Apresentação - KPMG

Oportunidades e Desafios em Projetosde Infraestrutura no Brasil

Mauricio Endo

14 de Julho de 2015

0

Oportunidades

© 2014 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International

Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. A KPMG Internacional não realiza serviços para clientes. Impresso no Brasil.

32.8

2.5 2.5

1.91.7 1.7

1.61.5

1.3

MedianaMundial

México Bolivia Chile Peru Brasil Argentina Venezuela Colombia Uruguai

WEF - Qualidade da infraestrutura brasileira está abaixo da média mundial

2

Rodovias – 123ª posição de 144 países Ferrovias – 95ª posição de 104 países

Fonte: World Economic Forum 2014-2015

Infraestrutura Brasileira – 76ª posição de 144 países

6.76.5 6.3 6.3 6.2

5.8

4.6 4.54.2 4.1 4.1 4.0

3.73.5 3.5

3.02.7 2.6

1.7

Hong KongSAR

Singapura EmiradosArabes

Holanda Suiça EstadosUnidos

Chile Uruguai México MedianaMundial

Costa Rica Brasil Colômbia Peru Argentina Bolivia Paraguai Venezuela Chad

5.1

4.4

3.9

3.53.3 3.2

32.8 2.7 2.6

Chile México MedianaMundial

Uruguai Bolivia Peru Argentina Brasil Colômbia Venezuela



4.84.4

43.8 3.7

3.4 3.4 3.3 3.2

2.6

Costa Rica Chile Mediana MundialArgentina Colômbia Brasil México Venezuela Bolivia Paraguai

54.6

4.34.1 4

3.63.4

3.2

2.7 2.6

Chile México MedianaMundial

Colômbia Uruguai Argentina Brasil Bolivia Venezuela Paraguai

5.65.4

5.14.9 4.8

4.6

4.13.9

3.2

1.7

Costa Rica Chile Colômbia Peru MedianaMundial

México Brasil Bolivia Paraguai Venezuela

54.7

4.34.1

3.7 3.7

3.23

2.7 2.6

Chile Uruguai México MedianaMundial

Peru Argentina Paraguai Costa Rica Brasil Venezuela

WEF - Qualidade da Infraestrutura Braseleira está abaixo da média mundial (cont.)

3

Energia – 89ª posição em 144 países Educação – 108ª posição em 144 países

Portos – 122ª posição de 144 países Aeroportos – 113ª posição de 144 países

Fonte: World Economic Forum2014-2015



Investimento em Infraestrutura x PIB

4

3,1%

2,0%

1,4%1,8% 2,0% 2,0% 1,9%

2,5% 2,5% 2,4%2,1%

2,3% 2,4% 2,4%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Investimento em Infraestrutura x PIB (Brasil)

13,4%11,4%

6,2% 5,8%4,5% 3,6%

2,1%

China Vietnã Chile Colombia India Filipinas Brasil

Investimento em Infraestrutura x PIB (Países Emergentes, 2011)

* Projeção

Fonte: World Economic Forum, Credit Suisse, International Institute for Management Development

O Brasil tem investido apenas cerca de 2% do PIB em infraestrutura, enquanto que Índia e China tem

investido cerca de 4,5% e 13,4% do PIB, respectivamente.

5% mínimo necessário



BNDES – Projeção de investimentos por setor de 2014 a 2017 (R$ Bilhoes)

R$ 575 Bilhões de investimento de 2014 a 2017, crescimento de 35% sobre período de 2010 to 2013

9% 29% 83% 15% 95% 166% 44%35%

Source: BNDES - Perspectivas do investimento, maio/2014

Crescimento ao longo de 2010-2013



Nova Etapa do Programa de Investimento em Logística (PIL 2015)

Nova Etapa do Programa de Investimento em Logística para integrar Ferrovias,

Rodovias, Portos e Aeroportos anunciado em 9 de Junho de 2015

Total de R$ 198 Bi de investimentos

Nova Etapa do

Programa de

Investimento em

Logistica (PIL 2015)

R$ BiSetor

Ferrovias: 6 concessões para construir 4.037

km de novas ferrovias

Rodovias: 5 concessões em 2015 (2.603 km

de extensão) e 11 concessões em 2016

(4.371 km de extensão)

Portos: (i) Concessão de 50 terminais em

Portos Públicos; (ii) Autorização de 63

Terminais de Uso Privativo (TUPs)

Aeroportos: (i) Concessão de 4 aeroportos

(Florianópolis, Fortaleza, Salvador e Porto

Alegre) e (ii) Concessão de sete aeroportos

regionais

Ferrovias 86.4

Rodovias 66.1

Portos 37.4

Aeroportos 8.5

Source: Empresa de Planejamento e Logística - EPL

R$ 69 Bi de 2015 a 2018

R$ 129 Bi de 2019 em diante



Contratos de PPP assinados no Brasil de 2006 a 2014

Número de PPPs assinadas

60 PPPs contratadas de 2006 a 2014: 36 em Estados, 23 em Municípios e 1 no Governo Federal

Fonte: Informação pública



Investimento de R$ 66 bilhões em PPPs: R$ 53 bilhões em Estados, R$ 13 bilhões em Municípios e R$ 260 milhões no

Governo Federal

Contratos de PPP assinados no Brasil de 2006 a 2014 (cont.)


Investimentos das PPPs assinadas

----



Contratos de PPP assinados no Brasil de 2006 a 2014 (cont.)

PPPs por setor

Principais setores: (i) Saneamento, (ii) Transportes; (iii) Saúde, (iv) Infraestrutura Social; e (v) Entretenimento.


Desafios



Apoio

político

Nivelamento das

informações dos

projetos para os

diversos

investidores

Baixo

risco regulatório

Disponibilidade de

financiamento

Capacidade

interna do setor

público

Fluxo de projetos

previsível e

sustentável

Ingredientes para o sucessoDesafios – Ingredientes para o sucesso de programas de infraestrutura

Ingredientes para

o sucesso de

programas de

infraestrutura

Obrigado

Mauricio EndoSócio Líder de Governo & Infraestrutura

KPMG no Brasil

[email protected]

+ 55 (11) 3940-8322/8311

12

Business

Apresentação - KPMG