AUGUSTO MENDONÇA

Presidente

ABENAV - Associação Brasileira das Empresas

de Construção Naval e Offshore.

Criada por uma iniciativa do SINAVAL e os

principais estaleiros nacionais com o objetivo

de agregar todos os participantes do setor

Naval e Offshore com interesse na

exploração e produção do Pré-sal.

Quem somos

Associados

• Aliança

• Altus

• Brasfels

• Camargo Côrrea

• ODEBRECHT

• Queiroz Galvão

• Detroit

• Dockshore

• EBR – Estaleiros do Brasil

• EISA – Alagoas S.A.

• EISA – Estaleiro Ilha S.A.

• RENAVE

• Estaleiro Atlântico Sul

• Estaleiro BIBI.

• Estaleiro ITAJAÍ

• Estaleiro MAUÁ

• Estaleiro NAVSHIP

• PROMAR

• Estaleiro RIO MAGUARI

• IESA

• MAC LAREN OIL

• São Miguel

• NITSHORE

• OSX

• R.G. Estaleiros S.A

• RIO NAVE

• SERMETAL

• SETAL

• SRD

• STX Brazil Electro S.A

• STX OSV Niterói S.A

• Superpesa

• TRIUNFO

• TWB

• UTC

• VELLROY

• Grupo Voges

• WILSONS, SONS

Offshore

Navios

Barcos de Apoio

Tipos de Mercados

Total de Estaleiros:

26

Cenário Atual

Estaleiros no Brasil (mais representativos) 26

Processamento de Aço 570.000 t/ano

Área Total 4,7 milhões de m²

Diques secos e flutuantes 19

Carreiras 22

Cais de acabamento 43

Fonte: Sinaval

1. Acompanhar a implantação e exploração do Pré-sal em todas as etapas:

Regulamentação, Novas tecnologias, implantação, operação e etc…

2. Garantir a competitividade e presença da indústria brasileira em todas

as fases de exploração e produção da mais nova fonte de riqueza: o

petróleo do Pré-sal.

3. Auxiliar as empresas brasileiras a estarem preparadas para competir

com companhias estrangeiras com base em qualidade, preço e prazo.

4. Defender junto aos governos estaduais, municipais e federal incentivos

fiscais e tributárias, novas condições de apoio para as empresas do setor,

semelhantes aos existentes em outros países.

5. Criar uma indústria nacional sólida, usando como exemplo os incentivos

adotados pela Noruega, Grã Bretanha, Coréia e Cingapura.

Missão

Geração de Empregos no Setor

Fonte: ABENAV/SINAVAL

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.910 3.976

6.493 7.465

12.651 14.442

19.600

39.000 40.277 41.000

56.000

65.000

70.000

75.000

85.000

95.000

100.000

Geração de Emprego Direto na Indústria Naval e Offshore

(Não inclui indústria de lazer)

A importância do

PRÉ-SAL

Importância do Pré-sal

8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Bilh

õe

s d

e B

arr

is

Importância do Pré-sal

9

-45

5

55

105

155

205

255

305

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

Bilh

õe

s d

e B

arr

is

Mil

hõ

es

de

ba

rris

po

r d

ia

A Importância do Pré-sal

Campo Estimativa de

Reservas (bilhões

de barris)

Lula (Tupi) 6,5

Azulão 4

Carioca 5,5

Caxaréu 1

Cermanbi 1,5

Franco 4

Guará 2

Iara 4

Jubarte 1,5

Jupiter 1,8

Libra 8

Peroba 2

Estimativa Total 41,8

Estimativa de Descobertas na área do Pré-sal

O Pré-sal é a

oportunidade de

crescimento e

desenvolvimento

da indústria

Brasileira!

12

127,5

70,6

13,2 3,8 3,1 4,1 2,4

E&P RTC

Gás, Energia & Gás Química Petroquímica

Distribuição Biocombustível

Corporativo

2%

31%

57%

Brasil Exterior

95%

6% 2%

1% 1% US$ 224,7

Bilhões em

5 anos

Internacional

Investimentos da Petrobras 2011-2015

Fonte: Petrobras

Desenvolvimento da Produção

Desenvolvimento da

Produção

65%

U$76,6 bilhões

Exploração

(U$ 21,2 bilhões)

18%

Infraestrutura

(U$ 20 bilhões)

17%

Pré-sal

US$ 53,4 Bilhões

Pós-sal

US$ 64,3 Bilhões

Investimentos em

Exploração & Produção

US$ 117,7 Bilhões

Investimentos da Petrobrás 2011-2015

13

Exploração

26%

6% 68%

Pré-sal

Cessão onerosa

Outras Áreas

37%

15%

48%

Pré-sal

Cessão onerosa

Outras Áreas

Desenvolvimento da

Produção

Fonte: Petrobras

Nova Demanda para a Indústria Naval e Offshore

Fonte: ABENAV/SINAVAL

Equipamentos

Situação

Atual

(Dez /10)

Total a

contratar até

2020

Valor Total

(US$ bilhões)

Plataformas de Produção e

Sondas de Perfuração 137 +105 126,0

Barcos de apoio e especiais 287 +542 39,0

PROMEF e EBN - Petroleiros - +139 15,0

US$ 20 bilhões

por ano

até 2020

Industria

Naval e Offshore

Aeronaves

U$ 7,5 bilhões

A importância da Industria Naval e Offshore nos próximos anos

Necessidade de Novos Estaleiros:

Aumento da capacidade para atender a demanda

Source: ABENAV/SINAVAL

Será necessário

dobrar a

capacidade de

produção para

1.200.000 t/ano.

3 a 4 estaleiros de grande porte.

5 a 6 estaleiros de médio porte.

Novos Estaleiros no Brasil

Estaleiro Cidade Estado Tipo de Projeto

11

Novas

Unidades

7

Projetos de

Expanção da

Planta Atual

Alusa-Galvão Barra do Furado Rio de Janeiro New industrial plant

ElSA - Alagoas New industrial plant

Hermasa Manaus Amazonas New industrial plant

Corema - Bahia New industrial plant

Estaleiros do Brasil - EBR São José do Norte Rio Grande do Sul New industrial plant

Odebrecht – UTC -OAS Paraguaçu Bahia New industrial plant

Promar - Pernambuco New industrial plant

Aliança Niterói Rio de Janeiro Expansion

Mac Laren Niterói Rio de Janeiro Expansion

Mauá Niterói Rio de Janeiro Expansion

Renave Niterói Rio de Janeiro Expansion

STX Quissamã Rio de Janeiro New industrial plant

São Miguel São Gonçalo Rio de Janeiro New industrial plant

Estaleiro Rio Grande Rio Grande Rio Grande do Sul Expansion

Wilson, Sons Rio Grande Rio Grande do Sul New industrial plant

TWB Itajaí Santa Catarina Expansion

Wilson, Sons Guarujá São Paulo Expansion

OSX Porto de Açu Rio de Janeiro New industrial plant

Fonte: Sinaval/Abenav

O Brasil

O Brasil tem a oportunidade de transformar e

fortalecer a sua indústria com o objetivo de:

• Criação de novos empregos

• Geração de renda

Essa transformação deverá ser principalmente

com Competitividade e participação da base

industrial.

• Novos produtos

• Novas Tecnologias

• Associação com empresas estrangeiras

Desafios para a Industria no Contexto Atual

Fonte: Petrobras

• Estaleiros

• Fornecedores de Equipamentos

• Fornecedores de Materiais

TODA A CADEIA DE PRODUÇÃO!

Quem deve ser competitivo?

É preciso ser competitivo para sobreviver

• Preço

• Prazo

• Qualidade

• Condições de Financiamento

Competitividade

Grandes competidores

Produtos – Existe Competitividade

Qualidade de Vida – Não Existe Competitividade

China

India

O Conteúdo Local

O conteúdo local não é apenas uma política do

governo, é uma obrigação contratual impostas pela

ANP.

Para todos os casos de exploração do pré-sal em

"regime de Partilha de Produção", esta obrigação será

definida por lei e sujeita a grandes multas.

Objetivos:

• Desenvolvimento da Industria Nacional

• Geração de Empregos

• Crescimento da Economia

Conteúdo Local

Casos de Sucesso da

Indústria Brasileira

• Mais de 70% de conteúdo formado por bens

e serviços pela indústria nacional.

• Geração de mais de 10 mil empregos

diretos e 40 mil indiretos

• Tecnologia pioneira em sistema

construtivo (Desenvolvido no Brasil)

P-51 e P-52 Um marco para a Indústria Nacional

A construção das plataformas P-51 e P-52 em território Brasileiro,

provou que a indústria nacional tem tecnologia, mão-de-obra e

capacidade para atender a demanda.

P-52

P-52 – Deck Mating

P-52 – Deck Mating – Etapas Seguintes

Chamado inicialmente de “Estaleiro Virtual”, foi construído para

atender as encomendas do PROMEF em uma época onde

especialistas estrangeiros diziam que era praticamente impossível

construir um navio de grande porte no Brasil.

Fatos Relevantes:

• Terreno com mais de 1.600.000 m2

• R$ 2 bilhão em investimentos durante a construção

• Lançamento do navio Suezmax, primeira embarcação de grande porte

construído integralmente no Brasil.

• Mais de 10 mil empregos diretos e 40 mil indiretos

Estaleiro Atlântico Sul

Estaleiro Atlântico Sul

• Tecnologia e inovação - Desenvolvimento de tecnologia para a construção

naval da UFRJ e USP através de programas do Ministério de Ciência e

Tecnologia.

• Desoneração fiscal - IPI (Decreto nº. 6.704, de 19/12/2008), PIS/PASEP e

COFINS (Lei nº. 11.774, de 17/09/2008) e ICMS em alguns estados.

• Fundo Garantidor da Construção Naval - Destinação de R$ 5 bilhões para

formação do patrimônio do Fundo.

• Financiamentos para Investimentos pelo FMM (Fundo da Marinha

Mercante) e BNDES a custos diferenciados.

• Capital de Giro para até o 3º/4º elo da cadeia produtora a custos inferiores do

mercado financeiro.

• Treinamento de mão-de-obra especializada nos diversos níveis necessários.

Principais pontos da Política Industrial para o setor

• PROMINP - Ação em 58 projetos em 7 anos

Política Industrial em outros países

Reino Unido (UK)

Coréia

Países Pesquisados

Noruega

Cingapura

Política Industrial em outros países

OSO – Reino Unido (UK)

•Desenvolvimento da indústria para exploração e produção do

Mar do Norte – Década de 70

• Ações de Governo

• Resultados – É a 2a indústria do mundo no setor de Óleo e Gás

em novas tecnologias

KDIC e KOTRA - Coréia

• Forte Política Industrial

• Ações de Governo

• Resultados – A maior indústria naval do mundo. Forte indústria

offshore.

Política Industrial em outros países

CINGAPURA

• Forte apoio Governamental

• Resultados – Lider mundial na indústria Offshore.

NORUEGA

• Forte Política Industrial

• Ações de Governo

• Resultados – Lider mundial na fabricação de barcos de apoio

1. Existe mercado (oportunidades)

2. Governo está incentivando

3. Petrobras está apoiando

4. O Sistema financeiro está participando

5. Políticos estão se envolvendo

6. A indústria está estruturalmente preparada

7. A indústria internacional quer vir (diversas formas)

$ $

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O Brasil vive um Momento Mágico

Oportunidades para o Estado de São Paulo

Oportunidades para o Estado de São Paulo

Gargalos para a competitividade da

Industria Paulista

Estaleiros em Outros

Estados Venda de produtos

Alto custo

com ICMS

Necessidade de Representação do

Setor no Conselho de Petróleo e

Gás do Estado

Todos os Participantes Nacionais do Setor de Óleo & Gás!

• Estaleiros

• Fornecedores de bens e serviços

• Agentes

Associe-se através do e-mail faleconosco@abenav.com.br ou, visite o

nosso site: www.abenav.com.br

Quem pode se associar?

OBRIGADO!

Augusto Mendonça

Presidente augustomendonca@abenav.com.br