DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICA DE EMPRESA

Realizado por:

• Víctor Gallardo Rodríguez

• Pedro García Puerta• Mª José Gómez Luque• Estefanía Prados García• José Rosas Pérez

COMPETIDORES MONTEALTO

Rivalidad entre competidores

CLIENTES

PRODUCTOS SUSTITUTIVOS

PROVEEDORES

COMPETIDORES POTENCIALES

Poder negociadorde proveedores

Amenaza de productos

sustitutivos

Poder negociador de clientes

Amenaza de nuevosentrantes

ENTORNO ESPECÍFICO

INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA ACTUAL

Debido a la presente situación de crisis económica en la que vivimos, el sector de la construcción se ha visto afectado muy negativamente por la misma, siendo una industria en declive en la actualidad. Por este motivo, desde el inicio de la recesión económica en el 2007 hasta la actualidad, más de 150.000 empresas dedicadas al sector han desaparecido. Este hecho hace que el número de competidores haya disminuido considerablemente, siendo más significativo para Montealto, puesto que las medianas empresas con las que compite Montealto a nivel local y regional han sido las que más han sufrido el hundimiento del sector, sobretodo la edificación, que ha sido la que más se ha visto afectada. Como hemos visto anteriormente, Montealto ha realizado diferentes acciones que les ha permitido esquivar la crisis en su negocio, situándose como líder a nivel local en una industria fragmentada.

INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA ACTUAL

A pesar de la reducción del número de competidores, la competitividad entre éstos es muy intensa ya que el ritmo de crecimiento de la industria se ha visto muy reducido. De esta manera, la existencia de una menor demanda por parte del mercado hace que las empresas realicen cada vez más movimientos agresivos en el precio para conseguir captar clientes. Hay que destacar que para el presente año, la mayor parte de la facturación se prevé que proceda de la actividad internacional llevada a cabo, por lo que en este sentido, el número de competidores ha aumentado.

En cuanto a la estructura de costes, los costes de cambio en la industria son bajos, ya que el coste del cliente por cambiar de proveedor no resulta elevado, este hecho hace que la intensidad de la competencia sea mayor.

Con respecto a las barreras de salida y en el caso de abandono de la industria, los costes fijos de salida son altos, ya que la mayor parte de los costes fijos se tratan de sueldos y salarios, por lo que las indemnizaciones por despido son altas así como la pérdida por liquidación de activos.

INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA ACTUAL

Los principales competidores de Montealto Infraestructuras son los siguientes:

Dragados S.A

Ferrovial Agroman S.A

Guamar S.A

Azvi S.A

Conacon S.A

Copcisa S.A

Sardesa S.A

Probisa S.A

COMPETIDORES POTENCIALES

Se trata de un sector atractivo para nuevas empresas, ya que son numerosas las empresas que han abandonado dicho sector a causa de la actual crisis.Barreras de entrada al sector

1) Necesidades de capital.

2) Política gubernamental.

3) Coste de cambio de proveedor.

4) Fidelidad de clientes.

5) Diferenciación del servicio.

6) Acceso a canales de distribución.

7) Inversión en I+D+i.

1) Necesidades de capital: El sector de la Infraestructuras precisa de grandes inversiones para iniciar la actividad (Maquinaria sofisticada, instalaciones y flota de transporte, con lo cual necesita de una gran cantidad de recursos para acometer la actividad. Estas necesidades de capital serán una barrera de entrada para las nuevas empresas, ya que no podrán acometer proyectos de tales envergaduras, reforzando así la imagen de Montealto en el sector.

2) Política gubernamental: Montealto cuenta con numerosos contratos con organismo públicos, los cuales exigen que las empresas posean un alto grado de experiencia y antigüedad en el sector con el fin de garantizar la seguridad en los proyectos. Las empresas de nuevo ingreso no pueden ofrecer dichas exigencias.

3) Costes de cambio de proveedor: Estos costes de cambio son elevados, ya que las constantes mejoras en nuestros productos hacen nuestro servicio claramente diferenciable, por lo que cualquier proveedor debería entrar con unos precios mas bajos para captar nuestros clientes en cartera.

COMPETIDORES POTENCIALES

4) Fidelidad de Clientes: Montealto dispone de una gran cartera de clientes, siendo su principal cliente las administraciones publicas. Esta fidelidad de los clientes hacia Montealto obliga a las nuevas empresas que se incorporen a realizar grandes inversiones para intentar atraer a esos clientes a sus empresas.

5) Diferenciación del producto: Montealto ha obtenido los certificados ISO 9001 e ISO 14001 que constatan su apuesta permanente por la calidad, la tecnología y el medio ambiente. Una empresa certificada será más atractiva para el cliente, ya que aporta una garantía suplementaria a los propios derechos del consumidor, con lo cual supondrá una barrera de entrada para los nuevas empresas que quieran incorporarse.

6) Acceso a canales de distribución: Montealto infraestructuras es una empresa asentada en el sector, por lo que tiene definidos perfectamente sus canales de distribución, entendidos como los medios que facilitan el proceso de construcción en un determinado lugar. Este supone una barrera de entrada para los nuevos competidores en el sector.

COMPETIDORES POTENCIALES

7) Inversión en I+D+i: La investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica constituyen la piedra angular en el crecimiento de Montealto, inmersos siempre en la búsqueda de las tecnologías más avanzadas que nos sitúen en la cima del I+D+ i a nivel nacional e internacional.

Actualmente en el área de infraestructuras se está desarrollando un importante proyecto cuyo objetivo general es el desarrollo de nuevos elementos estructurales ligeros basados en fibras de carbono mejoradas con nanopartículas, es el denominado proyecto NAMACO. Todas estas innovaciones en el sector sumadas a las subvenciones obtenidas por la Unión Europea suponen una fuerte barrera de entrada a nuevas empresas en el sector.

Montealto para reforzar esta barrera de entrada mantiene una estrecha colaboración con la Universidad de Córdoba y las empresas tecnológicas del sector. Además, en 2008 Montealto se incorporó como socio numerario en la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) con el objetivo de canalizar y optimizar esfuerzos que garanticen el éxito de los proyectos de I+D+ i acometidos.

COMPETIDORES POTENCIALES

El sector de la construcción se trata de una industria con productos muy específicos que no se presta a la existencia de multitud de productos sustitutivos.

Algunos ejemplos de productos sustitutivos son los siguientes:

Edificaciones prefabricadas

En sustitución de obras en referencia a la edificación, tales como:- Casas

- Centros educativos- Industrias

Vías de ferrocarril

Se trata de una alternativa a proyectos de obra civil que lleva a cabo la empresa, como son las carreteras.

Energía hidráulica

Energía geotérmica

PRODUCTOS SUSTITUTIVOS

Como hemos dicho anteriormente, las características propias del sector de la construcción hace que se trate de una industria con escasos productos sustitutivos. Así, el grado de atractivo de la industria tenderá a crecer.

Los factores de los que depende la importancia de la amenaza de los productos sustitutivos son:

Grado de satisfacción de las necesidades de los consumidores de los productos sustitutivos mejor que los de la empresa. En el caso de Montealto Infraestructuras, la presencia de productos sustitutivos que satisfacen las mismas necesidades son bajos, no siendo la satisfacción de éstas la misma en cuanto a calidad, por lo que el grado de satisfacción es bajo.

Precio de los productos sustitutivos en relación con la empresa. Las alternativas ofrecidas en lugar de los productos de la empresa tienen unos costes más bajos, lo que supone un riesgo para la empresa. Sin embargo, los productos sustitutivos ofrecidos no son tan completos y de alta calidad como los de Montealto.

PRODUCTOS SUSTITUTIVOS

Obsolescencia que los productos sustitutivos incorporan a los productos de la empresa. Los productos que llevan más tiempo en el mercado ofrecen más fiabilidad a los clientes. Montealto ofrece productos que han tenido éxito durante un largo período de tiempo, por lo que la atracción de los clientes es más elevada.

Costes de cambio a los productos alternativos. Montealto tiene el riesgo de que existen costes de cambio a los productos sustitutivos, por disponer de un contrato y compromiso con el cliente en la realización de edificaciones, por ejemplo. A la empresa le supone un coste la pérdida de esos clientes.

PRODUCTOS SUSTITUTIVOS

PODER NEGOCIADOR CLIENTES

Entre los distintos clientes de Montealto Infraestructura, en sus diversas áreas de negocio, podemos citar entre otros, los siguientes:

OBRA CIVIL

• Ministerio de fomento.

• Agencia Andaluza del Agua.

• Emasesa.

• Gestión de Infraestructuras de Andalucía.

• Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

• Ayuntamientos (Córdoba, Cádiz, Badajoz, Rincón de la Victoria, etc).

EDIFICACIÓN

• Diputación Provincial de Jaén.

• Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios educativos.

• Fundación Servanda.

• British Education System.

PODER NEGOCIADOR CLIENTES Con respecto a los factores que afectan al poder negociador de los clientes:

Grado de concentración: En el sector de la construcción y especialmente en el área de obra civil, para poder optar a la realización de una obra hay que transcurrir por un proceso de adjudicación al que se presentan una gran cantidad de empresas de este sector para tener la posibilidad de realizar el trabajo de un cliente. Una vez adjudicada la obra, Montealto Infraestructuras queda sometido a las exigencias del mismo, que dentro del proyecto presentado, puede exigir unas determinaciones u otras y tiene mayor poder de negociación ya que el cliente (que está muy concentrado), puede elegir entre varias empresas.

Coste de cambio de proveedor para el cliente: Las obras son proyectos independientes,

y ante un nuevo proyecto se pueden continuar las relaciones con los proveedores o crear nuevas sin que haya ningún tipo de coste. Sin embargo, una vez acometido el proyecto y elegido el proveedor, el coste de cambio es alto, ya que implica una gran inversión y un compromiso por ambas partes reflejado en el contrato pertinente.

Amenaza real de integración hacia atrás: Para Montealto Infraestructuras, la mayoría de sus clientes son empresas públicas, cuya actividad no está relacionada con la construcción y acuden a empresas expertas para la realización de los proyectos. Por ello, no existe amenaza de integración hacia atrás por parte de los clientes.

PODER NEGOCIADOR CLIENTES

El producto no es almacenable, por lo que en el momento en el que el cliente tiene la necesidad de realizar la obra, es cuando debe acudir al proveedor (Montealto) para satisfacer su necesidad. Por tanto en este aspecto, Montealto tiene mayor poder de negociación con respecto al cliente.

El producto que ofrece Montealto tanto en edificación (bloques, centros educativos) como en obra civil (urbanización del terreno, carreteras, redes de suministro de agua) son productos diferenciados en cuanto a calidad y diseño se refieren. Este aspecto implica que el poder de negociación del cliente sea menor, ya que no todos los competidores pueden ofrecerle el mismo producto.

El producto que ofrece Montealto es importante para el cliente, sobre todo en el área de obra civil el producto es necesario para el bienestar de la sociedad y es muy importante para su cliente (Admón.Pública) ya que entre otros aspectos son elementos con un gran coste, por lo que el poder negociador del cliente es menor.

PODER NEGOCIADOR PROVEEDORES

Los principales proveedores para la empresa, son los siguientes:

Occidental Hormigones S.L

Hormigones Oriental S.L

Atisol

J.C 11 Multialquileres S.L

Remsa

Proveen a Montealto Infraestructuras de Hormigón para la realización de las obras.

Sirve de la maquinaria y vehículos pesados necesarios para el trabajo de los operarios.

Provee a la empresa de casetas, contenedores, etc.

PODER NEGOCIADOR PROVEEDORES

En cuanto a los factores que afectan al poder negociador de los proveedores:

La concentración de los proveedores de Montealto es escasa, ya que hay una gran cantidad de ellos tanto en lo referente al suministro de hormigón, vehículos y maquinaria en alquiler y casetas o contenedores para la ejecución de obras.

Amenaza real de integración hacia adelante: Los proveedores del área de infraestructuras se caracterizan por tener una relación directa con el sector, por tanto se pueden plantear para la ampliación de sus expectativas y de su negocio el avanzar en la cadena de realización de una obra e integrarse por tanto hacia adelante.

Los productos de los que se provee Montealto son poco diferenciados, tan sólo pueden caracterizarse y diferenciarse de otros mediante la calidad, aunque no es el punto fuerte de sus proveedores.

El coste de cambio de proveedor es bajo, puesto que los elementos de los que se provee son maquinarias, vehículos y materiales que implican una menor inversión y por tanto pueden decidir cambiar el suministro sin que haya grandes perjuicios en el resultado de nuestra obra. El nivel de beneficios de Montealto con respecto a sus proveedores no tiene una influencia reseñable, ya que la mayor parte del beneficio que la empresa obtiene, viene motivado por el esfuerzo y buen hacer de la propia empresa.

SÍNTESIS DEL PODER DE NEGOCIACIÓN

Característica  

Poder de negociación de

clientes

Grado de concentración Si Alto

Coste de cambio de proveedor - Medio

Amenaza integración hacia atrás No Bajo

Almacenamiento de producto No Bajo

Diferenciación de productos Sí Bajo

Importancia del producto Sí Bajo

Característica 

Poder de negociación de

proveedores

Grado de concentración No Bajo

Amenaza integración hacia

adelante Sí Alto

Productos diferenciados No Bajo

Coste de cambio proveedor No Bajo

Nivel de Bº cliente/proveedor - Medio-bajo

GRUPOS ESTRATÉGICOS

En el estudio de los grupos estratégicos y mapa de posicionamiento consideramos todos los tipos de empresas, tanto de construcción de Obra Civil como de Edificación.

Variables a tener en cuenta en el sector de las infraestructuras (construcción):

- Precio: gran influencia sobre la decisión final por parte del cliente.

- Coste: al igual que el precio, tiene una gran influencia a la hora de poner en marcha el proyecto, en este caso, tanto por parte del cliente como por parte de la empresa constructora.

- Financiación: capacidad de captar recursos tanto por las empresas constructoras para la realización de obras, como por los clientes de estas empresas.

- Calidad: uso de materiales de gran calidad y excepcional acabado de las obras.

- Tecnología: uso de las últimas y más modernas tecnologías en construcción.

- Mantenimiento: mejora y conservación de las obras.

- Accesibilidad: facilidad tanto para llegar al elemento por parte del usuario, como facilidad de uso

MAPA DE POSICIONAMIENTO

Liderazgo

Ámbito de actuación (Regional,Local,Nacional,Internacional)

GRUPO DE EMPRESAS LÍDERES DEL SECTOR

Liderazgo • Empresas líderes del sector.• Ámbito de actuación internacional muy

desarrollado.• Precio alto.• Alta capacidad de captar financiación

para ejecutar las obras• Elevada calidad de las

infraestructuras.• Uso de últimas tecnologías.• Fácil accesibilidad.• Alto mantenimiento de las

instalaciones.

Ámbito de actuación (Regional,Local,Nacional,Internacional)

GRUPO DE EMPRESAS DE ÁMBITO NACIONAL

Liderazgo • Ámbito de actuación nacional con proyectos internacionales.

• Precio medio-alto.• Elevada capacidad de

captar financiación.• Alta calidad en las

construcciones.• Modernas tecnologías

en la construcción.• Alto mantenimiento de

las instalaciones.

Ámbito de actuación (Regional,Local,Nacional,Internacional)

GRUPO DE EMPRESAS LÍDERES A NIVEL LOCAL-REGIONAL

Liderazgo• Empresas líderes a nivel local-regional,

con presencia en el extranjero.• Empresas en crecimiento de cuota de

mercado. • Continuo crecimiento a nivel

internacional.• Ámbito de actuación local-regional.• Precio medio.• Buena calidad en las infraestructuras.• Capacidad media de captar financiación• Uso de tecnologías modernas

avanzadas.• Mantenimiento medio de las

instalaciones.

Ámbito de actuación (Regional,Local,Nacional,Internacional)

EMPRESAS A NIVEL REGIONAL CON BAJA CUOTA DE MERCADO

Liderazgo• Empresas con una cuota baja de

mercado.• Ámbito de actuación regional.• Precio bajo.• Calidad media-baja.• Bajo poder de captar financiación.• Uso de tecnologías poco

avanzadas.• Pobre mantenimiento de las

instalaciones.• Dificultad para acceder a las

infraestructuras

Ámbito de actuación (Regional,Local,Nacional,Internacional)

NOTICIA 1: COMPETIDORES ACTUALES

Competencia en el sector:

Desde el año 2007 hasta la actualidad más de 150.000 empresas destinadas al sector de la construcción han desaparecido debido a la crisis que sufre dicho sector.

Fuente: www.axesor.es

NOTICIA 2: COMPETIDORES POTENCIALES

Proyecto Namaco:

Montealto Infraestructuras desarrolla un importante proyecto cuyo objetivo general es el desarrollo de nuevos elementos estructurales ligeros basados en fibras de carbono mejoradas con nanopartículas. Este proyecto se financiará en parte gracias a la Corporación Tecnológica de Andalucía.

Fuente: Corporación Tecnológica de Andalucía

Casas Prefabricadas:

Las casas prefabricadas están sustituyendo a las casas tradicionales, ya que el precio es más económico y su fabricación requiere menos tiempo. Es imprescindible disponer de un terreno urbanizable. Además, éstas ofrecen unas características muy similares a las casas tradicionales. Es por ello que las personas están optando por la compra de casas prefabricadas.

http://es.globedia.com/casas-prefabricadas-opcion-compra

NOTICIA 3: PRODUCTOS SUSTITUTIVOS

NOTICIA 4: OBRA CIVIL

• Obra civil:

Montealto Infraestructuras realizará la ampliación del conservatorio de Pozoblanco. El proyecto supone una inversión de 1.063.107€ y podrá acoger a 166 alumnos y supondrá la creación de 23 puestos de trabajo.

http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=566545

Obra civil:

El ayuntamiento de Aguilar ha adjudicado a Montealto infraestructuras la realización de las obras de la antigua travesía de la carretera N-331.

http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-07-04-2010/sevilla/Cordoba/montealto-hara-las-obras-en-la-travesia-de-la-n-331-con-un-presupuesto-de-2-millones_1402941192.html

NOTICIA 5: OBRA CIVIL

Obra civil:

La junta de Andalucía ha adjudicado a la UTE formada por Montealto Infraestructuras y FCC la realización del viaducto de la autovía de Acceso Norte a Sevilla.

http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=543077

NOTICIA 6: OBRA CIVIL