3 cluster vasco de energía. Sector energético en Euskadi

México D.F., 30 de octubre de 2014

EL SECTOR ENERGETICO EN EUSKADIPRESENTACION JORNADA DE PROVEEDORES

MEXICO

1

Distribución del VAB en la economía vascaAño 2011; k€

SERVICIOSCONSTRUC.AGRICULT.

GANADER. Y

PESCA

RESTO

INDUSTRIA

14.243.713

16. Energia

electrica, gas y

vapor

6.Coquerías y

refino de

petróleo

745.214

El que denominamos “sector energético” (o “cluster de energía” según el concepto desarrollado por Michael Porter) estáconstituido por las actividades de generación y distribución de energía (eléctrica, gas y vapor y refino de petróleo), por laindustria proveedora de material y equipo eléctrico y por las empresas que prestan servicios conexos con esta industria,tales como actividades de ingeniería, instalación, mantenimiento o proyectos “llave en mano” .

El sector energético vasco representa más del 4% del total del VAB vasco y el 17% del sector industrial, convirtiéndose enun sector industrial clave de la economía vasca.

Fuente: Eustat

SECTOR EMPRESARIAL CLAVE EN EUSKADI

12. Material y

equipo

eléctrico

40.401.895

4.734.564

441.467

1.757.882

123.926

CAPACIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO VASCO: CLUSTER DE ENERGÍA 2

50.350 M€

349

Empresas

Facturaciónen energía global

69.164

Empleoen energía global

15.371 M€

20.864

… en Euskadi

… en Euskadi

500,5 M€

6

Agentescientífico-tecnológicos

Gasto total en I+Den energía

3.645

Empleo total en I+Den energía

237,7 M€

2.104

… en Euskadi

… en Euskadi

31%

30%

47%

58%

16

Unidades de I+DEmpresariales

Sector energético en Euskadi

* Fuente: Panorama Cluster de Energía 2011

CIFRAS GLOBALES DEL SECTOR Las grandes cifras del sector energético vasco o cluster de energía “natural” revelan un potente sector industrialintegrado por cerca de 350 empresas con una fuerte especialización en energía, que facturan a nivel global en tornoa 50.000 M€ y que emplean a 69.000 personas en todo el mundo, más de 20.000 de ellas en Euskadi.


Nota: Los datos de I+D no incluyen la aportación de la oferta científico-tecnológica

Los datos a nivel global no incluyen facturación ni empleos a nivel mundial de las

multinacionales a las que pertenecen las empresas filiales asociadas

45.531 M€

58.875

441 M€

2.990

Nº de asociados

Facturación

Empleo

Gasto I+D

Empleo I+D

Datos a nivel global

12.912 M€

16.900

190 M€

1.600

Facturación

Empleo

Gasto I+D

Empleo I+D

Datos de actividad en la CAPV

La Asociación Cluster de Energía del País Vasco fue constituida en 1997, con la misión de mejorar la competitividad de las empresas del sector energético vasco a través del impulso y dinamización de iniciativas en colaboración. Actualmente la Asociación Cluster de Energía cuenta con 89 empresas y entidades asociadas, que representan en términos de facturación y empleo aproximadamente entre el 80% y el 90% del total del sector.

94

CIFRAS DE LA ASOCIACION “CLÚSTER DE ENERGÍA DEL PAIS VASCO”

90%

85%

88%

82%

84%

81%

80%

76%


MISIÓN DE LA ASOCIACIÓN CLUSTER DE ENERGÍA

JUNTA DIRECTIVA 30/09/2013 5

6. MISIÓN

Mejorar la competitividad de las empresas vascas de la energía dinamizando lacooperación entre ellas a través de las cadenas de valor y facilitando lacolaboración público-privada con el Gobierno Vasco.

Para ello aportamos valor a los asociados en los ámbitos de tecnología,internacionalización, innovación empresarial y formación, a través deactividades de coordinación de empresas, análisis y posicionamiento sectorial,comunicación y participación en redes internacionales.

Las empresas del sector energético vasco tienen una alta actividad internacional, estando presentes de manera directa en 58 países a través de 388 delegaciones

Mapa de presencia global

Ficha de internacionalización

3 > 25 delegaciones

8 10 – 25 delegaciones

14 5 – 10 delegaciones

33 < 5 delegaciones

122

América

165

Europa

24

África 77

Asia & Oceanía

Europa y América son los principales destinos, con más de 120 delegaciones en cada continente, mientras que por países

EEUU, China y México son los únicos con más de 25 delegaciones

# Número de delegaciones

PRESENCIA INTERNACIONAL DEL SECTOR ENERGETICO VASCO

Presencia de las empresas del Clúster en México

Las empresas vascas han apostado por México con fuerza desde hace años, tanto para delegaciones productivas como de servicios, con una especial presencia de las ingenierías, fabricantes de equipos para las redes eléctricas y empresas del sector eólico

Ficha de internacionalización

0 Centros de I+D

8 Instalaciones productivas

13 Delegaciones de servicios

7 Oficinas comerciales

28 Presencia en México

Implantaciones por años

3 3

67

0

<96 96-00 01-05 06-10 11-12

Desglose delegaciones por sector

25%

21%

21%

21%

6%6%

No energía

Eólica

T&D

Generalista

Otros

Solar

ChihuahuaSonora

Durango

Coahuila

Oaxaca

Jalisco

Zacatecas Tamaulipas

Campeche

Chiapas

Guerrero

Michoacán

Veracrúz

San Luis Potosi

Sinalda

PueblaTabasco

Yucatán

Quintana

Roo

Baja

California

Sur

Baja

California

Norte

Nayarit

Nueva

León

Colima

1. Aguascalientes

2. Guanajuato

3. Querétaro

4. Hidalgo

5. México

6. Distrito Federal

7. Morelos

8. Tlaxcala

1

23

4

5 6

7

8

APUESTA DEL SECTOR ENERGETICO VASCO POR MEXICO

Las áreas tecnológicas prioritarias del sector energético vasco están reflejadas en la Estrategia “Energibasque”. Las ocho tecnologías se representan en este gráfico “circular”, en el que se visualizan las interrelaciones y sinergias entre ellas, dando pleno sentido a su integración en una estrategia común. El gráfico refleja que Euskadi es un país “eléctrico” (con la relevancia de las Redes eléctricas como vector energético clave), renovable (con tres tecnologías principales de generación renovable) y que busca la eficiencia con tecnologías de aplicación en los sectores consumidores.

UNDIMOTRIZ

SOLAR TERMOELÉCTRICA

EÓLICA

EFICIENCIAENERGÉTICA

ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE

ALMACENA-MIENTO

Offshore

GAS NATURAL

ENERGÍAPRIMARIA

REDES ELECTRICAS

AREAS TECNOLOGICAS PRIORITARIAS DEL CLUSTER DE ENERGIA


3

La experiencia y capacidades en el ámbito de las Redes eléctricas (Transporte y Distribución de electricidad) son una de lasprincipales fortalezas del Cluster de Energía del País Vasco. El País Vasco cuenta con una empresa tractora como Iberdrola,referente a nivel mundial en la gestión y automatización de redes de distribución, y con un robusto tejido empresarial, quecubre de forma integral el conjunto de tecnologías, productos y servicios que incorpora la cadena de valor de una redeléctrica avanzada.

Actividad en T&D en el País Vasco, datos 2011

13.991M€

90

Empresas

de T&D

22.716

Empleo

global

92,8M€

Gasto

en I+D

758

Empleo

en I+D

País Vasco: polo de competitividad en Redes eléctricas . . .

Facturación

global

Fuente: Panorama del Clúster de Energía del País Vasco 2011, EVE/Cluster de Energía

EMPRESAS COMPETITIVAS Y ESPECIALIZADAS EN EL SECTOR DE LAS REDES ELECTRICAS

Europa

41%

América del

Norte

19%

Asia y

Oceanía

17%

América del

Sur

16%

Africa

7%

Total 224 implantaciones

exteriores

Las empresa vascas de redes eléctricasdesarrollan una intensa actividad a nivelinternacional, con centros de producción, deservicios y comerciales, tanto en mercadosdesarrollados como en país emergentes.

En 2014 el Cluster de Energía ha creado lamarca “Smart Grids Basque Country” paraposicionar a las empresas vascas en losmercados de redes eléctricas a nivel mundial.


COBERTURA DE LA CADENA DE VALOR POR PARTE DE EMPRESAS VASCAS


PROYECTO BIDELEK SAREAK: RED ELÉCTRICA INTELIGENTE EN BILBAO Y PORTUGALETE

Objetivos: • Dotar de Redes eléctricas inteligentes a los núcleos urbanos de Bilbao y Portugalete para

conseguir un suministro eléctrico eficiente, seguro y sostenible.

• Generar, a través de una iniciativa público-privada, una demanda temprana y exigente de sistemas

avanzados que permita acelerar el desarrollo de mercado.

Alcance:• 227.000 contadores inteligentes (“Smart meters”)

• 1.100 Centros de transformación: telegestión, supervisión, automatización

• Repotenciación y dotación de inteligencia a 3 subestaciones de alta tensión

• Integración de 50 plantas de generación distribuida

• Integración de y 100 puntos de recarga de vehículos eléctrico

• Inversión total en el proyecto : 60.000.000 €.

11Presentación del Cluster de Energía del País

Vasco

En el País vasco se ha desarrollado un potente tejido industrial en el sector eólicogracias al efecto tractor de líderes mundiales como son Iberdrola y Gamesa, conuna notable participación en el desarrollo de la tecnología y el mercado eólico(con más de 22GW instalados en España desde su inicio a mediados de los años 90,como país pionero a nivel mundial).

Actividad en Eólica en el País Vasco, datos 2011

7.345M€

87

Empresas

de Eólica

16.973

Emple

o

global

209M€

Gasto en

I+D

1.537

Empleo

en I+D

Facturació

n

global

Fuente: Panorama del Clúster de Energía del

País Vasco 2011, EVE/Cluster de Energía

Fuente: Panorama del Clúster de Energía del

País Vasco 2011, EVE/Cluster de Energía

EL PAIS VASCO ES UN “PLAYER” DE PRIMER NIVEL MUNDIAL EN EL SECTOR EOLICO

A esta fortaleza se le une el importante sectormarítimo vasco, referente mundial por su saberhacer en la construcción de buques de altatecnología y en la fabricación de equipos yproductos de alto valor añadido. Por ellopueden ser actores en el desarrollo del sectoreólico offshore, ofreciendo soluciones tanto enel proceso de diseño y construcción del parquecomo durante la operación y mantenimientodel mismo.

En 2014 el Cluster de Energía y el ForoMarítimo Vasco han creado la marca “OffshoreWind Basque Country” para posicionar a lasempresas vascas en este importante mercadoemergente a nivel internacional.


PROMOCIÓNY PROYECTO

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DEL PARQUE

INSTALACIÓNOPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

•Promoción

•Análisis socioeconómico de

potenciales emplazamientos

•Evaluación de impacto ambiental

•Estudios técnicos de soporte

•Diseño básico de parques offshore

•Proyecto de ingeniería de obra civil

•Dirección y gestión de proyecto

•Diseño logístico de construcción de

parques

•Aerogenerador

•Cimentación

•Conexión a red eléctrica

•Subestación offshore

•Telemando y control

•Diseño y construcción de barcos de

instalación de cable, aerogenerador

y cimentación, y de otras

embarcaciones auxiliares (barcazas

jack-up, plataformas, etc)

•Servicios de transporte e instalación

de cable submarino

•Servicios de transporte e instalación

de aerogenerador y cimentación

•Instalación subestación offshore

•Obra civil offshore

•Servicios auxiliares a la instalación

(transporte, equipos de

manipulación, seguridad marítima,

etc)

•Diseño y construcción de barcos

para el mantenimiento de parques

offshore

•Servicios de operación y control del

parque

•Servicios meteorológicos

•Mantenimiento y reparación

(eléctrico y mecánico)

•Servicios auxiliares para las

actividades de operación y

mantenimiento (transporte de

materiales y personas)

•Reciclaje y desmantelamiento

CADENA DE VALOR DE PARQUES EÓLICOS OFFSHORECADENA DE VALOR DE PARQUES EÓLICOS OFFSHORE

CADENA DE VALOR EOLICA: SUCESION DE FASES Y ACTIVIDADES


14

Assembly e Ingeniería

COBERTURA DE LA CADENA DE VALOR POR PARTE DE EMPRESAS VASCAS


LA CADENA DE VALOR DE LOS HIDROCARBUROS (“OIL & GAS”) DISPONE DEVARIAS FASES, CADA UNA CON SU CADENA DE SUMINISTRO PARTICULAR

Transformación y refinoTransporte y

almacenamientoExploración y producción

Cadena de valor del petróleo y gas

� Cadena primaria del gas natural

� Exploración� Tecnologías relacionadas

con reservorios� Extracción /

Recuperación� Instalaciones de

superficie

Conversión final

� Calidad de los gases y de las instalaciones

� Procesos de tratamiento del gas

� Nuevas aplicaciones de los combustibles gaseosos

� Procesos de obtención de productos químicos

� Logística de distribución de gas:� Gaseoductos� Gaseros

� Otro transporte

� Plantas de envasado

� Licuación y regasificación� Instalaciones

aeroportuarias� Redes de transporte y

distribución

� Centrales térmicas� Cogeneración

� Exploración� Tecnologías relacionadas

con reservorios� Extracción / Recuperación� Instalaciones de superficie� Producción y upgrading de

crudos pesados

� Procesos de transformación� Destilación� Platforming

� Hidrodesulfuración

� FCC

� Refino� Evaluación de crudos� Conversión� Reformado e

isomerización� Hidrotratamiento� Modelos para

aplicaciones de control galvanizado

� Oleoductos� Petroleros� Otros medios� Instalaciones

almacenamiento� Instalaciones

aeroportuarias� Redes de suministro

(distribución)

� Centrales térmicas

GA

SP

ETR

ÓLE

O


EMPRESAS VASCAS EN LA CADENA DE VALOR DE OIL & GAS

34 empresas

Empresas de servicios y actividades horizontales

14 empresas

Exploración y producción

Procesos de transformación

8 empresas

Transporte y almacenamiento

Uso

Operadores Fabricantes

Principales sistemas, equipos y componentes

Equipos y componentes eléctricos Otros

Existen más de 100 empresas vascas en la cadena de valor de Oil&Gas, de las que más de un tercio tienen unafacturación anual superior a 5M€ en Oil&Gas, destacando los operadores Petronor, EDP-Naturgas y Enagas Norte.En empleo, Oil&Gas ocupa a casi 6.000 personas en la CAPV. A nivel empresarial, la CAPV cuenta con empresas relevantes, tanto desde el punto de vista de la transformación de los hidrocarburos…como de la fabricación de componentes para la industria y la prestación de servicios de ingeniería. Sin embargo parece que la presencia de empresas vascas en el segmento de exploración y producción, posiblemente el más atractivo a futuro, es todavía poco significativa.


18

AREA ESTRATÉGICA TECNOLOGICA: ENERGIA SOLAR TERMOELECTRICA DE CONCENTRACION (CSP)

GEMASOLAR (Sevilla): Primera planta solar en el mundo con tecnología de torre central y

almacenamiento térmico para 15 horas.

19

BIMEP: Biscay Marine Energy Platform

AREA ESTRATÉGICA EMERGENTE: ENERGIA DE LAS OLAS

20

AREA ESTRATEGICA EMERGENTE: ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

21

AREA ESTRATEGICA EMERGENTE: VEHÍCULO ELÉCTRICO

Presentación del Cluster de Energía del País

Vasco


Business

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