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USAPEEC MEXICO
Las industrias avícolas de México y Estados Unidos trabajan en conjunto
USAPEEC MEXICO 10 de febrero de 2016
Términos Claves ´ Industrias complementarias
´ Asociación de las Industrias Privadas de Huevo y de Carne de Ave de México y Estados Unidos en el marco del TLCAN (NEPP por sus siglas en ingles)
´ Carta de Entendimiento (LOU, por sus siglas en ingles) en Influenza Aviar Notificable (NAI, por sus siglas en ingles)
´ Armonizar estándares de salud avícola e inocuidad en la región del TLCAN
´ Bloque exportador NEPP
´ Oportunidades de mercado
INDUSTRIAS COMPLEMENTARIAS
¡Aprovechar las fortalezas de las industrias de Estados Unidos y Mexico!
ü En los Estados Unidos en la producción masiva de carne de pollo y pavo, aprovechando la gran disponibilidad de 9erra, agua y principalmente de granos forrajeros – maiz y soya.
ü Y en México una gran capacidad para transformar/procesar materias primas en productos de valor agregado, con materias primas de alta calidad y que sean accesibles y sanos.
ü Aprovechar el talento y la capacidad de las nuevas generaciones que egresan de las universidades mexicanas.
INDUSTRIAS FUERTES, PERO MUY DIFERENTES
Tendencias de Producción (Porcentaje -‐ % -‐ )
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100
1964 1994 2000 2005 2010 2014
Industria Avícola Americana
Pollo Entero Partes Valor Agregado
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100
1994 2000 2005 2010 2014
Industria Avícola Mexicana
Pollo Entero Partes Valor Agregado
2014 Industria del Pollo en
México Industria del Pollo en
EEUU
Vivo 33% 0%
Entero 57% 11%
Partes 6% 40% Valor
Agregado 4% 49%
INDUSTRIAS AVICOLAS DE GRAN ESCALA
ü Tendencia a la concentración de las industrias.
ü Menos y cada vez más grandes empresas avícolas en el mundo.
Las empresas grandes 9enden a ser poco flexibles; toma de decisiones diarias y complejas en muchos frentes
ü Bioseguridad en las granjas
ü Abastecimiento de gené9ca, granos y de otros insumos
ü Inocuidad
ü Desarrollo de nuevos productos
ü Regulaciones ambientales y de bienestar animal
ü Acceso a mercados de exportación
´ Muchas decisiones diarias y la mayoría complejas para una empresa grande, integrada verticalmente.
´ Las empresas que únicamente se dedican a procesar carne tienen un enfoque más a la satisfacción de necesidades muy específicas de los consumidores.
´ Y estas empresas son mucho más flexibles para adaptar líneas de producción y corte así como uso de ingredientes.
ü Medianos y pequeños procesadores en México pueden ofrecer flexibilidad, innovación y productos en pequeños empaques.
ü Y mucho talento.
ü Y productos orientados a sa9sfacer gustos del consumidor mexicano e hispano.
VISION USAPEEC-UNA DE
ACUERDO AL ESPIRITU DEL
NEPP
NEPP, por sus siglas en ingles
´ Es el Acuerdo de Asociación entre las Industrias de Huevo y Carne de Ave de México y los Estados Unidos en el Marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Cuál es la visión de USAPEEC Mexico y UNA en el Marco del NEPP
ü Promover una mayor integración de las industrias avícolas de los Estados Unidos y Mexico
ü Ambas industrias pueden ser complementarias
ü Expandir producción de productos listos para cocinar y comer preparados con carne de ave de la región de Norteamérica
¿Cuál es la visión de USAPEEC México?
ü Productos accesibles a la base de la pirámide social …
ü Crear una plataforma exportadora de productos avícolas desde la región TLCAN.
ü Aprovechemos las fortalezas de cada industria para integrar un bloque avícola compe99vo de clase mundial.
ü RETO: Armonizar regulaciones sanitarias en la región del TLCAN.
8
33
57
23
Clase Alta Ingreso de más de 36,000 pesos mensuales, la mitad gana más de 80,000 mensuales
Clase Media Alta Ingreso hasta de 36,000 pesos mensuales, la mitad gana menos de 25,000 pesos mensuales
Clase Media Baja Ingresos hasta de 10,000 pesos mensuales, la mitad gana menos de 8,000 pesos mensuales
Clase Baja Ingresos hasta de 6,000 Pesos mensuales, la mitad gana menos de 4,000 pesos mensuales
Fuente: http://www.economia.com.mx/niveles_de_ingreso.htm
¿Cuál es la visión de USAPEEC México?
ü Crear una plataforma exportadora de productos avícolas desde la region TLCAN
ü Crear la marca TLCAN
CREAR PLATAFORMA EXPORTADORA AVICOLA TLCAN
INFLUENZA AVIAR, EL PRINCIPAL
RETO…
H7N3 en México y el H5N2 de origen Euroasiá9co en los Estados Unidos
ü Enfrentando el Tsunami Avícola -‐ el brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad -‐ H7N3 en México y el H5N2 en Estados Unidos.
ü Un desastre natural.
ü México enfrentó una de las crisis más severas en la historia de la avicultura moderna mundial y aún no termina.
ü De junio del 2012 a principios del 2013 mas de 26 millones de aves murieron o fueron sacrificadas debido a la presencia del virus H7N3.
ü Impactó a una de las regiones productoras de ave (huevo) más importantes del mundo: Los Altos de Jalisco.
ü Y a principios del 2013 también a granjas comerciales de pollo de engorda y huevo e inclusive reproductoras de pollo en los Estados de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Tlaxcala y Puebla.
INFLUENZA AVIAR DE ALTA PATOGENICIDAD EN MEXICO (HPAI-‐H7N3)
ü Estados Unidos enfrenta también una de las crisis más severas en la historia de la avicultura moderna mundial.
ü De Dic del 2014 a mediados de junio del 2015 más de 49 millones de aves han muerto o han sido sacrificadas debido a la presencia del virus H5N2.
ü Impactó a estados líderes en la producción avícola en Estados Unidos, principalmente Minnesota (pavo) e Iowa (aves de postura -‐ huevo).
ü Estados Unidos con menos exportaciones por el cierre de mercados, principalmente cuarentenas a nivel de estados afectados. ü Y los Estados Unidos estan importando huevo aunque el mercado 9ende a estabilizarse.
INFLUENZA AVIAR DE ALTA PATOGENICIDAD EN ESTADOS UNIDOS (HPAI-‐H5N2)
EN ESTADOS UNIDOS AUN SE DISCUTE EL TEMA DE LA VACUNACION
´ Sería un instrumento de control, no el único, y aplicado de manera limitada y temporal.
´ El riesgo es que se cierren mercados de exportación.
Estados Unidos
´ No ha habido nuevos brotes de Influenza Aviar desde mediados de Junio.
´ Todos los casos están
cerrados.
ü Crear mecanismos de compensación para los productores afectados a fin de incen9var el reporte oportuno de enfermedades.
ü Nuevas regulaciones para limitar al máximo e inclusive prohibir la movilización de aves vivas y de material de riesgo; prohibir el traslado de pollinaza y gallinaza que no tenga tratamiento térmico.
ü Promover la descentralización de granjas de aves de postura y de pollo para minimizar el impacto de cualquier enfermedad exó9ca.
LA AVICULTURA EN MEXICO DEBE DE CAMBIAR ESTRUCTURALMENTE
ARMONIZACION Y EQUIVALENCIA EN LA REGION TLCAN
ü Para llegar a ser un bloque avícola compe99vo a nivel mundial, se requiere uniformar regulaciones, estándares y programas en materia de salud avícola e inocuidad en la región del TLCAN .
RETOS DE LA REGION TLCAN
´ Habrá mas brotes de IA en el mundo, ¡Canadá, EEUU y México no serán la excepción!
´ Consolidar un frente común en la región TLCAN para prevenir, controlar y erradicar los virus de Influenza Aviar de notificación obligatoria a la Organización Mundial de Salud Animal (OIE).
´ Participación de altas autoridades de salud animal y de las industrias avícolas de los tres países.
´ Carta de entendimiento trilateral (LOU).
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN MEXICO, COMO CUALQUIERA OTRA EN EL MUNDO ENFRENTA OTRO GRAN RETO
Obesidad InfanYl
ü La obesidad durante la infancia y adolescencia es el resultado de una compleja interacción entre los factores gené9cos, psicológicos, ambientales y factores socioeconómicos.
ü Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) México ocupa el 1°. lugar a nivel mundial en Sobrepeso y Obesidad infan9l.
ü Más de 4 millones de niños y niñas de 5 a 11 años, 9enen sobrepeso y obesidad.
ü Mas del 70% de la población del estado de N.L. presenta este problema .
QUE HACER PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS DE SOBREPESO Y OBESIDAD??
El pollo, pavo y huevo, excelentes fuentes de proteína. ü USAPEEC y la UNA promueven el incremento del
consumo de productos de ave de valor agregado y productos de huevo procesados en un concepto de dietas sanas o balanceadas…
ü A excepción de salchichas y jamones, la producción en Mexico de carne de pollo con valor agregado es mínima.
EL PLATO DEL BIEN COMER
Tendencias del Mercado
ü Productos saludables, funcionales.
ü Convenientes, fácil acceso y preparación, se 9ene menos 9empo disponible para la preparación de alimentos.
ü Accesibles, económicos para la población de menores ingresos, con proteínas avícolas, ¿se puede?
Sacrificio
Corte y deshuese
Valor Agregado (Listo para Cocinar)
Valor Agregado (Listo para Comer)
La Ruta del Valor Agregado
Muslo y pierna $25.00 Kilo Alas $45.00 Kilo
Pierna”$29.00 Kilo Alas marinadas$58.00 Kilo
Pollo entero $38.00 Kilo
Ros9zado $65.00 Kilo
La Ruta del Valor. . .
¿Innovar o desaparecer?
ü Innovación, hasta donde llegue la imaginación. . .
ü ¿Qué demanda el mercado, cuáles son las tendencias?
ü Reconocer que cada vez más familias e individuos no 9enen 9empo para cocinar.
ü Productos innovadores, convenientes. ü Saludables. ü El pollo y pavo aceptan la incorporación de sabores
atrac9vos para los consumidores meta: enchilados y agridulces de diversas variantes.
¿QUE HACER?
ü Por ejemplo: productos reestructurados de recortes de pechuga de pollo e inclusive de carne deshuesada de pierna y muslo de pollo.
ü Las industrias en Estados Unidos y México 9ene problemas con colocar en mercados tradicionales carne de pollo cruda con defectos – huesos fracturados y moretones -‐ que se pueden eliminar y conver9r la carne en una materia prima extraordinaria para proceso ulterior.
ü Oportunidades para lanzar: ü Medallones; carne de pollo cubicada; hamburguesas;
milanesas; nuggets; productos sin hueso como botana o snack – boneless chicken meat ¡y muchos mas!
¿A QUE SABE LA CARNE DE POLLO O PAVO?
ü Aprovechemos que la carne de pollo y pavo permite la incorporación de sabores atrac9vos, de la cocina mexicana, a nivel regional e inclusive de sabores predominantes de la cocina internacional de cualquier país.
ü Y esa tecnología esta disponible por conducto de las empresas especializadas en marinados y sabores específicos.
ü Que se logran a través de técnicas simples de marinado ya sea inyección, “tumbling” o combinación de ambas.
Y LA POBLACION REQUIERE DE MAS PRODUCTOS CONVENIENTES Y SALUDABLES Pero existen mitos:
ü Los productos/recetas de valor nutrimental alto son insípidos, no 9enen buen sabor…..
ü Se requiere de la grasa/manteca para un buen sabor y de altos contenidos de sales o azúcares… ¿Y la nutrición?
ü La industria de Estados Unidos provee una limitada producción de productos de valor agregado con carne obscura, “dark meat”, y mucho menos adaptados al sabor y es9lo de la cocina tradicional mexicana.
ü El porcentaje de productos de pollo de valor agregado no es mas del 4% del total de la producción de pollo en México.
Hay que romper otros mitos:
ü Los hogares de bajos ingresos no 9enen el poder adquisi9vo para comprar productos de ave de valor agregado.
ü El uso de empaques altamente tecnificados – tecnología de punta – es sólo jus9ficado para productos alimen9cios caros.
Lo que hacemos en USAPEEC para promover la cultura del valor agregado y la innovación
ü Seminarios técnicos de un día, junto con las asociaciones de procesadoras de carne en la Cd. de Mexico, Monterrey y Guadalajara.
ü Seminarios técnicos intensivos de 2-‐3 días en conjunto con la UNA, incluye demostraciones y que los asistentes se involucren en la elaboración de productos de valor agregado.
ü Asistencia técnica individual a procesadores interesados.
Lo que hacemos en USAPEEC para promover la cultura del valor agregado y la innovación
ü Concursos entre estudiantes de Chefs o de proceso de alimentos de universidades de pres9gio para desarrollar productos listos para cocinar o comer con carne de ave.
ü Nuevos productos que faciliten la preparación de pla9llos ypicos, que tradicionalmente son elaborados con carne de res o puerco, pero ahora con pollo y pavo.
´ 1ER DIPLOMADO EN CIENCIA DE LA CARNE, AVICOLA Y PROCESAMIENTO
´ ANETIF-USAPEEC
ü Y como en cualquier negocio se busca que sea rentable, que haya u9lidades.
ü Como procesador se busca la adquisicion de materias primas al menor costo posible.
ü Variedad de recetas y versa9lidad que sean aceptados por el consumidor target y usando la misma materia prima.
ü Y subirnos al barco de la salud, que es un valor agregado en si mismo; contribuir responsablemente en mejorar los hábitos alimen9cios de la población.
Lo que hacemos en USAPEEC para promover la cultura del valor agregado y la innovación
La gran pregunta ü ¿Es posible producir y ofrecer productos de valor agregado con carne de ave que sean accessibles y saludables?
ü ¿Se pueden sa9sfacer necesidades nutricionales y de proteina animal de millones o billones de personas pobres no solo de en México y Norteamérica sino en el resto del mundo?
Y LA MANERA DE HACER NEGOCIOS TAMBIEN DEBE DE CAMBIAR
ASOCIACIONES ENTRE GRANDES EMPRESAS CON PROCESADORES
´ BUSQUEMOS QUE GRANDES EMPRESAS AVICOLAS INTEGRADAS VERTICAMENTE SE ASOCIEN CON EMPRESAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS DEDICADAS AL PROCESAMIENTO DE CARNE DE AVE
´ E IMPULSAR LA PRODUCCION DE PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO
ü Complicado para empresas lideres avícolas el producir productos de valor agregado para nichos de mercado i.e. con caracterís9cas y sabores muy específicos…. La fuerte presión de la venta del día a día y de commodi9es de grandes volúmenes predomina.
ü Para el pequeño procesador e inclusive a nivel de carnicería pueden llevarse a cabo la terminación de productos “ready-‐to-‐cook” que masivamente se puedan producir en una planta grande. Por ejemplo: carne de pollo re-‐estructurada y/o carne deshuesada de pierna y muslo, o cubicada…la carnicería pudiera marinar/empanizar.
Y LA MANERA DE HACER NEGOCIOS DEBE DE CAMBIAR
ü Y bajo un modelo de franquicia desarrollar expendios que le den un valor agregado a los productos de acuerdo a su área de influencia con sabores de su cocina regional.
LA MANERA DE HACER NEGOCIOS DEBE DE CAMBIAR
ü Y PRODUCTOS PRE-‐COCIDOS PARA SER TERMINADOS EN MICRO-‐ONDAS O AUN MEJOR EN LA PARRILLA
PRODUCTOS PRE-‐COCIDOS, MARINADOS QUE FACILITEN SU PREPARACION
MARINEMOS UNA PIERNA Y MUSLO DE POLLO TIPO REYNOSA
MARINEMOS UNA PIERNA BATE PARA EL DESAYUNO
Busquemos una maquina expendedora de productos Saludables . . . Y los productos avícolas deben estar ahí. . .
HUEVO COCIDO. . . UNA EXCELENTE ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA DIETA DE LA POBLACION EN UN ENTORNO DE VIDA ACELERADA
¡¡ Muchas Gracias !! [email protected]
