Исследование Интернет-магазины питания ритейлеров FMCGР России Июль 2010 года

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.

Исследование

Интернет-магазины продуктов питания ритейлеров FMCG России Июль 2010 года

2

Содержание Об Исследовании "Интернет-магазины продуктов питания ритейлеров FMCG России" .......................................3 Динамика основных показателей розничной торговли и онлайн-торговли...............................................................5 Уровень проникновения интернета и динамика аудитории в РФ ...............................................................................6 Восприятие интернет-магазинов и онлайн-торговли потребителями.........................................................................9 Сравнительный анализ интернет-магазинов сетей FMCG России............................................................................14

Анализ представленности и популярности интернет-магазнов в регионах присутствия .............................. 14 Ценовой анализ интернет-магазинов России.................................................................................................... 18

Описание интернет-магазинов сетей FMCG ................................................................................................................ 22 Интернет-магазин "Мир вкуса" (сеть супермаркетов "Мир вкуса")............................................................... 22 Интернет-магазин "Торговая сеть Звёздный" (сеть супермаркетов "Звёздный").......................................... 23 Интернет-магазин "Служба доставки продуктов" (сеть супермаркетов "Бахетле")................................... 24 Интернет-магазин "Служба доставки продуктов "Пеликан" (сеть супермаркетов "Красный Яр") ............ 25 Интернет-магазин "Азбука вкуса" (сеть супермаркетов "Азбука вкуса")....................................................... 26 Интернет-магазин "Седьмой континент" (сеть супермаркетов"Седьмой континент") .............................. 27 Интернет-магазин "Интернет-гипермаркет Утконос" (сеть супермаркетов "Утконос") .......................... 28 Интернет-магазин "EURO" (сеть супермаркетов "Андреевский" и "EURO") ................................................ 29 Интернет-магазин "Наш магазин" (сеть супермаркетов "Наш магазин", "Репка", "Поворот")................... 30

Международная практика ..............................................................................................................................................31 Кейс "Интернет-магазин "Procter&Gamble" .................................................................................................... 31 Кейс "Развитие Интернет-торговли английской сетью "Tesco"..................................................................... 33 Кейс "Соперничество "Walmart" и "Amazon"..................................................................................................... 36 Кейс "Хронодрайв" (Группа "Auchan")............................................................................................................... 37

Приложение 1. Описание сети "Утконос" ....................................................................................................................39 Приложение 2. Правила продажи товаров дистанционным способом ......................................................................42 Приложение 3. Статья 26.1 Дистанционный способ продажи товара Закона "О защите прав потребителей"....46 Приложение 4. Перечень товаров не подлежащих возврату или обмену ..................................................................47

Информация об агентстве "INFOLine"

Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство "INFOLine" ежедневно проводит мониторинг публикаций в более чем 5000 СМИ и ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года "INFOLine" по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с новостными потоками. В анализе потребительских рынков и сетевой розничной торговли нам доверяют "Магнит", X5 Retail Group N.V., "Auchan", "О'Кей", "Лента", "Дикси", "Копейка", Billa, Pepsi, Danone, Fazer и многие другие.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

http://www.infoline.spb.ru/

http://www.advis.ru/

Исследование "Интернет-магазины продуктов питания ритейлеров FMCG России" Июнь 2010 года

3

Об Исследовании "Интернет-магазины продуктов питания ритейлеров FMCG России"

В исследовании "Интернет-магазины продуктов питания ритейлеров FMCG России", рассмотрена ситуация на рынке интернет-торговли сетей FMCG России по состоянию на май 2010 года. Исследование включает следующие разделы:

§ Уровень проникновения интернета и динамика аудитории, где описана ситуация на рынке интернет-ресурсов, приведены данные обеспеченности широкополосным доступом городов России, проанализирована динамика и состав потребительской аудитории, частота приобретения продуктов интернет-торговли, планы интернет-аудитории по приобретению продукции сети на перспективу;

§ Восприятие интернет-магазинов и интернет-торговли потребителями, где представлена информация о товарах и услугах наиболее покупаемых через интернет, приведены данные восприятия потребителями преимуществ и недостатков интернет-торговли, особенности восприятия в сегменте онлайн-торговли FMCG, динамика потребительских предпочтений за 2008-2009 гг., проанализированы наиболее популярные потребителями интернет-ресурсы и динамика их популярности за 2008-2009 гг., представлены наиболее удобные формы оплаты и динамика доверия к ним за 2008-2009 гг;

§ Сравнительный анализ интернет-магазинов сетей FMCG, где предоставлены данные опроса 352 сетей FMCG на наличие интернет-ресурсов, проведенного ИА "INFOLine" в апреле 2010 года, проанализирована региональная представленность интернет-ресурсов сетей FMCG России и ее сопоставление с обеспеченностью широкополосным доступом городов России, предоставлена информация по интернет-ресурсам, сетей FMCG, участвовавших в опросе, проанализирована популярность интернет-ресурсов и общая ситуация в сети по вопросу интернет-торговли рынка FMCG, произведен анализ цен на ключевые продукты в интернет-магазинах сетей FMCG и условия доставки товаров потребителю;

§ Описание действующих интернет-магазинов сетей FMCG, в котором подробно описана информация о выявленных в ходе исследования интернет-магазинах, предоставлены данные по регионам действия и времени работы интернет-магазинов, описаны условия заказа и доставки товаров, указаны ключевые показатели популярности интернет-ресурса в сети;

§ Международная практика, в котором приведен опыт и реальные практики ведения интернет-торговли в Европе и США, история развития крупнейших интернет-ритейлеров, выявлены основные тенденции развития интернет-торгвли;

§ Приложение 1, где представлена бизнес-справка по лидеру российской интернет-торговли FMCG торговой сети "Утконос", включающая описание форматов и информацию по ним, динамика количества магазинов и торговых площадей, региональная представленность сети, логистику, финансовые показатели за 2005-2009 гг., а также информацию о частных марках;

§ Приложение 2 Правила продажи товаров дистанционным способом, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. №612.

В рамках подготовки исследования "Интернет-магазины продуктов питания ритейлеров

FMCG России" специалисты ИА "INFOLine" использовали следующие источники информации: § данные исследований "РОМИР", "Фонда общественного мнения" и т. д.; § база данных 350 сетей FMCG России, разработанная ИА "INFOLine";

4

§ результаты отраслевых конференций и Форумов, участие в которых принимал участие генеральный директор компании "INFOLine-Аналитика" Бурмистров М. Б. (например, Форум "Online Retail Russia 2010", прошедший 15-16 апреля 2010 года);

§ данные ритейлеров, участвовавших в опросе, проводимом ИА "INFOLine".

Исследование "Интернет-магазины продуктов питания ритейлеров FMCG России" позволяет потребителю информационного продукта решить целый ряд задач, временные затраты на решение которых посредством использования собственных ресурсов (отдела маркетинга розничной торговой сети или отдела продаж компании дистрибутора) будут очень велики:

§ оценка рынка интернет-торговли и описание потребительских предпочтений в сети; § оценка перспективности развития интернет-торговли FMCG в регионах России; § анализ конкурентной ситуации на рынке интернет-торговли, осуществляемой

сетями FMCG. Потребителями исследования "Интернет-магазины продуктов питания ритейлеров FMCG

России" могут являться: § отделы маркетинга и менеджмента торговых сетей FMCG и дистрибуторских

компаний; § отделы продаж компаний, предоставляющих сервисные услуги по созданию,

оптимизации и продвижению интернет-ресурсов. Ключевые особенности Исследования "Интернет-магазины продуктов питания ритейлеров

FMCG России": § впервые в России проведен комплексный анализ представленности ритейлеров

FMCG в Интернет и уровень развития технологий онлайн-торговли и дистанционной продажи продуктов питания;

§ проведено сопоставление ситуации в интернет-торговле, осуществляемой сетями FMCG и c потребительскими предпочтениями и потенциальным спросом, что позволяет использовать результаты для разработки планов запуска интернет-магазинов сетями FMCG и, возможно, дистрибуторскими компаниями;

§ впервые в России описаны все 9 реально работающих интернет-магазинов сетей FMCG России в следующих городах и регионах: Москва, Московская область, Нижегородская область, Воронеж, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Казань;

§ приведен анализ реального опыта и лучших практик в зарубежных странах, таких как Великобритания, Франция и США.

Кроме Исследования "Интернет-магазины продуктов питания ритейлеров FMCG

России" ИА "INFOLine" представляет ряд близких по тематике информационных продуктов: § услугу "Тематические новости", в том числе по тематике "Торговые сети"; § "Рейтинг торговых сетей FMCG России", с периодичностью выхода – один раз в

месяц. В данном продукте специалисты ИА "INFOLine" в оперативном режиме отслеживают и публикуют динамику основных показателей (выручка, количество магазинов и торговые площади) по 50 крупнейшим ритейлерам России;

§ Исследования состояния экономики и розничной торговли в регионах России (в настоящее время подготовлены отчеты по 23 крупнейшим городам и регионам);

§ Масштабное исследование Розничная торговля FMCG России, в котором сформировано комплексное видение ситуации в розничной торговле Российской федерации, сопоставлена ситуация на рынках различных регионов, проведен сравнительный анализ динамики сетевого ритейла по субъектам РФ и оценка показателей эффективности более 300 торговых сетей FMCG России. Итогом аналитической работы ИА "INFOLine" стало Исследование "Розничная торговля FMCG России".

http://www.b2bpg.com/ru/businessforums/2069/programma

http://www.advis.ru/tem_news.htm

http://www.advis.ru/tem_news.htm

http://infoline.spb.ru/services/4/katalog/page.php?issled=545

http://infoline.spb.ru/services/4/katalog/


5

Динамика основных показателей розничной торговли и онлайн-торговли

В настоящее время рынок интернет-торговли становится все более перспективным и привлекательным для ритейлеров всего мира, в том числе и России.

Для развития оценки потенциала интернет-торговли России целесообразно рассмотреть рынки Европы и США, где данное направление является успешно функционирующим и активно развивающимся в течение длительного периода времени. Так, в 2009 году суммарный оборот европейского рынка электронной торговли составил 150,3 млрд.долл. При этом, наиболее высокий уровень европейских интернет-продаж обеспечивается преимущественно Великобританией, общий оборот онлайн-торговли которой в 2009 году достиг 38 млрд.евро (52,9 млрд.долл.). Показатели ритейлеров Германии составили 29,7 млрд. евро (41,37 млрд. долл.), а Франции – 22 млрд. евро (30,65 млрд.долл.). Прогнозируется, что в 2010 году оборот европейского рынка интернет-коммерции достигнет 162,3 млрд.долл, а в 2011 – 182,6 млрд.долл. Что касается США, то оборот интернет-торговли страны в 2009 году составил 129,8 млрд.долл., при этом основными игроками на рынке интернет-коммерции остаются Amazon.ru и eBay, а наиболее динамичного роста по итогам 2009 года добилась сеть Walmart.

Показатели оборота интернет-торговли и ВВП на душу населения стран Европы, США и России, в 2009 году

427

504

46,4 3 3,7 32 ,8 35, 4

86 1

33

4 72

10,10

100

200

300

400

500

600

700

800

900

США Германия Франция Великобритания Россия

Оборо т интернет-то рго вли на душунаселения, долл .

ВВП на душу населения, тыс.до лл.

Источник: данные "Росстат", оценка ИА "INFOLine"

Российский рынок интернет-торговли имеет хороший потенциал для развития. Так, в сопоставление с рынком интернет-торговли США, российская онлайн-торговля имеет фактический потенциал роста как минимум в 3 раза. Стоит отметить, что интернет-коммерция в России в настоящее время происходит несколько медленнее, чем это возможно, ввиду следующих факторов: во-первых, проблемы доставки, связанные с огромными просторами страны, плохой дорожной инфраструктурой и, как результат, высокой стоимостью логистических операций, во-вторых, низкий уровень доступности интернета (в частности в регионах), кроме того, высокие затраты на аренду помещений, неразвитость электронных платежных систем, недоверие население, отсутствие культуры интернет-покупок, низкая покупательная способность населения, приводит к тому, что данный бизнес становится в корне убыточным и малопривлекательным. Важен тот факт, что в Великобритании в 2009 году в интернет-коммерцию было вовлечено 59% населения, в то время как в России данный показатель составляет лишь около 14%. Данная специфика, во многом, обусловлена масштабами страны и низким уровнем проникновения интернета в регионы России, в отличие от Великобритании, где уровень проникновения составляет более 80% (в России к данному показателю приближается пока только Москва – 71%). Как результат выступает тот показатель, что доля интернет-торговли в общем обороте розничной торговли Великобритании на начало 2010 года составляла 7%, в то время, как в России данный показатель располагается на отметке около 1%.

На диаграмме ниже представлены показатели динамики интернет-торговли России в 2005-2009 и прогноз ее развития на 2010 год. При этом, стоит отметить, что оценки ёмкости рынка варьируются в диапазоне от 150 млрд. руб. (согласно министру связей и массовых коммуникаций Игорю Щеголеву) до 190 млрд.руб. (по предположениям WebCreds). При этом прогнозы относительно 2010 года – прирост минимум на 30% до 250 млрд. руб.

6

Динамика показателей интернет-торговли за 2005-2009 гг. и прогноз на 2010 год, млрд.руб.

2941

1 30

19 0

150

95

4 2,0%3 4,6%

1 31,0%

26, 7%

14,0 %0

20

40

6080

100

120140

160180

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 (прогноз)0%

20 %

40 %

60 %

80 %

10 0%

12 0%

14 0%

Объем интернет-торговли Темпы роста, %

Необходимо уточнить, что на интернет-торговлю продуктами питания и сопутствующими товарами через интернет-магазины сетей FMCG приходится менее 6,5 млрд. руб. (4,3% от общего объема интернет-торговли в России). Основным игроком продолжает оставаться сеть "Утконос", чьи дистанционные продажи в 2009 году составили 70% выручки сети (5,9 млрд. руб.), показав рост на 50%. По оценке аналитиков ИА "INFOLine", доля продаж в интернете розничных сетей "Азбука вкуса", порядка 1% (не более 120 млн.руб.), а сети "Седьмой Континент" – не более 200 млн.руб. В целом, интернет-торговля продуктами питания России (с учетом таких сервисов, как "Закажи24.ру" и др.) составляет не более 7,5-8 млрд.руб.

В 2010 году выручка от продажи продуктов питания интернет-магазинами сетей FMCG вырастет не менее чем на 30% и составит до 8 млрд. руб. (около 4,7% от общего объема интернет-торговли в России). При этом рост общего объема интернет-торговли продуктами питания в России ожидается около 10 млрд.руб. Примечательно, что в оборот продаж продуктов питания крупнейших стран на рынке интернет-торговли в 2009 году составил около 3% в Великобритании и почти 3% в США. Соответственно, можно говорить о том, что рынок FMCG ритейла России на рынке интернет-торговли уже занимает достаточно весомые позиции.

Важно определить, что на рост объема интернет-торговли во многом определяется двумя основными факторами: расширением проникновения интернета и повышением популярности онлайн-торговли среди интернет-аудитории.

Уровень проникновения интернета и динамика аудитории в РФ Одним из важнейших факторов роста объема интернет-торговли является

расширение уровня проникновения сети. Поэтому необходимо очертить общую ситуацию на рынке интернет-ресурсов. Для начала проведем обзор присутствия широкополосного доступа в городах России.

Обеспеченность услугами ШПД по городам России на 1.1.2010, % населения71%

6 2% 62 %57% 56% 56% 54% 54 % 53% 53% 5 0% 49% 46 % 46% 44 % 4 3% 42% 40% 37% 37 % 36%

62%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Москва

Санкт-Петербург

Челябинск

ИжевскУфа

Пенза

Тюмень

Екатеринбург

Владивосток

Пермь

Набережные челны

Самара

Казань

Оренбург

НовосибирскОмск

Липецк

ВолгоградТомск

Астрахань

Нижнй Новгород

Воронеж

Повышение уровня обеспеченности ШПД обеспечивает прирост аудитории.

Исходя из этого, стоит отметить динамику роста интернет-аудитории в 2008-2009гг., которую можно проследить на основе данных опросов Фонда общественного мнения, проведенных в начале 2010 года. В общем, по итогам 2009 года обеспеченность ШПД на территории России составила 59%, при этом с использованием мобильного телефона она составила 50%. Важно отметить, что основной аудиторией (81%), использующей


7

мобильный телефон для доступа в интернет остаются подростки в возрасте от 16 до 19. Также, говоря о доступности ШПД в регионах важно отметить среднюю стоимость подключения к безлимитному тарифу для доступа к интернету по регионам.

Средняя цена за безлимитный тариф Интернет со скоростью 1 Мбит/с, руб.

780

797

1072

1095

1585

1995

828

0 500 1000 1500 2000 2500

Приволжский ФО

Центральный ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Дальневосточный ФО

Следующим фактором, оказывающим несомненное влияние на рост объема

интернет-торговли является повышение ее популярности среди интернет-аудитории. Рост аудитории и расширения спектра торговых сервисов в свою очередь меняет отношение потребителей к интернет-торговле. Так, в декабре 2009 года исследовательский холдинг "РОМИР", провел опрос россиян по вопросам интернет-торговли. В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов из всех федеральных округов РФ в возрасте от 18 лет и старше.

Динамика роста интернет-аудитории (население 18+), млн.чел.

28 3032

3537 39

41

1 6 16 1821 21

24 2630

13

0

5

1015

20

25

30

35

40

45

Зима 2007-2008 Весна 2008 Лето 2008 Осень 2008 Весна 2009 Лето 2009 Ос ень 2009 Зима 2009-2010

Месячная интернет-аудито рия

Суточ ная интернет-аудитория

По данным "Фонда общественное мнение", в 2009 году рост интернет-

аудитории составил 22% и достиг 43 млн. населения России, причем лидером по количеству пользователей является Приволжский федеральный округ.

Интернет-аудитория по регионам России в 2009 году, млн.чел.

1,7

3,7

5,5

5,7

5,8

7,4

8,6

5,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дальневосточный ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Южный ФО

Северо-Западный ФО

Москва

Центральный ФО (без Москвы)

Приволжский ФО

Интересно отметить, что большинство интернет-аудитории, проводящее время

в интернете относится к категории населения в возрасте от 18 до 24 лет. Структура интернет-аудитории по возрасту и полу по состоянию на 2009 год представлена на диаграммах.

8

Состав интернет-аудитории по возрасту, лет

30%33%

5%32%

от 18 до 24 от 25 до 34 55+ Остальные

Состав интернет-аудитории по полу

50%50%

Мужчины Женщины

Интересно, что наибольшее число пользователей интернета имеет среднее

специальное (37%) и высшее образование (36%). Учитывая это важно выделить то, чем увлечена интернет-аудитория проводя время в сети.

Деятельность интернет-аудитории, %

14%

34%

41%

44%

46%

60%

68%

74%

81%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Занимаются поиском и покупкой товаров

Общаются (ICQ, Sky pe и т.д.)

Скачивают му зыку

Читают блоги и фору мы

Скачивают ПО

Смотрят фото и видео

Читают новости

Узнают погоду

Пользуются почтой

Ищут

Стоит отметить, что из 14% населения России, вовлеченного в интернет-

коммерцию только 5% выбирают, заказывают и оплачивают товары.

Отношение интернет-аудитории к интернет коммерции, %

6%

79%

5%

9%

Только выбирают Выбирают и заказывют

Выбирают заказывают и оплачивают Не вовлечены

Рост и изменение состава интернет-аудитории оказывает значительное влияние

на изменение потребительских предпочтений и отношение интернет-аудитории к интернет-магазинам. Более подробно восприятие интернет-торговли потребителями с точки зрения преимуществ, потребления, отношения к интернет-магазинам рассмотрено в следующем разделе.


9

Восприятие интернет-магазинов и онлайн-торговли потребителями

По итогам исследования в 2009 году количество россиян, приобретавших товары online, возросло по сравнению с 2008 годом на 8% и составило 70% посетителей сайтов интернет-магазинов. По данным "Фонда общественное мнение" в марте 2010 года покупки онлайн делали 5,7 млн. чел. (5% населения России). Интересным, является тот факт, что большинство интернет-аудитории составляют женщины, именно они совершают наибольшее число покупок. Однако более капиталоемкие покупки осуществляют мужчины. Результаты исследования представлены на диаграмме.

Зависимость количества покупок и потраченных средств на их приобретение от гендерного фактора

58%

65% 23%

14%

12%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Мужчины

Женщины

Менее 3000 руб. От 3000 до 10000 руб. Более 10000 руб. В 2009 году наблюдалось и значительное повышение частоты совершения

покупок: так, почти в два раза (с 30 до 53%) увеличилось общее число активных покупателей, совершающих покупки в интернет-магазинах.

Частота покупок в интернет-магазинах 2008-2009гг.

1% 1%

16%

73%

6%

19%24%

48%

9%3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Два-три раза в неделю Один раз в неделю Два-три раза в месяц Один раз в месяц Реже одного раза в месяц

2008 2009

При этом в ближайшее время положительный тренд сохранится, и в 2010 году

количество россиян, совершающих покупки в сети продолжит увеличиваться. Об этом свидетельствует тот факт, что в будущем приобретать товары через Интернет планируют 90% респондентов (для сравнения: в августе 2008 г. эта цифра составила 79%). В то же время количество негативно настроенных по отношению к онлайн-магазинам участников опроса сократилось с 12% в 2008 году до 4% в 2009 году. Результаты приведены на диаграмме.

Ответы на вопрос "Собираетесь ли Вы в будущем делать покупки через

интернет?"4%6%

50%

40%

Скорее всего, нет Скорее всего, даСовершенно точно, да Затрудняюсь ответить

Таким образом, сложившаяся ситуация рисует отличные перспективы для

развития интернет-торговли в ближайшем будущем. Основную долю в общем объеме online-покупок (25%) занимают книги и

канцтовары. Второе по популярности место принадлежит косметике и парфюмерии (17%). Третье место разделили категории "Мобильная техника и электроника", набравшие 16% голосов респондентов соответственно. Продукты питания занимают

10

лишь 7% в общем объеме реализуемых через Интернет услуг. Результаты исследования приведены на диаграмме.

Товары и услуги, покупаемые в интернет-магазинах в 2009 году

1%2%

2%5%

6%7%7%

8%8%

10%10%

11%12%12%

16%17%

25%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Канцелярские товарыМебель, предметы интерьера

Строительные материалы, инструментыУкрашения, часы

Билеты на мероприятияСпортивные товары

Продукты питания, едаКомпьютеры и комплектующие,Лекарства, медицинские товары

АвтозапчастиБилеты на транспорт

Компьютерные прораммы и игрыАудио и видео диски

Товары для детейМобильные телефоны и аксессуары к ним

Мобильная техника и электроникаКосметика и парфюмерия

Книги

При этом, несмотря на то, что число интернет-аудитории и доверие к интернет-

ресурсам неуклонно растет, отношение потребителей к системе покупок товаров и услуг через интернет остается весьма разнообразным. Так, основными преимуществами покупки товаров в Интернет-магазинах россияне считают возможность сэкономить время (68% опрошенных), возможность найти товар, отсутствующий в обычных магазинах (60%) и то, что цены в сети Интернет ниже (54%), чем в обычных магазинах. Существенно увеличивает число поклонников электронной коммерции наличие услуги доставки товара на дом. Этот параметр имеет решающее значение для 52% потребителей. Данные преимущества, в большей степени относятся к бытовой и иной технике, покупаемой в интернет-магазине.

Преимущества покупки товаров в Интернет-магазинах74%

54%5 9%

45 %

6 0%54 % 52 %

40%

65%68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Это эконом ит вр ем я Можно найти то, чего нетв обычных магазинах

Цены И нтернет-магазинаниже

Т овар до ставляется надо м

Доступно большеинфор мации о то варе

2 008 20 09

Говоря о торговле продуктами питания, стоит отметить, что преимущества

будут иметь несколько иной смысл. Так, большинство интернет-магазинов сетей FMCG организовано ритейлерами, развивающими формат супермаркет, и ключевым является фактор экономии времени. Что касается, возможности найти товар, который отсутствует в магазине, то данное преимущество отсутствует, так как ассортимент практически всех интернет-магазинов сетей FMCG гораздо уже ассортимента оффлайновых магазинов. Исключение составляет интернет-магазин сети "Утконос", для которого оффлайновая торговля является сопутствующим бизнесом (ассортмент интернет-магазина включает 40 тыс. SKU1, в то время как в торговом зале – менее 600 SKU). Говоря о ценах на товары интернет-магазина, стоит уточнить, что они аналогичны, ценам в оффлайновых магазинах сети, но помимо этого, существует необходимость платить за доставку (пункты выдачи товара для торговли продовольственными товарами могут быть актуальны, при условии наличия широкого ассортимента, как например интернет-магазин "Закажи24.ру", в частности в других странах активно используется развитие формата интернет-торговли по системе "драйв-ин"). Сравнение показателей 2009 года с результатами опроса, проведенного в августе 2008, демонстрирует, что восприятие преимуществ онлайн-торговли стало менее акцентированным.

Среди недостатков Онлайн-торговли участники опроса отметили ограниченное количество информации о товаре (51%), проблемы с доставкой товара (32%) и отсутствие необходимых товаров (12%).

1 Без учета ассортимента партнеров


11

Недостатки покупки товаров в Интернет-магазинах

51%

35%

8 % 6%

32%

12% 10% 9%

16%

51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Мало информации отоваре

Вознрикают пробл ем ы сд оставко й

Нел ьзя найти всенео бходим ое

Цены Интернет-м агазинавыше

Процесс покупкиотним ает слишком м но го

времени

20 08 2009

В сегменте торговли продовольственными товарами фактор ограниченного

количества информации является ключевым, поскольку отсутствует самая важная информация – "срок годности товара" на момент получения его потребителем. Приобретая товар, потребитель не может быть уверен в его свежести, так как сбор корзины в магазине2 осуществляется в большей степени из товаров, чей срок годности подходит к концу. При этом если срок годности еще не истек, но подходит к концу товар может оказаться испорченным, так как в России низкое качество товаров и неэффективная логистика. Исключение составляет доставка товаров сетью "Утконос", обладающей ERP системой (SAP), которая снимает товар с сайта за 48 часов до окончания срока годности, и потребитель может быть уверен в получении товара, срок годности которого не менее 36 часов. Вопросы с доставкой товаров связаны с тем, что для перевозки и хранения товаров требуется специальный транспорт и/или дополнительное холодильное оборудование, так как для разных видов продуктов стоит поддерживать разный температурный режим. Для замороженной продукции – -6 градусов и ниже, для охлажденных продуктов -5 - -1 градус, для охлажденных продуктов 0 – 15 градусов, для яиц – 0 градусов, прочие товары – стандартный температурный режим. Кроме того, доставка в городах (в первую очередь в Москве) осложняется пробками на дорогах. Одним из вариантов решения проблемы, связанной с доставкой и логистикой, является освоение нового формата интернет-торговли "магазина драйв-ин" начавшееся с открытия в 2004 году членами Ассоциации "Семьи Мюлье" (контролирующие акционеры группы Auchan) нового формата Chronodrive (подробная информация представлена в разделе "Кейс "Хронодрайв"). Суть формата заключается в возможности заказа продукции через интернет и получения корзины в пункте выдачи "магазине на колесах". Неоспоримым преимуществом здесь становится также возможность сокращения времени ожидания товара и возможность оплаты наличными на кассе пункта выдачи. Недостаток, связанный с отсутствием в сети необходимых товаров, относится к продовольственным товарам в наибольшей степени, так как ассортимент интернет-магазинов, как правило, гораздо ниже, чем оффлайновых магазинов.

В связи со спецификой Интернет-торговли продуктами питания интересно проследить тенденцию покупательского спроса к приобретению продуктов через Интернет-магазины. Так, в онлайн-опросе 10630 человек, проведенным на www.rbc.ru в 2010 году было выявлено, что большая часть населения (55,7%) опасается приобретать продукты через Интернет, в связи с риском получить некачественный товар.

Ответы на вопрос "Хотели бы Вы покупать продукты питания через Интернет?"

2,7%

3,4%

11,3%

21,7%

55,7%

5,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

нет , у меня был отрицательный опыт

да, но я не знаю как это сделать

затру дняюсь ответить

да, и я часто так делаю

да, можно попробовать

нет, так как опасаюсь полу чить некачественный товар

2 Подобную форму используют все магазины сетей FMCG, кроме "Утконоса".

http://www.rbc.ru/

12

Для выявления общих тенденций развития интернет-торговли небезынтересно проследить динамику покупательского спроса на рассмотренные услуги в сети. Если в 2008 году только 25% продаж приходилось на группу товаров «Косметика и парфюмерия», то в 2009 году эта цифра существенно возросла - до 40%. В два раза, по сравнению с 2008 годом (с 17% до 33%) выросло и число пользователей, делающих выбор в пользу товаров для детей. Увеличилось количество респондентов, покупающих в интернет-магазинах продукты питания (с18% до 23%). Важно отметить, что по данным компании "Nielsen Россия" аудитория онлайн-покупателей, приобретающих продукты питания через Интернет за 2007-2009 гг. изменилась незначительно с 8 до 10%. Таким образом, поведение потребителей в 2009 году стало более рациональным. Отличительным является то, что в повседневных расходах жителей возросла доля затрат на продукты питания (5%). Россияне стали больше внимания уделять ценовому фактору, чаще посещая дискаунтеры и магазины «выгодного ценового предложения» и увеличивая здесь объем закупок. Результаты опроса приведены на диаграмме.

Товары и услуги покупаемые в Интернет-магазинах

51%

42% 43%

17%

31%

22%18%

51%

43% 40% 39%33% 30% 28%

23%25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Книги,канцтовары

Бытовая техника Косметика ,парфюмерия

Компьютеры икомплекту ющие

Товары длядетей

Программноеобеспечение

Билеты в театр,кино, наконцерты

Проду ктыпитания

2008 2009

Немаловажным является то, какими критериями руководствуется потребитель

при выборе Интернет-магазина. Так, по результатам исследования PriceWaterHouseCoopers, опубликованном в марте 2010 года, для российских потребителей, помимо личных рекомендаций знакомых, Интернет становится основным информационным ресурсом и местом принятия решения о покупке. При выборе интернет-магазина 59% опрошенных учитывают личные рекомендации знакомых, а 42% респондентов – онлайн-отзывы других пользователей. 45% участников опроса принимают во внимание результаты поисковых систем, а респонденты в возрасте от 36 до 55 лет доверяют этим результатам даже больше, чем рекомендациям знакомых. Также среди этой возрастной аудитории большей популярностью пользуются системы сравнительного анализа – на 7 процентных пунктов выше среднего результата. Для респондентов с доходами свыше 25 тыс. рублей в месяц онлайн-рекомендации других пользователей занимают второе по значимости место после личных рекомендаций знакомых. Как показал опрос, менее всего на решение пользователей влияет интернет-реклама: лишь 18% опрошенных учитывают ее при выборе онлайн-магазина. Почти 40% респондентов признали, что на них оказывают влияние результаты систем сравнительного анализа.

Ответ на вопрос "Что вы учитываете при выборе интернет-магазина?"

6%

18 %

42%

4 5%

59%

3 8%

0 % 10% 20 % 30% 40 % 50% 6 0% 70%

Друго е

Онлайн р еклам а

Онл айн систем ы для сравнительного анализа магазино в/м оделей

Онл айн реком ендации других по льзователей

Результаты по иско вых систем

Личные рекомендации знакомых

Существенным является то, через какие интернет-магазины покупатели чаще

всего приобретают товары и услуги. Как выяснилось в ходе исследования, наибольшей популярностью среди Интернет-магазинов в 2009 году пользовался портал Ozon.ru, чьими услугами пользовались 54% респондентов. Почетное второе место выборного поделили ресурсы Bolero.ru, Dostavka.ru и Books.ru, набравшие по 12%. Результаты опроса приведены на диаграмме.


13

Услугами каких Интернет-магазинов Вы пользовались в последнее время

5%

6%

10%

12%

12%

12%

54%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Utkonos.ru

003.ru

Softkey .ru

Podarok.ru

Books.ru

Dostavka.ru

Bolero.ru

Ozon.ru

Интересно то, что по итогам 2009 года Podarok.ru потеснил с пьедестала почета

магазины Softkey.ru и 003.ru, популярность которых в минувшем году несколько сократилась. В то же время онлайн-магазин Ozon.ru, и в 2008 году занимавший первую строчку рейтинга, несмотря на серьезную конкуренцию, в 2009 году не только не уступил позиций, но даже укрепил свое лидерство. Если в 2008 году к услугам портала прибегали 41% участников опроса, то в 2009 г. их количество возросло до 54%. Сравнительный анализ популярности интернет-магазинов приведен на диаграмме.

Сравнение популярности Интернет-магазинов среди пользователей глобальной сети в 2008 и 2009 гг.

41%

11% 10 %12%8% 6%

1 0%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ozon.ru Bolero. ru So ftkey.ru 00 3.ru

2008 2009

Совершая покупки через интернет-магазин, потребитель имеет возможность

выбора схемы оплаты приобретаемого товара. В области форм оплаты интернет-покупок, популярность систем электронных платежей в России растет год от года. Согласно полученным данным, количество пользователей, считающих электронные платежи наиболее удобной формой оплаты покупок в Интернет-магазинах (38%), сопоставимо с числом потребителей, ориентированных на оплату товара наличными (45%). При этом, сравнение полученных данных с показателями 2008 года говорит, что за минувший период доверие населения к электронным платежам возросло почти в 4 раза – с 10% до 38%. В то же время количество потребителей, считающих предпочтительной оплату товара в Интернет-магазине наличными, сократилось с 70% в 2008 г. до 45% в 2009 г. Результаты сравнительного опроса приведены на диаграмме.

Самые удобные формы оплаты покупок в Интернет-магазинах70%

10% 8 %

45%38%

10% 7%1 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Наличными по факту Электронные платежи Опл ата по кредитно й кар те Банко вский почтовый пер ево д

2 008 2009

При этом с большим доверием к электронным платежам относятся мужчины

(47%). Среди женщин эту форму оплаты считает наиболее удобной лишь 31%. В отличие от мужчин, для женщин все еще предпочтительнее расплачиваться наличными средствами (52% против 37%).

14

Сравнительный анализ интернет-магазинов сетей FMCG России Анализ представленности и популярности интернет-магазнов в регионах присутствия

Несмотря на то, что продовольственные товары занимают далеко не первое место в списке предпочтений интернет-аудитории (23%), в связи с принятием Закона "О торговле" ряд крупных российских ритейлеров с конца 2009 года рассматривает возможность развития онлайн-торговли FMCG. При этом сети FMCG имеют важное преимущество перед онлайн-ритейлерами, не имеющими оффлайновых-магазинов, так как могут обходить запрет на дистанционную торговлю крепким алкоголем, пробивая чек для покупателя интернет-магазина, в кассе торгового объекта, в котором осуществляется сбор заказа.

Наиболее резонансным стало приобретение в октябре 2009 X5 Retail Group доли (51%) интернет-магазинов www.bolero.ru и www.003.ru за 1 млн. долл.3. Для целей проекта создана новая компания "АйТи Бизнес", в которую переведены ключевые сотрудники интернет-магазинов. Кроме того, по условиям соглашения, партнеры X5 Retail Group внесли в совместное предприятие все права на вышеуказанные домены и все необходимое для ведения бизнеса: оборудование, call-центр, программное обеспечение, базы данных клиентов и права аренды складских мощностей. В рамках компании "АйТи Бизнес" магазины bolero.ru и 003.ru продолжили работу в обычном режиме. По результатам работы в I квартале 2010 года чистая розничная выручка X5 Retail Group по Online-торговле составила 4 млн. долл. (120,3 млн. руб.). В апреле 2010 года Х5 назначила генеральным директором "АйТи Бизнес" Владислава Улендеева. До назначения в Х5 г-н Улендеев с 2000 года занимал должность исполнительного директора российского интернет-холдинга eHouse, а до этого с 1996 возглавлял российское подразделение CHS Russia, крупного мирового дистрибутора компьютерного оборудования. В мае 2010 года X5 увеличила долю в «АйТи Бизнес» до 82%, при этом оставляя за собой право выкупа остальной части до конца 2014 года. На первом этапе реализации проекта осуществляется продажа исключительно непродовольственных товаров в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем будет расширяться как предлагаемый ассортимент, так и географический охват. Как отмечает директор по маркетингу "Ашан Россия" Ареш Аламир направление интернет-торговли товарами non-food, является наиболее перспективным на российском рынке. Развитие же интернет-торговли продуктами питания сопряжено с проблемами, которые накладывает слабо развитая система безналичной оплаты, отсутствие развитой системы логистики, проблемы с разработкой системы гарантии и возврата товара. Однако, компания Х5 Retail Group, рассматривает возможность запуска нового бренда в 2010 году. В планах компании в дополнение к онлайн-оплате, предоставить покупателям возможность оплаты товара в любом из магазинов, а также в качестве альтернативы доставке товаров на дом обеспечить разветвленную сеть точек выдачи покупок.

Кроме того, в II полугодии 2010 года Х5 Retail Group планирует запустить интернет-магазин на сайте "Перекресток" или "Карусель", рассчитанные на людей со средним достатком. Ассортимент планируется сделать шире, чем в оффлайн-магазинах.

Операционные показатели online-торговли компании X5 Retail Group Показатель IV кв. 2009 I кв. 2010 II кв. 2010 I пол.2010 Розничная выручка от online-торговли, млн.долл. 3,1 4,0 4,0 8,0 Розничная выручка от online-торговли, млн.руб. 98,8 120,3 121,5 241,8 Средний чек, долл. 108 126,2 137,2 134,8 Средний чек, тыс.руб. 3,43 3,77 4,15 4,05 Количество посетителей, тыс.чел. 30 40 30 70

Источник: данные компании 3 Bolero.ru специализируется на продаже книг и медиа-продукции, 003.ru - ведущий российский интернет-магазин в области продаж электроники и бытовой техники. В общей сложности, по данным Google Analytics сайты bolero.ru и 003.ru посещает около 70 тысяч человек в день. Согласно рейтингу исследовательского холдинга Ромир, bolero.ru является вторым по популярности интернет-магазином среди российских пользователей cети, в то время как Национальная ассоциация участников электронной торговли (НАУЭТ) называет 003.ru крупнейшим по товарообороту интернет-магазином в категории "Бытовая техника и электроника".

http://www.003.ru/


15

Развитие Интернет-торговли на настоящем этапе становится важным направлением развития российского ритейла. Так, в июле 2010 года "МЕТРО Кеш энд Керри" заявила о планах создания собственного интернет-магазина. Планируется, что покупателями смогут стать только владельцы карт сети, минимальная сумма заказа прогнозируется на отметке 8 тыс. руб., доставка будет осуществляться бесплатно. Услуга доставки, в том числе и оптовой, будет введена во всех 52 торговых центрах Metro Cash & Carry в России.

Интернет-торговля, в частности продуктами питания, является не только перспективным направлением развития, но и выходом для расширения деятельности в ситуации невозможности дальнейшей экспансии большинства ритейлеров в регионы, в силу принятия нового "Закона о Торговле". По словам, генерального директора X5 Retail Group, Льва Хасиса "в будущем оборот новых каналов продаж окажется сопоставимым с оборотом традиционной розницы".

В апреле 2010 года ИА "INFOLine" проведен опрос 352 российских федеральных и региональных ритейлеров FMCG (включая 70 крупнейших сетей). Исследование показало, что сайт имеется лишь у 44,9% опрашиваемых сетей. При этом у 88 (55,7%) из них на сайте присутствует только информация о самой сети, без указания цен на товары. И только 5,7% имеют полноценные интернет-магазины FMCG товаров для всех видов потребителей.

Представленность сетей FMCG в Интернет, % к общему количеству опрошенных

2, 6%

3,1%

14 ,5%

24,6%

44,9%

2, 0%

0% 5% 1 0% 15 % 2 0% 25 % 30% 35% 40% 4 5% 50%

И нтернет-магазин FMCG

И нтернет-магазин

Сто л заказо в

Катало г и информ ация о спец.предло жениях на сайте

Ритейлеры, размещающие на сайте тол ько информацию о ком пании

Ритейл ер ы, им еющие сайт

Города присутствия интернет-магазинов и сопоставление с проникновением

ШПД приведены на диаграмме. Практически все интернет-магазины сконцентрированы в центральном регионе, а именно в Москве и Московской области. Удивительным остается тот факт, что сети Санкт-Петербурга не имеют собственных продовольственных интернет-магазинов. При этом сети во многих городах и регионах, имеющих высокую проницаемость ШПД, до сих пор не использовали возможности интернет-торговли (Челябинск, Ижевск, Уфа, Пенза, Тюмень и т.д.).

Обеспеченность услугами ШПД и Интернет-магазинов сетей FMCG по городам присутствия (цветом города с интернет-магазинами)71 %

6 2% 62%57 % 56% 56 % 54% 5 4% 53% 53% 50% 4 9% 46% 4 6% 44 % 4 3% 42 % 40% 37% 37% 36 %

62%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Москва

Санкт -Петербург

Челябинск

ИжевскУфа

Пенза

Тюмень

Екатеринбург

Владивосток

Пермь

Набережные челны

Самара

Казань

Оренбург

НовосибирскОмск

Липецк

ВолгоградТомск

Астрахань

Нижнй Новгород

Воронеж

По данным ИА "INFOLine", из 352 опрашиваемых крупнейших российских

ритейлеров, только 11 (7%) сетей имеют собственные интернет-магазины. В частности, X5 Retail Group (торговые сети "Пятёрочка", "Карусель", "Перекресток") имеет 2 непродовольственных интернет-магазина bolero.ru и 003.ru, а ООО "Гранд-Трейд М" (торговая сеть "Мой магазин") имеет интернет-магазин только для владельцев VIP карт. И лишь 9 из них, имеют полноценные продовольственные интернет-магазины. 7 сетей (4,4%) предоставляют своим покупателям услугу, так называемого "стола заказов", а именно, на сайте имеется каталог товаров с ценами, заказать которые можно по

16

телефону. Информация о ритейлерах, развивающих форматы интернет-магазина или стола заказов, приведена в таблицах.

Интернет-магазины российских ритейлеров FMCG

Бренды магазинов Формат магазина Интернет-магазин Юридическое название

Тип интернет-ресурса

Адрес интернет-ресурса

Регион присутствия сети

Регион действия интернет-ресурса

Мир Вкуса Супермаркет Мир Вкуса Галерея Чижова, ООО

Интернет-магазин

www.gallery-chizhov.ru

Воронежская область

Воронеж и воронежская

область

Звездный Магазин у дома Торговая сеть Звездный

Универсам Звездный, ООО

Интернет-магазин www.uralstar.ru

Екатеринбург и Свердловская

область Екатеринбург

Бахетле Супермаркет Служба доставки продуктов Бахетле-1, ООО Интернет-

магазин www.bahetle.com Москва,

Московская область, Татарстан

Казань и пригороды

Красный Яр Магазин у дома Служба доставки

продуктов "Пеликан"

Енисейская торговая

компания, ОАО

Интернет-магазин www.krasyar.ru Красноярский край

Красноярск и

пригороды

Азбука вкуса Супермаркет Азбука вкуса Городской

супермаркет, ООО

Интернет-магазин www.azbukavkusa.ru

Москва, Московская

область

Москва, Московская область (ближние к

Москве районы)

Седьмой Континент, Наш

Супермаркет, гипермаркет

Седьмой Континент

Седьмой Континент, ОАО

Интернет-магазин www.7cont.ru

Москва, Московская

область

Москва, Московская область

Утконос Дискаунтер Интернет-

гипермаркет Утконос

Новый Импульс-Центр, ОАО

Интернет-магазин www.utkonos.ru

Калужская область, Москва,

Московская область, Тульская

область

Москва, Московская область, Тульская

область

Андреевский, EURO Магазин у дома EUROдоставка CТЭР, ООО Интернет-

магазин http://707-000.ru Нижний Новгород и Нижегородская

область

Нижний Новгород и Нижегородская

область Наш Магазин,

Репка, Поворот Магазин у дома Наш Магазин Формат, ООО Интернет-магазин www.nashmagazin.ru Омская область

Омск и пригороды

Источник: данные программы интервью ИА "INFOLine"

Столы заказов российских ритейлеров FMCG

Бренды магазинов Формат магазина Юридическое название

Тип интернет-ресурса

Адрес интернет-ресурса

Регион присутствия сети

Регион действия интернет-ресурса

МАН, Плюс, Суперман, Гурман

Супермаркет, магазин у дома Ман, ООО Стол заказов www.tkman.ru Волгоградская

область Волгоград

Табрис Супермаркет ТВК, ООО Стол заказов www.tabris.ru Краснодарский край Краснодар, Новороссийск

Квартет Гипермаркет, супермаркет,

магазин у дома Дуплет, ООО Стол заказов www.kwartet.ru Ленинградская

область Ленинградская область

Selgros C&C гипермаркет Зельгрос, ООО Стол заказов www.selgros.ru Московская область, Рязанская область

Москва и Московская область

Алые Паруса Супермаркет, универсам

Сеть универсамов Алые Паруса, ООО Стол заказов www.alieparusa.ru Москва и Московская

область Москва и Московская

область

Мясновъ Магазин у дома ЦДН Мясновъ, ООО Стол заказов www.myasnov.ru

Москва и Нижегородская

область

Москва, Нижний Новгород

Провиант Магазин у дома Торговая компания "Провиант" Стол заказов www.proviant-ams.ru Ульяновская область Ульяновск

Источник: данные программы интервью ИА "INFOLine" Преобладающая часть сетей, имеющих интернет-магазинов сконцентрирована в

Московском регионе. Подробная информация о размещении интернет-магазинов и столов заказов сетей FMCG приведена на диаграмме.

http://www.gallery-chizhov.ru/

http://www.gallery-chizhov.ru/

http://www.uralstar.ru/

http://www.bahetle.com/

http://www.krasyar.ru/

http://www.azbukavkusa.ru/

http://www.7cont.ru/

http://www.utkonos.ru/

http://707-000.ru/

http://www.nashmagazin.ru/

http://www.tkman.ru/

http://www.tabris.ru/

http://www.kwartet.ru/

http://www.selgros.ru/

http://www.alieparusa.ru/

http://www.myasnov.ru/

http://www.proviant-ams.ru/


17

Количество интернет-магазинов и столов заказов сетей FMCG по регионам работы

0 1 2 3

Во лгоградВоронеж

ЕкатеринбургКазань

КраснодарКрасноярск

Ленинградская областьМосква и область

Нижний Но вго род и об ластьНовосибирск

ОмскУльяновск

стол заказов

интернет-магазин

Примечательно то, что большинство ритейлеров развивают интернет-ресурсы

только в ключевых регионах, а не во всех городах и регионах, где представлены магазины. Таким образом, имеется потенциальная возможность расширения и распространения формата интернет-магазин на рынки других регионов присутствпия перечисленными выше ритейлерами.

Одним из важнейших показателей популярности интернет-магазина можно считать его посещаемость, которая, в свою очередь, во многом зависит от популярности сайта, эффективных методов его продвижения. Рассмотрим основные показатели интернет-магазинов сетей FMCG в таблице.

Сравнение популярности интернет-магазинов сетей FMCG России Торговая сеть Сайт магазина Индексация в

Яндексе4 ТИЦ (Яндекс)5 PageRank (Google)6

Наличие в Яндекс-каталоге

Наличие в каталоге Mail.ru

"Утконос" www.utkonos.ru 3341 425 5 есть нет "Седьмой континент" www.7cont.ru 12000 500 5 есть нет "Азбука вкуса" www.av.ru 14000 500 4 нет есть "Звёздный" www.uralstar.ru 51000 60 3 есть нет "Андреевский", "EURO" www.707-000.ru 7400 90 2 нет есть "Наш магазин" www.nashmagazin.ru 2381 60 3 есть нет "Красный Яр" www.pelican-k.ru 2416 20 3 нет нет "Мир вкуса" www.mir-vkusa.ru 1507 10 2 есть нет "Бахетле" www.bahetleva-dostavka.ru 0 0 0 нет нет

Источник: данные исследования ИА "INFOLine" Показатели, приведенные в таблице, являются весьма абстрактными. Однако,

можно сделать вывод, что наиболее быстро покупатель найдет интернет-магазин сети "Звёздный", так как от имеет 51 тыс. проиндексированных страниц сайта. Среди, наиболее популярных и "авторитетных" интернет-магазинов можно выделить "Седьмой континент", "Утконос" и "Азбуку вкуса". Наличие высокого уровня ссылаемости на данные ресурсы, также увеличивает число потребителей. Немаловажным является фактор наличия интернет-магазина в ведущих интернет-каталогах, так как многие потребители используют эту систему поиска. При этом большинство торговых сетей понимают ситуацию и позаботились об участии в данных интернет-проектах. Примечательным остается тот факт, что за май 2010 года в Яндексе словосочетание "интернет-магазин продуктов" искали 7805 раз, "продукты на дом" – 10281 раз. Для сравнения словосочетание "Утконос магазин" запрашивалось потребителями за последний месяц 61647 раз, при этом в год количество запросов составляет около 2 млн.. Кроме того, поиск интернет-аудиторией магазина "Утконос" в 7 раз превосходит любые запросы (как общие, так и специализированные), связанные с интернет-торговлей продуктами питания сетями FMCG, что свидетельствует об уникальности данной сети и лидирующих позициях в сегменте интернет-торговли продуктами питания. Проследить тенденцию запросов по тематике онлайн-торговли продуктами питания, предоставляемых сетями FMCG, интернет-аудитории по регионам присутствия можно на диаграммах.

4 Количество страниц, просканированных Яндексом и отображающихся в поисковой системе 5 Тематический индекс цитирования (неограниченная величина), определяющий "авторитетность" интернет-ресурса, связанную с количеством и качеством сайтов, ссылающихся на данный ресурс. 6 Мера "важности" интернет-ресурса (от 1 до 10), вычисляемая поисковой системой Google и определяемая количеством и качеством внешних ссылок на данный ресурс

18

Запросы интернет-аудитории по тематике онлайн-торговли в Москве и регионах, млн. в год

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Прочие города

Москва

Утконос

общие запросы запросы с указанием конкретного магазина

Запросы интернет-аудитории по тематике онлайн-торговли в прочих регионах, ед. в год

0 5000 1 0000 150 00 200 00 25000 30 000 350 00

Санкт-Петербур гЕ катеринбур гНо восиб ирск

КазаньУфа

Нижнй Новгор одЧелябинск

ВладивостокСамар а

Тю меньВолгоград

Вор онежИжевск

Т омскОмск

Оренбур гПенза

ПермьНаб ережные челны

ЛипецкАстрахань об щие запросы

запросы с указанием к онкретного м агазина

Наиболее популярным для запросов регионом остается Москва и Московская

область, на втором месте – Санкт-Петербург (интернет-магазины сетей FMCG в котором отсутствуют), третье место занимает Урал. Немаловажным является тот факт, что большинство потребителей ищут словосочетание "продукты питания на дом" в сочетании с названиями торговых сетей, что свидетельствует о готовности потребителей использовать сервис доставки продуктов после его запуска крупнейшими федеральными и региональными ритейлами. При этом потенциальная аудитория интернет-торговли продуктами питания устойчиво растет (с 5484 запросов в апреле 2009 года до в 7858 запросов апреле 2010 года).

Ценовой анализ интернет-магазинов России Одним из ключевых показателей, формирующих отношение потребителя к

интернет-торговле, являются цены на предоставляемые товары, которые, как показывает исследование ИА "INFOLine", практически не зависят от региона. В мае 2010 года ИА "INFOLine" проанализирован уровень цен на некоторые товары в интернет-магазинах сетей FMCG. При этом следует учитывать, что интернет-магазин торговой сети "Утконос" является единственным дискаунтером, в то время как все прочие ближе к супермаркетам (в том числе премиум-сегмента). В частности, сеть "Мой магазин" (Москва) предоставляет доступ в свой интернет-магазин исключительно владельцам VIP карт, при этом минимальный заказ покупки должен составлять 10000 руб. Результаты сравнения цен приведены на диаграммах.

Цены на сигареты "Мальборо" в среднем по большинству магазинов аналогичны. Резкое отличие показывает лишь "Азбука вкуса", что связано с ценовой политикой сети, ориентированной на премиум-сегмент. Интересно, что цена в "дискаунтере" "Утконос" оказалась выше среднего. Цены на сигареты "Мальборо" в оффлайновых магазинах оказались на 10,5% ниже цен в интернет-магазинах. Это еще раз подтверждает, что интернет-магазины не имеют ценовых преимуществ перед оффлайновыми магазинами.

Стоимость сигарет "Мальборо" в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге, руб.

47

45 45 45 45 45

47

39,9

41,842

50

35

37

39

41

43

45

47

49

Утконос(Москва)

Седьмойконтинент(Москва)

Азбука вкуса(Москва)

Андреевский(Нижний

Новгород)

Красный Яр(Красноярск)

Наш магазин(Омск)

Мир вкуса(Воронеж)

Бахетле(Казань)

Пятерочка Перекресток Карусель

Цены на чипы "Lay's" оказались наиболее низкими в интернет-магазине сети

"Утконос", это связано с тем, что данная сеть развивает формат "дискаунтер". При этом региональные различия в ценах практически не наблюдаются. Цены в оффлайновых магазинах оказались значительно ниже цен на чипсы "Lay's" в интернет-магазинах сетей


19

FMCG. Однако, следует отметить, что цены в интернет-магазине "Утконос" находятся на уровне цен оффлайновых магазинов.

Стоимоть чипсов "Lay's" 85 гр в интернет-магазинах сетей FMCGи оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге, руб.

25 ,8

36,93 3,7

3631,95

34, 831 ,3

36 ,1

22 ,4

32,6

24,99

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Утконос(Мо сква)

Седьм ойконтинент(Москва)



Новгор од)

Красный Яр(Краснояр ск)


Мир вкуса(Воро неж)

З вездный(Екатер инбург)

Пятерочка Перекресток Карусель

Цены на сок "J7" оказались наиболее высокими у сети "Азбука вкуса", это

связано с ценовой политикой сети, ориентированной на премиум-сегмент потребителей. Наиболее низкая цена оказалась в Красноярском крае, что в том числе связано с созданием в 2007 году производства "Вимм-билль-данн" в Сибирском регионе. При этом в среднем региональные различия по ценам практически отсутствуют.

Стоимость сока "J7" 0,39г в интернет-магазинах сетей FMCGи оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге,руб.

31 ,2332 ,9

3533

29,331,4 32,1

33,7

27 ,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40


Седьм ойконтинент(Мо сква)

Азбука вкуса(М осква)


Новгород)


Н аш м агазин(Омск)

М ир вкуса(Воро неж)

Звездный(Е катеринб ург)

П ятеро чка Перекресток Карусель

Цены на шоколадный батончик "Snickers" оказались самыми низкими в сети

"Утконос". Примечательно, что наиболее высокая цена была отмечена в "Седьмом континенте", при том, что в среднем по интернет-магазинам значительных региональных различий в ценах практически не наблюдается. Средняя цена на шоколадный батончик "Snickers" в оффлайновых магазинах, даже премиум-сегмента, оказалась значительно ниже средней цены на аналогичный продукт в интернет-магазинах сетей FMCG. При этом, стоит отметить что цены на данную продукцию в интернет-магазине сете "Утконос" находятся даже ниже среднего уровня цен в оффлайновых магазинах, что подтверждает его название "дискаунтера".

Стоимость шоколадного батончика "Snickers" 58 гр в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в

Санкт-Петербурге, руб.

16 ,2

2 3,621,6 21

19 ,9521

19

21 ,3 2 1,2

16,3 17, 218 ,3

0

5

10

15

20

25


Сед ьмойко нтинент(М осква)

Азбука вкуса(Мо сква)


Новгород)

Красный Яр(Кр асноярск)


М ир вкуса(Воро неж)

З вездный(Екатеринбург)


Пятероч каПерекр есток Карусель

Цены на пиво "Балтика №3" оказались наиболее высокими в Красноярском

крае, однако это обусловлено не столько особенностями ценовой политики сети

20

"Красный Яр", сколько большими логистическими издержками. Цены на пиво "Балтика №3" в оффлайновых магазинах оказались ниже цен в интернет-магазинах сетей FMCG и сопоставимы лишь с ценами "дискаунтера" "Утконос".

Стоимость пива "Балтика 3" (стеклянная бутылка) в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в

Санкт-Петербурге, руб.

19,9

25 ,52 8,2 28

2 9,59

25,523,4 22,3

20 ,423,4

19 ,9

0

5

10

15

20

25

30

35





Новгород)


Н аш м агазин(Омск)

Мир вкуса(Воро неж)

Звездный(Е катеринб ург)

П ятеро чка Перекресток Карусель(акция)

Цены на йогурт в Красноярске и Екатеринбурге превосходят средний уровень

цен, что обусловлено высокими логистическими издержками при перевозках продукции Danone в удаленные от заводов регионы. Средняя цена на питьевой йогурт "Данон" в оффлайновых магазинах лидера рынка FMCG X5 Retail Group оказались гораздо ниже цен в интернет-магазинах сетей FMCG. Интересно, что цены на данный продукт в интернет-магазине сети "Утконос" также оказались значительно выше оффлайновых партнеров.

Стоимость йогурта "Danone" питьевой 290 гр в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-

Петербурге, руб.19 ,83

18 ,920

2 2,59

19,5 19,721

15,517 ,4

20

17 ,5

0

5

10

15

20

25




Новгоро д)



Мир вкуса(Во ронеж)

Звездный(Екатеринбур г)


П ятеро чка Перекресток Карусель

Учитывая, что цены в существующих интернет-магазинах отличаются

незначительно, определяющим фактором для потребителя становятся предоставляемые услуги. Среди основных услуг можно выделить: наличие интерактивного каталога продукции, наличие формы заказа на сайте, наличие возможности заказа по телефону и наличие услуги по доставке товара на дом. Причем последняя, по исследованиям "РОМИР", имеет решающее значение для 52% потребителей. Результаты исследования представлены на диаграмме.

Стоимость доставки товаров из интернет-магазинов сетей FMCG, руб.

99 77

150 149

50 50

149

77

500

250

149200

100

350

0

100

200

300

400

500

600

Утконос (Москва) Седьмойконтинент

Азбука вкуса Андреевский Бахетле Красный Яр Наш магазин

Минимальная Максимальная

Учитывая тот факт, что заказывая продукцию на дом потребитель заказывает

большие объемы товаров, целесообразно рассмотреть сумму заказа, с которой доставка


21

осуществляется бесплатно. К примеру, такие торговые сети как "Звёздный" и "Мир вкуса", осуществляют доставку бесплатно, но только при сумме заказа от 1000 и 500 руб. соответственно. Торговая сеть "Красный Яр" принимает заказы только на сумму свыше 500 руб. В среднем же по торговым сетям, стоимость покупки для осуществления бесплатной доставки колеблется в пределах 2000 руб. Результаты исследования приведены на диаграмме.

Суммы заказов, при которых доставка товаров из интернет-магазина сетей FMCG осуществляется бесплатно, руб.

1500

10000

1500

3499

20001000 500 1000

5000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Утконос(Москва)

Седьмойконтинент(Москва)

Азбу ка вку са(Москва)

Азбука вкуса(МО)

Андреевский(Н.Новгород)




Мир вку са(Воронеж)

Звездный(Екатеринбург)

По мнению специалистов ИА "INFOLine", в крупных городах России

существует значительный потенциал развития интернет-торговли продуктами питания. На начало 2010 года интернет-магазины существуют лишь в небольшом количестве городов, в то время как их успешная работа и высокий уровень обеспеченности широкополосным доступом в других городах России формирует предпосылки развития интернет-торговли FMCG. Невозможно не учесть тот факт, что в 2009 году доля покупателей продуктов питания через интернет-магазины выросла на 5%. Это свидетельствует о росте доверия к интернет-торговле и возрастания потребности в экономии времени и удобству при заказе доставки продуктов питания и других товаров FMCG на дом. Примечательно то, что в мире на интернет-торговлю приходится до 6% выручки крупнейших сетей FMCG (у Tesco в Великобритании – 3%, у Carrefour во Франции – 6%) и она не сконцентрирована только на сегменте супермаркетов, как в России (исключение составляет "Утконос", развитие которого в с 2009 года ускорилось за счет привлечения партнеров в сегменте non-food Ozon.ru, "Связной", в то время как количество SKU продовольственных товаров имеет тенденцию к сокращению).

Таким образом, в связи с возобновившимся ростом реальных доходов населения России и продолжающимся ухудшением транспортной ситуации в крупных городах, услуга доставки продуктов питания (на которой фактически и базируется интернет-торговля продовольственными товарами) будет становиться все более востребованной, что формирует чрезвычайно благоприятные условия для появления интернет-магазинов у сетей FMCG (например, о планах развития онлайн-торговли заявила сеть "Копейка").

22

Описание интернет-магазинов сетей FMCG Интернет-магазин "Мир вкуса" (сеть супермаркетов "Мир вкуса")

Название интернет-магазина: "Мир вкуса" Адрес: 394000, Воронеж, Богачева 1А Тел.: (4732)390808 Web: http://www.mir-vkusa.ru/

Информационная справка Показатель Информация

Сайт http://www.mir-vkusa.ru/

Внешний вид интернет-магазина

Год запуска 2007

Ассортимент Продукты, алкогольная и табачная продукция, сопутствующие товары Регион действия Воронеж

Форма заказа По форме на сайте, по телефонам 8(4732)390808 Форма оплаты Наличные деньги, пластиковые карты

Стоимость доставки - Условия бесплатной доставки От 500 руб. по городу

Примечания по заказу Срок доставки – в течении 1 часа после оформления заказа. При оплате принимаются дисконтные карты сети.

Время работы 9-24 Индексация в Яндексе7 1507

ТИЦ (Яндекс)8 10 PageRank (Google)9 2

Наличие в интернет-каталогах (Яндекс, Mail) Yandex.ru

7 Количество страниц, просканированных Яндексом и отображающихся в поисковой системе 8 Тематический индекс цитирования (неограниченная величина), определяющий "авторитетность" интеренет-ресурса", связанную с количеством и качеством сайтов, ссылающихся на данный ресурс 9 Мера "важности" интернет-ресура (от 1 до 10), вычисляемая поисковой системой Google и определяемая количеством и качеством внешних ссылок на данный ресурс


23

Интернет-магазин "Торговая сеть Звёздный" (сеть супермаркетов "Звёздный")

Название интернет-магазина: "Служба доставки продуктов Пеликан" Адрес: 660049, Красноярск, ул. Кирова, д. 2 Тел.: 8(343) 2103866, 2103867 Web: http://www.uralstar.ru/shop/


Сайт http://www.uralstar.ru/shop/



Ассортимент Продукты, готовые блюда, кондитерские изделия Регион действия Екатеринбург

Форма заказа По форме на сайте, по телефонам 8(343)2103866, 2103867 Форма оплаты Наличные деньги

Стоимость доставки - Условия бесплатной доставки При заказе свыше 1000 руб.

Примечания по заказу Минимальная стоимость заказа 1000 руб. При оплате принимаются дисконтные карты сети.





http://www.uralstar.ru/shop/

http://www.uralstar.ru/shop/

24

Интернет-магазин "Служба доставки продуктов" (сеть супермаркетов "Бахетле")

Название интернет-магазина: "Служба доставки продуктов " Адрес: г.Казань, пр-т Ямашева 71а Тел.: (843)2401888 Web: http://bahetleva-dostavka.ru/


Сайт http://bahetleva-dostavka.ru/


Год запуска 2010 Ассортимент Продукты, готовые блюда, алкогольная продукция, табачные изделия

Регион действия Казань и пригород Форма заказа По форме на сайте, по телефонам 8(843)2401888

Форма оплаты Наличные деньги, пластиковые карты через интернет («Интернет эквайринг»- находится в разработке), безналичный расчет (только юр. лица)

Стоимость доставки В Казани до 3499 -149 руб., за пределы города 149 руб. + 8 руб. за каждый дополнительный киллометр

Условия бесплатной доставки По Казани от 3499 руб.

Примечания по заказу Срок доставки составляет от 4 часов после оформления заказа. При оплате принимаются дисконтные карты сети.

Время работы 10-22:30 Индексация в Яндексе13 0


Наличие в интернет-каталогах (Яндекс, Mail) нет



25

Интернет-магазин "Служба доставки продуктов "Пеликан" (сеть супермаркетов "Красный Яр")

Название интернет-магазина: "Служба доставки продуктов Пеликан" Адрес: 660049, Красноярск, ул. Кирова, д. 2 Тел.: (391)2888555 Web: http://www.pelican-k.ru


Сайт http://www.pelican-k.ru



Ассортимент Продукты, готовые блюда, медикаменты, цветы, оригинальные подарки Регион действия Красноярск и пригород

Форма заказа По форме на сайте, по телефонам 8(391)2888555

Форма оплаты Наличные деньги, пластиковые карты (JBS Cards, Diners Club International, Master Card, Visa, American Express)

Стоимость доставки

В Красноярске при заказе продуктов до 500 рублей - 200 руб., от 500 до 1000 - 150 руб., от 1000 до 1500 - 100 руб., от 1500 до 2000 - 50 руб. Доставка медикаментов в Крсноярске на сумму до 1500 рублей - 100 руб. Доставка подарков на сумму до 1000 рублей - 100 руб. Стоимость и время доставки в пригород дополнительно оговаривается с оператором.

Условия бесплатной доставки

В Красноярске при заказе свыше 2000 руб. Доставка медикаментов в Красноярске на сумму от 1500 рублей. Доставка готовых блюд по Красноярску от 500 руб. Доставка подарков на сумму свыше 1000 руб. Доставка букетов – бесплатно.




Наличие в интернет-каталогах (Яндекс, Mail) нет


26

Интернет-магазин "Азбука вкуса" (сеть супермаркетов "Азбука вкуса") Название интернет-магазина: "Азбука вкуса" Адрес: 121170, Москва, Кутузовский пр., 36, стр.3, подъезд 4 Тел.: 8 (495) 223020 Web: http://shop.av.ru


Сайт http://shop.av.ru



Ассортимент Продукты, кулинария, алкоголь, табачные изделия, сопутствующие товары Регион действия Москва и Подмосковье

Форма заказа По форме на сайте, по телефонам 8(495)2230200 и 8(495)5043478

Форма оплаты Наличные деньги, пластиковые карты (JBS Cards, Diners Club International, Master Card, Visa, American Express), онлайн-платеж

Стоимость доставки По Москве – 350 руб., по Московской области – 500 руб. Условия бесплатной доставки в Москве – заказ свыше 5 тыс. руб., в Московской области – свыше 10000 руб.




Наличие в интернет-каталогах (Яндекс, Mail) Mail.ru



27

Интернет-магазин "Седьмой континент" (сеть супермаркетов"Седьмой континент")

Название интернет-магазина: "Седьмой континент" Тел.: 8(495)7777779 Web: http://dostavka.7cont.ru


Сайт http://dostavka.7cont.ru



Ассортимент Продукты, кулинария, алкоголь, табачные изделия, сопутствующие товары, чулочно-носочные изделия, канцелярия

Регион действия Москва и Подмосковье Форма заказа По форме на сайте, по телефонам 8(495)777779

Форма оплаты Наличные деньги, пластиковые карты (JBS Cards, Diners Club International, Master Card, Visa, American Express)


По Москве - 77 руб. Доставка заказов по Подмосковью осуществляется в пределах 50 км от МКАД Прилегающие к Москве города Московской области - 100 руб. До первой бетонной кольцевой автодороги - 200 руб. От первой до второй бетонной кольцевой автодороги - 300 руб.

Условия бесплатной доставки В Москве при заказе свыше 1500 тыс. руб.






28

Интернет-магазин "Интернет-гипермаркет Утконос" (сеть супермаркетов "Утконос")

Название интернет-магазина: "Интернет-гипермаркет Утконос" Адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2/3, стр.1 Тел.: 8(495)7775444, 2235444 Web: http://www.utkonos.ru/doc/35


Сайт http://www.utkonos.ru/doc/35



Ассортимент Продукты, товары non-food (для дачи, для дома, для машины, одежда, парфюмерия, канцтовары и т.д.)

Регион действия Москва и область, Тула

Форма заказа По форме на сайте, по телефонам 8(495)7775444,2235444, через терминал магазина

Форма оплаты Наличные деньги Стоимость доставки В Москве и области 149 руб., в Туле – 99 руб.

Условия бесплатной доставки -

Примечания по заказу Для доставки на дом, необходимо активировать заказ, позвонив по телефонам или введя номер карточки покупателя в форму на сайте

Время работы 9-22 (Тула), 9:00-6:00 (Москва) Индексация в Яндексе25 3341





29

Интернет-магазин "EURO" (сеть супермаркетов "Андреевский" и "EURO") Название интернет-магазина: "EURO" Адрес: 603132, Нижний Новгород, ул. Даргомыжского 23/1 Тел.: 8 (831) 2707000 Web: http://707-000.ru


Сайт http://707-000.ru



Ассортимент Продукты питания, готовые блюда, аптечные товары, доставка цветов Регион действия Нижний Новгород и Нижегородская область

Форма заказа Электронная форма на сайте, заказ по телефону 8 (831) 2707000 Форма оплаты Наличные, карты ОАО "Сбербанк" (VISA Electron, MasterCard)


Стоимость доставки варьируется от общей стоимости заказа: до 600 руб. доставка 250 руб., до 1500 руб. – 150 руб. Если удаленность до 80 км, то стоимость доставки исчисляется по ставке 15 руб. за км, минимальный заказ также составляет 1500 руб.

Условия бесплатной доставки При заказе на сумму более 1500 руб. доставка осуществляется бесплатно. Доставка в область осуществляется бесплатно при заказе на сумму свыше 1500 и удаленности от Нижнего Новгорода до 20 км.

Примечания по заказу Срок доставки составляет от 15 минут после оформления заказа. Система дисконтных карт сети магазинов "Андреевский" и "EURO" в службе EURO доставка не действуют.

Время работы 8-24 (Нижний Новгород), 8-22 (Нижегородская область) Индексация в Яндексе28 7400


Наличие в интернет-каталогах (Яндекс, Mail) Mail.ru


30

Интернет-магазин "Наш магазин" (сеть супермаркетов "Наш магазин", "Репка", "Поворот")

Название интернет-магазина: "Наш магазин" Адрес: 644123, Омск, ул.10 лет Октября, д. 127 Тел.: (3712)320370 Web: http://shop.nashmagazin.ru/


Сайт http://shop.nashmagazin.ru/



Ассортимент Продукты, табачные изделия, сопутствующие товары Регион действия Омск и пригород

Форма заказа По форме на сайте, по телефонам 8(3712) 320270 Форма оплаты Наличные деньги


В Омске при заказе на сумму менее 500 руб. стоимость доставки составляет 100 руб. При заказе на сумму от 500 до 1000 руб. стоимость доставки составляет 50 руб. Стоимость доставки в пригород (50 км от границы города) включает обычную стоимость + фиксировано 200 руб.

Условия бесплатной доставки От 1000 руб. по Омску Примечания по заказу Максимальное время ожидания заказа в черте города 2 часа.

Время работы 9-22 (заказ), 10-23 (доставка) Индексация в Яндексе31 2381





31

Международная практика Кейс "Интернет-магазин "Procter&Gamble"

Сфера Интернет-торговли становится все более и более развивающейся и привлекательной не только для ритейлеров но и для производителей FMCG. Так, в мае 2010 года одна из крупнейших в мире компаний по производству FMCG Procter&Gamble заявила о запуске собственного Интернет-магазина www.pgestore.com в США.

Показатель Информация

Сайт www.pgestore.com



Ассортимент Косметика, средства гигиены для женщин, мужчин, детей, еда для животных, средства по уходу за домом и др. под брендами Pampers, Tide, Olay, Gillette, Always, Oral-B, Pantene, CoverGirl, Braun и др.

Регион действия 50 штатов Соединенных Штатов Америки (кроме Аляски и Гавайских островов) Форма заказа Заказ осуществляется по форме на сайте или по телефону 1-877-333-0121 Форма оплаты Visa, MasterCard, American Express, Discover Card

Стоимость доставки 5 долл. вне зависимости от суммы и объема заказа (стандартная доставка 5-8 дней), 18 долл. (экспресс-доставка 2 дня), 36 долл. (стремительная доставка 1 день)

Источник: данные компании

Направление Интернет-торговли стало приоритетным для компании с момента назначения в 2009 году генеральным директором Procter&Gamble Боба МакДональда. По словам руководства компании, Интернет-магазин станет своего рода "живой обучающей лабораторией" возможностям Интернет-торговли. В 90-х гг. XX в. Procter&Gamble одной из первых предоставила покупателям продуктовые рейтинги, возможность обратной связи с помощью форумов, где пользователи могли обмениваться советами и ссылками на страницы Facebook (http://www.facebook.com/procterngamble), благодаря которым покупатель мог приобрести товар напрямую.

В 2009 году доля Интернет-торговли в общей выручке составила около 1% или менее 1 млрд. долл. (выручка компании в 2009 финансовом году составила 79 млрд. долл.). Боб МакДональд, в частности, отмечает, что не видит причин, по которым данные показатель не может быть увеличен в десятки раз.

P&G планирует оснащение своего сайта новыми сервисами, основанными на взаимодействии с покупателями и использовании полученных данных для повышения эффективности взаимодействия с ритейлерами. Кроме того, Интернет-магазин также включится в программу OlayforYou, основанную в 2007 году и помогающую женщинам

http://www.pgestore.com/

http://www.facebook.com/procterngamble

32

в подборе средств для ухода, основанную на системе вопросов. Также планируется взаимодействие по программе Pampers DiaperSizer и живое общение с представителями производителя.


33

Кейс "Развитие Интернет-торговли английской сетью "Tesco" Одним из наиболее активных европейских рынков интернет-торговли в

настоящее время является рынок Великобритании. Несомненно, рассматривая развитие Интернет-торговли важно обратить внимание на опыт деятельности английских компаний в онлайн-ритейле. Безоговорочным лидером на рынке Великобритании наряду с сетями "Асда", "Сейнсбери", "Морриконс" длительное время остается компания "Tesco", начавшая свою деятельность еще в 1924 году. На начало 2010 года "Tesco" является крупнейшей и динамично развивающейся розничной сетью Великобритании и занимает более 30% розничного рынка Великобритании. На рынке интернет-торговли компания присутствует уже более 10 лет, начав развитие данного направления еще в 2010 году.

Финансовые показатели Tesco в секторе интернет-торговли, млн. фунт.стерлингов

0200400600800

10001200140016001800

2000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090

20

40

60

80

100

120

Продажи Прибыль (пр. шкала)

По итогам 2009 года интернет-магазин компании (www.tesco.com) входит в 5

самых посещаемых сайтов ритейлеров, еженедельно обслуживающим около 3,4 млн. посетителей.

Финансовые показатели крупнейших ритейлеров на рынке интернет-торговли Великобритании, млрд.фунт.стерлингов

1,9

1, 3

2

0,11 0, 10,3

0,0 7

4,3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Tesco. co m WH Smith Argos HMV Grou p

Продажи Прибыль

Среднее количество еженедельных заказов интернет-магазина компании

превышает 475 тыс., из которых 2 тыс. заказов производится с доставкой на дом. Важно отметить, что крупнейший участник интернет-торговли FMCG в России – "Утконос" (Москва и Московская область) ежедневно осуществляет более 20 тыс. поставок продукцией на дом. Во многом данная ситуация обусловлена такими факторами, как отсутствие времени у населения Москвы и высокая концентрация заторов на дорогах, что не позволяет покупателям своевременно самостоятельно забирать товар из пунктов выдачи, а также замедляет процесс доставки продукции. Что же касается "Tesco", то неотъемлемым фактором успешного развития интернет-торговли является эффективная система логистики, а именно - высокая концентрация точек продаж и выдачи интернет-заказов практически во всех городах Великобритании. Торговые точки компании обслуживают 99% населения страны. Карта Великобритании и размещение объектов "Tesco" представлена ниже. Стоит отметить тот факт, что российские компании начинают перенимать данный опыт. Так, торговая сеть "Утконос" с июня 2010 года начала сворачивать свой стационарных бизнес и переводить часть магазинов в пункты выдачи, что позволяет оптимизировать затраты на развитие интернет-торговли.

http://www.tesco.com/

34

· Dot com - пункт выдачи интернет-заказов

· Direct – пункт прямых продаж (магазин)

· Совмещенный (магазин+пункт выдачи интернет-заказа)


Ключевыми преимуществами интернет-магазина "Tesco" являются: низкие цены, качество и свежесть продукции, удобство размещения магазинов сети и пунктов выдачи товаров, позволяющих потребителям забирать заказы самостоятельно, не прибегая к услугам доставки продукции на дом, сокращая затраты на покупки.

Сайт www.tesco.com




Крупнейшими категориями продаж интернет-магазина "Tesco" являются FMCG (1,56 млрд.фунт.стерлингов за 2009 год), направление direct, включающее такие категории продукции как товары для дома, сада, DIY, одежда, ювелирные украшения и т.д. (300 млн.фунт.стерлингов за 2009 год).


35

Объем продаж отдельных категорий товаров в общем объеме продаж интернет-

магазина "Tesco"

78%

7%15%

FMCGDirect (товары для дома, сада, одежда …)Прочие (книги, фототовары, развлечения и др.)

При этом компания "Tesco" производит разделение категорий товаров по уровню потенциала и привлекательности для рынка.

Основные направления интернет-торговли "Tesco"

Высокий

- продукция для здорового питания; - продукция для снижения веса; - биодобавки; - прокат DVD

- FMCG сегмент; - сегмент direct (товары для дома, сада, DIY, одежда, ювелирные украшения и т.д.)

Низкий

- книги; - оптика; -развлекательная продукция (игры, фильмы, развлекательная техника и т.д.)

- винная продукция; - фототовары

Низкий Высокий

Потенциал категории

Привлекательность рынка Источник: данные компании

По исследованиям "Tesco" на долю интернет-торговли продуктами питания в

Великобритании по итогам 2009 года приходилось лишь около 3% общего объема продаж. При этом онлайн-ритейл Великобритании продолжает активное и стремительное развитие и планируется к 2014 году достижение интернет-продаж продовольственных товаров до 5,5%. При этом, стоит отметить, что в России доля интернет-торговли за 2009 год уже составила около 4,7%. В то же время доля интернет-продаж продуктов компанией "Tesco" составиляет 6,7%, при том, что количество новых клиентов сети ежегодно увеличивается на 30%.

В общем объеме продаж товаров non-food в Ве6ликобритании "Tesco" занимает около 3%. При этом наиболее популярными товарами (51%) являются мебель для дома и сада, предметы домашнего обихода, товары для садоводства. На долю компьютерной, аудио техники, товаров DIY, а также товаров для спорта и детей приходится немногим более 10%, и менее 10% занимают продажи книг, игр, аксессуаров и товаров для дома, животных, для ухода за автомобилями и др. Также компания "Tesco" активно развивает интернет-магазин одежды (www.clothingattesco.com). На начало 2010 года ассортимент представлен более чем 2,6 тыс. линий одежды, из которых около 1 тыс. товаров представлены эксклюзивными брендами.

36

Кейс "Соперничество "Walmart" и "Amazon" Рынок интернет-торговли США, ёмкость которого на 2009 год составила около

130 млрд.долл. является высокоперспективным, развитие сегмента интернет-торговли идет быстрыми темпами, привлекая внимание крупнейших мировых ритейлеров, открывая перед ними новые возможности развития, привлечения и удержания клиентов, повышения прибыльности компаний.

Неоспоримые преимущества и перспективы интернет-торговли приводят к тому, что ритейлеры начинают ожесточенные бои на данном рынке.

По итогам 2009 года совокупный объем Интернет-торговли в США опустился до 129,8 млрд.долл. против 130,1 млрд. долл. за 2008 год. При том, что по итогам IV квартала 2009 года объем Интернет-торговли в США вырос на 3% до 39 млрд.долл. по сравнению с последней четвертью 2008 года, когда он составил 38,07 млрд. долл. Немаловажным является тот факт, что доля электронной торговли в РФ составляет менее 1% розничного оборота страны, в то время как в США чуть порядка 3,2%.

Так в ноябре 2009 года стало известно, что мировые лидеры оффлайнового розничного рынка США сеть "Walmart" (почти 10% рынка США) и ритейлер "Amazon.com" (около 15,5% рынка интернет-торговли США) развернули в онлайн-сегменте ценовую войну, которая распространилась на такие товарные категории, как книги, кинофильмы, игрушки и электроника. Битва между ритейлерами завязалась в октябре 2009 года с гонки за самой низкой ценой на наиболее ожидаемые новинки книжной и DVD-продукции. Уже в ноябре 2009 года борьба распространилась и на такие товарные категории, как игровые консоли, мобильные телефоны и игрушки. За несколько дней до Дня благодарения (11 октября) ритейлеры начали ожесточенные бои за каждый доллар потребителей, снижая цены на товары почти вдвое. Walmart продолжает активное развитие общей ситуации, утверждая, что сайт сети (walmart.com) растет гораздо быстрее конкурента, а также критикуя сервис доставки сети Amazon (amazon.com) как очень дорогой и высокозатратный (доставка осуществляется в течении 5-9 дней, стоимостью 25 долл.).

Борьбу между двумя ритейлерами нельзя назвать однозначно конкурентной, поскольку это физически разные компании, имеющие дифферентные обороты. Так Walmart является крупнейшим оффлайновым мировым ритейлером с годовым оборотом около 405 млрд.долл. В то же время бизнес Amazon развивается исключительно в интернет и имеет гораздо более скромные масштабы с ежегодным оборотом в 20 млрд.долл. Однако, в данном случае борьба ведется в отношении будущего развития сетей, поскольку стремительное развитие интернет-технологий, вовлечение все большего количества потребителей в интернет-торговлю делает этот сегмент высоко перспективным. На начало 2010 года интернет-торговля составляла около 4% общего объема мировой розницы.

Сайт www.walmart.com www.amazon.com


Год запуска 2010 1996 Источник: данные "Walmart" и "Amazon"

По сообщению The New Your Times, по итогам трех кварталов 2009 года

европейские розничные продажи упали на 4%, в то время как электронная коммерция


37

показала нулевой прирост, а оборот Amazon увеличился на 24%, при том, что продажи электроники и промтоваров, составляющие большую часть продукции розничной сети Walmart, выросли на 44%.

По итогам года торговой сети Walmart удалось занять лидирующие позиции на рынке интернет-торговли наряду с Amazon, во многом благодаря активной маркетинговой политики их совместных боев, ставшей причиной того, что произошел значительный рост количества он-лайн-покупателей, тогда как средний объем трат в расчете на одного клиента показал незначительное снижение.

Кейс "Хронодрайв" (Группа "Auchan") На развитие интернет-торговли несомненно оказывает влияние менталитет

населения, его готовность и способность к инновациям. Так, во Франции, стандартный вариант интернет-торговли с заказом через интернет и доставкой на дом не прижился. Во многом это связано с неконкурентоспособным ценообразованием, в частности цены на продукцию, заказываемой через интернет были выше на 15%, доставка занимала несколько часов и при этом была непомерно высокой (около 17 долл.). В результате в 2008 году на долю интернет-торговли продуктами питания приходилось лишь 0,2% продовольственного рынка Франции.

В связи с этим в 2002 году компанией Auchan был разработан альтернативный формат "магазин драйв-ин" – Chronodrive. В 2004 году был открыт первый магазин нового формата в городе Лилль (Франция). Развитие данного формата обусловлено сочетанием он-лайнового и офф-лайнового магазина, позволившее покупателю заказывать продукцию через интернет-магазин (www.chrnodrive.com) и, не дожидаясь доставки, приехать на автомобиле и получить собранную корзину товаров в магазине Chronodrive. Таким образом, основной частью клиентов Chronodrive является так называемый "средний класс", у которого есть автомобиль, но нет времени на походы по продуктовым магазинам. Магазины обслуживания представляют своего рода "дискаунтеры" на трассах, средней площадью 1,5 тыс.кв.м., площадью для парковки в 4,5 тыс.кв.м. и ассортиментом 7 тыс. SKU, среднее время ожидания заказа составляет 2,5 мин. Важной особенностью данного формата является возможность оплаты покупки как дистанционно через интернет, так и наличными на месте. Также имеется возможность заказа продукции напрямую в магазине.

Сайт www.chronodrive.com "магазин драйв-ин" (Chronodrive)


Год создания 2004

Источник: данные компании По состоянию на июля 2010 года количество торговых объетктов формата

"магазин драйв-ин" достигло 27. В планах компании на 2010 год – довести число "магазинов на колесах" до 32, а к 2013 году Chronodrive надеется занять 4-5% онлайн-рынка Франции. Сейчас доля магазина составляет на рынке интернет-торговли Франции лишь 0,6%. В компании утверждают, что 13 тысяч ее постоянных клиентов за одну поездку в их магазин приобретают в среднем 40 наименований – в основном, это громоздкие грузы, например, бутилированная вода. Менеджмент сети отмечает, что операционная рентабельность нового формата сопоставима с традиционными супермаркетами Auchan.

http://www.chrnodrive.com/

38

В след за Chrondrive, другие французские ритейлеры также начали развитие подобных форматов, с целью возврата и удержания клиентов. Так, сеть Leclerc в 2007 году открыла первый магазин формата Leclerc Express, вошедший в состав комплекса гипермаркетов неподалеку Тулузы. Ассортимент продукции насчитывает 2,5 тыс. позиций, в основном – товаров национальных производителей и собственных марок. Цены в Leclerc Express не отличаются от цен в супермаркетах Leclerc, действует карточка лояльности и купоны на скидки сети супермаркетов.

Сайт www.leclercdrive.fr "магазин драйв-ин" (Leclerc Express)


Год создания 2007


В 2010 году Leclerc начал тестирование нового формата интернет-торговли, при котором покупатели заказывают товары компании более чем с 30 сайтов и приезжают забирать их прямо на склад компании. Так Sears Holding (США) открыл аналогичный магазин в Иллинойсе. Торговая сеть Walmart также начала предлагать потребителям делать покупки через Интернет (в настоящее время происходить тестирование интернет-продаж продуктами питания) и забирать в магазинах уже сформированные заказы. Небезинтересно и то, что германская сеть гипермаркетов "Metro" также частично работает по схеме "магазина драйв-ин" исключительно во Франции, но пока только для оптовых покупателей. Стоит отметить, что в июне 2010 года "Metro" заявила о планах открытия интернет-магазина в России.

Таким образом, Франция, в результате привычек населения, стала первой площадкой развития инновационного формата интернет-коммерции – "магазин драйв-ин". В России наиболее близкий к этому формат развивает торговая сеть "Утконос", однако специфические условия Московского региона, в котором сеть ведет свою деятельность, связанные с высоким уровнем заторенности дорог, сводят эффективность данного направления к минимуму.

http://www.leclercdrive.fr/


39

Приложение 1. Описание сети "Утконос" Название компании: Новый Импульс-50, ООО (Торговая сеть Утконос) Адрес: 117042, Москва, РЦ "Бутово" Телефоны: (495)7455614 Факсы: (495)7455167 E-Mail: [email protected], [email protected] Web: www.utkonos.ru Менеджмент: Руководитель: Фоменков Сергей Михайлович, генеральный директор

История развития В июле 2000 года состоялась официальная регистрация компании "Новый

импульс", которая сейчас управляет сетью магазинов "Утконос". Торговая сеть образована Сергеем Разумовым в 2002 году. С 2002 года открываются первые магазины "Утконос" в Зеленограде. В 2005 году компания заканчивает строительство своего первого РЦ в Северном Бутово. В 2007 году сети "Мосмарт" и "Утконос" подписали соглашение о создании некоммерческого партнерства "Ника-Ритейл" для совместного использования распределительного центра, принадлежащего сети "Утконос". В планах сети "Утконос" на 2010 год - приступить к активному привлечению сторонних интернет-магазинов к работе на базе интернет-системы самого "Утконоса". Предполагается, что на сайте "Утконоса" будет представлена продукция его партнеров. В настоящее время компания уже работает с такими интернет-магазинами как OZON, "Бегемот", "Парфюм Палас" и др. На перспективу, торговая сеть "Утконос" планирует развивать торговлю сопутствующими товарами и, как результат, довести долю SKU до 350-400 тыс., против 40 тыс., имеющихся на начало 2010 года. В апреле 2010 года интернет-магазин "Утконос" (www.utkonos.ru) объявил о начале сотрудничества с интернет-магазинами "Связной" (www.svyaznoy.ru), интернет-супермаркетом программного обеспечения Softkey, компанией Simtravel, предоставляющей туристические сим-карты, "Мобильные дисконтные системы" (система Mobiticket), компанией "Концерт.Ру" и др. В июне 2010 года торговая сеть "Утконос" начала активное закрытие магазинов оффлайновой торговли и перевод магазинов в формат пунктов выдачи ("перевалочных пунктов"), сделав упор на развитие онлайн-торговли. По состоянию на начало августа 2010 года 24 магазина компании в Туле, Москве и Московской области закрыто или переведено в пункты выдачи, и в ближайшее время планируется довести это количество до 30, в связи с неэффективностью отдельных торговых объектов. Таким образом, сеть сможет сэкономить до 8 млн. долл. в год, продолжая интенсивное развитие Интернет-торговли.

Также, в июне 2010 года новыми партнерами Интернет-магазина сети стали ресторан японской кухни "Нагасаки", интернет-магазин "Страна матрасов", ООО "Алекс трейд", предоставляющий средства персонального ухода, посуду, кофемашины и другое от известных во всем мире швейцарских производителей, интернет-магазин группы компаний "Кибертроника", компания "Арт Планета".

Собственники сети Основатель компании "Новый Импульс" Сергей Разумов начал развивать идею

продвижения продуктов через Интернет на базе сети "магазинов шаговой доступности". В начале 2000-х владелец "Северстали" Алексей Мордашов стал основным инвестором проекта развития компании, вложив в него несколько сотен тысяч долларов. В настоящее время владельцем 100% компании "Новый импульс-Центр" является Олег Титов.

Описание форматов Основные показатели форматов магазинов сети "Утконос" по состоянию на начало 2010 года

Показатель "Утконос"

Логотип

Формат "магазин у дома" Интернет-магазин

(www.utkonos.ru) Стол заказов

Количество магазинов на 1.1.2010 года 164 1 -

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]?subject=%20%20%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20http://www.advis.ru

http://www.utkonos.ru/

http://www.svyaznoy.ru/

40

Показатель "Утконос"

Внешний вид магазина

Минимальная торговая площадь, кв. м. 30 - -

Максимальная торговая площадь, кв. м. 300 - -

Средняя торговая площадь, кв. м. 60 - -

Количество SKU 600 40000 40000 Доля food / non food, % 60/40 - - Средний чек, долл. 5,5 27-34 103-124 Время работы 10-22,11-20 Круглосуточно Круглосуточно

Сеть "Утконос" комбинирует формат интернет-торговли и офлайновой

розницы. В магазинах покупателям выдают заказы, оформленные либо на месте, через компьютерные терминалы, либо из дома - по Интернету или телефону. При этом более 60% покупателей оплачивают доставку на дом. Среднедневное количество доставок в 2009 году составило около 10 тыс., а в 2010 году увеличилось более чем до 20 тыс. Стоит отметить, что английская компания "Tesco" ежедневно осуществляет не более 2 тыс.поставок на дом, что обусловлено широкой концентрацией пунктов выдачи товаров на территории Великобритании, обеспечивающих потребности около 99% населения страны.

Интернет-магазин "Утконос" ведет активную политику партнерства с другими интернет-порталами сети. Стоит отметить, что американская сеть "Amazon.com" активно занимается развитием своего бизнеса подобным образом. Взаимодействие с другими интернет-магазинами, предоставляет ряд неоспоримых преимуществ, таких как широкое распределение товаров в сети, повышение уровня посещаемости интернет-магазина, за счет широкого спектра предоставляемой продукции.

Основные партнеры интернет-магазина "Утконос" Наименование Сайт Сфера деятельности

"OZON" www.ozon.ru Книги, фильмы, диски

"Бегемот" www.begemott.ru www.begemot-shop.ru Игрушки

"Парфюм Палас" www.parfum-palace.ru Парфюмерия, косметика "La maree" www.lamaree.ru Продукты питания (гастрономия)

"SIMTRAVEL" www.simtravel.ru Туристические сим-карты " Softkey" www.softkey.ru Программное обеспечение

"Mobiticket" www.mobiticket.ru Электронные железнодорожные билеты

"Auko" www.auko.ru Шины, диски, комплектующие для автомобилей

"DSBW-tours Континент" www.dsbw.ru Бронирование туров и отелей "Арт Планета" www.artplaneta.ru Продажа репродукций картин и др.товаров

"Страна матрасов" www.stranamatrasov.ru Матрасы, одеяла, подушки "Алекс трейд" www.alextrade.ru Бытовая техника и электроника

"Нагасаки" www.nagasaki-sushi.ru Японская кухня, суши с доставкой

"Кибертроника" www.cybertronika.ru Компьютерная техника, ПО, электронные книги

"Цветочная лавка" www.flower.ru Доставка цветов

"Концерт.ру" www.concert.ru Продажа билетов на концерты, спектакли и т.д.

"Автодруг" www.autofriend.ru Автозапчасти, автосервис Источник: данные компании

http://www.dsbw.ru/


41

Логистика Первый распределительный центр компании был построен в 2005 году в

Северном Бутово. Площадь первого РЦ составляла 70 тыс. кв. м. Осенью 2009 года компания "Новый импульс" арендовала более 20 тыс.кв.м складских площадей в производственно-логистическом комплексе "Северное Домодедово", где во II квартале 2010 года планируется открытие нового распределительного центра, т.к. действующий РЦ компании в Бутово площадью 43 тыс. м кв.в ближайшее время исчерпает потенциал.

Операционные показатели Динамика изменения торговых площадей и количества магазинов сети ""Новый

импульс" в 2005-2009 гг. представлены на диаграммах.

Динамика торговой площади сети "Новый импульс" в 2005-2009 гг.

4,9

8,810,1

12,5

9,7

79,0%

-19,2%

-3,5%

41,7%

02468

101214

2005 2006 2007 2008 2009-40%-20%0%20%40%60%80%100%

Магазин у дома Темпы роста, % (правая шкала)

Динамика количества магазинов сети "Новый импульс" по форматам в 2005-2009 гг.

76

147164

201169

0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008 2009

Магазин у дома

Региональная представленность Информация о количестве магазинов сети "Утконос" по регионам и городам

присутствия по состоянию на 1 января 2010 года представлена на диаграммах.

Количество торговых объектов сети "Утконос" по регионам присутствия по состоянию на 1 января

2010 года

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Москва

Московская область

Тульская область

Калужская областьСтолица Регион в целом

Структура торговых площадей сети "Утконос", по регионам присутствия, на 1

января 2010 года

Калужская обл .1%

Москва86%

Мо сковская обл.12%

Т ул ьская о бл.1%

Финансовые показатели

Динамика чистой выручки торговой сети "Новый импульс" в 2007-2009 гг. представлена на диаграмме. По форматам выручка распределяется следующим образом: 60-70% интернет магазин, 25-30% "стол заказов", 5% магазин у дома.

Динамика чистой выручки сети "Новый импульс" в 2007-2009 гг., млрд. руб.

2,7

4,43

6,7864,1%

53,1%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2007 2008 20090%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Чистая выручка (без учета НДС) Темпы роста выручки, % (правая шкала)

42

Приложение 2. Правила продажи товаров дистанционным способом

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. N 612 1. Настоящие Правила, устанавливающие порядок продажи товаров дистанционным способом, регулируют отношения между покупателем и продавцом при продаже товаров дистанционным способом и оказании в связи с такой продажей услуг. 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: "покупатель" - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; "продавец" - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу товаров дистанционным способом; "продажа товаров дистанционным способом" - продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или посредством средств связи, или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора. 3. При продаже товаров дистанционным способом продавец обязан предложить покупателю услуги по доставке товаров путем их пересылки почтовыми отправлениями или перевозки с указанием используемого способа доставки и вида транспорта. Продавец должен сообщить покупателю о необходимости использования квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов. 4. Перечень товаров, продаваемых дистанционным способом, и оказываемых в связи с такой продажей услуг определяется продавцом. 5. Не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации. 6. Настоящие Правила не применяются в отношении: а) работ (услуг), за исключением работ (услуг), выполняемых (оказываемых) продавцом в связи с продажей товаров дистанционным способом; б) продажи товаров с использованием автоматов; в) договоров купли-продажи, заключенных на торгах. 7. Продавец не вправе без согласия покупателя выполнять дополнительные работы (оказывать услуги) за плату. Покупатель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, то покупатель вправе потребовать от продавца возврата уплаченной суммы. 8. Продавец должен до заключения договора розничной купли-продажи (далее - договор) предоставить покупателю информацию об основных потребительских свойствах товара и адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, полном фирменном наименовании (наименовании) продавца, о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора. 9. Продавец в момент доставки товара обязан довести до сведения покупателя в письменной форме следующую информацию (для импортных товаров - на русском языке): а) наименование технического регламента или иное обозначение, установленное законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара; б) сведения об основных потребительских свойствах товара (работ, услуг), а в отношении продуктов питания - сведения о составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок, биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов), пищевой ценности, назначении, об условиях применения и хранения продуктов питания, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях; в) цена в рублях и условия приобретения товара (выполнения работ, оказания услуг); г) сведения о гарантийном сроке, если он установлен; д) правила и условия эффективного и безопасного использования товаров; е) сведения о сроке службы или сроке годности товаров, а также сведения о необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если товары по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества покупателя или становятся непригодными для использования по назначению; ж) адрес (место нахождения), полное фирменное наименование (наименование) продавца;


43

з) сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу покупателя в соответствии с законодательством Российской Федерации; и) сведения о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); к) сведения о конкретном лице, которое будет выполнять работу (оказывать услугу), и информация о нем, если это имеет значение исходя из характера работы (услуги); л) информация, предусмотренная пунктами 21 и 32 настоящих Правил 10. Если приобретаемый покупателем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки), покупателю должна быть предоставлена информация об этом. 11. Информация о товарах доводится до сведения покупателя в технической документации, прилагаемой к товарам, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом, принятым для отдельных видов товаров. Сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров представляются в порядке и способами, которые установлены законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и включают в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей. 12. Предложение товара в его описании, обращенное к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, если оно достаточно определено и содержит все существенные условия договора. Продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим намерение приобрести товар, предложенный в его описании. 13. Продавец обязан информировать покупателя о сроке, в течение которого действует предложение о продаже товара дистанционным способом. 14. В случае если покупатель передает продавцу сообщение о своем намерении приобрести товар, в сообщении должны быть обязательно указаны: а) полное фирменное наименование (наименование) и адрес (место нахождения) продавца, фамилия, имя, отчество покупателя или указанного им лица (получателя), адрес, по которому следует доставить товар; б) наименование товара, артикул, марка, разновидность, количество предметов, входящих в комплект приобретаемого товара, цена товара; в) вид услуги (при предоставлении), время ее исполнения и стоимость; г) обязательства покупателя. 15. Предложение покупателя о пересылке товаров почтовым отправлением в адрес "До востребования" может быть принято только с согласия продавца. 16. Продавец должен обеспечивать конфиденциальность персональных данных о покупателе в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 17. Организация, осуществляющая продажу товаров дистанционным способом, предоставляет покупателю каталоги, буклеты, проспекты, фотографии или другие информационные материалы, содержащие полную, достоверную и доступную информацию, характеризующую предлагаемый товар. 18. Обязательства продавца по передаче товара и иные обязательства, связанные с передачей товара, возникают с момента получения продавцом соответствующего сообщения покупателя о намерении заключить договор. 19. Продавец не вправе предлагать потребителю товары, не указанные в первоначальном предложении товаров к продаже. Не допускается передача потребителю товаров, не соответствующих предварительной договоренности, если такая передача сопровождается требованием об оплате товаров. 20. Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара, или с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар. При оплате товаров покупателем в безналичной форме или продаже товаров в кредит (за исключением оплаты с использованием банковских платежных карт) продавец обязан подтвердить передачу товара путем составления накладной или акта сдачи-приемки товара. 21. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней. В случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи товара. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у покупателя указанного документа не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем. При отказе покупателя от товара продавец должен возвратить ему сумму, уплаченную покупателем в соответствии с договором, за исключением расходов продавца на доставку от покупателя возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления покупателем соответствующего требования.

44

22. В случае если договор заключен с условием о доставке товара покупателю, продавец обязан в установленный договором срок доставить товар в место, указанное покупателем, а если место доставки товара покупателем не указано, то в место его жительства. Для доставки товаров в место, указанное покупателем, продавец может использовать услуги третьих лиц (с обязательным информированием об этомпокупателя). 23. Продавец обязан передать товар покупателю в порядке и сроки, которые установлены в договоре. Если в договоре срок доставки товара не определен и отсутствуют возможности определить этот срок, товар должен быть передан продавцом в разумный срок. Обязательство, не исполненное в разумный срок, продавец должен выполнить в 7-дневный срок со дня предъявления покупателем требования о его исполнении. За нарушение продавцом сроков передачи товара покупателю продавец несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 24. В случае если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был передан покупателю по его вине, последующая доставка производится в новые сроки, согласованные с продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке товара. 25. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору и информации, представленной покупателю при заключении договора, а также информации, доведенной до его сведения при передаче товара (в технической документации, прилагаемой к товару, на этикетках, путем нанесения маркировки либо иными способами, предусмотренными для отдельных видов товаров). При отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями. Если иное не предусмотрено договором, продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю соответствующие принадлежности, а также относящиеся к товару документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законодательством Российской Федерации. 26. Доставленный товар передается покупателю по месту его жительства или иному указанному им адресу, а при отсутствии покупателя - любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение договора или оформление доставки товара. 27. В случае если покупателю передается товар с нарушением условий договора, касающихся количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки товара, покупатель может не позднее 20 дней после получения товара известить продавца об этих нарушениях. Если обнаружены недостатки товара, в отношении которого гарантийные сроки или сроки годности не установлены, покупатель вправе предъявить требования в отношении недостатков товара в разумный срок, но в пределах 2 лет со дня передачи его покупателю, если более длительные сроки не установлены законами или договором. Покупатель также вправе предъявить требования к продавцу в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности. 28. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если это не было оговорено продавцом, вправе по своему выбору потребовать: а) безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление покупателем или третьим лицом; б) соразмерного уменьшения покупной цены; в) замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. При этом в отношении технически сложных и дорогостоящих товаров эти требования покупателя подлежат удовлетворению в случае обнаружения существенных недостатков. 29. Покупатель вместо предъявления требований, указанных в пункте 28 настоящих Правил, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет покупатель должен возвратить товар с недостатками. Покупатель вправе также потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" для удовлетворения соответствующих требований покупателя. 30. При отказе продавца передать товар покупатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 31. При возврате товара ненадлежащего качества отсутствие у покупателя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у продавца. 32. Информация о порядке и сроках возврата товара потребителем должна содержать: а) адрес (место нахождения) продавца, по которому осуществляется возврат товара; б) режим работы продавца; в) максимальный срок, в течение которого товар может быть возвращен продавцу, или минимально установленный срок, предусмотренный пунктом 21 настоящих Правил;

http://www.1gl.ru/showdocument.aspx?mod=99&pubdivid=3&id=902062790&anc=&byexpert=no&tryAccess=0&x=1223268305296#K27883JLK27883JL

http://www.1gl.ru/showdocument.aspx?mod=99&pubdivid=3&id=902062790&anc=&byexpert=no&tryAccess=0&x=1223268305296#K282A3I6K282A3I6


45

г) предупреждение о необходимости сохранения товарного вида, потребительских свойств товара надлежащего качества до возврата его продавцу, а также документов, подтверждающих заключение договора; д) срок и порядок возврата суммы, уплаченной покупателем за товар. 33. При возврате покупателем товара надлежащего качества составляются накладная или акт о возврате товара, в которых указываются: а) полное фирменное наименование (наименование) продавца; б) фамилия, имя, отчество покупателя; в) наименование товара; г) даты заключения договора и передачи товара; д) сумма, подлежащая возврату; е) подписи продавца и покупателя (представителя покупателя). Отказ или уклонение продавца от составления накладной или акта не лишают покупателя права требовать возврата товара и (или) возврата суммы, уплаченной покупателем в соответствии с договором. 34. В случае если возврат суммы, уплаченной покупателем в соответствии с договором, осуществляется неодновременно с возвратом товара покупателем, возврат указанной суммы осуществляется продавцом с согласия покупателя одним из следующих способов: а) наличными денежными средствами по месту нахождения продавца; б) почтовым переводом; в) путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет покупателя, указанный покупателем. 35. Расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной покупателем в соответствии с договором, несет продавец. 36. Оплата товара покупателем путем перевода средств на счет третьего лица, указанного продавцом, не освобождает продавца от обязанности осуществить возврат уплаченной покупателем суммы при возврате покупателем товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества. 37. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется федеральным органом исполнительной власти и его территориальными органами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка.

46

Приложение 3. Статья 26.1 Дистанционный способ продажи товара Закона "О защите прав потребителей" 1. Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара) способами. 2. Продавцом до заключения договора должна быть предоставлена потребителю информация об основных потребительских свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о полном фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора. 3. Потребителю в момент доставки товара должна быть в письменной форме предоставлена информация о товаре, предусмотренная статьей 10 настоящего Закона, а также предусмотренная пунктом 4 настоящей статьи информация о порядке и сроках возврата товара. 4. Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней. В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца. Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем. При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования. 5. Последствия продажи товара ненадлежащего качества дистанционным способом продажи товара установлены положениями, предусмотренными статьями 18 - 24 настоящего Закона.


47

Приложение 4. Перечень товаров не подлежащих возврату или обмену

Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации

от 19 января 1998 г. № 55 ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ, ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ (вред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222, от 06.02.2002 № 81) 1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), лекарственные препараты. 2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары). 3. Парфюмерно-косметические товары. 4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых материалов типа тканей — ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная продукция (провода, шнуры, кабели); строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и другие товары, отпускаемые на метраж. 5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные). 6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных материалов, в том числе для разового использования (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и транспортирования пищевых продуктов). 7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты. 8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты). 9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных металлов со вставками из полудрагоценных и синтетических камней, ограненные драгоценные камни. 10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные нлавсредства бытового назначения. 11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные, бытовое газовое оборудование и устройства). 12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия, патроны к нему. 13. Животные и растения. 14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях информации).

Business

Исследование Интернет-магазины питания ритейлеров FMCGР России Июль 2010 года