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1 CGEM Vision 2020 - 15012011 v4.pptx Casablanca, janvier 2010 Synthèse de la Vision et des principaux chantiers CGEM Vision 2020

LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

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LA NOUVELLE VISION CGEM 2020 PRESENTEE PAR MONSIEUR MOHAMED HORANI, PRESIDENT DE LA CGEM, LORS DU DEJEUNER DEBAT ORGANISE PAR L'APD MAROC LE 15 FEVRIER 2011 AU HYATT REGENCY

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Page 1: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

1CGEM Vision 2020 - 15012011 v4.pptx

Casablanca, janvier 2010

Synthèse de la Visionet des principaux chantiers

CGEM Vision 2020

Page 2: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

2CGEM – Vision 2020

Objectifs et philosophie de l'approche Vision 2020

• Afin de renforcer la contribution du secteur privé aux grands débats nationaux, la CGEM a souhaité, vis-à-vis de ses membres et vis-à-vis des pouvoirs publics, conduire une réflexion prospective lui permettant de définir sa Vision 2020 du point de vue de l'Entreprise Marocaine

• Cette réflexion, qui s'est appuyée sur l'ensemble des partenaires du secteur privé, tant nationaux que régionaux, a débuté au deuxième trimestre 2010 et ambitionne un triple objectif :– établir un bilan du développement économique du Maroc durant la décennie 2000-2009,

ainsi que des avancées et des difficultés de mise en œuvre des grandes stratégies nationales, de leur cohérence et de leur gouvernance

– proposer une Vision pour l'économie marocaine à l'horizon 2020 à travers un modèle de développement et des objectifs macro-économiques à atteindre du point de vue du secteur privé

– définir les moyens et les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs, dans le cadre d'un partenariat public-privé rénové

• Cette réflexion n'entend pas se substituer aux travaux menés par les grandes institutions en charge de la prospective ou des orientations économiques nationales : elle vise à doter l'Entreprise Marocaine d'une feuille de route et d'un référentiel lui permettant de contribuer efficacement au développement socio-économique du Royaume

1

DÉBATS NATIONAUX

3

FEUILLE DE ROUTE

2

VISION PARTAGÉE

Page 3: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

3CGEM – Vision 2020

Au cours des dernières décennies, le Maroc a opéré de nombreux choix stratégiques visant la libéralisation et l’ouverture de l’économie marocaine

Grands choix stratégiques en matière de politique économique opérés par le Maroc

• Programme de réformes visant à moderniser l'économie marocaine depuis les années 1980– libéralisation du commerce intérieur et déréglementation des prix – libéralisation du commerce extérieur et assouplissement du régime de change– dérèglementation et libéralisation du système bancaire– lancement de programmes de privatisation

• Intégration à l'OMC en 1995 et ouverture croissante de l'économie du Royaume sur le monde– facilitation des relations commerciales avec les pays membres– intégration à un processus de modernisation de l'économie nationale et du commerce extérieur– signature de nombreux Accords de Libre Echange entre 1997 et 2007 permettant d'ouvrir le

Maroc sur un marché de plus d'un milliard de personnes– arrimage au grand projet européen par l’accès au Statut Avancé en 2009

• Préparation et lancement de plusieurs plans de développement nationaux, sectoriels et transverses, visant à soutenir les axes de croissance prioritaires du Royaume

• Renforcement du dialogue social et prise de conscience accrue par les entreprises marocaines de leur responsabilité sociale et environnementale

Page 4: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

4CGEM – Vision 2020

Ces choix ont permis au Maroc, au cours de la dernière décennie, d'enregistrer de bonnes performances économiques et des améliorations significatives en matière de développement humain

Décennie 2000-2009 : les points forts

UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE SOUTENUE

UNE OUVERTURE FORTE A L'INTERNATIONAL

UNE STABILITÉ MACRO-ÉCONOMIQUE ET UNE AMÉLIORATION DU NIVEAU DE VIE DES MAROCAINS

DES PROGRÈS SIGNIFICATIFS POUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

• Croissance de l'économie de ~4,8% par an depuis 20001) (croissance hors secteur agricole de ~4,5% par an)

• Bonne résistance à la crise économique mondiale en 2008/2009 grâce au soutien de la consommation intérieure et à une bonne production agricole

• Insertion du Maroc dans l'économie mondiale• Développement rapide des échanges extérieurs

– Taux d'ouverture2) de 51% en 2000 à 70% en 2008• Attraction notable d'IDE: ~5 Mds Dh en 2000 à ~20 Mds Dh en 2009

• Inflation maîtrisée : ~1,7% en moyenne depuis 20001)

• Chômage en baisse : de 13% en 2000 à ~9% en 2009• Consommation en hausse : de 46 kDh / an en 2000 à ~66 kDh / an par

ménage en 2009

• Réduction du taux de pauvreté de 15% en 2001 à 8,8% en 2008• Augmentation de l'accès des populations rurales à l'eau et à

l'électricité (de 48% en 2001 à 90% en 2009 pour l'eau et de 26% en 2001 à 84% en 2009 pour l'électricité)

• Renforcement de l'accès des enfants à l'éducation primaire avec 91% de taux de scolarisation en 2009

Source : HCP, Ministère des Finances, CGEM

1) Moyenne incluant l'année 20002) L'année de référence pour l'analyse des échanges extérieurs du Maroc est 2008 car 2009 et 2010 sont peu représentatives en raison des effets de la crise économique

mondiale - Taux d'Ouverture = (Exportations de biens + Importations de biens) / PIB

Page 5: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

5CGEM – Vision 2020

Cependant, le Maroc ne réalise pas encore son plein potentiel de croissance : 5 défis devront être relevés au cours de la prochaine décennie

Décennie 2011-2020 : les défis économiques à relever

• Le Maroc reste en retrait par rapport à des pays similaires en termes de richesse créée par habitant

PÉRENNISER LE FINANCEMENT DE LA CROISSANCE

• Le financement de la croissance repose sur un équilibre fragile : – une croissance financée essentiellement par la consommation

des ménages …– ... qui s'accompagne d'un déficit important de la balance

commerciale

DIVERSIFIER LES SECTEURS CONTRIBUTEURS À LA CROISSANCE

• La croissance reste exposée aux aléas climatiques susceptibles d'affecter le secteur agricole et l'industrie marocaine a été fragilisée par la crise économique mondiale

ÉQUILIBRER LA CONTRIBUTION DES RÉGIONS

• Par rapport aux régions les mieux dotées, certaines régions affichent un retard en matière de développement économique et de niveau de richesse, représentant autant de déséquilibres et de poches de croissance non capturées

ABSORBER LA CROISSANCE DES ACTIFS

• L'offre de travail reste insuffisamment développée par rapport à la demande, avec une part encore importante de l'informel dans l'emploi

POUR RÉPONDRE À CES DÉFIS, LE MAROC DOIT S'ENGAGER RÉSOLUMENT DANS UN NOUVEAU MODÈLE DE CROISSANCE DAVANTAGE ORIENTÉ VERS L'EXPORT ET L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF

ACCROÎTRE LE PIB/HABITANTDÉFI # 1

DÉFI # 2

DÉFI # 3

DÉFI # 4

DÉFI # 5

Page 6: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

6CGEM – Vision 2020

• La compétitivité des entreprises (en majorité des PMEs) reste faible et le coût des facteurs est élevé

• Les performances en matière d'éducation, d'enseignement et de formation professionnelle sont insuffisantes pour fournir les moyens humains nécessaires à une accélération de la croissance

• Le faible niveau d'épargne nationale et les difficultés d'accès au financement rencontrées par les entreprises freinent le développement des investissements qui restent par ailleurs trop orientés vers des secteurs peu productifs

• Malgré les initiatives engagées, les efforts en matière de R&D et d'innovation restent insuffisants, notamment au niveau du secteur privé

• La diffusion des TIC au sein de la population et des entreprises affiche une dynamique positive, mais reste encore insuffisante

• Les progrès réalisés par le Maroc en matière de Justice et de Climat des Affaires doivent être poursuivis afin d'assurer un cadre économique stable, tant pour les investisseurs étrangers que pour les opérateurs nationaux

• Les entreprises marocaines restent insuffisamment préparées pour affronter les défis du développement durable et doivent faire face à des obligations croissantes en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale

7 grands chantiers nationaux devront être menés afin de relever ces 5 défis et lever ainsi les freins structurels à la croissance

Décennie 2011-2020 : les chantiers nationaux à approfondir

7 CHANTIERS POUR LEVER LES FREINS À LA CROISSANCE

COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET COÛT DES FACTEURS

ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT ET FORMATION PRO.

R&D ET INNOVATION

JUSTICE ET CLIMAT DES AFFAIRES

DIFFUSION DES TIC

INVESTISSEMENT, ÉPARGNE ET ACCÈS AU FINANCEMENT

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RESPONSABILITÉ SOCIALE

I

II

III

V

IV

VI

VII

PLUSIEURS FREINS STRUCTURELS PÉNALISENT LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU MAROC : 7 CHANTIERS NATIONAUX DEVRONT ÊTRE MENÉS AFIN D'ACCÉLERER LA CROISSANCE

Page 7: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

7CGEM – Vision 2020

En parallèle, il sera nécessaire d'approfondir le dialogue et de renforcer la gouvernance public-privé sur les grandes options économiques

Décennie 2011-2020 : une nouvelle gouvernance à mettre en place

• Les difficultés de coordination entre les plans nationaux et les risques d'incohérence au niveau de leur mise en œuvre sont susceptibles de priver le Maroc d'opportunités économiques importantes

• Le secteur privé reste encore trop peu impliqué dans l'élaboration, le pilotage et la mise en œuvre de certaines démarches nationales– l'Entreprise Marocaine n'est pas toujours suffisamment impliquée en amont dans

l'élaboration des stratégies et des Accords de Libre Échange– certains chantiers de mise en œuvre sont confiés aux partenaires privés mais

leur nombre reste encore insuffisant– le manque d'instances de gouvernance mixtes public-privé ne permet pas au

secteur privé de participer pleinement à certains arbitrages économiques clés

• Les principaux plans nationaux ont été déclinés en contrats d'application régionaux ; cependant, peu de régions disposent actuellement d'une vision intégrée de leur développement, gage d'une mise en œuvre efficace des démarches nationales

COORDINATION DANS LA MISE EN ŒUVRE DES STRATÉGIES

i

UNE FORME RENOVÉE DE DIALOGUE PUBLIC-PRIVE ET DE NOUVELLES INSTANCES DE GOUVERNANCE MIXTES PUBLIC-PRIVE SERONT NÉCESSAIRES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS VISÉS

IMPLICATION RENFORCÉE DU SECTEUR PRIVÉ

ii

APPROCHE INTEGRÉEPAR RÉGION

iii

Page 8: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

8CGEM – Vision 2020

Fin 2009, le PIB par habitant du Maroc reste en retrait par rapport aux pays comparables ; à horizon 2020, la croissance devra être accélérée pour permettre au Maroc d'atteindre un nouveau seuil de richesse

Source : FMI – World Economic Outlook April 2010

Position du Maroc en termes de PIB nominal par habitant et perspectives à horizon 2020

Légende : N – Rang mondial sur 183 pays

DÉFI # 1 : ACCROÎTRE LE PIB/HABITANT

Position du Maroc en 2009 [PIB / habitant, USD] Prévisions 2020 du FMI [PIB / habitant, USD]

140. Inde 1.031

118. Indonésie 2.329

115. Egypte 2.450

99. Chine 3.678

97. Jordanie 3.829

96. Tunisie 3.852

62. Mexique 8.135

61. Brésil 8.220

58. Turquie 8.723

55. Chili 9.525

21. Europe 35.737

9. Etats-Unis 46.381

107. Maroc 2.865

126. Inde 2.128

110. Egypte 3.669

106. Indonésie 4.068

98. Jordanie 5.109

89. Tunisie 6.056

70. Chine 9.689

61. Turquie 11.687

60. Mexique 11.870

57. Brésil 12.158

54. Chili 14.221

23. Europe 39.398

11. Etats-Unis 55.164

104. Maroc 4.295

> 20.000 USD/hab

de 10.000 à 20.000 USD/hab

de 5.000 à 10.000 USD/hab

< 5.000 USD/hab

Page 9: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

9CGEM – Vision 2020

Pour intégrer le club des pays dont le PIB / habitant est supérieur à 5.000 USD, le Maroc devra afficher une croissance moyenne de 6,5% à 8% par an d'ici 2020

Enjeu d'accélération de la croissance du Maroc [PIB / hab. ; USD 2009 ; 2009 – 2020]

Source : FMI – World Economic Outlook Avril 2010

Le Maroc doit s'engager de manière volontariste dans une politique globale d'accélération de sa croissance s'il veut rattraper le niveau de richesse de pays comparables

DÉFI # 1 : ACCROÎTRE LE PIB/HABITANT

2020

4.295

2015

3.547

2009

2.866

5.000

2010

2.866

5.000

2020

5.020

2015

3.862

2020

5.855

2015

4.200

2010

2.866

5.000

Croissance à 5% par an Croissance à 6,5% par an Croissance à 8% par an

Rang #104 Rang #100 Rang #90

Rang mondial de PIB par habitant du Maroc sur 183 paysRang #xx

Page 10: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

10CGEM – Vision 2020

Analyse de l'impact des stratégies sectorielles nationales à horizon 2020

Source : Stratégies nationales, Ministère de l'Economie et des Finances, CGEM

DÉFI # 1 : ACCROÎTRE LE PIB/HABITANT

Dans l'hypothèse où l'ensemble des objectifs seraient atteints, les stratégies nationales analysées ne permettront pas à elles seules de répondre à l'enjeu d'accélération de la croissance

MÉTHODOLOGIE• En l'absence de publication officielle permettant d'évaluer l'impact

cumulé des stratégies sur la croissance, la CGEM a souhaité mener une première analyse d'ensemble sur la base des informations publiées à ce jour

• Les principales stratégies ont été analysées et les impacts PIB ont été projetés à horizon 2020 lorsque disponibles1)

– Les impacts (PIB nominal) et leur périmètre d'effet ont été précisés– Les recouvrements identifiés ont été pris en compte– Les dynamiques ont été prolongées à horizon 2020 si nécessaire

• La croissance future des autres secteurs a été estimée sur la base des performances observées sur les 5 dernières années

RÉSULTATS• La pleine réalisation des objectifs des stratégies nationales et le

maintien des tendances observées sur les autres secteurs pourraient permettre d'atteindre 5% à 6% de croissance en moyenne sur la période 2010-2020

La pleine réalisation des objectifs des stratégies nationales et le maintien des tendances des autres secteurs pourraient permettre d'atteindre 5% à 6% de croissance en moyenne d'ici 2020

1) Artisanat Vision 2015, Halieutis 2020, Maroc Vert 2020, Maroc Numeric 2013, PNEI 2015, Rawaj 2020, Tourisme Vision 2020

Page 11: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

11CGEM – Vision 2020

De plus, plusieurs points de vigilance ont été identifiés concernant la mise en œuvre des stratégies nationales : ils devront être suivis avec attention afin d'éviter des décalages dans l'atteinte des objectifs

11

DÉFI # 1 : ACCROÎTRE LE PIB/HABITANT

Exemples de points de vigilance vis-à-vis de la mise en œuvre des stratégies

• Il existe un risque que les stratégies nationales n'atteignent pas pleinement les objectifs annoncés en matière d'investissement, d'emplois et de croissance du PIB

• L'atteinte des objectifs de croissance fixés par les stratégies pourrait multiplier par un facteur 2 à 3 la consommation énergétique totale – consommation de ~30 à 50 MTep en 2020 versus 15 MTep en 2009– doublement de l'énergie électrique appelée : 45 à 65 TWh en 2020 versus 25

TWh en 2009

• Dans ce contexte, le développement de nouvelles capacités de production dans le solaire et l'éolien permettra d'accroître l'autonomie énergétique nationale mais le coût final associé des énergies devra rester maitrisé pour assurer la compétitivité des entreprises

• Les besoins des plans en moyens humains pourraient culminer à ~300 000 nouveaux emplois par an, soit un niveau bien supérieur à la capacité de formation du système éducatif national

• Les besoins élevés en financements nécessaires pour réaliser l'ensemble des plans nécessiteront des arbitrages au niveau national et pourraient induire un couplage croissant de l'économie marocaine avec les marchés financiers internationaux et ainsi un risque accru lié à l'exposition du pays à la dette extérieure

A court terme, il sera nécessaire de mieux identifier les risques liés à la mise en œuvre des plans et, sur le moyen terme, d'en limiter les impacts

Page 12: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

12CGEM – Vision 2020

Les grands modèles de croissance

Source : Banque Mondiale

DÉFI # 2 : PÉRENNISER LE FINANCEMENT DE LA CROISSANCE

Le Maroc tend de plus en plus à importer pour soutenir sa consommation

Il devient nécessaire de mettre en place un modèle de développement spécifiquement marocain équilibrant les 3 moteurs de croissance

Maroc

29%

41%

31%

75%

0,73

Exportations (% PIB)

Investissement

(% PIB)

Consommation finale (% PIB)

Importations (% PIB)

Ratio Importations / Exportations

0,98

23%

32%

21%

88%

0,72

26%

29%

22%

80%

0,91

37%

28%

44%

47%

1,28

53%

54%

31%

70%

45%

41%

25%

71%

1,10

Grèce France Chine Chili Corée du sud

CONSOMMATION INTÉRIEURE

INVESTISSEMENT EXPORTATIONS

TunisieTurquie

24%

28%

22%

83%

0,84

61%

65%

27%

77%

0,93

CROISSANCE BASEE SUR :

Nota Bene : L'année de référence pour l'analyse des échanges extérieurs du Maroc est 2008 car 2009 et 2010 sont peu représentatives en raison des effets de la crise économique mondiale

Par ailleurs, le Maroc devra pérenniser le financement de sa croissance en rééquilibrant ses échanges internationaux, en développant l'investissement et en consolidant la consommation intérieure

Page 13: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

13CGEM – Vision 2020

Importations et exportations de biens et services d'une sélection de pays [% du PIB, 2008]

Pour rééquilibrer ses échanges extérieurs, le Maroc devra activer simultanément plusieurs leviers contribuant à limiter ses importations en biens finaux et à développer son offre exportable :

• développement fort des exportations

• compensation industrielle

• renforcement de la normalisation

DÉFI # 2 : PÉRENNISER LE FINANCEMENT DE LA CROISSANCE

Le Maroc affiche en effet une position très déséquilibrée en matière d'échanges extérieurs ; pour revenir dans la moyenne, un ratio Export / Import proche de 90% est nécessaire

Source : Banque Mondiale

+4pts -13pts

Exportations / PIB [%]

Importations / PIB [%]

+8pts

Taux de couverture compris entre à 90% et 110%

(Taux de couverture 73%)

Taux de couverture égal à 100%(ratio exportations / importations - biens et services)

 10%

 15%

 20%

 25%

 30%

 35%

 40%

 45%

 50%

 55%

 60%

 65%

 10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50%  55%  60%  65%

Corée

Turquie

Tunisie

Espagne

Maroc

Mexique

France

EgypteChine

Chili

Brésil

+/- x

Différence entre la situation du pays et la situation d'équilibre exportations = importations, mesurée en points d'exportations / PIB

Nota Bene : L'année de référence pour l'analyse des échanges extérieurs du Maroc est 2008 car 2009 et 2010 sont peu représentatives en raison des effets de la crise économique mondiale

Pour atteindre un taux de couverture de 90% le Maroc aurait du exporter ~60 Mds Dh additionnels en 2008 (soit les ventes de3 sites de production d'automobiles produisant ~500 k véhicules par an)

Page 14: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

14CGEM – Vision 2020

Pour se développer à l'export, le Maroc devra continuer à se rapprocher de l'Europe (Statut Avancé) et se positionner comme une plateforme régionale de premier plan dans la zone MENA et en Afrique

14

Intégration aux espaces économiques voisins [% des exportations totales, 2009]Statut avancé auprès de l'Europe • Arrimage à l'espace économique de l'UE

– stabilité de l'investissement en Europe accélérateur de la modernisation du Maroc

• Transfert progressif de l'acquis communautaire– "tout sauf les institutions" (normes, etc.)– implantation facilitée d'entreprises étrangères au Maroc

• Accès aux financements européens dans le cadre de la politique de voisinage européenne

Echanges privilégiés en zone MENA• Participation à un Maghreb économique intégré• Rôle pivot du Maroc dans les échanges Europe / Afrique /

Moyen-Orient (attraction de sièges régionaux, hub multi-modal, renforcement du rôle de place financière régionale, …)

• Fortes opportunités d'investissement

Plateforme régionale Afrique• Accès naturel aux marchés africains

Echanges avec les Etats-Unis• Meilleure utilisation de l'accord de libre échange• Intensification du commerce bilatéral• Développement du partenariat entre entreprises

Partenariats avec l'Asie• Partenariats ciblés (ex. Chine)• Exportations de matières premières valorisées (phosphates)

EUROPE"Statut avancé"

AFRIQUE"Plateforme régionale"

ETATS - UNIS

ASIE

a

c

d

e

a

b

d

e

DÉFI # 2 : PÉRENNISER LE FINANCEMENT DE LA CROISSANCE

MENA"Echanges privilégiés"

bc

~60%

~5%

~10%

~5%

~5%

forte

Croissance espérée des exportations vers l'espace économique

modérée

Page 15: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

15CGEM – Vision 2020

L'augmentation des exportations nécessitera de diversifier les produits exportés et d'augmenter le nombre d'entreprises exportatrices

DIVERSIFICATION PRODUITS [# produits]

CARTOGRAPHIE DES ENTREPRISES [# entreprises]

Source : OMC, ITC-Trademap, Ministère du Commerce Extérieur

1) Produits réalisant plus de 99% des exportations au Maroc ; famille de produits correspondant au niveau 6 du système harmonisé international

 0%

 20%

 40%

 60%

 80%

 100%

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

# positions tarifairesà 6 chiffres

Part dans les exportations

80%

60%

40%

20%

100%

0%32

# entreprises

150 1032 26181352

Part dans les exportations

150 entreprises totalisent ~65% des exportations

Caractéristiques des exportations marocaines de marchandises

~100 familles de produits totalisent 80% des exportations

Le Maroc ne dispose pas du nombre critique d'entreprises exportatrices permettant un niveau d'exportations

suffisant

L'offre produits marocaine n'est pas suffisamment diversifiée pour

permettre au Maroc d'atteindre un niveau d'exportation supérieur

Benchmark :• Allemagne : 1000 familles de produits• France : 667 familles de produits• Thaïlande : 258 familles de produits

DÉFI # 2 : PÉRENNISER LE FINANCEMENT DE LA CROISSANCE

1)

Nota Bene : L'année de référence pour l'analyse des échanges extérieurs du Maroc est 2008 car 2009 et 2010 sont peu représentatives en raison des effets de la crise économique mondiale

Le Maroc devra continuer à développer activement ses exportations

• Développement de l'offre exportable par la mise en place de dispositifs d'incitation

• Augmentation du nombre entreprises exportatrices

• Emergence de nouveaux champions nationaux à l'export

Page 16: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

16CGEM – Vision 2020

La croissance a historiquement été portée par un nombre restreint de secteurs ; en diversifiant les composantes sectorielles, la croissance pourrait atteindre ~6,5% à 7% par an sur la période

DÉFI # 3 : DIVERSIFIER LES COMPOSANTES SECTORIELLES DE LA CROISSANCE

Croissance historique du PIB sectoriel et perspectives

• Sur la dernière décennie, outre le Secteur Primaire et l'Administration, 3 secteurs ont été particulièrement dynamiques : les Services Financiers, les Télécoms et le BTP 1)

– Services Financiers et Assurances : +9,6% par an– Postes et Télécommunications : +7,5% par an– Bâtiment et Travaux Publics : +7,3% par an

• Sur la prochaine décennie, de nouvelles démarches sectorielles devront être lancées afin d'accélérer la croissance– Approche globale pour le développement du secteur financier (banque, assurance, etc.)

afin de pérenniser la dynamique de croissance actuelle– Approche intégrée de l'ensemble des différents services de santé– Approche intégrée du secteur du BTP– Services aux entreprises– Services d'éducation– Industries d'extraction (export / valeur ajoutée)

• En complément, l'émergence de nouveaux secteurs pourra être favorisée afin de préparer les relais de croissance pour la décennie 2021 – 2030– Biotechnologies, microélectronique, nanotechnologies– Développement de l'économie du savoir, dont la conception de logiciels– Services à la personne (entreprenariat personnel)– Loisirs (culture, cinéma, sport)

Il sera nécessaire de diversifier les composantes sectorielles de la croissance :

• pour atteindre un nouveau palier de croissance de 6,5% à 7% par an sur la décennie 2011 – 2020

• afin d'anticiper les secteurs clés à venir et de préparer la décennie 2021 – 2030

1) Hors Secteur Primaire et Administration

Page 17: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

17CGEM – Vision 2020

Les régions du Maroc ont des niveaux de richesse par habitant hétérogènes, à l'image de leur contribution à la valeur ajoutée nationale

La répartition de la richesse par région reste inégale

Pour maintenir un équilibre et créer des "régions à part entière, viables et stables dans le temps"1) une politique forte d'aménagement du territoire est nécessaire :

• objectif d'un seuil minimal de richesse pour chaque région égal à 60% du PIB / hab de la région la plus riche (alignement sur la région de Tanger-Tétouan)

• nécessité de mettre en place entre les régions des mécanismes de péréquation et d'incitation

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières, Ministère de l'Economie et des Finances, HCP

Répartition de la richesse entre les régions du Maroc [PIB / hab ; k Dh ; 2000-2009e]

100% (100%)

79% (72%)

79% (76%)

66% (48%)

65% (56%)

62% (46%)

60% (53%)

56% (49%)

55% (52%)

49% (42%)

28% (25%)

60% (67%)

DÉFI # 4 : ÉQUILIBRER LA CONTRIBUTION DES RÉGIONS

Régions du SudOued-Eddahab-Lagouira,

Guelmim-Esmara,Laayoune-Boujdour-

Sakia ElHamra

1) Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI (janv. 2010, Marrakech)

72% (71%)

77% (63%)

Page 18: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

18CGEM – Vision 2020

Il sera nécessaire de décliner systématiquement les démarches nationales en plans régionaux et de doter chaque région d'une vision intégrée de son développement

Déclinaisons régionales des grandes démarches nationales et cohérence régionale

Source : Stratégies nationales, Contrats Programmes, CGEM

Contrats d'application régionaux en cible

Total

PNEI

Maroc Numeric

Vision 2020 Tourisme

Rawaj 2020

Plan Maroc Vert

Halieutis

Artisanat Vision 2015

Logistique

1

2

3

4

5

6

8

7

Maroc Export +9

La politique renforcée d'aménagement du territoire visera à :

• élaborer et mettre en œuvre une vision intégrée du développement de chaque région

• spécialiser les régions à travers des pôles de compétitivité

• développer le marketing des régions à l'international

DÉFI # 4 : ÉQUILIBRER LA CONTRIBUTION DES RÉGIONS

Vision intégréepar région

Rég

ion

# 1

Rég

ion

# 2

Rég

ion

# 3

Horizon

2015

2013

2020

2020

2020

2020

2015

2018

Contrat programme

-

en cours

Autres démarches nationales10 … …

en cours

Démarches nationales

Une déclinaison en cours des principales démarches nationales en contrats d'application régionaux …

… mais un manque de visions régionales intégrées

✓✓✓✓✓ ✓

✓✓✓✓✓ ✓

✓✓✓✓✓ ✓

…✓✓✓✓✓ ✓

✓✓✓✓✓ ✓

✓✓✓✓✓ ✓

✓✓✓✓✓ ✓ en cours dans certaines régions

2015

Page 19: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

19CGEM – Vision 2020

Pour absorber l'évolution attendue de la population, le Maroc aura besoin de créer entre 2,5 et 3,5 millions d'emplois additionnels

DÉFI # 5 : ABSORBER LA CROISSANCE DES ACTIFS

Sur la base d'évolutions démographiques prévues et d'hypothèses réalistes, le Maroc devrait être confronté à un enjeu de création de l'ordre de +2,5 à +3,5 millions d'emplois additionnels d'ici 2020, soit un quasi doublement du rythme annuel de création d'emplois sur la période 2011-2020 par rapport à la situation actuelle

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS

• Prise en compte des évolutions démographiques à horizon 2020 – pyramide des âges et vieillissement

de la population– répartition Hommes / Femmes

• Projection du taux d'actifs et du taux de chômage par tranche d'âge H/F

• Prise en compte des grandes tendances et de l'effet de politiques volontaristes de développement– exode d'une partie de la population

rurale vers les villes – allongement de la durée des études

et diminution du chômage des jeunes– augmentation de la part de femmes

actives

Source: Banque mondiale

2009 Ambition 2020

Population Maroc [m]

31,5 36,2

Taux d'actifs [%] 36,4% 39% - 42%

Taux de chômage [%]

9,8% 7% - 8%

Part de la population rurale [%]

43% 37%

Actifs occupés [M]

10,5 13 - 14

Emplois additionnels [M]

+2,5 à +3,5

Perspectives d'évolution de la population active occupée

Page 20: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

20CGEM – Vision 2020

Dans ce contexte, la CGEM se fixe 5 objectifs de croissance à horizon 2020

Grands objectifs pour l'économie du Maroc à horizon 2020

Une croissance accélérée• Atteindre un niveau de PIB supérieur à 2.000 Mds Dh à horizon 2020,

soit un taux de croissance supérieur à 6,5% p.a. en moyenne

Une croissance équilibrée

• Equilibrer les composantes de l'économie d'une part en modernisant l'agriculture (~10% du PIB cible), en développant l'industrie (~30% du PIB cible), en diversifiant les services (~60% du PIB cible), en amorçant un virage vers l'économie du savoir, et d'autre part en développant la taille critique des entreprises

Une croissance pérenne• Rééquilibrer les échanges extérieurs en développant activement les exportations

de biens et de services et en rationnalisant les importations ; assurer 90% de couverture exportations / importations

Une croissance répartie

• Mieux répartir la richesse entre les régions et entre les marocains – maintenir un PIB / habitant par région au moins égal à 60% de celui de la région

la plus riche– favoriser l'émergence d'une classe moyenne dans l'ensemble des régions

Une croissance pour tous• Créer 2,5 à 3,5 millions d'emplois supplémentaires d'ici 2020 (à minima doubler le

rythme de création annuelle d'emplois)

OBJECTIFS DE CROISSANCE

Page 21: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

21CGEM – Vision 2020

VISION 2020

La "Vision 2020" de la CGEM a comme ambition d'assurer au Maroc un développement économique et social durable ; elle se fixe 5 grands objectifs nationaux et repose sur 7 chantiers structurants

CINQ OBJECTIFS QUANTITATIFS POUR L'ÉCONOMIE MAROCAINE À L'HORIZON 2020

1 PIB : ~2.000 Mds Dhcroissance > 6,5%

Couverture exports / imports : 90%2

PIB / habitant par région > 60% de la région la plus riche

4Agriculture : ~10% PIB Industrie : ~30% PIBServices : ~60% PIB

3 +2,5 à +3,5 millions d'emplois d'ici 2020 5

De nouveaux moteurs pour la croissance

7 chantiers nationaux pour lever les freins

à la croissance

Une gouvernance rénovéepublic-privé

• Intégration du secteur privéau pilotage des grands dossiers à fort enjeu économique – co-pilotage public-privé – instances mixtes de gouvernance

• Compétitivité des entreprises• Education, enseignement et formation

professionnelle• R&D et Innovation• Diffusion des TIC• Justice et climat des affaires• Investissement• Responsabilité sociale et environnementale

des entreprises

• Part renforcée des exportations et de l'investissement productif dans la croissance

• Déclinaison régionale des démarches nationales et visions intégrées par région

• Meilleure prise en compte des besoins des entreprises marocaines (PME notamment)

• Rapprochement avec l'UE (statut avancé) et rôle de plateforme sur la zone Afrique / Maghreb / Moyen Orient

• Lancement de nouvelles démarches sectorielles nationales et émergence de nouveaux secteurs (2021-2030)

Page 22: LA NOUVELLE VISION CGEM 2020

22CGEM – Vision 2020

Des actions concrètes seront lancées pour atteindre les objectifs de la Vision 2020 de la CGEM

• Les propositions de la Vision 2020 se déclinent en 50 mesures, 95 actions, dont 15 seront portées directement par la CGEM à court terme, à la fois sur les 7 chantiers structurants de la Vision et sur la gouvernance public-privé

• Un planning sera établi au 1er trimestre 2011 avec les partenaires de la CGEM afin de lancer sur les années à venir des actions concrètes qui tiendront compte de manière souple de la réalité du terrain et de l’évolution constante de l’économie mondiale

• La CGEM compte par ailleurs adapter ses structures et son organisation pour accompagner efficacement le lancement et le suivi de ces actions

Plan d'actions pour l'année 2011

1

2

3