핸디소프트 기업설명회(Ir) v 3.0 160622

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Contents

P. 4

P. 8

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Contents

회사 현황

인원 현황

주요 연혁

1


회 사 명 :

설립 일자 :

대표 이사 :

연 매 출 :

임 직 원 :

㈜ 핸디소프트 [http://www.handysoft.co.kr]

2009년 11월 다산에스엠씨 설립

2011년 12월 핸디소프트 합병 후 통합법인 출범

이상산, 이진수 (공동대표)

416억원 (2015년 결산 기준)

181명 (2016년 6월 22일 기준)

다산인베스트 금융 및 계열사 관리

다산네트웍스 Network 장비 개발/판매 코스닥

솔루에타 전자부품 개발/판매 코스닥

라이크랩 IoT 서비스 개발

다산인베스트 2,000,000 36.6%

다산네트웍스 1,315,650 24.1%

벤처캐피탈 923,076 16.9%

솔루에타 692,307 12.7%

소액주주 532,976 9.7%

합계 5,464,009 100.0%

공동 대표이사 이상산

• 학력 : 서울대학교 기계공학 학사

Stanford대학교 기계공학 박사

• 경력 : 現 - 핸디소프트 공동대표이사

- 소프트산업협회 부회장

前 - NASA ARC 연구개발

- KAIST / 한국뉴욕주립대 겸임교수

- 다산네트웍스 연구개발본부장

공동 대표이사 이진수

• 학력 : 서울대학교 컴퓨터공학 학사

KAIST 전산학 석사

• 경력 : 現 - 핸디소프트 공동대표이사

前 - ETRI 선임연구원

- 아이큐브 연구개발 상무이사

- NHN Search Marketing 대표이사


279 189 180 181

110 61 59 73

169 128 121 108

61% 68% 67% 60%

NW사업부문

NW사업부

SW사업부문

CS사업부 PS센터

SW사업부 클라우드사업부 서비스사업본부 SW개발연구소

경영관리

대표이사

IoT사업부 플랫폼연구소

IoT사업부문

총원 : 181명

(2016년 6월 22일 기준)


• HANDY Mobile GW 8 출시

• HANDY Messenger 5 출시

• IoT 플랫폼 (HANDYPIA) 사업화

• 서울시 ‘클라우드 스토리지 및 웹오피스 시범 구축’

사업자 선정

• 2014년 ‘세계에서 주목 받을 국산 SW 9선’ 선정

• 제13회 대한민국 SW기업 경쟁력 최우수상수상

• (KCA 과제) 스마트 사물기업 협업 시스템 개발

• 공동대표이사 체제 전환

(공동대표이사 이상산, 이진수)

• 코넥스 시장 상장 (2015년 6월)

• HANDY GROUPWARE v8 / CLOUD 버전 개발

• 한국품질재단(KFQ)과 MOU 체결

• ㈜핸디소프트 우리사주조합 설립

• (IITP 과제) 프로세스 자산화 라이브러리 기반의 품질 경영

표준 솔루션 개발

• ㈜좋은사람들과 스마트웨어러블 사업 MOU 체결

• ㈜퍼니스템과 스마트 베드 구축사업 진행

• KT와 클라우드 그룹웨어 MOU 체결

• (IITP 과제) 팀 생산성 극대화를 위한 클라우드 오피스

기반의 다중기기간 실시간 협업 플랫폼 개발

2014 • 다산에스엠씨 설립 (기업분할)

• 다산네트웍스 엔터프라이즈 사업 독점 계약

• 기술혁신형 중소기업 확인 (INNO-BIZ)

2009

• 벤처기업인증 취득

• (ETRI 과제) 개방형 시맨틱 USN 서비스플랫폼

기술개발

2010

• 백본 스위치 출시

• 핸디소프트 흡수 합병

• 핸디소프트로 사명 변경

• 각자 대표이사 문광언, 이상선 취임

• 본점 이전 (다산타워)

2011

• 기관투자유치 115억원

• HANDY Groupware 8 출시 2012

• 대표이사 이상산 취임

• HANDY PAL 5 출시

• 취업하고 싶은 기업 선정

• (중기청 과제) 스마트 단말기 기반으로 업무시스템

연동을 위한 모바일 어플리케이션서비스 컨버전스

플랫폼 개발

2013

2015

2016


Contents

소프트웨어 사업

사물인터넷(IoT) 사업

네트워크 사업

2


공공분야 그룹웨어 시장 점유율 1위

1,000여 개 공공,일반기업 및 100만여 고객을

통한 검증된 제품

동종업계 최대 유지보수 조직 및 체계화된 고객지원

업무 처리 프로세스 보유

GS인증, SP인증, ISO9001품질 인증

※ 그룹웨어 공공시장 현황

공공기관

(지자체 제외) 302

116

(38%) 186

소규모

공공향 기관

(협회, 재단 등)

762 271

(36%) 491

전자결재 일정/설문예약 협업 기타 (모바일GW,메일, 주소록 외)

* 당사 내부 자료 기준


SaaS Service (Handysoft Model & Hybrid Model)

• 클라우드 인프라 기반에 대규모 공용 그룹웨어 서비스

• 경쟁력 높은 핸디소프트의 전자결재와 국내 최고의 커뮤니케이션

서비스를 결합한 Hybrid Model 서비스를 진행

Cloud Service Brokerage

• 공공 및 기업의 클라우드 인프라 확대 추세(Needs)에 따라 최적의

클라우드 사용 환경에 대한 컨설팅 및 IaaS를 중개 제공

(KT, AWS 등 다수의 클라우드 사업자와 협력체계 구축)

클라우드 서비스 사용자

Cloud Service

Brokerage

. . .

. . .

SaaS

PaaS

IaaS

클라우드 서비스 제공자

Handy Groupware

Handysoft Model

협업

결재

일정

메일

설비예약

문서함

주소록

웹폴더 게시판

설문

Hybrid Model

Communication Partner Collaboration(Handy)


국내 유일의 국산 BPM 공급업체

국내 BPM 시장 선도 패키지 SW

글로벌 표준의 기술 리더

국내 SW로 가트너 진입 (2010, 매직쿼더런트)

World-Wide Top 5 BPM Vendor 선정

• 기업 내/외부의 업무 프로세스를 가시화

• 업무 규칙, 사람, 조직, 시스템을 프로세스 중심으로

실행하도록 통합하고 지휘

• 업무 프로세스를 지속적, 점진적 개선을 통해 최적화

할 수 있도록 지원

• 기업 내의 프로세스를 최하위 레벨까지 분류하여

프로세스 분류체계를 정립/저장

• 논리적인 흐름과 특성을 사전에 수립한 모델링 지침에

의거하여 프로세스를 모델링 할 수 있도록 지원

공공

기업

금융

* PAL (Process Asset Library) * BPM (Business Process Management)


IoT사업 런칭

IoT 스마트 오피스

분실방지 스마트 헬스케어

신규 BM발굴

국방 IoT

중소 스마트가전

HANDYPIA Platform API 라이선스 비즈니스

IoT Platform 기반의 사업 진행

IoT 전담 연구소 운영 및 정부 지원 R&D 참여

- 클라우드 기반의 시멘틱 IoT, 개방형 생태계 플랫폼 개발

- 스마트 이너웨어를 활용한 건강관리 서비스

HANDYPIA IoT 플랫폼

플랫폼 기능 고도화 (빅데이터 분석)

전문 협력 파트너

대내외 센서, 통신 모듈 등 전문 사업 파트너 확보

자전거 분실방지 (알톤 스포츠)

스마트 가전 (귀뚜라미 보일러)

스마트 베드 (퍼니스템 전동 침대)

건강관리 컨텐츠 전문 기관 확대

(의료기관 등)


국내 네트워크장비 1위 생산업체인 다산네트웍스의 국내 총판

네트워크 설계/컨설팅, 판매, 구축, 전국망 채널을 통한 유지보수 등 전과정의 사업 수행

매출 (2016. 1Q)

수출 : 유럽 및 아시아지역

제품 구성

• 이더넷스위치 : Backbone Switch, L2 Switch, L3 Switch, FTTH, Carrier Ethernet

• 보안 스위치 : L2, L3 보안 스위치

• 무선랜 장비 : WiFi AP, AP Controller

보안 이슈 대두로 인한 국산 장비 공급 기회 확대

공공기관의 국산 장비에 대한 높은 선호도

사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅 등 신시장 기회 도래

국내 최대 규모의 네트워크 장비 및 솔루션 Full Line-up

외산 Vendor 대비 가격 경쟁 우위

수출 (46%)

KT (13%)

SKB (13%)

LGU (10%)

Others

(19%)

L3 Switch

L3 보안 스위치

Backbone Switch


Contents

성장 전략

요약 재무제표

주요 사업 전략 및 고객사 현황

3


공공시장 고객 현황 (현재: 387개사)

공공기관

(지자체 제외) 302

116

(38%) 186

소규모

공공향 기관 762

271

(36%) 491

2018년 공공시장 목표 (744개, 점유율 70%)

공공기관 (구축형) 211 (69.8%)

소규모 공공향 기관

(Package, Cloud형) 533 (69.9%)

합계 744 (69.9%)

구축형 일괄 과금 Customizing

개발 완료 및 진행중

2016년 8월말 개발 완료 Cloud형

2015년 6월 릴리즈 완료 Package

고객 Needs Product

구축형 Customizing Support

Active-X 폐기정책으로

전환수요

중대형 규모 기관,

공기업

Package형 Minimum Customizing

초기 도입비용, 운영/

관리 부담 없는 서비스

요구 소규모 기관, 협회,

단체 Cloud형

(SaaS Service)

No Customizing

시스템 운영/관리 부담

없는 서비스 요구

Target 고객


* 국내기업 중 예상 고객 군 : 27,000여 개 기업

국내기업 30만여 개

법인기업 20만여 개

외부감사법인기업 24,951

상장기업 1,981

기업 사업기회 확보 및 상품 강화

클라우드 환경을 통한 신규 영업 분야의 창출

• 중견 SI 파트너십을 통한 사업기회 확보

• 기업에 맞는 GW 버전으로 경쟁력 확보 (협업 기능 강화)

• 국내 최대 클라우드 사업자와 제휴

(KT Cloud MOU 체결, 2016. 04)

* 상장기업 (6/20 기준), 외부감사법인 (2015년말 기준)

2018년 200개

2016년 36개

Enterprise 시장 (상장기업)

SMB 시장 (외부 감사법인)

2018년 1,000개

2016년 29개


경쟁력 있는

Cloud 사업자와의 파트너쉽

중국 Cloud 업체와 제휴 SaaS GW Service 진행

ERP전문회사 제휴를 통해 시장 진출

인도네시아

해외

중소 기업

중견 기업

국내 중소기업

중견기업


인구고령화에 따른 웰-에이징

(Well-aging) 관심

세계 헬스케어 시장확대 전망

(‘17년 230억 달러, PWC)

과제를 통한 시제품개발경험

플랫폼연구소에서 기술검증 및

R&D 추진 후 사업추진

1.창의

IoT 헬스케어

알톤스포츠 BLE 비콘 기반의

IoT 자전거 솔루션을 시작으로

도난방지/원격관리 기술 확보

후 확장

도난방지, 위치측위(RTLS) 기술

반영 후 서비스 확장

자전거 오토바이 자동차

3.기술 융합

신사업 진출

IoT

2.집중

IoT 도난방지


구축형에서 Package/Cloud형까지 제품 Line-up 확대

중견 SI사 파트너십을 통한 기업부문 영업기회 확대

그룹웨어 클라우드 서비스를 통한 사업 저변 확대

Global Alliance & Challenge

IoT 플랫폼 기반의 생태계 구축을 통한 신사업 창출

국내 공공부문 GW 1위

국내 시장

Software (연구개발)

국내

공공/민간부문

GW 1위

해외시장 진출

중국,

인도네시아

다양한 Biz Model

IoT,

Cloud


과목 2014/12 2015/12

유동자산 27,318 27,693

비유동자산 14,771 10,190

자산총계 42,088 37,883

유동부채 19,247 11,109

비유동부채 15,986 4,088

부채총계 35,233 15,197

자본금 1,847 2,782

자본잉여금 10,218 21,296

이익잉여금 (5,210) (1,341)

자본총계 6,855 22,686

[단위: 백만원]

• K-IFRS 기준 재무제표

과목 2014 FY 2015 FY

매출액 49,634 41,632

매출원가 38,827 30,274

매출총이익 10,807 11,358

판관비 12,759 8,160

영업이익(손실) (1,952) 3,199

영업외수익 1,517 3,563

영업외비용 5,707 2,884

법인세차감전

순이익(손실) (6,142) 3,877

법인세비용 (925) (9)

당기순이익(손실) (5,217) 3,886

[단위: 백만원]


흑자전환 실현

신사업 추진 준비

영업실적 개선 및 수익 증대

신사업 런칭 및 토대 마련

영업이익 10% 이상 실현

신사업 본격 전개 신사업 수익 실현 및 성장

공공

기업

대학/병원

금융

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공공

기업

대학/병원

금융

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