（税理士先生向）初期設定

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税理士先生向け初期設定


目次

1. アカウント設定

2. 事業者登録

3. プロダクトキーの入力

4. ユーザー招待

5. オーナー権限の委譲

6. 顧問先への依頼



2. 事業者登録






弊社サイト(https://biz.moneyforward.com/) にアクセスしていただき右上の「アカウント登録」を押下してください

アカウント登録を押下

アカウント登録

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アカウント登録（メールアドレス入力）

ご登録いただくメールアドレス、パスワード等必要事項をご記入の上、利用規約、個人情報保護方針をご確認の上、利用規約に同意ボタンにチェックしていただき、「利用を開始する」ボタンを押下してください

新規登録

事業所区分は一度選択すると変更は出来ませんのでご注意下さい。


アカウント登録

アカウント登録が完了しました！

新規登録


ご登録いただいたメールアドレスに登録確認メールが送付されています。ご自身のメールボックスをご確認ください。下記URLをクリックすると、メール認証が完了します。

メール認証

※しばらく経ってもメールが来ない方は、迷惑メールフォルダにメールが振分られている可能性がございますので、ご確認お願いします。

メール認証



2. 事業者登録






最後に、事業所の初期設定入力をお願いします。欄外の「設定未確認」のボタンを押下してください。※今後変更可能です。

事業所の初期設定

事業所登録（事業所名の設定）


事業所登録（事業所名の設定）

次に事業所の初期設定入力をお願いします。事業所名を記入してください。※今後変更可能です。

法人の場合は法人名、個人の場合は屋号もしくは個人名をご記入ください。

※今後変更可能です。



事業所登録（申告区分（提出書類）の選択）

（事業者区分で「個人」を選ばれた方）申告区分を選択してください。不動産所得がない場合は「一般」を、ある場合は、「不動産」もしくは「一般・不動産」を選択してください。※今後変更可能です。



事業所登録（申告区分の選択）

申告区分を選択して下さい。 ※今後変更可能です。



事業所登録（業種区分の選択）

業種区分の選択をしてください。複数選択することも可能です。該当する業種がない場合は、その他の欄に記載してください。今後、業種毎に各機能がカスタマイズされる予定です。



事業所登録（会計期間の選択）

会計期間の設定をしてください。（個人事業主様）

• 会計期間が1/1から12/31に固定されています。 • 2014年の確定申告をされる方は、2014/1/1-2014/12/31を選択して下さい。 • 2013年以前のデータも取り込む場合は、その年度から開始させてください。

（法人様） • 任意の年度開始日を入力してください。



事業所登録（課税形式の選択）

課税形式を選択してください。 ※今後変更可能です

¥¥



課税形式で簡易課税をご選択いただいた場合

参考URL https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/02.htm

業種区分に応じて、事業区分が自動的に設定されます。二つ以上の事業を営んでる場合は、メインの事業を選択して下さい。


事業所登録（設定の保存）

最後に、「設定を保存する」ボタンを押下してください。



ユーザー登録

こちらでユーザー登録は完了です。



2. 事業者登録






プロダクトキーの入力①

トップページ法人様用画面

「プレミアムプラン申込み」を押下してください

ここにマウスをあてて

「法人プラン申込み」を押下してください


ホーム画面の上部にある設定にカーソルを当てていただき、最上段にある『プレミアム/法人プラン申込み』を押下してください。

トップページ（個人事業主様用）


プロダクトキーの入力②

個人：プレミアムプラン申込み法人：法人プラン申込み

こちらを押下して下さい

『プロダクトキー・クーポンコードをお持ちの方はこちら』を押下してください。


プロダクトキーの入力③

『プロダクトキー・クーポンコードをお持ちの方はこちら』を押下してください。

プロダクトキーを入力してください

利用規約にご同意いただき登録ボタンを押下してください

プロダクトキー・クーポンコード


プロダクトキーの入力④

これでプロダクトキーの入力は完了です。申込み状況が「利用中」となり、利用可能期限が表示されます。

個人：プレミアムプラン申込み法人：法人プラン申込み



2. 事業者登録






• 一つの事業所に、複数ユーザーで入力やデータの確認をすることが出来ます。

• 例えば、社内のメンバーや、外部のパートナー（税理士先生など）とデータの共有をすることが出来ます。

• 他のユーザーを事業所のメンバーとして追加することを「メンバーの追加」といいます。

概要

事業所を作成したユーザー

（オーナー）

事業所メンバーの追加

承諾メンバー

＜概念図＞

事業所のデータを共有

税理士

顧問先


メンバーを追加してできること

• 社内でデータを共有することが出来ます

経理の方は取引入力に専念社長は財務データで意思決定！

• 社外の税理士先生とリアルタイムでデータを共有出来ます

どのように入力していいかわからない時も

税理士先生が訪問しなくてもサポートできます


追加したメンバーの権限設定について

詳しい権限設定はこちらをご覧ください。 https://biz.moneyforward.com/howto/function/1

それぞれのメンバーの利用シーンに応じた権限設定が可能です

経営者の方には、すべてをコントロールできる管理者権限を

経理担当の方には、入力権限だけを付与したり

細やかな権限設定で、データの編集・閲覧をコントロールすることが出来ます

https://biz.moneyforward.com/howto/function/1



メンバー追加の方法①

ホーム画面の上部にある設定にカーソルを当てていただき、下から2番目の『メンバーの追加・管理』を押下してください。

「メンバーの追加・管理」を押下してください


トップページ


メンバー追加の方法②

メンバーの追加・管理

追加されるメンバーのメールアドレスとメンバーの名前を入力して下さい。

メールアドレスとメンバー名を入力


メンバー追加の方法③


メンバーに付与する権限を設定して下さい。

メンバーに付与する権限を選択してください

詳しい権限設定はこちらをご覧ください。 https://biz.moneyforward.com/howto/function/1




メンバー追加の方法④

最後に『メンバー追加する』ボタンを押下してください。これにて追加される方の手順は終了です。



追加された方の手順

メール本文内の認証用URLをクリックし、利用規約に同意すると招待が完了します。 ※マネーフォワードにアカウントをお持ちでない場合、登録後パスワードの変更が必要となります。同メールに記載されている仮パスワードを「現在のパスワード」にご入力ください。 ※メールを送信後、72時間以内に記載されているURLへアクセスしていただけますようお願いします。

被招待者メール


注意事項

• MFクラウド確定申告ユーザーの方

– メンバーを追加するためにはプレミアム会員（月額800円）になる必要があります。

• MFクラウド会計ユーザーの方

– ご自身を含め3ユーザーまで追加料金なくメンバーとして追加することができます。

• 共通

– MFクラウド確定申告プレミアム会員、およびMFクラウド会計ユーザーの方は、ご自身を含めて3ユーザーまでのご利用については追加料金なく招待いただけます。

– 4ユーザー目をメンバーとして追加招待する場合には、1ユーザーにつき月額300円の料金が必要となりますのでご了承下さい。



2. 事業者登録






オーナー権限の委譲

• 事業者を作成したユーザーが、その事業所のオーナーとなります。

• オーナーは金融機関登録を行うことが出来る唯一のユーザーであるため、実際に金融機関登録を行う顧問先にオーナー権限を委譲する必要があります。

• ここでは税理士側で作成した事業所に顧問先ユーザーを招待した後、オーナー権限を委譲する手順を説明します。

オーナー

事業所

メンバー

＜概念図＞

税理士

顧問先オーナー権限を委譲し

顧問先が金融機関登録を行う


オーナー権限の委譲①

ホーム画面の上部にある設定にカーソルを当てていただき、下から2番目の『メンバーの追加・管理』を押下してください。

「メンバーの追加・管理」を押下してください


トップページ


オーナー権限の委譲②


オーナー権限を付与するメンバーの『編集』ボタンを押下して下さい。

「編集」を押下


オーナー権限の委譲③

付与する方の権限をオーナーにしてください。

「オーナー」を選択



オーナー権限の委譲④

オーナーを選択するとアラートが出ます。他のメンバーに委譲すると①事業所の削除権限がなくなり、②事業所に紐付け可能な金融機関も新しいオーナーが登録してる金融機関に変更となります。 ※アラートの表示方法はブラウザにより異なります。



オーナー権限の委譲⑤

「更新」を押下


更新ボタンを押下してください。


オーナー権限の委譲⑥

顧問先がオーナーへ


これで、顧問先がオーナーとなり権限委譲が完了しました。



2. 事業者登録






顧問先への依頼

次頁以降のスライドをお客様へお渡し頂き

金融機関登録を依頼してください。


金融機関登録画面への行き方①

ホーム画面の上部にある口座情報にカーソルをあてていただき、最上段にある『金融機関登録』を押下してください。

「金融機関登録」を押下してください


トップページ


金融機関登録画面への行き方②

『金融機関を登録する』を押下してください。

「金融機関を登録する」を押下してください

登録済み金融機関


金融機関登録方法①

1. 登録するカテゴリを選択してください。（銀行、カード、電子マネー、通販サイト等に対応しています）

2. 登録したい金融機関等を選択してください。

２．登録したい金融機関を押下して下さい

１．カテゴリを選択してください

金融機関登録


金融機関登録方法②

お客様番号およびログインパスワードを入力してください。原則として振込・引出に必要な第2暗証番号はお預かりしません。

金融機関登録


金融機関登録の完了

銀行口座登録が完了しました。同じ要領でその他の口座登録を行ってください。

登録済み金融機関

データが取得されると「正常」と表記されます


トップページへの反映

トップページ

登録した銀行がトップページに反映されています。

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