I Big Data per l’internazionalizzazione della tua impresa

Guido Caselli

Partire dai numeri per accompagnare le imprese sui mercati esteri

…da una idea di Guido Caselli

Bologna, 9 giugno 2016

R2B SMAU

Past & Future. La crescita internazionale

Futuro

(2016-2018)

Passato

(2008-2015)

Guido Caselli

Past & Future. La crescita internazionale

Guido Caselli

Performance delle imprese esportatrici

Fonte: Last minute trend – Trade Catalyst

-6,8%

4,2%

Non esport. Esport

Variazione 2008-2014 dell’occupazione Variazione 2008-2014 del fatturato

29,4%47,3% 50,7% 62,7% 72,2%

70,6%52,7% 49,3% 37,3% 27,8%

No exp. <10% 10-33% 33-66% >66%

Resilienti Vulnerabili

Percentuale di imprese resilienti (occupazione e fatturato in aumento) e vulnerabili

(occupazione e fatturato in calo) per classe di export. Anni 2008-2014

I dati confermano

l’export come leva

strategica per creare

nuova occupazione e

aumentare il fatturato

Ripartiamo dal

territorio

Ripartiamo dalle

nostre

competenze

distintive

Ripartiamo dal

mondo che cresce

Da dove ripartiamo per esportare di più?

Guido Caselli

Rischio Paese, rischio Partner, dazi

doganali…

Esportazioni provinciali per

settore

Marchi, brevetti,…

Dati di bilancio di oltre 150 milioni di

società mondiali

Accompagnare le nostre competenze distintive nel mondo

Rating d’impresa e probabilità di

default Scenari di previsione per Paese e per

settore

Flussi import-export per ciascun Paese e

per oltre 5mila prodotti

Guido Caselli

Azionariato, partecipazioni

estere

Il percorso

Analisi del settore

Benchmark competitivo

Esportabilità del prodotto

Individuazione dei mercati che

offrono maggiori opportunità

Individuazione dei partner/distributori più affidabili

per il proprio prodotto nel mercato individuato

Guido Caselli

Cantine Unioncamere ER

Dimensione: 4,5 milioni di fatturato

Zona di produzione: Emilia-Romagna

Prodotto: Vini spumanti di fascia alta

Intelligent Export Report in un esempio. Cantina GuidoCaselli

Guido Caselli

1. Analisi del settore. Previsioni e Paesi produttori

Gli scenari previsionali

I Paesi produttori di vino. Valore del fatturato

Il mercato del vino vale quasi 300 miliardi di dollari. Nei prossimi due anni a livello mondiale crescerà del 4,3% annuo, in Italia calerà dello 0,3%

Le imprese francesi detengono il 24 per cento del fatturato mondiale, l’Italia una quota di poco inferiore al 10 per cento

Guido Caselli

Mondo Italia Emilia-Romagna Imprese con brevetti 0,7% 0,7% 2,6% Imprese con marchi 9,9% 12,3% 13,6% Imprese con azionista estero 2,2% 2,9% 0,4% Quota fatturato estero 7,1% 1,8% 0,1% Imprese con partecipate estere 1,0% 1,1% 2,2%

I leader mondiali

I leader italiani

I leader emiliano-romagnoli

1. Analisi del settore. Le imprese leader

Innovazione e internazionalizzazione

Guido Caselli

INDICI SINTETICI.Struttura GRUPPO

IMPRESA 2014 2013 2012 var.14/13 var.13/12 2014 2013 2012 var.14/13 var.13/12

Indice di disponibilità 1,6 2,0 1,9 1,5 1,4 1,5

Indice di liquidità 0,8 1,0 1,1 0,7 0,7 0,7

Patrimonio netto/debiti ML 4,9 1,9 2,2 1,5 1,5 1,5

Coeff.solvibilità (su attivo) 41,0 37,8 38,8 44,8 44,0 43,8

Coeff. Solvibilità (su debiti) 69,4 60,7 63,3 81,2 78,6 78,0

Rotazione capitale investito 32,2 53,3 50,9 63,6 62,9 71,6

Confronto con il gruppo Posizionamento dell'impresa selezionata rispetto al gruppo

Indice di disponibilità. Ultimo anno Patrimonio netto/ debiti ML. Ultimo anno Coeff.solvibilità su attivo. Ultimo anno

Confronto con i competitor. Posizionamento dell'impresa selezionata rispetto ai principali competitor

Indice di disponibilità. Ultimo anno Patrimonio netto/ debiti ML. Ultimo anno Coeff.solvibilità su attivo. Ultimo anno

2,11

0,84

2,56

12,86

2,15

1,74

7,15

2,10

0,31

1,79

1,49

Cantine GC

alfa

beta

gamma

delta

epsilon

zeta

eta

Theta

Iota

Kappa

0,49

0,77

2,42

103,78

2,08

19,95

16,56

10,64

0,17

2,16

2,48

Cantine GC

alfa

beta

gamma

delta

epsilon

zeta

eta

Theta

Iota

Kappa

18,26

25,44

47,27

93,49

47,31

64,32

86,76

61,45

7,50

41,75

43,74

Cantine GC

alfa

beta

gamma

delta

epsilon

zeta

eta

Theta

Iota

Kappa

64,2% 35,8%

< di Cantine GC > di Cantine GC

19,8% 80,2%

< di Cantine GC > di Cantine GC

21,0% 79,0%

< di Cantine GC > di Cantine GC

2. Posizionamento competitivo dell’impresa. Cantine GC

Confronto con un gruppo (ad esempio i produttori di vino europei con fatturato compreso tra 3 e 6 milioni di fatturato)

Confronto puntuale con i singoli competitor indicati dall’impresa

Guido Caselli

Le stesse analisi possono essere replicate per territori, per esempio mettendo a confronto

aree NUTS differenti oppure il comparto vitivinicolo emiliano-romagnolo con quelli

europei/mondiali

C’è un problema di

produttività?

Quanto incide la tassazione

sul risultato finale?

Tassazione su risultato

ante imposte

Valore della produzione per

addetto (.000)

Costo del lavoro per addetto

(.000)

Il costo del lavoro è

allineato alla concorrenza?

2. Posizionamento competitivo dell’impresa. Cantine GC

Guido Caselli

Nel 2015 le esportazioni di bevande hanno superato i 7

miliardi, con una crescita del 6,7% rispetto al 2014.

La prima provincia italiana

per export è Verona, seguita da Cuneo e Treviso

Le esportazioni dell’Emilia-Romagna

rappresentano il 5,1% dell’export italiano, in calo

dell’8,5%

3. Esportabilità del prodotto. Bevande

Guido Caselli

Emilia-Romagna Italia

3. Esportabilità del prodotto. Bevande

Esportazioni di vino ITALIA nel 2015: 5,4 miliardi, +5,4% rispetto al 2014

Esportazioni di vino EMILIA-ROMAGNA nel 2015: 275 milioni, -11,2% rispetto al 2014

Guido Caselli

I Paesi esportatori

Nessun valore

< 0,01%

Da < 0,01% a 0,5%

Da < 0,5% a 1%

Da < 1% a 3%

Oltre il 3%

3. Esportabilità del prodotto. Vino, i Paesi esportatori

Guido Caselli

Variazione dei mercati

Nessun valore

Forte flessione

Flessione

Stazionario

Crescita

Forte crescita

3. Esportabilità del prodotto. Vino, i Paesi importatori

Guido Caselli

Variazione dei mercati

Stati Uniti Paesi Bassi Belgio Cina

Polonia Finlandia Messico Corea del Sud Emirati Arabi Uniti Vietnam

DRIVER IN RIMONTA PIT STOP

Germania Austria Russia

I mercati che offrono maggiori opportunità. Vino

DRIVER

Mercati rilevanti e in crescita

PIT STOP

Mercati rilevanti e in calo

IN RIMONTA

Mercati marginali e in crescita

Nessun valore

Forte flessione

Flessione

Stazionario

Crescita

Forte crescita

Guido Caselli

Regno Unito Stati Uniti Belgio Francia Svezia Paesi Bassi Norvegia Cina Danimarca Spagna Singapore Regno Unito

Polonia Romania Angola

DRIVER IN RIMONTA PIT STOP

Germania Russia

I mercati che offrono maggiori opportunità. Vino spumante

Rilevanza dei mercati Variazione dei mercati

Export Italia 2015:

985 milioni

+17%

Quota di mercato

mondiale: 18%

Guido Caselli

Le esportazioni di «Vino spumante» verso la Polonia

Quota export

Variaz. Prezzo medio

Tutti 100,0 23,3 3,5

1 Italia 42,5 45,7 2,9

2 Francia 32,7 12,5 9,3

3 Spagna 8,9 -3,0 2,5

4 Germania 8,7 21,0 2,0

5 Rep. Ceca 2,5 67,4 3,9

Il mercato del vino in Polonia

Valore del mercato 2015 1.505 milioni dollari

Previsioni crescita 2016 +13,9%

Previsioni crescita 2017 +15,2%

Focus Paese e individuazione dei partner/distributori. Vino spumante in Polonia

Società polacche operanti nel commercio all’ingrosso di

vino con rating compreso tra BB e AAA e con fatturato

compreso tra 1 e 10 milioni di euro

Individuazione dei distributori

Rischio Polonia

Rischio Paese BB medio basso

Rischio credito 1 basso

Guido Caselli

Stati Uniti Regno Unito Spagna Canada Polonia Danimarca Australia Cina Messico

Romania Croazia Turchia Egitto Bulgaria Singapore India Malaysia Nuova Zelanda Iran Pakistan

DRIVER IN RIMONTA PIT STOP

Austria Grecia Russia

I mercati che offrono maggiori opportunità. Agroalimentare

Rilevanza dei mercati Variazione dei mercati

Export Italia 2015:

36 miliardi

+7,4%

Quota di mercato

mondiale: 3,4%

Guido Caselli

Mercati driver e mercati pit stop. Parmigiano Reggiano

DRIVER

IN RIMONTA

PIT STOP

Export Italia 2015 (Parmigiano reggiano e grana padano):

769 milioni -0,2%

Stati Uniti Francia Spagna Canada Paesi Bassi Svezia Australia Grecia Polonia Repubblica ceca Emirati Arabi Uniti Finlandia

Svizzera Belgio Austria Giappone Danimarca Irlanda

Romania Arabia Saudita Malta Turchia Slovacchia Libano Thailandia

Guido Caselli

Slovenia Giappone Paesi Bassi Canada Repubblica ceca Hong Kong Russia

Mercati driver e mercati pit stop. Prosciutto

Spagna Svezia Australia Bulgaria

Albania Finlandia Uruguay Laos

DRIVER

IN RIMONTA

PIT STOP

Export Italia 2015:

189 milioni

+16,1%

Guido Caselli

Mercati driver e mercati pit stop. Piadina Romagnola

Regno Unito Stati Uniti Paesi Bassi Polonia Finlandia Romania

Spagna Belgio Australia Norvegia Austria Portogallo Canada Grecia Croazia

Cina Arabia Saudita Emirati Arabi Uniti Israele Hong Kong Brasile Nuova Zelanda Montenegro Georgia

DRIVER IN RIMONTA PIT STOP

Samuele Bersani:

«… hai più pensato

a quel progetto di

esportare la piadina

romagnola?»

Guido Caselli

Ripartiamo in auto o in bicicletta?

Guido Caselli

Intelligent Export Report è una

piattaforma informativa realizzata da

Guido Caselli, direttore Centro Studi

Unioncamere Emilia-Romagna, con la

collaborazione di Bureau Van Dijk.

Per informazioni su come accedere al servizio

scrivere a

Paolo Montesi ier@rer.camcom.it

Demo e condizioni d’acquisto:

www.ucer.camcom.it/ier

Info e contatti

Il Sole 24 Ore

23/02/2016