«Материально – техническое обеспечение как часть системы

послепродажного обслуживания воздушных судов. Возможно ли

создать современную российскую систему ППО для российских

эксплантатов воздушных судов иностранного производства и

российских самолетов нового поколения?»

Москва , 2014

2

*С учетом выбытия и увеличенного коэффициента использования для доведения до среднего западного стандарта ** Ан-148, Ту-204 / 214, SSJ-100 и MC-21. Иностранными поставщики предоставляют комплектующие для SSJ-100 и MC-21 *** Объем производства отечественных самолетов нового поколения еще не определен в связи с возможной задержкой в сертификации МС-21 и неопределенности в отношении Ан-148 и Ту 204/214 Источник: Госкомстат, ежегодные отчеты авиакомпаний, МВФ

Гражданский авиапарк России и СНГ, кол-во ВС

1 387

1 516

В парке ведущих авиалиний РФ только современные ВС,

численность которых к 2020 г превысит 1200 ед.

Крупнейшие эксплуатанты РФ выводят

устаревшие отечественные ВС из парка

К 2020 г авиапарк РФ увеличится на 620

самолетов, из них 298 – иностранного пр-ва

0

20

40

60

80

100

120

140

+614%

+127% +4% +83%

Ютэйр

50%

7%

S7

Airlines

100%

44%

Трансаэр

о

97% 93%

Аэрофло

т

Доля иностранных ВС и SSJ в парке, %

95%

52%

2012

2007

129 94 51 228 Общий парк,

кол-во

1 338

595

1 215

3

Рынок ТОиР и дистрибуции для современных ВС в РФ вырастет с $1,2

млрд в 2010 г до $2,4 млрд к 2020 г

* Delta и Southwest сообщают, что расходы авиакомпаний на ТОиР составляют 2-3% общих расходов ** Ан-148, Ту-204 / 214, Ил-114, Ил-96, SSJ-100 и MC-21 Источник: отчет Концерна «Авиационное оборудование»

К 2020 г рынок ТОиР для современных ВС в

РФ удвоится и достигнет $2 млрд… …рынок дистрибуции запчастей возрастет до $ 500

млн., из них $ 400 млн. для современных ВС

1,6

1,9

2,4

+50%

Рынок ТОиР пассажирского и грузового

авиатранспорта, СНГ*, $ млрд.

Расходы на материалы и комплектующие для ТОиР

для парка России и СНГ, $ млрд.

0,3

0,4

0,5

+70%

Отечественные другие Отечественные нового

поколения Иностранные

Рынок ТОиР и дистрибуции растет, но российские компании не обладают полным перечнем

необходимых услуг и компетенций

1

2 0,4

4

Российские

компании,

выполняющие

ТОиР

Источники: Сибирь Техник, открытые источники, отчет Концерна

Иностранные

компании,

выполняющие

ТОиР российских

самолетов

Авиакомпании

ВТС, S7 Инжиниринг, Сибирь Техник, Домодедово Техник, Аэрофлот АТБ – ДТО, Волга-Днепр Техник

БЛМЗ

(Литва)

Aлма-Ата Центр

(Казахстан) (Все Турция) (Китай)

UZBEKISTAN

AIRWAYS TECHNICS

Доля рынка ТОиР российских самолетов, выполняемые Россией и иностранными государствами, %

50

100

0

Россия

Другие страны

ТОиР другое

(доля рынка 88%)

25

Ремонт колес и

тормозов

(доля рынка 4%)

Линейное

техобслуживание

(доля рынка 8%)

За исключением линейного обслуживания и ремонта колес и тормозов

75% ТОиР производится за рубежом

Затраты на ремонт двигателей,

ремонт компонентов,

выполнение тяжелых форм

обслуживания воздушных судов

5

Рынок услуг по послепродажному обслуживанию. Виды сервисов,

которые российские авиакомпании получают от зарубежных

провайдеров.

Более 80% поставок компонентов осуществляется по

принципу обмена, включая операции по поставке

компонентов из возвратно обменного фонда (пула).

Поскольку в российском законодательстве отсутствует

правовая основа для операций по обмену, данная услуга

предоставляется зарубежными провайдерами.

Ежегодно российская экономика теряет более $ 250 млн.

отсутствует

Материально-техническое обеспечение как

часть системы послепродажного обслуживания,

является одним из необходимых условия для

развития отечественной отрасли.

6

ATA Chapter ## S7 SIBIR-TECHNIC AVIAHELP VTS

AIR CONDITIONING 21

AUTO FLIGHT 22

COMMUNICATIONS 23

ELECTRICAL POWER 24

EQUIPMENT/FURNISHINGS 25

FIRE PROTECTION 26

FLIGHT CONTROLS 27

FUEL 28

HYDRAULIC POWER 29

ICE AND RAIN PROTECTION 30

INDICATING/RECORDING SYSTEMS 31

LANDING GEAR 32

LIGHTS 33

NAVIGATION 34

OXYGEN 35

PNEUMATIC 36

WATER/WASTE 38

CONSOLE 43

AIRBORNE/AUXILIARY POWER 49

DOORS 52

FUSELAGE 53

NACELLES/PYLONS 54

STABILIZERS 55

WINDOWS 56

WINGS 57

POWER PLANT 71

ENGINE 72

ENGINE FUEL AND CONTROL 73

IGNITION 74

AIR 75

ENGINE CONTROLS 76

ENGINE INDICATING 77

EXHAUST 78

OIL 79

STARTING 80

114 137 19

1373

5149

2641

3767

6199

189

3408

5650

17171

14305

458 809 1102 738

5015

1140 630

2264

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Компетенции российских предприятий по ТОиР в области ремонта и

технического обслуживания авиакомпонетов.

Российский рынок услуг по ремонту компонентов

является заложником российского таможенного и

налогового законодательств.

Российские

предприятия

по ТОиР

Рейтинг, PN

7

Почему схема обмена не работает в России?

Территория РФ

Иностранный

поставщик АТИ и

услуг по ремонту

компонентов Т

ам

ож

ен

ная

гр

ан

иц

а Р

Ф

Широкий

перечень

компонентов на

складе

Широкий

перечень

компонентов в

Capability

Юрисдикция

иностранного

государства

Российские

авиакомпании

Российский

поставщик

Ограниченный

перечень

компонентов на

складе

Ограниченный

перечень

компонентов в

Capability

Территория

российского

права

Exchange

agreement

Договор

купли-

продажи

Возможность

осуществлять

ремонт без

участия

третьих лиц

Вывоз

неисправного

компонента

за рубеж

PBH SCS

8

Барьеры российского законодательства.

Вопросы налогового и бухгалтерского

учета

Самолеты иностранного производства, эксплуатируемые российскими

авиакомпаниями, для целей таможенного оформления являются иностранным

товаром

Таможенные аспекты Дополнительное таможенное оформление и дополнительное налогообложение

при возврате неисправного компонента

Невозможность распоряжаться неисправными компонентами без согласования

с таможенными органами

Услуга или постава?

Стоимость компонентов для учета как исправных, так и неисправных?

Налогообложение?

Выбор провайдера

?

9

Обмен как условие развития отечественной системы

послепродажного обслуживания.

Экспертиза в области ремонта компонентов иностранного

производства как основа для развития отечественного

производства

Локальные склады как условия для сокращения сроков

поставки

Конкурентоспособность отечественных ВС на зарубежном

рынке

Российский

возвратно-

обменный фонд

(пул запасных

частей)

Региональные

склады

Локализация

ремонта

компонентов на

российских

предприятиях Формирование единых стандартов для самолетов нового

поколения отечественного производства и иностранных

воздушных судов

Привлечение иностранного капитала

10

Склад оснащен современным оборудование для хранение и обработки грузов.

▪Эффективная площадь хранения: 1 700 кв. м. ▪Зона для хранения компонентов выпущенных в свободное обращение ▪Таможенный склад ▪Клиентская поддержка - AOG DESK 24/7 ▪ Доступ клиента к складским запасам- “stock on-line”

Месторасположение : аэропорт Шереметьево

Современное оборудование

Собственный автопарк позволяет обеспечить полный пакет логистических услуг и оперативную доставку компонентов в регионе московского аэроузла.

Собственный транспорт

ОАО «АСЦ «Авиационное оборудование» создало центр дистрибуции запасных частей для самолетов иностранного производства.

▪ Управление складскими запасами ▪ Оперативный учет при формирование партии

Система шрихкодирования

11

Управление ремонтом Компонентов (собственный цех по ремонту колес и тормозов, организация ремонта компонентов)

Полная логистическая поддержка (международная и внутренняя транспортная логистка)

Поставка компонентов и расходных материалов (более 5 000 RFQ в месяц )

Индивидуальные программы по обмену , PBH программы

Складская логистика и управление складскими запасами ( более 2 000 PN на складе )

- Airlines - MRO - Lessors

Центр Дистрибуции АСЦ предоставляет полный спектр услуг в сфере

материально-технического обеспечения

12

13

Спасибо за внимание!