Focus Kazakhstan, Géorgie, Azerbaïdjan

IIe édition

CAUCASE / ASIE CENTRALE

AZERBAÏDJAN – GEORGIE - KAZAKHSTAN

Focus Pays Caucase / Asie Centrale

Intervenants

Stéphan MONTALBANOPartenaire Bretagne Commerce International – Kazakhstan, Azerbaïdjan, Géorgie, Arménie

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Kazakhstan.svg

Situation & tendances du marché







Les pays en bref


Kazakhstan Azerbaïdjan Géorgie

Superficie2 724 900 km²

(5 fois la France)86 600 km² 69 700 km²

Population17 M d’habitants dont 54%

de kazakh55 M dans l’Asie Centrale

9,3 M d’habitants dont 90% d’Azéris

4,4 M d’habitants dont 83,8 % de

Géorgiens

Densité 6 hab./km² 103 hab./km² 67 hab./km2

Population urbaine

53,5% 53,9% 53,8%

Langue officielle Kazakh (russe pratiqué) Azéri (russe pratiqué) Géorgienne

Capitale Astana : 800 000 habitantsBakou: 1,9 M

habitantsTbilissi : 1,2 M

habitants

Autres villesAlmaty (1,5 M d’habitants),

Chimkent (454 583), Karaganda (429 202),

Gandja (300 000 habitants), Sumgait

(270 000 habitants).

Kutaisi (196.500 habitants), Batumi

(160.000 habitants)

Situation économique en 2013


Kazakhstan Azerbaïdjan Géorgie

Croissance 5% en 2013 contre 5,1% en 2012

3,5 % en 2013 contre 2,2% en 2012

2,5 % en 2013 contre 6,1% en 2012

PIB par habitant 13 048 USD 8 165 USD 3 596 USD

Taux de chômage 5,3% 6% 16.7%

Taux d’inflation 6,3% 3,7% - 0,3%

Monnaie Tenge (1€ = 254 KZT) Manat (1€=1,05 AZN) Lari (1€ = 2,4 GEL)

Principaux secteurs industriels au Kazakhstan

Très riche en ressources naturelles : hydrocarbures, uranium, zinc, cuivre, charbon, argent.

Pétrole et gaz = 25% du PIB. En 2020, 7ème producteur mondiale. 75% des réserves de la Caspienne pour le pétrole

2ème réserve mondiale d’uranium mais 1er producteur et exportateur.



Principaux secteurs industriels en Azerbaïdjan

Secteur hydrocarbures représente 51,7% du PIB, 83,4% de la production industrielle et 94% des exportations totales

Secteur agricole : 5,5% du PIB et emploie 39% de la population active. On trouve du blé, de l'orge, du maïs, des fruits dont du raisin, des légumes, du riz, du coton, de la soie et du tabac.

Industrie = 67% du PIB, 12% de la population active.

Services = 28% du PIB et 48% de la population active.

La diversification de l’industrie est une nécessité


Principaux secteurs industriels en Géorgie Agriculture et agroalimentaire (filières viti-vin, fruits et légumes, élevage) : 9,3% du PIB

Mines

Secteur hydraulique

Pays peu industrialisé


Quelques points de réglementation



Union DouanièreKazakhstan, Russie, Bélarus

Effective depuis le 1er juillet 2010

Uniformisation des procédures et des taxes

Unification de la certification

Absence de formalités à l’intérieur de l’Union

A ce jour, ne fonctionne pas dans la réalité


Réglementation

Azerbaïdjan et Kazakhstan : Similitudes avec le marché russe

Géorgie: Pas de corruption et accès économiques sans entrave. Facilité des procédures d’importation et facilité/gratuité du re-export vers les pays voisins.


Potentiel, secteurs porteurs, opportunités



Le marché au Kazakhstan

Le Kazakhstan donne accès à un marché regional beaucoup plus vaste.

Pouvoir d’achat important à Almaty et Astana notamment.

Marché du luxe évalué à 1 Mds USD dont 40% pour le prêt-à-porter et les accessoires. Croissance moyenne de 10% par an.

Existence d’importateurs dans les principales villes du pays: Almaty, Astana, Karaganda, etc.

Début du développement de la GMS (présence de METRO depuis novembre 2009)

Développement des centres commerciaux (doublement des surfaces ces cinq dernières années) et de la Franchise



Le marché en Azerbaïdjan

Pouvoir d’achat important à Bakou notamment (marché pour les produits de luxe)

Les importateurs sont essentiellement situés à Bakou.

Ouverture de centres commerciaux de type européens.

Absence de chaînes de GMS/GSB.

Besoin de moderniser et diversifier ses industries.


Le marché en Géorgie

Marché facile d’accès mais hyper concurrentiel.

La Géorgie donne accès à un marché regional beaucoup plus vaste.

Le pays est la porte d’entrée du Caucase et de l’Asie Centrale.

Le pays est un hub logistique.

Existence de la GMS (Carrefour est présent).

Développement de la Franchise.


Quelques secteurs porteurs

Biens de consommation (PàP, parfums, cosmétiques, produits alimentaires « gourmets », etc.).

Développement de la Franchise, centres commerciaux.

Santé, équipement médical.

BTP, second-œuvre, décoration intérieure. Exemple : Astana, capitale du Kazakhstan en construction jusqu’en 2030.

Infrastructures : certains projets sont financés par la Banque Mondiale (secteur de l’eau par exemple), la BAD, l’EBRD, etc.

Azerbaïdjan : Métro de Bakou, corridor ferroviaire est-ouest, tramway de Gandja, gestion du réseau d’eau de Bakou, etc..

Géorgie : gestion du réseau d’eau de Tbilissi et des régions, tramway de Tbilissi, construction de routes, de stations de ski, etc.


Quelques secteurs porteurs Agriculture et ses équipements :

- Géorgie/Azerbaïdjan : équipements et fournitures agricoles (notamment pour les filières viti et vini, fruits et légumes, élevage). Présence de Lactalis et Danone dans les pays (Danone vient se signer une JV avec Agropatena en Azerbaïdjan) ;

- Kazakhstan : élevage (génétique, équipements), machinisme agricole, équipements IAA, etc.. Présence de Lactalis et Danone.

Equipements industriels (pétrole et gaz en Azerbaïdjan et Kazakhstan) ;

Equipements pour les mines au Kazakhstan et en Géorgie notamment.



Développement du tourisme :

Azerbaïdjan : priorité nationale dans le cadre d’un programme quinquennal (2010-2014) : station Shadagh pour les sports d’hiver, Route “Alexandre Dumas», etc..

Géorgie : secteur en forte croissance depuis déjà plusieurs années (tourisme culturel, mer noire, montagne; nature). 4,4 millions de visiteurs en 2012.- Le pays dispose de 8 parcs nationaux,- 2 400 sources d’eau et nombreux sites pour activité thermale ou médicale : Tskaltubo, Akthtala, Borjomi, etc.- 2 stations de ski existantes et 4 projets en developpement : Bakuriani, Goudaouri (projets d’extension), Mestia (Svanetie), Gomarduli, Kedlebi, Danisparauli et Goderdzi Pass (Adjarie).



Filière Sport

Azerbaïdjan : première édition des Jeux paneuropéens en 2015 (qui réuniront près de 7 000 athlètes), ainsi que des Jeux islamiques en 2017 qui se tiendront tous deux à Bakou.

Géorgie : Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2015.

Le développement des ENR : En Azerbaïdjan, l’objectif est de passer 10% en 2011 à 20% en 2020.En Géorgie, important programme de centrales hydro (50 projets à différents stades). La production hydro-électrique couvre déjà 80% des besoins (seul le pic hivernal n’est pas couvert). Le potentiel export est important car la Turquie voisine est en déficit électrique (10% de la production est exportée en 2013). Au Kazakhstan: Exposition Universelle en 2017


Risques, écueils à éviter



Risques, écueils à éviter

Pensez aux aspects géopolitiques notamment dans le Caucase

Approche via la Turquie possible pour l’Azerbaïdjan et la Géorgie mais souvent pas très efficace, privilégiez un partenaire local. Même chose pour le Kazakhstan via la Russie.


Pratique des affaires, aspects interculturels



Pratiques commerciales

Du 1er contact à la confiance. On achète à une personne plus qu’à une entreprise.

Importance de la célébration des évènements.

Langues des affaires: Kazakhstan et Azerbaïdjan: russe et anglais.Géorgie: anglais.

Privilégiez le paiement d’avance (acompte à la commande et paiement avant enlèvement).

Les Azéris et les Géorgiens sont très accueillants (tradition Caucasienne)


Pratiques commerciales Privilégiez une offre et un tarif EXW lors de votre prospection

Prévoyez une marge de négociation dans votre tarif pour le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan. Pour la Géorgie, faîtes une première offre attractive.

La plupart des importateurs se chargent du transport : Depuis un point de transit en UE par exemple

Allemagne, Italie, Europe Centrale, etc.

Possibilité de proposer une offre « rendue transitaire » (CFA)

Le dédouanement à l’import est très simple en Géorgie et très compliqué en Azerbaïdjan, Kazakhstan … dans tous les cas :

Identifiez bien votre partenaire Sa capacité à gérer l’import (attention aux marchés fermés) Son schéma d’importation, distribution …


Trouver ses partenaires Importateurs / distributeurs / revendeurs « incontournables ».

Dans les biens de consommation : des chaînes de magasins et de nombreuses sociétés / enseignes… travaillent en direct.

La difficulté de trouver un agent commercial.

Beaucoup de partenaires vous demanderont l’exclusivité.


Questions/réponses




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