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Visión del mercado Principales factores Recursos raros Cuvertura y QoS Regulación Ejes de regulación Concluciones 1 Evoluciones de la regulación y del mercado de la telefonía de celulares en Francia y en Europa Congreso Andicom `2003 Centro de Convenciones Cartagena de Indias Jueves 30 de Octubre de 2003 Laurent Laganier Francia - ART (+33) 1.40.47.71.66 [email protected]

Laurent Laganier

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1

Evoluciones de la regulación y del mercado de la telefonía de celulares

en Francia y en Europa

Congreso Andicom `2003Centro de Convenciones Cartagena de IndiasJueves 30 de Octubre de 2003

Laurent LaganierFrancia - ART(+33) [email protected]

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Concluciones

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Sommaire

Vision del conjunto del mercado ……………………………………Pagina 3

Principales factores para tomar en cuenta…………………….…....Pagina 8

Historial de la regulación…………………………………….……….Pagina 12

Attribucion de recursos raros…………….……………………….....Pagina 13

Regulación individual de las obligaciones……………………………Pagina 17

La regulación del mercado se a vuelto posible y deseado ...…………Pagina 21

Principales ejes de regulación ………………………………………..Pagina 25

Conclusión……………………………………………………………..Pagina 29

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Vision del conjunto del mercado

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Numero de abonados en el mundo y en Europa

El mercado mundial es visto en millar de abonados, incluida la tercera parte de Europa. El crecimiento del mercado se mantiene fuerte, y la parte relativa de Europa tiende a bajar en los proximos años, sobretodo en Asia.

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Tasa de penetracion en Europa y en Francia

La tasa promedio de penetración europea, es cerca de 75%, está entre las mas elevadas del mundo. Las diferencias son bajas, Francia siendo sobretodo situada en la segunda mitad con 60% de penetración, Italia siendo el gran pais líder con casi 90%.

Sources : Global Mobile

77,6

62, 0 au 31/03/02 (ART)

70,486,0

76,6

71,2 65,3

86,7

74,0

76,1

76,0

81,4

74,3

70,2

83,1

56,7

81,9

91,4

92,9

> 90%

80% - 90%

70% - 80%

60% - 70%

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Dinamica del crecimiento del mercado

Desde 2001, el mercado tiende a establecerse por la primera vez después de una etapa de crecimiento vigorozo. Frente a este retrocimiento, los operadores tientan de diversificar sus servicios.

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Evoluciones tecnologicas

1990 2000

1G : sistemas analógicos

2G : GSM después GPRS

3G : UMTS

~10 kbit/s~30-40 kbit/s

384 kbit/s à 2Mbit/s

Voz y multimedia banda ancha

VozDatos banda estrecha

VozDatos en modo paquete Conección permanente

Voz

Wap

Naturaleza de los servicios

K/bits

Normas

2005

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Principales factores que la regulación debe tomar en cuenta

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Un mercado competidor desde el primer dia

Mercado de la telefonía fija en 1997 :

• operador histórico 99%• competencia 1%

Mercado de la telefonía de celulares en 1997 :

• operador histórico 60%• competencia 40%

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El financiamiento de la innovacion

• Un mercado intensivo en capital, pues hay que invertir antes de tener los clientes.

• Como para las redes fijas, y contrariamente a lo que podremos pensar, el crecimiento del numero de clientes genera una necesidad de volver a invertir significativamente.

El numero de clientes debera permitir de financiar el paso a la 3G y el nuevo ciclo de investir necesariamente. La situación es parecida en la mayoría de paises europeos.

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La percepcion de una necesidad universal

• La tasa de penetración es superior a 40% en todas las regiones.

• La necesidad es independiente a los sueldos de las familias.

• El acceso a la red de celulares es percibida como una necesidad, hasta un derecho.

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Histórico de los objetivos de la regulación del mercado de la telefonía de celulares :

• Recursos raros

• Obligaciones individuales(QoS, covertura)

• Regulación del mercado

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La atribución de recursos raros

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Una necesidad importante en frecuencias

Las necesidades en frecuencias son importantes y evolutivas: GSM 900: 890-915 MHz / 935-960 MHz E-GSM: 880-890 MHz / 925-935 MHz GSM 1800: 1710-1785 / 1805-1880 MHz PCS 1900: 1850-1910 / 1930-1990 MHz UMTS FDD: 1920-1980 / 2110-2170 MHz

Las dos primeras licencias GSM han sido atribuidas a los dos operadores históricos de radio de comunicacion analogica.

En 1994 una tercera licencia a sido atribuida después de un primer concurso de belleza.

Sin necesidad de nuevas frecuencias para pasar a la 2,5G (GPRS)

Concurso de belleza en 2001, y segundo torneo en 2002, para atribuir 3 licencias UMTS sobre 4 disponibles.

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La eleccion francesa de un concurso de belleza

Por la tercera licencia 2G y las tres licencias 3G.

Establecimiento de un concurso de belleza , que permite de una manera relativamente fácil de definir las obligaciones de los operadores licenciados :

• la selección es fundada sobre una lista de criterios anunciados con antelación : covertura, calidad, modelo de negocio;

• los ganadores son los que obtienen la mejor notación sobre los criterios definidos, el conjunto de los resultados son presentados publicamente;

• las obligaciones iniciales se vuelven obligaciones descritas precisamente en las licencias de los operadores.

Precios de las licencias menos caras que si no hay obligaciones :• 700 M€ por licencias 3G + 1% CA ;• 98% de covertura de la población.

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Panorama europeo - Otras posibilidades

El primer llegado el primer servido : 80% 2G sur 1990-94, abonados después.Concurso de belleza : 80% 2G sur 1995-99, 50% 3GSubasta : 50% 3G, incluido el Reino Unido, Alemania

El concurso de belleza parece mejor adaptado a los paises donde la covertura de zonas no rentables es un problema. Las subastas son mejor adaptadas cuando la covertura no es un problema (económica o política).

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Regulación individual y obligaciones liadas a la licencia

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Las obligaciones y el control de la QoS

• La licencia define las obligaciones QoS• L’ART efectua controles anuales, pudiendo

inducir sobre sanciones • El mantenimiento de la QoS no va de el mismo

en un contexto de subida en carga rapida

Los resultados son dados publicamente por el ART y son publicados por la prensa. La QoS a sido integrada por los operadores como un argumento marketing.

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Las obligaciones y el control de la covertura

• Una densidad muy variada, 80% de la población sobre 20% del territorio

• Una obligación de covertura a 95% en las licencias GSM

• Regimen declaratório de los operadores, verificado por las medidas en el mismo lugar del regulador.

Las obligaciones sont llenadas, hasta depasadas, la covertura GSM siendo comprendida entre 95% et 98%. Los operadores han integrado está dimensión a su marketing.

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Pasar de 95% a 100% de covertura

Principales directores :• Un patrocinio público -

privado • El financiamiento es repartido

entre las colectividades territoriales, el Estado, y los operadores de la telefonía de celulares

• Les operadores son autorizados a mutualisar sus infraestructuras con la finalidad de disminuir los costos de covertura de las zonas las mas densas

• Un acuerdo a sido encontrado y firmado el 15 de julio del 2003 entre el conjunto de patrocinadores publicos y los tres operadores de celulares.

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La regulación del mercado se ha vuelto posible y deseable

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Un mercado maduro y rentable

La red de los operadores està rentabilizada, lo que quiere decir que el Free Cash Flow acumulado se vuelve positivo entre 2001 et 2004.Ademas, el mercado se estabiliza a nivel europeo con una tasa de crecimientoque retrocede.

Simulation de Business Plan

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Asimetria entre redes fijas y celulares

En todos los paises europeos, las cargas de terminación de llamada quedan elevadas sobre las redes de celulares, del orden de18 c€ / mínimo. La carga de terminación de llamada sobre la red fija es cinco veces inferior. Los efectos de substitución (abandono del fijo al perfil del celular ) son sensibles en Francia desde 2001.

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Un mercado poco dinamico

Las partes de mercado de los operadores se han estabilizados, dejando pensar a una baja de la dínamica de la competencia en Europa.

La evolución de las tarifas depende de los paises. Los paises o la competencia es la más viva ven las tarifas de detalle bajar más rapidamente.

En Francia, la variación de tarifas de detalle desde 2001 es extremamente débil, de algunos porcentajes .

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Principales ejes de regulación de los mercados de la telefonía de celulares

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Telefono Fijo - celular : regularisar la terminacion de llamada

Finales del 2001, el ART a impuesto una baja sobre tres años (price cap) del precio de cargas de terminación de llamadas de los operadores mobiles "poderosos".

El precio anual medio bajara de 15% entre 2001 y 2002, de 15% entre 2002 y 2003, y de 12,5% entre 2003 et 2004.

Esta decisión se impone de una parte a los operadores de celulares, pero tambien al operador de telefonos fijos, obligado de repercutar esta baja sobre sus tarifas de detalle.

El movimiento de baja deberia continuar en los siguientes años. El principal ganador es el abonado de las redes fijas.

2002 2003 2004Prix moyen(francs par

minute)

Equivalent en euros par

minute0,20 0,17 0,15

0,981,121,32

Charge de terminaison d’appel d’origine nationale

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Entre operadores de celular : conservacion del numero

Un freno a la mobilidad de los clientes entre operadores es de conservar el numero de llamada.En 2002, El ART a definido las modalidades de cambio de operador con mantenimiento del mismo número. Esta posibilidad es efectiva desde el verano del 2003.

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Nuevos operadores , los MVNO

NodeB

RNC

MSCVLR SGSN

GMSC GGSN

HLR

NodeB

SIM SIM

Opérateurde réseau MVNO

modèle 2

NodeB

RNC

MSCVLR SGSN

GMSC GGSN

HLR HLR

NodeB

SIM SIM

MVNOOpérateurde réseau

modèle 2 bis

NodeB

RNC

MSCVLR SGSN

GMSC GGSN

HLR

GMSC GGSN

HLR

NodeB

SIM SIM

Opérateurde réseau MVNO

modèle 3

Para resforzar la competencia en materia de llamada pasados por los clientes finales sobre las redes mobiles, el medio de referencia parece ser la introducción del Mobile Virtual Network Operator.

Estos operadores utilizan parcialmente las redes existentes. Las problemàticas de introducción conciernen la tecnica (nivel de interconección ) y las tarifas de utilisación de las redes existentes.

En Europe, 7 paises han introducido los MVNO en estos dias. En Francia, eso no sera posible que en el nuevo cadro reglamentario, a partir de mediados del 2004.

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Conclusión

Una regulación dinamica,adaptada al desarrollo del mercado

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Dinamica de la regulación y del mercado

1995 2000 2005

Free Cash Flow(acumulado)

Mercado

regulación de las obligaciones

individuales, de QoS y de covertura

regulación del mercado global, finalisación de llamada y MVNO

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Preguntas ?