технологии выращивания хищных рыб 1.2.1 Судак Судак – хищник, обладающий быстрым ростом, обитает в водоемах с высоким

содержанием кислорода, нагуливается в море, а для нереста поднимается в реки или заходит в лиманы и другие пойменные водоемы. Нерест судака происходит весной, икру он откладывает на разной глубине, субстратом ей служат корневища тростника, кустарников.

Искусственное воспроизводство судака в монокультуре осуществляется в модернезированных НВХ. Потребность в производителях судака устанавливается по формуле:

(2) где А - искомое количество производителей, шт.; S - площадь водоема, га; R - рыбопродуктивность водоема кг/га, (для судака – 225); К - коэффициент соотношения самок и самцов (если 1:1, то К=2; 1:2, К=3); К1 - коэффициент запаса производителей - 1,3 (30 %); 100 - постоянный коэффициент; M - конечная средняя масса молоди, кг; С - выживаемость молоди от икры - 15 %; P - средняя рабочая плодовитость самок. Заготовку производителей осуществляют поздней осенью или ранней весной. Для

отлова судака применяют ставные и отцеживающие орудия лова. Соотношение заготовленных самок и самцов - 1:1. Отловленных производителей на носилках разделенных на четыре секции (в каждую секцию помещают по одной особи) доставляют к прорези. Плотность посадки рыб в прорезь составляет 1000 шт.

Доставленных на хозяйство производителей осматривают и отбраковывают травмированных особей. Оставшихся рыб сажают на зимовку в зимне-маточные пруды площадью 0,1 га и глубиной 1,5-2м. В каждый пруд сажают 500 самок и 500 самцов. Для зимовки ппоизводителей так же пригодны бассейны и лотки любых конструкций с проточностью. Температура воды во время зимовки соответствует таковой в естественных водоемах – 0,7-4,0°С.

13 Сборник нормативно-технической документации по товарному рыбоводству. М.: Агропромиздат, 1986, - Т. 2.- 317 с.

MСPSRКК=A 1001 ×

18

Зимнее выдерживание рыб длительное: с сентября - октября по март. В прудах, бассейнах и лотках необходимо поддерживать проточность (полный водообмен за 10 суток), которая обеспечивает содержание кислорода на вытоке не менее 5 мг/л. Во время всего периода выдерживания рыб кормят мелкой малоценной рыбой из расчета 20-25% от массы производителей.

Судак в течение 1-2 недель испытывает стресс после отлова и перевозки и не питается. Отход травмированных особей в течение первых 3-5 суток составляет 10-15%. Перешедшие на питание рыбой производители менее подвержены поражению сапролегнией, чем голодающие, смертность которых может достигать 5-10% от общего числа заготовленных рыб.

Весной, после бонитировки, производителей пересаживают в летне-маточные пруды. Самок сажают отдельно от самцов, плотность посадки 15 шт./10 м2. При повышении температуры воды до 80С рыб сажают на нерест в нерестовые пруды площадью 0,03 га с твердым дном, без растительности. В прудах в шахматном порядке устанавливаются искусственные нерестилища – гнезда. Гнездо представляет собой каркас (круглой или прямоугольной формы) обтянутый сеткой из алюминиевой проволоки с вплетенными капроновыми нитями.

Количество гнезд в пруду соответствует числу пар производителей, посаженных на нерест. Для сокращения срока нереста, производителям делают гипофизарные инъекции гипофизом судака или синтетическим аналогом. Проведение нерестовой компании за 2-3 дня дает возможность получать одноразмерную молодь, что позволит уменьшить число случаев каннибализма.

После нереста производителей отлавливают и опять сажают в летне-маточные пруды на нагул. Икру, отложенную на искусственные гнезда, переносят вместе с субстратом в инкубационный цех.

Инкубацию икры проводят в аппаратах Ющенко или в нерестовых прудах. При этом отход икры составляет 20-30 %. Предличинки, через 2-3 суток выдерживания в садках или бассейнах, переходят на смешанное питание, в этот момент их учитывают эталонным методом и отправляют в выростные пруды.

Молодь судака выращивают в прудах, площадью 25-50 га, глубиной 1,5-1,8 м. Дно пруда должно быть очищено от растительности и не заилено. Пруды заливают заранее, вносят в них зеленые и минеральные удобрения.

Выращивание молоди судака до стандартной массы 1,5 г продолжается в течение 40 суток. Рыбопродуктивность прудов – 90-150 тыс.шт. с 1га площади пруда.

В процессе выращивания молоди ведут постоянный контроль за ее развитием, следят за гидрохимическим режимом и состоянием кормовой базы прудов, систематически проводят борьбу с излишним развитием водной растительности и периодически вносят минеральные удобрения.

Выращенную в прудах молодь учитывают бонитировочным методом и выпускают в реки или вывозят в прорезях в предустьевое пространство. Выпуск молоди необходимо проводить в сжатые сроки – в течение 5-10 суток. После выпуска, который завершается к середине июня, 25 % выростных прудов оставляют сухими для проведения мелиоративных работ. Ложе этих прудов вспахивают, боронуют и используют до осени под сельскохозяйственные культуры, чтобы не накапливался ил. Другую часть (75 %) вновь заливают водой и используют для выращивания молоди растительноядных рыб (личинок, которых завозят из рыбопитомников), тем самым повышая рентабельность нерестово-выростных хозяйств.

Получение потомства и выращивание молоди судака в поликультуре с молодью сазана и леща обычно проводится в пойменных больших НВХ, площадью 100 га и более. При совместном выращивании судака с лещом или сазаном, весной (в апреле) производится заготовка производителей этих рыб на тонях и посадка их для нереста в НВХ. Пойманных

19

рыб осматривают, отбирают здоровых и средневозрастных особей. Самок и самцов заготавливают в соотношении 1:1. При этом запас производителей составляет 10-30%.

Необходимое предприятию количество производителей каждого вида рыб рассчитывается по формуле, используемой при расчете числа производителей судака.

Отловленных рыб транспортируют в прорезях. Привезенных на предприятие самок и самцов судака сажают в нерестово-вырастной водоем, где они при наступлении оптимальных температур концентрируются на местах нереста. Перед посадкой производителей должно быть залито не менее 10 % площади водоема с нерестовым субстратом. Судак нерестится в середине или конце апреля при температуре воды 13-180 С. Длительность инкубации икры зависит от температуры воды и продолжается 6-12 суток.

Сазан и лещ нерестятся в мае, при температуре воды 16-190 С на мелководных участках, ложе которых покрыто луговой и мягкой подводной растительностью. Икра, отложенная самками и оплодотворенная самцами, приклеивается к подводной растительности. Инкубация икры сазана и леща длится 5-8 суток. Отнерестившихся производителей судака, сазана и леща, скапливающихся в магистральном канале на притоке свежей воды, отлавливают неводами и сетями.

Личинки выращиваемых рыб питаются зоопланктоном. Совместное выращивание молоди полупроходных рыб до покатного состояния продолжается в среднем 1,5 месяца. В этот период следят за ростом и развитием рыбы, гидрохимическим режимом, состоянием кормовой базы. Периодически пруды удобряют, выкашивают излишнюю водную растительность.

При совместном выращивании молоди судака с мирными рыбами, сроки нереста производителей должны быть максимально приближенными. Это связано с тем, что молодь судака только на раннем личиночном этапе развития питается беспозвоночными, а затем переходит на питание мелкой рыбой. Жертвой подрастающей молоди могут стать более мелкие особи леща и сазана.

Выпуск молоди проводят при достижении стандартной массы: сазана - 2,5 г, леща - 0,5 г, судака - 1,5 г. Перед выпуском молодь учитывают бонитировочным методом. Для сокращения пресса хищников выращенную молодь вывозят в прорезях в приустьевое пространство моря.

Биотехника выращивания крупных сеголеток судака включает шесть этапов: − отлов производителей в естественных водоемах; − зимовка производителей судака в лотках или бассейнах; − комплекс мероприятий по созданию условий для созревания производителей в

заданные сроки; − получение икры и личинок в ранние сроки (февраль-апрель); − подращивание личинок судака на искусственных кормах в бассейнах;

Зарыбление засоренных мелкой сорной рыбой рыбопитомников подрощенной

молодью судака в ранние сроки и выращивание крупных сеголеток. В середине февраля, после проведения зимовки, производителей судака

пересаживают из зимовальных емкостей в бассейны размером 2,0 х 2,0 х 0,5 м для подготовки к проведению нерестовой кампании. В один бассейн сажают до 25 производителей. Самцов и самок содержат отдельно. Во время выдерживания осуществляют кормление мелкой сорной рыбой из расчета 1,5-2,0% от массы производителей в сутки. Один раз в двое суток лотки чистят и проводят дезинфекцию воды раствором малахитовой зелени – 1,5 мг/л с экспозицией 15 минут. Через 5-7 суток после посадки рыб в бассейны температуру воды начинают поднимать на 10 С в сутки и доводят ее до 7-80С, сохраняя такой температурный режим в течении 10-14 суток. В этот период идет интенсивное питание судака и постепенный переход самок из IV в V стадию зрелости гонад. Самцы созревают раньше самок. По истечении указанного срока температуру воды в бассейнах начинают поднимать на один градус в сутки и доводят ее до 140С. Затем самок и самцов рассаживают в

20

бассейны-нерестовики размером 1,0х1,0х0,4 м с нерестовым субстратом. В один бассейн помещают самку и двух самцов. Бассейны закрывают щитами для уменьшения стресса. Проточность воды в этот период увеличивают до 10-15 л/мин, концентрация кислорода должны быть не менее 8,0 мг/л.

Для ускорения созревания самцов и самок инъецируют гипофизом леща. Предварительная доза для самок составляет 0,4 мг/кг, для самцов (при необходимости) – 0,2 мг/кг. Через 12 часов проводят разрешающую инъекцию: для самок – 4,0 мг/кг, самцов – 2,0 мг/кг. Икра откладывается на 3-4 сутки. Оплодотворение икры составляет 95%.

Для инкубации икры используют аппараты ВНИИПРХ объемом 0,12-0,5 м3, а так же лотки различных конструкций. Рамки с оплодотворенной икрой помещают вертикально, равномерно по всему объему аппарата, лотка или бассейна подвешивая на крючки.

Вода подается сверху через флейты в виде мелких капель. Проточность воды через распылители должна составлять 3-4 л/мин. В один аппарат ВНИИПРХ или лоток можно поместить до 30 рамок, или 1,2 млн. шт икры судака. Контроль за состоянием икры проводят ежедневно.

При достижении икрой стадии «глазка» флейты отключают, а воду подают через шланги снизу аппаратов, а в лотках по обычной схеме. С этого момента инкубация икры проходит в воде.

Для предотвращения ската свободных эмбрионов из инкубаторов на сливных фонарях устанавливают капроновый газ-сито №16.

Инкубация икры проводится при температуре 14-150С в течении 6-7 суток. Первые эмбрионы появляются через 5-6 часов после погружения рамок в воду. Через трое суток происходит полный выклев.

На первых этапах своего развития свободные эмбрионы совершают вертикальные перемещения – «свечки». В этот период, который длится 3 суток, постэмбрионы не питаются. Момент перехода свободных эмбрионов на горизонтальный плав совпадает с переходом на смешанное питание. С этого момента личинку можно перевозить на в другие хозяйства и осуществлять зарыбление рыбопитомников.

Подращивание личинок судака в заводских условиях осуществляется в аппаратах ВНИИПРХ объемом 120-150 л с вертикальным током воды. В качестве корма используется искусственный гранулированный корм ЛС. Длительность подращивания личинок до массы 25-30 мг в аппаратах составляет около 30 суток.

Зарыбление питомников подрощенной молодью осуществляется при прогреве воды до 14-160С по следующей схеме:

- залитие прудов проводят в ранние сроки на 1/3 их объема для быстрого прогрева воды и развития кормовой базы;

- для интенсивного развития кормовой базы применяют органические и минеральные удобрения;

- вселение подрощенной молоди в питомники осуществляют при температуре воды 14-160С до посадки в них основных выращиваемых видов рыб.

При раннем зарыблении питомников подрощенной молодью сеголетки судака осенью достигают средней массы 23 г.

1.2.2 Обыкновенный сом

Для воспроизводства наиболее перспективными являются производители сома в

возрасте от 5 до 9 лет. Относительно небольшой вес (до 10 кг) таких особей создает предпосылки для более удобной работы в процессе рыбоводных операций. Отлавливать производителей необходимо в марте-апреле при температуре воды 10°С, ремонтных рыб - в летний период для получения потомства на следующий год. Перед нерестом сома усиленно кормят.

21

Перед началом получения половых продуктов от производителей сома в садки, при температуре воды 18-20°C помещают производителей из расчета 1 рыба на 1-2 м2. Перед получением половых продуктов проводится анестезия рыб.

Для стимуляции половых продуктов применяют метод гормональной инъекции: самкам - при температуре воды 23-24°C вводят гипофиз из расчета 4-4,5 мг на 1 кг массы тела, самцам - 3-4 мг гипофиза на 1 рыбу. Икру можно получать у усыпленных самок. Сперма чуть жидковатая, цвета опала.

Икру необходимо отбирать небольшими порциями по 100-200 г и сразу осеменять ее добытой спермой в объеме 2-3 мл. Для получения большего количества спермы у самцов вскрывают брюшко; для оплодотворения 100 г икры в таз с икрой вливают 0,3%-ный раствор поваренной соли, а затем добавляют сперму.

Следует помнить, что икра сома очень чувствительна к механическому воздействию, поэтому данную операцию лучше проводить с помощью барботирования (пропускания мелких пузырей воздуха через обесклеивающий раствор) в аппаратах Вейса или ВНИИПРХа. Необходимо учитывать, что за 8-10 ч перед выклевом икра вновь разбухает и занимает в аппарате двойной объем. Профилактические мероприятия следует проводить регулярно, опустившуюся на дно аппарата Вейса мертвую икру необходимо отбирать с помощью сифона или груши.

Выклюнувшихся предличинок из аппарата извлекают с помощью сифона. В садок размером 30х40х60 см при расходе воды 2-4 л/мин помещают 10-20 тыс. предличинок, где их содержат 4-5 сут., в это время их возраст 7-19 сут. При переходе личинок на активное питание их переносят в бассейны или лотки.

Оптимальным посадочным материалом сома для подращивания в садках является молодь со средней массой тела выше 10 г. Получение таких рыб возможно в ходе подращивания в бассейнах и кормления высокобелковыми гранулированными комбикормами. Личинки и молодь сома характеризуются большой восприимчивостью к бактериальным инфекциям и паразитарным болезням, что требует частого применения профилактических и лечебных процедур. Риск заболеваний сома можно уменьшить, если поддерживать высокую температуру воды (выше 28°С) во время подращивания; такая температура с одной стороны обеспечивает высокий темп роста рыб, а с другой стороны лимитирует или же делает невозможным размножение некоторых опасных для сома болезнетворных простейших. Главным преимуществом выращивания сома в контролируемых условиях водной среды является возможность управления условиями подращивания (поддерживание высоких температур воды) и удобного контролирования поедаемости корма, а также осуществления наблюдения за состоянием здоровья рыб.

Очень существенным фактором, влияющим на успешные результаты подращивания сома в замкнутой системе, является максимальное затемнение бассейнов для подращиваемых рыб. Для личинок и молоди интенсивность осветления должна составлять менее 0,01 люкса, а для больших рыб – менее 0,1 люкса.

При выращивании сома в установках замкнутого водоснабжения можно выделить три этапа:

- подращивание личинок до стадии ювенальной молоди; - подращивание ювенальной молоди до стадии подрощенной молоди; - откормка подрощенной молоди до получения товарной рыбы. На первом этапе целью подращивания личинок является получение молоди со средней

массой тела 1 г. В начале только что вылупившиеся личинки содержатся, как правило, в приёмниках, где они резорбируют содержимое желточных мешочков, после чего их начинают кормить комбикормом. Личинок можно содержать и подращивать также в специальных садках, в этом случае уменьшаются затраты труда и потери рыб во время подращивания. Плотность посадки на первом этапе не должна превышать 20 тыс. шт./м.

После вылупления личинок температуру воды повышают до 30°С и поддерживают на этом уровне. Насыщение воды кислородом следует поддерживать на уровне более 80%.

22

Кормление личинок начинают на 4-5 сутки после вылупления, и кормят в основном живыми кормами (личинками насекомых и червями).

В течение первых 3-5 дней после вылупления личинки сома избегают света и концентрируются в наиболее затемнённых местах, в момент, когда у них появляется способность принимать эгзогенную пищу, они рассеиваются по всему бассейну, плавая в поисках корма.

На данном этапе подращивания лучше всего использовать гранулированные комбикорма с содержанием белка более 50%, а жира – менее 20%. Личинки сома не требуют применения натурального корма, но установлено, что их рост на смешанном рационе (гранулированный комбикорм + мороженный зоопланктон) происходит значительно быстрее, чем на самом комбикорме. Наилучшие результаты могут быть достигнуты при применении круглосуточного кормления при помощи автоматических кормушек. Вначале суточный рацион, состоящий из искусственного корма, должен составлять около 30% биомассы посадки. Личинки сома на первой неделе подращивания кормятся, главным образом, у стенок бассейнов, поэтому очень важно в этот период хорошо их затемнить. В моменте начала кормления средняя масса тела личинок сома равна 14-16 мг, поcлe 14-16 днeй подращивания молодь достигает массы тела в 1 г, а выживаемость посадки на этом этапе составляет 70-85%.

Ювенальные сомы при оптимальных условиях растут очень быстро и хорошо усваивают подаваемый им искусственный комбикорм. После достижения массы в 1 г проводят сортировку молоди на две группы.

Плотность посадки на этом этапе подращивания составляет 3 тыс. шт./м. Температура воды составляет 26-28°С. Приблизительно на 60-ый день подращивания необходимо разрядить плотность посадки до 500-1000 шт./м. По истечении 100-120 дней от момента вылупления молодь достигает средней массы тела 100 г, после чего проводят сортировку. Выживаемость на этапе от 1 до 10 г зависит, главным образом, от того, как сом перенесёт инвазию простейших пaрaзитoв. В самом лучшем случае она может превысить 90%, и подобная картина наблюдается на следующем этапе подращивания, т.е. от 10 г до 100 г.

Последний этап откормки молоди сома нацелен на получение товарных рыб со средней массой тела 1,2-1,5 кг. Отсортированную по величине молодь сома помещают в бассейны при плотности посадки 100-200 шт./м2. Кормление рыб производится гранулированными комбикормами (с оптимальным содержанием белка более 45%, и жира – менее 16%). Весь производственный цикл, от личинки до товарной рыбы, при оптимальных условиях подращивания может длиться 7-8 месяцев. Особи со средней массой тела 1,1 кг отмечают на 215 дeнь откормки, а конечная биомасса может доходить до 150 кг/м2.

Европейский сом из-за его восприимчивости и большой чувствительности к разным болезням всегда считался трудным видом для долговременного подращивания. Его чувствительность объясняется в значительной мере отсутствием чешуи на теле, из-за чего кожа сома больше подвергается атакам паразитирующих простейших, чем у других рыб. Поэтому во время подращивания неотъемлемой составляющей является поддерживание оптимальных условий и постоянный контроль за состоянием здоровья рыб.

Особенно опасным является период между 4 и 7 днём, когда могут появиться особи с нарушением хвостовой части тела (белые пятна и раны от укусов). Происходит это, по всей вероятности, потому, что именно в это время на челюстях рыб появляются уже отчётливые зубы, которые торчат даже снаружи рта. Второй период с подобными признаками у рыб и дополнительно появляющимся иногда раздутием жаберных крышек появляется между 11 и 14 днём подращивания. На этот раз это связано с размножением бактерий в воде. Профилактические ванны, проводимые при использовании хлорамина (10 г/м3), и подаваемого до всего объёма системы водной, предупреждает усиление этих симптомов и ограничивает потери.

Обычно европейский сом с массой тела более 5 г часто подвергается атакам их самого грозного врага – Ichtyophthirius multifilis. Очень важно констатировать присутствие паразитов как можно раньше, когда их количество на одной рыбке не превышает нескольких штук.

23

Только в таком случае, применяя рекомендованные лечебные ванны, можно рассчитывать, на более мягкое протекание болезни, и рыб удастся быстро вылечить. Поэтому наблюдения за состоянием здоровья рыб следует проводить постоянно, по крайней мере, два раза в неделю. Этогo паразитa легче всего заметить при свете фонаря на рыбах, кормящихся при стенках бассейнов. Особенно тщательный осмотр должен быть произведён в случае только что умерших рыб или ослабленных. После эффективного лечения рыбы приобретают сопротивляемость на его реинвазию на период времени в несколько недель. Обычно очередные вспышки имеют слабовыраженный характер и легче поддаются лечению.

Разработанная технология подращивания позволяет производить этот ценный вид в замкнутой системе. Однако с экономической точки зрения представляется существенным то, что производство сома в этих системах должно сосредоточиться только на производстве посадочного материала, предназначенного для дальнейшего подращивания в прудах или в садках. Из многолетнего опыта следует, что оптимальная индивидуальная величина такого посадочного материала составляет 10 г.

Канальный сом является перспективным объектом индустриальной аквакультуры. Существует несколько путей повышения эффективности выращивания канального сома: прудовый и аквариумный. Недостатки прудового метода: сложность контроля и полная зависимость от капризов погоды. При неустойчивой погоде нерест канального сома крайне растянут. Из поздних личинок практически невозможно вырастить полноценных сеголетков.

Аквариумный (или бассейновый метод) наиболее совершенен, так как позволяет контролировать все этапы нереста и позволяет поддерживать оптимальный температурный и гидрохимический режимы. При этом используют аквариумы объемом 200 л или обычные бытовые ванны. Оборудование размещают в помещении инкубационного цеха. В ваннах устанавливают водообмен из расчета 10-14 л/мин. Поддерживают оптимальный режим температуры (25-30°С), при необходимости обеспечивают подогрев воды. Ведут тщательное наблюдение за кислородным режимом. Не допускается снижение содержания кислорода менее 5 мг/л. При нересте в аквариумах производителям проводят инъекции хориогонического гонадотропина, что позволяет точно определить сроки нереста и получить одновозрастную и одноразмерную молодь, предохранить ее от выедания родителями14.

Нерестовые пары подбирают таким образом, чтобы самец был несколько крупнее самки. Если одна из рыб недостаточно подготовлена к нересту, возникает острый конфликт. Готовая к нересту особь (самец или самка) ведет себя по отношению к неподготовленному к размножению партнеру агрессивно, за короткий срок может нанести ему серьезные травмы. Необходимо постоянно следить за ходом нереста и в случае возникновения конфликтной ситуации отловить из ванны неподготовленную к нересту рыбу и сформировать новую пару.

При аквариумном методе применяется гормональная стимуляция созревания производителей. Применение гормонов позволяет ускорить начало нереста примерно на две недели. Для стимуляции производителей используют гипофизы сазана, леща, растительноядных рыб, обыкновенного сома, а также хориогонической гонадотропин.

Самкам делают дробные (трехкратные) инъекции. Интервалы между первой и второй инъекцией 12-24 часа, между второй и третьей – не более 12 ч. Самцам делают одну инъекцию одновременно с третьей инъекцией самкам. Наиболее результативно введение нарастающего количества гормона. При работе с самками массой 1,5 – 4 кг эффективны следующие дозировки гипофиза:

1-я инъекция – 1,5-3 мг на рыбу; 2-я инъекция – 3-6 мг на рыбу; 3-я инъекция – 10 мг/кг массы рыбы. Для самцов вполне достаточно ввести 5-10 мг

гипофиза на рыбу.

14 Пономарев С.В., Лагуткина Л.Ю., Пономарева Е.Н., Федоровых Ю.В. Технологии фермерского рыбоводства. Учебное пособие. Астрахань, 2008. – 304с

24

Для снижения интенсивности воспалительных процессов, связанных с травматизацией, при каждой инъекции вводят по 100 тыс. л.е. пенициллина разведенного в физиологическом растворе, на котором готовятся суспензия гипофиза или раствор хориогонического гонадотропина.

Канальный сом обладает сложным поведением, склонен к охране территории. При скученном содержании в преднерестовый период у половозрелой рыбы происходит жестокие схватки, в которых сомы нередко наносят серьезные, нередко смертельные травмы. Драки наблюдают в стадах с разной по полу структурой, поэтому до третьей инъекции самки и самцы содержатся раздельно (в ваннах или садках-нерестовиках для растительноядных рыб). После третьей инъекции производят подбор пар и рыб помещают в ванны или аквариумы. Ванны и аквариумы необходимо закрывать хорошо закрепленными крышками, так как во время нереста рыба ведет себя беспокойно и может выпрыгивать.

Нерест начинается обычно через 16-20 часов после третьей инъекции и продолжается несколько часов. После окончания нереста самок отлавливают и высаживают на летний нагул, самцы остаются в ваннах и инкубируют икру. При использовании хорошо подготовленных к нересту производителей икру откладывают не менее 80% пар.

Обычно самцы хорошо справляются с обязанностями по инкубации икры. В кладках, где икра имеет высокий процент оплодотворения, отхода в процессе инкубации почти не наблюдается. В то же время нередки случаи, когда самцы уничтожают (пожирают) кладки, причем с нормально развивающейся икрой. Явление это иногда объясняется влиянием абиотических факторов (резкие колебания температуры, шум и т.д.). Однако факты уничтожения самцами кладок наблюдается и при наличии вполне благоприятных абиотических условий. Скорее всего, такое аномальное поведение самцов объясняется плохим физиологическим состоянием, которое является следствием неполноценного кормления.

Продолжительность эмбрионального развития канального сома, в зависимости от температуры колеблется от 5 (при t - 28-30°С) до 10 (при t - 21-24°С) суток. После завершения вылупления эмбрионов самцов отлавливают из ванн и высаживают в пруды на летний нагул или же оставляют для повторного нереста с другими самками15.

Выдерживание свободных эмбрионов Свободных эмбрионов содержат в стеклопластиковых лотках при плотности посадки

50-70 тыс. шт./м3. Переход на внешнее питание при благоприятной температуре на 3-4-е сутки после вылупления, этот момент совпадает с наполнением плавательного пузыря воздухом. Выход личинок после выдерживания в лотках – до 90%. Расход воды составляет 0,01 л/с на 1 тыс. шт.

Допускается выдерживать личинок в аквариумах, вместимостью 0,2 м3, при расходе воды (на аквариум) 0,16-0,23 л/с. Плотность посадки личинок на выдерживание 150 тыс. шт./м3.

Подращивание личинок канального сома также целесообразно проводить в контролируемых условиях - в стеклопластиковых лотках объемом 1,5 м3 (4,55х0,75х0,57 м). На подаче и сбросе воды устанавливают фильтры из капронового сита № 17-19 (в начале этапа) и № 7 (в конце этапа). Расход воды 15-20 л/мин или 0,02-0,03 л/с на 1 тыс. шт. Уровень воды 0,4 м. Плотность посадки - до 30 тыс. шт./м3. Продолжительность подращивания - до 10 суток. Оптимальная температура воды 27-29°С. Выживаемость 80%.

При достижении личинками массы 100 мг плотность посадки снижают до 5 тыс. шт./м3 и продолжают подращивать до массы 1 г. Продолжительность выращивания молоди от массы 100 мг до 1 г составляет 40—45 суток, выживаемость - 90%.

Бассейновый и садковый методы выращивания товарного канального сома Для выращивания сеголетков можно использовать бассейны и сетчатые садки.

Выращивание сеголетков проводится в 2 этапа:

15 Пономарев С.В., Лагуткина Л.Ю., Пономарева Е.Н., Федоровых Ю.В. Технологии фермерского рыбоводства. Учебное пособие. Астрахань, 2008. – 304с

25

- до массы 5 г; - до массы 20 г. Оптимальная площадь бассейна до 20 м2. Уровень воды в бассейнах 0,8-1 м.

Плотность посадки на начальном этапе составляет 3 тыс. шт./м3, по достижении молодью массы 5 г проводят сортировку и плотность посадки снижают до 0,8 тыс. шт./м3. Выживаемость сеголетков 80-85%. Продолжительность выращивания сеголетков – около 120 суток. При оптимальной температуре воды 27-29°С.

При использовании садкового метода выращивания сеголетков канального сома глубина водоема в месте установки садков должна быть не менее 3 м. Оптимальная скорость течения воды в садках – 4-18 м/с, допустимая – 20 м/с.

Глубина садков 2,5-3 м, а глубина погруженной части садка – 2 м. Расстояние от дна садка до дна водоема – не менее 1 м.

На первом этапе (от 1 до 5 г) молодь выращивают в садках площадью 4—12 м2, изготовленных из дели с ячеей 3—5 мм. Плотность посадки молоди массой 1 г до 2,5 тыс. шт./м2. Выход сеголетков массой 5 г составляет 60 %. Продолжительность выращивания при благоприятных условиях 30-45 суток.

На втором этапе сеголетков пересаживают в садки площадью до 20 м2, изготовленные из дели с ячеей 8 — 12 мм. Плотность посадки рыбы 1 тыс. шт./м2. Продолжительность выращивания при оптимальной температуре и применении сбалансированных комбикормов – 2-2,5 мес. Выживаемость молоди составляет 80%.

Выращивание сеголетков в садках, особенно первый этап, - наиболее сложный процесс. На первых этапах выращивания в садках молодь часто поражается ихтиофтириозом, что нередко сопровождается их массовой гибелью. Поскольку заразное начало постоянно присутствует в водоеме, меры борьбы затруднительны. Наиболее эффективным является выращивание сеголетков канального сома в замкнутых циркуляционных системах.

Зимовку сеголетков можно осуществлять в садках и бассейнах. Рекомендуемая площадь бассейнов – 20-200 м2. Уровень воды – 1 м. Расход воды – 0,02 л/с на 1 кг массы рыбы.

Оптимальная площадь садков для зимнего содержания – 12 м2. Скорость течения в месте установки садков – не более 0,5 м/с. Глубина погружения садков в воду – 2 м.

Температура, благоприятная для кормления рыб – 8°С и выше. Плотность посадки сеголетков на зимовку – 1 тыс. шт./м2. Выживаемость годовиков – 90%. Продолжительность зимнего содержания – 4-6 месяцев. Прирост за зимовку может быть до 15-20%.

Выращивание товарной рыбы на тепловодных хозяйствах можно осуществлять в бассейнах и садках. Средняя масса годовиков – 20-50 г. Продолжительность выращивания 6-7 месяцев.

При выращивании в бассейнах можно использовать рыбоводные емкости площадью до 200 м2. Уровень воды – 1 м. Плотность посадки годовиков – 250-300 шт./м2. Расход воды – 0,02-0,04 л/с на 1 кг массы. Выживаемость двухлетков от годовиков составляет 85%. Масса двухлетков – 450-600 г.

При садковом методе выращивания используют сетчатые садки площадью 12-24м2, размер ячеи -12-20 мм. Глубина водоема в месте установки садков – не менее 3 м, скорость течения – не более 0,2-0,3 м/с. Плотность посадки годовиков – 200-250 шт./м2 . Масса двухлетков – 350-450 г. Выживаемость двухлетков от годовиков – 80%. Оптимальная температура – 25-28°С.

Посадку годовиков в садки производят в марте-апреле. При использовании мелких годовиков существенно снижается масса двухлетков.

Применение специализированных кормов при выращивании канального сома Качество кормов имеет решающее значение при выращивании товарной рыбы.

Недостаток кормов отрицательно сказывается на скорости роста, а использование неполноценного по составу корма не только замедляет рост, но и ухудшает физиологическое состояние рыбы, вызывая авитаминоз, анемию и другие заболевания.

Создание полноценных стартовых и продукционных комбикормов и биотехники

26

выращивания объектов аквакультуры необходимо проводить с учетом всех биологических особенностей вида16.

Канальный сом предъявляет к кормам высокие требования. Содержание протеина должно быть не ниже 30%, (половина животного происхождения).

Кормление личинок сома до 0,3 г необходимо производить в сочетании с живым кор-мом. Стартовые корма следует применять только в оптимальных условиях выращивания, с нормальным водообменом в емкостях и регулярной проверкой содержания кислорода в воде.

1.2.3 Клариевый сом Помимо выращивания районированных пород карпа, большое значение для

успешного развития аквакультуры имеет и внедрение новых теплолюбивых объектов, способных увеличить видовое разнообразие культивируемых рыб, поставляемых в торговую сеть, а также ассортимент готовой переработанной продукции. Кроме того, Астраханская область обладает огромным фондом водоемов комплексного назначения, ирригационных систем, в которых создаются особые условия существования для гидробионтов (сильный прогрев воды, слабое течение, мутность воды, недостаток кислорода). Обычно в таких водоемах бурно развивается мелкая сорная рыба, которую невозможно использовать в питании человека. Решение данной проблемы возможно двумя путями: во-первых, проведением мелиоративных работ, однако, достаточно дорогостоящих и, следовательно, не рентабельных в условиях экстенсивной аквакультуры, и, во-вторых, внедрением новых объектов выращивания, которые должны обладать высоким темпом роста, хорошими гастрономическими свойствами и самое главное, устойчивыми рыбоводными показателями в особых гидробиологических и гидрохимических условиях прудов и ильменей Астраханской области. К таким видам можно отнести и африканского сома (Clarias gariepinus Burchell). Эта рыба относится к семейству Clariidae (подотряд Siluroidei, отряд Cypriniformes). К семейству сомов клариевых относятся рыбы с голой кожей, тело которых обычно вытянуто, почти угреобразной формы (Рисунок 3).

Анальный и спинной плавники очень длинные, доходят до хвостового, жирового плавника нет. Плоская голова несет четыре пары усов. Кларии распространены широко. Они встречаются во всей Африке, включая водоемы Сахары, в бассейне реки Иордан, в Южной и в Юго-Восточной Азии, на Мадагаскаре, Малайском архипелаге и Филиппинских островах. Многие виды населяют временные, пересыхающие в сухой сезон озера и речки.

Рисунок 3 - Клариевый сом (внешний вид)

16 Пономарев С.В., Лагуткина Л.Ю., Пономарева Е.Н., Федоровых Ю.В. Технологии фермерского рыбоводства. Учебное пособие. Астрахань, 2008. – 304с

27

Столь широкое распространение объясняется хорошим приспособлением к

неблагоприятным для других рыб условиям. Приспособление клариевых для жизни в заморных водоемах универсально: у них развивается специальный орган для дыхания атмосферным кислородом. От жаберной полости отходит древовидно разветвленный наджаберный орган, стенки которого пронизаны множеством кровеносных сосудов и имеют очень большую поверхность. Иными словами, это настоящее легкое, заменяющее жабры, когда рыба находится вне воды. Наиболее известен нильский кларий - (Clarias gariepinus). Это довольно крупный (длиной до 90 см), с синевато-черной спиной и белым брюхом. Он часто встречается в болотах дельты Нила и оросительных каналах. Когда воды Нила спадают и каналы высыхают, обитающие в них сомы бывают вынуждены отступать в русло реки. Нередко отступление они совершают посуху, при помощи змеевидных изгибов тела. Специальные исследования показали, что наджаберный орган клария содержит только воздух и наиболее эффективен при влажности воздуха 81%. Полное выключение дыхания жабрами приводит к смерти через 14-47 ч. Если же кларию преградить доступ к поверхности воды, он погибает уже через 9-25 ч, а без воды и воздуха гибнет за несколько минут. По-видимому, оба органа - и жабры, и "легкое" - необходимы для жизнедеятельности, но наджаберный орган важнее. Лучше всего кларий чувствует себя, когда концентрация растворенного в воде кислорода превышает 4,3 мг/л и доступ к поверхности возможен. Если условия в водоеме не отвечают этим требованиям, он уползает в другой.

Несмотря на свое африканское происхождение клариевых сомы используют как

объект товарного рыбоводства в Китае, Филиппинах, Таиланде, Бразилии. В Голландию клариевые сомы были направлены в качестве материала для научного исследования в 1977 году, в девяностых годах стали производить товарную продукцию сома фермы в Бельгии, Германии, Венгрии. В Польшу африканский сом был переселен из Сельскохозяйственного университета в Вагенинген в 1989 году. В Россию африканский сом был завезен из Голландии на садковую линию Липецкого металлургического комбината в 1996 году.

Африканский сом это тепловодный вид с широким диапазоном температурной толерантности, нетребователен к качеству воды. Внешне похож на обыкновенного речного сома. Это быстрорастущая рыба, удобная для переработки, относительно недорогая, мясо сома отличается высоким качеством, не имеет мелких костей и пользуется большим спросом17.

Это всеядная рыба, тяготеющая к хищничеству. Clarias gariepinus питаются в природе, в основном, водными насекомыми, рыбами, моллюсками и высшей водной растительностью. Употребляют в пищу также наземных насекомых и фрукты. Можно считать их всеядными с тенденцией к хищничеству, т.к. долгое методичное подстерегание добычи очень характерно для этого вида18.

Технология выращивания клариевого сома довольно проста. Единственным фактором, сдерживающим развитие масштабного выращивания, является температура. Минимальная температура, при которой клариас питается это 18ºС, а температура ниже 12 ºС для него губительна. При 14 ºС клариас может достаточно длительное время жить без нарушения физиологического состояния (таблица 10).

17 Тихомиров А.М., Томеди Э.М. Возможности товарного выращивания африканского сома в водоемах Прикаспия// Мат-лы 4 ассамблеи ассоц. универ. Прикасп. гос-в./ Махачкала, 1999. – С. 264-265. 18 Микодина Е.В., Широкова Е.Н. Биологические основы и биотехника аквакультуры африканского сомика Clarias gariepinus//Информ. мат-лы. Рыбн. хоз-во/ Сер. Аквакультура. – М: ВНИЭРХ, 1997. Вып.2. – 44с.

28

Таблица 10 - Показатели качества среды допустимые при выращивании клариевого сома

Показатели Норма Допустимые пределы Кислород, % насыщения Свободная углекислота, мг/л Водородный показатель, рН Азот аммонийный, мг/л Нитриты, мг/л Жесткость общая:

Град. Моль/л

Сульфаты, мг/л. Сероводород, мг/л Железо общее, мг/л Железо закисное, мг/л Температура воды, ºС

50-70 До 10 6-8,5 0,2

0,02-0,1

4,2-8,4 0,75-1,50

До 20 1

До 0,3 Не более 0,1

28-30

0-100*

25 От 4 до 11

0,5-0,6 1,0

От 3 до 20 0,54 – 3,0

До 150 1-2 0,4 -

От 8 до35 Примечание: *кислород: 0 – 100% насыщения: Clarias gariepinus активно пользуется

атмосферным кислородом, который может удовлетворить потребность в кислороде у большой рыбы на 100%; выносит долгосрочное или полное отсутствие кислорода.

Метод выращивания клариевого сома в условиях рыбоводной установки с замкнутым

циклом водоснабжения (УЗВ) начали использовать в конце 70-х годов. Для проведения контролируемого размножения использовали специальные бассейны, наполненные очищенной колодезной водой или водой из открытых водоемов.

Стадо производителей необходимо комплектовать из рыб, имеющих хорошие физиологические показатели и наибольший темп роста.

У самок клариевого сома половая зрелость наступает после 6 – 7 месяцев. Лучшие результаты размножения - у самок в возрасте 1,5-2 года, у самцов хорошо развитые и полноценные гонады формируются после 1,5-2 лет.

Во время нерестовой кампании производители содержатся в отдельном бассейне при температуре 23 – 25ºC, их необходимо кормить хорошо сбалансированными кормами (белка не менее 35 – 38 %), суточный рацион составляет 1 – 1,5 % биомассы.

Размножение африканского сома проводят при контролируемых параметрах водной среды. Стимуляция получения половых продуктов производится с помощью гормональной инъекции, самок перед инъекцией необходимо распределить по отдельным бассейнам или аквариумам. За 1 – 2 дня до запланированного нереста кормление рыб прекращают. Самкам и самцам делают однократную инъекцию (4 – 4,5 мг/кг массы тела самки). В качестве стимулирующего препарата используют препарат Ovopel, в дозе 1 гранула/кг массы тела самки. Препарат применяется в форме жидкой физиологической смеси в объёме 0,3 мл/кг массы тела в виде внутримышечной или внутриполостной инъекции.

Половые продукты у самцов клариевого сома берут только операционным путем, так как попытки сцеживания спермы не дают ожидаемых результатов, возможно из-за наличия семенных пузырьков. В связи с этим самцов инъецируют однократно с целью повышения активности сперматозоидов. Инъецирование самцов проводят одновременно с разрешающей инъекцией для самок и вводят им половину общей дозы предназначенной для самок. Молоки получают из гонад убитых самцов (активность сперматозоидов - 24 часа при температуре 4 градуса). Для осеменения молоки измельчают и протирают через сито и в этот момент проводят их визуальную оценку. Используют сперму только хорошего качества, которая имеет белый цвет, однородную, густую консистенцию.

Оптимальная температура для созревания самок составляет 25 – 26°С. Перед тем, как получить половые продукты от самок, их усыпляют с помощью анестетика (например

29

прописцин в дозировке 1 мл/л воды). Икру от каждой самки отбирают в отдельную тару, взвешивают и осеменяют смесью молок от 4 – 5 самцов.

Самок после взятия икры погружают в раствор KMnO4 (0.5 г /100 л воды) на 1 час. После добавления молок икру тщательно перемешивают, затем приливают небольшое количество воды и снова перемешивают. После оплодотворения икру промывают в растворе танина (7 – 10 г / 10 л воды) в течение 20 – 30 секунд для обесклеивания. Затем смесь икры и молок переливают в аппарат «Вейса», где при температуре 28оС, в течение 24 – 26 часов проходит инкубация.

Обесклеенная икра инкубируется в аппаратах Вейса или в лотках на рамках, обшитых сеткой с ячейками по 0,5 мм.

Икру на лотках необходимо располагать тонким слоем. Через 23-27 часов при температуре 25 – 27°С происходит выклев личинки. Расход воды в аппаратах Вейса составляет 2 – 3 л/мин., расход воды в лотках - 5 – 10 л/мин.

Выдерживание личинок до момента рассасывания желточного мешка происходит в круглых бассейнах или лотках, в полной темноте. Очень важно следить за состоянием лотков и на второй-третий день после рассасывания у рыбы желточного мешка следует убрать со дна заплесневевшую икру. Признаком рассасывания желточного мешка является активное движение личинок.

Выращивание личинок (1 этап) - продолжается 2 – 3 недели. За этот период личинки достигают массы 400 - 500 мг. Основным условием содержания личинок в бассейнах является слабая освещенность. Первые 2 – 4 дня личинок кормят живой, декапсулированной артемией или трубочником, после 4 – 5 дней можно постепенно переходить к кормлению сухими стартовыми кормами, которые должны содержать не менее 50- 55 % белка и не более 14 % жира. Дневной рацион корма должен составлять 12 – 15% биомассы рыб, кормление рыб возможно ручным или автоматическим (автоматическая кормушка) способом.

Особенность личинок клариевого сома является каннибализм, который проявляется уже после нескольких дней выращивания (существуют два типа каннибализма: каннибализм I типа - поедание менее 45 мм общей длины, и каннибализм II типа — поедание от 45 мм до 80 мм общей длины).

На третьей неделе выращивания проводят сортировку личинок (средняя масса личинок составляет 300 – 500 мг). Сортировка вызывает огромный стресс у личинок, поэтому ее проводят очень аккуратно.

После сортировки рыбу необходимо погрузить в антибиотик (Окситетрациклин 50г/1000л) на час.

Второй этап (выращивание мальков) длится 3 – 5 недель. Его необходимо начать с наполнения бассейнов отсортированными по размеру выращенными личинками удельной массой 300 – 500 мг.

Плотность посадки рыбы в бассейны зависит от ряда факторов: конечной удельной массы молоди; объема бассейна; срока выращивания молоди без сортировки; цикла производства.

Неотъемлемой часть этапа является кормление молоди. Оптимальный рацион корма должен составлять 4,5–5% биомассы рыб. Кормить молодь можно вручную или использовать автоматические кормушки.

Третий этап выращивания сома продолжается от 50 до 60 дней в бассейнах ёмкостью 3000 – 5000 л. Рыбы уже имеют среднюю массу 130 – 200 г.

Температура воды в бассейнах должна быть на уровне 25 – 27°С. Кормление осуществляют плавающими кормами в объёме 3–5 % в зависимости от массы тела, вручную или при помощи конвейерных или колебательных кормушек.

Последний, четвертый этап выращивания длится 30 – 50 дней. Средняя масса рыб - 800 – 1200 г. Выращивание проводят в бассейнах ёмкостью 5 – 10 м3, при плотности посадки 0,8 – 1,5 рыбы/л, что позволяет получить 400–500 кг рыбы с 1 м3.

30

Температура во время выращивания рыбы должна составлять 25 – 27°С. Кормление осуществляют плавающими кормами в объёме 2–3% от биомассы рыб. Кормят каждые 5 – 6 часов.

Клариевые сомы охотно поедают искусственные комбикорма. При кормлении форелевыми комбикормами отечественного производства кормовые затраты для выращивания товарной рыбы составляют 1,2 ед. Этот вид выдерживает большие плотности посадки. С одного кубометра полезного объема можно получать от 150 до 400 кг продукции.

Большие перспективы имеет выращивание африканского сома в приусадебных прудах. Вследствие высокого темпа роста он за лето достигает товарного разм6ера. Даже мелкоразмерная молодь при разбросе масс 8,7-25,5 и средней массе 15,5 г, будучи посажена в пруд в первой декаде июля, к концу августа достигла массы 200-300 г (Бондаренко, 2005). При зарыблении более крупным посадочным материалом эффект от выращивания данного вида рыбы будет несоизмеримо выше. Имея начальную массу 150-200 г, клариас может достичь размеров столовой рыбы, даже на естественной кормовой базе. При дополнительном кормлении искусственными комбикормами или другими высокобелковыми продуктами он достигает массы 1000 г за 3 месяца.

Клариевый сом представляет интерес как объект ирригационного рыбоводства. Он хорошо подходит для спортивной рыбалки, т.к. это сильная и активная рыба.

В своей основе технология выращивания африканского сома соответствует традиционным методам рыбоводства, хотя имеет свои особенности.

1.2.4 Щука Щука является одним из перспективных объектов аквакультуры при разных схемах

ведения хозяйства: пастбищное и прудовое рыбоводство. Ее введение в состав поликультуры способствует более полному освоению кормовой базы водоемов, повышению их рыбопродуктивности, а также экономической эффективности работы рыбоводных предприятий. По своим пищевым качествам мясо щуки считается диетическим продуктом, оно вкусное и нежирное - 20% белка при содержании жира до 1%. Особенно широко разведение щуки развито во Франции, США, Германии, Чехии, Венгрии, Украине, Белоруссии. Так, во Франции из общей площади прудов в 100 тыс. га более половины отданы под выращивание щуки.

Ценность щуки как объекта прудовой культуры заключается не только в том, что она дает хорошее мясо, но и в том, что, являясь «биологическим мелиоратором», повышает рыбопродуктивность по карпу, карасю и другим разводимым рыбам за счет уничтожения их конкурентов в питании. Получаемый при этом прирост нередко бывает выше прироста по самой щуке. Как хищник щука питается малоценной и сорной также больной, ослабленной рыбой, являющейся конкурентом карпа в питании. Поедая этих рыб, щука способствует оздоровлению прудов и создает более благоприятные условия для роста основных объектов выращивания прудовой рыбы. Кроме того, важно отметить, что щука пластична в питании и, при отсутствии в нагульных прудах сорной рыбы, в пищу использует жуков, стрекоз, клопов, пиявок, выполняя роль санитара.

В прудах щука растет почти в 3-5 раз быстрее, чем в естественных водоемах. При обилии пищи в прудах масса сеголетков щуки достигает в среднем до 450 г, а отдельных особей – до 500 и даже до 800 г.

Биотехника разведения щуки Основным этапом разведения щуки является ее воспроизводство. В полносистемном

прудовом рыбоводном хозяйстве можно содержать собственное стадо производителей щуки, от которых получают посадочный материал для нагульных прудов. Для получения потом-ства, выращивания сеголетков и последующего отбора наиболее быстрорастущих особей на племя щук следует брать из крупных нагульных прудов, озер, водохранилищ. В первый год племенных сеголетков выращивают в нагульных прудах в смешанной посадке с карпом. При

31

отборе на племя выбирают не только самых крупных сеголетков, но и средних размеров, так как иначе можно отобрать только самок, которые растут значительно быстрее самцов (пол у сеголетков вполне различим осенью по половым продуктам при вскрытии). После определе-ния средней массы самцов на каждого наиболее крупного сеголетка щуки (самки) отбирают по 5 сеголетков с массой, характерной для самцов. На второй год ремонтный молодняк щуки можно выращивать в карповых маточных прудах, где двухлетние щуки принесут пользу, по-едая мальков карпа и карася.

При посадке щук для зимнего содержания в земляные садки к ним подсаживают из расчета на одну щуку 15-20 сеголетков серебряного карася, а также плотву, вылавливаемых осенью из прудов.

Необходимое количество маточного поголовья щуки для хозяйства исчисляется, ис-ходя из потребности в мальках для зарыбления прудов и способа размножения щуки. При естественном размножении в прудах от каждого гнезда можно получить в среднем не более 5-10 тыс. мальков.

В рыбхозах, где не имеется своего маточного стада для разведения, желательно брать щуку из естественных водоемов (лучше из озер) в возрасте 3-4 лет. Самцы щуки отдают мо-локи очень малыми порциями, по нескольку капель, поэтому для размножения на каждую самку надо отбирать не менее 5 самцов. Перед посадкой на нерест щук содержат в садках, самок отдельно от самцов и отбирают для посадки на нерест по степени зрелости половых продуктов. Для размножения щуки могут быть использованы земляные садки и пруды, име-ющие на дне или на откосах дамб прошлогоднюю растительность, на которую щука вымета-ет икру. При отсутствии растительности можно укрепить по берегам с помощью грузил пуч-ки прошлогодней осоки. После нереста производителей следует выловить из пруда.

На каждые 300 м2 пруда можно сажать на нерест по 1 гнезду (1 самку и 3 самцов). Нерест обычно происходит на 2-3-й день после посадки производителей. Молодь щуки силь-но поражает паразитическая инфузория хилодон. Поэтому производителей перед нерестом необходимо пропускать через профилактические ванны из 5% раствора поваренной соли при экспозиции 5 мин.

Высокий выход личинок достигается при вылове их из пруда на 3-й день после того, как они начнут плавать. Низкий выход мальков бывает при передержке личинок в прудах, когда они не находят пищи и поедают друг друга.

Для того чтобы обеспечить мальков щуки в нерестовом пруду пищей и тем самым увеличить выход их, рекомендуется отгородить часть пруда мелкоячейной сеткой и пустить туда 10-12 половозрелых окуней. Молодь окуня появится несколько позже и будет пищей для мальков щуки.

При недостатке пищи происходит угнетение роста мальков. Поэтому при разведении и выращивании щуки уже на 15-й день после выхода личинок из икры их пересаживают в нагульные пруды, в которых мальки щуки в условиях разреженной посадки могут найти естественную пищу в достаточном количестве.

Вылавливать мальков следует осторожно, медленно спуская воду из пруда, обеспечи-вая в то же время приток свежей воды. Хорошо ловятся мальки уловителями перед лежаком водоспуска. Для того, чтобы при спуске воды мальки не остались в траве, ее перед спуском скашивают и удаляют.

В связи со сложностями воспроизводства в прудах предпочтительнее искусственное осеменение икры и инкубация ее в аппаратах. При таком способе разведения щуки количе-ство получаемых мальков от самки составляет 50 тыс. шт.

Для получения потомства заводским способом крупных производителей щуки держат в небольших земляных, деревянных или бетонных садках. Для стимулирования созревания вводят гипофиз щуки из расчета на 1 кг массы самкам - 3-4, самцам 1,5-2,0 мг.

Поскольку самцы созревают раньше самок, их отсаживают в отдельный садок, где от них можно получить молоки, которые хранят до созревания самок. Собирают молоки от самцов в сухие, чистые пробирки и хранят их до готовности самок и отдачи ими зрелой ик-

32

ры. В одну пробирку собирают молоки от 5-7 самцов. Закрывают ее пробкой и помещают в термос. Неоплодотворенную икру можно хранить в стеклянной закрытой емкости в погребе при температуре до 3°С в течение суток. Этот биотехнический прием используется при по-лучении половых продуктов в районах, отдаленных от инкубационного цеха.

От каждого самца можно брать молоки 3-5 раз. Одна из трудностей при искусствен-ном разведении щуки - порционное выделение спермы самцами. Текучая сперма может быть получена лишь из задней части семенников, в то время как остальная часть гонад еще твер-дая. Спермии в этой твердой части уже активны и обладают способностью к оплодотворе-нию.

От самцов при отцеживании нельзя получить достаточное количество спермы. По-этому в тот период, когда самки уже созрели, ощущается недостаток в молоках. Чтобы уве-личить количество молок, можно использовать сперму забитых самцов.

Для увеличения длительности движения спермиев, повышения их оплодотворяющей способности в молоки доливают физиологический раствор. Для оплодотворения трех самок требуется 0,5-1,0 л раствора. Самцов забивают ударом по темени и перерезанием жаберной дуги. Затем с тела самцов смывают кровь, для чего их погружают на 5 мин в воду. После это-го тело насухо вытирают и брюшную стенку вскрывают от анального отверстия до области, где расположено сердце. У гонад с обеих сторон прорезают перепонки, которыми они при-креплены к стенкам брюшной полости и воздушному пузырю, затем переносят в сухую мис-ку, чтобы избежать прикосновения с полостной жидкостью и влагой, выделяющейся из по-лости тела самца. Кусочки молок протирают через мелкую, предварительно прокаленную сетку.

Для оплодотворения одной самки требуются не менее 3 самцов. Спермой от забитого самца массой 1,75 кг можно оплодотворить 50 самок. Порядок оплодотворения следующий: в эмалированный таз (чашку) одновременно сливают зрелую икру и молоки, после чего через 20-30 с помешивают икру пером птицы, затем доливают воду, перемешивают второй раз 15-20 с, с тем, чтобы процесс оплодотворения длился не более 1 мин.

Следует иметь в виду, что в овариальной жидкости, которая образуется в яичниках и выделяется вместе с икрой, спермии сохраняют подвижность 10-12 мин, при 18°С, т. е. намного больше, чем в воде. Поэтому, если к икре, которая находится в овариальной жидко-сти, добавить сперму и равномерно распределить ее по всей икре, а затем добавить воды, до-стигается лучшее оплодотворение. Если икру приходится инкубировать в непроточных ап-паратах, то после оплодотворения ее отмывают. Для этого в таз с оплодотворенной икрой вливают чистую воду и промывают икру медленным вращением таза, меняя при этом воду через каждые 20-30 мин. Клейкость икринок можно устранить раствором крахмала 1:20. Ик-ринки обволакиваются крахмалом и не склеиваются.

Оплодотворенную икру закладывают в аппарат Вейса из расчета 1 л икры на 2 л воды. В 1 л икры содержится 50 тыс. икринок. Стандартный аппарат вмещает 150 тыс. икринок. После помещения икры в аппарат следует подключить воду, которая медленно вращает икру, не давая ей склеиться. Мертвая побелевшая икра всплывает на поверхность и ее легко уда-лить из аппарата.

Основной причиной массовой гибели икры щуки при инкубации является поражение сапролегнией. Для борьбы с сапролегнией необходимо периодически промывать икру рас-твором малахитового зеленого. С профилактической целью применяется раствор концентра-ции 1:100000. Если сапролегния уже появилась, обработку повторяют через каждые 2 дня раствором с концентрацией 1:20000. Продолжительность обработки 15 мин, через каждые 2 дня. Хорошие результаты дает применение бактерицидной установки.

Наиболее благоприятной для развития икры считается температура воды 8-9°С. При температуре воды 8-10 °С развитие икры длится до 14 суток, а при температуре 15-20°С - 7-8 суток.

После обозначения на икре глазных точек, что обычно бывает на 8-10-й день, икру переносят в мальковый желоб, где выводятся личинки, так как в аппаратах личинки прикле-

33

иваются к стенкам и погибают. Личинки щуки хорошо развиваются в переносных проточных аппаратах в виде желоба со щитками из оцинкованной жести или небьющегося стекла. Оплодотворенную икру равномерно раскладывают на щитки. После приклеивания икринок щитки вставляют в аппарат и пускают медленный ток воды.

В аппаратах или желобах, где происходит развитие личинок, желательна проточность, поскольку вместе с водой приносится зоопланктон. Молодь щуки пересаживают в нагульные пруды, после того как вся масса ее начнет активно двигаться в поисках пищи. Обычно в это время молодь переходит к питанию зоопланктоном. Поэтому молодь пересаживают до окон-чания всасывания желточного мешка. Ко времени всасывания желточного мешка все личин-ки должны быть пересажены в пруды, где они найдут более обильную пищу, чем в аппара-тах.

Интенсивный метод выращивания молоди щуки был впервые применен в Австрии и Швеции. При этом молодь помещают в прямоугольные или круглые стеклопластиковые бас-сейны или садки с интенсивным кормлением планктоном. Плотности посадки варьируют от 3 000 до 9 000 рыб на квадратный метр. Период выращивания составляет от 2,5 до 5 недель до достижения молоди длины 3-5 см. Выживаемость составляет более 75%. Полная смена воды должна осуществляться за 8 часов, содержание кислорода не менее 5мг/л. Температура воды – 15-200С.

Выживаемость сеголетков щуки (в процентах от количества посаженных мальков в нагульных прудах) зависит от возраста сажаемых мальков и составляет 50%. Посадка 25-дневных мальков, полученных от естественного нереста в прудах, увеличивает выход сего-летков до 60-70%. Рекомендуется следующая плотность посадки мальков: в нагульные пру-ды с большим количеством сорной рыбы - до 400 мальков; в нагульные пруды с небольшим количеством сорной рыбы – 200-250 мальков; в нагульные пруды без сорной рыбы - 100-120 мальков.

В большие нагульные пруды, озера, ильмени, лиманы, спускаемые один раз в 2 года, на 1 га высаживают не менее 300 мальков щуки.

Рыбопродуктивность по щуке за 2 года составляет 100-150 кг/га. Посадку мальков в нагульные пруды целесообразно производить рано утром. Щука

ведет оседлый образ жизни, больших передвижений в поисках пищи не совершает, этим объ-ясняется разная масса сеголетков в прудах. Чтобы получить равных по массе рыб, необходи-мо выпускать мальков равномерно по всей береговой линии пруда (включая и плотину). На участках, где развивается жесткая растительность, рекомендуется пускать в 2 раза больше мальков, чем на участках, не зарастающих растительностью. В зоне зарослей щука находит больше пищи, чем в зоне открытой воды. Таблица 11 - Рекомендуемые нормативы по воспроизводству и товарному выращиванию щуки в прудовых условиях

Показатель Норматив Соотношение производителей в нерестовом гнезде, шт. 1:2; 1:3 Возраст производителей, лет 3-6 Средняя масса производителей, кг 2-5 Рабочая плодовитость самок, тыс. шт. 20-40 Выход мальков от икры в возрасте 13—14 суток, % 60 Выход мальков с одного гнезда, тыс. шт. при гнездовом нересте при группо-вом нересте

12-15 8-10

Площадь нерестового пруда, га на 1 гнездо При групповом нересте на 3 гнезда

0,02- 0,03 0,1

34

Продолжение таблицы 11

Показатель Норматив Количество гипофиза, необходимое на 1 кг живой массы, мг самки самца

3-4 1,5-2

Количество инкубируемой икры в аппарате Вейса, тыс. шт. 120- 220 Выход личинок от инкубируемой икры, % 70 Допустимая плотность посадки личинок в лотковые садки (2x1,2x0,2 м), тыс. шт.

150

Выход личинок за время подращивания до перехода на активное питание, % до 50 Резерв производителей, % 40 Средняя индивидуальная масса товарных сеголетков, г 200-300 Плотность посадки мальков на 300 л воды при перевозке продолжительностью до 3 ч, тыс. шт.

10-12

Количество мальков для посадки в нагульные карповые пруды, шт./га: при посадке линя и карася без посадки добавочных рыб

250-400 100-200

Повышение продуктивности прудов за счет щуки, кг/га: русловых одамбированных

30-40 20-35

Кормовой коэффициент в летний период для сеголетков и старших возрастных групп в зимний период для производителей

3-4

Потеря массы щукой зимой (без кормления), % 10-12 Прирост массы щуки зимой (при кормлении рыбой), % 10-15

Рецептуры искусственных кормов для успешного выращивания молоди и товарной

щуки не разработаны, также как и методы кормления. Применение кормов для сомовых и карповых рыб не дают положительных результатов. При этом ряд французских исследовате-лей отмечают, что:

- теоретически можно кормить личинок щуки до стадии малька искусственными ком-бикормами, однако при этом наблюдается высокая смертность в первые 10 дней кормления;

- целесообразным может быть кормление личинки щуки живым зоопланктоном пер-вые десять дней, а затем необходимо плавно перевести их на замороженную планктонную массу и, затем, искусственный комбикорм;

- до 1 месяца молодь щуки потребляет только движущиеся объекты, позднее она мо-жет подбирать и вносимый корм;

- при выращивании личинки размером свыше 4 см, адаптированных к искусственному корму, эффект каннибализма отсутствует если плотность посадки не превышает 1 особь на 2 литра воды. Однако, если прекратить кормление, инстинкт хищника проявляется вновь.

1.3 Технологии выращивания новых перспективных видов рыб

1.3.1 Линь

В настоящее время в поликультуру с карпом вводятся и новые виды, такие, например,

как линь (Рисунок 4). Линя средней массой 71 г сажают в пруды при плотности посадки от 3 до 5,68 тыс.шт./га, совместно с линем выращивают двухлеток белого толстолобика и карпа

35

(по 40 шт./га) и годовиков сома. Общая продукция пруда при применении данной поликультуры составила 550 кг/га, по линю 365 кг/га19.

Рисунок 4 – Линь

Линь также выращивается совместно с сомом (плотность посадки сома 3-5 тыс.шт./га, линя – 50-100 кг/га). Добавочная посадка линей в карповые пруды увеличивает их рыбопродуктивность по сравнению с рыбопродуктивностью при монокультуре карпа: при нормальной посадке карпа и двойном количестве линей-годовиков на 19%, и при соотношении 1:1 – на 14%. При этом линь потребляет растительные корма20. По данным других авторов линя целесообразно выращивать совместно с карпом, обыкновенным сомом или щукой. Добавочная посадка линя данного возраста должна равняться основной посадке карп того же возраста, в кормных нагульных прудах к нормальной посадке карпов можно добавлять на 1 га руда 1600-2000 шт. годовиков или 300-600 шт. двухгодовиков лине. В прудах средней кормности, добавочная посадка линей составит 800-1200 шт., годовиков или 160-190 шт., двухгодовиков. В озере Зайсан, Казахской ССР живет быстрорастущая форма линя, достигающая на втором году жизни 400-600 г, а на третьем – 800-900 г. При самостоятельном выращивании линя сажают по 3700 штук сеголеток и по 1450 двухлеток на 1 га пруда21.

1.3.2 Пиленгас В прудах также успешно может выращиваться молодь кефали пиленгаса. Этот вид

рыб не конкурирует с пестрым толстолобиком и карпом, так как питается в основном

19 Маслова Н.И., Загорянский К.Ю., Загорянская А.В. Рыбоводно-биологические предпосылки разведения линя в прудовой поликультуре //Аквакультура: обз. инфор. ВНИЭРХ.- М.:, 1996.- вып.1- С.37-46 20 Пономарева Е.Н., Ламин Б.М., Сорокина М.Н. Использование прудов малых площадей для поликультуры осетровых и растительноядных рыб / Состояние и перспективы развития фермерского рыбоводства Аридной зоны // Мат-лы междун. науч. конф. –Азов, 2006. – С. 131-142. 21 Дорохов С.М., Пахомов С.П., Поляков Г.Д. Прудовое рыбоводство. Учебник. Изд. 2-ое. М., «Высшая школа», 1975. – 312 с.

36

детритом и сестоном. В сочетании с другими рыбами пиленгас может дать 1-2 ц/га товарной продукции, составить полную поликультуру, реализующую все кормовые ресурсы водоемов. Пиленгас, как и черноморские кефали, придонная, детритоядная рыба. Основу пищи составляют детрит и иловые отложения – 40-80% пищевого комка. Ветвистоусые ракообразные потребляются пиленгасом в незначительном количестве и только весной.

Самки пиленгаса созревают в возрасте 3-4 лет, самцы - в 2-3 года. Для воспроизводства используют особей с гонадами IV стадии зрелости (средний диаметр ооцитов от 550,1 до 600 мкм и выше). Гонады пиленгаса могут нормально развиваться в пре-сной воде, но высокая соленость стимулирует этот процесс, повышает чувствительность рыб к гормональной обработке и предотвращает резорбцию. Сумма тепла в 1000-1200 градусо-дней обеспечивает достижение дефинитивного состояния ооцитов у 30-40 % самок и «текучесть» у 40-60 % самцов. Для нереста оптимален температурный диапазон 17-21 °С. При температуре 23 °С и выше начинается резорбция половых продуктов. Разработанные методы резервации производителей позволяют значительно продлить их репродуктивный период. Для стимуляции созревания используют метод градуальных инъекций: вводят ацетонированные гипофизы сазана, карпа, хорионический гонадотропин человека, препараты серии «Нерестин», но наиболее эффективны свежие и ацетонированные гипофи-зы своего вида. Завершающие этапы трофоплазматического роста и начало созревания индуцировали малыми дозами гормонов, овуляцию - введением повышенных доз с интервалом 16-24 ч. Ранний онтогенез пиленгаса напоминает таковой черноморских кефалей, но протекает в 2-3 раза быстрее, а морфометрические и эколого-физиологические характеристики отдельных стадий имеют выраженные видоспецифические особенности. В оптимальном диапазоне 17-20 °С эмбриогенез завершается за 48-54 ч массовым выклевом личинок. Благоприятен переменный температурный режим: на ранних стадиях 17-18, на поздних – 18-20° С. При этом личинки приобретают повышенную резистентность к действию неблагоприятных факторов среды и отличаются быстрым ростом. Икра пиленгаса оплодотворяется при солености 5-30‰, но нормальное эмбриональное развитие обеспечивает только взвешенное состояние клеток. До 25-50 % личинок, полученных в воде соленостью 5-10‰, выклевываются с различными нарушениями в развитии. Эмбриогенез успешно протекает при 80-110%-м насыщении воды кислородом, снижение до 50-60 % замедляет развитие, а при концентрации кислорода 30-35 % погибает 80 % эмбрионов. На 2-3-й сутки, после рассасывания желточного мешка и жировой капли, личинки заглубляются, а на 4-5-е сутки, после заполнения плавательного пузыря, способны совершать вертикальные миграции. Семисуточные личинки переносят снижение солености до 4-5 ‰, а 15-20-суточную молодь можно переводить как в морскую, так и в пресную воду. Пиленгас устойчив к изменениям рН в диапазоне 7,5-9,4.

В рециркуляционных системах, при плотности посадки от 40 до 100 экз/дм3, выживание личинок колеблется от 22 до 28 %. Высокая плотность личинок (100 экз./дм3 и выше) снижает выживание до 18 %, а низкая (10-15 экз./дм3) — повышает до 30—40 %. Независимо от плотности посадки наблюдаются два пика гибели личинок - при переходе на активное питание и в период метаморфоза.

Спектр питания личинок зависит от набора кормовых организмов в выростных емкостях и может включать более 20 различных объектов. После перехода на активное питание 67-100 % рациона составляют науплии копепод. По мере роста личинок возрастает значение копеподитных стадий, взрослых копепод и других планктонных ракообразных. С 10-11-ти суточного возраста и вплоть до начала малькового периода личинки пиленгаса предпочитают личинок полихет, науплии, а затем взрослую артемию. Коловратки и инфузории на всех этапах развития личинок служат вынужденной пищей. В 10-12-ти суточном возрасте личинки имеют хорошо выраженную двухпиковую суточную ритмику питания: при естественном фотопериоде ночью не питаются, а при постоянном освещении они продолжают питаться круглосуточно. Суточный рацион личинок такого вида при питании зоопланктоном и естественном фотопериоде составляет 29,5 %, при постоянном

37

освещении - 43,6 % массы. В возрасте 9-10 сут личинок подкармливают искусственными кормами, которые к 15-17-суточному возрасту составляют уже 5-10 % рациона, а к концу метаморфоза - 60 % и более. Мальки пиленгаса, как и других кефалей, нуждаются в кормах с высоким содержанием протеина.

Лиманное кефалеводство в Черноморском бассейне имеет многовековую историю. Под кефалевовырастные хозяйства использовали лиманы, расположенные в северо-западной части моря, на побережье Крыма и Кавказа. В разные годы работало от 10 до 12 таких хозяйств общей площадью свыше 130 тыс. га. Принципы пастбищного кефалеводства не менялись столетиями. Весной через обловно-запускные каналы в лиманы заходила молодь кефали, в течение лета она нагуливалась на естественной кормовой базе, а осенью ее вылавливали в момент выхода в море. В благоприятные годы в таких хозяйствах выращивали в среднем до 1,5 тыс. т лагунной кефали. Постоянный недостаток зарыбления, плохая организация выращивания и промысла не позволяли реализовать потенциально высо-кую рыбопродуктивность водоемов. При наличии необходимых количеств молоди и проведении соответствующих биотехнических мероприятий только Будакский и Тузловские лиманы могут обеспечить выращивание более 4 тыс. т кефали. Общая продукция солоновато водных водоемов Северо-Западного Причерноморья и Крыма, при современном состоянии их кормовой базы, может превысить 10 тыс. т. Весомая прибавка возможна и за счет искусственного воспроизводства и пастбищного выращивания пиленгаса. Это направление марикультуры получило развитие на Хаджибейском лимане, где была сформирована и поддерживается самовоспроизводящаяся популяция пиленгаса. Продуктивность водоема повысилась более чем в 20 раз, и уже в 1999 г. вылов, без изъятия любителями и неучтенной части уловов, превысил 1 тыс. т (100 кг/га).

Перспективно выращивание кефали в садках и отгороженных участках водоемов, в прудах и бассейнах в моно- и поликультуре. Незначительные затраты кормов в этом случае компенсируются высоким промысловым возвратом. По нашим оценкам, эти направления марикультуры могут обеспечить дополнительную продукцию 3-5 тыс. т. В целом, как показали исследования, воспроизводство и товарное выращивание кефалей экономически целесообразно.

Пиленгаса в прудах выращивают в поликультуре с карпом, растительноядными рыбами, рыбцом и черноморскими кефалями. В прудах пиленгас растет довольно быстро, по сравнению с сингилем и остроносом. Двухлетки пиленгаса достигают массы от 190 до 450 г. Прирост массы тела составляет у пиленгаса на втором году жизни 108-410 г, третьем – 572-732 г, четвертом – 690-1010. Наиболее интенсивный рост пиленгаса отмечается в водоемах с чистой, прозрачной и более минерализованной водой. Положительное влияние на рост рыбы оказывает наличие в водоемах ила и детрита с повышенным содержанием в них гумуса.

1.3.3 Тиляпия

Тиляпии (Tilapia sp.p.) принадлежат к многочисленному семейству цихловых. Более

70 видов тиляпий этого семейства относятся к 4 родам: Oreochromis, Sarotherodon, Tilapia и Danakilia. Для промышленного рыбоводства наибольший интерес представляет тиляпии рода Oreochromis. Кним относятся такие ценные виды как тиляпия мозамбика (Oreochromis mosambicus L.), тиляпия нилотика (Oreochromis niloticus L.), тиляпия аурея или голубая (Oreochromis aureus Steindacher), тиляпия макрочир (Oreochromis macrochir Boulenger) и др.

Наиболее широко распространены в тропических водах Южной и Центральной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и Индии. В районе своей наиболее массовой встречаемости (бассейны рек Амазонка, Ориноко и Великих Африканских озерах) цихлиды являются основными представителями местной ихтиофауны и главными объектами промысла. Тиляпии теплолюбивые виды. Границы их нормальной жизнедеятельности лежат в пределах 22-350С (пороговые – 10-150 и 38-420С). Хорошо переносят дефицит кислорода, устойчивы к высокой окисляемости воды и кислой реакции среды. Мясо тиляпии плотное,

38

нежирное, по содержанию белка приближается к мясу форели, не содержит межмышечных костей.

Они обладают высокой экологической пластичностью и почти все эвригалинны. Большинство видов тиляпий обитают в солоноватых водах, но многие виды адаптировались к морской воде. В солоноватой воде с концентрацией 15-20% тиляпия мозамбика растет и размножается лучше, чем в пресной.

Половая зрелость у тиляпий наступает рано. Сроки полового созревания различны для одного и того же вида, обитающего в водоемах с разным температурным режимом. Например, у тиляпии мозамбика половая зрелость наступает в возрасте 3-6 мес при длине 6-10 см.. Тиляпии плодовиты, легко размножаются, причем в тропической зоне размножение не имеет ярко выраженной сезонности и происходит многократно в течении года. Достигнув половой зрелости, эти рыбы способны при благоприятном температурном режиме нереститься каждые 3-6 недель. Число икрометаний у них достигает 16 раз в год. Рабочая плодовитость тиляпии невысока: мозамбикской и ауреи - от 0,1 до 2,5 тыс., макрофалы - 0,2-0,6 тыс., марисо -1,2-5 тыс. икринок.

У мозамбикской тиляпии неклейкие яйца диаметром от 1 до 2 мм, массой 1-4 мг с небольшим перевителлиновым пространством. Икринки грушевидной формы. Оболочка довольно прочная, слабопрозрачная.

Набухание продолжается 2 ч при температуре 26-28°С. Первые бластомеры появляются через 2-3 ч после нереста. Закрытие бластопора и начало гаструляции наблюдаются через 8-12 ч, формирование тела эмбрионов-через 10-14ч. Начало движений эмбриона - через 32-36 ч при длине 2-2,5 мм. Через 36-38 ч начинает пульсировать сердце, глаза приобретают серые пигментные клетки, а в головном отделе и вдоль кишечной трубки появляются большие темные клетки. Через 38-42 ч начинается кровообращение, в крови эритроциты "проступают" не сразу: вначале они слабо-оранжевые, но несколько позже кровь приобретает красную окраску, а после 45-55 ч движение крови можно отчетливо проследить и в периферических сосудах. Глаза приобретают черный блеск с сине-зеленым отливом. Появляются ротовое отверстие и жаберные лепестки. Выклев отмечается через 60-68 ч. В возрасте 2-3 сут после выклева личинки становятся подвижными, а на 3-4-е сутки всплывают к поверхности и переходят на активное питание.

Большинство тиляпий более или менее растительноядные, но одни виды предпочитают высшую растительность, а другие планктон. Некоторые виды тиляпий всеядны, что расширяет возможности их использования в рыбоводстве, поскольку при отсутствии растительного корма они могут перейти на животный. Растительноядные виды тиляпий можно использовать в качестве биомелиораторов. В условиях интенсивного выращивания тиляпии потребляют искусственные корма.

Технологические аспекты выращивания тиляпий Темп роста и размеры этих рыб зависят от условий выращивания: температуры воды,

размера и глубины рыбоводной емкости, кормления, гидрохимического режима. Технологии, применяемые при выращивании тиляпии весьма разнообразны.

Наибольший опыт накоплен при содержании ее в прудах и других небольших по площади водоемах.

В большинстве стран Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) с умеренным и субтропическим климатом тиляпию разводят, применяя различные системы (земляные пруды, садки, бетонные бассейны и рисовые чеки) и способы управления (экстенсивные, полуинтенсивные, интенсивные, однополые, двуполые, монокультуры, поликультуры и интегрированные с сельским хозяйством или животноводством).

Среди стран БВСА, особенно в Египте – наиболее устойчивой в экономическом отношении стране, а также с круглогодичными высокими температурами и доступными водными ресурсами, самым распространенным способом выращивания являются земляные пруды. Эта система является универсальной для интенсивного и полуинтенсивного

39

производства тиляпии. Садки также широко распространены, особенно в дельте Нила, где также практикуется полуинтенсивное и интенсивное выращивание.

Бассейны и рисовые чеки в качестве альтернативы используются в некоторых странах БВСА, таких как Иордания и Ливан, с интенсивными технологиями, где имеется дефицит земельных и водных ресурсов. Фермеры, использующие эти системы, инвестируют большие денежные суммы в инфраструктуру их строительства и обслуживания. Эти системы помогают рыбоводам лучше контролировать и управлять производством и параметрами среды.

Производство тиляпии можно разделить на два этапа: получение посадочного материала и выращивание товарной рыбы. На хозяйствах проводят нерест, получают икру, выращивают личинок для размещения на дальнейшее выращивание. Получение личинок одного пола – важный метод для контроля воспроизводства при выращивании. Существуют несколько способов получения однополого потомства, но в промышленных масштабах обычно пользуются обработкой метилтестостероном, что вызывает смену пола у личинок и в дальнейшем выращивание стада, состоящего только из самцов YY.

Выращивание проводится в прудах, садках, и сетчатых рукавах, рисовых чеках, установках замкнутого водообеспечения. Пруды удобряют навозом, илом и удобрениями для достижения продукции от 2000 до 3000 кг/га за урожай. Более высоких результатов (до 20000 кг/га) можно достичь, удобряя пруды, а также применяя кормление и механическую аэрацию прудов. Для улучшения качества воды в прудах и рисовых чеках проводят интенсивный водообмен.

Выращивание в садках – также весьма распространенный метод, в некоторых странах, используемый более широко, чем пруды. Объем садков колеблется от 1 - 2 м3 до больших промышленных садков, аналогичных лососевым. Садки устанавливают в прудах, водохранилищах, озерах, реках, ирригационных системах. В некоторых странах разработаны инструкции по местоположению и количеству устанавливаемых садков.

Рисовые чеки, также называемые поточными системами, часто представляют собой каналы, 2-4 м в ширину и 10-50 м в длину. Они могут быть как бетонными, так и земляными и пластиковыми. Уровень потока через эти каналы изменяется, но обычно равен 0,5 – 4 раз/ч.

Рециркуляционные системы используются в странах с дефицитом воды или с умеренным климатом, что требует подогрева воды для круглогодичного производства продукции. Также в таких странах можно содержать стадо в бассейнах с подогревом, а в теплое время года переводить его в пруды, садки или другие выростные площади.

В целом производство аквакультуры в странах БВСА характеризуется широким разнообразием, не только в отношении используемых систем культивирования, но также и в отношении развития тенденции рыбной промышленности.

Одной из основных проблем, возникающих при выращивании тиляпий в прудах и других водоемах является быстрое перенаселение, связанное с высокой способность к размножению (нерест многократный в течение года). При разведении тиляпий в садках и бассейнах эта проблема теряет свою актуальность.

Прудовое выращивание тиляпии является наиболее популярным методом в рыбоводстве. Одно из его преимуществ заключается в том, что рыба эффективно использует естественную пищу. Технология прудового выращивания является преобладающей в странах тропического пояса, где климатические условия позволяют воспроизводить и выращивать тиляпию в течение всего года на естественной кормовой базе.

Одной из основных проблем, возникающих при выращивании тиляпий в прудах и других водоемах является быстрое перенаселение, связанное с высокой способность к размножению (нерест многократный в течение года). При разведении тиляпий в садках и бассейнах эта проблема теряет свою актуальность.

40

Рисунок 5 – Технологическая схема выращивания тиляпии

Нерестовый пруд с песчаным ложем зарыбляют маточным стадом из расчета 25-30

самок и 12-15 самцов на 1000м2. Самцы роют гнезда диаметром 35 см и глубиной 6 см, куда самка откладывает 75-250 икринок, а затем собирает их ртом. Оплодотворение происходит во рту у самок, там же стечение 3-5 дней идет эмбриональное развитие. При вынашивании потомства в ротовой полости вылупление личинок происходит на 5-е сутки, начало их выхода - на 11-е, окончание - на 16-е сутки после нереста; нерестовая температура - ровно 27°С. Средняя продолжительность интервалов между нерестами у самок составляет 28 сут. При

41

подращивании в специальных емкостях эмбрионов извлекают из ротовой полости самки на 5-е сутки. В этом случае продолжительность интервала между нерестами сокращается до 20 сут.

Отобранных у самок эмбрионов помещают в инкубаторы вместимостью 1 л (типа аппаратов Вейса), личинки всплывают, а когда переходят на внешнее питание, их переводят в лотки вместимостью 80 л.

T.mossambica (Peters) - яванская, или мозамбикская, тиляпия занимает преимущественное положение в рыборазведении благодаря высокому темпу роста и хорошим вкусовым качествам, неприхотливости. Немаловажно и то, что тиляпии успешно размножаются в воде соленостью 35%с.

Переход личинок на активное питание начинается на 3-4-е сутки. Питание личинок разнообразное. Хороший результат дает кормление хлореллой, а при рассасывании желточного мешка - мелкими формами зоопланктона. Отмечается каннибализм. Достигая размера 2 см, личинки активно потребляют бентосные организмы. Примерные нормативы круглогодичного культивирования тиляпии мозамбикской представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Нормативы выращивания тиляпии в бассейнах Показатель Ед. измер. Значение

Объем воды л 80 Расход воды л/мин 0,3-0,4 Температура воды °С 25-30 Содержание кислорода мг/л более 4,7 Соотношение полов Самка/самец 6/1 Диаметр икринки мм До 2 Средняя масса самки г 86-175 Выход личинок при вылуплении % 94 Выход личинок после выдерживания % 93 Плотность посадки при выдерживании экз/л 300-600 Расход воды в инкубаторе л/мин 0,65 Средняя масса товарной рыбы г 500

В нашей стране имеется возможность выращивания тиляпий с использованием

геотермальных вод, запасы которых сосредоточены в основном на дальнем Востоке, в Западной Сибири, на Северном Кавказе, а также на теплых сбросных водах энергетических объектов и в установках замкнутого водоснабжения. Интенсивное выращивание тиляпии в садках при высоких плотностях посадки позволяет получать с 1 м2 садковой площади 50-150 кг рыбы.

Выращивание тиляпии в бассейнах является хорошей альтернативой садковому и прудовому методам разведения при дефиците воды и земли. Высокая плотность посадки в бассейнах ограничивает возможность прохождения нереста и позволяет выращивать совместно самок и самцов до товарного размера. География выращивания тиляпии в открытых бассейнах зависит от температуры воды. Оптимальная для роста температура лежит в пределах 25-330С. При более низких значениях падают скорость роста и резистентность к заболеваниям. При температуре ниже 15°С рыбы погибают. Поэтому в районах с недостаточным количеством тепла и низкими температурами в осенне-зимний период целесообразно использовать рециркуляционные установки. Опыт использования УЗВ для выращивании тиляпий сравнительно невелик.

Выращивание рыбы в УЗВ при отсутствии естественной пищи, при высоких плотностях посадки предъявляет особые требования к качеству комбикормов. Оптимальный уровень протеина в комбикормах для молоди тиляпии – 40%, товарной рыбы – 30-35%.

Одним из перспективных направлений использования тиляпии является ее поликультура. При совместном выращивании карпа и голубой тиляпии выход дополнительной товарной продукции составляет 5-10% от массы карпа.

42

Основным методом селекции при разведении тиляпий является массовый отбор, направленный на сохранение лучших по фенотипу особей. Важнейшими направлениями селекции являются ускорение роста, лучшее использование корма, повышение устойчивости к низким температурам, замедленное половое созревание, повышение товарных качеств.

Массовый отбор в маточное стадо производят среди молодых, впервые созревающих производителей (в основном по массе и экстерьеру). В дальнейшем проводится оценка по качеству потомства. При массовом отборе следует принимать во внимание наличие у тиляпий полового диморфизма. Наиболее сильно он выражен у тиляпий рода Oreochromis. У тиляпий рода Sarotherodon он выражен слабо, а у рода Tilapia – отсутствует. Самцы рода Oreochromis значительно превосходят самок по массе, это следует учитывать при отборе в маточное стадо.

Оптимальное соотношение полов в маточных стадах тиляпий различных видов различается. Для тиляпий рода Oreochromis оптимальное соотношение самцов и самок 1:5-1:7. У тиляпий рода Sarotherodon к одной самке подсаживают одного-двух самцов. У видов, откладывающих икру на субстрат, соотношение полов 1:1.

Плодовитость различных тиляпий также значительно различается и она больше у видов, не проявляющих заботу о потомстве. Величина плодовиитости может зависеть и от размеров самки. При выборе технологии заводского воспроизводства тиляпий необходимо принимать во внимание особенности их размножения. Например, половозрелые тиляпии рода Oreochromis в условиях оптимального температурного режима и хорошем кормлении способны регулярно откладывать икру через 25-35 суток, а искусственное прерывание вынашивания потомства у самок на 1-5-е сутки после нереста приводит к ускорению икрометания.

Тиляпии хорошо размножаются в прудах, бассейнах, аквариумах и садках. Большинство видов тиляпии размножается при температуре 26-300С. Самцы в период нереста становятся агрессивными и каждый занимает охраняемую им территорию, занимающую в зависимости от вида площадь от 0,5 до 5 м2. Затем начинается постройка гнезда, в которое самка откладывает клейкую икру. Нерест длится 2,5-3 часа, инкубация - 2-3 суток. Свободные эмбрионы в течение 3-4 суток находятся в гнезде.

Тиляпии, вынашивающие икру в ротовой полости (род Oreochromis), также строят гнездо, но после осеменения икры забирают ее в рот. При искусственном проведении нереста в бассейнах и аквариумах тиляпии, к одному самцу подсаживают 5-7 самок. Самец выбирает готовую к нересту самку, а остальных отгоняет. Нерест длится 5-15 минут.

Отнерестившихся особей можно отличить по характерному подчелюстному мешку и периодически «жующим» движениям челюстей (перемешивание икры в ротовой полости). Самок, инкубирующих икру, целесообразнее пересадить в отдельную емкость, причем сачок использовать не рекомендуется. Время инкубации зависит от вида рыб и температуры воды и составляет 3-10 суток.

Во время вынашивания икры и личинок самки не питаются. После перехода личинок на активное питание (выход личинок из ротовой полости) у самок начинают активно развиваться ооциты новой генерации. У самок отличается индивидуальная вариабильность по темпу икрометания. Эту биологическую особенность рекомендуется учитывать при проведении племенной работы.

Выживаемость личинок при естественной инкубации составляет 98%. Инкубацию икры можно проводить в аппаратах Вейса или в небольших стеклянных емкостях объемом 3-5 литров с подачей воздуха. Для повышения уровня выживаемости икры и эмбрионов до 80-95% инкубацию и выдерживание проводят в 8% растворе поваренной соли.

При выращивании тиляпии в монокультуре эффективным является содержание особей одного пола, что исключает возможность перенаселения рыбоводной емкости. Для товарного выращивания целесообразнее использовать самцов.

В связи с тем, что отбор однополых особей весьма трудоемок (метод определения пола по строению полового сосочка у молоди требует высокой квалификации рыбовода),

43

перспективным является способ межвидовой гибридизации позволяющий получать преобладающее количество самцов в потомстве. Наиболее эффективными вариантами скрещивания являются:

♀ ♂ Количество ♂, % O. mossambicus O. hornorum 100 O. niloticus O. hornorum 100 O. niloticus O. aureus 80-90 O. niloticus O. mossambicus 85 Для получения однополого потомства используют также способ искусственной

реверсии пола производителей (скармливание личинкам с пищей половых гормонов в течении первых недель после вылупления).

Молодь тиляпий в садках и бассейнах выращивают в два этапа: I – до массы 1 г при плотности посадки 10 – 20 тыс. шт./м3; II – до массы 10 г при плотности посадки 1,5-2 тыс. шт./м3. Продолжительность выращивания 45-60 суток, выживаемость молоди 80-85%. При переходе на активное питание личинки способны потреблять искусственные комбикорма. Оптимальный уровень протеина на I этапе выращивания – 35-45%, по мере роста его содержание в корме можно снизить до 30-35%, при выращивании товарной рыбы в садках – 28-32%, в бассейнах 32-38%.

Выращиванием товарной тиляпии заканчивается цикл рыбоводных работ на хозяйствах с естественным (нерегулируемом) температурным режимом. На зимовку оставляют только маточное стадо, которое содержат в рыбоводных емкостях с подогревом воды (до температуры 20-30°С). Величина суточного рациона составляет 2-3% от массы тела. При таком режиме производители за зиму увеличивают свою массу на 25-50%. В феврале – марте при повышении температуры воды до 25-27 °С начинается новый цикл выращивания.

1.3.4 Черный маур В личиночный период развития естественной пищей черного амура является

зоопланктон. Личинки черного амура на ранних этапах постэмбриогенеза способны потреб-лять более крупные формы зоопланктона, чем личинки белого амура, белого и пестрого толстолобиков. В питании сеголетков преобладает бентос, в первую очередь хирономиды. У более крупных рыб - моллюски. Чёрный амур - моллюскофаг. Взрослые черные амуры способны дробить глоточными зубами створки крупных моллюсков. Кусочки створок рыба отторгает, а тело поедает. При недостатке моллюсков даже крупные черные амуры переходят на потребление хирономид.

Опыт выращивания черного амура в прудах свидетельствует о том, что за счет этого объекта в условиях сложившейся поликультуры (карп и растительноядные рыбы) получить значительное количество дополнительной продукции не представляется возможным. Черный амур в прудах, в первую очередь, выступает как биологический мелиоратор, уничтожающий моллюсков, являющихся промежуточными хозяевами ряда паразитов, и улучшающий таким образом эпизоотическую обстановку в рыбхозах. Посадка в пруды 30-50 шт./га годовиков черного амура средней массой 25-30 г позволяет полностью очистить их от моллюсков. Перспективно использовать черного амура в качестве биологического мелиоратора водоемов-охладителей тепловых и атомных электростанций, где массовое развитие моллюсков создает помехи в работе агрегатов.

В пресноводных водоемах отсутствуют потребители крупных моллюсков, пищевые цепи, заканчивающиеся ими, являются трофическим тупиком. Поэтому вполне целесообраз-но вселение черного амура в озера и водохранилища, где имеются большие запасы моллюс-ков.

Выращивание племенного материала. Все возрастные группы черного амура выращивают в прудах вместе с племенным материалом растительноядных рыб. Карпа, как

44

возможного конкурента в питании, из поликультуры исключают. Черный амур трудно облавливается. Поэтому обязательное требование к прудам всех категорий - хорошая планировка ложа, полная осушаемость.

Целесообразно организовать кормление черного амура в период летнего нагула и перед нерестом форелевыми кормами или кормами для садкового выращивания карпа. Нор-мы кормления принимаются те же, что для племенного материала карпа. При благоприятной температуре (не ниже 20°) и хорошем кислородном режиме (не ниже 4-5 мг/л) ориентиро-вочный расход кормов в среднем за сезон составляет от массы рыбы: для сеголетков - 6-3, двухлетков - 5-6, трех-четырехлетков - 4-5, рыбы старших возрастов - 2,5-3%.

Ввиду отсутствия сведений о наследуемости различий по скорости роста на первых годах жизни и корреляциях этого признака с другими хозяйственными признаками, трудно определить нормы отбора среди различных возрастных групп. При выращивании племенного материала черного амура массового направленного отбора не производится. Ограничиваются выбраковкой отставших в росте, уродливых и травмированных особей, то есть отбор носит корректирующий характер. Рекомендуемая напряженность отбора – 5%.

Направленный отбор в маточном стаде проводится среди впервые созревающих про-изводителей по степени напряженности половых признаков. Экспериментальным путем по-казано, что при благоприятных условиях содержания из старшей группы ремонта в произво-дители отбирают не менее 70-80% самок и самцов.

Самок черного амура переводят в производители в возрасте восьмигодовиков, самцов - семигодовиков. Соотношение полов в маточном стаде 1:1 (самцы отдают мало молок). Продолжительность эксплуатации производителей 5 лет.

Искусственное воспроизводство. Для стимуляции созревания производителей при-меняют гипофизы сазана, леща, карася. Дозировки и порядок инъецирования самок такие же, что и с растительноядными рыбами. В отличие от растительноядных рыб среди самцов черного амура значительно меньше текучих особей, семенники у них небольшие, молок выделяется меньше, поэтому им следует вводить больше вещества гипофиза (20-30 мг на рыбу), чем самцам других видов.

Чёрный амур очень сильная рыба, тело покрыто густой слизью, что создает значительные трудности при отцеживании икры. Порядок оплодотворения, инкубации икры и выдерживания личинок тот же, что и для растительноядных рыб. Инкубацию икры и выдерживание личинок производят в аппаратах ВНИИПРХ, ИВЛ-2, "Днепр", "Амур'' (нормы загрузки те же, что и для растительноядных рыб).

Подращивание личинок можно проводить в мальковых прудах и заводских условиях. Подращивание целесообразно проводить до перехода на потребление крупных форм зоопланктона, то есть до IV личиночного этапа. Сроки подращивания 10-14 дней. Масса подрощенных личинок 20-30 мг. Требования к абиотическим факторам среды такие же, как для растительноядных рыб. Требования к составу кормовой базы у личинок черного амура сходны с личинками карпа - предпочитают более крупные формы зоопланктона, чем толстолобики. Подращивание следует проводить в монокультуре.

Выращивание сеголетков в выростных прудах в поликультуре с растительноядными рыбами (без карпа). При выращивании сеголетков черного амура в поликультуре, включающей карпа, плотность должна быть значительно уменьшена. Возможно кормление обычным карповым комбикормом по нормам, принятым для сеголетков карпа. При осеннем облове сеголетков черного амура отсортировывают (они скатываются в уловитель последними, нередко остаются на осушенном ложа пруда).

Зимовка. Сеголетки зимуют в монокультуре или вместе с толстолобиками (без белого амура и карпа, чтобы облегчить сортировку весной). По зимостойкости черный амур не уступает карпу. Годовиков черного амура реализуют хозяйствам для использования в качестве биологического мелиоратора.

45

Племенной материал черного амура зимует вместе с ремонтом и производителями растительноядных рыб и карпа. Нормативы при проведении зимовки всех возрастных кате-горий черного амура принимаются те же, что для соответствующих групп карпа.

1.4 Технологии выращивания осетровых рыб 1.4.1 Объекты товарного осетроводства Объектами выращивания в условиях прудовых хозяйств могут являться как чистые

виды осетровых, так и их гибриды. Выбор конкретного вида или гибридной формы зависит от способа выращивания. Наиболее перспективными для прудовых хозяйств являются стерлядь, веслонос.

Стерлядь. Самый мелкий представитель рода. Максимальные размеры равны 1,25 м и масса 16 кг, однако, обычно не более 1 м и масса до 6-6,5 кг. Предельная продолжительность жизни - 26-27 лет.

Речная рыба, однако, в прошлом в бассейне Каспия, видимо, имела полупроходную форму, возможно, такая форма была в нижних частях крупных южных рек. Держится у дна на глубоких участках реки. Зимой залегает на ямы. Питается водными личинками насекомых, мелкими моллюсками, икрой других рыб. Созревает в возрасте 4-5 лет (самцы) и 5-7 лет (самки). Плодовитость крупных самок может превышать 100 тыс. икринок, колебания 4-140 тыс. Диаметр ооцитов 2-3 мм, масса 8-9 мг. Развитие в зависимости от температуры воды колеблется от 4 до 9 дней.

Веслонос. Тело у веслоноса удлиненное, прогонистое, суживающееся к хвосту. Рострум в форме весла, составляющего около 1/3 общей длины тела. Тело голое, в отдельных его участках имеются дорсальные бляшки, ромбовидные чешуйки и маленькие кальцинированные пластинки. Жучек, характерных для осетровых, у веслоноса нет.

Пресноводная рыба. В естественном ареале живет на глубине свыше 3 м, но весной и летом часто держится у поверхности. Питается почти исключительно зоопланктоном, плавая с постоянно открытым ртом и отцеживая его при помощи густой сети жаберных тычинок. Изредка в желудках встречаются черви, пиявки, водяные жуки и мелкая рыба. Половозрелым веслонос становится в возрасте 7-8 лет при длине около 100 см и массе 7-9 кг. Одна и та же рыба нерестится не каждый год. Плодовитость самок варьирует от 82 до 269 тыс. икринок. Наиболее крупные особи массой 25 кг могут выметывать около 600 тыс. икринок. В условиях Краснодарского края самцы веслоноса впервые участвуют в нересте в шестилетнем возрасте, самки - в девятилетнем. В последующем у самцов повторный нерест происходит через год, самок через 2 года.

Веслонос обладая вкусным мясом и ценной икрой может стать перспективным объектом товарного осетроводства. В южных регионах сеголетки веслоноса достигают массы 670 г, двухлетки — 3-4 кг, пятилетки — 7-8 кг.

Товарное осетроводство на современном этапе ориентируется, прежде всего, на оптимизацию рыбоводного процесса и высокие продукционные характеристики культивируемых видов и гибридных форм.

Бестер (белуга х стерлядь). В начале 1950-х годов была проведена успешная межродовая гибридизация самок белуги и самцов стерляди, в результате которой был получен плодовитый быстрорастущий гибрид, созревающий даже в условиях прудовых хозяйств с непроточной водой. По сравнению с исходными формами они быстрее растут, отличаются повышенной жизнестойкостью и выживаемостью при выращивании в прудах. Как показал опыт выращивания, наибольшее значение в товарном осетроводстве в прудах имеет гибрид белуга х стерлядь.

По морфометрическим признакам бестер занимает промежуточное положение между белугой и стерлядью. В гибриде удачно сочетается быстрый рост белуги и раннее половое созревание стерляди.

46

От белуги бестер унаследовал хищнический инстинкт и высокие пищевые потребности, поэтому его сравнительно легко удается приучить к питанию искусственным кормом. От стерляди гибрид получил высокие пищевые качества и скороспелость. Так, самцы бестера созревают за 3 – 4 года, а самки – в возрасте 6-8 лет. Темп роста высокий: сеголетки достигают 50–100 г, двухлетки – 800 г и более.

Бестер, сочетающий в себе признаки обоих родительских видов, способен обитать в мелководных прудах и глубоких водохранилищах, солоноватых озерах и морских заливах. Это эвритермная рыба. Бестер может жить при температуре от 0,5 до 300С. Оптимальной для него является температура 18-25, а питание и рост возможны в более широких пределах – от 1,3 до 28. Оптимальное содержание кислорода 6-8 мг/л, но может переносить временное понижение кислорода до 1,6 мг/л. Но чрезмерное насыщение воды кислородом также нежелательно. Это донная рыба, избегающая сильно освещенных участков водоема. Интенсивное выращивание бестера осуществляется в прудах при использовании пастообразных и гранулированных комбикормов (Васильева, 2000).

В настоящее время выведено три породы бестера, признанные решением Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений от 19.05.2000 и допущенные к хозяйственному использованию с датой приоритета 04.03.1999. Они различаются между собой по соотношению долей «крови» (долей генотипов) белуги и стерляди в своем генотипе.

Порода Аксайская. Патентообладатель ФГУП ВНИИ Рыбного хозяйства и океанографии. Выведена методом возвратного скрещивания самок стерляди с самцами F 1 бестера и дальнейшим отбором, направленным на стабилизацию кариотипа. Включена в Госреестр в 2000 г. Окраска тела коричневая и серо-коричневая. Возраст достижения половозрелости самцов 3-4 года, самок – 6-8 лет. Масса впервые созревающих самцов 2 кг, самок – 3 кг. Плодовитость самок 40 тыс. шт. икринок. Оплодотворяемость икры 80%. Выживание до 3-летнего возраста (от оплодотворенной икры) 11,8%. Средняя масса сеголеток – 60 г, двухлеток – 500, трехлеток – 1000 г. Выход товарной рыбы от одной самки 4,7 т. Порода является объектом товарного осетроводства. Рыба реализуется, как правило, в живом, реже – в свежемороженом виде, без разделки.

Порода Бурцевская. Патентообладатель ФГУП ВНИРО. Выведена на базе межродового гибрида, полученного от скрещивания двух видов осетровых рыб белуги и стерляди с дальнейшим отбором, направленным на стабилизацию кариотипа. Включена в Госреестр в 2000 г. Окраска тела от черной до светло-серой и коричневой. Возраст достижения половой зрелости самцов 4 года, самок - 8 лет. Масса впервые созревающих самцов 4 кг, самок – 8 кг. Плодовитость самок 120 тыс. шт. икринок. Оплодотворяемость икры 80%. Средняя масса сеголеток 100 г, двухлеток – 700, трехлеток – 1500 г. Выход товарной рыбы от одной самки 11,3 тыс. шт., общей массой 16,9 т. Порода является объектом товарного осетроводства. Специальное направление - производство высокоценного деликатесного продукта – пищевой черной икры.

Порода ВНИРОвская. Патентообладатель ФГУП ВНИРО. Выведена методом возвратного скрещивания самок белуги с самцами F 1 бестера и дальнейшим отбором, направленным на стабилизацию кариотипа. Включена в Госреестр в 2000 г. Окраска тела светло-серая с коричневым отливом. Возраст достижения половой зрелости самцов 8 лет, самок – 14 лет. Масса впервые созревающих самцов 12 кг, самок – 30 кг. Плодовитость самок 300 тыс. шт. икринок. Оплодотворяемость икры 70%. Средняя масса сеголеток 150 г, двухлеток – 1000 г, трехлеток – 2500 г. Выход товарной рыбы от одной самки 10,3 тыс. шт., общей массой 25,7 т. Порода является объектом товарного осетроводства. Основное направление – производство товарной осетровой рыбы и пищевой черной икры.

В последнее время при производстве гибридов используются самки стерляди, что обусловлено дефицитом самок белуги в репродуктивных стадах рыбоводных заводов и естественных водоемах. Естественно, этот факт ограничивает возможность использования самой белуги, как одомашненной формы, для товарного выращивания.

47

По нашему мнению, в качестве объекта для товарного выращивания очень хорошо подходит гибрид стерлядь х белуга.

Эта гибридная форма по скорости роста не уступает бестеру первого поколения, весьма сходна с ним по морфометрическим признакам. Технологически получение этого гибрида в промышленных масштабах вполне перспективно. На многих осетровых рыбоводных хозяйствах сформированы и успешно эксплуатируются маточные стада стерляди. В некоторых случаях полученную икру уже сейчас пускают на промышленную переработку22. Самцы белуги также выращиваются в аквакультуре и регулярно заготавливаются осетровыми рыбоводными заводами для целей искусственного воспроизводства. Полученная от них сперма вполне может использоваться для получения гибрида со стерлядью. Кроме того, одним из перспективных гибридов является русский осетр х ленский осетр (РОЛО)23.

1.4.2 Технологическая схема производства товарной осетровой продукции

Для товарного выращивания осетровых используют пруды различных категорий: в

летний период – нагульные пруды малой и средней площади, в зимний – зимовальные. Пруды малой площади используются для выращивания сеголеток и товарной рыбы.

Обычно имеют общую площадь 0,03-0,05 га, глубину 2-2,5 м и соотношение сторон 1:2 - 1:3. Для организации кормовых мест применяют бетонные плиты или листы прямого

шифера, размером 1,5 х 3,0 м, которые устанавливают не ложе пруда на высоте 15-20 см от дна. По периметру кормового места крепят буи, указывающие на его место расположения. Общая площадь кормовых мест – 20-25% от площади пруда.

При автоматизации процесса кормления рекомендуется использовать механические автокормораздатчики с часовым механизмом, с объемом бункера 3-5 кг. Автокормораздатчики прикрепляют на понтоны, установленные над кормовыми местами.

Залилие прудов осуществляется через рыбосороуловители, представляющие собой «рукава» длиной 3-5 м, выполненные из мельничного газового сита №9, которые вставляют или надевают на водоподающую трубу.

Сброс придонных слоев воды, когда вода со стороны пруда выходит через решетку под первым рядом шандор, происходит через верх второго ряда. Для повышения интенсивности водообмена в первом ряду вместо решетки лучше установить рыбоводный «фонарь», который представляет собой прямоугольный ящик, изготовленный из металлической сетки с размером ячеи 5-10 мм.

Для более эффективной эксплуатации таких прудов его ложе можно облицевать бетонными плитами или залить монолитом. В таком случае устраивать кормовые места не нужно.

Пруды средней площади – от 1 до 4 га и глубиной не менее 1,8-2 м с оптимальной системой водообеспечения и водосброса также можно использовать для товарного выращивания осетровых рыб. Ложе таких прудов должно иметь нормальный уклон от водоподачи до сбросного «монаха» с коллекторными каналами. Кормовые места устраивают также как и на прудах малой площади.

Зимовальные пруды используют для зимнего содержания рыб. Они представляют собой копанные водоемы площадью до 1 га с соотношением сторон 1:3. Глубина непромерзающего слоя воды составляет 1,5 м. Дно зимовального пруда должно иметь уклон,

22 Подушка С.Б., Лунеев Д.Е., Брусованский Р.Б.Калгина Н.А., Абдрахманова В.Х., Ковда Т.А., Теркулов М.А., Миронов И.А., Халимов Г.Х., Армянинов И.В. Начало официального производства пищевой икры осетровых рыб, выращенных в рыбоводных хозяйствах // Научно-технический бюллетень лаборатории ихтиологии ИНЭНКО, 2005. - №9. – СПб. – С. 5-11. 23 Васильева Л.М., Яковлева А.П., Щербатова Т.Г. и др., Технологии и нормативы по товарному осетроводству в VI рыбоводной зоне /Под ред. Н.В. Судаковой. - М.: Изд-во ВНИРО, 2006. - 100 с

48

равный 0,001 в сторону донного водоспуска. Продолжительность наполнения одного зимовала водой – 0,5 – 1 сутки. В случае выращивания товарных осетровых в прудах малой площади зимовку можно проводить в них же, предварительно осушив (2-3 сут), обработав хлорной или негашеной известью с последующей промывкой.

Все требования к качеству воды при прудовом выращивании осетровых рыб представлены в таблице 13.

Процесс производства товарной рыбы рекомендуется начинать с закупки посадочного материала. Молодь гибридов приобретают на осетровых рыбоводных заводах в начале июня, когда масса рыб составляет 3-5 г.

Транспортировку молоди на небольшие расстояния рекомендуется проводить автотранспортом в чанах при плотности посадки 100-200 шт./м3, в охлажденной воде с добавлением льда, желательно на рассвете. При транспортировке молоди в пакетах плотность посадки рыб зависит от длительности перевозки и составляет от 0,1 до 0,5 кг молоди осетровых. Отход рыбы за время транспортировке может достигать 5-10%.

После доставки молоди на хозяйство производят выравнивание температуры воды в транспортировочной емкости и в вырастном водоеме. После этого молодь пересаживают в просторные делевые садки. Все работы необходимо проводить при увеличенном водообмене. Через сутки после адаптации молоди к новым условиям производят поштучный учет и пересадку ее в пруд на выращивание. Таблица 13 - Требования к качеству воды при выращивании осетровых рыб24

Показатели нагульные пруды Зимовальные пруды Температура воды, 0С 19-24 - Концентрация кислорода, мг/л 6-8 6-10 Запахи, привкусы отсутствуют отсутствуют Взвешанные вещества, г/м3 до 25 до 10 Водородный показатель 7,2-8,5 7-8 Диоксид углерода, г/м3 не более 10 не более 10 Сероводород, г/м3 отсутствует отсутствует Аммиак, г/м3 до 0,05 до 0,05 Окисляемость перманганатная, г О2/м3 до 15 до 10 Окисляемость бихроматная, г О2/м3 до 50 до 30 БПК5 г О2/м3 до 3,0 до 2,0 Аммоний-ион, гN/м3 0,5 0,5 Нитрит-ион, гN/м3 0,01 0,01 Нитрат-ион, гN/м3 2,0-3,0 1,0 Фосфат-ион, г/м3 0,1 0,04 Железо общее, г/м3 0,5 0,5 Железо закисное, г/м3 не более 0,1 не более 0,1

24 Васильева Л.М., Яковлева А.П., Щербатова Т.Г. и др., Технологии и нормативы по товарному осетроводству в VI рыбоводной зоне /Под ред. Н.В. Судаковой. - М.: Изд-во ВНИРО, 2006. - 100 с

49

Оптимальная плотность посадки 3-5 граммовой молоди в пруды составляет 20 тыс. шт./га.

Как правило, молодь осетровых рыб на рыбоводных заводах получают на естественных кормах, при интенсивном выращивании с первого дня посадки рыб начинают приучать к задаваемым кормам. В это время несколько раз в день дают корм в нескольких местах пруда, тщательно проверяя его поедаемость и состояние молоди. Норма кормления должна составлять 10-20% от массы рыб.

К осени масса сеголеток при выращивании интенсивным методом достигает 200 г, при экстенсивном – 70-100 г. Осенний облов и пересадку рыб на зимовку осуществляют в ноябре при помощи невода. Из приспущенного пруда за 3-4 притонения можно полностью выловить всю рыбу.

Зимовку осетровых проводят в тех же прудах, где и выращивают, но предварительно подсушенных в течение двух-трех дней и обработанных хлорной или обычной известью и промытых. Специальных зимовальных прудов для зимовки рыб не требуется.

Контроль за гидрохимическим режимом водоемов ведут ежедневно. В летних прудах температуру воды измеряют 4 раза в сутки (в 6, 12, 18, 24 часа), в зимовальных прудах – 1 раз в сутки в 10 часов утра. Содержание растворенного в воде кислорода определяют ежедневно. Ежедневно проверяют поедаемость кормов, ежедекадно или 2 раза в месяц после контрольных обловов уточняют норму кормления.

Для выращивания товарной рыбы пруды зарыбляют годовиками, двухгодовиками гибридов осетровых. Плотность посадки годовиков при средней массе 130-270 г составляет 3-6 кг/м2, двухгодовиков массой 450-1000 г – 8-14 кг/ м2. Через сутки после посадки рыбы на выращивание приступают к кормлению сухим гранулированным продукционным комбикормом.

В период зарыбления прудов производят сортировку посадочного материала, корректируют плотность посадки по каждому пруду в зависимости от индивидуальной массы рыбы. Кормление годовиков и двухгодовиков начинают на следующий день после зарыбления прудов.

Рост рыб в прудах обычно неравномерный. Условно всех рыб можно разделить на 3 размерно-весовые группы: мелкие, средние и крупные, причем в количественном отношении как правило преобладают средние и крупные по 30 -60%.

В течение всего периода выращивания контролируют условия среды и состояние рыбы по общепринятой схеме. Рыб, не достигших товарной массы, пересаживают на зимовку. Плотность посадки в зимовальные пруды до 15 т/га.

Биотехнические нормативы интенсивного прудового выращивания осетровых рыб в прудах малой площади представлены в таблице 14. Таблица 14 - Биотехнические нормативы интенсивного прудового выращивания осетровых рыб25

Показатель Норматив

Выращивание сеголетков

Средняя масса, г

при посадке 3-5

при вылове 200

Плотность посадки, тыс. шт./га 20

25 Васильева Л.М., Яковлева А.П., Щербатова Т.Г. и др., Технологии и нормативы по товарному осетроводству в VI рыбоводной зоне /Под ред. Н.В. Судаковой. - М.: Изд-во ВНИРО, 2006. - 100 с

50

Продолжение таблицы 14

Показатель Норматив Выживаемость,% 50

Выращивание годовиков

Средняя масса, г

при посадке 130-270

при вылове 450-1000

Плотность посадки в начале выращивания, кг/м2 3-6

Продолжительность выращивания, сут. 200-210

Выживаемость, % 95

Расход корма, кг/кг прироста (ручное кормление/автокормление) 2,2-2,6/1,4-1,6

Периодичность определения биомассы, сут. 14

Плотность посадки двухлеток на зимовку, т/га До 15

Выживаемость двухгодовиков после зимовки, % 95-98

Потеря массы тела за зимовку, % 10-15

Товарное выращивание Средняя масса, кг при посадке 0,72-0,9 при вылове 1,4-1,8 Плотность посадки, кг/м2 8-14 Продолжительность выращивания, сут 200-210 Выживаемость,% 97 Расход корма, кг/кг прироста (ручное кормление/автокормление) 2,4-2,8/1,5-2,0 Периодичность определения биомассы, сут. 14 Выход товарной продукции с единицы площади, кг/м2 18-24

1.5 Организация рекреационной аквакультуры Все более широкое распространение в мире приобретает организация культурных рыбных

хозяйств любительского и спортивного рыболовства (КРХ). Организация КРХ имеет свои особенности по сравнению с промышленным освоением водоемов. При подборе состава поликультуры рыб для КРХ должна учитываться не только их товарная ценность, но и возможность активного отлова в течение большей части года. В этом отношении щука имеет преимущество перед другими хищниками (судаком, налимом, форелью), поскольку сохраняет пищевую активность в более широком диапазоне температур.

Для организации коммерческого (платного) рыболовства, более всего подходят пруды площадью от 1 до 5 га. При площади менее 1 га рыбаки быстро вылавливают всю рыбу, при площади более 5 га трудно контролировать вылов рыбы. Берега пруда желательно укрепить, так как большое количество рыбаков способствуют быстрому их разрушению. Возле пруда должны быть установлены хорошо видимые со всех сторон рекламные щиты, предупрежда-ющие, что рыбалка на водоеме платная. На одном из щитов должны быть вывешены правила

51

и условия рыбалки, где указывается время ловли, выходной день (обычно это понедельник, когда количество посетителей наименьшее), разрешенная норма вылова, если она установле-на, требование беспрекословного предъявления улова для его учета, запрет на выкапывание червей возле пруда и другие. Особое внимание следует уделить охране, она должна быть круглосуточная.

Товарная рыбоводная ферма интенсивного типа с организацией коммерческого рыбо-ловства может быть весьма прибыльной формой ведения дела. Соединяет в себе черты то-варного и рыболовного хозяйств, но имеет свои особенности. Во время перехода к рыночной экономике эта форма рыбоводства помогла многим рыбхозам выжить. В настоящее время получает все большее распространение среди крупных и средних рыбоводных предприятий. Позволяет получать реальную оплату за продукцию не только осенью, но и в летние месяцы. Возрастает ритмичность производства и его эффективность за счет снижения потерь от бра-коньерства, которое хотя бы частично направляется в цивилизованное русло платной рыбал-ки.

Для малых фермерских рыбоводных хозяйств также вполне подходящая форма. В этом случае выгоднее закупать весной не годовиков, а двухгодовиков. Уже в июне часть из них, наиболее быстрорастущие особи, достигает товарной массы. С этого времени (начало - середина июня) можно разрешить платную рыбалку на прудах. Таким образом, удлиняется рыболовный сезон и увеличивается объем прибыли. Уменьшение предложения в период ко-нечного облова рыбы в сентябре-октябре позволяет прудовым рыбоводным хозяйствам дер-жать приемлемый уровень цен на свою продукцию, что также повышает эффективность про-изводства. Кроме того, при интенсивном способе ведения хозяйства объем чистой прибыли напрямую зависит от объема производимой продукции. Сочетание платного рыболовства и товарного рыбоводства позволяет существенно увеличить количество выращенной и реали-зованной рыбы, а, следовательно, и получаемой прибыли. Происходит это за счет увеличе-ния плотности посадки. Следует иметь в виду, что повышение эффективности за счет ком-мерческого рыболовства зависит от его умелой организации: действенной рекламы, охраны прудов и учета выловленной рыбы. Только в случае рациональной организации рыбалки можно без риска уменьшения товарной массы рыбы увеличивать плотность посадки.

52

2. КОМПЛЕКСНОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОРМОВ И СЫРЬЯ ДЛЯ КЛАСТЕРА АКВАКУЛЬТУРЫ

2.1 Кормовое сырье для производства комбикормов Комбикормовая промышленность производит смеси из различных видов сырья

(компонентов), комбинируя их в самых разных сочетаниях и пропорциях. Смесь составляется таким образом, чтобы недостатки одних компонентов компенсировались преимуществами других. Требования к комбикормам для рыб чрезвычайно велики. В современных условиях интенсивного выращивания рыб все питательные вещества, необходимые для роста и развития, компенсируются комбикормами. При производстве комбикормов, премиксов используют большое разнообразие различных по происхождению компонентов, добавок, биологически-активных веществ и препаратов. Считается, что чем больше компонентов входит в состав комбикорма, тем выше его питательность и эффективность. Однако есть и малокомпонентные высокопитательные комбикорма на основе сырья высокого качества.

По составу питательных веществ эти корма делятся на 3 подгруппы: зерно злаков, зерно бобовых культур и семена масличных культур.

Пшеница является одним из наиболее питательных кормов, протеин и аминокислоты пшеницы хорошо усваиваются, однако пшеница, как и другие злаки, имеет дефицит лизина. Особенностью пшеницы является высокое содержание клейковины, которая способствует связыванию компонентов комбикорма. В комбикормовой промышленности используется фуражная пшеница.

Ячмень по питательности близок к пшенице, однако, отличается худшим использованием на прирост. Используется в качестве заменителя пшеницы в кормах для карпа, канального сома и некоторых других видов рыб.

Рожь характеризуется меньшей кормовой ценностью. Для производства комбикормов используется мелкое и щуплое зерно. Карп поедает рожь менее охотно, чем пшеницу и ячмень.

Тритикале - пшенично-ржаной гибрид. По сравнению с другими хлебными злаками, оно содержит больше белка и имеет лучший аминокислотный состав. Как источник энергии тритикале успешно заменяет пшеницу, кукурузу, ячмень и зерновое сорго. В связи с высокой питательной ценностью этот компонент перспективен для использования в составе комбикормов для карпа, осетровых и других видов рыб.

Овес отличается невысокой кормовой ценностью. В кормах для рыб применяют освес, в котором пленки составляют не более 25% массы зерна. Наиболее ценен очищенный овес.

Кукуруза – ценный кормовой компонент, она содержит много крахмала, но в ней мало протеина, при дефиците лизина и триптофана. Переваримость протеина кукурузы низкая, что обуславливает ее ограниченное использование в составе комбикормов для рыб, однако этот компонент незаменим при изготовлении плавающих и медленно тонущих экструдатов.

Сорго – по химическому составу и пищевой ценности близко к кукурузе. В зерне сорго содержится 8,5-11,2% протеина, 2,8-4,5% жира. Тепловая обработка и другие способы (гранулирование, экструдирование) улучшают усвоение питательных веществ в большей степени, чем других видов зерна.

Зерно сорго отличается большим количеством танинов (до5%), которые тормозят рост и развитие рыб, поскольку связывают ферменты трипсин и амилазу. Белок сорго дефицитен по метионину и лизину. Может использоваться в составе продукционных комбикормов для карпа, форели в количестве 7-10%.

Зерно риса содержит мало протеина (7-9%) и жира (0,5-2,6%), много углеводов (63-89%), в том числе – до 60% крахмала и незначительное количество минеральных веществ. Перевариваемость риса для рыб составляет около 60%.

53

Помимо зерна в комбикормах часто используются продукты его переработки и отходы мукомольной промышленности.

Отруби получают при помоле зерна на муку. Различают отруби грубого и тонкого помола. Их питательность зависит от содержания мучнистых частичек – чем их меньше и больше оболочек, тем ниже питательная ценность продукта.

Пшеничные отруби – побочный кормовой продукт при мукомольном производстве. Перевариваемость сухого вещества для рыб низкая – до 42%. Питательная ценность этого компонента может быть повышена за счет экструзии.

Ржаные отруби по питательности близки к пшеничным отрубям. Могут иметь антипитательные вещества, что ограничивает их использование в кормах для рыб.

При переработке зерна в муку кроме отрубей получают кормовую мучку. В ней содержится большее, чем в отрубях количество крахмала и меньшее золы и клетчатки. Протеин кормовой мучки имеет достаточно высокую биологическую ценность, содержит необходимые жирные кислоты и витамины B1, B2, E.

Рисовая мучка – получается при шлифовке и очистке рисовых зерен. Питательность аналогична питательности зерна, отличается высокими связующими свойствами.

В качестве весьма перспективного кормового сырья для продукционных, стартовых комбикормов для рыб следует считать пшеничные зародышевые хлопья (ПЗХ) и витазар.

Пшеничные зародышевые хлопья (ПЗХ) это отходы мукомольной промышленности, они представляют собой лепестки золотисто - желтого цвета. В ПЗХ содержится от 29 до 41% протеина, жира 8-13%, углеводов – 37-52%. Липиды содержат 65 - 70 % полиненасыщенных жирных кислот.

Витазар - продукт, получаемый из зародышей пшеницы путем специальной их технологической переработки в процессе получения масла зародышей пшеницы и заключающейся исключительно в «холодной» механической обработке. Витазар содержит витамины В1, В2, В6, пантотеновую, фолиевую кислоты, бета-каротин, D, E, H, PP, содержание которых в этом компоненте в среднем в 5 раз превышает их концентрацию в необработанным зерне. Витазар содержит 21 минерал, и среди них железо, кальций, магний, марганец, селен, фосфор, цинк.

Витал (пшеничный глютен) – продукт, получаемый специальным методом экстракции из пшеничной муки, рафинируется, тщательно сушится и просеивается. Витал представляет собой нерастворимый в воде комплекс белков, состоящий из низкомолекулярного глиадина и высокомолекулярного глютенина. Этот компонент характеризуется высоким содержанием протеинов и весьма специфическим спектром аминокислот. Связывающие свойства и высокая усваиваемость пшеничного глютена позволяют его использовать в гранулированных или экструдированных кормах для рыб.

Глютен кукурузный - побочный продукт производства крахмала из кукурузы. Это белок кукурузного зерна, который отделен от остальных частей зерна (крахмала, клетчатки и жира) в процессе его переработки. Содержит около 42% протеина, 5-6% жира, 3-3,4% золы, 21-28% углеводов. Протеин глютена представлен в основном проламинами и глютелином. Аминокислотный состав кукурузного глютена обладает низкой биологической ценностью в связи с дефицитом лизина и триптофана. Содержит большое количество линолевой кислоты, а также натурального пигмента ксантофилла. Кукрузный глютен содержит комплекс микроэлементов, жиро- и водорастворимых витаминов Е (токоферол), В1 (тиамин), В2 (рибофлавит), В4 (холин), В5 (кислота пантотеновая), В6 (пиридоксин), PP (кислота никотиновая).

К бобовым, которые используют для кормления рыбы, относятся соя, горох, люпин, вика, чечевица, содержащие до 25 - 35 % протеина, который усваивается на 70 - 80 %. Соотношение белка и крахмала у бобовых культур находится в пределах 1: 2,5-3,0 (в то время как у злаковых – 1:6-7)

По питательности первое место среди бобовых занимает соя. В ее семенах содержится 32-45% сырого протеина, 15-24% сырого жира и сравнительно мало углеводов.

54

Протеин сои характеризуется высокой растворимостью. Ее аминокислотный состав приближается к составу животного протеина, из нее изготавливают заменители молока для сельскохозяйственных животных. В 1 кг сои содержится 21,1 г лизина, 4,3 г триптофана, 4,6 г метионина, 5,3 г цистина. Состоит протеин в основном из глобулинов (78,7%), альбумины составляют лишь 6,64%. Водорастворимая фракция составляет 72-94%, солерастворимая 3-23%, щелочерастворимая 3-22, в белках преобладают щелочные незаменимые аминокислоты. В жире сои нет холестерина.

Однако соя содержит значительное количество антипитательных веществ: ингибитор трипсина, гемагглютенин, соланин, уреазу, липоксидазу и др., которые не позволяют скармливать сою без тепловой обработки (все анитипитательные вещества имеют белковую природу и разрушаются при прогревании – в экструдерах и пр.). Как правило, в состав рыбных комбикормов входят продукты сои - жмых и шрот, соевая мука, отруби.

Молоко сухое соевое содержит не менее 38% протеина, не менее 20% жира, не более 7% влаги, может заменять в стартовых комбикормах сухое молоко и сухой обрат.

Соевый протеин новое ценное кормовое сырье. Изолированный соевый протеин – очищенный от углеводов, растительной клетчатки и жира кормовой компонент, содержит не менее 92% белка в абсолютно сухом веществе. Кормовой соевый белок используется в комбикормах для форели, осетровых рыб.

Соевый протеиновый концентрат это белковый продукт, содержащий 60-62% сырого протеина. Этот компонент производится из обезжиренного соевого шрота, освобожденного от растворимых сахаров в процессе спиртовой экстракции. Основные фракции белков концентрата представлены в легкодоступной для переваривания форме. Соевый протеиновый концентрат, являясь высококачественным источником белка, может быть альтернативным заменителем рыбной муки в кормах для рыб. Аминокислотный состав этого компонента представлен лизином (3,8%), метионином (0,9%) и цистином (1,5%), триптофаном (0,8%), треонином (2,4%).

Полножирная экструдированная соя – кормовой компонент из полножирных соевых бобов. Норма ввода в лососевые корма– 10%, для карпа и сома – 20%, креветки – 10%.

Горох является традиционным компонентом карповых кормосмесей. В нем содержится 18-24% протеина, до 5% клетчатки, 22-26% белка, 2-3% жира. Горох богат фосфором. Этот компонент легко переваривается рыбой, однако наличие в нем веществ подавляющих действие трипсина требует его предварительной тепловой обработки (экструзии).

Гороховый протеин представляет собой концентрат, выделенный из весеннего желтого гороха Pitasum sativum. Содержание белка в этом компоненте достаточно высокое – 70-85%. Гороховый протеин обладает высокой степенью усваиваемости и отличается низким содержанием полисахаридов. Гороховый протеин используют в комбикормах для форели и осетровых рыб.

Семена масличных культур содержат значительное количество жира (35% и более) и протеина (до 25%). Наиболее часто в комбикормах для рыб используются отходы маслоэкстракционной промышленности.

Кормовые достоинства шротов и жмыхов определяются высоким содержанием в них протеинов. Содержание белка в шротах и жмыхах колеблется от 30 до 45 %. Наиболее богаты белками соевый, подсолнечный, хлопчатниковый жмыхи и шроты.

Соевый шрот по общему содержанию белков и их биологической ценности является самым качественным растительным сырьем в производстве комбикормов. В составе соевого шрота содержится 46-48% протеина и не более 2% жира, богатый набор минеральных веществ - кальций, железо, фосфор, марганец, цинк.

В последние годы во всем мире соевый шрот широко используется в составе рыбных комбикормов. Соевым шротом заменяют более половины рыбной муки, сохраняя при этом необходимый состав и баланс аминокислот. Кроме соевого шрота промышленность

55

предлагает соевую муку, которая не уступает ему по продуктивному действию, но ее стабильность существенно выше.

Соевый жмых по пищевой ценности и химическому составу имеет наилучшие показатели из всех жмыхов других культур. Его белок обладает высокой биологической ценностью и усваиваемостью. Еще одной отличительной особенностью соевого жмыха и его преимущество перед другими видами жмыхов — это низкое содержание в его составе клетчатки (не более 7%).

Подсолнечниковый шрот, по сравнению соевым, менее ценен, поскольку содержит до 15 % клетчатки. Первый содержит 40-46% протеина, 10-14% клетчатки, 1% жира, 0,4% кальция, 1% фосфора. Лизин подсолнечника плохо усваивается карпом (на 60 %), однако подсолнечный шрот широко используют в продукционных комбикормах для карпа, радужной форели и осетровых рыб.

Подсолнечниковый жмых содержит до 40% сырого протеина, 6-8% жира, 10-12% клетчатки. Растворимость протеина зависит от режима тепловой обработки в процессе получения масла и находится в пределах 30%. Водорастворимая фракция до 75% представлена поли- и олигопептидами с молекулярной массой менее 6,5 тыс. Да.

Льняной шрот и жмых благодаря содержанию пектиновых веществ обладает хорошими диетическими свойствами, он содержит линоленовую жирную кислоту. Следует иметь в виду, что льняной шрот, особенно из незрелых семян, может содержать вещество глюкозидинамарин, образующий при гидролитическом расщеплении синильную кислоту (иногда до 300 мг в 1 кг корма). Поэтому предварительно шрот проверяют на содержание синильной кислоты.

Конопляный жмых получают при извлечении конопляного масла. Он содержит 33-35% протина, однако клетчатка в составе углеводов превышает 50%. Протеин дефицитен по лизину. Конопляный жмых обладает аттрактивными свойствами для карповых рыб и используется в качестве приманки при любительском и спортивном рыболовстве.

Рапсовый жмых и шрот содержат в среднем 33-38% протеина, 12-13% клетчатки. Несмотря на относительно высокую питательность, использование рапсовых жмыхов и шротов сдерживается из-за наличия в них горчичных масел (в виде глюкозидов) и танинов.

Горчичный жмых получают в процессе производства горчичного масла при прессовании горчичных семян. Содержит до 35% протеина. Однако наличие в семенах горчицы значительного количества глюкозидов ограничивает его использование. Белковую кормовую добавку «Сарепта-5» получают специальной обработкой горчичного жмыха. Она содержит 38-40% протеина, 2% лизина, метионина и цистина – 0,9-1,5%, 3-4% жира, до 10% влаги, витамины A и группы В, фосфор, калий, кальций, магний, железо, цинк, медь, обладает асептическими свойствами, снижает токсичность кормов. Ее норма ввода в сухие продукционные комбикорма для осетровых рыб не превышает 5%.

Из других кормовых компонентов растительного происхождения следует выделить водорослевую муку, травяную муку, свекловичную патоку (мелассу), хвойную муку.

Водорослевая мука изготавливается из хлореллы, ламинарии, фукуса и др. водорослей. Наиболее питательной является хлорелла, содержащая 42% протеина. Богата углеводами и минеральными веществами, особенно йодом. Водорослевая мука обладает свойством связывать кормосмесь. В комбикорма для рыб добавляют 1-3% этого компонента.

Травяная мука - витаминно-белковый компонент, готовится из высушенных трав, убранных в стадии бутонизации бобовых и начала колошения злаковых. Технологический процесс включает в себя скашивание травы, измельчение, сушку, дробление, гранулирование и упаковку. Этот компонент содержит значительное количество клетчатки и плохо усваивается рыбами. В комбикорма вводится в количестве 2-5% с целью усиления перистальтики кишечника и более полного усвоения питательных веществ комбикорма.

Хвойная мука содержит много витаминов, микроэлементов, биологически активных веществ. В состав рыбных комбикормов вводят 1-3%.

56

Свекловичная патока (меласса) – сгущенный паточный раствор, остающийся после кристаллизации сахара. В состав патоки входит 63% БЭВ, 9,9% протеина, 7,5% золы, 19,6: воды. Она содержит 48% сахарозы, ее азотистые вещества отличаются высокой переваримостью. Меласса улучшает процесс гранулирования комбикормов, повышает их качество. Обычно ее вводят в комбикорм в количестве 3 - 5 %.

К группе кормового сырья жмвотного происхождения относятся компоненты наиболее широко используемые при кормлении различных видов рыб: продукты рыбной промышленности (мука из рыб, ракообразных и моллюсков, свежая сорная рыба), кормовые продукты переработки сельскохозяйственных животных (сырая селезенка и другие боенские продукты, мясокостная, мясная, кровяная, костная, перьевая, мясоперьевая мука), продукты переработки молока (сухой обрат, пахта, сыворотка, молочно - белковый концентрат), шелкового производства (мука из куколки тутового шелкопряда) и др. Эти корма отличаются высоким содержанием протеина и минеральных веществ. Есть и низкобелковые компоненты животного происхождения, содержащие БАВ и минералы (мука из панциря ракообразных, моллюсков, хитин-хитазан).

Мука кормовая рыбная является основным и наиболее важным из используемых в рыбоводстве концентрированных источников питательных веществ. Качество рыбной муки зависит от содержания в ней жира, поваренной соли и фосфата кальция. Чем меньше содержится в муке этих веществ и чем больше протеина, тем она ценнее в кормовом отношении. В составе жирной муки преобладают ненасыщенные жирные кислоты, что, с одной стороны, обеспечивает организм энергией и необходимыми элементами питания, а с другой стороны, делает компоненты легко усвояемыми. Однако жирная мука быстрее окисляется и менее удобна при приготовлении сухих гранул и крупки комбикормов.

Количество рыбной муки в рецептуре комбикормов для рыб (особенно стартовых) может достигать 65%. В составе комбикормов для рыб используется рыбная мука высшего или первого сорта. Она должна быть сухой, рыхлой, легко рассыпаться, без комков, плесени и затхлого запаха. Цвет муки может быть от светло - серого до темно - желтого, причем чем темнее мука, тем ниже ее пищевая ценность. Рыбная мука должна содержать не менее 55 % протеина, не более 12 % жира, 5 % хлористого натрия, 28 % фосфорнокислого кальция. Срок хранения нестабилизированной рыбной муки - не более 6 месяцев, стабилизированной антиокислителем - 12 месяцев. Испорченная мука приобретает ржавый оттенок.

Немаловажное значение имеет качество исходного сырья. Так, в рыбной муке, изготовленной из цельной рыбы (балтийской салаки) содержание растворимых белковых веществ на 13% выше по сравнению с мукой из тюльки, атерины и отходов переработки судака.

Гидролизаты из рыбы и отходов ее переработки характеризуются высоким уровнем протеина (58-75%), более чем на 50% представленным водорастворимыми белковыми веществами с содержанием низкомолекулярных белковых веществ. Гидролизаты (ферментолизаты, автолизаты) вводятся в стартовые комбикорма при выращивании ценных объектов аквакультуры. Включение этих компонентов в рецептуры позволяет создавать стартовые корма для ранней молоди различных объектов аквакультуры, когда их пищеварительная система еще не достаточно развита.

Сырьем для производства кормовых гидролизатов обычно служат фарш, а также отходы от разделки рыбы, образующиеся в консервном производстве, при филетировании и других операциях, мелкая маломерная сорная рыба.

Сухие гидролизаты (автолизаты, ферментолизаты) отличаются составом белковых соединений разной молекулярной массы (свободные аминокислоты, пептиды, полипептиды, растворимые в воде белки). От этого зависит их эффективность в составе стартовых кормов для личинок рыб. Существуют гидролизаты животного и микробного происхождения.

Мясокостная мука применяется в составе рыбных комбикормов достаточно широко. Ее вырабатывают из отходов и внутренних органов сельскохозяйственных животных. В зависимости от сорта в своем составе содержит 30-50% протеина, 13-20% жира, 26-38%

57

золы, 19-23 г/кг лизина, 6-13 г/кг метионина. Однако высокий уровень жира и насыщенных жирных кислот (стеариновой, пальметиновой) ограничивает возможность его использования в кормосмесях в количестве более 5-10%.

Для кормления рыбы рекомендуется использовать мясокостную муку первого и второго сорта, содержащую не менее 42 % протеина, не более 16 % жира и от 12 до 32 % фосфата кальция. Она должна быть серого цвета, сухой, рассыпчатой и без комков плесени, со специфическим (не гнилостным) запахом. Срок ее хранения - не более 2 мес.

Мясная мука является разновидностью мясокостной и содержит несколько больше протеина 54-64%, жира 14-20%, меньше золы – 11-14%. Это белковый компонент высокого качества. Содержание костей в этом компоненте не должно превышать 10 %. Мука представляет собой порошок желтовато – серого, черного и коричневого цвета. Следует использовать мясную муку только первого сорта, содержащую 50-60 % протеина и не более 12 % жира.

Кровяная мука изготавливается из крови, фибрина, шляма сельскохозяйственных животных и птиц, ее добавляют в корма в количестве не более 5 - 10 %. Светлая мука более высокого качества, чем темная. В корм для рыб допускается использовать кровяную муку первого сорта. В ней содержится не менее 70 % протеина и не более 5 % жира. Питательная ценность кровяной муки невелика из-за дисбаланса аминокислотного состава, она недостаточно хорошо переваривается, но стимулирует пищевую запаховую реактивность рыб, в ней много железа.

Гемоглобин сухой - это порошок темно-бурого цвета, полученный методом фракционирования и распылительной сушки крови животных. Содержание белка в компоненте достигает 94-96%, количество лизина в составе белка – 9%. В комбикормах для рыб используется в качестве стабильного источника протеина с высоким содержанием жира.

Костная мука содержит меньше белка и является минеральной добавкой. Цвет муки белый с сероватым оттенком. Применяется в кормах для объектов аквакультуры ограничено. Металлическую примесь допускают в количестве до 0,1 %, тонина помола - до 0,5 мм. Костная мука в основном является минеральной добавкой. Допускается использование муки первого и второго сорта.

Незаменимыми компонентами кормосмесей для рыб, особенно в стартовых комбикормах для молоди, являются продукты молочного производства, из которых наиболее доступен сухой обрат и сухое обезжиренное молоко. Они являются источниками хорошего сбалансированного белка (25-34%) и легкодоступных углеводов, а также витаминов группы B. Молочные компоненты должны быть свежими, доброкачественными, с содержанием протеина не менее 25 %, жира - не более 3 %. Вместе с тем следует учитывать, что в этих продуктах много молочного сахара - лактозы, которая рыбами не усваивается, поэтому в рецептах комбикормов норма ввода сухого молока, обрата обычно не превышает 10%.

В комбикормах для объектов аквакультуры используют добавки муки из панциря креветки, крабов, речных раков. Эти компоненты содержат астаксантин, необходимый в кормах для форели и лососей, а также различные биологически-активные вещества, хитин-хитазан.

Кормовая белково-минеральная мука из моллюсков (перловица, беззубка) как кормовая добавка эффективна в составе продукционных кормов для рыб, она содержит протеин с благоприятным составом аминокислот, а также много кальция. Во влажных гранулах, пастах, колбасах (для ремонтно-маточного стада осетровых) используют сырую биомассу этих и других моллюсков при норме ввода до 20%, однако это сырье требует санитарной обработки.

В настоящее время до сих пор разрабатываются методы получения высокобелковых кормов путем их промышленного биосинтеза с помощью низших автотрофных организмов – дрожжей и бактерий. По биологической ценности протеин продуктов микробиального синтеза незначительно уступает протеину животного происхождения.

58

В настоящее время продукты микробиосинтеза выпускаются на основе отходов сельскохозяйственного производства и несколько уступают по питательной ценности используемым ранее (эприну, гаприну, меприну, ферментолизату БВК и пр.)

Дрожжи кормовые вырабатываются из технологически чистых культур дрожжей. Представляют собой порошок, чешуйки или гранулы от светло-желтого до коричневого цвета со специфическим запахом.

Основным показателем качества дрожжей является содержание в них сырого протеина. Дрожжи являются полноценным источником легкоусваиваемого белка, углеводов и витаминов. В дрожжах содержится большое количество витаминов группы В, Е и Н, а также гормонов и ферментов, стимулирующих обмен веществ животного организма.

Растительные масла, содержащие довольно много непредельных жирных кислот, являются поставщиками энергии в комбикормах. Предпочтение отдается нерафинированным маслам, которые более устойчивы к окислению и богаче фосфолипидами. Наиболее широко используется подсолнечное масло, хотя можно применять соевое, кукурузное и очищенное льняное. Эти масла содержат насыщенные, ненасыщенные моноеновые жирные кислоты, а также линолевую, а иногда и линоленовую жирные кислоты.

Подсолнечное масло получают из семян подсолнечника, это светло-желтая жидкость со специфическим запахом и вкусом. В его состав входят ненасыщенные жирные кислоты – 46-62% линолевой кислоты, 24-40% олеиновой, около 1% линоленовой, а также насыщенные жирные кислоты – 3,5-9,0% пальмитиновой, 1,6-4,6% стеариновой и другие.

Льняное масло используют в качестве жировой добавки в составе комбикормов для ценных видов рыб. Это ценный источник незаменимых жирных кислот и витаминов. В состав масла входят глицериды линоленовой (35 - 40 %), линолевой (25 - 35 %), олеиновой (15-20 %), пальмитиновой и стеариновой кислот. Содержит витамины группы В, токоферол, ретинол.

Соевое масло получают из семян сои. Оно является источником эссенциальных жирных кислот. В соевом масле содержится 51-57% линолевой кислоты, 23-29% олеиновой, 4,5-7,3 стеариновой, 3-6% линоленовой, 2,5-6,0% пальмитиновой жирных кислот. Ценным компонентом масла является лецитин.

Рапсовое масло производится методом прессования или экстракции из семян рапса с последующей переработкой. В нем содержатся около 94% незаменимых жирных кислот ω3, ω6, ω9 рядов, в том числе 12% линоленовой, 23% линолевой и 59% олеиновой кислот, а также токоферолы и витамины А, D, E, K.

Кукурузное масло производится из кукурузных зародышей путём прессования и экстракции. Зародыши кукурузы являются побочным продуктом переработки зёрен при производстве круп, муки, крахмала, патоки, глюкозы, кукурузных кормов и пищевых концентратов. В нерафинированном масле из кукурузы содержится около 85 % ненасыщенных жирных кислот, 10–14 % насыщенных жирных кислот. В состав масла входят витамины (F, E, B1), никотиновая кислота и лецитин. Витамина Е в кукурузном масле содержится почти в 2 раза больше, чем в подсолнечном.

Горчичное масло изготавливается из семян горчицы путем прессования. Это масло отличается высоким содержанием биологически активных веществ. В его составе содержатся витамины E, A, D, B3, B6, B4, K, P, полиненасыщенные жирные кислоты, фитостеролы, а также в большом количестве фитонциды, хлорофиллы, изотиоцианаты, синегрин, эфирное горчичное масло — вещества, обладающие мощными бактерицидными свойствами. В значительном количестве присутствуют линолевая и линоленовая кислоты.

Сорговое масло по своим физико-химическим показателям подобно кукурузному. Содержит 83-88% ненасыщенных и 12-17% насыщенных жирных кислот, из них 89,2-95,7% пальмитиновой и 4,3- 11,8% стеариновой кислот. На наличие кислот влияние оказывают сортовые особенности зерна. Содержание витамина Е в масле сорго колеблется от 80,89 до 208,73 мг %.

59

Кормовые фосфатиды являются отходами маслоэкстракционного производства, получаемыми при переработке маслосемян. Их состав в значительной мере зависит от исходного сырья и технологии производства масла. Получаются они при первичной очистке растительных масел. В состав фосфатидов входят ненасыщенные жирные кислоты (линолевая, арахидоновая, линоленовая), ускоряющие окислительные процессы в тканях организма. В составе подсолнечниковых фосфатидов содержится 92,7% сухого вещества, 31,7% протеина, 17% жира, 6,1 % золы, 0,46% кальция, 1,02% фосфора. Фосфатиды являются источником фосфора и холина, предотвращающего жировое перерождение печени, а также анемию. Предпочтение следует отдавать жидким фосфатидам. Густые фосфатиды перед введением в корм разогревают, но не доводят до кипения. Для предохранения от окисления фосфатиды хранят в закрытой таре в прохладном месте, защищенном от солнечных лучей. При правильном хранении их можно применять в течение года. В нашей стране используются, как правило, подсолнечные фосфатиды, однако можно употреблять соевые, кукурузные и льняные. Хлопчатниковые фосфатиды применять не следует.

Рыбий жир содержит высоконенасыщенные жирные кислоты, витамины A, D и фосфолипиды. Рыбий жир используют в основном в составе стартовых кормов для личинок и мальков рыб, а также в кормах для ценных объектов аквакультуры. Он представляет собой жидкость светло-желтого, розового цвета (чем прозрачнее жир, тем выше его качество). Рыбий жир выпускают с добавкой различного количества витаминов А и D (витаминизированный). Жир должен быть светлым и стабилизированным. При длительном хранении он прогоркает, а содержащие в нем кальциферолы разрушаются с образованием ядовитого вещества – токсистерола. Содержание рыбьего жира в стартовых кормах составляет от 3 до 10 % в зависимости от вида рыбы. Лососевые, сиговые и осетровые нуждаются в большем количестве ненасыщенного рыбьего жира, чем карповые. Полезно в кормосмесь для многих видов рыб (осетровые, карповые) включать равное содержание рыбьего жира и подсолнечного масла (фосфатидов).

Премиксы обладают широким спектром действия и способствуют улучшению физиологического состояния рыбы, повышению темпа роста, выживаемости, сопротивляемости инфекционным и паразитарным заболеваниям, нормальной деятельности нервной, пищеварительной, кровеносной и репродуктивной систем, предотвращают расстройства воспроизводительной системы рыбы в процессе полового созревания.

В состав премиксов как правило входят следующие компоненты: наполнитель (продукт, который удерживает и растворяет активные вещества); витамины; минеральные вещества, макроэлементы, микроэлементы; ферментные препараты; кормовые антибиотики; аминокислоты; вспомогательные вещества – антиоксиданты, консерванты, ароматизаторы.

Эффективность премикса зависит от наполнителя, к которому предъявляются определенные требования. Так он должен иметь нейтральную рН (5,5-7,5), быть совместим с микроингредиентами, обладать хорошей сыпучестью и неслеживаемостью, иметь небольшой размер частиц с шероховатой поверхностью, которые не должны образовывать пыли. Влажность наполнителя не должна превышать 10 %. По отношению к микроингредиентам наполнитель должен иметь противоположный заряд в расчете на его способность удерживать на своей поверхности биологически активные вещества. Удельный вес должен быть близок к удельному весу веществ, составляющих смесь.

Разработан ряд премиксов, которые используют при производстве стартовых и продукционных комбикормов для различных видов рыб. Так для выращивания форели и лососевых рыб разработаны премиксы ПФ-1М, ПФ-1В, ПФ-1ВМ, ПФ-3В. Для осетровых рыб созданы витаминные премиксы серии ПО и витаминно-минеральные премиксы ВМП-ПО. Кроме того существуют премиксы для карповых рыб, канального сома, угря и других видов.

Анализ цен на основные компоненты комбикормов для рыб представлен в таблице 15.

60

Таблица 15 - Анализ цен и основных поставщиков кормового сырья

Компонент Цена, поставщик

Пшеница 12 руб/кг Сергиев -Посад

6-13 руб/кг Волгоград

5 руб/кг Ставрополь

Ячмень 12 руб/кг Сергиев Посад

4,5-4,7 руб/кг Астрахань

6 руб/кг Ставрополь

Рожь 4,5 руб/кг Киров

5,5 руб/кг Рязанская обл

6,0 руб/кг с. Валгусы,

Нижегородская обл.

Тритикале 3, 5 руб/кг Башкортостан

5,0 руб/кг с. Языково

5,8 руб/кг Брянск

Овес 12 руб/кг Сергиев Посад

13 руб/кг Нижний Новгород

6 руб/кг Барнаул

Кукуруза 13 руб/кг Сергиев -Посад

6-9 руб/кг Санкт - Петербург

8,25-11,0 Воронеж

Сорго 40 руб/кг Ульяновск

60 руб/кг Ростовская область

19,96 руб/кг Московская область

Рис 25 руб/кг Краснодар

12,20 руб/кг Волгоград

9,15 руб/кг Ростов-на-Дону

Пшеничные отруби 5,3 руб/кг Красноярск

5,0 руб/кг Краснодар

3,8 руб/кг Ставропольский край

Ржаные отруби 3 руб/кг

Саратовская область

4 руб/кг Пенза

4,3 руб/кг Татарстан

Рисовая мука 24 руб/кг Вязьма

18 руб/кг Краснодар

24 руб/кг Воронеж

ПЗХ 30 руб/150 г Челябинск

Пшеничный глютен (витал)

70-100 руб/кг Санкт - Петербург

50-82 руб/кг Санкт-Петербург

95 руб/кг Челябинск

Кукурузный глютен 38 руб/кг Воронеж

30 руб/кг Волгоград

31 руб/кг Краснодар

Соя 30 руб/кг Краснодар

22 руб/кг Краснодар

18,50 руб/кг Лесозаводск

Соевое молоко 55 руб/кг Краснодар

Соевый протеин 89 руб/кг Челябинск

125 руб/кг Санкт-Петербург

Полножирная экструдированная

соя

23 руб/кг Краснодар

22 руб/кг Алтайский край

Горох 10 руб/кг Воронеж

11 руб/кг Саратов

8,3 руб/кг Челябинск

Гороховый протеин 450 руб/кг Челябинск

Соевый шрот 31 руб/кг Красноярск

24,6-24,8 руб/кг Воронеж

Соевый жмых 22 руб/кг Красноярск

22,0 руб / кг Краснодар

Подсолнечный шрот

6,9-7,5 руб/кг (37-39% п), Красноярск

5,0-8,5 руб/кг (20-39% п) краснодар

8 руб/кг (39% п) Воронеж

61

Продолжение таблицы 15

Компонент Цена, поставщик

Подсолнечный жмых

4,50-6,30 руб /кг (25 и 36% протеина),

Красноярск 4,0-6,0 руб/кг (30-36% протеина) Краснодар

5,3 – 7,2 руб/кг (30-36% протеина),

Воронеж

Льняной шрот 9,50 руб/кг Новоалтайск

Льняной жмых 12,0 руб/кг Алтайский край

Рапсовый жмых 12,0 руб/кг Орловская область

12,5 руб/кг Липецкая область

13,5 руб/кг Воронеж

Горчичный жмых 65 руб/кг Уфа

5 руб/кг Тольятти

Водорослевая мука

120 руб/кг Ростов-на-Дону

378 руб/500 гр -

Травяная мука 14,50 руб/кг Волоколамск

12,0 руб/кг Ульяновск

10 руб/кг Краснодар

Свекловичная патока

2 руб/кг Воронеж

6,5 руб/кг Санкт - Петербург

Рыбная мука 55 руб/кг Рудня 34-38 руб/кг Астрахань 32 руб/кг Москва Гидролизаты

рыбного белка 850 руб/0,1 кг

Оболенск (порошок)

Мясокостная мука 26 руб/кг Воронеж 19 руб/кг Липецк 14 руб/кг Москва

Мясная мука 21,25 руб/кг Саранск

18,0 руб/кг Новомосковск

20 руб/кг Чебоксары

Гемоглобин сухой 57 руб/кг Санкт-Петербург

129,66 руб/кг Иваново

Кормовые дрожжи

15,50 руб/кг Тимашевск

25 руб/кг Ковров

Подсолнечное масло 30 руб/кг Красноярск 28 руб/кг Краснодар 29 руб/кг Воронеж

Льняное масло 200 руб/л Челябинск

182 руб/л Жуковский

58 руб/л Барнаул (техническое)

Соевое масло 28 руб/кг Красноярск

26 руб/кг Краснодар

Рапсовое масло 26 руб/л Красноярск

25 руб/л Нижегородская обл.

27 руб/л Смоленск

Кукурузное масло 70,35 руб/л Москва

67 руб/кг Екатеринбург

Горчичное масло 360 руб/л Москва

140 руб/л Москва

Сорговое масло 3 руб/кг

Сорговая патока Воронеж

Фосфатиды кормовые

38 руб/кг Заречный

27,50 руб/кг Давыдовка

28 руб/кг Ефремов

Рыбий жир 100 руб/л Ковров 720 руб/ 5 л Краснодар

Премиксы

18-19 руб/кг – карповый;

67-70 руб/кг - осетровый Краснодар

62

2.2 Комбикорма, используемые для выращивания рыб К 2018г. объем мирового рынка кормов для аквакультуры вырастет до $106,698 млн.,

прогнозирует Market and Markets. Совокупный среднегодовой темп роста рынка будет равен 12,1%. В 2012 г. объем рынка равнялся $55,685 млн.

Локомотивом роста рынка является увеличивающийся потребительский спрос на про-дукцию аквакультуры. Причинами роста являются также возможность использования для производства кормов вторичного сырья и повышение благосостояния населения в развива-ющихся странах.

Сдерживающее влияние на рынок будет оказывать удорожание сырья, в т.ч. рыбной муки и рыбьего жира. Развитию рынка также препятствуют чрезмерное регулирование и вы-сокая стоимость кормов для аквакультуры. Расходы на корма сейчас составляют 40-50% за-трат на выращивание рыбы.

Крупнейшими потребителями кормов для аквакультуры являются страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, на долю которых приходится более 70% всего мирового потребления.

Наиболее быстрый рост рынка кормов для аквакультуры наблюдается в странах Азии, в т.ч. в Китае, Японии и Индонезии.

Львиную долю в структуре производства кормов для аквакультуры имеют корма для рыбы. Основным сырьем для производства кормов для рыбы являются рыбная мука, соевый шрот и рыбий жир. В последнее время также стали широко использоваться рис, пшеница и продукты переработки кукурузы.

2.2.1 Корма для карпа В настоящее время стартовые комбикорма для карпа изготавливаются

промышленностью в ничтожно малых количествах в связи с их высокой стоимостью. Продукционные комбикорма для сеголетков карпа рецептов РЗГК, ВБС-РЖ, ВБС-РЖ-

81 разработаны для кормления сеголетков карпа в прудовых хозяйствах различного уровня интенсификации в условиях моно- и поликультуры.

При интенсивном выращивании карпа массой свыше 1 г в индустриальных условиях (садках, бассейнах) используют продукционные корма 12-80, 16-80, 16-82 и РГМ-8В. Применяются так же плавающие комбикорма рецептов АК-1КЭ и АК-2КЭ, приготовленные методом экструдирования, позволяют снизить кормовые затраты до 20% и повысить общую эффективность производства

Для кормления прудового карпа различные предприятия, занимающиеся изготовлением комбикормов, изготавливают корма по разннообразным рецептурам, отличающимся соотношением протеин/жир.

Кроме искусственных кормосмесей для кормления карпа в прудах можно использовать зерно ячменя и пшеницы. Цельное зерно пшеницы карп поедает охотно. В прудах при хорошо развитой естественной кормовой базе он хорошо растет при кормлении зерном. Затраты пшеницы в случае слабой обеспеченности карпов естественной пищей составляют 3,0-3,5 кг на 1 кг прироста массы рыб, при хорошей – 1,8-2,5 кг.

Традиционный опыт рыбоводства свидетельствует, что кормление карпа цельным зерном пшеницы целесообразно проводить при плотности посадки двухлеток до 3,5 тыс./га и в основном в августе - сентябре. До этого времени рыба должна получать комбикорм. При больших плотностях посадок зерно пшеницы следует применять в третьей декаде августа и в сентябре - октябре. В этот период резкого сокращения роста и накопления жира зерно пшеницы полностью удовлетворяет потребность организма рыбы в энергии и обеспечивает поддерживающий обмен необходимым количеством белка. В результате можно экономить дефицитный белок и дорогой комбикорм.

63

Перед поеданием рыбами зерно обязательно должно набухнуть в воде, иначе оно травмирует кишечник и выводится из пищеварительного тракта слабо переваренным. Поэтому цельное зерно постепенно подмешивают к комбикорму с тем расчетом, чтобы рыба поедала в первую очередь комбикорм, а зерно при этом набухало. Зерном заменяют сначала 1/4 суточной нормы комбикорма, затем его долю постепенно увеличивают. Голодная рыба может глотать сухое неочищенное зерно, но оно длительное время не переваривается.

По сравнению с дробленым ячменем перевариваемость цельного зерна значительно хуже. Следует отметить, что чем меньше зерна съедает карп, тем лучше оно переваривается и усваивается. Максимальная активность потребления зерна двухлетками карпа (4-5% от массы тела) наблюдается в прудах, начиная с середины августа.

Питательные вещества дробленого ячменя хорошо перевариваются у карпа. Переваримость сырого протеина достигает 80%.

В дробленом виде ячмень является одним из предпочтительных компонентов в рационах карпа и может сочетаться в разнообразных комбинациях со многими кормовыми средствами.

В настоящее время наряду с комбикормовыми заводами кормосмеси для карпа предлагаются значительным количеством мелких предприятий (таблица 16). Таблица 16 - Анализ цен и производителей комбинированных кормов для карпа

Предприятие Выпускаемые корма, качественные показатели

(протеин/жир)

Цена руб/кг

контакты

ЗАО Биокомплекс Для тепловодного хоз-ва (32/12) Для прудового товарного карпа (24/10)

10 руб/кг 5 руб/кг

Тел: (095)740-2478, (861)245-5050

ООО «Ковровское предприятие по производству комбикормов»

Комбикорм для сеголетков карпа (25/7)

13 руб/кг 8 (49232) 6-87-30 8-910-181-77-17 kkmd33@mail.ru Для товарного карпа (22/9) 13 руб/кг

Минводский комбикормовый завод

Для сеголетков (40/5,2) 15 руб/кг 8 (87922)78-998, 8-928-817-79-98, e-mail: promikz@mail.stv.ru, s_tsibulskiy@promikz.ru.

Для товарного карпа (23/3) 10 руб/кг

Акварекс Для личинок (48/10) Для сеголетков (38/10) Для товарного карпа (34/8) Для товарного карпа (30/12)

80,4 руб/кг 47,7 руб/кг 37,5 руб/кг 38,6 руб/кг

170100 Россия, г. Тверь, ул. Вокзальная, д.9, (4822) 35-35-87

Корм-Агро, ООО Для товарной рыбы

25,2 руб/кг

152900, Россия, Ярославская область, Рыбинск, Куйбышева, 66-21 www.korm-agro.ru korm-agro@bk.ru

Провими-Азов Комбикорм для товарного карпа

19,5 руб/кг

346748, Ростовская об-ласть, Азовский рай-он, х. Новоалексан-дровка, улица Промыш-ленная, д.1

64

Продолжение таблицы 16

Предприятие Выпускаемые корма, качественные показатели

(протеин/жир)

Цена руб/кг

контакты

Компания "Гидро-корм"

Для товарного карпа (35/7) Для товарного карпа (33/6) Для товарного карпа (28/4) для сеголеток К-110 (26/8) для товарного карпа К-111(23/3)

19,0 15,0 12,8 9,6 8,77

173025, Великий Нов-город, ул. Нехинская 57 тел: 8 (8162) 15-77-70, 15-77-71, 15-77-72 факс E-mai: info@hydrokorm.ru www.hydrokorm.ru

Компания «Аквафид», реализует комбикорма фирмы Aller aqua (Дания)

Для товарного прудового карпа (37/12) Для товарной рыбы экструдированный (33/6) Для товарной рыбы экструдированный (37/10)

1,35 €/кг 1,21 €/кг

1,4 €/кг

Телефоны: 8(4012) 95-25-88, 8(4012) 95-22-78, 8(4012) 716 715, 8(4012) 716 689 Email: sales@aquafeed.ru

2.2.2 Кормление осетровых рыб Кормление молоди осетровых рыб до массы 3 г следует проводить крупкой стартового

комбикорма. В составе стартовых комбикормов для осетровых рыб содержание протеина должно быть на уровне 45-55%, жира – 8-11 %, углеводов - 6-12%.

По достижении рыб массы 3 г, молодь переводят на кормление продукционными комбикормами. Следует осторожно относиться к высокожирным кормам, особенно при выращивании рыбы при высоких температурах воды (24-27°С).

Таблица 17 - Анализ цен и производителей комбинированных кормов для осетровых рыб

Предприятие Выпускаемые корма и качественные показатели Цена Контакты

ЗАО Биокомплекс

Для осетра (40/14) 36 РУБ/КГ

Тел: (095)740-2478, (861)245-5050

Акварекс Для товарного осетра (46/18) Для товарного осетра (47/14) Для товарного осетра (45/12)

78,3 77,3 70,9

170100, Россия, г. Тверь, ул. Вокзальная, д.9 Телефон: (4822) 35-35-87

Компания "Гидрокорм"

Для товарного осетра (45/12) Для товарного осетра (42/18)

33,6 32,8

173025, Великий Новго-род, ул. Нехинская 57 тел: 8 (8162) 15-77-70, 15-77-71, 15-77-72 факс E-mai: info@hydrokorm.ru www.hydrokorm.ru

Компания «Аквафид», реализует комбикорма фирмы Aller aqua (Дания)

Для товарного осетра (45/15) Для товарного осетра (47/14) Для товарного осетра (51/12) Для товарного осетра (52/15)

1,64 €/кг 1,8€/кг 1,94€/кг 1,97€/кг

Телефоны: 8(4012) 95-25-88, 8(4012) 95-22-78, 8(4012) 716 715, 8(4012) 716 689 Email: sales@aquafeed.ru

65

Продолжение таблицы 17

Предприятие Выпускаемые корма и качественные показатели Цена Контакты

ООО «Восток-Агро» ,реализует комбикорма фирмы Le Guasan (Франция)

Для товарного осетра (47/13) Для товарного осетра (48/11)

1,63€/кг 2,09€/кг

+7 (495)786-21-10 127106, Москва, ул. Гос-тиничная, дом 9. info@vostokagro.ru

Группа компаний «Альфеус», реализует комбикорма фирмы Coppens Нидерланды)

Для товарного осетра (42/17) Для товарного осетра (49/10) Для товарного осетра (46/15) Для товарного осетра (45/20)

1,89€/кг 2,08€/кг 1,92€/кг 1,99€/кг

Контакты: (812) 444-60-17, +7-911-031-42-43 alfeus@alfeus.ru факс (812) 444-60-17.

2.2.3 Кормление сомовых (клариевый, канальный и европейский сомы) Сомовые – хищные рыбы, в связи с этим корма для них отличаются высоким уровнем

протеина. В связи с тем, что комбинированные корма для сомов выпускаются немногими предприятиями, можно использовать форелевые комбикорма. Обзор специализированных кормов для сомов и цен на эту продукцию представлен в таблице 18.

Таблица 18 - Анализ цен и производителей комбинированных кормов для сомов Предприятие Выпускаемые корма,

качественные показатели (протеин/жир)

Цена руб/кг

контакты

Акварекс Для сеголетков сомов (44/12) Для товарных сомов (39/11) Для товарных сомов (36/08)

83,7 53,2 47,5

170100Россия, г. Тверь, ул. Вокзальная, д.9, (4822) 35-35-87

Компания "Гид-рокорм"

Для товарного сома (42/9)

85,9 173025, Великий Нов-город, ул. Нехинская 57 тел: 8 (8162) 15-77-70, 15-77-71, 15-77-72 факс E-mai:info@hydrokorm.ru www.hydrokorm.ru

Aller aqua Для товарного африканского сома (37/12)

1,35 €/кг

Телефоны: 8(4012) 95-25-88, 8(4012) 95-22-78, 8(4012) 716 715, 8(4012) 716 689 Email: sales@aquafeed.ru

ООО «Восток-Агро» реализует комбикорма фирмы Le Guasan (Франция)

Для молоди канального сома (50/12) Для товарного канального сома (46/12) Для товарного канального сома (38/12)

1,63€/кг 1,46€/кг 1,39€/кг

+7 (495)786-21-10 127106, Москва, ул. Гостиничная, дом 9. info@vostokagro.ru

66

3. КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКОВ РЫБЫ ТИЛЯПИИ

Тропические рыбы тиляпии – традиционный объект промысла и аквакультуры в стра-

нах Африки и Ближнего Востока, находящихся на территории их естественного ареала. Только относительно недавно, начиная с 50-х годов прошлого столетия, ареал выращива-ния тиляпии стал стремительно расширяться, и в настоящее время ее культивируют более чем в 120 странах26

Столь быстрое распространение тиляпии в мировой аквакультуре и значительный рост ее производства объясняется рядом биологических особенностей и хозяйственно-полезных качеств, которые свойственны этим рыбам. Обладая ценными рыбоводными показателями – легкостью воспроизводства, быстрым ростом, высокой жизнеспособностью, широкой экологической пластичностью, отличными пищевыми качествами, тиляпии представляют безусловный интерес и для аквакультуры России27.

Рисунок 6 - Мировое производство тиляпии в 2010 г. (Источник: GLOBEFISH: Highlights, 2013)

26 Halwart et al., 2010; GLOBEFISH: Highlights, 2013; http://www.fish-seafood.ru/news/detail.php?ID=18949 27 Тетдоев В. В. Воспроизводство и выращивание тиляпии в водоемах с разными экологическими условиями / В.В. Тетдоев // Автореф. дисс. доктор. биол. наук. – Москва: РГАЗУ, 2009. – 40 с. Тетдоев В.В. Размножение и выращивание тиляпии в естественных водоемах и в условиях индустриальных рыбоводных хозяйств/ В.В. Тетдоев. – М: Изд-во РГАЗУ, 2009. –102 с.

67

Рисунок 7 - Основные страны – производители нильской тиляпии28

Согласно статистике ФАО тиляпии принадлежит второе место среди культивируемых в мире рыб после карпа. В 2011 г. общий объем мировой продукции тиляпии вырос до 3,585 млн тонн, а в 2012 г. уже превысил 4,2 млн. тонн. Более чем 30 стран импортируют 55 тыс. тонн свежей и замороженной тиляпии, что оценивается в 200 млн. долларов США. Рынок тиляпии за последнее время расширился за счет таких стран, как Россия, Иран и Гонконг29

Китай Одним из крупнейших производителей тиляпии остается Китай (объемы выращенной

тиляпии составляли в 2010 г. – 1,33 млн. т, в 2012 г. -1,35 млн. т), который является как главным экспортером, так и потребителем. В первом квартале 2013 г. Экспорт тиляпии достиг 67 тыс. тонн и оценивался в 223 млн. долларов. Основную часть экспорта составляло замороженное филе тиляпии. Однако, был отмечен рост поставок и других видов продукции. Экспорт тиляпии из Китая в США и Мексику высокий, тогда как экспорт в ЕС по-прежнему низкий. Однако, есть признаки того, что потребление этой рыбы в ЕС скоро вырастет, как только закончится экономический кризис.

Стоимость единицы продукции из китайской тиляпии снизилась в 2009 году в результате большого наличия на рынке и экономического кризиса, что привело к снижению отпускных цен на тиляпию. Стоимость единицы продукции составила примерно 2,77 американских долларов за килограмм в 2009 году, что ниже по сравнению с 3 долларами за килограмм в 2008 году.

Из-за холодной зимы в Китае производство тилапии в 2010-2011 году пострадало, как и в 2008 году, когда температура на юге страны в районах выращивания рыбы снизилась до неожиданно низких уровней. Это создало проблемы относительно предложения тиляпии на мировом рынке и привело к росту цен на мороженую продукцию из тилапии30

28 http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-production/ru 29 Halwart et al., 2010; http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-production/ru 30 GLOBEFISH: Highlights, 2013; Lui Liping and Fitzsimmons, 2011

68

Таблица 19 - Экспорт тиляпии: Китай (Источник: GLOBEFISH: Highlights, 2013)

Продукция Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 (тыс. т)

Мороженная тушка 2,3 3,5 11,7 24,4 21,2 23,1 Замороженное филе 1,3 12,7 35,4 32,7 33,6 30,7 Другой вид продукции 41,0 30,4 12,0 14,7 11,7 13,3 Итого 44,5 46,7 59,1 72,0 66,5 67,1 млн. долларов США Мороженная тушка 3,0 5,2 17,3 45,8 40,3 78,3 Замороженное филе 4,0 50,4 119,9 141,4 139,1 125,5 Консервы 97,2 92,1 27,5 51,6 45,8 48,5 Итого 104,2 147,8 164,9 238,8 225,2 222,5 США В Соединенных Штатах Америки тиляпия стоит на четвертом месте после таких

популярных морепродуктов как креветки, тунец и лососевые. Ежегодно на одного жителя США приходится 0,68 кг тиляпии. 95% от этого потребляемого количества – является экспортируемым товаром. Общий импорт тиляпии уменьшился незначительно в первом квартале 2013, главным образом из-за понижения импорта мороженной тиляпии и филе. Категория продукции «све-жее филе» увеличилась до уровня 2012 г. и составила 7,2 тыс. тонн. Доля импортируемой ти-ляпии из таких стран как Гондурас, Эквадор и Коста-Рика была на уровне 80%. Подписание США и Колумбией соглашения о свободной торговле в мае 2011 г. увеличило поставки до 100%31 Таблица 20 – Импорт свежего филе тиляпии: США (Источник:GLOBEFISH: Highlights, 2013)

Страна Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 (тыс. т)

Гондурас 1,5 1,5 1,6 1,9 0,5 2,3 Эквадор 2,6 2,6 2,5 2,3 1,5 1,9 Коста - Рика 2,2 1,6 1,7 1,7 0,0 1,6 Тайвань 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 Сальвадор 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 Другие 1,1 0,7 0,8 0,6 0,5 0,8 Итого 7,6 6,4 6,7 6,7 2,6 7,2

* источник The National Marine Fisheries Service (NMFS)

31 GLOBEFISH: Highlights, 2013; http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-production/ru.

69

Таблица 21 – Импорт замороженной тушки тиляпии: США (Источник: GLOBEFISH: Highlights, 2013)

Страна Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 (тыс. т)

Китай 7,7 5,2 5,6 5,9 6,6 5,3 Тайвань 3,8 4,0 3,0 3,3 2,8 3,5 Таиланд 0,0 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1 Другие 1,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 Итого 12,7 9,9 9,0 9,5 10,0 9,1

* источник The National Marine Fisheries Service (NMFS)

Таблица 22 – Импорт замороженного филе тиляпии: США (Источник: GLOBEFISH: Highlights, 2013)

Страна Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 (тыс. т)

Китай 23,2 24,4 29,6 31,5 36,1 32,8 Индонезия 2,3 2,3 2,0 2,2 2,9 2,4

Тайвань 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 Таиланд 0,0 0,0 0,3 0,3 0,5 0,3 Другие 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 Итого 26,5 27,9 32,9 35,1 40,5 36,3

* источник The National Marine Fisheries Service (NMFS) Таблица 23 - Импорт тиляпии (по виду продукции): США (Источник: GLOBEFISH: Highlights, 2013)

Продукция Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 (тыс. т)

Мороженная тушка 12,7 9,9 9,0 9,5 10,0 9,1 Замороженное филе 26,5 27,9 32,9 35,1 40,5 36,3

Свежее филе 7,6 6,4 6,7 6,7 2,6 7,2 Итого 46,8 44,2 48,6 51,3 53,1 52,6

* источник The National Marine Fisheries Service (NMFS) Евросоюз Из стран Северной Европы, которые являются наиболее восприимчивыми рынками,

устойчивость спроса на тилапию является наиболее сильной в Соединенном Королевстве, которое импортировало около 675 тонн свежей и замороженной тилапии в 2011 году. Но в отношении этого рынка экспортеры, по крайней мере, указывают на тенденцию к увеличению экспорта, так как рынок импортировал всего 532 тонн в предыдущие 12 месяцев.

70

Потребителям предлагаются такие продукты, как целая замороженная рыба, мороженое филе, свежее филе и продукты с добавленной стоимостью (рыба, начинённая мясом креветки и лобстера, рыба в панировке или замаринованная и т. д.). Импорт в ЕС замороженного филе тиляпии во время первого квартала 2013 были на 14% выше, чем за тот же самый период 2012 (4,5 тыс. т, 16 млн. долларов США. Почти 85% доли импорта прибыли из Китая, в то время как поставки Индонезии увеличились по сравнению с 2012 г. на 100% (571 т). Вьетнам, Таиланд и Бангладеш увеличили объемы поставляемой ти-ляпии в ЕС. Цены на продукцию из Индонезии, Таиланда, Малайзии и Эквадора варьировали от 6-7 $/кг. Более высокие цены были на сертифицированную продукцию «Trapia Malaysia Sdn Bhd», которая занимается товарным выращиванием на хозяйстве, расположенном рядом с озером Теменггор в северной Малайзии. На предприятии отслеживается вся цепочка от ли-чинки и товарной рыбы, выращиваемой в садках на озере, до замороженного филе. Продук-ция реализуется в Северной Америке, Европе, Азии и на местном рынке. Средняя импортная цена на продукцию из Китая составляет 3,15$/кг32

Тайвань Управляющий совет по аквакультуре (Aquaculture Stewardship Council -ASC)

совместно с ассоциацией компаний Тайваньские замороженные продукты (Taiwan Frozen Seafood Industries Association) и Тайваньским альянсом по тиляпии (Т2А) устроил в 2013 г. праздничную церемонию по сертификации для 11 хозяйств по выращиванию этой рыбы на европейской выставке морепродуктов в Брюсселе.

В течение первого квартала 2013 г. Тайвань поставила на экспорт почти 8 тыс. тонн замороженной тушки тиляпии, 50% от этого объема ушло на рынок США. Остальные поставки были осуществлены в страны Ближнего Востока: Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн. Экспорт из Тайвани также увеличился в Канаде и Австралии.

Цены на замороженное филе из Тайвани обычно выше из-за его высокого качества. В течение рассматриваемого периода в общей сложности 1,035 тыс. тонн замороженного филе экспортировалось главным образом в Республику Корея, США и Японию по средней экспортной цене 8,35 $/кг. На японском рынке цена достигала 10,2 $/кг 33

Бразилия Министерство рыболовства и аквакультуры объявило, что вся импортируемая рыба

должна быть подвергнута анализу организации по Анализу Рисков при импорте (ИРА) для оценки опасности потенциальных рисков интродукции микроорганизмов, вызывающих различные заболевания. Министерство требует от фермеров – рыбоводов принятия международных принципов сертификации продуктов питания. Бразилия не разрешает импортировать рыбу из Китая из-за отсутствия эквивалентных мер по безопасности пищевой продукции, в том числе аквакультурной34.

Другие страны В Израиле потребление тиляпии постоянно растет. В пустынях Негев и Арава

тиляпий выращивают на подземных водах, высокая минерализация которых делает их непригодными для сельского хозяйства. В 2004 г. в озере Кинерет было выловлено более 300 тонн тиляпий всех видов, а в рыбоводческих хозяйствах получено в 30 раз больше – 9270 тонн. Развитие технологии УЗВ в этой стране вызвано следующими особенностями - рыночная экономика, дефицит воды в регионе, относительно дорогая электроэнергия, жаркий предэкваториальный климат, высокоразвитое сельское хозяйство, средневысокая плотность населения.

32 GLOBEFISH: Highlights, 2013; Halwartet al., 2010, Lui Liping and Fitzsimmons, 2011; http://www.fish-seafood.ru/news/detail.php?ID=18949; http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-production/ru 33 GLOBEFISH: Highlights, 2013; Halwartet al., 2010, Lui Liping and Fitzsimmons, 2011 34 http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-production/ru

71

В Польше компания «Global Fish» разводит красную тиляпию. Страна с постсоветской экономикой, средняя обеспеченность водными ресурсами, относительно доступная стоимость электроэнергии, европейский климат, развитое сельское хозяйство, средняя плотность населения.

В Венесуэле выращивают тиляпию как для поддержания внутреннего потребления качественных и недорогих локальных продуктов рыбоводства, так и для поставки в прилегающие регионы. Это страна с развивающейся экономикой, средней обеспеченностью водой в регионе, энернообеспеченная страна, с жарким климатом, развитым сельским хозяйством и средней плотностью населения, большое количество которого занято в аграрной отрасли.

Мексика также активно развивает производство тиляпии в УЗВ, поскольку, помимо обеспечения потребностей собственного населения, она является активным импортером своей продукции в соседние США. Мексика - страна с развивающейся экономикой, местами ограниченные или скудные водные ресурсы, предэкваториальный климат, энергообеспеченная страна, развитое сельское хозяйство, высокая плотность населения, большое количество которого исторически занимается производством аграрной продукции.

Национальная комиссия по аквакультуре и рыболовству Мексики (Conapesca) сообщила, что в период с января по середину октября 2012 года, в провинции Синалоа (регион, поставляющий подавляющее количество тиляпии) было произведено 46 тыс.тонн тиляпии, с учетом как рыболовства, так и аквакультуры. Этот объем снизился относительно 2010 года на 28%, что вызвано остаточными явлениями экономического кризиса в США - снижение поставочных фьючерсов со стороны американских импортеров вынудило производителей снизить объемы выращивания рыбы в 2011 году.Согласно данным, предоставленным Conapesca, общее производство тиляпии в 2010 году достигло 9,2 тыс. тонн. Чуть более 91 % от этого показателя, 8,4 тыс. тонн, пришлись на долю производства сектора аквакультуры, в том числе УЗВ. Мексика производит от 76-80 тыс. тонн искусственно выращенной тиляпии в год.Удвоение производства тиляпии и снижение ее себестоимости на 25%, в первую очередь за счет применения передовых технологий, является одной из приоритетных задач, поставленных перед мексиканскими производителями Conapesca.

В целом можно сказать, что в мире отмечается активное развитие отрасли по выращиванию тиляпии. При этом будут введены в эксплуатацию новые фермы в Малайзии, Бразилии и Китае, а существующие фермы увеличат интенсивность и плотность посадки.

На перерабатывающих заводах также увеличивается эффективность производства. Помимо основной продукции, из рыбы производят побочные продукты, из шкуры делают кожу, из чешуи — декоративные цветы (в Бразилии), а также производят рыбмуку, рыбий жир или биотопливо.

Другой тенденцией в отрасли является выращивание тиляпии на поликультурных фермах, особенно совместно с креветкой35

Россия На рынке филе тилапии в течение 2009 года предпринимались попытки ограничить

ввоз этой продукции в Россию. Инициатором запрета было Росрыболовство, проводившее кампанию против ввоза в Россию некачественной китайской продукции.

Аналитический центр информационного агентства по рыболовству сообщает, что в январе 2012 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года зафиксировано сни-жение российского импорта филе тилапии и минтая из Китая. В целом за год филе тилапии подешевело. В декабре 2012 года цена на навеску 85 – 145 г (3—5 унций) составила порядка 85—90 руб/кг по сравнению со 136—155 руб/кг в декабре 2008 года. Навеска 145 – 198 г (5—7 унций) также подешевела со 137—167 руб/кг до 90—92 руб/кг в декабре 2009 года. На рос-

35 GLOBEFISH: Highlights. A quarterly update on world seafood markets. – Issue 3/2013. – FAO Pbl. – P. 29-30.

72

сийском рынке филе тиляпии по состоянию на конец января продолжилось укрепление цен. В СПБ филе тиляпии навеской 85 – 145 г предлагается по 115—120 руб/кг по предоплате, а навеска 5—7 по 145 – 198 г. Цена у большинства московских оптовиков составляет порядка 120—130 руб/кг за навеску 85 – 145 г и 125—135 руб/кг за 145 – 198 г36

Природно-климатические условия России исключают возможность культивирования тиляпии в естественных водоемах. В результате исследований, выполненных в 70-80 годы, была определена возможная производственная база для выращивания этих видов рыб. Такой базой являются садковые и бассейновые рыбоводные хозяйства на водоемах-охладителях при промышленных и энергетических предприятиях, пруды, снабжаемые геотермальной во-дой, а также рыбоводные установки с замкнутым циклом водоиспользования. Были разра-ботаны методические рекомендации, да и экономические расчеты показывали перспективы — по некоторым подсчетам в СССР имелось до 1 млн. га пригодных для культивирования тиляпии водоемов. Однако, несмотря на это до настоящего времени этот перспективный объект аквакультуры в промышленном масштабе в России не выращивался37

В десятке малых рыбоводных хозяйств России есть небольшие маточные стада тиляпии, в основном нильской. Рыбоводные хозяйства Московской, Тюменской областей, Краснодарского и Ставропольского краев выращивают тиляпию в объеме до 5 тонн в год38.

Только в 2013 году на юге Тюменской области на Сладковском товарном рыбоводче-ском хозяйстве (СТРХ) стали специализироваться на производстве товарной нильской тиля-пии (планируемая мощность 300 тонн)39

В Астраханской области компанией «Национальные рыбоводные биотехнологии» начато строительство предприятия по выращиванию тиляпии в УЗВ с выходом на объемы в 1130 т/год40

Успешная разработка интенсивных технологий выращивания отдельных видов тиляпий связана с необходимостью всестороннего изучения их биологических особенностей и адаптационных возможностей в зависимости от различных биотических и абиотических факторов.

36 (http://www.fish-seafood.ru/news/detail.php?ID=18949). 37 Тетдоев В. В. Воспроизводство и выращивание тиляпии в водоемах с разными экологическими условиями / В.В. Тетдоев // Автореф. дисс. доктор. биол. наук. – Москва: РГАЗУ, 2009. – 40 с. Тетдоев В.В. Размножение и выращивание тиляпии в естественных водоемах и в условиях индустриальных рыбоводных хозяйств/ В.В. Тетдоев. – М: Изд-во РГАЗУ, 2009. –102 с. 38 Привезенцев Ю.А. Методические рекомендации по воспроизводству и выращиванию тиляпий / Ю.А. Привезенцев, О.И. Боронецкая, Т.Х. Плиева - М.: РГАУ-МСХА, 2006.- 23 c. Привезенцев Ю.А. Тиляпии (систематика, биология, хозяйственное использование)/ Ю.А. Привезенцев – М.: ООО «Столичная типография», 2008.– 80 с. Тетдоев В. В. Воспроизводство и выращивание тиляпии в водоемах с разными экологическими условиями / В.В. Тетдоев // Автореф. дисс. доктор. биол. наук. – Москва: РГАЗУ, 2009. – 40 с. 39 http://news.unipack.ru/47092/; http://prodmagazin.ru/2013/10/18/zavod-po-vyirashhivaniyu-tilapii-zapushhen-v-tyumenskoy-oblasti/; http://ria.ru/tum/20131018/970948082.html 40 http://www.fishbiotech.ru/o-kompanii/nrbt-stepnoe

73

4. КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ АКВАКУЛЬТУРЫ

4.1 Мировой рынок41 Продукция рыбоводства весьма разнообразна с точки зрения ее видового охвата и ти-

пов продуктов. Поскольку рыба является скоропортящимся товаром, для нее требуются своевременное проведение промысла и закупки, эффективная транспортировка и техноло-гичное оборудование для складирования, переработки и упаковывания с целью ее сбыта. В частности, необходимы особые требования и технологии хранения для сбережения ее пита-тельных качеств, продления срока годности, минимизации воздействия на нее вредных бак-терий и недопущения потерь вследствие ненадлежащего обращения. Кроме того, благодаря многочисленным способам приготовления рыба является чрезвычайно разнообразным пище-вым товаром повышенной экономической ценности. Она обычно поступает в продажу в жи-вом, свежем, охлажденном, замороженном, термически обработанном, ферментированном, сушеном, копченом, соленом, маринованном, вареном, жареном, сублимированном, рубле-ном, порошковом или консервированном виде, или в сочетании двух или более этих видов. Однако рыба может пресервироваться и многими другими способами, предусмотренными как для пищевого, так и для непищевого использования.

В 2010 году 40,5% (60,2 млн. тонн) мировой рыбной продукции было реализовано в живом, свежем или охлажденном виде, 45,9% (68,1 млн. тонн) было переработано путем за-мораживания, копчения, вяления или иными способами для прямого человеческого потреб-ления, а 13,6% было предназначено для непищевых видов использования.

С начала 1990-х годов наблюдалась тенденция к увеличению доли рыбной продукции для прямого человеческого потребления по сравнению с другими видами ее использования. В 1980-е годы около 68% производимой рыбы предназначалось для употребления в пищу человеком; в 1990-е годы эта доля выросла до 73%, а в 2010 году она превысила 86% и со-ставила 128,3 млн. тонн.

В 2010 году на непищевые цели было направлено 20,2 млн. тонн, из которых 75% (15 млн. тонн) было переработано в рыбную муку и рыбий жир; остальные 5,1 млн. тонн широко использовались как рыба для декоративных целей, для разведения (сеголетки, молодь и т.п.), для наживки, для фармацевтических целей, а также в качестве сырья для непосредственного приготовления кормов в аквакультуре, скотоводстве и пушном звероводстве.

В 2010 году основную часть рыбопродуктов, предназначенных для прямого человече-ского потребления, наибольшую часть (46,9%) составляла живая, свежая или охлажденная рыба; далее следовали замороженная рыба (29,3%), приготовленная или пресервированная рыба (14,0%) и обработанная (вяленая, копченая и т.д.) рыба (9,8%).

Замораживание является основным методом переработки рыбы для человеческого по-требления: в 2010 году на ее долю пришлось 55,2% общего объема переработанной рыбы для употребления в пищу и 25,3% общего объема рыбной продукции. Доля замороженной рыбы возросла с 33,2% общего объема рыбопродуктов для человеческого потребления в 1970 году до рекордного уровня в 52,1% в 2010 году.

Доля рыбопродуктов в приготовленном и пресервированном видах в течение этого же периода оставалась довольно стабильной и в 2010 году составила 26,9%.

В развивающихся странах начала расти доля замороженных продуктов (24,1% обще-го объема рыбной продукции для человеческого потребления в 2010 году по сравнению с 18,9% в 2000 году), а также приготовленных или пресервированных продуктов (11,0% в 2010 году по сравнению с 7,8% в 2000 году). Из-за недостатков инфраструктуры и перерабатыва-ющих мощностей наряду со сложившимися потребительскими предпочтениями основные

41 Составлено по данным Департамента рыболовства и аквакультуры ФАО. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ. -Рим, 2010

74

объемы рыбы реализуются в развивающихся странах в живом или свежем виде (в 2010 году доля такой рыбы составила 56,0% общего объема рыбы для человеческого потребления) вскоре после ее выгрузки или вылова. Рыба в обработанном виде (сушеная, копченая или ферментированная) по-прежнему остается одним из традиционных товаров для розничной торговли и потребления в развивающихся странах, хотя ее доля в общем объеме рыбопро-дуктов для пищевого потребления сокращается (10,9% в 2000 году по сравнению с 8,9% в 2010 году.

За этими общими данными скрываются существенные различия. Использование рыбы, и особенно методы ее переработки, различаются в зависимости

от континента, региона, страны и даже внутри отдельных стран. Наиболее значительная доля рыбной муки производится странами Латинской Америки (в 2010 году - 44% общего объема производства).

В Европе и Северной Америке более двух третей употребляемых в пищу рыбопро-дуктов приходится на долю замороженной и консервированной рыбы.

В Африке доля копченой и вяленой рыбы выше, чем среднемировая (14% общего объема производства). В Африке, а также в значительной степени и в Азии, большие объемы рыбной продукции реализуются в живом или свежем виде. Живая рыба особенно высоко це-нится в Азии (прежде всего жителями Китая) и на нишевых рынках других стран, в основном среди общин выходцев из Азии. Торговля живой рыбой в последние годы росла в результате развития технологий, совершенствования логистики и увеличения спроса. Для содействия сбыту живой рыбы организована разветвленная сеть служб ее перевалки, транспортировки, распределения, демонстрации покупателям и хранения. Среди технических новшеств можно упомянуть специально сконструированные или модифицированные цистерны и контейнеры, а также грузовики и другие транспортные средства, оборудованные системами аэрации или обогащения воды кислородом, чтобы сохранять рыбу в живом виде во время транспортиров-ки или хранения/предложения покупателям. Вместе с тем, сбыт и транспортировка живой рыбы могут вызывать трудности, поскольку они зачастую регулируются жесткими санитар-ными требованиями и стандартами качества.

В некоторых районах Юго-Восточной Азии коммерческий сбыт рыбы и торговля ею не регулируются официальными нормами, а опираются на традиции. Однако на таких рын-ках, как Европейский союз, живая рыба должна соответствовать требованиям, которые предъявляются, в частности, к условиям ее содержания при транспортировке.

Не только живая рыба, но и, как отмечалось выше, грузы в виде рыбы и рыбопродук-тов должны обрабатываться и перевозиться по высокоэффективным каналам распределения, которые могут обеспечивать сохранение целостности продукции. Совершенствование техно-логий упаковывания способствует поддержанию уровня качества продуктов. За последние несколько десятилетий крупные инновации в областях холодильного оборудования, систем изготовления льда и транспортировки также способствовали сбыту рыбы в свежем виде и в других видах.

В результате в развивающихся странах начала расти доля замороженных продуктов (24,1% общего объема рыбной продукции для пищевого потребления в 2010 году по сравне-нию с 18,9% в 2000 году), а также приготовленных или пресервированных продуктов (11,0% в 2010 году по сравнению с 7,8% в 2000 году). И все же, несмотря на технический прогресс и инновации, во многих странах, особенно в менее развитых, по-прежнему отсутствуют адек-ватная инфраструктура и услуги, в том числе гигиеничные центры выгрузки улова, электро-снабжение, питьевое водоснабжение, дорожная сеть, лед и установки для его производства, холодильные камеры и рефрижераторный транспорт. Эти факторы в сочетании с тропиче-ским климатом приводят к высоким послепромысловым потерям и ухудшению качества продукции с сопутствующим риском для здоровья потребителей. Кроме того, сбыт рыбы за-труднен ограниченностью и перегруженностью рыночной инфраструктуры и объектов. Из-за указанных недостатков наряду со сложившимися потребительскими предпочтениями основ-ные объемы рыбы реализуются в развивающихся странах в живом или свежем виде (в 2010

75

году доля такой рыбы составила 56,0% общего объема рыбы для пищевого потребления) вскоре после ее выгрузки или вылова. Рыба в обработанном виде (сушеная, копченая или ферментированная) по-прежнему остается одним из традиционных товаров для розничной торговли и потребления в развивающихся странах, хотя ее доля в общем объеме рыбопро-дуктов для пищевого потребления сокращается (10,9% в 2000 году по сравнению с 8,9% в 2010 году).

В развитых странах основная часть рыбы, предназначенной для человеческого по-требления, реализуется в замороженном или в приготовленном/пресервированном видах. За последние четыре десятилетия доля замороженной рыбы возрастала: в 1970 году она состав-ляла 33,2% общего объема рыбопродуктов для человеческого потребления, в 1990 году она увеличилась до 44,8%, в 2000 году – до 49,8%, а в 2010 году достигла рекордного уровня в 52,1%. Доля рыбопродуктов в приготовленном и пресервированном видах в течение этого же периода оставалась довольно стабильной и в 2010 году составила 26,9% .

В настоящее время наблюдается активная динамика развития технологий переработки и упаковывания продовольственных товаров, которая сопровождается ростом масштабов эффективного, результативного и экономически выгодного использовании сырьевых мате-риалов, новыми методами дифференцирования продуктов для человеческого потребления и для производства рыбной муки и рыбьего жира.

Перерабатывающие предприятия, производящие традиционную продукцию, теряют свою долю рынка вследствие долговременных сдвигов в потребительских предпочтениях, а также в рыбоперерабатывающей промышленности и в рыбной отрасли в целом.

Рыбная отрасль отличается высоким динамизмом, и под воздействием изменений в потребительских вкусах и достижений в области технологии, упаковывания, логистики и транспорта за последние два десятилетия в ней произошла существенная диверсификация методов использования и переработки рыбной продукции.

В развитых странах инновации в повышении степени обработки в основном направлены на наращивание производства продуктов, готовых к употреблению, и на расши-рение ассортимента продуктов с высокой добавленной стоимостью, главным образом в сы-ром, мороженом, панированном, копченом или консервированном видах, которые реализу-ются как готовые и/или фасованные пищевые продукты равного качества. Для этого необхо-димы сложное производственное оборудование и технологии, а следовательно – доступ к ка-питалам.

В развивающихся странах с более дешевой рабочей силой переработка по-прежнему осуществляется менее сложными способами, такими, как филетирование, засаливание, кон-сервирование, сушка и ферментирование. Эти традиционные и трудоемкие методы обработ-ки рыбы обеспечивают средства к существованию для большого числа жителей прибрежных районов многих развивающихся стран, и они, по-видимому, будут оставаться важными ком-понентами экономики сельских районов, способствующими развитию села и борьбе с нище-той.

Однако в течение прошлого десятилетия во многих развивающихся странах рыбопе-рерабатывающая отрасль активно развивалась наряду с тенденцией к увеличению степени переработки. Так, переработка может заключаться в простом потрошении, обезглавливании или кусковании, а может включать в себя и более свершенные способы увеличения стоимо-сти, такие, как панирование, приготовление и быстрое замораживание отдельных продуктов, в зависимости от категории изделия и его рыночной стоимости.

Некоторые из этих нововведений продиктованы спросом предприятий отечественной розничной торговли, изменением культивируемых видов, аутсорсингом переработки и тем фактом, что производители в развивающихся странах все в большей степени связаны с зару-бежными фирмами и координируются ими.

Сети супермаркетов и крупные предприятия розничной торговли также становятся значимыми субъектами в области введения требований, предъявляемых к продуктам, кото-рые они закупают. Переработка становится более интенсивной, географически сконцентри-

76

рованной, вертикально интегрированной и привязанной к глобальным цепочкам снабжения. Эти перемены отражают растущую глобализацию производственно-сбытовой цепочки рыб-ного хозяйства, при которой рост международных каналов сбыта контролируется крупными компаниями розничной торговли.

На региональном и мировом уровнях все шире применяется практика аутсорсинга пе-реработки; ее масштабы зависят от вида рыбы, формы продукта и стоимости труда и транс-порта.

Например, в Европе копченые и маринованные продукты, для которых важны сроки хранения и транспортировки, перерабатываются в Центральной и Восточной Европе и в странах Балтии. Цельная замороженная рыба с европейских или североамериканских рынков отправляется в Азию (прежде всего в Китай, но также в Индию и Вьетнам) для филетирова-ния и упаковывания, а затем доставляется обратно. Дальнейший аутсорсинг производства в развивающиеся страны может ограничиваться трудновыполнимыми санитарно-гигиеническими требованиями, а также ростом расходов на трудовые ресурсы.

В то же время растет уровень интеграции перерабатывающих предприятий с произво-дителями, особенно в случае придонной рыбы, когда крупные перерабатывающие компании в Азии частично опираются на собственные промысловые флотилии.

В секторе аквакультуры крупные производители культивируемых лососевых, сомооб-разных и креветок создали современные централизованные предприятия по переработке в целях расширения ассортимента и увеличения выхода продукции, а также удовлетворения растущих требований к качеству и безопасности продуктов в странах-импортерах.

Перерабатывающие предприятия, не связанные с закупкой или поставкой ресурсов со сложившимися брендами, также сталкиваются с растущими проблемами, вызванными не-хваткой отечественного сырья, и вынуждены импортировать рыбу для переработки.

Мировая торговля. Рыба и рыбопродукты относятся к числу наиболее активно реализуемых продоволь-

ственных товаров во всем мире: в стоимостном выражении на их долю приходится около 10% суммарного объема сельскохозяйственного экспорта и 1% мировой товарной торговли. Доля общего объема рыбной продукции, экспортируемой в виде различных продовольствен-ных и кормовых товаров, увеличилась с 25% в 1976 году до почти 38% (57 млн. тонн) в 2010 году. За тот же период мировой объем торговли рыбой и рыбопродуктами существенно вы-рос и в стоимостном отношении – с 8 до 102 млрд. долл. США. Дальнейшему росту объемов международной торговли рыбой способствовали устойчивый спрос, политика либерализации торговли, глобализация цепочек поставки продовольствия и технологический прогресс.

В 2009 году под воздействием общего экономического спада, подорвавшего доверие потребителей к основным рынкам, объемы торговли сократились на 6% по сравнению с 2008 годом вследствие снижения цен и нормы прибыли; при этом объемы торговли, выраженные в эквиваленте живого веса, выросли на 1% и составили 55,7 млн. тонн. В 2010 году объем торговли резко вырос и достиг почти 109 млрд. долл. США, что в сравнении с 2009 годом составило прирост 13% в стоимостном выражении и 2% - в объемном выражении.

Разница между показателями стоимостного и объемного роста объясняется ростом цен на рыбу, наблюдавшимся в течение 2010 года, а также падением объемов производства рыбной муки и торговли ею. В 2011 году, несмотря на нестабильность многих ведущих эко-номик мира, рост цен и активный спрос в развивающихся странах послужили стимулом для роста торговли в объемном и стоимостном выражениях до рекордно высокого из ранее заре-гистрированных уровней, и хотя во втором полугодии наступило некоторое замедление, объ-ем экспорта, согласно предварительным оценкам, превысил 125 млрд. долл. США

В конце 2011-начале 2012 года для мировой экономики начался трудный этап, харак-теризующийся высокими рисками падения и нестабильностью, вследствие чего показатели деятельности основных рынков рыбной продукции резко снизились.

77

К числу факторов, способных повлиять на устойчивость и рост рыботорговли, отно-сятся динамика производственных и транспортных издержек, а также цен на морепродукты и альтернативные сырьевые товары, в том числе на мясо и корма.

В последние десятилетия рост производства продукции аквакультуры внес суще-ственный вклад в увеличение объемов потребления и реализации тех видов рыбы, которые первоначально добывались в дикой среде, с последующим снижением цен на эти виды, осо-бенно в 1990-е годы и в начале 2000-х годов, когда показатели средней удельной стоимости продукции аквакультуры и торговли ею в реальном выражении неуклонно снижались. Затем из-за роста издержек и стабильного повышения спроса цены на эту продукцию снова начали расти.

В следующем десятилетии при существенном увеличении доли аквакультуры в общем объеме предложения рыбопродуктов скачки цен на продукцию аквакультуры могли бы ощу-тимо влиять на ценообразование во всем секторе и, возможно, повышать при этом уровень их волатильности.

В секторе торговли цены на рыбу в 2009 году упали, но затем выросли снова. Индекс ФАО по ценам на рыбу (базовый год 2002-04=100) показывает, что средний уровень цен в 2009 году снизился на 7% в сравнении с 2008 годом, а затем вырос на 9% в 2010 году и более чем на 12% - в 2011 году. Цены на виды, добываемые промысловым рыболовством, выросли больше, чем цены на культивируемые виды, т.к. последствия удорожания энергоносителей более ощутимы для промысловой работы судов по сравнению с рыбоводством.

С 2002 года Китай является безоговорочным лидером экспорта рыбы: в 2010 году его доля в мировом объеме экспортируемой рыбы и рыбопродуктов составила почти 12% (около 13,3 млрд. долл. США), а в 2011 году увеличилась до 17,1 млрд. долл. США.

В объеме экспорта рыбы растет удельный вес переработанного импортного сырья. Если Таиланд утвердился как мощный центр перерабатывающей промышленности,

который существенно зависит от сырьевого импорта, то Вьетнам наращивает собственную ресурсную базу и импортирует лишь ограниченные, хотя и растущие объемы сырья. Вьетнам существенно увеличил объем экспорта рыбы и рыбопродуктов - с 1,5 млрд. долл. США в 2000 году до 5,1 млрд. долл. США в 2010 году, после чего стал четвертым мировым экспор-тером этой продукции. В 2011 году его экспорт продолжил рост и составил 6,2 млрд. долл. США, в основном благодаря расцвету промышленной аквакультуры.

В 2010 году развивающиеся страны подтвердили свое важнейшее значение как по-ставщики продукции на мировой рынок: на их долю пришлось более 50% суммарного объе-ма экспорта рыбопродукции в стоимостном выражении и более 60% - в количественном вы-ражении (живой вес). Для многих развивающихся стран торговля рыбой является суще-ственным источником валютных поступлений; кроме того, данный сектор играет важную роль в сферах генерирования дохода, занятости, продовольственной безопасности и питания. Рыбное хозяйство развивающихся стран существенно зависит от развитых стран, которые являются для них не только рынками сбыта экспорта, но и поставщиками импортной про-дукции для местного потребления или для их перерабатывающих предприятий. В 2010 году 67% (в стоимостном выражении) экспорта рыбы из развивающихся стран было направлено в развитые страны. Растущую долю в объеме этого экспорта составляли переработанные ры-бопродукты из импортной сырой рыбы, поставляемой для ее переработки и реэкспорта.

В 2010 году 39% (в стоимостном выражении) импорта рыбы и рыбопродуктов в раз-вивающиеся страны было поставлено развитыми странами. Для СНДДП чистые экспортные поступления составили 4,7 млрд. долл. США в 2010 году по сравнению с 2,0 млрд. долл. США в 1990 году.

Объем мирового импорта рыбы и рыбопродуктов достиг в 2010 году новой рекордной величины – 111,8 млрд. долл. США, что на 12% выше показателя за предыдущий год и на 86% больше, чем в 2000 году. Предварительные данные за 2011 год указывают на продолже-ние роста еще на 15%.

78

Соединенные Штаты Америки и Япония являются основными импортерами рыбы и рыбопродуктов: потребляемая ими рыбная продукция в значительной степени обеспечивает-ся за счет импорта – соответственно почти на 60% и на 54%.

Китай, являющийся крупнейшим мировым производителем и экспортером рыбы, зна-чительно увеличил свой объем импорта рыбопродукции, отчасти за счет аутсорсинга, т.к. китайские перерабатывающие предприятия ввозят сырье из всех основных регионов, в том числе из Южной и Северной Америки и из Европы, для его переработки и реэкспорта. Кроме того, рост импорта стимулируется устойчивым внутренним спросом на те виды, которые не поставляются из местных источников, и в 2011 году Китай занял третью позицию в рейтинге крупнейших мировых импортеров.

Европейский союз благодаря росту внутреннего потребления является крупнейшим единым рынком для импортной рыбы и рыбопродуктов, но при этом он крайне неоднороден, и входящие в его состав страны явно различаются между собой своими условиями. В 2010 году объем импорта рыбных товаров в Европейский союз достиг 44,6 млрд. долл. США, что на 10% выше показателя 2009 года и соответствует 40% общемирового объема импорта. При этом без учета внутрирегиональной торговли объем импорта рыбы и рыбопродуктов, ввезен-ных странами Европейского союза из стран-нечленов ЕС, составляет 23,7 млрд. долл. США, что на 11% больше, чем в 2009 году.

Наряду с основными странами-импортерами все более заметную роль среди мировых экспортеров играет ряд стран с формирующейся рыночной экономикой, наиболее значимы-ми из которых являются Бразилия, Мексика, Российская Федерация, Египет, а также в целом Азия и Ближний Восток. В 2010 году на долю развитых стран приходилось 76% общей стои-мости импорта рыбы и рыбопродуктов, т.е. эта доля уменьшилась с 86% в 1990 году и с 83% в 2000 году. По объему (в эквиваленте живого веса) доля развитых стран намного меньше и составляет 58%, отражая более высокую удельную стоимость продуктов, ввозимых развиты-ми странами.

Поскольку рыба и рыбопродукты являются скоропортящимся товаром, 90% объема торговли рыбой и продуктами из нее в количественном выражении (в эквиваленте живого веса) составляет продукция рыбопереработки. Рыба все чаще продается в замороженном ви-де (39% общего объема в 2010 году по сравнению с 25% в 1980 году).

За последние четыре десятилетия доля готовой и пресервированной рыбы в общем объеме выросла почти вдвое – с 9% в 1980 году до 16% в 2010 году. Тем не менее, доля жи-вой, свежей и охлажденной рыбы в мировом объеме рыбной торговли выросла с 7% в 1980 году до 10% в 2010 году, что свидетельствует об усовершенствовании логистики и росте спроса на непереработанную рыбу.

4.2 Российский рынок42 Россия относится к ведущим рыбопромышленным государствам, занимая 4 -е место в

мире по добыче рыбы и морепродуктов после Японии, Китая, США. В 2012 году показатели по добыче (вылову) водных биоресурсов остались на уровне 2011 года, производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных незначительно выросло (101,3%). Так, добыча (вылов) водных биоресурсов в 2012 году составила 4269,8 тыс. тонн против 4264,7 тыс. тонн в 2011 году, производство рыбы и продуктов рыбных переработанных - 3690 тыс. тонн против 3642 тыс. тонн.

По данным января – сентября 2013 года улов рыбы и добыча других водных биоре-сурсов в РФ составил 3401,6 тыс. тонн (101,2% к уровню января - сентября 2013 года). Про-изведено товарной пищевой рыбной продукции в объеме 3034 тыс. тонн (108,9% к уровню января – сентября 20-2012 года). Выработано 135 млн. усл. банок рыбных консервов, что на 40% превышает соответствующий показатель 2012 года. Рост производства кормовой рыб-

42 Составлено по данным Росрыболовста: http://fish.gov.ru/presscentre/news/Pages/020038.aspx

79

ной продукции сложился в пределах 1,8%. По итогам 2013 года результаты работы отрасли рыболовства и рыбоводства, превы-

шают уровень 2012 года на 2-3%, по рыбе и продуктах рыбных переработанных и консерви-рованных рост может быть выше.

Доля пресноводного рыболовства в общероссийском вылове составляет не более 4%. Величина ресурсной базы российского пресноводного рыболовства изменялась за период с 2000 по 2013 гг. со 116 до 239 тыс. т.

Как видно из рисунка 8, за последнее десятилетие, как прогнозные оценки, так и де-кларированные уловы, имеют тенденцию к росту. При этом, освоение прогнозных объемов вылова, согласно данным официальной статистики, колеблется от 39 до 61%, составляя в среднем 50%.

Рисунок 8 - Прогноз вылова и декларированные уловы водных биоресурсов в пресноводных водоемах Российской Федерации в 2000-2012 гг. и январь-сентябрь 2013 г.

Однако следует отметить, что на рисунке 8 отражены прогноз и вылов по всем видам

водных биоресурсов (включая пресноводных беспозвоночных). Если же рассматривать толь-ко рыбные объекты, то освоение будет более высоким – 55%.

Показатель освоения прогнозных величин вылова по наиболее значимым видам и группам рыб колебался в течение описываемого периода довольно значительно. Обращает на себя внимание несущественная разница в осредненных показателях освоения для рыб, отно-сящихся к разряду «ценных», и для менее ценных входящих в группу «мелкий частик», в то время как анализ рыболовства в регионах дает совершенно иную картину.

Следовательно, оперировать данным показателем, рассчитанным для страны в целом, без учета ситуации в каждом из рыбохозяйственных бассейнов и отдельных водных объек-тах, зачастую бессмысленно. Единственное, что следует отметить, – это то, что официальные данные существенно занижают вылов, и реальный процент освоения особенно по ценной промысловой ихтиофауне, превышает 100%. Основные причины этой ситуации связаны с несовершенством системы лимитирования промысла и значительными объемами браконьер-ского вылова.

80

Рисунок 9 - Динамика вылова некоторых видов рыб в пресноводных водоемах Российской Федерации в 2000-2012 гг.

В соответствии с рисунком 9, существенно возросли объемы вылова карася и леща за

последние три-четыре года, окуня и судака незначительно снизились в 2012 году по сравне-нию с уровнем 2011 года.

Объемы вылова рыба, включая товарное рыбоводство, его структура, имеющиеся производственные мощности предприятий рыбной отрасли, потребительские предпочтения предопределяют структуру и объемы выпускаемой рыбопродукции (таблица 24). Таблица 24 – Характеристика динамики производства рыбопродукции по полному кругу предприятий рыбной отрасли РФ43

Виды продукции Янв.-авг. 2013

Янв.-авг. 2012

Темп роста, %

1.Рыба живая, свежая или охлажденная, т удельный вес в общем объеме произведенной продукции, %

969930,18 27,8

864099,6 26,4

112,2

2.Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные,т удельный вес в общем объеме произведенной продукции, %

2518638,9

72,1

2406033 73,4

104,7

2.1 Филе рыбное, мясо рыбы прочее, печень, икра и молоки рыбы свежие или охлажденные,т 11858,48 9836,84 120,6

2.2 Икра рыбы свежая или охлажденная,т 52,91 56,64 93,4 2.3Фарш рыбный свежий или охлажденный,т 170,25 178,35 95,5 2.4 Рыба (кроме сельди) мороженая, печень, икра и мо-локи рыбы мороженые,т 1760206,9 1737557 101,3

43 По данным Росрыболовста http://www.fish.gov.ru/activities/Documents/Оперативные%20данные/ПроизвРыбПрод_август2013.pdf

81

Продолжение таблицы 24

Виды продукции Янв.-авг. 2013

Янв.-авг. 2012

Темп роста, %

2.5Филе рыбное мороженое,т 80056,28 64932,52 123,3 2.6 Рыба (кроме сельди) соленая,т 27988,21 22954,61 121,9 2.7 Икра рыбы (кроме икры осетровых рыб и лососевых рыб) сушеная, соленая или в рассоле,т 565,24 374,22 151

2.8 Рыба (кроме сельди) копченая,т 38028,18 35909,65 105,9 2.9 Рыба сушеная и вяленая,т 10437,83 10846,32 96,2 2.10 Изделия балычные,т 2679 2094,46 127,9 2.11 Консервы рыбные всех видов,тыс.банок усл. 307752,52 312584 98,5 2.12 Продукты из рыбы (кулинарные изделия),т 60024,43 56918,39 105,5 2.13 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу,т

61719,33 60727,79 101,6

2.14 Блюда готовые из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных,т 3777,2 3225,39 117,1

2.15 Отходы рыб, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных,т 17738,52 16558,83 107,1

Как видно из данных таблицы и рисунка 10, за анализируемый период 2013 г. наблю-

дается снижение удельного веса рыбопродукции с более высокой степенью переработки на 1,3 п.п. по сравнению с 2012 г. в результате сокращения производства икры рыбы свежей или охлажденной, фарша рыбного свежего, рыбы сушеной и вяленой и консервов рыбных.

26,4

73,6

27,8

72,2

0

20

40

60

80

2012 г. 2013 г.

Рыба живая, свежая или охлажденная

Рыба и продукты рыбные переработанные и

Рисунок 10 - Структура объема выпускаемой рыбной продукции предприятиями РФ

по степени переработки, % За 11 месяцев 2013 года в Российской Федерации произведено рыбной продукции: рыбы живой, свежей и охлажденной – 1 294,1 тыс. тонн (+ 6,2% к аналогичному пери-

оду прошлого года); рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных - 3 396,5 тыс. тонн (+

2,9% к аналогичному периоду прошлого года).

82

По данным Росстата44 цены производителей на рыбу и прочую рыбную продукцию рыболовства и рыбоводства в декабре 2013 года выросли на 1,0% (- 4,0% с начала года), в том числе:

рыба живая – 24 706 руб./тонну; рыба свежая или охлажденная, произведенная на борту рыболовецких судов – 16 105 руб./тонну; рыба свежая или охлажденная без произве-денной на борту рыболовецких судов – 15 436 руб./тонну; рыба мороженая, произведенная на борту рыболовецких судов – 45 810 руб./тонну; рыба мороженая без произведенной на борту рыболовецких судов – 29 011 руб./тонну; филе рыбное мороженое, произведенное на борту рыболовецких судов – 166 507 руб./тонну; филе рыбное мороженое без произведенно-го на борту рыболовецких судов – 122 818 руб./тонну; сельдь соленая 75 051 руб./тонну.

Средние потребительские цены на рыбопродукцию по России в декабре 2013 г. со-ставили: на рыбу живую и охлажденную – 132,22 руб./кг (+ 4,8% за месяц, + 7,4% с начала года); на филе рыбное –186,20 руб./кг (+ 0,2% за месяц, + 0,5% с начала года); на сельдь со-леную – 115,91 руб./кг (+ 0,5% за месяц, + 3,3% с начала года); на консервы рыбные нату-ральные и с добавлением масла – 60,50 руб./банку (+ 0,7% за месяц, + 5,0% с начала года); на консервы рыбные в томатном соусе – 42,39 руб./банку (+ 0,5% за месяц, + 4,9% с начала года).

В структуре общего объема производства рыбных консервов основную долю занима-ли консервы рыбные натуральные (40%), консервы рыбные в масле (35%), консервы рыбные в томатном соусе (20%).

В динамике выпуска рыбных консервов увеличилось производство консервов рыбных натуральных (на 5,3% до 120,3 млн. усл. банок), консервов из печени трески (на 71,4% до 11,1 млн. усл. банок). В то же время, снизилось производство консервов рыбоовощных (на 9,6% до 3,7 млн. усл. банок), консервов рыбных в масле (на 7,4% до 109,0 млн. усл. банок) и консервов рыбных в томатном соусе (на 7,6% до 57,6 млн. усл. банок) (рисунок 11).

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

консервы натуральны

консервы в т/с

консервы в масле

консервы рыбоовощ.

консервы из печени

2013 2012

Рисунок 11 - Динамика выпуска рыбных консервов

по состоянию на август 2012-2013 гг., туб. В рейтинговой структуре среди федеральных округов по наибольшему производству

рыбных консервов традиционно лидировали Северо-Западный округ (49,2% или 84,1 млн. усл. банок) и Дальневосточный округ (32,8% или 79,9 млн. усл. банок) на которые приходи-лись 82% или 199,6 млн. усл. банок от общего объема производства рыбных консервов в России. Далее следовали Центральный округ – 14% или 34 млн. усл. банок и Южный округ – 3% или 7,3 млн. усл. банок.

44 По данным: http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/15297.133.htm

83

В региональной структуре лидеры по производству рыбных консервов поменялись. На первый план вышла Калининградская область (37% или 90,4 млн. усл. банок), далее сле-довали Приморский край (30% или 71,9 млн. усл. банок) и Рязанская область (5% или 13 млн. усл. банок). На ТОП - 5 регионов лидеров в производстве рыбных консервов приходи-лось 80% или 195,6 млн. условных банок.

При этом произошло снижение производства рыбных консервов в Калининградской области (на 5,6%) за счет сокращения выпуска рыбных консервов натуральных – на 24,9% до 17,7 млн. усл. банок; Рязанской области (на 4,2%) за счет сокращения выпуска консервов рыбных в масле – на 28,2% до 3,6 млн. усл. банок; Москве (на 10,6%) за счет сокращения выпуска консервов рыбных в масле – на 19,8% до 5,6 млн. усл. банок.

В то же время, в других регионах-лидерах по производству рыбных консервов про-изошло увеличение выпуска, в том числе в Приморском крае (на 24,3%) за счет увеличения выпуска консервов рыбных натуральных – на 29,8% до 58,9 млн. усл. банок и консервов в масле – на 21,6% до 10,8 млн. усл. банок; Псковской области (на 4,6%) за счет увеличения выпуска консервов рыбных натуральных на 58,6% до 2,1 млн. усл. банок.

Снижению производства рыбных консервов способствовало сезонное сокращение торговли рыбной консервацией.

За анализируемый период цены производителей были подвержены незначительному увеличению. Так, за период январь-май 2013 г., по данным Росстата, средние цены произво-дителей на консервы натуральные увеличились на 3% до 26 992 руб. за тыс. усл. банок, на консервы рыбные в томатном соусе - на 1,5% до 21 268 руб. за тыс. усл. банок.

На фоне низкого темпа роста цен производителей оптовые цены в I полугодии 2013 г. были подвержены тренду на снижение. Низкий темп роста цен производителей и оптовых цен способствовал росту торговли и экспорту рыбной консервации. Так, за I полугодие 2013 г. по отношению к аналогичному периоду 2012 г. экспорт готовой или консервированной продукции из рыбы увеличился на 24,6% до 9,2 тыс. тонн.

В целом, на фоне роста производства наибольшим спросом у россиян в этот период пользовались консервы рыбные натуральные и консервы из печени трески.

Специалисты отметили, что сейчас отечественный рыбоперерабатывающий комплекс начинает выходить из депрессивного состояния, однако еще не хватает объемов капитальных вложений, в том числе с участием государства, сохраняется высокая степень износа основ-ных производственных фондов, недостаточно устойчиво финансовое состояние предприя-тий.

Главная стратегическая цель развития рыбного хозяйства России в долгосрочной пер-спективе состоит в обеспечении продовольственной безопасности путем удовлетворения платежеспособного спроса внутреннего рынка на рыбные товары отечественного производ-ства. В 2013 г. доля отечественной рыбной продукции на внутреннем рынке составила 67,6%.

По данным ФТС России экспорт рыбы в январе-декабре 2013 года (по состоянию на 09.01.2014) увеличился на 7,5% до 1 420,3 тыс. тонн. Импорт рыбы увеличился на 4,8% до 766,1 тыс. тонн. Таблица 25 – Экспорт и импорт рыбной продукции

Экспорт Импорт рыба свежая 0,5 тыс. тонн

(меньше в 1,7 раза к 2012 г.) 141,5 тыс. тонн

(- 21,5% к аналогичному периоду 2012 г.)

рыба морожен-ная

1 349,4 тыс. тонн (+ 5,9% к аналогичному периоду

2012 г.)

506,6 тыс. тонн (+ 18,5% к аналогичному периоду

2012 г.) филе рыбное 70,4 тыс. тонн

(больше в 1,5 раза к 2012 г.) 118,0 тыс. тонн

(- 4,2% к 2012 г.)

84

По данным Росрыболовста45, общий объем импорта рыбной продукции в Россий-скую Федерацию за январь-февраль 2014 года снизился на 3,7% по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года и составил 161,8 тыс. тонн. В структуре импорта 57,2% зани-мает мороженая рыба, 14,7% - филе рыбное и прочее мясо рыб, 10,5% - рыба свежая или охлажденная, 9,0% - ракообразные и моллюски, 7,7% - готовая или консервированная рыб-ная продукция.

Рыбы мороженой ввезено 92,6 тыс. тонн, что на 8,8% меньше по сравнению с анало-гичным показателем прошлого года, рыбы свежей или охлажденной - 17 тыс. тонн (на 19,0% меньше), готовой или консервированной рыбной продукции 12,5 тыс. тонн (на 5,3% мень-ше), ракообразных - до 9,4 тыс. тонн (на 6,9 % меньше).

Вместе с тем, импорт филе рыбного и прочего мяса рыб увеличился на 37,6%, до 23,8 тыс. тонн, моллюсков - на 40,5%, до 5,2 тыс. тонн.

Объем поставок рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов за пределы Российской Фе-дерации (в том числе по экспорту) за два первых месяца 2014 года составил 269,1 тыс. тонн, что на 17,0% (на 55,2 тыс. тонн) меньше аналогичного периода прошлого года. Непо-средственно под таможенной процедурой экспорта поставлено рыбы, рыбопродуктов и мо-репродуктов 208,1 тыс. тонн, что на 23,1% (на 62,5 тыс. тонн) меньше аналогичного периода прошлого года; непосредственно из районов промысла - 60,9 тыс. тонн, что на 13,2% (на 7,1 тыс. тонн) больше аналогичного периода прошлого года. Таким образом, в структуре поста-вок рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов за пределы Российской Федерации за январь–февраль 2014 года 22,6 % составили поставки непосредственно из районов промысла против 16,6% за аналогичный период прошлого года.

В структуре экспорта 86% занимает мороженая рыба, 6,5% - филе рыбное и прочее мясо рыб, 3,2% - ракообразные и моллюски, 3,1% - готовая или консервированная рыбная продукция.

Снижение экспорта рыбной продукции из Российской Федерации связано с уменьше-нием объемов рыбы мороженой на 71,3 тыс. тонн. «Несмотря на снижение экспорта (в ос-новном за счет мороженой рыбы) происходит увеличение спроса на продукцию с высокой степенью переработки - рыбного филе, готовой или консервированной рыбной продукции», - отмечают аналитики Росрыболовства.

Объем поставок филе рыбного и прочего мяса рыб увеличился на 70,6% (на 7,2 тыс. тонн), готовой или консервированной рыбной продукции - в 3,4 раза, ракообразных и мол-люсков - 46,5% (на 2,7 тыс. тонн). Как уточняют специалисты, это еще раз свидетельствует о необходимости дальнейшего развития глубокой переработки рыбы.

Одним из таких перспективных направлений является производство рыбного фарша и полуфабрикатов из него.

В развитых странах средняя доля рыбного фарша и изделий на его основе составляет 11 % от общего количества продукции, производимой из рыбы, тогда как в России эта цифра не превышает 0,1 %.

Увеличение потребительского спроса на максимально подготовленные к употреблению продукты способствовало развитию и расширению отечественного рыбокулинарного производства. Одним из прогрессивных направлений рыбной кулинарии, получивших широкое распространение за рубежом, является приготовление быстрозамороженных как готовых к употреблению блюд, так и полуфабрикатов. Выпуск подобной продукции открывает большие возможности для снабжения населения рыбными продуктами высокой степени готовности. Одно из перспективных направлений рыбной кулинарии - производство фаршевых изделий.

Производство рыбных полуфабрикатов в промышленных условиях в широком ассортименте позволяет более рационально использовать рыбное сырье по сравнению с реализацией рыбы в целом, неразделанном охлажденном или замороженном видах.

45 http://www.fish.gov.ru/activities/Documents/Оперативные%20данные/ЭкспортИмпорт_январь-июнь2013.pdf

85

Например, из крупной рыбы можно изготавливать полуфабрикаты и печеную продукцию, из мелкой или рыбы с механическими повреждениями – фаршевые и пастообразные изделия. Также при централизованном промышленном изготовлении полуфабрикатов отходы используются для приготовления кормовой продукции.

В настоящее время перспективным становится производство фаршевых изделий из пресноводной рыбы (карпа, толстолобика, белого амура, карася, окуня, ряпушки, щуки, язя), использование которой связано с тенденцией развития аквакультуры в России.

Рост темпа жизни населения (особенно в крупных городах) привел к тому, что потребители стали отдавать предпочтение быстрозамороженным полуфабрикатам, в основном котлетам, биточкам, фрикаделькам и тефтелям из рыбного фарша.

Результаты маркетинговых исследований (Приложение А) подтвердили популярность кулинарных рыбных продуктов, особенно для респондентов со средним уровнем доходов. Они предпочитают приобретать такую продукцию в гораздо большем количестве, чем потребители, материальное положение которых ниже среднего. Варьирование компонентным составом фаршевых систем позволяет сделать их доступными всем слоям населения.

В течение длительного времени в России рыбные кулинарные изделия и полуфабрикаты считались продуктами, не пользующимися популярностью у потребителей. Однако в последние годы в связи с изменениями рациона питания и ускорением ритма жизни, особенно в крупных городах, потребность в них значительно возросла. Благодаря увеличению спроса и достаточно высокой рентабельности производства началось активное развитие этого направления.

Анализ опроса46 позволил выявить три дополнительные мотивации потребления продукции из рыбного фарша, помимо очевидной - удовлетворения потребности в основных пищевых нутриентах и энергии:

-расширение рациона потребляемых продуктов; -забота о здоровье (респондент воспринимает изделия из рыбного фарша как элемент

здорового питания); -любопытство (желание попробовать «что-то новенькое»). По частоте покупки было выделено три группы потребителей: активные, пассивные и

случайные. К активным относятся граждане, потребляющие рыбные полуфабрикаты ежедневно или несколько раз в неделю (10% опрошенных). Для таких потребителей продукция из рыбного фарша является незаменимым продуктом питания.

Пассивные потребители – это те, кто покупает рыбные полуфабрикаты с периодичностью от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц (74%). Случайные потребители - те потребители, кто покупает рыбные полуфабрикаты эпизодически, т.е 3-4 раза в год или реже (16%).

Кроме рыбного фарша, перспективным с точки зрения потребительского спроса является производство балычных изделий из рыбы, готовых блюд из ракообразных, моллюсков, филе рыбного, мяса рыбы прочее, печени, икры и молоки рыбы свежие или охлажденные, рыбы копченой.

Таким образом, рост потребления рыбы и рыбопродукции населением (16 кг в 2005 г. до 22 кг– в 2013 г.) в результате увеличения денежных доходов населения и численности населения, придерживающегося здорового образа жизни; расширение ассортимента выпускаемой рыбопродукции- в термоупаковке, под вакуумом, различных соусов и маринадов из рыбы, готовых кулинарных изделий; снижение цен производителей на рыбу и рыбную продукцию на 4,0% к концу 2013 г.; позволяет оценить потенциал российского рынка рыбной продукции как выше среднего: ежегодные темпы прироста производства рыбопродукции составят 1,9-4%, потребление рыбы и рыбопродукции населением увеличится до 28 кг к 2020 г.

46 Игонина И.Н. Изучение и прогнозирование современного рынка рыбного фарша. Компетентность 6/97/2012

86

5. КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКОВ ДРУГИХ ПРОДУКТОВ КЛАСТЕРА АКВАКУЛЬТУРЫ

В 2010 году рыболовство и аквакультура в мировом масштабе поставили на рынок

148 млн. тонн рыбы, из которых 20,2 млн. тонн было использовано для непищевого потребления, к 2011 году этот показатель вырос на 14,8%. (таблица 26) Таблица 26 - Производство и использование продукции аквакультуры в мире, млн. тонн

Производство 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Производство

Внутренние воды 31,3 33,4 36,0 38,1 41,7 44,3

Морские воды 16,0 16,6 16,9 17,6 18,1 19,3

Использование

Человеческое потребление

114,3 117,3 119,7 123,6 128,3 130,8

Непищевое использование

23,0 23,0 22,9 21,8 20,2 23,2

Наиболее распространенными видами непищевой продукции выступают. Рыбная мука представляет собой сырой порошок, получаемый в результате размола

и высушивания рыбы или ее частей; она производится из целой рыбы, рыбных остатков или других субпродуктов, образующихся в процессе ее переработки. Для производства рыбной муки и рыбьего жира используется множество различных видов рыбы, однако основными видовыми группами, направляемыми на размол, являются мелкие пелагические рыбы, в частности чилийский анчоус, и ежегодный общемировой объем производства рыбной муки и рыбьего жира колеблется в зависимости от колебаний объемов вылова этих видов. Эль-Ниньо оказывает сильное влияние на уловы перуанского анчоуса, которые за последние не-сколько десятилетий пережили ряд взлетов и падений – от 12,5 млн. тонн в 1994 году до 4,2 млн. тонн в 2010 году. Объем производства рыбной муки достиг максимума в 1994 году, со-ставив 30,2 млн. тонн (в эквиваленте живого веса), и с тех пор колеблется в заметных преде-лах. В 2010 году он упал до 15,0 млн. тонн вслед за снижением объемов вылова перуанского анчоуса (-12,9% по сравнению с 2009 годом, -18,2% по сравнению с 2008 годом и -42,8% по сравнению с 2000 годом). Еще одним важным источником сырья для производства рыбной муки являются отходы переработки коммерческих видов рыбы, употребляемых в пищу чело-веком. Рост добавленной стоимости рыбопродуктов для человеческого потребления приво-дит к образованию большего объема отходов, которые в прежние времена зачастую просто выбрасывались. Теперь все больше отходов используется на рынках кормов, и все больше рыбной муки изготавливается из обрезков и других отходов филетирования рыбы. Согласно недавним оценкам, в 2010 году около 36% мирового объема производства рыбной муки было получено благодаря переработке отходов.

В прошлом рыбные субпродукты, включая отходы, считались малоценными или со-здающими проблемы с точки зрения их наиболее рационального удаления или выбрасыва-ния. В последние два десятилетия наблюдалась общая тенденция к росту осведомленности об экономических, социальных и экологических аспектах оптимального использования рыб-ных субпродуктов и о важности сокращения объемов выбрасывания и потерь на послепро-мысловых этапах (хранение, переработка и распределение).

В целом ряде стран утилизация рыбных субпродуктов превратилась в важную про-мышленную отрасль, где вопросам контролируемой, безопасной и гигиеничной переработки

87

субпродуктов уделяется все больше внимания. Утилизации этого вида сырья способствовало и совершенствование технологий переработки.

Наряду с индустрией производства рыбной муки рыбные субпродукты также исполь-зуются для многих других целей, в том числе при производстве косметических средств и фармацевтических препаратов, в других технологических процессах, например для непо-средственного приготовления кормов в секторах аквакультуры и животноводства, для добав-ления в качестве ингредиента в корма для домашних животных или для пушных зверей, для изготовления силоса, химических и органических удобрений.

Применение таких технологий, как микроинкапсулирование и наноинкапсулирование, способствует включению важных питательных веществ – например, рыбьего жира, - в раз-ные другие продукты питания. Эти технологии позволяют продлевать срок их хранения и обеспечивать высокие вкусовые качества путем устранения вкуса и запаха рыбьего жира наряду с улучшением питательных свойств продукта.

Хитин и хитозан, получаемые из панцирей креветок и крабов, находят множество видов применения, например, в водоочистке, косметике и парфюмерии, продуктах питания и напитках, химических удобрениях и лекарственных препаратах. Из отходов ракообразных извлекаются каротеноидные и астаксантиновые пигменты, используемые в фармацевтике, а из рыбьей кожи, плавников и других отходов переработки рыбы может извлекаться колла-ген.

Рыбный силос и гидролизаты рыбного белка, получаемые из рыбных субпродук-тов, находят применение в производстве кормов для домашних животных и культивируемой рыбы.

Из раковин мидий можно получать карбонат кальция, который применяется в про-мышленности. Устричные раковины используются в некоторых странах в качестве сырья при строительстве зданий и для производства негашеной извести (оксида кальция). В неко-торых странах Азии мелкие кости рыб с небольшим количеством мяса также употребляются в пищу в качестве легкой закуски.

При исследовании морских губок, мшанок и книдарий был обнаружен ряд противора-ковых молекул, однако в целях сохранения устойчивости видов эти молекулы уже после их открытия стали вырабатывать химическим путем, а не непосредственно извлекать из гидро-бионтов.

В настоящее время изучается еще один подход – культивирование некоторых видов губок.

Порошок бадяги получают путем высушивания пресноводных губок и перемалыва-ния их в порошок. Бадяга получила широкое применение в медицине и косметологии благо-даря своему свойству за счет входящего в ее состав кремнозема - эти иголочки внедряются в верхний слой кожи, раздражая ее, расширяют капилляры и сосуды. Это помогает усилить поверхностное кровоснабжение, ослабляет боль, что способствует быстрому заживлению ран, рассасыванию гематом, рубцов, уплотнений, улучшает защитные функции кожи и им-мунитет, используется при лечении ревматизма, артрита, люмбаго и других похожих про-блем. Косметологи используют бадягу для выведения пигментных пятен, рассасывания кро-воподтеков, лечения угревой сыпи. 95% губки бадяги добывается в дельте р. Волга.

Рыбья кожа используется как источник желатина, а также в качестве кожевенного сырья для изготовления одежды, обуви, сумок, кошельков, ремней и другой галантереи. Ос-новными источниками этого сырья являются такие рыбы, как акулы, лосось, мольва, треска, миксин, тилапия, нильский окунь, карп и сибасс.

Акулий хрящ используется во многих фармацевтических средствах и в молотом виде добавляется в пудру, кремы и капсулы. Используются и другие части акулы, включая яични-ки, мозг, кожу и желудок. Кроме того, акульи зубы используются в изделиях кустарных про-

88

мыслов; аналогичным образом, для изготовления предметов кустарного промысла, ювелир-ных изделий и пуговиц используются раковины морских гребешков и мидий.

В настоящее время разрабатываются технологии промышленного производства био-топлива на основе рыбных отходов, а также морских водорослей.

Наиболее распространенным видом непищевой продукции аквакультуры в России является производство рыбной муки, используемой в качестве корма для животноводства. Так, в янв.-авг. 2013 г было произведено 61719,33 т муки тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, что к уровню аналогичного периода 2012 г. составило 101,6%. При этом объем непереработанных отходов рыб, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных увеличился за этот же период на 7,1% и составил 17,7 тыс. т по данным Росрыболовста.

89

6. ДИАГНОСТИКА МЕСТА И РОЛИ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА И АКВАКУЛЬТУРЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 6.1 Оценка результативности вида деятельности «рыболовство, рыбоводство»

Астраханской области В настоящее время Астраханская область является одной из наиболее стабильных, с

точки зрения социально-экономического развития, территорий юга Российской Федерации. Экономическое развитие Астраханской области на современном этапе характеризуется наме-тившейся положительной динамикой роста основных макроэкономических показателей. В целом область демонстрирует устойчивые темпы роста ВРП и важнейших показателей соци-ально-экономического развития на протяжении последних лет, что сопровождается ростом среднемесячной зарплаты и денежных доходов населения.

Устойчивое развитие регионального хозяйственного комплекса подтверждает дина-мика темпов роста ВРП, который согласно оценкам Астраханьстата в 2013 г. составил 24% и достиг 245 млрд. руб.

Динамика производных макроэкономических показателей также характеризуется зна-чительным улучшением, в частности положительным сальдированным финансовым резуль-татом деятельности предприятий, значительным увеличением прибыли прибыльных органи-заций до 15 млрд. рублей в 2013 году (рост за год – более 16 раз). Устойчивую позитивную динамику характеризуют и показатели уровня жизни населения: рост начисленной заработ-ной платы на 14% и реальных денежных доходов, то есть без учета инфляционной составля-ющей, на 4,5%, снижение уровня безработицы до 1,1% в 2013 году.

Социально-экономическое развитие Астраханского региона в последние годы в ос-новном обусловлено благоприятными факторами внешней среды такими, как высокие цены на продукцию основных отраслей реального сектора экономики на международном рынке, незагруженные производственные мощности, наличие свободной рабочей силы, дешевая ре-сурсно-сырьевая база и др.

Несмотря на объективные трудности развития ряда отраслей экономики региона, по-зитивную тенденцию развития обеспечивает промышленный комплекс. Он занимает в струк-туре валового регионального продукта более четверти объемов, обеспечивает занятостью более 64 тыс. человек (22% занятых в области). В промышленности Астраханской области функционируют более 1,6 тысяч предприятий, около 70% которых сосредоточены в обраба-тывающих производствах. Индекс промышленного производства Астраханской области со-ставил 125% в 2013 г., обеспечив области второй год подряд второе место среди субъектов Российской Федерации и 1 место по Южному федеральному округу (ЮФО).

Структура экономики Астраханской области практически не изменилась и зависит в основном от таких отраслей, как топливно-энергетический комплекс, строительство, транс-порт, торговля, сельское хозяйство и др.

Для определения приоритетных отраслей экономики области необходимо учитывать привлекательность сектора по следующим показателям:

− потенциал роста отрасли до 2020 года; − прогнозируемый уровень производительности в секторе и отраслевые риски; − наличие условий для развития сектора на территории области, включающих такие по-

казатели как кадровый потенциал, доступ к потребителям, поставщикам и инфра-структуре (рисунок 12).

90

Рисунок 12 - Определение приоритетных отраслей экономики региона

Таким образом, оценивая полученные результаты, в портфель перспективных отрас-

лей региона, способных обеспечить экономический рывок, следует включить такие секторы как:

− первый приоритет – нефтегазовый комплекс, электроэнергетика, транспорт, судостро-ение, туризм, рыбохозяйственный комплекс, торговля;

− второй приоритет – пищевая, химическая, агропромышленный комплекс, строймате-риалы, строительство;

− третий приоритет – лесная и деревообрабатывающая, легкая, связь. Рыбохозяйственный комплекс является важным элементом в экономическом развитии

Астраханской области, относится к числу приоритетных отраслей экономики региона, игра-ющей важную роль в повышении его конкурентоспособности.

Несмотря на незначительную долю в структуре валового регионального продукта

Астраханской области – 0,6%, рыбохозяйственный комплекс региона обеспечивает лидиру-ющую позицию в структуре ВРП, в сравнении с Южно-Федеральным округом (0,1%) и в ва-ловом региональном продукте субъектов Российской Федерации (0,2%) (таблица 27).

нефтегазовая

химическая

судостроение

лесная и цбстроительные

материалылегкаяпищевая

с/х

транспорт

связь строительство

торговля

электроэнергетика

туризм

плодовоовощная

рыбная

0

5

10

0 5 10

Привлекательность отрасли

Нал

ич

ие

усло

вий

для

раз

вити

я

91

Таблица 27 - Структура ВРП по видам экономической деятельности (в процентах)

Виды деятельности 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Астраханская об-ласть

Южный феде-ральный круг

Российская Феде-рация

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе по видам экономической деятельности:

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9,1 9,9 8,1 12,4 12,0 12,4 4,9 4,3 4,7

рыболовство, рыбоводство 0,7 0,7 0,6 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2

добыча полезных ископаемых 2,7 3,5 6,3 1,8 1,9 2,2 9,7 10,4 11,4

обрабатывающие производства 14,8 17,9 16,9 15,1 16,2 16,2 17,1 17,7 18,0

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,4 3,4 3,7 3,4 3,5 3,5 4,3 4,5 4,4

строительство 14,5 10,6 10,5 10,9 11,9 12,7 6,7 6,9 6,9

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

10,0 11,3 11,1 16,2 16,2 16,7 18,6 19,4 19,5

гостиницы и рестораны 1,6 1,7 1,9 1,9 1,8 1,8 1,0 1,0 1,0

транспорт и связь 13,7 13,9 11,9 13,4 12,6 12,3 10,4 10,5 10,0

финансовая деятельность 0,4 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

операции с недвижимым иму-ществом, аренда и предостав-ление услуг

9,9 8,2 7,4 7,6 7,8 7,0 11,7 11,4 10,6

государственное управление и обеспечение военной безопас-ности; социальное страхование

7,7 7,4 10,6 6,3 6,1 5,6 5,5 5,0 4,7

образование 4,3 4,0 3,8 4,1 3,6 3,3 3,5 3,0 2,9

здравоохранение и предостав-ление социальных услуг 6,0 5,8 5,5 5,2 4,6 4,5 4,2 3,7 3,7

предоставление прочих ком-мунальных, социальных и пер-сональных услуг

1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,4 1,4

деятельность домашних хо-зяйств - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0

Показатель производства валовой добавленной стоимости рыбохозяйственного ком-

плекса в основных ценах в 2011 году составил 1063 млн. рублей, что в сравнении с преды-дущим годом, больше на 4,5% (таблица 28).

92

Таблица 28 - Валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности

Виды деятельности

Валовая добавленная стоимость в текущих основных ценах, млн. руб-

лей

Индекс физического объема, %

2008 2009 2010 2011 2009

к 2008

2010 к

2009

2011 к

2010 Всего по области 147549 134418 144889 170546 89,4 102,1 107,8 в том числе по видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9575 12233 14400 13758 123,5 100,9 104,1 рыболовство, рыбоводство 821 874 943 1063 105,1 104,9 104,5 добыча полезных ископае-мых 3934 3658 5065 10738 84,8 135,9 171,3 обрабатывающие производ-ства 45389 19948 25939 28904 68,5 115,8 97,3 производство и распределе-ние электроэнергии, газа и воды 4135 4519 4997 6277 94,3 103,9 108,0 строительство 19366 19452 15342 17873 85,7 82,7 104,4 оптовая и розничная торгов-ля; ремонт автотранспорт-ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-тов личного пользования 12786 13431 16332 18907 99,0 111,6 110,5 гостиницы и рестораны 2047 2143 2399 3166 90,5 113,3 123,7 транспорт и связь 17690 18405 20173 20252 95,2 107,7 97,5 финансовая деятельность - 593 926 917 - 141,4 95,4 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 9929 13291 11891 12622 108,2 86,1 99,4 государственное управление обеспечение военной без-опасности; социальное стра-хование 9409 10379 10688 18149 100,5 101,6 143,5 образование 4722 5802 5773 6491 98,4 98,7 96,8 здравоохранение и предо-ставление социальных услуг 6307 8060 8459 9448 104,9 98,4 103,0 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1439 1630 1562 1981 103,6 88,4 118,4 деятельность домашних хо-зяйств - - 0,0 0,0 - - 100,0

Результаты 2013 года характерно отражают выраженную зависимость финансово-

экономических результатов работы рыбной отрасли в Астраханской области от рыбопро-мысловой деятельности. За 10-ти процентным ростом добычи рыбы в 2013 году последовало улучшение всех финансово-экономических показателей использования производственных ресурсов, в т.ч. трудовых (таблица 29).

93

Таблица 29 - Результаты рыбохозяйственной деятельности в Астраханской области

Наименование показателя по видам дея-тельности Ед. изм. 2012 г. 2013 г. Темп роста, %

2013 г. к 2012 г. 1. Объем отгруженных товаров соб-ственного производства, выполнено ра-бот и услуг рыбохозяйственными орга-низациями (январь-ноябрь)

млн. руб. 1871,5 1929,0 103,1

1.1.Рыболовство, рыбоводство и предо-ставление услуг в этих областях (январь-ноябрь)

млн. руб. 850,5 859,0 101,0

1.2.Переработка и консервирование ры-бо- и морепродуктов (январь-ноябрь) млн. руб. 1021,0 1070,0 104,8

2.Производство товарной пищевой рыб-ной продукции тыс. тонн 44,9 48,8 108,7

2.1.рыба и прочая продукция рыболов-ства, рыбоводства тыс. тонн 10,4 12,9 125,0

2.2.рыба и продукты рыбные, перерабо-танные и консервированные тыс. тонн 34,5 35,9 104,1

3.Индекс промышленного производства 3.1.рыболовство, рыбоводство % 70,9 124,8 +53,9 3.2.переработка и консервирование ры-бо- и морепродуктов % 98,2 106,3 +8,1

4.Среднесписочная численность работ-ников рыболовства, рыбоводства (ян-варь-ноябрь)

чел. 4151 3952 95,2

5.Среднемесячная номинальная начис-ленная заработная плата работников ры-боловства, рыбоводства (январь-ноябрь)

руб. 9856,9 11227,0 113,9

6.Сальдированный финансовый резуль-тат крупных и средних организаций ры-боловства, рыбоводства (январь-ноябрь)

тыс. руб. 11,2 24,4 в 2,2 раза

7.Поступило платежей в консолидиро-ванный бюджет Российской Федерации млн. руб. 250,5 273,9 109,3

8.Поступление НДФЛ в консолидиро-ванный бюджет Астраханской области от пользователей водных биологических ресурсов

млн. руб. 45,6 51,1 112,1

Финансовый блок показателей: прибыль и налоги имеют кратность увеличения даже

выше, чем производственные стоимостные показатели. Прибыль, подтверждая эффект опе-рационного рычага, возросла в 2 раза, налоговые поступления во все уровни бюджета - на 9 %. В динамике налоговых платежей в консолидированный бюджет Астраханской области наиболее налогоемкий показатель по платежам налога на доходы физических лиц от всех пользователей водных биологических ресурсов характеризуется 12 % увеличением.

По итогам 2013 года наиболее высокий индекс производства рыбохозяйственного комплекса относительно предыдущего года сложился в рыболовстве, рыбоводстве и предо-ставлении услуг в этих областях – 124,8% (таблица 30).

94

Таблица 30 - Индексы промышленного производства по полному кругу предприятий Астраханской области

Период

Переработка и консервирование рыбо- и морепро-

дуктов

Рыболовство, рыбовод-ство и предоставление услуг в этих областях

Декабрь в % к Дек. 2009г 81 71,7 Нояб. 2010г. 90,6 42

Янв – дек. 2010г. в % к янв. – дек. 2009г. 79,2 100,6

Декабрь в % к Дек. 2010г. 58,5 48,4 Нояб. 2011г. 68,9 71,9

Янв.-дек. 2011г. в % к янв.-дек. 2010г. 89,7 75

Декабрь в % к Дек. 2011г. 63,5 0 Нояб. 2012г. 61,9 100

Янв. –дек. 2012г. в % к янв.-дек.2011г. 99,2 109,1

Декабрь в % к Дек. 2012г. 172,1 158,1 Нояб. 2013г 113,1 99,5

Янв. –дек. 2013г. в % к янв.-дек.2012г. 106,3 124,8 Динамика промышленного производства рыболовства, рыбоводства (в процентах от

уровня предыдущего года) по полному кругу предприятий Астраханской области представ-лена на рисунке 13.

Рисунок 13 - Индекс промышленного производства рыболовства, рыбоводства (в процентах от уровня предыдущего года)

Наибольшие индексы промышленного производства по районам добычи и

переработки рыбы достигнуты в 2013 году в Красноярском районе и в Харабалинском районе (рисунок 14).

95

Рисунок 14 - Динамика индекса промышленного производства в рыболовстве, рыбоводстве по районам Астраханской области в 2013 году

В разрезе регионов Южного федерального округа за январь-декабрь 2013 года

наибольшие индексы производства по рыболовству, рыбоводству по полному кругу органи-заций производителей достигнуты в Астраханской области, составив 124,8% к соответству-ющему периоду 2012 года (таблица 31, приложение Б). Таблица 31 - Индексы производства по видам экономической деятельности по полному кругу организаций производителей в разрезе регионов Южного федерального округа за январь-декабрь 2013 года, в процентах к январю-декабрю 2012 года

Виды экономи-ческой деятель-

ности

Итого по промышлен-ным произ-водствам

Добыча по-лезных ис-копаемых

Обрабаты-вающие

производ-ства

Производство и распределение электроэнер-гии, газа и во-

ды

Рыболов-ство, рыбо-

водство

Российская Федерация 100,3 101,2 100,1 98,2 101,7

Южный феде-ральный округ 103,8 116,9 101,8 103,2 102,1

Республика Адыгея 103,3 148 99,7 90,6 124,5

Республика Калмыкия 116,4 99 128,5 101 95,9

Краснодарский край 100,1 95,6 100,1 102,5 110,1

Астраханская область 124 135,9 109,8 100,3 124,8

Волгоградская область 100,1 100 99,8 102,3 79,7

Ростовская область 104,4 105,8 104,2 105,1 87,5

96

Как видно из данных таблицы, индекс производства по рыболовству в Астраханской области за 2013 год превысил данный показатель по Российской Федерации (101,7%).

Индекс производства в «переработке и консервировании рыбо- и морепродуктов» со-ставил в 2013 году 106%, против 99% в 2012 году (рисунок 15).

Рисунок 15 - Индексы в производстве пищевых продуктов, включая напитки, в 2013 году (в процентах к предыдущему году)

Натуральные производственные показатели в 2013 году обеспечили рост стоимост-

ных. Рост отгруженной продукции в 2013 году не столь значительный (3 %) и зависим от це-нового фактора, который в последние 3 года на продукцию рыболовства инфляционного влияния не испытывает.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в рыболовстве составил в 2012 году 885691 тыс. рублей, что на 7% больше 2011 года (в действовавших ценах) (таблица 32). Динамика объема отгруженных то-варов собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в пере-работке и консервировании рыбо- и морепродуктов, противоположная, выраженная в сниже-нии объемов на 7,7% против уровня 2011 г.

В 2013 году наблюдется снижение объема отгруженных товаров сохранилась, соста-вив в рыболовстве -11,3%, в переработке и консервировании рыбо- и морепродуктов -33,1% к уровню 2012 г., что свидетельствует о превышении предложения произведенной рыбной продукции над спросом, обусловленного усилением конкуренции со стороны деятельности компаний –нерезидентов и, как показали результаты маркетинговых исследований регио-нальных производителей, неэффективностью собственной маркетинговой политики.

97

Таблица 32 - Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности Астраханской области в действующих ценах

Период Переработка и консер-вирование рыбо- и мо-

репродуктов

Рыболовство, рыбовод-ство и предоставление услуг в этих областях

Январь - декабрь 2010г., тыс. руб. 1276249 957587 В % к январю - декабрю 2009г. 95 102,8 Январь-декабрь 2011г., тыс. руб. 1228744 834777 В % к январю-декабрю 2010г. 98,2 89,5 Январь-декабрь 2012г., тыс. руб. 1081667 885691 В % к январю-декабрю 2011г. 92,3 107 Январь-декабрь 2013г., тыс. руб. 33892 348646 В % к январю-декабрю 2012г. 66,9 88,7

В 2012 году наибольшие темпы роста объемов отгрузки рыбной продукции были

достигнуты в Ахтубинском районе в 86,3 раза и в 2 раза превышение, по отношению к предыдущему периоду, отмечается в Харабалинском районе (таблица 33).

В 2013 г. снизили объемы реализации производители Икрянинского района – 62,1% и Володарского района – 91,7% по переработке и консервированию рыбо- и морепродуктов. Наибольший прирост объемов отгруженной продукции достигнут в 2013 году в Камызяк-ском районе -143,8%. Таблица 33 - Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности по районам Астраханской области в действующих ценах в 2013 г.

Виды деятельности

Январь - декабрь 2013г.,

тыс. руб.

В % к ян-варю -

декабрю 2012г.

Камызякский район Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях 82346 143,8

Лиманский район Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов …¹ 110,2

Наримановский район Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях …¹ 110,9

Икрянинский район Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях 106282 62,1

Володарский район Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях …¹ 91,7 Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов 341455 99,9

Товарная номенклатура рыбохозяйственного комплекса весьма разнообразна. Однако

динамика производства рыбной продукции в период с 2010 г. по 2012 г. характеризуется снижением более чем на 20%. При этом, в 2012 году отмечается значительный прирост объ-емов производства раков пресноводных в 2,3 раза, в сравнении с периодом 2011 года.

В 2013 году отмечено значительное увеличение объемов производства продукции ры-боловства, рыбоводства более чем в 2 раза. Основной прирост объемов продукции отмечает-ся в производстве живой рыбы в 4,7 раза. Прирост объемов производства рыбы свежей охлажденной составил в 2013 году 1,1%.

Таблица 34 - Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в фактических ценах (без НДС и акциза) по "чистым" видам деятельности по полному кругу предприятий по районам области

Январь-декабрь 2010г.,

тыс.руб.

В % к янва-рю-декабрю

2009г. (в фактических

ценах)

Индексы про-мышленного производства

январь-декабрь 2010г. в % к ян-варю-декабрю

2009 г.

Январь-декабрь 2011г.,

тыс.руб.

В % к янва-рю-декабрю

2010 г. (в фактических

ценах)

Индексы про-мышленного производства

январь-декабрь 2011г. в % к ян-варю-декабрю

2010 г.

Январь-декабрь 2012г.,

тыс.руб.

В % к янва-рю -декабрю

2011 г. (в фактических

ценах)

Индексы про-мышленного производства

январь-декабрь 2012г. в % к ян-варю-декабрю

2011 г. Ахтубинский район - - 6,4 0 0,0 в 86,3 р.

Володарский район 469308 89,3 95,1 294680 86,0 73,6 325258 100,2 84,8

Енотаевский район 6628 96,8 54,7 ...¹ 147,0 62,4 11718 98,1 78,9

Икрянинский район 138064 179,7 123,6 64401 62,9 71,3 121437 151,1 78,1

Камызякский район 226666 119,6 91,6 236604 105,7 68,0 155686 96,4 68,9

Красноярский район 32856 184,1 - 27431 83,5 47,1 21867 100,4 0,7

Лиманский район 37120 108,5 45,8 33064 89,3 71,4 33662 97,1 36,9

Наримановский район 7367 87,8 139,1 18847 226,3 99,7 46787 132,3 90,7

Приволжский район 7904 141,8 123,4 9157 115,9 129,5 9509 91,1 99,3

Харабалинский район 2315 147,2 - 2318 100,1 в 2,0 р 3580 90,0 73,7

Черноярский район ...¹ 380,8 в 7,4 р ...¹ 1,0 0,0

99

Таблица 35 - Производство основных видов продукции в натуральном выражении, тонн

Виды продукции 2010 2011 2012 Темп роста,

%

2012/2011 2013

Темп ро-ста, %

2013/2012

Рыба живая, све-жая или охла-жденная

17912,1 13758,1 10373,9 75,4 27200,3 в 2,6 раза

в том числе:

рыба живая 9767,5 5849,8 4530,3 77,4 21292,4 в 4,7 раза

рыба свежая или охлажденная 8144,6 7908,3 5843,6 73,9 5907,9 101,1

Раки пресновод-ные ... 7,95 18,3 в 2,3р. ... ...

Динамика производства основных видов рыбной продукции представлена на рисунке 16.

Рисунок 16 - Динамика производства основных видов рыбной продукции Общее снижение объемов производства рыбы и рыбопродукции в 2012 году вызвано

падением производства по отдельным позициям видов рыбной продукции по области, например, по рыбе и продуктам рыбным переработанным и консервированным (на 2,5%), в том числе по консервам и пресервам рыбным (на 32,8%). Причем снижение выпуска по остальным позициям повлияло на индекс производства данного вида деятельности в целом.

100

Таблица 36 - Производство пищевых продуктов, включая напитки, тонн47

Наименование продукции 2010 2011 2012 2013 2013 в % к 2012

Мясо и субпродукты 1968,3 3580,8 2307,7 1697,3 73,5 Изделия колбасные 2410,4 2431,4 2594,2 2586,2 99,7 Полуфабрикаты мясные (мясосодержа-щие) охлажденные, подмороженные и за-мороженные 1220,6 2041,3 2345,6 2724,0 116,1 Изделия мясные (мясосодержащие) кули-нарные 224,4 378,2 407,4 472,3 115,9 Рыба и продукты рыбные переработан-ные и консервированные 45926,2 40520,4 39516,0 40394,5 102,2 в том числе консервы и пресервы рыбные, туб 3144,5 699,3 470,0 н.д. н.д. Плодоовощные консервы, туб 40531,8 64128,8 86172,4 87484,0 101,5 Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 15892,7 17742,0 10914,0 1068,0 9,8 Сыр и творог 405,9 590,0 495,6 270,8 54,6 Крупа 6738,3 6487,6 5581,7 2750,9 49,3 Хлеб и хлебобулочные изделия1) 50094,1 48156,2 44745,9 40441,9 112,9 Кондитерские изделия 13401,5 10192,9 8807,1 7798,0 80,0 Воды минеральные, тыс. полулитров ... 19472,0 19591,2 25343,0 129,4

1)уточнено итогами сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства

В 2013 г. прирост производства по рыбе и продуктов рыбных в натуральных

показателях составил 2,2%, что было обусловлено 5-кратным увеличением объемов производства рыбы живой. При этом производство рыбных консервов в 2012 г. сократилось по сравнению с 2010 г. в 6,7 раза.

Данные факты в совокупности позволяют сделать вывод о переориентации субъектов регионального рынка на производство продукции с низкой трудоемкостью и более низкими затратами, а, следовательно, с низкой добавленной стоимостью.

Высокие темпы роста производства мясных полуфабрикатов (116,1%), как конкурента рыбным видам продукции по содержанию животного белка, наряду со снижением производства мяса и мясопродуктов, свидетельствуют об изменении потребительских предпочтений, вектор которых направлен на приобретение максимально подготовленных к употреблению продуктов, что подтверждает перспективность данного направления развития производителей рыбной продукции.

Несмотря на достигнутый в 2013 г. прирост производства рыбы и рыбной продукции в натуральном выражении, оборот всех организаций рыболовства, рыбоводства составил 1183,8 млн. рублей, что на 0,8% меньше, чем в 2012 году, основной причиной чему послужи-ло снижение цен производителей в данном виде деятельности на 5,6% в 2013 г. в результате резкого увеличения предложения рыбы живой на региональном рынке.

Вклад рыбной отрасли в оборот экономики в 2013 году составил 0,3%.

47 По данным Астраханьстата

101

Таблица 37 - Оборот организаций по видам экономической деятельности в действующих ценах

Виды деятельности 2013г., млн. руб.

Темп ро-ста, %

2013/2012 Всего 392060,5 132,5 в том числе организаций с основным видом деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1792,5 96,1 рыболовство, рыбоводство 1183,8 99,2 добыча полезных ископаемых 51556,1 160,8 обрабатывающие производства 87209,3 112,0 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 35161,8 113,3 строительство 63151,6 в 3,0р. оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 89351,6 114,3

гостиницы и рестораны 2796,3 103,9 транспорт и связь 31809,0 114,2 финансовая деятельность 193,9 115,9 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 19951,9 129,3 государственное управление и обеспечение военной безопасности; соци-альное страхование 320,6 97,4

образование 2338,9 117,6 здравоохранение и предоставление социальных услуг 2833,7 121,5 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 2409,5 113,3

22.8

22.2

16.1

13.2

9.0

8.1

5.1

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

0.3

0.1

0,0

0 10 20 30

Оптовая и розничная торговля

Обрабатывающие производства

Строительство

Добыча полезных ископаемых

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление

услуг

Гостиницы и рестораны

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Образование

Предоставление прочих коммунальных, социальных и

персональных услуг

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Рыболовство, рыбоводство

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;

социальное страхование

Финансовая деятельность

Рисунок 17 - Структура оборота организаций области по видам экономической

деятельности в 2013 году, (%)

102

Реализация рыбной продукции является одной из значимых характеристик эффек-тивности используемых производителями методов продвижения товаров, обобщенными оценками которой выступают объемы продаж продукции, каналы реализации, ценовая поли-тика, объемы внешнеэкономической торговли.

Как видно из данных таблицы 38, в 2013 году произошло увеличение объема продаж по рыбе и морепродуктам на 5,1%, по сравнению с показателем 2012 года. Таблица 38 - Продажа пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, в 2013 году

Наименование продукции

П р о д а н о через все каналы реализа-

ции в том числе на розничных

рынках и ярмарках

млн. руб.

в % к итогу

2013 г. в % к

2012 г.

млн. руб.

в % к итогу

2013 г. в % к

2012 г. Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия

Мясо (включая мясо домашней птицы и дичи), продукты и кон-сервы из мяса

8252,3 6,3 106,8 1931,9 21,8 93,8

Рыба и морепродукты 1750,1 1,3 105,1 203,9 2,3 99,3 Пищевые масла и жиры 1269,9 1,0 105,7 53,3 0,6 99,5 Молочные продукты 2668,3 2,0 115,8 83,4 0,9 99,9 Яйцо птицы 567,1 0,4 101,4 46,4 0,5 84,3 Сахар 623,2 0,5 112,3 47,5 0,5 103,1 Кондитерские изделия 3322,6 2,5 100,7 56,8 0,6 103,1 Чай 522,1 0,4 110,3 17,1 0,2 91,0 Хлеб и хлебобулочные изделия 2373,3 1,8 106,7 18,4 0,2 90,1 Свежий картофель 483,2 0,4 105,1 204,9 2,3 86,5 Свежие овощи 1258,3 1,0 115,1 346,7 3,9 109,2 Мука 357,2 0,3 100,8 8,8 0,1 100,0 Крупа 479,1 0,4 114,1 8,1 0,1 107,7 Макаронные изделия 405,7 0,3 101,2 9,9 0,1 85,1 Свежие фрукты 1932,3 1,5 114,9 385,8 4,3 96,2 Табачные изделия 2057,9 1,6 97,4 12,3 0,1 80,1

Как показали результаты анкетирования, в качестве основных каналов реализации

рыбопродукции использовались: прямой сбыт (производитель - потребитель)- 5,1%, косвен-ный сбыт (производитель –розничный продавец- потребитель) – 50,1%, комбинированный сбыт (производитель –оптовый посредник- розничный продавец- потребитель)-44,8%.

По данным Астраханьстата, организациями оптовой торговли в 2013 году относи-тельно предыдущего года реализовано рыбы и продуктов рыбных переработанных – в 5,8 раза больше.

Большое значение для развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской обла-сти имеет экспорт рыбной продукции. Экспорт рыбы и рыбопродуктов организациями обла-сти, заключившими договоры на прямые поставки своей продукции, с 2005 года уменьшился в 1,6 раза и в 2012 году составил 845,0 тонн, за которую в область поступило 2,5 млн. долла-ров США48.

48 http://www.ackpe.ru/exports/foreign_economic_activity/

103

За период 2013 года объем экспорта увеличился и составил около 2300 тонн. Пред-приятиями рыбной отрасли Астраханской области в 2013 году были осуществлены поставки в г. Москва, Санкт-Петербург, в Республику Татарстан, в Республики Беларусь, Украина и Азербайджан.

Ценообразование в рыбной отрасли оказывает влияние и на потребительские пред-почтения, тем самым определяя спрос на те или иные товары.

Ценовая политика продукции рыбной отрасли формируется под влиянием изменения цен на потребительские товары и услуги (инфляция, уровень монополизации, рост тарифов и др.) и цен производителей.

Как показал анализ потребительских цен в регионах Южного федерального округа в декабре 2012 г., цены на многие основные продовольственные товары в Астраханской обла-сти находятся в средней ценовой категории среди регионов ЮФО (таблица 39). Таблица 39 - Средние потребительские цены на отдельные виды продовольственных товаров в регионах Южного федерального округа в декабре 2012 года (руб./ кг)

Наименование товара

Астрахан-ская об-

ласть

Волго-градская область

Ростовская область

Красно-дарский

край

Республи-ка Адыгея

Республи-ка Калмы-

кия Хлеб и булоч-ные изделия из пшеничной му-ки 1 и 2 сортов

31,57 32,30 22,54 34,62 26,90 34,71

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный

31,99 29,38 27,32 39,49 37,86 36,38

Говядина (кро-ме бескостного мяса)

236,03 241,08 240,87 243,95 249,19 231,85

Свинина (кроме бескостного мяса)

197,26 230,58 229,03 228,34 240,73 239,17

Куры (кроме куриных око-рочков)

119,71 112,66 112,25 120,91 114,72 113,79

Рыба живая и охлажденная 69,29 104,33 131,50 106,80 95,45 106,91

Масло подсол-нечное 75,22 72,21 74,86 74,66 72,79 74,73

Молоко питье-вое цельное па-стеризованное 2,5-3,2% жир-ности, за л

35,24 30,85 34,05 30,58 28,86 34,50

Кисломолоч-ные продукты 38,92 42,58 42,19 41,04 30,13 34,71

Яйца куриные, за десяток 39,12 42,84 43,78 44,23 40,15 42,32

В Астраханской области отмечен наименьший уровень средних потребительских це-

ны на рыбу живую и охлажденную – 69,29 руб./ кг среди регионов Южного федерального округа в декабре 2012 года.

Потребительские цены на рыбопродукты в 2012 году росли медленнее, чем в 2011 г. (4,8% против 6,6%), из них более всего подорожала живая и охлаждённая рыба – на 9,6% на

104

фоне снижения цен на мороженую неразделанную рыбу (на 4,4%) и мороженое рыбное филе (на 5,1%). Вместе с тем, прирост цен на рыбопродукты сложился выше, чем по РФ (2,8%).

Основным методом ценообразования производителей рыбной продукции в регионе является метод «средние издержки плюс прибыль», величина наценки при этом дифферен-цируется в зависимости от вида товара, объемов продаж и рассчитывается по отношению к себестоимости продукции. Несмотря на значительный рост тарифов, в 2012 году цены производителей рыбной отрасли не изменились по отношению к уровню декабря 2011 г., в 2013 году произошло снижение цен производителей сферы рыболовства, рыбоводства на 5,6% (таблица 40). Таблица 40 - Индексы цен производителей промышленных товаров (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

Виды деятельности 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Производство промышлен-ных товаров 111,1 119,5 123,1 70,8 142,7 137,9 119,6 96,7 119,5

добыча полезных ископаемых 114,6 120,0 105,9 52,3 295,0 123,3 112,2 98,1 110,2 обрабатывающие производ-ства 109,0 115,8 135,1 66,8 114,7 145,2 127,3 94,2 125,9

производство и распределе-ние электроэнергии, газа и воды

113,3 130,5 113,3 115,1 126,1 122,4 105,9 103,0 118,5

Рыболовство, рыбоводство 120,0 84,3 116,3 109,7 112,6 103,2 100,4 100,0 94,4 При этом в группе производителей пищевых продуктов наблюдался прирост цен

производителей в сфере переработки и консервирования рыбопродуктов, который составил 2,0% в 2013 г. (рисунок 18)

3.5

8.63.0

23.7

20.5

1.6

4.6

33.4

4.8

-23.2

5.7

7.50.8

0.4-5.3

8.4

13.5

8.9

41.0

9.7

9.6

13.2

2.0

43.4

15.8

6.6

24.4

-2.0

1.5

Производство пищевых продуктов, включая напитки, в том числе:

мяса и мясопродуктов

переработка и консервирование рыбопродуктов

производство молочных продуктов

продуктов мукомольно-крупяной промышленности

хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения

сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения

готовых кормов для животных

дистиллированных алкогольных напитков

2010 2011 2012

переработка и консервирование фруктов и овощей

Рисунок 18 - Прирост (снижение) цен производителей в производстве пищевых

продуктов (за год; %)

105

Следует отметить, что указанное увеличение цен производителей в сфере переработки и консервирования рыбопродуктов является фактически минимальным по сравнению с дру-гими видами пищевой продукции и значительно ниже официальных темпов инфляции, что позволяет сделать следующие выводы:

-позитивные: эффективное использование предпринимателями мер государственной поддержки для снижения затрат на производство рыбной продукции: льготное кредитование и налогообложение, лизинговые схемы, снижение таможенных пошлин и др.;

-негативные: снижение фактических затрат на производство продукции незаконными методами: несанкционированное потребление электроэнергии, воды и других ресурсов, установление минимального уровня заработной платы для персонала, заключение неофици-альных договоров на поставку продукции и т.д.

В результате интервьюирования и анкетирования представителей основных регио-нальных производителей рыбной продукции (НО СРРП Каспрыба, ООО «Астраханский рыбный центр», менеджера по продажам торговой сети «Лента» и др.) (Приложение В) было установлено, что минимальный прирост цен в сфере переработки и консервирования рыбо-продуктов сформировался в результате: усиления конкуренции со стороны производителей из других регионов, снижения спроса на рыбные консервы из частиковых пород рыб и киль-ку в томатном соусе как результата увеличения покупательной способности денежных дохо-дов населения. Рост покупательной способности денежных доходов населения способствовал увеличению спроса на консервы лосось/горбуша в собственном соку, сельдь, шпроты в мас-ле, скумбрия.

При этом динамика цен на рыбу и морепродукты имеет тенденцию к повышению: в декабре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем цены возросли на 3,0% , по сравне-нию с 2012 годом – на 9,5% (таблица 41). Таблица 41 - Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров, на конец периода; в процентах

Виды продукции

Декабрь 2013г. к Справочно: декабрь 2012г.

к декабрю 2011г.

ноябрю 2013г.

декабрю 2012г.

Продовольственные товары без алкогольных напитков 100,5 105,3 107,1

хлеб и хлебобулочные изделия 100,0 104,4 118,4 крупа и бобовые 100,2 104,5 97,2 макаронные изделия 99,4 104,0 110,5 мясо и птица 98,7 91,3 111,6 рыба и морепродукты пищевые 103,0 109,5 104,1 молоко и молочная продукция 101,3 114,4 103,6 масло сливочное 100,0 107,0 103,3 масло подсолнечное 99,1 97,8 100,9 яйца 100,2 120,6 105,3 сахар-песок 97,7 105,1 102,8 плодоовощная продукция, включая картофель 102,6 117,3 105,1 Алкогольные напитки 100,4 115,7 113,6

Среди наблюдаемых рыбопродуктов подорожание коснулось мороженой разделанной

рыбы (кроме лососевых пород) – на 4,8%, живой и охлажденной рыбы -на 4,0%, соленой, ма-ринованной и копченой рыбы, рыбного филе -на 3,1-3,2%.

Кроме ценового фактора, на динамику продаж влияет уровень покупательской спо-собности населения, отражающей потенциальные возможности населения по приобретению

106

товаров и услуг, которые можно приобрести в конкретный период времени на определенный доход.

Анализ данных за 2012 год показал, что денежные доходы между различными соци-альными группами населения распределялись неравномерно. Соотношение в доходах между самыми богатыми и самыми бедными слоями населения постоянно увеличивалось. Коэффи-циент фондов в 2012 году составил 14,7 раза (в 2005 году – 11,9 раза). На долю 10% наиме-нее обеспеченного населения приходилось 2,0% всех денежных доходов (2,3%), на долю 10% наиболее обеспеченного населения – 29,7% денежных доходов (27,7%) соответственно.

В 2012 году среднедушевой денежный доход в группе с наименьшими доходами со-ставил 3580 рублей (в 2005 году – 1313 рублей), в группе с наибольшими доходами – 52465 рублей (15621 рубль).

В целом за 2012 год произошло повышение уровня покупательной способности среднедушевых денежных доходов населения по приобретению рыбы мороженной неразде-ланной (без деликатесной) на 2,6%. Таблица 42 - Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения, в месяц

Виды продукции 2012 г. В % к 2011 г.

Продовольственные товары, кг Говядина (кроме бескостного мяса) 76,7 92,4 Окорочка куриные 170,5 107,4 Рыба мороженная неразделанная (без деликатесной) 264,2 102,6 Сельдь соленая 167,9 92,8 Масло сливочное 89,4 116,2 Масло подсолнечное 245,2 116,5 Сметана 179,9 117,6 Молоко питьевое цельное, л 446,4 110,1 Сыры сычужные (твердые и мягкие) 68,9 109,0 Яйца куриные, шт. 5318 104,0 Сахар-песок 585,2 137,0 Мука пшеничная 949,3 107,0 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 536,9 101,3 Рис шлифованный 525,0 112,9 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, без вермише-ли 495,0 120,0 Картофель 1126,3 175,8 Капуста белокочанная свежая 1142,2 130,5

Одной из значимых составляющих денежных доходов является оплата труда наемных

работников, которая в общей сумме денежных доходов населения в 2012 году составила 34,9% (оценка), в 2005 году – 41,0%, в 2011 году – 33,3%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в 2013 году сложилась в сумме 21802 руб. и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 11,6%. Рост реальной заработной платы, рассчитанной с учетом индекса потребительских цен, составил 9,5%.

Среди регионов Южного федерального округа Астраханская область занимает второе место после Краснодарского края, среди субъектов Российской Федерации – 12 место.

Однако значительно ниже среднего уровня была заработная плата в таких видах эко-номической деятельности, как рыболовство и рыбоводство, производство пищевых продук-тов, включая напитки, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Величина их среднеме-сячного заработка была соответственно в 2,0; 1,9 и 1,7 раза ниже, чем в среднем по области.

107

Таблица 43 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по видам экономической деятельности в 2012 году

Виды деятельности Рублей В % к

2011г. среднеобластному уровню

Всего 19522,1 114,7 100,0 в том числе по видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10268,2 112,7 52,6 рыболовство, рыбоводство 10005,6 100,8 51,3 добыча полезных ископаемых 53531,6 114,2 в 2,7р. добыча топливно-энергетических полезных ископае-мых 57184.9 115,0 в 2,9р.

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 23555,3 109,5 120,7

обрабатывающие производства 23727,8 112,1 121,5 производство пищевых продуктов, включая напитки 10992,9 102,7 56,3

Удельный вес работников, занятых в рыболовстве, рыбоводстве составил 1,6% от

среднесписочной численности работников организаций области. Прирост численности ра-ботников рыбной отрасли в 2012 году по отношению к 2011 году составил 4,3%. Таблица 44 - Численность работников организаций по формам собственности и видам экономической деятельности в 2012 году

Виды деятельности Тыс. че-ловек

В % к 2011г. итогу

Численность работников организаций – всего 274,4 97,8 100,0 в том числе: по формам собственности: государственная и муниципальная 149,8 97,2 54,6 общественных и религиозных организаций 1,4 94,0 0,5 частная 102,8 98,8 37,4 смешанная российская 12,0 96,1 4,4 собственность организаций с участием иностранного капитала 8,3 98,7 3,1 по видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5,2 86,8 1,9 рыболовство, рыбоводство 4,3 104,3 1,6 добыча полезных ископаемых 4,9 97,5 1,8 обрабатывающие производства 27,6 97,8 10,1

Анализ финансового состояния организаций различных организационно-правовых

форм и форм собственности в рыболовстве, рыбоводстве показал, что величина долгосроч-ных и краткосрочных обязательств увеличились в 2012 г. по сравнению с концом 2011 года в 3,9 раза и в 2 раза соответственно, что характеризует повышение инвестиционной активно-сти действующих предприятий.

Результативность работы хозяйствующих субъектов во многом зависит от обеспечен-ности оборотными средствами, стоимость которых в рыболовстве, рыбоводстве на конец 2012 года составила 457,3 млн. рублей .

Существенное влияние на платежеспособность и финансовую устойчивость организа-ций оказывает соотношение сумм дебиторской (средства, отвлеченные из оборота) и креди-

108

торской (средства, привлеченные в оборот) задолженности. К концу 2012 года сумма финан-совых и других активов (дебиторская, НДС по приобретенным ценностям, краткосрочные финансовые вложения) в рыболовстве, рыбоводстве сложилась в сумме 457,3 млн. рублей и увеличилась по сравнению с концом 2011 года на 9,9%.

На конец 2012 года сумма обязательств без заемных средств (включая кредиторскую задолженность, долгосрочные налоговые обязательства, долгосрочные и краткосрочные оце-ночные обязательства, доходы будущих периодов) составила в рыболовстве, рыбоводстве 224,9 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с концом 2011 года на 4,8%.

Основными показателями эффективности деятельности предприятий рыбной отрасли выступает прибыль и рентабельность.

В 2013 году прибыльными организациями в рыболовстве, рыбоводстве была получена прибыль в размере 45,8 млн. рублей, что в 3,3 раза выше, чем в 2012 г. При этом убытки не-рентабельных организаций оказались в четыре раза ниже – 11,3 млн. рублей. Таким образом, сальдированный финансовый результат в рыболовстве, рыбоводстве принял положительное значение и составил 34,5 млн. рублей, что выше в 4,6 раза сальдированного результата, по-лученного предприятиями отрасли рыболовства и рыбоводства в 2012 г.

Доля прибыльных организаций в 2013 г. в рыболовстве возросла до 85,7% (71,4% в 2012 году), удельный вес убыточных организаций сократился до 14,3% (28,6% -в 2012 году), что позволяет сделать вывод о повышении эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятий. Таблица 45 - Доля организаций, получивших прибыль (убыток) в процентах к общему числу организаций

Виды деятельности

2013 г. Справочно: 2012 г. доля прибыль-ных организа-

ций

доля убыточ-ных организа-

ций

доля прибыль-ных организа-

ций

доля убыточ-ных организа-

ций Всего 65,0 35,0 64,8 35,2 в том числе по видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 60,0 40,0 66,7 33,3

рыболовство, рыбоводство 85,7 14,3 71,4 28,6 добыча полезных ископаемых 100 - 75,0 25,0 обрабатывающие производства 66,1 33,9 71,0 29,0 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 33,3 66,7 25,6 74,4

строительство 75,9 24,1 71,9 28,1 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

73,3 26,7 74,3 25,7

гостиницы и рестораны 62,5 37,5 62,5 37,5 транспорт и связь 57,5 42,5 60,0 40,0 операции с недвижимым иму-ществом, аренда и предоставле-ние услуг

84,4 15,6 78,3 21,7

образование 77,8 22,2 80,0 20,0 здравоохранение и предостав-ление социальных услуг 80,0 20,0 60,0 40,0

предоставление прочих омму-нальных, социальных и персо-нальных услуг

57,9 42,1 61,9 38,1

109

Основным фактором, способствующим росту прибыли предприятий, послужила вы-

сокая рентабельность проданной продукции, которая составила 31,9% в 2013 г. Рентабельность активов показывает, какую прибыль организация получает с каждого

рубля, вложенного в активы. В 2013 году эффективность использования активов в рыболов-стве, рыбоводстве составила 6,1 процентных пункта, что сравнимо с величиной указанного показателя по виду деятельности «добыча полезных ископаемых».

Гарантия возврата долга или обеспеченность заемных средств собственными сред-ствами, определяется коэффициентом их соотношения, которое в 2013 г. не вышло за предел нормального ограничения и составило в рыболовстве, рыбоводстве 47,8%.

Устойчивость финансового положения организаций зависит и от наличия в составе оборотных активов собственных средств. В 2013 году собственные оборотные средства ор-ганизаций в рыболовстве, рыбоводстве составляли 52,2%, что ниже 2012 г., но не ниже кри-тического значения. В целом, по итогам отчетного периода, можно сделать вывод, что орга-низации рыболовства, рыбоводства обеспечены собственными оборотными средствами (норма >10%).Коэффициент автономии, определяющий долю собственных средств в общей величине источников средств организаций составил для отрасли рыболовства и рыбоводства 62,8% при рекомендуемом значении 50%. Это говорит о том, что предприятия рыбной от-расли обладают достаточным объемом финансовых средств и экономической силы для ма-неврирования и снижения издержек в различные периоды календарного года.

Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) является обобщающим показателем платежеспособности организации. За год он увеличился вполовину и составил 641,4% (255% в 2012 году).

Состояние платежей и расчетов в организациях является важным показателем финан-сово-экономического мониторинга. На конец 2013 года суммарная задолженность по обяза-тельствам предприятий рыбопромышленного комплекса составила 105 млн. рублей, просро-ченная кредиторская задолженность – 1,6 млн. рублей.

Просроченная дебиторская задолженность предприятий рыбохозяйственной отрасли составила 3,3 млн. рублей, и образовалась она перед покупателями.

Важное соотношение, которое подлежит постоянному мониторингу, это превышение кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью. В ситуации, когда креди-торская задолженность превышает значительно дебиторскую, компания теряет финансовую устойчивость и при предъявлении требований кредиторов не сможет расплатиться по всем счетам. В отрасли рыбоводства и рыболовства ситуация складывается с одной стороны бла-гоприятная: дебиторская задолженность существенно, в три раза превосходит кредиторскую, с другой –значительная величина дебиторской задолженности характеризует низкую пла-тежность клиентов и ограничивает инвестиционные возможности предприятий.

6.2 Характеристика современного состояния аквакультуры Астраханской области Одной из перспективных отраслей рыбохозяйственного комплекса является аквакуль-

турное производство - от пастбищного до индустриального, вопросам состояния и развития которого, в последнее время уделяется большое внимание, как на федеральном, так и регио-нальном уровнях.

В настоящее время развитие аквакультуры рассматривается не только как деятель-ность, удовлетворяющая нужды производителей продуктов питания, но и как одно из направлений экономического развития территории и достижения разнообразных социальных и экологических целей.

Значимость аквакультурного производства возрастает в связи с тем, что уловы водных биологических ресурсов Волго-Каспийского бассейна заметно снижаются, а рыбные запасы находятся в напряженном состоянии, а их восстановление затруднено снизившейся эффек-тивностью естественного и ограниченными масштабами искусственного воспроизводства.

110

В связи с этим возрастает роль промышленного выращивания рыбы, с целью обеспече-ния населения традиционной пищевой продукцией.

По состоянию на 2013 г. в регионе зарегистрировано 140 субъектов аквакультуры (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-зяйств), выращивающих товарную рыбу (далее – рыбоводные хозяйства) за которыми за-креплены водоёмы прудового и ильменного типа. Данные предприятия объединены в ассо-циации «Астраханьрыбхоз», «Астррыбакколхозсоюз».

Ассоциация – некоммерческая организация работодателей, основные задачи которой: - реализация единой государственной политики в области аквакультуры, воспроизвод-

ства и рационального использования ВБР; - содействие бизнес-сообществу ассоциации в организации эффективной деятельности

в условиях рыночной отношений; - защита интересов членов ассоциации в местных и федеральных органах власти; - содействие модернизации производственной базы организаций; - формирование согласованной позиции по регулированию социально-трудовых отно-

шений; - выполнение иных функций, отвечающих задачам Ассоциации и не противоречащих

законодательству. Ассоциация «Астраханьрыбхоз» образована в 1996 г., является членом Ассоциации

«ГКО «Росрыбхоз». В составе Ассоциации «Астраханьрыбхоз» 52 организации, в т.ч. 24 кре-стьянско-фермерских хозяйства. Ассоциация «Астраханьрыбхоз» инициировала создание рыбоводческой системы для налаживания прудового рыбоводства. Объемы производства то-варной рыбы: в 2012 году- 7300 тонн. В октябре 2013 г. в Астраханской области начались работы по учету и выпуску молоди сазана в рамках договоров на искусственное воспроиз-водство водных биологических ресурсов в счёт компенсации ущерба, нанесенного хозяй-ствующими субъектами водным биоресурсам и среде их обитания.

Компания «Астррыбакколхозсоюз» зарегистрирована 25 сентября 1998 года. НО «Аст-рыбакколхозсоюз» - в составе 27 рыболовецких колхозов; 12 предприятий облрыболовпо-требсоюза; НО СРРП «Каспрыба» - 11 организаций.

Виды деятельности организаций ассоциации: прудовая и пастбищная аквакультура, то-варное осетроводство и форелеводство, промысел водных биологических ресурсов (ВБР), воспроизводство ВБР, переработка объектов аквакультуры и ВБР, оптовая и розничная тор-говля живой рыбой и рыбной продукцией.

Объекты аквакультуры ассоциаций: - товарное выращивание – карп, амур, толстолобики, осетровые (чистые виды и ги-

бридные формы), веслонос, форель; - воспроизводство ВБР – сазан, белорыбица; - пастбищное выращивание – толстолобики, амур. -производство деликатесной рыбной продукции – живая, охлажденная, мороженая,

слабосоленая, балычная, кулинарная и икорная продукция. Общая площадь водоемов, закрепленных для целей товарного рыбоводства, составляет

около 35 тыс. га (приложение Г). Средняя рыбопродуктивность водоемов составляет 4-5 ц/га. Используемая предприятиями технология выращивания является экстенсивной.

Одним из ведущих направлений деятельности субъектов аквакультуры является вос-производство осетровых рыб.

Астраханская область является регионом-лидером на Каспии, занимающимся воспро-изводством осетровых видов рыб (таблица 46, рисунок 19). Россия обеспечивает более 50% всего объема выпуска молоди осетровых видов рыб среди Прикаспийских государств (рису-нок 20).

111

Дагестан2%

Азербайджан21%

Казахстан7%

Иран23%

Астраханская область

42%

Волгоградская область

5%

Рисунок 19 - Доля выпуска осетровой молоди Астраханской областью в общем выпуске

Прикаспийскими государствами в 2013 году, (%) Таблица 46 - Выпуск молоди осетровых видов рыб Прикаспийскими государствами за 2002-2012 гг., млн. экз.

Годы Россия

Азербайджан Казахстан Иран Астраханская область

Волгоград-ская область Дагестан ИТОГО

2002 61,5 3,1 2,1 66,7 1,2 - 5,9 2003 46,4 4,3 4,0 54,7 1,2 - 9,1 2004 48,2 2,8 1,0 52,0 5,2 - 12,4 2005 52,5 3,7 1,9 58,1 5,3 - 21,6 2006 52,2 3,9 1,8 57,9 6,2 1,8 24,5 2007 54,4 0,8 0,6 55,8 20,2 5,3 19,0 2008 39,8 1,8 2,0 43,6 17,8 7,2 18,3 2009 54,1 1,1 2,0 57,2 12,9 8,1 19,9 2010 56,6 4,0 0,5 61,1 15,0 6,3 19,6 2011 41,2 1,1 - 42,3 12,0 6,5 20,6 2012 38,91 4,6 1,5 45,1 19,9 6,7 21,2

Рисунок 20 - Выпуск молоди осетровых Прикаспийскими государствами, 2013 год

112

Основной задачей искусственного осетроводства является восстановление и сохране-ние популяции осетровых. Осетровые рыбоводные заводы (ОРЗ) выращивают и выпускают молодь на пастбища Каспийского моря. За последние 50 лет в бассейне Каспия построено и функционирует 23 ОРЗ: в России – 10, в Республике Азербайджан – 4, в Казахстане – 2, в Иране – 7.

Кроме того, в России лицензии на искусственное воспроизводство осетровых имеют и другие предприятия различных форм собственности (рисунок 21).

Рисунок 21 - Выпуск молоди осетровых рыбоводными предприятиями Астраханской области

Искусственным воспроизводством осетровых видов рыб на территории Астраханской

области занимаются как государственные, так и частные предприятия, но основной органи-зацией по воспроизводству молоди ценных видов рыб является ФГБУ «Севкаспрыбвод» и НПЦ «БИОС». В системе ФГБУ «Севкаспрыбвод» действуют 6 осетровых рыбоводных заво-дов (Кизанский, Бертюльский Сергиевский, Александровский, Житнинский, Лебяжий) и три группы нерестово-выростных хозяйств (Икрянинское, Камызякское, Александровское). Об-щий объем искусственного воспроизводства осетровых видов рыб составил в 2012 г. 20,3 млн. шт.

Одним из лидеров по выращиванию и выпуску молоди осетровых является Бертюль-ский рыбоводный завод (рисунок 22).

Рисунок 22 - Выпуск молоди на Бертюльском рыбоводном заводе

113

Среди частных компаний, занимающихся выращиванием молоди осетровых можно вы-делить ООО «Рыбоводная компания» «Акватрейд», результаты деятельности которой пред-ставлены на рисунке 23.

Рисунок 23 - Выживаемость молоди русского осетра массой до 3г

в бассейновом хозяйстве ООО «Рыбоводная компания» «Акватрейд» Результативность деятельности субъектов аквакультуры, занимающихся воспроизвод-

ством молоди в регионе, представлена в таблице 47. Таблица 47 - Выпуск молоди особо ценных и ценных видов ВБР в 2013 году в зоне деятельности Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства49

Регион Всего За счет гос-средств

В счет компен-сации ущерба

ВБР

За счет соб-ственных средств

Астраханская область

Осетровые, млн. шт.

30,8957 30,448 0,446 0,0017

Частиковые, млн. шт.

1971,692 1966,301 5,391 -

Белорыбица, млн. шт.

0,9218 0,9218 - -

Волгоградская область

Осетровые, млн. шт.

2,802 2,763 0,039 -

Частиковые, млн. шт.

0,0327 - 0,021 0,0117

Саратовская об-ласть

Осетровые, млн. шт.

0,1517 - 0,1517 -

Частиковые, млн. шт.

2,027 0,937 1,09 -

Товарное осетроводство. В 90-е годы наибольшее развитие в Астраханской области

получило осетроводство. Использование для выращивания осетровых рыб карповых прудов неэффективно. Пастбищное осетроводство на ильменях Астраханской области также не по-лучило широкого развития.

49 По данным : http://vkterupr.ru/?page_id=501

114

На территории региона имеется 9 садковых хозяйств индустриального типа, в том чис-ле ФГУ НПЦ «БИОС», ЗАО «Астраханский Рыбный Центр», ООО РК «Раскат», ООО РК «Акватрейд», ОАО «Дельта», ООО «Ника-Аст», занимающихся выращиванием товарных осетровых в речных садках, а также на заводах с использованием рыбоводных установок с замкнутым водоснабжением и имеющих собственные маточные стада, используемые для по-лучения как пищевой, так и оплодотворённой икры.

Основными видами деятельности данных предприятий являются: - выращивание осетровых до товарных навесок с дальнейшей их реализацией в живом

и охлажденном виде; - формирование ремонтно-маточного стада осетровых видов рыб с целью получения

пищевой и рыбоводной икры; - производство рыбопосадочного материала как для собственных нужд, так и на даль-

нейшую реализацию. Основными объектами индустриальной аквакультуры в регионе являются русский

осетр, бестер, белуга, стерлядь. Выращивание товарной рыбы осуществляется из собственно-го рыбопосадочного материала предприятия (молодь, сеголетки, годовики), а также приобре-таемого на рыбоводных предприятиях области. Резервом развития аквакультуры являются озерно-товарные рыбоводные хозяйства на водоемах западно-подстепных ильменей.

Объём производства товарной рыбы в садковых хозяйствах определяется мощностью садковых линий, гидрологическим режимом водоёмов, наличием оптимальных глубин для установки садков.

Рыбопродуктивность товарных осетровых, выращиваемых в садках составляет от 15-20 кг/м2 (при использовании для кормления фарша из малоценной рыбы) до 30-40 кг/м2 (при кормлении полноценными гранулированными комбикормами). При этом за двухлетний пе-риод количество товарной рыбы составляет 40% от общего объема, трехлетков – 100%. Для получения 1 тонны товарных осетровых потребуется садковая площадь 50-60 м2.

Одним из наиболее привлекательных направлений аквакультуры в Астраханской обла-сти является выращивание осетровых для получения пищевой икры.

Данное направление аквакультуры в последние годы интенсивно развивается, о чём свидетельствует увеличение объёма производства товарных осетровых. Площадь садковых линий в 2013 г. увеличилась по сравнению с 2005 г. практически в 2 раза, составив около 50 тыс. м2. Предприятиями производится около 300-350 тонн товарных осетровых в год, а ко-личество полученной пищевой икры- более 3 тонн.

Прудовое рыбоводство. За последние несколько лет рыбная отрасль Астраханской об-ласти наращивает темпы развития. Если за точку отсчета принять 2000 год, когда в результа-те экономических реформ производство товарной рыбы сократилось до 2,8 – 3,5 тыс. тонн, то результаты 2011 года и показатели 2012 года можно рассматривать как значительное до-стижение. Так, в 2012 г. добыча (вылов) водных биологических ресурсов составила 36,8 тыс. т, при общем определенном объеме вылова водных биоресурсов для Астраханской области в 47,6 тыс. т. Фактический объем производства товарной рыбы в 2013 г. составил 17,5 тыс. т (2012 г – 17,1 тыс. т). При этом рыбоводные предприятия перешли на экстенсивное рыбовод-ство, что, безусловно, отрицательно повлияло на рыбопродуктивность, понизив ее с 10 - 15 ц/га (1980 - 1990 гг.) до 3, 5 - 4 ц/га.

При этом объемы выращивания товарной рыбы возрастали на фоне вынужденного ис-пользования рыбоводными хозяйствами методов низкозатратного экстенсивного рыбовод-ства. Режим экономии заставил рыбоводные хозяйства отказаться от использования тради-ционной интенсивной технологии, приспособив методы выращивания рыбы к реальным эко-номико-производственным возможностям конкретных хозяйств.

Неуклонный рост стоимости материального обеспечения рыбоводных процессов (цены на комбикорма, электроэнергию, ГСМ и др.), опережающий рыночные цены на рыбоводную продукцию, неизбежно ведет к нерентабельности экстенсивного производства.

115

В отрасли уже наметились кризисные явления, в частности, отказ ряда муниципальных образований Астраханской области от рыбоводной деятельности (Ахтубинский, Харабалин-ский районы и др.), сдача рыбоводными хозяйствами прудовых площадей в аренду под дру-гие виды деятельности, «замораживание» показателей рыбопродуктивности прудов на уровне 2000 - 2003 годов.

Однако следует отметить, что на предприятиях Камызякского и Приволжского райо-нов, входящих в ассоциацию «Астраханьрыбхоз», рыбопродуктивность составляет от 15 до 18 центнеров с гектара, что является результатом применения интенсивных технологий и инвестирования значительных средства в производство. В результате четыре предприятия одного только Камызякского района выловили в 2013 г. почти треть от областных объемов прудовой рыбы.

Основным направлением выращивания рыбы (карп, белый амур, белый и пестрый тол-столобики) в регионе до недавнего времени являлось прудовое рыбоводство.

В последние годы интенсивно развивается индустриальное рыбоводство – в регионе оно представлено в большей мере садковыми хозяйствами и реже - системами замкнутого водообеспечения. Резервом развития аквакультуры являются озерно-товарные рыбоводные хозяйства (ОТРХ) на водоемах Западных подстепных ильменей.

В настоящее время Западные подстепные ильмени (ЗПИ) практически потеряли свое промысловое значение. Происходит чрезмерное зарастание водной растительностью, засо-лонение. Восстановление системы гидросооружений не проводится из-за высокой стоимо-сти ремонтных работ.

Однако возможность организации на ЗПИ озерных товарных рыбоводных хозяйств все еще сохраняется. Для этого необходимо проведения мониторингового исследования совре-менного состояния ильменей.

В настоящее время в Астраханской области действует единственный рыбопитомник - ООО ПКФ рыбопитомник «Чаганский», имеющий статус селекционно-племенного завода. Существовавшие ранее рыбопитомники ОАО «Дельта» и ООО «Волжский эксперименталь-ный рыбопитомник», производившие до 1990 года до 400 млн. шт. личинок карпа и расти-тельноядных рыб, а также 10 - 12 млн. шт. рыбопосадочного материала (годовик), в настоя-щее время практически полностью утратили ремонтно-маточные стада.

В связи с высокой стоимостью комбинированных кормов для рыб рыбоводные хозяй-ства вынуждены выращивать рыбу на естественной кормовой базе. В 2012-2013 г. прудовые хозяйства области, осваивают технологии интенсивного рыбоводства, применяя кормление, как обязательную составляющую биотехники.

В Астраханской области искусственным воспроизводством полупроходных и речных видов рыб (лещ, сазан, судак) занимаются нерестово-выростные хозяйства ФГБУ «Сев-каспрыбвод», а также предприятия аквакультуры, выращивающие молодь сазана за счет компенсационных средств. Общий объем выпуска молоди этих видов составил в 2012 г. 1870,5 млн. шт.

Объемы выращивания товарной рыбы предприятиями аквакультуры Астраханской области в 2013 г. составили 17,5 тыс. т прудовой рыбы, произведено 13 тыс. т рыбной про-дукции, что соответствует приросту за год – 25%. Переработано рыбы и произведено кон-сервов из рыбо- и морепродуктов в объеме 36 тыс. т, что на 6% выше уровня 2012 г.

В целях выявления конкурентных позиций сектора аквакультуры Астраханской обла-сти, проанализируем данные представленные в таблице 48.

Как свидетельствуют данные таблицы, предприятия аквакультуры АО по объемам производства товарной рыбы занимают второе место среди исследуемых регионов после Ро-стовской области, в несколько раз опережая другие субъекты РФ. Однако по темпам роста в 20 раз уступают Вологодской области, которая в 2013 г. поставила на рынки РФ 15 т черной икры, что составило две трети всего объема ее производства.

116

Таблица 48 – Сравнительная характеристика производства товарной рыбы субъектами региональных рыбохозяйственных комплексов50

Достаточно сильные конкурентные позиции по темпам роста производства товарной

рыбы занимает и Краснодарский край, обладающий практически такими же площадями для товарного производства рыбы, как и Астраханская область. Так, по данным Минсельхоза Кубани, на сегодняшний день в крае для рыборазведения используется более 35 тыс. гекта-ров водной глади. Объем денежных средств, поступивших в краевой бюджет за пользование рыбоводными участками в 2013г., составил 2,5 млн. руб.

Однако специализация рыбоводных хозяйств Краснодарского края на выращивании карпа (92 % товарной рыбы) в условиях высокой изменчивости потребительских предпочте-ний значительно ослабляет его конкурентные преимущества.

Институциональная среда аквакультуры. Научное обеспечение работ по аквакуль-туре осуществляют ФГУП «КаспНИРХ», ФГБОУ ВПО АГТУ и ФГУП НПЦ «БИОС» явля-ющиеся головными организациями не только в стране, но и мире в вопросах осетроводства и аквакультуры других видов рыб Каспийского бассейна (белорыбицы, частиковых).

ФГБОУ ВПО АГТУ традиционно является поставщиком научных и производствен-ных кадров для отрасли рыбного хозяйства. Подготовка специалистов для рыбной отрасли ведется на профилирующих кафедрах: промышленное рыболовство, технология товаров и товароведение, аквакультура и водные биоресурсы и пр.

Совместно с Южным научным центром РАН ученые вуза ведут создание криобанка спермы осетровых. Получен первый в мире патент на подобную технологию. На хорошей

50 Составлено по данным: www.Fishnet.ru

Регион

Производство товарной рыбы, т Рейтинг

по объему продукции

Удельный вес в общем объеме производства товарной рыбы в

2013 г., % 2012 г.

2013 г.

Изменение, %

карпа толстолобика осетровых

Астраханская область 17300 17500 +1,2 2 75,9 ……. 1,7

Саратовская область 1701 1800 +5,8 5 65,0 12,8 0,1

Ростовская об-ласть 17600 17776 +1,0 1 ……. ……… ……….

Пензенская область 1485 1689 +12,9 7 67, 1 24,8 ……..

Краснодарский край 6399 7900 +19,0 3 92,0 …… 0,4

Смоленская область 235 252 +7,2 11 68,9 12,9 8,7

Калужская об-ласть 595 600 +0,84 10 95,0 …… 2,0

Тульская об-ласть 690 740 +7,2 9 52,0 ……. 3,0

Курская об-ласть 1565 1600 +2,2 6 85,0 ……. …….

Вологодская область 1170 1500 +22,0 8 5,5 ……… 3,4

Липецкая об-ласть 2580 2600 +0,77 4 97,0 ……… ……..

117

стадии находится сейчас этот проект, он открывает новые перспективы перед наукой и ры-боводством. Отпадает необходимость содержания дорогого маточного поголовья, поскольку клетки можно брать прямо из размороженных пробирок. Замороженный материал можно смело использовать и для восстановления целых видов. Это надежный способ сохранить ге-нофонд, возродить, когда это потребуется, исчезнувшие популяции.

Вуз оказывает очень серьезную поддержку в научном плане предприятиям рыбной промышленности. Студентами, преподавателями разрабатываются новые рецептуры про-дукции рыбной переработки, консервирования, дающие основу расширения ассортимента выпускаемой предприятиями продукции. Существенный вклад ФГБОУ ВПО АГТУ оказыва-ет в исследование кормов и технологий искусственного выращивания, которые уже находят применение на астраханских предприятиях аквакультуры. На ряде предприятий аквакульту-ры открыты базовые кафедры. Молодые специалисты, наиболее ярко проявившие себя в процессе прохождения производственной практики, остаются работать на этих предприяти-ях.

Дальнейшее развитие аквакультуры будет осуществляться в рамках государственной программы «Развитие аквакультуры в Астраханской области на 2014-2017 годы», утвер-жденной Правительством Астраханской области от 20.08.2013 № 316-П, согласно которой предусматривается следующая динамика выпуска продукции:

- увеличение объема выращенной рыбы с 17,1 тыс.т. в 2011 году до 20,6 тыс. т. в 2017 году;

- увеличение рыбопродуктивности водоемов, используемых для выращивания товар-ной рыбы, с 3,8 ц/га в 2011 году до 8,5 ц/га в 2017 году;

- увеличение объема выращенной товарной рыбы, реализованной в живом и охла-жденном виде, с 7,2 тыс. т. в 2011году до 10,5 тыс. т. в 2017 году;

- увеличение объема выращенной товарной рыбы, направленной на глубокую перера-ботку, с 0,2 тыс. т. в 2011 году до 5 тыс. т. в 2017 году.

6.3 Характеристика системных факторов, влияющих на эффективность деятель-

ности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области Инвестиционный фактор. Успешность деятельности бизнеса во многом зависит от

активности инвестиционных процессов. На развитие предприятий рыбной отрасли за счет всех источников финансирования в 2012 году было направлено всего 113,2 млн. рублей. При этом, данный показатель составил 72,5% от объема инвестиций 2011 года (таблица 49). Таблица 49 - Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)

Виды деятельности

2012 г. 2011 г. 2012 г. к

2011 г., %

млн. руб.

в % к итогу млн. руб. в % к

итогу

Инвестиции в основной капитал 63096,7 100 51094,8 100 119,8 в том числе по видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 268,3 0,4 248,6 0,5 101,8 рыболовство, рыбоводство 113,2 0,2 156,1 0,3 72,5 добыча полезных ископаемых 18556,1 29,4 11132,1 21,8 159,1 обрабатывающие производства 1151,1 1,8 667,1 1,3 165,1 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 9225,1 14,6 4164,4 8,2 в 2,1р.

строительство 3872,5 6,1 3771,7 7,4 99,8

118

Продолжение таблицы 49

Виды деятельности 2012 г. 2011 г. 2012 г.

к 2011 г., % млн. руб. в % к

итогу млн. руб. в % к итогу

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

715,4 1,1 2262,3 4,4 31,1

гостиницы и рестораны 409,6 0,7 401,0 0,8 99,3 транспорт и связь 21418,8 34,0 20365,0 39,9 100,4 финансовая деятельность 846,5 1,3 478,0 0,9 170,1 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 2904,4 4,6 2255,9 4,4 126,3

государственное управление и обеспечение воен-ной безопасности; социальное страхование 460,4 0,7 635,4 1,2 69,2

образование 696,4 1,1 405,0 0,8 169,4 здравоохранение и предоставление социальных услуг 1544,9 2,5 2475,6 4,8 59,8

предоставление прочих коммунальных, социаль-ных и персональных услуг 914,1 1,5 1676,6 3,3 51,5

Удельный вес инвестиций, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса

региона, в общем объеме инвестиций на протяжении последних лет остается крайне низким. В 2011 году удельный вес инвестиций рыбохозяйственных организаций составлял 0,3% об-щего объема инвестиций крупных и средних организаций в экономику региона, в 2012году уже 0,2% инвестиций в развитие экономики области (рисунок 24).

1. Всего 2. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3. Рыболовство, рыбоводство 4. Добыча полезных ископаемых 5. Обрабатывающие производства 6. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 7. Строительство 8. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 9. Гостиницы и рестораны

10. Транспорт и связь 11. в том числе: связь 12. Финансовая деятельность 13. Операции с недвижимым имуществом, аренда и

предоставление социальных услуг 14. Государственное управление и обеспечение воен-

ной безопасности; социальное страхование 15. Образование 16. Здравоохранение и предоставление социальных

услуг 17. Предоставление прочих коммунальных, социаль-

ных и персональных услуг Рисунок 24 - Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых

прямыми статистическими методами; в % к 2011 году)

119

Организациями государственного сектора экономики по рыболовству, рыбоводству в

2012 году освоено 17023 тыс. руб. инвестиций в основной капитал, что на 5,9% больше уровня 2011 года (таблица 50). Таблица 50 - Инвестиции в основной капитал организаций государственного сектора экономики по видам экономической деятельности в 2012 году

Виды деятельности Тыс. рублей В % к 2011г.*) В % к итогу Всего 7034401 83,3 100 в том числе по видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-ство 52184 26,9 0,7

рыболовство, рыбоводство 17023 105,9 0,2 обрабатывающие производства 144032 в 2,7р. 2,0 производство и распределение электроэнер-гии, газа и воды 609227 55,7 8,7

Строительство 278819 в 2,3р. 4,0 оптовая и розничная торговля; ремонт авто-транспортных средств, мотоциклов, быто-вых изделий и предметов личного пользо-вания

1573 153,1 0,0

транспорт и связь 2424028 77,1 34,5 финансовая деятельность 2171 17,6 0,0 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 102212 94,8 1,5

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхо-вание

1939663 105,2 27,6

Образование 135239 68,1 1,9 здравоохранение и предоставление соци-альных услуг 1101337 65,2 15,7

предоставление прочих коммунальных, со-циальных и персональных услуг 226893 в 2,9 р. 3,2

*) в сопоставимых ценах Недостаточность инвестиций в рыбной отрасли обусловлена множеством взаимосвя-

занных причин. Прежде всего, трудности обеспечения эффективного инвестиционного про-цесса обусловлены несовершенством отечественной кредитно-финансовой системы, которая в основном предоставляет краткосрочные кредиты промышленности, срок которых значи-тельно меньше периода окупаемости проектов, характеризующихся высокой капиталоёмко-стью. К тому же большинство российских предприятий рыбной отрасли не вкладывают по-лученные кредитные средства в обновление основных фондов, а предпочитают их использо-вать как средство поддержания ликвидности.

Технологический фактор. Основные фонды являются важнейшей составной частью национального богатства и всего экономического потенциала области. На конец 2012 года полная учетная стоимость основных фондов коммерческих (кроме субъектов малого пред-принимательства) и некоммерческих организаций рыбной отрасли составила 7187 млн. руб. (таблица 51).

120

Таблица 51 - Структура основных фондов по видам экономической деятельности в 2012 году (по полной учетной стоимости)

Виды деятельности

Коммерческие орга-низации

Некоммерческие ор-ганизации

млн. руб.

в % к общему объему

основных фондов

млн. руб.

в % к общему объему

основных фондов

Всего 479043 100 147059 100 в том числе по видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1699 0,4 4008 2,7 рыболовство, рыбоводство 182 0,001 7005 4,8 добыча полезных ископаемых 70680 14,8 - - обрабатывающие производства 34489 7,2 60 0,0 производство и распределение электроэнер-гии, газа и воды 33469 7,0 ... 0,0

строительство 2922 0,6 ... 0,0 оптовая и розничная торговля; ремонт авто-транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

216069 45,1 ... 0,0

Рыбная отрасль Астраханской области характеризуется весьма высокой степенью из-

носа основных фондов. Так, к концу 2012 года степень износа основных фондов коммерче-ских организаций составила: зданий – 44,5%, сооружений – 57,9%, машин и оборудования – 60,6%, транспортных средств – 38,6%. Наибольший износ имеют машины и оборудование и сооружения. Вместе с тем, высока доля полностью изношенных объектов основных фондов по машинам и оборудованию – 30,7% (таблица 52). Таблица 52 - Степень износа и доля полностью изношенных основных фондов коммерческих организаций в 2012 году, на конец года; в процентах

Виды деятельности

Здания Сооружения Машины и оборудование

Транспортные средства

степ

ень

изно

са

доля

пол

ност

ью

изно

шен

ных

осно

вны

х фо

ндов

степ

ень

изно

са

доля

пол

ност

ью

изно

шен

ных

осно

вны

х фо

ндов

степ

ень

изно

са

доля

пол

ност

ью

изно

шен

ных

осно

вны

х фо

ндов

степ

ень

изно

са

доля

пол

ност

ью

изно

шен

ных

осно

вны

х фо

ндов

Всего 22,2 3,2 47,3 21,3 55,8 26,7 55,5 15,6 в том числе по видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 22,9 2,3 43,1 16,6 32,8 5,8 61,9 15,6

рыболовство, рыбоводство 44,5 8,4 57,9 22,2 60,6 30,7 38,6 21,5 добыча полезных ископаемых 20,2 6,0 12,4 0,2 53,5 13,1 14,1 0,2

121

Виды деятельности

Здания Сооружения Машины и оборудование

Транспортные средства

степ

ень

изно

са

доля

пол

ност

ью

изно

шен

ных

осно

вны

х фо

ндов

степ

ень

изно

са

доля

пол

ност

ью

изно

шен

ных

осно

вны

х фо

ндов

степ

ень

изно

са

доля

пол

ност

ью

изно

шен

ных

осно

вны

х фо

ндов

степ

ень

изно

са

доля

пол

ност

ью

изно

шен

ных

осно

вны

х фо

ндов

обрабатывающие производ-ства 33,1 4,1 47,6 8,4 69,4 40,8 70,9 39,1

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 15,0 2,9 31,3 9,3 26,1 6,1 45,5 16,7

Строительство 21,5 4,2 39,5 8,6 52,0 17,7 50,6 15,2 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

22,3 3,6 63,8 36,4 59,8 39,7 49,3 10,1

Для успешного и эффективного развития организаций основные фонды должны си-

стематически обновляться. Так, в 2012 году в коммерческих организациях ввод в действие новых основных фондов составлял по отношению к полной учетной стоимости – 9,1%, уро-вень обновления основных фондов некоммерческих организаций составил всего 1% (таблица 53). Коэффициент ликвидации основных фондов в коммерческих организациях по сравне-нию с 2011 годом не изменился и составил на конец 2012 года 0,2%. Таблица 53 - Коэффициенты, характеризующие воспроизводство основных фондов в 2012 году, в процентах

Виды деятельности

Коммерческие организа-ции

Некоммерческие органи-зации

коэффициент обновления ликвидации обновления ликвидации

Всего 9,3 0,7 10,7 0,5 в том числе по видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 11,2 1,0 2,8 1,6

рыболовство, рыбоводство 9,1 0,2 1,0 - добыча полезных ископаемых 14,8 1,1 - - обрабатывающие производства 4,7 1,1 0,4 0,5 производство и распределение элек-троэнергии, газа и воды 10,9 1,7 - -

Строительство 14,0 1,1 1,6 - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоцик-лов, бытовых изделий и предметов личного пользования

10,4 0,4 - -

Продолжение таблицы 52

122

Объем ввода в действие основных фондов коммерческих организаций в 1,2 раза пре-высил сумму начисленного за этот год износа. По отношению к общей сумме износа, накоп-ленной к началу 2013 года, объем ввода новых основных фондов составил 17,5%. В неком-мерческих организациях ввод новых основных фондов составил 69 млн. рублей или всего 40% от начисленного за год износа, по отношению к накопленному износу объем ввода со-ставил 1,5% (таблица 54).

Таблица 54 - Соотношение объемов ввода новых основных фондов и износа по видам экономической деятельности в 2012 году

Виды деятельно-сти

Коммерческие организации Некоммерческие организации

Ввод, млн. руб.

объем ввода к износу Ввод, млн. руб.

объем ввода к износу Начисленному

за 2012г., в разах

Накопленному к началу 2013г., %

Начисленному за 2012г., в разах

Накопленному к началу 2013г., %

Всего 45280 1,8 19,9 15685 1,0 18,8 в том числе по видам экономической деятельности: сельское хозяй-ство, охота и лес-ное хозяйство

191 1,8 32,6 114 1,2 3,7

рыболовство, рыбоводство 17 1,2 17,5 69 0,4 1,5

добыча полезных ископаемых 10460 1,6 53,0 - - -

обрабатывающие производства 1633 1,0 9,0 0,2 0,2 0,5

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

3608 1,9 38,0 - - -

строительство 409 1,9 31,9 ... 0,3 4,9 оптовая и рознич-ная торговля; ре-монт автотранс-портных средств, мотоциклов, бы-товых изделий и предметов лично-го пользования

22495 2,5 17,4 - - -

На состояние основных фондов влияет их возрастная структура. Важным является то,

что рыбохозяйственный комплекс в своем развитии приближается к исчерпанию потенци-альных возможностей материально-технической базы, заложенной еще в 70-80-е годы про-шлого века.

Таким образом, основная проблема рыбной отрасли Астраханской области – необхо-димость проведения реконструкции основных фондов: рыбодобывающий флот, предпочти-тельный для лова кильки, изношен более чем на 70%, снизилась продуктивность прудовых площадей из-за отсутствия средств на проведение традиционных мелиоративных работ, в критическом состоянии находится большая часть оборудования рыбоперерабатывающих предприятий.

123

Среди предприятий, осуществляющих в соответствии с индивидуальными проектами развития, в 2013 году и планирующих в 2014 – 2015 года проведение реконструкции, пере-оснащение и модернизацию существующих производственных мощностей и оборудования (ООО «Астраханский рыбный промысел», ООО ПКФ «Беркут»). В том числе, есть и пред-приятия, полностью реконструированные и модернизированные, вложившие собственные средства, выпускающие продукцию высокого качества, с увеличением глубины переработки рыбного сырья (ООО «Лагуна РРР», ООО СХП «Понизовье МДЦ»), на ООО «Кировский рыбозавод» введена в эксплуатацию линия по производству консервов.

Вместе с тем дорогостоящий характер инвестиций, длительный период окупаемости и низкая рентабельность не позволяют в достаточном количестве привлечь частный капитал в данную сферу деятельности.

Инновационный фактор. Инновационная активность производителей рыбной отрас-ли Астраханской области является очень низкой – доля инновационно-активных предприя-тий составляет менее 10%, удельный вес отгруженной инновационной продукции уже на протяжении ряда лет не поднимается выше 5%, а доля затрат на инновации не достигает и 4%, в то время как в Норвегии удельный вес инновационно-активных предприятий составля-ет свыше 60% (2013 г.).

Также следует отметить, что инновационный процесс в рыбной отрасли сдерживается низким уровнем внедрения новейших достижений науки, развитие которой не соответствует задачам развития рыбохозяйственного комплекса, что, в конечном счёте, сдерживает переход отрасли к более глубокой переработке сырья.

Усугубляет ситуацию и тяжёлое положение научно-исследовательских институтов и проектных организаций в сфере рыбной отрасли Астраханской области, чья материальная и кадровая база практически уничтожена постсоветским лихолетьем и отсутствием должного финансирования в прошедшем десятилетии.

В результате, растёт разрыв между возможностями рыбной отрасли и реальными по-требностями в современных НИОКР производителей, которые зачастую используют в ос-новном импортные технологии в модернизации производства, а те в свою очередь, либо слишком дороги и труднодоступны (что увеличивает себестоимость производства и конеч-ной продукции), либо уже несколько устарели – в конечном счёте, снижается конкуренто-способность российской рыбной продукции.

Следует отметить, что согласно мнению большинства исследователей, несовершен-ство инновационной инфраструктуры РФ, выражается в отсутствии адекватного механизма предоставления посреднических, информационных, юридических, банковских, страховых и прочих услуг предприятиям рыбной отрасли.

Ресурсно-инфраструктурный фактор. Эффективность деятельности субъектов ры-бохозяйственного комплекса во многом определяется состоянием водных биоресурсов, зе-мельных ресурсов и др. Общая площадь водной глади, используемой для производства то-варной рыбы составляет в регионе 35 тыс. га, а ее состояние зависит от водно-мелиоративных работ.

В рамках Федеральной целевой программы «Повышение эффективности использова-ния и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах» на территории области выполнялись дноуглубительные работы на каналах-рыбоходах Конная-Сулак, Бушма-Бирючий, а также нерестовом массиве «Верхне-Рычанский». Объём финанси-рования составил 27,2 млн. руб.

Немаловажное значение для дельты Волги имеет текущая мелиорация: выкос водной растительности, регулирование численности большого баклана, боронование рыбоходных каналов и ериков с целью снижения их заносимости иловыми отложениями, а также спасе-ние молоди рыб из отшнурованных водоемов. Рыбоводно-мелиоративные работы в 2012 г. были проведены на сумму 50 млн. руб. (таблица 55).

124

Таблица 55 - Выполнение рыбоводно-мелиоративных работ, проводимых за счёт средств пользователей водных биоресурсов, в период с 2006 по 2012 годы

Год Выкос водной растительности

Боронование ериков Отстрел баклана Спасение рыбной мо-

лоди

га цена за га руб.

тыс. руб. га

цена за га руб.

тыс. руб тыс.шт.

цена за га руб.

тыс. руб га

цена за га руб.

тыс. руб

2006 20328 802 16323 3762 750 2 825 38.7 48 1 867 9490 200 1907 2007 18319 802 14710 2841 750 2 133 39,8 48 1 911 15764 200 1168 2008 21492 1262 27097 3396 1800 6 112 37,474 48 1 788 18804 1000 18804 2009 19819 1262 25011 1914 1800 3 445 39848 62 2 470 15945 1000 15945 2010 19936 1262 25159 4500 1800 8 100 40,000 62 2 520 15920 1000 15920 2011 20023 1262 25269 3135 1800 5 643 19,506 62 1 209 16000 1000 16000 2012 17007 1262 21462 3825 1800 6 885 40 62 12422 1000 12422

Рыбодобывающими предприятиями Астраханской области в 2013 году выполнялись

работы по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов всего обработано около 22 тыс. га водоемов, в том числе:

− выкос водной растительности осуществлен на площади более 18 тыс. га; − боронование рыбоходных жилок на площади более 3,5 тыс. га.

Таблица 56 - Распределение объёмов рыбоводно-мелиоративных мероприятий на 2013 год между рыбодобывающими организациями

№ п/п Наименование организации

Выко

с во

дной

ра

стит

ельн

ости

Боро

нова

ние р

ы-бо

ходн

ых ж

илок

Спас

ение

рыб

ной

моло

ди

Отс

трел

бак

лана

1 Всего по АРКСу 4413 1300 2597 9607

2 Всего по основным рыбоперерабаты-вающим предприятиям 6232 1835 3664 13565

3 Всего по АОПС 202 60 117 436 4 Всего по прочим 6151 1809 3620 13389 5 Итого: 16998 5004 9998 36997

Согласно программе рыбоводно-мелиоративных мероприятий, финансируемых за

счет за счет средств пользователей водными биологическими ресурсами, состав работ вклю-чает:

− выкос водной растительности в раскатной зоне р. Волги рыбодобывающими организациями планируется в 2014 г. в объеме 17000 га;

− выкос водной растительности в раскатной зоне р. Волги предприятиями тур. бизнеса - 3000 га;

− боронование рыбоходных жилок - 5000 га; − спасение рыбной молоди из отшнурованных водоёмов рыбодобывающими ор-

ганизациями - 10000 га; − спасение рыбной молоди из отшнурованных водоёмов предприятиями тур.

бизнеса - 8000 га; − отстрел рыбоядного хищника Большого баклана - 10 тыс.шт. (таблица 57).

125

Таблица 57 - Программа рыбоводно-мелиоративных мероприятий на 2014 год, финансируемых за счет за счет средств пользователей водными биологическими ресурсами

Виды рыболовно-мелиоративных работ

Ед. изм.

Объем работ

Исполнитель Сроки исполнения

1. Выкос водной растительности в раскатной зоне дельты р. Волги тыс.

га 17 Рыбодобывающие

организации Июнь – 15 сентября 3 Предприятия туристиче-

ского комплекса 2. Боронование рыбоходных каналов,

ериков и жилок в раскатной зоне дельты р. Волги

тыс. га 5 Рыбодобывающие

организации Май – 15

июля 3. Спасение молоди рыб из отшнуро-ванных водоемов в дельте р. Волги тыс.

га

10 Рыбодобывающие организации

Июль - август Спасение молоди рыб из отшнуро-ванных водоемов в Волго-

Ахтубинской пойме 8 Предприятия туристиче-

ского комплекса 4. Регулирование численности боль-

шого кабана в дельте р. Волги тыс. шт 10 Рыбодобывающие

организации Май - июнь

Трудовой фактор. В условиях кризиса 1990-х гг. был нанесён серьёзный ущерб систе-

ме подготовки специалистов для рыбохозяйственного комплекса, что в совокупности с низ-ким уровнем среднемесячной заработной платы в отрасли (51,3% от средней по региону) и низкой привлекательностью рабочих специальностей аквакультуры и водных биоресурсов привело к повышению среднего возраста работающего персонала и поставило под угрозу перспективы воспроизводства кадрового состава в отрасли, привлечения и закрепления в ней молодых и перспективных специалистов.

Правовой фактор. Немаловажную роль в недостаточной эффективности рыбной от-расли Астраханской области играет несовершенство законодательной базы.

Прежде всего, следует отметить, что необходимым условием эффективного функцио-нирования рыбной отрасли является принятие и реализация определенного вектора государ-ственного управления. Отправной точкой развития является доработка и подготовка законов, нормативных законодательных актов и регламентов развитие государственного рынка рыб-ного сырья и обрабатывающего сектора. Во-вторых, необходимо изменить направленность внешнеторговой политики в сторону уменьшения в экспорте рыбных товаров доли сырья. В-третьих, с целью стимулирования добывающих, обрабатывающих, сбытовых предприятий к вертикальной и горизонтальной интеграции совместной деятельности предлагается исполь-зование рентных, налоговых и компенсационных инструментов воздействия, а именно нало-говых льгот и каникул.

Особенно актуальна поддержка производителя через госзакупки - это эффективный и пра-вомерный способ обеспечения продовольственной безопасности и поддержки отечественного производителя в рамках режима ВТО, что весьма актуально в сегодняшних условиях.

В создавшейся ситуации дальнейшее администрирование планов по увеличению объе-мов производства товарной продукции (без перехода к масштабному использованию интен-сивных технологий, рационализации оптовой торговли, основанной на системном маркетин-ге, расширении ассортимента рыбоводной продукции) без использования программно-целевого метода существенного прироста объемов выращивания товарной рыбы не обеспе-чит, а неизбежно снизит рентабельность рыбоводной деятельности (за счет увеличения неза-вершенного производства по причине затоваривания хозяйств собственной продукцией).

Вышеприведённый анализ факторов современного состояния и развития рыбохозяй-ственного комплекса Астраханской области показал наличие значительных проблем, ока-завших влияние на снижение эффективности функционирования данной отрасли. Для выяв-ления взаимосвязи между причинно-следственными отношениями, являющимися препят-ствием эффективной деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области и поддержанию его конкурентоспособности, используем диаграмму Исикавы (рисунок 25).

126

Рисунок 25 - Причинно-следственный анализ проблем развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области (диаграмма Исикавы)

Слабая связь с образовательным

учреждениями

Риски инвестирования

Низкие стартовые условия для молодых

Ограниченный Доступ к новым технологиям

Недостаточная проработка законодательной

азы кластерной политики

Значительный износ ОПФ

Невысокая эффективность рыбной отрасли

Технологии

Нехватка ликвидности

Неритмичная загрузка ОПФ

Инвестиции

Устаревшее ресурсоемкое оборудование

Недостаточность долгосрочного кредитования

отрасли

Закредитован ность произво- дителей

Низкая Заработная плата

Персонал

Сезонный характер работ

Низкая привлекательность работы в отрасли

Инновации

Необходимость постоянной ресурсной поддержки инноваций

Низкая связь инноваций и производства

Ресурсы и инфраструктура

Серьезное ограничение ресурсной базы

Нехватка и пло состояние перерабаты-вающих мощностей

Законодательная

база

Высокие административные барьеры, бюрократическая нагрузка

127

В построенной диаграмме Исикавы было отмечено шесть важнейших факторов (при-чин), которые приводят к низкой эффективности работы отрасли. Они связаны с кадровым обеспечением, инновациями, технологиями, законодательной и ресурсной базой. Самыми серьезными вопросами являются низкая инвестиционная привлекательности отрасли, кото-рая при недостаточном темпе ввода основных производственных фондов, объектов произ-водственного назначения приводит к быстрому устареванию и высокой себестоимости про-изводства. Серьезным ограничением является приток кадров в отрасль и отсутствие про-грамм поддержки молодых специалистов данной сферы.

128

7. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РАБОТЫ 7.1 Анализ эффективности деятельности рыбодобывающих и

рыбоперерабатывающих предприятий В территориальном разделе Статистического регистра хозяйствующих субъектов

Астраханской области на 1 января 2014 года учтено 46714 субъектов всех видов экономиче-ской деятельности.

В настоящее время в Астраханской области сосредоточено около 60% всех предприя-тий рыбохозяйственного комплекса и не менее 70% крупных перерабатывающих заводов прикаспийского региона. По состоянию на 1 января 2014 года в Астраханской области заре-гистрировано 207 субъектов рыболовства, рыбоводства (таблица 58).

Таблица 58 - Распределение организаций по видам экономической деятельности на 1 января 2014г.

Виды деятельности

Количество ор-ганизаций

В % к коли-честву орга-низаций на 1 января 2013г. единиц в % к

итогу Всего 18513 100,0 103,1 в том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1030 5,6 97,8 рыболовство, рыбоводство 207 1,1 98,1 добыча полезных ископаемых 53 0,3 94,6 обрабатывающие производства 1423 7,7 103,6

Согласно данным, в области отмечается снижение числа зарегистрированных субъек-

тов рыбной отрасли в Астраханской области на 4,2%, в сравнении с показателем 2013 года. Доля субъектов рыбной отрасли незначительна в общей совокупности экономических субъ-ектов хозяйствования и составляет всего 1,1%.

Структура организаций рыбной отрасли по формам собственности представлена на рисунке 26.

Рисунок 26 - Структура предприятий рыбной отрасли по формам собственности

129

Распределение организаций по формам собственности на 1 января 2014г. показало, что наибольшую долю составляют частные предприятия – 90,3%, на долю государственных и муниципальных предприятий приходится 8,2%, и 1% составляют предприятия смешанной формы собственности (таблица 59).

Таблица 59 - Распределение организаций по формам собственности на 1 января 2014г.

Виды деятельно-сти

Количество организаций,

единиц

из них по формам собственности государственная и муниципальная частная смешанная рос-

сийская

Ед. в % к об-щему ко-личеству

Ед. в % к об-щему ко-личеству

Ед. в % к об-щему ко-личеству

Всего 18513 2210 11,9 14569 78,7 281 1,5 в том числе: сельское хозяй-ство, охота и лес-ное хозяйство

1030 46 4,5 964 93,6 4 0,4

рыболовство, рыбоводство 207 17 8,2 187 90,3 2 1,0

добыча полезных ископаемых 53 - - 43 81,1 - -

обрабатывающие производства 1423 30 2,1 1310 92,1 16 1,1

В 2013 году вновь была зарегистрирована 21 организация в рыболовстве, рыбовод-

стве, из них коммерческие организации составили 87,4%. Преобладающей формой собствен-ности регистрируемых организаций является частная собственность – 87,3% (таблица 60).

Таблица 60 - Демография организаций по видам экономической деятельности за 2013 год

Виды деятельно-сти

Количество вновь зарегистрированных

организаций, еди-ниц

Коэффициент рождаемости организаций на 1000 орга-

низаций

Количество офи-циально ликви-дированных ор-ганизаций, еди-

ниц

Коэффициент официальной ликвидации организаций на 1000 орга-

низаций Всего 1481 84,0 829 47,0 в том числе: сельское хозяй-ство, охота и лес-ное хозяйство 25 24,4 27 26,3 рыболовство, рыбоводство 12 62,2 15 77,7 добыча полезных ископаемых 2 44,4 3 66,7 обрабатывающие производства 111 81,2 61 44,6

130

По Астраханской области рыбная отрасль представлена широким спектром предприя-тий, осуществляющим разнообразные виды деятельности (таблица 61). В настоящее время в Астраханской области действует 132 предприятий аквакультуры.

Таблица 61 - Предприятия рыбной отрасли Астраханской области

Виды дея-

тельно-сти

Направление деятельности Наименование предприятий

Рыбо-ловство,

рыбо-водство и предо-предо-ставле-

ние услуг в этих об-ластях

Рыбо

водс

тво

Вос-произ-вод-ство рыбы и водных биоре-сурсов

Воспроиз-водство рыбы и водных биоресур-сов сель-скохозяй-ственными товаропро-изводите-лями

ОАО "РХ "Поликультура", ООО "Ника-АСТ", ЗАО "Чаганское", ООО "Рыбпромпереработка", Рыболовецкий колхоз "Каспий", ООО "Бахте-мирское", ПК РА "Лебяжье", ООО «ПКФ «РЫ-БОПИТОМНИК ЧАГАНСКИЙ», ООО "Астра-ханьрыбпром", ЗАО "Астрахань - Рыба"

Воспроиз-водство рыбы и водных биоресур-сов несель-скохозяй-ственными товаропро-изводите-лями

ООО ПКФ "Рыбзавод Мумринский", ПК РА "Лебяжье", ООО «СПРК «САРДИННЫЙ ЗА-ВОД», ООО «ПКФ «ЮГРАСПЕЦКОМПЛЕКТ», ООО ПКФ "Карасан", ООО СПК "Кировский рыбозавод", ООО ПКФ "Беркут", ЗАО «Астра-ханский рыбный центр», ООО «Рыбоводная компания «Белуга»

Р

ыбо

ловс

тво

Рыбо-лов-ство в откры-тых райо-нах Миро-вого океана и внут-ренних мор-ских водах

Вылов ры-бы и вод-ных биоре-сурсов в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах сель-скохозяй-ственными товаропро-изводите-лями

ООО "ТИШКОВРЫБА", ОАО "Холодильник "Володарский", ООО "РПЗ "Володарский", ООО "Лагуна РРР", РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ "ЛОТОС", ПК РА "Лебяжье", РА "Радуга"

131

Продолжение таблицы 61

Виды дея-

тельно-сти

Направление деятельности Наименование предприятий

Рыбо-ловство,

рыбо-водство и предо-предо-ставле-

ние услуг в этих об-ластях

Рыбо

ловс

тво

Рыбо-лов-ство в откры-тых райо-нах Миро-вого океана и внут-ренних мор-ских водах

Вылов ры-бы и вод-ных биоре-сурсов в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах не-сельскохо-зяйствен-ными това-ропроизво-дителями

ОАО "Холодильник "Володарский", ООО «СПРК «Сардинный завод», ООО ПСКФ "Ли-манское", ООО «ПКФ «ЮГРАСПЕЦКОМ-ПЛЕКТ», ООО ПКФ "Гиндукуш", ООО ПКФ "Карасан"

Рыбо-лов-ство в реках, озерах, водо-храни-лищах и пру-дах

Вылов ры-бы и вод-ных биоре-сурсов в реках, озе-рах, водо-хранили-щах и пру-дах сель-скохозяй-ственными товаропро-изводите-лями

ООО «ХОЛОД» (ЛИКВИД КОМИССИЯ), ООО "Дарья", ПОБ Енотаевское, ООО "Рыбпромпе-реработка", ООО «РОСА», ООО ПКФ "Гинду-куш", РА "ЧЕЛЮСКИНЕЦ", ООО РВК "Рас-кат", ФГУП "Дирекция строящегося рыбоводно-го хозяйства "АХТУБА", РК "ЛОТОС", КЛХ рыболовецкий им Ленина, ООО "Русская Речная Рыба", ООО «АСТРА-ФИШ», ЗАО "Чаганское", ООО "ТРК - Посол", ПК РА "Лебяжье", ОАО "Холодильник "Володарский", ООО "ТРК - Хо-лод", РК "Каспий", КЛХ рыболовецкий им Ле-нина к-з "Астраханец, к-з "Красная звезда", к-з им. ХХ партсъезда (Володарский), ООО "Пони-зовье МДЦ", ЗАО "Астрахань-рыба", РА ПК «Дельта-плюс», РА "Юг", ПСК РА "Стрежень" ООО «ПКФ «Рыбопитомник ЧАГАНСКИЙ»

Вылов ры-бы и вод-ных биоре-сурсов в реках, озе-рах, водо-хранили-щах и пру-дах несель-скохозяй-ственными товаропро-изводите-лями

ООО «АСТРА-ФИШ», ООО ПКФ "Рыбзавод Мумринский", ООО "ТИШКОВРЫБА", ОАО "Холодильник "Володарский", ООО "Дарья", ООО "Алмаз", ООО «СПРК «САРДИННЫЙ ЗАВОД», ООО ПСКФ "Лиманское", ООО ПКФ "Гиндукуш", ООО " АСТРАХАНЬ ФИШ ", ООО "Русский стиль-Просет дельта", ООО "Каспийский рыбный промысел", ООО СПК "Кировский рыбозавод", ООО "Астраханский рыбный промысел", ООО ПКФ "Беркут", НП ОАО «Каспий», Производственно-торговая компания "Рыбный край", ООО «Южно-Волжская Компания», ООО «Астраханский рыбный промысел»

132

Продолжение таблицы 61

Виды дея-

тельно-сти

Направление деятельности

Наименование предприятий

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

ФГУП "Дирекция строящегося рыбоводного хозяйства "АХТУБА", ООО "Русская Речная Рыба", ООО " АСТ-РАХАНЬ ФИШ ", ООО ПКФ "Рыбзавод Мумрин-ский", ООО "ТРК - Посол", ПК РА "Лебяжье", ООО "ТИШКОВРЫБА", ОАО "Холодильник "Володар-ский", ООО "Дарья", ООО "ТРК - Холод", ООО "Ал-маз", ПОБ Енотаевское, ООО «СПРК «САРДИННЫЙ ЗАВОД», ООО «Кировский рыбзавод», ООО "Рыбпромпереработка", ООО ПСКФ "Лиманское", РК "Каспий", ООО «ВОЛГА ФИШ», ООО «РОСА», ООО «ПКФ «ЮГРАСПЕЦКОМПЛЕКТ», ООО "РПЗ "Воло-дарский", РА ПК «Дельта-плюс», ООО "Лагуна РРР", ООО ПКФ "Гиндукуш", ООО ПКФ "Карасан", ПК РА "Лебяжье", ООО "Понизовье МДЦ" ЗАО "Астрахань-рыба", ООО " Русский стиль-Просет дельта", ООО ПКФ "Беркут", ООО "Астраханьрыбпром", ООО «АРК «Белуга», ЗАО "Астрахань - Рыба", Производственно-торговая компания "Рыбный край", ООО «Южно-Волжская Компания», ООО «Астраханский рыбный промысел», ЗАО «Астраханский рыбный центр»,

В сфере рыболовства функционирует 85 рыбодобывающих предприятий и колхозов.

Сегмент крупных рыбодобытчиков до данным 2013 года представлен на рисунке . На их до-лю приходится 61% всего объема добычи (рисунок 27).

Рисунок 27 - Сегмент крупных рыбодобытчиков области в 2013 году

133

Представленная на рисунке круговая диаграмма дает представление о доле каждого рыбодобывающего предприятия в рассматриваемом сегменте крупных производителей. Ведущие позиции по объемам рыбодобычи принадлежат компании АРТ Рыболовецкая «Дельта – Плюс» - 18%, Рыболовецкой артели «Челюскинец» - 11% и КЛХ Рыболовецкий колхоз им. Ленина - 8%.

РА ПК «Дельта-плюс» в настоящее время является крупнейшим рыбодобывающим и перерабатывающим предприятием Нижнего Поволжья, успешно освоившее как внутренний, так и международный рынки. Успешная деятельность артели определяется многими факто-рами, но в первую очередь наличием собственного сырья, добываемого в дельте Волги и прибрежных водах Северного Каспия, поэтому с первых дней рыбодобыче уделяется особое внимание.

Центральное производство и офис РА «Дельта-плюс» расположены непосредственно на промысловой реке, что создает ряд преимуществ для лова, доставки и скорейшей перера-ботки свежей рыбопродукции. Наличие сырья и перерабатывающих мощностей (крупнейшие холодильники, холодильные камеры, заводы, работающие по системе ХАССР), позволяет выпускать продукцию высокого качества. В составе рыболовецкой артели «Дельта-плюс» два завода по переработке, имеющие сертификаты Евросоюза, работают как на внутренний рынок (основные партнеры – сети гипермаркетов «МЕТРО», «АШАН», «ПЯТЕРОЧКА», «ДИКСИ», «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ» и др.) так и в значительной мере на экспорт, обеспе-чивая продукцией крупнейшие торговые предприятия Германии, Франции, Украины и стран Балтии.

Основное направление Рыболовецкая артель «Челюскинец» - вылов и реализация ры-бы частиковых пород, таких как сом, сазан, красноперка, окунь, линь, карась и т.д. На сего-дняшний Рыболовецкая артель «Челюскинец» обладает шестью промысловыми участками, на которых рыбаки производят вылов рыбы. Высокая квалификация специалистов позволяет осваивать на 100% выделенные квоты на вылов рыбы. Сегодня предприятие оснащено ору-диями лова и баркасами. На добыче задействовано два буксирных теплохода, 14 брандвахт, 10 рыбниц, 15 неводников и 71 единица лодок. В помощь артели ежегодно приобретаются сетеснастные и другие материалы для добычи рыбы. Кардинально улучшена материально-техническая база хозяйства. Артель реализует рыбу в основном в свежем, охлажденном и мороженном виде в пределах Астраханской области, по России, Республике Беларусь.

КЛХ Рыболовецкий колхоз им. Ленина – это производственный кооператив, зареги-стрированный 21 декабря 2002 года, основным видом деятельности которого является вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах сельскохозяйствен-ными товаропроизводителями.

В целях создания условий для осуществления промышленного рыболовства, агентство по рыболовству и рыбоводству АО ежегодно распределяет промышленные и при-брежные квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в отношении которых общий допусти-мый улов устанавливается, и ежегодно организует заключение договоров пользования вод-ными биологическими ресурсами внутренних вод Астраханской области, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается.

Промышленные квоты добычи водных биоресурсов во внутренних водоемах Астраханской области на 2013 год распределены по долевому принципу в отношении 67 пользователей распоряжением Правительства Астраханской области от 23.01.2013 №37-Пр «О распределении квот на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в промышленных целях в пресноводных водных объектах Астраханской области на 2013 год»51 (Приложение Ж).

В промысле 2013 года участвовали 82 рыбодобывающие организации, из них боль-шинство организаций имеют доли на отдельные виды квот на десятилетний период.

51 Учитывая Распоряжение Правительства Астраханской области от 30.10.2013 №485-Пр «О внесении изменения Правительства Астраханской области от 24.12.2012 № 648-Пр, от 23.01.2013 № 37-Пр».

Таблица 62 - Плановые и фактические объемы вылова, согласно квотам с ОДУ+неОДУ

№ п/п

Наименование организа-ции

Всего объем изъятия, квота

2011г. ОДУ+неОДУ

Факт вылова на 31.12.2011 (без рака и

бадяги) ОДУ+неОДУ

Всего объем изъятия, квота

2012г ОДУ+неОДУ

Факт вылова на 31.12.2012 (без рака и

бадяги) ОДУ+неОДУ

Всего объем изъятия, квота

2013г ОДУ+неОДУ

Факт вылова на 31.12.2013 (без рака и

бадяги) ОДУ+неОДУ

1 к-з "Красная звезда" 1347,821 932,157 1334,220 793,520 1313,310 826,430 2 к-з им.Ленина 1944,155 1782,856 2077,079 2077,090 2055,311 1940,100 3 к-з "Астраханец" 1986,005 1059,550 1841,212 1089,180 1794,601 1248,510

4 к-з им. ХХ партсъезда (Володарский) 2388,830 1709,110 2417,493 1316,730 2351,362 1639,910

5 ООО "Понизовье МДЦ" 1226,219 947,080 1210,082 874,320 1010,180 823,780 6 ЗАО "Астрахань-рыба" 1283,765 727,420 1395,257 661,860 1590,628 806,390

7 Рыболовецкая артель "Дельта плюс" 5394,624 4486,740 5427,638 4193,400 5271,987 4316,370

8 Рыболовецкая артель "Юг" 1440,144 902,590 1610,464 905,450 1685,801 1185,200

9 ООО "Русский стиль-Просет дельта" 864,019 553,120 944,733 897,320 1038,415 906,100

10 ООО "Каспийский рыб-ный промысел" 1486,040 1224,440 1564,747 1248,460 1596,075 1220,880

11 ООО СПК "Кировский рыбозавод " 1155,325 861,130 1142,764 781,260 3069,948 1553,260

12 ООО "Астраханский рыбный промысел" 1151,122 1023,790 1148,757 900,620 1154,900 1091,920

13 РА "Радуга" 1627,404 872,040 1619,882 944,420 1620,964 1321,800 14 РА "Челюскинец" 2947,764 1907,680 3453,888 1911,670 3453,035 2711,040 15 РА "Стрежень" 1296,621 1163,620 1392,587 1088,990 1355,805 880,120 16 ООО ПКФ "Беркут" 1337,865 958,670 1372,349 692,490 1772,650 1284,640

135

Таблица 63 - Плановые и фактические объемы вылова, согласно квотам с ОДУ

№ п/п Наименование организации

Всего объем изъятия, квота

2011г ОДУ

Факт вылова на 31.12.2011г (без рака и

бадяги) ОДУ+неОДУ

Всего объем изъятия, квота

2012г ОДУ

Факт вылова на 31.12.2012г (без рака и

бадяги) ОДУ+неОДУ

Всего объем изъятия, квота

2013г ОДУ

Факт вылова на 31.12.2013г (без рака и

бадяги) ОДУ+неОДУ

1 к-з "Красная звезда" 972,821 932,157 984,220 793,520 973,310 826,430 2 к-з им.Ленина 1309,155 1782,856 1320,079 2077,090 1294,311 1940,100 3 к-з "Астраханец" 1176,005 1059,550 1187,212 1089,180 1195,601 1248,510

4 к-з им. ХХ партсъезда (Володарский) 1483,830 1709,110 1507,493 1316,730 1462,362 1639,910

5 ООО "Понизовье МДЦ" 406,219 947,080 410,082 874,320 410,180 823,780 6 ЗАО "Астрахань-рыба" 953,765 727,420 965,257 661,860 960,628 806,390

7 Рыболовецкая артель "Дельта плюс" 2944,624 4486,740 2977,638 4193,400 2960,987 4316,370

8 Рыболовецкая артель "Юг" 820,144 902,590 831,464 905,450 828,801 1185,200

9 ООО " Русский стиль-Просет дельта" 604,019 553,120 609,733 897,320 607,415 906,100

10 ООО "Каспийский рыбный промысел" 974,040 1224,440 988,647 1248,460 974,475 1220,880

11 ООО СПК "Кировский ры-бозавод " 492,325 861,130 495,264 781,260 1718,948 1553,260

12 ООО "Астраханский рыб-ный промысел" 670,122 1023,790 677,757 900,620 683,900 1091,920

13 РА "Радуга" 217,404 872,040 219,882 944,420 220,964 1321,800 14 РА "Челюскинец" 537,764 1907,680 543,888 1911,670 543,035 2711,040 15 РА "Стрежень" 826,621 1163,620 836,587 1088,990 828,805 880,120 16 ООО ПКФ "Беркут" 255,865 958,670 259,349 692,490 802,650 1284,640

136

Согласно данным государственного учета, освоение полупроходных и речных ви-дов рыб, общий допустимый улов которых устанавливается на 2013 год, составил 32134,97 тонн. Суммарное освоение полупроходных и речных видов рыб в 2013 году приблизилось к 38928,799 тонн.

В приведенной выше таблице представлено расхождение между фактическим и плановым объемами вылова рыбы наиболее крупными промысловыми компаниями (рыболо-вецкими артелями, рыбодобывающими предприятиями и пр.). Данные приведены за три по-следние года.

Как показывает таблица, по большинству предприятий показатель фактического вы-лова превышает плановые значения, в некоторых случаях расхождения достигают двух и бо-лее раз (как это можно видеть по строке 14 РА «Челюскинец», РА «Дельта Плюс» и другие).

Номенклатура выпускаемой рыбной продукции и рыбных переработанных и консер-вированных продуктов предприятиями области отличается большим разнообразием. Дина-мика производства основных видов продукции в натуральном выражении по полному кругу производителей Астраханской области, включая малые предприятия и индивидуальных предпринимателей в 2012 году, в сравнении с 2011 годом представлена в таблице 64. Таблица 64 - Производство основных видов продукции в натуральном выражении по полному кругу производителей Астраханской области, включая малые предприятия и индивидуальных предпринимателей, за 2012 год (по уточненным годовым данным52)

Вид продукции Ед. изм. 2012г. Темп роста,

% 2012/2011

1.Рыба живая, свежая или охлажденная тонн 10373,88 75,4 1.1Рыба живая тонн 4530,26 77,4 Рыба карповая живая тонн 2901,62 107,6 Рыба осетровая живая тонн 1,15 10,5 Рыба живая прочая тонн 1627,49 51,8 1.2Рыба свежая или охлажденная тонн 5843,62 73,9 Рыба окунеобразная свежая или охлажденная тонн 119,98 132,0 Рыба карповая свежая или охлажденная тонн 1446,75 82,1 Рыба лососеобразная (кроме лососевых и сиго-вых) свежая или охлажденная тонн 387,38 83,2 Рыба свежая или охлажденная прочая тонн 3889,51 69,6 Раки пресноводные тонн 18,33 в 2.3р. 2. Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные тонн 39516,00 97,5 Филе рыбное, мясо рыбы прочее, печень, икра и молоки рыбы свежие или охлажденные тонн 331,03 37,1 Икра рыбы мороженая тонн 13,22 57,5 Рыба (кроме сельди) мороженая тонн 28525,7 100,6 Сельдь мороженая тонн 65,63 132,3 Филе рыбное мороженое тонн 2976,7 122,9 Мясо рыбы (включая фарш) мороженое прочее тонн 477,18 63,7 Рыба (кроме сельди) слабосоленая тонн 94,92 115,6 Рыба (кроме сельди) среднесоленая тонн ...¹ 76,1

52 По данным Астраханьстата

137

Продолжение таблицы 64

Вид продукции Ед. изм. 2012г. Темп роста, % 2012/2011

Рыба пряного посола и маринованная (кроме сельди) тонн ...¹ 58,8 Печень, икра и молоки рыбы сушеные, соленые или в рассоле тонн 39,44 144,7 Икра рыбы (кроме икры осетровых рыб и лосо-севых рыб) сушеная, соленая или в рассоле тонн 38,55 141,4 Рыба специального посола (кроме сельди) тонн ...¹ 79,0 Изделия балычные тонн 9,72 67,3 Рыба холодного копчения (кроме сельди) тонн 129,74 104,3 Рыба (кроме сельди) горячего копчения тонн 16,97 72,0 Рыба сушеная тонн 173,2 167,2 Рыба вяленая тонн 1435,04 72,8 Сельдь слабосоленая тонн 286,83 96,6 Сельдь среднесоленая тонн ...¹ 92,3 Сельдь холодного копчения тонн 8,43 37,5 Сельдь пряного посола и маринованная тонн ...¹ 12,1

Консервы рыбные всех видов тыс.банок

усл. 220,62 50,0

Консервы рыбные натуральные тыс.банок

усл. ...¹ 2,9

Консервы рыбные в томатном соусе тыс.банок

усл. ...¹ 74,8

Консервы рыбные в масле тыс.банок

усл. ...¹ 7,4

Пресервы рыбные тыс.банок

усл. 249,38 96,6 Продукты из рыбы (кулинарные изделия из ры-бы) готовые тонн 116,15 104,4 Продукты готовые и полуфабрикаты из рыбы прочие, не включенные в другие группировки тонн ...¹ 186,1 Икра тонн 125,95 84,3 Икра осетровых рыб тонн ...¹ 100,9 Икра прочих рыб тонн 122,52 83,9 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других вод-ных беспозвоночных, не пригодные для упо-требления в пищу тонн 1631,6 90,7 Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу, прочие тонн 2519,49 94,5 Отходы рыб, ракообразных, моллюсков и про-чих водных беспозвоночных тонн 2519,49 94,5

Результаты сравнительного анализа объемов производства позволяют отметить, что

наибольшие темпы роста производства в 2012 г. достигнуты по готовым продуктам и полу-

138

фабрикатам из рыбы прочим (186,1%), рыбе сушеной (167,2%), печени, икре и молоки рыбы сушеные, соленые или в рассоле (144,7%). Объемы производства живой, свежей, охлажден-ной рыбы составили в 2012 году 75,4% уровня 2011 года, при этом производство рыбных пе-реработанных и консервированных продуктов снизилось по сравнению с 2011г. и составило 97,5% (рисунок 28). При этом на долю рыбопродукции с более высокой степенью переработ-ки приходится 79,2% (рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные).

Рисунок 28 – Производство пищевых продуктов по полному кругу предприятий Астраханской области, 2012 г. в процентах к 2011 году

Основными факторами, обусловившими снижение объемов переработанной рыбы в

2012 г., послужило значительное сокращение производства: филе рыбного, мяса рыбы про-чее, печени, икры и молоки рыбы свежие или охлажденные – на 62,9%, мяса рыбы (включая фарш) мороженого и прочее – на 36,3%, изделий балычных – на 32,7%, консервов рыбных всех видов – на 50,0%.

Анализируя степень переработки рыбопродукции региональных производителей (ри-сунок 29), можно сделать вывод о преобладании выпуска продукции с низкой глубиной пе-

139

реработки – мороженой, удельный вес которой составляет 72,1% в 2012 г. Второе место в структуре занимает филе мороженое, относящееся к продукции со средней степенью перера-ботки и на долю которого приходится 7,5% выпускаемой продукции, третье место занимает рыба вяленая -3,6%.

72,1

7,5

3,6

6,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Рыбопродукция

отходы вяленая филе морож. мороженая

Рисунок 29 - Структура объема производства рыбопродукции в 2012 г., %

Следует отметить достаточно значительную долю рыбных отходов -6,3%, что свиде-

тельствует о низких объемах их переработки на местных предприятиях. На долю рыбопродукции с глубокой степенью переработки: икра, балычные изделия,

консервы и пресервы всех видов, полуфабрикаты и готовая кулинарная продукция в струк-туре регионального выпуска приходится около1,5% всей рыбопродукции.

Таким образом, на фоне постоянно растущих объемов рыбодобычи и развития прудо-вого рыбоводства, можно сделать вывод о приоритетности ускоренной модернизации ры-боперерабатывающих производств.

Наибольшую долю в производстве рыбной продукции обеспечивают крупные и сред-ние предприятия Астраханской области. За отчетный 2013 год значителен прирост в произ-водстве рыбы живой – 17,5%, рыбе слабосоленой – в 1,6 раза. По другим позициям произ-водства рыбной продукции крупными и средними предприятиями не достигнут уровень предыдущего 2012 года (таблица 65). Таблица 65 - Производство продукции рыболовства, переработке и консервировании рыбы и рыбных продуктов крупными и средними предприятиями Астраханской области

Виды продукции Ед. изм.

Январь-декабрь 2013г.

Январь-декабрь 2012 г.

Январь-декабрь 2013г. в % к январю-декабрю 2012г.

1.Рыба живая, свежая или охлажденная, уд. вес в общем объеме производства

Тонн

% 4417,62

3760,55

36,2 117,5

2.Рыба и продукты рыбные переработан-ные и консервированные уд. вес в общем объеме производства

Тонн

% 16778,7

17883,6

45,2 93,8

140

Продолжение таблицы 65

Виды продукции Ед. изм. Январь-декабрь 2013г.

Январь-декабрь 2012 г.

Январь-декабрь 2013г. в % к ян-

варю-декабрю 2012г.

Филе рыбное, мясо рыбы прочее, печень, икра и молоки рыбы свежие или охлажден-ные

тонн 73,0 77,4 94,3

Печень, икра и молоки рыбы мороженые тонн 33,7 33,5 100,6

Рыба (кроме сельди) мороженая уд. вес в общем объеме производства

Тонн

% 12863,2

12879,7

45,1 99,9

Сельдь мороженая тонн …1 …1 91,5 Филе рыбное мороженое тонн 954,1 1867,7 51,1 Мясо рыбы (включая фарш) мороженое прочее тонн …1 …1 29,3

Рыба (кроме сельди) слабосоленая тонн …1 …1 в 1.6 р. Рыба холодного копчения (кроме сельди) тонн …1 …1 48,1 Рыба вяленая тонн 442,13 443,48 102

Пресервы рыбные тыс. усл. банок …1 …1 18,5

Продукты готовые и полуфабрикаты из ры-бы прочие, не включенные в другие груп-пировки

тонн …1 …1 75

Икра тонн 51,25 131,17 39,1 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы не пригодные для употребления в пищу

тонн - - -

Отходы рыб, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных тонн 1860,1 2306,8 80,6

Как видно из данных таблицы, на долю крупных и средних предприятий рыбной от-

расли приходится: рыбы живой, свежей или охлажденной -36,2%, рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных – 45,2%, рыбы (кроме сельди) мороженой -45,1% от общего объема производства.

Оценка использования производственного потенциала крупными и средними пред-приятиями рыбной отрасли Астраханской области в 2013 году позволила сделать вывод о низком уровне использовании производственных мощностей по многим видам продукции. Использование мощности на 100% можно отметить только по производству рыбных пресер-вов и мороженого рыбного филе в Икрянинском районе (ООО "Астраханьрыбагрогаз").

Неэффективное использование производственной мощности производителями рыбо-продукции при наличии достаточных сырьевых ресурсов в регионе можно объяснить как наличием морально и физически устаревшего оборудования, не позволяющего внедрять ин-новационные технологии переработки продукции, недостаточностью инвестиций в модерни-зацию производства, отсутствием системного взаимодействия между рыбодобывающими и рыбоперерабатывающими предприятиями.

141

3,86

27 27,9

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Икра морож.

Рыба морож.

Филе морож.

Пресервы

Рисунок 30 - Уровень использования производственной мощности крупными и средними предприятиями рыбной отрасли Астраханской области в 2013 году, %

В разрезе муниципальных образований наиболее высокие темпы роста объемов про-

изводства основных видов продукции в рыболовстве, рыбоводстве достигнуты в 2013 году по Лиманскому району - 383,5%. Лиманский район лидирует и в производстве рыбы и рыб-ных переработанных и консервированных продуктов, темпы прироста составили 53,5% (таб-лица 66). Таблица 66 - Производство основных видов продукции предприятиями Астраханской области (по совокупности организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек) за 2013 год53

Фактически 2013 г. в % к

2012 г. 2013 год 2012 год

Рыболовство, рыбоводство Рыба живая, свежая или охлаждённая - тонн

Всего по области 4417,62 3760,55 117,5 в том числе:

Володарский район 3186,18 2840,40 112,2 Енотаевский район ...¹ ...¹ 157,7 Икрянинский район ...¹ ...¹ 140,5 Камызякский район 491,70 495,41 99,3 Лиманский район ...¹ ...¹ 383,5 Наримановский район ...¹ ...¹ 213,9

53 По данным Астраханьстата

142

Продолжение таблицы 66

Фактически 2013 г. в % к 2012 г. 2013 год 2012 год

Обрабатывающие производства Производство пищевых продуктов, включая напитки

Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные - тонн Всего по области 16778,73 17883,62 93,8 в том числе:

Володарский район 7980,08 8354,95 95,5 Икрянинский район 3534,20 5203,62 67,9 Камызякский район ...¹ ...¹ 116,4 Лиманский район ...¹ ...¹ 153,5 Наримановский район ...¹ ...¹ 137,7 г. Астрахань 301,80 414,03 72,9

Консервы рыбные всех видов - тыс.усл.банок Всего по области ...¹ - - в том числе:

Камызякский район ...¹ - - Пресервы рыбные - тыс.усл.банок

Всего по области ...¹ ...¹ 18,5 в том числе:

Икрянинский район - ...¹ - Камызякский район ...¹ ...¹ 82,0

7.2 Мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства и

индивидуальных предпринимателей в рыбной отрасли Значительную долю в производстве продукции рыбохозяйственного комплекса зани-

мают малые предприятия. Количество малых предприятий в секторе рыболовство, рыбовод-ство сократилось в 2012 г. на 15,0% по сравнению с 2008г. (рисунок 31). Динамика числа малых предприятий отражает влияние двух факторов: последствия мирового финансового кризиса (2008 г.) и ужесточения условий налогообложения предпринимателей (2011 г.), что отразилось и на их обороте: 381,0 млн. руб. в 2011 г. и 847,0 млн. руб. – в 2012 г.

Сокращение числа малых предприятий в рыболовстве и рыбоводстве повлекло и сни-жение численности работающих на данных предприятиях: с 2243 чел. в 2008 г. до 1955 чел. – в 2012 г.

120

85

117

88102

0

20

40

60

80

100

120

140

2008 2009 2010 2011 2012

Рисунок 31 - Динамика изменения числа малых предприятий в рыболовстве

и рыбоводстве, ед.

143

Несмотря на незначительный удельный вес числа малых предприятий сектора рыбо-ловство и рыбоводство во всей количественной совокупности видов экономической деятель-ности (1,1% или 102 ед.54 в 2012 г.), объемы произведенной ими рыбопродукции увеличи-ваются и составили в 2013 г. 19910,7 т или 50,4% всей произведенной продукции. Следует отметить, что несмотря на снижение объемов производства рыбных консервов на 37,5% в 2013 г. по сравнению с 2012 г., 98,6% туб произведенных рыбных консервов в регионе при-ходится на малые предприятия (таблица 67). Таблица 67 - Вклад субъектов малого предпринимательства в производство отдельных видов промышленной продукции

Виды продукции Всего произ-

ведено в 2013г.

Темп роста, % 2013/2012

Вклад субъектов малого предпринимательства, %

Производство пищевых продуктов, включая напитки Рыба и продукты рыбные перера-ботанные и консервированные, тонн 19910,7 105,4 50,4 в том числе рыбные консервы, туб 217,6 62,5 98,6

Число индивидуальных предпринимателей в рыболовстве и рыбоводстве также имеет

тенденцию к снижению: по сравнению с 2012 г. их число сократилось на 14% за 2013 г. (таблица 68).

Таблица 68 - Распределение индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности на 1 января 2014г.

Виды деятельности

Количество инди-видуальных пред-

принимателей

В % к количе-ству индивиду-

альных предпри-нимателей на 1 января 2013г. Ед. в % к

итогу Всего 28201 100,0 86,5 в том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3221 9,9 87,0 рыболовство, рыбоводство 104 0,3 86,0 добыча полезных ископаемых 4 0,0 100,0 обрабатывающие производства 1707 5,2 86,2

Несмотря на уменьшение числа субъектов малого предпринимательства в рыболов-

стве и рыбоводстве, результативность их деятельности повышается. Так, согласно отчетным данным, производство продукции рыболовства, переработке

и консервировании рыбы и рыбных продуктов малыми предприятиями (без микропредприя-тий), включая индивидуальных предпринимателей с численностью работающих более 15 че-ловек по Астраханской области в 2013 году характеризуется повышением по отношению к

54 http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/resources

144

показателям 2012 года (таблица 69), причем темпы прироста производства отдельных видов рыбной продукции значительны: производство живой рыбы увеличилось на 84,4%, рыбы свежей или охлажденной на 50,8%, икры в 1,9 раза, рыбы и продуктов рыбные переработан-ные и консервированных – на 10,0%. Таблица 69 - Производство продукции рыболовства, переработке и консервировании рыбы и рыбных продуктов малыми предприятиями (без микропредприятий), включая индивидуальных предпринимателей с численностью работающих более 15 человек по Астраханской области

Виды продукции январь - де-кабрь 2013г.

2013г. в % к 2012 г.

Рыба живая - тонн 3170,71 184,4 Рыба свежая или охлажденная - тонн 2993,26 150,8 Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные - тонн 16915,20 110,0

Икра рыбы свежая или охлажденная - тонн 17,32 79,1 Филе рыбное свежее или охлажденное - тонн ...¹ в 1,5 р. Мясо рыбы (включая фарш) свежее или охлажденное прочее - тонн ...¹ в 1,5 р. Икра рыбы мороженая - тонн 8,89 в 1,9 р. Рыба (кроме сельди) мороженая - тонн 14247,14 112,7 Сельдь мороженая - тонн ...¹ 19,7 Филе рыбное мороженое - тонн 440,75 105,7 Мясо рыбы (включая фарш) мороженое прочее - тонн 436,13 108,5 Рыба (кроме сельди) соленая - тонн 129,96 90,7 Рыба пряного посола и маринованная (кроме сельди) - тонн ...¹ 76,9 Рыба холодного копчения (кроме сельди) - тонн 71,52 58,6 Рыба (кроме сельди) горячего копчения - тонн 11,59 73,5 Рыба сушеная - тонн ...¹ 53,3 Рыба вяленая - тонн 406,13 114,1 Изделия холодного копчения (без сельди) балычные - тонн ...¹ 66,8 Изделия балычные вяленые (провесные) - тонн - - Сельдь слабосоленая - тонн 280,25 98,0 Сельдь среднесоленая - тонн ...¹ 20,7 Сельдь холодного копчения - тонн ...¹ 92,6 Сельдь пряного посола и маринованная - тонн ...¹ 77,6 Консервы рыбные натуральные - тонн - - Консервы рыбные в томатном соусе - тыс. усл. банок ...¹ -

Консервы рыбные в масле - тыс. усл. банок ...¹ - Пресервы из разделанной рыбы в различных заливках- тыс. усл. банок ...¹ 82,3 Продукты из рыбы (кулинарные изделия из рыбы) готовые - тонн 107,34 105,3 Икра прочих рыб - тонн 12,35 в 1,5 р. Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, не пригодные для употребления в пищу - тонн ...¹ 85,0

Отходы рыб, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоноч-ных - тонн 384,98 142,7

145

В разрезе муниципальных образований значительный вклад в производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных малыми предприятиями Астрахан-ской области внесен Камызякским районом (2968,41 т) и Икрянинским районом (2678,32 т). Значительный прирост производства рыбы свежей отмечен по итогам 2013 года в Володар-ском районе -в 5 раз, в Харабалинском районе на 99,8%, Ахтубинском районе на 97,6%. В Красноярском районе производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консерви-рованных превысило объемы за предыдущий период в 2,3 раза, по мороженой рыбе в 2,4 ра-за. Таблица 70 - Производство продукции рыболовства, переработке и консервировании рыбы и рыбных продуктов малыми предприятиями по районам Астраханской области

Виды продукции Единица измерения

Январь-декабрь 2013 г.

2013г. в % к 2012г.

Лиманский район Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные тонн 1856,45 107,0

в том числе индивидуальными предпринима-телями тонн ...¹ 96,9

Рыба (кроме сельди) мороженая тонн 1582,18 103,4 Рыба вяленая тонн 110,80 118,6

Харабалинский район Рыба свежая или охлажденная тонн ...¹ 199,8

Икрянинский район Рыба живая тонн 504,94 141,0 Рыба свежая или охлажденная тонн 702,43 в 6,6 р. Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные тонн 2678,32 112,6

Икра рыбы свежая или охлажденная - тонн тонн 4,32 в 1,6 р. Икра рыбы мороженая - тонн тонн - - Рыба (кроме сельди) мороженая - тонн тонн 2566,10 111,9 Филе рыбное мороженое - тонн тонн ...¹ в 2,2 р. Рыба (кроме сельди) соленая - тонн тонн ...¹ в 2,3 р. Рыба вяленая - тонн тонн ...¹ 79,3

Камызякский район Рыба живая тонн 1062,34 104,0 Рыба свежая или охлажденная тонн 661,02 в 2,2 р. Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные тонн 2968,41 97,6

Икра рыбы свежая или охлажденная - тонн тонн 6,70 74,6 Рыба (кроме сельди) мороженая - тонн тонн 2495,21 89,7 Филе рыбное мороженое - тонн тонн 66,16 96,7 Рыба вяленая - тонн тонн 133,18 в 1,4 р.

146

Продолжение таблицы 70

Наримановский район

Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные тонн 470,17 91,8

в том числе индивидуальными предпринима-телями тонн ...¹ 88,1

Икра рыбы мороженая - тонн тонн ...¹ в 127,2 р.

Рыба (кроме сельди) мороженая - тонн тонн ...¹ в 1,5 р.

Филе рыбное мороженое - тонн тонн ...¹ в 2,3 р.

Рыба (кроме сельди) соленая - тонн тонн ...¹ 38,5

Мясо рыбы (включая фарш) мороженое прочее - тонн тонн - -

Рыба вяленая тонн ...¹ 95,3

Отходы рыб, ракообразных, моллюсков и про-чих водных беспозвоночных тонн ...¹ в 2,3 р.

Володарский район

Рыба живая - тонн тонн 1603,38 в 5 р.

Рыба свежая или охлажденная - тонн тонн 1576,83 101,1

Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные - тонн тонн 6783,24 113,1

Рыба (кроме сельди) мороженая тонн 6397,64 114,2

Рыба вяленая тонн 63,90 в 2,5 р.

Ахтубинский район

Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные тонн ...¹ 197,6

Красноярский район

Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные тонн ...¹ в 2,3 р.

Рыба (кроме сельди) мороженая тонн ...¹ в 2,4 р.

Рыба вяленая тонн ...¹ 54,1 Численность занятых на постоянной основе в расчете на одно малое предприятие по

Астраханской области составила в 2013 году 6 человек. Выше среднеобластного уровня этот показатель был достигнут на предприятиях рыболовства, рыбоводства (19 человек).

Кроме работников постоянного состава на малых предприятиях заняты внешние сов-местители и работники, выполняющие работу по договорам гражданско-правового характе-ра. В 2013 году их численность на предприятиях рыболовства, рыбоводства составила 7% в общей численности (рисунок 32).

147

1 – Всего 2 – Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3 – Рыболовство, рыбоводство 4 – Добыча полезных ископаемых 5 – Обрабатывающие производства 6 – Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 7 – Строительство 8 – Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

9 – Гостиницы и рестораны 10 – Транспорт и связь 11 – Финансовая деятельность 12 – Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 13 – Образование 14 – Здравоохранение и предоставление социальных услуг 15 – Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Рисунок 32 - Соотношение численности работников списочного состава и вторичной занятости по видам экономической деятельности на малых предприятиях в 2013 году,

(в процентах) В 2013 году удельный вес отгруженной продукции собственного производства, вы-

полненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) малыми предприятиями рыболовства, рыбоводства области составил 2,5%, что выше уровня предыдущего года на 1,4%.

1 – Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2 – Рыболовство, рыбоводство 3 – Обрабатывающие производства 4 – Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5 – Строительство 6 – Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

7 – Гостиницы и рестораны 8 – Транспорт и связь 9 – Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 10 – Здравоохранение и предоставление социальных услуг 11 – Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12 – Другие виды деятельности

Рисунок 33 - Структура отгрузки товаров собственного производства, выполненных

работ и услуг собственными силами МП (без НДС и акцизов) (в процентах)

2.4 1.1

20.0

1.0

23.5

7.1 6.1 10.3

23.1

1.9 2.8 0.7 2.9 2.5

18.9

1.0

25.0

6.8 5.4

11.6

21.2

1.3 1.7 1.7 0 3 6 9

12 15 18 21 24 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012г. 2013г.

148

Ключевым показателем финансово-хозяйственной деятельности малых организаций является сальдированный финансовый результат, который в 2013 году, по предприятиям ры-боловства, рыбоводства, предоставившим бухгалтерскую отчетность, составил 165,3 млн. рублей, превысив уровень предыдущего года в 2,4 раза. При этом в 2013 году произошло увеличение удельного веса убыточных организаций в общей совокупности до 26,8%, что выше уровня предыдущего года на 16,8%. Убытки нерентабельных организаций оказались в 2013 году выше уровня 2012 года в 2,2 раза. Таблица 71 - Сальдированный финансовый результат малых предприятий по видам экономической деятельности

Виды деятельности

Сальдо прибы-лей и убытков (-

), млн. рублей

Удельный вес убыточных ор-ганизаций, %

Сумма убытка, млн. рублей

2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 2012г. 2013г. Всего 551,1 1627,8 24,2 22,5 958,3 873,9 в том числе по видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство -26,7 33,6 28,2 23,7 96,0 29,9

рыболовство, рыбоводство 68,4 165,3 10,0 26,8 5,9 12,9 добыча полезных ископаемых 2,7 2,1 50,0 50,0 0,5 1,6 обрабатывающие производства 11,6 117,9 24,0 21,7 108,1 76,8

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что на развитие рыбного хозяйства на

территории региона наибольшее значение оказывают субъекты малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, доля объемов производства которых имеет тенденцию к увеличению (рисунок 34), что позволяет сделать вывод о стратегической значимости развития данных предприятий.

Рисунок 34 - Соотношение объемов производства рыбопродукции, произведенной

малыми и крупными и средними предприятиями региона в 2013 г.

149

7.3 Экспортный потенциал субъектов рыбохозяйственного комплекса Внешнеторговый оборот Астраханской области по итогам 2013 года составил

1 318,1 млн. долларов США и увеличился по сравнению с 2012 годом на 397,4 млн. долларов США или на 43,2%. Со странами дальнего зарубежья внешнеторговый оборот сложился в сумме 791,5 млн. долларов США (97,5% к 2012 году), с государствами СНГ – 526,5 млн. дол-ларов США (484,3%).

Продукция рыбной отрасли в структуре экспорта региона составила в 2013 г. 1,1%. Основным видом экспортируемой рыбной продукции в 2011-2012 гг. являлось филе судака мороженое глазированное, объемы поставки которого в 2012 г. составили 339,8 т.

По данным Центра координации поддержки экспорта лидерами по поставке рыбной продукции 55 5 предприятий (таблица 72), на долю которых в 2012 г. около 85% экспортиру-емой продукции (рисунок 35). Таблица 72 – Характеристика предприятий - экспортеров

№ п/п (кг)

Название российского предприятия

Общий объем про-

даж в $

Доля рын-ка, %

Объем продаж в

шт

Объем продаж в

кг

1 Давика ООО 1 467 078 34,43% 0 239 920

2 Росфиш ООО 764 434 17,94% 0 110 604

3 Астрахань Фиш ООО 738 641 17,34% 0 90 612

5 Вего ООО 323 161 7,58% 0 36 975

6 Хэппи-Фиш ООО 252 978 5,94% 0 36 000

7 Карон-Мет ООО ПКФ 230 868 5,42% 1 948 10 765

8 Невлюдов Рашид Рустемович 151 203 3,55% 0 17 996

9 Юнаковский Александр Васи-льевич 133 801 3,14% 0 18 000

10 Рыбная Компания Хаджаева ООО ПКФ 108 830 2,55% 0 18 592

11 ООО Статус 89 905 2,11% 0 39 253

ВСЕГО : 4 260 899 100,00% 1 948 618 717 Рыбная продукция экспортировалась в основном в следующие страны: Польша, Хорва-

тия, Словения, Болгария.

55 http://www.ackpe.ru/exports/export_potential/

150

Рисунок 35 - Структура рынка экспортируемой продукции в 2012 г. Как показали результаты проведенного исследования качества и ассортимента рыбной

продукции местных производителей, потенциальными возможностями выхода на зарубеж-ные рынки обладают следующие предприятия (таблица 73) Таблица 73 – Экспортный потенциал рынка рыбной продукции

Наименование предприятия Виды продукции и услуг

Уд. вес номен-клат. групп продукции

глуб. перера-ботки

ООО "Астрахань Фиш"

свежемороженая, мороженая рыба и морепро-дукты; сушеная и вяленая рыба и морепродук-ты; готовая продукция; консервы рыбные; пре-сервы рыбные; полуфабрикаты рыбные; другая рыбная продукция; икра; филе*

77,7

ООО «Акваресурс»

свежемороженая, мороженая рыба и морепро-дукты 0

ООО Рыболовецкая ар-тель «Дельта-плюс»

рыба охлажденная, мороженная; филе рыб; вя-леная рыбная продукция; балычная продукция; икра частиковых рыб; рыбные консервы.

57,1

ООО ПКФ РК Ходжаева лицензия на внешнюю торговлю

свежемороженая, мороженая рыба и морепро-дукты

0

ФГУП НПЦ «Биос»

производство рыбопосадочного материала, вы-ращивание товарных рыб, формирование ре-продуктивных стад осетровых рыб.

100

ООО «Астраханский ры-бопромышленник»

свежемороженая, мороженая рыба и морепро-дукты; готовая продукция; сушеная и вяленая рыба и морепродукты; консервы рыбные; пре-сервы рыбные; полуфабрикаты рыбные; другая рыбная продукция; икра; филе

77,8

151

Продолжение таблицы 73

Наименование предприятия Виды продукции и услуг

Уд. вес номен-клат. групп продукции

глуб. перера-ботки

ООО «Хэппи фиш» внешняя торговля рыбой и морепродуктами 0 ООО «Волжский про-стор»

свежемороженая и охлаждённая речная рыба, икра рыб частиковых пород 33,3

Рыбоперерабатывающее предприятие «ВЕС»

пресервы, снэки, весовая продукция, рыбопро-дукция в вакуумной упаковке 100

ООО «Кировский рыбо-завод»

глубокая заморозка речной рыбы частиковых пород (сом, сазан, щука, толстолобик, жерех, лещ, линь, карась, красноперка, окунь); филе из рыб частиковых пород; деликатесная продукция (икра рыб различных пород)

66,7

ФГУП «КаспНИРХ»

белуга (икра оплодотворённая, личинка, молодь, годовик), стерлядь (икра оплодотворённая, ли-чинка, молодь, годовик), русский осётр (икра оплодотворённая, личинка, молодь, годовик), сибирский осётр и гибриды на его основе (икра оплодотворённая, личинка, молодь, годовик), веслонос (икра оплодотворённая, личинка, сего-летка).

100

ООО «Рыбный край»

пресервы, снэки, весовая продукция, рыбопро-дукция в вакуумной упаковке 100

ООО «Калипсо» аттестовано на экспорт РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРом

мороженая рыба, мороженое филе; вяленая рыба в вакуумных пакетах; соломка вяленая весовая, соломка в вакуумных пакетах, соломка в соусах и со вкусом паприки, вяленая тушка в вакуу-ме;копченая рыба весовая, копченая рыба в ва-кууме (кусок, нарезка); пресервы из сельди и речной рыбы (сом, сазан, щука, карась, линь).

66,7

ООО «Роскка» сертифицировано на экс-порт продукции в страны EU (36K) и США (US FDA Regisration No. 15837339312)

свежемороженая, мороженая рыба и морепро-дукты; филе рыб частиковых пород (судак, щу-ка, сом, сазан, линь, карась); рыбные полуфаб-рикаты.

66,7

*продукция глубокой степени переработки

7.4 Интегрированная оценка деятельности субъектов аквакультуры

Выращивание и реализацию товарной рыбы в Астраханской области осуществляет

131 прудовое хозяйство. Распределение прудовых хозяйств по районам области представле-но на рисунке 34 . Наибольшее число прудовых хозяйств функционирует в Лиманском рай-оне –48 и Наримановском районе – 28.

152

Рисунок 36 – Распределение прудовых хозяйств по районам области Динамика объемов производства прудовыми хозяйствами по районам Астраханской

области представлена в таблице 74. Таблица 74 - Выращивание и реализация товарной рыбы прудовыми хозяйствами Астраханской области

Районы Кол-во

субъектов, ед.

Выращено товарной рыбы, т. Реализовано в

1 квартале 2013 г. Всего Реализовано в

2012 г.

МО «Приволжский район» 6 1084,2 692,6 304,1

МО «Камызякский район» 19 4958 1971,576 862,55

МО «Лиманский район» 48 3501 440 302,7

МО «Икрянинский район» 23 5313 978,79 225,557

МО «Володарский район» 6 355,54 54,554 77,5

МО «Наримановский район» 28 1500 787 43,15

МО «Черноярский район» 1 720 684 26,9

Всего 131 17431,74 4924,525 1915,5

Наибольшие объемы выращивания и реализации рыбы обеспечивают субъекты МО

«Икрянинский район» - 31% и 18%, МО «Камызякский район» - 28% и 35%, МО «Лиман-ский район» - 20% и 8% соответственно (рисунок 37).

153

Рисунок 37 - Структура выращивания рыбы прудовыми хозяйствами Астраханской области

Рисунок 38 - Структура реализации рыбы прудовыми хозяйствами Астраханской области

Несмотря на высокие объемы выращивания рыбы в Лиманском районе отмечается

самый низкий уровень объема ее реализации, составивший всего 12,57% от объема выращенной рыбы (рисунок 39).

154

Рисунок 39 - Структура реализации выращенной рыбы прудовыми хозяйствами Астраханской области по МО

Лидерами по выращиванию рыбы, среди предприятий Астраханской области,

являются ООО «Наш огород» и ООО «Надежда-2». В настоящее время хозяйства в сфере аквакультуры переходят от товарной системы рыбоводства к комплексному хозяйству с сочетанием аграрных технологий и акватехнологий. Например, в течение двух лет выращивают рыбу, а следующий год упор делают на зерновых, овощных и прочих агрокультурах. «Отдых» водоема позволяет предупреждать заболевания у рыб повышать и продуктивность выращивания. На предприятии ООО «Наш огород» с помощью данной технологии выращивают карповых рыб, а также применяют микроорганизм хлореллы, улучшающий продуктивность водоёмов. На ООО «Надежда-2» благодаря рыбосевобороту выращивается водоплавающая птица, дающая мясо и яйца. На базе самого хозяйства выращиваются рак и пресноводная креветка.

Таким образом, проведенное исследование, позволяет сделать следующие выводы: -за анализируемый период наблюдается нестабильная динамика развития

предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области, обусловленной влиянием ряда внешних и внутренних факторов. Прежде всего, нами были отмечена высокая теневизация отрасли, которая определяется крайне низкой заработной платой и снижающейся динамикой занятости работников на рыбохозяйственных предприятиях при довольно стабильной институциональной среде (таблица 75).

В соответствии с таблицей, наблюдается понижающаяся динамика занятости в отрасли переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов (практически в два раза сократилась по сравнению с 2010 года занятость в данной отрасли). В пределах 15-20% снизилась занятость в базовых видах экономической деятельности отрасли рыболовства и рыбоводства.

Негативным проявлением является снижение средней заработной платы и выплат по этим трем рассматриваемым видам деятельности, причем эти процесс идут в разрез с ситуа-цией в региональной экономике. По нашему мнению, подобная ситуация может являться свидетельством роста теневых процессов в отрасли и требует четкого администрирования с использованием всех возможных рычагов воздействия на собственников;

155

Таблица 75 - Среднесписочная численность и начисленная заработная плата работников организаций в рыболовстве, рыбоводстве за 2010-2012 гг. Период Среднесписоч-

ная числен-ность работни-ков (без внеш-них совмести-телей и работ-ников неспи-

сочного соста-ва), человек

Фонд заработ-ной платы,

начисленной работникам

списочного со-става и внеш-ним совмести-

телям, тыс. рублей

Начислено вы-плат социаль-

ного характера работникам

списочного со-става и внеш-ним совмести-

телям, тыс. рублей

Среднемесяч-ная заработная плата и выпла-ты социального

характера в среднем за ме-

сяц в расчете на 1 работника,

рублей

Среднемесяч-ная заработная плата работни-ков по полному кругу организа-

ций, рублей

Рыболовство 2010 г. 3435 612341,8 1273,7 14886,4 14855,5 2011 г. 2850 342440,5 848,1 10037,7 10012,9 2012 г. 3059 345943,1 1873,6 9475,2 9424,2

Рыбоводство 2010 г. 1432 209876,3 428,3 12238,4 12213,5 2011 г. 1254 146467,0 271,3 9751,3 9733,3 2012 г. 1221 167945,9 470,1 11494,4 11462,3

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов 2010 г. 2193 297351,9 844,2 11331,4 11299,3 2011 г. 1714 168193,8 832,5 8218,0 8177,5 2012 г. 1283 127654,1 193,4 8304,0 8291,4

-значительное число мелких промысловиков, имеющих квоты на вылов речной и

полупроходной рыбы, способствует как неполному их освоению, так и бесконтрольному вывозу добытой рыбы за пределы региона, что усиливает ценовую конкуренцию для промысловиков, реализующих рыбу в пределах региона и не позволяет повысить использование производственных мощностей рыбоперерабатывающего производства. По данным Маркина А.В, президента Союза НО СРРП «Каспрыба», только 5% всего объема добытой рыбы продается в области;

-в структуре объема произведенной в регионе рыбной продукции преобладает рыбопродукция средней степени рыбопереработки - 79,2% (рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные), на долю живой и свежей рыбы приходится соответственно – 20,8% . Негативной тенденцией является значительной снижение доли рыбопродукции глубокой переработки в 2013 г.: балычных изделий, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий, консервов рыбных всех видов, филе мороженого и резкое увеличение производства рыбы живой, что свидетельствует о переориентации субъектов отрасли на производство менее трудоемкой с низкой добавленной стоимостью продукции;

-в качестве положительного фактора развития рыбной отрасли региона следует отметить вклад субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, темпы роста объемов производства рыбопродукции по отдельным видам достигают 10-40%. При этом по рыбе и продуктам рыбным переработанным и консервированным объемы производства МП и ИП в 2013 г. достигли 16915 т, что составляет 51% от объема продукции, произведенной всеми субъектами;

- в секторе аквакультуры эффективно развивается производство товарной рыбы: в 2013 г. ее объемы составили 17,3 тыс. т, что на 1,1% выше уровня 2012 г. Основными проблемами развития субъектов аквакультуры в регионе являются (по результатам анкетирования и интервью): высокая стоимость кормов-90% респондентов; рост тарифов на энергоносители – 90 респондентов; недостаточность собственных средств для внедрения интенсивных технологий выращивания рыбы- 95% и др. (приложение В)

156

Указанные проблемы обусловили низкую рыбопродуктивность – в среднем 4,5 ц/га, высокую себестоимость производства товарной рыбы и трудности с реализацией рыбы.

Одним из направлений решения данных задач выступает интеграция рыбоводов в рамках Ассоциации «Астррыбхоз» и кластера аквакультуры, целевыми функциями которых является организация системного взаимодействия между субъектами рыбохозяйственного комплекса региона.

157

8. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ С ОБОСНОВАНИЕМ ПРЕДЛАГАЕМЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ

8.1 Общая характеристика районов западных подстепных ильменей Внутренние водоемы Астраханской области представлены рекой Волгой, ее рукавами,

а также протоками, ериками, пресными и солеными озерами. Отличительной чертой водое-мов области является их различие в гидрологических и гидрохимических режимах, в составе грунтов, что в свою очередь определяет различную структуру сообществ гидробионтов и водных растений.

Долина Волги ниже ответвления Ахтубы называется Волго-Ахтубинской поймой. Волго-Ахтубинская пойма и дельта Волги пересекается водотоками, общее количество кото-рых 279. Площадь дельты составляет 24292 кв.км., в том числе: район западных подстепных ильменей – 5907 кв.км, центральный район – 10397 кв.км, район восточных ильменей – 2644 кв.км, приустьевое взморье – 53 кв.км.

Зона западных подстепных ильменей лежит к западу от собственно волжской дельты и отделяется от нее в основном р. Бахтемир.

Область массового развития ильменей отделяется на востоке рукавом Бахтемир и Глав-ным Банком, на юге по урезу дельты, на западе до Чапурьей Косы. На севере и западе предель-ная граница распространения ильменей – это Приволжские степи (460 25” с.ш. и 470 в.д.).

Питание западных подстепных ильменей волжскими водами происходит преимуще-ственно в период весеннего паводка, кроме южной части района, где на водный режим ока-зывает влияние сгонно-нагонные ветры, нагоняющие морскую воду. Проточные ильмени представляют собой систему, по которой происходит сток волжских вод, отходящих от рука-ва Бахтемир, из которых наиболее крупным является проток Хурдун, образующий целую си-стему ильменей. Эта система вытянута приблизительно параллельно руслу Бахтемир, приле-гая к последнему от места отделения Хурдуна до низовьев дельты. В ильменях этой системы проточность сохраняется и в межень. Для этих водоемов характерны сообщества водяного ореха, рдестов, роголистника, занимающие центральные части, и нимфейника, кувшинки и ежеголовника, занимающие мелководные участки.

Обосабливающиеся и теряющие связь с Волгой ильмени питаются волжскими водами только в период весенних разливов, а в межень они существуют в виде замкнутых водоемов. Обособление этих ильменей происходит в результате пересыхания питающих их притоков на перекатах вблизи основных водных магистралях Волги и Бахтемира.

Пересыхают и промежуточные протоки между ильменями, так как отметки их дна лежат выше дна ильменей. В годы средних по водности паводков заливаются все межбугровые котло-вины и понижение полойной террасы. При низких паводках значительная часть ильменей на се-вере и западе совсем не заливается водой. В ряде мест межильменные протоки перекрыты ис-кусственными перемычками. Наиболее удаленные от рукавов дельты и обосабливающиеся иль-мени, как правило, засолены, часто до полного насыщения. Встречаются ильмени с соляным щитом на дне в несколько сантиметров толщиной. В ильменях происходит процесс грязеобразо-вания, в связи с чем, некоторые из них имеют бальнеологическое значение. Берега таких ильме-ней обычно заняты солончаками и лишены прибрежной и водной растительности.

Нерегулярное заполнение ильменей речной водой привело к сильному засолонению наиболее удаленных от реки ильменей: в тоже время отчленение дамбами и заполнение пресной водой других привело в них к обильному развитию прибрежной и погруженной растительности. Такие ильмени используются как рыбоводные пруды, либо как водохранилища оросительных систем. В ложах многих полностью высохших ильменей сооружаются пруды рыбоводных хо-зяйств, рисовые чеки и разветвленные сельскохозяйственные оросительные системы. В связи с изменениями уровня Каспийского моря стал меняться и гидрологический режим приморских ильменей. Повышающийся уровень моря, создавая подпор грунтовым водам, приводит к повышению уровней и в южной части района западных подстепных ильменей. Из

158

общей площади дельты Волги, 24292 км2, западные подстепные ильмени занимают 5907 км2 (таблица 76). Е.Ф. Белевич (1963) выделяет этот район как самостоятельную часть дельто-вой области реки Волги. Рассматриваемый район отличается своеобразными природными условиями – климатом, водным режимом, почвенным покровом и т. д. Схема дельты Волги включая Западные подстепные ильмени приведена на рисунке 40.

Рисунок 40 - Схема расположения зон в дельте р. Волги

159

Таблица 76 - Районы и площади надводной дельты Волги56

Районы Площадь, км2

Центральный район 10393 Восточные подстепные ильмени 2644 Западные подстепные ильмени 5907

Несмотря на близость Каспийского моря и обильное волжское половодье, весь этот

район относится в климатическом отношении к полупустыням. Климат здесь весьма континентальный. Обычно наблюдается резкий недостаток атмосферных осадков. В среднем за год выпадает осадков от 133,2 до 233,9 мм. Началом зимы считается примерно середина декабря, когда наступают устойчивые морозы.

В конце февраля – начале марта начинается весна, а во второй половине апреля конча-ются заморозки, и начинается лето. Лето продолжительное, жаркое и сухое. Средняя годо-вая температура воздуха варьирует от +9,5°С до +9,6°С. Годовая амплитуда среднемесячных температур составляет 30 - 31°С.

В ильменях вода прогревается до +300С. До конца сентября температура воды не опус-кается ниже +200С.

Испарение в районе ильменей превышает количество выпадающих осадков почти в 10 раз, поэтому многие ильмени к осени пересыхают.

По морфометрическим параметрам большинство ильменей однородно (таблица 77) и за редким исключением не превышают 500 га, со средними глубинами около 1 м.

Таблица 77 - Общая характеристика ильменей57

Название Площадь, га

Максимальная глубина,

м

Средняя глубина,

м

Зарастаемость, %

Характер Обводнения

Шушай 300 3,2 1,2 30 Естественное Власов 120 2,2 1,0 20 -"- Большая Хош-ма 200 1,5 0,9 25 -"-

Табун 120 3,4 0,8 30 -"- Бунтур 160 2,6 1,1 25 -"- Уласты 300 2,1 1,4 30 Трактовый Утусун 180 1,7 1,0 35 -"- Горчичный 164 2,2 1,5 10 Изолирован Корованный 1 200 2,4 1,8 50 Трактовый Корованный 2 210 2,4 1,8 50 -"- Ловецкий 800 2,6 1,9 37 -"- Чистый 300 2,5 1,9 40 -"-

Чистая Шайна 300 2,1 1,2 80 Система каналов

Сасыкуль 150 2,4 1,8 20 Трактовый

56 Белевич Е.Ф. Районирование дельты Волги. //Труды Астраханск. Запаведника, вып.8. Астрахань- 1963.56 с. 57 Сокольский А.Ф. Экспериментальные и теоретические основы регулирования биопродукционных процессов в разнотипных водоемах дельты Волги. Докт. дисс. Изд. МГУ. М.-1999. 65 с. Сокольский А.Ф., Пилипенко В.Н., Сокольская Е.А. Эколого-биологические основы рационального природопользования в западно-подстепных ильменях дельты Волги. Астрахань: Нова. 2005. – 148 с.

160

Продолжение таблицы 77

Название Площадь, га

Максимальная глубина,

м

Средняя глубина,

м

Зарастаемость, %

Характер обводнения

Большой Бешкуль 370 4,0 2,7 60 Трактовый

Бешкуль 150 2,8 1,5 40 -"- Малый Бешкуль 320 3,0 1,6 50 -"-

Долгий 120 1,6 1,0 30 Естественное Кривой 150 1,4 1,2 20 Трактовый Яров 100 1,0 0,6 40 Замкнутый Большой Са-рул 300 1,9 1,1 40 Трактовый

Соленый 4 60 0,5 0,3 Отсутствует Замкнутый Большой Кара-Булак 600 2,1 1,3 45 Естественное Малый Кара-Булак 400 1,7 1,1 20 Естественное Культкун 180 1,3 0,9 25 Естественное

Большой Чапчалган 170 1,5 1,2 10

Естественное и частично через

тракт Малый Чап-чалган 100 1,8 1,0 20 Такой же

Кошата 180 1,5 1,1 10 Трактовый Соленый 2 70 0,5 0,2 Отсутствует Замкнутый

Большая Чада 600 1,7 1,3 40 Озерное Хозяйство

Малая Чада 60 1,5 0,9 30 Естественное Булухта 180 1,7 1,1 30 Трактовый Задний Хагын 200 1,4 1,1 30 Естественное

8.2 Озерные товарные рыбоводные хозяйства – перспективное направление освоения западных подстепных ильменей

Важнейшим отрицательным моментом при использовании ЗПИ для выращивания то-

варной рыбы является необходимость ежегодного формирования кормовой базы для вы-ращиваемых рыб. Именно поэтому ежегодно до залития водоемов технология выращивания рыбы требует внесения до 6 т/га органических, а в период выращивания рыбы до 3 ц/га ми-неральных туков (Новожилова, 1987).

Определяющим фактором уровня развития кормовой базы является его стартовая био-масса. В прудовых хозяйствах, где доля вновь заливаемой воды превышает 90% среднесе-зонные биомассы фитопланктона в 4-6 раза меньше, чем в озерах, где доля вновь поступаю-щей воды не превышает 10-30%.

Поэтому целесообразно создание на ильменях дельты Волги озерных товарных рыбо-водных хозяйств (ОТРХ) с непрерывным циклом выращивания рыбы (Сокольский и др., 1987). На примере ильменей Лата Большая и Комсомольский рассмотрена возможность ор-ганизации рыбоводных хозяйств. До начала зарыбления эти водоемы были осушены, а вся

161

естественная ихтиофауна отловлена неводами. В дальнейшем эти озера были заполнены во-дой со средними глубинами 1 м. Площадь Латы Большой – 300 га, а Комсомольского – 600 га. Зарастаемость макрофитами не превышала 10-15%. Зарыбление осуществляли по следу-ющим нормам: Карп- 600-800 шт./га, белый толстолобик- 800-1500, пестрый толстолобик- 1000-2000 и белый амур- 200-500 шт./га годовикам средней массой 25 г.

Результаты наблюдений за первичной продукцией фитопланктона и деструкцией планктона показаны в таблице 78. Таблица 78 - Среднесезонные показатели фотосинтеза и деструкции, в ккал/м3 сутки

Название хозяйства Год Фотосинтез Деструкция

минимум максимум среднее минимум максимум среднее Лата Большая 1983 10,0 65,2 45,5 5,0 20,0 15,5

1984 32,1 119,8 68,9 4,9 45,5 24,9 1985 67,8 126,1 96,9 12,0 58,8 31,5 1986 17,4 139,1 82,6 6,2 60,2 21,6 1987 8,0 106,4 58,5 17,7 34,3 25,5 2007 14,8 46,7 58,9 17,6 36,9 22,6 2008 51,2 96,5 72,5 11,9 36,5 25,5

Комсомольский 1984 27,2 151,5 93,3 0,1 54,9 24,4 1985 93,0 161,5 106,8 3,0 43,1 19,6 1986 34,9 152,8 87,8 16,2 51,5 27,6 1987 10,9 125,3 63,2 17,2 39,5 24,0 2007 23,2 126,4 76,0 6,3 26,3 19,1 2008 48,4 117,9 87,4 6,7 38,6 22,0

Из данных таблицы 78 видно, что первичная продуктивность ОТРХ была достаточно

большой даже в первый год их эксплуатации. Стабильно высокий уровень первичной про-дукции фитопланктона позволил отказаться от использования органоминеральных удобре-ний.

Следует однако подчеркнуть, что в отличие от первичной продукции фитопланктона его биомасса в этих хозяйствах обнаруживала резкие колебания (таблица 79).

Таблица 79 - Среднесезонные показатели биомассы фитопланктона, г/м3

Название хозяйства Год Минимум Максимум Среднее

Лата Большая 1983 3,67 124,9 44,5 1984 2,61 11,9 6,9 1985 9,91 237,1 87,3 1986 44,4 370,9 135,7 1987 2,4 7389,5 993,4 2007 3,2 688,2 166,8 2008 2,3 353,4 220,6

Комсомольский 1983 12,9 60,9 40,5 1984 26,5 217,6 96,5 1985 22,4 92,7 55,2 1986 30,7 198,8 102,2 1987 8,5 348,6 204,7 2007 2,9 518,5 258,9 2008 2,2 243,6 158,1

Особенно заметно уменьшение общей биомассы фитопланктона в 1984 г. в ОТРХ Лата Большая. Однако уже в 1985 г. этот показатель развития водорослей значительно увеличился

162

и оставался большим во все последующие годы эксплуатации ОТРХ. В отличие от фитопланктона общая биомасса зоопланктона, сначала возрастала с 4,3 г/м3 в 1983 г. до 6,06 г/м3 в 1985 г., а затем постоянно уменьшалась и в 1986-2008 гг. составляла около 1 г/м3. Последнее дает нам основание предложить производству уменьшить в составе поликультуры ОТРХ (на 4-ый год их существования) долю пестрого толстолобика до 1000 экз./га увеличив при этом численность белого толстолобика до 2500 экз./га.

В связи с тем, что предложенная нами технология выращивания рыбы предполагает ее ежегодный отлов неводами, уловистость которых не превышает 90 %, в ОТРХ постепенно сформировывалась многовозрастная структура популяции выращиваемых рыб. Поэтому встал вопрос выяснения наличия конкуренции между годовиками, двух- и трехлетками растительноядных рыб.

Изучение питания трехлетков белого толстолобика показало, что его основу составлял зоопланктон, занимавший до 60% содержимого кишечников. Использование его двухлетками белого толстолобика было менее интенсивным, о чем свидетельствуют коэффициенты пищевого сходства (СП) не превышавшие в большинстве случаев 1,98 (таблица 80).

Таблица 80 - Степень пищевого сходства двухлетков и трехлетков белого толстолобика

Организмы Лата Большая Комсомольский Июнь июль июнь июль

Фитопланктон 47,27 95,35 38,86 46,27 Синезеленые 0,63 46,26 0,76 1,23 Диатомовые 2,3 16,91 0,29 10,80 Зеленые 43,89 27,40 39,87 22,58 Евгленовые 0,17 2,94 0,15 11,66 Пирофитовые 0,27 1,84 0,0 0,0 Зоопланктон: 1,98 0,0 44,77 0,77 Copepoda 1,22 0,0 5,85 0,0 Cladocera 0,63 0,0 4,18 0,0 Rotatoria 0,13 0,0 38,54 0,8

Основу питания двухлетков белого толстолобика в июне составлял фитопланктон,

служивший для трехлетков в этот период только дополнением к основному рациону. В августе, когда развитие зоопланктона было слабым, обе возрастные группы переходили на питание фитопланктоном, при этом уровень конкуренции оказывался очень высоким (95%). Достаточно сложными в условиях разновозрастной поликультуры были пищевые отношения между двухлетками пестрого и двух-, трехлетками белого толстолобика. Коэффициенты пищевого сходства между двухлетками пестрого и белого толстолобика по зоопланктону достигали 78,5%, по фитопланктону – 67,3%. Соответствующие показатели между двухлетками пестрого и трехлетками белого толстолобика выражались 50,14 и 13,34%.

Несмотря на явные конкурентные отношения различных возрастных групп растительноядных рыб условия их роста в ильменях следует оценить, как удовлетворительные (таблица 81). Таблица 81 - Динамика весового роста рыб в ОТРХ Лата Большая

Месяц 2+ Белый толстолобик 3+ Белый толстолобик 2+ Пестрый толстолобик средняя масса, г

суточный привес, г

средняя масса, г

суточный привес, г

средняя масса, г

суточный привес, г

Март 47,1 - 506,0 - 62,1 - Май 89,7 0,8 540,0 0,6 144,7 1,6 Июнь 117,8 1,2 860,0 13,9 295,6 6,6 Июль 232,2 4,4 - - 576,7 10,8

163

Продолжение таблицы 81

Месяц 2+ Белый толстолобик 3+ Белый толстолобик 2+ Пестрый толстолобик средняя масса, г

суточный привес, г

средняя масса, г

суточный привес, г

средняя масса, г

суточный привес, г

Август 500,0 7,6 1460,0 9,8 1350,0 22,1 Сентябрь 639,9 3,5 1600,0 3,5 1334,9 - Среднее 3,3 6,1 7,1

Активный рост растительноядных рыб в ОТРХ объясняется значительно большим

развитием фитопланктона в этих хозяйствах по сравнению с нагульными прудами (таблица 82). Таблица 82 - Среднесезонная биомасса фитопланктона и его среднесуточная продукция в разнотипных водоемах дельты Волги

Название Ильменя

Тип Эксплуатации

2006 год 2007 год Средняя

биомасса, г/м3

первичная продукция,

ккал/м3 сутки

средняя биомасса,

г/м3

Первичная продукция,

ккал/м3

сутки Галга естественный

ильмень 15,3 25,5 5,9 16,6 Лата Большая ОТРХ 204,7 58,9 220,6 72,5 Лата Малая ОТРХ 213,3 76,0 158,1 87,4 Воршта 1 нагульный пруд 7,3 16,1 - - Воршта 2 нагульный пруд - - 18,5 35,1 Мухурнур нагульный пруд 56,8 44,1 24,0 58,7 Чивага 3 нагульный пруд 33,0 25,2 29,0 18,2

На фоне устойчиво высоких концентраций кислорода в воде ОТРХ значительно

превышающих требуемой для растительноядных рыб нормы (6 мгО2/л) в отдельные дни могут возникать зоны с низким его содержанием. Такие очаги обычно возникают в местах озер со слабым перемешиванием воды. Показателем возникшей анаэробной зоны служит наличие огромного количества дафний красного цвета. Причиной же уменьшения содержания кислорода в таких местах является присутствие в фитопланктоне большой массы синезеленых водорослей (таблица 83).

Таблица 83 - Cтруктурный состав фитопланктона в ильмене Лата Большая в 2007 г.

Дата Общая биомасса

фитопланктона, г/м3 % от общей биомассы

диатомовые протококковые эвгленовые синезеленые

23.03 277,74 0,12 12,93 - 89,87 11.04 248,05 2,03 17,7 5,7 82,12 25.04 564,95 27,82 5,5 8,5 58,15 23.05 285,80 4,99 9,79 1,5 83,68 15.06 2,34 15,40 2,40 52,3 29,85 26.06 177,62 0,03 1,06 0,05 98,85 29.06 1400,1 0,13 1,37 0,3 98,20 30.06 42,7 48,01 0,43 0,53 51,03

164

Продолжение таблицы 83

Дата Общая биомасса

фитопланктона, г/м3 % от общей биомассы

диатомовые протококковые эвгленовые синезеленые

17.07 977,7 12,0 - - 87,43 5.08 687,2 0,03 0,80 - 99,10 18.08 926,9 0,2 0,30 0,10 99,30 8.09 1166,8 0,4 0,27 0,75 98,56

Среднее 561,2 9,26 4,34 5,81 81,15

В отдельные периоды в ОТРХ их масса может превышать 1000 г/м3. Весьма интересно, что в этот период в планктоне в большом числе развиваются спириллы Кальквитца, а среди синезеленых появляются трихомы Anabaenopsis raciborskii. Wolosz. Этот вид в России ранее не обнаружен, а встречается на острове Яве и в Греции. В последствии нами в литературе было найдено, что этот вид свойственен тропическим и субтропическим странам, отличается способностью фиксировать атмосферный азот. Указанные выше организмы могут служить индикаторами для оценки уровня трофии водоемов в дельте Волги. Что касается синезеленой водоросли Anabaenopsis raciborskii, то ее способность фиксировать азот может быть весьма полезна при создании биологически чистых удобрений наряду с азотобактерином и использовавшейся нами ранее для этих целей Cleoeotrichii natans.

8.3 Возможность использования рисовых чеков для товарного выращивания

рыбы Рисовые поля (чеки) в период вегетации растений представляют собой мелководные

водоёмы. Астраханская область располагает огромными площадями рисовых чеков, как в дельтовой зоне, так и на севере нашего края. Значительное количество этих чеков в настоя-щее время не используется по прямому назначению.

Наши исследования были связаны с анализом лимитирующих факторов водной сре-ды, а также с прямым определением концентрации токсических препаратов используемых в рисоводстве с целью борьбы с сорной растительностью. Были определены следующие точки отбора образцов почвы: № 1 - рис возделывался более 3 лет назад (с. Началово) № 2 - рис возделывался 3 года назад (с. Началово) № 3, № 4- действующие чека, засеянные рисом (Черноярский р-н, Каралатское хоз-во)

Такие показатели, как перманганатная оксиляемость, рН и нитриты в пробах воды, отобранных с рисовых полей, соответствовали норме для рыбоводных прудов (ОСТ 15-282-83). Ниже нормы было содержание кислорода в некоторых чеках с одновременным высоким насыщением воды свободной углекислотой, концентрация которой превышала норму в не-сколько раз. Согласно конструкции чеков, уровень их заполнения водой не превышает 20±5,0 см. Глубина большинства рисовых чеков не превышает 80-85 см, что, в общем, недо-статочно для нормального развития и роста рыб. Поддержание уровенного режима в чеках продолжается с момента их засева и практически до конца августа - начала сентября. Со-гласно наблюдениям, при высоких дневных температурах воздуха 40-50°С, вода в чеках в течение суток прогревалась от 20±3°С в утренние часы до 40-47°С к концу дня. Естественно, что столь высокая прогреваемость воды с резкими суточными ее колебаниями, несомненно, приведет к гибели выращиваемых объектов аквакультуры.

По данным А.И. Батенко с соавторами (1968) в рисовых чеках доминировали почти в равном соотношении зеленые, диатомовые и сине-зеленые водоросли. Всего отмечено 9 такс, вариабельностью биомассы 0,25, 0,20 и 0,30 мг/л (таблица 84). БПК5 в чеках составля-

165

ла 0,4 мг О2/л, при норме для рыбоводных прудов до 3 мг О2/л, что указывало на низкую продуктивность первичного звена общей трофической цепи в чеках. Таблица 84 - Средняя биомасса кормовой базы рисовых чеков

№ чека Фитопланктон г/м3

Зоопланктон, г/м3

Зообентос, г/м2

Примечание

1 0,25 10,0 0,5 Водный пар-рыба 2 0,20 12,0 0,6 Водный пар-рыба 3 0,30 8,43 1,6 Рис+рыба

Продуктивность бактериопланктона зависит, как правило, от органического вещества

аллохтонного происхождения. В связи с этим на чеках для успешного рыбоводства можно применять минеральные удобрения (Богданович, 1969).

После заполнения чеков в зоопланктоне обнаружены преимущественно взрослые формы циклопов (Cyclops strenuus). Количество видов было незначительно - всего шесть. Коловратки практически отсутствовали – очень незначительную долю занимали Keratella quadrata и K.cochlearis, которые появились лишь в июле. Из ветвистоусых обнаружены Bos-mina longirostris и Scapholeberis mucronata. Биомасса увеличилась от 1,4 до 19,3 г/м3 (июль) в основном за счет возрастания численности науплиальных и копеподитных стадий весло-ногих рачков. Также как и в случае с фитопланктоном, разницы в биомассах зарыбленных чеков в сравнении с контролем не обнаружено. Средняя биомасса зоопланктона – до 100 г/м3.Особенностью зоопланктона чеков Средней Азии является сходство форм. Другая осо-бенность – высокое биоразнообразие – свыше 30 видов. Из ветвистоусых наибольшее разви-тие получали Moina weberi, M.rectirostris, Daphnia lumholtzi. Среди веслоногих по биомассе выделяют Acanthocyclops vernales и Diaptomus blanki. Коловратки представлены в основном Brachionus palla, Filinia longiseta и Asplahchna sp. Общая биомасса не превышала 2,2 г/м2.

Организмы бентосных форм в рисовых чеках были представлены немногочисленны-ми личинками поденок, ручейников, стрекоз, встречались остракоды. Биомасса составила 0,5-0,6 г/м2. Указанные виды обнаруживались в июне. Основной компонент зообентоса – ли-чинки хирономид - в чеках водного пара практически отсутствовали в течение всего периода наблюдения. В чеках, где произрастал рис, личинки появились в конце июля и составили основу биомассы зообентоса – 1,6 г/м2.

На бедность организмами зообентоса в рисовых чеках указывали многие исследова-тели (Мейен, 1940; Суховерков, 1946; Иванов, 1948). По их данным только в некоторых че-ках через две недели после заполнения отмечаются мелкие личинки хирономид. Основными представителями зоопланктона являются Glyptotendipes. Личинки стрекоз, поденок, мол-люски и другие обитатели бентоса встречаются в небольших количествах. Биомасса бентоса колеблется от 0,5 до 1,0 г/м2.

В общем, при внесении незначительных доз минеральных или органических удобре-ний можно значительно повысить биопродуктивность таких водоемов с целью создания оп-тимальных условий для роста молоди в период примерно с мая до конца июня с последую-щим спуском этой молоди в естественные водоемы. В середине 70-х, начале 80-х годов прошлого века в Астраханской области было по-строено около 100 тыс. гектаров рисовых чеков. Занимая, в 1978 году, 44,8 тыс. гектаров или 21%, от общей площади зерновых, валовой сбор зерна риса в Астраханской области был ра-вен 308,2 тыс. т или 41,2% от валового сбора зерновых. Эти достаточно высокие сборы зерна достигались в основном за счет техногенной интенсификации рисосеяния с широким при-менением пестицидов и высоких доз минеральных удобрений. Для борьбы с вредными насе-комыми, сорняками и грибковыми заболеваниями применяются различные пестициды. Не-которые из них, например ДДТ и гексахлоран в конце прошлого века были запрещены для

166

использования, однако в почве эти соединения остались и будут оставаться еще длительный срок.

Важнейшей отличительной чертой большинства хлорорганических соединений явля-ется стойкость к воздействию различных факторов окружающей среды (температура, сол-нечная радиация, влага и др.) и нарастание концентрации их в последующих звеньях биоло-гической цепи (например, содержание ДДТ в гидробионтах может превышать содержание его в воде на один-два порядка). Хлорорганические инсектициды обладают значительно большей токсичностью для рыб. Эти вещества быстро аккумулируются гидробионтами и отложениями в илах.

8.4 Рекомендации по организации выращивания рыбы в рисовых чеках Выращивание товарного карпа на рисовых чеках не эффективно, так как отмечается

несоответствие биологических особенностей рыбы и технологии возделывания риса. Выжи-ваемость рыбы от посадки годовиков (из расчета 300-600 шт./га) очень низкая и составляет 30-35%, при рыбопродуктивности не более 70 кг/га. Кроме того, при данном методе выра-щивания не отмечается повышение урожая риса.

Рациональнее всего использовать рисовые чеки занятые рисом для выращивания мо-лоди рыб. Для реализации этой технологии выращивания необходима специальная подго-товка чеков. Вдоль валиков с внутренней стороны чека по всем его сторонам следует наре-зать канавки глубиной 50-70 см, с уклоном к спускному шлюзу (трубе), для того, чтобы ры-ба могла концентрироваться в них при спуске воды из чеков58.

В настоящее время разработана методика по выращиванию в посевах риса молоди белого амура и карпа, которые находят здесь благоприятные условия для роста и развития.

Так как этот способ выращивания связан с некоторой потерей полезной площади для риса, а также с дополнительными трудовыми затратами при нарезке канавок, установке и очистке рыбозащитных сеток, а также увеличением себестоимости выращенных сеголетков, то целесообразно применять такой способ выращивания на небольшой площади.

Для зарыбления используют неподрощенных однодневных и подращенных 4-х днев-ных личинок белого амура и подрощенных 14-18-дневных личинок карпа. Плотность посад-ки неподрощенных личинок белого амура составляет 40-74 тыс.шт./га, подрощенных – 13 тыс.шт./га., карпа – 15,3-30 тыс.шт./га. Зарыбление следует проводить после обработки че-ков гербицидами59.

Гидрологический режим обычный для возделывания риса, слой воды 12-20 см. Сле-дует учитывать, что понижение уровня воды до минимальных величин (вызванное необхо-димостью борьбы с рисовым комаром, а также внесения минеральных удобрений) приводит к снижению выживаемости молоди рыб, особенно в первые 10 суток после зарыбления.

Кормовая база рисовых чеков способствует нормальному росту молоди. Вылов ры-бы происходит перед уборкой риса. При таком методе выращивания выживаемость сеголе-ток белого амура составляет 45 и 25% при посадке подрощенной и неподрощенной соответ-ственно. Выживаемость карпа бывает ниже и составляет 20-40%. Однако, следует учиты-вать влияние различных неучтенных факторов (глубина чеков, расход воды, предшествен-ники, качество планировки, удобрения и пр.), которые могут снизить рыбопродуктивность рисовых чеков.

Возможно проводить выращивание рыбы в сбросных каналах - этот вид комби-нированного выращивания риса и рыбы наиболее эффективен и доступен. В заросших кана-

58 Козлов В.И., Никифоров-Никишин А.Л., Бородин А.Л. Аквакультура /Учебник. – М.: МГУТУ, 2004. – 433 с. 59 Суховерхов Ф.И. Комбинированное рисо-рыбное хозяйство, «Рыбоводство и рыболовство», 1964, №1. С. 24-27

167

лах можно выращивать белого амура в качестве биологического мелиоратора. Кроме того, можно организовать выращивание рыбы в садках, установленных в сбросном канале.

Глубина воды в летний период в сбросных каналах составляет 1,5-2 м. Обычно вода поступает в них после первого сброса ее из засеянных чеков, а в некоторых рисовых систе-мах – находится там постоянно.

Если в канале вода сохраняется зимой, то сразу после распаления льда и не позднее чем за 7-10 суток до посадки рыбы необходимо провести обработку наиболее глубоких мест от сорной и хищной рыбы хлорной известью. Новые или реконструированные сбросные ка-налы можно удобрять для улучшения кормовой базы навозом.

Заготовленных на тонях производителей доставляют к рисовой системе, проводят ан-типаразитарную обработку и высаживают в сбросной канал. Плотность посадки производи-телей сазана – 1 гнездо на 1 га площади канала (1 самка и 1 самец), желательно чтобы сам-цов было больше. Желательно поддерживать на время нереста постоянный уровень воды 40-50 см. Для увеличения эффективности нереста целесообразно использовать искусственный субстрат. После вылупления личинок субстрат удаляют, а производителей отлавливают.1 раз в 15 суток необходимо контролировать темп роста рыб проведением контрольных обло-вов.

Водозаборник сбросных каналов должен быть оборудован рыбозащитной сеткой. Ес-ли сброс воды осуществляется самотечно, следует соорудить шлюз или земляную перемыч-ку с уложенными внутри трубами. Во время выращивания рыбы шлюз (или трубы) должны обеспечиваться рыбозащитными сетками. Ячея сетки должна увеличиваться по мере роста рыбы. Отлов сеголетков целесообразно проводить в конце сентября. Если сброс воды самотечный, то на шлюзе или трубе устанавливаются ящики-рыбоуловители. Если откачка воды механи-ческая, то отлов проводится с помощью волокуши.

Зарыбление можно проводить также личинками, закупаемыми на рыбопитомниках. После температурной адаптации личинок выпускают в различных местах каналов. Плот-ность посадки составляет 25-30 тыс. шт./га. Этим способом можно выращивать личинок са-зана и растительноядных рыб.

8.5 Товарное выращивание рыб в чеках выведенных под «водный пар» В чеках свободных от густых зарослей риса рыбопродуктивность при интенсивном

выращивании может достигать 15 ц/га. При выращивании рыбы с применением кормления происходит обогащение почвы органикой и повышение плодородия почвы. Карп способен выедать семена растений находящихся в поверхностном слое почвы, белый амур уничтожа-ет молодые побеги проросших семян, что приводит к снижению зарастаемости рисового по-ля сорняками в следующие за «водным паром» годы.

Температурный режим в чеках «водного пара» благоприятен для роста и выживаемо-сти рыб, однако гидрологический режим не соответствует для роста рыб. Средний слой во-ды обычно не превышает 35 см, а в первый месяц выращивания 10-12 см. Добиться стабиль-ного водного режима возможно при выведении под «водный пар» целой карты.

Посадка годовиков в чеки производится в начале мая, однако возникают некоторые проблемы, связанные с тем, что разгрузка зимовальных прудов заканчивается в середине ап-реля. Плотность посадки годовиков 2,4 тыс. шт/га.

Для создания естественной кормовой базы чеки удобряются суперфосфатом и амми-ачной селитрой из расчета разового внесения соответственно 30-60 и 35-40 кг/га 4-6 раз за сезон. Биомасса зоопланктона парующих чеков достаточна для удовлетворения пищевых потребностей рыб, хотя бедна в качественном отношении. В питании карпа преобладают ра-кушковые рачки, личинки стрекоз, планктонные формы хирономид. Растительность рисовых

168

чеков представлена типичными для рисовых полей сорняками, которые полностью съедают-ся белым амуром и частично карпом. Выращивание рыбы длится 90-100 дней. Масса рыбы в конце периода выращивания достигает 500 г при выживаемости 40-45%. Рыбопродуктивность 4,5-6 ц/га60.

Рисовые чеки Астраханской области имеют небольшие глубины, что способствует повышению температуры воды до 40°С и может привести к значительным потерям выращи-ваемой рыбоводной продукции. Кроме того, в условиях Астраханской области выращивание карповых рыб совместно с рисом не технологично из-за необходимости реконструкции че-ков (поднятия валиков-дамб или сооружения дополнительных каналов) или изменения тех-нологии возделывания риса.

8.6 Выращивания осетровых рыб до товарной массы в садках установленных

в водоеме с естественным термическим режимом Товарные осетровые хозяйства целесообразно размещать в водоемах с оптимальным

круглогодичным гидрохимическим и термическим режимах водной среды. Для кормления выращиваемых объектов аквакультуры (в данном случае чистых линий или гибридных по-род осетровых) используются стартовые и продукционные искусственные корма. Не исклю-чается также использование малоценных видов рыб обитающих в данном водоеме. Наиболее рационально садковое товарное хозяйство размещать как на крупных внутренних водоемах, так и речных водотоках, в прудах и водоемах комплексного назначения. Активный период выращивания – конец апреля – первая половина ноября, то есть в диапазоне весенне-летне-осенних температур.

Схема садкового выращивания товарных осетровых предполагает реализацию сле-дующих технических процессов: - монтаж садковой линии; - ремонт старых или строительство новых помещений для лаборатории, кормокухни и об-служивающего персонала;

Сетчатые садки монтируются на понтонах с траповым настилом (0,5-0,6м) по пери-метру, размеры одного садка 5х5 м глубиной 2 м. Устанавливать садки нужно таким обра-зом, чтобы избежать образование так называемых «застойных зон», то есть секционно - в ряд по два садка. Необходимое количество садков зависит от мощности фермерского хозяй-ства.

Дно садка двойное из дели с ячей 3 мм крепится сверху, а снизу – из дели с ячеей 8-10 мм. Садки изготавливают из безузловой дели и размещают секционно и закрепляются на понтонах, 10% секций оставляют без садков.

Такое расположение садков обеспечивает максимальное удобство их обслуживания, а так же снижает засорение водоема продуктами жизнедеятельности рыб. Необходимо отметить, что делевые садки в процессе эксплуатации обрастают мелкой водной растительностью и периодически требуют очистки. В противном случае в воде садков ухудшается гидрохимический режим. С этой целью производится периодическая смена обросших садков для чего в резервное понтонное гнездо устанавливается новый садок, в который пересаживается рыба. Затем последний высушивается на солнце с последующим удалением наростов.

При определении пригодности водоема для садкового выращивания руководствуются благоприятными и кислородным режимами.

При удлинении сроков эксплуатации садковой линии, на дне водоема скапливаются остатки корма, экскременты. Периодически необходимо менять местоположение садковой

60 Козлов В.И., Никифоров-Никишин А.Л., Бородин А.Л. Аквакультура /Учебник. – М.: МГУТУ, 2004. – 433 с.

169

линии или производить откачку осадка при помощи гидронасосов. В тоже время наличие добавочной рыбы в самом канале остатки корма будут ими выедаться (Пономарев и др., 2013). Требования, предъявляемые к качеству воды при выращивании осетровых, а также правила установки садков в водоеме представлены в таблице 85.

Для установки садков выбирают глубоководные участки водоема. Необходимо избегать водоемы с сильным цветением воды и колебаниями рН среды до 9 и более ед. При организации садкового фермерского хозяйства предподчтение необходимо отдавать водоемам, которые наиболее полно отвечают требованиям по абиотическим факторам среды.

Зарыбление садков следует проводить сеголетками или годовиками осетровых рыб. Посадочный материал должен быть физиологически полноценным и внешне выглядеть упитанным, с активной поведенческой реакцией, свободным от различных заболеваний и уродств (искривление позвоночника и другие аномалии). Хозяйство, из которого планируется завоз посадочного материала, определяют заблаговременно с целью согласования вопросов, связанных с оформлением документов и транспортировкой рыбы. Таблица 85 – Правила установки садков в водоеме и требования, предъявляемые к качеству воды при выращивании товарных осетровых

Показатели Ед. измерения Норма Глубина воды в месте установки садков донные грунты защита от преобладающих ветров удаленность садка от дна удаленность садка от высшей водной растительности наличие затопленных подводных пред-метов размещение в водоеме без течения скорость течения температура воды рН воды содержание кислорода в воде углекислота сероводород соленость прозрачность

м

м

м

м/сек ºС

мг/л мг-экв/л

мг/л мг/л см

более 5 песок, глина, галька

подветренная сторона 1,5-3

13-30

полное отсутствие

недопустимо, возможно при использовании потокообразо-

вателя-аэратора

0,1-0,7 (оптимум 0,3-0,40) 14-26 7-8,5

7,5 и > 1,6-2,0

0 до 1000

от 20 и более Перед посадкой рыбы на выращивание необходимо провести подготовку садков.

Садки необходимо хранить в сухом, недоступном для мелких грызунов помещении. В течении зимнего периода проводят проверку на пригодность и целостность делевого полотна садков, их выбраковку, изготавливают и оснащают необходимое количество новых садков, ремонтируют сачки, тару и инвентарь. Садковую линию устанавливают в водоеме сразу после распаления льда. Перед зарыбление садки повторно проверяют на целостность полотна и дезинфицируют 2% раствором формалина в течении 2 часов. Одновременно проводят обработку всего рыбоводного инвентаря. После обработки садки устанавливают на понтонную линию.

Перевозка посадочного материала в садковые фермерские хозяйства должна допускаться только после ихтипатологического обследования и признания его свободным от

170

эндо- и эктопаразитов. При необходимости производят специальные лечебно-профилактические мероприятия под наблюдением ихтипатолога.

Емкости для перевозки посадочного материала дизенфицируют 2% раствором формалина, после чего тщательно промывают сильной струей чистой воды.

После доставки молоди на хозяйство производят постепенное выравнивание температуры воды в транспортировочной емкости и в естественном водоеме. При пересадке из относительно теплой в более холодную воду рыбы безболезненно переносят разницу температур в 5-60С. В случае разницы температур воды в транспортировочной емкости и естественном водоеме более 30С при пересадке рыбы, наоборот, из холодной воды в более теплую, проводят ее выравнивание путем подачи воды из водоема в емкость. После выравнивания температур воды приступают к пересадке посадочного материала в садки. При этом определяют среднюю штучную массу рыб.

Количество рыбы на единицу объема воды является важным технологическим аспектом для реализации потенциальных возможностей роста.

8.7 Обоснование выращивания осетровых рыб в садках, установленных в

водоемах с естественным термическим режимом При выращивании стерляди зарыбление садков проводят молодью массой 4 г.

Зарыбленные садки отводят от берега и устанавливают в отведенном участке водоема. Осенью сеголетки достигают массы 15-20 г. Выживаемость стерляди при выращивании в садках достигает 90%.

Зимовку сеголеток стерляди возможно проводить в карповых зимовальных прудах или в садках в естественных водоемах. Выживаемость сеголеток за зимовку достигает 90%. Разгрузку зимних садков проводят весной после таяния льда. Выращивание годовиков и товарных двухлетков осуществляют в нагульных садках.

Выращивание гибридов осетровых. При выращивании в садках молоди, завезенной с прудовых хозяйств можно наблюдать, что она не вся активно потребляет комбикорм, вследствие чего наблюдается неоднородный рост рыб. Весной, с апреля по октябрь начинают кормление осетровых. Осенью достигших товарной массы рыб реализуют, а остальных оставляют на дальнейшее выращивание.

171

9. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА АКВАКУЛЬТУРЫ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ Рассматривая перспективы того или иного производственного комплекса, или говоря

о конкурентоспособности политико-территориального образования, невозможно ограни-читься анализом лишь в рамках данной территории или государства, частью которой этот регион является. На современном этапе глобализации, когда каждый регион страны, получая все большую часть государственного суверенитета, сам становится относительно самостоя-тельным субъектом международных экономических и политических отношений, все его проблемы и перспективы должны рассматриваться в неразрывной связи с процессами, име-ющими место в глобальной макросистеме. В связи с этим, на первоначальном этапе анализа потенциала развития сферы аквакультуры Астраханской области, проведем оценку развития данной отрасли на уровне государства в целом.

Отраслевая конкуренция определяется интенсивностью конкурентной борьбы, отрас-левым потенциалом прибыльности, а так же позициями действующих организаций на рынке. Алгоритм конкурентного анализа состоит из двух этапов и включает оценку уровня интен-сивности конкуренции и стадии ее развития. На первом этапе ключевое место отводится изучению конкурентной борьбы с использованием современного универсального инструмен-та конкурентного анализа отрасли - модели пяти сил М. Портера. Данная модель позволяет определить внутриотраслевой конкурентный потенциал предприятий отрасли, влияние орга-низаций, производящих товары/услуги – заменители, силу поставщиков и покупателей това-ров и услуг отрасли, а так же возможность проникновения в отрасль новых организаций.

По мнению М.Портера, все пять сил взаимосвязаны и изменение одной из сил влечет изменение и других. В связи с этим при конкурентном анализе отрасли необходимо спрогно-зировать возможное изменение каждой силы, определить их влияние на другие четыре силы, состояние и прибыльность рыбной отрасли, а также выявить положения предприятий внутри отрасли в рамках новых условий.

Как показывает практика, превалирующее влияние на развитие отрасли оказывает од-на – две силы. Наибольшее влияние на рыбную отрасль оказывает власть уже существующих конкурентов и потребителей.

Сложившаяся структура мировой рыбной индустрии: − 80% рыболовных компаний мира ориентируются преимущественно на сырьевой ры-

нок и занимаются только выловом – обеспечивают половину добавленной стоимости мирового рыболовства;

− примерно 17-18% компаний ориентируются на рынок массовой продукции, исполь-зуют стандартные технологии рыбопереработки – обеспечивают 40% добавленной стоимости;

− 1,5-2% компаний работают на рынок высокотехнологичной продукции (например, для фармакологии) и обеспечивают 10% добавленной стоимости. Главными производителями рыбной продукции являются развивающиеся нации, они

представляют 93% мирового объема рыбы, выращенной человеком. Ведущим на мировом рыбном рынке является Азиатско-Тихоокеанский регион. Китай является мировым лидером по переработке, производству, экспорту и импорту продукции, разводимой предприятиями аквакультуры. Наблюдаемая рыночная экспансия связана с улучшением уровня жизни насе-ления, увеличением потребления морепродуктов, укреплением экспортных позиций страны и с тем, что китайское законодательство содействует развитию рыночной инфраструктуры и стимулирует жителей государства заниматься бизнесом путем налоговых льгот. Основными сегментами являются свежая, мороженная и охлажденная рыба, продолжает демонстриро-вать активный рост и сегмент моллюсков.

172

Производство рыбопродукции в мире за последние 30 лет испытало двукратный рост объемов. При этом локомотивом роста выступил не вылов рыбы, который показал рост по-чти на 32%, а аквакультура, испытавшей быстрый рост объемов выращенной товарной про-дукции более чем в 12 раз с начала 80-х годов 20 века. Одновременно с этим происходит процесс сокращения объемов добычи водных биоресурсов, прежде всего за счет развитых стран, снизивших объемы добычи на 4 млн. тонн за первое десятилетие 21 века и почти на треть по сравнению с 1980 годом. Таблица 86 - Динамика производства рыбной продукции в 1980-2010 годах

Показатели 1980 1990 2000 2010 Рост, % 2010/1980

Рост, млн. т. 2010/1980

Производство в мире всего, млн. т 71,9 97,7 126 148,5 206,54 76,6 в том числе аквакультура 4,7 13,1 32,4 59,9 1274,47 55,5 В мировом океане 2,1 4,3 11,9 18,1 861,9 16 - в развитых странах 1,7 2,9 3,5 4,1 241,18 2,4 - в развивающихся странах 3 10,2 28,8 55,8 1860 52,8 в том числе добыча 67,2 84,7 93,5 88,6 131,85 21,4 - в развитых странах 37,2 38,2 28,4 24,5 65,86 -12,7 - в развивающихся странах 29,7 46,4 64,9 64,1 215,82 34,4

Можно с уверенностью говорить о том, что вылов и производство продукции из вод-

ных биологических ресурсов становится отраслью специализации стран с развивающейся экономикой. Так, если в 1980 году на долю развитых стран приходилось 36% мировой аква-культуры (1,7 млн. тонн против 3 млн. тонн у развивающихся стран) и 55% мировой добычи водных биоресурсов (37,3 млн. тонн против 27,7, добываемых в развивающихся странах), то в 2010 году по аквакультуре доля развитого мира упала до очень скромных 6,8%, а в добыче до 37%.

Воздействию эволюционных процессов в мировой экономике подверглась также и сфера международной торговли. Так, если в 80-е годы центром мировой торговли продукци-ей рыбной промышленности являлись развитые страны (они занимали 84% мирового экс-порта и 60% мирового импорта), то к настоящему времени все большую часть мирового рынка у них отвоевывают страны развивающегося мира. К настоящему времени процент развитых стран в мировой торговле рыбными ресурсами снизился на 8%в части импорта и на 11% в части экспорта (таблица 87). Таблица 87 - Динамика изменения доли торговли морепродуктами развитых стран в общемировой структуре

Показатели 1980 1990 2000 2010 Доля в импорте 0,864 0,87 0,83 0,76 Доля в экспорте 0,6 0,57 0,49 0,49

В список ведущих игроков международного рынка рыбы и морепродуктов входит ин-

дийское представительство корпорации Amalgam Enterprises, Faroe Seafood, Dongwon, Lyons Seafoods, Stolt Sea Farm, The Seafood Company, Tri Marine International, Fishery Products International, Princes, Trebon, Sajo Industries & Surapon Foods. По производству лосося лиди-руют Cermaq, Marine Harvest, Salmar, Leroy Seafood, Marine Harvest. Отметим, что в норвеж-ской корпорации Marine Harvest работают около 5000 человек. При этом предприятие имеет представительства в 20 государствах и продает свою продукцию в 70 стран мира. Россия се-годня на 7-м месте среди стран, добывающих и перерабатывающих рыбную продукцию.

173

Если взглянуть на глобальные направления экспортных потоков рыбопродукции из развитых стран, то можно отметить, что в настоящее время большая часть экспорта из разви-тых стран (а именно: США, Канада и ЕС) приходится на стремительно развивающиеся стра-ны Восточной и юго-восточной Азии. Одновременно происходит процесс расширения гео-графии поставок готовой продукции. Так все большую популярность в качестве потребите-лей европейского рыбного экспорта приобретают страны Африки, Южной Америки, Ближ-него Востока, Юго-Восточной Азии и Китай.

Наибольшую долю в мировом экспорте рыбопромышленной продукции занимают Китай, Таиланд, Норвегия, США, Канада и Дания. Причем тенденция к росту экспорта наиболее явно проявилась в случае Китая. У остальных лидеров проявилась четкая тенден-ция к сокращению темпов роста экспорта, причем в отношении Таиланда можно заметить, что он, хотя и занимает существенную долю рынка, сокращение этой доли происходит са-мыми быстрыми темпами. Норвежские экспортеры, в соответствии с наблюдаемыми тенден-циями, к концу 2012 г. пришли к состоянию стагнации и доля их экспорта неуклонно снижа-ется.

В мировую рыбную промышленность ежегодно инвестируется свыше 120 млрд. долл. США, а доходы от ее деятельности не превышают 70 млрд. долл. США. Дефицит покрывает-ся за счет перераспределения средств от прибыли в обрабатывающих, сбытовых секторах рыбного хозяйства и налогоплательщиков.

Расчеты специалистов показывают, что на вылов 1 тонны рыбы и морепродуктов Япония затрачивает 390-400 долл. США государственных средств, США - 30-40 долл., выде-ленных из бюджета. В этих условиях идет совершенствование государственного управления рыбными ресурсами в 200-мильных зонах, где сейчас в основном осуществляется рыболов-ство, и одновременно проводится политика поддержки рыбной отрасли со стороны госу-дарств.

Сильным конкурентным преимуществом зарубежных стран является поддержка рыб-ной промышленности государством. Придавая важное значение обеспечению собственного населения рыбной продукцией, большинство развитых в рыболовном отношении государств имеет широко развитую в этой области законодательную систему и принятую на уровне пра-вительства или законодательного органа национальную политику в области рыболовства. В этом отношении Россия отстает от общемировых процессов, что негативно отражается на результатах хозяйственной деятельности в рыболовном секторе и авторитете России среди мировой рыболовной общественности.

Анализ развития мирового экспорта показывает, что конкурентные позиции Россий-ской Федерации неуклонно ухудшались, при одновременном улучшении конкурентных по-зиций всех ранее «депрессивных» экспортеров за исключением Индонезии. К концу 2012 го-да экспортеры Российской Федерации вышли на равные позиции с индонезийскими экспор-терами. Очевидно, что такое существенное ухудшение положения России на мировом рынке является комплексной проблемой, при этом не последнюю роль здесь сыграло уменьшение использования российскими рыбопромышленниками международных квот на вылов рыбы в традиционных районах промысла. Освободившиеся квоты способствовали значительному улучшению конкурентных позиций «депрессивных» экспортеров, что наглядно показывает динамика развития мирового рынка.

В настоящее время Российская Федерация входит в число экспортеров-лидеров, одна-ко российский экспорт рыбной продукции представлен в большей части продукцией с низ-кой степенью переработки. Негативные тренды отмечены в 2012 году. В 2012 году рыбная индустрия впервые с начала 2000-х гг. демонстрирует негативную динамику. Так, по состоя-нию на 1 августа 2012 г. общий улов на 1,6% уступил показателю за аналогичный период прошлого года. Из-за ослабления контроля за соблюдением существующих правил и ограни-чений наблюдается рост незаконного промысла наиболее ценных промысловых видов рос-сийской прибрежной зоны, которые с минимальной переработкой (а зачастую в живом виде)

174

экспортируются в соседние страны. В такой ситуации у рыбодобывающих компаний отсут-ствует мотивация для реализации своей продукции на внутреннем российском рынке. Вслед-ствие этого в последние 20 лет рыбодобывающие предприятия практически не инвестирова-ли собственные средства в развитие береговой инфраструктуры, переработку и организацию сбыта продукции на внутреннем рынке. Участники прибрежного рыболовства не заинтересо-ваны и в строительстве новых судов.

Среди причин «недопоставок» рыбы на берег называются несовершенство налогооб-ложения, несбалансированность квот, большое количество бюрократических процедур, из-за которых продавать рыбу в Японию, Китай, Северную и Южную Корею гораздо выгоднее, чем инвестировать в переработку, логистику, ремонт судовой базы, поставляя продукцию рыбного промысла на отечественный рынок.

По другим оценкам, доля улова, отправляемого на переработку иностранным заводам, увеличивается по причине отсутствия необходимого кредитования отечественных добываю-щих компаний. Непреодолимые сложности, связанные с получением кредитов от российских банков под залог старого флота, заставляют рыболовецкие предприятия договариваться с за-рубежными инвесторами, которые в результате забирают большую часть улова. Среди при-чин того, почему сырая и необработанная рыба уходит за рубеж, эксперты также называют недостаток перерабатывающих мощностей на берегу и устаревшие технологии переработки. Россия не в силах производить конкурентоспособный продукт, экспортирует сырье, а полу-чает обратно рыбопродукты с высокой добавленной стоимостью.

Эксперты отмечают также существенный перекос в качественном соотношении экс-порта и импорта. В структуре экспорта очень высока доля необработанного сырья, в то время как импортируется в основном готовая продукция. Значительная часть сырья вывозится не-законно либо с теми или иными финансовыми нарушениями. На этом отрасль ежегодно те-ряет сотни миллионов долларов.

Сложности существуют и в относительно новых индустриях. Так, несмотря на уве-ренный рост отрасли аквакультуры в России, в настоящее время стоимость продукции оста-ется довольно высокой. Сегодня деятельность браконьеров сводит на нет все усилия по уста-новлению более конкурентных цен – стоимость усиленной охраны участков, где выращива-ется рыба, включается в стоимость конечной продукции.

Важный аспект – это сокращение количества рабочих мест, связанных с добычей вод-ных биоресурсов. Предпосылками для этого, прежде всего, называется ожидаемое появление более эффективных промысловых судов. Однако эксперты считают, что новые рабочие места будут появляться в рыбопереработке. Технологическое развитие этого сегмента приведет не только к появлению новых рабочих мест, но и к развитию экономики удаленных территорий.

Несмотря на общую позитивную динамику, которую демонстрируют предприятия рыбохозяйственного комплекса России, существует ряд проблем, препятствующих дальней-шему развитию отрасли и реализации поставленных перед ней стратегических целей.

Серьезной проблемой стало отсутствие сбалансированной государственной политики инвестиций.

Развитие отрасли до недавнего времени происходило в значительной степени спон-танно, без комплексного подхода, предварительного планирования и координации усилий всех заинтересованных сторон, без достаточной проработки системы стимулов и мер госу-дарственной поддержки.

Большую тревогу вызывает состояние отечественного рыбопромыслового флота, ко-торый в настоящее время насчитывает всего лишь 2667 судов различного назначения, в том числе 2255 добывающих, 30 обрабатывающих и 323 приемно-транспортных, наибольшая часть которых сосредоточена в Дальневосточном регионе (рисунок 41).

При этом 80% из них эксплуатируются с превышением нормативных сроков. Более 90% составляют малоэффективные, физически изношенные и морально устаревшие суда,

175

построенные по проектам 60–70-х годов прошлого века с высокими показателями энергоем-кости (Рисунок 41).

15%

53%

6%

17%

9%

пассажирские несамоходныесухогрузы

самоходныеналивные

самоходныесухогрузные

несамоходныеналивные

Рисунок 41 - Структура речного флота России по типам судов

Структура обновления рыболовного флота российских предприятий характеризуется

следующими данными: - новые добывающие суда - 15%; - суда, бывшие в эксплуатации - 85%; - суда старше 20 лет - 48%.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

до 5 лет

свыше 20 лет

от 16 до 20 лет

от 11 до 15 лет

от 6 до 10 лет

Рисунок 42 - Возрастной состав рыболовного флота России

Наиболее острой проблемой для отечественных судостроительных предприятий стало

приобретение российскими рыболовецкими компаниями бывших в эксплуатации зарубеж-ных судов, в том числе по договорам бербоут-чартера (только в 2012 г. в Россию поставлено около 50 судов, бывших в эксплуатации).

Развитие судостроительного сектора России и регионов (в частности и Астраханской области) ограничивает отсутствие системы кредитования строительства судов в России, вы-сокие таможенные пошлины, увеличивающие на 25% стоимость строящихся на российских верфях судов по сравнению с мировым уровнем (рисунок 43).

176

0

10

20

30

40

50

60

Процентная ставкапо кредиту, %

Срок погашениякредита, лет

Дотации, % отцены

Налоги ипошлины, % от

цены

Необходимыйобъем

собственныхсредств, % от цены Россия

Зарубежные страны с развитой судостроительной отраслью

Рисунок 43 - Сравнительный анализ условий финансирования строительства судов на российских и зарубежных верфях

Такие условия кредитования российских предприятий не позволяют им в установлен-

ный кредитный срок окупить судно, стоимость кредита и отсутствие налоговых льгот делает проект нерентабельным, а привлечение средств на мировых финансовых рынках для строи-тельства судов на российских верфях, возможно только для крупнейших отечественных су-довладельцев. При строительстве речных судов получить кредит затруднительно из-за не-возможности заключения долгосрочного фрахтового договора и длительного срока окупае-мости, обусловленного отсутствием навигации в зимний период.

Указанные факторы значительно снижают конкурентоспособность отечественных предприятий рыбной отрасли, что вызвано совокупностью следующих причин:

− высокий уровень физического износа рыбопромыслового флота, технологическая от-сталость, дефицит средств для модернизации существующего флота и приобретения современных судов - уровень большинства отечественных судов значительно уступа-ет зарубежным аналогам по техническим параметрам, производительности, оснащен-ности, конкурентоспособности;

− низкий уровень технической оснащенности береговых перерабатывающих предприя-тий, деградация производственных мощностей береговой инфраструктуры, отсут-ствие необходимого количества морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, как результат невозможность достичь требуемого уровня качества и конкурентоспособности продукции на внешнем и внутреннем рын-ках;

− логистические проблемы – трудности с доставкой уловов прибрежного рыболовства из удаленных приморских регионов потребителям центральных районов, увеличение доли транспортной составляющей в цене готовой продукции, в результате рыболовам гораздо выгоднее продать улов иностранным переработчикам прямо с судна, чем вез-ти его не берег;

177

− несовершенство действующей нормативно-правовой базы, недостаточная прозрач-ность финансовых схем, административные барьеры, коррупция, картельные согла-шения, идущие вразрез с антимонопольной политикой государства, сложности с та-моженным и пограничным контролем – все это приводит к высокой доле производ-ственных издержек и снижению рентабельности предприятий;

− низкая инвестиционная привлекательность отрасли, неэффективность финансово-кредитных отношений – почти 70% валового дохода предприятий отрасли идет на об-служивание кредитов банков и покрытие производственных расходов, рост затрат на обслуживание кредитов и производственных расходов ведет к уменьшению валовой прибыли предприятий, растет себестоимость выпускаемой продукции;

− высокий уровень экспортных пошлин и внешнеэкономических издержек, недостаточ-ность мер государственной поддержки на федеральном и региональном уровне, неэф-фективность взаимодействия госструктур с участниками рынка;

− отсутствие организационной, логистической, консультативной, правовой поддержки конкурентоспособности отечественного производителя и продвижения рыбных това-ров на внешнем и внутреннем рынках;

− снижение научного потенциала, сокращение научных исследований в связи с недоста-точным бюджетным финансированием, низкая инновационная активность приводят к потере конкурентоспособности отечественных компаний, использующих морально устаревшие технологии и оборудование, не имеющие доступа к передовым ноу-хау;

− недостаточный уровень менеджмента, организационной и консультационной работы по формированию и функционированию новых производственных рыночных и фи-нансовых структур, в результате увеличение доли убыточных предприятий в отрасли, неэффективных решений, банкротств компаний;

− низкий уровень покупательной способности на качественную рыбную продукцию на внутреннем рынке, недостаточность государственной поддержки мер по расширению спроса на отечественную рыбную продукцию – вместо ожидаемого расширения емко-сти рынка отрасль испытывает недостаточный спрос на продукцию с высокой добав-ленной стоимостью. Результатом нерешенных проблем в отрасли становятся:

− низкая конкурентоспособность отечественной рыбной продукции, в том числе из-за устаревших технологий рыбопереработки;

− отсутствие развитого рынка рыбной продукции и функционирующей рыночной ин-фраструктуры;

− износ основных фондов и невозможность проводить модернизацию флота и береговой инфраструктуры;

− неустойчивость социально-экономической ситуации в регионах рыбодобычи, невоз-можность индексирования дохода работников отрасли;

− ННН-промысел, осуществляемый в отношении водных биоресурсов; − снижение запасов наиболее массовых и ценных промысловых объектов в результате

нерегламентируемого (браконьерского) вылова. К внешним проблемам рыбной отрасли относятся:

− обострение глобальной конкуренции за право добычи водных биоресурсов; − политическая нестабильность в отдельных районах Мирового океана, где осуществля-

ется интенсивное рыболовство; − нестабильная конъюнктура мировых цен на рыбные товары; − продолжающееся загрязнение Мирового океана; − тенденция снижения ОДУ в зонах иностранных государств и в открытых районах

Мирового океана; − значительное удорожание топливно-энергетических ресурсов;

178

− чрезмерная эксплуатация ряда трансграничных запасов водных биоресурсов за преде-лами экономических зон;

− рост конкурентоспособности импортируемой на территорию Российской Федерации рыбной продукции. К внутренним проблемам относятся:

− недостаточный уровень государственной поддержки рыбохозяйственного комплекса, в том числе экспедиционных исследований в удаленных районах Мирового океана и аквакультуры;

− недостаточная численность и обеспечение материально-техническими средствами ор-ганов рыбоохраны;

− недостаточная координация федеральных органов исполнительной власти, осуществ-ляющих контроль в области рыболовства;

− значительное удорожание большинства видов товаров и услуг, используемых в рыбо-хозяйственном комплексе;

− низкий уровень использования и низкая степень переработки водных биологических ресурсов;

− недостаточная результативность мониторинга состояния запасов водных биологиче-ских ресурсов и, как следствие, существенные погрешности при определении общего допустимого улова (ОДУ);

− отсутствие мониторинга качества и безопасности водных биоресурсов, продуктов промышленного рыбоводства и рыболовства, процессов их производства и перера-ботки;

− высокий уровень физического износа и морального старения рыбопромыслового фло-та и береговой рыбоперерабатывающей инфраструктуры;

− недостаточный уровень государственной поддержки минимизации рисков от внедре-ния новых технологических решений переработки водных биологических ресурсов для рыбного бизнеса;

− сырьевая направленность экспорта рыбной продукции. Анализ современного состояния российского рыбохозяйственного комплекса позво-

ляет определить, что основными системными проблемами, препятствующими его эффектив-ному развитию и сдерживающими рациональное ведение рыбохозяйственной деятельности, являются инфраструктурные ограничения.

Следствием этих проблем являются: − отсутствие необходимых условий для структурной диверсификации и инновационно-

го развития рыбохозяйственного комплекса; − рост масштабов незаконной, несообщаемого и нерегулируемого промысла водных

биологических ресурсов и нелегального вывоза сырья и рыбной продукции за рубеж; − снижение запасов водных биоресурсов ИЭЗ и континентального шельфа Российской

Федерации, в особенности ценных видов ресурсов; − общее ухудшение условий ведения добычи (вылова) российскими рыбаками за преде-

лами исключительной экономической зоны Российской Федерации; − недостаточность стимулирующих условий для повышения доступности строитель-

ства, модернизации судов рыбопромыслового флота и рыбоперерабатывающих про-изводств;

− отсутствие системного подхода к обеспечению выпуска качественных и безопасных продуктов промышленного рыболовства и рыбоводства;

− несовершенство действующего законодательства в области рыболовства; − низкий уровень среднедушевого потребления рыбы и рыбопродуктов в отдельных ре-

гионах страны.

179

Игнорируя негативные тенденции в отрасли, Россия рискует не достичь заявленных целевых показателей развития. А учитывая тот факт, что мощности мирового рыбопромыс-лового флота в 2 раза превышают максимально возможные биологически допустимые уловы, Россию с ее морально и физически устаревшим флотом и технологиями ждет участь аутсай-дера, если в ближайшее время не усилить меры государственной поддержки, о которой уже много лет говорит бизнес-сообщество.

Для решения проблем отрасли разработан ряд федеральных и региональных про-грамм, направленных преимущественно на достижение следующих стратегических целей:

− обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса для удовлетворе-ния растущего спроса населения РФ на рыбную продукцию с высокой долей добав-ленной стоимости и максимального приближения к состоянию продовольственной достаточности;

− реализация программ технологической модернизации, освоение новых технологий, обеспечивающих повышение производительности труда и ресурсосбережения в рыб-ном хозяйстве;

− переход от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на основе со-хранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов и обеспечения глобальной конкурентоспособности вырабатываемых россий-ским рыбохозяйственным комплексом товаров и услуг. Основные программные мероприятия предлагается реализовать в рамках подпро-

грамм: «Организация рыболовства», «Развитие аквакультуры», «Наука и инновации», «Охрана и контроль», «Модернизация и стимулирование», «Обеспечение создания условий для реализации госпрограммы». Общий объем ассигнований в рамках лимитов составляет 88,446 млрд. рублей, в том числе ежегодно: с 2013 г. по 2016 г. – чуть более 10 млрд. руб., с 2017 по 2018 г. – немногим более 11 млрд. руб. и с 2019 по 2020 г. – чуть более 12 млрд. руб.

С 2013 по 2017 год планируется осуществлять эффективное импортозамещение отече-ственной рыбной продукцией на рынке с одновременным наращиванием экспорта конкурен-тоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью за рубеж.

До 2020 года стратегией предусмотрено довести долю отечественной продукции на внутреннем рынке до 85%, что обеспечит РФ решение проблемы продовольственной без-опасности по группе водных биоресурсов.

Рыночная власть поставщиков и ее влияние на конкуренцию в отрасли определяется тем, что сырьевой характер рыбной отрасли России как преимущественно поставщика необ-работанного рыбного сырья на мировой рынок обусловливает высокую зависимость страны от импорта зарубежных технологий переработки сырья, современного оборудования и высо-кокачественной рыбной продукции для российских потребителей.

Производимое из рыбы технологическое сырье, такое как рыбий жир и мука являются важными компонентами производства экологически чистой продукции, используемыми многими отраслями промышленности. Основными промышленными потребителями муки и жира являются: аквакультура, фармакологическая промышленность, отрасли сельского хо-зяйства и звероводства. Россия испытывает дефицит рыбной муки: производство отече-ственной составляет 10 процентов от потребности агропромышленных предприятий. Начи-ная с 1992 г. объем импорта увеличился в 20 раз и оценивается на уровне 112 - 125 тыс. тонн в год, на сумму порядка 70 млн. долл., причем импорт постоянно растет.

В развитии аквакультуры большое значение имеет наличие кормовой базы, в ней за-ложены большие возможности для увеличения скорости роста рыб при минимальных затра-тах корма. Однако рынок кормов представлен в основном иностранными производителями.

Угроза появления новых конкурентов в отрасли достаточна высока. Однако новые конкуренты должны оценивать все необходимые расходы и принимать риски. К тому же вы-сокие налоги, тарифы, таможенные пошлины и отсутствие четких долгосрочных законода-тельных норм поведения усиливают риск предпринимателей при вложении средств в разви-

180

тие производства. Недостаточно используются возможности иностранных инвесторов для развития на взаимовыгодной основе.

Оценка состояния рыбного хозяйства России позволяет сделать следующие выводы: − внутренний рынок малых предприятий в своем нынешнем виде сложился на волне

«шоковых» преобразований экономики, без подготовки и отработки механизмов фор-мирования и функционирования рыночных отношений;

− нет эффективной системы сбыта, в связи с отсутствием товаропроводящих сетей; − отсутствие собственных сетей реализации рыбной продукции; − оптовые и розничные цены завышены, в связи с монополизацией рынка и отсутствием

настоящих конкурентных отношений; − производители не хотят работать с дешевой рыбой, т.к. торговые сети ее не интересу-

ются. Рынок рыбных товаров напрямую зависит от стабилизации социально-экономических

условий в России, роста промышленного производства во всех отраслях и повышения реаль-ных доходов и жизненного уровня населения.

Основные производственные фонды рыбохозяйственных предприятий морально и фи-зически устаревают, на флоте и берегу низкий уровень технической оснащенности перераба-тывающих мощностей, как следствие чрезмерные затраты на выпуск рыбных товаров и вы-сокая цена на продукцию. Это снижает конкурентоспособность на внутреннем рынке по сравнению с импортными товарами и продуктами питания повседневного спроса.

Для подведения итогов оценки влияния каждой силы на рыбную отрасль используем пятибалльную шкалу, при этом 5 баллов получает мощная сила, а 1 балл – слабая (рисунок 44).

Рисунок 44 - Модель пяти сил конкуренции М. Портера На втором этапе анализа определим стадию развития рыбной отрасли Астраханской

области. Для этого используем показатели, характеризующие темпы роста отрасли, ее потен-циал, эволюцию продуктов и технологии. В частности, для зрелой отрасли, такой, как рыб-ная отрасль, характерны:

- низкая доходность. Замедляющийся рост, возросшая конкуренция, избыток произ-водственных мощностей оказывают негативное влияние на размер прибыли;

- падение темпов роста. Оно порождает острую конкуренцию за долю на рынке. Большое распространение приобретает ценовая конкуренция;

- сильное влияние конкуренции на издержки. Ужесточаясь, она вынуждает фирмы

Внутриотраслевая конкуренция

(5 баллов)

Угроза появления продукции заменителей (субститутов)

(2 балла)

Угроза вступающих в отрасль предприятий (4 балла)

Рыночная власть потребителей

(5 баллов)

Рыночная власть поставщиков

(3 балла)

181

сокращать издержки на единицу продукции. Примером может служить ликвидация малоэф-фективных и дорогостоящих звеньев в цепочке ценностей, увеличение загрузки производ-ственных мощностей, реорганизация внутрифирменного управления;

- усиление международной конкуренции. В рыбной отрасли есть определенная специфика, которая отличает его от типичной

«зрелой». Небольшим предприятиям рыбной отрасли гораздо легче реагировать на любые изменения - спроса, конъюнктуры, технологий, но по отдельности малые и средние предпри-ятия не имеют достаточно ресурсов, чтобы победить в конкурентной борьбе по освоению по-требительского рынка.

Экономические реалии вынуждают предпринимателей всех уровней искать эффек-тивные способы сохранения и развития своего бизнеса. В результате чего складываются две тенденции, первая из которых, к сожалению, представляет собой использование противоза-конных методов, а вторая ориентирована на поиск новых легальных форм организации про-фессионального труда, более совершенных способов ведения бизнеса как, например, коопе-рация с другими предприятиями, наиболее эффективной формой которых являются кластер-ных образований.

Для получения всесторонней оценки конкурентного положения отрасли, а также для разработки перечня долгосрочных действий необходимо провести оценку тенденций разви-тия отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу. В этих целях применяется ставший традиционным подход – SWOT-анализ.

При проведении анализа используются матрицы вероятностей и воздействий, отра-жающие степень влияния выявленных факторов внешней среды (т.е. возможности и угрозы). Такие матрицы для анализа рыбной отрасли приведены в виде таблиц 88 и 89. Они позволя-ют получить три оценки степени значимости факторов для отрасли: высокое, среднее, низ-кое.

Результатом SWOT-анализа рыбохозяйственной отрасли Астраханской области должно стать выявление положительных и отрицательных сторон развития, сложившихся на сего-дняшний день, а также прогнозировании предполагаемых возможностей и угроз со стороны внешней среды, которые могут способствовать или препятствовать ее росту в будущем. Таблица 88 - Матрица «вероятность/воздействие» для позиционирования возможностей внешней среды для рыбохозяйственной отрасли

Вероятность/Воздействие Высокая Средняя Низкая

Сильное

Рост инвестиций и добавленной стои-мости в обрабаты-вающей промыш-ленности региона

Снижение налогов и пошлин, стимулиро-

вание рыбохозяй-ственной деятельно-сти и аквакультуры

Ослабление админи-стративных норм и правил рыболовства

Умеренное

Совершенствование технологии аква-

культуры и перера-ботки.

Совершенствование менеджмента. Борь-ба с теневыми про-цессами на уровне

региона

Разорение, перепро-филирование и уход с

рынка фирм-конкурентов

Слабое

Неудачные «старт-апы» конкурентов в аквакультуру, ис-

пользовании новых технологий разведе-

ния

Снижение цен на сырье и готовую

рыбную продукцию

Усиление импорта рыбной продукции

Регулирование рынка труда

182

Таблица 89 - Матрица «вероятность/воздействие» позиционирования угроз внешней среды для рыбохозяйственной отрасли

Вероятность/Воздействие Высокая Средняя Низкая

Сильное

Увеличение кон-курентных пре-

имуществ со сто-роны конкурентов

Появление прин-ципиально новых

технологий

Ухудшение со-стояния экономи-ки, снижение по-

купательской спо-собности населе-

ния

Умеренное Усиление конку-ренции. Измене-ние уровня цен

Ужесточение за-конодательства. Изменение пред-почтений покупа-телей. Проблемы с выходом на сете-

вой ритейл

Рост темпов ин-фляции и суще-ственное удоро-жание базовых

составляющих се-бестоимости про-дукции отрасли (к примеру, электро-

энергии)

Слабое

Приход на рынок одного крупного конкурента (мо-

нополизация рын-ка)

Ухудшение меж-дународных свя-зей с регионами

Прикаспия, отра-жающееся на биз-

нес-среде

Проблемы с бан-ковской сферой и ограничение гос-

ударственных программ под-держки отрасли

Таким образом, становится очевидным, какие из внешних факторов имеют наиболь-

шее положительное или отрицательное влияние на рыбохозяйственную отрасль. В первую очередь необходимо использовать возможность стабилизации национальной экономики, за-интересованность иностранных компаний, снижение налогов и пошлин, а также совершен-ствование технологии производства.

В качестве основных угроз, оказывающих наибольшее негативное влияние на конку-рентное положение отрасли, называют увеличение преимуществ со стороны конкурентов, появление принципиально новых технологий. Эти угрозы необходимо нейтрализовать в первую очередь.

Следующим этапом проведения конкурентного анализа рыбохозяйственной отрасли является оценка внутренней среды отрасли, что позволяет идентифицировать ее сильные и слабые стороны и соотнести их с имеющимися возможностями и угрозами рыбохозяйствен-ной отрасли (таблица 90). Данная матрица предоставляет руководителям предприятий отрас-ли структурированное информационное поле, в котором они могут стратегически ориенти-роваться и принимать решения. Выявленные сильные и слабые стороны, возможности и угрозы позволяют сформировать различные направления (стратегии) развития отрасли на основе пересечения различных сторон внутренней деятельности и различных аспектов внешнего окружения.

Таблица 90 - Матрица SWOT анализа для рыбной отрасли Астраханской области

Возможности Угрозы

Стабилизация

национальной эконо-мики

Соверш

енствование технологии

производства

Соверш

енствование менедж

мента

Разорение, перепрофилирование и

уход с рынка

фирм-конкурентов

Увеличение

конкурентных

преимуществ со сторо-

ны конкурентов

Достиж

ения НТП

Ухудш

ение состояния национальной

экономики

Сбои в поставках сы

рья и материалов

Рост темпов инфляции

Сильные стороны Благоприятные природно-климатические условия для развития аквакультуры и наличие естественных прудов + + + + - + + + +

Наличие образовательных институтов, научно-исследовательской базы аквакультуры и рыболовства 0 + 0 + - - - 0 +

Высокий контроль качества 0 + + + + + 0 0 0 Сложившиеся каналы распределения продукции 0 + + 0 + + 0 0 0 Традиции рыбного промысла + + + + 0 0 - - - Передовая технология + + + + - + - 0 0 Хороший контроль исполнения приказов и распоряжений 0 + + 0 0 0 0 0 0 Слабые стороны Неполная загруженность производственных мощностей, неэф-фективное использование прудовых площадей + 0 + + - - - - 0

Высокая себестоимость продукции, низкая рентабельность - + + + - - - 0 - Высокая доля теневого сектора + 0 + + - - - 0 - Недостаток оборотных средств + - + + - - - - - Нерыночные методы управления - 0 + + - - - - 0 Слабая политика продвижения товаров на рынок - 0 + + - - - 0 0 3 7 12 11 -7 -3 -8 -3 -2

184

По результатам формирования матриц позиционирования возможностей внешней среды и угроз внутренней среды рыбохозяйственной отрасли, выделим сильные и слабые стороны развития аквакультуры в Астраханской области (таблица 91). Таблица 91 - Матрица SWOT-анализа отрасли аквакультуры в Астраханской области

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Благоприятные природно-климатические условия для развития аквакультуры и нали-чие естественных прудов Наличие образовательных институтов, научно-исследовательской базы аквакуль-туры и рыболовства Есть опыт работы живорыбной базы, фор-мируется аквакультурный кластер, есть за-интересованность в подобных объединени-ях Традиции рыбного промысла Рыбная продукция региона представляется на экспорт, существуют сложившиеся кана-лы распределения Популярность рыболовного туризма Свободные трудовые ресурсы в большин-стве своем в муниципальных образованиях

Высокая доля теневого сектора Низкая доля переработки продукции аква-культуры Отсутствие на предприятиях оборотных средств для приобретения посадочного ма-териала и кормов и/или экономической ба-зы для их приобретения (закредитованность предприятий, отсутствие необходимого за-лога, высокие ставки по банковскому кре-дитованию) Пришедшие в упадок производственные мощности, крайне неэффективное исполь-зование прудовых площадей Сложности с оформлением ветеринарных свидетельств на каждую партию живой ры-бы Высокая стоимость ветеринарных препара-тов для рыб

Возможности (О) Угрозы (T) Рост инвестиций и добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности реги-она Потенциал выхода на емкий рынок Евро-пейской части России – а это более 120 млн. потенциальных потребителей «Вакантное место» лидера продовольствен-ного рынка Каспийского региона Интенсификация производства, повышение глубины обработки продукции в результате реализации проектов. Продолжение программ поддержки разви-тия аквакультуры, агрострахование. Сни-жение налогов и пошлин, стимулирование рыбохозяйственной деятельности и аква-культуры Проблемы выхода в сетевой ритейл Узнаваемость региона по рыбным брендам: осетр, черная икра

Недостаточный уровень развития иннова-ционно-технологической инфраструктуры. Сложность приспособления предприятий к условиям, связанным со вступлением Рос-сии в ВТО Недостаточно активное внедрение иннова-ций может привести к сокращению рынков сбыта за счет более конкурентоспособной продукции других регионов Сложность прогнозирования спроса на про-дукцию аквакультуры, отсутствие механиз-мов гарантированного сбыта Приход на рынок одного крупного конку-рента (монополизация рынка) Конкуренция за инвестиционные ресурсы Рост темпов инфляции и существенное удо-рожание базовых составляющих себестои-мости продукции отрасли (к примеру, элек-троэнергии)

В приведенной матрице SWOT – анализа описываются сильные и слабые стороны

аквакультуры в Астраханской области. Необходимо отметить, что не все факторы, пред-ставленные в таблице, являются уникальными для региона.

Такие проблемы, как обеспечение рыбопосадочным материалом, сложившаяся си-

185

стема налогообложения, которая не стимулирует развитие, а напротив, приводит к росту теневизации отрасли, а также оформление ветеринарных свидетельств на каждую партию живой рыбы и высокая стоимость ветеринарных препаратов для рыб – являются общими для российских рыбоводных предприятий.

Астраханская область отличается наиболее благоприятными природно-климатическими условиями для сельскохозяйственного рыбоводства, и здесь должны по-лучить развитие все направления производства: прудовое, индустриальное рыбоводство, пастбищное рыбоводство в озерах, лиманах и водохранилищах. Учитывая обилие малых водохранилищ комплексного назначения и наличие резерва трудовых ресурсов, у региона имеются все необходимые условия для широкого развития фермерского рыбоводства.

По результатам проведенного исследования сформируем матрицу направлений ис-пользования конкурентных преимуществ в развитии аквакультуры в Астраханской обла-сти (таблица 92). Таблица 92 - Направления использования конкурентных преимуществ, преодоления недостатков в развитии аквакультуры в Астраханской области

SО - направления: использование конку-рентных преимуществ (сильных сторон) для расширения внешних возможностей

ST-направления: использование конкурентных преимуществ (сильных сторон) для снижения угроз (рисков)

• Общие характеристики Реализация мероприятий по информационно-му освещению возможностей Астраханской области и предложений по государственно-частному партнерству в освоении и развитии ресурсо-сырьевой базы (включая аквакульту-ру) Поддержка малого предпринимательства.

По рассматриваемой отрасли Проведение активной кластерной политики: формирование агропромышленного и тури-стического кластеров

• Общие характеристики Активизация работы по привлечению средств для финансирования программ развития аквакультуры Совершенствование инвестиционного зако-нодательства, предусматривающее максимум побудительных механизмов для инвестора.

По рассматриваемой отрасли Активизация малого и среднего бизнеса в целях увеличения продукции и услуг на экспорт и роста доли продуктов переработки в экспорте

WО - направления: преодоление недостат-ков (слабых сторон) путем использования

внешних возможностей

WT- направления: минимизация (ослабле-ние) недостатков для снижения угроз (рис-

ков) • Общие характеристики

Активизация механизмов государственно-частного партнерства при реализации инве-стиционных проектов. Использование деловых межрегиональных коммуникаций для расширения внешних рынков сбыта готовой продукции, продвиже-ния новых региональных продуктов (в т.ч. продукции аквакультуры).

По рассматриваемой отрасли Создание единой биржи товаров (сельскохо-зяйственных) среди государств Прикаспия, принятие финансовых, страховых гарантий для ее участников

• Общие характеристики Разработка перспективных направлений раз-вития муниципальных образований Астра-ханской области с включением продраздела аквакультуры. Переориентация внешней транскаспийской торговли на Туркменистан и Азербайджан.

По рассматриваемой отрасли Диверсификация муниципальных образова-ний Астраханской области, традиционно за-нимающихся рыбным промыслом на аква-культуру

186

Результаты проведенной оценки позволяют сделать вывод о том, что аквакультура

в Астраханской области потенциально способна внести существенный вклад в повышение эффективности рыбопромыслового сектора, как количественно путем оптимизации рыб-ного дефицита, так и качественно, способствуя сохранению естественных популяций рыб. Особое внимание необходимо уделить широкомасштабным исследованиям и программам в этом направлении.

Рыбная отрасль региона обладает высоким потенциалом развития и открыта для инвестиций и реализации инвестиционных проектов, направленных на техническое пере-вооружение, освоение новых технологий и видов продукции.

В Астраханской области традиционно развиты рыбодобыча и рыбопереработка. Около 30 видов рыб, обитающих в водоемах рек области и Каспийском море, имеют про-мысловое значение. Уникально стадо каспийских осетровых рыб (осетр, белуга, севрюга, шип, стерлядь). Вместе с тем, данная отрасль несколько пострадала в последние годы вследствие ухудшения состояния сырьевой базы.

Альтернативным источником сырья для рыбной промышленности является прудо-вое рыбоводство, развитие которого достаточно интенсивно осуществляется в последние годы по следующим направлениям:

− интенсификация мероприятий по созданию условий для естественного воспроиз-водства рыбных запасов (зарыбление растительноядными рыбами водных трактов, мелиорация естественных нерестилищ полупроходных и речных видов рыб, рыбо-водно-мелиоративные работы и капитальное перевооружение нерестово-выростных хозяйств, дноуглубительные и очистные работы);

− расширение и существенное повышение эффективности работ по искусственному воспроизводству рыб (реконструкция рыбопитомников, развитие прудового рыбо-водства);

− развитие товарного рыбоводства как инструмента снижения промысловой нагрузки на экосистему Волго-Каспия (внедрение биотехнологий в товарном осетроводстве, формирование маточных стад осетровых видов рыб);

− развитие рыбодобычи на базе современных технологий лова и информационных технологий, оптимизация рыбодобычи по критериям эффективности и снижения риска нарушения воспроизводства рыбы;

− повышение степени переработки рыбной продукции. Научную основу и потенциал деятельности по искусственному выращиванию цен-

ных видов рыб, в первую очередь осетровых, вот уже более ста лет обеспечивает одно из старейших в России отраслевых учреждений – Федеральное государственное унитарное предприятие Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (ФГУП «КаспНИРХ»), который ведет обширную научно-практическую работу по сохранению ге-нофонда осетровых рыб на базе Икрянинского экспериментального осетрового рыбовод-ного завода в Астраханской области, где успешно опробован способ прижизненного по-лучения икры от производителей. Разработанные российскими учеными технологии ис-кусственного выращивания осетровых активно внедряются в производство в Астрахан-ской области и странах Прикаспия.

ФГУП «КаспНИРХ» интенсивно развивает международное научно-практическое сотрудничество с Японией, Германией, Китаем, Италией, Венгрией, Францией, Грецией, Ираном, США и др. При содействии Еврокомиссии институтом в сотрудничестве с немецкой фирмой «Штеллер Лтд» успешно апробированы новые перспективные техноло-гии товарного выращивания осетровых и внедрены эффективные методы их мониторинга. Сегодня на астраханских рыборазводных заводах каждый год выращивают несколько де-сятков миллионов штук мальков.

187

Однако объемы выращивания товарной рыбы возрастали на фоне вынужденного использования рыбоводными хозяйствами методов низкозатратного экстенсивного рыбо-водства. Режим экономии заставил рыбоводные хозяйства отказаться от использования традиционной интенсивной технологии, приспособив методы выращивания рыбы к ре-альным экономико-производственным возможностям конкретных хозяйств.

Основными объективными причинами, сдерживающими интенсификацию рыбото-варного производства в Астраханской области, являются:

- физический износ основных фондов рыбоводных предприятий; - недостаток собственных средств и сложности с получением заемных средств на

приобретение кормов (зерно, комбикорм), техники и оборудования; - неуклонный рост тарифов на электроэнергию, вынуждающий предприятия аква-

культуры использовать самотечное заполнение водоемов; - неспособность хозяйств реализовать более 60% выращенной ими товарной рыбы; - отсутствие системы оптовой реализации выращенной товарной рыбы, а также

технологий ее глубокой переработки (карп, белый и пестрый толстолобики, белый амур). Проблемные блоки, препятствующие позитивному развитию рыбохозяйственной

деятельности Астраханской области, представлены на рисунке 45.

Рисунок 45 - Проблемные блоки, препятствующие позитивному развитию

рыбохозяйственной деятельности Астраханской области

Проблемные блоки, препятствующие позитивному развитию рыбохозяйственной

деятельности в Астраханской области

Дезинтеграция в рыбохозяйственной деятельности

Дисбаланс между ОДУ и производственными мощностями для их изъятия

Промышленное браконьерство

Высокая изношенность рыбодобывающего флота

Несовершенство государственного регулирования рыбохозяйственной

Слабая интеграция науки и рыбохозяйственной деятельности

Низкая доля продукции с глубокой степенью переработки

188

1. Дезинтеграция в рыбохозяйственной деятельности. Распад рыбохозяйственного

комплекса привел к созданию значительного количества самостоятельных рыбохозяй-ственных структур. На сегодняшний день приходится констатировать факт отсутствия ор-ганизационных и экономических связей между добычей рыбы и морепродуктов и их пе-реработкой. Практически отсутствуют межотраслевые связи рыбопромышленных органи-заций с предприятиями других отраслей, что приводит к низкой экономической эффек-тивности рыбохозяйственной деятельности, снижению инвестиционной привлекательно-сти в этой области.

Увеличение числа добывающих компаний в условиях ограниченных сырьевых ре-сурсов происходит за счет их перераспределения, а не освоения новых объектов лова. Вы-делением лимитов на добычу рыбы и морепродуктов в малых объемах рыбохозяйствен-ные предприятия подталкиваются на браконьерство, так как полученная квота не дает возможности возместить произведенные затраты на промысловую деятельность.

Решением данной проблемы могут стать интеграционные процессы, способствую-щие появлению крупных рыбохозяйственных объединений, концентрирующих в своих руках рыбодобычу, рыбопереработку и сбыт готовой продукции.

Создание рыбопромышленного кластера в Астраханской области позволит объеди-нить крупных, средних и мелких рыбопромышленников, направить их усилия на дости-жение единой цели – повышение конкурентоспособности рыбохозяйственной деятельно-сти, а соответственно и эффективности деятельности каждой рыбохозяйственной органи-зации.

Одним из возможных вариантов активизации интеграционных процессов является практика невыделения квот отдельным судам или предприятиям, а разделение квот на крупные лоты, которые способны выбрать совместно 10–12 судов. В этом случае мелкие предприятия вынуждены будут кооперироваться для осуществления производственной деятельности.

2. Дисбаланс между объемами допустимого улова и производственными мощно-стями для их изъятия. В Астраханской области на сегодняшний день остро стоит пробле-ма превышения промысловых возможностей рыболовецких судов над объемами допусти-мого вылова биоресурсов. До 1990-х годов развитие рыбной промышленности России, в том числе и Астраханской области, было ориентировано на ведение крупномасштабного промысла рыбы и нерыбных объектов. С началом реформирования российской экономики подобный промысел оказался нерентабельным.

Затянувшийся процесс перехода к рыночной экономике и связанный с этим глубо-кий экономический кризис на годы затормозил развитие научно-технического прогресса и инновации на предприятиях рыбохозяйственного комплекса, что привело к моральному и физическому износу техники и технологии производства, снижению конкурентоспособно-сти рыбохозяйственных компаний. В результате часть таких предприятий выпускает низ-кокачественную, с низкой степенью переработки, неконкурентоспособную продукцию, которая не пользуется стабильным спросом еще и по причине ее дороговизны.

3. Наличие излишних добывающих мощностей порождает рост промышленного браконьерства в Астраханской области. Промышленное браконьерство активизирует те-невой оборот и контрабандный вывоз за рубеж рыбы. Под прессом постоянного хищниче-ского промысла находятся многие ценные породы рыб. Уровень браконьерства достигает критических показателей. Реальные масштабы нелегального вывоза наиболее ценных объ-ектов промысла превышают официальные статистические данные в несколько раз.

Для решения данной проблемы целесообразно возложить функции координации охраны и государственного контроля использования всех водных биологических ресур-сов, а также среды их обитания в масштабах всей страны – на единый федеральный орган

189

исполнительной власти и предоставить право оперативной координации промыслом субъ-ектам федерации.

4. Высокая изношенность основных фондов. Наличие излишних производственных мощностей по отдельным объектам промысла не решает проблемы качественного обеспе-чения рыбопромышленных предприятий основными средствами. На сегодняшний день в рыбной промышленности Астраханской области более 65% основных средств полностью изношены и требуют обновления (сложившаяся обстановка характерна для рыбодобыва-ющих организаций). Такая ситуация сказывается на качестве промысла и является факто-ром снижения безопасности рыбодобычи. Проблема обновления флота является ком-плексной. Здесь необходима государственная поддержка, причем не только путем прямого участия в инвестиционных проектах, но и в форме льготных кредитов, субсидирования процентных ставок. Важно обеспечить размещение заказов на строительство рыбодобы-вающих судов на российских судостроительных заводах.

5. Несовершенная система государственного регулирования рыбохозяйственной деятельности. Данная проблема объединяет все предыдущие. Во-первых, на сегодняшний день отсутствует четкая регламентирующая база управления водными биоресурсами, их добычей, изучением, охраной, воспроизводством, использованием, переработкой. Норма-тивные документы, разработанные различными органами, взаимно противоречат друг другу, не определяя четких норм и правил. Во-вторых, несогласована деятельность от-дельных министерств и ведомств, которые обеспечивают рыбохозяйственную деятель-ность в регионе. В-третьих, в рыбохозяйственной деятельности отсутствует единая госу-дарственная вертикаль. Такая ситуация порождает неэффективность государственного контроля за использованием биоресурсов, а следовательно, несоблюдение ОДУ по от-дельным объектам промысла, рост браконьерства в экономической зоне РФ, нелегальный оборот рыбы и морепродуктов. Отсутствие государственной поддержки наряду с выше-указанными проблемами порождает и иные. Отдельный вопрос в данном блоке касается действующего механизма распределения квот.

6. Слабая интеграция науки и рыбохозяйственной деятельности. Распад рыбохозяй-ственного комплекса привел к практическому исчезновению научных исследований в об-ласти состояния биоресурсов. На сегодняшний день незначительные объемы финансиро-вания, выделяемые на эти цели, а также организационные и технические просчеты приво-дят к неточностям в определении объемов допустимого улова по отдельным промысло-вым объектам.

На большинстве рыбопромышленных предприятий отсутствует необходимый для осуществления инновационной деятельности научно-технический и кадровый потенциал, способный разрабатывать инновации и успешно внедрять их в производство (конструкторские отделы, лаборатории, отделы новой техники, научной организации труда и управления производством). Инновационная деятельность на рыбохозяйственном предприятии представляет собой сложный, многоцелевой процесс, требующий всестороннего комплексного подхода к решению организационных, технических, экономических, маркетинговых вопросов, однако без решения данной проблемы решить задачу повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции не представляется возможным.

К другим проблемам можно отнести несовершенство системы подготовки специалистов для рыбной промышленности в Астраханской области. Отраслевые вузы готовят специалистов по перечню специальностей, которые сформировались еще при СССР, а также непрофильным специальностям, востребованным на рынке. Однако такой подход не учитывает требования развития рыбохозяйственной науки, препятствует развитию марикультуры. В результате вузы выпускают специалистов, которые не востребованы рыбопромышленными организациями.

190

7. Слабая мотивация развития рыбопереработки. Особенно остро в рыбной про-мышленности России стоит проблема выпуска продукции с глубокой степенью перера-ботки. Особенно она актуальна для продукции, экспортируемой в другие государства. Следует отметить, что строительство крупных комплексов по глубокой переработке рыбы и морепродуктов, а также создание малых и средних рыбоперерабатывающих предприя-тий не позволят решить проблемы занятости населения в Астраханской области, но и уве-личат налоговые поступления в бюджеты всех уровней, повысят накопления рыбохозяй-ственных организаций, наполнят отечественный рынок рыбной продукцией, готовой к употреблению, потеснят зарубежных производителей. Выход на зарубежные рынки с про-дукцией глубокой переработки кроме решения вышеуказанных вопросов позволит при-влечь иностранную валюту, повысить статус российских производителей. Создание рыбо-перерабатывающих производств должно опираться на государственную поддержку, кроме того, нужно в полной мере использовать уже имеющийся в рыбной промышленности по-тенциал и привлекать иностранных инвесторов, реализуя выгодные проекты.

Таким образом, указанные выше факты являются ключевыми причинами низкой конкурентоспособности российских рыбохозяйственных предприятий на мировом рынке. Важнейшей задачей, требующей безотлагательного решения, определим сокращение вы-воза рыбопродукции с низкой степенью переработки за рубеж.

Наращивание производственных мощностей специализированных производств рыбной промышленности должно осуществляться преимущественно на основе расшире-ния, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий. Целесо-образно проводить новое строительство только тех объектов, которые предусмотрены государственными программами федерального, отраслевого и регионального уровней. Учитывая ее основополагающую роль в решении продовольственной проблемы, государ-ство должно обеспечить приоритетные условия для стабильного развития рыбной про-мышленности. Другими словами, необходима новая, социально ориентированная государ-ственная политика в области ее развития, что подтверждает необходимость разработки комплекса мер по повышению конкурентоспособности рыбохозяйственных предприятий на внутреннем и внешнем рынках.

С другой стороны, нужно стимулировать частную инициативу и поддерживать предпринимательские начинания, особенно в отрасти аквакультуры. И, конечно же, нужен поиск новых легальных форм организации профессионального труда, более совершенных способов ведения бизнеса как, например, формирование кластеров в рыбной промышлен-ности.

Учитывая изложенные проблемные вопросы развития рыбной отрасли и аквакуль-туры Астраханской области, исходя из задач, поставленных Стратегией социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, утверждённой постановле-нием Правительства Астраханской области от 24.02.2010 №54-П, в целях развития рыбо-хозяйственной отрасли аквакультуры в Астраханской области необходимо осуществить комплекс мероприятий с использованием программно-целевого метода.

Исходя из комплекса мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, в 2014-2017 годах рыбоводные хозяйства, работая в установившемся рыбоводно-производственном режиме, будут осваивать технологии интенсивного рыбоводства, при-меняя кормление как обязательную составляющую биотехники.

Интенсификация рыбоводного производства будет осуществляться путем создания научно обоснованных, учитывающих передовой рыбоводный опыт технологических вари-антов выращивания товарной рыбы для прудовых хозяйств с определенными экономико-производственными условиями. Каждый технологический вариант будет иметь регламен-тированную биотехнику, рассчитанную на достижение нормативных рыбоводных показа-телей.

191

Технологические варианты выращивания товарной рыбы с кормлением, планируе-мые к внедрению в рыбоводную практику, будут включать:

- выращивание стандартных двухлеток в нагульных прудах инженерного типа; - выращивание стандартных трёхлеток в нагульных прудах, приспособленных под

рыбоводство; - выращивание двухлеток растительноядных рыб для дальнейшей технологической

переработки (консервы и др.) в поликультуре с товарным карпом, реализуемым в свежем и охлажденном виде.

Технологический весовой стандарт прудовой рыбы, направляемой на переработку (консервы, кулинария и др.), будет устанавливаться в соответствии с требованиями техно-логии переработки рыбы. Необходимо отметить, что коммерческие весовые стандарты товарной прудовой рыбы – ненормируемые показатели, устанавливаемые в соответствии с требованиями потребителей, и достигаются мерами, дополняющими основную техноло-гию выращивания (сортировка, доращивание до штучной массы 2-5 кг и др.).

Увеличению объема реализации прудовой товарной рыбы будет способствовать расширение ее ассортимента за счет рыбы, выращенной по специальной технологии для дальнейшей переработки, а также выращивание не традиционных объектов, используемых в прудах в качестве биологических мелиораторов (судак, сом, щука).

Кроме этого, в целях оптимизации прудовой поликультуры и внедрения новых объектов (черный амур, пиленгас, веслонос и т. д.) планируется осуществить следующие мероприятия:

- организовать крупнооптовые закупки, транспортировку и распределение зерна по хозяйствам на договорной основе;

- провести научно-исследовательские работы (далее – НИР) по внедрению новых видов как объектов товарной аквакультуры;

- расширить ассортимент выращиваемых видов рыб в прудовых хозяйствах. Для определения реального потенциала в ЗПИ будет проведено исследование

(классификация) ильменей по срокам и степени заполнения их водой для определения пригодных для создания ОТРХ. Часть ЗПИ с наиболее полным водообменом будет ис-пользоваться для выращивания товарной рыбы при интенсивном кормлении, часть ЗПИ - только под пастбищное рыбоводство.

Программно-целевой метод развития аквакультуры предусматривает комплексное решение поставленных вопросов с точки зрения согласованного использования кадровых, финансовых, материальных, информационных и иных ресурсов для достижения постав-ленных целей и задач.

Решение поставленных вопросов программно-целевым методом позволит создать благоприятные условия для дальнейшего стабильного развития аквакультуры Астрахан-ской области.

Основная проблема, которую придется решать в рамках этой проектной линии, свя-зана, в значительной степени, с несовершенством законодательной базы, которая ставит российские предприятия рыбной отрасли в неравные условия с их зарубежными конку-рентами. По масштабу своего потенциального влияния на экономику отрасль должна рас-сматриваться как важный фактор регионального развития. Однако, существующие зако-нодательные ограничения препятствуют ее международному статусу на формирующемся рынке Прикаспийского региона. Как следствие, происходит «размывание» профессио-нального и квалификационного ядра и общее снижение вклада рыбной отрасли в эконо-мику юга России.

Таким образом, создание конкурентного кластера аквакультуры, ориентированного на регион Каспия и соединяющего производственную базу основных предприятий с цен-трами прикладных технологических разработок и системой профессионального образова-ния возможно за счет:

192

- поиска и внедрения новых технологий, т.е. создания лабораторной и промышлен-ной базы для прикладных научных разработок в области аквакультуры на действующих или создаваемых предприятиях отрасли;

- синхронизации стратегии развития аквакультуры с транспортной, сырьевой, тури-стической и образовательной политикой области и Каспийского региона;

- создания постоянно действующих инструментов согласования целей и интересов представителей различных экономических кластеров (переговорные площадки, интегри-рованные показатели развития, совместные социально-экономические проекты и т.д.).

193

10. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА РЫБОПРОДУКЦИИ

В 2013 году среднедушевое потребление рыбы и рыбных продуктов осталось на уровне 2012 года (22 кг на душу населения). Росту спроса препятствуют инфраструктур-ные ограничения, связанные с доставкой отечественной рыбной продукции из регионов Дальнего Востока до Центральной части Российской Федерации.

На рыбном рынке России, несмотря на значительный экспорт рыбы за рубеж, пред-ложение рыбопродукции превышает платежеспособный спрос, и это при том, что потре-бительские цены на рыбу и растут довольно динамично. В 2013 году рост потребитель-ских цен на рыбу составил 7,6%.

Важно учесть еще одну закономерность: во многих странах среднестатистическая цена на рыбопродукцию ниже аналогичной цены на говядину первой категории. Рыба в среднем стоит дешевле мяса.

По данным Астраханьстата, цены на рыбную продукцию на рынке росли в 2013 го-ду быстрее, чем на мясо и птицу (таблица 93). Таблица 93 - Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров на конец периода; в процентах

Виды продукции Декабрь 2013г. к Справочно: де-

кабрь 2012г. к декабрю 2011г.

Ноябрю 2013г.

декабрю 2012г.

Продовольственные товары без алкогольных напитков 100,5 105,3 107,1

хлеб и хлебобулочные изделия 100,0 104,4 118,4 крупа и бобовые 100,2 104,5 97,2 макаронные изделия 99,4 104,0 110,5 мясо и птица 98,7 91,3 111,6 рыба и морепродукты пищевые 103,0 109,5 104,1 молоко и молочная продукция 101,3 114,4 103,6 масло сливочное 100,0 107,0 103,3 масло подсолнечное 99,1 97,8 100,9 яйца 100,2 120,6 105,3 сахар-песок 97,7 105,1 102,8 плодоовощная продукция, включая картофель 102,6 117,3 105,1 Алкогольные напитки 100,4 115,7 113,6

Среди наблюдаемых Астраханьстатом рыбопродуктов подорожание в 2013 году

коснулось мороженой разделанной рыбы (кроме лососевых пород) – на 4,8%, живой и охлажденной рыбы (на 4,0%), соленой, маринованной и копченой рыбы, рыбного филе (на 3,1-3,2%).

Заметно расширился ассортимент экспортируемой продукции. Нельзя не отметить, что новые технологии внедряются в основном на вновь созданных предприятиях малого бизнеса (совместных, малых). Улучшение ассортимента позволило ряду отраслевых пред-приятий увеличить рентабельность и значительно поправить свое общее финансовое по-ложение.

Вместе с тем финансовое состояние многих предприятий отрасли остается тяжелым. Увеличение цен на рыбопродукцию все более сдерживается низкой покупательной способ-ностью населения, так как рост доходов населения значительно ниже общего роста цен.

Для преодоления тяжелого финансового положения производителям наряду с ре-шением производственных проблем необходимы четкие маркетинговые решения в обла-сти продвижения товара и сбытовой политики.

В рамках проведения данного исследования был изучен рынок рыбной продукции в Астраханской области. В результате выявлены общие закономерности развития данной отрасли:

194

1. Рыбная продукция, поступающая на рынок Астраханской области и г. Астраха-ни, является не только продукцией предприятий, функционирующих на территории обла-сти, но и из ряда других регионов. Ассортимент рыбной продукции представлен следую-щими товарными категориями (рисунок 46).

Рисунок 46 - Ассортимент рыбной продукции регионального рынка

Сопоставление данных по рынкам и магазинам свидетельствует о некоторых отли-чиях в структуре ассортимента рыбной продукции. Если на рынках в наибольшей степени представлена свежая и копченая рыба, то в магазинах соотношение между всеми видами продукции примерно одинаково. Основу ассортимента во всех торговых точках составля-ет рыбная продукция, пользующаяся массовым спросом (сельдь, карп, хек, треска, горбу-ша и др.). Только 16,7% магазинов и 5,3% рынков продают деликатесную рыбу (форель, семга, осетр, белуга и др.).

2. При анализе основных каналов сбыта предприятий сферы рыболовства, рыбо-водства выяснилось, что большинство компаний используют прямые поставки продукции на рынки как крупные, так и мелкорозничные, услугами дилеров фактически не пользу-ются.

3. Розничные цены находятся на среднем уровне и зависят от таких причин, как объемы вылова рыбы, транспортные издержки и т.п.

4. Анализ товара. На астраханском рынке мороженая рыба удерживает позицию основного продукта (в отношении объема), но структура ассортимента за последнее время изменилась: увеличилось производство продуктов с добавленной стоимостью и полуфабри-катов быстрого приготовления, в частности, сушеных, копченых, кулинарных продуктов (филе и фарша, наборов для ухи и пр.). Благодаря этому астраханским потребителям и по-требителям центральных районов России, куда отправляется рыбная продукция – сейчас доступно все большее разнообразие готовых продуктов на основе рыбы. На рисунке 47 представлена структура предлагаемой рыбной продукции астраханскими производителями.

Наибольший вес в структуре предложения приходится на мороженую рыбу (56%), на втором месте – рыба живая и охлажденная и сельдь (по 13 и 12% соответственно). Наименьшие объемы потребления приходятся на балычные изделия, сушено-вяленную рыбу и икру. Кулинарные изделия, икра в общем объеме занимает менее 6%.

Охлажденная рыба достаточно популярна у потребителей. Данный вид продукции представлен рыбой не только местного происхождения, но и норвежской, датской, фин-ской, французской рыбой. Большой спрос на охлажденную рыбу наблюдается у рестора-нов и суши-баров. По данным исследовательских групп, спрос на охлажденную рыбу в России будет только расти, так как россияне стали уделять больше внимания здоровому питанию. Главным образом, увеличатся продажи охлажденных: окуня, щуки, судака, трески, лосося, форели.

195

Рисунок 47 - Структура рыбной продукции, представленная на региональном рынке

Значительна и продолжает увеличиваться доля продаж рыбной продукции в пере-

работанном виде - рыбное филе, копченая, соленая, консервированная рыба. Широко представлена рыба горячего копчения - 42% из общей массы занимает копченый осётр, 9% - горбуша,8% - зубатка. Особой популярностью у горожан пользуется соленая и сла-босоленая рыба. Более 40% доли данного сегмента рынка занимает лосось слабой соли, далее форель, семга слабой соли и 12% приходится на селедку. Также востребованы раз-личные морепродукты и сельдь соленая, их доли в потреблении составляют 6% и 8% со-ответственно. Тенденции в потреблении упакованной рыбной продукции, наблюдаемые в настоящее время на российском рынке, позволяют предположить, что в ближайшем бу-дущем при росте благосостояния россиян существенно возрастет потребление рыбы во всех видах и категориях, в особенности - рыбы, прошедшей переработку.

5. Качество рыбопродукции достаточно высокое, но летом оптовые торговцы ста-раются сократить свои запасы из-за проблем хранения, а также спада спроса со стороны розничных торговцев на некоторые виды рыбы.

6. Звено розничной торговли. В результате исследований было выявлено что, ча-стота закупок чаще всего определяется оборотом магазина и колеблется от ежедневных поставок (в крупных магазинах) до поставок 1 раз в неделю, что свидетельствует о том, что рыба, предлагаемая магазинами вполне свежая, если сделать допущение о честности ответов респондентов.

Специальные рыбные магазины стараются сокращать долю рыбной продукции в общем товарообороте магазина, разбавляя его какими-нибудь другими продовольствен-ными товарами: соусы, овощи, спиртные напитки. В этих магазинах доля рыбной продук-ции составляет обычно 75-80%, а в гастрономах и супермаркетах доля рыбного отдела в общем обороте магазина обычно составляет до 20% от всей реализуемой продукции.

Предприятия розничной торговли предпочитают закупать мороженую рыбу, так как издержки на ее хранение значительно меньше. Кроме того, для содержания живой ры-бы необходимо специальное оборудование, которого часто нет в наличии. Говоря о виде приобретаемой рыбы, была выявлена следующая закономерность: магазины предпочита-ют приобретать филе и тушки. Доля целой рыбы в закупках магазинов составляет около 20%. Это свидетельствует о преобладании мороженой рыбы на прилавках магазинов (таб-лица 94).

196

Таблица 94 - Вид рыбы, приобретаемой магазинами

Тушки Филе Полуфабрикаты Рыбопродукция Консервы Целая 25% 35% 5% 10% 5% 20%

В принципе эта шкала соответствует потребительским предпочтениям. 6. Конкурентоспособность рыбопродукции, производимой местными товаропроиз-

водителями, характеризуется неустойчивым равновесием, в котором главным ограничи-вающим фактором потребления является низкая покупательная способность населения. Дальнейшее ее снижение приведет к новому ограничению емкости рынков и потребления. Вместе с тем рыбопромышленному комплексу присущи две характерные особенности: во-первых, сохраняющиеся возможности поддержки функционирования за счет внешнеэко-номической деятельности и, во-вторых, высокая обеспеченность воспроизводимой сырье-вой базой.

По данным Агентства рыболовства и рыбоводства Астраханской области наиболее крупными рыбодобытчиками Астраханской области, по данным 2013 года, являются 16 предприятий, долевое соотношение в производстве продукции которых представлено на рисунке 48.

Рисунок 48 - Сегмент крупных рыбодобытчиков области в 2013 году

Представленная на рисунке 48 круговая диаграмма дает представление о доле

каждого рыбодобывающего и рыбоперерабтывающего предприятия в рассматриваемом сегменте крупных производителей.

В целях выявления наиболее конкурентоспособных субъектов регионального рын-ка рыбопродукции оценка конкурентных их позиций осуществлена с использованием матрицы стратегического анализа – матрицы БКГ, адаптированной не под продукт, а под производителя. Матрица представляет собой четыре квадранта, разделенные по темпам роста / привлекательности отрасли и выраженной объемами вылова (брались фактические допустимые и недопустимые уловы астраханских предприятий). Для характеристики ди-намики изменения за последние два года результаты оценки представлены в виде 2 графи-ков, сгруппированных по периодам: 2011 - 2012 гг. и 2012 – 2013 гг. (рисунок 49).

Рисунок 49 - Карта конкурентных позиций наиболее крупных предприятий рыбной отрасли по объемам освоенных квот

в 2011-2012гг.

198

Рисунок 50 - Карта конкурентных позиций наиболее крупных предприятий рыбной отрасли по объемам освоенных квот

в 2012 - 2013 гг.

199

Как видно из рисунка 49, рыболовецкая артель «Дельта плюс» занимает 20,6% объ-

ема в выделенном сегменте рыбодобытчиков и 11,6% в объеме валового вылова всего ко-личества рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий.

Вторую позицию занимает колхоз им. Ленина (10% объемов рассматриваемого сегмента и 5,7% валовых объемов вылова). Рыболовецкая артель «Челюскинец» по объе-мам вылова занимает третью позицию и удерживает чуть более 9% вылова рассматривае-мого сегмента или 5,2% валовых объемов вылова по области.

Карта конкурентной позиции показывает динамику роста объемов вылова, тем са-мым охарактеризовать, какое предприятие наращивает свое присутствие на рынке, какое, напротив, сдерживает развитие и снижает рыночную долю. Так, к числу средних и быст-рорастущих можно отнести предприятия, которые расположены в более высоких зонах конкурентной карты. Это такие компании, как: ООО СПК «Кировский рыбзавод», ООО «Русский стиль просет Дельта», РА «Радуга», РА «Юг», а также ООО ПКФ «Беркут», колхоз им ХХ партсъезда. По последним двум предприятиям необходимо отметить, что в 2012 году ситуация была совершенно иной: объемы вылова были снижены почти на треть и компании теряли долю рынка, в 2013 году они стали наращивать объемы вылова – тем самым рост последнего года нужно рассматривать как компенсацию прежнего серьезного снижения.

Для более четкого понимания динамики объемов вылова в рассматриваемой группе предприятий воспользуемся инструментом «контрольная карта». Данный аналитический инструмент дает возможность представить колебания роста показателя в рассматривае-мый период времени отдельно по каждому из исследуемых предприятий представленного сегмента.

На рисунке 51 изображена модифицированная контрольная карта основных рыбо-добывающих и рыбоперерабатывающих предприятий области. Она представляет собой горизонтальную гистограмму, на левой шкале которой отражена динамика фактического вылова в 2011 – 2012 годах (как темп роста в %), на правой шкале – динамика фактическо-го вылова в 2012 – 2013 годах ( %).

Границы контрольной карты, которые изображены и слева, и справа, определяют уровень стабильного развития (объемы соответствуют предыдущему году), тем самым, предприятия, объемы вылова которых выходят вне представленных границ относятся к категории развивающихся, наращивающих объемы вылова – те же, кто в границы «укла-дывается» - показывают снижающиеся фактические объемы вылова.

В 2012 – 2011 годах рост объема вылова был достигнут только у 7 предприятий из

рассматриваемого сегмента, в 2013 – 2012 году рост объемов вылова достигнут уже у 2/3 предприятий приведенного сегмента. Для некоторых предприятий он компенсировал предыдущее падение, для других – дал возможность нарастить рыночное присутствие.

В действительности, представленная группа предприятий занимает ведущую пози-цию, удерживая до 60% областных объемов вылова (в соответствии с таблицей 95 и ри-сунком 51).

Рисунок 51 - Контрольная карта динамики объема вылова рыбодобывающими и рыбоперерабатывающими предприятиями

рыночного сегмента в 2012 – 2013 гг.

201

Таблица 95 - Планируемые и фактические объемы вылова рыбодобывающих и рыбодобывающих предприятий

Показатели Период 2011 2012 2013

Количество рыбодобывающих и рыбодобывающих пред-приятий

100 85 82

Всего объем изъятия, квота ОДУ+неОДУ

По всему количеству пред-приятий

55787,984 56982,79 55002,042

в том числе по рассматрива-емому сегменту

28877,72 29953,1 32134,97

Доля, % 51,8 52,6 58,4 Факт вылова (без рака и

бадяги) ОДУ+неОДУ По всему количеству пред-

приятий 38158,85 36105,99 38928,799

в том числе по рассматрива-емому сегменту

21111,99 20376,78 23756,45

Доля, % 55,30% 56,40% 61,00% В соответствии с таблицей 95, концентрация рынка рыбодобычи и рыбопереработки в

последние три года существенно возросла. В отношении выделенных квот и планируемых объемов рассматриваемый сегмент крупных рыбодобытчиков удерживает 58,4% объемов, в фактическом вылове его присутствие увеличивается до 61%. Расхождение в долях присут-ствия рассматриваемого сегмента между плановыми и фактическими значениями определе-ны серьезным, более чем 30-40% отставанием последних по физическим объемам. Все пред-приятия рассматриваемого сегмента не осваивают в полной мере выделенных квот, что объ-ясняется факторами объективного и субъективного характера. Такая же ситуация наблюдает-ся по всем рыболоведческим предприятиям и предприятиям рыбопереработки. Причем в рассматриваемом сегменте отставание оказывается не столь значительным, чем в целом по отрасли – 25-28%. Это является свидетельством их стабильного характера работы.

Проведём анализ конкурентных позиций производителей (рыбодобывающих и рыбо-перерабатывающих предприятий Астраханской области) по методике выполнения стратеги-ческого управленческого анализа организации и бизнес – единицы, разработанной Ричардом Кохом.

Основой для анализа будут служить данные по ассортиментным группам выпускае-мой продукции 82 рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий Астраханской области. Эту группу в целях последующего анализа определено называть «предприя-тия - представители». Принципы разделения производителей на две группы: предприятия – представители и прочая группа представлены в таблице 96.

Таблица 96 - Принципы отнесения предприятий к анализируемой группе предприятий - представителей

Анализируемая группа производителей Прочие производители Принцип группировки

Превалирующие объемы производства рыбной продукции в ассортиментной группе, которые дают возможность их относить к предприятиям – представите-лям конкретной ассортиментной группы

Предприятия с небольшими объ-емами производства в общере-гиональных масштабах по дан-ной ассортиментной группе

Количество предприятий 82 более 40

202

Таким образом, к предприятиям – представителям отнесены 82 компании, а именно:

- ЗАО СХП "Восточное" (Икрянинский район), - НП ОАО "Каспий", - ПСК РА "Стрежень", - КХ "Восход" (г. Астрахань) (ИП Умри-хин), - КФХ "Орловское", - ООО ПКФ "Каслрыбфлот-3", - ООО ПКФ "Волжский, - РА "Радуга" (Володарский район), - КФХ "Гавань" (Володарский район), - РА "Восток"(Володарский район), - РК "Гриф", - ООО "Иголки некое", - РКХ "Калининский», - ОАО "Мумринский СРЗ", - ООО "Холодпродукт", - РА "Челюскинец", - ИП Воронцов Ю.М., - ООО "Фред", - ИП Журавлев А.С., - ПК РА "Лебяжье", - ООО "Оранжерейные деликатесы", - ЗАО "Лагуна-РРР", - ООО "Рыбак-2", - ИП Рябинин В.П., - РА "Астра", - ООО ПКФ "Беркут", - ОАО "Депьта-2"(Икрянинский район), - ИЗ-30/2 УИН АО, - РА колхоз "Дельта", - РА "ЮГ-2000", - РА "Мадина", - КФХ Бондарев (КФХ "Копановское»), - РА "Ракушка", - СПРК "Бештуг", - ИП Кузнецов, - ИП Батаев Я.К., - ИП Пшеничников Д.В., - ИП Карпов О. Ю., - ООО "Дунай", - ООО "Алмаз", - ЗАО "АРКС", - РКХ "Большевик" (Икрянинский район), - РКХ "Волга"( Икрянинский район),

- РКХ им.ХХ партсъезда (Икрянинский и Володарский районы), - РКХ им.Кирова (Икрянинский район), - РКХ "Кр.звезда" (Икрянинский район), - РКХ им.Ленина (Икрянинский район), - РКХ им.Чкалова (Лиманский район), - РА "Маяк" (Лиманский район), - РКХ "Лотос" (Камызякский район), - РКХ "Путь Ленина", - РКХ им.К.Маркса (Камызякский район), - РКХ "Памяти Ильича" (Камызякский район), - РКХ "Дружба" (Камызякский район), - РКХ им.Нариманова (Володарский рай-он), - РКХ "Астраханец" (Володарский район), - РКХ им. Курмангазы (Володарский рай-он), - РКХ "Победа" (Володарский район и г. Астрахань), - ТОО "РКХ "Бушма" (Володарский район), - РКХ "Зав.Ильича" (Красноярский район), - РК "Криотина", - РК "Ленина-2", - Облрыбпотребсоюз, - Ахтубинское РПО, - Енотаевский РПС, - Житненское ПО (Икрянинский район), - Карапатское СПО (Камызякский район), - Самосдельское СПО (Камызякский рай-он), - Харабалинское горпо, - Правление АОПС, - СПК "Родина" (Астрахань, Камызякский район), - ООО СХП "Понизовье МДЦ" - РА "ЮГ (Володарский район), - ОАО "Холодильник Володарский", - РА "Дельта-плюс", - ООО "Русский стиль-Просет", - ООО Астраханский рыбный промысел, - ЗАО "Астрахань-рыба", - ООО СК "Сардинный з-д", - ООО СПК "Кировский рыбозавод", -ООО "Каспийский рыбный промысел".

Ассортиментные группы указанных предприятий с среднем включают 38 позиций.

Данные по ассортиментным группам и предприятиям – производителям представлены в ни-жеследующей таблице 97.

203

Таблица 97 - Группировка ассортиментных групп и предприятий, производящих рыбную продукцию в Астраханской области

Показатели

Пищ

евая товарная без консервов

Рыба ж

ивая (без сельди)

Рыба охлаж

д. (без сельди)

Рыба морож

еная (без сельди)

В т.ч. ры

ба морож.

не разделан.

филе мороженое

(без сельди)

Рыба спецразделки

Фарш

пищевой

(без сельди)

Рыба соленая

Рыба копченая

(без сельди)

Рыба суш

ено-вяленая (б /сельди)

Икра прочая

(частиковая)

Балычны

е изделия

Морепродукты

пищ

евые (рак)

Отходы

пищевы

е

всех видов

Консервы

и пресервы

Консервы

рыбны

е прочие

Пищ

евая, кормовая и прочая

Мука кормовая

рыбная

Продукция кормовая

из рыбы

Продукты

непищ

евые прочие

Объем произ-водства рыбной продукции в областных мас-штабах, тонн

41093,1 2368,22 5526,56 27426,3 6624,52 1451,6 949,59 13,99 12,9 0,63 685,67 196,61 3,758 13,6 2376,77 66,80 19,60 19,60 378,84 203,2 56 119,64

Объем производ-ства рыбной про-дукции, обеспе-ченный группой «прочие произво-дители», тонн

15521 1044 2700 10488 3139 520 51,6 15521 0 0,63 198,4 55,8 0,34 40,7 447,867 80,04 0 0 2,7 0 0 2,7

Доля прочих производителей в общих объе-мах

37,8% 44,1% 48,9% 38,2% 47,4% 35,8% 5,4% 0,0% 0,0% 100 28,9% 28,4% 9,0% 34,6 18,8% 12,0 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 2,3%

Объем произ-водства рыбной продукции группой пред-приятий - пред-ставителей, тонн

25572, 1324,2 2826,5 16938, 3485,5 931,6 897,9 13,991 12,9 0 487,2 140,8 3,418 8,9 1928,9 58,75 19,608 19,608 376,1 203,2 56 116,9

Доля рассматри-ваемой группы производителей в общих объе-мах

62,% 55,9 51,1 61,8 52,6 64,2 94,6 100,0 100,0 0 71,1 71,6 91,0 65,4 81,2 88,0 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0 97,7

204

Для более глубокого понимания конкуренции внутри ассортиментных групп восполь-зуемся моделью АВС-анализа, которая широко применяется в маркетинге. Нас будет интере-совать, какими направлениями деятельности занимаются рассматриваемые предприятия-представители, то есть, какие бизнес-сегменты ими представлены.

Первоначально проведем анализ по ассортиментным группам. В качестве сегментов анализа выступали ассортиментные группы продукции, производимые наибольшим числом предприятий Астраханской области (таблица 98). Таблица 98 - Количество предприятий производителей по ассортиментным группам товаров

Наименование продукции Количество предприятий производителей Рыба живая (без сельди) 35 Рыба охлажденная (без сельди) 32 Рыба мороженая (без сельди) 57 В т.ч. рыба мороженая не разделанная 18 Филе мороженое (без сельди) 22 Рыба спецразделки 8 Фарш пищевой (без сельди) 1 Рыба соленая 2 Рыба копченая (без сельди) 1 Рыба сушено-вялена я (б /сельди) 29 Икра прочая (частиковая) 30 Балычные изделия 2 Морепродукты пищевые ( рак) 2 Отходы пищевые 12 Отходы пищевые всех видов обработки 13 Консервы и пресервы 1 Консервы в масле 0 Консервы в томате 0 Консервы натуральные 0 Консервы рыбные прочие 2 Пресервы рыбные 0 Пищевая, кормовая и тех. проч 11 Мука кормовая рыбная 1 Продукция кормовая из рыбы 1 Продукты непищевые, прочие 8

По результатам проведенных расчетов выявлено, что наибольшее число предприятий

производителей, представлено в следующих сегментах производства: рыба мороженая без сельди (50 ед.), рыба живая (32 ед.), рыба охлажденная (28 ед.), филе мороженое (18 ед.), ик-ра частиковая (25 ед.), рыба сушено-вяленая (26 ед.). Соответственно, проведем оценку дан-ных сегментов61.

1) «рыба мороженая» без сельди.

61 На рисунках по техническим причинам отображены не все анализируемые предприятия

205

Рисунок 52 - АВС – анализ по продуктовой группе «рыба мороженая»

По результатам оценки выявлено следующее:

− группа А представлена 4 предприятиями, на которые приходится 80% производства данного вида продукции – ЗАО «АРКС», РА «Дельта плюс», ООО СПК «Кировский рыбзавод» и ООО СК «Сардинный завод» с объемами производства в диапазоне от 2,8 тыс. тонн до 4,5 тыс. тонн;

− группа В (15% производимой продукции) – 21 предприятие с объемами производства мороженой рыбы от 450 тонн до 1,9 тыс. тонн;

− самая многочисленная группа С (5% производимой продукции)- 32 предприятий с объемами производства производящих до 400 тонн мороженой рыбы. 2) «рыба живая» Три предприятия попали в группу А - ЗАО «АРКС», ООО «Алмаз», РКХ «Победа», 12

предприятий - в группу В и 20 - в группу С.

Рисунок 53 - АВС – анализ по продуктовой группе «рыба живая»

206

В отличие от мороженой рыбы, свежую рыбу в ассортименте выпускаемой продук-ции, предлагают 35 предприятий. Наибольший объем живой рыбы поставляет на рынок ОАО «АРКС» - 1450 тонн, еще одно предприятие, которое отнесено вместе с ОАО «АРКС» в первую группу – ООО «Алмаз» с объемами производства в 634 тонн (предприятие специали-зируется только на живой рыбе). Предприятия, попавшие в группу В выпускают от 80 до 340 тонн ежегодно. Группа С характеризуется выпуском живой рыбы в объемах до 80 тонн.

3) «рыба охлажденная» К группе А относятся предприятия: ЗАО «АРКС», РКХ им. ХХ партсъезда, ПКФ

«Волжские просторы» с объемами от 840 до 3024 тонн. В другую группу В - 12 предприятий с объемами производства охлажденной рыбы от

95 до 640 тонн и еще 17 предприятий попали в группу С с объемами производства охла-жденной рыбы от 0,8 до 66 тонн.

Рисунок 54 - АВС – анализ по продуктовой группе «рыба охлажденная»

4) «филе мороженое»

Рисунок 55 - АВС – анализ по продуктовой группе «филе мороженое»

207

Два предприятия попали в группу А - ЗАО «АРКС», ПКФ «Волжские просторы» с объемами производства филе мороженого от 200 до 750 тонн, четыре предприятий в группу В с объемами производства от 35 до 100 тонн и еще 16- в группу С с объемами производства до 20 тонн.

5) «икра частиковая»

Рисунок 56 - АВС – анализ по продуктовой группе «икра частиковая»

Три предприятия попали в группу А – РА «Дельта Плюс», ООО ПКФ «Волжские про-

сторы», ООО СПК «Кировский рыбзавод» с объемами производства икры частиковой от 30 до 75 тонн, 9 предприятий в группу В и с объемами производства икры частиковой от 5 до 30 тонн, и еще 18 в группу С с объемами производства до 5 тонн.

6) «рыба сушено-вяленая»

Рисунок 57 - АВС – анализ по продуктовой группе «рыба сушено-вяленая»

208

Три предприятия попали в группу А – ЗАО «АРКС», РА «Дельта плюс» и РКХ им ХХ партсъезда с объемами производства от 90 до 380 тонн, 11 предприятий -в группу В с объе-мами производства от 25 до 90 тонн и 15- в группу С с объемами производства до 25 тонн.

Обобщенные результаты АВС-анализа представлены в таблице 99. Таблица 99 - Характеристика концентрации производства рыбопродукции на пред-приятиях отрасли

Группа предприя-тий

Виды продукции рыба

мороженая рыба жи-

вая рыба

охлажден-ная

филе мороже-

ное

икра частико-

вая

рыба сушено-вяленая

Предприятия

А (80% произ-водства)

ЗАО «АРКС», РА «Дель-та плюс», ООО СПК «Киров-ский рыбза-вод», ООО СК «Сардин-ный за-вод»

ЗАО «АРКС», ООО «Алмаз», РКХ «По-беда»

ЗАО «АРКС», РКХ им. ХХ партсъез-да, ПКФ «Волж-ские про-сторы»

ЗАО «АРКС», ПКФ «Волж-ские про-сторы»

РА «Дель-та Плюс», ООО ПКФ «Волж-ские про-сторы», ООО СПК «Киров-ский рыбзавод»

ЗАО «АРКС», РА «Дель-та плюс», РКХ им. ХХ партсъезда

В (15% про-изводства) 21 12 12 4 9 11

С (5% про-изводства) 32 20 17 16 18 15

Как видно из данных таблицы 99, наиболее крупными предприятиями по производ-

ству 3-х и 4-х из 5 анализируемых видов продукции, на которых сконцентрировано 80% про-изводства, являются: ЗАО «АРКС», РА «Дельта плюс», ПКФ «Волжские просторы», что свидетельствует о стратегической значимости данных предприятий для развития рыбохозяй-ственного комплекса региона.

Следует отметить, что наиболее высокий уровень конкуренции среди региональных предприятий наблюдается в сегменте «рыба мороженая» (57 предприятий), обусловленный низкими по сравнению с другими видами рыбопродукции затратами, длительными сроками хранения. Значительное количество предприятий –производителей рыбы мороженой позво-ляет сделать вывод о существующей возможности формирования сырьевой базы для ее по-следующей переработки.

Одним из значимых конкурентных преимуществ предприятий является диверсифи-кация производства. В этой связи проанализируем уровень диверсификации производства региональных предприятий-производителей рыбопродукции.

Из общей номенклатуры производимой продукции выделим 4 бизнес-сегмента: 1) рыба мороженая, 2) филе рыбы мороженой, 3) рыба охлажденная, 4) икра щуки «Новинка» и икра частиковых рыб 5) рыба сушено-вяленая

209

Для того чтобы более точно ответить на вопрос, являются ли два какие-либо выделен-ные продукты одной или двумя стратегическими единицами бизнеса, в практике менеджмен-та применяется инструмент, называемый Р.Кохом «сегментационной мясорубкой».

Рассмотрим основных конкурентов в каждом сегменте: Для первого сегмента (рыба мороженая) конкуренция наиболее высокая – 57 пред-

приятий из 82 выпускают этот вид продукции. Причем такие предприятия, как: ООО СК «Сардинный завод», ООО «Каспийский рыбный промысел», ООО ПКФ «Каспрыбфлот-3», РА «Восток» из Володарского района, ООО «Оранжереинские деликатесы», РА «Астра», РКХ им. Абая-2, СПК РК «Кряжевое», ООО «Дунай», СПРК «Беркут», ООО «Каспий», ЗАО СХП «Восточное» из Икрянинского района, Ахтубинское РПО и ООО «Агрофирма Шанс» производят только мороженую рыбу.

Большинство предприятий сочетают производство разных видов продукции, и, поми-мо, мороженой, производят охлажденную и продают свежую рыбу. Мороженая рыбная про-дукция без первичной обработки традиционно занимает лидирующие позиции регионально-го экспорта.

Для второго сегмента – «филе рыбы мороженой» - конкуренция составляет 22 пред-приятия. В отличие от предыдущего сегмента, эта продукция относится к обработанной, сле-довательно, ее производство увеличивает добавленную стоимость.

Отдельные предприятия предлагают филе частиковых видов рыб (ЗАО «Лагуна РРР» из Икрянинского района) или ценных видов рыб, такие как РА ПК «Дельта-плюс» из г. Аст-рахани. Ряд предприятий производят филе мороженое специальной разделки - ОАО «Холо-дильник Володарский» (Володарского района). ООО «Фред» (Камызякского района) реали-зует продукцию подобного рода с коммерческим названием «наборы рыбные для ухи моро-женные», а ЗАО «Астрахань-рыба» из Володарского района предлагает схожую продукцию «полуфабрикаты рыбные мороженые».

Для третьего сегмента - рыбы охлажденной конкуренция невысокая. Только 32 астра-ханских предприятий предлагают охлажденную рыбу. И поскольку жизнедеятельность мик-роорганизмов в такой рыбе не приостанавливается, а лишь замедляется, то сроки хранении у такой рыбы ограничены. Срок хранения охлажденной или подмороженной рыбы слишком мал для транспортирования на дальние расстояния. И это, само по себе, уже является значи-мым фактором, влияющим на ассортиментную привлекательность данного вида продукции. Только предприятия, обладающие достаточными объемами и имеющие выход на местный рынок, могут позволить себе иметь подобный вид продукции. Что важно, предприятие, об-ладая соответствующими технологическими возможностями и развитой сетью продвижения, может конкурировать в этом сегменте.

Для четвертого сегмента – икры частиковых рыб – конкуренция также не столь высо-ка – 30 предприятий занимается икрой частиковых рыбы и менее двух десятков предприятий из 89 рассматриваемых поставляют на рынок икру щучью двух видов «Деликатесную» и «Новинка».

Для пятого сегмента – «рыбы сушено-вяленой» - конкуренция составляет 29 пред-приятий и следует подчеркнуть, что данный вид рыбопродукции является наиболее перспек-тивным с точки зрения поставок на внешние рынки. Она хорошо сохраняется в вакуумной упаковке и не теряет своей свежести достаточно долгое время, также не требуется при транспортировке и хранении особых условий, что является еще одним плюсом данного вида продукции.

Проведенные маркетинговые исследования показали, что, в зависимости от степени значимости для потребителей, факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции предприятий рыбной промышленности, можно разделить на два уровня (рисунок 58).

Для покупателя наибольший интерес представляют затраты на приобретение данной продукции и ее качественные характеристики (потребительские свойства).

Именно эти два фактора стоят на первом уровне:

210

цена; качество. Факторы второго уровня не менее значимы, однако они позволяют обеспечить более

высокий уровень востребованности покупателями потребительской стоимости продукции по установленной цене.

Рисунок 58 - Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции

предприятий рыбной промышленности

К факторам второго уровня отнесены следующие: − упаковка; − реклама; − продвижение продукции на рынке; − торговая марка, деловая репутация организации; − изменение структуры потребления; − поведение конкурентов.

Все факторы конкурентоспособности тесно взаимосвязаны. Как правило, изменение одного из них повлечет за собой изменение других и, в конечном итоге, изменит уровень конкурентоспособности продукции.

В условиях ценовой конкуренции на первый план выходит цена, так как завоевание рынка осуществляется за счет установления более низкой цены на продукцию по сравнению с конкурентами. Однако следует отметить, что ценовая конкуренция имеет свои ограниче-ния.

В отпускную цену продукции предприятия рыбной отрасли включают следующие со-ставляющие: себестоимость, прибыль, налоги. Себестоимость продукции объективно являет-ся нижним порогом цены. Кроме того, если продукция будет в течение длительного периода реализовываться по демпинговым ценам, цене равной себестоимости или с незначительным уровнем рентабельности, то данное предприятие практически обречено на банкротство, по-скольку у него не будет возможности обеспечения расширенного воспроизводства.

Поэтому, взаимосвязь конкурентоспособности продукции и цены можно выразить об-ратной зависимостью, т.е. конкурентоспособность возрастает с понижением цены и наоборот

211

конкурентоспособность снижается с ростом цен. Однако следует отметить, что изменение цены может происходить за счет двух ее составляющих: себестоимости или прибыли.

Для проведения анализа влияния внутренней структуры цены на конкурентоспособ-ность рыбной продукции используем следующую методику:

I – определяется общее отклонение фактических отпускных цен на продукцию от пла-новых;

II – выявляется влияние изменения себестоимости и прибыли на общее отклонение. Общее отклонение по цене конкретного вида продукции определяется по формуле 3:

∆Ц = Цф – Цп (3)

где ΔЦ – общее отклонение цены; Цф – цена фактическая; Цп – цена плановая. Далее определяется влияние изменения себестоимости и прибыли на общее отклоне-

ние. Отклонение по себестоимости рассчитывается по формуле 4:

∆Ц(с) = Цф – Цс (4)

где ΔЦ(с) – отклонение, вызванное изменением себестоимости; Цф – цена фактическая; Цс – цена, определенная по плановому показателю себестоимости и фактическому

уровню прибыли. Отклонение по прибыли рассчитывается по формуле 5:

∆Ц(п) = Цф - Цп (5)

где ΔЦ(п) – отклонение, вызванное изменением прибыли; Цф – цена фактическая; Цп – цена, определенная по плановому показателю прибыли и фактическому себесто-

имости. В результате общее отклонение цены равно сумме отклонений по себестоимости и

прибыли:

∆Ц = ∆Ц(с) + ∆Ц(п) (6)

Результаты проведенной оценки позволили выявить возможные варианты отклонения фактической цены от плановой (таблица 100).

Таблица 100 - Влияние изменения цены на конкурентоспособность рыбной продукции

Общее отклонение

Отклонение по себестоимости

Отклонение по Цене

Влияние на конкурентоспособность продукции

ΔЦ < 0 ΔЦ (с) < 0 ΔЦ (п) > 0 Повышает ΔЦ < 0 ΔЦ (с) < 0 ΔЦ (п) < 0 Повышает ΔЦ < 0 ΔЦ (с) > 0 ΔЦ (п) < 0 Повышает ΔЦ < 0 ΔЦ (с) = 0 ΔЦ (п) < 0 Повышает ΔЦ < 0 ΔЦ (с) < 0 ΔЦ (п) = 0 Повышает ΔЦ = 0 ΔЦ (с) < 0 ΔЦ (п) > 0 Остается на прежнем уровне ΔЦ = 0 ΔЦ (с) > 0 ΔЦ (п) < 0 Остается на прежнем уровне ΔЦ = 0 ΔЦ (с)= 0 ΔЦ (п) = 0 Остается на прежнем уровне ΔЦ > 0 ΔЦ (с) < 0 ΔЦ (п) > 0 Снижает ΔЦ > 0 ΔЦ (с) > 0 ΔЦ (п) > 0 Снижает ΔЦ > 0 ΔЦ (с) > 0 ΔЦ (п) <0 Снижает ΔЦ > 0 ΔЦ (с) = 0 ΔЦ (п) > 0 Снижает ΔЦ > 0 ΔЦ (с) > 0 ΔЦ (п) = 0 Снижает

212

При сопоставлении фактического уровня цен с плановыми, отклонение ΔЦ<0 следует

считать положительным. При этом если ΔЦ(с)<0, а ΔЦ(п)>0, можно сделать вывод о высоком уровне конкурен-

тоспособности продукции в анализируемом периоде, так как добиться такого соотношения удается лишь при увеличении объема продаж или проведении мероприятий, обеспечиваю-щих режим ресурсосбережения (это касается и соотношения ΔЦ(с)<0, ΔЦ(п)=0).

Снижение цены за счет уменьшения прибыли может быть оценено как положитель-ный факт для новых видов продукции (как средство завоевания доли рынка).

Если цена на продукцию не изменилась по сравнению с планом, то можно сказать, что ее конкурентоспособность остается на прежнем уровне, однако следует оценить, как измени-лись составляющие общего отклонения.

Если отклонения по себестоимости и прибыли также равны нулю, то очевиден высо-кий уровень планирования на предприятии (на практике такого идеального уровня достичь практически невозможно).

При общем отклонении равном нулю, предпочтительным является соотношение ΔЦ(с)<0, ΔЦ(п)>0.

Как отрицательное следует оценивать общее отклонение ΔЦ>0. Однако если увеличение цены происходит за счет увеличения прибыли (ΔЦ(п)>0), при

этом себестоимость снижается (ΔЦ(с)<0), то такое отклонение скорее следует оценить как условно отрицательное, поскольку данная ситуация на практике возможна лишь для продук-ции, пользующейся повышенным спросом.

Таким образом, цена является одним из решающих факторов, определяющих намере-ния покупателя приобрести рыбную продукцию. Если на продукцию, даже самого высокого качества, установлена предельно высокая цена, недоступная для потребителя, то шансы реа-лизации производителем такой продукции практически равны нулю. Фактор цены будет обеспечивать конкурентоспособность продукции при оптимальном соотношении интересов производителя в получении прибыли и покупателя в приобретении продукции достаточного уровня качества по доступной цене. Для продукции предприятий рыбной промышленности цена приобретения будет равна цене потребления.

Осознавая важность цены товара для большинства населения, производитель в то же время должен акцентировать внимание те свойства и характеристики выпускаемой продук-ции, которые представляют интерес для покупателя. Именно эти свойства влияют на приня-тие решения о покупке, определяя, таким образом, конкурентоспособность продукции.

Одним из таких свойств выступает качество продукции как комплексный показатель, включающий в себя достаточно много параметров. В узком смысле под качеством продук-ции можно понимать соответствие нормативной документации, отсутствие дефектов и т.п.

Однако, в широком смысле под качеством следует понимать совокупность потреби-тельских свойств продукции, удовлетворяющих определенные потребности покупателей. Чем более полно удовлетворяется потребность покупателя, тем выше качество продукции.

Для рыбопродукции важное значение имеют вкусовые достоинства. Ведь именно по-требитель после дегустации определяет, будет ли совершена повторная покупка этого про-дукта. Поскольку вкусовые свойства пищевого продукта определяются субъективным мето-дом, органами чувств (зрения, обоняния, вкуса, осязания) потребителей, логично выделить группу так называемых органолептических параметров качества продукции.

Для рыбопродукции в данную группу следует включить внешний вид, форму, конси-стенцию, запах, цвет, вкус и т.п.

В качественном продукте не должно быть посторонних привкусов и запахов, вкус и запах должны быть приятными, свойственными наименованию продукта. Почти все пище-вые продукты обладают запахом. По нему потребитель часто может быстро определить све-жесть и доброкачественность пищевых продуктов.

213

Консистенция продукта, его структура определяются с помощью осязательных или

тактильных ощущений. При этом, следует отметить, что оценка органолептических показателей носит субъ-

ективный характер, то есть зависит от особенностей органов чувств человека, его вкусов, предпочтений, возраста, состояния здоровья, сложившихся традиций в питании.

Так как с употреблением пищевых продуктов, в том числе рыбных, непосредственно связаны здоровье и жизнь человека, то параметр безопасности продукции следует рассмат-ривать как неотъемлемую часть фактора качества.

Говоря о качестве рыбных товаров, необходимо исходить из того, что главное их назначение – удовлетворять потребности человека в белках животного происхождения. По биологической и энергетической ценности рыба и морепродукты аналогичны мясным това-рам, и в целом продукты этих двух групп взаимозаменяемы.

Вместе с тем, рыбные товары отличаются высоким массовым содержанием белка, оп-тимальным набором незаменимых аминокислот и более высокой степенью усвоения.

Белки рыбы человеческий организм усваивает на 40%, в то время как белки говядины – только на 15%.

Массовая доля жира в разных видах рыбы колеблется от 0,3 до 30%. Как и белки, ры-бий жир усваивается быстрее и полнее, а также положительно влияет на формирование спе-цифических свойств рыбных продуктов в процессе технологической обработки (посол, коп-чение, консервирование). И хотя по калорийности рыба несколько уступает мясу, высокие пищевкусовые свойства рыбных товаров дают им определенное преимущество, а продукты из осетровых, лососевых и прочих ценных видов значительно их превосходят.

Поскольку рыбная продукция в основном имеет ограниченный срок годности, то для потребителя немаловажными параметрами, определяющими качество, будут срок хранения, условия хранения и сохранность продукта.

Безусловно, фактор качества влияет прямо пропорционально на конкурентоспособ-ность продукции.

Следует отметить, что проведение мероприятий по повышению качества, его контро-лю, сертификации продукции требует определенных затрат, которые формируют расходы организации, связанные с производством и реализацией рыбной продукции, при этом увели-чится производственная себестоимость, а соответственно и цена. Поэтому при проведении мероприятий в отношении качества продукции, требующих значительных затрат, можно по-лучить обратный эффект за счет увеличения цены на продукцию.

Таким образом, цена и качество являются факторами первого уровня, от которых за-висит конкурентоспособность продукции.

Для успешного продвижения продукции на рынке в условиях конкурентной борьбы и для мотивации покупателя приобрести товар, необходимо использовать и факторы второго уровня.

Эстетические параметры представления продукции имеют немаловажное значение. В настоящее время упаковка товара не только является способом сохранения (содер-

жания), защиты товара, но и стала частью маркетинговой стратегии предприятия. Упаковка должна соответствовать продукции. Для дешевой продукции массового по-

требления не следует использовать дорогую упаковку. Для привлечения внимания покупате-ля товар должен иметь яркую, красочную и, по возможности, оригинальную упаковку. По-требителям, как правило, нравится упаковка, которую можно после употребления продукта использовать в домашнем хозяйстве. На упаковке должны быть указаны энергетическая цен-ность продукта, состав, готовность к употреблению (если продукт требует предварительной обработки, то должен быть указан способ ее осуществления), дата изготовления, срок хране-ния, данные о производителе.

214

Важное значение имеет дизайн упаковки, а именно форма, цветовое решение, порядок нанесения информации. Оригинальное решение упаковки товара позволит сделать его узна-ваемым в общей массе. Зачастую яркая, необычная упаковка является основным фактором, повлиявшим на покупку.

Значительная часть рыбной продукции реализуется через сеть розничной торговли, в том числе супермаркеты, поэтому наличие штрихового кода на упаковке является желатель-ным параметром.

Одна из функций упаковки – это дозирование продукции. Для различных групп по-требителей необходимы разные объемы продукции. Для семьи, состоящей из четырех чело-век, удобно приобрести продукцию в одной 500-граммовой расфасовке, так как эта же про-дукция того же веса в упаковках по 100 грамм будет дороже.

В то же время необходимо наличие продукции и в мелкой расфасовке по 50–100 грамм. Безусловно, интересная, практичная упаковка повышает конкурентоспособность про-дукции, но затраты на упаковку, аналогично затратам, связанным с обеспечением качества, увеличивают цену. Хотя в некоторых случаях может быть применена более дешевая (и не менее интересная) упаковка. Если рассматривать фактор качества в широком смысле слова, то улучшение качества упаковки, без сомнений, повышает потребительские свойства про-дукции, а соответственно ее конкурентоспособность.

Для принятия решения о приобретении товара покупатель должен иметь определен-ную информацию о нем. Для распространения информации о продукции астраханскими предприятиями рыбной отрасли используется реклама.

В рекламном обращении представлена информация о новом виде продукции, содер-жится предложение о приобретении уже существующих товаров, причем оно может быть сделано прямо на основании определенных характеристик данного вида продукции или про-изводиться в сравнении с другими товарами и т.п. Распространение рекламы традиционно осуществляется в периодических изданиях, по телевидению, на радио, через Интернет. Кро-ме того, информацию астраханские предприятия рыбной отрасли размещают на рекламных щитах, световых вывесках, панно, экранах, электронных табло. Реклама продукции размеща-ется на окнах, стенах, витринах торговых организаций, в общественном транспорте и транс-порте предприятия и других местах. Реклама рыбной продукции астраханскими предприяти-ями проводится также на выставках, презентациях, дегустациях и т.п.

При осуществлении рекламных мероприятий необходимо учитывать, что расходы на рекламу увеличивают цену продукции и при достижении определенных значений (1% от объема продаж) присоединяются к налогооблагаемой прибыли.

Немаловажным фактором конкурентоспособности является продвижение продукции, стимулирование ее сбыта. Для его реализации необходимо создать удобные, выгодные усло-вия приобретения продукции. Значительная часть рыбной продукции реализуется через по-средников – организации оптовой или розничной торговли.

Для покупателей - организаций, приобретающих рыбную продукцию, немаловажны-ми будут следующие условия:

– возможность доставки продукции покупателю транспортом производителя; – установление цены франко-склад покупателя; – возможность приобретения продукции различными партиями; – условия и сроки подачи заявок на поставку продукции; – сроки поставки продукции и их соблюдение; – соответствие ассортимента поставляемой продукции, представленным заявкам; – стимулирование продаж установлением дифференцированных скидок в зависимости

от приобретаемой партии; – условия оплаты продукции; – возможность взять продукцию на реализацию или получить отсрочку платежа; – предоставление коммерческого кредита и его условия;

215

– право замены продукции (сдачи недоброкачественной продукции). Для эффективно-го продвижения продукции рационально объединить усилия производителя и торговой орга-низации в разработке и реализации мероприятий, обеспечивающих и стимулирующих сбыт.

В данном направлении могут быть реализованы следующие мероприятия: − систематическое консультирование (обучение) персонала торговой организации о по-

требительских свойствах продукции, ее достоинствах, преимуществах, возможных способах приготовления (употребления);

− проведение презентаций, дегустаций продукции непосредственно в торговых точках; − установка фирменных прилавков предприятий производителей; − проведение лотерей, розыгрышей призов, мероприятий типа «купил две единицы

продукции – третья бесплатно» и т.п. Следует отметить, что для продвижения продукции не всегда необходимы дополни-

тельные затраты, здесь на первый план выходят профессионализм и личные качества работ-ников службы сбыта продукции, хотя ряд мероприятий, конечно же, требует определенных расходов, что ведет к увеличению цены. Увеличение расходов на обеспечение данного фак-тора также может привести к значительному росту цен на продукцию и соответственно сни-жению конкурентоспособности.

Следующим фактором, влияющим на конкурентоспособность продукции, является изменение структуры потребления.

Для удовлетворения постоянно изменяющихся потребностей покупателей предприя-тия-производители рыбной продукции должны постоянно обновлять предложение.

Ассортимент выпускаемой продукции следует регулярно обновлять, расширять, вы-являть виды продукции, не пользующиеся спросом на рынке, оперативно заменять их или принимать меры, обеспечивающие продажи. Обновление выпускаемой продукции может осуществляться за счет совершенствования потребительских свойств выпускаемой продук-ции либо посредством разработки и выпуска принципиально новых видов товаров. Разработ-ка и выведение на рынок новой продукции требуют значительных финансовых инвестиций, поэтому путь инноваций доступен далеко не всем производителям.

Для таких предприятий выход заключается в приобретении уже существующих раз-работок, технологий, патентов, лицензий на производство продукции. Торговая марка, дело-вая репутация (имидж) предприятия-изготовителя также выделены нами в качестве фактора конкурентоспособности продукции.

Репутация – это неоценимый капитал компании, в конечном счете, прямо влияющий на рост ее доходов. При этом следует отметить, что завоевать хорошую репутацию – это длительный и трудоемкий процесс. Плохая репутация может быть получена в результате публикации одной статьи или выхода передачи. Создание и защита торговой марки являются неотъемлемым элементом промышленной и торговой стратегии любой компании.

Торговая марка позволяет отличать продукцию предприятия от продукции ее конку-рентов, является символом, подтверждающим высокую репутацию фирмы.

Торговая марка, безусловно, является фактором, повышающим конкурентоспособ-ность, хотя требует значительных расходов для создания и защиты. Торговая марка, являясь объектом нематериальных активов, будет погашать свою стоимость посредством амортиза-ции в течение срока полезного использования, соответственно будут увеличиваться себесто-имость рыбной продукции и цена.

Поведение конкурентов также влияет на конкурентоспособность продукции (таблица 101).

216

Таблица 101 - Проявление эффекта синергизма факторов на конкурентоспособность рыбной продукции

217

Определяя свою рыночную стратегию, конкуренты также учитывают рассмотренные выше факторы, применяют различную их комбинацию для получения конкурентных пре-имуществ и обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Для успеха продукции на рынке необходимо, прежде всего, выявить основных конку-рентов, оценить применяемую ими тактику поведения на рынке, следить за ее изменениями. На основе регулярно проводимого анализа поведения конкурентов корректировать сочетание различных факторов конкурентоспособности продукции. При этом следует отметить, что ак-тивная позиция конкурентов ведет к снижению конкурентоспособности продукции и наобо-рот.

Рассмотренные факторы представляют собой систему, обеспечивающую конкуренто-способность рыбопродукции. Значение каждого отдельного фактора различно в зависимости от рынка, характера конкуренции, стадии жизненного цикла продукции и др.

При этом следует отметить наличие определенного синергического эффекта взаимо-влияния рассматриваемых факторов. Оказывая влияние на конкурентоспособность продук-ции, факторы изменяют друг друга (таблица 101).

Для рыбохозяйственных организаций важно найти оптимальное соотношение факто-ров конкурентоспособности продукции, ориентируя это соотношение на определенную группу потребителей целевого рынка. Комплексное их применение обеспечит эффектив-ность производства и конкурентоспособность продукции и предприятия.

Согласно отчетным данным Агентства по рыболовству и рыбоводству Астраханской области, перечень основных видов производимой рыбной продукции пользователями водных биоресурсов Астраханской области включает 27 наименований. На основании статистиче-ских расчетов было выявлено, что среди данного перечня видов продукции, наибольшее ко-личество предприятий производит продукцию – лещ вяленый в вакуумной упаковке. Прове-дем оценку конкурентоспособности данного вида продукции. Используя данные вышепри-веденной оценки конкурентных позиций предприятий рыбной отрасли Астраханской обла-сти, для оценки конкурентоспособности продукции выбраны 6 предприятий, которые распо-ложены в более высоких зонах конкурентной карты. Это такие компании, как рыболовецкая артель «Дельта плюс», рыболовецкая артель «Челюскинец», ООО СПК «Кировский рыбза-вод», ООО «Русский стиль просет -Дельта», РА «Радуга», РА «Юг».

Базой для сравнения была выбрана продукция - лещ вяленый в вакуумной упаковке, выпускаемая предприятиями-конкурентами. В рамках анализа оценивались две группы па-раметров: экономические и потребительские.

Экономические показатели были рассчитаны исходя из отпускной цены каждого про-изводителя (без налога на добавленную стоимость).

В результате были получены единичные показатели конкурентоспособности продук-ции по цене. По результатам произведенных расчетов построена матрица (таблица 102).

Таблица 102 - Матрица единичных экономических показателей конкурентоспособности продукции «Лещ вяленый в вакуумной упаковке»

Предприятие произ-водитель

ООО СПК «Кировский рыбзавод»

«Челюски-нец» РА «Юг» РА «Дель-

та плюс»

ООО «Русский стиль Просет-

Дельта»

РА «Ра-дуга»

ООО СПК «Киров-ский рыбзавод» 1 0,74 0,82 0,76 0,56 0,88

РА «Челюскинец» 1,36 1 1,12 1,03 0,76 1,19 РА «Юг» 1,21 0,89 1 0,92 0,68 1,06 РА «Дельта плюс» 1,32 0,97 1,09 1 0,74 1,16 ООО «Русский стиль просет -Дельта» 1,79 1,32 1,47 1,35 1 1,56

РА «Радуга» 1,14 0,84 0,94 0,86 0,64 1

218

Как было отмечено ранее, цена и конкурентоспособность находятся в обратной зави-симости, соответственно более конкурентоспособна продукция того производителя, у кото-рого более низкий единичный показатель конкурентоспособности.

Как видно из полученной матрицы, явным лидером по цене является продукция ООО СПК «Кировский рыбзавод»: единичные показатели конкурентоспособности по цене у про-дукции данного производителя ниже единицы относительно всех конкурентов.

Анализ конкурентоспособности продукции «Лещ вяленый в вакуумной упаковке» по цене позволяет нам сделать вывод о том, что диапазон цен на рыбную продукцию у произво-дителей Астраханской области достаточно велик. Так, в пересчете на килограмм цены ко-леблются от 75 до 120 руб. Средняя цена на данный вид продукции 97 руб. 50 коп.

Анализ единичных показателей конкурентоспособности по цене позволяет каждой рыбохозяйственной организации на основании учета других факторов, таких, как доля рын-ка, определить и реализовать мероприятия, направленные на снижение себестоимости рыб-ной продукции, а соответственно и цены.

Для производителей, устанавливающих низкие цены и удовлетворяющую их долю рынка, возможны мероприятия по разработке новых видов продукции, применению новых технологий, более совершенного оборудования. Безусловно, все эти мероприятия повысят себестоимость, приведут к увеличению цены, позволят выйти организации на иной уровень.

Потребительские параметры конкурентоспособности рыбной продукции включают три составляющих:

− органолептические параметры; − упаковка; − реклама и продвижение продукции.

Для отдельных групп рыбной продукции необходимо определить совокупность кри-териев по каждой группе. Для определения единичных потребительских показателей конку-рентоспособности продукции «Лещ вяленый в вакуумной упаковке» определена совокуп-ность сравниваемых параметров. С помощью метода экспертных оценок выявлена совокуп-ность критериев конкурентоспособности для каждого параметра и определен коэффициент весомости по каждому критерию (таблица 103). Таблица 103 - Коэффициенты весомости потребительских параметров

№ Наименование параметра Коэффициент весомости 1 Органолептические параметры 0,5

Внешний вид 0,14 Консистенция 0,03 Запах 0,08 Вкус 0,23 Цвет 0,02

2 Упаковка 0,35 Эстетичность упаковки 0,15 Информационное содержание этикетки 0,08 Удобство 0,12 Реклама и продвижение продукции 0,15

3 Наличие каталога продукции 0,07 Качество навигации сайта 0,05 Информационное содержание и оформление web-страницы

0,03

Всего 1

219

Органолептические параметры по рыбной продукции включают следующие критерии: − внешний вид; − консистенция; − запах; − вкус; − цвет.

Упаковку предлагается оценивать по трем критериям: − эстетичность; − информационность (имеется в виду информационное содержание этикетки); − удобство (вскрытие упаковки, возможность хранения продукции в упаковке, возмож-

ность использования упаковки и т.п.). Продвижение продукции оценивалось по продукции по содержанию информации на

сайте организации. Хотя данный параметр должен предусматривать критерии рекламы про-дукции в СМИ, охват рынка, освоение новых рынков.

Для определения единичных показателей конкурентоспособности продукции «Лещ вяленый в вакуумной упаковке» был применен метод фокус-групп. Для получения индиви-дуальных оценок по каждому параметру работали 12 групп по 10 человек. Каждый эксперт проставлял свою оценку по каждому критерию по 5-балльной шкале, затем результаты об-суждались в группе, и каждая группа представляла средние результаты.

Результаты по группам были обобщены, получены результаты оценки потребитель-ских параметров по каждому производителю. Каждый показатель имеет различное влияние на конкурентоспособность.

В таблице 104 приведены значения критериев единичного показателя конкурентоспо-собности по потребительским параметрам для каждой организации с учетом весовых коэф-фициентов, приведенных в таблице 103.

Таблица 104 - Значения критериев единичного показателя конкурентоспособности по потребительским параметрам

Предприятие произво-дитель

ООО СПК «Кировский рыбзавод»

«Челюски-нец»

РА «Юг»

РА «Дельта плюс»

ООО «Рус-ский стиль

просет Дельта»

РА «Ра-дуга»

Органолептические параметры Внешний вид 0,49 0,52 0,55 0,64 0,49 0,56 Консистенция 0,11 0,12 0,12 0,14 0,1 0,12

Запах 0,32 0,31 0,32 0,36 0,29 0,33 Вкус 0,81 0,9 0,96 1,05 0,75 0,81 Цвет 0,07 0,07 0,08 0,09 0,07 0,08

Качество упаковки Эстетичность упаков-

ки 0,7 0,68 0,73 0,5 0,75 0,75

Информационное со-держание этикетки 0,4 0,31 0,31 0,35 0,4 0,33

Удобство 0,28 0,58 0,58 0,22 0,52 0,6 Реклама и продвижение продукции

Наличие каталога продукции 0,3 0 0,21 0,35 0 0,02

Качество навигации сайта 0,17 0 0,13 0,23 0 0,02

Информационное со-держание и оформле-

ние web-страницы 0,08 0 0,06 0,14 0 0,05

220

Органолептические параметры являются наиболее важными для рыбной продукции. В результате проведенных расчетов получены критериальные значения для каждого произво-дителя.

Критерий внешний вид может иметь максимальное значение 0,7. Как видно из таблицы 104, ни один производитель не получил максимальной оценки.

Среднее значение по критерию внешний вид у анализируемых производителей 0,54. Максимальное значение 0,64 у РА «Дельта плюс», выше среднего значения у двух произво-дителей РА «Радуга» – 0,56 и РА «Юг» – 0,55.

Наименьшие значения у производителей ООО СПК «Кировский рыбзавод», ООО «Русский стиль просет - Дельта» с одинаковым значением критерия – 0,49.

По параметру «консистенция» максимальное возможное значение 0,15. Ни один про-изводитель ее не получил. При этом следует отметить достаточно ровные значения по дан-ному критерию у всех производителей от 0,10 до 0,12. Наибольшие преимущества у РА «Дельта плюс», значение по данному критерию у данной организации – 0,14.

По параметру «запах» явным лидером остается РА «Дельта плюс» – 0,36, самые сла-бые позиции у ООО «Русский стиль просет- Дельта» – 0,29.

Остальные производители разделили равные позиции, значение критерия у них от 0,31 до 0,33.

Максимально возможное значение критерия «запах»- 0,4.

«Вкусовые качества» вяленой продукции являются ключевым критерием их конку-рентоспособности по потребительским параметрам. Максимальное значение по нему может достигать 1,15. Только РА «Дельта плюс» получило оценку больше единицы – 1,05. Продук-ция данного производителя, по мнению экспертов, немногим отличается по вкусовым пара-метрам от идеального образца.

Позиции остальных производителей различны. Следом за лидером с результатом 0,96 идет РА «Юг». РА «Челюскинец» имеет приближенный к среднему результат 0,90. ООО СПК «Кировский рыбзавод» и РА «Радуга» имеют одинаковые значения – 0,81. Явно отстает по критерию вкус продукция ООО «Русский стиль просет Дельта» – 0,75. По критерию «цвет» все производители имеют примерно равные значения.

Анализ органолептических параметров продукции «Лещ вяленый в вакуумной упа-ковке» показал, что явным лидером является РА «Дельта плюс». Данный производитель по всем критериям получил наибольшие значения по сравнению с конкурентами. Наименьшее значение показателей у ООО «Русский стиль просеет - Дельта».

Параметр «качество упаковки» включает три составляющих. Максимальные значения, которых:

− эстетичность упаковки – 0,75; − информационное содержание этикетки – 0,4; − удобство упаковки – 0,6.

По параметру эстетичность упаковки самые наименьшие значения показателей у РА «Дельта плюс». Два производителя имеют максимальные критериальные значения по ин-формационному содержанию этикетки РА «Юг» и ООО «Русский стиль просет - Дельта».

По параметру «удобство» на 100% отвечающей требованиям экспертов признана про-дукция РА «Радуга». Слабая позиция у РА «Дельта плюс» – 0,22 и ООО СПК «Кировский рыбзавод» – 0,28.

На следующем этапе исчисляют групповые показатели конкурентоспособности по по-требительским и экономическим параметрам.

Результаты вычислений представлены в таблице 105.

221

Таблица 105 - Групповые показатели конкурентоспособности по цене продукции «Лещ вяленый в вакуумной упаковке»

Предприятие производитель Групповой экономический показатель

ООО СПК «Кировский рыбзавод» 0,79

РА «Челюскинец» 1,07

РА «Юг» 0,96

РА «Дельта плюс» 1,05

ООО «Русский стиль просет- Дельта» 1,41

РА «Радуга» 0,91

По данным таблицы 105 и рисунка 59 видно, что прочные лидирующие позиции по экономическому показателю конкурентоспособности у ООО СПК «Кировский рыбзавод». У данного производителя самая большая зона опережения по ценам в сравнении с другими производителями.

Рисунок 59 - Групповые экономические показатели конкурентоспособности Далее с незначительным отрывом следуют РА «Радуга» (его показатель 0,91) и РА

«Юг» – 0,96. РА «Дельта плюс» и РА «Челюскинец» идут в следующей группе с показателя-ми соответственно 1,05 и 1,07.

ООО «Русский стиль просет-Дельта» имеет самый низкий экономический групповой показатель конкурентоспособности – 1,41.

По сравнению с другими производителями продукции «лещ вяленый в вакуумной упаковке» у ООО «Русский стиль просет-Дельта» отсутствует зона опережения.

Средний групповой показатель конкурентоспособности по экономическим парамет-рам составляет 1,03.

222

Таким образом, можно выделить две группы производителей по проводимой полити-ке ценообразования.

I группа – производители, устанавливающие цены более низкие, чем у конкурентов. У данных предприятий групповой показатель по экономическим параметрам ниже 1.

II группа – производители, цены на данный вид продукции у которых выше цен кон-курентов и среднерыночных. У данных предприятий групповой показатель по экономиче-ским параметрам ниже 1.

В результате произведенных расчетов получены значения группового показателя по потребительским параметрам для каждого производителя. Результаты произведенных расче-тов представлены в таблице 106.

Таблица 106 - Групповые показатели конкурентоспособности продукции «лещ вяленый в вакуумной упаковке» по потребительским параметрам

Предприятие произ-водитель

Групповой потребительский показатель органолептика Упаковка продвижение групповой

ООО СПК «Киров-ский рыбзавод»

1,81 1,38 0,54 3,74

РА «Челюскинец» 1,92 1,56 0 3,48 РА «Юг» 2,03 1,61 0,4 4,04

РА «Дельта плюс» 2,27 1,07 0,73 4,06 ООО «Русский

стиль просет- Дель-та»

1,7 1,67 0 3,37

РА «Радуга» 1,89 1,68 0,08 3,65

По данным таблицы 106 и рисунка 60 видно, что лидируют по потребительским пара-метрам два производителя РА «Дельта плюс» – 4,06 и РА «Юг» – 4,04. Такие показатели каждый производитель получил за счет разных составляющих. РА «Дельта плюс» по органо-лептическим параметрам и продвижению продукции имеет наивысшие оценки.

Рисунок 60 - Групповые потребительские показатели конкурентоспособности

223

РА «Юг» имеет достаточно высокие значения по органолептическим параметрам и

упаковке, но при этом средние значения по рекламе и продвижению. Средние позиции по потребительским параметрам у ООО СПК «Кировский рыбза-

вод» и РА «Радуга». ООО СПК «Кировский рыбзавод» получил такой результат за счет средних показателей по трем группам, а РА «Радуга» является лидером по качеству упаков-ки, имеет средние показатели по органолептическим параметрам и низкие по продвижению и рекламе.

РА «Челюскинец» и ООО «Русский стиль просет -Дельта» отстают от других произ-водителей. У них нулевые значения по продвижению и рекламе. РА «Челюскинец» имеет средние показатели по органолептическим параметрам и упаковке, ООО «Русский стиль просет-Дельта», являясь лидером по упаковке среди всех производителей, имеет худшие ор-ганолептические параметры пресервов.

Для получения комплексной оценки конкурентоспособности продукции «лещ вяле-ный в вакуумной упаковке» в разрезе рассматриваемых производителей необходимо опреде-лить интегральный показатель конкурентоспособности.

В результате произведенных расчетов получены интегральные показатели конкурен-тоспособности продукции «лещ вяленый в вакуумной упаковке» по каждому производителю. Для наглядности групповые показатели по экономическим и потребительским параметрам и интегральный показатель приведены в таблице 107. Таблица 107 - Показатели конкурентоспособности продукции «лещ вяленый в вакуумной упаковке»

Предприятие произ-водитель

Групповой эконо-мический показатель

Групповой потре-бительский показа-

тель

Интегральный пока-затель конкуренто-

способности ООО СПК «Киров-

ский рыбзавод» 0,79 3,74 4,73

РА «Челюскинец» 1,07 3,48 3,25 РА «Юг» 0,96 4,04 4,21

РА «Дельта плюс» 1,05 4,06 3,87 ООО «Русский стиль

просет- Дельта» 1,41 3,37 2,39

РА «Радуга» 0,91 3,65 4,01

Самое высокое значение интегрального показателя конкурентоспособности 4,73 у ООО СПК «Кировский рыбзавод» получено за счет лидерства по экономическим парамет-рам, потребительские параметры у данного производителя средние.

На втором месте – РА «Юг», продукция которого имеет третий результат по экономи-ческим параметрам и второй по потребительским. На третьей позиции РА «Радуга», у данно-го производителя второе значение по экономическим параметрам и четвертое по потреби-тельским.

Лидер по групповому показателю по потребительским параметрам РА «Дельта плюс» находится лишь на четвертом месте. На пятом месте РА «Челюскинец».

Самый низкий интегральный показатель конкурентоспособности у ООО «Русский стиль просет-Дельта», у данного производителя экономические и потребительские парамет-ры продукции «Лещ вяленый в вакуумной упаковке» самые худшие.

Более наглядно интегральные показатели конкурентоспособности продукции «Лещ вяленый в вакуумной упаковке» в разрезе семи производителей показаны на диаграмме (ри-сунок 61).

224

Рисунок 61 - Интегральные показатели конкурентоспособности

Определение показателей конкурентоспособности продукции является лишь этапом

оценки ее уровня. Для эффективного управления конкурентоспособностью продукции необходимо про-

вести анализ полученных результатов. Одним из приемов анализа конкурентоспособности рыбной продукции является ее

позиционирование. Построим карту (матрицу) позиционирования продукции «лещ вяленый в вакуумной упаковке» по 6 анализируемым предприятиям. Для построения матрицы выбе-рем два параметра: цену и вкусовые достоинства пресервов. Исходная таблица для позицио-нирования выглядит следующим образом (таблица 108).

Таблица 108 - Исходные данные для матрицы цена / вкус

Органолептические показатели

Цен

а

1,81 1,92 2,03 2,27 1,7 1,89 0,79 ООО СПК

«Кировский рыбзавод»

1,07 РА «Челюски-нец»

0,96 РА «Юг» 1,05 РА

«Дельта плюс»

1,41 ООО «Русский

стиль просет- Дельта»

0,91 РА «Ра-дуга»

225

В результате обработки данных таблицы 108 получаем матрицу позиционирования продукции по параметрам цена – вкусовые достоинства (рисунок 62).

где Юг - РА «Юг», КР - ООО СПК «Кировский рыбзавод», ПД - ООО «Русский стиль просет Дельта», ЧЛ - РА «Челюскинец», РД - РА «Радуга», ДП – РА «Дельта плюс»

Рисунок 62 - Карта (матрица) позиционирования продукции «лещ вяленый в вакуумной упаковке» цена/органолептические параметры

Вследствие позиционирования данного вида продукции по анализируемым произво-

дителям определяется позиция, занимаемая на рынке по данным параметрам. Естественно, что для покупателя более интересным будет соотношение высокие органолептические пара-метры – низкая цена верхний (левый угол матрицы).

В эту область попала продукция только одного производителя РА «Дельта плюс», на границе с третьей областью по органолептическим параметрам находится продукция РА «Юг».

Вторая область матрицы высокие вкусовые достоинства – высокая цена (верхний пра-вый угол) осталась пустой. Данное соотношение не привлекательно для покупателей, так как на рынке достаточно предлагается продукции с высоким уровнем вкусовых достоинств по более низкой цене. Если продукция попадает в данную область матрицы – это сигнал произ-водителю о необходимости проведения мероприятий по снижению цены.

Нижний левый угол матрицы (третья область) – для данного вида продукции соотно-шение не привлекательное, так как население с низкими доходами выберет иные виды про-дукции с аналогичными ценами (мясо, соя и т.п.). Население со средними и высокими дохо-дами не произведет повторной покупки такой продукции. Предприятиям, продукция кото-

226

рых попала в эту область, следует наметить мероприятия по улучшению вкусовых досто-инств (применение иных способов обработки, повышение квалификации технологов и т.п.).

По результатам проведенного исследования в эту область попала продукция трех производителей: ООО СПК «Кировский рыбзавод», РА «Радуга» и РА «Челюскинец». В чет-вертую область матрицы попадают либо новички, либо производители, которые устанавли-вают высокие цены на продукцию с сомнительными вкусовыми достоинствами.

По результатам анализа, лидером высококачественной продукции, среди оценивае-мых предприятий, является РА ПК «Дельта-плюс». Рыболовецкая артель «Дельта плюс» удостоена звания «Лучшее предприятие 2009 и 2010 года» в номинации «Лидер Российской экономики» в течение нескольких лет, является обладателем «Сертификата доверия Прави-тельства Астраханской области».

В число известных производителей качественной рыбной продукции в Астраханской области входят также ряд и других предприятий: ООО «Астраханская Рыбоводная компания «Белуга», ООО "ОПЫТ", ЗАО «Астраханский рыбный центр», ООО «Астраханский рыбный промысел», Производственно-торговая компания «Рыбный край», НО СРРП «КАСПРЫБА», ООО "АСТРАХАНЬ ФИШ". Данные предприятия достаточно известны на рынках не только г. Астрахани, но и других городов России и зарубежья.

Некоммерческая Организация Союз Рыбодобывающих и Рыбоперерабатывающих предприятий «КАСПРЫБА» (крупнейшее объединение рыбодобывающих и перерабатыва-ющих предприятий Северного Каспия, успешно освоившее как внутренний, так и междуна-родный рынки). «КАСПРЫБА» объединяет в себя крупнейшие рыбодобывающие и рыбопе-рерабатывающие Астраханские предприятия, которые выпускают деликатесную рыбопро-дукцию и стараются быть достойными бренда.

В состав НО СРРП «КАСПРЫБА» входят следующие предприятия: − ООО Торговый Дом «Каспрыба Трейд»; − ООО СК «Сардинный завод»; − ООО «Алмаз»; − ООО СПК «Кировский рыбозавод»; − ООО «Оранжереинские деликатесы»; − ОАО «Холодильник Володарский»; − ООО «Гриф»; − ООО «Каспийский Рыбный Промысел»; − ООО «Дельта 2». Производственно-торговая компания «Рыбный край» представляет собой крупное

предприятие, лидирующее в своем секторе производства на астраханском рынке. Предприя-тие занимается переработкой (посол, вяление, копчение) рыбы частиковых и океанических пород. Кроме этого, подписано лицензионное соглашение с Норвежским комитетом по Во-просам Экспорта Рыбы (НКВЭР-NORGE). Данное соглашение подтверждает то, что компа-ния «Рыбный край», работая с океанической рыбой, использует норвежское сырье.

ООО «Астраханская Рыбоводная компания «Белуга» с 1994 года занимается перера-боткой рыбы и производством осетровой икры. ООО «АРК «Белуга» единственная в мире компания, которая выращивает и содержит Каспийскую белугу, находящуюся под угрозой исчезновения и на 100 % воспроизводимую только искусственно. Кроме Каспийской Белуги основой маточного стада является Русский Осетр, а так же и другие представители осетро-вых видов рыб Каспийского бассейна – Севрюга (Acipensenser stellatus), Шип (Acipensenser nudiventris) и Пресноводная Стерлядь. (Acipensenser ruthenus).

227

В 1998 году, когда промышленный вылов осетровых видов рыб в Каспийском море составлял более 1000 тонн и полный запрет на их добычу из естественной среды являлся только лишь возможной перспективой, усилиями предприятия, была начата эксперименталь-ная работа по одомашниванию диких производителей Русского осетра (Acipenser Güldenstaedti) и Каспийской Белуги (HUSO HUSO), и дальнейшему формированию соб-ственного осетрового стада.

В рамках этого уникального эксперимента производились работы по получению икры не традиционным методом (забоем рыбы), а прижизненным, то есть сдаиванием, от диких волжских производителей, и их последующему содержанию в искусственных условиях, для создания которых в эксплуатацию была введена первая садковая линия на реке Волга.

ООО «Астрахань Фиш» создано в 2005 году как рыбоперерабатывающее предприя-тие. За короткий период компания завоевала признание, как на Российском, так и на зару-бежных рынках. ООО «Астрахань Фиш» специализируется на производстве мороженой, вя-леной рыбопродукции, икры щуки пастеризованной, мороженого филе. С момента образова-ния предприятие выпускает высококачественную и безопасную продукцию. На предприятии разработана и внедрена система собственного контроля на основе принципов ХАССП. В 2005 году предприятию присвоен регистрационный номер на право экспорта в страны ЕС филе рыбного мороженого и рыбы мороженой - 37К.

ООО «Астраханский рыбный промысел» было образовано в 1999 году и стало одной из ведущих рыбодобывающих и перерабатывающих компаний в Астраханском регионе. Компания имеет квоты на вылов рыбы, добывающий флот и перерабатывающие мощности для выпуска широкого ассортимента рыбной продукции. Основной специализацией деятель-ности ООО «АРП» является выпуск и реализация вяленой рыбы, вяленой рыбы в вакууме и деликатесных рыбных снеков. География сотрудничества охватывает всю Россию, включая такие её удалённые районы, как Владивосток, Камчатка, Калининград.

Сотрудничество с ООО «АРП» имеет целый ряд преимуществ: всегда высокое каче-ство вяленой рыбы и снеков; низкая цена на продукцию; гибкая система скидок, формируе-мая индивидуально; наличие товара в течение всего года; наличие специальных предложе-ний для региональных дилеров; доставка в любой регион России.

ЗАО «Астраханский рыбный центр» более 10 лет специализируется на производстве и реализации вяленой рыбной продукции из частиковой рыбы: вяленая вобла, лещ, щука, красноперка, сом, а так же икра щуки. Рыбный цех компании оснащен современным обору-дованием, складские помещения оборудованы холодильными камерами в соответствии с ми-ровыми стандартами. К производству вяленой рыбы привлечен только высококвалифициро-ванный персонал с большим опытом работы в рыбной отрасли. «Астраханский рыбный центр» осуществляет контроль за качеством вяленой продукции на всех этапах ее производ-ства, начиная с закупа сырья и до готовой продукции. В производстве используется очищен-ная вода и сырье, прошедшее все необходимые ветеринарные исследования на пригодность и безопасность.

Ассортимент продукции данных предприятий представлен в таблице 109. Маркетинговое исследование рынка рыбной продукции данных предприятий позволя-

ет отметить, что наиболее широкий ассортимент представлен компанией ООО «Астрахан-ский рыбный промысел» (более 300 наименований продукции), РА ПК «Дельта-плюс» (бо-лее 150) и Производственно-торговой компанией «Рыбный край» (более 180).

228

Таблица 109 - Ассортимент рыбной продукции предприятий Астраханской области

Наименование предприятия Бренд Наличие

сайта

Количество ассортимент-

ных групп продукции, ед.

Общее количе-ство то-варных единиц

ООО " АСТ-РАХАНЬ ФИШ "

www.astrahansky-fish.ru

Более 5 Более 30

НО СРРП «КАСПРЫ-

БА»

http://kaspryba.ru Более 10 Более 30

РА ПК «Дель-та-плюс»

http://deltaplus.su/

Более 10

Более 150

229

Наименование предприятия Бренд Наличие

сайта

Количество ассортимент-

ных групп продукции, ед.

Общее количе-ство то-варных единиц

РА ПК «Дель-та-плюс»

http://deltaplus.su/

Более 10

Более 150

Производ-ственно-

торговая ком-пания «Рыб-ный край»

www.fishkray.ru

Более 30

Более 180

230

Наименование предприятия Бренд Наличие

сайта

Количество ассортимент-

ных групп продукции, ед.

Общее количе-ство то-варных единиц

Производ-ственно-

торговая ком-пания «Рыб-ный край»

www.fishkr

ay.ru

Более 30

Более 180

ООО «Астра-ханский рыб-ный промы-

сел»

http://shop.fish-

paradise.ru Более 30 Более

300

231

Наименование предприятия Бренд Наличие

сайта

Количество ассортимент-

ных групп продукции, ед.

Общее количе-ство то-варных единиц

ЗАО «Астра-ханский рыб-ный центр»

http://www.fish-

center.ru/ 5 Более 10

ООО "ОПЫТ"

http://www.astralivefish

.ru

Более 10

Более 30

232

Наименование предприятия Бренд Наличие

сайта

Количество ассортимент-

ных групп продукции, ед.

Общее количе-ство то-варных единиц

ООО

«ОПЫТ»

http://www.astralivefish

.ru

Более 10

Более 30

ООО «Астра-ханская Ры-

боводная компания «Белуга»

http://fishretail.ru/bran

d/

Более 10

Более 20

233

Наименование предприятия Бренд Наличие

сайта

Количество ассортимент-

ных групп продукции, ед.

Общее количе-ство то-варных единиц

ООО «Астра-ханская Ры-

боводная компания «Белуга»

http://fishretail.ru/bran

d/

Более 10

Более 20

234

По результатам анализа выявлено, что основным определяющим фактором продаж продукции является цена реализации. Изучение рынка позволило отметить нестабильную динамику цен на рыбную продукцию, что обосновано, прежде всего, сезонным характером. Средние цены производителей на рыбу по Российской Федерации и федеральным округам представлены в таблице 110.

Таблица 110 - Средние цены производителей на рыбу по Российской Федерации и федеральным округам

Российская Фе-дерация

Южный федераль-ный округ

Рыба живая, тонна Всего август 2013 г. 59311,86 54305,53 На внутренний рынок август 2013 г. 59311,86 54305,53 Рыба свежая или охлажденная, произведенная на борту рыболовецких судов, тонна

Всего август 2013 г. 11969,93 26390,4 На внутренний рынок август 2013 г. На экспорт август 2013 г. 11969,93 26390,4 Рыба свежая или охлажденная без произведенной на борту рыболовецких судов, тонна

Всего август 2013 г. 22732,25 29803,16 На внутренний рынок август 2013 г. 22732,25 29803,16

В августе 2013 г. по ЮФО цены по рыбе свежей или охлажденной, произведенной на

борту рыболовецких судов, без произведенной на борту рыболовецких судов превысили уровень цен по Российской Федерации.

Средние розничные цены на рыбную продукцию, приобретенную организациями в августе 2013 года представлены в таблице 111. Таблица 111 - Средние цены на рыбную продукцию, приобретенную организациями, розничная торговля (в рублях)

Виды продукции Российская Федерация Южный федеральный округ

Рыба и рыбопродукты, т Рыба живая, т 135915,64 210577,86 Рыба свежая или охлажденная, т 251198,97 271801,73 Рыба (кроме сельди) мороженая, т 72656,3 107880,81 Сельдь мороженая, т 48194,22 83450 Филе рыбное мороженое, т 97040,75 144087,62 Рыба (кроме сельди) соленая, т 218620,97 201464,51 Рыба копченая, т 219421,74 223430,44

235

Продолжение таблицы 111

Виды продукции Российская Федерация Южный федеральный округ

Рыба сушеная, т 181489,48 170641,29 Рыба вяленая, т 188055,52 178937,71 Сельдь соленая, т 77793,03 84730,02 Консервы рыбные всех видов, тыс. усл. банок 38798,33 51653,16

Консервы рыбные натуральные, тыс. усл. банок 55529,69 58953,69

Консервы рыбные в томатном со-усе, тыс. усл. банок 23286,95 31927,43

Консервы рыбные в масле, тыс. усл. банок 50168,72 53223,9

Пресервы рыбные, тыс. усл. банок 62121,33 66101,9 Икра лососевая, т 1725548,75 1732650,2

Следует отметить, что в Астраханской области средние потребительские цены на ры-

бу живую, охлажденную самые низкие по Южному Федеральному округу (таблица 112).

Таблица 112 - Средние потребительские цены на отдельные виды продовольственных товаров в регионах Южного федерального округа в декабре 2012 года (рублей за килограмм)

Наименование товара Астра- ханская область

Волго- градская область

Ростов- ская

область

Красно- дарский

край

Респуб- лика

Адыгея

Респуб- лика Кал-

мыкия Рыба живая и охлажденная 69,29 104,33 131,50 106,80 95,45 106,91

Средние потребительские цены на рыбу и рыбопродукцию по г. Астрахани в августе

2013 г. представлены в таблице 113. Таблица 113 - Средние потребительские цены на рыбу и рыбопродукцию62

Виды продукции руб. Рыба живая и охлажденная, кг 76,48 Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 217,44 Рыба мороженная разделанная (кроме лососевых пород), кг 125,34 Рыба мороженная разделанная лососевых пород, кг 313,86 Рыба замороженная неразделанная, кг 67,68 Филе рыбное, кг 142,95 Икра лососевых рыб, отечественная, кг 2616,7 Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг 1161,28

62 http://fish.gov.ru/activities/Documents/Оперативные%20данные/СредПотребЦеныПоГородамРФ_янв-июль2013.pdf

236

Продолжение таблицы 113

Виды продукции руб. Сельдь соленая, кг 109,61 Филе сельди соленое, кг 235,57 Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г 51,66 Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г 40,38 Рыбные пресервы, 350 г 90,03

Повышение средних потребительских цен с декабря 2012 года по август 2013 года по

рыбе живой и охлажденной в Астраханской области составило 10,4%. Повышение средних потребительских цен отмечается и по рыбе замороженной нераз-

деланной. Так, за период с августа 2013 г. по октябрь 2013 г. повышение цен на данный вид продукции в Астраханской области составило 4,6% (таблица 114). Таблица 114 - Средние потребительские цены на рыбу замороженную неразделанную, (руб. / кг) на 21 октября 2013 года63

Руб./кг Российская Федерация 89,35 Южный федеральный округ (с 2010 года) 81,79 Астраханская область 70,77

Как показали результаты исследования, на динамику продаж продукции существенно-

го влияние, кроме ценового фактора, оказывает и ряд других факторов. Анализ рынка рыбо-продукции Астраханской области позволил отметить высокий уровень конкуренции среди производителей, так как на данном рынке присутствует множество аналогичных видов про-дукции, как отечественных конкурентов, так и импортных. В результате, в данных условиях, процесс продвижения продукта на рынок является для многих компаний затратным, дли-тельным и сложным.

Оценка ситуации на рынке рыбопродукции Астраханской области дает основания утверждать, что характер сбытовой деятельности предприятий рыбной отрасли определяется действием внутренних и внешних факторов функционирования хозяйствующего субъекта и строится на основе упорядоченного анализа потребностей и запросов, восприятия и предпо-чтений, свойственных потребителям продукции. Так как эти предпочтения постоянно меня-ются, то эффективная сбытовая политика должна быть направлена на постоянное повышение качества продукции, обновление ассортимента предлагаемых товаров и услуг, т.е. базиро-ваться на маркетинговом подходе.

Механизм управления сбытовой деятельностью предприятий включает в себя специ-фические инструменты по выполнению задач регулирования рыночного поведения. Тем не менее, проведенные исследования показали, что в ходе реформирования существенным пре-пятствием для предприятий рыбохозяйственного комплекса продолжает оставаться слабая организация и мобильность именно сбытовой деятельности в быстро меняющихся рыночных условиях.

Проведенный анализ позволяет отметить, что службы маркетинга исследуемых пред-приятий используют в своей деятельности с целью продвижения продукции на рынки раз-личные методы маркетинговых коммуникаций. Перечень основных мероприятий по продви-жению продукции на рынок исследуемых предприятий представлен в таблице 115.

63 http://fish.gov.ru/activities/Documents/Оперативные%20данные/CрПотребЦеныПоСубРФ42нед.pdf

237

Таблица 115 - Комплекс мероприятий маркетинговых коммуникаций предприятиями рыбной отрасли Астраханской области

Направление ме-роприятий Содержание мероприятий

ОО

О "А

страхань ФИ

Ш"

НО

СРРП

«КА

СП

РЫБА

»

РА П

К «Д

ельта-плюс»

Производственно-торговая

компания «Рыбны

й край»

ОО

О «А

страханский рыбны

й промы

сел»

ЗАО

«Астраханский ры

бный

центр»

ОО

О "О

пыт"

ОО

О «А

страханская Рыбовод-

ная компания «Белуга»

Информационная поддержка

Прокат видеоролика на телевидении Наполнение web-сайта Изготовление самоклеющихся этикеток на продукцию Размещение рекламных материалов в СМИ

Производство презентационной

и сувенирной продукции

Изготовление карманных календарей Изготовление п/э пакетов с фирменной символикой Презентация продукции в сувенирной упаковке Разработка и изготовление рекламной продукции и ее разме-щение в местах посещения туристов (тур базы, аэропортов)

Изготовление буклетов Мероприятия по повышению

имиджа продук-ции

Участие в выставках и ярмарках +

238

Самым быстрорастущим и привлекательным для любого вида бизнеса каналом сбыта товаров и услуг является Интернет. Создание собственного web-сайта обеспечивает возмож-ность доступа к информации о продукции компании многочисленным пользователям Интер-нета. В дальнейшем можно использовать собственный сайт как интернет-магазин, где могут быть реализованы функции заказа продукции – оплаты – выбора способа доставки и кон-троля прохождения заказа.

Результаты данной таблицы позволяют сделать вывод о том, что данные предприятия широко используют данный метод маркетинговых коммуникаций, с целью предоставления информации о своей продукции, изменении ассортимента и цен на продукцию.

Однако, в процессе анализа было выявлено, что не каждое предприятие в полном объ-еме предоставляет информацию по ценам на свою продукцию. В частности, ряд предприятий придерживается указания договорных цен, что препятствует оперативному получению ин-формации по ценам покупателям.

К числу таких предприятий относятся: РА «Дельта плюс», ЗАО «Астраханский рыб-ный центр», ООО «Астраханская Рыбоводная компания «Белуга».

Так, РА «Дельта плюс» предоставляя информацию по широкому ассортименту про-дукции, не указывает цены на продукцию и ее наличие на складе. Указывая основных парт-неров на сайте, организация ограничивает возможность появления новых покупателей, тре-буя для получения информации по ценам предварительного запроса по электронной почте.

Из 9 предприятий, входящих в НО СРРП «КАСПРЫБА», информация по ценам пред-ставлена только по трем предприятиям (ООО «Кировский рыбозавод» ООО «Оранжереинские деликатесы», ООО «СК «Сардинный завод»), причем прайс-лист датирован 23.11.2012 г.

Наиболее полно ассортиментный ряд продукции с указанием оптовых и розничных цен представлен на сайте ООО «Астраханский рыбный промысел». Компания владеет ин-тернет–магазином и имеет call-центр, отдел продаж, службу доставки, собственный склад, с постоянным наличием необходимого запаса товаров. Компания предоставляет информацию по условиям доставки, предоставления скидок. Однако, компания не уточняет на какой пе-риод действительны цены на данные виды продукции, а в свободном доступе не предостав-ляет прайс-лист не зарегистрированным пользователям, что затрудняет проведение сравни-тельной оценки цен с другими производителями рыбной продукции.

В свободном доступе информация по ценам на продукцию предоставлена ООО «ОПЫТ», однако информация предоставлена от 20.04.2013 г. (приложение З).

Информация по ценам на продукцию отражена и на сайте компании ООО «Астрахань ФИШ», но при этом, не указано, на какой период действительны данные цены.

Аналогично, производственно-торговая компания «Рыбный край», несмотря на доста-точно большой ассортимент продукции, более 180 наименований, предоставляет пользовате-лям полную информацию по ценам на продукцию, однако не указывает, на какую дату они действительны.

Самая обновленная информация на продукцию по всем позициям ООО «АРК «Белу-га» представлена в информационной сети ее официальным представителем ООО «Высокий вкус» в Москве и Санкт-Петербурге. Информация на сайте содержит наиболее полный объем информации, с указанием партии закупаемого товара и соответствующей цены, условий по-лучения скидок, доставки и др. Компания владеет интернет–магазином.

Далее будут рассмотрен другой вид маркетинговой коммуникации – мероприятия по повышению имиджа продукции. География реализации продукции исследуемых предприя-тий достаточно широка, охватывает, как внутренний, так и внешний рынки. Предприятиями рыбной отрасли Астраханской области в 2013 году были осуществлены поставки в г. Москва, Санкт-Петербург, в Республику Татарстан, в Республики Беларусь, Украина и Азер-байджан.

Успешность реализации продукции предприятиями определяется многими фактора-ми, в числе которых имидж продукции. Наиболее значимыми мероприятиями по повышению

239

имиджа продукции – это участие в выставках, ярмарках. Предприятия представляют и продают свои товары на выставках и ярмарках, что поз-

воляет им продемонстрировать товар, предложить необходимую информацию, ответить на вопросы, сравнить соперничающие торговые марки, выписать заказы и способствовать появ-лению новых потенциальных клиентов. Ярмарка – это большая выставка, где производители различных товаров данной отрасли промышленности представляют свои изделия покупате-лям, а также другим представителям отрасли.

Выставки позволяют показать товары своей целевой аудитории, создать торговые предпосылки для последующих контактов с помощью торгового персонала, способствуют получению большого количества информации о конкурентах для сравнения качества, харак-теристик, цен и технологий и помогают наладить взаимоотношения.

Для удовлетворения внутреннего спроса на рыбную продукцию, предприятия рыбной отрасли Астраханской области участвуют в выставках ярмарках, где реализуется широкий ассортимент выпускаемой продукции: консервы и пресервы рыбные, филе рыбное мороже-ное в вакуумной упаковке, рыба вяленая, соломка рыбная, рыба горячего и холодного копче-ния, нарезки рыбные из балыка, икра щучья и др.

При участии Агентства по рыболовству и рыбоводству Астраханской области были организованы и проведены ярмарки «Путина 2013», «Вобла 2013», «Сельдь 2013», «Откры-тие путины «Осень – 2013»», «Рыбные Дары астраханцам» на рынке «Кутум». Рыбодобыва-ющие и рыбоперерабатывающие предприятия Астраханской области в период путины 2013 года принимали активное участие в ярмарочных мероприятиях в ярмарочных мероприятиях выходного дня., ул. Савушкина, ул. Яблочкова, рынок «Татар-Базар», переулок Грановского. Так за время весенней и осенней путины реализовано около 1650 тонн рыбной продукции.

Активное участие в ярмарках принимали такие предприятия как: рыболовецкие арте-ли «Стрежень», «Челюскинец», ООО «Русский стиль - Просет дельта», рыболовецкий колхоз им. ХХ партсъезда Володарского района, ООО ПКФ «Беркут» Наримановского района.

Рыболовецкая артель «Дельта-плюс» регулярно участвует в международных выстав-ках, по итогам которых оргкомитеты награждают предприятие дипломами и грамотами. Не-однократно продукция предприятия, а именно – рыбное филе, икра частиковых видов рыб, вобла вяленая, рыба холодного копчения, награждалась золотыми и серебряными медалями. ООО «Дельта-плюс М» - дочерняя компания РА ПК «Дельта-плюс»- быстро реагирует на изменения рынка, работает с федеральными сетями ритейла. Поставки в федеральные сети продукции РА ПК «Дельта-плюс» осуществляет только ООО «Дельта-плюс М».

В целях укрепления международного сотрудничества и привлечения инвестиций предприятия рыбохозяйственного комплекса приняли участие в 40-й международной сель-скохозяйственной и продовольственной выставке «Агрокомплекс 2013» (г. Нитра, Республи-ка Словакия) и выставке презентации инвестиционных возможностей Астраханской области в г. Берлин с демонстрацией широкого ассортимента высококачественной рыбной продук-ции.

На сегодняшний день на рынке рыбопродукции Астраханской области сложилась та-кая ситуация, при которой очень многие производители, имея достаточный потенциал для выхода на более широкие межрегиональные и общенациональные рынки сбыта, продолжают двигаться по пути наименьшего сопротивления. Производя весьма конкурентоспособную продукцию, в качестве основного инструмента в борьбе за место на рынке предприятия ис-пользуют цену. Товары продаются по минимально возможной цене и предназначаются для группы ценоориентированных покупателей, которые приобретают товар по принципу самого дешевого из тех, что можно найти, и не обращают внимание на качество. Эта стратегия при-водит к тому, что в любой момент может появиться более дешевый конкурент, а кроме того, год от года число таких покупателей сокращается. Предпринимая попытки выйти на рынки других регионов, производитель неизбежно сталкивается еще с одной проблемой – с присут-ствием местных конкурентов, которые вряд ли захотят уступать свои позиции и, в свою оче-

240

редь, тоже имеют планы по расширению рынков сбыта. Предприятие оказывается в ситуа-ции, которую оно не может контролировать, - как только появляется сильный производитель, товар очень быстро теряет завоеванную долю рынка.

Чтобы этого не происходило, начинать продвижение на рынок необходимо с построе-ния торговой марки. Именно сильная торговая марка является главным инструментом кон-курентной борьбы на современных рынках.

Построение и поддержание в сознании потребителя положительного образа товара, т. е. создание успешной торговой марки, позволяет производителям решать четыре основные задачи:

− конкурировать и занимать сильную конкурентную позицию по отношению к другим производителям в своем регионе;

− выходить со своим товаром на другие регионы и успешно конкурировать с уже при-сутствующими на этих рынках марками;

− выходить на рынки крупных городов и, в первую очередь, на рынок Москвы, по-скольку только на рынке Москвы реализуется до 30% всего товарооборота России;

− реализовывать продукцию с более высоким уровнем прибыли за счет позиционирова-ния товара в более высоком ценовом сегменте. Торговая марка – это название, термин, символ или специальный знак, который поз-

воляет идентифицировать товары или услуги одного продавца от товаров или услуг другого. Торговая марка – собственное имя товара, оно указано на упаковке. Торговый знак – это официально зарегистрированная торговая марка. Брэнд – не просто зарегистрированная тор-говая марка, это торговая марка успешная, популярная, имеющая стабильный круг лояльных потребителей. Популярность марки предполагает его известность и употребление значитель-ным числом людей.

Среди исследуемого числа предприятий собственную известную торговую марку имеет ООО «Астраханская Рыбоводная компания «Белуга», обладающее наиболее узнавае-мым брендом. Другое предприятие - ООО «Астраханский рыбный центр» предлагает отбор-ную вяленую воблу и вяленого леща в эксклюзивной сувенирной упаковке (сувенирные ко-роб и сувенирный тубус). Последнее предприятие нужно рассматривать как со-брендинг ООО АРК «Белуга», поскольку оно входит в группу компании ООО АРК «Белуга» на Астра-ханском рынке. Это обеспечивает определенные преимущества, поскольку они могут «иг-рать на выборе» потребителя (хороший маркетинговый шаг).

ООО АРК «Белуга» был выбран удачный по нашему мнению способ продвижения продукции и увеличения узнаваемости торговой марки – презентация рыбной продукции на Олимпиаде в г. Сочи. Спортсмены получили презент от компании (дорогостоящий набор ик-ры), что обеспечило продвижение бренда широкому кругу потребителей не только в России, но и за рубежом.

В ООО «Астраханский рыбный промысел» представлены основные торговые марки: ТМ «Рыбный Рай», ТМ «Рыбуня», ТМ «Рыбоед живи 100 лет». По другим предприятиям следует отметить, что особого знака узнаваемости их продукция не имеет, максимум, что указывается – логотип.

Учитывая ограниченные сроки хранения продукции и сложности транспортировки, стратегия развития большинства предприятий рыбной отрасли должна, по нашему мнению, ориентироваться на формирование наиболее коротких каналов сбыта для ускорения товаро-движения.

Однако, проведенные маркетинговые исследования позволили выявить, что многие руководители и специалисты предприятий слишком упрощенно подходят к проблеме орга-низации сбыта, рассматривая его лишь как комплекс взаимоотношений с торговыми пред-приятиями. При этом из поля зрения упускается необходимость формирования и управления собственной сбытовой структурой, наращивание конкурентных преимуществ. Эффективное управление сбытом хозяйствующих субъектов возможно только с помощью их внедрения в

241

структуры, организующие взаимодействие субъектов и объектов рынка в определенном ме-сте и времени.

Формирование сбытовой системы предприятий рыбной отрасли должно базироваться на обоснованной, адаптированной и эффективной сбытовой политике, под которой, по нашему мнению, следует понимать выбранную администрацией совокупность сбытовых стратегий (охвата рынка, позиционирования товара и т.д.) и комплекс мероприятий (решений и действий) по формированию ассортимента и цен продукции, стимулированию спроса и сбыта (реклама, обслуживание покупателей, коммерческое кредитование, скидки), заключе-нию договоров продажи (поставки) товаров и их транспортировки (рисунок 63).

Рисунок 63 - Механизм формирования сбытовой политики предприятий рыбной

отрасли Изучение ситуации показывает, что при разработке основных направлений сбытовой

политики необходимо учитывать ряд особенностей деятельности предприятий рыбохозяй-ственного комплекса Астраханской области:

− ориентация на массовость потребления и широкий ассортимент продукции; − сезонность производства в отрасли, определяющая неравномерное использование

производственных мощностей; − ограниченные сроки хранения сырья и готовой продукции; − высокие требования к качеству продуктов (свежесть, содержание витаминов, вкусо-

вые качества) и их ассортименту; − зависимость качества готовой продукции от характеристик сырья.

Изучение проблемы дает основания утверждать, что активизация сбытовой деятель-ности всех хозяйствующих в рыбном продовольственном секторе Астраханской области за-висит от формирующейся конъюнктуры рынка пищевой рыбной продукции, во многом

242

определяемой мерами государственной поддержки и регулирования. То есть, на данном эта-пе негативные явления в продовольственной сфере можно ликвидировать только путем ак-тивного вмешательства государства в происходящие процессы.

Защита национального продовольственного рынка, по нашему мнению, должна стать первостепенной задачей государства в связи с ожидаемым в ближайшей перспективе обострением мировой продовольственной ситуации ввиду увеличения спроса на продоволь-ствие со стороны развивающихся стран и роста цен на основные продукты питания. В реше-нии этой проблемы отечественному рыбохозяйственному комплексу принадлежит особое место, благодаря имеющимся резервам, использование которых по сравнению с сельским хозяйством не потребует таких масштабных затрат финансово-материальных средств и вре-мени.

Основным фактором, стимулирующим рост емкости национального рынка, согласно законам рыночной экономики, является создание конкурентной среды, направленной на сдерживание цен на рыбную продукцию. Так как предпринимательский сектор в торговле не заинтересован в такой политике, представляется целесообразной организация централизо-ванного канала сбыта, который бы, выступив конкурентом на рынке продавцов, пользовался поддержкой государства, включая финансовую, в продвижении рыбной продукции к наиме-нее имущим слоям населения. Такой подход обоснован еще и тем, что потребует постоянно-го и поэтапного маркетинга рынков сбыта по всей стране, особенно с небольшими («рассе-янными») объемами потребления (сельская местность, труднодоступные районы и т.д.). Суть такого подхода не в демонтаже сложившейся системы, а в ее регулировании рыночными ме-тодами, посредством стимулирования конкуренции.

В отличие от частной предпринимательской деятельности мотивация государственно-го предпринимательства в сбытовой сфере имеет преимущественную социальную направ-ленность, а экономические мотивы должны служить обеспечению максимальной финансо-вой устойчивости государственных структур. В этих целях потребуется их диверсификация в виде развития сфер влияния в области производства (добычи и переработки) и сбыта наибо-лее ценных видов рыбо- и морепродуктов.

В рыбопромышленном комплексе в долгосрочном плане необходимо акцентироваться на разработке и исполнении организационно-правовых норм, ограничивающих недобросо-вестную конкуренцию частных предпринимателей-рыболовов на внешнем рынке. Мотива-ция усиления государственного контроля в этой сфере – переориентация деятельности ком-плекса на удовлетворение социальных потребностей населения страны, защита внутреннего рынка потребителей от хищнического использования продовольственных ресурсов.

Представляется целесообразным использование более эффективных мер обеспечива-ющих стабильное развитие на всех этапах товарного воспроизводственного процесса, благо-даря:

− усилению мотивации рыбопромышленников в увеличении объемов производства при увеличении оптовых цен на их продукцию;

− наращиванию потребления рыбной продукции населением в условиях ограничения роста цен на нее;

− сохранению товаропроводящих каналов при некоторой их адаптации к пониженным доходам. Важно отметить, что процесс государственного регулирования имеет характерные

черты системности, т.е. предполагает обратные связи от локального до федерального уровня. Увязка структур регулирования на всех уровнях эффективно помогает выполнению наме-ченных программ в едином пространстве. Все меры по регулированию не должны препят-ствовать снижению уровня издержек производства, оптимизации хозяйственных операций и т.д., то есть не мешать, а помогать действию рыночного механизма. Поэтому необходимо увязывать государственное регулирование с эффективностью деятельности товаропроизво-дителей.

243

Вмешательство государства в рынки продовольственной продукции должно осу-ществляться не только на федеральном, но и на региональном, местном уровне в соответ-ствии с принятыми законодательными актами. Цели и задачи регулирования сбыта на регио-нальных рынках продовольственной продукции идентичны федеральным, при этом еще бо-лее актуальным становится задача определения оптимального уровня государственного «вмешательства».

Для расчета уровня государственного регулирования сбыта предлагается использо-вать следующую формулу:

Кр = 1 – (С / П) (7)

где Кр – коэффициент государственного регулирования. П – объем предложения, тонн С – объем спроса, тонн Расчет уровня государственного регулирования сбыта, с одной стороны, обеспечит

равновесное регулирование бюджетных средств, выделенных отрасли, с другой стороны, позволит определить пределы государственного вмешательства в продовольственный сектор экономики.

Отрицательные значения полученных показателей указывают на необходимость регу-лирования предложения, когда будет необходимо регулирование спроса, показатели будут показывать положительные значения. Используя полученные зависимости можно опреде-лить «границы» применения способов регулирования.

Предлагаемый вариант оценки уровня государственного регулирования дает возмож-ность, как оперативного вмешательства государства, так и регулирования на перспективу де-ятельности рынков сбыта продовольственной продукции. Он может быть применен к любо-му региону и виду продовольственной продукции. Апробация нашей методики на примере конкретных видов продукции представлена ниже (таблица 116). Таблица 116 - Определение уровня регулирования на продовольственном рынке Астраханской области

Наименование продукции Уровень оперативного регулирования

Уровень перспективного регулирования

Рыба и продукты рыбные перера-ботанные и консервированные 1,068 1,128

Для расчетов спроса на рыбную продукцию использовались данные среднедушевого

потребления 18,2-18,5 кг в год, соответствующего рекомендациям РАМН по рациональному питанию (18,6 кг) (таблица 117). Таблица 117 - Исходные данные для расчета

Показатели 2013 Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, т 40394,5 Норма среднедушевого потребления рыбной продукции в год, кг 18,6 Численность населения, тыс. чел. 1050 Спрос на рыбную продукцию, т 19530

Уровень государственного регулирования в Астраханской области (таблица 118) по

рыбной продукции составляет в настоящее время значение (1,068); уровень перспективного регулирования (1,128). Полученный положительный результат приводит к выводу о необхо-димости регулирования спроса.

244

На наш взгляд, для достижения сбалансированности спроса и предложения целесооб-разно формировать кластер. С одной стороны, создание кластера обеспечит увеличение предложения, путем создания продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. С дру-гой стороны, кластер будет способствовать зарождению спроса на продукцию с низкой сте-пенью переработки и его повышению на продукцию с высокой степенью переработки. Тем самым можно повысить объем душевого потребления рыбной продукции с 18,6 кг до 23-23,7 кг в год (рекомендации РАМН в прогнозе до 2015 г.). Нам представляется излишним госу-дарственное регулирование цены на рыбную продукции и введение протекционистских мер в отношении импорта, поскольку это будет противоречить условиям ВТО, которая приняла на себя Россия. Возможным, по нашему мнению, является введение дополнительных налого-вых стимулов для такого кластера, которые будут способствовать росту объемов производ-ства рыбной продукции, т.е. увеличению предложения.

На основании проведенных расчетов можно проводить оценку степени государствен-ного регулирования, используя соответствующую матрицу. Такая матрица дает возможность на уровне государственных структур придерживаться оптимального уровня государственно-го вмешательства в происходящие процессы формирования и развития рынков продоволь-ственной продукции (таблица 118). Таблица 118 - Матрица оценка степени государственного вмешательства в регулирова-ние конкретного сектора продовольственного рынка

Значение показателя Уровень регулирования ± 0,1 до ± 0,5 Минимальный

±0,5 до ±3 Средний допустимые ± 3 до ± 6 Высокий ± 6 до ± 10 Очень высокий

Свыше ± 10 Данный показатель недопустим (требует не-медленного государственного вмешатель-ства)

Анализируя результаты расчетов, можно констатировать, что на данный момент в

Астраханской области необходим средний уровень оперативного регулирования спроса по рыбной продукции (1,068).

Проведенные исследования позволяют утверждать, что перспективный профиль рын-ка пищевой рыбной продукции должен складываться в условиях усиления социального ра-венства в потреблении. Его сегментация в обобщенном виде комплексно отражает в масшта-бах страны различия в уровнях доходов, географо-хозяйственном положении регионов, а че-рез нормы потребления — возрастные группы населения.

На наш взгляд, формирование социально ориентированных рынков связано с необхо-димостью развития маркетингового комплекса субъектов, способного, с учетом региональ-ных особенностей потребления воздействовать на основные их параметры: цены, ассорти-мент, объемы, товаропроводящие каналы.

В результате проведенного исследования можно сделать обобщающие выводы и вне-сти следующие предложения.

1. Развитие сбытовой деятельности предприятий рыбной отрасли является важным условием формирования регионального продовольственного рынка и стабилизации произ-водства продовольствия в целом.

2. Недостаточная проработанность стратегии развития отрасли и незавершенность си-стемы и процессов управления сбытовой деятельности предприятий обусловливает необхо-димость разработки методических положений и практических рекомендаций, учитывающих отечественный и зарубежный опыт, которые будут способствовать научно обоснованному

245

управлению этими процессами. 3. В этой связи формирование системы и механизмов регулирования инфраструктуры

продовольственных рынков открывает для всех субъектов этой сферы принципиально новые возможности и перспективы.

4. Повышение эффективности всего продовольственного товародвижения в области невозможно без состязательности хозяйствующих субъектов, которое во многом зависит от налаживания их сбытовых систем.

5. В сложившихся на сегодняшний день условиях жесткой конкуренции со стороны импортных продуктов отечественным товаропроизводителям необходимо осваивать иннова-ционные инструменты маркетинга, методы эффективного стимулирования сбыта.

7. Определяя товарно-сбытовую стратегию предприятия рыбной отрасли, необходимо учитывать следующие особенности:

− определение объема выпускаемой продукции должно базироваться на результатах оценки той доли целевого рынка, на которую предприятие может реально (или потен-циально) претендовать в плановом периоде, а также имеющихся у нее ресурсных воз-можностей;

− периодичность производства и реализации продукции также определяется на основе характеристик выбранного целевого рынка, производственных и сбытовых возможно-стей компании;

− выявление набора товаров и особенностей ассортиментного предложения предприя-тия для конкретной группы потребителей (целевого рынка, сегмента) следует осу-ществлять на базе более углубленных исследований потребителей и усилий хозяй-ствующего субъекта по позиционированию товаров на рынке;

− процесс принятия решений по товарному предложению предприятия в плановом пе-риоде должен основываться на результатах, полученных в ходе позиционирования продукции на конкретном на рынке. 7. Для повышения эффективности производственно-сбытовой деятельности предпри-

ятий рыбохозяйственного комплекса области целесообразно проведение следующих меро-приятий:

− вовлечения в производство неиспользованных резервов, позволяющее увеличивать прибыли за счет роста товарной массы продукции;

− совершенствование товарного ассортимента, поскольку более выгодно продавать продукцию переработки, чем необработанное сырье (необходимо углублять процесс диверсификации, позволяющий расширять ассортимент производимой продукции);

− осуществлять постоянный анализ и контроль продуктового портфеля на каждой ста-дии жизненного цикла товара (такой подход позволяет обеспечивать стабильный объ-ем сбыта и постоянство в получении прибыли);

− увеличение прибыли за счет отработки перспективных сегментов рынка; − дальнейшее развитие и оснащение служб маркетинга и сбыта; − стимулирование заинтересованности посредников; − поиск возможностей реализации продукции потребителю напрямую или через органи-

зации розничной торговли; − улучшение товарного вида продукции путем модификации или разработки красочной,

информативно насыщенной упаковки; − корректировка цен с учетом текущей рыночной ситуации.

Реализация вышеизложенных рекомендаций и предложений может способствовать

развитию сбытовых систем разного уровня, что в результате позволит повысить доступность и обеспеченность населения качественными продовольственными товарами рыбохозяй-ственного комплекса Астраханской области.

246

11. МОНИТОРИНГ УРОВНЯ СИСТЕМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ Эффективность экономики отдельной отрасли является интегрированной характери-

стикой эффективности деятельности отдельных предприятий и организаций, которая зависит от эффективности системы управления, действующих на них.

В современных условиях существенно возросли объем и сложность функций управ-ления, что повысило требования к системе хозяйственного управления. Стремление рыбного бизнеса адаптироваться к современным условиям хозяйствования ведет к появлению целого ряда управленческих инноваций. Это обусловлено в первую очередь стратегической ролью отрасли в снабжении населения высококачественной, безопасной и питательной рыбой и мо-репродуктами, а также высокой степенью конкуренции данного вида продукции на между-народных рынках. Все это требует разработки и внедрения принципиально новой модели управления рыбохозяйственным комплексом Астраханской области, обеспечивающей высо-кую прибыльность и конкурентоспособность, ключевыми элементами которой являлись бы стабильность, предсказуемость и инновационность.

1. Существенное влияние на результаты деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области оказывает моральная и физическая изношенность материально-технической базы (рыболовецкий флот, порты, перерабатывающее оборудование, холодиль-ные мощности и в целом прибрежная инфраструктура).

Затянувшийся процесс перехода к рыночной экономике и связанный с этим глубокий экономический кризис на годы затормозил развитие научно-технического прогресса и инно-вации на предприятиях РХК, что привело к моральному и физическому износу техники и технологии производства, снижению конкурентоспособности рыбохозяйственных компаний. В результате часть таких предприятий выпускает низкокачественную, с низкой степенью пе-реработки, неконкурентоспособную продукцию, которая не пользуется стабильным спросом еще и по причине ее дороговизны.

Кроме того, на большинстве рыбопромышленных предприятий отсутствует необходимый для осуществления инновационной деятельности научно-технический и кадровый потенциал, способный разрабатывать инновации и успешно внедрять их в производство (конструкторские отделы, лаборатории, отделы новой техники, научной организации труда и управления производством). Инновационная деятельность на рыбохозяйственном предприятии представляет собой сложный, многоцелевой процесс, требующий всестороннего комплексного подхода к решению организационных, технических, экономических, маркетинговых вопросов, однако без решения данной проблемы решить задачу повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции не представляется возможным.

2. В отличие от ряда зарубежных юрисдикций, на территории Астраханской области отсутствуют механизмы инвестиционной привлекательности, гарантирующие доступ к оте-чественному сырью и стимулирующие развитие подобного производства.

Приведенные факты свидетельствуют о том, что проблема организации эффективной переработки рыбы и морепродуктов на территории Астраханской области является одной из важнейших на сегодняшний день для рыбохозяйственного комплекса и решить ее можно только на основе инновационных подходов, обеспечивающих производство современного высотехнологичного оборудования для рыбопереработки и выпуск продукции глубокой переработки рыбы и морепродуктов с использованием безотходных технологий.

Динамика хозяйственных отношений не только в нашей стране, но в мире показывает, что крупные предприятия не обладают той скоростью адаптации, которая требуется сегодня на открытом рынке. Небольшим же предприятиям хоть и гораздо легче реагировать на любые изменения - спроса, конъюнктуры, технологий, но по отдельности малые и средние предприятия не имеют достаточно ресурсов, чтобы победить в конкурентной борьбе по

247

освоению потребительского рынка. Следовательно, экономические реалии вынуждают предпринимателей всех уровней искать эффективные способы сохранения и развития своего бизнеса. В результате чего складываются две тенденции, первая из которых, представляет собой использование противозаконных методов, а вторая ориентирована на поиск новых легальных форм организации профессионального труда, более совершенных способов ведения бизнеса как, например, кооперация с другими предприятиями, наиболее эффективной формой которых, являются формирование кластерных образований.

Данное обстоятельство заставляет более подробно остановиться на роли кластерных образований в экономическом развитии отдельных территорий с определенной отраслевой специализацией.

Для экономики региона кластеры играют роль точек роста внутреннего рынка и базы внешней экспансии. Считается, что когда одна или несколько фирм, достигает конкуренто-способности на рынке, она распространяет своё влияние на ближайшее окружение: постав-щиков, потребителей и конкурентов. В свою очередь, успехи окружения оказывают положи-тельное влияние на дальнейший рост конкурентоспособности данной компании. В итоге формируется «кластер» – сообщество фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способству-ющих росту конкурентоспособности друг друга.

Кластер (в экономике) (англ. cluster) - сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных компаний: поставщиков продукции, комплектующих и специализи-рованных услуг; инфраструктуры; научно-исследовательских институтов; ВУЗов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом.

Глобализация и информатизация экономики в условиях формирования постиндустри-ального общества привела к существенным изменениям в хозяйственной структуре. В инду-стриальной экономике главным фактором экономического роста было углубление обще-ственного разделения труда, продуктовой, технологической и профессиональной специали-зации. В современных условиях на первый план выходит межфирменная и межотраслевая научно-производственная кооперация, консолидация и интеграция. Внешняя торговля гото-выми продуктами всё более дополняется и заменяется международным кооперированием в разработке, производстве и реализации конечного продукта.

Экономические кластеры получили широкое распространение в европейских, азиат-ских и других странах. Финляндия, Швеция и ряд других стран на основе кластеризации до-бились лидерства в конкурентоспособности. Формирование рыночно ориентированных кла-стеров в России позволит органам государственной власти и органам местного самоуправле-ния стимулировать инновационное развитие субъектов хозяйственной деятельности.

К числу объективных причин, вызвавших кластеризацию экономики, следует отнести глобализацию, информатизацию и переход к постиндустриальной фазе развития.

В отличие от ИБГ (интегрированных бизнес-групп) кластер не предусматривает кон-центрации собственности в руках государства или частного владельца. В отличие от страте-гического альянса кластер не ограничивает срок своего существования реализацией конкрет-ных инновационно-инвестиционных проектов.

Особое значение для концепции кластера имеет институциональное понимание инте-грации. Межотраслевая и межрегиональная интеграции, а не отраслевое, технологическое и кооперационное разделение труда определяют в современных условиях конкурентоспособ-ность экономической системы.

Системообразующим элементом кластера является цель его создания. Она отличается от частных целей участников кластера, ибо заключается не в максимизации прибыли его участников, а в создании условий, предпосылок, организационных и социальных возможно-стей для устойчивого развития региона, согласования интересов участников кластера.

Концепция кластера как социального института, основанного на согласовании инте-ресов и сотрудничестве различных агентов, а не только на их конкуренции, слияниях и по-глощениях, противостоит конкурентно-индивидуалистической парадигме в современной

248

экономической науке. Кластер как социальный институт компенсирует растущий в условиях глобализации уровень неопределённости социальных процессов, создаёт специфическое ин-формационное пространство, которое формирует экономических субъектов с новыми моти-вациями, развивает многомерность экономического пространства.

Переход от экономики фирм к экономике кластеров означает переход к новой форме совместного труда, при которой координация деятельности осуществляется на основе сво-бодного информационного обмена по горизонтали, обмена знаниями, умениями и навыками, совместного использования нематериальных активов.

Кластеры являются причиной крупных капиталовложений и пристального внимания органов власти. В итоге, кластер становится большим, чем простая сумма его отдельных ча-стей. В процессе развития кластера экономические ресурсы начинают притекать к нему из изолированных отраслей, которые не могут использовать их столь же продуктивно.

Именно поэтому выявление в экономике области существующих или потенциально возможных кластеров, а также оказание государственной поддержки их развитию является необходимым условием дальнейшего развития экономики региона.

Как известно, основными принципами кластера являются следующие: - существенная доля в ВРП региона; - наличие устойчивого профессионального сообщества, включающего в себя представителей бизнеса (в т.ч. малого и среднего предпринимательства), науки и образования; - наличие совместных проектов с компаниями из состава профессионального сообщества; - наличие у учреждений науки, образования действующих образовательных программ или планов создания таких программ с компаниями, входящими в профессиональное сообще-ство.

Проведем рейтинговую оценку отраслей экономики Астраханской области в ОКВЭД, результаты которой представлены в таблице 119. Таблица 119 - Рейтинг отраслей экономики Астраханской области в ОКВЭД

Вид экономической деятельно-сти

Сумма мест

Налоги, место в

рейтинге

ВРП, ме-сто в рей-

тинге

Инвести-ции, место в рейтинге

Числен-ность, место в рейтинге

Транспорт и связь 10 5 2 1 2 Обрабатывающие производства 13 6 1 5 1 Операции с недвижимым иму-ществом 16 2 6 5 3

Строительство 17 4 4 4 5 Торговля 18 3 3 8 4 Добыча полезных ископаемых 19 1 7 2 9 Распределение электроэнергии, газа, воды 28 11 8 3 6

Финансовая деятельность 32 7 11 7 7 Сельское хозяйство 33 10 5 10 8 Гостиницы и рестораны 37 9 9 9 10 Рыболовство и рыбоводство 40 8 10 11 11

На основе рейтинговой оценки отраслей экономики Астраханской области было вы-

явлено распределение мест, дающее основание делать выводы о возможности их кластериза-ции.

Так, определено, что первые позиции занимает отрасль транспорта и связи, где от 50% до 70% результата работы отрасли (в том числе инвестиций, направляемых в развитие, чис-ленности персонала и пр.) получается за счет развитых газопроводов и железной дороги. Остальные виды транспорта и связи находятся на среднем для РФ уровне.

Обрабатывающие производства обеспечивают порядка 3,4% налогов в консолидиро-ванный бюджет Астраханской области и 1,8% валовых инвестиций. В большинстве своем

249

инвестиционный рост и развитие обрабатывающей отрасли обеспечивается судостроением. В отрасли присутствует хорошо локализованная в регионе производственно-сбытовая цепоч-ка и потенциал для внутрикластерных проектов.

Строительство и операции с недвижимым имуществом, производство и распределе-ние электроэнергии, газа и воды, финансовая деятельность, а также оптовая и розничная тор-говля традиционно не являются базовыми отраслями для построения кластеров и проведения кластерной политики.

Значительная часть налогов, собираемых на территории (до 45%), инвестиций (30%) направляются на геолого-разведку (относим к добыче полезных ископаемых). Добыча по-лезных ископаемых практически на 100% представлены добычей нефти, а также услугами по бурению, связанными с добычей нефти и газа. Очевидна значимость вида деятельности для региона, а также признаки производственно-сбытовой цепочки (не только добыча, но и пе-реработка газа, в перспективе - нефтепереработка). Однако, прочие признаки кластера, на данный момент, трудно выявляемы.

В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве наблюдаются слабые предпосылки для кооперации при несущественных показателях.

Гостиницы и рестораны. Совместно с другими туристическими видами деятельности дают порядка 1% от инвестиций и имеют большие перспективы для кооперации.

Рыболовство, рыбоводство. При небольших экономических показателях отрасли ры-боловства, перспективы локализации производственно-сбытовой цепочки и кооперации, а также роста малых компаний, представляются достаточно хорошими.

На основании результатов рейтинговой оценки, определим предпосылки формирова-ния кластеров в Астраханской области (таблица 120). Таблица 120 - Предпосылки формирования кластеров в Астраханской области

№ Наименование кла-стера

Степень зре-лости

Группа приоритета Примечание

1 Судостроительный Кластер Первая

Существенные экономические по-казатели, производственно-сбытовая цепочка

2 Товарной аквакуль-туры и переработки Протокластер Вторая Высокая кооперация в сложной

производственно-сбытовой цепочке 3

Туристический Протокластер Вторая Хорошая динамика рынка, инве-стиции, большое число малых предприятий

4 Нефтегазовый Кластерная

инициатива Третья Существенные экономические по-казатели, создание сервиса и про-изводственной инфраструктуры

На основании результатов полученной оценки, по группе приоритетов, на данном

этапе экономического развития, кластер товарной аквакультуры и переработки, характеризуемый высокой кооперацией в сложной производственно-сбытовой цепочке, занимает вторую позицию.

Следует отметить, что в кластере выгода распространяется по всем направлениям связей:

− Новые производители, приходящие из других отраслей, ускоряют свое развитие, сти-мулируя НИР и обеспечивая необходимые средства для внедрения новых стратегий.

− Происходит свободный обмен информацией и быстрое распространение новшеств по каналам поставщиков или потребителей, имеющих контакты с многочисленными конкурентами.

− Взаимосвязи внутри кластера, часто абсолютно неожиданные, ведут к появлению но-вых путей в конкуренции и порождают совершенно новые возможности.

250

− Людские ресурсы и идеи образуют новые комбинации. В связи изложенным, представляется, что формой, объединяющей предпринимателей,

различных форм и объемов, занятых в рыбном бизнесе, может стать инновационно-технологический рыбопромышленный кластер. Необходимо отметить, что идея создания ин-новационно-технологического рыбопромышленного кластера в Астраханской области обу-словлена целым рядом объективных предпосылок, среди которых:

Ресурсные заделы: географическое расположение, наличие сырьевой базы, специализация региона в рыбохозяйственной деятельности, высокотехнологичный производственный и кадровый потенциал, научные и образовательные учреждения, малый, средний и крупный производственный бизнес.

Рыночные потребности: в том числе региональные в качественных продуктах питания из рыбы и морепродуктов и, как следствие, в современных рыбоперерабатывающих комплексах и оборудовании на условиях льготного кредитования с учетом высоких отраслевых рисков.

Государственная политика: масштабное обновление материально-технической базы рыбохозяйственного комплекса при активном государственном воздействии на отраслевые экономические процессы, совершенствовании нормативно-правовой базы, развитии государственно-частного партнерства, реализации федеральных и ведомственных целевых программ.

Анализ рынка рыбоперерабатывающего оборудования и тенденций его развития показывают, что в случае создания кластера и реализации мер государственной поддержки развития рыбопереработки на территории Астраханской области путем субсидирования рыбоперерабатывающим предприятиям части затрат на приобретение нового рыбопрерабатывающего оборудования отечественного производства, а также предприятиям разрабатывающим или внедряющим новое автоматизированное рыбоперерабатывающее оборудование, организации входящие в кластер смогли бы производить и реализовывать оборудование и рыбоперерабатывающие комплексы с добавленной стоимостью на сумму примерно в 5 раз больше чем в настоящее время.

Кроме того, реализация перечисленных мероприятий, включая строительство новых объектов в рамках кластера, вызовет т.н. мультипликативный эффект за счет создания добавленной стоимости непосредственно на предприятиях, использующих высокотехнологичное оборудование для глубокой переработки рыбы и морепродуктов, и смежных с ними производств.

В этом случае, прирост добавленной стоимости, произведенной предприятиями Астраханской области может составить более 50 миллиардов рублей, что, в свою очередь, обеспечит дополнительные поступления в федеральный бюджет и позволит компенсировать его за счет увеличение мультипликатора добавленной стоимости даже при условии снижения импортных пошлин во всех отраслях народного хозяйства, включая и рыбную при завершении переходного периода в условиях ВТО.

Наряду с этим, рыбопромышленный кластер Астраханской области мог бы выступить в роли консолидирующего звена по стимулированию внутреннего спроса на качественные продукты из рыбы и морепродуктов глубокой степени переработки, объединяющего усилия производителей продукции и государственных структур (рекламные и иные мероприятия) и позволяющего сформировать у населения понимание того, что качественные продукты из рыбы и морепродуктов это не только продукты питания, но и гарантия здоровья.

Важным положительным моментом является тот факт, что рыбопромышленный кла-стер на территории Астраханской области уже начал формироваться по горизонтали «есте-ственным путем». Одним из инициаторов начавшегося процесса стала Ассоциация «Астра-ханьрыбхоз».

Ассоциация – некоммерческая организация работодателей, основные задачи которой: реализация единой государственной политики в области аквакультуры, воспроизводства и

251

рационального использования ВБР, содействие бизнес-сообществу ассоциации в организации эффективной деятельности в условиях рыночных отношений, защита интересов членов ассоциации в местных и федеральных органах власти, содействие модернизации производственной базы организаций, формирование согласованной позиции по регулированию социально-трудовых отношений, выполнение иных функций, отвечающих задачам Ассоциации и не противоречащих законодательству. Ежегодные объемы производства товарной рыбы субъектами Ассоциации составляют 7300 тонн.

Развитие кластерного образования по вертикали, т.е. по инициативе государственных органов не позволяет использовать в полной мере инициативу и энтузиазм самих предпринимателей. Формирование же кластера, как по вертикали, так и по горизонтали позволит лучше учитывать преимущества кластера для большей эффективности развития рыбохозяйственного комплекса.

Примером вертикального формирования рыбохозяйственного кластера может служить модель, разработанная Центром кластерного развития Астраханской области.

Так, Центром кластерного развития было определено направление деятельности кластера, основные его участники, их функции и возможные компетенции, определена примерная продуктовая линейка рыбоперерабатывающих комплексов и оборудования, проводятся маркетинговые исследования и ОКР, разработан принцип функционирования кластера и механизма управления инновациями и т.д.

На рисунке 64 представлена принципиальная схема управления кластером аквакультуры и рыбопереработки Астраханской области.

Рыбохозяйственный кластер Астраханской области представляет собой органически взаимосвязанный производственно-хозяйственный комплекс, охватывающий сферы добычи и переработки рыбы, рыбоводства, охраны рыбных запасов, воспроизводства, обслуживаю-щих производств (судоремонта и судостроения, изготовления тары и других), научно-исследовательской деятельности и образования (рисунок 65).

Рисунок 64 - Схема управления кластером аквакультуры и рыбопереработки

Астраханской области

252

Рисунок 65 - Астраханский рыбохозяйственный кластер

253

В валовом региональном продукте кластер занимает 3,5%, в объеме производства пище-вой продукции региона – 38,5%, в промышленности – 3,5%. В него входят около 300 хозяй-ствующих субъектов, в том числе 195 предприятий рыбной отрасли, среди которых 86 крупных и средних предприятий, включая рыболовецкие колхозы, 109 малых предприятий.

На сегодняшний день в промышленном секторе кластера работают около 27%, занятых в промышленном производстве, в том числе на рыбоперерабатывающих предприятиях – порядка 53% от общей численности работников пищевой промышленности. Кластер включает в себя ряд градообразующих предприятий.

Помимо добывающих и перерабатывающих предприятий в состав кластера входят шесть осетровых рыбоводных заводов, нерестово-вырастные хозяйства, такие крупные научно-исследовательские центры, как ФГУП НПЦ «БИОС» и ФГУП «КаспНИРХ», ФГУ «Сев-каспрыбвод», ряд учебных заведений. В таблице 121 приведены основные участники кластера. Таблица 121 - Основные участники кластера аквакультуры и переработки в Астраханской области

шифр Наименование группы Предприятия 10 Рыбоводные якорные

предприятия НКО Ассоциация «Астраханское объединение организаций рыбного хозяйства (Астраханьрыбхоз)», ООО Надежда-2», ООО «Наш огород», ООО «Опыт», ООО «Дельта плюс», ООО РК «Акватрейд», ООО «Ника-Аст», ООО «Золотой осетр», ООО «ХК «Белянина», ИП ГКФХ Богданов А.М., ИП ГКФХ Сухарев В.В.

4 Производители зерновых культур

ООО КХ «Беляна», ИП ГКФХ Чуланов, ИП ГКФХ Андросов, ООО «Исток»

3 Перерабатывающие предприятия

ООО «Астрыбпром», ИП Паршиков А.А. (фабрика «Весна»), ООО «Наш огород»

2 Образовательные учреждения ФГБОУ ВПО «АГТУ», ГБОУ АО СПО «Камызякский сельскохозяйственный колледж»

1 Учреждения экологической направленности

ООО АНПК «Биоценоз»

В настоящее время региональный рыбопромышленный кластер находится на стадии

развития. Ожидаемый результат реализации мер по развитию рыбопромышленного комплекса - это

формирование новой структурной перестройки воспроизводственного потенциала в добываю-щей и перерабатывающей отраслях и на внутренних водоемах:

− за счёт увеличения до 390 тыс. тонн промысловых запасов водных биологических ресур-сов Волго-Каспийского региона сырьевая обеспеченность рыбоперерабатывающих пред-приятий возрастёт до 125 тыс. тонн;

− рост стоимостной составляющей выпуска товарной пищевой рыбной продукции в 2,7 ра-за позволит получить дополнительно продукции на 1,6 млрд. рублей (при сохранении ас-сортимента продукции);

− за счёт структурного ассортиментного сдвига в условиях ожидаемой сырьевой обеспе-ченности выручка от реализации продукции возрастёт на 5,4 млрд. рублей;

− прогнозируемый уровень показателей позволяет ожидать адекватные изменения бюд-жетной активности. Доля налоговых поступлений от рыбной отрасли может обеспечить

254

до 13% от налоговых поступлений в бюджетную систему. Развитие рыбохозяйственного кластера внесет существенный вклад в решение социаль-

ных вопросов территории, обеспечит высокий уровень занятости населения, явится гарантом стабильности жизнеобеспечения населения ряда муниципальных образований.

В определенной степени развитие кластера создаст дополнительные условия и для разви-тия:

- транспортного кластера, включая речной, автомобильный, железнодорожный и вод-ный транспорт;

- овощного кластера, создав дополнительный спрос на основной продукт овощекон-сервных предприятий области – томатную пасту;

- судостроительной отрасли – выполнение заказов по строительству живорыбных судов для размещения рыбопосадочного материала на местах нагула в Северном Каспии, строитель-ство и ремонт рыбодобывающего флота;

- пищевой промышленности – производство консервной и другой продукции из рыбно-го сырья.

Проект проработки кластера аквакультуры и рыбопереработки находится на первона-чальных стадиях своего развития. Так, была представлена соответствующая программа, где раз-работчиками, во-первых, сделана ставка на солидные инвестиции из федерального бюджета на начальном этапе, что значительно затягивает сроки реализации проекта, а, во-вторых, не были в полной мере учтены интересы широкого круга рыбодобытчиков и рыбопереработчиков Астра-ханской области. В частности, не рассматривался вопрос использования таких механизмов ин-теграции рыбодобывающих компаний, как рыбная товарно-сырьевая биржа и др., существен-ным образом повышающим эффективность работы предприятий, и позволяющим увеличить со-здание добавленной стоимости на территории области.

На первом этапе реализации кластерной политики в рыбной отрасли был создан кластер аквакультуры.

В сентябре 2013 года было заключено соглашение между Центром кластерного развития Астраханской области, НКО Ассоциация «Астраханское объединение организаций рыбного хо-зяйства (Астраханьрыбхоз)», ФГБОУ ВПО «АГТУ», ГБОУ АО СПО «Камызякский сельскохо-зяйственный колледж», ООО «Надежда – 2», ООО «Наш огород», ООО «Опыт», ИП ГКФХ Бог-данов А.М., ИП ГКФХ Сухарев В.В., ООО РК «Акватрейд», ООО «Ника-АСТ», ООО «Золотой осетр». ООО КХ «Беляна», ООО «Астраханьрыбпром», ИП Паршиков А.А, ООО АНПК «Био-ценоз», ИП ГКФХ Чуланов А.В., ИП ГКФХ Карнилов С.Г. Предметом заключенного соглаше-ния является:

− формирование аквакультурного кластера «Аква-продукция Астрахань», − использование потенциала кластерного взаимодействия компаний в целях развития эко-

номики и формирования имиджа астраханской области как уникального центра аквакуль-туры на Юге России;

− повышение конкурентоспособности участников кластера и продвижения их товаров и услуг на внутренний рынок.

− Для достижения поставленных целей сторонами осуществляется: − совместное обсуждение актуальных вопросов развития кластера, − совместная разработка и реализация кластерных проектов в сфере региональной аквакуль-

туры, − объединение усилий и возможностей в сфере подготовки кадров и повышения квалифика-

ции сотрудников, в том числе организации стажировок, − взаимное консультирование и информационный обмен между сторонами кластера по во-

просам развития аквакультуры в Астраханской области,

255

− проведение совместных конференций, семинаров, круглых столов и совещаний по вопро-сам, связанным с развитие кластера,

− совместное участие в различных выставочных мероприятиях (выставки, презентации, ра-бочие группы и пр.);

− проведение совместных рекламных кампаний и PR – акций (в т.ч. в средствах массовой информации);

− совместная работа в сети интернет по формированию имиджа Астраханской области как региона с высоким потенциалом развития аквакультуры.

Координатором по соглашению выступает Центр кластерного развития Астраханской

области. Содержание целевого портфеля внутрикластерных проектов представлено в таблице 122. Таблица 122 - Целевой портфель внутрикластерных проектов

№ Содержание проекта Предпосылки Источник господ-держки

1 Начать использование (после со-ответствующих работ) зимоваль-ных прудов и крытых баз в каче-стве базы для летней и зимней пе-редержки рыбы, обеспечивающей возможность круглогодичной ре-ализации живой выращенной ры-бы как конечного продукта для потребителя, так и сырья для промышленной переработки

Исключение фактора массо-вой сезонной реализации вы-ращенной рыбы

2 Создать новые перерабатываю-щие производства с изготовлени-ем широкого ассортимента пище-вой продукции из объектов аква-культуры, в том числе: кулинар-ной, балычной, продукции горя-чего копчения, консервов

Вынужденная реализация рыбы живой и охлажденной по ценам, обеспечивающим низкую прибыльность прудо-вого хозяйства по выращива-нию карпа и растительнояд-ных рыб

3 Освоить и внедрить новые техно-логии по выращиванию кормов для разных видов рыб

Высокая себестоимость кор-мов

Госпрограмма Разви-тие сельского хозяй-ства

4 Внедрение интенсивной техноло-гии 2-х летнего выращивания то-варной рыбы для промышленной переработки

Высокая текущая себестои-мость выращивания

Госпрограмма Разви-тие аквакультуры АО

5 Обеспечение участия хозяйств в государственных программах по воспроизводству водных биоло-гических ресурсов (ВНР): сазана, судака, щуки и пастбищному вы-ращиванию биомелиоратора - бе-лого амура

Недостаточность собствен-ных средств для инвестиций

Госпрограмма Разви-тие сельского хозяй-ства

256

Продолжение таблицы 122

№ Содержание проекта Предпосылки Источник гос-поддержки

6 Освоение технологии выращивания но-вых объектов аквакультуры

Потенциал расширения выра-щивания высокомаржинальных видов рыбы

Госпрограмма Развитие сель-ского хозяйства

7 Приобретение специализированного транспорта для перевозки живой рыбы

Минимизация эффекта сезон-ности

8 Создание торгового дома «Аквапро-дукция - Астрахань»: разработка и реа-лизация маркетинговой стратегии кла-стера, осуществление логистики мате-риалов и готовой продукции, популя-ризация и продвижение продукции кластера

Избыточное влияние сторон-них дистрибьюторов на сбыто-вую политику компаний кла-стера и перераспределение прибыли из производства в торговлю

9 Внедрение системы ХАСП на рыбо-водных и рыбоперерабатывающих предприятиях, вхождение в реестр тор-говых операторов таможенного союза, аттестация маточных стад осет-ровых видов рыб в научном органе СИТЕС, получение разрешения на экс-порт рыбоводной и пищевой продук-ции.

Доступ на рынок Таможенного союза Конкурсы МЭР по под-держке МСП

Результаты проведенного исследования оценки взаимодействия субъектов рыбной отрас-

ли позволяют структурировать факторы, способствующие и препятствующие развитию кластера аквакультуры в Астраханской области (таблица 123). Таблица 123 - Факторы, влияющие на процесс формирования кластера аквакультуры в Астраханской области

Факторы, способствующие формирования кластера

Факторы, препятствующие развитию кластера

• Доступность поставщиков. • Доступность инженерного и научного персонала. • Доступность возможностей для НИОКР. • Доступность высшего обра-зования. • Традиции производствен-ной кооперации. • Развитая технологическая культура

• Низкая эффективность систем поставок. • Неадекватность образовательных и научно-исследовательских программ потребностям промышленности. • Слабые связи между учебными учреждениями, НИИ и про-мышленностью. • Низкое качество бизнес-климата для возникновения и развития малого и среднего бизнеса (административные барьеры, финан-совые ресурсы). • Низкая эффективность отраслевых и профессиональных ассо-циаций. • Низкая конкурентоспособность российских предприятий и ко-роткий временной горизонт бизнес-стратегий

257

В настоящее время рынок рыбной продукции в Астраханской области характеризуется недостаточной организованностью, отсутствием логистических и производственных связей, большим количеством посредников и, как следствие, высокими ценами на продукцию. Также сдерживающими факторами развития рыбохозяйственного комплекса в течение последних лет являются: высокий износ основных фондов и технологическая отсталость; низкая инвестицион-ная привлекательность; снижение научного потенциала; неразвитость рынков рыбных товаров и низкий уровень конкурентоспособности.

Сложившаяся сегодняшняя ситуация говорит о том, что для выхода рыбной отрасли из кризисной ситуации и для ее дальнейшего эффективного развития необходимы качественно но-вые нестандартные инновационные методы. На наш взгляд, кластерный подход как раз таковым и является.

Для выявления предпосылок формирования кластера аквакультуры в Астраханской обла-сти воспользуемся методом балльной оценки по совокупности признаков. Преимущества данно-го метода выражены в возможности использования не только качественного анализа, но и коли-чественного. Вся совокупность признаков разделена на определенные группы, каждая из кото-рых включает первичные и вторичные признаки.

Комплекс первичных признаков определяет кластер аквакультуры как некое образование (систему), которая в объективном виде в данный момент существует (либо имеются четкие предпосылки для его формирования). Вторичные признаки свидетельствуют о зрелости класте-ра. Каждый первичный признак оценивается одним баллом, вторичные признаки - 0,5 баллами. Общая сумма баллов характеризует стадию развития кластера аквакультуры, что соответствует его типологии по генетическим признакам (таблица 124).

Таблица 124 - Признаки формирования кластера аквакультуры

Категория при-знаков

Первичные признаки (min-1, max 3 балл)

балл Вторичные признаки (min 0,5; max 2 балла)

балл

1. Географические

1. Локализация и концен-трация рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий на относи-тельно небольшой террито-рии, располагающей необ-ходимой ресурсной базой.

3

1. Оказание весомого влия-ния региональной отрасли рыбоводства и рыболовства на социально-экономическое положение районов Астраханской об-ласти.

1,5

2. Внутрирегиональное раз-деление труда в рыбовод-стве и рыболовстве, которое сложилось еще при адми-нистративно-командной экономике (колхозы, про-мысловики, перерабатыва-ющие предприятия).

2

2. Развитие сопутствующих отраслей, обеспечивающих функционирование отрасли рыбоводства и рыболовства (сетевое хозяйство, судо-строение и пр.).

2

258

Продолжение таблицы 124

Категория признаков

Первичные признаки (min-1, max 3 балл)

балл Вторичные признаки (min 0,5; max 2 балла)

балл

2. Экономиче-ские

1. Рост спроса на рыбную продукцию, обуславливае-мый ценовой конъюнктурой и потребительскими пред-почтениями.

1,5

1. Укрупнение предприятий ры-боводства и рыболовства (под-тверждается проведенным мар-кетинговым анализом).

2

2. Наличие развитой сбыто-вой сети и увеличение сте-пени переработки рыбы способны существенно уве-личить уровень рентабель-ности.

2 2. Формирование благоприятной деловой среды, привлекательной для партнерства.

1,5

3. Сокращение рыбных за-пасов при высоком спросе стимулирует развитие аква-культуры

3

3. Расширение ассортимента производимой рыбной продук-ции, в соответствии с требова-ниями рынка.

2

4. Понимание индивидуальной конкурентоспособности участ-ников кластера в конкуренто-способности всего кластера.

0,5

3. Социальные

1. Развитие аквакультуры на фоне сокращающейся ре-сурсной базы способно обеспечить занятость насе-ления, в особенности сель-ских районов области, тра-диционно занятых рыбным промыслом

3 1. Повышение доли занятых в отрасли рыбоводства и рыболов-ства.

0,5

2. Наличие развитой научной базы специализированных факультетов, занимающихся вопросами ихтиологии, тех-нологии, промысла и пр. и готовящих специалистов данных направлений.

2

2. Привлечение к производ-ственной практике студентов, занимающихся на последних курсах университета, к стажи-ровкам на реальных объектах аквакультуры, и отбор лучших из них для работы на этих пред-приятиях

1,5

259

Продолжение таблицы 124

Категория признаков Первичные признаки

(min-1, max 3 балл) балл Вторичные признаки

(min 0,5; max 2 балла) балл

4. Институциональные

1. Государственная поддержка отрасли рыболовства и рыбо-водства, программы развития аквакульту-ры

3

1. Усиление роли региона как центра аквакультуры на Юге России (объем выращенной то-варной рыбы составляет 10% общероссийских объемов).

1,5

2. Льготное налогооб-ложение и программы банковского кредито-вания для предприя-тий аквакультуры

2 2. Создание жестких коопера-ционных связей между пред-приятиями отрасли.

0,5

3. Формирование гос-ударственно-частного партнерства в регионе в аквакультуре и ры-боводстве (финанси-рование, координация, обучение).

2 3. Активное продвижение аст-раханской рыбной продукции в регионы России и зарубеж.

2

5. Инфраструктурные

1. Лизинг оборудова-ния, используемого в технологических про-цессах

2 1. Развитие инженерной, соци-альной и экологической инфра-структуры.

1 2. Наличие производ-ственной базы для развития (объекты прудового хозяйства)

3

Итого:

факт. 28,5 факт. 16,5

max 36 max 24

Кп.п. 0,79 Кв.п. 0,69

Оценка признаков формирования кластера аквакультуры в Астраханской области пред-ставлена на рисунке 66.

260

Рисунок 66 - Результаты оценки признаков формирования кластера аквакультуры Преодоление комплекса существующих проблем развития рыбохозяйственного комплек-

са возможно на основе кластерного подхода. В широком смысле кластерный подход предпола-гает, что каждая конкретная отрасль внутри рыбохозяйственного комплекса не может рассмат-риваться отдельно от остальных, она должна системно изучаться внутри комплекса взаимосвя-занных секторов, а становление базовой отрасли служит толчком к активному развитию отрас-лей-поставщиков и отраслей-потребителей, а также новых сегментов услуг, образуя кластер экономической активности. Повышение эффективности взаимодействия участников возможно на основе построения вертикальных связей внутри кластера, развитие которых возможно в рам-ках модели, разработанной Астраханским областным инновационным центром.64

Таким образом, развитие кластера аквакультуры является одним из важнейших факторов повышения эффективности рыбной отрасли, создание которого позволит создать благоприятные условия для рыбопромысловых операций, повысить эффективность участия в разделении труда и рационально использовать водные биоресурсы.

Государственная поддержка развития кластера аквакультуры осуществляется посред-ством отдельных мероприятий, включенных в государственную программу «Развитие аква-культуры в Астраханской области на 2014-2017 годы», основной целью реализации которой яв-ляется увеличение за счет интенсификации рыбоводного производства объемов выращивания и реализации товарной рыбы в Астраханской области.

Задачи реализации программы включают: - совершенствование существующих технологий выращивания товарной рыбы и разра-

ботка новых технологий выращивания нетрадиционных для Астраханской области объектов аквакультуры;

- создание системы оптовой реализации выращенной товарной рыбы в Астраханской об-ласти;

- развитие глубокой переработки продукции аквакультуры в Астраханской области. В рамках программы предусматриваются мероприятия:

− стимулирование строительства рыбоперерабатывающих мощностей; − повышение экономической заинтересованности рыбоводных хозяйств в сдаче выращен-

64 rac.aspu.ru›images/File/Strategia akvaklaster.pdf

261

ной товарной рыбы на рыбоперерабатывающие предприятия области для дальнейшей глубокой переработки;

− выполнение научно-исследовательских работ по совершенствованию существующих технологий выращивания товарной рыбы. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Аст-

раханской области и внебюджетных источников. Также планируется привлечение средств феде-рального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие ры-бохозяйственного комплекса», утверждённой распоряжением Правительства Российской Феде-рации от 07.03.2013 № 315-р. Средства бюджета Астраханской области на реализацию Про-граммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Астраханской об-ласти на очередной финансовый год.

Планируемый объем финансирования программных мероприятий на 2014 - 2017 годы со-ставит 537800 тыс. рублей (таблица 125).

Таблица 125 - Объем финансирования программных мероприятий на 2014 - 2017 гг.

Показатели Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Бюджет Астраханской области 381100 61700 74700 102200 142500 Внебюджетные источники 156700 30000 35000 40000 51700 Итого: 537800 91700 109700 142200 194200 в т. ч капитальные вложения 296700 60000 65000 80000 91700 Бюджет Астраханской области 140000 30000 30000 40000 40000 Внебюджетные источники 156700 30000 35000 40000 51700

Средства бюджета Астраханской области предполагается использовать на финансирова-

ние НИР, инвестиции в капитальное строительство, частичное субсидирование затрат, направ-ленных на интенсификацию производства товарной рыбы.

Внебюджетные источники (собственные средства предприятий) используются для фи-нансирования инвестиций в капитальное строительство и текущих расходов (приобретение кор-мов, удобрений и т.д.).

В 2014 г на реализацию мероприятий программы из областного бюджета выделяется 5 млн. рублей, которые предполагается направить для оказания поддержки предприятий, сдаю-щих выращенную рыбу для дальнейшей переработки (из расчета 10 рублей за кг сданной рыбы). А всего в рамках программы из бюджета области предусмотрено выделение 381 млн. рублей.

Составляющими элементами механизма реализации Программы являются: - стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направ-

лений, темпов и пропорций развития аквакультуры); - экономические и правовые формы взаимодействия, регулирующие отношения феде-

ральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти Астраханской области в процессе реализации мероприятий Программы.

Реализация Программы позволит повысить конкурентоспособность рыбоводной продук-ции Астраханской области на основе финансовой устойчивости и модернизации рыбоводных хозяйств различных форм собственности, что приведет к ускоренному развитию товарного ры-боводства, в том числе к:

- росту рыбопродуктивности к 2017 году до 8 – 8,5 ц/га; - использованию интенсивных, ресурсосберегающих технологий, которые способны

обеспечить рост объемов производства рыбоводной продукции высокого качества при мини-мальных удельных затратах ресурсов;

- развитию собственного кормопроизводства (в объеме 30 - 40 тыс. тонн в год), способно-

262

го обеспечить выращиваемую рыбу необходимым количеством качественных кормов; - совершенствованию племенной работы в рыбоводстве; - повышению уровня механизации и автоматизации производственных процессов при

выращивании товарной рыбы; - развитию маркетинговой деятельности предприятий аквакультуры Астраханской обла-

сти; - строительству живорыбных баз (7 - 10 ед. общей мощностью 5 - 7 тыс. тонн товарной

рыбы) и созданию рациональной системы реализации прудовой товарной рыбы, в том числе за пределы Астраханской области;

- строительству перерабатывающих мощностей (4 - 5 тыс. тонн) и развитию технологий глубокой переработки выращенной товарной рыбы;

- расширению ассортимента рыбоводной продукции прудовых хозяйств за счет внедре-ния в поликультуру новых объектов выращивания (щука, сом, судак, пиленгас);

- созданию системы централизованного снабжения рыбоводных хозяйств кормами (зер-ном).

Комплексное решение планируемых мероприятий позволит увеличить объем выращива-ния товарной рыбы до 20,6 тыс. тонн или на 20,5% в 2017 году по сравнению с 2011 годом (в том числе 1,0 тыс. тонн товарных осетровых) (таблица 126), а в дальнейшем до 30 - 45 тыс. тонн, а также создать дополнительно до 300 рабочих мест. Достижение планируемых показате-лей возможно при условии осуществления 100-процентного заявленного финансирования. Таблица 126 - Показатели результативности и эффективности реализации Программы

Наименование Показатели Ед. изм.

2011 факт

2012 факт

2013 оценка 2014 2015 2016 2017

Цель. Увеличение за счет интенсификации рыбоводного производ-ства объемов выращи-вания и реализации то-варной рыбы в Астра-ханской области

Объем выращенной рыбы, всего

тыс. тонн 17,1 17,3 17,5 18,0 18,0 18,7 20,6

Задача 1. Совершенство-вание существующих технологий выращива-ния товарной рыбы и разработка новых техно-логий выращивания не-традиционных для Аст-раханской области объ-ектов аквакультуры

Рыбопродуктивность водоемов, используе-мых для выращивания товарной рыбы

ц/га 3,8 4,0 4,2 4,5 5,0 6,8 8,5

Задача 2. Создание си-стемы оптовой реализа-ции выращенной товар-ной рыбы в Астрахан-ской области

Ввод объектов для длительного резерви-рования и глубокой переработки выра-щенной товарной ры-бы

ед. - - - - - - 3

Задача 3. Развитие глу-бокой переработки про-дукции аквакультуры в Астраханской области

Объем выращенной товарной рыбы, направленной на глу-бокую переработку

тыс. тонн 0,2 0,2 0,3 0,5 1,0 2,0 5,0

263

Реализация комплекса мер, предусмотренных в Программе, направлена на развитие то-варного рыбоводства и, в конечном счете, на достижение социальной и экономической (ком-мерческой и бюджетной) эффективности. Эффективность выполнения программных мероприя-тий будет проявляться в улучшении показателей, характеризующих состояние и динамику раз-вития рыбохозяйственной отрасли Астраханской области в целом, так и товарного рыбоводства, а также смежных отраслей, непосредственно связанных с ним производственно-технологической цепочкой.

Реализация Программы позволяет не только сохранить имеющиеся рабочие места, но и создать до 300 новых рабочих мест. Социальная эффективность программных мероприятий бу-дет проявляться через систему показателей, представленных в таблице 127. Таблица 127 - Социальная эффективность программных мероприятий

Наименование цели и задач Программы

Наименование показателя Методика оценки

Цель – увеличение за счет ин-тенсификации рыбоводного производства объемов выра-щивания и реализации товар-ной рыбы в Астраханской об-ласти

Объем выращенной рыбы, всего

Оценка осуществляется на ос-новании статистических пока-зателей

Задача – совершенствование существующих технологий выращивания товарной рыбы и разработка новых техноло-гий выращивания нетрадици-онных для Астраханской об-ласти объектов аквакультуры

Рыбопродуктивность водое-мов, используемых для выра-щивания товарной рыбы

Соотношение объема выра-щенной товарной рыбы к площади водоема, ц/га

Задача – создание системы оптовой реализации выращен-ной товарной рыбы в Астра-ханской области

Ввод объектов для длительно-го резервирования и глубокой переработки выращенной то-варной рыбы

Акты завершенного строи-тельства

Задача – развитие глубокой переработки продукции аква-культуры в Астраханской об-ласти

Объем выращенной товарной рыбы, направленной на глубо-кую переработку

Данные предоставляются хо-зяйствующими субъектами, реализующими мероприятия в сфере рыбного хозяйства

Реализация программы позволит обеспечить переход на интенсивные технологии

выращивания товарной рыбы, возобновить селекционно племенную работу с основными объектами выращивания, расширить ассортимент рыбоводной продукции прудовых хозяйств, создать систему централизованного снабжения рыбоводных хозяйств кормами и рациональную систему реализации прудовой товарной рыбы, осуществить строительство производственных мощностей по ее переработке.

264

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 1. Рыбохозяйственный комплекс является важным элементом в экономическом развитии

Астраханской области, относится к числу приоритетных отраслей экономики региона, играю-щей важную роль в повышении его конкурентоспособности.

Перспективной отраслью рыбохозяйственного комплекса является аквакультурное про-изводство, выступающее одним из направлений экономического развития территории и дости-жения разнообразных социальных и экологических целей. Рост значимости аквакультурного производства обоснован заметным снижением уловов водных биологических ресурсов Волго-Каспийского бассейна, а также затруднением восстановления рыбных запасов, вызванным сни-жением эффективности естественного и ограниченными масштабами искусственного воспроиз-водства.

2. Результаты проведенного анализа современного состояния и развития рыбохозяй-ственного комплекса Астраханской области позволили выявить наличие значительных проблем, повлиявших на снижение эффективности функционирования данной отрасли. Причины низкой эффективности работы рыбной отрасли связаны с кадровым обеспечением, инновациями, тех-нологиями, законодательной и ресурсной базой. Наиболее серьезные проблемы развития рыб-ной отрасли Астраханской области связаны с низким уровнем инвестиционной привлекательно-сти отрасли, вызванным недостаточными темпами обновления основных производственных фондов, объектов производственного назначения, что приводит к высокой себестоимости про-изводства. Серьезным ограничением является приток кадров в отрасль и отсутствие программ поддержки молодых специалистов данной сферы.

3. По Астраханской области рыбная отрасль представлена широким спектром предприя-тий, осуществляющим разнообразные виды деятельности. В настоящее время в Астраханской области действует 125 предприятий аквакультуры. Выращивание и реализацию товарной рыбы в Астраханской области осуществляет 131 прудовое хозяйство. На территории области имеется ряд рыбоводных хозяйств индустриального типа, занимающихся выращиванием товарных осет-ровых, в т.ч. осетровых, в речных садках, а также на заводах с использованием рыбоводных установок с замкнутым водоснабжением. Основными объектами индустриальной аквакультуры являются русский осетр, бестер, белуга, стерлядь. Выращивание товарной рыбы осуществляется из собственного рыбопосадочного материала предприятия (молодь, сеголетки, годовики), а так-же приобретаемого на рыбоводных предприятиях области.

Резервом развития аквакультуры являются озерно-товарные рыбоводные хозяйства на водоемах западно-подстепных ильменей. Также на территории региона имеется 9 садковых хо-зяйств индустриального типа. Объективной тенденцией развития рыбной отрасли является раз-витие рыбоводства. В сфере рыболовства функционирует 85 рыбодобывающих предприятий и колхозов.

Анализ показал нестабильную динамику развития предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области, обусловленную влиянием ряда внешних и внутренних факторов. В числе наиболее значимых высокая теневизация отрасли, вызванная низкой заработной платой и снижающейся динамикой занятости работников на рыбохозяйственных предприятиях при довольно стабильной институциональной среде. Кроме того, в отрасли отмечено освоение квот на вылов рыбы не в полном объеме, что может являться следствием неблагоприятного состояния ресурсной базы, а также еще и возможностями злоупотреблений со стороны промысловиков.

4. Объективными причинами, сдерживающими интенсификацию рыботоварного произ-водства в Астраханской области, являются:

- физический износ основных фондов рыбоводных предприятий; - недостаток собственных средств и сложности с получением заемных средств на приоб-

265

ретение кормов (зерно, комбикорм), техники и оборудования; - неуклонный рост тарифов на электроэнергию, вынуждающий предприятия аквакульту-

ры использовать самотечное заполнение водоемов; - неспособность хозяйств реализовать более 60% выращенной ими товарной рыбы; - отсутствие системы оптовой реализации выращенной товарной рыбы, а также техноло-

гий ее глубокой переработки (карп, белый и пестрый толстолобики, белый амур). 5. Выявленные проблемы аквакультуры в Астраханской области, как обеспечение рыбо-

посадочным материалом, сложившаяся система налогообложения, которая не стимулирует раз-витие, а напротив, приводит к росту теневизации отрасли, а также оформление ветеринарных свидетельств на каждую партию живой рыбы и высокая стоимость ветеринарных препаратов для рыб – являются общими для российских рыбоводных предприятий.

Астраханская область отличается наиболее благоприятными природно-климатическими условиями для сельскохозяйственного рыбоводства, и здесь должны получить развитие все направления производства: прудовое, индустриальное рыбоводство, пастбищное рыбоводство в озерах, лиманах и водохранилищах. Учитывая обилие малых водохранилищ комплексного назначения и наличие резерва трудовых ресурсов, у региона имеются все необходимые условия для широкого развития фермерского рыбоводства.

Результаты проведенной оценки направлений использования конкурентных преимуществ в развитии аквакультуры в Астраханской области позволяют сделать вывод о том, что аквакуль-тура в Астраханской области потенциально способна внести существенный вклад в повышение эффективности рыбопромыслового сектора, как количественно путем оптимизации рыбного де-фицита, так и качественно, способствуя сохранению естественных популяций рыб. Особое вни-мание необходимо уделить широкомасштабным исследованиям и программам в этом направле-нии.

Рыбная отрасль региона обладает высоким потенциалом развития и открыта для инве-стиций и реализации инвестиционных проектов, направленных на техническое перевооружение, освоение новых технологий и видов продукции.

6. Проведенные маркетинговые исследования позволили выявить, что многие руководи-тели и специалисты предприятий слишком упрощенно подходят к проблеме организации сбыта, рассматривая его лишь как комплекс взаимоотношений с торговыми предприятиями. При этом из поля зрения упускается необходимость формирования и управления собственной сбытовой структурой, наращивание конкурентных преимуществ. Эффективное управление сбытом хозяй-ствующих субъектов возможно только с помощью их внедрения в структуры, организующие взаимодействие субъектов и объектов рынка в определенном месте и времени.

Изучение проблемы дает основания утверждать, что активизация сбытовой деятельности всех хозяйствующих в рыбном продовольственном секторе Астраханской области зависит от формирующейся конъюнктуры рынка пищевой рыбной продукции, во многом определяемой мерами государственной поддержки и регулирования. То есть, на данном этапе негативные яв-ления в продовольственной сфере можно ликвидировать только путем активного вмешательства государства в происходящие процессы. На данный момент в Астраханской области необходим средний уровень оперативного регулирования спроса по рыбной продукции

7. Для достижения сбалансированности спроса и предложения целесообразно формиро-вать кластер. С одной стороны, создание кластера обеспечит увеличение предложения, путем создания продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. С другой стороны, кластер бу-дет способствовать зарождению спроса на продукцию с низкой степенью переработки и его по-вышению на продукцию с высокой степенью переработки. Тем самым можно повысить объем душевого потребления рыбной продукции с 18,6 кг до 23-23,7 кг в год (рекомендации РАМН в прогнозе до 2015 г.). Нам представляется излишним государственное регулирование цены на рыбную продукции и введение протекционистских мер в отношении импорта, поскольку это

266

будет противоречить условиям ВТО, которая приняла на себя Россия. Возможным, по нашему мнению, является введение дополнительных налоговых стимулов для такого кластера, которые будут способствовать росту объемов производства рыбной продукции, т.е. увеличению предло-жения.

Перспективный профиль рынка пищевой рыбной продукции должен складываться в условиях усиления социального равенства в потреблении. Его сегментация в обобщенном виде комплексно отражает в масштабах страны различия в уровнях доходов, географо-хозяйственном положении регионов, а через нормы потребления - возрастные группы населения.

На наш взгляд, формирование социально ориентированных рынков связано с необходи-мостью развития маркетингового комплекса субъектов, способного, с учетом региональных особенностей потребления воздействовать на основные их параметры: цены, ассортимент, объ-емы, товаропроводящие каналы.

В качестве конкретных предложений при формировании кластера аквакультуры и рыбо-переработки нам видится необходимым создание рыбной товарно-сырьевой биржи, торгового дома, комплексов по глубокой переработки рыбы и утилизации отходов за счет частных инве-стиций.

267

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Батенко А.И., Чижов Н.И., Сорокина З.Ф. Удобрение зарыбляемых рисовых чеков, выве-денных под водный пар. М.Пищев. пром-ть. 1968.-39с

2. Белевич Е.Ф. Районирование дельты Волги. //Труды Астраханск. Запаведника, вып.8. Астрахань- 1963.56 с.

3. Богданович О.И. Первичная продукция и микрофлора удобряемых прудов рыбхоза «Карамет-Нияз» (Туркмения)/ Автореф. диссерт. на соиск.уч. степ. канд. биол. наук. Ашхабад. Ю 1969.-24с

4. Бондаренко А.Б. Африканский сом – перспективный объект для тепловодных хозяйств и приусадебного рыбоводства/ Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности. // Сб. науч. докл. ГНУ ВНИИИР. Т.1 – М., 2005. – С.295 –298.

5. Бондаренко Л.Г. Рекомендации по выращиванию товарной рыбы в прудах без использования искусственных кормов. В кн. Актуальные аспекты рыборазведения в современных услвоиях. С.-Пб. ГосНИОРХ 1999. С.82-85

6. Васильева Л.М. Биологические и технологические особенности товарной аквакультуры осетровых в условиях Нижнего Поволжья. Астрахань, 2000. 190 с.

7. Васильева Л.М., Яковлева А.П., Щербатова Т.Г. и др., Технологии и нормативы по товарному осетроводству в VI рыбоводной зоне /Под ред. Н.В. Судаковой. - М.: Изд-во ВНИРО, 2006. - 100 с

8. Виноградов В.К., Ерохина Л.В. Освоение растительноядных рыб и новых объектов рыбоводства и акклиматизации //Корма и кормление ценных объектов аквакультуры: Сб. науч. трудов/М.: ВНИИПРХ – 1982. - вып. 35. - С. 36-59.

9. Виноградов В.К., Ерохина Л.В. Освоение растительноядных рыб и перспективы использования новых объектов рыбоводства и акклиматизации // Биол. ресурсы внутренних водоемов СССР.- М.: Наука. – 1979.- С. 114-125

10. Дорохов С.М., Пахомов С.П., Поляков Г.Д. Прудовое рыбоводство. Учебник. Изд. 2-ое. М., «Высшая школа», 1975. – 312 с.

11. Иванов И.К. Материалы к познанию флоры и фауны рисовых полей Сырь-Дарьинского района Кзыл-Ордынской области/ Изв. Каз.АН. т.63. в.8, 1948. С.132-138

12. Илясов Ю.И. Карп ангелинской чешуйчатой и ангелинской зеркальной пород. В кн. Породы карпа Серия: Породы и одомашненные формы рыб. М.: ФГНУ «Россинформагротех», 2004.- С. 258-290

13. Каталог пород, кроссов и одомашненных форм рыб России и СНГ. Сост-ли Богерук А.К., Илясов Ю.И. М.: Агропрогресс», 2001. 206 с.

14. Козлов В.И., Никифоров-Никишин А.Л., Бородин А.Л. Аквакультура /Учебник. – М.: МГУТУ, 2004. – 433 с.

15. Козлов В.И., Никифоров-Никишин А.Л., Бородин А.Л. Аквакультура /Учебник. – М.: МГУТУ, 2004. – 433 с.

16. Костылев В.А., Катунина М.Р., Новиков В.Г. Роль растительноядных рыб в повышении продуктивности прудовых хозяйств России //Корма и кормление ценных объектов аквакультуры: Сб. науч. трудов/М.: ВНИИПРХ – 1992. - вып. 67. - С. 90-102

17. Котенев В.Н. и др. Стратегия направления развития аквакультуры России, М.: ВНИРО, 2007, -45 с.

18. Магомаев Ф.М., Бер С.Б., Магомедов Г.А. Выращивание крупных сеголетков растительноядных рыб для зарыбления внутренних водоемов Дагестана // Растительноядные рыбы и новые объекты рыбоводства и акклиматизации: Сб. науч. тр. ВНИИПРХ. М., 1991. Вып. 61. С. 19-26.

268

19. Маслова Н.И., Загорянский К.Ю., Загорянская А.В. Рыбоводно-биологические предпосылки разведения линя в прудовой поликультуре //Аквакультура: обз. инфор. ВНИЭРХ.- М.:, 1996.- вып.1- С.37-46

20. Мейен В.А. Разведение рыбы на рисовых полях/М.:Приепромиздат.,1940.-62с 21. Микодина Е.В., Широкова Е.Н. Биологические основы и биотехника аквакультуры

африканского сомика Clarias gariepinus//Информ. мат-лы. Рыбн. хоз-во/ Сер. Аквакультура. – М: ВНИЭРХ, 1997. Вып.2. – 44с.

22. Новожилова М.И., Сокольский А.Ф., Горбунов К.В. Микрофлора и удобрение прудов аридной зоны СССР. // Изд. Наука Каз ССР. Алма-Ата. -1987. 149 с.

23. Подушка С.Б., Лунеев Д.Е., Брусованский Р.Б.Калгина Н.А., Абдрахманова В.Х., Ковда Т.А., Теркулов М.А., Миронов И.А., Халимов Г.Х., Армянинов И.В. Начало официального производства пищевой икры осетровых рыб, выращенных в рыбоводных хозяйствах // Научно-технический бюллетень лаборатории ихтиологии ИНЭНКО, 2005. - №9. – СПб. – С. 5-11.

24. Пономарев С.В., Лагуткина Л.Ю., Пономарева Е.Н., Федоровых Ю.В. Технологии фермерского рыбоводства. Учебное пособие. Астрахань, 2008. – 304с

25. Пономарева Е.Н., Ламин Б.М., Сорокина М.Н. Использование прудов малых площадей для поликультуры осетровых и растительноядных рыб / Состояние и перспективы развития фермерского рыбоводства Аридной зоны // Мат-лы междун. науч. конф. –Азов, 2006. – С. 131-142.

26. Привезенцев Ю.А. Методические рекомендации по воспроизводству и выращиванию ти-ляпий / Ю.А. Привезенцев, О.И. Боронецкая, Т.Х. Плиева - М.: РГАУ-МСХА, 2006.- 23 c.

27. Привезенцев Ю.А. Тиляпии (систематика, биология, хозяйственное использование)/ Ю.А. Привезенцев – М.: ООО «Столичная типография», 2008.– 80 с.

28. Привезенцев Ю.А., Власов В.А. Карп ставропольской породы. В кн. Породы карпа Серия: Породы и одомашненные формы рыб. М.: ФГНУ «Россинформагротех», 2004.- С. 291-322

29. Пушкарь В.Я. Разработка принципов управления биопродукционными процессами в рыбоводных системах различной степени интенсификации //Мат-лы докл. межд. симп-ма: Тепловод-я аквакуль-ра и биологич. продукт. водоемов арид-го климата/ Астрахань, 2007. – С. 209-211.

30. Садковая аквакультура. Региональные обзоры и всемирное обозрение /M. Halwart, D. Soto, J.R. Arthu// Технический доклад ФАО по рыбному хозяйству №498. – Рим: Продо-вольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций, 2010. – 259 с.

31. Сборник нормативно-технической документации по товарному рыбоводству. М.: Агропромиздат, 1986, - Т. 2.- 317 с.

32. Сержант Л. А., Бурло А. М., Колесников В. П., Николенко Е. А. Репродукция импортированных пород карпа Рыбовод. и рыболов.. 1995, N2, с. 24. Рус.. RU

33. Сокольский А.Ф. Экспериментальные и теоретические основы регулирования биопродукционных процессов в разнотипных водоемах дельты Волги. Докт. дисс. Изд. МГУ. М.-1999. 65 с.

34. Сокольский А.Ф., Горбунов К.В., Сальников Н.Е., Меркулов А.Г. Рыбохозяйственное использование ильменей дельты Волги. Тез. Докл. Всес. Конф. “Современное состояние и перспективы развития прудового рыбоводства”-М., 1987.- С.51-53.

35. Сокольский А.Ф., Пилипенко В.Н., Сокольская Е.А. Эколого-биологические основы рационального природопользования в западно-подстепных ильменях дельты Волги. Астрахань: Нова. 2005. – 148 с.

36. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 2012 г. Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций. Рим, 2012 г.

269

37. Суховерхов Ф.И. Комбинированное рисо-рыбное хозяйство, «Рыбоводство и рыболов-ство», 1964, №1. С. 24-27

38. Суховерхов Ф.М. Рыбоводство на рисовых полях. Сельхозгиз.М.,1946 39. Тамаш Г., Хорват Л., Тельг И. Выращивание посадочного материала в рыбоводных

хозяйствах Венгрии: пер. с нем. – М.: Агропромиздат, 1985. – 128 с. 40. Тетдоев В. В. Воспроизводство и выращивание тиляпии в водоемах с разными эколо-

гическими условиями / В.В. Тетдоев // Автореф. дисс. доктор. биол. наук. – Москва: РГАЗУ, 2009. – 40 с.

41. Тетдоев В.В. Размножение и выращивание тиляпии в естественных водоемах и в услови-ях индустриальных рыбоводных хозяйств/ В.В. Тетдоев. – М: Изд-во РГАЗУ, 2009. –102 с.

42. Тихомиров А.М., Томеди Э.М. Возможности товарного выращивания африканского сома в водоемах Прикаспия// Мат-лы 4 ассамблеи ассоц. универ. Прикасп. гос-в./ Махачкала, 1999. – С. 264-265.

43. Федорченко В.И., Трубников А.И. Влияние гибрида толстолобиков на продуктивность карпа в условиях высокоинтенсивной технологии//Корма и кормление ценных объектов аквакультуры: Сб. науч. трудов/М.: ВНИИПРХ – 1992. - вып. 67. - С. 107-112

44. GLOBEFISH: Highlights. A quarterly update on world seafood markets. – Issue 3/2013. – FAO Pbl. – P. 29-30.

45. Lui Liping and Fitzsimmons, K. 2011. Better Science, Better Fish, Better Life - Proceedings of the Ninth International Symposium on Tilapia in Aquaculture. American Tilapia Association and Department of Agriculture, Shanghai, China. ISBN: 978-1-888807-19-6. 450pp.

46. http://news.unipack.ru/47092/ 47. http://prodmagazin.ru/2013/10/18/zavod-po-vyirashhivaniyu-tilapii-zapushhen-v-tyumenskoy-

oblasti/ 48. http://ria.ru/tum/20131018/970948082.html 49. http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-production/ru 50. http://www.fishbiotech.ru/o-kompanii/nrbt-stepnoe 51. http://www.fish-seafood.ru/news/detail.php?ID=18949