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Informe de Coyuntura 2012 y Perspectivas 2013 1
PRESENTACIÓN ................................................................................................ 2
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 2
2. FACTORES DE COYUNTURA .......................................................................... 3
2.1. Factores de Coyuntura 2012 ................................................................. 3
2.2. Coyuntura Nacional ............................................................................... 3
2.3. Coyuntura Internacional ........................................................................ 4
2.4. Recuperación de la economía española e imagen/confianza país ........... 4
2.5. Aspectos empresariales 2012 ................................................................ 6
3. ESTRATEGIAS Y RESULTADOS ....................................................................... 6
3.1. Estrategias aplicadas en 2012 y previstas para 2013 ............................. 6
3.2. Ventas 2012 y previsión 2013 ............................................................... 7
3.3. Resultados del Ejercicio 2012 ................................................................ 8
3.4. Ejercicio 2012 respecto a 2011 y previsión 2013 ................................... 8
3.5. Número de trabajadores 2012 y previsión 2013 .................................... 9
4. INTERNACIONALIZACIÓN ........................................................................... 10
4.1. Exportación de las empresas de amec en 2012 ................................... 10
4.2. Principales destinos de las exportaciones en 2012 .............................. 10
4.3. Previsión de exportación para 2013 .................................................... 11
4.4. Implantaciones de las empresas de amec ............................................ 12
4.5. Dificultades a la internacionalización ................................................... 13
5. INNOVACIÓN ............................................................................................. 14
5.1. Inversión en I+D+i en 2012 y previsión 2013 ....................................... 14
5.2. Patentes solicitadas en 2012 ............................................................... 15
5.3. Dificultades a la innovación ................................................................. 15
6. FINANCIACIÓN .......................................................................................... 16
7. CONCLUSIONES ......................................................................................... 17
Informe de Coyuntura 2012 y Perspectivas 2013 2
PRESENTACIÓN amec elabora anualmente su Informe de Coyuntura utilizando como fuente
principal la encuesta realizada entre las empresas asociadas en Febrero 2012
(a las que se les pregunta por su actividad de internacionalización, innovación
y financiación, los factores que les han afectado y las perspectivas para el año
que empieza), así como otros datos provenientes de fuentes externas, como el
Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Economía y
Competitividad, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y la Aduana
Española, entre otros.
1. INTRODUCCIÓN En 2012, el Producto Interior Bruto (PIB) registró una contracción del 1,4% a
causa fundamentalmente de una aportación negativa de Demanda Nacional (-
3,4%), compensada parcialmente por la aportación positiva del Sector Exterior
(+2,5%), que ha evitado de este modo una caída superior del PIB.
Referido a las exportaciones españolas de mercancías, estas alcanzaron un
total de 222.643,9 millones de euros, con un aumento del 3,8% interanual
respecto al año 2011.
Analizando el perfil de la empresa exportadora española en el año 2012, un
total de 61.235 empresas iniciaron o reiniciaron su actividad exportadora ese
año, con un volumen de exportación total de 4.586,8 millones de euros. De
estos datos se concluye que las empresas que iniciaron su actividad
exportadora contribuyeron un 62% al crecimiento de las exportaciones en
2012.
La contribución imprescindible a la economía española de las empresas que se
inician en la exportación o que la retoman después de un paréntesis no debe
hacernos olvidar que, también en 2012, 56.102 empresas interrumpieron su
actividad exportadora.
Número de empresas que iniciaron e
interrumpieron su actividad exportadora en 2012
Fuente: ICEX
Informe de Coyuntura 2012 y Perspectivas 2013 3
2. FACTORES DE COYUNTURA
2.1. Factores de Coyuntura 2012 Preguntadas acerca de los factores coyunturales que les han condicionado
positiva y negativamente, el 80% de las empresas destacan la Demanda
Exterior como principal factor positivo, muy por delante de otros factores
considerados, tales como el precio de las materias primas o el tipo de cambio
Euro.
Del lado de los factores que han condicionado negativamente a las empresas,
destacan diversos factores, con la Demanda Nacional en primer puesto, al ser
señalada por el 70% de las empresas. Los demás factores negativos han sido,
en menor medida, la situación financiera de los clientes (66%), el acceso a la
financiación (43%) y la Imagen/Marca País (40%).
Factores de coyuntura que han condicionado
negativamente a las empresas en 2012
(en % de empresas)
2.2. Coyuntura Nacional En general, para las empresas de amec, la coyuntura nacional en 2012 ha
sido menos favorable en comparación con el año anterior. Así lo han valorado
el 77% de las empresas encuestadas. Únicamente un 7% considera que la
coyuntura nacional fue más favorable.
Respecto a las previsiones para 2013, el porcentaje de empresas que considera
que la coyuntura nacional empeorará es de un 34% y para la mitad de las
empresas la situación se mantendrá igual. Sólo un 16% de las empresas
considera que la coyuntura nacional mejorará.
Informe de Coyuntura 2012 y Perspectivas 2013 4
Valoración de la Coyuntura Nacional en
2012 respecto a 2011
(en % de empresas)
Perspectivas sobre la Coyuntura
Nacional para 2013
(en % de empresas)
2.3. Coyuntura Internacional En comparación con la coyuntura nacional, la valoración de las empresas de
amec respecto a la coyuntura internacional en 2012 es mucho más favorable.
Así, el 41% de las empresas consideran que 2012 fue un año más positivo que
en 2011. Sólo el 20% valora la coyuntura internacional en 2012 menos
favorablemente.
Las previsiones para 2013 continuan, e incluso refuerzan, esta valoración
positiva de la coyuntura internacional, ya que casi el 60% de las empresas
prevén un año 2013 más favorable, ante un 5% que considera que será más
negativo.
Valoración de la Coyuntura
Internacional en 2012 respecto a 2011
(en % de empresas)
Perspectivas sobre la Coyuntura
Internacional para 2013
(en % de empresas)
2.4. Recuperación de la economía española e imagen/confianza país Preguntadas acerca de cuándo opinan que se iniciará la recuperación de la
economía española, el 66% de las empresas considera que ésta se produciría
más allá de 2014. Únicamente el 3% opina que la recuperación comenzará a
partir del segundo semestre de 2013.
Informe de Coyuntura 2012 y Perspectivas 2013 5
Opinión de las empresas sobre el inicio de la recuperación
de la economía española
(en % de empresas)
Desde el inicio de la crisis, se ha evidenciado una desconfianza hacia la imagen
de España como economía que ha empezado a afectar negativamente a las
empresas. En la encuesta de este año, se ha preguntado a las empresas su
opinión acerca de la situación actual de la imagen/confianza país.
En este caso, el 66% de las empresas han considerado que la imagen o
confianza hacia España como economía está empeorando.
Cabe destacar una marcada vinculación entre esta pregunta y la pregunta
acerca de la recuperación de la economía española. Así, la mayoría de las
empresas que han valorado una mejoría de la imagen se muestran más
optimistas respecto al inicio de la recuperación económica.
Opinión de las empresas sobre si la imagen/confianza país
de la economía española
(en % de empresas)
Informe de Coyuntura 2012 y Perspectivas 2013 6
2.5. Aspectos empresariales 2012 Paralelamente a los factores de coyuntura, existe una serie de aspectos
internos a las empresas que en 2012 han mejorado o empeorado. Los
aspectos que las empresas han destacado más por haber mejorado han sido el
posicionamiento respecto a la competencia (82%) y la competitividad de la
empresa (78%).
En el otro extremo, los aspectos empresariales que han empeorado en 2012
respecto a 2011 son la morosidad y la capacidad de financiación, ambos
relacionados con la situación financiera de las empresas. Esta es una situación
que se viene manteniendo desde hace un par de años.
Aspectos empresariales que mejoraron y
empeoraron para las empresas en 2012
(en % de empresas)
3. ESTRATEGIAS Y RESULTADOS
3.1. Estrategias aplicadas en 2012 y previstas para 2013 En la encuesta de coyuntura del año anterior, se preguntó a las empresas qué
estrategias tenían previsto aplicar en 2012. En la encuesta de este año se ha
preguntado nuevamente a las empresas sobre su aplicación efectiva y la
valoración de su grado de eficacia.
En general, la gran mayoría de las empresas ha aplicado las estrategias
previstas el año anterior, con un porcentaje que va del 93% (innovación en
productos) hasta el 88% (innovación en procesos). Únicamente el cambio de
modelo de financiación ha sido aplicado en menor medida de lo previsto (69%).
Respecto a la valoración del grado de eficacia de estas estrategias, ésta suele
seguir una relación directa respecto al grado de aplicación. Así, la innovación
en productos es la estrategia con un mayor porcentaje de empresas que han
valorado como “alto” su grado de eficacia.
Informe de Coyuntura 2012 y Perspectivas 2013 7
Valoración del grado de eficacia de las estrategias aplicadas
por las empresas en 2012
(en % de empresas)
La previsión de las empresas respecto a las estrategias que las empresas
prevén aplicar en 2013 muestra algunas variaciones respecto a los datos vistos
anteriormente. Así, el 73% de las empresas prevé incrementar la Promoción
Comercial Internacional, muy por delante de la Innovación en Productos o en
Procesos.
Desaparece de este ranking la Restructuración de Costes, algo previsible
teniendo en cuenta que casi el 20% de las empresas consideran que su grado
de eficacia en 2012 ha sido bajo.
Estrategias que las empresas prevén aplicar en 2013
(en % de empresas)
3.2. Ventas 2012 y previsión 2013 En 2012, el 54% de las empresas han tenido un volumen de facturación
superior al de 2011. No obstante un 44% de empresas ha visto sus ventas
reducidas. Esta polarización no se observa en las previsiones para 2013, en las
que más de la mitad de las empresas (63%) consideran que incrementarán su
facturación respecto a 2012 y únicamente un 8% prevé un menor volumen de
ventas.
Informe de Coyuntura 2012 y Perspectivas 2013 8
Volumen de facturación en 2012
respecto a 2011
(en % de empresas)
Previsión de volumen de facturación
para 2013
(en % de empresas)
3.3. Resultados del Ejercicio 2012 El 75% de las empresas encuestadas finalizó 2012 con beneficios, en
comparación con el 65% obtenido en la encuesta del año anterior. El cuarto
restante de empresas cerraron el ejercicio con pérdidas (16%, frente al 21% en
2011) o resultado igual a cero (9%).
Resultados del Ejercicio 2012
(en % de empresas)
3.4. Ejercicio 2012 respecto a 2011 y previsión 2013 Analizando los resultados del ejercicio 2012 en relación al año 2011,
obtenemos que para más de la mitad de las empresas (55%) este año ha sido
igual o peor, contra un 45% de empresas para las que los resultados del
ejercicio 2012 han sido mejores.
En su previsión para 2013, el 55% de las empresas opinan que los resultados
mejorarán, contra sólo un 9% de empresas que prevé un empeoramiento.
Informe de Coyuntura 2012 y Perspectivas 2013 9
Resultados del Ejercicio 2012 en
relación a 2011
(en % de empresas)
Previsión de los resultados del Ejercicio
2013, respecto a 2012
(en % de empresas)
3.5. Número de trabajadores 2012 y previsión 2013 En relación a la variación del número de trabajadores en 2012 respecto a 2011,
analizando el porcentaje de empresas que han aumentado o disminuido sus
plantillas, se obtiene que más de la mitad (54%) ha mantenido o
incrementado el número de trabajadores.
En su previsión para 2013, casi el 70% de las empresas considera que
mantendrá las plantillas y solo un 6% prevé reducirlas.
Variación de trabajadores en 2012
respecto a 2011
(en % de empresas)
Previsión de variación de trabajadores
para 2013
(en % de empresas)
Informe de Coyuntura 2012 y Perspectivas 2013 10
4. INTERNACIONALIZACIÓN
4.1. Exportación de las empresas de amec en 2012 En 2012, el 63% de las empresas de amec incrementaron el volumen de
exportaciones respecto a 2011 y un 31% las redujeron.
El crecimiento de las exportaciones de las empresas de amec en 2012 ha sido
de un 10,6% respecto al año anterior. Este crecimiento ha sido mejor que las
previsiones que hacían las empresas a principios del 2012, que preveían
incrementarlas un 9%. Esto representa un volumen de exportación total de
4.100 millones de euros.
En promedio, las ventas al exterior de empresas de amec han supuesto el 56%
del total de su facturación.
4.2. Principales destinos de las exportaciones en 2012 Respecto a los principales destinos de las exportaciones de las empresas de
amec en 2012, destaca en primer lugar Alemania, que representa el 14,7% del
total de las exportaciones, seguido de Francia (14,5%), Reino Unido (5,9%),
Italia (5,8%) y Portugal (5,3%).
En el ranking de los 10 principales destinos en 2012 cabe destacar el ascenso
de Alemania desde el segundo puesto en 2011 al primero, desbancando así a
Francia al segundo lugar.
Principales destinos de las exportaciones de las empresas de amec en 2012
Informe de Coyuntura 2012 y Perspectivas 2013 11
Por áreas geográficas, se sigue manteniendo, en términos generales, el mix de
mercados en referencia a los destinos de las exportaciones de las empresas de
amec, donde la UE sigue siendo el primer receptor (60,5%), con un ligero
descenso respecto al 2011 (63,1%) y donde América Latina y EE.UU. absorben
parte de este descenso.
Principales destinos de las exportaciones de las empresas de amec
en 2012, por región
4.3. Previsión de exportación para 2013 Para 2013, el 72% de las empresas de amec prevé aumentar el volumen de sus
ventas al exterior, dando lugar a una previsión de aumento de la exportación
total del 13,5%.
Preguntadas acerca de los países que están despertando un mayor interés para
dirigir sus esfuerzos comerciales, las empresas de amec han seleccionado en
primer lugar, con un 14,5%, a Rusia, seguido por México y Estados Unidos,
ambos elegidos por un 8,9% de las empresas.
Con esta pregunta se pretende conocer aquellos mercados por los que las
empresas están interesadas, no por aquellos hacia los que efectivamente
dirigen sus ventas.
Esto nos lleva a un mapa muy distinto del observado en el de los principales
destinos de las exportaciones en 2012. En este caso, los países BRIC (Brasil,
Rusia, India y China) más los Estados Unidos, substituyen a los de la Unión
Europea y solamente Francia e Italia consiguen mantenerse en puestos
avanzados.
Informe de Coyuntura 2012 y Perspectivas 2013 12
Países que están despertando mayor interés a las empresas para
dirigir sus esfuerzos comerciales
4.4. Implantaciones de las empresas de amec En 2012, 24 empresas de amec establecieron 36 nuevas filiales, sumando un
total de 139 empresas implantadas con 563 filiales (el 74% de ellas
comerciales). Para 2013, 19 empresas de amec tienen previstas 27 nuevas
implantaciones.
Por regiones, el 35% de las implantaciones se encuentran localizadas en la
Unión Europea, seguida por América Latina (26%) y Asia (15%). No obstante,
realizando un análisis por país, sobresalen China, con un total de 46
implantaciones y los Estados Unidos, con 42 implantaciones. Francia es el país
de la Unión Europea con mayor número de implantaciones (40).
Implantaciones de las empresas de amec
Informe de Coyuntura 2012 y Perspectivas 2013 13
4.5. Dificultades a la internacionalización Preguntadas acerca de las dificultades que han encontrado en 2012 en su
actividad internacional, casi la mitad de las empresas de amec (47%) han
destacado en primer lugar los recursos financieros limitados.
A más distancia se sitúa la dificultad para establecer contacto con potenciales
clientes y los trámites y burocracia para la exportación, ambos señalados por
el 33% de las empresas.
Dificultades que las empresas han encontrado en 2012 en su
actividad internacional
(en % de empresas)
Informe de Coyuntura 2012 y Perspectivas 2013 14
5. INNOVACIÓN
5.1. Inversión en I+D+i en 2012 y previsión 2013 En 2012, el 83% de las empresas realizaron alguna actividad de innovación.
Esto representa un ligero descenso respecto al año anterior, cuando este
porcentaje fue del 86%.
En promedio, las empresas de amec destinaron en 2012 el 3,2% de su
facturación a actividades de I+D+i. Por rangos de volumen de inversión, la
mitad de las empresas (51%) invirtieron más de 300.000 Euros.
Inversión en I+D+i de las empresas de amec en 2012
(en % de empresas)
Respecto a los ámbitos de innovación, la gran mayoría de empresas que
realizaron alguna actividad de innovación innovó en producto (90%), seguidas
a mayor distancia por las empresas que innovaron en procesos (55%).
Únicamente un 19% de las empresas innovó en modelo de negocio.
Ámbitos de Innovación en 2012
(en % de empresas)
Informe de Coyuntura 2012 y Perspectivas 2013 15
Para 2013, la mayoría de las empresas de amec prevé mantener el nivel de
inversión en I+D+i (59%) e incluso aumentarlo 33%). Únicamente el 8%
considera reducir su inversión.
Previsión de inversión en I+D+i en 2013
(en % de empresas)
5.2. Patentes solicitadas en 2012 En 2012, el 45% de las empresas solicitaron alguna patente. Esto representa un
incremento significativo respecto al año 2011, en el que sólo el 32% había
solicitado una patente.
5.3. Dificultades a la innovación En 2012, el 69% de las empresas encuestadas encontraron algún tipo de
dificultad para llevar a cabo sus actividades o proyectos de innovación.
Dentro de este 69%, las empresas destacaron como principales dificultades la
falta de financiación exterior (54%) y la incertidumbre respecto a la demanda
de bienes innovadores (50%). A mayor distancia, encontramos otro factor
relacionado con la financiación, en este caso la falta de fondos en la propia
empresa (37%).
Empresas que encontraron algún tipo de dificultad para llevar
a cabo sus actividades o proyectos de innovación en 2012
(en % de empresas)
Informe de Coyuntura 2012 y Perspectivas 2013 16
6. FINANCIACIÓN Así como los recursos financieros limitados habían sido señalados por el 47%
de las empresas de amec como una de las principales dificultades para la
internacionalización, la falta de financiación ha afectado negativamente al
crecimiento de las ventas al exterior del 47% de las empresas.
¿El crecimiento de sus ventas al exterior se ha visto afectado
por la falta de financiación?
(en % de empresas)
En cuanto a las Líneas de Financiación Oficiales, el 31% de las empresas
hicieron uso de éstas en 2012, considerando en gran medida (79%) que se
ajustaron a sus necesidades.
Finalmente, las empresas fueron preguntadas acerca de su percepción sobre
las condiciones ofrecidas por la financiación privada. En general, predomina
una valoración negativa en todos los aspectos, destacando especialmente el
83% de empresas que considera que las condiciones en el precio han
empeorado. A mayor distancia, el 45% y el 41%, respectivamente, percibieron
un empeoramiento en el servicio y el producto.
Percepción de las empresas sobre las condiciones ofrecidas
por la financiación privada
(en % de empresas)
Informe de Coyuntura 2012 y Perspectivas 2013 17
7. CONCLUSIONES 2102 ha sido un año en el que el Sector Exterior ha evitado una caída
superior del PIB. Destaca la importancia de las empresas que iniciaron su
actividad exportadora en 2012, que contribuyeron en un 62% al crecimiento
de las exportaciones. No obstante, también en 2012, una cantidad
importante de empresas interrumpieron su actividad exportadora.
Estos datos muestran la importancia de apoyar a las empresas que quieren
iniciarse en la exportación, pero también de ayudar a las empresas
exportadoras para que no dejen de vender al exterior y se conviertan en
exportadoras regulares.
El crecimiento de las exportaciones de las empresas de amec en 2012 ha
sido de un 10,6% respecto al año anterior. Este crecimiento ha sido mejor
que las previsiones que hacían las empresas a principios del 2012, que
preveían incrementarlas un 9%. Esto representa un volumen de exportación
total de 4.100 millones de euros.
En promedio, las ventas al exterior de empresas de amec han supuesto el
56% del total de su facturación. Importante incremento respecto al año
anterior (51%).
Para 2013, el 72% de las empresas de amec prevé aumentar el volumen de
sus ventas al exterior, dando lugar a una previsión de aumento de la
exportación total del 13,5%.
Se sigue manteniendo el mix de mercados en referencia a los destinos de
las exportaciones de las empresas de amec por áreas geográficas, donde la
UE sigue siendo el primer receptor (60,5%), con un ligero descenso respecto
al 2011 (63%) y donde fundamentalmente, América Latina y EE.UU absorben
este descenso.
La estrategia más aplicada por las empresas en 2012 ha sido la Innovación
en producto, cuyo grado de eficacia ha sido considerado como “alto” por el
51% de las empresas.
Sobre la recuperación de la economía española, el 66% de las empresas
ha manifestado que ésta no se iniciará hasta después del 2014.
En cuanto a la opinión de las empresas de amec sobre la situación actual
de la imagen/confianza país, el 66% de las mismas han considerado que
la imagen o confianza hacia España como economía está empeorando.
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