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需要サイドの管理の分析
2011年8月31日
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2
Table of Contents
第1パート: イントロダクション
�イントロダクション�スマートグリッドの技術領域の重点�需要サイドの管理�ビッグニュース!
第2パート:事例研究3�EnerNOC
第3パート:事例研究4�Comverge
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3
本調査の目的
Purpose-前回調査にて日本ベンチャーの参入機会はDemand Side Management (エネルギー管理システム(EMS)とAdvanced Metering Infrastructures (AMI) & Field Area Network (FAN)を含む)にあると結論付けた。-今回の調査で、これらDSM領域の構成、要素技術などを更に深掘りし、これら市場にて活躍している数社のビジネスモデルをケーススタディーとして紹介する。
本調査の進め方-当該市場の概要図、及びそれらを構成する要素技術を整理する。-それぞれのDSM市場の米国での代表的なプレイヤー(特にベンチャー企業)のビジネスモデルを紹介し、DSM市場への参入を検討している日本のベンチャー企業へのケーススタディーとして紹介する。
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2.スマートグリッドの技術領域の中でのDSM領域
送電送電送電送電送電送電送電送電 配電配電配電配電配電配電配電配電発電発電発電発電発電発電発電発電 消費消費消費消費消費消費消費消費
再生可能エネルギー再生可能エネルギー
代替エネルギー代替エネルギー
エネルギー生産エネルギー生産エネルギー生産エネルギー生産
広域監視・制御(WAMS)広域監視・制御(WAMS)
送配電系統の監視・制御技術送配電系統の監視・制御技術送配電系統の監視・制御技術送配電系統の監視・制御技術
配電自動化システム配電自動化システム
超伝導・高圧直流送電超伝導・高圧直流送電
系統の効果的運用系統の効果的運用系統の効果的運用系統の効果的運用
パワーエレクトロニクス応用機器パワーエレクトロニクス応用機器
AMI・FANAMI・FAN
先進的なインターフェース技術先進的なインターフェース技術先進的なインターフェース技術先進的なインターフェース技術
パワーコンディショナ技術パワーコンディショナ技術
EMS技術EMS技術
次世代自動車次世代自動車
エネルギー消費エネルギー消費エネルギー消費エネルギー消費
蓄電技術蓄電技術
エネルギー貯蔵エネルギー貯蔵エネルギー貯蔵エネルギー貯蔵6
1 2 3
4
5
リサイクルリサイクル化石燃料効率化化石燃料効率化
省エネ省エネ
※分類は2010年度 NEDO再生可能エネルギー技術白書に基づく。
1)
2)
3)
4) 5) 6)
7)
8)
9)10)
11)
12)
13)
14)
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5
2.DSM領域の概要
概要概要概要概要概要概要概要概要技術領域技術領域技術領域技術領域技術領域技術領域技術領域技術領域 代表的な企業代表的な企業代表的な企業代表的な企業代表的な企業代表的な企業代表的な企業代表的な企業
③エネルギー消費
6) EMS技術
需要家側のエネルギー設備を制御し、省エネルギーや系統貢献を行う制御技術。系統情報・気象情報・電力価格情報に基づく制御の場合もある。具体的には、HEMSやBEMS、FEM及びデマンドレスポンス
EnerNOC, Tendrill, Opower
AMIとはスマートメーターを含む各制御機器、データ管理・表示・制御機器、マネジメントシステム、複数の技術・製品・サービスが統合されたシステム。FANは複数のスマートメーターをまとめて、公共の通信網に接続するものである。
⑤先進的なインターフェース12) AMI / FAN
Siver Spring Networks,
Itron, Landis+Gyr
※分類は2010年度 NEDO再生可能エネルギー技術白書に基づく。
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※出所: “スマートグリッドの構成技術と標準化” 日本規格協会
電力会社
業務システム
配電自動化システム
ガス会社
サービスプロバイダー
MDMS Concentrator 通信部
AMI
測定
部
制御
部
ビル/商業施設/工業施設
HEMS
コントローラー
一般家屋
BEMS/FEMS
コントローラー
デマンド・レスポンス・ネットワーク
EMS コントローラー
スマートメータ
Concentrator
MDMS
Communication
Unit
有線/無線
ブロック図ブロック図ブロック図ブロック図
システム構成図システム構成図システム構成図システム構成図
一般家庭用電気機器
エネルギー保管
エネルギー発電
一般家庭用電気機器
エネルギー保管
エネルギー発電
3.DSMの構成要素
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3.Structure of DSM
�AMIはスマートメーターとサービスプロバイダー、需要家サイドに設置され
たエネルギー管理すステムとの間の通信を担っている。
�サービスプロバイダーと需要家サイドの間の通信では、Meter Data
Management System (MDMS)を経由して、様々なシステムへの情報提供を
行う。例えば、電気料金の自動請求システムや自動配電化システムなどがAMIを通じて可能になる。
つまり、AMIの導入により需要サイドの電力使
用状況のリアルタイムに観測できるようになる。
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4.Big News!
�カリフォルニア州では消費者へスマートメーターのデータ開放を義務付け、消費消費者へスマートメーターのデータ開放を義務付け、消費消費者へスマートメーターのデータ開放を義務付け、消費消費者へスマートメーターのデータ開放を義務付け、消費者の了解のもとサードパーティーがその情報にアクセスすることを認める者の了解のもとサードパーティーがその情報にアクセスすることを認める者の了解のもとサードパーティーがその情報にアクセスすることを認める者の了解のもとサードパーティーがその情報にアクセスすることを認めることに。
1. Webでの情報提供-電力会社はWEB上で消費者ごとの電力消費量の表示をする
2. Tier警告-消費者が価格帯(Tier)を変えたとき、事前にその旨を通知する
3. 料金オプション計算機能-消費者への時間割引きの案内表示
4. リアルタイムData-最低5000台のHome Area Network (HAN)に対応した機器をスマートメーターに
接続する
5. Third-Party Data Service
- 消費者の許可のもと第三者がスマートメーターのデータにアクセスし、エネルギー管理やデマンドレスポンスなどのサービスに利用することが可能に。OpenADEを標準仕様に採択
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4.Big News! ~OpenADE (Automated Data Exchange)
Meter
Data
Mgmt
Utility
Billing
& CIS
Utility
Web
Site
Open
ADE
Smart Network
Application Platform
Communication Network
Head End
Open
ADEEnergy Info
Application
Utility Data Center Authorized Third Party
Next Day DataAMI
Radio
Smart Meter
Communications
Network
Internet
Internet
OpenADEを使ったデータ取得の概念図
※出所:http://www.emeter.com/smart-grid-watch/2011/california-puc-adopts-consumer-data-access-and-privacy-rules-for-smart-meters/
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Case Study 3
EnerNOC
Aug 24, 2011
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企業概要
本社所在地本社所在地本社所在地本社所在地
設立年度設立年度設立年度設立年度
従業員数従業員数従業員数従業員数
業務内容業務内容業務内容業務内容
売上高売上高売上高売上高 $280 Million (2010年年年年)
75 Federal Street Suite 300
Boston, MA, 02110
2001年年年年
484 人人人人 (2010年年年年12月月月月31日日日日)
デマンドレスポンス、エネルギー管理システム
Public/Private Public (NASDAQ: ENOC), IPO May 2007
会社名会社名会社名会社名 EnerNOC
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調達ヒストリー
Series A
Series B
合計合計合計合計
2003年年年年4月月月月
2005年年年年1月月月月
-
2.6M
7.75M
10.35M
調達年度調達年度調達年度調達年度 調達額調達額調達額調達額
Draper Fisher Jurvetson,
Braemar Energy Ventures
New Atlantic Ventures, Foundation Capital
Braemar Energy Ventures,
Draper Fisher Jurvetson
-
出資者出資者出資者出資者
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※出所: “スマートグリッドの構成技術と標準化” 日本規格協会
電力会社
業務システム
配電自動化システム
ガス会社
サービスプロバイダー
MDMS Concentrator 通信部
AMI
測定
部
制御
部
ビル/商業施設/工業施設
HEMS
コントローラー
一般家屋
BEMS/FEMS
コントローラー
デマンド・レスポンス・ネットワーク
EMS コントローラー
スマートメータ
Concentrator
MDMS
Communication
Unit
有線/無線
ブロック図ブロック図ブロック図ブロック図
システム構成図システム構成図システム構成図システム構成図
一般家庭用電気機器
エネルギー保管
エネルギー発電
一般家庭用電気機器
エネルギー保管
エネルギー発電
3.DSMの構成要素
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EnerNOC’s のサービス概要
・デマンドレスポンスアプリケーション・EnerNOCは電力会社とエンドユーザーの間のアグリゲーターとして機能する。
*ビデオでの紹介は以下のリンクを参照:http://www.youtube.com/watch?v=wDJb8YhbE6k
DemandSMART
・クライアント企業の効率的なエネルギー売買に関するコンサルティングサービスを提供する。
*ビデオでの紹介は以下のリンクを参照:http://www.youtube.com/watch?v=v6bJTFagwq0&feature
=related
SupplySMART
・リアルタイムの消費を分析し、エネルギー節約の可能性を診断する
EfficiencySMART
・温室効果ガス削減しようとしているクライアント企業に、その追跡と管理サービスを提供する。
*ビデオでの紹介は以下のリンクを参照:http://www.youtube.com/watch?v=FD0mvzHWlcw&featu
re=related
CarbonSMART
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DemandSMART概要
デマンドデマンドデマンドデマンドレスポンスレスポンスレスポンスレスポンス
EnerNOC
電力会社
電力会社
電力会社
電力会社
供給供給供給供給
商業ユーザー
施設ユーザー
産業ユーザー
需要需要需要需要
1.需要が増加した
ときの通知
1.デマンドレ
スポンスの要求
2.電力消費の
削減
2.エネルギー消
費削減の集約
3.節約量に基
づいた報酬の提供
3.節約量に基
づいた報酬の提供
15
*注記: EnerNOC は住宅向け
をターゲットとしていない。
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デマンドレスポンスが実際どのように機能するか
�需要が高いとき、電力会社は電気料金を引き上げる。
�EnerNOCは、エネルギー使用を削減するためのDRプログラム参加していた契約パートナーに電力使用量の削減を要請する。
�高い電気料金を避けたい会社は電気消費の削減を受け入れる。
�EnerNOCは、効果的にピーク負荷をシフトさせることによって達成できた電気消費の減少を集計する。
�EnerNOCとDRを助けた契約パートナーは、彼らが協力した電力使用削減量に基づいて、報酬を受け取る。
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EnerNOCのビジネスモデル
EnerNOC電力会社
商業&
産業のユーザー
17
3年から10年という期間での百万ドル単位の契約となる。この契約では削減コミット量と報酬額についても事前に取り交わす
1. Reliability-Baseの
デマンドレスポンス
2. Price-baseの
デマンドレスポンス
3. アンシラリーサービス
DemandSMART
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EnerNOCのビジネスモデル ~continued~
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Reliability-Baseのののの
デマンドレスポンスデマンドレスポンスデマンドレスポンスデマンドレスポンス
•EnerNOCは電力会社からデマンドレスポンス待機(実際に電力使用量を削減したかにかかわらず)に対して、定期支払い受け、この支払額を契約顧客と分配する。•電力会社から電力使用量削減の要請があった時、協力することによって、EnerNOCは追加的な支払いを受け取り、それを、契約顧客と分配する。•多くのC&Iカスタマーをデマンドレスポンス・プログラムに参加させ、彼らの電力使用削減分を集約することでEnerNOCは停電を防ぐことができる。
Price-Baseのののの
デマンドレスポンスデマンドレスポンスデマンドレスポンスデマンドレスポンス
•C&Iカスタマーが、電力卸市場の売価次第で、デマンドレスポンスに参加する。•ENCは、使用者が消費しなかった電力相当分を卸売市場の価格で、支払いを受け取り、契約顧客とそれを分配する。
•このサービスは、短期の偶発的な出来事、たとえば、大規模の電力プラントの損失などのときに、電力グリッドオペレーターと電力会社に求められる。•電力会社は、このような偶発的な出来事の時の必要なサポートを行なうために、すぐにでも使えるリソースを確保している。
アンシラリーアンシラリーアンシラリーアンシラリーサービスサービスサービスサービス
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財務ハイライト
26.1
106.1
190.7
280.2
60.8
-5.8
-36.7
-6.8
9.6
-23.6
0
50
100
150
200
250
300
2006 2007 2008 2009 2010
-40
-30
-20
-10
0
10
20
Revenues Net Income
(Unit: Million $) (Unit: Million $)
5,300MWを管理を管理を管理を管理((((3, 600顧客数、顧客数、顧客数、顧客数、 8,600サイト)サイト)サイト)サイト)
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リスクファクター
�売上を電力会社に依存していること売上を電力会社に依存していること売上を電力会社に依存していること売上を電力会社に依存していること
� EnerNOCは現在、全ての売上を電力会社から得ている。
�先行投資の費用先行投資の費用先行投資の費用先行投資の費用
� EnerNOCがMWを拡大していくにつれて、設備投資(契約者サイトに設置されたSTBなど)が必要であり、キャッシュが先に出ていく。
�売上を計上するまでのタイムラグ売上を計上するまでのタイムラグ売上を計上するまでのタイムラグ売上を計上するまでのタイムラグ
�電力会社は6月から5月という1年を年度としている。たとえば、EnerNOCが6月以降に契約したMWは次年度にならないと売上を計上できない。
�キャパシティコミットメントを守らない場合の罰金キャパシティコミットメントを守らない場合の罰金キャパシティコミットメントを守らない場合の罰金キャパシティコミットメントを守らない場合の罰金
�契約では、実際に節約された消費量ではなく、EnerNOCによるデマンドレスポンスのキャパシティコミットメントに基づいて、電力会社は定期的な支払いをする。もし、このコミットメントを守れない場合、ENCに罰金が課される。
�過去の罰金は、2010年、2009年、2008年で、それぞれ$288,527、$168,719、$82,639であり、年間の売上額の1/100程度である。
*Source: EnerNOC 2010 Annual Report
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参考資料
English
http://en.wikipedia.org/wiki/EnerNOC
http://www.slate.com/id/2248558/
http://www.greentechmedia.com/articles/read/demand-response-solid-team-player-but-
not-a-star-yet/
http://www.sramanamitra.com/2009/01/08/deal-radar-2009-enernoc/
http://gigaom.com/cleantech/enernoc-sees-business-beyond-demand-response/
http://buildaroo.com/news/article/enernoc-efficiencysmart-energy-management-
software/
Japanese
http://ventureclef.com/blog2/?p=1135
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Case Study 4
Comverge
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企業概要
本所所在地本所所在地本所所在地本所所在地
設立年度設立年度設立年度設立年度
従業員数従業員数従業員数従業員数
業務内容業務内容業務内容業務内容
売上高売上高売上高売上高 $119 Million (2010年年年年)
5390 Triangle Parkway, Suite 300
Norcross, GA, 30092
1980年年年年
562 人人人人 (2010年年年年12月月月月31日日日日)
デマンドレスポンス、エネルギー管理システムデマンドレスポンス、エネルギー管理システムデマンドレスポンス、エネルギー管理システムデマンドレスポンス、エネルギー管理システム
Public/Private Public (NASDAQ: COMV), IPO Apr. 2007
会社名会社名会社名会社名 Comverge
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調達ヒストリー
Series A
Series B
合計合計合計合計
2003年年年年10月月月月
2004年年年年10月月月月
-
18.6M
13.6M
37.7M
調達年度調達年度調達年度調達年度 調達額調達額調達額調達額
Nth Power, EnerTech Capital Partners,
Ridgewood Capital, E.ON Venture Partners,
Shell Internet Ventures, and others
Rockport Capital Partners, Nth Power,
EnerTech Capital Partners, NorskHydro
Ventures, Ridgewood Capital.
-
出資者出資者出資者出資者
Series C2006年年年年3月月月月
5.5M
Nth Power, EnerTech Capital Partners,
Rockport Capital Partners, Norsk Hydro
Ventures, Ridgewood Capital, and others
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※出所: “スマートグリッドの構成技術と標準化” 日本規格協会
電力会社
業務システム
配電自動化システム
ガス会社
サービスプロバイダー
MDMS Concentrator 通信部
AMI
測定
部
制御
部
ビル/商業施設/工業施設
HEMS
コントローラー
一般家屋
BEMS/FEMS
コントローラー
デマンド・レスポンス・ネットワーク
EMS コントローラー
スマートメータ
Concentrator
MDMS
Communication
Unit
有線/無線
ブロック図ブロック図ブロック図ブロック図
システム構成図システム構成図システム構成図システム構成図
一般家庭用電気機器
エネルギー保管
エネルギー発電
一般家庭用電気機器
エネルギー保管
エネルギー発電
3.DSMの構成要素
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Comvergeのデマンドレスポンスプログラム
•消費者側での設置•ソフトウェアによる命令を受信することによって、ハードウェアは設備のオペレーティング時間を減少させ、電力会社が電気容量を使用できるようにする。
ハードウェアハードウェアハードウェアハードウェア
•エネルギー提供者と消費者の間のコミュニケーションを確立し、エネルギー管理プログラムの命令と抑制のためのインフラを受信する。
ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア (IntelliSOURCE)
•設置、マーケティング、管理プログラム等のようなものを含む。
サービスサービスサービスサービス
住宅
商業&
産業 (C&I)
:小規模の商業関連のエンドユーザーにサービスを提供する
: 大規模なC&Iのカスタマーのためのプログラムを管理している電力会社にサービスを提供する。
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デマンドレスポンスのその他について
27
住宅住宅住宅住宅
C&I
バーチャルバーチャルバーチャルバーチャル・・・・ピーキングピーキングピーキングピーキングキャパシティキャパシティキャパシティキャパシティ(VPC)
ターンキーターンキーターンキーターンキー
VPC
オープンマーケットオープンマーケットオープンマーケットオープンマーケット
エネルギー効率エネルギー効率エネルギー効率エネルギー効率
-削減パフォーマンスに基づいた支払の契約形態。
-VPCと同じネットワークを提供するが、設置した後
に使用者に資産として売却する。
-入札での価格に基づいてデマンドレスポンスを提供する。-顧客のために市場でキャパシティを販売する。
-設備の性能向上とオートメーションの構築を通し
て永続的な負荷軽減を提供する。
-削減パフォーマンスに基づいた支払の契約形態。
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メガワットのブレークダウン
28
キャパシティー契約で所有しているメガワット
オープンマーケットプログラム契約で所有しているメガワット
Turnkey契約で所有しているメガワット
パフォーマンス契約で管理しているメガワット
所有メガワット、あるいは管理メガワット
製品販売を通しての提供型メガワット
所有型、管理型、提供型それぞれのメガワットの合計
住宅住宅住宅住宅 C & I 合計合計合計合計
597 294 891
16 1,698 1,714
658 32 690
- 437 437
1,271 2,461 3,732
6,707 - 6,707
7,978 2,461 10,439
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メガワットブレークダウンの注記
29
�キャパシティ契約の下での所有型メガワット
�私たちは需要管理システム全体を開発、運営、管理等を直接行なう。私たちは一般に、このようなプログラムで使われている資産を所有し、運営する。私たちはVPCの下での提供型メガワットを長期的なキャパシティ契約の下での所有型メガワットと呼ぶ。
�所有型メガワットのオープンマーケットプログラムでの販売
�私たちは、グリッドオペレータのオープンマーケットプログラムでメガワットを所有、管理する。このようなプログラムにおいて、私たちは消費者の負荷からメガワットを集め、それを市場に提供する。
�Turnkey契約の下での提供型メガワット
�私たちは負荷抑制プログラムを提供する。そのプログラムでは、電力会社は資産の所有権を保ったままであるが、私たちは、製品、ソフトウェア、ハードウェアを提供する。
�パフォーマンス契約で管理しているメガワット.
�私たちはまた、大規模な産業のカスタマーのためのオープンマーケットプログラムでメガワットを管理する。私たちはそれらのメガワットのパフォーマンスに基づいて料金支払われ、メガワットは所有しない。
�製品販売を通しての提供型メガワット
�私たちはソフトウェアとセットでインテリジェントなエネルギーハードウェアを販売し、それは電力会社が自社のIEMネットワークを構築するために使用する。
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30
財務ハイライト
(Unit: Million $) (Unit: Million $)
33.9
55.2
77.2
98.8
119.4
-94.1
-31.4-31.7
-6.2 -6.6
0
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
Revenues Net Income (Loss)
3,732MWを管理を管理を管理を管理,
(顧客数(顧客数(顧客数(顧客数::::500万超万超万超万超))))
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31
リスクファクター
�売上げを電力会社に依存していること売上げを電力会社に依存していること売上げを電力会社に依存していること売上げを電力会社に依存していること
� COMVは現在、全ての売上げを電力会社から得ている。
�先行投資の費用先行投資の費用先行投資の費用先行投資の費用
�COMVがMWを拡大していくにつれて、インフラ(契約者サイトに設置されたSTBなど)が必要であり、キャッシュが先に出ていく。
�売上げを計上するまでのタイムラグ売上げを計上するまでのタイムラグ売上げを計上するまでのタイムラグ売上げを計上するまでのタイムラグ
�契約は6月から5月という1年を年度としている。たとえば、COMVが6月以降に配電したMWは次年度にならないと売上を計上できない。
�キャパシティコミットメントを守らない場合の罰金キャパシティコミットメントを守らない場合の罰金キャパシティコミットメントを守らない場合の罰金キャパシティコミットメントを守らない場合の罰金
�負荷契約の下では、縮減できた容量の調査と確認の後の検証された負荷削減量に基づいて、電力会社は定期的な支払いをする。
�特定の日において、もし契約を果たすことができなかった場合、COMVはメガワットにつき
30万ドルをさらに払う義務が生じる。
*Source: Comverge 2010 Annual Report
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32
参考資料
English
http://seekingalpha.com/article/118451-comverge-demand-response-software-to-get-in-
front-of-smart-grid
http://gigaom.com/cleantech/why-comverge-is-rebranding-demand-response/
http://www.marketwatch.com/story/comverges-swift-response-prevents-record-
breaking-east-coast-heat-wave-from-affecting-grid-stability-2011-07-26-141930
http://www.forbes.com/sites/tomkonrad/2011/07/18/comverge-diverge-or-merge/
http://news.cnet.com/8301-11128_3-20030043-54.html
Japanese
http://www.itrco.jp/wordpress/?p=1881
http://japan.cnet.com/news/tech/20083305/
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33
EnerNOC と Comvergeの比較
� 際立った違いとしては、EnerNOCは主にC&Iカスタマーにフォーカスしている。一方、Comvergeは売上げの60%を住宅用のカスタマーから得ている。Comvergeは住宅用のデマンドレスポンス市場で約60%を占めている。それはニッチな市場であるが、C&Iより利益が出やすい。
� 両社とも売上げを電力会社に依存しており、両社とも売上げの元を多様化させる必要がある。EnerNOCはSupplySMARTとCarbonSMARTを紹介しており、両方とも売上げを直接カスタマーから得られるようなサービスを導入している。
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34
TO BE CONTINUED今後様々なEMS技術と会社を詳細に分析していきます。