Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

Baròmetre de la Innovació a Catalunya

Principals conclusions i resultats de la segona edició del Baròmetre, que recull informació estadística sobre l’estat de la innovació a Catalunya el 2015.

Anàlisi Estadística

Juny 2016


Juny 2016

© ACCIÓ, Estratègia i Intel·ligència Competitiva

3

Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015

Anàlisi EstadísticaJUNY 2016


DESCRIPCIÓ

PRINCIPALS CONCLUSIONS 2015

El Baròmetre de la Innovació a Catalunya és un exercici pioner en l’àmbit internacional quant a l’avaluació de la innovació de les empreses. D’una banda, analitza l’estat de la innovació a Catalunya tenint en compte els nous enfocaments cap a un major pes dels actius intangibles. De l’altra, ofereix informació directa sobre el procés d’innovació de les empreses catalanes, de manera que es redueix el decalatge existent de prop de dos anys en les diferents enquestes i anàlisis sobre innovació oficials.

A continuació es presenten les principals conclusions i resultats d’aquesta segona edició del Baròmetre, que recull informació estadística sobre l’estat de la innovació a Catalunya el 2015.

— Augmenta l’activitat d’R+D, especialment en el sector industrial

— Augmenten els recursos destinats a la innovació

— Clar binomi innovació-internacionalització

— Clara vinculació entre empreses emergents i innovació

— El big data cada cop més present en la innovació

— Augmenta la cooperació internacional en innovació

— Les empreses innovadores preveuen augmentar la facturació, la productivitat i l’ocupació el 2016


Anàlisi Estadística JUNY 2016 2


Destaca especialment l’augment de l’R+D en les empreses industrials, que passa del 28,8 % el 2014 al 37,3 % el 2015.

La majoria de les empreses amb activitat d’R+D (74,1 %) són exportadores.

28,8%

17,7%

37,3%

21,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Indústria Serveis

2014 2015

RESULTATS 20151. AUGMENTA L’ACTIVITAT D’R+D

Creix el nombre d’empreses catalanes que fan R+D, des del 19,6 % el 2014 fins al 24,1 % el 2015. Per al 2016 es preveu un augment tant en el nombre d’empreses com en el dels recursos destinats a activitats d’R+D.

2014

2015 Previsió 201619,6%

24,1%25,0%

74,1%

25,9%

Exportadores No exportadores

Perfil exportador de les empreses amb R+D

Percentatge d’empreses amb R+D

Percentatge d’empreses amb R+D en indústria i serveis

3




2. AUGMENTEN ELS RECURSOS A LA INNOVACIÓ

Més de la meitat de les empreses catalanes (54 %) ha realitzat alguna activitat innovadora el 2015 i ha destinat més recursos a la innovació que l’any 2014. En concret, el 56,0 % de les empreses innovadores del 2015 ha destinat més recursos a la innovació que l’any 2014, el 37,1 % hi ha destinat els mateixos recursos, i tan sols el 6,9 % declara que hi ha destinat menys recursos que l’any anterior.

Les empreses industrials innoven més que les de serveis. El 68,0 % de les empreses industrials ha realitzat algun tipus d’innovació el 2015, percentatge superior al 51,9 % de les empreses de serveis.

Recursos destinats a la innovació el 2015 respecte al 2014(percentatge sobre el total d’empreses catalanes innovadores)

68,0%

51,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Indústria Serveis

Percentatge d’empreses innovadores per sector, 2015

6,9%

37,1%

56,0%+ RECURSOS

MATEIXOS RECURSOS

- RECURSOS




Empreses que han innovat, per tipologia

La majoria d’empreses innovadores han innovat principalment en mètodes d’organització (72,1 %), en la creació de productes i/o serveis nous o millorats significativament (71,0 %) i en noves tècniques de producció i models gestió de procés (62,3 %), el 2015.

(percentatge sobre el total d’empreses innovadores)

34,8%

45,2%

53,7%

62,3%

71,0%

72,1%

0% 20% 40% 60% 80%

Model de negoci

Reputació i valor demarca

Màrqueting icomercialització

Models de gestió deprocés

Productes i serveis

Mètodesd'organització

5




3. CLAR BINOMI INNOVACIÓ-INTERNACIONALITZACIÓ

El 57,2 % de les empreses innovadores han exportat el 2015. Per contra, de les empreses que no innoven només exporta una de cada quatre.

En el cas concret del sector industrial la relació innovació-internacionalització és més evident: el 89,9 % de les empreses innovadores industrials exporta.

Perfil exportador de l’empresa. Innovadora vs. no innovadora

Una de cada cinc empreses catalanes (19,0 %) forma part de les cadenes de valor global; el 44,5 %, en el cas de les industrials, enfront de només el 12,2 %, en el cas de les de serveis. Es tracta d’empreses que exporten i importen regularment i amb una forta activitat innovadora, ja que el 79,3 % declara que ha portat a terme algun tipus d’innovació el 2015.

(percentatge sobre el total d’empreses innovadores i no innovadores)

57,2%

24,6%

42,8%

75,4%

E MP R E S E S I N N O V A D O R E S E MP R E S E S N O I N N O V A D O R E S

Exportadores No exportadores




4. CLARA VINCULACIÓ ENTRE EMPRESES EMERGENTS I INNOVACIÓ

Les empreses emergents són les que concentren una major activitat innovadora. Un 74,1 % de les empreses de menys de cinc anys han declarat innovar el 2015. Destaca també la innovació en les empreses d’entre 40 i 50 anys (62,0 %).

Empreses innovadores per anys de creació de l’empresa, 2015

(percentatge sobre el total d’empreses)

74,1%

59,5%

50,4% 51,0%

59,3% 62,0%56,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0-5 anys 6-9 anys 10-19 anys 20-29 anys 30-39 anys 40-49 anys +50 anys

7




El 76,4 % de les empreses innovadores que han incorporat el Big Data, ho han fet amb l’objectiu de millorar processos i competitivitat, mentre que el 69,6 % ho ha fet per augmentar les vendes i/o crear nous models de negoci. Gairebé la meitat de les empreses (46,0 %) l’aplica amb ambdós objectius.

Objectiu en l’ús del big data

(percentatge sobre el total d’empreses innovadores que utilitzen big data)

5. EL BIG DATA CADA COP MÉS PRESENT EN LA INNOVACIÓ

El 24,3 % de les empreses innovadores ha manifestat incorporar noves tecnologies analítiques avançades big data el 2015, percentatge superior a l’any anterior (16,6 %).

La utilització del big data s’ha més que doblat en les empreses industrials innovadores, que han passat del 8,3 % el 2014 al 18,1 % el 2015.

Incorporació del big data per sector (percentatge sobre el total d’empreses innovadores)

21,2%

8,3%

27,3%

18,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Serveis Indústria2014 2015

Ambdós46,0%

Millora de processos i

competitivitat 30,4%

Augmentar les vendes i/o crear nous

models de negoci23,6%




D’altra banda, el 58,3 % de les empreses que cooperen, ho fan internacionalment, enfront del 56,3 % del 2014. Predomina la col·laboració internacional amb distribuïdors i clients. Per contra, la col·laboració amb professionals especialitzats i centres de recerca, universitats i centres tecnològics es porta a terme principalment amb agents catalans.

Col·laboració internacional. Per tipus d’agent: (percentatge sobre empreses innovadores que col·laboren)

6. AUGMENTA LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN INNOVACIÓ

La meitat de les empreses (50,1 %) innova en col·laboració amb altres agents. La col·laboració de les empreses en innovació es porta a terme principalment amb consultors i professionals especialitzats (36,1 %), proveïdors (33,3 %) i clients (25,8 %).

7,3%

11,4%

15,5%

19,8%

23,3%

25,8%

33,3%

36,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Competidors

Distribuïdors

Usuaris

Empreses del grup

Centres recerca, universitats i altrescentres tecnològics

Clients

Proveïdors

Consultors o professionals especialitzats

Col·laboració de les empreses innovadores. Per tipus d’agent: (percentatge sobre el total d’empreses innovadores)

87,5%

81,0%

66,0%

82,3%

60,0%

81,3%

74,9%

58,4%

18,4%

29,7%

34,3%

36,5%

40,4%

41,7%

53,4%

55,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Consultors o professionals especialitzats

Centres recerca, universitats i altres centrestecnològics

Competidors

Usuaris

Empreses del grup

Proveïdors

Clients

Distribuïdors

INTERNACIONALS CATALANS

9




7. LES EMPRESES INNOVADORES PREVEUEN AUGMENTAR LA FACTURACIÓ, LA PRODUCTIVITAT I L’OCUPACIÓ EL 2016

La majoria de les empreses que han innovat el 2015 (85,7 %) preveu un augment de la facturació el 2016, i el 71,2 % preveu un augment de la productivitat. Addicionalment, el 38,2 % de les empreses innovadores preveuen augmentar el nombre de treballadors el 2016.

Impactes esperats (2016) de les innovacions en curs (2015) (percentatge sobre el total d’empreses innovadores)

9,4%

38,2%

47,2%

71,2%

85,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ingresos per llicències i royalties

Augment del nº treballadors

Rebaixa del cost mig

Augment de la productivitat

Increment de la facturació

Augment del nombre de treballadors

Ingressos per llicències i royalties


Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona 93 476 72 06 www.accio.gencat.cat www.catalonia.com @accio_cat @catalonia_ti

Juny 2016

Business

Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015