Embed Size (px)
Citation preview
Mar & Apr 14
Khuynh hướng và thuộc tính thị trường Bermuda 2014
Giá tái bảo hiểm giảm kỷ lục trong 20 năm
Định hướng và hy vọng của Peak Re
Bảo hiểm mua bán sát nhập
10 vấn đề đe dọa thế giới năm 2014
Lloyd’s mở văn phòng tại Dubai để thực hiện định hướng 2015
Chi phí khiếu nại tăng do yếu tố chính trị
Báo cáo thị trường bảo hiểm châu Á 2014
Tỷ phú Warren Buffett lên tiếng chỉ trích mô hình tái bảo hiểm truyền thống
Bảo hiểm vi mô, nhỏ và đẹp
Trong số này
Thông tin Tháng 3-4/2014
Tái/bảo hiểm
Richard AustenChief Executive O�[email protected]
Wilfrido BantayanDirector, Regional [email protected]
Roy SharmaManaging Director, [email protected]
Michael [email protected]
Goh Thian LeongManaging [email protected]
Asi
a R
ein
sura
nce
Bro
kers
2
Bermuda
BermudaBermuda
BermudaBermudaBermuda
BermudaBermudaBermuda
Bermuda
Bermuda
BermudaBermuda
Thị trường vốn tại Bermuda vẫn chưa có dấu hiệu ngán món tài chính tái bảo hiểm,
và do vậy, các công ty tái bảo hiểm truyền thống tại Bermuda buộc phải tiến hóa với tình hình.
Năm ngoái là năm đánh dấu mức tăng cao chưa từng có về tái bảo hiểm tài chính, và các đội chơi tại Bermuda chiếm đa số vượt trội.
GR tìm hiểu xu hướng này trong 2014
Số liệu thống kê cho thấy trái phiếu thiên tai, tái bảo hiểm có thể chấp và Bảo đảm tổn thất toàn ngành cũng như vốn cho các hợp đồng xít-đờ-ca đạt 50 tỷ đô la Mỹ trong năm 2013. Trái phiếu thiên tai nằm trong khoảng 7.1 đến 7.5 tỷ xô đổ đỉnh cao trước đây 7.2 tỷ năm 2007. Năng lực trái phiếu thiên tai sắp hàng chờ tới lượt tại thời điểm cuối năm còn khoảng 18 tỷ.
Các nhà môi giới cho rằng khả năng sẽ có thểm 100 tỷ năng lực tài chính bên ngoài được bơm vào ngành tái bảo hiểm trong 5 năm tới. Nhà đầu tư tài chính ngoài ngành vẫn rất ngon miệng cho dù tỷ lệ phí vẫn theo chiều hướng giảm vì
nguyên nhân vẫn là tiền nhiều trong khi thiên tai của 2013 lại không nhiều. Giá giảm đến 25% trong kỳ tái tục vừa qua.
"Năm 2013 là năm tiêu đề lớn của tái bảo hiểm có thế chấp và trái phiếu thiên tai" theo Bill Dubinsky trưởng nhóm Chứng khoán liên kết bảo hiểm của WCMA "Bên cạnh đó, tái bảo hiểm truyền thống đã phản ứng quyết liệt để giành giật, chống đỡ và duy trì thị phần bằng cách đưa ra nhưng bản định phí đặc biệt ưu đãi chưa từng có cho các khách hàng lớn.
Ước hơn 75% ngân khoản tài chính này (theo Swiss Re) tập trung vào rủi ro thiên tai tại thị trường Hoa kỳ dễ hiểu mức độ ảnh hưởng của nó lên thị trường Bermuda sẽ đặc biệt lớn so với các khu vực khác. Số lượng công ty bảo hiểm mới đăng ký 2013 cho thấy một kịch bản hay. Các công ty bảo hiểm mục tiêu đặc biệt (Spe-cial Purpose Insurer SPI) có số lượng đăng ký kinh doanh tăng gấp đôi so với 2012 với 51 công ty mới.
"Các công ty SPI đăng ký mới chiếm hầu hết số lượng công ty mới thành lập cho thấy thị trường
Bermuda vẫn có cơ hội tăng trưởng" theo giám đốc cấp phép, Cơ quan quản lý tiền tệ Bermuda (BMA) Shelby Weldon. "Mọi chỉ số đều cho thấy xu hướng tương tự trong 2014. Đây là một ngành cực kỳ sôi động và khả năng dự báo của chúng tôi cũng có giới hạn nhưng tôi vẫn nghĩ rằng xu hướng tương lai 2014 sẽ theo chiều hướng 3 năm trước đây và quí vị sẽ thấy tăng trưởng mạnh ở ngành kinh doanh này.
Nếu bạn không thể thắng trong trận đối kháng?
Phần lớn các công ty tái/bảo hiểm truyền thống cũng tìm cách đáp trả lại sự tăng trưởng mạnh của lĩnh vực Tài chính liên kết bảo hiểm (Insurance Linked Security). Một số công ty đã thiết lập các hợp đồng xít-đờ-ca hoặc triển khai năng lực thẩm định bảo hiểm theo hướng, lập ra quĩ đầu tư ILS (ví dụ quĩ thiên tai của Hiscox và Third Point Re) để tài trợ vốn cho lợi nhuận có thể từ nguồn vốn của các quĩ hưu trí và các nhà đầu tư tổ chức.
Một số các công ty khác, tham gia vào trái phiếu thiên tai, kể cả Tokio Millennium Re với hợp đồng trái
Khuynh hướng thị trường Bermuda 2014
Asi
a R
ein
sura
nce
Bro
kers
3Bermuda
phiếu thiên tai của họ bảo vệ cho địa chấn tại Hoa kỳ và bão có định danh trong tháng 1/2014 dưới sự đầu tư của quĩ tư nhân Omamori. Cuối 2013 Argo Group mua trái phiếu thiên tai Loma Re bảo vệ áp thấp nhiệt đới, địa chấn và sấm sét tại Hoa kỳ trên cơ sở tổng số thiệt hại gộp theo năm. Theo chân các nhà đầu tư, trái phiếu này đã lên đến 172 triệu đô la Mỹ.
"Phần lớn các công ty tái bảo hiểm đã tận dụng được lợi thế của sự tăng trưởng này, thiết lập các công ty trung gian thu hút dòng vốn từ nhà đầu tư và dựa vào đó cung cấp tái bảo hiểm có thế chấp cùng với các loại tái bảo hiểm truyền thống cho thị trường." theo Weldon. "Họ đã có phản ứng rất hữu hiệu. Từ giác độ nhà cung cấp dịch vụ, tôi tin, đây là một hoạt động lành mạnh cho thị trường Bermuda - hoạt động kinh doanh tăng cao, củng cố và gia tăng vị thế của thị trường Bermuda trong lĩnh vực chuyển giao rủi ro phi truyền thống."
Trong khi phần lớn các công ty Bermuda đã phản ứng nhanh với tình hình mới, rõ ràng việc tìm kiếm tái bảo hiểm càng ngày càng khó khăn, và có nhiều đội chơi không thích. "Khi thị trường mềm như bún cùng với dòng vốn đổ như thác vào tái/bảo hiểm thiên tai cho tài sản, các
tổ chức tái bảo hiểm có thiên hướng theo 2 trường phái khác nhau" Jed Rhoads Chủ tịch TBH quốc tế và CEO tái bảo hiểm tài sản Markel . "Hoặc là bảo vệ thị phần của mình bằng cách bao vây và tận dụng triệt để dòng vốn mới, thay thế doanh thu thẩm định rủi ro bằng doanh thu từ phí dịch vụ. Hoặc chấp nhận hy sinh một vài phần trăm thị phần, án binh bất động để bảo vệ kết quả lợi nhuận kỹ thuật."
"Một số chuyên gia thẩm định bảo hiểm tự hỏi, nếu có một số thành viên của thị trường cố tình ấn định giá bán sản phẩm tái bảo hiểm thiên tai thấp dưới chuẩn, đóng gói và chuyển giao cho nhà đầu tư không nắm vững nghiệp vụ cũng như thiếu kinh nghiệm tái bảo hiểm, thì ván bài sẽ kết cuộc thế nào? Hơn nữa có một số sản phẩm tái bảo hiểm thiên tai được bán tùy tiện không cần biết thủ tục giải quyết tổn thất sẽ phát sinh sau sự cố sẽ như thế nào. Trái phiếu thiên tai, cũng như các sản phẩm tái bảo hiểm có thế chấp khác và các nhà đầu tư đứng sau thực sự vẫn chưa kinh qua một tổn thất như bão Katrina hay động đất tại Hoa kỳ. Mong mỏi nhà đầu tư giải quyết khiếu nại giống như một nhà tái bảo hiểm truyền thống là điều quá ngây thơ."
Willis Re dự báo sẽ có khoảng 30-40 tỷ đô la Mỹ năng lực tái bảo hiểm truyền thống phải rút lui và được thay thế bằng năng lực phi truyền thống. Một số sẽ được tái triển khai tại một số nghiệp vụ tái bảo hiểm khác. Trong khi chính năng lực tái bảo hiểm từ khu vực các nghiệp vụ khác lại đang nhòm ngó tái bảo hiểm thiên tai cho tài sản.
"Hiện dòng vốn mới từ các quĩ hưu trí, quĩ đầu cơ, đầu tư tư nhân vẫn đổ vào ồ ạt" Rhoads. "Nhưng còn một lượng vốn mới cũng đổ vào từ các công ty tái/bảo hiểm truyền thống mà trước đây họ chưa vào cuộc bảo hiểm thiên tai, hoặc một số công ty bảo hiểm muốn nhảy vào lĩnh vực tái bảo hiểm.
"Có rất nhiều công ty bảo hiểm ở Anh, London, Nhật, Úc đã quay trở lại cuộc chơi tái bảo hiểm, tham gia số thành với các nhà tái truyền thống" Rhoads. "Hoạt động này âm thầm lặng lẽ. Thậm chí ngay cả những quĩ tương hỗ nhỏ vùng sâu vùng xa cũng mon men đến các hợp đồng số thành bảo hiểm thiên tai chủ yếu với mục tiêu đa dạng hóa danh mục đầu tư. Do vậy, áp lực giảm giá mùa tái tục 2014 là do hai dòng vốn lớn đổ từ thị trường tài
CARGO
CARGO
CARGO
CARGO
SPECIE
BOND
BOND
TRADE
TRADE
D&O
D&O
D&O
D&O
D&O
PA
P&I
P&IP&I
P&I
BI
MD
RETAKAFUL
RETAKAFUL
RETAKAFUL
RETAKAFUL
AFFINITY
AFFINITY
AFFINITY
AFFINITY
AFFINITY
ILWENERGY
ENERGY
AGRICULTUREAVIATION
DFA
DFA
CAT MODELING
CAT MODELING
CAT MODELING
CAT MODELING
CAT MODELINGCAT MODELING
ENGINEERING
CAR
CARCARCAR
CAR
CAR
CAR
CARCAREAR
EAR AGGREGATE COVER
AGGREGATE COVER
CASUALTY
CASUALTY
STOP LOSS
STOP LOSS
PORT
PORT
PORT
AIRPORT
AIRPORT
JEWELLERS’ BLOCK
JEWELLERS’ BLOCK
JEWELLERS’ BLOCK
JEWELLERS’ BLOCK
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
BOND
BOND
BOND BOND
ILW
ILW
CAR
CAR
CASUALTYCASUALTY
CASUALTY
TRAVEL SCHEME
FINE ARTMEDICAL MALPRACTICE
MEDICAL MALPRACTICE
MEDICAL MALPRACTICEMEDICAL MALPRACTICE
SME SCHEME
SME SCHEME
POLITICAL RISK
EXTENDED WARRANTY
ALOP
CREDIT
CREDIT
CARGOCARGO
CARGOCARGO
CARGO
SPECIE
SPECIE
SPECIE
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
TRADE
D&O
D&OD&OD&O
D&O D&O
PA
P&I
P&I
MD
RETAKAFUL
RETAKAFUL
RETAKAFUL
AFFINITY
AFFINITY
ILW
ILW
ILW
ILW
ILWILW
ENERGY
ENERGY
ENERGY
ENERGY
ENERGY
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AVIATION
DFA
DFA
DFA
DFA
CAT MODELING
CAT MODELINGCAT MODELING
CAT MODELING
CAR
CAR CAR
CAR
CAR
AGGREGATE COVER
AGGREGATE COVERAGGREGATE COVER
CASUALTY
CASUALTY
CASUALTY
STOP LOSS
STOP LOSS
STOP LOSSSTOP LOSS
STOP LOSS
AIRPORT
AIRPORTJEWELLERS’ BLOCK
JEWELLERS’ BLOCK
JEWELLERS’ BLOCK
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
ILW
ILW
ILW
ILW
ILWCARCAR
CAR
CASUALTY
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
FINE ART
FINE ART
MEDICAL MALPRACTICE
MEDICAL MALPRACTICE
SME SCHEMESME SCHEME
SME SCHEME
POLITICAL RISK
POLITICAL RISKPOLITICAL RISK
EXTENDED WARRANTY
EXTENDED WARRANTY
EXTENDED WARRANTY
CREDIT
CREDIT
CARGO
CARGO
CARGOCARGO
CARGOCARGO
BOND
BOND BOND
D&O D&O
D&O
D&O
D&OD&O
P&I
P&I
P&I
RETAKAFUL
AFFINITY
AFFINITY
AFFINITY
AFFINITY
ILW
ILW
ILW
ILW
ILW
ILW
ILW
ENERGY
ENERGYENERGY
ENERGY
ENERGY
ENERGY
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTUREDFADFA
DFA
DFA
CAT MODELING
CAT MODELING
CAT MODELING
CAR
CAR
CAR
CAR
CAR
EAR
AGGREGATE COVER
AGGREGATE COVERAGGREGATE COVER
AGGREGATE COVER
CASUALTY
CASUALTYSTOP LOSS
STOP LOSS
STOP LOSS
STOP LOSS
STOP LOSS
STOP LOSS
AIRPORT
AIRPORT
AIRPORTJEWELLERS’ BLOCK
JEWELLERS’ BLOCK
JEWELLERS’ BLOCK
JEWELLERS’ BLOCKJEWELLERS’ BLOCK
JEWELLERS’ BLOCK
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
BOND BOND
ILW
ILWILW
ILW
CAR
TRAVEL SCHEME
FINE ARTFINE ARTFINE ART
FINE ART
FINE ART
MEDICAL MALPRACTICE
MEDICAL MALPRACTICE
MEDICAL MALPRACTICE
MEDICAL MALPRACTICE
MEDICAL MALPRACTICE
SME SCHEME
SME SCHEME
SME SCHEME
SME SCHEME
SME SCHEME
POLITICAL RISK
POLITICAL RISK
EXTENDED WARRANTY
EXTENDED WARRANTY
EXTENDED WARRANTY
EXTENDED WARRANTY
CREDIT
Asia Reinsurance Brokers Pte Ltd 24 Raffles Place, #29-01 Clifford Centre, Singapore 048621T (65)6538 7818, F (65) 6538 7717Asia Reinsurance Brokers (Labuan) Ltd (LL03746) Suite 33-03 Menara Dion, 27 Jalan Sultan Ismail,50250 Kuala Lumpur, Malaysia, T (603) 2072 0388. F (603) 2072 7388ARB Philippine Representative Office (FS201109668)Rm. 605, Pearlbank Centre, 146 Valero Street Salcedo Village,Makati City 1200 Philippine,T/F (632) 812 0320 E [email protected]
Asi
a R
ein
sura
nce
Bro
kers
4
chính và từ các công ty tái/bảo hiểm truyền thống.
Áp lực lên các nhà tái bảo hiểm truyền thống thể hiện rõ trong kỳ tái tục 1/1/14, với tập hợp một mớ "hổ lốn" nhiều yếu tố, vào thị trường vỗn dĩ đã mềm như bún trên tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm. Theo Willis Re "Một số bình luận viên cho rằng phí cắt khoảng 15%, nhưng theo số liệu của chúng tôi, phải là 20%"
"Tương tự, các bình luận viên, cho rằng phí thiên tai giảm từ 10-15% trên toàn thế giới, nhưng theo số phân tích của chúng tôi, phải là 15%. Sự bất ngờ lớn đến từ các hợp đồng nhượng tái bảo hiểm phí giảm từ 25-30%, nhưng không ai dám hé răng nửa lời. Một số hợp đồng lớn của chúng tôi cắt giảm đến 40%. Thị trường cũng chả quan tâm mấy đến điều kiện điều khoản, nhưng rõ ràng đây cũng là vấn đề nhạy cảm."
Mặc dù kỳ tái tục đầy trắc trở cho các công ty tái bảo hiểm nhưng họ vẫn vui vẻ do lợi nhuận 2013 đạt như kỳ vọng do ít thiên tai. Mùa mưa bão Đại tây dương kết thúc với số liệu tổn thất ước 38 tỷ USD 25% thấp hơn số trung bình 10 năm. Nhưng thực sự thiên tai không chỉ diễn ra trọng điểm tại Đại tây dương. Hầu hết các công ty đều bỏ qua khu vực Đức và Canada nơi Swiss Re và Munich Re nắm thị phần. Do vậy họ chưa phải gánh thiên tai tại 2 khu vực này trong 2013, và do vậy, họ vẫn rất phấn chấn.
Tuy nhiên, áp lực sẽ rơi vào báo cáo cân đối tài sản 2014. Khi tỷ lệ phí giảm, cạnh tranh khủng khiếp, trong khi môi trường lãi suất ngân hàng thấp, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận đầu tư sẽ thấp. Điều này có thể là nguyên nhân tăng giá tái bảo hiểm trong 2014.
"Kết quả tài chính của các công ty tại thị trường Bermuda trong 2013 là tốt" theo Bradley Kading giám đốc, chủ tịch hiệp hội tái/bảo hiểm Bermuda. "Travelers vừa ra báo cáo tài chính lợi nhuận vượt kế hoạch 2013 nhưng doanh thu sẽ giảm trong 2014 kéo theo giá cổ phiếu có thể giảm. Do vậy, tôi nghĩ đây sẽ là xu hướng của 2014. Rõ ràng khi áp lực về giá, về lợi nhuận thì 2014 sẽ là năm vất vả.http://www.globalreinsurance.com/trends-and-traits-for-bermudian-alternative-reinsur-ance-in-2014/1407145.article by Helen Yates 19 Feb 2014, visit date 26/2/2014
Kết quả kinh doanh tốt trong 2013 và nguồn cung tái bảo hiểm quá lớn là 2 yếu tố khiến giá tái bảo hiểm mùa tái tục 1/1/14 giảm kỷ lục trên tất cả các nghiệp vụ. Đặc biệt có một số hợp
đồng phí giảm 25%. Theo báo cáo mới nhất của Willis Re.
Báo cáo cho rằng ngay cả rủi ro thiên tai cho bảo hiểm tài sản không nằm trong ngoại lệ giảm giá.
Lợi nhuận biên đối với tái bảo hiểm vượt mức bồi thường cũng bị ép trong khi hoa hồng cho các hợp đồng tỷ lệ lại tăng đặc biệt là nhóm các khách hàng lớn.
Các chi tiết quan trọng khác của kỳ tái tục này là • Kếtquảlợinhuậnkỹthuật2013khôngphảnánhthịtrườngđãlành mạnh hơn mà chỉ đơn giản là các thiên tai cũng như thảm họa do con người tạo ra có dấu hiệu chững lại. Thiên tai 2013 chỉ bằng 1/2 so với 2012.• TạiHoakỳ,giátáibảohiểmchothiêntaigiảmtừ10-25%chocác hợp đồng không có tổn thất• TạichâuÂu,tươngtựgiảm10-15%• Hoạtđộngmuabánsátnhậpsẽgiatăngtrong2014:(i)cáccông ty lớn sẽ tập trung vào mua bán sát nhập để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và (ii) các công ty nhỏ hơn, có thị trường ngách đặc biệt là các công ty tư nhân sẽ phải chấp nhận một thực tế rằng việc hiến thân cho cá mập nuốt là một lựa chọn khôn khéo hơn cả để đảm bảo quyền lợi cổ đông.
Chủ tịch Willis Re James Vickers nói "Lợi nhuận biên giảm trên tất cả các thị trường và là kỳ giảm phí kỷ lục nhất trong lịch sử kể từ thập niên 90 của thế kỷ trước.
"Không giống thập niên 1990 ở chỗ, mùa tái tục này, nhà tái bảo hiểm phải chấp nhận rằng họ vẫn có thể tìm kiếm lợi nhuận trên các hợp đồng mà hệ thống của họ cảnh báo lỗ.
"Ảnh hưởng của thị trường vốn về mặt kinh doanh bảo hiểm vẫn chỉ ảnh hưởng sâu rộng tại thị trường Hoa kỳ đối với các hợp đồng nhượng tái và hợp đồng tái bảo hiểm thiên tai, nhưng nó có hiệu ứng lan truyền rất mạnh. Lý do là các nhà tái bảo hiểm truyền thống thực hiện việc phân phối vốn của họ ra khỏi các hợp đồng nhượng tái và
Giá tái bảo hiểm giảm kỷ lục trong 2 0 n ă m
Asi
a R
ein
sura
nce
Bro
kers
5
thiên tai trong thị trường Hoa kỳ, cụ thể là vào các loại hình tái/bảo hiểm khác ở các thị trường khác. (1)
Các rủi ro quan trọng trong 2014 dành cho các doanh nghiệp tái/bảo hiểm
Giám đốc rủi ro dị biệt JLT, Warren Downey dự đoán 3 rủi ro lớn nhất trong 2014 là• Tàisảnvôhình• Mạng• Chuỗicungứng
Trong 2014 chúng tôi sẽ có giải pháp mới đánh giá rủi ro, giảm thiểu và bảo vệ rủi ro bao gồm
Đánh giá lại rủi ro gián đoạn kinh doanh, đồng thời tư vấn khách hàng hiểu rõ và định lượng rủi ro chuẩn hơn.
Thu xếp tái/bảo hiểm theo phương thức "đo ni đóng giày" cho từng rủi ro đảm bảo được mức bảo vệ lớn với chi phí thấp nhất.
Theo dõi thường nhật độ tăng trưởng của từng công ty bảo hiểm.
Thử thách lớn nhất của JLT trong 2014 là lựa chọn được khách hàng có chữ tín và các thương vụ có lợi nhuận.
Thực tế trong các năm qua, JLT
đã không thực hiện được kế hoạch như mong đợi, đặc biệt là khi công nghệ phát triển quá nhanh khiến cho chúng tôi xoay chuyển và phát triển tương đối chậm chạp. Nắm chắc công nghệ sẽ là yếu tố khẳng định nhà vô địch trong kinh doanh hiện đại.
Rủi ro lớn nhất của JLT theo tôi, không quá đặc biệt hơn so với việc lựa chọn món quà tặng bà xã dịp giáng sinh. Việc chọn quà giáng sinh có thể nói có độ rủi ro cao hơn nhiều lần. (2)
Quyền tổng giám đốc Willis Hà lan, Alistair Lester cho rằng rủi ro
Asi
a R
ein
sura
nce
Bro
kers
6
lớn nhất của 2014 sẽ là•Chiều gió của kinh tế, bao gồm tăng trưởng chậm của châu Âu và khu vực BRICs (Brazil, Nga, Ấn độ và Trung quốc)•Công nghệ và Mạng•Rủi ro chính trị, pháp lý, quản lý.
"Nhà môi giới tái bảo hiểm phải có nhiệm vụ đưa ra phân tích bình luận sâu xát cụ thể nhất cho khách hàng trên mọi bình diện, cho phép khách hàng của mình cảm thấy vững vàng khi ra quyết định kinh doanh.
"Nhà môi giới phải làm nhiều thứ hơn chỉ là mối lái các thương vụ. Nhà môi giới phải phân tích tình hình và đó chính là giải pháp đo ni đóng giày cũng như tư vấn cho từng khách hàng đưa ra các sản phẩm cho thị trường tiêu dùng."
Thử thách của Willis trong 2014 vẫn sẽ thực hiện các chương trình mục tiêu chiến lược đã được hoạch định chi tiết tại Hà lan.
Vấn đề của thị trường hiện tại là phát triển quá chậm so với công nghệ hiện đại. Sự chậm chạp này sẽ tạo ra vô số cơ hội cho các thành viên mới của thị trường tranh giành thị phần với các nhà môi giới lâu đời.
"Tôi đứng ở tầng 100 tòa tháp thứ 2 của WTC ngày 11/9 khi tòa tháp 1 bị máy bay đâm. Có rất nhiều người đứng sắp hàng chờ thang máy để
được chuyển ra một cách nhanh nhất. Chỉ có một số người chấp nhận cuốc bộ 100 tầng từ trên xuống. Tôi theo nhóm này và phải công nhận rằng cuốc bộ 100 tầng mất khá nhiều thời gian. Quyết định từ tiềm thức cho thấy sự đúng đắn trong một ngày thê lương cho nhiều người.(3)" Điều này cho thấy khi có một rủi ro hiện hữu, việc chạy theo số đông chưa phải là một quyết định sáng suốt.
Rủi ro các khách hàng bảo hiểm châu Á Thái bình dương sẽ phải đối mặt
StrategicRISK và Zurich đã tổ chức hàng loạt các cuộc phỏng vấn nói chuyện trong 2013 tại khu vực châu Á cụ thể là ở Singapore, Malaysia Hongkong Thái lan, Úc, Indonesia trong đó có sự đóng góp của nhiều chuyên gia đầu ngành về quản trị rủi ro và các nhà môi giới trong khoảng tháng 7 đến tháng 9/2013. Các buổi phỏng vấn tập trung vào các vấn đề trọng tâm về rủi ro, cơ hội, thách thức mà các chuyên gia hoạt động ở từng quốc gia cho đánh giá là quan trọng nhất tại khu vực đó.
Trên hình ảnh, quan niệm độ lớn về rủi ro tỷ lệ thuận với khoảng cách tới tâm của đường tròn.
Vấn đề nhân sự đặc biệt là giữ chân người tài cũng như tuyển dụng chuyên gia là vấn đề đau đầu nhất tại
Singapore
Ở Hương cảng, rủi ro quan trọng nhất là uy tín của doanh nghiệp, trong khi Malaysia chú trọng vào rủi ro từ cơ quan quản lý.
Cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra năm 2014 tại Indonesia là nguyên nhân đẩy rủi ro pháp lý lên vị trí số 1 tại đảo quốc này. Thái lan dù trầm trọng hơn về rủi ro chính trị của họ sau khi tuyên bố giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử của thủ tướng, Nhưng rủi ro về chuỗi cung ứng, thiên tai còn chiếm vị trí quan trọng hơn kể từ sau trận lụt 2011.
Chuyên gia tại Úc không quá thiên vị một số rủi ro nào nhưng rủi ro về nguồn nhân lực, uy tín doanh nghiệp và chậm chân nắm bắt công nghệ rất được quan tâm.
Chi tiết có thể truy cập tại www.strategic-risk-global.com/AsiaReport (4)(1)http://www.strategic-risk-global.com/Story.aspx?storyCode=1406494&source=Adestra
(2)http://www.strategic-risk-global.com/broker-qa-jlt-outlines-key-risks-for-2014/1406411.article
(3)http://www.strategic-risk-global.com/bro-ker-qa-willis-looks-to-2014/1406408.article
(4)http://www.strategic-risk-global.com/top-risks-facing-business-in-asia-pacific/1406486.article
visited date: 10 Jan 2014
Price war
Price war
Price war
Price warPrice war
Price war
Price war
Price Cut Price cutPrice CutPrice Competition
Price CompetitionPrice Competition
Price Competition
Everyday Low Price
Everyday Low Price
Asi
a R
ein
sura
nce
Bro
kers
7
Sau 1 năm hoạt động, Peak Re đã là một tổ chức có qui mô tương đương với một nhà tái
bảo hiểm lớn.
Global Reinsurance phỏng vấn tổng giám đốc Franz Hahn về kế hoạch kinh doanh cũng như tình hình thị trường dưới con mắt của anh.
Được sự ủng hộ của một tập đoàn tư nhân lớn nhất Trung quốc và một đơn vị ngân hàng thế giới Peak Re có năng lực tài chính tái bảo hiểm 550 triệu đô la mỹ. Dù hoạt động được 1 năm nhưng tập đoàn Peak Re hiện đã có hợp đồng cố định tại Úc, Ban-gladesh, Cam pu chia, Trung quốc, Hồng kông, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Hàn quốc, và Thái lan.
Hahn cho rằng tăng trưởng của Peak Re phần lớn nhờ sự đóng góp của đội ngũ nhân viên: “từ 28/12/2012 chúng tôi từ 2 người tăng lên 40 người có 11 quốc tịch khác nhau.”
Hahn tin rằng nhóm nhân sự đa quốc tịch ngay tại văn phòng duy nhất của Peak Re phản ánh sự “đa dạng văn hóa nhờ đó chúng tôi có thể phục vụ các quốc gia khác nhau. Chúng tôi cũng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, các công ty khác nhau, bảo hiểm có, tái bảo hiểm có. Nhưng quan trọng hơn là chúng tôi bỏ nhiều thời gian bàn luận, trao đổi với nhau để xây dựng lòng tin. Khi chúng tôi thấy mình đã phát triển lên một mốc nhất định, chúng tôi có thể mở văn phòng mới. Để mở thêm văn phòng mới Peak Re cần mẫu người có tính kiên định và tinh thần đồng đội, tôn trọng người khác và sẵn sàng làm việc theo nhóm.”
Sinh ra tại Đức, Hahn là luật sư chuyên ngành phá sản. Anh sang châu Á làm việc cho Munich Re ngót nghét 3 thập kỷ và không bao giờ muốn quay lại xứ sở. Và có lẽ sứ mệnh của anh lần này được coi là không thể kết thúc.
“Tôi sống tại châu Á hơn 25 năm và tôi đã không thành công lắm trong việc xây dựng cũng như phát triển độ thâm nhập của ngành tái/bảo hiểm vào khu vực các nước mới nổi tại châu Á” Hahn.
“Mà đó là nhiệm vụ của tái bảo hiểm - phục vụ xã hội bảo vệ tài sản của mình trong trường hợp thảm họa, mà sứ mệnh này vẫn chưa thành tựu. Nhưng chúng tôi vẫn có rất nhiều trọng trách để đóng góp cho xã hội.”
Vai trò của một công ty tái bảo hiểm là phát triển các mô hình quản trị rủi ro, mô hình tính toán tiêu chuẩn hóa tính cân đối giữa vốn và rủi ro, cũng như phát triển sản phẩm, phát kiến mới. Hahn cho rằng một nhà tái cần có nhiều kênh phân phối khỏe hơn. “Rõ ràng là các kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm hiện tại là yếu hơn mức cần có. Ở Indone-sia, Philippines và một số nước, khi chúng ta đề nghị 1 người dân mua bảo hiểm tài sản cho nhà. Họ trả lời ngay rằng, bảo hiểm là thứ xa xỉ của giới nhà giàu. Điều này thật tệ.
“Thiên tai là khủng khiếp đối với bất kỳ ai phơi nhiễm. Và điều này không kiêng gì với chính phủ hay quốc gia phơi nhiễm thiên tai vì nếu người dân không có cơ may được bảo vệ, chính phủ sẽ là phòng tuyến duy nhất đùm bọc người dân. Và do vậy, thiên tai sẽ là tác nhân ăn mòn tăng trưởng.”
Một tình huống nan giải trong các thập kỷ trước là tổn thất chưa có mô hình tính toán. Nếu như chúng ta muốn ước số tổn thất, chúng ta phải ngồi lại và tự nghĩ ra một mô hình nào đó để phỏng đoán số tổn thất. “Chúng tôi có thể làm được, và chúng tôi hãnh diện là 1 nhà tái trẻ nhất có khả năng lên mô hình rủi ro bão lụt tức thời”
Thực tế, khoản đầu tư của Peak Re cho các công cụ định phí, mô hình dự báo thiên tai và đội ngũ phân tích là các giải pháp cho bất kỳ nhu cầu tái bảo hiểm nào. Chúng tôi có hàng loạt các giải pháp công nghệ. Chúng tôi khẳng định vai trò của công nghệ là nền móng vững chắc cho đội ngũ nhân sự hiểu rõ về thế giới hiện đại và tận dụng lợi thế của công nghệ.
Thị trường của Peak Re 2014
Chất lượng thẩm định bảo hiểm siêu hiện đại, cùng với đội ngũ nhân viên thông thái là chìa khóa thành công trong năm tới. “Hàn quốc, Nhật, Úc, sau đó là đông nam Á và các đảo quốc Thái bình dương nếu cộng gộp lại cũng có độ lớn tương đối có thể là mục tiêu của Peak Re trong 2014”
“Hiện tại 50% doanh thu của Peak Re đến từ Trung quốc, chúng tôi muốn có 10% doanh thu từ các quốc gia chưa được liệt vào nhóm mới nổi.
Trong 5 năm tới, Hahn muốn Peak Re phải là một công ty tái bảo hiểm hoành tráng, nếu theo tốc độ hiện nay, cũng như các giá trị mà Peak Re có thể phục vụ khách hàng.
“Chúng tôi cần một giải pháp nhất quán, minh bạch để phục vụ khách hàng và chúng tôi sẽ là đơn vị thu hút khách hàng châu Á thái bình dương.
Kế hoạch 20 năm tới “chúng tôi sẽ là một nhà tái bảo hiểm vững chắc có uy tín tại khu vực. Chúng tôi có thể đạt được ước mơ này khi chúng tôi có chiến lược dài hạn cho nhân viên phù hợp với quan điểm của nhà đầu tư và khách hàng.http://www.strategic-risk-global.com/gr-interviews-peak-re-chief-executive-franz-hahn/1406470.article 7 Jan 2014
Định hướng và kỳ vọng của PeakRe
Price war
Price war
Price cut
Asi
a R
ein
sura
nce
Bro
kers
8
Thomas Mannsdorfer từ ANV thảo luận về xu hướng mới của ngành bảo
hiểm Bảo hiểm Rủi ro Giao dịch Transactional Risk Insurance
Cùng với đà phục hồi kinh tế thế giới, hoạt động mua bán sát nhập quốc tế vẫn sẽ diễn tiến mạnh mẽ trong năm 2014. Lãi suất thấp, tiền nhiều và có nhiều công ty là mồi ngon.
Các công ty cá mập mới đang tiến vào thị trường kể cả các nhà đầu tư từ Trung quốc và Nhật, cũng như một số quỹ từ các khu vực khác đang mong mỏi tìm kiếm cơ hội đầu tư. Một yếu tố khác là ngày càng có nhiều quĩ tư nhân đã vượt mức giới hạn đầu tư cho phép của họ về mặt thời gian và do vậy có nhu cầu bán bớt các tài sản đầu tư của họ.
Hoạt động mua bán sát nhập sẽ diễn ra mạnh mẽ trong các ngành công nghệ, viễn thông cũng như chăm sóc sức khỏe, thuốc men và khoa học con người. Theo KPMG hoạt động mua bán sát nhập toàn cầu đã tăng mạnh trong 3 năm qua. Năm 2013 sẽ cho thấy con số kỷ lục giá trị mua bán sát nhập chí ít giống 2008 là 2,4 tỷ USD. Thị trường Mỹ vẫn đi đầu thị trường mua bán sát nhập năm 2014 ước chiếm 56%, Trung quốc 29% Tây
Âu29%.
Các thương vụ lớn đặc biệt là xuyên quốc gia có thể sẽ vô cùng phức tạp kể cả cho người mua cũng như kẻ bán. Hàng loạt các trở ngại có thể gây trách nhiệm có thể dẫn đến việc thương vụ bị hủy bỏ. Các yếu tố có thể gây thương vụ bị hủy bỏ có thể là giá bi đội do các chi phí phát sinh, điều chỉnh giá, chi phí thủ tục quá lớn, phạm vi mua bán, số lượng và chất lượng, thay đổi vật chất, thiếu tinh thần hợp tác, trách nhiệm cũng như an ninh.
Nhà đầu tư, và kẻ bán đang ngày càng chú ý đến sản phẩm bảo hiểm rủi ro giao dịch nhằm giảm bớt các rủi ro có thể làm thương vụ bị hủy bỏ. Người mua kẻ bán có thể thanh thản tin rằng họ hiểu rõ trách nhiệm của mình khi ngồi trên bàn đàm phán. Khi có bảo hiểm rủi ro giao dịch, người mua kẻ bán đã chuyển giao toàn bộ rủi
ro trong quá trình đàm phán cho bên thứ ba, công ty bảo hiểm.
Công ty bán mình có thể mua bảo hiểm bảo đảm và bồi thường warranties and indemnities (W&I) để giữ mối quan hệ thương mại với nhà đầu tư sạch sẽ và vượt qua rào cản khi đàm phán bế tắc. Ích lợi cho người mua bảo hiểm W&I, công ty bán mình là nó (1) khoanh vùng trách nhiệm của người bán mà không cần phải lên dự phòng tài chính trong bảng cân đối tài sản hoặc buộc phải mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng; (2) Đảm bảo thủ tục chuyển nhượng nhanh chóng trọn vẹn và (3) chi phí thấp hơn hẳn so với các giao dịch không bảo hiểm. Các nhà đầu tư tài chính, có thể rút lui sạch sẽ bằng cách giải phóng và khóa sổ quĩ ngay khi giao dịch thành công. Người bán khi có bảo vệ bằng đơn bảo hiểm này từ một công ty bảo hiểm uy tín chắc chắn sẽ chiếm ưu thế trong mắt nhà đầu tư hơn so
Asia Reinsurance Brokers Pte Ltd 24 Raffles Place, #29-01 Clifford Centre, Singapore 048621T (65)6538 7818, F (65) 6538 7717
Asia Reinsurance Brokers (Labuan) Ltd (LL03746) Suite 33-03 Menara Dion, 27 Jalan Sultan Ismail,50250 Kuala Lumpur, Malaysia, T (603) 2072 0388. F (603) 2072 7388
ARB Philippine Representative Office (FS201109668)Rm. 605, Pearlbank Centre, 146 Valero Street Salcedo Village,Makati City 1200 Philippine,T/F (632) 812 0320 E [email protected]
treatycatastrophe excess of lossrisk excess of lossproportional reinsurancefinancial reinsuranceoriginal loss warranty coversreinstatement premium protectionaggregate & stop loss cover
facultativeproperty all risks, business interruptionengineering, construction, bondsmarine hull, specie, cargo and ports & terminalsaviation hull, liability, airportsfinancial institutionsgeneral liabilitycasualtyprofessional indemnity, directors & officers liabilityaccident & healthmunicipalitysabotage & terrorism, political risk and trade credit
trade and financial linesliability insuranceprofessional indemnityproduct liability insurancetrade credit & political riskbondsmedical malpracticejewellers blockextended warrantysme scheme'stravel insurance schemefine art & specie
Bảo hiểm mua bán sát nhập
Asi
a R
ein
sura
nce
Bro
kers
9
với các công ty bán mình không bảo hiểm.
Từ giác độ người mua nhà đầu tư đơn W&I cho phép họ đòi bồi thường từ công ty bảo hiểm cho những tổn thất phát sinh khi người bán vi phạm các cam kết. Giảm thiểu tình huống trì hoãn hoặc bế tắc đàm phán và bảo vệ khoản đầu tư của người mua đối với công ty bán mình.
Ví dụ, một doanh nghiệp vải ở Hong kong được chủ nhân rao bán cho nhà đầu tư tư nhân với giá lớn hơn 100 triệu USD. Người chủ doanh nghiệp chỉ giữ lại một phần nhỏ cổ phiếu của doanh nghiệp nhưng vẫn giữ vai trò giám đốc điều hành sau khi bán. Nhà đầu tư e ngại khiếu nại giám đốc điều hành trong trường hợp ông ta vi phạm cam kết và cũng e ngại khi họ không hiểu biết nhiều về kinh doanh tại châu Á. Tuy nhiên giao dịch này vẫn được thực hiện suôn sẻ nhờ vào đơn bảo hiểm W&I bảo vệ trách nhiệm của người bán doanh nghiệp lên đến 15% giá trị doanh nghiệp, và do vậy xóa bỏ mọi lo lắng của người mua khi cần khiếu nại giám đốc điều hành.
Việc sử dụng bảo hiểm rủi ro giao dịch vượt qua rào cản đàm phán bế tắc cũng được áp dụng tương đối khác nhau trên toàn thế giới. Tại Úc New Zealand và Hoa kỳ, bảo hiểm này chiếm tỷ trọng 20% trong tất cả các giao dịch. trong khi ởchâuÁchỉkhoảng1-2%.ChâuÂucũngchỉkhoảng dưới 5% và rõ ràng cơ hội phát triển sản phẩmbảohiểmnàyởÂucũngnhưÁlàlớn.
Tại châu Á, tỷ trọng thâm nhập của bảo hiểm này là vô cùng thấp đơn giản vì ít người biết, cũng như biết quá ít về nó. Đây là đơn bảo hiểm mới và rất đặc biệt, chuyên gia trong lĩnh vực này hiếm, thông tin, kinh nghiệm, tài liệu tham khảo là không nhiều để giải quyết nhu cầu thực tế.
Tuy nhiên, các nền kinh tế tại khu vực châu Á tăng trưởng hơn so với các khu vực khác, tình hình sẽ thay đổi khi ngày càng có nhiều người mua kẻ bán khắp nơi trên thế giới nghiên cứu và hiểu ích lợi của bảo hiểm rủi ro giao dịch, khi mà các giao dịch mua bán sát nhập ngày càng gia tăng.
Trong các giao dịch phức tạp, nếu rủi ro có thể chuyển giao cho bên thứ ba, công ty bảo hiểm có hạn mức tín nhiệm cao, giao dịch này coi như được nâng cấp và cho phép người mua tiềm năng nhận thấy sự an toàn cần thiết. Có rất nhiều lý do khác cho phép các công ty bảo hiểm tin tưởng về tương lai của bảo hiểm rủi ro giao dịch tại châu Á.
Thomas Mannsdorfer giám đốc thẩm định bảo hiểm tại ANVhttp://www.globalreinsurance.com/the-role-of-ma-insurance-explained/1406903.article date visit 7 Feb 2014
10 vấn đề đe dọa thế giới 2014Diễn đàn Kinh tế Thế giới thứ 5 16/2/2014 ra báo cáo
Rủi ro Toàn cầu 2014. Báo cáo có sự đóng góp của Swiss Re, Zurich, trường đại học Quốc gia Singapore,
Oxford và Walton
“Trong 10 năm tới, báo cáo đưa ra phân tích 31 rủi ro có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các quốc gia và các ngành nghề một khi các hiểm họa này xảy ra.”
“Rủi ro được nhóm thành 5 nhóm chính: kinh tế, môi trường, địa chính trị, xã hội và công nghệ - và được đo đạc trên cơ sở khả năng có thể xảy ra và mức độ ảnh hưởng”
“Báo cáo khái họa quan niệm của 700 chuyên gia toàn thế giới. 10 rủi ro trong số trên được Diễn đàn Kinh Tế Thế giới chọn là các rủi ro đáng ngại nhất của 2014 như sau:
Khủng hoàng tài chính tại các nền kinh tế lớn
“Khủng hoảng tài chính là rủi ro đầu bảng trong báo cáo. Các nền kinh tế đã phát triển vẫn trong giai đoạn nguy hiểm, trong khi khu vực kinh tế mới nổi có tăng trưởng nợ trong các năm
Asi
a R
ein
sura
nce
Bro
kers
10
Asi
a R
ein
sura
nce
Bro
kers
11
gần đây sẽ có thể là nguồn khởi phát cho khủng hoảng tài chính. Khủng hoảng tại các quốc gia lớn sẽ tạo hiệu ứng đô-mi-nô lên toàn thế giới.
Tình trạng thất nghiệp, thất nghiệp trá hình mang tính hệ thống
Rủi ro nhì bảng là tình trạng thất nghiệp, khi có quá nhiều người tại các nền kinh tế đã phát triển và mới nổi đều phải vất vả tìm kiếm công việc. Người trẻ lại đặc biệt trong tình trạng này - người trẻ thất nghiệp đang đứng ở mức 50% tại một số nước trong khi tình trạng thất ng-hiệp trá hình hoặc lao động chất lượng kém vẫn không đổi đặc biệt là các thị trường mới nổi.
Khủng hoảng nước sạch
“Rủi ro môi trường, đặc biệt là nguồn nước sạch đứng thứ 3, do khả năng quản trị nguồn nước kém cũng như gia tăng cạnh tranh giành nguồn nước.
Chênh lệch giàu nghèo
“Vấn đề xã hội nghiêm trọng ở các nước phát triển khi tầng lớp trung lưu đang ngày càng rút gọn về số lượng, trong khi hiệu ứng này lan tỏa mạnh mẽ riêng về thu nhập của người dân tại khu vực mới nổi và các nước đang phát triển.
Thiếu khả năng thích ứng cũng như hồi phục trước biến đổi khí hậu
“Mặc dù chính phủ cũng như các doanh nghiệp lớn đã được nhắc nhở cũng như yêu cầu đưa ra các biện pháp thúc đẩy việc giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính, vấn đề không chỉ nằm ở chỗ khả năng tự hồi phục mà quan trọng hơn là khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Không thích ứng được sẽ là hậu quả trầm trọng nhất không riêng gì với các nền kinh tế đã phát triển.
Sự cố thiên tai ngày càng nghiêm trọng
“Biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính của sự thất thường của thời tiết dẫn đến các sự cố thiên tai lụt hạn hán bất ngờ. Báo cáo rút ra lưu ý đặc biệt hiệu ứng cộng hưởng của các sự cố này lên các vấn đề an ninh thế giới, như an ninh lương thực, bất ổn chính trị xã hội.
Năng lực quản lý của cộng đồng quốc tế kém
Vấn đề quản trị toàn cầu kém, là trung tâm của các loại rủi ro. Nó là rủi ro liên quan đến tất cả các rủi ro khác. Các tổ chức toàn cầu, mạng lưới liên kết các quốc gia, hiệp ước quốc tế thiếu và yếu, kết hợp với việc cạnh tra-nh lợi thế nhà nước cũng như chính trị gây cản trở lớn tới việc giải quyết các rủi ro toàn cầu.
Khủng hoảng lương thực
“Là rủi ro xã hội quan trọng nhất trong báo cáo, khủng hoảng lương thực xảy ra khi số lượng lương thực và chất lượng dinh dưỡng trong lương thực ngày càng khan hiếm báo động. Khủng hoảng lương thực gắn liền với biến đổi khí hậu và các rủi ro liên quan.
Các tổ chức, bộ máy tài chính quốc tế không hoạt động
Asi
a R
ein
sura
nce
Bro
kers
12
tốt
“Hơn 5 năm trôi qua kể từ sụp đổ của Lehman Brothers, vấn đề sai phạm của các tổ chức, bộ máy tài chính quốc tế được coi là rủi ro quan trọng, khi chất lượng tài sản của nhiều ngân hàng luôn trong tình trạng bất ổn.
Bất ổn chính trị xã hội nghiêm trọng (ám chỉ các nhà nước liên bang)
Là rủi ro mà một số ít các quốc gia trọng điểm sẽ gánh chịu ví dụ như sói mòn lòng tin, trách nhiệm cộng đồng của các tiểu bang cũng như công dân. Điều này dẫn đến sự sụp đổ tiểu bang, bạo loạn nội bộ, bất ổn khu vực dẫn đến toàn cầu và có thể dẫn đến xung đột vũ trang.
Báo cáo này có thể tải về tại địa chỉ http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2014.pdf (1)
Sơ đồ trên, nằm trong trang 21
của báo cáo, cho thấy hai nhóm rủi ro chủ yếu gây nên hầu hết 10 vấn đề còn lại là rủi ro khủng hoảng tài chính toàn cầu và biến đổi khí hậu. Mối tương quan của các rủi ro này khá mật thiết có tính nhân quả nổi bật hơn so với các hiểm họa khác. Khủng hoảng tài chính kéo theo thất nghiệp, cận thất nghiệp, thất nghiệp trá hình gia tăng khoảng cách giàu nghèo gây bất ổn xã hội và cuối cùng có thể có bạo động và chiến tranh. Mặt khác, biến đổi khí hậu gây thiên tai, khủng hoảng nguồn nước kéo theo khủng hoảng lương thực gây bất ổn xã hội.
Nhóm rủi ro quản trị toàn cầu mặc dù là quan trọng nhưng có vẻ không liên quan mấy đến hai nhóm rủi ro trên. Áp lực quản trị toàn cầu, của các tổ chức quốc tế lên các quốc gia về các qui tắc ứng xử nào đó có vẻ không đủ cải thiện tình hình. Hơn nữa bản thân hệ thống này cũng có nhiều trục trặc trong việc liên kết định hướng cho các
Thị trường bảo hiểm Lloyd’s sẽ chuyển hướng vào trung tâm tài chính quốc tế Dubai
trong quí 4 năm nay và có thể sẽ đi vào hoạt động cuối năm.
Văn phòng mới của Lloyd’s tại Dubai có đủ mọi chức năng nền
tảng công nghệ phong phú nhất cho các nhà môi giới và công ty bảo hiểm thực hiện kinh doanh với nhau.
Đây là một phần trong việc thực hiện định hướng 2025 của Lloyd’s bao gồm nhắm vào thị trường mới
nổi.
Lloyd’s đã mở văn phòng tương tự tại một số khu vực mới nổi bao gồm Singapore.
Một số công ty thuộc Lloyd’s như Watkins, Talbot đã mở văn phòng
Lloyd’s mở văn phòng tại Dubai thực hiện định hướng 2015
quốc gia tổ chức, có tinh thần trách nhiệm hơn để phòng ngừa và giải quyết hậu quả các hiểm họa cũng như thích ứng với hoàn cảnh mới.
Ngoài các rủi ro quan trọng, báo cáo cũng nêu ra một số các hiểm họa khác cũng có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sự bình ổn chung. Nhóm rủi ro an ninh mạng, tấn công chiếm hữu cơ sở dữ liệu, đổ vỡ hạ tầng hệ thống thông tin.
Nhóm rủi ro đại dịch, bệnh truyền nhiễm do vi rút, vi rút kháng thuốc, bệnh mãn tính.
Nhóm tài chính phụ quan tâm đến sự suy yếu đồng Đô la Mỹ và giá dầu mỏ biến động thất thường
Nhóm rủi ro về vũ khí hủy diệt, quốc hữu hóa tài nguyên, xung đột sắc tộc, tấn công khủng bố, gian lận thương mại, tội phạm có tổ chức và tham nhũng.(1)http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/01/16/wef-biggest-risks-facing-world-2014/4505691/ date visit 22 Jan 2014
Asi
a R
ein
sura
nce
Bro
kers
13
của họ ở trung tâm tài chính quốc tế Dubai. (1)
Lý do
Ngày 3/2 GR đã có buổi phỏng vấn anh Stephen Catlin giám đốc điều hành Catlin và đại diện của Lloyds anh Cameron Murray.
Lloyd’s quyết định mở văn phòng tại Dubai nhằm thỏa mãn yêu cầu kinh doanh của các thành viên.
“Lloyd’s nhìn vào khu vực MENA và quyết định lựa chọn Dubai vì thành viên của chúng tôi nhìn thấy tiềm năng và giá trị tại đây”
Murray cho rằng một số công ty thuộc Lloyd’s cũng như một số công ty bảo hiểm khác đã mở văn phòng tại trung tâm tài chính quốc tế Dubai (DIFC Dubai International Financial Centre) vì thành phố này hiện đã là một trung tâm tài chính bảo hiểm tại trung đông.
DIFC tiện lợi về nhiều mặt, đặc biệt là giao thông thuận tiện nhanh chóng và hệ thống pháp luật hỗ trợ kinh doanh tài chính tối đa cho các doanh nghiệp nước ngoài tại đây.
Mở văn phòng tại DIFC cho phép các công ty thành viên của Lloyd’s có thể thâm nhập vào thị trường này với chi phí thấp và hiệu quả đặc biệt là các công ty sử dụng nền tảng công nghệ thông tin của Lloyd’s
Trong ngắn hạn và trung hạn, các
dịch vụ có truyền thống thu xếp qua thị trường Luân đôn sẽ tiếp tục tiến hành không thay đổi, nhưng về dài hạn, thông lệ này sẽ thay đổi khi đã có văn phòng gần hơn.
“Đây là bước đi một mũi tên nhắm đến 2 mục tiêu đó là (1) cung cấp dịch vụ thiết thực hơn cho các công ty bảo hiểm và môi giới của Lloyd’s với một cơ sở hạ tầng ngay tại địa phương, trong khi quảng bá thương hiệu cũng như chuyên môn của Lloyd’s rộng hơn tại khu vực và (2) hỗ trợ phát triển các công ty bảo hiểm và môi giới của Lloyd’s tại thị trường Luân đôn.
“Cụ thể hóa chiến lược của Lloyd’s, chúng tôi phải có mặt tại đây, phải mở văn phòng tại DIFC. Các thành viên của Lloyd’s muốn có mặt tại đây và tôi cảm thấy rất vui vì DIFC có thể đáp ứng được tất cả.
Nhưng Lloyd’s cũng đưa ra các giới hạn cần thiết các hỗ trợ của mình tại thị trường này dựa trên nhu cầu thực tế của các thành viên.
“Cuối cùng rất quan trọng, chúng tôi vẫn phải tuân thủ DFSA một qui chuẩn quản lý phù hợp của văn phòng Lloyd’s. Nếu tất cả mọi thủ tục đều nằm trong tầm kiểm soát và tiến triển tốt, Lloyd’s sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ quí 4 năm nay. Kinh nghiệm cho thấy nói trước bước không qua, nhưng chúng tôi rất hào hứng với nhiệm
vụ này.
Catlin’s mở văn phòng tại Dubai
Giám đốc điều hành Catlin Ste-phen Catlin nói chúng tôi cũng mở văn phòng của mình tại DIFC.
“Với tôi, Dubai giờ đã là trung tâm tài chính bảo hiểm của khu vực MENA (Trung đông và Bắc Phi)
Lý do là chất lượng nhân sự tại khu vực này rất tốt, môi trường kinh doanh mạnh và thị trường cạnh tranh lành mạnh
Catlin cho rằng thị trường bảo hiểm Dubai hiện có độ thâm nhập khoảng 1% nhưng tương lai có thể sẽ lên 3% vào 2020
“Chả ai lại nhảy vào một thị trường có môi trường kinh doanh xấu
“Chúng tôi mong muốn vào một thị trường mà luật pháp rõ ràng hỗ trợ mạnh cho ngành
Tôi hy vọng mình sẽ là người tiên phong tại một thị trường mà tương lai có thể là trung tâm tái/bảo hiểm thế giới. (2)1 http://www.globalreinsurance.com/lloyds-to-open-dubai-branch/1406737.article visit date Feb 18 2014
2 http://www.globalreinsurance.com/lloyds-reveals-reasons-behind-mena-expan-sion/1406900.article visit date Feb 18 2014
OPENING THE BLACK BOX
RISK MANAGEMENTTRANSPARENCYEMPOWERMENT
The latest addition to our family of cat models, the Windstorm Model, features a built-in mapping system that allows users to select different site
locations, typhoon paths and damages from wind and storm.
Our earthquake model has a built-in mapping system that allows users to choose their own maps, regions, attenuation, damage curves, demand
inflations, levels of completion, and other scenarios.
The Catalytics Flood Model is an “enhancement model” that links dynamically to Google Mapstm to allow users to define any scenario they
can imagine and let underwriters rate and evaluate the area of concern.
LIGHTING THE WAY FOR
UNMODELLEDASIA MODELLING THE
ASIA’SFASTESTGROWINGCATASTROPHEMODELLINGCOMPANY
www.catalytics.asiaCatalytics Pte Ltd
UOB Plaza 1, 80 Raffles Place #36-00 Singapore 048624
Asi
a R
ein
sura
nce
Bro
kers
14
Khi khiếu nại bị chính trị hóa, chi phí bồi thường sẽ bị thổi
phồng. Vậy công ty bảo hiểm phải có phương án định phí thế nào?
Lịch sử cho thấy các khiếu nại bị ảnh hưởng của chính trị công ty tái/bảo hiểm phải chi trả hơn nhiều so với các khiếu nại thông thường. Mức độ ảnh hưởng chính trị càng nhiều, chi phí bồi thường càng lớn. Điển hình là bồi thường sau bão Katrina, Horizon Deepwater hay gần đây nhất là tàu Costa Concordia. Vậy các công ty tái/bảo hiểm định giá cho các rủi ro loại này, mức độ ảnh hưởng của rủi ro này đối với an toàn tài chính của công ty bảo hiểm và thẩm định bảo hiểm thế nào?
Khi cơn bão Katrina oanh tạc New Orleans tháng 8/2005, nó băng qua mọi hàng rào bảo vệ và nhấn chìm một phần thành phố dưới 4.6 mét nước, kéo theo mất mát tài sản, 1400 người chết. Áp lực phải giải quyết thảm họa từ công luận, phương tiện thông tin đại chúng quốc tế, khiến cho mọi khiếu nại bảo hiểm phải được xem xét từ bình diện quốc tế.
Tranh chấp nảy sinh ngay sau sự cố liên quan đến thiệt hại do lụt. Lụt bị loại trừ theo đơn bảo hiểm nhà tư nhân phổ thông, và chỉ được đáp ứng một phần nào theo chương trình bảo hiểm lụt liên bang. Như vậy khả năng rất cao là các tiểu bang nằm trong khu vực vịnh sẽ gánh
chịu các thiệt hại không được bảo hiểm. Các tiểu bang này đã yêu cầu các công ty bảo hiểm phải bồi thường. Một vụ án nổi tiếng do luật sư Jim Hood kiện cho rằng các công ty bảo hiểm phải bồi thường cho thiệt hại do sóng có nguồn là bão theo đơn bảo hiểm phổ thông.
“Tại Hoa kỳ, chính trị đôi khi vẫn ảnh hưởng đến các quyết định về trách nhiệm môi trường” Robert Hartwig giám đốc học viện thông tin bảo hiểm “Và vấn đề trách nhiệm môi trường ở tiểu bang Louisiana có thể nói là nặng nề nhất trong lịch sử Hoa kỳ. Các đại gia lắm tiền nhiều của trong sự cố này phải vất vả chống đỡ trách nhiệm môi trường mà họ đã không mua bảo hiểm. Có rất nhiều vụ kiện ở Louissiana và Mississippi đòi bồi thường bảo hiểm theo đơn phổ thông, và đương nhiên bị từ chối.
Kết quả là, các công ty bảo hiểm được khuyến khích rút lui bằng cách trả lại phí bảo hiểm hoặc né các vụ kiện từ các tiểu bang. Allstate và một số các công ty bảo hiểm hàng đầu phải đương đầu với khiếu kiện của Jim Hood. Hood cho rằng điều khoản loại trừ lụt trong đơn phổ thông là vô hiệu. Nhận thấy tình hình có vẻ không an toàn, phần lớn các công ty bảo hiểm đã rút lui khỏi các tiểu bang phơi nhiễm rủi ro lụt như Louisiana và Florida.
Từ giác độ bảo hiểm, một môi trường nặng nề kiện tụng có thể gia tăng đáng kể chi phí khiếu nại đặc biệt là các tổn thất có hàm lượng chính trị cao. Đơn cử vụ Deepwater Horizon, khi có sự cố tràn
Chi phí khiếu nại tăng do yếu tố chính trị
INFLATING INSURANCE CLAIMS
POLITICSP
OL
ITIC
S
POLITICS
POLI
TICI
ANS
POLITICIANS
POLITICIANSCOSTS
COSTS
COSTS
INSURANCEINSURANCE
INSURANCECLAIMS
CLAIMS
CLAIMSINFL
ATIN
G
INFLATING
INFL
ATI
NG
Asi
a R
ein
sura
nce
Bro
kers
15
dầu từ 20/4/2010, các chính trị gia đã nổi giận và lên án quyết liệt trước thiệt hại. Hệ thống Obama đã chỉ trích kịch liệt, lên án nặng nề BP trên mức cần thiết, người phát ngôn nhà trắng tuyên bố rằng trách nhiệm của tổng thống là “nhét cái giày vào mồm” BP.
BP phản pháo rằng mất mát do giảm giá trị của công ty tại thị trường chứng khoán lớn hơn rất nhiều lần so với chi phí dọn dẹp hiện trường. Và chi phí đến giờ vẫn tiếp tục gia tăng. Tháng 2/2013 BP bị khiếu nại 34 tỷ đô la Mỹ về tổn thất kinh tế và thiệt hại trừng phạt do tràn dầu tại vịnh Mexico. BP cho rằng cách tính toán số tiền khiếu nại là “vô lý trắng trợn”. Công ty hóa dầu này dù sao cũng đã cay đắng chi trả 36 tỷ dọn dẹp hiện trường.
“Vụ kiện Deepwater Horizon là vụ trách nhiệm có liên quan chính trị lớn nhất trong lịch sử Hoa kỳ” Hartwig “BP đang chống đỡ cuộc chiến với công luận khốc liệt tại Hoa kỳ và là trường hợp pháp lý xấu bất bình thường ép buộc phải thanh toán thiệt hại giả định xuất phát từ một vụ kiện năm 2010. Không có bằng chứng gì về hàng loạt thiệt hại đã xảy ra, kinh tế vùng bị ảnh hưởng thế nào, nhưng BP đồng ý thanh toán một khoản gọi là quỹ bù đắp cho các cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại bởi sự kiện này.
“BP đã đăng công báo nhiều kỳ, hàng ngày trên nhiều tờ báo khác nhau về tiến trình xử trí của nhà chức trách trục lợi thế nào, ví dụ bị yêu cầu thanh toán cho cá nhân và doanh nghiệp đã đóng cửa trước khi có sự cố từ rất lâu hoặc có địa chỉ không ăn nhập gì tới khu vực. BP cũng như các doanh nghiệp bị kiện cố gắng đem ra ánh sáng cái gì đang thực sự diễn ra. Một số doanh nghiệp khiếu nại, đại gia địa phương cũng đã nhìn nhận vấn đề nhưng họ vẫn theo trào lưu chung của quan hệ công chúng và ủng hộ quốc gia.
Các tiểu bang năng nổ trong việc kiện tụng các vấn đề môi trường được các công ty đa quốc gia liệt vào danh sách không nên mở rộng thị trường. “Một số các luật sư tiếp tục tìm sơ hở luật trách nhiệm y tế công cộng ở California.” Hartwig “Các luật sư này tìm cách làm sống lại các vụ kiện về trách nhiệm liên quan đến A-mi-ăng (asbestos) để trục lợi trách nhiệm liên quan đến các sự cố từ lâu trong quá khứ, mà các sự cố này là nguồn gốc gây nên sụp đổ hàng loạt rất nhiều các công ty trong khu vực gây làn sóng thất nghiệp khá cao tại đây.
Một môi giới sẽ chia sẻ với các bạn cụ thể từng tiểu bang, tiểu bang nào có hệ thống luật trách nhiệm môi trường khắt khe và các tiểu bang không áp dụng và chia sẻ các nguyên nhân có thể phát sinh kiện tụng. Phí bảo hiểm trách nhiệm môi trường sẽ cao hơn rất nhiều so với các nơi khác, nhưng đáng buồn hơn, cộng đồng do-anh nghiệp sẽ nghỉ chơi với các tiểu bang xấu tính. Các công ty có xu hướng tìm kiếm các tiểu bang có hệ thống pháp luật lành mạnh không quá thất thường liên quan đến trách nhiệm môi trường.http://www.globalreinsurance.com/the-role-of-politics-in-inflating-in-surance-claims-costs/1407194.article visit date 24 Feb 2014
By Martin South, CEO, Asia-Pacific, Marsh
Báo cáo thường niên cho thấy các nhà quản trị rủi ro chuyên
nghiệp, các doanh nghiệp mua bảo hiểm tại châu Á hưởng lợi lớn do tình trạng cạnh tranh của các công ty bảo hiểm.
Châu Á là một khu vực có thuộc tính: đối kháng, năng động, kết hợp giữa một số thị trường phát triển cao và các khu vực mới nổi, tổn thất thiên tai nặng nề nhất. Ngành bảo hiểm đang đứng trước viễn cảnh phí có chiều hướng giảm bất tận do vốn bơm vào quá nhiều, năng lực tài chính khủng và cạnh tranh không khoan nhượng.
Mùa bão
2013 có một mùa mưa bão khá nặng nề với bão Hai-yan/Yolanda là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử tháng 11 gây lở đất với sức gió lên đến 300km/h. Tổn thất kinh tế khoảng hơn 10 tỷ nhưng tổn thất được bảo hiểm chỉ là 700 triệu USD theo Munich Re.
Trong tháng 9, bão Usagi gây lở đất tại khu bắc Hương Cảng, Quảng châu TQ xóa sổ gần hết một đầu mối tài chính kinh thương của châu Á, đến giờ vẫn chưa thể hoạt động.
Tháng 10, bão Phailin gây lở đất tại bờ biển đông Ấn độ gây thiệt hại lớn. Mặc dù, chết nhiều, nhưng chính phủ cứu sống được cũng lắm do có chuẩn bị trước bão.
Báo cáo thị trường bảo hiểm châu Á 2014
Asi
a R
ein
sura
nce
Bro
kers
16
Tổn thất do mùa mưa bão dù rất lớn, nhưng độ thâm nhập của ngành bảo hiểm trong toàn bộ khu vực là quá kém đặc biệt là Ấn độ và Phil-ippines thấp hơn rất nhiều so với các nước phát triển. Một tổng cảnh rất bất lợi cho thị trường bảo hiểm khi phí thu chả thấm tháp gì so với những gì công ty bảo hiểm đã tung ra để tái tạo lại khu vực.
Hơn nữa, chức năng hỗ trợ tài chính của các công ty bảo hiểm sẽ được thử thách nhiều từ phía các khách hàng bảo hiểm khi họ có sự cố, khi họ nhìn vào vụ khiếu nại tổn thất công ty bán dẫn lớn nhất trong lịch sử tổn thất bảo hiểm châu Á. Việc giải quyết khiếu nại này quan trọng cho toàn ngành bảo hiểm trước con mắt người mua bảo hiểm.
Các nước phát triển tại châu Á vẫn tiến bước.
Tại các thị trường phát triển như Nhật, Hàn quốc, Hương cảng, đảo quốc Sư tử, ngành bảo hiểm vẫn tiến bước với những biện pháp quản trị rủi ro tân tiến, và sản phẩm bảo hiểm. Đảo quốc Sư tử hiện nay trở thành một cái nôi tài chính tái/bảo hiểm cho toàn khu vực, với hàng loạt các công ty mới thành lập nhằm tìm cơ hôi vốn hóa mọi ý đồ phát triển kinh doanh. Có rất nhiều công ty bảo hiểm hiện đang nâng cấp văn phòng của mình tại Singapore thành
tổng hành dinh phụ trách châu Á Thái bình dương.
Ngày càng có nhiều đội chơi đổ vốn vào khu vực đến từ bắc Á đến Hoa kỳ, mặc dù họ thừa biết châu Á đã có quá đông đối thủ. Vốn và năng lực tài chính vẫn sẽ tiếp tục đổ vào châu Á. Các chính phủ tại các nước khu vực hiện cùng có một chủ trương là xây dựng châu Á thành một khu vực tài chính tái/bảo hiểm lớn dựa trên các đầu mối quan trọng như Singapore. Theo Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore, châu Á sẽ chiếm xấp xỉ 40% thị phần bảo hiểm toàn cầu vào 2020.
Vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người lao động có thay đổi lớn.
Châu Á là khu vực có mô hình chăm sóc sức khỏe cho người lao động hoàn toàn khác so với các nướcchâuÂu.ChínhphủcácnướcchâuÂubaothầutoànbộcácchương trình bảo hiểm y tế cho người lao động, trong khi một số nước tại châu Á đang bắt đầu thực hiện mô hình doanh nghiệp hoặc các tổ chức tự xây dựng các chương trình bảo hiểm sức khỏe cho người lao động, tiến tới xã hội hóa bảo hiểm sức khỏe. Châu Á đang đối mặt với dân số già trong một thời gian ngắn hơn một nửa so với các nước đã phát triển. Chương trình chăm sóc sức khỏe người lao động
hiện hành chắc chắn sẽ quá tải, dẫn đến việc người dân sẽ có yêu cầu cao hơn với chính phủ của họ.
Các nền kinh tế lớn như Nhật, Hàn quốc vẫn đang tìm giải pháp cho vấn đề chăm sóc sức khỏe dân số già. Vai trò của chính phủ trong bảo hiểm sức khỏe y tế sẽ vô cùng lớn trong 2014, và tương lai các nước như Indonesia cũng sẽ phải tính đến các chương trình tương tự.
Cơ hội
Châu Á vẫn là khu vực có ngành bảo hiểm năng động nhất, với hàng tá cơ hội từ lớn đến nhỏ, đủ loại. Từ việc quản trị thiên tai từ phía cấp chính phủ, đến việc ý thức hóa người dân tầm quan trọng của bảo hiểm, châu Á là một thị trường đầy tiềm năng cho mọi đội chơi.
Khu vực này cũng sẽ là một khu vực vô cùng lợi ích cho người mua bảo hiểm với giá bảo hiểm rẻ nhất quả đất, trong khi vốn và năng lực tài chính thì dư thừa trong 2014 và chí ít vài năm sau đó.
Giá vẫn giữ ngôi quán quân trong cạnh tranh bảo hiểm, nhưng tương lai, khách hàng có thể sẽ nhìn nhận lại tương quan hàm số giá, phát triển bền vững và năng lực quản trị rủi ro.http://www.strategic-risk-global.com/spon-sored-white-paper-asia-insurance-market-re-port-2014/1407165.article visit date 6 Mar 2014
VietnamIndonesia
The Philippines
Malaysia
Singapore
Thailand Vietna
m
Indones
ia
The
Philip
pines
Mala
ysia
Sing
apore
Tha
iland
Vietnam
Indonesia
The Philippines M
alaysia
Singapore
Thailand
www.catalytics.asia
www.catalytics.asia
Vietnam Indonesia
The PhilippinesMalaysia
SingaporeThailand
Asi
a R
ein
sura
nce
Bro
kers
17
Trong thư gửi cổ đông Ber-shire Hathaway
thường niên của tỷ phú Warren Buffett, chủ tịch HĐQT, đã nêu ra một số tranh luận của mình về tương lai của ngành tái bảo hiểm và các mô hình kinh doanh cạnh tranh với ngành sau khi chỉ trích mô hình kinh doanh truyền thống của các công ty tái bảo hiểm có tên tuổi.
trong một lá thư dài, Buffett lý giải một cách chi tiết chưa từng có trong các lá thư trước đó quan điểm của ông với ngành bảo hiểm và cách thức tốt nhất để kiếm lợi nhuận từ ngành bảo hiểm. Hầu hết các đầu mục đưa ra đều sử dụng tài chính đầu cơ, hoặc nhà quản trị tài sản được hỗ trợ tài chính từ một chiến lược tái bảo hiểm sẽ là mô hình tương lai của ngành tái bảo hiểm.
Ông giải thích chi tiết tầm quan trọng của chiến lược này với tên gọi “phí nổi” Premium Float, theo đó là phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm nắm giữ nhưng chưa thanh toán bồi thường. Khái niệm này được mô tả là khoản tiền không thuộc sở hữu của công ty nhưng Ber-shire có thể trưng dụng đầu tư tạo lợi nhuận cho mình”
Lượng phí nổi của Bershire Hathaway có thể nói là to vật vã. Mặc dù lợi nhuận kỹ thuật của Hathaway dương 11 năm liên tiếp nhưng phí nổi của công ty tăng từ 41 tỷ lên 77 tỷ USD. Con số này càng có ý nghĩa nếu so với phí nổi thời kỳ khai sinh Bershire 1970 là 39 tỷ USD.
Độ lớn cũng như đặc tính đa dạng hóa danh mục đầu tư và bảo hiểm của Bershire, cho phép công ty này có thể tham gia vào mọi hoạt động đầu tư có rủi ro cao hơn bất kỳ nhà tái bảo hiểm lớn nào cũng như so với các quĩ đầu tư tầm trung. Buffett cũng cho rằng với độ lớn của Bershire thì lợi nhuận kỹ thuật bảo hiểm có thể được coi là tiền tươi.
“Khi phí bảo hiểm vượt chi phí hành chính và tất cả dự phòng tổn thất phát sinh, gọi là lợi nhuận kỹ thuật sẽ được cộng dồn vào lợi nhuận đầu tư của phí nổi. Và tổng số tiền tươi này vẫn tạo ra lợi nhuận đầu tư.
Tình hình cạnh tranh quyết liệt của các công ty tái bảo hiểm hiện nay bất chấp lỗ kỹ thuật, có lý do Buffett nêu ra là khoản lỗ kỹ thuật là khoản tiền công ty tái bảo hiểm chi trả giống như một khoản phí lưu trì phí nổi thu
được từ khách hàng. Khi các công ty đầu tư một cách bảo thủ phí nổi thì lợi nhuận tổng của toàn ngành không thực sự phát huy hết tiềm năng của mình.
Phần phí nổi lớn nhất của Bershire đến từ tập đoàn tái bảo hiểm Ber-shire, do Ajit Jain quản lý. Trong khi Jain đình đám với các thương vụ bảo hiểm cho các rủi ro lớn mà các đối thủ không đủ vốn kham nổi, thì Buffett mở rộng chiến lược của mình từ một tầm cao khác. Ông cho rằng với mức đa dạng hóa vốn, đầu tư của mình Bershire chưa bao giờ đặt công ty vào một rủi ro lớn hơn so với năng lực tài chính của mình, tức là độ an toàn tài chính của Bershire vẫn lớn hơn nhiều so với các công ty tái bảo hiểm.
Buffett phân biệt cách làm của mình với mức độ phơi nhiễm của các nhà tái bảo hiểm lớn trong trường hợp có một sự cố
Tỷ phú Warren Buffett lên tiếng chỉ trích mô hình tái bảo hiểm truyền thống
thiên tai lớn. “Giả thiết là một sự cố thiên tai gây tổn thất 250 tỷ USD, tương đương 1 con số lớn gấp 3 lần so với tổn thất cao nhất trong lịch sử ngành, thì toàn bộ tập đoàn Bershire vẫn có lợi nhuận do tính đa dạng danh mục đầu tư” Buffett, “Và chúng ta vẫn có tiền để tìm kiếm vận hội mới khi mà toàn thị trường tái/bảo hiểm thế giới đang sốc hàng. Các công ty tái/bảo hiểm có thể đã ở mức báo động đỏ hoặc phá sản”
Buffett cũng nêu chi tiết về mức độ Bershire thâm nhập vào ngành tái/bảo hiểm. Ông mô tả ngành bảo hiểm là bán lời hứa trong khi lời hứa của Bershire thì khác hẳn. Thực tế cho thấy hiện nay các công ty bảo hiểm lớn nhất, có dịch vụ, sản phẩm tinh tế nhất sẵn sàng nhảy vào bảo vệ cho một số loại hình bảo hiểm trách nhiệm dài hạn hơn nhiều so với bình thường thậm chí có liên quan đến
Asi
a R
ein
sura
nce
Bro
kers
18
•TrungquốcvàẤnđộđangpháttriểnmạnh nhu cầu bảo hiểm vi mô ở châu Á•Chìakhóathànhcôngcủacáccôngtybảohiểm là phải làm cho sản phẩm thật đơn giản.
Châu Á đang trở thành trung tâm của thế giới về bảo hiểm vi mô với 80% các sáng kiến đều nằm trong khu vực. Với ưu thế dân số đông, kinh tế vẫn đang phát triển,
phạm vi tăng trưởng vẫn sẽ nở rộ. Thị trường mới vẫn đang được tìm tòi và sản phẩm mới vẫn tiếp tục tung ra.
Các công ty bảo hiểm đang tự định vị mình và sẵn sàng bung vốn vào mảng bảo hiểm vi mô. Tuy nhiên, trong hai thị trường lớn nhất Trung quốc và Ấn độ, chính phủ đóng vai trò quyết định trong việc định hướng phát triển thị trường.
Chính phủ Trung quốc đã cho thử nghiệm chương trình bảo hiểm vi mô từ 2008 và hiện nay chương trình này đã có 25 triệu khách hàng.
Con số này chẳng khác gì 1 giọt nước trong đại
dương. nhưng dù sao nó cũng cho thấy khu vực nông thôn khoảng 400 triệu trong số 700 triệu nông dân có thể sẽ được hưởng lợi từ bảo hiểm vi mô. Chính phủ đã khuyến khích các công ty nhà nước, các doanh nghiệp bảo hiểm vừa và nhỏ tham gia vào chương trình bảo hiểm này, thâm nhập sâu vào dân số.
Ủy ban Pháp chế Bảo hiểm Trung hoa đã đưa ra tiêu chuẩn về bảo hiểm vi mô với phí bảo hiểm không vượt quá 50 quan, tương đương 8 USD và ích lợi bảo hiểm không vượt quá 50,000 quan.
Trong một báo cáo của công ty tư vấn định phí Mil-liman, Lisa Morgan cho rằng “Nghiên cứu thị trường đang đẩy mạnh tìm hiểu về nhu cầu tại Trung quốc đặc biệt là khu vực nông thôn và người nhập cư. Khái niệm bảo hiểm có thể nói là cực kỳ mơ hồ đối với phần đông dân chúng nông dân và nông dân lên thành thị làm việc.
“Một số thử nghiệm đã ứng dụng mô hình cung cấp bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, tai nạn cá nhân cơ bản đi kèm với các khoản vay tín chấp vi mô. Một khu vực nổi bật khác là bảo hiểm nông nghiệp cho hoa màu và vật nuôi. Cùng lúc đó, Ủy ban Pháp chế
các khiếu nại A-mi-ăng.
“Những công ty này muốn tái bảo hiểm đi đâu? Nếu họ chọn nhầm nhà tái bảo hiểm, ví dụ các công ty không đủ năng lực tài chính hoặc các công ty chơi xấu, thì công ty bảo hiểm sẽ là người phải giơ ngực nhận lãnh toàn bộ trách nhiệm dù đã tái. Và do vậy con đường duy nhất của các công ty bảo hiểm này là phải chơi với Bershire.http://www.intelligentinsurer.com/news/buffett-crit-icises-traditional-reinsurance-model-1886 visit date 11 Mar 2014
http://www.berkshirehathaway.com/letters/2013ltr.pdf thư thường niên của Warren Buffett
Bảo hiểm vi mô, nhỏ và đẹp
Asi
a R
ein
sura
nce
Bro
kers
19
Bảo hiểm Trung hoa (CIRC) đang xây dựng khung pháp lý cho phép bảo vệ cả hai phía, công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm.”
Nhiều phạm vi có thể nhân rộng. Morgan “Hệ thống chính trị có tổ chức tốt ở Trung quốc đảm bảo quyết định của nhà nước luôn phải được ưu tiên thực thi đến từng ông chủ tịch xã, ấp tại các khu vực xa xôi hẻo lánh nhất. CIRC hy vọng rằng chính sách khuyến khích thay vì ép buộc mua bảo hiểm sẽ là nguồn động viên tốt hơn về tinh thần cho nhân dân có lựa chọn trước khi mua bảo hiểm. Do vậy, cán bộ các cấp ở chính quyền địa phương phải tham gia động viên giáo dục người dân ích lợi và giá trị của bảo hiểm vi mô.”
Tại Ấn độ, bảo hiểm vi mô có tính bắt buộc cho phép công ty bảo hiểm cấp đơn bảo hiểm cho tất cả các khu vực nông thôn. Chính sách này đã tạo ra sự bùng nổ về triển khai mạng lưới kinh doanh cung cấp sản phẩm tại khắp các khu vực.
Tuy nhiên, thị trường bảo hiểm vi mô tại Ấn độ vẫn chỉ chiếm khoảng 2% dân số trưởng thành. Toàn bộ thị trường tiềm năng của Ấn độ có thể lên đến 140-300 triệu đơn bảo hiểm.
Ấn độ và Trung quốc đã bị chỉ trích là quá chú trọng vào chính sách của nhà nước mà quên đi vai trò tiên phong của các doanh ng-hiệp bảo hiểm dẫn đến tình trạng thiếu sáng tạo ỷ lại. Tại Trung quốc một số chuyên gia nhận định thị trường này đòi hỏi khoản đầu tư hoành tráng nhất nhưng kết quả thì khá mơ hồ dù cho công ty bảo hiểm có được cấp phép thực hiện hay không.
Giám đốc điều hành MicroEn-sure Richard Leftley cho rằng “Các công ty bảo hiểm đã đạt được mục tiêu của họ nhưng chả được lợi lộc gì nếu như họ phát triển sâu rộng hơn. Họ cho rằng, loại hình bảo hiểm này không hữu ích, thậm chí là một khoản thuế vô hình lên công ty. Về dài hạn loại hình bảo
hiểm này cũng không được quần chúng nhân dân thu nhập thấp thiết tha lắm. Lý do chung là các công ty bảo hiểm không chịu khó nghiên cứu phát triển.
“Các thị trường khác thì khởi đầu theo kết cấu của thị trường tài chính. Các khoản phí bảo hiểm đóng theo cơ chế bắt buộc của các khoản vay vi mô của các tổ chức tín dụng và bảo hiểm hoạt động theo cơ chế giống như bancassur-ance. Người ta phải mua bảo hiểm nhân thọ để được vay tiền. Sau đó, dần dần các công ty đã bán được nhiều đơn bảo hiểm hơn ngoài cơ chế bancassurance.
“Các công ty bảo hiểm vi mô cần phải làm việc với hiệu suất cao vì chi phí hoạt động phải trên dưới 20% Vậy, bán bằng cách nào? tuyển dụng thế nào? giải quyết khiếu nại ra sao? trong phạm vi chi phí như vậy.
Thị trường thiết bị di động. Kênh phân phối là thử thách lớn nhất đặc biệt là vùng sâu vùng xa. Mô hình phân phối tốt nhất hiện nay là dùng mạng thông tin di động.
Leftley cho rằng “Phần lớn do-anh thu hiện nay đều nhờ vào nhà mạng di động. Đây là mô hình kinh doanh khác hẳn truyền thống bảo hiểm, đó là không chú trọng vào sản phẩm, mà chú trọng vào khâu phân phối sản phẩm”
Ví dụ Công ty viễn thông Bangladesh, Grameenphone cung cấp bảo hiểm nhân thọ miễn phí cho các khách hàng di động của mình nếu họ thoại tối thiếu một số giờ ấn định cho 1 tháng.
“Chả ai lại nghĩ chuyện mua bảo hiểm vào mỗi buổi sáng thức dậy, nhưng người ta thực sự sợ hãi trước rủi ro có thể xảy ra như vợ
ốm con đau nhà ngập nước”
“Sự lo lắng đấy chả thay đổi được hành vi tiêu dùng của họ nhưng lại tăng độ trung thành với nhà mạng. Người tiêu dùng sẵn sàng bỏ thêm nhiều tiền hơn cần thiết. Họ sẵn sàng gọi thoại liên tục cho đến mức giá trị tương đương 10 USD trong khi phí bảo hiểm chỉ khoảng 3 USD. Nhà mạng do vậy không do dự gì sẵn sàng đóng phí cho công ty bảo hiểm.”
Các sáng kiến kiểu này ở Ban-gladesh, Indonesia Philippines cho thấy tiềm năng của bảo hiểm vi mô.
Các sản phẩm bảo hiểm đơn giản sẽ phù hợp nhất cho bảo hiểm vi mô ví dụ như bảo hiểm nhân thọ định kỳ, bảo hiểm tai nạn cá nhân. Và các loại bảo hiểm khác vốn có ít loại trừ, thủ tục giải quyết khiếu nại dễ thực hiện sẽ phù hợp nhất cho thị trường.
“Một chương trình bảo hiểm vi mô thực sự đã cất cánh có thể nói đến là sản phẩm tiền tươi tại bệnh viện. Khách hàng sẽ nhận một khoản tiền mặt ấn định căn cứ trên mỗi đêm điều trị nằm viện. Lý do thành công của nó là công ty bảo hiểm không cần phải làm việc với tất cả các bệnh viện, và không cần nhân sự liên kết với từng bệnh viện. Chi phí nhân sự này lớn không cần thiết.
Công ty bảo hiểm chỉ cần biết người được bảo hiểm đã phải nhập viện. Công ty bảo hiểm cũng không cần điều tra xem người được bảo hiểm bị bệnh gì? chi phí điều trị bao nhiêu? mà chỉ cần thanh toán số tiền ấn định hàng đêm.
“Còn nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện sản phẩm loại này và bước quan trọng hơn là phân phối sản phẩm thế nào.”Global [Re]Insurance, ấn bản Singapore International Reinsurance Conference 2013, trang 6-7
Asi
a R
ein
sura
nce
Bro
kers
20
All of the articles herewithin are collected from well known Publishers and freely translated by Doan Quynh Trang, a member of Asia Reinsurance Brokers. We apologize for any error or omission as a result of improper translation.
CARGO
CARGO
CARGO
CARGO
SPECIE
BOND
BOND
TRADE
TRADE
D&O
D&O
D&O
D&O
D&O
PA
P&I
P&IP&I
P&I
BI
MD
RETAKAFUL
RETAKAFUL
RETAKAFUL
RETAKAFUL
AFFINITY
AFFINITY
AFFINITY
AFFINITY
AFFINITY
ILWENERGY
ENERGY
AGRICULTUREAVIATION
DFA
DFA
CAT MODELING
CAT MODELING
CAT MODELING
CAT MODELING
CAT MODELINGCAT MODELING
ENGINEERING
CAR
CARCARCAR
CAR
CAR
CAR
CARCAREAR
EAR AGGREGATE COVER
AGGREGATE COVER
CASUALTY
CASUALTY
STOP LOSS
STOP LOSS
PORT
PORT
PORT
AIRPORT
AIRPORT
JEWELLERS’ BLOCK
JEWELLERS’ BLOCK
JEWELLERS’ BLOCK
JEWELLERS’ BLOCK
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
BOND
BOND
BOND BOND
ILW
ILW
CAR
CAR
CASUALTYCASUALTY
CASUALTY
TRAVEL SCHEME
FINE ARTMEDICAL MALPRACTICE
MEDICAL MALPRACTICE
MEDICAL MALPRACTICEMEDICAL MALPRACTICE
SME SCHEME
SME SCHEME
POLITICAL RISK
EXTENDED WARRANTY
ALOP
CREDIT
CREDIT
CARGOCARGO
CARGOCARGO
CARGO
SPECIE
SPECIE
SPECIE
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
TRADE
D&O
D&OD&OD&O
D&O D&O
PA
P&I
P&I
MD
RETAKAFUL
RETAKAFUL
RETAKAFUL
AFFINITY
AFFINITY
ILW
ILW
ILW
ILW
ILWILW
ENERGY
ENERGY
ENERGY
ENERGY
ENERGY
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AVIATION
DFA
DFA
DFA
DFA
CAT MODELING
CAT MODELINGCAT MODELING
CAT MODELING
CAR
CAR CAR
CAR
CAR
AGGREGATE COVER
AGGREGATE COVERAGGREGATE COVER
CASUALTY
CASUALTY
CASUALTY
STOP LOSS
STOP LOSS
STOP LOSSSTOP LOSS
STOP LOSS
AIRPORT
AIRPORTJEWELLERS’ BLOCK
JEWELLERS’ BLOCK
JEWELLERS’ BLOCK
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
ILW
ILW
ILW
ILW
ILWCARCAR
CAR
CASUALTY
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
FINE ART
FINE ART
MEDICAL MALPRACTICE
MEDICAL MALPRACTICE
SME SCHEMESME SCHEME
SME SCHEME
POLITICAL RISK
POLITICAL RISKPOLITICAL RISK
EXTENDED WARRANTY
EXTENDED WARRANTY
EXTENDED WARRANTY
CREDIT
CREDIT
CARGO
CARGO
CARGOCARGO
CARGOCARGO
BOND
BOND BOND
D&O D&O
D&O
D&O
D&OD&O
P&I
P&I
P&I
RETAKAFUL
AFFINITY
AFFINITY
AFFINITY
AFFINITY
ILW
ILW
ILW
ILW
ILW
ILW
ILW
ENERGY
ENERGYENERGY
ENERGY
ENERGY
ENERGY
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTUREDFADFA
DFA
DFA
CAT MODELING
CAT MODELING
CAT MODELING
CAR
CAR
CAR
CAR
CAR
EAR
AGGREGATE COVER
AGGREGATE COVERAGGREGATE COVER
AGGREGATE COVER
CASUALTY
CASUALTYSTOP LOSS
STOP LOSS
STOP LOSS
STOP LOSS
STOP LOSS
STOP LOSS
AIRPORT
AIRPORT
AIRPORTJEWELLERS’ BLOCK
JEWELLERS’ BLOCK
JEWELLERS’ BLOCK
JEWELLERS’ BLOCKJEWELLERS’ BLOCK
JEWELLERS’ BLOCK
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME TRAVEL SCHEME
TRAVEL SCHEME
BOND BOND
ILW
ILWILW
ILW
CAR
TRAVEL SCHEME
FINE ARTFINE ARTFINE ART
FINE ART
FINE ART
MEDICAL MALPRACTICE
MEDICAL MALPRACTICE
MEDICAL MALPRACTICE
MEDICAL MALPRACTICE
MEDICAL MALPRACTICE
SME SCHEME
SME SCHEME
SME SCHEME
SME SCHEME
SME SCHEME
POLITICAL RISK
POLITICAL RISK
EXTENDED WARRANTY
EXTENDED WARRANTY
EXTENDED WARRANTY
EXTENDED WARRANTY
CREDIT
Asia Reinsurance Brokers Pte Ltd 24 Raffles Place, #29-01 Clifford Centre, Singapore 048621T (65)6538 7818, F (65) 6538 7717Asia Reinsurance Brokers (Labuan) Ltd (LL03746) Suite 33-03 Menara Dion, 27 Jalan Sultan Ismail,50250 Kuala Lumpur, Malaysia, T (603) 2072 0388. F (603) 2072 7388ARB Philippine Representative Office (FS201109668)Rm. 605, Pearlbank Centre, 146 Valero Street Salcedo Village,Makati City 1200 Philippine,T/F (632) 812 0320 E [email protected]
