IIe édition

Turquie

Focus Pays Turquie

Intervenants

Ilker ONUR – ADVANTIS CONSULTINGPartenaire Bretagne Commerce International – Istanbul

Marie FONTENEAU – ADVANTIS CONSULTINGPartenaire Bretagne Commerce International – Istanbul

Situation & tendances du marché

Focus Pays Turquie

Focus Pays Turquie

Données paysGénéralités sur la Turquie

Superficie : 783 562,38 km2 (1,5 fois la France)

Capitale administrative : Ankara

Capitale économique : Istanbul

Monnaie : lire turque (TRY)

• Démographie

76 Mns d’habitants

Moyenne d’âge : 30 ans

• Langues

Turc : langue officielle

Anglais et français : business et administration

Focus Pays Turquie

Situation économiqueLa Turquie en 2013

PIB : 823 Mds USD

Croissance : 4 %

Inflation : 6,97 %

IDE reçus : 12,6 Mds

Principaux pays investisseurs : Allemagne, Pays-Bas, Russie, Azerbaïdjan

Balance commerciale : -7,1 %

Taux de chômage : 9,7 %

• 15ème rang mondial

• 5ème économie émergente

Focus Pays Turquie

Commerce extérieurLa Turquie et ses partenaires commerciaux

Importations

• 251,7 Mds USD en 2013

• Principaux fournisseurs : Russie, Allemagne, Chine, USA, Italie

• Principaux postes : hydrocarbures, machines et équipements mécaniques, fer et acier

Exportations

• 151,9 Mds USD en 2013

• Principaux clients à l’export : Allemagne, Irak, Iran, Royaume-Uni, E.A.U

• Principaux postes : métaux précieux et bijoux, véhicules et pièces détachées, machines et équipements mécaniques

Focus Pays Turquie

Echanges bilatéraux franco-turcsRelations économiques entre la France et la Turquie

France

• 6ème destination à l’export de la Turquie

• 8ème fournisseur de la Turquie : 6,265 Mds EUR d’export en 2013

• Exportations françaises en baisse de 10,2 % entre 2012 et 2013

Turquie

• 13ème destination à l’export de la France (5ème hors UE et Suisse)

• 15ème fournisseur de la France : 5,985 Mds EUR d’export en 2013

• Exportations turques en hausse de 5,4 % entre 2012 et 2013

Focus Pays Turquie

Présence françaiseLes entreprises françaises en Turquie

• IDE français vers la Turquie : 222 Mns USD en 2013 (2,2 % du total des IDE à destination de la Turquie)

• Plus de 450 entreprises françaises présentes sur le sol turc

Secteurs d’implantation majeurs

• Automobile : 17 sociétés dont Renault, 1ère entreprise exportatrice de Turquie

• Secteur bancaire et financier : Axa (1ère compagnie d’assurance de Turquie), Groupama, TEB (JV de BNP Paribas)

• Energie : GDF-Suez, EDF Energies Nouvelles, Areva…

• Grande distribution et biens de consommation : Carrefour, Darty, Sephora…

• Tourisme et hôtellerie : Accor, Club Med…Focus Pays Turquie

Quelques points de réglementation

Focus Pays Turquie

Cadre juridiqueLe nouveau Code de Commerce turc

• Entré en application le 1er juillet 2012

• Harmonisé avec les standards européens

Avancées majeures

• Principes de gouvernance d’entreprise : équité, transparence, responsabilité

• Notions de groupe d’entreprise et de société à actionnaire unique

• Clarification des rôles et responsabilités des membres du CA

• Cadre juridique des fusions-acquisitions

Focus Pays Turquie

Créer une entreprise en TurquieCadre juridique et légal

• Environnement réglementaire extrêmement favorable aux affaires

• Pas de barrière de nationalité ou de lieu de résidence

• Dépôt et création de la société : entre 1 et 6 jours 

Focus Pays Turquie

 Formes juridiques Qualification Capital initial (en TL)

Sociétés de capitaux

Société par actions Entité légale 50 000

Société à responsabilité limitée Entité légale 10 000

Société en commandite Entité légale -

Société en nom collectif Entité légale -

Autres formes de business

SuccursalePas d’entité légale séparée / Réalisation de

revenus propres / Contribuable-

Bureau de liaisonPas d’entité légale séparée / Pas d’activité

commerciale possible-

FiscalitéPrincipales taxes imposées en Turquie

• Impôt sur le bénéfice des entreprises : 20 %

• Impôt sur le revenu des particuliers : 15-35 %

TVA

• Général : 18 %

• Certains produits et services : 8 %

• Certains produits : 1 %

Impôts fonciers

• Bâtiments : 0,1 – 0,4 %

• Terres : 0,1 – 0,6 %

Focus Pays Turquie

Pratiques commercialesFaire du commerce avec la Turquie

• Lois turques très proches des lois européennes

• Concurrence équitable

• Application des droits similaire à d’autres pays

Modes de règlement

• Paiement comptant d’avance : avantage particulièrement l’exportateur

• Crédit documentaire : plus cher mais recommandé pour les transactions avec un nouveau client

• Paiement contre document : moins coûteux et conseillé

• Paiement contre marchandises : quand véritable climat de confiance instauré

Focus Pays Turquie

Aspects douaniersDroits de douane

Classification douanière : système harmonisé

Union douanière avec l’UE :

• Libre circulation des produits en provenance de l’UE

• Exonération des droits de douane sur les produits industriels et les produits agricoles transformés

Procédures douanières :

• Soumission en douane : via un agent douanier

• Procédures et réglementations variables selon les produits et leur position tarifaire…

Focus Pays Turquie

Potentiel, secteurs porteurs, opportunités

Focus Pays Turquie

Attractivité de la TurquieInfrastructures et services

• Des infrastructures technologiques récentes et très bien développées dans le domaine des transports, des télécommunications et de l’énergie

• Des moyens de transports maritimes développés et bon marché

• Des centres logistiques modernes facilitant le fret

• Turkish Airlines : l’une des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide au monde

Focus Pays Turquie

 Infrastructures de transport 2013

Passagers aériens 131 Mns

Aéroports 45 (13 internationaux)

Autoroutes 64 319 km

Voies ferrées 10 984 km

Capacité des ports maritimes 385 Mns tonnes/an

Fret aérien 3,2 Mns tonnes/an

Attractivité de la TurquieRégime d’incitations

 Types d’investissements Tous Régionaux Grande échelle Stratégiques

Exemptions de droits de douane        

Exemption de TVA        

Réduction de taxe -      

Soutien aux cotisations de sécurité sociale -      

Affectation des terres -      

Soutien d’intérêt - (sauf régions 1 et 2)  -  

Focus Pays Turquie

Secteurs porteursIndustrie

• 24,2 % du PIB, croissance de 12 % entre 2003 et 2012

• 20ème industrie la plus compétitive au monde en 2013

• Hub commercial : base de production pour les sociétés industrielles

• Forte expansion à l’export : 7 % entre 2007 et 2012

• Marges de profit élevées : 20 % pour les machines et produits chimiques, 19,5 % pour l’électronique, 15 % pour le textile…

Focus Pays Turquie

• Prix élevés de l’énergie, bien qu’inférieurs à la moyenne des pays membres de l’OCDE

• Légère baisse des marges de profit moyennes dans l’industrie pharmaceutique

Forces

• Faible taux d’imposition des sociétés• Faibles coûts du travail• Forts investissements en infrastructures qui permettent d’améliorer la productivité

• Climat d’investissement transparent

Faiblesses

Secteurs porteursChimie

• Secteur de la chimie : fournisseur d’industries majeures en Turquie (automobile, textile, verre, papier…)

• Volume des exportations en croissance de 5 % par an, représente 4,5 % du total des exportations

• Prédominance des produits pétrochimiques : 30 % de la prod. Totale

• Forts investissements en R&D et formation de la main d’oeuvre

Focus Pays Turquie

• Industrie de taille relativement modeste à l’échelle internationale

• Manque de structures de traitement des déchets dangereux

• Commerce parallèle dans ce secteur• Fluctuation du prix des intrants

Forces

• Connaissance du règlement REACH• Fort potentiel à l’export• Disponibilité de certaines matières premières rares (soude, bore, chrome)

• Importance géostratégique de la Turquie

Faiblesses

Secteurs porteursSanté

• 16ème fabricant mondial de produits pharmaceutiques et 6ème en Europe

• Fort potentiel de croissance compte tenu des dépenses par habitant encore limitées et de la taille de la population

• Secteur dynamique : forts investissements d’acteurs turcs et internationaux en Turquie

• Normes et réglementations harmonisées avec les standards européens

Focus Pays Turquie

• Nombreux acteurs : forte concurrence locale et internationale

• Effet négatif du contrôle des prix et des listes de remboursement sur l’attractivité du marché

Forces

• Infrastructures et équipements de pointe, main d’oeuvre qualifiée

• Nombreux projets en cours dans le cadre de partenariats public-privé

• Croissance de la demande externe : boom du tourisme médical

Faiblesses

Secteurs porteursEnergie

• L’un des marchés de l’énergie à la croissance la plus importante suite à la libéralisation du secteur

• Une progression de la demande estimée à 6 %/an d’ici à 2023

• Un très fort potentiel en énergies renouvelables, encore inexploité

• Programme énergétique ambitieux : 100 Mds USD d’investissements prévus

• 3 centrales nucléaires programmées à la construction

Focus Pays Turquie

• Très forte dépendance énergétique (71,5 % de l’énergie importée)

• Charbon : seule source d’énergie présente en grande quantité sur le territoire national

Forces

• Cadre légal bien organisé et structuré• Plate-forme énergétique entre l’Europe et le Moyen-Orient

• Importants soutiens à l’investissement• Présence d’acteurs privés majeurs

Faiblesses

Secteurs porteursConstruction immobilière

• 4,5% du PIB de la Turquie et 15% des emplois

• Très forte croissance ces 10 dernières années (16% en 2012)

• Développement sain, porté par la croissance démographique et le succès économique de la Turquie

• 25 entreprises turques parmi les plus grands entrepreneurs mondiaux du domaine de la construction (Engineering News Record)

Focus Pays Turquie

• Risque sismique élevé• Volatilité traditionnelle du secteur de la construction

• Forte concurrence et augmentation du nombre d’immeubles non-vendus

• Problèmes de solvabilité de certaines entreprises

Forces

• Main d’oeuvre compétitive• Disponibilité des matières premières à coût concurrentiel

• Secteur stable, institutionnalisé et internationalisé

• Fort potentiel de demande future• Culture turque de la propriété privée

Faiblesses

Secteurs porteursAgriculture - Agroalimentaire

• 7ème pays agricole au monde, 1er européen

• 1er exportateur mondial de noisettes et de fruits secs, 3ème pour le tabac et 6ème pour le coton

• 1er producteur européen de volaille

• Production agricole en croissance constante

• Agroalimentaire : l’un des secteurs les plus attractifs pour les investissements

Focus Pays Turquie

• Structure fragmentée : 3 Mns de petites exploitations

• Subsistance d’interdictions à l’export vers l’UE pour le bétail

• Fort besoin en équipements modernes et en automatisation des process

Forces

• Conditions écologiques et climatiques favorables

• Soutien du gouvernement pour les investissements dans l’agriculture et l’agroalimentaire

• Industrie agroalimentaire très développée, larges débouchés internes et à l’export

Faiblesses

Secteurs porteursTIC

• Secteur particulièrement dynamique : 7,4% de croissance annuelle moyenne prévue entre 2012 et 2017

• Population très connectée : 33,7 Mns d’abonnés à Internet en haut débit / 69 Mns d’utilisateurs GSM / 57 Mns d’utilisateurs de cartes de crédit

• Sous-secteurs les + porteurs : téléphonie mobile, e-commerce, hardware et software

• 36 Zones de Développement Technologique et 14 en construction

Focus Pays Turquie

• Très forte concurrence : grand nombre d’acteurs, notamment locaux

• Marché déjà très mature

Forces

• Hub régional pour de nombreux leaders du marché (Microsoft, Intel, HP…)

• Jeunesse de la population• Forts investissements en R&D et innovations

• Climat d’investissement favorable et forts soutiens de l’Etat

Faiblesses

Secteurs porteursGrande distribution

• Fort développement : de 30 à 40% des ventes totales entre 1990 et 2012

• 144 chaines de plus de 10 magasins, 17 557 magasins recensés en mai 2014

• 318 centres commerciaux en 2012, contre 301 en 2011

• Diversification progressive : outre les GMS alimentaires, développement des GMS maison, bricolage, électrodomestique…

• Apparition récente et développement rapide d’acteurs majeurs, turcs (BIM, Migros, A101…) et internationaux (Carrefour, Metro, Ikea…)

Focus Pays Turquie

• Poids encore modeste de la grande distribution dans les ventes totales

• Prédominance des petits commerces de proximité

Forces

• Croissance du pouvoir d’achat et montée en puissance de la classe moyenne

• Croissance des dépenses de consommation des ménages de 26% entre 2009 et 2012

• Occidentalisation des modes de consommation

Faiblesses

Secteurs porteursAutres secteurs-clés

• Tourisme et hôtellerie

• Luxe

• Secteur bancaire et financier

• Technologies environnementales

• Transport et équipements

• Services

Focus Pays Turquie

Approcher le marché turc6 moyens pour approcher le marché turc

• Vente directe au client (direct marketing)

• Vente via un agent local 

• Vente via un distributeur (importateur)

• Ouverture d'un bureau de représentation  (non commercial)

• Franchise (master)

• Création d’une société turque (en propre ou en joint-venture) ou prise de participation 

Focus Pays Turquie

Risques, écueils à éviter

Focus Pays Turquie

Usages du paysLes 10 règles d’or

1. Oublier ses préjugés

2. Etre ponctuel

3. Porter une tenue très soignée et professionnelle

4. Programmer soigneusement réunions et présentations

5. Etablir un contact personnel avec ses interlocuteurs

6. Eviter les sujets délicats ou passionnels

7. Démontrer une certaine expérience

8. Ne pas sous-estimer ni mépriser ses interlocuteurs

9. Etre patient lors des négociations

10.Développer et maintenir ses relations d’affaires

Focus Pays Turquie

10 bonnes raisons d’approcher la Turquie

1. Le succès économique

2. La population

3. Une main d’oeuvre qualifiée et concurrentielle

4. Un climat d’investissement libéral et réformiste

5. Des taxes réduites et des mesures incitatives

6. Des infrastructures récentes et très bien développées

7. Un emplacement central sur les axes est-ouest et nord-sud

8. Un couloir et un terminal énergétique pour l’Europe

9. Union douanière avec l’UE depuis 1996

10.Un vaste marché intérieur avec des secteurs en pleine croissance

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Questions/réponses

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