סוכנים ויועצים אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון ל2015

11

ן סוכנים ויועצים אגף שוק ההו ביטוח וחיסכון ל- 2015

פרק ה ספטמבר 2016

2

משרד האוצר אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון סוכנים ויועצים

דוח שנתי 2015דוח שנתי 2015

1. מבואוייעוץ פנסיוני פרק זה סוקר את הפעילות בענפי הביטוח השונים, המגמות במספר בעלי הרישיונות הפעילים, היקף העמלות של סוכנים וסוכנויות ביטוח

בתאגידים בנקאיים. כמו כן מוצגים נתונים על בחינות הרישוי של הסוכנים ויועצים ועל שיעורי ההצלחה בבחינות הנדרשות לקבלת רישיונות.

קיימים שלושה סוגי רישיונות ליחידים ולתאגידים בענף הביטוח והפנסיה:

סוכן ביטוח - בעל רישיון בענף אחד לפחות מבין ענפי ביטוח כללי, ימי או פנסיוני; •

סוכן שיווק פנסיוני )עובד גוף מוסדי(; •

יועץ פנסיוני. •

2. מספר בעלי רשיונות

2.1 יחידים

לוח ה-1: בעלי רישיון יחיד פעילים, 2015-2012

שינוי 2014-2015שינוי 20152014201320122013-2014

אחוזיםאחוזיםבעלי רישיוןבעלי רישיוןבעלי רישיוןבעלי רישיוןענף

11,29511,08410,97110,8171.0%1.9%פנסיוני

6,2706,1956,1496,0990.7%1.2%כללי

2.0%-892910911917-0.1%ימי

12,67212,42712,31112,1210.9%2.0%סה"כ בעלי רישיון

מקור: נתוני אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

הערות:

בעלי רישיון משולם בתוקף •

סך בעלי הרישיון אינו סכום מספר בעלי הרישיונות בכל הענפים, כיוון שישנם בעלי רישיון המורשים לעסוק ביותר מענף אחד. •

משרד האוצר אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון סוכנים ויועצים משרד האוצר אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון סוכנים ויועצים

3


תרשים ה- 1מספר בעלי רישיונות פעילים בענף ביטוח פנסיוני, לפי סוג רישיון, 2015-2012


הערות:


בעלי רישיון שהמירו את רישיונם במהלך השנה מופיעים פעמיים. •

8,124 8,396 8,668 8,887

1,480 1,454 1,406 1,489 1,218 1,125 1,012 922

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2012 2013 2014 2015

סוכ ביטוח פנסיוני משווק פנסיוני יוע פנסיוני

4



2.2 תאגידים

לוח ה-2: סוכני תאגיד )סוכנויות ביטוח( פעילים, 2015-2012 )מספרים באלפים(


הערות:


סך בעלי הרישיון אינו סכום מספר בעלי הרישיונות בכל הענפים, כיוון שישנם בעלי רישיון המורשים לעסוק ביותר מענף אחד. •

2015201420132012

ענףמספר סוכני

התאגידשינוי ב-%

מספר סוכני


מספר סוכני


מספר סוכני


1,3205.01%1,2576.08%1,1856.09%1,1174.88%פנסיוני

1,1262.55%1,0984.17%1,0544.36%1,0104.45%כללי

1,0431.96%1,0234.18%9824.47%9404.21%פנסיוני וכללי

289-1.37%29302932.09%287-2.71%ימי

1,4225.26%1,3515.96%1,2755.63%1,2074.96%סך הכל*


5


3. היקף העמלות של סוכני ביטוח - יחידים ותאגידים

תרשים ה- 2 התפלגות סוכנויות לפי סך עמלות1 בענפים פנסיוני וכללי, 2015-2012

מקור: עיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדיווחי חברות הביטוח.

תרשים ה- 3 התפלגות סוכני ביטוח לפי סך העמלות2 בענפים פנסיוני וכללי, 2015-2012


12% 12% 13% 13%

27% 27% 25% 24%

47% 46% 48% 48%

14% 15% 15% 15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015

תויו

כנסו

הס

מר

עושי

אל חמישי עד מאתי ועד מיליו אל חמישי מעל מאתי מיליו 5מעל מליו ועד מליו 5מעל

49% 49% 47% 46%

20% 20%20% 21%

19% 18% 19% 18%

13% 13% 14% 14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015

יכנ

סו ה

סמ

ר עו

שי

אל חמישי עד מאתי ועד חצי מיליו אל חמישי מעל מאתי עד מיליו מעל חצי מיליו מעל מיליו

1 ללא סוכנויות אשר דווח בגינן תשלום עמלות נמוך מ- 2000 ש”ח בחודש בממוצע.

2 ללא סוכנים אשר דווח בגינם תשלום עמלות נמוך מ- 2000 ש”ח בחודש בממוצע.

6



4. עמלות סוכנים וסוכנויות ביטוח

לוח ה-3עמלות ששולמו לבעלי רישיון בחלוקה לענפים 2015-2013 )באלפי ש”ח(

מקור: עיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדוחות השנתיים של חברות הביטוח.

לוח ה-4עמלות שחברות הביטוח3 שילמו בביטוח כללי4 כשיעור מהפרמיות, 2015-2014 )באחוזים(


201520142013

עמלות ביטוח חיים )כולל ריסקים ללא

חסכון וכולל פוליסות חסכון(2,425,8972,258,2842,227,176

2,408,5802,385,9332,324,768עמלות ביטוח כללי

1,793,0881,608,8851,397,825עמלות ביטוח בריאות

1,162,9061,073,637892,324גמל ופנסיה

7,790,4717,326,7396,842,093סה"כ

חברה

שיעור

העמלות

מהפרמיה

לשנת 2015

שיעור

העמלות

מהפרמיה

לשנת 2014

שיעור השינוי

בין -2014

2015

נתח מסך

העמלות 2015

17.56%17.08%5.98%22.95%הראל ביטוח

19.85%19.18%9.19%18.70%הפניקס

17.51%17.76%2.22%16.42%קבוצת מנורה

22.84%11.41%-15.13%16.23%קבוצת כלל

18.68%17.98%11.71%12.75%מגדל

14.88%14.35%23.74%7.67%איילון

13.22%12.99%7.63%3.77%הכשרה

10.92%10.35%2.03%1.44%שירביט

13.42%12.60%44.97%1.89%ש. שלמה

10.09%9.39%10.10%1.31%ביטוח חקלאי

AIG4.67%4.60%9.26%1.11%

4.28%4.32%3.99%0.48%דקלה

14.82%14.73%3.95%100%סה"כ ביטוח

3 קבוצת כלל כוללת את כלל אשראי, כלל בריאות וכלל ביטוח. קבוצת מנורה כוללת את מנורה ושומרה.

4 טבלה זו כוללת עמלות גם בענף בריאות.


7


לוח ה-5עמלות שחברות הביטוח שילמו בביטוח חיים5 כשיעור מהפרמיות, 2015-2014 )באלפי ש”ח(


לוח ה-6מספר הסוכנים וסוכנויות הביטוח שחברות הביטוח שילמו להם עמלות בענף ביטוח כללי, 2015


השיעור הוא מסך הסוכנים והסוכנויות שעבדו עם חברות הביטוח. ייתכן שסוכנות ביטוח עבדה עם יותר מחברה אחת. •

חברהשיעור העמלות

מהפרמיה לשנת 2015

שיעור העמלות

מהפרמיה לשנת 2014

שיעור השינוי בין

2014-2015

נתח מסך העמלות

2015

11.80%11.07%18.39%25.46%קבוצת כלל

7.45%7.73%2.27%20.81%מגדל

12.87%13.18%8.18%21.27%הראל ביטוח

8.36%9.23%7.82%14.67%הפניקס

12.40%12.33%11.42%10.57%קבוצת מנורה

19.71%18.09%16.16%3.97%הכשרה

16.68%13.79%26.66%3.14%איילון

10.57%0.07%-0.18%0.22%דקלה

AIG1.13%1.19%-2.02%0.04%

9.97%10.00%10.35%100.00%סה"כ ביטוח

שיעור מסך סוכניםמס' סוכניםשיעור מסך סוכנויותמס' סוכנויותחברה

66467.7%1,86957.5%הראל

64065.2%2,04763.0%קבוצת מנורה

65266.5%1,80855.7%הפניקס

54155.1%1,27839.3%קבוצת כלל

54655.7%1,58248.7%מגדל

42643.4%1,41243.5%הכשרה

42743.5%1,07933.2%איילון

23223.6%50215.5%ש. שלמה

AIG13013.3%461.4%

13013.3%47414.6%שירביט

383.9%1063.3%אליהו

5 טבלה זו כוללת עמלות גם בענף בריאות.

8



לוח ה-7מספר הסוכנים וסוכנויות הביטוח שחברות הביטוח שילמו להם עמלות בענף ביטוח חיים, 2015


השיעור הוא מסך הסוכנים והסוכנויות שעבדו עם חברות הביטוח. ייתכן שסוכנות ביטוח עבדה עם יותר מחברה אחת. •

לוח ה-8מספר הסוכנים וסוכנויות הביטוח שחברות מנהלות שילמו להם עמלות בענף הפנסיה, 2015

מקור: עיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדיווחי חברות מנהלות על העמלות ששילמו.

השיעור הוא מתוך סך הסוכנים והסוכנויות שעבדו עם חברות מנהלות, ולא מכלל השוק. •

שיעור מסך סוכניםמס' סוכניםשיעור מסך סוכנויותמס' סוכנויותחברה

95478.3%3,68364.9%הראל

91074.7%3,33658.8%הפניקס

85169.8%3,24557.2%מגדל

84969.6%2,78349.0%קבוצת כלל

70557.8%2,83049.9%מנורה

39732.6%1,12419.8%הכשרה

39032.0%97417.2%איילון

AIG70.6%10.0%

שיעור מסך סוכניםמס' סוכניםשעור מסך סוכנויותמס' סוכנויותחברה

27834.8%63029.5%מיטב דש

35744.7%90042.2%אלשטולר שחם

20425.6%34916.4%אקסלנס נשואה

30438.1%60828.5%פסגות

12315.4%1286.0%ילין לפידות

546.8%884.1%אינפינטי

637.9%502.3%אנליסט

415.1%321.5%הלמן אלדובי

10212.8%1637.6%אי.בי. איי


9


5. ייעוץ פנסיוני בתאגידים בנקאייםב- 2015, פעלו התאגידים הבנקאיים בעלי רישיון לייעוץ פנסיוני באמצעות 386 יועצים פנסיוניים ב- 551 סניפים ברחבי הארץ, שהם כ- 56% מסך הסניפים

הפעילים בבנקים אלו6. ב- 2015 ייעצו הבנקים ל- 39,850 לקוחות חדשים וכן ייעצו לכלל לקוחותיהם לגבי נכסים בהיקף כולל של 20.3 מיליארד ש"ח.

מתחילת הפעלת הייעוץ הפנסיוני במערכת הבנקאית ועד סוף 2015, ייעצו התאגידים הבנקאיים ל- 339,670 לקוחות, בקשר לנכסים בסכום כולל של - 104.7

מיליארד ש"ח )נכון לסוף 2015(.

תרשים ה-4מספר לקוחות חדשים שקיבלו ייעוץ פנסיוני בתאגידים בנקאיים בעלי רישיון יועץ פנסיוני תאגיד, 2015-2008

מקור: עיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדיווחי התאגידים הבנקאיים.

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015מספר לקוחות

6 נכון לרבעון האחרון של 2015.

10



תרשים ה-5 התפלגות נכסים מיועצים של לקוחות תאגידים בנקאיים בעלי רישיון יועץ פנסיוני תאגיד,

לפי מסלול השקעה, דצמבר 2015


מסלולים בסיכון גבוה הינם מסלולי השקעה במניות, במט”ח, השקעות בחו”ל והשקעות לטווח ארוך. מסלולים סולידיים הינם מסלולי השקעה שקליים, צמודי

מדד, מוגבלים בהשקעה במניות עד 10%, או כאלה המתמחים בהשקעה באיגרות חוב ממשלתיות או בהשקעות לטווח הקצר.

מסלול השקעה כללי מהווה כ- 76% מהנכסים המיועצים, והוא דומה לשיעורו בקרב כלל אוכלוסיית החוסכים במוצרי הגמל והפנסיה.

76%

11%

5%8%

כללי סולידי אגרות חוב סיכו גבוה


11


תרשים ה-6התפלגות נכסים מיועצים של לקוחות תאגידים בנקאיים בעלי רישיון יועץ פנסיוני תאגיד, לפי מוצרים, 2015-2008


תרשים ה-7 התפלגות מוצרים פנסיונים חדשים בקרב לקוחות מיועצים של תאגידים בנקאיים בעלי רישיון יועץ פנסיוני תאגיד,

7 2015-2008


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

גמל פנסיה השתלמות

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

גמל פנסיה השתלמות

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

7 הנתונים בתרשים זה חושבו על פי הנתונים המצטברים של כל שנה קלנדרית. בדוחות הממונה עד שנת 2011, הנתונים הוצגו על פי הרבעון האחרון בכל אחת מהשנים.

12



6. בחינות רישוי של סוכנים ויועציםתהליך הרישוי של בעלי רישיון כולל עמידה בבחינות שונות, בהתאם לענפי הרישיון המבוקש, והתמחות של חצי שנה אצל בעל רישיון מוסמך המורשה לאמן

מבקשי רישיון. הבחינות נערכות על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון ועל ידי הרשות לניירות ערך.

לוח ה-9: חובותיו של מבקש רישיון

מקור: אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

לוח ה-10: מספר הנבחנים ושיעור ההצלחה בבחינות רישוי, לפי ענפים, 2015-2012

מקור: אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

בחינות גמרהתמחותבחינות יסודותענף סוג רישיון

סוכן ביטוח

יסודות הביטוח; כללי

יסודות ייעוץ השקעות;

כלכלה, חשבונאות,

סטטיסטיקה ומימון

)רשות ני”ע(

6 חודשים

ביטוח רכוש;

ביטוח תאונות ימי

ביטוח ימי;פנסיוני

ביטוח פנסיוני;סוכן שיווק פנסיוני

יועץ פנסיוני מקצועית א’ )רשות ני"ע(

נושא הבחינה

2015201420132012

מספר

נבחנים

אחוזי

הצלחה

מספר

נבחנים

אחוזי

הצלחה

מספר

נבחנים

אחוזי

הצלחה

מספר

נבחנים

אחוזי

הצלחה

1,84761%1,64055%1,68446%1,91741%יסודות הביטוח

1,27750%1,19939%1,08453%1,07051%פנסיוני

34762%42353%37037%31356%רכוש - כללי

37466%26563%33454%26869%תאונות - כללי

3148%2910%4963%1258%ימי

3,580 3,521 3,556 3,876סה"כ

Business

סוכנים ויועצים אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון ל2015