Sage CRMNouveautés version 6.5

Sommaire Nouveautés Sage CRM 6.5

Les évolutions de l’intégration

La simplification du déploiement

L’intégration du CRM 2.0

Le Pilotage Transversal

Conclusion

Sage CRM 6.5Les évolutions de l’intégration

Renforcer l'intégration avec Sage 100

L'intégration a considérablement évoluée afin de renforcer les échanges entre les deux applications. Sage CRM 6.5 intègre en plus:Saisie en grille des articles en gammes (exemple : tailles / couleurs).

Affichage de la marge, du CMUP… lors de la saisie des devis/commandes

Consultation des stocks en temps réel

Gestion des désignations multilingues de la gestion commerciale.

Choix d’une catégorie tarifaire pour le devis différente de celle du compte..

Ajout possible des infos libres documents dans les onglets RTDV

Prise en compte des recherches par catalogues d'articles.

Optimisation de la gestion des unités de mesure

Réplication des informations SIRET et NAF, N° IDENTIFIANT

…

Sage CRM 6.5 offre également des gains de performances importants dans le cas:de grosses volumétriesde base de données complexes (multi-tarifs, conditionnements…)

Optimisations particulièrement notables avec Sage 100 sous MS SQL Server, et dans une moindre mesure en Cbase.

Les évolutions de l’intégration

Quelques illustrations…Les évolutions de l’intégration

Les gains des performances

Sous MS SQL 2005 Sous MS SQL 2008

Exemples à titre indicatif – Informations non contractuelles

Les évolutions de l’intégration

Informations complémentaires

L'installation de la nouvelle version du Composant "Gestion des Devis Avancée" est obligatoire. Le module standard de gestion des devis n'est plus compatible.

Le fonctionnel du GDA sans intégration ou avec intégration est maintenant identique (hormis la consultation des stocks et le rattachement d'un devis à une société ou un compte).

Les développements spécifiques effectués avec le GDA sur les versions antérieures de Sage CRM ne seront plus compatibles à 100% avec la version 6.5. Il sera nécessaire de faire un audit des développements effectués pour valider la compatibilité avec la version de Sage CRM « base installé » disponible en Juin 2010.

Les évolutions de l’intégration

Sage CRM 6.5La simplification du déploiement

La simplification du temps de déploiement

L'Assistant d’Importation de Données « Import Plus »Assistant pour importer l'ensemble des entités, (personnalisées ou non) de Sage CRM. Il vient en complément du moteur standard d'import de sociétés, contacts et dossier prospects de Sage CRM.

L'optimisation du Gestionnaire de Composants

Le Gestionnaire de Composants permet de réaliser des installations chainées, de vérifier les numéros de versions, de faire des mises à jour automatiques, d'exclure des composants… pour déployer plus simplement vos personnalisations d’un client à un autre.

L'Assistant de Paramétrage v.2 Création de champs avec un compteur (numéro de client…), la colorisation des champs selon des conditions, l'ajout de contrôles conditionnels (message, apparence…), la vérification de saisie d'un RIB, les Picklist en cascade pour modifier plusieurs listes déroulantes à partir d'un seul choix…

L’assistant de ParamétrageLe choix des couleurs des fonds de champs et leur mise en forme peut être conditionnelle (ex: selon le type de contacts…). Il est également possible d'afficher sur une même fenêtre des blocs et des listes.

L'ajout de contrôles directement dans les écransLa nouvelle version permet d'ajouter ou de modifier des contrôles sans passer en mode administration selon le même principe que la personnalisation des écrans.

L'évolution du composant MC_MergeDes nouvelles options sur les champs de fusion et les blocs facilitent la mise au point des documents. Par exemple, il est possible de personnaliser un document de synthèse société avec des informations sociétés, une liste d'interlocuteurs, les dernières communications... par définition du modèle HTML sans aucun recours à du code pour gérer la manipulation des blocs.

La simplification du temps de déploiement

Sage CRM 6.5Le CRM 2.0

L’intégration du CRM 2.0

Nb: nécessite l’installation du composant démo – Disponible courant 2010

Sage 100 Entreprise - Module CRM Le Pilotage Transversal

Le Pilotage Transversal Sage 100 Entreprise

Pilotage technologie Client / Serveur (Windows)

Même interface que Sage 100

Installation via le DVD Module CRM de Sage 100 Entreprise

Disponible exclusivement dans le cadre de Sage 100 Entreprise

Univers fermé (possibilité SQL à la carte)

Univers avec les champs standard via des vues, et les autres champs

standard via les Tables techniques

3 Cas d’installations :

Sur un poste CRM seul :

Etats CRM (Menu Démarrer sans guide interactif)

Etats CRM + Sage 100 (avec guide interactif)

Sur un poste avec Sage 100 Ent. : états CRM + états S100

Sur un poste CRM + Sage 100 : états CRM + états S100

A noter : Non disponible en dehors de Sage 100 Entreprise

La structure de l’univers CRM

Important : la livraison de la version 6.5 est conditionnée à la présence à la formation Nouveautés 6.5.

Structure simplifiée identique à Sage 100 :

Des vues prêtes à l’emploi avec les champs liés

Des tables techniques avec l’ensemble des champs

Le Pilotage Transversal Sage 100 Entreprise

Une nouvelle entrée dans le guide interactif pour un accès unifié

Le Pilotage Transversal Sage 100 Entreprise

Les 8 Etats transversaux

Etats transversaux avec les données

CRM + Sage 100

Etats «purs CRM »

Nb: uniquement disponible avec Sage 100 Entreprise

Le Pilotage Transversal Sage 100 Entreprise

En conclusion…Sage CRM 6.5, des évolutions majeures

Renforcement de l’intégration Sage CRM – Sage 100

La simplification des déploiements

L’intégration du CRM 2.0

Le Pilotage Transversal avec Sage 100 Entreprise

Pour une vision à 360° de ses clients et prospects !

Merci de votre attention

Questions / Réponses

Compatibilités techniques