MINCETUR - Alcachofas

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 1

Diagnóstico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas


I. Cadena Productiva

1. Dinámica Productiva y Exportadora


Cadena de Valor de Corazones de Alcachofa

Destino Forán

Control de enfermedades y

plagasEnfriado Adición de

liquido de gobierno

Aporque y podas

Desbracteado Perfilado Envasado / Pesado

Abonado El fruto es cortado dejando parte del tallo, que sirve como reservorio de agua

para retardar la deshidratación

Escaldado ExhaustorRiego

SiembraLos trabajadores llevan a la

espalda especies de mochilas abiertas o canastos en donde recolectan los frutos

Almacenamiento Refrigerado Cerrado

Reproducción por semillas

Preparación del suelo

Cosecha siempre manual (muchas veces usando

guantes)Pesado

Selección y Clasificación Etiquetado

Autoclave

Propagación Actividades Culturales Cosecha

Obtención

Fase Productiva Transformación

Tratamiento en agua caliente con el fin de eliminar aire de

las brácteas, ablandar el producto e inactivar enzimas

Sacar las brácteas fibrosas

Dar forma de corazón

Pasteurización

neo

Consumidor Externo

Importador / Distribuidor Mayorista Minorista

Exportador

Broker o Agente

Comercialización

Fuente: IPEH Elaboración: MAXIMIXE


Dinámica Productiva Nacional de Alcachofa

En los últimos tres años la producción de alcachofa creció a un ritmo anual de 30,7%, impulsada por la participación de un grupo de productores de espárragos verdes que buscaban diversificar su producción utilizando las mismas plantas procesadoras y cuya producción sería destinada al mercado externo.

La alcachofa se cultiva en la Sierra y Costa con diferentes condiciones de cultivo. En la Sierra el cultivo lo realizan pequeños productores con un sistema de riego por surcos, utilizando una alta densidad de producción, mientras que en la costa el cultivo lo realizan grandes empresas con un sistema de riego por surcos en los valles de los ríos o localizado en las arenas del desierto, empleando una menor densidad de plantación.

Cabe señalar que en la costa se planta al final de la época cálida, entre los meses de marzo y abril, obteniéndose la cosecha entre agosto y noviembre, sin embargo en la sierra se realizan plantaciones tempranas en septiembre obteniéndose la cosecha entre enero y mayo.

Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE

Producción y Rendimiento Nacional de Alcachofa

0,91,4

1,9

3,1

4,23,8

8,4

0,9 1,0 1,0

6,8

2,4

4,6

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20027,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

Producción Rendimiento

Miles TM TM/ha

Ranking de Rendimiento Nacional de Alcachofa, (TM/ha)

14,6

8,0

13,9

7,6

16,6

18,3

15,7

0,0

19,9

5,1

16,8

15,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Apurimac

Lima

Ica

La Libertad

Junín

Prom Nacional

2001 2002


Todas las variedades sin espina son las únicas aceptadas por la agroindustria para la producción de alchofines o alcachofas BB, sean en frasco, lata o congelado. Se les utiliza por su sabor suave, textura sin fibra y color blanco, no morado. El mercado de EEUU sólo acepta en fresco las variedades sin espina. En tanto, la variedad criolla o con espina fresca es sólo utilizada en el mercado local. Sus fondos son lo único que utiliza la agroindustria para el mercado internacional, sea en salmuera como congelados. Son frutos son de sabor más fuerte y fibroso que los sin espinas y de un color morado. En la Sierra se cultiva la variedad criolla cuyo destino es el mercado fresco.

Se estima que en el 2003 se sembrarán alrededor de 2210 hectáreas, 930 en la costa y 1280 en la sierra, mientras que en el 2004 el área sembrada en la costa se incrementaría a 2000 has. sólo para las variedades sin espina. En tanto, la inversión necesaria por hectárea en terrenos de valle con riego por gravedad, no tecnificado asciende a US$ 3500 y en terrenos de arena o de cultivo en zonas desérticas, donde se utiliza riego tecnificado y bombeo de agua, asciende a US$ 4200.

Dinámica Productiva Nacional de Alcachofa

Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE

Superficie Sembrada de Alcachofa (has)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

Total Nacional Ica La LibertadJunín Lima Apurimac

Por TipoPor Departamentos

Oferta Nacional de Alcachofas (2002)

Junín57,5%

Ica21,4%

La Libertad19,7%

Apurimac1,0%

Lima0,4%

Sin espinas42,5%

Con espinas57,5%


Dinámica Exportadora de Alcachofa

Las exportaciones de alcachofa en conservas registran una tendencia creciente desde el 2000, ante la expansión del cultivo por la industrialización de las nuevas variedades de semilla que se dedican totalmente a la fabricación de corazones, enteros o por cuartos apertizados, marinados o en aceite o congelados. En el 2003 las exportaciones ascenderían a US$ 8 millones, expandiéndose 279% respecto al año anterior.

Las exportaciones de alcachofas frescas son incipientes todavía, aunque este año se han enviado algunas muestras con éxito, ante el levantamiento de las restricciones fitosanitarias en el mercado americano en julio del 2002 permitiendo el ingreso de la alcachofa fresca peruana en iguales condiciones que otros países como Chile y Colombia.

miles US$ TM

Exportación Nacional de Alcachofa en Conservas

3300021

2110

8000

819 868

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20030

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

miles US$ TM

miles US$ TMExportación Nacional de Alcachofa Fresca

1

2

8

1

4

00

14

5

9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

miles US$ TM

Fuente: ADUANAS, IPEHElaboración: MAXIMIXE


Dinámica Exportadora de Alcachofa

Elaboración: MAXIMIXEFuente: ADUANAS

20021993

Destino de las Exportaciones Peruanas de Alcachofas

EEUU100,0%

Reino Unido1,5%

Francia2,7%Alemania

3,7%

Países Bajos7,9%

EEUU38,6%

España43,7%

Resto1,9%

Año Crecimiento Anual Participación2002 % %

Sociedad Agrícola Virú 1 099 100,6 51,9Mendavia 540 279,9 25,5Agro Industrias Backus 134 2 235 236,5 6,3Danper Trujillo 129 151,3 6,1IQF del Perú 87 55,4 4,1Procesadora 84 92,7 4,0Agroindustrias Josymar 35 25,6 1,6Resto 12 158,2 0,5

Total 2 119 142,8 100,0

Ranking de Exportadores de Alcachofa(miles US$)

Empresas


1. Dinámica productiva

II. Dinámica mundial


Entre 1990 y 2002 la producción mundial de alcachofas registró un ligero retroceso (-0,5%), asociado a la contracción del rendimiento (-0,7%) que contrarrestó el ascenso de la superficie cultivada (0,1%), determinado por la menor actividad productiva de España, uno de los principales productores mundiales, que vio descender la extensión de sus cultivos orientados al consumo en fresco, dado su alto costo por el uso intensivo en mano de obra, mientras que viene incrementando los productos más industrializados.

Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa

Producción y Rendimiento Mundial de Alcachofa

1,32

1,15 1,14

1,12

1,25 1,24

1,31

1,19

1,24

1,321,32

1,231,26

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20029,5

9,9

10,3

10,7

11,1

11,5

11,9


millones TM TM/ha

Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Alcachofa

-3,5

-0,3-0,3

6,7

-5,9

3,0

-1,8

-7,1

-3,5 -2,6

11,6

-0,7 -0,5

-9

-6

-3

0

3

6

9

12

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002-8

-5

-2

1

4

7

10

13


Elaboración: MAXIMIXEFuente: FAO


Europa lidera la producción mundial abarcando el 65,7% del total, aunque en los últimos cinco años su tasa de crecimiento promedio anual ha sido casi nula. Italia es el mayor productor mundial con el 37,2% del total producido. Sus cultivos se concentran en las regiones de Apulia, Sicilia y Cerdeña, entre los meses de diciembre y mayo. Le siguió España (21,3%), cuya producción se concentra en las regiones del litoral mediterráneo y del valle del Ebro, entre los meses de noviembre y mayo, destinando su cosecha otoño-invierno al consumo en fresco mientras que la cosecha de primavera es absorbida por la industria de la conserva y congelado.

Entre 1990 y 2002 México combinó en mejor medida el comportamiento de su producción y rendimiento de alcachofa, al expandirse en 29,9% y 11,9%, respectivamente, al igual que China, Perú y Argelia. Por su parte, Italia y España obtuvieron niveles nulos de crecimiento, pese a que continuaron como los principales productores a nivel mundial.

Productores Año Participación2002 % 2002/01 2002/90

Mundo 1 262,8 100,0 -3,5 -0,5Italia 470,2 37,2 -7,0 0,3España 268,5 21,3 -9,1 -4,3Argentina 86,0 6,8 1,2 1,6Francia 67,5 5,3 13,5 -2,7Egipto 65,3 5,2 0,0 -1,8Marruecos 46,5 3,7 4,5 7,2China 1 43,0 3,4 19,4 18,3EEUU 42,8 3,4 -5,7 -2,4Argelia 35,0 2,8 -0,6 12,4Turquía 26,0 2,1 -1,9 8,3Chile 25,0 2,0 1,4 4,3Grecia 23,0 1,8 0,0 -2,2Túnez 19,2 1,5 -4,0 2,7Resto 44,8 3,5 3,3 9,6

1/ Crecimiento promedio anual del 2002/93

Crecimiento Promedio Anual

Ranking de Principales Productores Mundiales de Alcachofa(miles TM)


1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/93

Dinámica de los Principales Productores Mundiales de Alcachofa 2002/90

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

-12 -7 -2 3 8 13 18 23 28 33

ChipreLibanoSiriaEgipto

Grecia

España

Chile

China 1

Perú

México

Crec. Prom. de la ProducciónPromedio Mundial = -0.5

Cre

c. P

rom

del

Ren

dim

ient

oPr

omed

io M

undi

al =

-0.7

Argelia

Túnez

TurquíaEEUU

Israel

Marruecos

Argentina

Italia

Francia



En el 2002 México registró el mayor rendimiento (21,3 TM/ha), muy por encima del promedio mundial (10,5 TM/ha), seguido de Chipre (19,4 TM/ha) y Argentina (18,7 TM/ha). Perú ocupó el quinto lugar, al lograr un rendimiento de 16,8 TM/ha. México, Perú y Chipre fueron los países que lograron remontar en mayor medida sus rendimientos de la década pasada.


En España la variedad más cultivada (99%) es “Blanca de Tudela”. Esta variedad también se cultiva en gran parte de la superficie de Marruecos, Argelia y Túnez. Mientras que en Chile se utiliza una variedad descendiente llamada “Argentina”, que ocupa el 70% de los cultivos. La principal variedad en Francia es “Camus de Bretaña”, mientras que en Italia se cultivan las variedades “Violetto di Sicilia”, “Spinoso Sardo” y “Violetto di Provenza”. Esta última se esta cultivando también en España para su exportación a Europa del Norte.


Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: Revista Navarra Agraria

Países Variedades

España Blanca de Tudela

Marruecos Blanca de TudelaTunez Blanca de TudelaArgelia Blanca de TudelaChile Argentina

Italia Violetto di Sicilia (morada), Spinoso Sardo (verde -morada), Violetto di Provenza

Francia Camus de BretañaEEUU Green GlobeEgipto Baladi

Perú Imperial Star , Lorca, A - 106 (sin espina); Criolla (con espina)

Argentina Francés, Ñato, Precoz Italiano y Blanco

Variedades por País

1/ Rendimiento de 1997

Ranking de Rendimiento Mundial de Alcachofa, (TM/ha)

10,9

14,5

16,8

21,3

16,0

11,4

17,2

24,3

20,0

10,0

10,5

19,4

18,7

18,6

14,7

13,2

12,5

12,1

10,8

10,010,5

11,3

19,3

8,4

7,2

13,8

12,8

12,6

12,5

5,3

0 5 10 15 20 25

Grecia

Líbano

Turquía

Argelia

Siria

Irán 1

EEUU

Marruecos

España

Perú

Egipto

Argentina

Chipre

México

Promedio Mundial

2002 1990


La multiplicación vegetativa es el principal método de propagación utilizado actualmente, la cual se puede realizar por medio de zuecas, esquejes, cardillos, hijuelos,etc. Se aplica principalmente en España, Francia, Italia, EEUU y Grecia.

A pesar de que el cultivo a partir de semillas es más restringido, en Egipto este método ha sido implementado en los últimos años, justificando el 20% del total de las plantaciones. Por su parte en la Costa de Perú, se emplean variedades de semilla de alcachofa para su cultivo en el 78% de la superficie, mientras que en la Sierra se utiliza en un 18%. En EEUU, alrededor del 10% del cultivo se propaga mediante el uso de semillas.

Estacionalidad de las Plantaciones y Recolección de Alcachofas

ChilePerú SierraPerú CostaEspañaFranciaItaliaEgiptoArgeliaGreciaEEUUArgentina

ChilePerú SierraPerú CostaEspañaFranciaItaliaEgiptoArgeliaGreciaEEUUArgentina

Fechas de Recolección de Alcachofa

09

Fechas de Plantaciones de Alcachofa

05 06 07 0801 02 03 04 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 1208 09 10 11

Elaboración: MAXIMIXEFuente: Revista Navarra Agraria


2. Dinámica de la Demanda Mundial



Las exportaciones mundiales de alcachofa fresca crecieron a un ritmo anual de 1,9% entre 1990 y 2001, por el mayor consumo de productos saludables como son los vegetales. Sin embargo, en los últimos años el comercio de alcachofa fresca en la Unión Europea ha sido afectada por la menor demanda ante los cambios en las preferencias de los consumidores por productos de más alto valor agregado en términos de sanidad y, principalmente, de facilidad de preparación, orientándose al consumo de hortalizas preparadas y semi-preparadas.

España continúa acentuando su condición de superavitario comercial de alcachofa fresca, mientras que Francia destaca por ser largamente el país con mayor déficit comercial, aunque tiende a ser cada vez menos deficitario. Otros países deficitarios fueron Países Bajos, Alemania, Canadá, Suiza, Bélgica – Luxemburgo y Reino Unido.

Dinámica Exportadora Mundial de Alcachofa Fresca

Exportaciones Mundiales de Alcachofa Frescas y Precios Promedio de Exportación

36,8

54,5 54,0

45,2

49,4

44,2

47,6

51,3

45,8 45,5

51,3

47,4

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001750

800

850

900

950

1000

1050

Exportaciones Precio Promedio de Exportación

US$ / TMmillones US$

Saldo Comercial de Alcachofa Fresca de los Principales Países Demandantes y Ofertantes

(millones US$)

15

-25

11

20

-4 -2 -2 -1

23

-9

1 2

-1 -3 -3 -2 -2 -1-3

-30

-20

-10

0

10

20

30

España Francia Italia EEUU Países BajosAlemania Canadá Suiza Bélgica-Luxemburgo

Reino Unido

1990 2001



Entre 1999 y 2001 Francia se consolidó como el principal importador de alcachofas frescas al concentrar el 44,8% del total mundial, pese a que sus importaciones disminuyeron en 5,9%. El crecimiento más dinámico se dio en Irlanda (46,4%), Argentina (29,5%), EEUU (16,2%) y Hong Kong (15,7%); sin embargo éstos en conjunto sólo participaron del 5% del total comercializado.

El consumo de alcachofa está destinado en su mayoría al mercado en fresco. Francia y Argelia destinan el 80% de su producción a dicho mercado, mientras que en Italia, EEUU y Egipto es alrededor del 70%. En otros países, como Grecia, se destina la totalidad de su producción al consumo en fresco.


Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Alcachofa Fresca

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-7 4 14 24 34 44

Hong KongEspaña

Alemania

Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90Promedio Mundial = -1.9

Part

icip

ació

n Pr

omed

io 2

001/

99

IrlandaEEUUPaíses Bajos

Argentina 1

Italia

Francia

0

1

2

3

4

5

6

7

-1 1 3 5 7 9 11 13

Noruega

Canadá

Arabia SauditaGrecia 1

Suecia

Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90Promedio Mundial = -1.9

Part

icip

ació

n Pr

omed

io 2

001/

99

DinamarcaPolinesia Francesa 1

Reino Unido

Suiza

Austria

Bélgica - Luxemburgo

Oportunidades de Mercado en Alcachofa fresca

Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE


3. Dinámica de la Oferta Mundial



España fue el principal proveedor de alcachofa fresca, al concentrar en promedio el 51.6% de la oferta entre 1999 y 2001, dirigiendo sus exportaciones principalmente a la Unión Europea. Otros proveedores importantes fueron: Francia (18,5%), Italia (11,9%) y EEUU (7,2%).

Amenazas de la Competencia en Alcachofa Fresca


Dinámica de los Principales Ofertantes Mundiales de Alcachofa Fresca

0

7

14

21

28

35

42

49

56

-12 -7 -2 3 8 13 18 23 28

Países BajosEgipto

España

Chile 1 México

Crec. Prom. de las Exportaciones 2001/90Promedio Mundial = 1.9

Part

icip

ació

n Pr

omed

io 2

001/

99

EEUU

Marruecos

Italia

Francia

Elaboración: MAXIMIXEFuente: FAO, COMTRADE

Francia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca

83,2 83,2 81,9

13,2 13,3 16,1

1,8 2,5 1,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1999 2000 2001España Italia Egipto

.

Italia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca

71,459,3

52,6

22,5

27,6 38,7

5,9

12,3

4,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1999 2000 2001España Francia Egipto

.

Alemania: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca

42,5 38,3 39,5

26,8 30,1 30,3

17,3 18,8 16,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1999 2000 2001

Francia Italia España

.


Pese a que el mayor consumo de alcachofas se orienta al estado fresco, la demanda por el fruto en conserva viene registrando un gran dinamismo por la mayor preferencia por productos que requieren poco o ningún tiempo en su preparación. España es uno de los países que destina un gran porcentaje de su producción (70%) al proceso industrial, destinando la mayoría de corazones de alcachofa a la industria conservera (65%) y en menor proporción a la industria congelada (35%).

Chile y Perú industrializan el 60% y el 40% de su producción respectivamente, con mayor peso de la industria conservera sobre la congelada (de manera más marcada en el caso peruano). En la Sierra de Perú la mayor parte de la producción se destina al mercado en fresco, mientras que en la Costa su destino es principalmente industrial.

Alemania España

EEUU Francia

Principales Proveedores de Alcachofa en Conserva (2001)

Otros0,4%

Perú0,2%

México2,0%

Chile2,8%

Italia4,2%

España90,4%

España81,0%

Italia14,0% Luxemburgo

3,0%

Perú1,0%

Otros1,0%

Perú1,2%

Francia1,8%

Otros3,6%

Italia23,8%

España69,6%

Portugal24,0%

EEUU16,0% Egipto

8,0%

Francia2,0%

Marruecos3,0%

Italia2,0%

Perú45,0%

Amenazas de la Competencia en Alcachofa en Conserva

Elaboración: MAXIMIXEFuente: Universidad del Pacífico


1. Análisis Foda

III. Análisis Estratégico


Análisis Foda

Limitación de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo

Creciente demanda por productos saludables

Diversificación de exportaciones a alcachofas frescas

Levantamiento de las restricciones fitosanitarias en EEUU

Aumento del consumo de alcachofa en Europa y EEUU Incremento de la demanda de productos sustitutos

Beneficios del ATPDEA

Elevación de los fletes

Búsqueda de nuevos mercados Contracción de los precios internacionales

Mejoramiento del control de calidad Alta concentración de las exportaciones de la alcachofa en conserva en España y EEUU

Ventajas comparativas de tipo climático en la costa peruana

AmenazasOportunidades

Bajo costo de mano de obra

Rendimientos superiores al promedio mundial Elevados costos de transporte

Elevado nivel de tecnología en la aplicación del cultivo Deficiencias en la cadena logística

Buena calidad y sabor de la alcachofa peruana Alta elasticidad precio

Fortalezas Debilidades


Bibliografía


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