Etude de marchéVaisselle Bio

Justine Chevallier – Julie Depoisier – Léonore Musitelli

Définitions Vaisselle : Ensemble des ustensiles utilisés pour manger et boire (bol,

verre, flûte, assiette, fourchette, couteau, cuillère, cruche, carafe, pichet, saladier, plat, tasse, soucoupe…)

BIO : Mode de production agricole qui exclue l’utilisation de produits chimiques de synthèse. Autrement dit, l'agriculture biologique est garantie sans engrais chimique, sans pesticides, herbicides, fongicides… Et bien sûr, sans organisme génétiquement modifié (OGM).

Matériaux utilisés : bois de bambou, sucre de canne, carton, plastique, cellulose, amidon de maïs.

Etat des lieux- Marché des arts de la table : 5 millions d’euros par an - Consommation des ménages : 78.5% du marché

Produits étudiés : vaisselle et couvertsVaisselle = 20% des parts du marché – 970 millions d’eurosCouverts = 600 millions d’euros

Marché des arts de la table - Marché de la vaisselle -

Marché des arts de la table - Marché de la vaisselle -

• Marché de la vaisselle jetable estimé à 152.2 Millions d’€ par an

• Développement du plastique au détriment du carton car recherche de solidité

• Changement des mentalités concernant la vaisselle jetable, souvent utilisée pour les anniversaires et les soirées, de plus en plus design

• Nouvelle cible : segment enfant pour les goûter d’anniversaire

Répartition de la consommation

Commerce de détails

Consommation professionnelle

Vente directe aux particuliers 1%

Répartition globale des ventes par destinataires

Source : www.confederationdesartsdelatable.net

Analyse de la concurrence

Peu de concurrents concernant la vaisselle jetable « bio »

Moyens de distribution :- Grandes surfaces- Vente par correspondance (Internet, catalogue, …)- Magasins spécialisés « art de la table »

Thouy Version Ecologique Adiserve

Biosylva Dinovial MDD

• Sarl Version Ecologique– Résultat négatif en 2009 : -26 000€ + manque de trésorerie– 20 00€ capital, 33000€ emprunt malgré 20000€ subvention– Activité canne à sucre est chère en investissement or leur positionnement prix

est très bas

• Sarl Thouy– EBE 139 000 € en 2007– EBE 120 600 € en 2008– EBE 196 107 € en 2009– Thouy s’en sort mieux après un creux en 2008 probablement du à la crise. Ceci

est dù à leur positionnement plus haut. En effet leur gamme est très axée sur les produits compostables en bois

Situations de Thouy et Version écologique (fabricants)

Source : www.lesechos/bilansgratuis.fr

Analyse de la distribution

9% 10%

44%

38%

ventes directes aux particuliers ventes directes aux professionnelsCommerce de détail Commerce de gros

Analyse du consommateur

• Les français considèrent la vaisselle jetable trop polluante et trop chère, elle est pourtant de plus en plus utilisée dans le quotidien

jamais11%

au moins une fois par

an55%

2 à 3 fois par an24%

plus de 3 fois par an11%

Fréquence d'achat(% sondés)

Habitudes d’achat

pique nique fêtes anniversaire soirées entre amis fêtes familiales0

10

20

30

40

50

60

grandes sur-faces

épicerie de quartier

magasins de déguisement

superette0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

86 %

8 % 8 %

24 %

Lieu d'achat(% sondés)

Occasions d’achat

Critères sur la vaisselle jetable

Prix

Composition

QualitéDesign

Marque

Critères d'achat

Carton

Plastique

compostable

Bois

Popularité des compositions

Connaissance de la vaisselle bio jetable

Non Oui0

10

20

30

40

50

60

70

80

Connaissance du produit

FemmesHommes

Intérêt pour le produit

Non interessés24%

Interessés63%

Déjà con-

somma-teur13%

Interêt pour le produit

Concommateurs actuels & potentiels

Curiosité7%

Concommateurs actuels & potentiels

Souci environ-nemental

71%

Non consoma-teurs absolus sceptissime face au bio

10%

Non consoma-teurs absolus

Non concerné6%

Non consoma-teurs absolus

Trop cher6%

Motivations

Freins à l’achat

• Prix• Les ¾ des sondés ne sont pas prêts à payer plus cher pour

de la vaisselle bio

• Promotion – Seuls 20% des sondés connaissaient le produit, parmi eux,

la moitié ne l’ont jamais vu en magasin.

RECOMMANDATIONS

MARCHE

• Opportunités– Fort engouement des consommateurs pour le bio /

respect de l’environnement– Technologies déjà développées : pas de besoin

investissement R&D– Style de vie recherche simplicité et moindre effort

• Menaces– Effet de mode pour le bio éphémère– Prix compétitifs

PRODUIT

• Vaisselle bio jetable– Assiettes, bols, couverts et serviettes biodégradables.– Les matériaux bois (bouleau, bambou, palmier) , cellulose et amidon

de maïs sont recommandés.– Gamme très large incluant les produits à haute valeur ajoutée

( assiettes carrées, verrines, …)– Label certifié bio type AB

PRIX

• Prix de vente moyen d’une assiette : 0,33€ HT (0,10 à 2,09)Prix de vente moyen d’un bol 0,13€ HT (0,11 à 0,38)Prix de vente moyen serviettes 0,03€ HT1 couvert 0,06€ HT (0,03 à 0,11) uniquement bouleau et bois

• Les écarts de prix sont justifiés par la composition du produit mais aussi et surtout pour son design (assiettes carrées ou rectangulaires par exemple).

• Exemple : Lot de 20 assiettes en bouleau : 8€TTC

DISTRIBUTION

• Internet

• Développer la distribution dans les grandes surfaces et superettes.

Type de marketing

• Valeurs : écologie, protection de l’environnement, haut de gamme

• Communication accrue auprès des consommateurs finaux sur le lieu de vente (plv, échantillons, …)

Merci de votre attention