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Recomendações de Políticas Públicas para o Brasil
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Recomendações de Políticas Públicas para o Brasil
Unidade de Negociações InternacionaisDiretoria de Desenvolvimento Industrial
CNI - Confederação Nacional da Indústria
Relatório dos Investimentos Brasileiros no Exterior - 2013
Sumário Executivo
• As empresas transnacionais brasileiras tem tido dificuldades para manter os mesmos níveis de investimentos no exterior de meados da década de 2000;
• O Brasil perde participação nos fluxos e estoques de investimentos no exterior e é atualmente um ator pequeno, mesmo entre os seus pares emergentes;
• A ausência de políticas minimamente coordenadas entre os órgãos para o apoio à internacionalização ajudam a explicar esse cenário;
• Há ações com incentivos contraditórios: iniciativas positivas no BNDES e um sistema de tributação que reduz a competitividade e aumenta a insegurança jurídica dos investimentos no exterior;
Índice
1. O Brasil e a evolução recente dos fluxos de IDE
2. O Brasil e as políticas de apoio ao IDE
3. Resultados da Pesquisa da CNI
1. O Brasil e a evolução recente dos fluxos de saída IDE
Gráfico 1: Participação nos fluxos de investimentos externos mundiais – por grupo de países
Alteração na geografia da saída de investimentos: ganho de protagonismo dos países em desenvolvimento
Fonte: UNCTAD
• Tabela referente ao próximo slide
Fonte: UNTAD, World Investment Report, 2013
Brasil tem tido dificuldade de sustentar os fluxos de investimentos no exterior
País2001-2003 2003-2006 2007-2009 2010-2012
US$ Part. US$ Part. US$ Part. US$ Part.
Brasil 157,9 0,03% 6.833,3 0,8% 5.813,2 0,3% 2.579,2 0,2%
China e HK 15.526,9 2,5% 33.900,0 4,0% 102.267,1 5,7% 159.712,1 10,7%
Índia 4.086,2 0,7% 8.529,6 1,0% 43.716,3 2,5% 12.162,0 0,8%
México 373,3 0,1% 648,0 0,1% 2.069,3 0,1% 16.037,7 1,1%
Turquia 1.650,4 0,3% 4.066,2 0,5% 18.259,3 1,0% 2.667,0 0,2%
Mundo 615.610,7 100,0% 846.033,8 100,0 1.780.823,1 100,0 1.497.639,7 100,0
Fonte: UNTAD, World Investment Report, 2013
Tabela 1: Média dos fluxo de investimentos por triênio
Alteração na geografia da saída de investimentos: ganho de protagonismo dos países em desenvolvimento
País / Região 1990 1995 2000 2005 2010 2012% mundo % mundo % mundo % mundo % mundo % mundo
Brasil 1,96% 1,17% 0,65% 0,63% 0,89% 0,99%Argentina 0,29% 0,28% 0,26% 0,19% 0,14% 0,14%
Chile 0,01% 0,07% 0,14% 0,18% 0,29% 0,41%
México 0,13% 0,11% 0,10% 0,51% 0,49% 0,58%
Total América Latina 2,66% 1,94% 1,47% 1,86% 2,19% 2,54%
China 0,21% 0,47% 0,35% 0,45% 1,50% 2,16%
Hong Kong, China 0,57% 2,08% 5,43% 4,38% 4,92% 5,55%
Índia 0,01% 0,01% 0,02% 0,08% 0,46% 0,50%
Rússia 0,00% 0,09% 0,25% 1,17% 1,73% 1,75%
África do Sul 0,72% 0,61% 0,40% 0,30% 0,42% 0,35%
Total BRICS 2,90% 2,36% 1,67% 2,63% 5,01% 5,75%
Total em Desenvolvimento 6,92% 8,71% 11,28% 11,51% 16,49% 18,90%
Total Desenvolvidos 93,08% 91,17% 88,45% 87,28% 81,60% 79,15%
Total Mundo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Brasil participa com menor volume relativo no estoque global de investimentos
Fonte: UNCTAD
Tabela 2: Participação do Brasil no estoque mundial de investimentos
# 2008 2012
1 Estados Unidos Estados Unidos
2 Bélgica Japão
3 Reino Unido China
4 França Hong Kong, China
5 Japão Reino Unido
6 Canadá Alemanha
7 Espanha Canadá
8 Alemanha Rússia
9 Holanda Suíça
10 Itália Ilhas Virgens Britânicas
11 Hong Kong, China França
12 China Suécia
13 Rússia Coréia do Sul
14 Suíça Itália
15 Ilhas Virgens Britânicas México
16 Austrália Cingapura
17 Suécia Chile
18 Ásutria Noruega
19 Índia Irlanda
20 Brasil Luxemburgo
Brasil não ocupa mais as primeiras posições como investidor mundial
Fonte: UNCTAD
Em 2012 o Brasil ficou na 179º
posição no ranking de 182 países,
estando apenas melhor classificada
que Espanha, Islândia e Holanda.
Em 2012 o Brasil ficou na 179º
posição no ranking de 182 países,
estando apenas melhor classificada
que Espanha, Islândia e Holanda.
Tabela 3: Fluxo de saída de investimentos – principais países
2. Políticas de apoio ao IDE
• Empresas que realizam IED elevam a produtividade;
• Apresentam aumento nas exportações;
• Em geral, há expansão na contratação de empregados;
• Empresas possuem mão de obra mais qualificada;
• Empresas possuem maior propensão a inovar;
• Empresas ficam mais fortes e aptas para enfrentar a concorrência internacional.
Por que investir no exterior é importante?
Como o Brasil está em termos de políticas de incentivo ao investimento no exterior?
Pontos positivos: Há algumas iniciativas com avaliações favoráveis dos benefícios da internacionalização, mas seu alcance tem sido limitado até agora (BNDES).
Pontos negativos: Inexistência de um conjunto coerente de políticas que incentivem a internacionalização de empresas (grupo de trabalho da CAMEX foi dissolvido).
País possui sistema de tributação que reduz drasticamente a competitividade dos IDE do país frente à concorrência.
Fonte: Unctad/Sauvant
Brasil conta com poucos instrumentos para fomentar os investimentos no exterior
País Informação/ Assistência
técnica Financiamento Seguros e
garantias
Incentivos fiscais e
tributários
Acordos internacionais
África do Sul ▪ China ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Coreia do Sul ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Índia ▪ ▪ ▪ ▪ Malásia ▪ ▪ ▪ ▪ México ▪ ▪ ▪ Tailândia ▪ ▪ ▪ Vietnã ▪ ▪ ▪ Brasil ▪ ▪
Tabela 4: Instrumentos de política para fomentar o investimento no exterior – países selecionados
3. Resultados da Pesquisa
A pesquisa da CNI:
• Pesquisa realizada com 28 empresas transnacionais brasileiras, que representaram cerca de um terço do valor total das exportações do país em 2012;
• Dentre as 28 empresas, 22 são do setor industrial.
• As empresas são oriundas de setores variados como: mineração, equipamentos de transporte, autopeças, financeiro, construção civil, alimentos, metal-mecânico, máquinas e equipamentos, vestuário, químico e cosméticos.
Fonte: CNI – Relatório dos Investimentos Brasileiros no Exterior 2013
Pontuação de 1 – pouco importante - a 4 muito importante Pontuação de 1 – pouco importante - a 4 muito importante
Gráfico 3: Principais motivações para o investimento no exterior
Gráfico 4: Países / regiões dos investimentos das empresas entrevistadas (número de assinalações)
Pontuação de 1 – pouco importante - a 4 muito importante Pontuação de 1 – pouco importante - a 4 muito importante
Gráfico 5: Áreas de recomendações de políticas
1 Eliminar tributação automática dos lucros das empresas no exterior 3,852 Ampliar o número de acordos de bitributação 3,81
3Aplicar os acordos de bitributação, já firmados, de acordo com práticas internacionais (modelo OCDE) 3,67
4Eliminar restrições da Receita Federal do Brasil à dedução dos prejuízos no exterior 3,62
5Ampliar o apoio da diplomacia brasileira na defesa de interesses das empresas junto aos governos de países de destino dos investimentos 3,52
6Reconhecimento pela Receita Federal do Brasil dos incentivos fiscais concedidos pelo país de destino dos investimentos 3,41
7 Celebrar acordos de proteção de investimentos 3,35Fonte: Pesquisa CNI
Prioridades de Políticas Públicas das Transnacionais Brasileiras (de 1 a 5)
Tributação no centro da agenda
Tabela 5: Prioridades de políticas públicas
Pontuação de 1 – pouco importante - a 4 muito importante Pontuação de 1 – pouco importante - a 4 muito importante
Gráfico 6: Recomendações na área tributária
Países NúmeroEstados Unidos 13Austrália 4Colômbia 4Alemanha 3Rússia 3Venezuela 3Paraguai 2Reino Unido 2Suíça 2Uruguai 2Angola 1Arábia Saudita 1Cingapura 1Emirados Árabes 1Guiné 1Moçambique 1
Total geral 48
Fonte: CNI – Relatório dos Investimentos Brasileiros no Exterior 2013
Tabela 6: Países prioritários para celebração de acordos para evitar a
dupla tributação
Pontuação de 1 – pouco importante - a 4 muito importante Pontuação de 1 – pouco importante - a 4 muito importante
Gráfico 7: Recomendações na área de diplomacia econômica
Países NúmeroAmérica do sul 25NAFTA 12China 5África 5Demais 3Alemanha 2Rússia 2Índia 2
Total geral 56
Fonte: CNI – Relatório dos Investimentos Brasileiros no Exterior 2013
Tabela 7: Países prioritários para celebração de acordos de promoção
e proteção de investimentos
Fonte: CNI – Relatório dos Investimentos Brasileiros no Exterior 2013
Pontuação de 1 – pouco importante - a 4 muito importante Pontuação de 1 – pouco importante - a 4 muito importante
Gráfico 8: Recomendações na área de financeira
4. Recomendações da CNI
Tributário
• Celebrar acordos contra a bitributação prioritariamente com Estados Unidos, Colômbia, Austrália, Alemanha e Reino Unido;
• Aproximar o modelo de acordos contra a bitributação no Brasil às práticas da OCDE;
• Eliminar as incertezas jurídicas do modelo brasileiro de tributação dos lucros obtidos no exterior.
Diplomacia Econômica
• Negociar acordos de proteção aos investimentos para reduzir o risco político, principalmente com Argentina, China, México, Angola e Moçambique
• Aumentar o apoio da diplomacia brasileira junto aos governos estrangeiros na defesa dos interesses das empresas do Brasil
Financiamento
• Agilizar a implementação do BNDES em Londres, para reduzir o custo do financiamento para empresas brasileiras
• Oferecer garantias contra risco político, ampliando a atuação do fundo garantidor do BNDES