Яндекс.Маркет & GfK Rus: Розничная онлайн-торговля в России

© GfK | Исследование аудитории онлайн-покупателей в России | сентябрь–октябрь 2015 1

ИССЛЕДОВАНИЕ АУДИТОРИИ

ОНЛАЙН-ПОКУПАТЕЛЕЙ В РОССИИотчет по результатам исследования

СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2015


Метод: исследование проведено методом онлайн-

интервью (CAWI) на базе онлайн-панелей ГФК и партнеров.

Сроки проведения онлайн-опроса:

Текущая волна 3: с 18 сентября по 04 октября 2015 года

Волна 2: с 3 по 16 сентября 2014 года

Волна 1: с 3 по 16 сентября 2013 года

Целевая группа опроса: онлайн-покупатели в возрасте

от 20 до 55 лет

• совершают онлайн-покупки не реже 2 раз в год

• покупали онлайн хотя бы одну из 17 основных категорий

товаров за последние 12 месяцев

География: города России с населением от 100 тыс.

жителей и больше.

Объем выборки: итоговая база данных включает 2389

полных интервью.

Взвешивание: данные были взвешены согласно

статистике распределения онлайн-покупателей,

предоставленной клиентом.

Реализованная выборка

W2 (2014) W3 (2015)

г. Москва 490 459

ЦФО 373 363

СЗФО 256 279

ЮФО+Кавказ 246 275

ПФО 455 446

УФО 215 190

СФО и ДВФО 379 377

ВСЕГО 2414 2389

Методология исследования


67%

59%

25%21%

68%

56%

39%

26%

71%

60%

51%

23%

в СВОЕМ городе в ДРУГОМ городе Китайские Англоязычные

ЗА ГОД УВЕЛИЧИЛАСЬ ДОЛЯ СОВЕРШАВШИХ ОНЛАЙН-

ПОКУПКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ (РОСТ ОБЕСПЕЧИЛИ

КИТАЙСКИЕ ОНЛАЙН-МАГАЗИНЫ)A3. В каких интернет-магазинах Вы покупали следующие категории товаров?

92% 93%

50% 58%

ПОКУПАЛИ В РОССИИ

ПОКУПАЛИ ЗА РУБЕЖОМ

База: Вся выборка, N=2400 / 2400 / 2400 (2013 / 2014 / 2015)

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

На каких сайтах Вы делали покупки за последние 12 месяцев?

Значимо выше, чем 2014

Значимо ниже, чем 2014

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015


База: Вся выборка, N=2400

РОСТ ПОКУПОК В ЗАРУБЕЖНЫХ МАГАЗИНАХ

В ОСНОВНОМ ПРИХОДИТСЯ НА КИТАЙСКИЙ СЕГМЕНТ

A3. В каких интернет-магазинах Вы покупали следующие категории товаров?

77%

57%

24% 21%

75%

58%

35%

26%

79%

58%

45%

22%

Свойгород

Другойгород

Китай Англ

58%

71%

29%

19%

62%66%

41%

25%

69%73%

55%

24%

Свойгород


Китай Англ

Города 800+

Города 500+

48%

75%

26%19%

50%

67%

44%

24%

55%

71%

56%

21%

Свойгород


Китай Англ

Города 100+

Значимые изменения по сравнению с 2014 г.

92%

27%21%

25%

90%

28%33% 32%

89%

33%

46%

29%

Свойгород


Китай Англ

Москва

В каких интернет-магазинах покупали товары в разрезе на тип населенного пункта

W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3

W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3


База: вся выборка (N=2400)

В КАТЕГОРИИ ОДЕЖДА ПОЧТИ ПОЛОВИНА ПОКУПОК

ПРИХОДИТСЯ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ОНЛАЙН-МАГАЗИНЫ

X0. Какая из двух покупок, про которые Вы отвечали раньше, была сделана позже, то есть была последней по времени?

75%

25%

71%

29%

Где сделали последнюю по времени покупку и какую категорию товара купили?

10

7

7

5

8

5

4

3

4

3

3

3

2

3

2

1

1

9

4

3

3

1

2

2

3

1

1

1

0% 5% 10% 15% 20%

Одежда, обувь для взрослых

Товары для детей

Косметика, парфюмерия

Телефоны, смартфоны, планшеты

Мелкая бытовая техника

Компьютеры, ноутбуки

Электроника (видео, аудио, фото)

Товары для дома и сада

Автозапчасти

Товары для здоровья

Крупная бытовая техника

Зоотовары

Товары для спорта

Продукты питания

Товары для строительства

Handmade товары

Мебель

Зарубежные онлайн-магазиныРоссийские онлайн-магазины

W3 (2015)

W2 (2014)

Значимо выше по сравнению с 2014


ОСНОВНОЙ МОТИВ ПОКУПКИ ЗА РУБЕЖОМ, А НЕ В

РОССИИ — БОЛЕЕ НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА

N19. Укажите основные причины, почему Вы решили купить товар в зарубежном, а не в российском интернет-магазине?

1%

6%

8%

15%

27%

33%

42%

71%

1%

6%

7%

12%

22%

35%

39%

71%

Другое

Там быстрая и удобная доставка

Это способ развлечения

Качество товара выше, чем в российских магазинах

Есть уникальные / эксклюзивные товары

Ассортимент шире, чем в российских магазинах

Есть товары, которые не продаются в России

Такой же товар стоит дешевле, чем в России

W3 (2015) W2 (2014)

Почему купили товар за рубежом, а не в России?


Это дешевле, чем в обычном магазине

Это экономит мое время

В интернет-магазинах есть товары, которых нет в обычных магазинах

В интернет-магазине шире ассортимент

Не люблю ходить по магазинам

Я так развлекаюсь (покупаю недорогие, но интересные вещи) База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, (N=2213 / N=2228 ; W2 / W3)

МОТИВЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМИ

НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

B5. Распределите причины, по которым Вы пользуетесь российскими интернет-магазинами, по степени важности лично для Вас?

34%

34%

22%

23%

17%

14%

13%

11%

8%

10%

7%

8%

Почему пользуются российскими интернет-магазинами?

W2 (2014)W3 (2015)

Значимо выше по сравнению с 2014 г.


База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, (N=2284 / 2213 / 2228 ; W1 / W2 / W3)

ЗАМЕТНА КОНСОЛИДАЦИЯ РЫНКА ОНЛАЙН-МАГАЗИНОВ

(СНИЖАЕТСЯ ДОЛЯ НЕ-ТОПОВЫХ МАГАЗИНОВ)

B1. В каких российских интернет-магазинах Вы совершали покупки за последние 12 месяцев?

B3. Вспомните, делали ли Вы за последние 12 месяцев покупки в каких-то еще российских интернет-магазинах, названия которых

Вы сейчас не помните?

На каких сайтах совершали покупки за последние 12 месяцев?

62%

73% 74%

64%

74%70%

62%

71%

61%

Топ-10 сайтов Топ-35 сайтов Делали покупки на сайтах, не входящих в топ-35

W1 (2013) W2 (2014) W3 (2015)

Значимо меньше по сравнению с 2014 г.


База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, (N=2213 / N=2228 ; W2 / W3)

РАСТЕТ ДОЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ЛЮБИМЫЙ

МАГАЗИН ДЛЯ ОНЛАЙН ПОКУПОК

B1. В каких российских интернет-магазинах Вы совершали покупки за последние 12 месяцев?

B3. Есть ли у Вас любимые российские интернет-магазины?

57

43

62

38

65

35

Есть любимый магазин Нет любимого магазина

34%32%

11%11%

9%9%

8%11%

8%8%

8%6%

7%6%

6%5%

5%2%

4%3%

ozon.ru

eldorado.ru

ulmart.ru

mvideo.ru

lamoda.ru

wildberries.ru

citilink.ru

svyaznoy.ru

sotmarket

bonprix.ru

ТОП 10 российских онлайн-магазинов по

количеству совершавших покупки

Наличие любимого онлайн-магазина среди

совершавших покупки в российских магазинах

2014

2013

%


2015

21%20%

4%5%

6%6%

2%5%

3%4%

5%4%

4%4%

3%3%

1%0%

2%2%

2014 Делал покупки за 12

мес.

2014 Назвали любимым

магазином2015 2015


База: Вся выборка N=2400

ПОКУПКИ СО СМАРТФОНА БОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

МОСКВЫ И ДЛЯ МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ

S6. Какими устройствами Вы лично пользуетесь для выхода в интернет?

M1. Приходилось ли Вам когда либо покупать товары в интернете со смартфона (искать, выбирать и оформлять интернет-покупку непосредственно на экране смартфона)?

75%

87%

75%

64%

78% 76% 77%

71%

29%

41%

29%

17%

33%

27% 29% 27%

Все 20-29 лет 30-39 лет 40-55 лет Москва Города 800+ Города 500+ Города 100+

Есть смартфон Покупали со смартфона

Сколько людей совершали онлайн-покупки со своего смартфона?

Значимые различия между группами


51%46%

54% 59%48%

54%

12%13%

10%10%

11%

12%

37% 41%36% 31%

41%34%

Все 20-29 лет 30-39 лет 40-55 лет Мужчина Женщина

Через сайт интернет-магазина И через сайт и через приложение Через мобильное приложение

База: Совершали покупку со смартфона когда-либо (N = 685 ; 315 / 228 / 142 ; 316 / 370)

ПРИ ПОКУПКЕ СО СМАРТФОНА БОЛЬШИНСТВО

ДЕЛАЮТ ЭТО ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР

M2. Каким образом Вы совершали онлайн-покупки со смартфона?

Каким образом совершалась покупка со смартфона?


54%

USE APPS


База: Совершали покупку со смартфона когда-либо (N = 685 / 153 / 532)

ПОЧТИ ПОЛОВИНА ПОКУПАТЕЛЕЙ СО СМАРТФОНА В

МОСКВЕ СОВЕРШАЛИ ПОКУПКУ ВНЕ ДОМА

M3. Где Вы совершали онлайн-покупки со смартфона (то есть где находились в момент оформления заказа со смартфона)?

Где совершалась онлайн-покупка со смартфона?

МОСКВА vs. РЕГИОНЫ


Все

67%

34%

17% 15% 13%

55%

31%

22%18% 17%

71%

35%

16% 15%11%

Дома На работе В транспорте В общественном месте В отпуске / загородом

Все Москва Регионы

На работе В отпуске / загородомВ общественном

месте

В транспортеДома


База: Пользуются интернетом на смартфоне (N = 864)

МАЛЕНЬКИЙ ЭКРАН, КОГДА ВСЕ «МЕЛКО» — ОСНОВНОЙ

БАРЬЕР ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТФОНА ДЛЯ ПОКУПОК

M7. Испытывали ли Вы какие-то трудности и неудобства в процессе выбора и покупки товара в интернете с экрана смартфона. Если да, то какие?

Какие трудности испытывали / ожидаете при покупке с экрана смартфона?

Значимые различия от среднего

10

11

19

17

22

24

72

9

9

14

19

21

23

66

7

12

21

20

20

26

58

8

11

19

19

21

25

65

С телефона заходить в интернет очень дорого

На моем телефоне не удобно заходить в интернет, просматривать web-страницы

На мобильном плохо работает интернет — не всегда есть доступ, работает с перебоями

На мобильном сайте более сложный интерфейс — не понятно куда нажимать, как оформить заказ

Не уверен в безопасности онлайн-платежей через мобильное устройство

На мобильном сайте меньше информации о товаре / магазине / условиях доставки.

С мобильного устройства не удобно: все мелко

Все 20-29 лет 30-39 лет 40-55 лет


Оплата в момент доставки - наличными

Предоплата — банковской картой

Предоплата — электронный кошелек

Оплата в момент доставки —

банковской картой

Предоплата — банковский перевод

Предоплата — через терминал оплаты

База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, (N=2284 / N=2213 / N=2228; W1 / W2 / W3)

ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ СМЕЩАЮТСЯ В СТОРОНУ

ОПЛАТЫ ТОВАРА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

B17. Отметьте способы оплаты, которыми лично Вы пользовались когда-либо при покупке ТОВАРОВ в российских интернет-магазинах?

76%73%

71%

36%48%

54%

34%32%

31%

20%30%

34%

19%16%16%

9%9%

7%

Банковская карта

62% 69%

2014 2015

Значимые изменения

по сравнению с 2014 г.

201320142015

201320142015

201320142015

201320142015

201320142015

201320142015

Какими способами оплаты Вы пользовались когда-либо?


35%

36%

26%

26%

23%

21%

10%

9%

2%

36%

29%

26%

24%

21%

30%

9%

11%

1%

33%

47%

28%

26%

15%

23%

10%

5%

0%

Был случай отказа от покупки из-за предоплаты

Это был неизвестный интернет-магазин

Не доверяю онлайн-платежам

Была слишком дорогая покупка для предоплаты

Не хотел оставлять данные банковской карты

Я хотел сначала протестировать / померить товар

У интернет-магазина были не очень хорошие отзывы

Срок доставки был слишком длительным

Не было достаточно средств на банковской карте

База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, N=2284 / 2213 / 2228 / все, у кого был случай отказа от покупки N=797 / 798 / 741

НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ОТКАЗОВ ОТ ПРЕДОПЛАТЫ

СВЯЗАНО С НЕДОВЕРИЕМ НЕИЗВЕСТНЫМ МАГАЗИНАМ

B18. Приходилось ли Вам отказываться от выгодной покупки в российском интернет-магазине из-за того, что в нем обязательно требовалась предоплата?

B19 По какой причине Вы отказались вносить предоплату в российском интернет-магазине, хотя покупка была выгодной?

Приходилось ли отказываться от выгодной покупки из-за необходимости предоплаты?

По какой причине отказывались?

W2 (2014)W1 (2013)


W3 (2015)


52%

48%

47%

51%

59%

57%

49%

45%

50%

34%

38%

40%

Доставка курьером

Самовывоз

"Почта России"

Постамат

Использовали способ доставки

База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, (N=2284 / N=2213 / N=2228; W1 / W2 / W3)

ОХВАТ «ПОЧТЫ РОССИИ» ВЫРОС И ВЕРНУЛСЯ НА УРОВЕНЬ

2013 ГОДА. НА 3-Х ЛЕТНЕМ ПЕРИОДЕ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ

РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ ПОСТАМАТОВB7. Какими из перечисленных способов доставки Вы пользовались хотя бы раз за последние 12 месяцев при покупке товаров в российских интернет-магазинах?

Какими способами доставки пользовались при покупках в российских онлайн-магазинах?

Значимые изменения

по сравнению с 2014 г.

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

База: покупали в российских онлайн-магазинах за последние 12 мес. (N=2213)

ОПТИМАЛЬНЫЙ СРОК ДОСТАВКИ В МОСКВЕ — ДО 3

ДНЕЙ, В РЕГИОНАХ — 5-10 ДНЕЙ

B20. В какие сроки должен быть доставлен товар из российского интернет-магазина, чтобы Вы сочли это ХОРОШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ?

B21. Какие сроки доставки товара из российского интернет-магазина Вы сочли бы ДОЛГИМИ, но при этом Вы ВСЕ ЕЩЕ ГОТОВЫ БЫЛИ БЫ ЗАКАЗАТЬ там товар?

Количество дней

Каким должен быть оптимальный срок доставки из российского интернет магазина

(при покупке из Москвы и из другого города России)

Регионы

Москва

2-3 дня 5-10 дней

Дол

я л

юд

ей, д

ля к

ото

ры

х

да

нн

ый с

ро

к пр

ие

мл

ем


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

ОЖИДАЕМЫЙ СРОК ДОСТАВКИ ИЗ ЗАРУБЕЖНОГО

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА СОСТАВЛЯЕТ ОТ 15 ДО 30 ДНЕЙ

F21. В какие сроки должен быть доставлен товар из зарубежного интернет-магазина, чтобы Вы сочли это ХОРОШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ?

F22. Какие сроки доставки товара из зарубежного интернет-магазина Вы сочли бы ДОЛГИМИ, но при этом Вы ВСЕ ЕЩЕ ГОТОВЫ БЫЛИ БЫ ЗАКАЗАТЬ ТАМ ТОВАР?


Каким должен быть оптимальный срок доставки из зарубежного интернет-магазина


Дол

я л

юд

ей, д

ля к

ото

ры

х

да

нн

ый с

ро

к пр

ие

мл

ем

15-30 дней


База: все совершившие онлайн-покупку за последние 12 месяцев (N=2213 / 1205)

ДОЛЯ СПОНТАННЫХ ПОКУПОК И ПОКУПОК СО СКИДКОЙ

ВЫШЕ ПРИ ОНЛАЙН-ПОКУПКАХ ЗА РУБЕЖОМ

Характеристики последней онлайн-покупки в российском и зарубежном

интернет-магазине (доля среди всех, кто сделал покупку)

48

33

17

3

53

31

29

11

купили со скидкой

в заказе несколько товаров

спонтанная покупка

покупка в кредит

совместный заказ

Зарубежные онлайн-магазиныРоссийские онлайн-магазины

Значимо выше по сравнению с 2014

50

35

17

2

62

28

30

7


База: вся выборка (N=2400)

ДОЛЯ ПОКУПОК СО СКИДКОЙ УВЕЛИЧИЛАСЬ

50%

50%

33%

67%

21%

79%

54%

46%

34%

66%

22%

78%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Со скидкой

За полную стоимость

Несколько

Один

Спонтанная

ЗапланированнаяСпонтанная

покупка?

Сколько товаров

в заказе?

Купили со

скидкой?

Характеристики последней по времени покупки

Значимые различия между волнами

W3 (2015 год)W2 (2014 год)


База: Вся выборка (N=2400)

БОЛЬШЕ ВСЕГО СПОНТАННЫХ ПОКУПОК СОВЕРШАЕТСЯ

В КАТЕГОРИЯХ ОДЕЖДА, ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ, КОСМЕТИКА

A6. Если говорить о незапланированных покупках в интернет магазинах, то какие категории товаров Вам приходилось покупать спонтанно хотя бы раз за последние 12 месяцев

в Интернете?

14%

22%

17%

23%

10%

27%

19%

19%

34%

40%

42%

21%

35%

35%

38%

44%

53%

<1%

<1%

<1%

3%

4%

4%

4%

4%

5%

5%

5%

6%

6%

10%

17%

19%

23%

Мебель

Крупная бытовая техника

Товары для строительства и ремонта

Автозапчасти

Handmade товары

Товары для здоровья

Зоотовары, товары для животных

Товары для спорта

Компьютеры, ноутбуки, комплектующие

Телефоны, смартфоны, планшеты

Мелкая бытовая техника

Продукты питания, напитки, алкоголь

Электроника (видео, аудио, фото)

Товары для дома и сада

Товары для детей

Косметика, парфюмерия

Одежда, обувь для взрослых

Какие категории товаров покупали спонтанно?

Покупки в интернете (за 12 мес)Незапланированне покупки (за 12 мес)


База: Совершали спонтанные покупки (N=1555)

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА СОВЕРШЕНИЯ СПОНТАННОЙ

ПОКУПКИ — АКЦИИ ИЛИ НАЛИЧИЕ СКИДКИ НА ТОВАР

A7. Было ли что-то из перечисленного поводом для совершения незапланированной / спонтанной покупки в интернет-магазинах?

4%

13%

14%

17%

24%

46%

77%

Пуш-сообщения

Реклама в соцсетях

Реклама на сайте

Рекомендации сопутствующих товаров

Рассылки на почту

Наличие бесплатной доставки

Скидки, акции в интернет-магазине

Что побудило совершить спонтанную покупку?

Business

Яндекс.Маркет & GfK Rus: Розничная онлайн-торговля в России