Ecommerce в 2013 году для RIW fall 2013

D

insightATA

Ecommerce в 2013 году для RIW fall 2013

Федор Вирин

Data Insight

аналитическое агентство

D

insightATA

Общие цифры о рынке

D

insightATA

1H2013 160 миллиардов рублей рынок материальных товаров

Рост ускоряется: +29%

Перелом темпов роста

D

insightATA

Число покупателей 28 миллионов человек

(число покупателей растет быстрее числа покупок)

D

insightATA

Что продается в онлайне

77

20 16

10

8

6

6 3 4

25

Электроника и техника

Одежда и обувь

Автозапчасти

Товары для дома и мебель

универсальные магазины

Товары для детей

Косметика и парфюмерия

Книги и диски

Продукты питания

Прочее

только материальные товары

млрд. рублей (1H 2013)

Быстрее всего растут универсальные магазины , спорт и … снова электроника

D

insightATA

Лидеры роста – универсальные интернет-магазины:

высокая частота покупок и высокая лояльность аудитории

D

insightATA

6% всех покупок материальных товаров делаются

через мобильное устройство

D

insightATA

Менее 1% магазинов подготовлены к просмотру

через мобильное устройство

D

insightATA

Тренд года – укрупнение магазинов за счет поглощения

или «убивания» мелких

D

insightATA

Трансграничные B2C покупки

1. Могут достичь в 2013 году 100 млрд. рублей оборота

(четверть всех продаж материальных товаров), для

сравнения – в 2012 году было 45 млрд.рублей

2. До 4 миллионов покупателей (15% от всех). Покупатели

мигрируют в кросс-бордер

3. 4 покупки в год на каждого покупателя за рубежом

(большинство покупателей в зарубежных интернет-

магазинах также совершают покупки и в России)

4. Имеет потолок спроса из-за сложностей с возвратом и с

оплатой

5. Покупки за рубежом характерны для двух столиц, и не

характерны для всей страны

D

insightATA

Методика: источники данных #1

1. Репрезентативные телефонные опросы

покупателей (базовые данные исследования)

2. Репрезентативные online-опросы покупателей

(подробные данные исследования)

3. Интервью с пользователями (анализ моделей

поведения пользователей)

4. Анализ данных посещаемости интернет-магазинов

(дополнительные данные)

5. Анализ данных продаж интернет-магазинов

(уточнение и проверка данных)

6. Экспертные интервью (проверка данных, гипотез)

D

insightATA

Методика: источники данных #2

Метод, построенный на опросе пользователей дает

точные данные о продажах конечным пользователям,

но на самом деле ecommerce еще больше!

Что нужно учесть дополнительно :

1. Трансграничные покупки – около 45 миллиардов

рублей в 2012 году, в 2013 – 100 млрд. (рост – 200%)

2. Корпоративные покупки – около 80 миллиардов

рублей в 2012 году

3. Купоны (может удваивать оборот)

4. Часть туризма (гостиницы в первую очередь)

D

insightATA

Сколько на самом деле магазинов в Рунете

D

insightATA

Что мы сделали

Мы собрали полную базу интернет-магазинов

российского интернета, вычистили ее и

проанализировали все крупнейшие магазины.

Для каждого магазина:

1. Определено количество заказов в день

2. Определен ориентировочный средний чек (а

следовательно и оборот)

3. Определена категория/категории

4. Определен регион присутствия

То, что вы видите дальше – результат разбора этой

базы магазинов и выводы, которые мы сделали.

D

insightATA

2000 российских онлайн-магазинов в середине 2013 г. имеют более 10

оформленных заказов в сутки (общая база 48 тысяч сайтов)

D

insightATA

Анализ категорий

Мы выделили 50 крупнейших магазинов по ключевым

категориям. Считали только российские магазины. Все

магазины в категории мы разделили на:

• Незначительные: меньше 10 заказов

• Маленькие: от 11 до 100 заказов

• Средние: от 101 до 1000 заказов

• Большие: свыше 1000 заказов

На рисунке сегменты соответствуют группам по

размеру, а красная полосам вокруг диаграммы

соответствует доле магазинов с оборотом более

5 миллионов рублей в месяц среди 50 крупнейших.

более пяти млн рублей в месяц

более 10 заказов



меньше 10 заказов

> 10 заказов (35 шт.)



< 10 заказов (7 шт.)

> 5 млн. руб/мес. ( 37шт.)

D

insightATA


Товары для дома, мебель, DIY

Много мелких магазинов, но высокий средний чек дает возможность даже при небольшом числе заказов выйти за пределы 5 миллионов рублей. Рынок свободный для новых игроков. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013





>10 заказов/день (35шт)



<10 заказов/день (7шт)

>5 млн руб/мес (37шт)

D

insightATA

Косметика, парфюмерия






>10 заказов/день (27 шт)



<10 заказов/день (16 шт)

>5 млн руб/мес (12 шт)

Нет лидеров. Маленький средний чек, отсюда очень мало магазинов с большим оборотом. Основной игрок на рынке (в top50 таких треть) – домашний магазин из одного человека, продающий нишевую косметику. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013

D

insightATA

Продукты питания, доставка еды











В доставке еды учитываем только интернет-заказы. Единственный лидер – Утконос. Нет ни лидеров, ни среднего сегмента, в основном экологические лавки. Сегмент продуктов питания практически пуст. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013

D

insightATA

Книги











Маленький средний чек, особенно для электронных книг (причем таких магазинов совсем немного). За счет этого очень мало магазинов с большим оборотом. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013

D

insightATA

Автозапчасти, шины, диски











Высокий средний чек, большая доля корпоративных продаж (с большим чеком). Крупных онлайн-магазинов немного, в основном оффлайновые продавцы шин с онлайн-витриной и продажей. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013

D

insightATA

Товары для спорта











Нет больших магазинов, нет средних магазинов, большое количество специализированных небольших магазинов (часто витрин оффлайна), сегмент практически пуст и открыт для новых игроков. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013

D

insightATA

Товары для детей











Два больших магазина, и еще 5 магазинов, которые очень близки к категории «более 1000» заказов. Много средних магазинов, много магазинов с высоким средним чеком. Рынок не пустой, хоть и растущий. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013

D

insightATA

Одежда и обувь











Много крупных магазинов, заметное количество средних и много маленьких нишевых магазинов с высоким средним чеком (чего нельзя сказать о лидерах). Однако, из-за широкого ассортимента, рынок открыт для новых игроков и ниш. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013

D

insightATA

Гипермаркеты











Сегмент захватывается расширяющимися лидерами других рынков. Много средних игроков, большая повторность продаж даже при невысоком среднем чеке. Самый быстрорастущий сегмент. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013

D

insightATA











Бытовая техника и электроника

Очень высокий средний чек. Очень много больших магазинов, много средних магазинов. Много нишевых магазинов. За счет этих факторов – все магазины в топ50 имеют больше 5 миллионов рублей оборота. Рынок занят. Данные по ТОП-50 магазинов сегмента, август 2013

D

insightATA

Средний чек

Почти половина магазинов находится в зоне риска по среднему чеку. Среди мелких магазинов эта доля существенно выше. Данные по Top-500 магазинов. Лето 2013 года

15%

13%

19%

15%

21%

17%

1500

2500

3500

5000

10000

>10000

Сумма среднего чека, рубли

D

insightATA

Конверсия

Больше половины интернет-магазинов среди top500 имеют конверсию (посещаемость в оформленные заказы) около 1%, платя за маркетинг до 20% от своего оборота. Данные по top 500 магазинов. Лето 2013 года

17%

18%

29%

15%

11%

10%

<0,5%

0,5-1%

1-2%

2-3%

3-5%

>5%

D

insightATA

Экосистема рынка электронной торговли в России

D

insightATA

Партнерские магазины Сервисы поиска товаров и сравнения цен

Мэйлинг

Коммуникация с клиентами

Со

здан

ие

и уп

равл

ен

ие

Ф

ин

ансо

вая

сист

ем

а

Потребитель → инфраструктура

Инфраструктура

Доставка из-за рубежа Автоматизация логистических задач

Расчет стоимости, трекинг доставки

Почтоматы

Доставка и складирование

Международные логистические компании

Курьерская доставка в города РФ

Фулфиллмент Пункты выдачи

заказов

Сервисы для потребителей Услуги для магазинов и сервисных компаний

Cashback-сервисы Электронные валюты

Обменные сервисы

Кредиты в электронных

деньгах

Кредитные сервисы Брокеры Банки

Мобильные платежи

Order-processing

Комплексные IT-решения

Эквайринг банковских карт

Интернет/мобильный банкинг Платежные системы

Электронные площадки Конструкторы интернет-магазинов

Интеграция

Автоматизация управления складом

CRM

Мобильная коммерция

Аутсорсинг магазинов

Отзывы

Витрины в соцсетях Создание контента

Программы лояльности Триггерная рассылка

Купоны Коллективные покупки

Рекомендации Каталоги

Привлечение через соцсети

Реклама Контекстная реклама Таргетинг

Управление рекламной кампанией E-mail реклама

Аналитика Мониторинг цен

E-commerce агентства

Обмен клиентами Рекламные сети

Партнерские сети

Обучение Ассоциации СМИ Исследования/консалтинг

Мини-терминалы m-pos Платежные агрегаторы

Процессинг карт

Прием денег через терминалы

Прием денег оффлайн

Платежные шлюзы

Обработка заказов, call-центр

CMS

Чаты

Посредники

Транспортные компании

Решения для магазинов

Управление лояльностью

Рекомендации для покупателей

конференции

Социальные сети

Инвойсинг

Ло

гист

ика

Экосистема рынка электронной торговли в России, Октябрь 2013, Data Insight

D

insightATA

Первое в России агентство, специализирующееся

на исследованиях и аналитике в области Интернета

Основное направление: исследования рынков

электронной торговли в России и мире

Агентство основано в 2010 году

Федором Вириным и Борисом Овчинниковым

Что такое Data Insight?

D

insightATA

Где все это можно узнать:

[email protected] +7 495 5405906

Еженедельно информация о ecommerce

в России и в мире.

Подписка: [email protected]

Борис Овчинников [email protected]

Федор Вирин [email protected]

mailto:[email protected]








Business

Ecommerce в 2013 году для RIW fall 2013