Draudimo rinkos apžvalga

dpkLietuvos RespublikosDraudimo priežiūros komisija

Draudimo rinkos apžvalga

Ramūnas BaravykasDraudimo priežiūros komisijos pavaduotojas

2023-04-09 Draudimo rinkos apžvalga 2


Turinys Draudimo rinkos dalyviai Draudimo rinkos apžvalga


Lietuvos finansų sistema

82.7%

6.7%2.8%2,2%4.0%

1.3%0.3%

Lizingo bendrovėsDraudimo rinkaKapitalo rinkos dalyviaiPensijų fondai

Bankai

3

Turto struktūra, proc.



Draudimo rinkos indikatoriai Tiesioginiai rodikliai

Rinkos dalyvių skaičius Pasirašytos draudimo įmokos Draudimo išmokos Sudarytų / galiojančių draudimo sutarčių skaičius Kiti finansiniai rodikliai (kapitalizacija, pelningumas,...)

Netiesioginiai rodikliai Draudimo tankis Draudimo skvarba Draudimo išsiplėtimas


Ar žinote, kad žiovauti sveika akims?


DRAUDIMO RINKOS DALYVIAI

6


Draudimo rinkos dalyviai

Draudikai Lietuvoje

8

13 draudimo įmonių

5 (-1)

8 (0)

15 kitų ES DĮ filialų

6 (0)

9 (+1)

Įsteigtos kitose ES valstybėse

409 (+34)

Ne gyvybės draudimas

Gyvybės draudimas



DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA


Draudimo rinka stabilizavosi

10

1.4551.058 1.012 1.135

534

484 540572

0

500

1.000

1.500

2.000

2008 2009 2010 2011 prognozė

mln

. lit

ų

Gyvybės draudimo rinka

Ne gyvybės draudimo rinka

-4,2%

-22,5%

0,6%10,0%

-30%

-15%

0%

15%

-0,3

-0,15

0

0,15

Augimo tempas

760

370

20118 mėn.


Draudimo šakų pasiskirstymas

2006 2007 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010Lietuvos draudimo rinka Pasaulis Vidurio ir

Rytų Europa

Vakarų Europa

Šiaurės Amerika

Azija

0%

20%

40%

60%

80%

100%

31% 38% 26% 31% 35% 58% 22% 62% 44% 74%

69% 62% 74% 69% 65% 42% 78% 38% 56% 26%

Gyvybės draudimasNe gyvybės draudimas

11


5

21

19

12

16

48

Įmonių ir filialų rinkos dalies dinamika

12

2010

2009

2008

Kitų ES valstybių narių draudimo įmonių filialaiLietuvoje registruotos draudimo įmonės

Ne gyvybės draudimo rinka Gyvybės draudimo rinka

100% 0% 0% 100%

13


Draudimo tankis augo, skvarba mažėjo

1,8%1,7% 1,6%

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

-0,3

-0,15

0

0,15

433317 308

159

145 164

0

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010

litų

Gyvybės draudimo tankis

Draudimo skvarba -Pasirašytųdraudimo įmokų dalis BVP

Ne gyvybės draudimo tankis

Draudimo tankis – pasirašytų draudimo įmokų dalis,tenkanti vienam gyventojui

2009 metais: draudimo skvarba - pasaulyje buvo 7,0 proc., Europoje 7,6 proc.; draudimo tankis - pasaulyje 1 431 Lt, Europoje 4 477 Lt.


Lietuva43% (+3)

Latvija26% (-3)

Estija31% (-1)

Baltijos valstybės 2010 metais

14

Baltijos valstybių draudimo rinkaLietuva Latvija Estija

Draudimo rinka, mln. litų 1.552 925 1.106

Realus augimas per 2010 metus, % *

-0,6 -14,9 -8,5

Draudimo skvarba, % 1,6 1,5 2,2

Draudimo tankis, litais 472 412 825

Šaltinis: Eurostat, priežiūros institucijų interneto tinklalapiai

* Pasirašytų draudimo įmokų apimties augimas atsižvelgiant į infliacijos tempus

-0,7


DRAUDIMO PORTFELIO STRUKTŪRA NEPAKITO

15


Gyvybės draudimo rinka išaugo 12 proc.

16

365330

383

157143

147

12

11

9

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010

mln. Lt

Sutuoktuvių ir gimimų draudimas

Tradicinis gyvybės draudimas

Investicinis draudimas


Ne gyvybės draudimo rinka sumažėjo 5 proc.

17

481377 375

403

246 223

345

223 208

118

81 87

59

51 48

97

80 69

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2008 2009 2010

mln. Lt.

Kitos draudimo grupės

BCA draudimas

Sveikatos draudimas

Turto draudimas

Kasko draudimas

TPVCA draudimas


Ne gyvybės draudimo rinka atspindi realios ekonomikos aktyvumą

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

I II III IV I II III IV I II III IV

2008 2009 2010

BVP ir ne gyvybės draudimo rinkos dinamikaPokyčiai palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

BVP

Ne gyvybės draudimo rinka



Draudimo išmokos


Gyvybės draudimo išmokos sumažėjo 11 proc.

20

182

108 109

69

10277

20

19

18

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010

mln. Lt

Sutuoktuvių ir gimimų draudimas

Tradicinis gyvybės draudimas

Investicinis draudimas


Ne gyvybės draudimo išmokos sumažėjo 13 proc.

21

268 256 233

260226

212

126123

121

28 154103

49

48

3727

28

24

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008 2009 2010

mln. Lt.

Kitos draudimo grupės

Sveikatos draudimas

Kredito draudimas

Turto draudimas

Kasko draudimas

TPVCA draudimas



STICHINĖS NELAIMĖS PRIMINĖ, KAD TURTĄ REIKIA DRAUSTI


2010 katastrofos

Gaisras kelte „Lisco Gloria”

Rugpjūčio mėnesio audra Pavasario potvynis

Draudikų nuostolių suma 10,6 mln. Lt 6,7 mln. Lt 3,5 mln. Lt

(išmokų skaičius) (129) (2 401) (581)

23


Audros nuostolių pasiskirstymas

24

454

578

231

216

6

386

210

20

17130

3

3

3

3

3

3

25

15

15

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

13

13

76

11

11

64

12

12

12

839

34

5

15

15

15

39

18

8

21

3

5

5

1938

658

202

55

886

313

22

64270

2

833

4

0,4

0,6

0,1

1

1

0,2

0,2

2

16

14

21

7

3

122

985

54

6

32

4

4

6

31

4

9

16

3

63

5

20

23

109

8

15

6

17417

48

10

10

Druskininkųrajono sav.

Varėnosrajono sav.

Šalčininkųrajono sav.

Vilniausrajono sav.

Vilniausmiesto sav.

Švenčioniųrajono sav.

I gnalinosrajono sav.

Zarasųrajono sav.

Visaginomiesto sav.

Utenosrajono sav.

Rokiškiorajono sav.

Molėtųrajono sav.

Ukmergėsrajono sav.

Kaunomiesto sav.

Prienųrajono sav.

Birštonosav.

Kaišiadoriųrajono sav.

Elektrenųrajono sav.

Trakųrajono sav.

Širvintųrajono sav.

KazlųRūdos

rajono sav.

Kaunorajono sav.

Anykščiųrajono sav.

Panevėžiomiesto sav.

Panevėžiorajono sav.

Biržųrajono sav.

Kupiškiorajono sav.

Pasvaliorajono sav.

Pakruojorajono sav.

J oniškiorajono sav.

Šiauliųrajono sav.

Šiauliųmiesto sav.

Radviliškiorajono sav.

Kelmėsrajono sav.

Telšiųrajono sav.

Mažeikiųrajono sav.

Skuodorajono sav.

Plungėsrajono sav.

Kretingosrajono sav.

Palangossav.

Klaipedosmiesto sav.

Klaipedosrajono sav.

Rietavorajono sav.

Neringossav.

Šilutėsrajono sav.

Šilalėsrajono sav.

Tauragėsrajono sav.

Raseiniųrajono sav. Kėdainių

rajono sav.

Pagėgiųrajono sav.

J urbarkorajono sav.

Šakiųrajono sav.

Vilkaviškiųrajono sav.

Marijampolėsrajono sav.

Alytausmiesto sav.

Alytausrajono sav.

Kalvarijosrajono sav.

Kalvarijosrajono sav.

Akmenėsrajono sav.

Įvykių skaičius, vnt.

Žalos dydis, tukst. litų



DĖKOJU UŽ DĖMĖSĮ

Business

Draudimo rinkos apžvalga