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Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

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Page 1: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

1

Page 2: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

2

amec elabora anualmente su Informe de Coyuntura y

Perspectivas utilizando como fuente principal la encuesta

realizada entre las empresas asociadas, las Estadísticas amec

de Exportación y el Estudio Anual amec de Filiales.

El informe amec de Coyuntura y Perspectivas utiliza

adicionalmente datos e información proveniente de otras

fuentes, como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el

Ministerio de Economía y Competitividad, la Agencia

Tributaria y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Page 3: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

3

Page 4: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

El comercio mundial no cumple las

previsiones de crecimiento. Los

economistas de la OMC rebajan la

previsión de crecimiento mundial en

2015 del 3,3% al 2,8%.

Esta revisión a la baja es el resultado

de diversos factores, entre ellos la

reducción de la demanda de

importaciones de China, Brasil y otras

economías emergentes; la caída de los

precios del petróleo y las grandes

fluctuaciones de los tipos de cambio.

4

La desaceleración de las economías emergentes y en desarrollo, de carácter más acusado de lo previsto, ha dado lugar a un escenario donde las exportaciones de las economías desarrolladas tienen un dinamismo superior a la de las economías en desarrollo.

Fuente: OMC

Page 5: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

5

En 2015, la aportación del Sector

Exterior al crecimiento del PIB ha

sido menor a la del año anterior

(-0,5%) debido al repunte de la

Demanda Nacional.

No obstante, el peso de las

exportaciones continúa

aumentando de forma sostenida

desde 2009, representando

actualmente el 33,1%.

Fuente: INE, datos provisionales 2015

CRECIMIENTO DEL PIB

DEMANDA NACIONAL

SECTOR EXTERIOR

Page 6: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

6

Page 7: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS

CLIENTES

SITUACIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIONES

49% 31%

7

DEMANDA EXTERIOR

DEMANDA NACIONAL

67% 67%

El 67% de las empresas han destacado la Demanda Exterior

y la Nacional como principales factores positivos,

consolidando la recuperación de la demanda nacional

después de unos años en los que era valorada como un

factor negativo.

El principal factor en afectar negativamente a las empresas

es, como el año anterior, la situación financiera de los

clientes. Destaca este año, no obstante, la situación

financiera de las administraciones como segundo factor

negativo.

en % de empresas

Page 8: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

8

en % de empresas en % de empresas

Para más de la mitad de las empresas (57%), la coyuntura nacional en 2015 ha sido más favorable

que en 2014, un porcentaje significativamente superior al 48% obtenido en la encuesta del año

anterior.

Las previsiones para 2016 son algo más moderadas, ya que el 55% de las empresas consideran que la

coyuntura nacional será igual, frente a las perspectivas más optimistas del año anterior (el 56%

consideraba que sería más favorable, lo que parece haberse confirmado).

MEJOR IGUAL PEOR MEJORARÁ SE MANTENDRÁ

EMPEORARÁ

Page 9: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

9

La valoración de las empresas de la coyuntura internacional es algo menos positiva que la

nacional, ya que sólo el 42% la considera mejor que en 2014, frente al 50% obtenido el año

anterior.

Destaca, sin embargo, unas perspectivas más favorables, ya que sólo el 9% de las empresas

considera que la coyuntura internacional empeorará en 2016. Este 9% es, pese a todo, superior al

1% obtenido en la encuesta anterior.

en % de empresas en % de empresas

MEJOR IGUAL PEOR MEJORARÁ SE MANTENDRÁ

EMPEORARÁ

Page 10: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

POSICIONAMIENTO RESPECTO A LA COMPETENCIA

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA

MOROSIDAD / IMPAGADOS

10

64%

59% 59%

53%

en % de empresas

Paralelamente a los factores de

coyuntura, hay una serie de aspectos

internos que en 2015 han mejorado y

empeorado para las empresas.

Los aspectos que más han sido

destacados por su mejora han sido el

posicionamiento respecto a la

competencia y la competitividad de la

empresa.

En el otro extremo, los aspectos

empresariales que han empeorado en

2015 respecto a 2014 son, al igual que

en la encuesta del año anterior, la

morosidad y la capacidad de

financiación, aunque en porcentajes

superiores a los obtenidos en la

encuesta del año pasado.

Page 11: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

11

Page 12: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

PROMOCIÓN COMERCIAL

INTERNACIONAL

en % de empresas

INNOVACIÓN EN

PRODUCTO

INNOVACIÓN EN

PROCESOS

REESTRUCTURACIÓN DE

COSTES

CAMBIO DE MODELO DE

FINANCIACIÓN

ALTO MEDIO BAJO

58% 36%

42% 51%

39% 51%

62%

34%

12

10%

10%

7%

6%

19%

56%

19%

En la encuesta de coyuntura del

año anterior se preguntó a las

empresas sobre las estrategias

que tenían previsto aplicar en

2015.

Ahora, queremos saber cuántas

de ellas han aplicado esas

estrategias y cuál es la

valoración sobre su grado de

eficacia.

Las estrategias más aplicadas

han sido la innovación en

producto (88%) y el incremento

de inversión en promoción

comercial internacional (87%),

siendo, asimismo, las estrategias

cuya eficacia ha sido mejor

valorada por las empresas.

Page 13: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

INCREMENTO DE LA PROMOCIÓN

COMERCIAL INTERNACIONAL

INNOVACIÓN EN

PRODUCTOS

INNOVACIÓN EN

PROCESOS

13

63%

en % de empresas

La previsión de las empresas respecto a las estrategias que prevén aplicar en 2016 refuerza la valoración de 2015, aunque el

incremento de la inversión en promoción comercial internacional se sitúa por delante de la innovación en productos. Destaca, en

tercer lugar, la innovación en procesos, confirmando la importancia de la innovación para las empresas.

Page 14: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

73%

1% 26%

73%

25% 2%

14

en % de empresas en % de empresas

En 2015, el 73% de las empresas han tenido un volumen de facturación superior al de 2014 (en

comparación al 64% del año anterior). No obstante, un 26% han visto reducidas sus ventas. Esta

polarización no se observa en las previsiones para 2016, donde casi un tercio de las empresas

(73%) considera que aumentará su facturación y sólo el 2% prevé un menor volumen de ventas.

MAYOR IGUAL MENOR AUMENTARÁ SE MANTENDRÁ

DISMINUIRÁ

Page 15: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

15

en % de empresas

BENEFICIOS

PÉRDIDAS

RESULTADO = 0

86%

5%

9%

El 86% de las empresas encuestadas cerró

2015 con beneficios, un porcentaje

ligeramente superior al 83% obtenido en la

encuesta del año anterior.

El 9% de empresas que han cerrado con

pérdidas es casi idéntico al resultado del

año anterior (8%).

Page 16: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

64%

19% 18%

72%

28%

0%

16

en % de empresas en % de empresas

Analizando los resultados del ejercicio 2015 en relación a 2014, para el 83% de las empresas este

año ha sido igual o mejor, porcentaje significativamente superior al 78% del año anterior. Las

previsiones para 2016 son igualmente optimistas, ya que un 72% considera que el ejercicio será

mejor y ninguna empresa prevé peores resultados.

MEJOR IGUAL PEOR MEJORARÁ SE MANTENDRÁ

EMPEORARÁ

Page 17: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

65%

16% 19%

38%

60%

2%

17

en % de empresas en % de empresas

En relación al número de trabajadores en 2015 respecto a 2014, el 65% de las empresas

manifiestan haber incrementado sus plantillas (en comparación con el 51% del año anterior). Las

previsiones son igualmente optimistas ya que únicamente un 2% de empresas prevé disminuir el

tamaño de su plantilla (respecto al 6% obtenido en la encuesta del año anterior).

MAYOR IGUAL MENOR AUMENTARÁ SE MANTENDRÁ

DISMINUIRÁ

Page 18: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

18

45% NO

CONDICIONA

55% SÍ

CONDICIONA

en % de empresas

Existen opiniones diversas sobre la

relación entre dimensión empresarial,

competitividad e

internacionalización.

Aunque en amec somos conscientes

de que para determinados sectores y

empresas, adquirir una mayor

dimensión es fundamental, la

dimensión es un concepto relativo,

que depende de muchos factores. Por

ello en amec preferimos hablar de

adquirir la dimensión óptima, más

que de “crecer por crecer”.

Así, para un 45% de las empresas la

dimensión no es un elemento que

condicione su competitividad

internacional.

Page 19: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

19

NUEVAS ACTIVIDADES

ACUERDOS / INCORPORACIÓN

EN GRUPOS

NUEVAS IMPLANTACIONES

COMPRA / ABSORCIÓN

DE EMPRESAS

INCORPORACIÓN DE CAPITAL

41%

37%

33%

17%

17%

en % de empresas

Las empresas que han

identificado su dimensión

óptima para ser competitivas

internacionalmente han

desarrollado diversas

estrategias, destacando el

predominio de aquellas

relativas al crecimiento

orgánico (desarrollo de nuevas

actividades, colaboraciones e

implantaciones) sobre las

estrategias de crecimiento

inorgánico.

Page 20: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

20

Page 21: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

21

empresas de amec

que incrementaron

sus exportaciones

en 2015

Variación de la exportación total de las

empresas de amec en 2015

Volumen de la exportación total de las

empresas de amec en 2015

Porcentaje medio de la exportación sobre la

facturación

11,1%

5.600M€

58,2%

67%

Page 22: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

22

En el ranking de los principales destinos de las exportaciones de las empresas de amec en 2015

repiten los mismos países que en 2014. Los tres primeros destinos continúan siendo Francia

(13% de las exportaciones), Alemania (12%) y Reino Unido (8%).

Por debajo de estos tres mercados, destaca Italia, que pasa del 6º al 4º puesto, la subida de

Polonia del 9º al 7º y la caída de Marruecos al lugar 9 del ranking desde el 7 de 2014.

Por regiones, se mantiene el mix de destinos, con la Unión Europea como principal

mercado con el 57,8% de las exportaciones (ligeramente superior al 57,5% de 2014).

Destaca, no obstante, el incremento del peso de Latinoamérica (que pasa del 11,8%

en 2014 al 12,7% en 2015) y Oriente Medio (del 4,6% al 5,5%).

Las regiones donde el peso de las exportaciones ha disminuido en

2015 respecto al año anterior son el Resto de Europa (del 5,5% al

4,3%), principalmente debido al descenso de las exportaciones hacia

Rusia y Ucrania; i África Subsahariana (del 3% al 2,5%). El resto de

destinos experimentan ligeras variaciones.

Page 23: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

23

1 FRANCIA

2 ALEMANIA

3 REINO UNIDO

4 ITALIA

5 PORTUGAL

6 EE.UU.

7 POLONIA

8 MÉXICO

9 MARRUECOS

10 TURQUÍA +10%

5–10%

2,5–5%

1–2,5%

0,5–1%

0,1–0,5%

Page 24: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

24

57,8%

EEUU Y

CANADÁ

ASIA

OCEANÍA

UNIÓN

EUROPEA MAGREB

ÁFRICA

SUBSAHARIANA

ORIENTE

MEDIO

RESTO DE

EUROPA

LATINOAMÉRICA

12,7%

5,7%

4,3%

5,2%

5,0%

0,7%

6,1%

2,5%

Page 25: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

25

Previsión de aumento de la exportación de las

empresas de amec en 2016

Porcentaje de empresas de amec que tienen

perspectivas de aumentar el volumen de sus

ventas al exterior.

73%

8,3%

Un 73% de las empresas prevé

incrementar sus exportaciones en

2016, un porcentaje superior al

69% obtenido en la encuesta del

año anterior.

La previsión de crecimiento para

2016 es del 8,3%.

Preguntadas acerca de los países

que actualmente están

despertando mayor interés para

dirigir sus esfuerzos comerciales,

las empresas han seleccionado los

Estados Unidos y México en los dos

primeros puestos del ranking.

En el ranking de este año destaca

la subida de Irán y el descenso de

Rusia, así como la aparición de

Colombia, Alemania e Indonesia.

Page 26: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

26

EE.UU. MÉXICO COLOMBIA CHINA

INDIA FRANCIA ALEMANIA IRÁN

PERÚ TURQUÍA RUSIA E.A.U.

ARGELIA INDONESIA REINO UNIDO ARABIA SAUDITA

JAPÓN CHILE AUSTRALIA POLONIA

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

Page 27: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

27

23 empresas de amec han establecido nuevas implantaciones en

2015

Un total de 142 empresas tienen filiales en el exterior

El 72% de las 622 implantaciones de las empresas de amec son

comerciales

Las empresas de amec tienen previsto establecer nuevas

implantaciones

30

142

622

25

Con 53 implantaciones, China es el

país donde más empresas se han

establecido comercial y

productivamente.

Francia (43 filiales), Brasil (41), los

Estados Unidos (38) y México (37)

ocupan los puestos 2 a 5.

Page 28: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

28

56%

Empresas que

encontraron barreras

significativas a la

internacionalización

CONTACTO

CON POTENCIALES CLIENTES

BUROCRACIA PARA LA

EXPORTACIÓN

RECURSOS FINANCIEROS

LIMITADOS

IDENTIFICAR

OPORTUNIDADES DE

NEGOCIO

IDENTIFICACIÓN DE RRHH

EXIGENCIAS DE CALIDAD

BARRERAS TÉCNICAS

DESARROLLAR NUEVOS

PRODUCTOS

en % de empresas

33%

31%

31%

29%

27%

19%

19%

17%

En comparación con el

año anterior, cuando el

78% de las empresas

manifestaron haber

encontrado barreras.

Page 29: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

29

Page 30: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

30

EXTREMADAMENTE IMPORTANTE

MUY IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

en % de empresas

Por primer año, la

encuesta de Coyuntura

ha incluido un apartado

dedicado al rol de los

recursos humanos en la

internacionalización de

las empresas.

Para las empresas, la

importancia de los

recursos humanos para la

estrategia internacional

es muy importante.

Page 31: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

31

IDENTIFICACIÓN & SELECCIÓN

FORMACIÓN

CAPTACIÓN DE CANDIDATOS

MOTIVACIÓN & FIDELIZACIÓN

RETRIBUCIÓN

CONTRATACIÓN

DIFERENCIAS CULTURALES

COORD. EQUIPOS INTERNAC.

CRECIMIENTO PROFESIONAL

en % de empresas

57%

44%

27%

19%

16%

13%

13%

13%

4%

Los principales

factores que han

dificultado la gestión

de los recursos

humanos están

relacionados con la

fase de identificación,

selección y captación

de candidatos.

Destaca igualmente la

formación y

capacitación de los

trabajadores.

Page 32: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

32

EXPATRIADOS LOCALES EQUILIBRADO

11%

85%

4%

en % de empresas

Aproximadamente el 40% de

las empresas de amec están

implantadas en el exterior.

El 85% de estas filiales están

dirigidas predominantemente

por locales del país de

implantación.

Este elevado porcentaje se

explica por el tipo de

implantaciones,

principalmente comerciales,

las cuales requieren personas

conocedoras de la cultura

local, y por la trayectoria de

internacionalización de las

empresas.

Page 33: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

33

Page 34: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

34

19%

31% 24%

26%

Porcentaje de empresas que han realizado

alguna actividad de innovación

87%

Porcentaje promedio de la facturación

dedicado a la innovación

4,7%

Menos de

60.000€

Entre 60.000

y 300.000€

Entre

300.000 y

600.000€

Más de

600.000€

en % de empresas

En 2015, el 87% de las empresas realizaron alguna

actividad de innovación, un porcentaje similar al

88% del año anterior.

No obstante, el porcentaje de facturación

destinado a innovación es prácticamente el doble,

el 4,7% respecto al 2,9% de 2014. Este incremento

se ve reflejado en el incremento de empresas que

invierten más de 300.000€, que en 2015 es del 50%

(36% en 2014).

Page 35: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

35

88% 53% 9%

PRODUCTO PROCESOS MODELO DE NEGOCIO

en % de empresas

Las actividades innovadoras son toda clase de actividades que conducen real o potencialmente a la puesta en marcha de

innovaciones. A partir de esta definición se distinguen tres ámbitos de innovación: de producto, procesos y modelo de negocio.

La innovación en producto es el ámbito donde tradicionalmente más empresas innovan, aunque destaca un ligero incremento en

la innovación en procesos en 2015 (del 45% al 53%).

Page 36: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

36

EMPRESAS HAN

SOLICITADO ALGUNA

PATENTE EN 2015

53%

El aumento de la inversión en

innovación, se ha visto

también reflejado en el

incremento de solicitudes de

patentes en 2015.

Del 32% de empresas que

solicitaron alguna patente en

2014, se ha pasado al 53%.

Page 37: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

37

empresas han encontrado alguna dificultad para llevar a cabo sus actividades de innovación

en % de empresas

FONDOS PROPIOS

DE LA EMPRESA

FINANCIACIÓN

EXTERNA

INCERTIDUMBRE

SOBRE LA DEMANDA

ENCONTRAR

SOCIOS

PERSONAL

CUALIFICADO

INFO. SOBRE

TECNOLOGÍA

INFO. SOBRE

MERCADOS

38% 38% 38%

33%

18%

12% 12%

43%

Al igual que en el caso de las barreras a la internacionalización, la encuesta de este año también refleja un

descenso en el número de empresas que han encontrado dificultades para desarrollar sus actividades de

innovación. Así, el 64% de 2014 pasa al 43% en 2015. Las principales dificultades están relacionadas con

aspectos financieros, pero en porcentajes igualmente menores a los obtenidos en 2014.

Page 38: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

AUMENTARÁ SE MANTENDRÁ

IGUAL

DISMINUIRÁ

5%

45%

50%

38

en % de empresas

empresas que mantendrán o incrementarán la inversión en innovación

43%

Para 2016, el 95% de las empresas prevé incrementar o mantener su

inversión en innovación, destacando especialmente el 45% que prevé

incrementarla, frente al 36% obtenido el año anterior.

Page 39: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

39

Page 40: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

40

Porcentaje de empresas que declaran haber

tenido dificultades de acceso al crédito en 2015

13%

Porcentaje de empresas que han visto afectadas

su ventas internacionales por la dificultad de

acceso al crédito

9,7%

El 13% obtenido en la encuesta

de este año parece confirmar la

consolidación de un descenso

progresivo en el número de

empresas con dificultades de

acceso al crédito, que en 2014

fue del 17% y en 2013 del 22%.

Asimismo, el porcentaje de

empresas que han visto

afectadas sus ventas

internacionales a causa de esta

dificultad también ha

disminuido, aunque en menor

medida, del 10% en 2014 al 9,7%

en 2015.

Page 41: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

41

NO ENCONTRARON

COBERTURA

PRECIO Y

CONDICIONES

INADECUADAS

NO LO CONSIDERARON

NECESARIO

SÍ HAN

ASEGURADO

LAS VENTAS

49%

3%

14%

34%

en % de empresas

En 2015, el 51% de las empresas

no aseguraron sus ventas al

exterior, percentaje

significativamente menor al 58%

de 2014.

Entre los motivos por los que no

se han asegurado las ventas

destaca el 34% de empresas que

manifiesta no haberlo

considerado necesario.

Aunque este es el principal

motivo, ha experimentado una

reducción respecto al 46% de

2014, lo que indicaría que los

motivos están cada vez más

vinculados a las características

de los seguros y su no

adecuación a las necesidades de

las empresas.

Page 42: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

42

ENTIDADES

FINANCIERAS

ORGANISMOS

OFICIALES

66% empresas han

utilizado líneas de

financiación en

2015

en % de empresas

El 66% de las empresas utilizaron

líneas de financiación en 2015

(en comparación con el 55% de

2014). De éstas, el 82% hizo uso

de líneas ofrecidas por

entidades financieras y el 41%

por organismos oficiales,

porcentajes similares a los del

año anterior.

Page 43: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

43

38% EMPRESAS OBTUVIERON

FINANCIACIÓN PÚBLICA

A LA INNOVACIÓN EN 2015

Un 38% de empresas obtuvieron

financiación pública para sus

actividades de innovación en

2015, un porcentaje ligeramente

superior al 31% obtenido en

2014.

Page 44: Informe amec Coyuntura 2015 y Perspectivas 2016 (ES)

44

En amec, la asociación de las empresas

industrializadas, trabajamos con el

objetivo de contribuir a generar un

marco favorable para el desarrollo de

actividades que faciliten la

internacionalización y la innovación de

las empresas.

www.amec.es

Con vocación exterior, ellas son las

protagonistas y su experiencia es el

valor de nuestra asociación.

Fomentamos, mediante servicios y

actividades, la internacionalización de

las empresas en todas sus fases, desde

su inicio hasta su consolidación e

implantación y facilitamos sus procesos

de innovación para ser más

competitivos en su expansión

internacional.

Facilitamos que compartan experiencias

y generen sinergias a través del

networking.

Defendemos sus intereses ante las

administraciones y a través de nuestra

participación en foros internacionales,

siendo además un referente de opinión

en los medios de comunicación.

Somos partners de referencia en

proyectos de cooperación empresarial a

nivel internacional, así como de las

Ferias nacionales para atraer visitantes

internacionales, además de actuar como

representantes de Ferias

internacionales.

Aglutinamos experiencias, opiniones,

conocimiento, problemáticas e

intereses y los ponemos al servicio de

nuestros asociados y otros agentes de la

internacionalización y la innovación.