Ecuador oportunidades comerciales y de inversión empresas españolas

1OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR

Ecuador: Oportunidades comerciales y de inversión para las empresas españolasRodrigo Madrazo García de LomanaConsejero JefeOficina Económica y Comercial de España en Ecuador

Quito – Madrid

25 de mayo de 2010

2

ÍNDICE

1. Datos básicos y Coyuntura

2. Oportunidades Comerciales en Ecuador

3. Oportunidades de Inversión en Ecuador

4. Conclusiones

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOROFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO

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ÍNDICE




4. Conclusiones


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Datos Básicos. Características del País

• Extensión: 283.561 Km²

• Población: 14.177.110 habitantes

• Moneda: Dólar americano

• 4+1 regiones (Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos + emigración) y 2 ciudades (Quito,1.593.857, y Guayaquil, 2.259.976).

• País rico en recursos naturales (Oro, Cobre, Petróleo, Agua…) pero renta media (PIB per cápita: 3.369 USD (2009))


5

Coyuntura Política


• La Revolución Ciudadana contra el neoliberalismo y la partidocracia.

• El respaldo popular del Presidente Correa.

• Índice Calidad de las Instituciones : Puesto 151 de 180 (2008) Fuente: Transparency International

6

Coyuntura Política. El país en la región

• CAN (Comunidad Andina)

• En la actualidad el proceso se encuentra paralizado, debido a las divergencias entre los 4 gobiernos.

• UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y Banco del Sur.

• Propuesta de integración regional similar a la UE. Proceso incipiente.

• ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América)

• Representa un pacto político más que un pacto económico

• El principal hito ha sido la creación de una moneda electrónica regional (SUCRE)


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Coyuntura Económica (I) - PIB

• El Precio del crudo ha atenuado/enmascarado los efectos de la crisis internacional


Fuente: FMI, BCE

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2005 2006 2007 2008 2009 2010(p)

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P (%

)

Mundo

América Latina

Ecuador

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Coyuntura Económica (II) – Previsiones de Crecimiento


Fuente: FMI, BCE

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 (p)

Rea

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P (%

)

PIB FMI

PIB GOB

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Coyuntura Económica (III) – Balanza Comercial


Fuente: BCE

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09-IV

Mill

ones

de

US

D

• La balanza comercial ha drenado liquidez del sistema económico ecuatoriano.

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Coyuntura Económica (IV) – Balanza Comercial No Petrolera


Fuente: BCE

• La balanza comercial no petrolera se ha mantenido siempre en valores negativos

-3000

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-1000

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-III

2009

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Mill

ones

US

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M NP

X NP

Saldo B.NP

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Coyuntura Económica (V) – Balanza Comercial Petrolera y Precio Crudo WTI


Fuente: Repsol

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10001500

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-III

2009

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Mill

ones

US

D

X P

M P

Saldo B.P.

Fuente: BCE

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Coyuntura Económica (VI) – Remesas


Fuente: BCE

• La elevación de las tasas de paro en EEUU y España han perjudicado el envío de remesas.

• El incremento en el envío de remesas en los últimos meses de 2009 ha sido producido por la apreciación del Euro frente al USD.

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100

200

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2007

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-I

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2009

-IVM

illar

es

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Coyuntura Económica (VII) – IDE


Fuente: Bancos Centrales de Ecuador, Colombia, Perú y Chile

• La IED recibida en Ecuador está lejos de la que reciben otros países de la región.

0

2.000

4.000

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Colombia Ecuador Perú Chile

Mill

ones

US

D

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2009

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Coyuntura Económica (VIII) – Difícil financiación internacional: Riesgo País


• El impago de la deuda externa cierra el acceso a los mercados financieros internacionales

• Calificación S&P: CCC+ Calificación Moody’s: Caa3 (CCC-)

Índice Riesgo País (EMBI)

0500

10001500200025003000350040004500

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t-08

ene-

09ab

r-09

jul-0

9oc

t-09

Fuente: Chase – JP Morgan

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ÍNDICE


2. Oportunidades Comerciales en Ecuador 3. Oportunidades de Inversión en Ecuador

4. Conclusiones


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Oportunidades Comerciales


• Factores influyentes:- Tipo de Cambio USD/EUR

- Modelo de Importación de Sustitutiva de Importaciones

+ Maquinaria y Materias Primas

- Productos finales de Consumo- Salvaguardia General de Importaciones y otras medidas

- Marco Institucional (¿Acuerdo con la UE?)

Proveedores de Ecuador

Estados Unidos; 25,43%

Colombia; 10,55%

China; 7,22%

Venezuela; 6,50%

México; 3,77%

Japón; 3,72%

Chile; 3,33%

Otros; 23,54%

Perú; 4,46%Brasil; 4,49%

Alemania; 2,59%

España; 1,12%

Argentina; 3,28%

Fuente: BCE

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Oportunidades Comerciales – Empresas Españolas


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Oportunidades Comerciales – Remesas


0%

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2008

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-I20

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-III

2009

-IVResto

EEUU

España

• Oportunidades dentro del sector financiero español y para la exportación de materiales de construcción y bienes de consumo duradero.

Fuente: BCE

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Oportunidades Comerciales – Infraestructuras (I)


• Ferrocarriles:

– Metro de Quito– Tranvía de Cuenca

– Ferrocarriles de Ecuador (Protocolo de Renfe-Feve-EFE)

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Oportunidades Comerciales – Infraestructuras (II)


• Modernización Aeropuertos

Aeropuerto de LojaNuevo Aeropuerto de Quito

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Oportunidades Comerciales – Infraestructuras (III)


• Modernización y ampliación de la red vial

- Acceso al nuevo aeropuerto de Quito- Ampliación a 4 y 6 carriles en gran parte de las carreteras del país

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Oportunidades Comerciales – Energías


• Energías Renovables- Parque eólico de Loja

- Nuevas plantas

hidroeléctricas- Proyectos Geotérmicos

• Energía no Renovables

- Refinería de Pacífico- Proyectos Termoeléctricos (Termoesmeraldas II, Shushufindi, IESS)

Proyección de energía eléctrica producida hasta el año 2017 (GWh/mes)

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Oportunidades Comerciales – Otros


• Editorial

- 6.180 miles de EUR, exportados desde España.- El mercado del Castellano tiene como principales exponentes:

• Cd’s, DVD’s

• Libros y libros de texto• Software

• Educación

- Prioridad del gasto público ecuatoriano: Las Unidades Educativas del Milenio.

• Maquinaria y Tecnología Industrial

- Favorecido por el modelo de ISI.

• Material y maquinaria eléctrica y electrónica.• Maquinaria para la industria pesquera/camaronera

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ÍNDICE



3. Oportunidades de Inversión en Ecuador4. Conclusiones


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Oportunidades de Inversión – Inversión Exterior


• Importancia de la presencia española, pero menor inversión respecto a los otos países de la región:

- Inseguridad jurídica

- Mercado pequeño+Cultura común

- Puesto 138 de 183 en Facilidad para hacer negocios (Doing Business 2010)

Fuente: BCE

Inversión Exterior en Ecuador 2006-2009

Otros, 21,06%

Finlandia, 3,89%

Francia, 3,96%

Islas Vírgenes, 6,98%

China, 7,59%

España, 10,97%

Brasil, 19,73%

México, 13,09%

Panamá, 12,73%

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Oportunidades de Inversión – Inversión Española


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Oportunidades de Inversión - Sectores Regulados


• TIC

• Energía

• Transporte

• Agua

• Tendencia a la provisión de servicios mediante empresas públicas (Constitución de Ecuador)

• Alto riesgo

• Alta rentabilidad

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Oportunidades de Inversión – Pesca y Acuicultura


• En la actualidad el peso de la pesca dentro del PIB es de 1,80%.

• Exportaciones Ecuador:

5º exportador mundial de camarón

(6,13% Exp. Mundiales)

3º exportador mundial de atún en lata

(9.29% Exp. Mundiales)

• Bajo Coste Laboral:

Salario Básico: 240 USD/mes Coste por trabajador: 339,16 USD/mes

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Oportunidades de Inversión - Agroindustria


• Condiciones climáticas óptimas

• Bajo coste laboral

• Acceso preferente a mercados UE y EE.UU.

• Frutas tropicales

– Banano

– Piña

– Cacao

– Aceite de Palma

• Arroz

• Caña de Azúcar

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Oportunidades de Inversión - Agroindustria


Inversión USD 4 – 5 MM

Nuevos empleos200 empleos directos.

Sector Productivo Agroindustrias

Productos a obtener con el desarrollo del proyecto

La planta agroindustrial procesa aguacate de las variedades HASS y Fuerte para la elaboración de aceite extra virgen para consumo humano caracterizado por su alto contenido de vitamina E y antioxidantes.

CapacidadCapacidad de procesamiento inicial de la planta es de 2000 Kg/ día, pudiendo alcanzar una producción de 5000 Kg./día

Inicio de obra Finales del año 2010.

• Ejemplo real: Planta de aceite de aguacate

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Oportunidades de Inversión - Floricultura


• Condiciones climáticas óptimas

• Bajo coste laboral

• 545,801 Miles USD exportados en 2009 (8% exportaciones no petroleras)

• 3º mayor exportador mundial de flores

• 6.96% de las exportaciones mundiales

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Oportunidades de Inversión - Turismo


Monto de Inversión USD 48 MM

Creación de empleos 200 empleos directos

Sector Productivo Turismo/Inmobiliario

Productos a obtener con el desarrollo del proyecto

•Proyecto de inversión inmobiliaria para desarrollo y venta de 250 residencias a extranjeros, campo de golf y SPA Resort. Unidades alquiladas a huéspedes.•Desarrollo turístico con viajes internos y centro de capacitación turística para atender a jubilados en la Mitad del Mundo.

Tipo de Apoyo Estudio de factibilidad de proyecto, validación técnica y estudio de mercado

Fase del Proyecto Análisis

• Ejemplo real: Turismo de 3ª Edad

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Oportunidades de Inversión - Turismo


Inversión USD 30 Millones

Nuevos empleos300 empleos directos y cerca de 1.500 empleos indirectos. Los empleados cuentan con planes de capacitación y formación profesional.

Responsabilidad socio-ambiental

Licencia Ambiental otorgada por el Min. del Ambiente.

Tipo de turismo Sustentable, interno y receptivo.

ConsumidorDirigido a quien busca accesibilidad de precios, frecuencia de los vuelos charters, y cumplimiento cabal de rutas ofertadas.

Inicio de operaciones Finales del año 2009

• Ejemplo real: Turismo de playa

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ÍNDICE




4. Conclusiones


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Conclusiones


• La Revolución Ciudadana genera incertidumbre, pero abre oportunidades por la potenciación de las infraestructuras públicas.

• Las oportunidades comerciales se producen tanto en España como en Ecuador: venta de servicios a los emigrantes y contratos de exportación.

• Buenas oportunidades de inversión en sectores estratégicos y sector primario.

• Multitud de proyectos potenciales. Los mayores problemas para sudesarrollo son la restricción financiera y el marco institucional.

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Rodrigo Madrazo Gacía de Lomana

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.icex.es902 349 000

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO