Улан-Удэ, 2017

Янтранов А.Е., к.э.н., МВА

Предложения по Фонду регионального развития РБ

Янтранов Александр Образование : РЭА им. Плеханова, МВА университета Антверпена, к.э.н. Руководящий опыт работы: в регулярной деятельности в финансах, коммерции: свыше 6 лет в проектной деятельности: свыше 10 лет Компетенции: управление изменениями, финансово-экономический анализ, проекты в сфере автоматизации, стратегическое планирование, анализ, управление проектами в т.ч. инвестиционными, управление продажами, сбытом (логистика, склады и пр.), проведение тренингов (управление проектами, развитие soft-skills и др.) Проекты в Москве: авиакомпания Сибирь (в сфере оптимизации использования персонала), Ростелеком (МСФО), Бризоль-М (планирование, отчетность), внутренние проекты в Корпоративном центре Реновы (отчетность) Проекты в Бурятии: Снежный Барс (финансы), ТД Надежда (управление продажами, сбытом, инвестиции), БГУ (портфель проектов в т.ч. успешное проведение Программы «Ты предприниматель» в 2016 году)

Содержание Зарубежный опыт: успешные агентства инвестиций Функции успешных зарубежных агентств Отечественный опыт Направления с высоким потенциалом успешности для Бурятии Некоторые направления деятельности Текущая ситуация в Фонде Предлагаемые миссия, цели и задачи Фонда Оценка ресурсов Целевое взаимодействие ФРР в Бурятии Целевое взаимодействие ФРР с внешними организациями Организационный механизм ФРР Программа реализации

Этап 1 Выстраивание работы (до 6 месяцев) Этап 2 Качественный рост (3 месяца – 2 года) Этап 3 Формирование организационного механизма реализации

стратегических целей для экономики РБ

Зарубежный опыт: успешные агентства инвестиций

Функции успешных зарубежных агентств Формирование восприятия региона как привлекательного места для

зарубежных инвестиций: Разработка и распространение информационных сообщений в рамках согласованной концепции

коммуникации Рекламирование региона в соответствующих СМИ и создание благоприятного новостного фона Организация мероприятий по связям с общественностью

Целенаправленное создание инвестиционных возможностей в целевых отраслях и для отдельных компаний Разработка стратегии привлечения инвестиций (ключевые отрасли, проекты, инвесторы) Расстановка приоритетов и сегментация базы потенциальных инвесторов Разработка материалов под конкретных инвесторов, например, индивидуальные презентации для

инвесторов и предложения для приоритетных инвесторов в каждом сегменте Целевые мероприятия и презентации для зарубежных инвесторов

Оказание широкого набора услуг, обеспечивающих процесс инвестиций Организация "одного окна" для инвесторов Сопровождение потенциальных инвесторов во время визитов Содействие в организации взаимодействия между инвесторами и чиновниками Поддержка инвесторов в процессе получения необходимых согласований Представление инвесторов руководителям ведущих компаний в регионе Доступ к необходимым услугам (юридических, налоговых консультантов, архитекторов и

др.)

Развитие и поддержание благоприятной инвестиционной среды Упрощение бюрократических процедур, касающихся создания нового бизнеса / инвестиций Опрос мнений представителей частного сектора и передача их соответствующим органам

государственного управления Упрощение диалога между заинтересованными сторонами

Отечественный опыт: В соответствии с рейтингом АСИ 2014 года регионы с лучшими инвестиционными институтами развития:

Ульяновская область, Калужская область

Характеристики институтов развития: высокие статусы (на уровне агентств), доступы к чиновникам любого уровня, Совет директоров возглавляют рангом от зам. пред. правительств, работают представители на Западе, Оперативный подбор площадок и решение адм., тех. условий в т.ч. присоединения к сетям. В 2007 году в Ульяновской области создан Индустриальный парк Заволжье под иностранные производственные площадки (SAB Miller, MARS и др.). Агентство регионального развития Калужской области создано в 2000 году. С 2007 года функции оператора индустриальных парков переданы Корпорации развития Калужской области.

Залог успеха региональной экономики– использование близости к основным рынкам сбыта (Московскому региону). Залог успеха Института развития: 1) активное участие 1-го лица, 2) наличие обратной связи (в форме коллегиальных форм правления 3) команда

Ульяновская область

Демонстрация

клиентской

ориентированност

и:

Если

потенциальный

инвестор зашел на

сайт, то не

отпускают.

Используется

PUSH-подход к

клиентам

(технология

мягкого давления)

Направления с высоким потенциалом успешности для Бурятии

Отрасли: туризм и сопутствующие услуги, логистика, образование, лесная отрасль, пищевая переработка с ориентацией на внешние рынки, сельское хозяйство (выборочно), мясное производство, авиа производство

Внутренние инвесторы. Недоиспользован потенциал внутренних инвесторов, в т.ч. вследствие этого начинается их политическая активизация (Абсолют, Титан, Николаевский и др.). Не хватает коммуникационной среды. Необходима поддержка активности представительств бизнес-сообществ (ТПП РБ, Опора, СПП и др.)

Внешние инвесторы –подразделения федеральных компаний, с центрами принятия решений за пределами Улан-Удэ: Улан-удэнский авиазавод, ЛВРЗ, Тугнуйский разрез, «Бурятзолото». Механизмы: индустриальные парки, социальные инвестиции, инвестиции, направленные на снижение затрат.

Иностранные инвесторы: Монголия, Китай, Республика Корея

Некоторые направления деятельности (начало) Работа с местными быстрорастущими компаниями-инвесторами, имеющими высокий

потенциал развития в сфере сельского хозяйства, лесной отрасли и импортозамещения:

Рост свыше 30% в течении 5 лет (Абсолют, Титан, Надежда, Барис, Агролидер, Молоко Бурятии и т.п.)

Потребность: в преодолении административных барьеров, финансировании по программам разных министерств, получении земельных ресурсов, возможность участия в других программах, взаимодействии с Фондом Дальнего Востока и Байкальского региона (местные компании не обладают достаточными компетенциями).

Решение – менеджер куратор, способный представлять компанию в разных ведомствах. Принцип «мобильного одного окна», при этом Фонд предлагает комплекс услуг: бизнес-планирование, участие в дополнительных федеральных программах и т.п.

Работа с институциональными инвесторами (РВК, Государственные фонды, Фонд развития промышленности, ФРИИ и пр.):

Развитие промышленного парка (концептуальный дизайн, возможности размещения разных резидентов и т.п.). Существует потребность в промпарке для бизнеса, работающего с низко- и среднетемпературной продукцией (мороженное, полуфабрикаты, колбасы и т.п.).

Соучастие в развитии проекта Байкальская гавань

Формирование работающей инфраструктуры бизнес-инкубаторов, технопарка (опора на базовые частные компании: Снежный Барс, Байкалсофт и т.п.)

Повышение эффективности работы с активами в республиканской собственности

Постановки методологии работы и обучение сотрудников республиканских институтов развития (включая районные), формирование образовательного центра, обмена практиками

Некоторые направления деятельности (продолжение) Участие в антикризисных мероприятиях:

Повышение эффективности использования государственной поддержки (нужно определить пороговые значения сумм). Первые кандидаты:

Улан-Удэ стальмост (высокие рыночные риски)

Молоко Бурятии (из-за роста курса рубля, сумма помощи может быть снижена. Либо выдвигаем доп. требования по использованию гос. поддержки)

Инициация и сопровождение системных проектов:

1. Возобновление водочного производства. Использование механизма непрямого субсидирования.

2. Сопровождение проектов ЧГП в т.ч. по линии АСИ: Кванториум, запуска кластеров туризма, народного творчества, киностудий

3. Формирование проектного офиса по развитию моногородов (единая методология работы, формирование и развитие команд и др.) . Сопровождение пилотного проекта: разработка комплексного решения по проекту развития Селенгинского ЦКК, МО Селенгинск (стратегия, передача инфраструктуры жизнеобеспечения в МО, привлечение денежных средств и т.п.)

4. Локализация производств и сервисных услуг ОАО Хиагда, Авиазавода, Тугнуйского разреза (бюджеты на получение сервисных услуг исчисляются сотнями миллионов рублей)

5. Проекты по спецзаданиям руководства

Текущая ситуация в Фонде Проблемы:

Фонд не работает с местными компаниями, поэтому не имеет поддержки внутри местного бизнес-сообщества. Это создает ощущение перекоса поддержки в пользу внешних инвесторов.

Фонд поддерживает внешних инвесторов отраслей, способных самостоятельно реализовывать проекты (напр. жилищное строительство). Что усиливает недовольство местных компаний, работающих на этих рынках

У персонала Фонда смещение опыта в пользу административного. Кроме преимуществ это создает проблемы: Проведения профессиональной оценки бизнес-рисков Проведения бизнес-экспертизы Отсутствие компетенций по работе со сложными бизнес-планами для

взаимодействия с инвестфондами уровня Фонда ДВ и Байкальского региона, ВЭБ, Фонда развития промышленности и пр.

Проекты (на сайте) имеют параметры, не интересные для инвесторов (напр. сроки окупаемости свыше 10 лет, несоизмеримые вложениям абсолютные доходности и т.п.)

Отсутствуют осязаемые результаты работы в виде реализованных проектов (либо информация не доводится до общества и бизнес-сообществ).

Отсутствуют четкие контрольные показатели работы проектных менеджеров. Это приводит их к непониманию своей работы: инвестиции, занятость, бюджетный эффект

Почему не помогают в ситуации с проектами Талан, Абсолют, Селенгинский ЦКК, УУСтальмост и т.п. Рост запросов в связи с кризисом

Фонд – это недоиспользованный резерв поддержки органов власти. Должен стать помощником №1 в кризисных ситуациях в роли антикризисных менеджеров, аналитиков, предлагающих и реализующих решения для власти в открытом режиме

Проблема: цели и миссия Фонда

Проблема кадров.

Исходная проблема - цели и миссия фонда

Проблема управления

(нужно ставить вопрос о

стратегии, целях и задачах)

Фонд регионального развития: миссия, цель, задачи Миссия – оператор решений по реализации инвестиционной политики и экономического развития

РБ

Цель – обеспечение реализации решений в инвест. политике и экономическом развитии РБ

• Задачи (описание) Решения

• Работа с инвесторами в режиме одного окна (единая точка входа внешних и внутренних инвесторов)

• Обеспечение административных решений для социальных проектов, имеющих мультипликативный эффект (соц. предпринимательство и т.п.)

• Взаимодействие с АСИ и др. институтами для устранения адм. барьеров

Административные

• Экспертное и менеджерское сопровождение гос. поддержки (разработка системных решений, контроль их реализации по линии ведомств, обеспечение эффективности ее использования, прямое управление).

• Разработка комплексных решений для крупных проектов на основе ГЧП (Селенгинский ЦКК, водочное производство, птицефабрика и пр.)

• Разработка методологии работы для республиканских институтов развития (Гарантийный фонд, фонды поддержки, ИМЦ, инкубаторы и т.п.)

• Повышение эффективности использования бюджетных вложений, активов в республиканской собственности

Бизнес-консалтинг/

Экон. анализ

• Поиск инвесторов , обеспечение для них точек входа (поиск местных • партнеров, для внутренних – внешних партнеров, формирование стартап-

команд, решение адм. проблем в режиме одного окна • - Поиск финансирования для проектов (работа по ФЦП, ТОСЭР, с институтами • развития в т.ч. международными, НХ, использование внутренних резервов и т.п.) • - Региональный маркетинг: нетворкинг, коммуникации внутри РБ, за

пределами (Монголия, Китай и пр.), участие и организация выставок

Инвестици-онная работа

Оценка ресурсов

Возможности/ресурсы:

Проблемы - Задачи

Решения Проекты

Возможности/Ресурсы

Административные

Возможность экскалации до уровня зам. предов/Главы

Периодичность встреч

Участие в совещательных органах с правом голоса и

пр.

Прочие возможности

Экспертиза

Свобода в подборе персонала

ФОТ и возможность внебюджетных доходов

Кадровые перспективы для персонала Фонда

Согласование Миссии, стратегии, целей, задач. По

блокам:

1. Административное сопровождение

2. Бизнес-консалтинг

3. Привлечение инвестиций

Финансово-имущественные

В зависимости от детализации целей и

задач

Примеры: Фонд прямых инвестиций, участие в Гарантийном фонде и пр.

14

Фонд регионального развития

Целевое взаимодействие внутри Бурятии (усиление возможностей, работа с целевой аудиторией)

Банки, фонды

ТПП, СПП, сообщества предпринимателей

Федеральные компании

Органы власти, институты развития

•Участие в совещания органов власти по работе с бизнесом

•Участие в двусторонних встречах

•Согласование бюджетов на проекты

•Расширение ресурса лоббирования

•Увеличение базы знаний о программах

•Поиск возможностей

максимальной локализации

федеральных компаний

(размещение доп.

производств, сервисных

компаний, образовательных

проектов и т.п.)

Результат: реализованные

проекты в РБ (занятость,

налоги)

•Коммуникации

•Поиск проектов, инвесторов

•Оценка текущей ситуации,

потребностей бизнеса

Результат: инвесторы,

партнеры, инвестиции

•Проектное лоббирование

•Бизнес-планирование

Результат: финансирование

проектов

Результат: партнеры,

инвесторы, повышение

доверия

СМИ, соц. Сети

•Обеспечение входящего

потока заявок, запросов на

помощь

Экспертный совет

Наблюдательный комитет

Результат: консенсусное

определение приоритетов

Университеты Бурятии Идея – формирование экосреды, развивающей менеджерские качества молодежи , формирование кадрового резерва в т. ч. для районов

15

Фонд регионального развития

Целевое взаимодействие с внешними Институтами развития (усиление возможностей, работа с целевой

аудиторией

Коммерческие банки

Международные институты (ТПП Китая, Монголии, инвестагенства и пр.)

Институциональные инвесторы

(РФПИ, ВЭБ, Фонд ДВ и Байкальского региона,

Фонд поддержки промышленности, моногородов и пр.

Институты развития (АСИ, РВК, Роснано и пр.)

•Участие в роадшоу

•Проектное лоббирование

•Маркетинговые коммуникации

•Неформальные коммуникации

•Проектное лоббирование

•Маркетинговые

коммуникации

•Бизнес-планирование

Результат: инвестиции

•Проектное лоббирование

•Коммуникации

•Поиск партнеров, инвесторов

•Бизнес-планирование

Результат: инвесторы,

партнеры, инвестиции

•Проектное лоббирование

•Бизнес-планирование

Результат: финансирование

Результат: партнеры,

инвесторы,

влияние на

институциональных

инвесторов

Организационный механизм ФРР

Министерство экономического развития РФ, федеральные

институты развития Правительство РБ

Наблюдательный комитет (стратегия, бюджеты, лимиты и т.п.)

Фонд регионального развития

1. Блок: Центр компетенций (методология, анализ, консультации, контроль 2. Блок: Центр управлениями инвестициями 3. Блок: Управление инфраструктурой (промышленные парки, инкубаторы)

Фонды, ИМЦ, инкубаторы. Взаимодействие с другими институтами

Предприятия (организации), промпарки, стартапы, МИПы, участники инкубатора, представители вузов, общества

рационализаторов и изобретателей

Организационный механизм

Цель - формирование полноценной инвестиционной инфраструктуры с разделением функций на блоки

1. Блок: центр управления инвестициями: Управление активами республиканской собственности Управление межведомственными проектами с гос. вложением Методология управления активами для органов МСУ Сфокусированная работа с внутренними и внешними инвесторами

2. Блок: центр компетенций (методология, анализ, консультации, контроль, проектный офис по бизнес-проектам):

Единая координирующая компания научных, экспертных сообществ, бизнеса, гражданских и государственных институтов развития

Функции аналитического Центра, проектного офиса по разработке, реализации и мониторингу исполнения стратегии развития Республики Бурятия

Научно-методическое сопровождение проектов

3. Блок: управление инфраструктурой: Инфраструктурное сопровождение инвестиций (согласование разрешений и

т.п.) Промышленные парки, инкубаторы. Перезапуск проектов Сопровождение социальных проектов с мультипликативным эффектом

(внедрение проектов социального предпринимательства, сопровождение проектов с «узким горлом»), сопровождение

Этап 1 Выстраивание работы (6 месяцев) Цель этапа 1: обеспечить бесперебойность работы Фонда, скорректировать и

утвердить Стратегию развития и политики Фонда, в т.ч. решающих обозначенные проблемы контрольные показатели (сумма инвестиций, занятость, кол-во проектов и т.п.), его место в структуре власти, выстроить работу сотрудников

Задачи:

Сбор требований и задач со стороны основных стейкхолдеров. Оценить порядок взаимодействия с внешними «Заказчиками», порядок установления приоритетности задач

Оценить способности сотрудников (бизнес-планирование, юрид. знания, проектный менеджмент, коммуникационные качества, стремление познавать), обучить, дать возможность каждому проявить себя

Оценить проекты в работе, сконцентрировать внимание на реализации проектов quick-win, приоритетизация сопровождения проектов в зависимости от важности (сумма инвестиций, занятость) и срочности

Оценка реальных возможностей Фонда: ресурсы, база данных и социальных контактов, административная поддержка, работа с СМИ и т.п. Запрос доп. ресурсов при невозможности реализации задач за счет существующих ресурсов

Ожидаемые результаты этапа 1: утвержденная стратегия и политики Фонда, его бюджет, сформированный и мотивированный персонал, способный к реализации Стратегии, порядок взаимодействия с органами власти (задачи, сроки, регулярность встреч, содержание внутренних и внешних отчетов, контрольные показатели и т.п.), внутри Бурятии и с институтами развития

Этап 2 (6 месяцев – 2 года) Цель этапа 2: постепенное наращивание роли фонда во всех важных

проектах и инициативах по проектированию, успешная реализация проектов quick win

Задачи:

Выстраивание деловых коммуникаций в Бурятии и со внешними сторонами (см. слайд Взаимодействие в Бурятии, слайд Взаимодействие с инвестиционными институтами развития)

Сформировать Стратегию работы Промышленного парка в рамках блока управления инфраструктурой (см. Этап 3), поиск резидентов, контроль строительства, успешный запуск работы парка

Определить обязательные коммуникации с субъектами, дающие результат

Доп. ресурсы: представительство сотрудников Фонда в работе кредитного комитета Гарантийного фонда, Совещаниях и пр.

Ожидаемые результаты этапа 2: обеспечение результативного участия фонда в важных проектах: ТОСЭР, моногорода, Селенгинский ЦКК, Абсолют, Титан, Надежда и пр., запуск проектов с монгольской и китайской сторонами, формирование и запуск фондов прямых инвестиций

Этап 3 (2 - 3 года) Цель

Формирование механизма стратегического и инвестиционного управления для обеспечения развития экономики будущего (стратегический дизайн экономики РБ, контроль его реализации)

Задачи:

Формирование огструктуры с 3 блоками:

Блок: центр управления инвестициями

Блок: центр компетенций (методология, анализ, консультации, контроль):

Блок: управление инфраструктурой:

Результат:

Сформирована открытая работающая структура для поддержки деятельности органов власти в реализации стратегических целей и задач (разработка стратегий, консультации, управление)

1. Активное участие руководства.

2. Наличие обратной связи (в форме коллегиальных форм правления и экспертных советов, прозрачности работы, понятного режима эскалации жалобы и др.).

3. Команда (формируется на конкурсной основе с четко определенными критериями отбора)

В заключении о Залоге успеха ФРР: