Crowd funding monitor oktober 2011

Crowd funding in Deutschland – Entwicklungen und Trends

Crowd funding-Monitor Oktober 2011 von Für-Gründer.de

Stand: 30. September 2011

Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de

Oktober 2011 Crowd funding-Monitor Oktober 2011

2 155.000 € im dritten Quartal 2011 eingesammelt

Prognose für das Gesamtjahr weiterhin bei 550.000 €

120 Projekte mit rund 353.000 € wurden in den ersten neun Monaten 2011 finanziert

Zum 31. September gab es zudem 108 aktive Projekte

66 % der Projekte verfolgen einen wirtschaftlichen Zweck

39 % der gesamten Projekte wurden finanziert (Anmerkung: ein Projekt wird nur bei 100% Finanzierung realisiert)

200.000 €

550.000 €

76.515 €122.003 €

154.833 €

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

Prognose

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011


3 Crowd funding-Monitor Oktober 2011

1. Was ist Crowd funding?

2. Status quo Crowd funding in Deutschland

3. Crowd funding-Monitor Oktober 2011

4. Crowd investing mit den ersten Unternehmen

5. Fazit

6. Über das Portal Für-Gründer.de

Mehr zu Crowd funding

Auf Für-Gründer.de

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4 Crowd funding als Finanzierungsalternative?

Beim Crowd funding werden Projekte durch eine Vielzahl an Geldgebern finanziert.

Auch für Projekte mit niedrigem Kapitalbedarf geeignet.

Gegenleistung sind häufig immaterieller Natur oder Sachleistungen.

In den USA hat sich Crowd funding erfolgreich etabliert

Als eine der führenden Plattformen startete kickstarter.com im April 2009

Bis zum 17. Juli 2011 wurden 10.388 Projekte finanziert

Gesamtinvestitionssumme etwa 60 Mio. $

51 % der Projekte realisierten zwischen 1.000 und 5.000 $

Knapp 15 % der Projekte sammelten mehr als 10.000 $ ein

Auf dem Portal finden sich 793.362 Unterstützer

Foto © Mike Kiev - Fotolia.com


5 Status quo Crowd funding in Deutschland (I)

Fünf Plattformen in Deutschland analysiert

Deutschland: inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery

Die ersten zwei erfolgreichen Finanzierungen waren Ende 2010 auf mySherpas und Startnext

Kennzahlen Crowd funding-Monitor (1. Januar bis 30. September 2011)

108 aktive Projekte

120 erfolgreich finanziert von 310 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 39 %)

353.351 € eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 2.945 €)

26.991 € Höchstbetrag für ein Einzelprojekt


6

122.003 €

154.833 €

198.518 €

76.515 €76.515 €

1.296 €0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

Anstieg eingesammeltes Kapital um 27% im Q3 ggü. Q2

Bis Ende September 2011 konnten 353.000 € eingesammelt werden

2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011

Nach knapp 200.000 € im ersten Halbjahr kamen im Q3 weitere 155.000 € dazu

Das neu eingesammelte Kapital stieg von Q1 zu Q2 um 61 %, von Q3 zu Q2 um 27 %

Insgesamt eingesammeltes Kapital

353.351 €

198.518 €

Neu im Zeitraum eingesammeltes Kapital

Bereits eingesammeltes Kapital


7

36

61

59

232 23

0

30

60

90

120

150

Erfolgreich finanzierte Projekte +70% im Q3 ggü. Q2

Von Januar bis September 120 erfolgreich finanzierte Projekte

2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011

59

120

Insgesamt finanzierte Projekte

Im ersten Halbjahr 2011 wurden 59 Projekte finanziert – alleine im dritten Quartal wurde diese Zahl mit 61 finanzierten Projekte übertroffen

Neu im Zeitraum finanzierte Projekte

Bereits finanzierte Projekte


8

33%

66%

Kommerziell nicht kommerziell

Zwei Drittel der Projekte mit wirtschaftlichem Zweck

Bezogen auf die finanzierten Projekte weisen 66 % einen wirtschaftlichen Zweck auf, der Anteil hat sich im Vergleich zum 31. Juli 2011 um 3%-Punkte erhöht

Crowd funding bietet sowohl für Selbstständige als auch für Vereine und Initiativen eine Finanzierungsmöglichkeit

Kommerzielle vs. nicht kommerzielle Projekte (30. September 2011)


9

12 16

66

11

34

15

192

36

189

70

17

3

33

60

40

80

120

160

200

Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

Startnext weiterhin mit den meisten Projekten

Projektstatus (30. September 2011)

Aktiv

Beendet

Erfolgreich

Im Vergleich zum 31. Juli 2011 bleibt Startnext weiter deutlicher Marktführer

Startnext steht für 62 % der beendeten Crowd funding-Projekte im Jahr 2011

Mit 66 aktiven Projekten führt Startnext vor alle anderen Plattformen, die zusammen 42 Projekte zählen


10 353.000 € über Crowd funding bisher im Jahr 2011 vermittelt

Eingesammeltes Kapital je Plattform (30. September 2011 – Wert in () zum 31. Juli 2011)

Startnext führt auch beim eingesammelten Kapital deutlich

Zum 30. September 2011 wurden auf Startnext 50 % des eingesammelten Kapitals erzielt

84.534 €

20.301 €

33.916 €

36.912 €

177.688 €

Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

(110.536 €)

(12.448 €)

(31.631 €)

(68.406 €)

(27.048 €)


11 Erfolgsquote sinkt unter 40 % nach 43 % zum 31. Juli 2011

Erfolgsquote (finanzierte Projekte/Gesamtzahl Projekte, 30. September 2011)

Erfolgsquoten auf allen Portalen niedriger als zum 31. Juli 2011

mySherpas und Pling weiterhin mit sehr hohen Erfolgsquoten aber 25 %- und 11 %-Punkte niedriger als vor zwei Monaten

Rückgang unterstützt die These vom Zusammenhang: steigende Projektanzahl führt zur Normalisierung der Erfolgsquote

Erfolgsquote von Startnext entspricht etwa dem Durchschnitt

18%

53%60%

36%

47%

39%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery


12 Im Durchschnitt 2.945 € pro Projekt

Ø eingesammeltes Kapital pro Projekt (30. September 2011)

Plattformen zeigen weiterhin sehr unterschiedliche Werte

Das eingesammelte Kapital pro Projekt sinkt im Durchschnitt auf 2.945 € nach 3.126 € zum 31. Juli 2011

Inkubato verzeichnet den größten Rückgang von 7.908 € auf 5.653 €; auch auf Pling verringert sich der Wert um 1.309 € im Stichtagsvergleich

Der Wert auf Startnext bleibt stabil

5.653 €

4.101 €

2.538 €

1.194 €

4.696 €

2.945 €

0 €

2.000 €

4.000 €

6.000 €

8.000 €

Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery


13 Update Crowd investing: erste Projekte in der Finanzierungsphase

Beim Crowd investing erhalten die Kapitalgeber im Gegensatz zu Crowd funding eine Beteiligung an dem Unternehmen.

Klassische Business Angel-Finanzierungen werden somit über eine Vielzahl von Investoren getragen – Einzelinvestments schon ab 100 €.

Drei Plattformen sind in Deutschland am Start:

Innovestment: 3 Unternehmen mit Gesamtfinanzierungsvolumen in Höhe von 225.000 € online – Transaktionsstart jeweils von Ende Oktober bis Ende November geplant

Particular: Kapitalbedarf 75.000 €

Ludufactur: Kapitalbedarf 50.000 €

Audiogent: Kapitalbedarf 100.000 €

Mashup Finance: noch keine Unternehmen online

Seedmatch: 2 Projekte seit Anfang August online

Neuronation.de: Kapitalbedarf 55.000 €

Cosmopol-Shop.com: Kapitalbedarf 80.000 €

Crowd investing-Pipeline in Deutschland steht somit bei 360.000 €


14 Crowd investing: Seedmatch – guter Anfang, erfolgreiche Finanzierung aber noch offen

Geplant waren für die zwei Crowd investing-Pioniere NeuroNation und Cosmopol auf Seedmatch eine Finanzierungsphase von zwei Monaten

Finanzierungsziele wurden innerhalb der ersten Phase (August/September) nicht erreicht

110 Investoren hatten sich bis dahin mit 146 Einzelinvestments in Höhe von 85.000 € beteiligt

Ø-Beteiligung pro Investor bei 772 €

Verlängerung um einen Monat

Bis zum 19.10.2011 kamen weitere 6.500 € dazu

Cosmopol liegt damit bereits bei 80 %

Aber die Zeit ist knapp!


15 Fazit zum Crowd funding und Crowd investing

Der zweite Crowd funding-Monitor von Für-Gründer.de zeigt, dass Crowd funding auch im zweiten Quartal 2011 gewachsen ist

Die Prognose über 550.000 € für das Gesamtjahr 2011 bleibt bestehen; dazu müssen im Schlussquartal etwa 200.000 € eingesammelt werden

Erfolgsquote und das durchschnittlich eingesammelte Kapital sind im Vergleich zum 31. Juli 2011 rückläufig

Bei den fünf analysierten Crowd funding-Plattformen in Deutschland bestehen weiter große Unterschiede

Startnext bleibt deutlicher Marktführer, die anderen Plattformen konnten kaum aufholen

Erste Start-ups wollen über Crowd investing 360.000 € einsammeln

Die zwei Pionierprojekte auf Seedmatch haben ihr Finanzierungsziel noch nicht erreicht

Auf Innovestment stellen sich derzeit drei Unternehmen vor


16 Für-Gründer.de auf einen Blick

Partner der

Medienpartner

Ausgewählter Experte

Gut positioniert

Interviews in der Gründerszene - Beispiele Mehr als 100 Dienstleister und Berater auf dem Portal

Re-Launch im September 2011 zum 1-jährigen Jubiläum mit neuen Funktionen


17 Ihr Kontakt

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René S. Klein