海外起業してわかったベトナムビジネスの可能性

　　　株式会社 Asia Plus　　代表取締役　黒川賢吾

Asia Plus について

About Us株式会社 Asia Plus は東京とホーチミンにオフィスを構え、日本人とベトナム人のチームで成立っています。

著しい成長を遂げているアジアの新興国ですが、文化・風習・人材が異なるため、ビジネスを進める上で様々な障壁があります。 Asia Plus は、その中でも成長の鍵となるこ「営業」「商品企画・マーケティング」に関してのソリューションを提供してまいります。お客様のアジア新興国でのビジネス成功をサポートし、我々も一層成長して参ります。

社名 : 株式会社 Asia Plus

設立 : 2014 年 1 月 20 日

本社東京都世田谷区玉川 4-4-1

Vietnam Office

25/7A Nguyen Binh Kheim Str. Ben Nghe Ward, Dist 1, HCM

代表取締役 : 黒川賢吾

1997 – 2000: System Engineer

代表取締役略歴：黒川賢吾

2001 – 2002: Sales Engineer

2002 – 2012• Project Manager• Global Marketing Assistant

General Manager (UK, US, S’pore)

2012 – 2013: Global Marketing

2014 – : Founder / CEO

「マーケティング」及び「営業」の二つの分野が新興国での大きな課題

新興国に進出する際の課題について

Prod Planning /

Mktg

R&D Engineering Procurement Production Sales After-service Management / Control

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0% 39.4%

21.0%

10.6%

19.7% 20.0%

38.1%

9.3%

14.3%

2011, ものづくり白書

アジア新興国のビジネス展開の課題

Asia Plus の二つのサービスConnectivity を最大活用して御社のアジア展開をサポート致します

企業向け SNS

www.tascade.net www.qanme.net

リサーチサービス営業の問題を解決

マーケティングの問題を解

決

なぜベトナムなのか？

東南アジアの増える中間層Malaysia Thailand

Euromonitor

Indonesia

Vietnam Philippines

富裕層 =$35000/yrアッパーミドル =$15000-$35000/yrローワーミドル =$5000-$15000/yr低所得層 = -$5000/yr

進出国の検討：東南アジア主要国の比較

Singapore Malaysia Thailand Indonesia Philippines Vietnam Cambodia Myanmar

人口 ( 百万人）

5.5 29.5 64.4 244.5 95.8 90.4 15.3 63.4

一人当たりGDP

$54,775 $10,547 $5,674 $3,509 $2,709 $1,901 $1,016 $868

Smartphone

WIFI

交通

人件費

エンジニア人材

経営・生活コスト

アジア圏でオンラインサービスを作ってビジネスするのに最適な条件

緑＝ very good, 黄緑 = good, 黄色 = average, 赤 =Bad

アジア圏でオンラインサービスを作ってビジネスするのに最適な条件

廉価で良質のエンジニア無料の WIFI 環境

爆発的なスマホ市場の拡大 コンパクトな街並（交通ロスが少ない）

ベトナムで起業をした理由

ベトナム人のライフスタイル

ASEAN55 カ国の可処分所得

マレーシア タイ インドネシア ベトナム フィリピン0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

0

2

4

6

8

10

12

14

1683,239

23,467

10,534 8,571 16,194

5,565 1,793 1,458 703 1,167

15.0

13.1

7.2

12.2

13.9

上位 20% 平均可処分所得 下位 20% 平気可処分所得上位 vs 下位

Worldbank

ベトナム人の収入分布

-50 USD

50-150 USD

150-250 USD

250-350 USD

350-500 USD

500-750 USD

750-1250 USD

1250-1500 USD

1500-2000 USD

2000-2500 USD

2500 USD -

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Student Workers Total

N=200, Q&Me Vietnam Market Research

月額家賃の分布

-25 USD

25 - 50 USD

50-75 USD

75-100 USD

100-125 USD

125-150 USD

150-175 USD

175-200 USD

200-225 USD

225-250 USD

250 USD-

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Student Workers Total

N=200, Q&Me Vietnam Market Research

月額食費の分布

-10 USD

10-25 USD

25-50 USD

50-75 USD

75-100 USD

100-125 USD

125-150 USD

150-175 USD

175-200 USD

200-225 USD

225-250 USD

250 USD -

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Student Workers Total

N=200, Q&Me Vietnam Market Research

月額被服・娯楽費用の分布

-10 USD

25-50 USD

75-100 USD

125-150 USD

175-200 USD

225-250 USD0%

5%

10%

15%

20%

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30%

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40%

45%

Student Workers Total

N=200, Q&Me Vietnam Market Research

-10 USD

25-50 USD

75-100 USD

125-150 USD

175-200 USD

225-250 USD0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Student Workers Total

月額被服費用 月額娯楽費用

月額送金費用の分布

-10 USD 10-25 USD

25-50 USD

50-100 USD

100-150 USD

150-200 USD

200-250 USD

250 USD Do not send

money

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Student Workers Total

N=200, Q&Me Vietnam Market Research

日本人とベトナム人の支出比較

日本 ベトナム

食料 3.6 0.8

住居 4.65 0.6

光熱 0.75 0.3

被服 1.1 0.4

交通・通信 2.6 0.3

娯楽 2.3 0.5

その他 2.5 1

Series8 17.5 3.9

1

3

5

7

9

11

13

15

17

3.9

17.5

（含む故郷への仕送り）

全国実費消費者調査（ 30歳未満、単身勤労者、 2009 ）、 Q&Me Vietnamese Research (N=200)

スマートフォン購入状況

Japan Singapore Malaysia Thailand Indonesia Vietnam Philippines0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1,549 1,590

981

1,492

4,335

1,384 996

58%64%

67%

50%

39%42%

53%

Smart phone Feature phone Series3 SP rate

2013 Aug, GFK

2014 年のデータではベトナムのスマホ率は 70％

所有しているスマートフォンは？

Apple; 33.00%

Samsung; 33.00%

Nokia;

17.50%

HTC; 5.50

%

LG; 5.50%ASUS;

5.00%

Sony;

4.50%

Lenovo;

3.00%

Mobiis-tar; 3.00

%

Other; 13.00%

New; 83.40%

2nd hand; 16.60%

N=200, Q&Me Vietnam Market Research

所有携帯機種 新品・中古？

マーケティングについて：ソーシャルメディア利用状況

人口Facebookユーザー数

Facebookユーザー率

ソーシャルメディア接続時間

日本 127,000,000 22,000,000 17% 0.8

ベトナム 92,400,000 26,000,000 28% 2.4

シンガポール 5,400,000 3,200,000 59% 2.2

マレーシア 29,600,000 15,600,000 53% 3.3

タイ 67,000,000 24,000,000 36% 3.7

フィリピン 105,000,000 36,000,000 34% 4.0

インドネシア 251,000,000 68,000,000 27% 2.9

極めて高い FB利用率

wearesocial.sg, social bakers

ベトナム人の生活①

• シェアルーム・６人部屋• １人月額 $35USD程度• 収入：それぞれ $10M-$15M VND ($500-

$750USD), $6M-$10M VND ($300-$500USD), $3M-$5M VND($150-$250USD)程度

• 出費（月額）• 携帯 - $100K VND ($5 USD)• 外食 - $1M-$2M VND ($50 - $100

USD)• 実家に送金 - $1M VND ($50 USD) x

1, $5M VND ($250 USD) x 2

ベトナム人の生活②

• 一軒屋• 10 人家族（祖父（ 57 ） , 　祖母

(54), 長女 (34 ）家族（旦那・娘） , 次女（旦那・娘二人） , 長男 (25)

• 世帯収入 (20M VND – 30M VND($1000-$1500 USD))

ベトナムで海外起業して学んだ（でいる）事

起業からの道のり

• 2009. 4 – 2012.7: シンガポール赴任• 2013.9-11: 東南アジア視察• 2013.12 ： ベトナム視察• 2014.1: 会社登記（日本）• 2014.2-6: 会社設立準備、システム開発• 2014.7: 会社登記（ベトナム）• 2014.7: 企業 SNS サービス開始• 2014.8: マーケットリサーチ

サービス開始

会社設立・承認活動について

• 実績• 2014 年 2 月に申請・ 7 月に設立完了。６ヶ月もかかる。• 今週こそ承認・・と思いつつ２ヶ月かかる。• 会社名（ Asia Plus 名での登記 NG ）という訳のわからない理由

でもめる。

• 気づき• 大きな手続きは明確だが、承認窓口側もオペレーションが拙い

ので、結果、何が起きているのかはかなりわからない。• 不明瞭な基準、人依存のルール解釈• 日系・ローカルそれぞれのメリット・デメリット

採用・人材について

• 実績• 半年でベトナム人 10 名採用（ 2 名退職）• Vietnamworks (http://www.vietnamworks.com/) を利用

• 気づき• 無名の企業でも応募はたくさん来る（当社の場合オープニング

ポジション２名枠に 50 名応募。日本語にこだわらない場合）• レジメの内容が 5割増• 面接社平均勤務年数 1.3 年• 同様のスキルでもジョブホッピングにより異なる給与• 言葉の問題もあり、面接だけでのスキル見極めは不可能。試用期間（２ヶ月）でのスキル・潜在性を見極める

マネジメントについて

• 実績• 日本人 ×１名（ CTO) 、ベトナム人 ×10 名をマネージメント• ベトナム人はマネージメント層 ×１、スタッフ ×9• 外部システム委託先２社をマネージメント

• 気づき• 上司の指示を良く聞き動いてくれる一方、プロアクティブな作業

はなかなか見込めない• Whatだけの指示では上手くいかないことが多い。 How が理解されているかの識別及び指示が必要

• スカイプやタスク管理ツールで進捗をしっかり管理• 教育・情報収集の機会が限られるためちょっとしたトレーニング機

会の創出でもモチベーションが変わる• 残業などをしないので締切前の追い込みが難しいが、家などで仕事をしてくれるやる気のある社員も

• 飲みニュケーションがかなり効く

営業について

• 実績• 日系・ベトナムローカル両社へのオンラインシステムの営業活動

• 気づき• 日系企業はコンタクト先さえ掴めばアポ獲得の可能性は高い

（ただし、企業数は 1200 社 *程度と他の東南アジア国より少ない） (*2013 年９月時点）

• ローカル企業は日本等と比較すると競合は少なめ。キーパーソンとのネットワーキングが鍵

• 企業電話帳のようなものは有料で購入可能• ローカル企業マネージメント層には Facebook 、 LinkedIn などを利用してアクセスも可能（マネージメント層は英語でのやりとり、欧米的なコンタクト方法が割と使える）

マーケティングについて

• 実績• ２週間で１万人のオンライン会員獲得• 日・ベトナムでのサービスローンチ PR 活動

• 気づき• とにかく Facebook 。ダントツで ROI が高い。ステルスマーケ

ティングなども問題にならない• ベトナムメディアはそれほど力がない割に高額• 日本企業への認知に絞るのであれば、日本人向けフリーペー

パー等のメディアも豊富（ほどほど高額）

Asia Plus の Facebook広告費用

マーケティングについて：メディア露出ベトナムメディアに露出はしたものの反響ほぼ無し。

外部委託について

• 実績• システム開発のベトナムローカル会社への委託

• 気づき• コストが 1/4 で品質が一緒・・などという良い話はない• 要件の初期での明確化が絶対必要（明確に伝えたことしか実現されない。日本のように会話のキャッチボールから仕様が決固まるなどのフローはない）

• デザインは外れる可能性が高め• QA は時間も手間もかかる• ベトナムローカル以外の委託オプションの方が結果的に安

いことも（クラウドワークス、 ODesk 、 Design99 、日系企業への委託）

• コストが安い

• スタッフが比較的真面目で勤勉

• 認可の問題はあるが、競合等を考えてもビジネスの参入障壁が低い（ビジネスチャンスが多くある一方、実行障壁が低い）

• GDP格差では言い表せない市場機会

• 凄く親日。ビジネスがやり易い

• 都心部の若者であれば結構英語が通じる

ベトナムで起業して良かった点・注意すべき点

• スタッフの経験不足から業務品質・スピードが思う通りにならない

• 市場は成長しているとはいえ、まだ小さい（受ける商品・価格帯の選定が肝。誰を相手にするのか）

• 色々なビジネスチャンスがありすぎて目移りする

• 国の承認プロセスが不透明

• ネットワーキングが出来ればビジネスは上手く進む

良かった点 注意すべき点

当社でサポート出来ること

ベトナムマーケットリサーチベトナム市場について「高品質」「手軽」「廉価」なサービスを提供しています。ベトナムのような多岐に渡る消費者市場では「定量」「定性」の組み合わせによる調査が有効です。

+

定量調査 定性調査

ベトナムの日常にもビジネスチャンスが・・

ベトナムの日常にもビジネスチャンスが・・

ヘルメット装着にも関わらず女性の洗髪は週に 3度程度

バイクでの過去１年の事故率 97％

紫外線対策で皆暑い中でもジャケットやスウェット着用

通勤時に毎日しっかり化粧をするのは35％

ミニスカートで通勤する OL のバイク対策は？

ベトナムマーケットリサーチ : Chat Survey

投票などをリアルタイムに実現

コメントやイメージを自由にやりとり

質問を事前に準備（リアルタイムでの追加も可

能）

参加者一覧

ベトナムマーケットリサーチ : オンサイトサービスオンラインサーベイ、チャットサーベイにオンサイトでのサービスを加えることで一層ターゲット層の理解を深めることが出来ます。

ホームビジット・ステイ / ホームユーステスト

ショップアロング グループインタビュー

ベトナムマーケットリサーチwww.qandme.net にてベトナム消費者リサーチのレポートを日々更新

ついでに・・

ベンチャーナウで執筆しているので良かったら見てください (www.venturenow.jp)

kengo.kurokawa@asia-plus.net

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