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Apresentação da ABECS realizada em Set/10 para as Associadas da ABRACORP
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O Novo Mercado Brasileiro de Cartões de Pagamento
Almoço com a ABRACORP - Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas
29 de setembro de 2010Palestrante: Marcelo Habice da Motta – Diretor da ABECS
Estrutura da Apresentação• Indústria de cartões
• Novo mercado e o impacto sobre os lojistas
• Impactos sobre bandeiras e emissores
• Síntese do novo mercado de cartões de pagamento
Indústria de cartões
Funcionamento do mercado de cartões
Bandeiras
CredenciadoresBancos Emissores
Portadores de Cartão
Cartões de Crédito e Débito
Bens / Serviços
Dados da Transação
Fatura$ Valor da Transação
Estabelecimentos
$ Valor da Transação(-) Taxa de Desconto
AceitaçãoBase de Cartões
$ Valor da Transação (-) Taxa de Intercâmbio
Indústria de cartões
Mercado dinâmico, em rápida expansão
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100
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
# cartões (milhões) faturamento (R$ bi)
18,8% a.a.
23,7% a.a.
Fonte: ABECS. Elaboração: Ferrés Consultoria.
Indústria de cartões
Substituiu grande parte do uso de cheques
Fonte: ABECS e BCB. Elaboração: Ferrés Consultoria.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
cartão (bn de transações) cheque (bn de transações)
21% a.a.
-8,1% a.a.
E vem avançando sobre o uso de dinheiro, com expansão para classes C/D/E...
– Cartões já tem maior penetração que conta bancária na classe DE
Penetração do cartão de crédito e importância nos gastos - 2009
Fonte: Pesquisas Abecs. Levantamento em 11 regiões metropolitanas.
Total AB C DEPosse de cartões (% da população) Cartão 67% 81% 64% 36% Crédito 45% 61% 38% 20% Débito 53% 70% 49% 19%
Conta bancária (% da população) 67% 82% 64% 33%
Total AB C DEpenetração de cartões 67% 81% 64% 36% crédito 45% 61% 38% 20% débito 53% 70% 49% 19%memo: conta em banco 67% 82% 64% 33%
parcela das compras - entre os que possuem 53% 56% 47% 47%
Indústria de cartões
...trazendo múltiplos benefícios ao consumidor
– Acesso à crédito
– Até 40 dias para o pagamento das compras
– Compras parceladas sem juros
– Transações com segurança
– Benefícios e programas de milhagem
– Possibilidade de realização de transações remotas
– Formalização da economia e bancarização das famílias
Indústria de Cartões
• Viabilização de transações remotas– E-commerce já representa R$ 10,6 bi em vendas anuais no
Brasil, crescendo 35% ao ano
• Redução da inadimplência do varejo
Indústria de cartões
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
jan/1997 set/1997 mai/1998 jan/1999 set/1999 mai/2000 jan/2001 set/2001 mai/2002 jan/2003 set/2003 mai/2004 jan/2005 set/2005 mai/2006 jan/2007 set/2007 mai/2008 jan/2009 set/2009
Cheques devolvidos – Brasil% do valor total
Fonte: Banco Central do Brasil
Indústria de cartões
Evolução da regulação e da autorregulação
1999 CADE aprova a criação da Visanet (Banco do Brasil, Bradesco, e Banco Real)
2005 BC: Diagnostico do Sistema de Pagamentos de Varejo no Brasil
2006 Convênio SEAE/SDE/BC
2007 BC: Custo e Eficiência na Utilização de Instrumentos de Pagamento de Varejo
Dez/2008 ABECS: Primeira parte da Autorregulação
Mar/2009 SEAE/SDE/BC: Relatório sobre a Indústria de Cartões de Pagamentos
Jun/ 2009 Contribuições ABECS
Jul-Ago/2009 SDE abre processo contra Visa, impondo medida preventiva
Dez/ 2009 CADE: Aprova o fim da exclusividade Visa-Cielo a partir de 1º de Julho de 2010
Maio / 2010 SEAE/SDE/BC: Relatório sobre a Indústria de Cartões e Pagamentos
1º Julho/ 2010 Término da exclusividade entre Visa e Cielo
Em breve ABECS: Segunda parte da Autorregulação
Novo mercado Brasileiro de Cartões
• Decorre de três fatores:– Aumento da escala do mercado
• transações de mais de R$ 0,5 trilhão em 2010
– Discussões regulatórias com Governo– Código de Autorregulação da Indústria
• Novo Código de Autorregulação• Fim das relações de mono-adquirência entre grandes
bandeiras e credenciadores• Interoperabilidade de terminais e redes• Neutralidade nas atividades de compensação e liquidação• Incentivos a bandeiras locais de débito• Transparência na definição da tarifa de intercâmbio
Estrutura da Apresentação• Indústria de cartões
• Novo Mercado e o impacto sobre os lojistas
• Impactos sobre bandeiras e emissores
• Síntese do novo mercado de cartões de pagamento
O novo marco competitivo no credenciamento
• Interoperabilidade– Máquinas (POS/TEF) agora aceitam múltiplas bandeiras,
incluindo Visa e Mastercard
O novo marco competitivo no credenciamento
• Novos Concorrentes:– Possibilidade de capturar Visa e Master no PDV está atraindo
novos concorrentes para o credenciamento
O novo marco competitivo no credenciamento
• Novos Serviços e Promoções:– Campanhas, promoções e descontos para impulsionar uso do
cartão e obter escolha do consumidor e do lojista– Propostas integrando serviços bancários, cartão e promoções
– Aumento do poder de barganha e da pressão competitiva de consumidores e lojistas
• Redefinição de preços relativos nesta Indústria
– Disputa acirrada pelo cliente via benefícios e programas de relacionamento
– Necessidade de maior escala no PDV para viabilizar máquinas explica tentativa de fidelização
• Forte redução de economias de densidade tornam certos estabelecimentos pouco atrativos economicamente
– Foco em rentabilidade individual– Brasil ainda tem baixo volume de transações por POS,
mesmo com interoperabilidade
Resultados para os lojistas:
Preços aos grandes clientes já vinham caindo...
média da média ponderada dos 15 maiores clientes de cada credenciadora em cada período – função débito. Fonte: credenciadores. Elaboração: Ferrés Consultoria
I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 II/2004 III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007
-23%
Resultados para os lojistas
... e preços aos pequenos também caem, em função da redução de custos de aluguel do POS
• Modelo de interoperabilidade adotado foi fundamental para preservar múltiplas dimensões de competição e oferecer resultados à sociedade...
outros
outros
Modelo Brasileiro de Interoperabilidade
• Arranjos distintos permitem competição acirrada– Santander/GetNet sinalizam com modelo desverticalizado de
credenciamento
• ... e sobretudo, não limita novas tecnologias
Isto porque se trata de indústria muito dinâmica...
• Evidentemente, concorrência tende a beneficiar o lojista– Mais opções de credenciadores– Maior alcance das redes de captura– Novos serviços utilizando a infra-estrutura existente
• Mas é o desenvolvimento tecnológico acelerado que garantirá benefícios maiores para usuário:– Aumento da complexidade de soluções tem custo– Aumento dos volumes transacionados representam riscos e
custos também maiores
Tudo isso para manter acelerado crescimento...
...que beneficia consumidores...
• mais consumidores, com acesso a crédito, permitem-se flexibilizar orçamentos...
Penetração do cartão (famílias) – por classe socioeconômica Brasil
0% 20% 40% 60% 80% 100%
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D
E
F
Fonte: Pesquisa de Orçamentos Familiares 2009/IBGE. Elaboração: Ferrés Consultoria.
...e lojistas
• Ampliando gastos junto ao lojista, sobretudo no consumo de mais baixa renda
Propensão a consumir das famílias com cartãoIncremento médio na despesas totais – famílias que tem cartão/famílias que não tem cartão
Fonte: Pesquisa de Orçamentos Familiares 2009/IBGE. Elaboração: Ferrés Consultoria.
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
A B C D E
Estrutura da Apresentação• Indústria de cartões
• O novo marco competitivo entre credenciadores
• Impactos sobre bandeiras e emissores
• Síntese do novo mercado de cartões de pagamento
Bandeiras e emissores também se ajustam
• Qualquer mudança em uma das pontas do mercado afeta a dinâmica competitiva de todos os seus elos– Bandeiras disputam mercado inter-plataformas– Emissores disputam mercados intra-plataformas, mas
preparam-se para competição inter-plataformas
• Menores barreiras à entrada de novas bandeiras – Possibilidade de usar as redes de captura existentes– Possibilidade de usar sistemas de compensação comuns
• Maiores desafios para emissores– Lançamento de novas bandeiras– Volumes maiores de crédito (e risco)– Aumento da multiplicidade de cartões pelo usuário (multi-homing),
acirrando competição entre emissores e bandeiras
Bandeiras e emissores...
Novas bandeiras...
...e maior disputa pelos consumidores
Disputa em várias dimensões
• Além de promoções, milhagens e anuidades, bancos competem em dimensões normalmente não observadas...
• Limites de crédito – e risco assumido pelo Banco
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200207 200211 200303 200307 200311 200403 200407 200411 200503 200507 200511 200603 200607 200611 200703 200707 200711 200803 200807 200811
44,8% a.a.
Evolução do limite de crédito concedido aos usuáriosestimativa, em R$ bilhões
Fonte: Bacen e Emissores. Elaboração Ferrés Cons.
Disputa em várias dimensões
• Aumento da oferta de parcelado sem juros – também com maior risco para o Banco Emissor
Fonte: Boanerges & Cia.
E novos desafios...
• Novos consumidores precisam aprender a usar instrumento...– Campanha Educativa da Abecs
• Televisão; Revistas; Internet; Rádio e Jornais
• Aumento de reclamações é natural face ao aumento de volume e à incorporação de novos consumidores
Estrutura da Apresentação• Indústria de cartões
• O novo marco competitivo entre credenciadores
• Impactos sobre bandeiras e emissores
• Síntese do novo mercado de cartões de pagamento
O Novo Mercado Brasileiro de Cartões de Pagamento
• Mudanças no mercado encaminhadas pela Indústria são profundas e tem efeitos imediatos
• Novo marco pretende promover:– Acirramento da concorrência
• Novos Concorrentes• Novos produtos e serviços• Mais crédito ao consumidor• Concorrência entre emissores e entre credenciadores• Reduções de preços já em curso
– Especialização• Soluções para nichos de mercado• Soluções para novas demandas
Segmentos da Abracorp tem efeito destacado
• Segmentos com uso intensivo de cartão tendem a ser mais beneficiados
• Marco contemplando soluções diferenciadas entre credenciadores tende a impulsionar:
– Compras remotas (passagens, hospedagens, locação de carros)– Soluções para garantias financeiras das operações– Incorporação de serviços mais qualificados para empresas, incentivando uso do
meio de pagamento
• Disseminação de bandeiras com capilaridade amplia possibilidades de cartões corporativos
– Espera-se aumento do peso do cartão no segmento empresarial– Concorrência deve incentivar benefícios relacionados ao uso desse cartão– Aumento do número de promoções gera demanda adicional para esse segmento
O Novo Mercado Brasileiro de Cartões de Pagamento
• Mudanças terão efeito ao longo dos próximos meses e anos– Mudanças estão na direção certa– Necessário observar efeitos para voltar a discutir novas
alterações• Não repetir erros de autoridades de outros países que
fizeram excessivas mudanças de uma só vez, sem conseguir avaliar corretamente os erros e acertos ex post que emergiram
– Fundamental que não se adotem medidas que engessem Indústria nessa fase
• Novas tecnologias• Disseminação do crédito• Novos usos da infra-estrutura
• Engessamento limita adoção de tecnologias...
Alcance da rede de captura eletrônica de cartões
O Novo Mercado Brasileiro de Cartões de Pagamento
• Ademais, amplia significativamente o risco de crises acentuadas na oferta de crédito bem no momento em que Indústria está ampliando limites para classes C/D/E
Volume de transações com cartão – Coréia do Sul – trilhões de wons
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: CFKA. Elaboração: Ferrés Consultoria.
O Novo Mercado Brasileiro de Cartões de Pagamento
• Apoio à iniciativa é fundamental– Segurança para investimentos, melhoria dos serviços e mais concorrência
• Agenda da Indústria é intensa– Código de Autorregulação em implementação– Selo ABECS de qualidade no relacionamento com consumidor– Campanhas publicitárias para o público– Proposta de redução do número de tarifas de cartões– Cooperação na CPI da pedofilia
• E vários desdobramentos ainda estão por vir...
O Novo Mercado Brasileiro de Cartões de Pagamento
Obrigado