Business-plan of medical center

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Многопрофильного медицинского центра

Демо-версия

2 www.naviga-tor.com

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Целью данного проекта является создание современного, хорошо

оснащенного многопрофильного медицинского центра, предоставляющего

широкий спектр медицинских услуг высокого качества не только

поликлинического, но и стационарного профиля в области диагностики.

Проект является типовым и подготовлен для реализации в городах с

населением 200 000 – 1 000 000 человек.

Необходимая потребность в финансировании составляет 129 184 тыс. руб.

Планируемый центр предполагает оказание медицинских услуг

амбулаторно–поликлинического профиля высокого качества по диагностике и

профилактике различных форм заболеваний. Медицинские услуги будут

предоставляться по следующим направлениям: терапия, офтальмология,

педиатрия, кардиология, урология, гинекология, стоматология, неврология, УЗИ,

диагностика.

Предлагаемый перечень медицинских услуг в сочетании с их качеством,

будет способствовать высокому уровню конкурентоспособности центра.

Социальная ориентация данного комплекса заключается в том, что кроме

задачи получения прибыли, создание комплекса преследует решение и

проблемы охраны здоровья региона с неудовлетворительной экологической

ситуацией.

Отличительной особенностью центра является заполнение ниши

медицинских услуг по ряду неохваченных конкурентами направлений, их

качественное оказание по среднерыночным ценам.

Медицинский центр за счет высококвалифицированных специалистов,

современного оборудования и новейших диагностических и лечебных

технологий позволит оказывать качественные услуги в сфере здравоохранения

для данного региона.

Основные показатели проекта:

- Объем необходимых помещений – 900 кв.м.




- Площадь земельного участка – 1,5 га

- Административный и производственный персонал – 23 человек

В бизнес-плане рассчитан полный комплект аналитических данных:

- Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс)

- Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности

- Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.)

- Анализ чувствительности

В бизнес-плане использованы материалы:

- открытых источников,

- отраслевых изданий,

- данных отдела здравоохранения Тольяттинского городского совета

- аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов

- отраслевых интернет-форумов

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных

организаций, таких как UNIDO и TACIS.

Объем работы: 81 стр.

Графический материал:

Рисунки – 2

Таблицы – 19

Диаграммы – 16

МА «НАВИГАТОР» http://www.naviga-tor.ru

http://www.naviga-tor.com т/ф. (8202)449-074 м.т. +79216027907

e-mail: [email protected]

http://www.naviga-tor.ru/

http://www.naviga-tor.com/




Оглавление

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА .................................................................................................................................. 5

1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА ............................................................................................................. 8

2. АНАЛИЗ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ …......................................................................... 11

2.1 Общие сведения о медицинских услугах ....................................................................... 11

2.2 Мировой рынок медицинских услуг .................................................................................. 13

2.3 Объем и динамика рынка медицинских услуг в России ....................................... 14

2.4 Анализ конкурентной среды ................................................................................................. 17

2.5 Ценовой анализ рынка медицинских услуг в России .............................................. 18

2.6 Прогноз развития рынка медицинских услуг в России .......................................... 20

3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ............................................................................................................. 21

3.1 Маркетинговая стратегия ...................................................................................................... 21

3.2 Бизнес-модель предприятия ................................................................................................. 21

3.3 Ассортиментная и ценовая политика .............................................................................. 22

3.4 Реклама и продвижение .......................................................................................................... 23

3.5 SWOT – анализ проекта ............................................................................................................. 24

4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ........................................................................................................ 25

4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта ................................... 25

4.2 Организационная структура и штатное расписание ............................................... 27

4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта ............. 28

5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ...................................................................................................... 32

5.1 Описание производственного оборудования .............................................................. 32




5.2 Расчет стоимости основных фондов .................................................................................. 35

5.3 Расчет стоимости прямых затрат ....................................................................................... 37

5.4 Оборотный капитал .................................................................................................................... 39

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ...................................................................................................................... 40

6.1 Основные допущения финансового плана ................................................................... 40

6.2 Финансирование проекта ....................................................................................................... 40

6.3 Анализ продаж ............................................................................................................................... 41

6.4 Анализ структуры прямых затрат ..................................................................................... 43

6.5 Анализ структуры общих и административных затрат ........................................ 44

6.6 Анализ структуры налоговых платежей ........................................................................ 45

6.7 Анализ обслуживания кредита …....................................................................................... 45

6.8 Анализ структуры полной себестоимости ..................................................................... 46

6.9 Финансовые результаты проекта ....................................................................................... 47

6.10 Отчет о движении денежных средств ........................................................................... 48

6.11 Динамика оборотного капитала ....................................................................................... 48

6.12 Расчет ставки дисконтирования ...................................................................................... 49

6.13 Показатели инвестиционной эффективности ......................................................... 50

6.14 Анализ безубыточности ........................................................................................................ 54

6.15 Анализ чувствительности. .................................................................................................. 55

6.16 Выводы о целесообразности реализации проекта .................................................. 55

7. АНАЛИЗ РИСКОВ ............................................................................................................................... 56

7.1 Описание и способы минимизации рисков …................................................................. 56

7.2 Профиль риска проекта ........................................................................................................... 57

Приложения ……………………………………………………………………………………………………. 63




РИСУНКИ, ТАБЛИЦЫ, ДИАГРАММЫ

Список таблиц

Таб. 1. Стоимость первичного осмотра врачей основных направлений в

медицинских центрах России, руб.

Таб. 2 Рынок медицинских услуг г. Тольятти

Таб. 3. Ассортимент предлагаемых услуг

Таб. 4. SWOT – анализ проекта

Таб. 5 Штатное расписание

Таб. 6 Налогообложение предприятия

Таб. 7 Документы, направляемые в лицензирующий орган

Таб. 8. Расчет стоимости оборудования

Таб. 9. Расчет стоимости автотранспортных средств

Таб. 10. Расчет стоимости строительства и проектирования

Таб. 11. Расчет стоимости нематериальных активов

Таб. 12. Вложения в основные фонды

Таб. 13. Расчет стоимости расходных материалов и медикаментов

Таб. 14. Коммунальные расходы

Таб. 15. Оборотный капитал

Таб. 16. План продаж на примере 2015 года

Таб. 17. Расчет ставки дисконтирования

Таб. 18. Финансово-экономические показатели проекта.

Таб. 19. Расчет степени риска




Список графиков и диаграмм

Диаг. 1. Расценки на услуги многопрофильного медицинского центра по

сравнению с другими центрами.

Диаг. 2. Источники финансирования (тыс. руб.)

Диаг. 3. Объем продаж в денежном выражении 2014-2016 гг. (тыс.руб.)

Диаг. 4. Объем продаж в натуральном выражении 2014-2016 гг. (тыс.руб.)

Диаг. 5. Доля основных прямых затрат медицинского центра

Диаг. 6. Доля общих и административных затрат медицинского центра

Диаг. 7. Анализ структуры налоговых платежей (%)

Диаг. 8. График обслуживание кредита 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

Диаг. 9. Анализ структуры полной себестоимости (%)

Диаг. 10. Финансовые результаты 2014-2023 гг. (тыс. руб.)

Диаг. 11. Показатели рентабельности проекта 2014-2023 гг. (тыс.руб.)

Диаг. 12. Чистый денежный поток в 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

Диаг. 13. Динамика денежных средств за 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

Диаг. 14. Динамика оборотного капитала за 2012-2023 годы (тыс. руб.)

Диаг. 15. Окупаемость проекта, тыс. руб.

Диаг. 16. Анализ чувствительности

Список рисунков

Рис. 1 Организационная структура предприятия

Рис. 2. Информационное обеспечение проекта.




Актуальность проекта

Медицинские центры сегодня особенно популярны. Пожалуй, нет на свете

такого человека, который бы ни разу не приходил в к врачу на прием. И бывают в

жизни ситуации, когда пациент готов отказаться от "бесплатной" бюджетной

медицины и оплатить качественно предоставленную услугу опытного частного

врача. И на то есть веские причины.

В истории медицины были этапы, когда лечили только травами. Сегодня,

когда медицина перешла в совершенно новый виток формирования и активной

деятельности, немаловажное значение имеют инновации, которые по силам

разрабатывать лишь частному бизнесу, приобретать и использовать - также

частным медицинским центрам. Частный бизнес имеет больше возможностей

для развития и создания продукта, который бы максимально удовлетворял бы

потребности потенциальных пациентов.

В то же время предоставление медицинских услуг бюджетными

медицинскими учреждениями осуществляется с использованием устаревшего

оборудования и аппаратуры, что ухудшает качество и без того, часто не самым

лучшим образом предоставляемых услуг по диагностике и лечению.

Поэтому, по сути, каждый медицинский центр, это место, где

сосредоточены самые современные достижения науки и техники, это место

работы высококвалифицированных врачей и обслуживающего персонала, место

активной профилактики и лечения самых разнообразных заболеваний. Как

результат, у них и более позитивная статистика по вылечиванию людей.

Промышленный город Тольятти в качестве места реализации проекта был

выбран после анализа существующей медицинской инфраструктуры,

ассортимента, уровня качества и цен предлагаемых услуг, существующих

проблем, воздействующих на здоровье жителей города и района. Экологическая

ситуация в Тольятти, как и во многих других промышленных центрах, весьма

напряжённая. Из-за этого заметно возрастает и объём загрязнений окружающей

среды, что сказывается и на состоянии здоровья горожан. Однако в последние

годы не промышленность является основным источником загрязнения воздуха.




На первую роль вышло загрязнение, производимое автомобильным

транспортом.

Прогноз развития рынка медицинских услуг в России

По оценкам агентства DISCOVERY Research Group, в 2011 г. объем рынка

платных медицинских услуг в России составил от 430 до 520 миллиардов рублей.

Темпы роста в 2010-2011 гг. составили 13-15%. По мнению игроков рынка, такие

же темпы роста сохранятся на протяжении следующих 2-3 лет.

С 2009г. темп роста платного медицинского рынка РФ замедлился по

сравнению с предыдущим периодом (с 2005 по 2008гг) по всем сегментам. Рост

рынка в 2009 и 2010гг. был обеспечен только за счет увеличения цен на

медицинские услуги. Начиная с 2000 г. индекс цен на медицинские услуги в

России превышал темпы инфляции. Такая же тенденция сохранится и в

ближайшие 3-5 лет.

Рост рынка будет обеспечен в основном за счет потребления медицинских

услуг физическими лицами в сегментах легальной и теневой медицины.

Основным фактором, влияющим на потребление платных медицинских

услуг, является заработная плата россиян. Средний темп прироста клиентов

платной медицины в РФ составляет 1,5% ежегодно. В ближайшие пять лет число

потребителей платной медицины будет расти.

При росте числа клиентов платной медицины в среднем на 1,5% ежегодно,

к 2016 г. этот показатель может достигнуть 87,4 миллионов человек.




Ассортиментная и ценовая политика

Многопрофильный медицинский центр обеспечит возможность жителям

города Тольятти и Ставропольского района получение медицинских услуг,

предоставляемых высококвалифицированным персоналом по ценам, ниже

конкурентных.

Помимо ценового преимущества с целью конкурентоспособного

функционирования на рынке медицинских услуг изучены ассортиментные

предложения других частных центров, из которых выбран наиболее

оптимальный пакет.

Направление Количество медицинских центров г. Тольятти, работающих по направлению

Терапия 4 Гинекология 2 Урология 2 Неврология 1 Педиатрия 0 Офтальмология 1 Кардиология 1 УЗИ, диагностика 4 Стоматология 0

Расчет стоимости основных фондов

Показатель Медицинское оборудование Стоимость, руб. Включая доставку, руб. НДС (18%) Всего стоимость медицинского оборудования

Показатель Административный персонал

Численность административного персонала Всего стоимость административного оборудования с НДС




Стоимость административного оборудования в расчете на 1 работника административного персонала

Всего вложений в основные фонды:

Категория затрат Стоимость, тыс. руб. без НДС

Стоимость, тыс. руб. с НДС

Оборудование Автотранспорт Проектирование и предпроектные работы

Строительство Нематериальные активы Всего

Диаг. 3. Объем продаж в денежном выражении 2014-2016 гг. (тыс.руб.)

1 м

ес. 2

01

4

2 м

ес. 2

01

4

3 м

ес. 2

01

4

4 м

ес. 2

01

4

5 м

ес. 2

01

4

6 м

ес. 2

01

4

7 м

ес. 2

01

4

8 м

ес. 2

01

4

9 м

ес. 2

01

4

10

мес

. 20

14

11

мес

. 20

14

12

мес

. 20

14

1 м

ес. 2

01

5

2 м

ес. 2

01

5

3 м

ес. 2

01

5

4 м

ес. 2

01

5

5 м

ес. 2

01

5

6 м

ес. 2

01

5

7 м

ес. 2

01

5

8 м

ес. 2

01

5

9 м

ес. 2

01

5

10

мес

. 20

15

11

мес

. 20

15

12

мес

. 20

15

1 м

ес. 2

01

6

2 м

ес. 2

01

6

3 м

ес. 2

01

6

4 м

ес. 2

01

6

5 м

ес. 2

01

6

6 м

ес. 2

01

6

7 м

ес. 2

01

6

8 м

ес. 2

01

6

9 м

ес. 2

01

6

10

мес

. 20

16

11

мес

. 20

16

12

мес

. 20

16

ты

с.р

уб

.




Диаг. 6. Доля общих и административных затрат медицинского центра

Диаг. 10. Финансовые результаты 2014-2023 гг. (тыс. руб.)

56% 26%

10%

8%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Тыс.

руб

.

Годы

Чистая выручка

Валовая прибыль

Чистая прибыль (убыток)




Таб. 12. Расчет ставки дисконтирования

Безрисковая доходность Ставка Источник ГКО-ОФЗ (Rf 30 лет)

Ust (10y) ß Несистематические риски Всего




О компании

Маркетинговое Агентство «Навигатор» - компания, которая специализируется на готовых

маркетинговых исследованиях. Мы предлагаем информационные обзоры минерально-

сырьевой базы и промышленных рынков всех регионов РФ.

Преимущества сотрудничества с нами:

Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы на самые актуальные и

востребованные темы. Наши тексты легко воспринимаются, т.к. максимально

адаптированы и иллюстрированы таблицами, диаграммами и рисунками.

Наши информационные отчеты отражают текущую ситуацию на рынке. В

исследованиях рынка мы используем статистическую информацию, мнения экспертов

данной отрасли, материалы отраслевых выставок и конференций.

Самостоятельный сбор данных может занять у Вас не один месяц. Наши готовые

исследования экономят Ваше время и деньги!

Исследования мы высылаем по эл. почте в удобном для Вас формате - PDF или WORD.

При подтверждении платежа.

Мы гарантируем доставку интересующего Вас исследования в день оплаты.

Мы постоянно улучшаем качество наших исследований. Находим новые источники

информации - мы уверены, что это поможет нашим клиентам в ведении бизнеса!

Мы являемся партнерами компании РБК - российского лидера на рынке готовых

маркетинговых исследований!

Маркетинговое Агентство «Навигатор» специализируется на исследованиях рынков:

Минерально-сырьевые ресурсы Северо-Западного, Центрального и других регионов РФ

Топливно-энергетический комплекс

Металлургия

Исследование регионов России

Промышленные рынки

Наши координаты:

http://www.naviga-tor.ru http://www.naviga-tor.com т/ф. (8202)449-074 м.т. +79216027907 e-mail: [email protected]

БЛАГОДАРИМ ЗА ИНТЕРЕС К НАШЕЙ РАБОТЕ!

http://www.naviga-tor.ru/

http://www.naviga-tor.com/