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juillet 15 1 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
Marché du logement neuf en Languedoc-Roussillon Activité de la promotion immobilière Bilan du 1er semestre 2015 & perspectives Château de Flaugergues, Montpellier - Jeudi 23 juillet 2015
Intervention de Yohan Breuil, directeur associé, Adequation
& Pedro Martinez, consultant, Adequation
Agence de Nice
23, rue Jean Canavèse
06100 NICE
Tél. 04 93 51 01 11 - fax. 04 93 51 01 64
Siège (Lyon)
Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet
69006 LYON
Tél. 04 72 00 87 87 - fax. 04 27 19 48 80
Agence de Nantes :
11 allée Duquesne
44000 NANTES
Tél. 02 40 95 64 64 - fax. 04 78 27 70 72
Agence de Montpellier
133, rue Olof Palme - Tournezy
34070 MONTPELLIER
Tél. 04 67 07 99 00 - fax. 04 67 07 90 91
juillet 15 2 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
Promotion immobilière : le périmètre d’observation R
ÉGIO
N L
AN
GU
EDO
C-R
OU
SSIL
LON
PERIMETRES D’OBSERVATION EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
Le département de l’Hérault : un périmètre d’observation couvrant
219 communes. Un territoire
représentant plus de 970.000
habitants, soit 51% de la population totale du périmètre, dont près de 600.000 habitants sur la région de Montpellier (31%)
Une région de Nîmes couvrant
81 communes et représentant près de 370 000 habitants, soit 20% de la population totale du périmètre
Dans l’Aude, une région de Narbonne comptabilisant près de 150.000 habitants au sein de 59
communes, soit 8% de la population totale du périmètre
Une région de Perpignan représentant plus de 400 000 habitants pour 106 communes, soit
21% de la population totale du périmètre
Source : Adéquation
juillet 15 3 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
Retour sur les perspectives d’évolution établies au 1er
semestre 2014 en région LANGUEDOC-ROUSSILLON?
juillet 15 4 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
Evolution semestrielle des volumes de ventes nettes au détail (hors VEB & Res. Services) – Région LR
Perspectives 1er semestre 2014
Evolution semestrielle des volumes de ventes nettes au détail (hors VEB & Res. Services) – Région LR
Ventes réelles
32303070
17641878 1810
3655
4062
1894 1897 1900
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2010 2011 2012 2013 20141S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S
Part Invest. 78% 82% 68% 75% 45% 56% 45% 51% 50% 55%
+13%
+32%
+7% +1% +5%3230
3070
17641878 1810
3655
4062
1894 1897 2020
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2010 2011 2012 2013 20141S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S
Part Invest. 78% 82% 68% 75% 45% 56% 45% 51% 50% 63%
+13%
+32%
+7% +1% +12%
LES
VO
LUM
ES D
E V
ENTE
S –
LAN
GU
EDO
C-R
OU
SSIL
LON
2ème semestre 2014 : des volumes de ventes nettes supérieurs aux perspectives optimistes envisagées en fin de 1er semestre 2014 !
• 3.830 ventes nettes enregistrées en 2014 en Languedoc-Roussillon, une hausse supérieure aux
perspectives envisagées
1er semestre 2014 vs. 2ème semestre 2014 : 2 020 ventes (vs. 1 810) soit + 12%
• 63 % des ventes réalisées par la clientèle d’investisseurs, au 2ème semestre 2014
juillet 15 5 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
Carte du zonage Duflot – Région LR
LE Z
ON
AG
E D
UFL
OT
Le zonage Duflot : aucune commune classée en zone A et seulement 18 communes en B1
Source : Adéquation
ZONAGE DUFLOT LANGUEDOC-ROUSSILLON (nombre de commune)
0 en zone A 18 en zone B1 87 en zone B2 24 en zone B2 non éligible 336 en zone C
Liste des communes en B1
Agde
Castelnau le lez
Clapiers
Le Cres
Frontignan
Grabels
Jacou
Juvignac
Lattes
Montferrier-sur-Lez
Montpellier
Palavas les flots
Pérols
Saint-Clement-de-Rivière
Saint-Jean-de-Vedas
Sète
Vendargues
La Grande Motte
juillet 15 6 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
Carte du zonage Pinel – Région LR
LE Z
ON
AG
E P
INEL
Le zonage Pinel, une évolution favorable à l’investissement locatif qui permet de relancer l’activité !
Source : Adéquation
ZONAGE PINEL LANGUEDOC-ROUSSILLON (nombre de commune)
25 en zone A 76 en zone B1 44 en zone B2 33 en zone B2 non éligible 287 en zone C
120 communes progressent
dont 25 sont surclassées en
zone A & 73 en zone B1
345 communes ne
changent pas de zonage
Aucune commune déclassée
au zonage inférieur
juillet 15 7 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
Quel bilan d’activité au 1er semestre 2015
sur le marché MONTPELLIÉRAIN ?
juillet 15 8 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
1 7601 622
1 166 1 2291 093
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes de ventes nettes
1 7601 622
1 166 1 2291 093
1 906
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes de ventes nettes
LES
VO
LUM
ES D
E V
ENTE
S Hausse spectaculaire des volumes de ventes au 1er semestre 2015 !
Taux de désistement =
14% ventes brutes
vs 21% en 2014 & 17% en 2013
+ 74% vs. 1S2014
+ 55% vs. 1S2013
+ 63% vs. 1S2012
• Près de 1.910 ventes nettes enregistrées au 1er semestre 2015, soit une hausse de + 74% par
rapport au niveau bas enregistré en 2014
1er trimestre 2015 vs. 1er trimestre 2014 : 879 ventes (vs. 557) soit + 58%
2ème trimestre 2015 vs. 2ème trimestre 2014 : 1027 ventes (vs. 536) soit + 92%
• Une ville-centre de Montpellier qui a pesé pour 51% des ventes au 1er semestre (contre +/- 61% au 1er
semestre 2014) et enregistrée une hausse de ses volumes de ventes de + 46% (971 vs 666 au 1er semestre 2014)
juillet 15 9 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
LA R
ÉPA
RTI
TIO
N O
CC
UPA
NTS
/ IN
VES
TISS
EUR
S Un retour marqué de la clientèle d’investisseurs et une bonne dynamique des ventes à propriétaires-occupants
+ 113% vs. 1S2014
+ 109% vs. 1S2013
+ 115% vs. 1S2012
+ 39% vs. 1S2014
+ 14% vs. 1S2013
+ 22% vs. 1S2012
• Un marché dynamisé par le « retour » de la clientèle d’investisseurs qui enregistre 58% des ventes au 1er semestre 2015 : 1 114 ventes vs 523 au 1er semestre 2014, soit une augmentation de + 113%
• Les ventes à propriétaires-occupants sont, également, en hausse avec 792 ventes enregistrées au 1er
semestre 2015 (un record !) vs 570 au 1er semestre 2014, soit une augmentation de + 39%
juillet 15 10 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
Une activité significative des ventes en secteurs aménagés, bien qu’en baisse depuis 2014
Part des ventes en secteurs aménagés
L’AC
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EN S
ECTE
UR
S A
MEN
AG
ES
28% 986 vtes
34% 1332 vtes
51% 1165 vtes
50% 1213 vtes
47% 1134 vtes
41% 782 vtes
72% 2509 vtes
66% 2612 vtes
49% 1127 vtes
50% 1220 vtes
53% 1281 vtes
59% 1124 vtes
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2010
2011
2012
2013
2014
1S15
Secteur aménagé diffus
Une part des ventes en secteurs aménagés toujours élévée en baisse, représentant en 2014 et au 1er semestre 2015
moins de 1 logement sur 2, contre +/- 50% en 2013 et 2012
juillet 15 11 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
2 077
2 559
1 8501 697
1 566
2 436
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes de mises en vente
LES
VO
LUM
ES D
E M
ISES
EN
VEN
TE
Après 3 années de baisse, le marché a été fortement alimenté au 1er semestre 2015 avec plus de 2 400 logements
• Une hausse des mises en vente (après 3 années de baisse) avec plus de 2 400 nouveaux
logements commercialisés au 1er semestre 2015, soit une augmentation de + 56% par rapport au
1er semestre 2014
1er trimestre 2015 vs. 1er trimestre 2014 : 1 291 mises en vente (vs. 767), soit + 68%
2ème trimestre 2015 vs. 2ème trimestre 2014 : 1145 mises en vente (vs. 799), soit + 43%
• Une offre nouvelle principalement développée sur la ville de Montpellier : 1 255 mises en vente, soit 52% des mises en vente globales
+ 56% vs. 1S2014
+ 44% vs. 1S2013
+ 32% vs. 1S2012
228 logements retirés du marché
vs. 411 logements en 2014 & 240 en 2013
juillet 15 12 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
1 292
2 1272 394
2 193
2 7002 886
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle de l'offre commerciale
L’OFF
RE
CO
MM
ERC
IALE
DIS
PO
NIB
LE
Une offre commerciale qui se renforce compte tenu de la forte alimentation du marché au 1er semestre mais qui reste équilibrée
• Une intensité concurrentielle qui se maintient avec près de 2 900 logements disponibles à la
vente à la fin du 1er semestre 2015, soit une offre commerciale en légère hausse, + 7% par rapport
au 1er semestre 2014 et + 12% par rapport à fin 2014
• Un écoulement théorique de l’offre en 11 mois (au rythme des 12 derniers mois)
• Une ville-centre de Montpellier qui concentre 48% de l’offre disponible
+ 7% vs. 1S2014
+32% vs. 1S2013
+21% vs. 1S2012
juillet 15 13 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
74% - 913 logs
58% - 1076 logs
40% - 745 logs
60% - 1450 logs
55% - 1419 logs
63% - 1858 logs
26% - 317 logs
41% - 764 logs
57% - 1075 logs
36% - 866 logs
39% - 1016 logs
32% - 916 logs
1% - 10 logs
1% - 21 log
3% - 61 logs
4% - 105 logs
6% - 149 logs
4% - 112 logs
2010
2011
2012
2013
2014
1S2015
Ventilation de l'offre commerciale par date de livraison
sur plan en chantier livrée
L’OFF
RE
CO
MM
ERC
IALE
DIS
PO
NIB
LE
Logements disponibles à la vente : un « bon équilibre » entre offre en pré-commercialisation et offre en chantier
• Une offre livrée non vendue représentant +/- 110 logements (4% de l’offre disponible)
• Une offre en chantier de +/- 920 logements (32% des logements disponibles à la vente)
• Une offre en pré-commercialisation qui s’est reconstituée à +/- 1 860 logements (63% du disponible)
juillet 15 14 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
60%1844
60%1992 49%
861 48%917
55%1120
55%904 44%
1130
34%1052
35%1157 42%
753 42%790
36%723
33%539 40%
1038
6%188
6%196
9%161
10%194
9%190
12%197
15%395
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 1S2015 offre
Evolution de la répartition typologique des ventes et de l'offre à la fin du 1er sem. 2015
T4/T5 T3 T1/T2
Durée théorique d’écoulement
ST/T2
9 mois
T4/T5
16 mois
T3
14 mois
Prix moyen en collectif*
T2 : 159K€
ST : 116K€
T5 : 504K€
T4 : 346K€
T3 : 227K€
*Prix Unitaires Moyens des ventes en libre
(collectif, TVA pleine, hors parking)
Une répartition des ventes en collectif impactée par le retour de la clientèle d’investisseurs TY
PO
LOG
IES
& E
NV
ELO
PP
ES D
E P
RIX
• Une répartition des ventes « moins équilibrée » entre les logements T1/T2 (55% des ventes) et T3
(33% des ventes), en lien notamment avec le retour de la clientèle d’investisseurs et donc une part plus
significative de ventes réalisées auprès de cette clientèle (T1/T2)
• Un volume d’offre commerciale conséquent en T3 et T4/T5 (55% de l’offre à la fin du 1er semestre 2015) alors même que les rythmes d’écoulement demeurent plus faibles sur ces produits, en raison notamment de
prix plus élevés
juillet 15 15 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
Indicateurs Clés 1S2015
Prix m² des ventes : 3810€/m²en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking
evol.1S2015 / 2014 :
evol.1S2015 / 2014 :
+3%
Durée moyenne de
commercialisation de 15 mois-3 mois
Une légère hausse (mécanique) des prix au m² moyen des ventes au 1er semestre 2015, similaire au prix de l’offre LE
S P
RIX
ET
RYT
HM
ES D
E V
ENTE
S
• Un prix/m² des logements collectifs vendus en libre en hausse au 1er semestre 2015, +/- 3 810€/m² (hors stationnement), un prix similaire à celui de l’offre
• Une durée moyenne d’écoulement des opérations en légère baisse, +/- 15 mois
• A noter, un impact du parking, en collectif, de +/- 280€ rapporté au m² habitable
3 585 €
3 694 €
3 718 € 3 695 € 3 681 €
3 810 €
3 662 €
3 645 €
3 737 € 3 811 € 3 800 €
3 790 €
0
4
8
12
16
20
24
28
2 500 €
2 700 €
2 900 €
3 100 €
3 300 €
3 500 €
3 700 €
3 900 €
2010 2011 2012 2013 2014 1S2015
Evolution des prix du logement collectif libre neuf (hors logement "aidé" / hors parking)
Prix/m² des ventes (hors parking) Prix/m² de l'offre (hors parking)
Durée moyenne de commercialisation
Indicateurs Ville de Montpellier
Prix m² des ventes : 3930€/m²en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking
evol.1S2015 / 2014 : +4%
juillet 15 16 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
• 28% des ventes réalisées à moins de 3 300€/m² au 1er semestre 2015, en baisse vs. 2014 (-4 points/2014 et -13 points/2013)
• 17% des ventes contenues entre 3 300 et 3 600€/m² au 1er semestre 2015, soit -3 points vs. 2014
• 55% des ventes effectuées à plus de 3 600€/m² au 1er semestre 2015, en forte progression par rapport à 2014, +8 points
• Une offre commerciale similaire à la part des ventes réalisées au 1er semestre 2015
Vers un resserrement des gammes « moyennes » au profit des gammes « supérieures » R
ÉPA
RTI
TIO
N P
AR G
AM
ME
DE
PR
IX
9%306
11%392
15%310
12%263
9%217
11%196
7%183
23%772
18%687
17%356
29%645 23%
52917%300
22%592
25%842 19%
714
21%428
19%422 20%
470 17%303
17%466
29%988 36%
1344
34%708
26%570
32%734 35%
631
35%947
14%469
16%584
13%275
15%335
15%348
20%365
20%545
2010 2011 2012 2013 2014 1S15 Offre 2T15
Ventes et Offre par gamme de prix au m²(logement collectif, hors parking)
< 2700 € 2700-3300€ 3300-3600€ 3600-4200€ > 4200 €
juillet 15 17 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
MONTPELLIER face aux autres métropoles
françaises
juillet 15 18 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
Montpellier, des volumes de ventes en forte progression à l’image de Lyon, Toulouse ou Marseille C
OM
PAR
ATI
F A
VEC
LES
GR
AN
DES
MÉT
RO
PO
LES
FRA
NÇ
AIS
ES
Source : extrait de FIL Scor’marché – Adequation – 1er trimestre 2015
12 derniers mois
(2T14-1T15)
2T13-1T14
VOLUME DES VENTES – EVOLUTION ANNUELLE
juillet 15 19 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
Source : extrait de FIL Scor’marché – Adequation – 1er trimestre 2015
12 derniers mois
(2T14-1T15)
2T13-1T14
Des prix de vente stables, dans la moyenne haute des grandes métropoles françaises
PRIX DU COLLECTIF LIBRE
CO
MPA
RA
TIF
AV
EC L
ES G
RA
ND
ES M
ÉTR
OP
OLE
S FR
AN
ÇA
ISES
juillet 15 20 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
Le FIL SCOR’MARCHE afin d’avoir une vision comparée des principaux marchés français FI
L SC
OR’M
AR
CH
É
Cotation du dynamisme des marchés régionaux Les + Produit Chaque trimestre, une cotation en 5 classes, du gris au vert, de la performance des principaux marchés de la promotion immobilière
Apprécier la dynamique dans laquelle s'inscrivent les 60 principaux marchés français et les comparer entre eux : Secteurs touristiques, villes moyennes, métropoles régionales
Nouveauté 2015 : extension de la cotation à l'ensemble du territoire national, y compris le Nord-Est avec un focus sur les 8 départements de la région parisienne
Lire en un clin d'œil l'évolution des principaux indicateurs en années mobiles : mises en vente, ventes, part à investisseurs, prix au m², délai d'écoulement de l'offre disponible
Complétez votre veille territoriale pour un coût d'abonnement réduit
juillet 15 21 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
Quelle situation au 1er semestre 2015 sur les différents
marchés locaux en LANGUEDOC-ROUSSILLON ?
juillet 15 22 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
215
346
147112
157
217257
159
50 60
115
206
315
438
526
324357
297
0
100
200
300
400
500
600
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
257
159
50 60
115
206
0
100
200
300
400
500
600
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
RÉG
ION
DE
SÈTE
Région de Sète : une activité de la promotion immobilière en hausse au 1er semestre 2015
• 1er trimestre 2015 vs. 1er trimestre 2014 : 98 ventes (vs. 54) soit +81%
• 2ème trimestre 2015 vs. 2ème trimestre 2014 : 108 ventes (vs. 61) soit +77%
54% d’investisseurs 610
571
293
105
332
167
292 275229
138
208
132
601
671
564
275
325291
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
+38%
1S2015 vs 1S2014
+79% -17%
44% de ventes en secteurs aménagés
en collectif libre neuf (hors logement
« aidé » & hors pkg)
3.240 €/m²
• Une baisse de l’offre commerciale, moins de 300 logements disponibles à la vente
• Une hausse des ventes à destination de la clientèle d’investisseurs, 54% contre 41% au 1er semestre 2014
215
346
147112
157
217257
159
50 60
115
206
0
100
200
300
400
500
600
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
juillet 15 23 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
292 275229
138
208
132
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
610571
293
105
332
167
292 275229
138
208
132
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
610571
293
105
332
167
292 275229
138
208
132
601
671
564
275
325291
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commercialeRÉG
ION
DE
BÉZ
IER
S Région de Béziers : une nouvelle baisse des ventes et des mises en vente en ce début d’année
• 1er trimestre 2015 vs. 1er trimestre 2014 : 70 ventes (vs. 98) soit -29%
• 2ème trimestre 2015 vs. 2ème trimestre 2014 : 62 ventes (vs. 110) soit -44%
73% d’investisseurs
610571
293
105
332
167
292 275229
138
208
132
601
671
564
275
325291
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
-50%
1S2015 vs 1S2014
-37% -10%
57% de ventes en secteurs aménagés
en collectif libre neuf (hors logement
« aidé » & hors pkg)
2.930 €/m²
• Un taux de désistements qui reste élevé : 18% au 1er semestre 2014 & 120 logs retirés du marché
juillet 15 24 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
277 277
77
132116
134
0
100
200
300
400
500
600
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
RÉG
ION
DE
NÎM
ES
Région de Nîmes : des difficultés de marché qui perdurent malgré le passage en zone B1 et des volumes de mises en vente en hausse
• 1er trimestre 2015 vs. 1er trimestre 2014 : 64 ventes (vs. 60) soit +7%
• 2ème trimestre 2015 vs. 2ème trimestre 2014 : 70 ventes (vs. 56) soit +25%
60% d’investisseurs
610571
293
105
332
167
292 275229
138
208
132
601
671
564
275
325291
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
+67%
1S2015 vs 1S2014
+16% +6%
13% de ventes en secteurs aménagés
en collectif libre neuf (hors logement
« aidé » & hors pkg)
3.020 €/m²
• Des volumes de mises en vente en hausse par rapport à un 1er semestre 2014 faiblement alimenté
• Une hausse des ventes à destination de la clientèle d’investisseurs, 60% contre 31% au 1er semestre 2014
229
385
287
203
149
249277 277
77
132116
134
0
100
200
300
400
500
600
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
229
385
287
203
149
249277 277
77
132116
134
288
429
499
430 415439
0
100
200
300
400
500
600
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
juillet 15 25 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
248
292
5837
142
86
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commercialeRÉG
ION
DE
NA
RB
ON
NE
Région de Narbonne : de profondes difficultés qui perdurent avec, à nouveau, une baisse de l’activité
• 1er trimestre 2015 vs. 1er trimestre 2014 : 48 ventes (vs. 44) soit +1%
• 2ème trimestre 2015 vs. 2ème trimestre 2014 : 38 ventes (vs. 98) soit -61%
55% d’investisseurs
610571
293
105
332
167
292 275229
138
208
132
601
671
564
275
325291
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
-70%
1S2015 vs 1S2014
-39% -33%
20% de ventes en secteurs aménagés
en collectif libre neuf (hors logement
« aidé » & hors pkg)
2.840 €/m²
349
414
110
28
151
45
248
292
5837
142
86
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
349
414
110
28
151
45
248
292
5837
142
86
424 429
284 274
356
239
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
juillet 15 26 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
396445
184
282
136
196
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
352
468
407458
211 199
396445
184
282
136
196
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
352
468
407458
211 199
396445
184
282
136
196
637
695739
766
544 566
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
RÉG
ION
DE
PER
PIG
NA
N
Région de Perpignan : une situation toujours difficile malgré un bon 2ème trimestre
• 1er trimestre 2015 vs. 1er trimestre 2014 : 58 ventes (vs. 74) soit -22%
• 2ème trimestre 2015 vs. 2ème trimestre 2014 : 138 ventes (vs. 62) soit +123%
59% d’investisseurs
610571
293
105
332
167
292 275229
138
208
132
601
671
564
275
325291
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
-6%
1S2015 vs 1S2014
+44% +4%
26% de ventes en secteurs aménagés
en collectif libre neuf (hors logement
« aidé » & hors pkg)
2.990 €/m²
• Une offre commerciale importante, représentant 16 mois d’écoulement théorique*
• Une ville-centre de Perpignan pesant pour moins de 30% du marché local
*au rythme des 12 derniers mois
juillet 15 27 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
Synthèse & perspectives envisageables
pour l’année 2015
juillet 15 28 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
SYN
THÈS
E SYNTHESE SUR L’ENSEMBLE DU PERIMETRE D’ETUDE
Répartition et prix moyen/m² habitable des ventes au détail
au 1er semestre 2015
REGION DE MONTPELLIER
1.906 ventes (+74%)
72% des ventes
Région de Montpellier : 3.810 €/m²
Ville de Montpellier : 3.930 €/m²
Prix au m² : prix au m² habitable des ventes en collectif, hors
stationnement, en libre (hors dispositifs d’aides) au 1er semestre 2014
REGION DE NARBONNE
86 ventes (-39%)
3% des ventes
2.840 €/m²
REGION DE SETE
206 ventes (+79%)
8% des ventes
3.240 €/m²
REGION DE PERPIGNAN
196 ventes (+44%)
7% des ventes
2.990€/m²
REGION DE BEZIERS
132 ventes (-36%)
5% des ventes
2.930 €/m²
REGION DE NIMES
134 ventes (+16%)
5% des ventes
3.020 €/m²
juillet 15 29 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
32303070
17641878 1810
2660
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15
LES
VO
LUM
ES D
E V
ENTE
S A l’échelle des territoires observés : une hausse significative de l’activité portée, majoritairement par la région de Montpellier
3 313 logs au 1S2015 vs. 2 566 logs au 1S2014
+ 47% vs. 1S2014
+ 42% vs. 1S2013
+ 51% vs. 1S2012
• Une activité en forte hausse au 1er semestre 2015 portée par la région de Montpellier, mais encore en dessous des volumes enregistrés en 2010 et 2011 (Scellier).
• Des signaux très encourageants pour la suite de l’année 2015 !
Evolution semestrielle des volumes de ventes nettes – Région LR
+ 29% vs. 1S2014
de mises en vente
4 697 logs au 1S2015 vs. 4 718 logs au 1S2014
STABLE vs. 1S2014
de mises en vente
juillet 15 30 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
PER
SPEC
TIV
ES P
OU
R L’
AN
NÉE
20
15
Quelles perspectives d’atterrissage pour l’année 2015 en région Languedoc-Roussillon ?
Néanmoins, il reste des facteurs d’inquiétudes notamment sur les marchés de Narbonne, Béziers et dans une moindre mesure de Nîmes & Perpignan avec :
Un passage en zone B1 qui se laisse encore attendre sur Nîmes & Perpignan
Des difficultés à sortir des opérations sur des niveaux de prix davantage en phase avec les capacités de financement des ménages locaux
Des facteurs encourageants :
Un marché davantage alimenté en offre nouvelle
Un dispositif Pinel plus attractif & un retour affiché de la clientèle d’investisseurs
Une évolution positive du zonage : passage en A de la ville de Montpellier et passage en B1 de Nîmes et Perpignan, favorable à l’investissement locatif, à l’accession à la propriété (PTZ) ou encore au développement d’une offre en locatif intermédiaire « SNI »
des taux d’intérêt qui devraient rester faibles bien qu’en légère augmentation
Un regain d’optimisme suite aux bons résultats de l’activité au dernier trimestre 2014 et 1er semestre 2015 ! Particulièrement vrai pour le territoire montpelliérain
juillet 15 31 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
PER
SPEC
TIV
ES P
OU
R L’
AN
NÉE
20
15
Quelles perspectives d’atterrissage pour l’année 2015 en région Languedoc-Roussillon ?
Evolution semestrielle des volumes de ventes nettes – Région LR
5 500 – 5 600 ventes nettes
juillet 15 32 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
Quoi de neuf chez Adequ’
juillet 15 33 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
e-focus Projets
Suivi de tous les PC déposés et accordés Date prévisionnelle de mise en vente Identification des Maîtres d’ouvrage Mise à jour mensuelle
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1er service de consultation en ligne des futurs projets en promotion immobilière
Disponibilité de l‘information 24h24 Réactivité face aux dossiers urgents Fiabilité des données Veille prospective Anticipation sur l’évolution du marché
juillet 15 34 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2015 & Perspectives
e-focus Projets 1er service de consultation en ligne des futurs projets en promotion immobilière