11
Проблемы и перспективы развития рынка строительно- отделочных материалов и торговли DIY Докладчик: Федяков Иван, генеральный директор ИА “INFOLine” Москва 2014 год

INFOLine DIY 2014

  • Upload
    -

  • View
    423

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

хочу рассказать о результатах нашего исследования, которое подготовили аналитики агентства «ИНФОЛайн». Мы ежегодно проводим исследование рынка DIY, и мои коллеги с удовольствием поделятся с вами информацией об этом исследовании. Оно достаточно большое. В своем докладе я хочу затронуть три основных направления - строение потребительского рынка, строительство и рынок DIY и, самая интересная часть, рынок DIY-ритейлеров. По итогам 2013 г. рост потребительского рынка у нас в стране составил 3.9%, что в целом является очень неплохим показателем. Хочется отметить рост в сегменте non-food, который составил более 5%. В целом, год был бы очень успешным для российского ритейла, если бы не то, о чем мы говорили еще в прошлом году. Весь год мы наблюдали устойчивую тенденцию замедления темпов роста, особенно это видно по сегменту продуктов питания, где прирост за год составил меньше 2%. Те события, которые стали происходить в конце прошлого года с банковской зачисткой, в начале этого года с девальвацией рубля и те геополитические риски, которые возникли в нашей стране, казалось бы, должны были ускорить замедление темпов роста, но самые последние данные показывают, что в январе-феврале был прирост розничного товарооборота. Рынок преподнес приятный сюрприз, и очень важно разобраться, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Я продемонстрирую наш взгляд на эту ситуацию. С одной стороны, происходит снижение покупательской способности населения. Это происходит на фоне не растущих на протяжении всего прошлого года зарплат и при этом постоянно растущих расходов, связанных с услугами ЖКХ. Стоимость жизни растет из-за роста инфляции. Возникают абсолютно новые поборы в нашей стране. Все мы с 1-го января платим отчисления за капитальный ремонт зданий, вы должны были это заметить в квартплатах. Был введен налог на роскошь. Все это приводит к тому, что покупательская способность как снижалась, так и будет снижаться. Без роста производительности труда, без каких-либо глобальных экономических изменений в нашей стране ожидать каких-то позитивных изменений не приходится. При этом вы видите, что потребительский рынок до сих пор чувствует себя относительно уверенно. С чем это связано? Во-

Citation preview

Page 1: INFOLine DIY 2014

Проблемы и перспективы

развития рынка строительно-

отделочных материалов и торговли DIY

Докладчик: Федяков Иван,

генеральный директор

ИА “INFOLine”

Москва

2014 год

Page 2: INFOLine DIY 2014

О компании «INFOLine»

«INFOLine» партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков

Мы гордимся клиентами Они рекомендуют нас

«INFOLine» - 9 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY, строительной отрасли и др.

Page 3: INFOLine DIY 2014

Современные тенденции развития

Содержание доклада

•Динамика оборота розничной торговли

•Финансовое состояние домохозяйств

Розничная торговля РФ

•Строительство жилья и ипотека

•Динамика оборота рынка строит. отдел. и сегмента DIY

Строительство и DIY рынок

•Рейтинг DIY Retail Russia TOP по итогам 2013 года

•Инвестиционная активность в DIY торговле

DIY Retail Russia TOP

Page 4: INFOLine DIY 2014

Динамика оборота розничной торговли

I кв. 2

005

II кв

. 200

6

III к

в. 200

7

IV к

в. 200

8

апр.0

9

сен.0

9

фев

.10

июл.1

0

дек.1

0

май.1

1

окт.1

1

мар.1

2

авг.1

2

янв.13

июн.1

3

ноя.13

апр.1

4-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Динамика РТО РФ 2005-14 в % к соответствующему

периоду предыдущего года

Динамика оборота РТFOODNON-FOOD

РТО замедляется,FOOD за 2013 г. +2.5%

Хорошее Плохое

Рост арендных ставок для

ритейла

Снижение доходов (ЗП и

пенсий)

Рост расходов (ЖКХ, Услуги, Транспорт)

Рост объема строительства

жилья

Необходимость ремонта

ветхого жилья

+3,9% за 2013 г.Non-food +5%

было 8,6

Page 5: INFOLine DIY 2014

Доходы населения. Кредиты и депозиты

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

Вклады и кредиты физических лиц

2009-2013 гг., млрд. руб.Вклады/депозитыКредиты (правая шкала)

2 трл. руб за 2012 г.

15% - 20% расходов на обслуживаниедолга 2,4 трл. руб

за 2013 г.

Долг превысил 10 трлн. рублей!

2000

2002

2004

2006

2008

I кв.

201

0

III кв

. 201

0

I кв.

201

1

III кв

. 201

1

I кв.

201

2

III кв

. 201

2

I кв.

201

3

3 кв

. 201

3

янв.

14-5

0

5

10

15

20

25

Динамика зарплаты и доходов населения в

2000-2013 гг., % к анал. периоду пред. года

Реальная з/п

Page 6: INFOLine DIY 2014

Строительство жилья и ипотека

Январ

ь 20

07

Май 2

007

Сентя

брь

2007

Январ

ь 20

08

Май 2

008

Сентя

брь

2008

Январ

ь 20

09

Май 2

009

Сентя

брь

2009

Январ

ь 20

10

Май 2

010

Сентя

брь

2010

Январ

ь 20

11

Май 2

011

Сентя

брь

2011

Январ

ь 20

12

Май 2

012

Сентя

брь

2012

Январ

ь 20

13

Май 2

013

Сентя

брь

2013

Январ

ь 20

14

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2 673

7 276

Кредитный портфель банков для физических лиц и ипотека 2007-2013

гг., млрд. руб.Ипотека (физ.лиц)Потребительские Кредиты

I кв.

20

08

II кв

. 20

08

III к

в. 2

00

8

IV к

в. 2

00

8

I кв.

20

09

II кв

. 20

09

III к

в. 2

00

9

IV к

в. 2

00

9

I кв.

20

10

II кв

. 20

10

III к

в. 2

01

0

IV к

в. 2

01

0

I кв.

20

11

II кв

. 20

11

III к

в. 2

01

1

IV к

в. 2

01

1

I кв.

20

12

II кв

. 20

12

III к

в. 2

01

2

IV к

в. 2

01

2

I кв.

20

13

II кв

. 20

13

III к

в. 2

01

3

IV к

в. 2

01

3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Общем объеме построенного жилья в

России 2008-2013 гг., тыс. шт.

Кол-во остального введенного жилья, тыс.шт.

25% доля ипотекистабильна в кред.портфеле

В 2013 г. – 825 тыс. кв. по ипотеке

В 2012 г. – 691 тыс. кв.

Опять РЕКОРД В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В 2013 г. – 912 тыс. кв.

24,6% сделок по ипотеки

Page 7: INFOLine DIY 2014

Динамика оборота сегмента DIY

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

290

360

450

570

500

640

770

890

970

Оборот РТО и рынка DIY & Household 2005-2016 гг.,

млрд. руб.Оборот сегмента DIY & Household, млрд. руб.

Оборот розничной торговли, млрд. руб.

Хорошее Плохое

Новое жилье

Новые активные

сегменты

Ветхий жилой

фонд

Высокая

конкуренция сетей

Проблемы с

поставщиками

Page 8: INFOLine DIY 2014

DIY Retail Russia TOP

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Выручка в 2009-2013 г. ТОП-10 ритейлеров DIY, млрд. руб.

20092010201120122013

Доля 10 крупнейших сетей DIY – 29,5% (в 2012 г. 24%)

• Рост ТОП 10 за год +16%• ТОП 10 = 240 млрд рублей /

1,45 млн. кв. м. / 300 магазинов. • ТОП 50 = 400 млрд рублей

+12,9% - половина рынка

+30%*+10%*

+2%

+7%*

+2%

+25%*

+11%*

+19%*

+14%

+2%

* - оценки INFOLine

ТОП 10

ТОП 9

ТОП 8

ТОП 7

ТОП 6

ТОП 5

ТОП 4

ТОП 3

ТОП 2

ТОП 1

Page 9: INFOLine DIY 2014

Инвестиционная деятельность в DIY ТОП-50 ритейле замедлилась

~ 850 магазинов

3 млн.кв.м.

DIY Retail TOP- 50

S торг. 2011 - 297 тыс. кв. м.

Другие TOP – 129 тыс. кв. м.

S торг. 2013 - 204 тыс. кв. м.Другие TOP –

58 тыс. кв. м.

S торг. 2010 - 228 тыс. кв. м.

Другие TOP – 150 тыс. кв.м.

S торг. 2012 - 204 тыс. кв. м.

Другие TOP – 89 тыс. кв. м.

Ушли с рынка

Page 10: INFOLine DIY 2014

Прогноз развития рынка DIY&HH 2013-2015 гг.

6. Мебель

5. Квартиру

4. Обучение

3. Автомобиль

2. Туризм

1. Ремонт в квартире

0 0.05 0.1 0.15 0.2

6%

4%

9%

9%

16%

20%

4%

5%

5%

7%

12%

16%

Планируют в 2014

Планировали в 2013 г.

Планировали в 2012 г.

TOP планируемых тратроссиян 2012-2014 гг.,

% из выбравших один ответ (более 4%)

Количество сетей DIY из ТОП 250 изменивших площади в 2008-2013

гг.

2008 2009 2010 2011 2012 20130

20

40

60

80

100

120 112

50

86

106

77

64

3

3224 21

36

65

Сети, увеличившие площадиСети, сократившие площади

Page 11: INFOLine DIY 2014

Спасибо за внимание

Спасибо за внимание!!!

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: [email protected].

Тема доклада:Проблемы и перспективы развития рынка

строительно-отделочных материалов и торговли DIY

Докладчик: Федяков Иван,

генеральный директор ИА “INFOLine”