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Mettre en place une dataroom claire structurée représente une étape clé pour la réussite d´une transaction. La présentation « Mettre en place une dataroom transactionnelle en 3 étapes » indique en quelques points clés les astuces et conseils pour réussir la mise en place d´une dataroom transactionnelle. > www.drooms.com
Citation preview
Mettre en place une dataroomtransactionnelle structurée
en 3 étapes
www.drooms.com
Une dataroom mal structurée ou incomplète a un
impact négatif sur le prix de vente : jusqu´à 20% de pertes !
Source : Etude réalisée par REAG et Drooms® 2012
Les erreurs fréquentes
La documentation n´est pasactuelle et/ou incomplète
Les potentiels acheteurs ontaccès à la dataroom avant quela Vendor Due Diligence ne soit complètement réalisée.
Une grande partie de la documentation manquanteest rajoutée au cours de la Due Diligence.
Recherche des
documents
Collectedes
données
VendorDue
Diligence
La procédure à suivre en 3 étapes
Etape n° 1Recherche des documents
Index
La sélection des documents pertinents doit être effectuée par des experts des domaines juridiques et financiers.
Il est conseillé d´utiliser un index standard qui pourra par la suiteêtre adapté si besoin.
Suivant la phase de la transaction, la structuration de la documentation peut varier.
Sources
Les différents sources des documents doivent être identifiées.
La collecte des documents est généralement effectuée par plusieurs personnes auprès de différentes sources.
Le temps pour obtenir des documents auprès des autorités ne doit pas être sous-estimé.
Planification de l´équipe et du calendrier
Définir une équipe et un chef d´équipe.
L´équipe doit être informée en amont.
Utiliser un NDA (accord de non-divulgation ).
Mettre en place un calendrier pour monitorer la recherche
Etape n° 2Collecte des données
Organisation
Centralisation des données: les données sont regroupées dans unseul et même endroit.
Décentralisation du chargement des données: chaque membre de l´équipe gère et remplit une partie définie de la dataroom
Documentation physique et numérique
Utilisation de code barre pour les documents physiques (papier) .
Numérotation des documents numériques selon les pointsd´index auquels ils correspondent dans la dataroom.
Contrôle de la progression
La collecte des documents doitêtre monitorée.
Les reportings utilisés peuventêtre organisés et présentés de différentes façons.
Remplissage de la dataroom
La documentation pertinente doit être chargée directement dansla dataroom.
Des spécialistes doivent avoir accès à la dataroom pour effectuerla Vendor Due Diligence.
Etape n° 3Vendor Due Diligence
Vendor Due Diligence
Doit être complétée avant la Bidder Due Diligence.
Un double contrôle est recommandé: un spécialiste (ex: comptabilité) charge les documents et le responsable de projetapprouve leur publication.