Focus Afrique de l'est - Océan indien

IIe édition

Afrique de l’Est

Focus pays Afrique de l’Est

IntervenantEric Duédal – Chef du Service Economique Régional pour l’Afrique de l’Est et l’Océan Indien, en relation avec le Bureau Ubifrance de Nairobi

Situation & tendances du marché


L’Afrique de l’Est : un marché de 200 millionsd’habitants



L’Afrique de l’Est en 2013

Indicateur de taille de marché :

PIB en 2013 (Mds USD)

Source : FMI/WEO.

Indicateur de richesse :PIB par habitant en

2013 (USD)

Source : FMI/WEO.


L’Afrique de l’Est : une région dynamique dans un continent émergent

Croissance non liée aux matières premières

2007 2013 2014 (est.)

7.1%

4.9%

6.0%

3.2%

5.4%

5.8%

6.9%

6.1%

6.4%

Afrique subsaharienne UEMOA EAC

CROISSANCE DU PIB Zone de croissance soutenue et stable


Les prévisions de croissance y sont élevées en comparaison

mondialeCroissance du PIB réel des

pays d'Afrique de l'Est (en %)

2012 2013 2014 2015 2016

Afrique de l'est 5,7 6,1 6,5 6,6 6,6

Monde 3,1 3,0 3,7 3,9 4,1

Pays en développement 4,9 4,5 5,1 5,3 5,4

Afrique 5,3 5,3 5,3

Asie en développement 6,4 6,5 6,7 6,8 6,7

Amérique Latine 3,0 2,6 3,0 3,3 3,7


Les taux de croissance élevés sont généralisés sur la zone

Croissance du PIB réel des pays d'Afrique de l'Est (en %)

Moyenne 2003-2012

2013 2014 2015 2016

Burundi 4,1 4,5 4,7 4,8 5,0

Djibouti 4,3 5,0 6,0 6,5 6,5

Kenya 4,6 5,9 6,2 6,3 6,6

Ouganda 6,7 5,6 6,5 7,0 7,0

Tanzanie 7,0 7,0 7,2 7,0 6,9

Ethiopia 9,7 7,0 7,5 7,5 7,0

Rw anda 7,7 7,5 7,5 7,0 7,0

Soudan


L’Afrique de l’Est a bien absorbé le choc de la crise

internationaleCroissance du PIB réel des pays d'Afrique de l'Est jusqu’en 2014

(en %)


PIB (Mds USD) et croissance (% ; moy. 2003-12)

Source : FMI/WEO

L’Afrique de l’Est : points de repères


Les grands enjeuxen Afrique de l’Est

• Les tensions géopolitiques et l’insécurité• Un début d’intégration économique en

cours : l’EAC• Des défis :

• résorber le déficit en électricité• mieux échanger logistique/transports

• Le futur : une nouvelle province oil & gaz • L’émergence d’un bassin de consommation• Quels sont les 5 ou 6 pays moteurs ?


Tensions géopolitiques et insécurité

Instabilité politique et insécurité :•Al-Shabbaab•Piraterie•Banditisme•Insécurité alimentaire…•Somalie•Soudan du Sud•Kivu


Eau: vives tensionssur le bassin du Nil

Eau: vives tensions

sur le bassin du Nil

• Traité obsolète de partage des eaux du Nil entre l’Egypte et le Soudan de1929 révisé en 1959

• Mais un dialogue régional entre pays riverains depuis 1999 dans le cadre de l’Initiative pour le Bassin du Nil


Intégration économiqueEast African Community (EAC)

? • Institution jeune (2000)

• Siège à Arusha• 5 pays membres et un

candidat annoncé• Tensions politiques• Concurrence,

barrières non tarifaires, difficile circulation des personnes

• Monnaie unique irréaliste avant longtemps


Un défi : résorber le déficit en électricité

• Rôle central de l’Ethiopie avec son potentiel hydroélectrique (>25000 MW pour un besoin de 10 000 MW en 2030) – Karadobi, Renaissance, Gibe…

• Importance des interconnexions régionales (AFD, BM…)


Un défi : résorber le déficit en électricité

Utiliser toutes les énergies disponibles…

•Vaste potentiel en géothermie (Kenya leader), éolien (Ethiopie, Kenya), hydraulique

•Charbon, gaz, pétrole…

Focus Afrique de l’Est

Un autre défi: mieux échangerLes grandes portes vers

l’international2 grandes plateformes au Sud de Djibouti :

•Kenya•Tanzanie

•Aéroports•Ports •Routes ____•Projets rail -----

Focus Afrique de l’Est

Le futur : une nouvelle province pétrolière et gazière ?

Gisements :

•Gaz

•Pétrole

•Prospection

Focus Pays Afrique de l’Est

L’émergence d’un bassin de consommation

200 millions d’habitants dont 10 % de classe moyenne = 20 millions de consommateurs

Estimation classe moyenne •20% Kenya•18% Ouganda•8% Tanzanie•6% Ethiopie•4% Rwanda


Les 5 ou 6 pays moteurs

Le dynamisme est régional

•Kenya•Ethiopie•Tanzanie•Ouganda•Rwanda

Et, plus au Sud•Mozambique


Le KENYA : un pays moderne

Des vulnérabilités intérieures et sous régionales mais un enracinement dans la démocratie unique en Afrique de l’Est Population jeune et

bien formée

Un hub régional


Une des principales économie d’Afrique

Une économie moderne et dynamiqueEmergence d’une classe moyenneUne croissance soutenue par un secteur bancaire sainDes finances publiques maîtrisées et des équilibres extérieurs stabilisésSoutien des bailleurs : engagement fort de la France

Crédit bancaire (% du PIB)


Distribution et consommation

Une distribution moderne, composée uniquement d’acteurs locaux

Aujourd’hui 5 à 8 millions de consommateurs… demain ?


Pourtant une faible présence françaiseLe Kenya, premier client de la France en Afrique de l’Est… Mais seulement 159 MEUR d’exportations françaises….

…Alors qu’elles s’élèvent à plus de 700 MEUR vers le Cameroun ou le SénégalUne soixantaine de filiales françaises implantées au Kenya


Des opportunités dans les énergies, les infrastructures et les minesLe secteur énergétique : une priorité gouvernementale

De nombreuses opportunités commerciales, particulièrement dans la géothermie et l’éolien Construction, infrastructures et environnement

Pétrole, gaz et mines


Mais aussi…

Dans le domaine agricole :EquipementTechniques

De la santé :Produits pharmaceutiquesEquipements médicaux

Des services financiers :Banques


Focus télécoms

Le géant de la téléphonie mobile Safaricom…

… et son Mpesa :Le Kenya leader mondial

du paiement mobile

66%17%

10%7%

Mobile - Parts de marché par opérateur

Safaricom Airtel Orange

Yu - Essar

Investissements dans les infrastructures :Fibre optique, 4G, TNT

Des opportunités pour les entreprises françaises :

Contenus numériques, logiciel, équipements pour la relation client


Usages dans les affaires

Prendre le temps de trouver le bon partenaireEssayer d’identifier les réseauxPrivilégier une vision très pragmatique, très businessEtre accessible et amical – toujours garder son calmeMettre en avant une certaine présence locale (investissement, assemblage, VIE)Ponctualité relativeRespect de la procédure, omniprésence des avocats


L’Ethiopie : une économie de croissance planifiée par l’Etat

90 millions d’hab, 2ème pays d’Afrique sub-SahariennePIB de 46 Mds USD, 7ème économie d’Af. forte croissance (8% sur 10 ans) % en 2012/2013 et 7,5% 2013/2015Etat omnipotent et secteur public omniprésent – GROWTH & TRANSFORMATION PLAN 2010-20151/ développement infrastructures (énergie, tram, chemin de fer, télécom)2/ développement secteur manufacturierDe nombreux défis structurels

La Tanzanie : un partenaire d’avenir

Population jeune et très pauvre - 48,3 millions d’habitants – bien qu’une classe moyenne apparait (8%)PIB de 28 Mds USD ; croissance entre 6 et 8% par an depuis 10 ans.Gestion macroéconomique relativement prudenteBailleurs de fonds très présents malgré la criseCommerce extérieur tanzanien croit de 5 à 10% par an mais la France reste un partenaire marginal…



L’Ouganda et le défi du pétrole

PIB de 22 Mds USD (6 Mds en 2000) ; forte croissance (7,7% entre 2000-2008) puis ralentissement en 2011/2012 (3,4%) et reprise (5,8% en 2013, 6,5% en 2014)Politique économique efficiente mais gestion budgétaire délicate (relation avec les bailleurs de fonds très présents qui compensent le manque d’IDE).Défis structurels majeurs : croissance démographique élevée (+3,2%/an), secteur agricole intensif en MO mais sous-développé, infrastructures insuffisantes (frein à la croissance)


Le cas particulier du Rwanda

Un pays très enclavé au régime politique autoritairePopulation dense, jeune, pauvre - 10,76 millions d’habitants mais où une classe moyenne apparait…PIB de 7,1 Mds USD ; croissance entre 7 et 9 % par anUn pays qui exporte : 590 M USD en 2012 Gestion macroéconomique relativement prudenteBailleurs de fonds très présentsCommerce extérieur où la France reste un partenaire marginal mais où tout est ouvert par manque de concurrence…


Le cas particulier du Mozambique

« un petit Qatar » selon les pétroliers

•3ème réserve mondiales estimée de gaz•12 usines de liquéfaction envisagées•Et des réserves de charbon, de fer, de pierres précieuses, d’or, d’ilménite..

Quelques points de réglementation



Le principal point de règlementation qui est un préalable aux exportations en direction du Kenya, également en vigueur dans les principaux pays de la zone, est le “PVOC” ou Pre-export Verification of Conformity La procédure qui peut être faite en France par Bureau Veritas ou SGS vise dans ses principes à :Améliorer la sécurité et la qualité des produits Faciliter les procédures douanièresPromouvoir une saine concurrenceLutter contre la contrefaçonProtéger les consommateurs et l’environnement

Le PVOC

Principaux produits concernés par la procédure de PVOC


Océan Indien & Est Afrique Canal du Mozambique Focus pays Océan Indien

Intervenants

Michel BRELIVET – Groupe Latitudes SudPartenaire Bretagne Commerce International en Océan Indien

Témoignage : Ronan LERAYCeltique Global Services

Focus Pays Océan Indien

Une autre vision de l’Océan Indien…

Focus pays Océan Indien

Une Zone Economique Exclusive considérable…Focus pays Océan Indien

Je fleurirai là où je serai portée…Focus Pays Océan Indien

Les Bretons en Océan Indien :La belle histoire de la Compagnie des Indes…

Il y a exactement 350 ans, Colbert lançait les Bretons sur la Route des Indes en créant à Lorient (en 1664) la Compagnie des Indes Orientales. Le peuplement des îles de La Réunion et de Maurice date de la même époque… Mahé de Labourdonnais et de nombreux autres navigateurs et administrateurs Bretons sont connus de l’ensemble de l’Océan Indien. Encore aujourd’hui, les Bretons disposent d’un capital sympathie réel !

350 ans après les exploits commerciaux et militaires de la Compagnie, il est temps pour la Bretagne et ses entreprises exportatrices de renouer avec les succès de nos « anciens » et de partir à la conquête de la « Nouvelle Route des Indes »…

Celle-ci couvre de nombreux pays de la Zone du Canal du Mozambique où les marchés et la croissance sont au rendez-vous… Et pas uniquement pour les entreprises chinoises !


Agriculture, Pêche, Infrastructures, Nouvelles Technologies, Energies Renouvelables, Sécurité, Tourisme, Activités Portuaires & Maritimes, Sécurité alimentaire, Production & Transformation, Services pétroliers, Recherche scientifique …


Une zone en forte croissance !A part l’Afrique du Sud (en panne de croissance) les principaux pays de la zone O.I dégageront en 2014 une croissance supérieure à 5 %... Certains iront même beaucoup plus loin… Cette croissance continue est cependant à relativiser tant certains pays partent de peu…

Un des intérêts de la zone réside dans les besoins extraordinaires en infrastructures et équipements… Ceux-ci focalisent aujourd’hui l’attention des grands groupes mondiaux et des PME-PMI associées…

Par ailleurs, l’émergence d’une classe moyenne africaine, symbole de réussite est fondamentale dans la compréhension des besoins actuels du continent. Cette classe souhaite ressembler à celles du monde entier et dépense de la même manière en biens de consommation…

Par conséquent, rien n’est impossible pour nos entreprises car la demande dans tous les secteurs est immense et les moyens financiers présents !


Une croissance durable à expliquer :

Djibouti : 6.0 % Comores : 3.8 %Kenya : 5.7 % Maurice : 3.5 % Ethiopie : 7.6 % Madagascar : 3.7 % Tanzanie : 7.2 % Seychelles : 3.6 % Mozambique : 8.5 % Zambie : 7.1 % Zimbabwe : 4.0 % Botswana : 5.1 %Afrique du Sud : 2.1 % Malawi : 6.1 %Burundi : 5.2 % Ruanda : 7.0 %

Estimations 2014Focus pays Océan Indien

Développer vos affaires… Oui, mais pas à n’importe quel prix…Les règlementations diffèrent bien évidemment selon les pays… Certains pratiquent toujours (complété et modifié) un droit des affaires hérité des anciennes puissances coloniales : Français, Anglais, Portugais… Certains sont dans la construction du leur ou dans l’improvisation…

L’importation de certains produits et services est parfois interdite ou très réglementée, pour des raisons de protectionnisme, mais aussi pour des raisons culturelles, religieuses et/ou politiques… Naviguer est un art !

L’approche du marché, la sélection du partenaire local (souvent imposé), la veille économique permanente seront donc à soigner particulièrement… Le partenariat devra être défini avec précision et les devoirs et apports, charges et responsabilités du partenaire fixés contractuellement…

L’aspect culturel sera déterminant : aucun pays ne se ressemble même si certains recensent parfois les mêmes populations… La compréhension des religions, pratiques et autres « us et coutumes » est indispensable…


Comprendre l’Afrique et les africains !

1. Cibler le pays, la région où on souhaite s’implanter, produire, vendre.

2. Justifier le « pourquoi » et le « comment » auprès de vos équipes…

3. Connaître parfaitement le contexte culturel, géographique, historique politique et économique du pays et les attentes du client…

4. Choisir avec toute les précautions utiles votre partenaire, le banquier, l’avocat, l’expert-comptable, vos appuis et vos relations…

5. Respecter les usages, les codes, les horaires, les traditions…

6. Rester modeste et renoncer à toute condescendance…

7. Ecrire… Car les écrits restent…

8. Former et Associer vos personnels locaux aux objectifs de l’entreprise !

9. Quitter votre bureau climatisé et aller sur le terrain en permanence !

10.Privilégier les équipes multiculturelles souvent plus dynamiques…Focus pays Océan Indien

Ashegoda : Une histoire de Bretons en Ethiopie !Par Ronan LE RAY, C.E.O - Celtic Global Services

Focus pays Afrique de l’Est – Océan Indien


Ashegoda : Un projet éolien unique au pays de la Reine de Saba…


VERGNET EN ETHIOPIE :Une logistique internationale avec des Bretons…

- La plus grande ferme éolienne d’Afrique Sub-Saharienne (100 km2).

- 84 éoliennes installées à Mekele dans le Tigree (Nord Ethiopie)

- Un projet de 210 millions d’euros financé par l’AFD, les Banques françaises, garanti par la Coface et bénéficiant d’un fort soutien politique.

- 1 million de personnes alimentées en électricité…

- 300 000 t de CO2 économisées par an…

- Un défi technologique et logistique incroyable !


Questions/réponses


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