Baromètre de l'affiliation S1 2012

Collectif des Plateformes d’Affiliation

Baromètre Affiliation

Bilan S1 2012

6ème édition

Présentation - Qui sommes-nous ? - Notre rôle - Méthodologie

Evolution du marché de l’affiliation Evolution par secteurs d’activité Evolution par canaux de diffusion

3

Qui sommes-nous ? Présentation Le CPA

3

4

Notre Rôle Présentation Le CPA

4

Promouvoir et analyser l’activité de plateforme d’affiliation

Promouvoir la communication et l’échange d’informations

Promouvoir l’affiliation comme un vecteur de développement du e-commerce et des activités en ligne

Elaborer des règles communes

5

Baromètre - Méthodologie Présentation Le CPA

5

Sources d’information complémentaires à travers divers études et chiffres publiés par

les organisations interprofessionnelles

Collecte de données quantitatives transmises par les adhérents

PLATEFORMES du CPA sous contrôle d’huissier

Consolidation et analyse des données réalisées par le CPA

Présentation

Evolution du marché de l’affiliation - Performances générales

- Investissements publicitaires en affiliation

- Affiliation et e-commerce

- Faits marquants

Evolution par secteurs d’activité Evolution par canaux de diffusion

4557

4992

4230

S1 2010

S1 2011

S1 2012

Nombre de campagnes et de programmes actifs (en milliers)

Nombre de programmes actifs

-15%

+10%

Performances générales Marché de l’affiliation

Une baisse du nombre de campagnes et de programmes liée à :

- une exigence plus forte des plateformes sur la qualité et le potentiel des programmes

- le développement d’une stratégie sur le long terme de la part des annonceurs (moins de programmes ponctuels)

11,0

13,0

13,6

S1 2010

S1 2011

S1 2012

Nombre de ventes générées pour les e-marchands (en millions)

+18%

+5%

Nombre de ventes générées Performances générales Marché de l’affiliation

Malgré un nombre de campagnes et programmes actifs en baisse, l’affiliation continue de générer toujours plus de ventes (+5% YoY) :

- Optimisation des programmes

- Recrutement et fidélisation de nouveaux affiliés

4,050

5,410

4,391

S1 2010

S1 2011

S1 2012

Nombre de clics générés pour l'ensemble des annonceurs (en milliards)

-19%

+34%

Nombre de clics générés Performances générales Marché de l’affiliation

Une baisse du nombre de clics qui confirme la volonté d’un positionnement et d’une approche long terme sur la performance pure (ventes et leads) et moins sur le tout venant.

19,7

22,5

25,1

S1 2010

S1 2011

S1 2012

Nombre de leads générés pour l'ensemble des annonceurs (en millions)

+14%

+ 12%

Nombre de leads générés Performances générales Marché de l’affiliation

Une croissance de 12% de la génération de leads (acquisition clients) faite sur du lead qualifié et traduisant une augmentation de prise de risque modérée (avec moins de génération de clics).

Evolution générale Investissements publicitaires Marché de l’affiliation

430

260

91 52 57

13

490

303

107

54 63

18

524

321

114

54 67

22

Search Display Affiliation E-mailing Comparateurs Mobile

Evolution des investissements publicitaires en ligne S1 2010/S1 2011/S1 2012 (en millions)*

S1 2

01

0

S1 2

01

1

S1 2

01

2

* Les chiffres présentés ici sont issus de la 8ème édition de l’Observatoire E-pub (SRI)

Un premier semestre 2012 marqué par :

- un contexte économique difficile,

- un fort attentisme des annonceurs lié aux élections présidentielles

Malgré cette conjoncture, l’affiliation croit de 7% en S1 2012…

0% 0%

6%

-3%

7%

2%

5% 6%

-9%

-2%

1% 0%

1%

-6%

1%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Search Display Affiliation E-mailing Comparateurs

Evolution des investissements publicitaires par secteur rapportée à la moyenne du marché S1 2010/S1 2011/S1 2012

Evolution/moyenne marché Investissements publicitaires Marché de l’affiliation

S1 2

01

0

S1 2

01

1

S1 2

01

2

… Avec des investissements qui restent toujours supérieurs à la moyenne du marché* depuis 3 ans.

* Moyenne marché = 6% en S1 2012 - 8ème édition de l’Observatoire E-pub (SRI)

1,027

1,174

1,214

S1 2010

S1 2011

S1 2012

CA global généré pour les e-marchands (en milliards d'€)

CA généré Affiliation et e-commerce Marché de l’affiliation

* Soit le nombre de ventes générées par les plateformes d’affiliation membres du CPA x coût du panier moyen FEVAD selon le semestre concerné – Soit 89€ en S1 2012

L’affiliation a généré 1,2 milliards € de CA pour les e-marchands en

S1 2012* malgré une baisse du panier moyen

+14%

+3%

Retour sur investissements Affiliation et e-commerce Marché de l’affiliation

Pour 1€ investi dans ce modèle en S1 2012 par les e-marchands,

le ROI est de 16€*.

*1,214 milliards d’€ rapportés aux 74 millions d’€ dédiés à la vente en S1 2012

Faits marquants Evolution S1 2012

Malgré un climat de début d’année assez morose et attentiste (croissance des investissements : + 6%) les budgets investis en affiliation restent toujours supérieurs à la moyenne du marché et en croissance (+ 7%).

Le lead (acquisition client) est un des principaux moteurs de cette croissance (+12%) :

- Les annonceurs privilégient les approches moyen et long termes pour recruter leurs bases clients au lieu d’un travail sur le court terme. Ils recherchent donc des leads de plus grande qualité en développant des opérations sur le long terme avec leur partenaire plateforme.

- Pari gagnant de la qualité avec la Charte E-mails pour les annonceurs et les adhérents du CPA

Les annonceurs se repositionnent sur de la performance pure : leads et vente, et moins sur les clics.

Marché de l’affiliation

Présentation Evolution du marché de l’affiliation

Evolution par secteurs d’activité - Budgets investis par secteur

- Nombre de programmes par secteur

- Faits marquants

Evolution par canaux de diffusion

Evolution générale Budgets investis Secteurs d’activité

- 10 20 30 40 50

Hygiène/Beauté/Santé

Services

Produits techniques

Voyage/Tourisme

Pièces détachées etéquipements auto / moto

Habillement et accessoires

Alimentation

Produits culturels

Petit et Gros électroménager

Jeux et jouets - hors jeuxconsoles et PC

Finance/Assurance

Maison

Articles et matériels de sport

Millions €

Evolution des investissements publicitaires par secteur - S1 2010/S1 2011/S1 2012*

S1 2010 S1 2011 S1 2012

* Pour le détail des secteurs voir Annexe 1

Sur-investissement Budgets investis Secteurs d’activité

-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%

Alimentation



Pièces détachées et équipements auto / moto

Produits culturels


Produits techniques


Voyage/Tourisme

Finance/Assurance

Maison


Services

Evolution annuelle du budget investi comparé au budget moyen tous secteurs confondus

Bu

dge

t in

vest

i su

pé

rie

ur

au b

ud

get

mo

yen

S1 2010 S1 2011 S1 2012

Evolution générale Nombre de programmes Secteurs d’activité

- 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

Services


Produits techniques

Voyage/Tourisme


Produits culturels


Alimentation

Finance/Assurance

Pièces détachées etéquipements auto / moto


Maison


Nombre de programmes par secteur d’activité (milliers)

S1 2010 S1 2011 S1 2012

Sur-investissement Nombre de programmes Secteurs d’activité

-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250%



Pièces détachées et équipements auto / moto

Alimentation



Produits culturels

Produits techniques

Voyage/Tourisme

Finance/Assurance

Maison

Services


Nombre de programmes par secteur comparé au nombre moyen de programmes

Nb

re d

e p

rogr

amm

es

sup

érie

ur

à la

m

oye

nn

e

S1 2010 S1 2011 S1 2012

Faits marquants Budgets et programmes Secteurs d’activité

Secteurs ayant enregistrés une forte augmentation générale (budgets et programmes) :

- Maison : augmentation parallèle des programmes (+61%) et des budgets (+62%)

- Un retour marqué des acteurs de la Finance Assurance (+50% de budget et +58% de programmes)

Secteurs ayant enregistrés une forte augmentation des investissements :

- Articles et matériel de sport : + 263% (contre 20% d’augmentation de campagnes => arrivée de quelques gros acteurs)

Secteurs ayant enregistrés une forte augmentation des campagnes :

- Petit et gros électroménager : +70% de campagnes et +34% de budget soit une dilution du budget moyen liée à l’arrivée d’acteurs de taille moins importante

- Pièces détachées et équipements auto / moto (+ 43% de campagnes mais – 66% de budget) : multiplication des campagnes

Les sur-investisseurs (=secteurs ayant stabilisés leur budget et le nombre de campagnes mais surinvestissant le canal par rapport à la moyenne) :

- Mode, Voyage et Services restent les secteurs « phare » et fidèles au canal

Présentation Evolution du marché de l’affiliation Evolution par secteurs d’activité

Evolution par canaux de diffusion -Commissions nettes reversées par canal -Faits marquants

Evolution générale Commissions Canaux de diffusion

S1 2010 S1 2011 S1 2012

Zoom display Commissions Canaux de diffusion

S1 2010 S1 2011 S1 2012

6%

8%

8%

Part du retargeting dans le Display

Retargeting

La part du display à la performance continue d’augmenter même sans le retargeting (+20%)

Faits marquants Commissions Canaux de diffusion

- L’e-mailing d’acquisition reste le 2ème canal en affiliation avec 21 millions d’€ de commissions nettes versées aux éditeurs. Cependant, ce levier enregistre une baisse de 19%, conséquence de la mise en application de la Charte e-mails et de la volonté des acteurs (Signataires) de protéger ce canal.

- On observe une forte progression des canaux :

- Cashback/Codes de réduction/ Loyality rewards : +61% (liée à l’explosion des sites de loyalty rewards)

- Display (+19% ): l’affiliation sert indiscutablement la notoriété de l’offre et de la marque*

- Après une arrivée timide en 2011, on observe un fort développement de l’inventaire donc des commissions pour les canaux :

- Mobile (nouveaux formats permis par le html 5) : + 322%

- Social (réseaux sociaux, monnaie virtuelle) : + 63%

Sur la valeur directe et indirecte produite par l’affiliation pour les annonceurs et l’impact sur l’image de marque : voir le rapport de Forrester (en anglais) : http://m.www.linksynergy.com/share/pdf/2012_various/forrester_rakuten_linkShare_062612.pdf

Détails Secteurs d’activité Annexe 1

Voyage/Tourisme : Billets de train ; Billets de transport (autres que le train) Hôtellerie/Hébergement Séjours/Voyages en France / Séjours/Voyages à l’étranger Location de voitures / Locations de vacances Restauration/Gastronomie

Habillement et accessoires Homme/Femme/Enfant : Habillement et accessoires Homme Habillement et accessoires Femme Habillement et accessoires Enfant Chaussures

Services / loisirs (dont TELCO, Rencontres, Betting Gambling) Maison : Textile Maison / Meubles Petits et Gros Objets de décoration / Bricolage et Jardinage

Petit et Gros électroménager Hygiène/Beauté/Santé : Parfums/Soins/Maquillage

Pièces détachées et équipements auto / moto Finance/Assurance

Produits techniques Électronique Grand Public Informatique et Téléphonie : Consoles et Jeux

Jeux et jouets - hors jeux consoles et PC

Produits culturels : Livres CDs, DVDs musicaux / DVDs, Cassettes vidéos Billetterie événementielle /. Services de développement photo / Abonnements (revues, magazines) Téléchargement de musique, de logos ou de sonneries

Articles et matériels de sport : Tenues / Chaussures de sport pour Homme/Femme/Enfant Location ou achat de matériel sportif et d’accessoires sportifs

Alimentation : Alimentation générale Produits alimentaires spécialisés Livraison à domicile de plats cuisinés

27

Carole Leblond Déléguée Générale CPA [email protected]

www.cpa-france.org

#CPA_Affiliation CPA France

mailto:[email protected]



http://www.cpa-france.org/



Business

Baromètre de l'affiliation S1 2012